[中报]克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司2021年半年度报告
原标题:克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司2021年半年度报告 公司代码：600579 公司简称：克劳斯 克劳斯玛菲股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 刘韬 、主管会计工作负责人 J.rg Bremer及会计机构负责人（会计主管人员） 梁妍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述公司未来在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理 层讨论与分析”—“其他披露事项”-“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 18 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 20 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 32 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 34 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 35 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 36 备查文件目录 一、载有公司负责人（法定代表人）、主管会计工作负责人、会计机构负责 人签名并盖章的财务会计报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的文稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、克劳斯 指 克劳斯玛菲股份有限公司 中国化工集团 指 中国化工集团有限公司 橡胶公司 指 中国化工橡胶有限公司 化工科学院 指 中国化工科学研究院有限公司 装备公司 指 中国化工装备有限公司 三明化机 指 福建省三明双轮化工机械有限公司 桂林橡机 指 桂林橡胶机械有限公司 益阳橡机 指 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 华橡自控 指 福建华橡自控技术股份有限公司 天华院 指 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 福建天华 指 福建天华智能装备有限公司 KM集团 指 包括KraussMaffei Group GmbH及其全部子公司在内的全部法 律主体的集合 装备香港 指 CNCE Group (Hong Kong) Co.,Limited（中化工装备（香港） 有限公司） 装备工业 指 CNCE Industrial Group (Hong Kong) Co.,Limited（中国化 工装备工业集团（香港）有限公司） 装备环球 指 CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited（中国化 工装备环球控股（香港）有限公司） 装备卢森堡 指 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S. à.r.l. 3C 指 电脑产品(Computer)、通讯产品（Communication）、消费电子 产品（Consumerelectronics）的总称 报告期、本报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 克劳斯玛菲股份有限公司 公司的中文简称 克劳斯 公司的外文名称 KraussMaffei Company Limited 公司的外文名称缩写 KMCL 公司的法定代表人 刘韬 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟峰 杨薇 联系地址 北京市海淀区北四环西路62号 北京市海淀区北四环西路62号 电话 010-82677837 010-82677837 传真 010-82676808 010-82676808 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市海淀区北四环西路62号 公司办公地址的邮政编码 100080 公司网址 www.kraussmaffei.ltd 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 克劳斯 600579 天华院 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 