[中报]锦旅Ｂ股:锦旅B股2021年半年度报告
原标题:锦旅Ｂ股:锦旅B股2021年半年度报告 公司代码：900929 公司简称：锦旅B股 上海锦江国际旅游股份有限公司 2021年半年度报告 https://gss2.bdstatic.com/9fo3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/w%3D268%3Bg%3D0/sign=b1cb8228a164034f0fcdc50097f81e0c/8c1001e93901213f423e02295ee736d12f2e9532.jpg 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 许铭 、主管会计工作负责人 庄琦 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈炫兆 声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 18 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 20 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 25 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 28 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 29 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 30 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团、锦江国际、锦江国际集团 指 锦江国际（集团）有限公司 锦江资本 指 上海锦江资本股份有限公司（原上海锦江国际酒店（集团） 股份有限公司更名） WeHotel 指 上海齐程网络科技有限公司 一机游 指 上海一机游信息技术有限公司 财务公司 指 锦江国际集团财务有限责任公司 公司、本公司、锦江旅游 指 上海锦江国际旅游股份有限公司 上海国旅 指 上海国旅国际旅行社有限公司 锦旅控股（原上海锦旅） 指 上海锦江旅游控股有限公司（原上海锦江旅游有限公司更 名） 上旅 指 上海旅行社有限公司 华亭海外 指 上海华亭海外旅游有限公司 锦江会展公司 指 上海锦江国际会展有限公司 锦江商旅 指 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 国内旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织和接待中国内地居民在境内 旅游的业务，包括安排交通、住宿、餐饮、观光旅游、休 闲度假、导游服务等 入境旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织和接待外国旅游者来我国境 内旅游的业务，包括安排交通、住宿、餐饮、观光旅游、 休闲度假、导游服务等 出境旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织中国公民赴境外旅游的业务， 包括安排境外交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、 导游领队服务等 会奖旅游业务 指 公司及下属旅行社为企事业单位、机关团体等组织提供相 关的会议（Meeting）、奖励旅游（Incentive）、大会 （Convention）、展览（Exhibition）等活动的相关服务， 包括提供全方位的咨询、策划、安排、执行等专业会奖服 务 《公司章程》 指 《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 报告期末、本期期末、期末 指 2021年6月30日 上年同期、上期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度末、上期期末 指 2020年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：WeHotel即上海齐程网络科技有限公司及其运营开发的以“移动互联网+智能酒店+共享服务+ 消费金融”商业模式为依托的全球酒店共享平台。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海锦江国际旅游股份有限公司 公司的中文简称 锦江旅游 公司的外文名称 Shanghai Jinjiang International Travel Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 JJIT 公司的法定代表人 许铭 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张君 联系地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 电话 021-20375012 传真 021-63296636 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 公司注册地址的 历史变更情况 1、1996 年 5 月 20 日，公司注册地址由成立时的“上海市浦东大道 580 号”变更 为“上海市浦东南路 555 号”，领取新的营业执照； 2、2002 年 5 月 28 日，公司注册地址变更为“上海市浦东新区商城路 550号”， 领取新的营业执照； 3、2004 年 2 月 17 日，公司注册地址变更为“上海市浦东新区杨高南路 889 号”， 领取新的营业执照； 4、2013年 9 月12日，公司注册地址变更为“上海市黄浦区延安东路100号27楼”， 领取新的营业执照。 