[中报]克来机电:克来机电2021年半年度报告
原标题:克来机电:克来机电2021年半年度报告 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 谈士力 、主管会计工作负责人 曹卫红 及会计机构负责人（会计主管人员） 曹卫红 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第 三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”中详细描述了公 司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 22 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 24 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 38 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 42 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 42 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 42 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人及公司会计机构负责人签名并 盖章的财务报表 报告期内在中国证监会制定网站上公开披露的所有文件的正本及公告 原稿 载有董事长签名的2021年半年度报告文件原件 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、克来机电、上 市公司 指 上海克来机电自动化工程股份有限公司 克来三罗 指 上海克来三罗机电自动化工程有限公司 奥可威 指 上海奥可威智能设备有限公司 克来鼎罗 指 上海克来鼎罗信息科技有限公司 克来盛罗 指 上海克来盛罗自动化设备有限公司 克来凯盈 指 南通克来凯盈智能装备有限公司 上海众源 指 上海众源燃油分配器制造有限公司 南通凯淼 指 南通凯淼股权投资中心（有限合伙） 合联国际 指 美国合联国际贸易中国有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海克来机电自动化工程股份有限公司 公司的中文简称 克来机电 公司的外文名称 Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Kelai Mechatronics 公司的法定代表人 谈士力 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹卫红 丁美玲 联系地址 上海市宝山区罗东路1555号 上海市宝山区罗东路1555号 电话 021-33850028 021-33850028 传真 021-33850068 021-33850068 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市宝山区罗东路1555号4幢 公司注册地址的历史变更情况 2003年5月30日地址为上海市浦东新区惠南镇拱极东路6 号107室13号 2011年3月1日变更为上海市浦东新区芦潮港镇芦潮港路 1758号1幢5557室 2013年8月23日变更为上海市浦东新区泥城镇新城路2号 24幢4188室 2018年6月7日变更为上海市宝山区罗东路1555号6幢 2020年8月21日变更为上海市宝山区罗东路1555号4幢 公司办公地址 上海市宝山区罗东路1555号 公司办公地址的邮政编码 200949 公司网址 http://www.sh-kelai.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《 上海证券报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 克来机电 603960 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 280,035,080.52 385,998,997.16 -27.45 归属于上市公司股东的净利润 38,539,820.24 71,110,493.65 -45.80 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 35,052,595.99 69,124,246.43 -49.29 经营活动产生的现金流量净额 -43,181,615.28 91,843,248.49 -147.02 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 956,503,337.22 956,844,246.50 -0.04 总资产 1,167,136,314.37 1,224,876,237.20 -4.71 （1）归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期减少45.80%，归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期减少49.29%。2021年上半年，全球范围内汽车 芯片短缺导致公司下游的整车厂产量下降，公司汽车零部件业务受此影响销量和利润率均出现下 降；另外公司柔性自动化装备与工业机器人系统业务新签订单自2020年下半年开始逐步恢复，虽 2021年度新签订单不断增加，但因自动化产品生产周期较长，大部分订单生产周期在半年以上， 新签订单的改善尚未转化成公司产值和盈利的改善。上述综合使得本期收入有所减少，本期利润 下降。 （2）经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少147.02%。一方面本报告期收入、 净利润较上年同期减少，另外根据装备行业的惯例，在签订正式合同之前会经过如下几个环节： 签署技术协议、提供初步方案及报价、客户出具开工通知书、生成项目令、签署正式合同；公司 在收到开工通知后即开始采购部分材料，预收款系签署正式合同之后支付预付款；本期新签订单 总额较同期增加，公司加大采购量以满足新签订单的后续生产，提前备货量的增加减少了经营活 动产生的现金流；同时，本年度汽车行业受芯片短缺的不利影响，产业链整体回款速度减慢，公 司签订合同之后客户支付预付款的时间有所延长，也导致了经营活动产生的现金流量净额下降。