4,290,480,356.59 4,253,919,321.57 0.86 归属于上市公司股东的净利润 -175,796,024.75 -224,831,368.66 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -125,133,328.92 -140,364,850.68 不适用 经营活动产生的现金流量净额 270,657,796.44 -245,007,691.80 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,031,074,154.91 5,310,087,201.47 -5.25 总资产 16,301,060,510.62 16,007,184,807.06 1.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.24 -0.25 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.24 -0.25 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.17 -0.16 不适用 加权平均净资产收益率（%） -3.37 -4.15 增加0.78个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.40 -2.59 增加0.19个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021年1-6月公司营业务收入较上年同期上升了 0.86%，归属上市公司股东的净亏损比去年同期 减少21.81%，主要原因为上半年公司主要经营地及下游主要行业需求复苏，新签订单及期末在手 订单回升迅速，相较2020年同期均有不同程度好转。去年疫情导致公司年初在手订单不足，由于 KM集团主要产品均为高端定制化设备，从订单签订到设备交付的周期较长，主要产品的周期通常 在半年以上，导致上半年公司营业收入基本与去年同期持平，未能与订单增加同步。2021年1-6 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损较上年同期减少10.85%，主要源于公司净 亏损减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,094,380.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 19,860,509.74 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -10,363,850.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -46,274,813.47 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回 7,243,045.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,255,246.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -41,458,952.40 疫情影响造成的额外 停工相关的固定资产 折旧、职工薪酬以及各 项防疫措施相关支出。 所得税影响额 24,680,992.00 合计 -50,662,695.83 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 主要业务 公司是中国化工集团下属的化工装备专业化公司，主营业务为塑料和橡胶加工机械及化工装 备的研发、生产和销售相关业务，同时为橡塑设备及其他化工装备提供系统的服务及解决方案。 （二） 主要产品 公司主要产品包括注塑设备、挤出设备、反应成型设备、干燥设备以及其他产品，同时为客户 提供相关机械装备的服务以及数字解决方案、监理和技术等服务。 1、公司下属子公司KM集团为塑料和橡胶加工机械行业的全球领先企业，是全球橡塑设备系 统解决方案以及相应领域的机械服务的领导者，KM集团是全球少数结合了注塑、挤出和反应成型 技术的供应商之一。 1.1、注塑设备 注塑是一种工业产品生产造型的方法，产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑。它可以将热塑性 塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品。KM集团注塑设备产品包括7大注 塑机系列和2类工业机器人产品：7大注塑机系列分别为CX、MX、GX、PX、PET-LINE、ELION及 ELIOS系列，按照合模力与驱动模式不同进行划分，包括针对特定应用和市场定制的若干子产品 线；2类工业机器人产品为单维滑轨机器人和工业机器人系列，其机器人产品主要用于KM集团自 身的注塑设备，是注塑设备工作过程中的主要自动化辅助器械。