公司办公地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 公司办公地址的 邮政编码 200002 公司网址 www.jjtravel.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《大公报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司、上海证券交易所 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 锦旅B股 900929 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 服务热线：400-820-8286 微信公众订阅号：锦江国际旅游 微信号：jinjiangtravel 微信二维码： 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 140,247,793.03 148,704,803.44 -5.69 归属于上市公司股东的净利润 13,646,284.25 25,816,799.40 -47.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 11,346,671.20 20,148,427.61 -43.68 经营活动产生的现金流量净额 -23,841,709.70 -15,478,125.21 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 788,972,888.37 748,471,716.87 5.41 总资产 1,080,726,333.83 1,027,516,257.90 5.18 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1029 0.1948 -47.14 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.0856 0.1520 -43.68 加权平均净资产收益率（%） 1.76 3.03 减少1.27个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.47 2.36 减少0.89个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -16,537.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,421,623.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 144,191.34 投资取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 620.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,227.00 融券业务取得的收益 521,698.73 所得税影响额 -743,284.90 少数股东权益影响额（税后） -27,471.37 合计 2,299,613.05 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主营业务情况 本公司及下属主要子公司从事旅行社业务，组织海外游客入境旅游，中国公民国内旅游和出境旅游, 向消费者提供观光旅游、休闲度假、会务会展、旅游咨询等服务。公司销售旗下子公司锦旅控股（由原 上海国旅、上旅和华亭海外整合而成，统一以“锦江旅游”的品牌对外经营）统筹管理的“有趣”、“乐 趣”、“福鸟”、“锦粹”、“锦彩”、“锦悦”、“锦Show”、 “锦丽”、 “呼朋唤友”等品牌 的旅行产品。报告期内，公司旅游及相关业务占公司本期全部营业收入的比重为85.49%，与上年同期 相比减少1.80个百分点, 主要是受疫情影响，出境旅游和入境旅游业务暂停经营所致。 行业情况 公司所处的行业为旅游行业，根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“商务服务业”。 旅游业作为一个朝阳产业，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，人们对旅游消费的观念也 进一步提升。近几年来，我国的旅游业一直保持平稳较快增长，有力地拉动了我国国民经济，旅游业正 成为国民经济发展的重要产业，对整个国民经济和社会发展都具有战略性关联带动作用。 根据中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)于7月9日发布的“2021年上半年全国旅游经济运 行分析报告”显示：报告期内，我国旅游经济运行呈现旅游消费信心稳步回升、利好政策蓄势待发、产 业动能进一步积聚、稳定性仍有待加强等特点。预计上半年国内旅游人数和旅游收入分别为23.55亿人 次、1.95万亿元，分别恢复至2019年同期的77%和70%。 2021年上半年旅游市场全面复苏，市场格局正在重构。