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.15 0.29 -48.28 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.28 -46.43 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.13 0.28 -53.57 加权平均净资产收益率（%） 3.95 11.18 减少7.23个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 3.59 10.86 减少7.27个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 基本每股收益本报告期较上年同期减少48.28%，稀释每股收益本报告期较上年同期减少 46.43%，扣除非经常性损益后的基本每股收益本年同期较上年同期减少53.57%，主要系公司收入 减少及毛利率下降，2021年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 156,591.67 第十节七、73 第十节七、75 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 3,871,794.54 第十节七、74 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 144,583.97 第十节七、74 第十节七、75 少数股东权益影响额 -61,570.87 所得税影响额 -624,175.06 合计 3,487,224.25 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一）主要业务 公司的业务主要包括柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务和汽车零部件业务两大 块，其中柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域； 从设备功能上看，产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等各类非标智能装备。近 些年随着新能源汽车相关产业的固定资产开支增加，公司的柔性自动化智能装备与工业机器人系 统应用业务已主要围绕着电动车电机、电控、电源转换控制器等新领域开展。汽车零部件业务主 要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机配套零部件产品的研发、生产和销售，同时也 积极研发和预批量生产新能源车热管理系统的相关零部件。 公司主要产品类别及对应用途如下： 产品类别 用途 产品图示 柔性 自动 化装 备与 工业 机器 人系 统应 用 柔性自 动化装 备 针对客户产品的自动化生产需求，按照客户对产品的 加工制造工艺和流程的要求，针对某几个或某一类产 品的单机工艺装备或生产流水线，通过自动输送及其 他一些辅助装置按工序顺序将各种工艺装备连成一 体，并通过液压系统、气压系统和电气控制系统将各 个部分动作联系起来，使其按照规定的程序自动地进 行工作。从设备功能上看，公司主要产品涵盖装配 线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等；从下游应 用上看，产品主要应用于汽车电子和汽车内饰领域， 并逐步拓展至新能源、电子、机械、食品、物流、医 疗器械等领域。 工业机 器人系 统集成 与应用 主要由工业机器人及其周边系统组成，即以机器人作 为设备的主体部分存在并由其完成主要生产行为、而 非只是在生产线某一工序中发挥辅助作用。公司主要 产品包括工业机器人焊接单元及生产线、工业机器人 冲压单元及生产线等。此外，在机器人涂胶、机器人 装配、机器人码垛等方面也有成功的工程应用。 汽车 零部 件 燃油分 配器 又称油轨，安装在发动机缸体上，主要用于保证提供 足够的燃油流量并均匀地分配给各缸的喷油器，同时 实现各喷油器的安装和连接。 燃油管 配套汽车发动机的装配，用于连接燃油分配器和高压 油泵之间的管路连接件。 冷却水 硬管 用于汽车发动机冷却循环系统的管路连接件。 http://www.zhongyuanfuel.com.cn/images/products/lqg5.jpg 二氧化 碳空调 管路 用于R744二氧化碳冷媒的空调热系统管路。 （二）经营模式 1、柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务 柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用产品具有定制化的特点，因此，公司生产经营活 动围绕客户订单展开，在签订销售合同后，根据合同安排采购与生产，生产完成后进行交货和提 供售后服务，具体如下： （1）采购模式 公司采用自主采购模式，由采购部负责基础标准零部件的采购、验证和保管、合格供货方的 评定管理工作。公司对于所有原材料均具备自主采购的能力，通过比质、比价的方式来选择供应 商，将通过公司供应商认证的供应商纳入合格供应商名录，定期予以考核和评估，进行动态管 理。 （2）生产模式 总体来说，公司的生产模式为资源订单式生产，即由于每个客户需求各不相同，因此客户的 需求不能准确地提前预测，因此公司一般在拿到客户订单，取得完成订单所需资源（设计方案、 部件、组件等）后，组织生产。公司整个生产行为可分为技术设计和生产加工两个环节，具体情 况如下： ①技术设计 对于柔性自动化智能装备及工业机器人系统的解决方案，从前期的订单接触、客户需求分析 到关键技术攻坚、成套设备方案定型，以及后续集成过程中的改进和售后服务阶段的优化工作， 都需要针对每个项目的特点进行全方位的分析和缜密的技术设计，方能达到预期目标。技术设计 是贯穿项目全过程的重要因素，是决定能否实现预期目标的关键。 ②生产加工 1）自制加工 公司自行开发和生产部分关键零部件，如机器人主要支撑部分、机器人应用的数模加工产品 部件、生产线机架、操作平台框架等，并对外部定制零部件进行装配、检测、性能调试。加工环 节通过公司的制造部实现，并最终应用到系统产品上。 2）外购定制件加工 公司部分组件通过外部定制加工完成，主要是由于以下原因： 第一，公司产品为非标准化产品，要求非标准化生产，组件需求批次较多，差异较大，如公 司自行加工，费用较高且生产效率低。 第二，受本公司产能的制约以及生产过程中的电镀、淬火以及喷涂等工序受到环保限制，部 分产品的生产通过外部定制加工方式实现。 3）系统集成 系统集成是公司生产加工环节最重要的一环，是技术设计及产品的最终表现形式。为及时完 成订单任务并合理规划公司产能，系统集成环节与加工及部件采购环节交叉进行，一般情况下， 一套生产线的机架、操作平台面板等框架性组件最先生产完毕，其后随着外购部件及机加工零件 和组件的陆续到位后，合理规划组装集成步骤，有序完成成套设备中各工作模块的集成任务。 （3）销售模式 公司主要采取直销模式进行销售。公司项目订单的获得主要通过两种方式： 1）承接常年稳定客户的订单和稳定客户推荐的新客户的新订单； 2）通过公开投标、市场推广的方式获得。公司以市场部为核心，各部门协调配合，制定公 司销售策略，编制销售计划，管理公司产品的销售业务，具体实施营销工作。由于公司所生产的 产品均需按照每个客户的特点要求进行量身定制，营销重点为如何通过品牌知名度、雄厚的技术 实力及提供完美解决方案的能力来赢得更多优质客户。 2、汽车零部件业务 汽车零部件业务主要通过子公司上海众源进行，其主要经营模式如下： （1）采购模式 ①常规采购模式 上海众源采购业务按照相关程序严格执行：采购计划由采购人员根据生产计划编制，经生产 部经理审核，总经理批准后采购人员实施采购；技术部负责提供完整的技术文件、材料清单、外 购明细表等采购文件；采购产品进厂后，质量管理部质量监察室负责组织和实施采购产品的检 验；采购部负责组织对供方的监察、管理及服务质量的评价。 ②委托加工模式 上海众源主要向外委托加工两种不同的工艺流程，即不锈钢管的打孔以及冷却水管的表面处 理。向外委托加工流程的主要过程为上海众源根据客户方面提供的供应商候选清单竞价后选择供 应商，然后将原材料发货给受托方，由受托方完成加工以后送回，上海众源按照既定标准支付加 工费。 （2）生产模式 客户依据自身的生产计划，会向上海众源提供年度、月度、星期的采购计划，生产部门依据 客户提供的采购计划安排生产，以销定产。生产部根据生产计划提出对原辅材料及备品配件的需 求，报总经理批准后进行采购。技术部根据客户提供的要求编制《生产控制计划》、《作业指导 书》，并对生产过程中《作业指导书》中规定的工艺参数的执行情况进行监督。质量管理部门协 助生产部门进行质量过程控制，并负责质量检验的管理和质量事故的处理。 （3）销售模式 上海众源销售模式为主机配套直销模式，即直接将产品销售给主机配套厂商，包括国内及国 外主机配套厂商。销售部负责客户的开拓及维护。基于行业特点，上海众源进入客户的供应商目 录通常需要复杂的认证程序及较长的考察时间，但一旦进入供应商序列之后，双方的合作通常来 说具有长期、稳定的特点。 一般情况下，客户会将产品的技术要求、询价方式等发送至上海众源，上海众源经过内部评 审后会给予客户有关技术及商务报价的回复，双方初步达成一致后，上海众源按照客户要求进行 样品的试制后提供给客户试装，客户测试合格后向上海众源下达正式批量供货清单，销售部人员 按照主机厂订单要求编制供货计划并反馈生产部，生产部根据计划组织生产并按期交付。 （三）行业情况 1、行业主要发展情况 ①公司柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务属于专用设备制造业。 我国正处于生产要素禀赋从密集劳动力、自然资源向人力资本、知识和技术过渡发展的关键 时期，生产精度、产品质量的要求不断提高，越来越多的企业开始关注工业自动化设备，特别是 非标柔性自动化生产装备，世界各国致力于以技术创新引领产业升级，更加注重资源节约、环境 友好的可持续性发展模式。在此背景下，智能化、绿色化已成为制造业必然发展趋势，智能制造 装备的发展成为各国竞争的焦点，智能装备制造业成为各国尤其是发达国家重塑工业竞争新优势 的重要抓手，各发达国家也纷纷出台以智能制造为核心的战略计划，智能装备制造业的发展成为 我国工业发展的重要突破口。 汽车制造业已经是自动化、智能化程度最高的制造产业之一。近几年，中国汽车市场产量和 销量都稳居全球第一，广阔的下游汽车市场为汽车智能装配制造业提供巨大的发展空间，未来具 有宽广的发展前景，同时对装备的智能化技术和工艺要求也很高。 《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出了深入实施制造强国战略，推动制造业优 化升级，深入实施智能制造工程，深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应 用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用，将推动和助燃对智能装备、无人生产线、 无人车间、无人工厂的市场需求，加速高端装备、汽车、航空航天、生物医药、电子信息、钢铁 化工等行业智能化转型。 ②公司汽车零部件业务属于汽车制造业。 国家将长期重点支持汽车零部件行业，汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重 点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。在《中国制造2025》 中，提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。《中国制造2025》的落实，将加 快提升汽车产业核心竞争力，支撑汽车强国建设，更好地引领汽车零部件行业发展。2019年国家 发改委修订发布的《产业结构调整指导目录（2019年）》，将“制冷空调设备及关键零部件：使 用环保制冷剂（ODP为0、GWP值较低）的制冷空调压缩机”列为鼓励类项目。二氧化碳作为鼓励 类空调冷媒更加符合国家“碳中和”的战略目标。 2021年1-6月份，汽车零部件行业面对着复杂多变的国内外形势，中国汽车工业协会数据显 示，2021年1-6月份，汽车产销分别完成1,256.90万辆和1,289.10万辆，同比分别增长24.2% 和25.6%。 展望未来，我国经济运行将继续保持稳定恢复，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。 但 全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持 续恢复基础仍需巩固，特别是芯片供应问题对企业生产的影响依然较为突出，原材料价格大幅上 涨进一步加大产业链整体成本压力，这些问题也都将影响汽车行业，需要审慎乐观地看待行业发 展。 2、行业的周期性 本行业的周期性特点与下游客户行业的景气度紧密相关，而汽车及其零部件制造、医疗器械 制造、机械设备制造、仓储物流等行业的景气度与宏观经济形势密切相关。汽车行业作为国家支 柱工业产业之一，波动周期性较小，主要随着整体宏观经济波动而波动，随着新冠疫情对经济的 影响逐渐淡去以及我国对新能源汽车新的支持政策的落实，汽车制造业固定资产投资下滑幅度开 始缩小，呈现出回暖的趋势，未来汽车产业的发展较为乐观，尤其是新能源汽车领域，预计该产 业链的固定资产投资将持续增长，为公司的柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用提供更广 阔的市场空间。因此公司所在行业虽呈现出一定的周期性，但与其他一般周期性行业相比，该行 业一般周期较长，波动频率较小。 自动化装备制造业不存在明显的区域性和季节性特征，但具体细分行业或企业可能会表现出 一定特征。受下游客户的销售计划和固定资产投入计划影响，行业内企业的经营业绩呈现出一定 的季节性。 3、公司行业地位 公司依靠自身完善的创新体系，逐步在国内拥有自主知识产权的柔性自动化装备及工业机器 人系统应用领域占有一席之地。相较国内其他企业，公司具有明显的技术、人才、客户与品牌和 项目经验优势；相对行业内跨国巨头的竞争，公司成本优势及快速、周全的综合服务优势明显， 具备扎实的进口替代能力。 公司自成立以来，将深耕汽车行业自动化技术，在汽车电子、汽车内饰领域积累了丰富的项 目经验和技术解决方案，并始终注重与国内知名高校和研究机构间的产学研合作，夯实研发、巧 于设计、致于细节、精于行业，先后与国内外多家大型汽车零部件企业建立良好合作伙伴关系， 为国内外用户提供自动化制造装备及驱动产品奠定了良好的基础。 公司于2018年度完成对上海众源的收购，新增汽车零部件业务。通过积极发挥双方的协同作 用，公司对上海众源进行大规模的自动化升级，使上海众源在产能和盈利能力均得到提升，稳固 了燃油分配器等发动机配套零部件在客户处的主要供应商地位。同时，公司也协助上海众源积极 布局新能源车热管理系统相关零部件的研发和产能建设，尤其在以R744（二氧化碳）冷媒为核心 的新一代热管理系统领域，公司成为首批获得主流整车厂定点并投产供货的国内供应商，该系统 大幅提升电动车在低温下的续航里程，为新能源车的热管理系统提供了新的发展思路。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、深厚的研发实力及较强的技术创新能力 公司核心研发团队及主要管理人员在机器人应用工程、柔性自动化系统与先进工艺装备等领 域有着深厚的理论功底和研究经验，始终关注和跟踪本行业的国内外前沿研究动态和最新研究成 果，进而快速转化并应用于实际项目开发之中。 公司一贯秉承技术创新为本的发展战略，凭技术赢得市场、靠创新取得效益。由于所承接订 单基本均为非标准个性化定制设备生产任务，因此，公司会在承接订单后及时进行技术分析、工 程设计，排查各个环节、模块的可实施性，面对其中的技术难点组织有关研发人员成立专题研究 小组进行攻关研究，随着同类生产线制造数量的增加，公司通过提炼、总结各项目实施经验，形 成该类产品的总体创新性专有技术和性价比优异的整体解决方案。 随着公司承接项目数量和种类的逐渐增多，公司已全面掌握了进行个性化产品开发设计所需 的工艺分析及规划、光机电一体化自动控制、机械传动、液压气动、模拟量及数字量传感、工业 机器人应用、工业现场总线、数据采集及数据传输、制造过程信息实时管控和数据分析处理、工 业大数据分析应用等单项设计技术以及单项设计技术的融合创新集成技术。 