公司订制化的自动化和机器人化 操作系统，能更好地贴合客户生产线具体需求，满足多层次多功能的自动化智能化生产，也是与 同行竞争对手相比在工业4.0方面优势之一。 1.2、挤出设备 挤出设备可以通过与各种成型模具匹配，组成各种挤出成型生产线，生产各种塑料橡胶制品， 如管材、薄膜、棒材、单丝、扁丝、打包带、挤网、板（片）材、异型材、造粒、电缆包覆等， 因此，挤出成型机械是塑料橡胶加工行业中得到广泛应用的机种之一。 KM集团挤出设备产品按照挤出产品特性分为2个主要类型，分别为单螺杆挤出机和双螺杆挤 出机，用于橡胶、泡沫、薄膜、管材、型材/板材等应用。KM集团还提供系统工程与挤出设备以适 用于不同下游客户行业。KM集团是全球领先的挤压系统供应商，也是泡沫挤压、屋顶薄膜和轮胎 生产线的领先供应商，为复合、管材、型材和片材挤出、物理发泡以及轮胎和技术橡胶的生产提 供系统。KM集团提供的挤出设备及其高质量的解决方案应用于许多行业，包括化学品、制药、汽 车、基础设施、家具和包装。挤压系统在工业应用方面覆盖广泛，主要集中在基础设施、化工、 橡胶和包装行业。在农业和电子工业的泡沫，以及消费品、电气设备和各种涂料等领域也有涉及。 此外，挤压设备被用于回收利用，推动循环经济。 1.3、反应成型设备 反应成型设备类似注塑设备，通过单次模压成型生产产品，但前段的原料注入更为复杂，工 序增加。反应成型是通过两种或者多种基础原料（如多元醇和异氰酸酯）的化学反应来产生热固 性材料（如聚氨酯塑料）。通过改变原料的类型或者增加添加剂可以对最终反应结果产生重大影 响，这也造就了反应成型最终产品的多样性和应用的广泛性。反应成型技术可以让工艺设备在短 时间内制造出大型的复杂型面的产品，并且能够制造出不同材料、不同质感的软面层和硬面层产 品。KM集团反应成型部门能够为客户提供一站式服务和全方位的客户体验，涵盖客户从计划到生 产实施的整个供应链体系。同时，还可以提供除了解决方案、详细设计、原型机、技术支持、单 机设备和整线以外的其他增值服务。反应工艺技术单元的其他机器类型包括拉挤技术，这是一种 自动化技术，用于生产纤维增强型材，用于建筑、家用、能源等行业的多套产品。 1.4、数字服务解决方案 KM集团在全球设有销售和服务网点，可以为其销售的橡塑加工机械提供维修、零备件更换、 以及翻新等专业服务，以确保所销售的设备以及所提供的技术解决方案始终保持最高的可用性和 可靠性；同时还可以为客户提供包括系统安装和配置，操作员和技术人员的动手培训，全球备件 物流等其他增值服务。通过为客户提供持续的后续服务，保持长期稳定的客户关系。KM集团全球 化的营销网络可以基于对当地市场的深入了解，并结合行业内领先的专业技术能力，可以对世界 各地的客户在设备及技术服务方面的需求做出快速响应。同时，利用遍布全球的销售及服务网络 又可以促进主要产品全球范围内的进一步推广。此外，KM集团数字团队以快速集成的方式与客户 一起为其开发各种与橡塑设备相关的数字化解决方案，特别是将橡塑加工机械与互联网技术高度 结合的智能生产设备等解决方案，进一步提高所生产设备的数字化和智能化，为客户带来更高效 更便捷的使用体验。同时，KM集团还特别关注工业4.0和相关的数字解决方案，如预测性维护、 预防性维护、车间连接、机器实时监控等。 2、公司下属子公司天华院为国内化工装备领域历史悠久的企业和研究单位之一，主要从事化 工装备的研究开发、工程设计、产品制造和推广应用工作。主要产品有大型干燥设备及成套系统、 阳极保护浓硫酸冷却器、防腐保温直埋泡沫夹克管道、塑料改性技术及装备、废热锅炉及余热回 收设备、工业炉及燃烧器、RTO蓄热式氧化器等。产品已广泛应用于化工、石油化工、油田、冶 金、电力、煤炭、建筑、轻工纺织、医药、环保等行业。 3、公司下属子公司福建天华秉承原三明化机和华橡自控所有经营业务和制造资质，其主要产 品为硫化机等。其中硫化机已有60多年的制造历史，品种规格、质量精度、技术含量均名列国内 前茅,产品遍布世界三十几个国家和地区。“双轮”牌子午线轮胎硫化机成为具有完全自主知识产 权和30几项专利技术的“中国造”产品，先后创下了30项中国第一，主要技术经济指标达到当 代国际同类产品先进水平，曾荣获“中国名牌产品”称号。 （三） 经营模式 1、KM集团 KM集团的业务分为新机器销售（“NM”）及数字服务解决方案（“DSS”）两大板块，其中新 机器包括注塑设备（“IMM”）、挤出设备（“EXT”）和反应成型设备（“RPM”）。不同业务板 块对应客户所属行业也有不同，客户所在行业包括汽车、包装、基础设施、橡胶、化工、医疗、 消费品等。针对不同行业的客户一般会采取不同的针对性的销售和服务模式。 KM集团的注塑设备和反应成型设备的主要客户群体之一为汽车零部件供应商，系KM集团在 汽车行业的主要客户。通常零部件供应商的下游客户，即各大品牌汽车集团，其投产新车型或准 备建设新生产线等投资信息在行业内属于半公开消息。