具体表现为：旅游市场整体呈现稳步复苏 态势，节假日出游人次指标高于消费；游客出游距离、停留时长和游憩半径较去年同期扩张明显，跨省 游向疫前常态回归；都市休闲、乡村度假、文化消费景气较高，红色旅游、旅游演艺等主题游持续升温； 主要客源地旅游景气优于主要目的地，游客“南下”特征较为明显，小镇青年、农村居民成为出游新势 力。 上半年度，旅游产业动能进一步积聚，产业升级和融合创新态势明显。主要体现在：企业家信心稳 步上扬，国有资本作用凸显；外资品牌加速布局中国市场，大项目和示范点推进产业升级；旅游跨界融 合亮点纷呈。同时，红色旅游成为主基调，旅游行业供需利好政策集中释放。 （注：上述信息来源于中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）） 2021年7月，国内多地再次出现新冠肺炎疫情，多省市发布防疫紧急通知，提醒民众“非必要不 出省、不离市、不前往中高风险地区”。根据上海市的疫情防控形势，上海市文化和旅游局（以下简称 “市文旅局”）于7至8月间相继发布关于疫情防控工作的通知，本市跨省团队旅游及“机票+酒店” 业务经历了“暂停-重启-暂停”的过程。此后，市文旅局将根据本市防疫等级对跨省团队旅游及“机票 +酒店”业务实行常态化熔断机制。可以预见，本次疫情反复将再次对旅游行业产生冲击。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌，公司下属旅行社上海国旅、锦旅控股被上海市文化 和旅游局评定为首批“5A级旅行社”。为实现品牌统一管理，锦旅控股整合了上海国旅、上旅、华亭 海外的业务资源，依托各家旅行社的市场竞争力，公司拥有一批较为稳定的客户群体。 2、规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅，市场影响力较大、 信用度较高。 3、资源优势。公司管理制度健全，经营运作规范，旅游产品不断丰富，操作手段不断成熟，一线 接待服务质量不断提高，客源基础充实，拥有一批素质较高的专业人才队伍和国内外供应商。 4、集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力，在同行竞争中处于相对优势地位。 集团在多次“中国旅游集团20强”排名中名列前茅。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现合并营业收入14,024.78万元，比上年同期下降5.69%；实现营业利润1,413.25 万元，比上年同期下降27.98 %；实现利润总额1,411.56万元，比上年同期下降43.17%；实现归属于上 市公司股东的净利润1,364.63万元，比上年同期下降47.14%。 报告期内，面对国内疫情“动态清零”和国外疫情加剧、出境旅游和入境旅游业务仍未恢复的状态， 公司按照董事会的要求，以“全面整合、优化结构、改革创新、提质增效”为工作思路，以“新模式、新 动力、新增长”为工作主线，持续推进商业模式和机制体制方面的创新转型。 一、积极转型发展线上业务 公司聚焦国内本地生活和深度游市场，发挥锦江旅游在全国30多个省份文旅市场的深度合作渠道 优势，充分利用集团信息系统平台、会员流量及直销、分销渠道，大力发展国内旅游线上产品。针对在 线业务的特点，融入“人气美食”“网红打卡”“轻旅拍”“专家学者带你游”等时尚元素，设计符合在线用户 需求的个性化、专属化旅游产品。公司推出4-6人深度体验精品小包团，搭载以酒店为核心、以餐饮、 周边玩乐等可选项的品牌酒店系列产品，结合亲子等主题的乌镇乌村、安吉银润城堡酒店等套餐产品。 同时，与多家品牌酒店开展全新合作，进一步丰富线上旅行产品，提升用户体验。 二、重点转战国内旅游市场 1、开发“红色”旅游产品 结合庆祝中国共产党成立100周年活动，公司设计了“红色足迹——忆峥嵘岁月、看今朝辉煌”系列 60余条红色旅游产品。其中，短途以上海本地一日党建活动为主，推出“绿色健康行+红色党建学习”微 旅行产品；长线以井冈山、遵义、龙岩、临沂、延安等革命老区为核心旅游目的地，以满足相关合作企 事业单位的整团定制需求。同时，公司还推出了由双语导游带团的自组精品红色线路产品，以满足中外 游客的不同需求。 2、协同配合服务“花博”盛会 凭借综合实力与竞争优势，公司成功取得了第十届中国花卉博览会（以下简称“花博会”或“花博”） 指定票务销售签约代理商资格。围绕花博会，公司精心设计了60余款针对工会、学生、市民等不同群 体的专项旅游产品，推出了“锦江带您游花博”直通车一日游、“崇明+长兴双岛游”直通车二日游等热门 产品，获得市场追捧。通过与黄浦、徐汇、杨浦及虹口等街道及市志愿者服务组织合作，让“花博”产品 走近20个市民驿站，供广大市民报名。统筹发挥集团酒店、客运的协同优势，锦江旅游在交通与美食 方面为游客观展提供了更加细致周到的服务，受到主办方与崇明当地政府的高度赞誉。截止闭园，累计 共接待游客16万余人次，门票销售12万余张，接待1300余个团组。 3、挖掘旅游市场热点 强化媒体营销重点，为提高电视观众的购物转化率，继续加深与电视购物频道合作，结合“花博会” 主题，公司陆续推出了“常熟+花博会巴士2日游”、“花博直通车一日游”产品，成为该购物频道“跟团游” 热销项目；闽粤、新疆等多地连线产品也得到市场的良好反馈。 探索西部旅游资源，打造高端“新东方列车”系列旅游产品，该系列产品主打“豪华旅游专列”，行程 贯穿新疆、甘肃和宁夏等多个省份，通过安排与当地原住民的交流活动，以增强游客体验感，特别是产 品中嵌入由当地组织举办的“我为新疆种棵树”环保公益活动，使游客记忆深刻。 