通过长期的大量项目数据积累和提炼，公司已逐步形成了特色鲜明的模块化、标准化、参数 化设计理念和设计手段，用标准的思路来实现非标定制化制作，提升了设计效率、降低设计门 槛、稳定设计质量、缩短制造周期、实现多任务并行。通过对智能装备运行中的工业大数据的实 时采集、云端存储、工业大数据分析，实现了装备生产工艺过程的持续优化、设备远程运维持续 优化以及产品品质的持续改进。 2、客户资源优势 公司致力于研发和制造柔性自动化智能装备及工业机器人系统，凭借一流的技术和过硬的产 品质量，以替代进口为市场切入点，在已切入的多个细分领域取得了较高的市场占有率，拥有一 大批优质的客户资源。公司持续为世界一流客户提供高品质的自动化、柔性化、信息化和智能化 的产品及服务，获得世界一流的客户认可，这既是对公司技术、产品和服务位居国内领先地位的 认可，也有利于塑造和提升公司品牌优势。 公司的主要客户如下：联合汽车电子有限公司、博世集团（BOSCH GROUP）、恺博座椅机械部 件有限公司、上汽大众汽车有限公司、上海大众动力总成有限公司、一汽-大众汽车有限公司、大 众一汽发动机（大连）有限公司、浙江伊控动力系统有限公司、江苏奕隆机电科技有限公司、上 海原能细胞生物低温设备有限公司、上海上汽马瑞利动力总成有限公司等。 优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。优质客户对供应商的选定有着严格 的标准和程序，一旦合作关系确立，不会轻易变更，公司将跟随原有客户的规模扩张和技术进步 而共同成长。 公司通过与客户形成的较为稳定的合作关系，可以先期介入客户产品的研发、设计过程，与 客户共同研发符合客户需求的高端装备新产品，既可在竞争中赢取先机，又可实现服务增值，提 高产品利润。围绕客户多层次核心需求，通过提供集成化的整体解决方案和“交钥匙”工程，实 现向价值链高端延伸。 3、上下游平台协同优势 2018年公司完成对上海众源的收购。收购完成后，公司以上海众源作为柔性自动化服务的样 板，开启切入汽车零部件装备服务的窗口，拓展公司产品在汽车核心零配件装备领域的服务能力， 拓宽公司的下游市场。上海众源目前主要给大众汽车（主要为上汽大众汽车有限公司、一汽-大众 汽车有限公司、大众德国汽车公司）的发动机工厂供货，是大众汽车发动机中高压管路的主要供 应商之一。上海众源与大众汽车建立了良好、稳定的供销关系。通过上海众源与大众汽车的渠道 资源，公司可以充分发挥在汽车行业的自动化智能装备服务的优势。 4、鲜明的销售方式：顾问式销售、专家式服务 企业始终贯彻“DESIGN IN”的销售模式，积极推广“顾问式销售，专家式服务”的销售文化： 要求每位销售人员要成为客户产品问题的解决方案的专家，不仅仅推销产品，更重要的是要从客 户需求的角度帮助客户实现产品的优化设计，提升产品的个性化特质，为客户带来较高的附加价 值；同时，将客户的个性化方案与企业的技术优势、柔性优势相结合，实现利润模式上的双赢。 在客户价值得到提升的同时，公司也将获得大量订单及个性化服务的溢价。 5、综合成本优势 公司较强的自主研发能力和高效的运营管理能力，使公司具备综合成本优势，随着在细分领 域市场地位的提高和规模的扩大，该优势水平进一步提高。 第一，公司作为自主创新型企业，在产品设计和工艺研发方面进行了大量的投入，虽然短期 内形成较大的研发费用支出，对利润产生一定影响，但从长期看，公司取得的一系列核心工艺专 利技术和专有知识，有助于经验的积累和知识技术的传承，起到了降低成本、提高效率以及降低 后续维护成本等作用。 第二，公司具备高效的运营管理能力，机构精简、管理精细、成本控制考核指标量化具体， 尤其在与外资企业竞争时，公司在成本方面具有显著优势。 第三，公司是国内首批推广模块化、标准化、参数化生产方式的非标装备公司，随着近些年 的技术积累，已经初步完成非标产线的标准模块化生产流程，大幅提高了生产效率，并缩短了新 聘工程师的培训周期。 第四，公司承延严谨的设计制造流程,拥有门类齐全、高精度的加工设备，形成了较强的机械 加工能力，实现了基础精密机械加工技术的自主可控，确保智能设备研发、生产的可实现性和及 时性，以及客户应急需求的快速响应性。 6、核心技术的积累 公司通过十余年在汽车电子细分领域的深耕发展，通过自主研发逐步积累了一批该领域的核 心技术和首创工程应用，逐步筑造了较高的技术壁垒。如：新一代扁线电机定子、转子装配检测 技术、汽车发动机速度相位控制传感器AI智能芯片在线编程数据卡及系统软件、汽车电子装备专 用高精度电流/电压源数据卡、大流量条件下真空压力快速在线调节模块、高压大流量快速切换精 密压力测控模块、用于汽车电子精密电阻焊定容积快速调压或充气气路模块、高压低能耗氦泄露 检测精密测试软件、液压测试中压力脉动控制算法及策略、高精度响应传感器数据同步获取及处 理技术、机电液测试环境中环境及工况模拟与智能集成技术、基于工业大数据分析技术的设备远 程运维技术、基于机器视觉和机器人的零部件模糊抓取转运技术、新能源电机控制器半在环EOL 测试技术等。公司长期坚持定制化智能装备制造的主营业务方向，尤其在汽车电子领域内的测控 技术又是公司在国内市场领先的核心技术，也为公司不断提升市场份额提供了技术支持。 在新能源车热管理系统领域，围绕R744(二氧化碳)新一代冷媒热泵产品，完成了特种管路的 设计和批量生产，有效解决了R744分子结构小易渗透、高温高压下传统扣压结构无法保证连接处 密封性等技术难题，推动了R744热泵产品在主流车企新能源车平台上的正式装车。同时，公司还 持续加大R744热泵系统中阀类产品（包括电子膨胀阀、截止阀、泄压阀等）的研发投入，力争早 日实现进口替代，以进一步推动R744热泵产品在新能源车上的普及。 7、团队优势 团队优势是公司文化转化为竞争力的体现。公司的核心管理队伍拥有丰富的科研经验，公司 坚持人才导向型的企业文化建设，强调“以人为本”、“企业为家”等人性化运营理念，兼顾企 业业绩最大化与个人发展成长，给予优秀员工多样化项目平台锻炼，不断丰富核心团队和技术人 员梯队。 目前，公司的核心团队是一支年富力强、激情创新、严谨规范、诚信务实、注重社会责任的 高素质管理和技术研发队伍，随着近年的快速发展，公司在柔性自动化智能装备及工业机器人系 统项目的研发、设计、集成和维护等环节均培养和集聚了丰富的专业技术人才，涌现了一大批自 主培养的机械、电气、软件、机器人技术应用、互联网应用等方面的创新型工程师专家，主要管 理人员从基础技术细节中抽身，越来越多地将精力投入到创新管理、新技术开发追踪、企业文化 建设及市场营销等领域。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年上半年，面对着复杂多变的国内外形势，公司秉承“克难攻坚、来新创优”的企业精 神，紧抓工业机器人与高端智能装备行业快速发展的契机，积极响应国家智能制造的号召，凭借 人人参与创新的学习研发精神和7×24式贴身服务理念，进一步加大新技术、新领域的研发投入。 2021年上半年，全球范围内汽车芯片短缺导致公司下游的整车厂产量下降，公司汽车零部件业务 受此影响销量和利润率均出现下降； 2021年归属于上市公司股东的净利润3,854万元，同比下 降45.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,505万元，同比下降49.29%。 1、总体业务情况 2021年上半年，公司柔性自动化智能装备与工业机器人系统业务新签订单2.55亿元，新签 订单较上年同期增长85%。2021年上半年新签署的合同主要集中在新能源汽车电子(电机、电控、 能量回收等)、汽车内饰等领域。2021年上半年汽车零部件业务中燃油分配器销量为98.31万件， 燃油管销量为75.56万件，冷却水硬管销量为135.40万件。 2、重点领域的深耕与突破 汽车电子领域尤其是新能源汽车电子作为公司的主要下游领域，在最近几年保持了高速的增 长。