一般而言，一线车企都会选择一线的零部 件供应商为其供货，而一线零部件供应商大部分都属于KM集团的客户。KM集团可通过车企的生 产线投资计划制订相应的销售计划，为客户提供服务，争取订单。此外，KM集团的目标是使其客 户应用组合多样化，并在医疗、消费电子和包装等其他应用领域获得更大的立足点。 KM集团的挤出设备和整体解决方案主要服务于轮胎、橡胶、包装、建筑材料、化工原料等行 业的客户。在挤出板块，KM集团更多的不是销售标准化的机械设备，而是提供包括高端定制化设 备的全套解决方案。例如许多客户要求KM集团协助其共同设计和交付整条或部分生产线的工程 解决方案，有时甚至在工厂还未建立时就找到KM集团，希望协助其设计生产线。 根据不同市场，KM集团向其客户提供多层次的价值链服务。对于高销量市场，KM集团一般设 有子公司并直接服务于客户，对于低销量市场，KM集团通过由德国总部培训经销商、或由子公司 培训经销商的模式向客户销售产品和提供服务。 除机械设备销售外，KM集团还为客户提供数字服务解决方案，具体包括维修保护、售后服务、 数字化远程服务等。维保业务能长期维护客户关系，保持品牌传播度和客户粘性，近年维保业务 在KM集团销售模式和战略中日趋重要。KM集团在维保业务上逐渐推出主动接触客户的销售策略， 主动接触式的售后服务相比而言能够更快速的定位客户的维保需求，也可以更好的维护客户关系， 尤其是对于核心客户而言。 KM集团同时推广远程培训学习的模式。网络远程学习可以通过网络培训帮助客户解决很多操 作相对简易，但却经常发生和碰到的问题。相比客户到访或售后团队上门，远程培训效率更高， 成本大幅降低。KM集团同时也在培训售后团队开发相关软件和学习提高培训客户的能力。 KM集团在快速、全球主动服务环境中提供基于先进通讯技术的系统和服务，推出了包括APC+、 Data Xplorer、smartAssist、socialProdcution、eStore、eService等新系统新服务，不单提供 智能设备，更为客户提供了交互式的服务。这些新系统和新服务并不一定需要技术人员在现场进 行分析、诊断和/或维修。 2、天华院 公司下属子公司天华院采取产品订单式的生产经营模式。通常整个合同的执行均需经过设计 （研发）、物料采购、生产制造、现场安装调试、用户现场验收等程序。天华院的销售模式分为 境内销售和境外销售两大部分。境内销售主要根据客户的需要，参与客户的招投标，与客户议标， 或者二者相结合的方式，直接面对客户进行销售。境外销售一般可分为贸易公司经销和直销两种 模式。天华院获得客户项目信息主要通过四个渠道：已有的稳定客户的项目信息，客户使用其产 品在市场上的良好影响而新增客户的项目信息，行业设计院和工程公司的项目信息以及客户组织 的项目招标。在此基础上，业务人员通过对客户进行产品宣传，充分了解客户对产品和技术的具 体要求，与客户进行深入技术交流等扎实售前服务的基础上，最终签订商务合同。 天华院的监理业务主要依靠专家型的人力资源，通过向客户派遣监理师，监理监造客户的在 制装备并且给予客户专业性和可信度较高的专业指导来完成服务。监理按照所监理的化工装备价 值的百分比或者按人工时收费。 3、福建天华 公司下属子公司福建天华实行产品订单式的生产经营模式，集产品设计、开发、制造、销售、 服务为一体的生产经营模式。由营销团队对外承揽销售订单，交技术部门进行研发设计投产，采 购部门进行材料和配套件的采购，生产车间通过下料、焊接、加工、总装，实现产品的产出，产 品发运至客户后，公司负责安装、调试及后续维护、保养。 （四） 行业情况说明 公司最主要产品所处行业为橡塑机械加工及化工装备行业，根据中国证监会颁布的《上市公 司行业分类指引》（2012年修订），橡塑机械加工及化工装备行业属于“专用设备制造业”（行 业代码：C35）。橡塑加工行业与全球宏观经济以及固定资产投资密切相关，且具有明显的周期性。 从全球塑料机械产业市场结构来看，欧美塑料机械制造商主要以生产大型、精密等高技术、 高附加值机型为主，占全球塑料机械生产的主要份额。根据欧洲橡塑机械制造协会（以下简称 “EUROMAP”）统计，2020年全球塑料机械GDP为342亿欧元，其中欧洲市场约为135亿欧元， 占比39.5%。中国市场约为121亿欧元，占比35.4%。据《中国塑料机械工业年鉴》数据显示，2017年全球注塑成型装备市场规模达82.11亿美元，预计至2025年将增至104.29亿美元，期间 年复合增速为3.03%。根据德国机械设备制造业联合会（以下简称“VDMA”）的数据，与2020年 同期相比，2021年1月至5月，德国普通橡塑机械的订单收入同比增加了14%。从国内情况来看， 经过多年发展，我国塑料成型设备行业已经形成了门类齐全、基础牢固、具有世界最大规模和一 定技术水平、能够基本满足国民经济需求、并具有相当国际竞争力的产业体系。据《中国塑料机 械工业统计2018—2020》历年数据显示 2020年度规模企业488家、主营业务收入810.56亿元、 利润总额85.72亿元。中国塑料成型设备的产量已经连续十余年位居世界第一，是名副其实的世 界塑料机械生产大国、消费大国和出口大国，在全球塑料机械市场具有举足轻重的地位。 