深耕工会游及疗休养市场，在常规的工会一日游参观活动基础上，将手工体验、采摘活动等融入 产品设计，打造更加丰富和立体的一日游活动；开发以山西、陕西、汕头、甘肃等地为主要出行目的地 的各类疗休养产品。 继续聚焦校园教育市场，推出“主题课堂、校园定向拓展、科学实验秀”等产品，策划周末亲子活动， 利用合作的商城平台，展示和销售党史教育专题刊物，与众多高校内的80多家教育超市开展合作，瞄 准学生市场推广“花博会”、“暑期系列”、“团建”及研学产品，其中“花博会”学生团共发班120余个。 4、通过主题活动增强品牌影响力 积极参与上海“五五购物节”及集团“乐享锦江-2021城市生活季”活动，通过锦江旅游门店、微信公 众号等自有销售渠道，联合多家教育超市、多个街道社区、OTA渠道，多点开花进行营销，广泛宣传 锦江旅游产品；推出了28款锦江随心游产品和10条“五五专享价”线路；首次尝试99元任选2条“微游 上海”的旅游微盲盒产品；首推上海地区独家 “四川熊猫专列”、“网红打卡无锡阳山桃夭艺舍”等暑期热 门产品。另外，积极参与集团“锦江美食周”、“人文锦江，红色印记，迎百年华诞，锦江国际健步走” 定向赛、文旅局主办的“99玩一城”长三角惠民市集活动、中国中部投资贸易博览会等众多主题宣传和 销售活动，向不同受众推广锦江旅游产品，持续增强锦江旅游品牌影响力。 三、增强B端市场发力点 在做深做细存量业务的同时，公司积极开拓新客户、新业务、新市场，同时探寻在公关活动、在线 会议等领域的业务切入点，以业务多元化弥补疫情对传统业务造成的损失。为加大与酒店产业的联动力 度，首次将“酒店展”移师深圳，组织100余个酒店品牌参展，累计专业观众达6000余人次。展会首 度推出“中国国际酒店业采购供应对接会暨中国酒店产业发展论坛”，特邀各大酒店集团参与供需对接； 常设的文旅产业投洽会首次走出展馆，采用线上线下联动的方式，为浙江金华当地的文旅项目打造定制 化的招商引资对接服务；通过邀请致力于拓展文旅市场的酒店品牌参与并联动锦江旅游旗下品牌，成功 打造了第十二届中国中部投资贸易博览会文化旅游展区。 报告期内，公司聚焦公务考察、工会活动、党建活动、疗休养等业务形态，承接了市文旅局“2021 年市民文化节‘神兽总动员’STEAM嘉年华首届青少年机器人及无人机邀请赛”等项目，进一步开拓 新业务、开辟新渠道。 2021年下半年度，公司将在现有管理和商业模式基础上探索推行“赛马+品牌”的新运营模式，通过 前端“赛马”、中台赋能、后端支撑的模式，形成内部竞争格局，充分发挥品牌优势、激活业务团队创 新发展动能，在细分市场寻求突破，进一步提升锦江旅游整体竞争力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有 重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 140,247,793.03 148,704,803.44 - 5.69 营业成本 113,984,083.86 120,296,763.77 - 5.25 销售费用 31,508,499.36 28,659,161.01 9.94 管理费用 17,329,236.63 16,580,862.43 4.51 财务费用 - 586,518.41 - 1,135,850.27 不适用 研发费用 - - - 经营活动产生的现金流量净额 - 23,841,709.70 - 15,478,125.21 不适用 投资活动产生的现金流量净额 9,123,066.61 - 932,912.60 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 88,965.00 - 不适用 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本报告期 - 2,384.17 万元，上年同期 - 1,547.81 万元， 比上年同期净额减少 836.36 万元，主要是本报告期收到其他与经营活动有关的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本报告期 912.31 万元，上年同期 - 93.29 万元，比上 年同期净额增加 1,005.60 万元，主要是本报告期取得投资收益收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本报告期 - 8.90 万元，上年同期 0 元，比上年同期净 额减少 8.90 万元，主要是自 2021 年 1 月 1 日起执行“新租赁准则”，支付其他与筹 资活动有关的现金 增加所致。 收入 和成本 分析 单位：元币种：人民币 项目 2021年1-6月 营业收入 2020年1-6月 营业收入 本期比上年同期增减 (%) 出境旅游 409,954.51 46,238,806.27 -99.11 入境旅游 946,159.75 10,848,035.75 -91.28 国内旅游 31,563,759.95 6,150,962.35 413.15 票务业务 1,063,427.32 498,534.07 113.31 会奖等旅游业务 85,920,372.12 66,065,215.90 30.05 旅游及相关业务小计 119,903,673.65 129,801,554.34 -7.63 其他业务 3,375,532.36 2,339,931.49 44.26 主营业务收入小计 123,279,206.01 132,141,485.83 -6.71 房产业务收入 16,968,587.02 16,563,317.61 2.45 营业收入合计 140,247,793.03 148,704,803.44 -5.69 