随着新能源汽车的快速发展，内燃机技术的不断高效与优化创新，国内整车市场的消费升级， 预计未来汽车电子化渗透率将不断提升，下游需求将持续高速增长。公司抓住这一优质赛道，继 续将智能装备及工业机器人应用在汽车电子领域深耕细作，扩大产能，将业务能力持续稳定提升。 汽车电子领域作为整个汽车产业链中“皇冠上的明珠”，其技术制高点长期由外资巨头占据， 该领域的相关装备也由外资企业占据了绝大部分市场份额，公司作为国内汽车电子装备的领先企 业，将积极投入系统集成核心技术的研发和创新，不断扩大产能，稳步实现该领域的进口替代和 技术与装备出口。 3、新领域的发展和布局 （1）针对新能源汽车市场在各国政策大力支持、技术创新不断加强、配套产业不断完善的共 同驱动下已进入快速发展阶段，成为汽车产业装备投资热点的现状和发展趋势，公司及时组织开 展新能源车用电机定子、转子、控制器的智能制造装备技术研发和市场开拓，成功开发了多种规 格车用电机定转子成套工艺装备，并应用到联合汽车电子有限公司Gen2.1、Nissan、车和家、天 际、Nio等电机定转子和总装全自动化生产线和华域麦格纳电驱动系统有限公司BEV3电机总装生 产线。 通过在联合汽车电子有限公司和华域麦格纳电驱动系统有限公司等国内头部合资公司的成功 深度合作和项目示范，公司积极推进将在新能源车驱动电机方面的智能装备的技术和产能拓展到 博世集团（BOSCH GROUP）和华域麦格纳电驱动系统有限公司的全球相关公司。 （2）IGBT模块封装测试设备技术的研发和应用：结合国内各大汽车电子厂商进军IGBT模块 研发生产形成的对相关封装测试装备的迫切需求，公司组织研发相应的装备技术，成功研发了散 热基板的激光蚀刻清洁装备、IGBT模块与散热基板的热压连接设备实现了多个IGBT模块的封装、 IGBT模块的平面低电感封装设备、IGBT模块的机器人化自动测试设备（包括：常温静态测试和常 温、高温动态测试、高压绝缘测试）、IGBT针脚的自动压装和针脚空间位置的在线视觉检测和自 动校准设备。部分技术已成功应用到联合汽车电子有限公司的PM4（第四代高频电源模块）项目 和上汽英飞凌汽车功率半导体（上海）有限公司IGBT模块生产。 （3）在巩固传统汽车电子领域的同时，积极开拓新能源车的汽车电子领域，开拓了新能源车 用驱动电机控制器(PEU)和充电逆变器（CharCon）的组装及测试高端成套装备领域，全面掌握了 该类产品自动化柔性组装、在线测试、疲劳耐久的工艺及装备技术，针对不同的PEU和CharCon 产品（如：IP24、EP11、INVCON2.3、3U、MEB、MEA、EAU、INV-i120、11KW-Charcon、OBC）开发 了基于机器人技术的自动化装配及测试生产线，在生产线开发过程中通过模块化设计技术和标准 化生产技术的应用，进一步提升了装备开发效率、扩大了产能，稳步提升市场的占有率，开拓了 伊顿（中国）投资有限公司、上海金脉电子科技有限公司、浙江伊空动力系统有限公司等优质新 客户。 在新能源车用电池及电源管理器方面，公司也进行了涉足，如电池包生产过程中的机器人自 动搬运，电池冷却管冲压成型、冷却管氦检测试等均有了良好的起步并实现了供货。 （4）随着新能源汽车驱动模块的集成化发展，电机+电机控制器+变速箱被组合成一个独立电 主轴（E-Axle）模块，对其的自动化组装和测试涉及精密电子部件、精密机械部件、弹性不规则 机械部件的自动化组装，高速高负载、高压大电流的性能测试等技术难点，公司组织了优势团队 主动服务客户，以技术实力强、制造经验丰富、合适的性价比而最终获得了上海大众MEB项目配 套的电主轴装配及测试自动化生产线项目的业务合同，为公司的智能化生产线业务拓展开辟了一 个新领域，增强了企业发展后劲。 （5）为适应汽车的电子化程度不断提升的趋势，在车身稳定电子系统的ESP、IPB等产品的 装配测试生产线领域，借助不断扩大工艺流程覆盖面并不断提升自动化与智能化程度，在实现替 代进口的基础上，应用到博世集团（BOSCH GROUP）最新产品-新型智能助力器iBooster控制器智 能成套装备向德国博世全球（国内和海外）供货的订单，在生产线的规模以及产值方面均获得了 一个数量级的飞跃。 为了满足汽车对能源利用率不断提升的需求，组织公司研发中心主要技术力量，在汽车能量 回收系统的装配生产线核心技术方面开展了技术攻关并掌握了相应的技术，为公司在同外企装备 企业竞争能量回收控制器BRM生产线的合同标的过程中提供了有力保障并使公司最终获取了订 单。 （6）积极开拓无人驾驶相关的设备技术，在电动转向总成单元及其组成部件（控制器、驱动 电机、液压执行单元、电磁阀等）成套工艺装备方面进行了技术研发、装备开发，市场拓展，开 拓了江苏奕隆机电科技有限公司、张家港恒进机电有限公司、上海擎度汽车科技有限公司等新客 户，奠定了公司在智能电动转向产品智能装备方面的市场领先优势。 （7）积极布局汽车电子产品测试装备的技术研发，研究大电流、高功率、高转速驱动电机及 其控制器的性能测试技术，高压、高精度、大流量液压执行单元的性能测试技术，研究测试中的 液压、电气、机械和测试软件技术，形成具有自主知识产权的驱动电机、驱动电机控制器、车载 充电器OBC、VTS/VFS阀、变速箱EDU电控单元、变速执行单元泵阀等高端电子产品的测试装备解 决方案和测试软件系统，相关技术及装备应用在联合汽车电子有限公司、上海上汽马瑞利动力总 成有限公司、上海汽车变速器有限公司等公司，实现了公司装备技术能级的提升，提高的公司产 品技术护城河。 （8）在汽车内饰件行业，大力推动机器人自动化和智能化生产技术的应用，尤其在汽车核心 安全部件之一的座椅生产领域，实现了座椅滑轨从原料板材投入到完整的滑轨组件产出整个生产 过程的自动化和智能化，提高了生产效率，稳定了产品质量，实现了无人化生产，把人力资源从 繁琐、嘈杂、复杂的重复劳动中解放出来。在这个过程中，也实现了公司自主研发的少关节非标 机器人的批量工程应用，也使得公司成为了座椅滑轨自动冲压生产线制作领域的标杆型企业，不 仅业务稳定，也扩大了市场占有率。 4、新技术的研发 （1）新能源车扁线电机的自动化组装技术：扁线电机在效率、性能、散热等方面具备明显优 势，但绕组制造过程非常复杂。公司组织技术骨干展开相关自动化组装技术的研发，在Pin线3D 成型、漆皮激光预处理、多层Pin线同步扭头、Pin线插入及分离、Pin线激光焊接等方面进行了 技术攻关，部分技术和工艺装备已经应用到联合汽车电子有限公司。 （2）与液压流体相关的高端汽车电子产品测试技术：液压流体相关类的汽车电子产品（如： 阀、执行泵等）的测试装备目前大多由国外装备巨头垄断，尤其是高精度、高压力、大流量的产 品测试装备。公司瞄准国内此类测试装备市场需求快速增长和国际巨头在疫情影响下的供货能力 严重不足所造成的市场机会，积极组织公司技术力量与合作高校及潜在客户成立技术联盟，布局 技术升级，重点研究高压力、大流量液压流体的高精度控制技术、分析相关产品的测试规范和流 程、专业总线通讯协议解析调适技术、测试系统的仿真优化技术、测试软件的开发编程、测试、 优化等，构建了相应的关键工艺选型测试台架，部分技术和工艺装备已成功应用到联合汽车电子 有限公司、上海上汽马瑞利动力总成有限公司等客户。 （3）氢燃料电池动态电堆测试技术：氢燃料电池技术是新能源技术的发展方向，公司结合客 户的潜在需求，自主研发了燃料电池电堆动态耐久测试技术和工艺装备，初步掌握了测试台架的 整套构成技术，构建的耐久测试工艺系统能够监测燃料电池电堆的各项电压、电流、温度、压力、 露点、流量等特性，能研究气体流量、气体温度、气体压力、气体湿度等对燃料电池性能的影响， 部分技术和工艺装备已经应用到上海捷氢科技有限公司。 （4）新能源车驱动电主轴（e-axle）总装及性能测试装备技术：为实现成本更低、体积更小、 效率更高的优势，新能源车电驱动技术方案由“二合一（电机+减速器）”向“三合一（电机+减 速器+控制器）”，甚至“多合一(包含电机+减速器、电机控制器、充电机、支流变换器、高压分 线盒、部分整车控制器”)发展的趋势，研发相应的总装及性能测试装备整体解决方案，研发基于 三维视觉技术的重载零件的机器人装配技术、力觉+视觉辅助下的精密齿轮系（花键）装配技术、 温度补偿下的齿轮箱油精密定量加注技术，加注油量精度达±10g、电轴总成性能的测试技术，测 试时电机最高转速16000rpm、高磁力下的定转子合装技术、长螺丝（螺丝长达210mm）的自动锁 付技术，相应的技术研发成果成功应用到博世eAxle电主轴的90s生产节拍的全自动总装测试生 产线。 （5）基于视觉引导技术的激光焊接技术：激光焊接较电阻焊接具有热影响区域小、焊接熔深 大、飞溅少等优势，在汽车电子领域的应用日趋广泛，研究在视觉引导下的Pin针拼焊工艺装备， 实现焊点位置、焊接熔深与在Pin针位置的最佳匹配，焊点始终居于拼焊Pin针的中央；通过焊 接热影响区域的仿真分析和实验验证，研究内部装配有热敏感器件的激光环焊工艺装备的解决方 案，相应的技术研究成果成功应用到新能源车用电机I-Pin焊接、Busbar焊接、DMTL控制器环焊 等工艺装备。 （6）基于工业大数据AI的智能装备故障预诊断系统技术：通过在工艺智能装备中合理布置 的传感器及其形成的传感网络所采集到的设备运行数据（包括：开机时间、连续运行时间、故障 点、高频故障、单位时间能耗、工艺测量值、工艺校准值、测量值的CMK变动等），对采集到的 数据进行AI智能学习和工业大数据分析，大幅提升了智能自动化装备产品的智能化水平，形成特 定工艺装备（如：涂胶设备、打螺丝设备、AOI设备、输送设备等）故障的自主诊断、自主预警能 力，提升公司售后服务的快速响应能力、降低售后服务成本，丰富了客户选择，提升客户采购使 用设备的满意度，实现装备的增值。特别有助于公司对联合汽车电子有限公司、上汽大众动力电 池有限公司、博世集团（BOSCH GROUP）等设备智能化要求很高、技术要求苛刻的高端客户的维护 和开拓。 （7）基于工业4.0智慧化工厂需求的工业软件层面智能追溯系统的开发及应用：在车载电脑 控制器ECU自动装配与检测全自动机器人化生产线的研制过程中，针对满足博世体系用户的智能 生产需求，开发成功了智能追溯MES系统的OpConPlus软件系统大量模块以及工程应用技术，实 现了国产化自动生产线与进口设备的智能化数据对接，为紧跟国际自动化生产技术潮流奠定了扎 实基础，为公司今后的国产化替代以及更大规模的智能生产线出口赢得了机遇。 （8）无人驾驶相关设备的技术储备：首先针对无人驾驶系统中的电动转向器装配与测试生产 线中的复杂结构环境下的精密装配技术以及多品种小批量生产的柔性化技术研究。同时结合合同 订单任务“自动驾驶车载电脑I-ECU测功能测试台制作”“EPS系统通用测试台”的工程任务，开 展了多种环境条件（不同的温湿度环境）和载荷条件（动态模拟加载）下的测试技术的研究，开 展了高精度模拟量多通道快速测试技术电路板的研发，为后续的批量制作确定了型号工艺参数。 （9）上海众源组建了覆盖研发、生产制造、质量检测与物流管理等创新型的专业汽车发动机 配套管路及二氧化碳热泵空调管路系统的研发团队，利用公司与子公司之间在技术和装备上协同 效应和创新性突破，填补了我国在二氧化碳热泵空调管路系统产品领域空白，二氧化碳空调管路 研发产品能够解决目前二氧化碳热泵空调管路系统产品缺陷导致的二氧化碳泄漏问题，对二氧化 碳热泵空调在车辆上普及使用有一定的促进作用。经过近几年不断的开发和改进，公司的二氧化 碳高压管路系统（冷媒导管）已通过大众MEB的实验认证，并进入预批量生产供货阶段。同时， 公司也积极开展与其他主流新能源车企在该项技术的研发、测试，力争将该技术在更多品牌的车 企进行推广。随着二氧化碳热泵空调在更多品牌的车型中推广，公司将持续加大该类产品的产能 建设，除满足国内新能源车企的需求以外，也将积极布局欧洲等海外市场，实现新产品、新技术 的出口。 公司是国内首批获得主流整车厂定点并投产供货的二氧化碳热管理系统零部件供应商，除已 投产的管路系统之外，公司也将积极加大二氧化碳热管理系统中其他品类的研发，包括二氧化碳 系统中的电子膨胀阀、截止阀、泄压阀等，力争实现该系统中更高比例的国产替代，从而促进二 氧化碳热管理系统在新能源车中的普及。 二氧化碳作为天然制冷剂，与传统冷媒相比，ODP（消耗臭氧潜值）为0（即不会破坏臭氧层）， GWP（全球变暖潜值）为1（即温室效应可忽略不计），并具有来源广、价格低、无毒不易燃、单 位容积制冷量高等优点，与我国“碳中和”的战略目标具有较高的契合度。二氧化碳热泵空调系 统作为新能源车热管理系统重要的发展方向之一，除利于环境保护之外，还可以大幅提升新能源 车在低温状态下的续航里程，加速新能源车在高纬度地区的推广。 （10）针对上海众源生产的管件类零件耐压的大幅度提升而对零件清洁度要求的提高，通过 高压流体动力学分析和技术工程试验，研发相应的自动化高清洁度清洗装备，实现对深孔内腔的 高清洁度清洗和内腔质量的在线检测。 5、取得的荣誉 （1）2021年上半年上海众源被评为上海市嘉定区安亭镇2019-2020年度十强企业。 （2）2021年上半年公司获得中共上海宝山区委员会颁发的“宝山区先进基层党组织”荣誉。 （3）2021年上半年公司被中共上海市委员会评为上海市党支部建设示范点。 （4）2021年上半年公司新获授予专利24项。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 280,035,080.52 385,998,997.16 -27.45 营业成本 196,499,536.58 251,673,624.76 -21.92 销售费用 3,825,047.69 3,071,469.23 24.53 管理费用 19,946,180.93 20,652,375.02 -3.42 财务费用 -3,282,975.16 -3,486,705.82 5.84 研发费用 22,329,220.78 21,480,223.30 3.95 经营活动产生的现金流量净额 -43,181,615.28 91,843,248.49 -147.02 投资活动产生的现金流量净额 -27,620,780.24 -73,309,959.15 62.32 筹资活动产生的现金流量净额 -39,217,551.67 -34,238,357.26 -14.54 1 、 营业收入变动原因说明： 202 1 年上半年 ， 全球范围内汽车芯片短缺 导致公司下游整车厂产量 下降 ，公司汽车零部件业务销量减少 ； 公司 柔性自动化装备与工业机器人系统业务新签订单 自 2 020 年下半年开始逐步恢复 ， 且 2 021 年度新签订单不断增加 ， 但因 自动化产品 生产周期相对较 长， 订单改善尚未转化成产值提升， 上述综合使得本期收入有所减少 。 2 、 营业成本变动原因说明： 营业成本随收入的减少而减少， 因产量下降导致单位收入对应的固定 成本提升 ，使得整体毛利率下降。 3 、 销售费用变动原因说明： 主要系 销售人员的人工成本支出增加 及差旅费增加。 4 、 管理费用变动原因说明： 主要系咨询费较上年同期减少 。 5 、 财务费用变动原因说明： 主要系本期利息支出增加。 6 、 研发费用变动原因说明 ： 主要系公司在新产品、新技术领域的研发投入增加，本年度主要研发 投入的项目主要包括国六 b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空调 系 统相关零部件项目 、新能源车驱动电主轴总装及性能测试装备技术以及视觉引导技术的激光焊接 技术等。 