主营业务分行业情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 旅游及相 关业务 119,903,673.65 105,138,845.89 12.31 -7.63 -6.19 减少1.35 个百分点 其他业务 3,375,532.36 2,153,450.94 36.20 44.26 63.69 减少7.58 个百分点 合计 123,279,206.01 107,292,296.83 12.97 -6.71 -5.38 减少1.22 个百分点 主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 中国大陆地区 122,333,046.26 0.86 除中国大陆外其他地区 946,159.75 -91.28 合计 123,279,206.01 -6.71 成本分析表 单位:元币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 旅游及相 关业务 旅游垫付 成本等 105,138,845.89 92.24 112,074,652.67 93.17 -6.19 其他业务 货运业务 成本 2,153,450.94 1.89 1,315,596.78 1.09 63.69 合计 107,292,296.83 94.13 113,390,249.45 94.26 -5.38 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 报告期持有可上市流通股票取得的股利收入3,483.78万元，比上年同期增加44.87万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期初数(已重 述) 本期期初 数占总资 产的比例 （ % ） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末数较 本期期初数变 动比例(%) 预付款项 34,677,229.71 3.21 19,619,573.37 1.91 19,619,573.37 1.91 76.75 其他应收款 30,845,300.22 2.85 4,885,023.15 0.48 4,885,023.15 0.48 531.43 在建工程 516,899.76 0.05 1,741,226.41 0.17 1,741,226.41 0.17 -70.31 使用权资产 342,625.99 0.03 424,856.23 0.04 - - -19.35 无形资产 5,340,515.38 0.49 3,925,295.65 0.38 3,925,295.65 0.38 36.05 合同负债 78,613,708.40 7.27 56,540,172.71 5.50 56,540,172.71 5.50 39.04 一年内到期的 非流动负债 168,268.35 0.02 165,075.35 0.02 - - 1.93 租赁负债 174,840.81 0.02 259,780.88 0.03 - - -32.70 其他综合收益 (损失) -2,629,597.55 -0.24 -31,234,227.56 -3.04 -31,234,227.56 -3.04 不适用 少数股东权益 673,581.73 0.06 1,012,949.54 0.10 1,012,949.54 0.10 -33.50 其他说明 资产及负债状况变化的原因说明： (1) 预付款项 本期末 34,677,229.71 元， 本 期初 19,619,573.37 元，增长 76.75% ，主要是上半年国内旅游市场 稳步复苏，国内旅游业务及会奖旅游业务预付款增加所致。 (2) 其他应 收款 本期末30,845,300.22元，本 期初 4,885,023.15元，增长531.43%，主要是应收股利增加所致。 (3) 在 建工程 本期末516,899.76元，本 期初 1,741,226.41元，下降70.31%，主要是软件开发工程项目完工结 转所致。 (4) 使用权 资产 本期末342,625.99元，本 期初 424 , 856.23 元 ， 上期末0元。本期末比本期初下降19.35%，主要 是计提折旧所致。上期末与本期初变动，主要是自2021年1月1日起执行“新租赁准则”，确认使用 权资产和租赁负债所致。 (5) 无形资产 本期末5,340,515.38元，本 期初 3,925,295.65元，增长36.05%，主要是软件开发工程项目完工 结转所致。 (6) 合同 负债 本期末78,613,708.40元，本 期初 56,540,172.71元，增长39.04%，主要是 上 半年国 内 旅游市场 稳步复苏，国内 旅游 业务 及 会奖 旅游 业务 预 收款增加所致。 (7) 一年 内到期的非流动负债 本期末168,268.35元，本 期初 165 , 075.35 元 ， 上期末0元。本期末比本期初增长1.93%，主要是 确认一年内到期的租赁负债所致。上期末与本期初变动，主要是自2021年1月1日起执行“新租赁准 则”，确认一年内到期的租赁负债所致。 (8) 租赁负债 本期末174,840.81元，本期初259,780.88元，上期末0元。本期末比本期初下降32.70%，主要 是按期支付租金所致。上期末与本期初变动，主要是自2021年1月1日起执行“新租赁准则”，确认 使用权资产和租赁负债所致。 (9) 其他综合收益 （损 失） 本期末-2,629,597.55元，本 期初 -31,234,227.56元，增加28,604,630.01元，主要是其他权益工 具投资公允价值增加所致。 (10) 少数股东权益 本期末673,581.73元，本期初1,012,949.54元，下降33.50%，主要是控股子公司亏损所致。 单位:元 币种:人民币 利润表项目 2021年1月1日至 2021年6月30日 2020年1月1日至 2020年6月30日 变化率 （%） 财务费用 -586,518.41 -1,135,850.27 不适用 对联营企业和合营企业的投资收益 369,644.87 99,874.50 270.11 营业外收入 1,073.00 5,239,446.40 -99.98 少数股东损益（净亏损） -339,367.81 -1,705,604.42 不适用 其他综合收益(损失)的税后净额 28,604,630.01 -37,577,439.75 不适用 利润表项目的变化原因说明： (1) 财务费用 本期-586,518.41元，上年同期-1,135,850.27元，同比增加549,331.86元，主要是汇兑损失增加 所致。 (2) 对联营企业和合营企业的投资收益 本期369,644.87元，上年同期99,874.50元，同比增长270.11%，主要是联营企业经营利润增加 所致。 (3) 营业外收入 本期1,073.00元，上年同期5,239,446.40元，同比下降99.98%，主要是政府补助收入减少所致。 (4) 少数股东损益（净亏损） 本期-339,367.81元，上年同期-1,705,604.42元，同比增加1,366,236.61元，主要是控股子公司 经营亏损同比减少所致。 (5) 其他综合收益(损失)的税后净额 本期28,604,630.01元，上年同期-37,577,439.75元，同比增加66,182,069.76元，主要是其他 权益工具投资公允价值增加所致。 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用√不适用 4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 详见附注“（六）合并财务报表项目注释 17长期股权投资”、“（十八）母公司财务报表主要项 目注释5长期股权投资”。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 交易性金融资产 单位:元币种:人民币 证券代码 证券简称 最初投资 成本 期初持股比例（%） 期末持股比例（%） 期末账面值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 股份来源 601528 瑞丰银行 4,287.36 <1 <1 8,220.96 3,933.60 - 新股申购中签购入 605011 杭州热电 894.65 <1 <1 1,287.60 392.95 - 新股申购中签购入 603171 税友股份 1,972.84 <1 <1 2,841.60 868.76 - 新股申购中签购入 605162 新中港 2,003.10 <1 <1 2,003.10 0.00 - 新股申购中签购入 合计 9,157.95 / / 14,353.26 5,195.31 - / 其他权益工具投资 单位:元币种:人民币 代码 公司简称 最初投资 成本 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面值 报告期 损益 报告期所有者权 益变动 股份来源 601328 交通银行 347,184,719.86 <1 <1 392,800,058.92 25,360,003.80 22,996,170.40 原持有社会法人股、增配股、二级市 场购入 601988 中国银行 192,284,887.46 <1 <1 147,699,849.00 9,477,807.90 5,854,082.61 二级市场购入 宝鼎投资 57,508.00 <1 <1 1,040,000.00 - -245,623.00 原持有社会法人股 合计 539,527,115.32 / / 541,539,907.92 34,837,811.70 28,604,630.01 / 注：公司对所持有的上海宝鼎投资股份有限公司（简称：宝鼎投资）股份，原按成本计量，现根据新金融工具准则的要求，以公允价值计量。 买卖上市公司股份的情况 证券代码 证券简称 期初股 份数量 （股） 报告期买 入股份数 量（股） 使用的资金数 量（元） 报告期卖 出股份数 量（股） 期末股 份数量 （股） 产生的投资收 益（元） 605179 一鸣食品 - 293 2,698.53 293 - 3,935.38 605277 新亚电子 - 134 2,271.30 134 - 1,175.62 605368 蓝天燃气 - 312 4,667.52 312 - 1,582.24 605055 迎丰股份 - 422 2,034.04 422 - 1,745.86 605337 李子园 - 164 3,286.56 164 - 2,827.82 600916 中国黄金 - 913 4,555.87 913 - 8,690.39 605133 嵘泰股份 - 136 2,766.24 136 - 2,124.83 605268 王力安防 - 207 2,136.24 207 - 1,198.24 605060 联德股份 - 276 4,302.84 276 - 869.48 605389 长龄液压 - 84 3,309.60 84 - 2,846.35 603324 盛剑环境 - 96 1,907.52 96 - 2,362.59 605289 罗曼股份 - 99 