7 、 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 一方面本报告期 收入和 净利润较上年同期减 少，另外 根据装备行业的惯例，在签订正式合同之前会经过如下几个环节：签署技术协议、提供 初步方案及报价、客户出具开工通知书、生成项目令、签署正式合同；公司在收到开工通知后即 开始采购部分材料，预收款系签署正式合同之后 支付预付款 ；本期新签订单总额较同期增加， 公 司加大采购量以满足新签订单的后续生产，提前备货量的增加减少了经营活动产生的现金流；同 时，本年度汽车行业因上游供给原因受到了短期芯片短缺的不利影响，产业链整体回款速度减 慢，公司签订合同之后客户支付预付款的时间有所延长 ， 也导致了经营活动产生的现金流量净额 下降。 8 、 投 资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系上年同期支付上海众源股权收购余款 4 , 500 万元。 9 、 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系 本期分配股利增加。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收款 项融资 28,158,219.19 2.41 65,852,796.78 5.38 -57.24 主要系以银行承兑汇 票结算的销售减少 预付款 项 28,175,281.70 2.41 8,428,591.19 0.69 234.28 主要系本期新签订单 增加，相应的材料采购 增加 存货 119,111,167.78 10.21 89,810,044.56 7.33 32.63 主要系在手订单增加 合同资 产 9,697,253.63 0.83 4,598,857.28 0.38 110.86 主要系尚在质保期间 的应收质保款增加 其他流 动资产 178,886.01 0.02 2,157,422.19 0.18 -91.71 主要系子公司待抵扣 进项税减少 在建工 程 74,815,635.46 6.41 55,115,169.46 4.50 35.74 主要系三期厂房及国 六b汽车发动机 EA888高压燃油分配 管制造及新能源车用 二氧化碳空调管路组 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情况说明 装项目等在建项目投 入增加 长期待 摊费用 1,469,626.37 0.13 1,117,910.47 0.09 31.46 主要系子公司租赁车 间的改造增加 应付账 款 88,872,747.56 7.61 128,157,679.80 10.46 -30.65 主要系汽车零部件业 务受下游整车芯片短 缺的影响，其产量下 降，相应的原材料储备 量下降使得应付账款 减少。 合同负 债 17,639,973.67 1.51 27,813,745.80 2.27 -36.58 根据装备行业的惯例， 在签订正式合同之前 会经过如下几个环节： 签署技术协议、提供初 步方案及报价、客户出 具开工通知书、生成项 目令、签署正式合同； 公司在收到开工通知 后即开始开工，预收款 系签署正式合同之后 支付预付款；本年度汽 车行业因上游供给原 因受到了短期的影响， 公司签订合同之后客 户支付的预付款时间 有所延长，在本期新签 订单总额较同期增加 情况下出现了预收款 反而减少的情况。 应交税 费 9,373,586.78 0.80 19,308,664.90 1.58 -51.45 主要系本期利润总额 减少所得税费用减少 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期 受限原因 固定资产 7,390,931.78 借款抵押 无形资产 15,642,442.57 借款抵押 其他货币资金 47,984.85 担保函 项目 本期 受限原因 合计 23,081,359.20 公司之子公司上海众源与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行（以下简称“中国银行嘉定 支行”）签订了《最高额抵押合同》，自 2020年11月6日至2025年11月6日期间，在人民 币3,000万元的最高余额内，以其房屋建筑物为其与中国银行嘉定支行签署的借款合同等提供抵 押担保，截至2021年6月30日，上海众源与中国银行嘉定支行的借款余额为15,315,899.14 元。 截至2021年6月30日，公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存 款47,984.85元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益情 况 智能制造生产线扩建项目 19,886.00 70.00% 1,350.77 7,125.66 建设中 国六b汽车发动机EA888高 压燃油分配管制造及新能 源汽车用二氧化碳空调管 路组装项目 4,387.57 80.00% 1,253.43 2,986.31 建设中 合计 24,273.57 / 2,604.20 10,111.97 / (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 公司名称 注册资本 持股比例 （%） 经营范围 营业收入 净利润 资产总额 净资产 克来凯盈 214,000,000.00 100 工业自动化设备设计、制 造、安装、调试、维修、保 养;软件开发及技术咨询。 (依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营 活动) 152,782,594.74 19,035,855.82 456,866,618.09 321,201,814.37 克来盛罗 50,000,000.00 51 从事自动化设备生产线的生 产;汽车工业自动化生产系 统设备、普通机电一体化设 备、电子控制设备设计、安 装、维修、调试、销售;从 事货物及技术的进出口业 务;检测服务;计算机软件技 术开发、销售;市场营销策 划;从事汽车工业科技、机 电科技、电子控制科技专业 领域内的技术开发、技术咨 询。【依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可 开展经营活动】 55,961,160.53 4,177,227.14 146,632,686.26 103,437,753.70 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济周期性波动影响的风险 公司所处的行业属于装备制造领域，行业供需状况与下游行业的固定资产投资规模和增速紧 密相关，受到国家宏观经济发展变化的影响 ，本公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波 动性，从而可能对本公司的柔性自动化装备及工业机器人系统应用的需求造成影响。 公司汽车零部件业务客户为汽车制造行业。汽车制造行业是国民经济的基础支柱型产业，其 市场需求与国家宏观经济、汽车市场的景气程度密切相关，行业内企业的业务发展、利润水平受 到市场竞争程度、汽车行业景气程度、材料与设备价格变动、行业政策和管理水平等多种因素的 影响。2018年以来我国汽车市场需求增速放缓，汽车厂商之间竞争更加激烈。2020年新冠疫情 发生以来，全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差 异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是芯片供应问题对企业生产的影响依然较为突出，未来如 果宏观经济形势、汽车市场持续走弱，国民经济对汽车的总体需求会下降，公司将面临一定的下 游市场需求不及预期的风险。 2、市场竞争风险 目前阶段，本公司主要的竞争对手是国外同行业公司及其在国内设立的合资公司及细分领域 的上市公司。