2,699.73 99 - 1,477.01 605378 野马电池 - 153 2,695.86 153 - 2,926.99 605098 行动教育 - 108 2,978.64 108 - 2,067.47 605016 百龙创园 - 166 2,426.92 166 - 3,394.04 605117 德业股份 - 197 6,449.78 197 - 6,713.91 600032 浙江新能 - 1,059 3,717.09 1,059 - 9,555.95 600906 财达证券 - 2,081 7,824.56 2,081 - 19,977.91 605300 佳禾食品 - 180 2,025.00 180 - 1,934.04 603511 爱慕股份 - 158 3,316.42 158 - 3,427.14 605196 华通线缆 - 302 1,525.10 302 - 2,820.55 605296 神农集团 - 159 8,916.72 159 - 160.04 605339 南侨食品 - 254 4,312.92 254 - 10,016.84 605090 九丰能源 - 363 12,548.91 363 - 3,318.85 601665 齐鲁银行 - 1,772 9,497.92 1,772 - 6,611.65 605499 东鹏饮料 - 129 5,968.83 129 - 19,748.13 605189 富春染织 - 150 2,992.50 150 - 1,636.64 605319 无锡振华 - 195 2,187.90 195 - 2,713.52 603529 爱玛科技 - 288 8,023.68 288 - 13,612.40 601528 瑞丰银行 - 528 4,287.36 - 528 - 605011 杭州热电 - 145 894.65 - 145 - 603171 税友股份 - 148 1,972.84 - 148 - 605162 新中港 - 330 2,003.10 - 330 - (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、 主要子公司分析 单位：元 币种：人民币 子公司 名称 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海国旅(注) 服务业 旅游业务 20,000,000.00 46,536,463.82 -2,541,949.27 -4,060,369.05 锦旅控股 服务业 旅游业务 24,990,000.00 99,643,664.44 -145,126,440.95 -16,199,828.35 上旅 服务业 旅游业务 2,000,000.00 331,015.84 -6,992,800.54 -63,874.04 华亭海外 服务业 旅游业务 10,830,738.58 2,329,958.30 -2,450,843.77 152,544.06 上海国之旅物业管理有限公司 服务业 物业管理及室内装潢 1,000,000.00 15,889,153.70 4,833,640.27 683,786.82 上海国之旅国际货运代理有限公司 服务业 货运代理 5,000,000.00 3,528,568.47 -212,763.64 -77,473.21 上海国之旅导游服务有限公司 服务业 导游相关业务 100,000.00 650,922.18 517,759.86 -1,090.15 上海国旅广告公司 服务业 旅游广告业务 600,000.00 942,451.69 715,737.76 -21,045.67 上海锦江出入境服务有限公司 服务业 出入境相关业务 1,000,000.00 3,029,343.79 1,517,866.77 17,220.16 北京锦江国际旅行社有限公司 服务业 旅游业务 4,000,000.00 19,920,357.48 75,269.01 -61,597.42 浙江锦旅国际旅行社有限公司 服务业 旅游业务 5,000,000.00 822,554.35 -139,413.34 0.00 上海锦江国际绿色假期旅游有限公司 服务业 旅游业务 6,000,000.00 1,287,316.90 -8,455,739.13 -321,727.76 注：为应对激烈的行业竞争，提升公司整体经营质量和效益，公司对旅行社业务进行改革，统一以“锦江旅游”品牌对外经营，同时保留原各家旅行社品牌 名称。自2016年9月开始，上海国旅的出境游和国内游等公民游业务整合到锦旅控股。 2、 参股企业分析 单位：元 币种：人民币 参股公司 名称 营业收入 营业收入 变化率（%） 营业利润 营业利润变 化率（%） 净利润 净利润变化率 （%） 变化原因说明 上海锦江商旅汽车服务股 份有限公司 137,901,732.72 16.65 1,399,156.95 不适用 1,408,797.25 4,840.77 营业收入和净利润同比增 长，主要是上半年受疫情影 响的业务逐步恢复所致 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 第一，行业风险。旅行社行业对社会政治、经济、文化、安全保护、自然灾害等各类重大事件较为 敏感，突发性的境内外重大事件一旦发生将直接影响旅游目的地和旅游客源地，造成旅行社业务发展的 波动性。新冠肺炎疫情给旅游业带来了巨大的行业冲击。 第二，经营风险。旅行社业务经营会产生比较大的应收帐款，市场的波动以及债务人的偿债能力的 降低，都会直接影响应收帐款的回收。作为劳动密集型企业，劳动力成本费用的逐年递增，要求旅行社 必须保持一定的发展速度。当前市场中的不正当竞争、低价低层次竞争现象仍然存在，在线旅行社的兴 起推动行业整体利润率进一步下滑。公司现有的业务大量依托传统的线下营销，近年来快速增长的在线 旅游对公司业务模式带来新的挑战。 第三，市场竞争风险。传统旅行社企业受迅速成长的在线旅游业巨大的冲击，传统团队业务面临较 大挑战，利润空间、市场份额不断被挤压，政策优势逐步衰减。在出行方式上，也受到消费需求升级的 影响，标准化的旅游方式已经不能满足多数消费者的消费需求了。因此，散客化的出行方式，数字化信 息技术的发展，致使团队游产品在市场上受到冲击。 第四，核心经营人员变动风险。公司的经营比较倚重于经营部门和业务人员。这些部门和人员的变 化会直接影响公司的经营规模和业绩。 第五，汇率变动风险。公司的业务大量涉及外汇交易和结算，人民币与相应外汇的汇率变化会影响 到公司的成本和收益。 对于以上风险，公司通过加强制度建设、推进企业结构变化、发挥网络线上优势、加大产品尤其是 定制游和碎片化组合产品的开发力度、强化激励约束机制等方式，通过辨析重要风险控制点，严格执行 各项规章制度，建立应急机制，不断提高风险防范、控制和应对能力。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披 露日期 会议决议 2020年年度 股东大会 2021年6月10 日 详见2021年6月11日上海证券交 易所(www.sse.com.cn)《上海锦江 国际旅游股份有限公司2020年年度 股东大会决议公告》。 2021年6月11 日 详见《上海锦江国际旅 游股份有限公司2020年 年度股东大会决议公 告》,公告编号： 2021-016。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 许铭 董事长 选举 包磊 副董事长，原副董事长兼首席执行官 离任 郑蓓 董事，原董事兼首席运营官 离任 任永平 独立董事 选举 姚凯 独立董事 选举 乐文欣 首席执行官 聘任 刘宁 首席运营官 聘任 张君 董事会秘书 聘任 张晓强 原董事长 离任 李大沛 原独立董事 离任 顾中宪 原独立董事 离任 金晶 原董事会秘书 离任 注： 1、经公司2020年年度股东大会及九届十八次董事会决议通过，许铭先生自2021年6月10日起担 任本公司董事长职务，张晓强先生不再担任本公司董事、董事长职务（请详见公司2020年年度股东大 会决议公告及第九届第十八次董事会决议公告，公告编号分别为：2021-016、2021-017）； 2、经公司2020年年度股东大会决议通过，任永平先生、姚凯先生自2021年6月10日起担任本公 司独立董事职务，李大沛先生、顾中宪女士不再担任本公司独立董事职务（请详见公司2020年年度股 东大会决议公告，公告编号为：2021-016）； 3、经公司九届十六次董事会决议通过，自2021年4月29日起聘任张君女士为公司董事会秘书， 金晶女士不再担任本公司董事会秘书职务（请详见公司第九届董事会第十六次会议决议公告，公告编号 为：2021-010）； 4、于2021年8月3日，公司发布公告，包磊先生不再担任本公司副董事长及董事会战略投资委员 会委员职务（请详见公司关于副董事长辞任的公告，公告编号：2021-020）。 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） - 每10股派息数(元)（含税） - 每10股转增数（股） - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 √ 适用 □ 不适用 公司所处的行业为旅游行业，公司在经营上积极践行环境保护的理念，倡导游客文明出行。公司在 生产销售旅游产品过程中,在产品的设计、采购、生产和销售等各个环节，确保绿色全产业链过程，注 重不产生环境污染情况；在旅游途中，导游人员会及时提醒游客注意垃圾收集，不破坏当地环境，做文 明游客。公司持续践行“无纸化办公”理念，深化协同办公平台OA系统，不断调整完善平台功能，已 上线的账号、流程涵盖公司、下属旅行社和非旅行社企业等多个层面，实现文件审批流转、合同审批、 用印证件审批、因公出差审批、付款申请等无纸化操作。 报告期内，公司无环境保护违法违规的负面报道，没有发生重大环保事件。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司积极践行环境保护理念，倡导游客文明出行。公司在生产销售旅游产品的各个环节，确保不产 生环境污染情况；在旅游途中，导游人员会及时提醒游客注意垃圾收集，不破坏当地环境，注重旅游景 点的生态保护，做文明游客。公司持续践行“无纸化办公”理念，利用办公平台OA系统，在公司总部、 下属旅行社和非旅行社企业等多个层面，实现文件审批流转、合同审批、用印证件审批、因公出差审批、 付款申请等无纸化操作，减少办公用纸的使用量。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行 期限 是否及时 严格履行 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 解决同 业竞争 锦江国 际、锦江 资本 本次收购完成后，保证采取有效措施，避免其下属企业 从事与上市公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务 或活动。如将来经营的产品或服务与上市公司或其下属 企业有可能形成竞争，上市公司有权按合理价格收购相 关竞争性业务和资产。 2011年1月28日，就锦江资本向锦江国际收（未完）  |