在我国处于工业化后期、产业结构升级转型的大背景下，基于人口红利消失带来的 客观需求、国家对智能装备制造业的政策扶持、相关产业技术逐渐成熟等因素，未来国内企业对 工业机器人和柔性自动化生产装备的需求将稳定持续增长。近几年来，工业机器人行业巨头加大 在中国的投资力度，扩充在华的生产基地，国内一些上市公司也加大在机器人产业的投入。国内 外厂商的进入，使国内机器人的市场竞争更加激烈。 本公司目前在承接大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一 定差距，如果公司未来不能持续扩大经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市 场竞争风险。 3、下游应用行业较为集中的风险 公司约9成以上的销售收入来自于汽车领域，一方面受制于现有的生产规模、技术人员和资 金等条件，公司无法全面覆盖下游应用行业，另一方面汽车行业本身是工业机器人下游应用最大 的领域，且行业保持了较快的增长速度。所以，公司结合行业的需求及自身技术特点和优势，报 告期内将主要资源集中运用在汽车电子和汽车内饰等细分应用领域。但下游产业的发展可能会出 现一定的波动，从而会对公司经营业绩产生不利影响。 4、客户集中度较高的风险 2021年上半年，本公司对前五大客户的销售收入占当年主营业务收入比例为74.10%。公司 客户集中度较高，汽车零部件业务客户主要系大众汽车及其下属企业、关联公司，柔性自动化生 产装备及工业机器人系统应用客户主要为联合汽车电子有限公司等博世系客户。这与下游行业的 竞争格局及公司采取的发展战略、所处的发展阶段有一定的关系。如果未来行业需求发生变化导 致公司的主要客户采购量减少或不再采购本公司产品，将会给公司的生产经营产生较大的负面影 响。 5、科技创新能力持续发展的风险 公司属于智能装备领域的细分行业，现阶段智能装备技术正处于快速发展中，能否及时研发 并推出符合市场需求的技术和产品是智能装备领域企业能否保持持续竞争力的关键。虽然公司高 度重视研发投入，并建立了完善的研发制度，但如果公司的技术开发和产品升级不能及时跟上市 场需求的变化，或者公司对相关产品的市场发展趋势、研发方向判断失误，将对公司保持市场领 先地位产生不利影响，并进一步影响公司的盈利能力及可持续发展能力。 6、技术泄密及人员流失的风险 经过多年的发展和技术积累，公司在柔性自动化装备与工业机器人系统和汽车零部件都拥有 自主知识产权的专有创新技术，这些都是公司核心竞争力及未来持续盈利能力的重要保障，相关 技术一旦泄露，会对公司的市场竞争力及盈利能力造成不利影响。公司所研发生产的柔性自动化 装备与工业机器人系统属于非标产品，不存在标准化、大批量的产品生产情况，要求从业技术人 员具有较高的创造能力，理论基础扎实、项目经验丰富且善于吸纳新技术、新方法，这就使得公 司的人才培养周期变长、人力培养成本加大。若关键技术人员流失，而公司在短期内无法找到接 替的熟练技术人员或项目负责人，则会对公司完成订单的效率产生负面影响。尽管公司采用了产 品数据管理系统PDM来规范技术和管理人员的工作流程，并引进了国内一流的数据加密系统，但 公司仍无法完全确保防止核心技术外流，如果发生技术失密，仍将给公司的生产经营带来一定的 风险。 7、规模扩张导致的管理风险 随着公司的快速扩张，公司的资产规模、业务规模将进一步提升，对公司内部控制、财务管 理、人才配置等方面提出更高要求。公司通过不断完善公司治理结构，提升模块化生产水平、加 强信息化管理、持续完善并严格执行系统的业务及财务管理等内控制度，但若公司不能及时适应 新情况下的业务发展和经营管理需要，提高管理水平，将直接影响经营目标的实现，从而影响公 司的经营业绩、盈利水平，公司存在规模扩张情况下的管理风险 8、毛利率波动风险 2020年度、2021年1-6月，公司的综合毛利率分别为32.17%和29.83%，毛利率出现一定程 度的下滑。公司汽车零部件产品利润的变动趋势受到下游整车市场价格变化的影响。一般而言， 新车型和改款车型上市初期，由于销售价格较高、利润空间较大，为其配套的零部件亦可达到较 高的盈利水平。但替代车型的推出迫使原有车型降价，会使整车厂商为保证一定的利润水平而要 求配套零部件的价格相应下浮，使得汽车零部件生产企业的盈利空间都会受到阶段性的挤压。目 前，公司正积极开发新产品，不断挑战新技术高点，以应对毛利率的下滑。未来公司若不能持续 进行自主创新和技术研发，不能适应市场需求变化，不能保持产品价格的稳定，或者成本控制不 力，将可能会面临毛利率波动的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2021年第 一次临时 股东大会 2021-04-07 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《克来 机电2021年第一次临 时股东大会决议公告》 （公告编号：2021- 006） 2021-04-08 审议通过以下议案： 关于补选公司第三届董事会独立董事的议 案 2020年年 度股东大 会 2021-05-21 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《克来 机电2020年年度股东 大会决议公告》（公告 编号：2021-020） 2021-05-22 审议通过以下议案： 1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的 议案 2、关于公司 2020 年度监事会工作报 告的议案 3、关于公司 2020 年年度报告及 报告摘要的议案 4、关于公司 2020 年度财 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 务决算报告的议案5、关于公司 2020 年年 度利润分配方案的议案6、关于公司续聘会 计师事务所的议案 7、关于修订《公司章程》 的议案8、关于修订《股东大会议事规则》 的议案 9、关于修订《董事会议事规则》的 议案 10、关于修订《监事会议事规则》的 议案 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 钱晋武 独立董事 选举 李明 独立董事 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独 立董事连任时间不得超过六年”的规定，公司独立董事李明先生担任公司独立董事时间已满六 年，辞去公司独立董事的职务，具体内容详见公司于2021年3月18日公告《克来机电关于独立 董事任期届满辞职的公告》（公告号：2021-002）。 公司分别于2021年3月22日和2021年4月7日召开第三届董事会第十二次会议和2021年 第一次临时股东大会，选举钱晋武先生为公司第三届董事会独立董事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 不适用 每10股派息数(元)（含税） 不适用 每10股转增数（股） 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 √ 适用 □ 不适用 （ 1 ） 排污信息 公司已 取得上海市水务局发放的排污许可证 ， 根据《上海市排水管理条例》的有关规定，准 予公司在申报范围内向排水设施排水。 （ 2） 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可措施 生产环境防污建设 公司主要经营柔性自动化装备与工业机器人系统应用和 汽车零部件 业务两类业务，这两类业 务均不属于重污染行业。两类业务涉及的工业三废的排放及处理环节主要包括： ①机加工环节主要排放物乳化液和矿物油，公司购置了污水回收处理站，废乳化液经污水回（未完）  |