在公司主营业务所处的注塑及挤出设备细分领域，其终端产品被应用在汽车、包装、化学、 基建、医疗、3C、家电等众多领域，这些领域一定程度上受到宏观经济及相关政策的影响。随着 陶瓷、金属在3C领域的大规模应用，粉末注射成型开始引领制造业加工成型技术的新方向。注塑 机作为粉末注塑成型工艺的关键设备，对加工过程中产品的质量控制、稳定性及良品率有着重要 影响。此外，家电产品日趋轻量化、结构紧凑化、小型化和个性化，高分子材料和轻合金材料在 医疗器械和器材上的广泛应用，都成为行业的增长原动力，拉动注塑设备尤其高端注塑设备的需 求。高端装备制造业也是国家重点扶持的战略新兴产业。 目前化工装备产品主要下游市场包括石化、化纤、冶金、新材料、塑料改性等仍呈现稳中向 好发展态势，PTA行业将保持稳定发展，聚烯烃行业仍有较大增长空间，一批重大项目陆续启动， 将对化工装备等下游产业带来显著的市场需求。装备制造未来向大型化、节能化、高技术化发展 的趋势日益明显，装备制造业结构调整和优化升级正在悄然兴起。与此同时，随着国家对环保、 安全生产要求的不断提高，“绿色生产”将成为装备制造企业新的考验。乙烯裂解炉急冷及燃烧 设备、废热锅炉余热回收设备、原煤预处理及水回收设备、高氨氮废水处理设备、污泥无害化处 理设备等节能环保设备将迎来新的发展机遇。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、高端的产品质量与提供深度定制化的服务优势 KM集团始终致力于高端橡塑设备的制造以及橡塑系统整体解决方案的提供。在注塑设备领域， KM集团注塑设备的质量体现于同时追求精度、注射速度以及更长的设备使用寿命。在挤出设备领 域，KM集团具有为橡胶塑料行业客户的生产线搭建提供包含生产线设计、工程方案提供与实施、 工艺设计支持、核心设备提供在内的深度定制化的整体解决方案的能力。目前，KM集团逐步扩大 其产品组合和地域多元化。凭借高端市场积累的经验和技术优势，KM集团随着开发面向中端市场 的新产品，将不断拓展新的客户应用，以及加强其在欧洲、中东以外地区和美国的地位。 天华院具备开发与设计、加工制造、现场安装调试、售后服务的能力，可针对客户的具体要 求进行工艺方案优化、开发与产品设计，满足客户个性化需求。其优势具体体现在：（1）公司可 准确把握行业技术发展趋势和市场需求变化，研发市场需要的新产品；（2）产品附加值高，议价 能力强；（3）凭借技术优势进行国产化攻关设计、研制，订单唯一性较强，产品效益较高；（4） 凭借行业地位和专业优势，与石化、钢铁、有色金属、煤化工、电力等大型企业进行联合攻关， 降低成本，提高效益。 2、智能机器、物联集成生产、互联网交互式服务三大优势 当前全球注塑机行业的自动化、智能化、网络化需求趋势明显，KM集团与同行竞争对手相比， 具有以下鲜明特色优势： 1）订制化的自动化和机器人化操作系统，更好地贴合客户生产线具体需求，满足多层次多功 能的自动化智能化生产。 2）KM集团推出的DataXplorer用于提高塑料加工的生产效率，作为开放式的系统，可记录、 分析和汇编注塑生产及上下游过程的工艺数据。用户还可以通过互联网技术个性化调出机床的当 前状态并在必要时校正。真正实现工业4.0理念中的生产网络化和物联网基础。 3）KM集团在全球主动服务环境中提供基于先进通讯技术的系统和服务，推出了包括APCplus、 DataXplorer、Euromap77、Analytics等新系统新服务，不单提供智能设备，更为客户提供了交互 式的服务。 智能机器、集成生产和交互式服务这三大全球领先的工业4.0优势，以及在工艺技术方面持 续的研发投入，保障了KM集团作为现代合成注塑成型设备母机领域的领先地位，契合全球工业 4.0大浪潮的升级方向，代表着行业内德国乃至全球工业4.0方向的领先水平。 3、遍布全球的营销网络以及强大的客户资源优势 与其竞争对手相比，KM集团是在橡胶塑料机械领域少数同时拥有注塑、挤出和反应成型三大 业务板块的公司。KM集团与众多的蓝筹客户建立了稳定持久的合作关系。这些客户多为汽车、包 装、基建、橡胶等领域的行业龙头企业。 KM集团分布于欧洲（德国、瑞士、斯洛伐克、意大利）、北美（美国）和亚太（中国、日本） 区域的13个生产基地，可以快速对市场需求做出反应，并以较低的物流成本将产品输送至各个市 场。KM集团在全球布局销售网络，除了单纯的销售活动外，KM集团的员工还负责塑料和橡胶加工 机械的一系列服务，并始终在客户工厂的整个生命周期内支持KM集团的机器和系统，从投资前的 系统咨询和规划，到组装、定制包装、维护、操作，以及一系列的机器现代化措施。客户可以选 择标准化产品或单一系统解决方案。 天华院在化工、石油化工、冶金、电力有色金属、环保等领域的客户涵盖了中石化、中石油 所属各大炼化企业，嘉兴、汉邦等大型PTA企业，宝钢、太钢、酒钢等大型钢铁企业，金川、白 银、铜陵等大型有色金属企业，宁煤、伊泰等大型煤化工企业，以及各大城市的污泥、污水处理 企业，并出口美国、日本、欧洲、俄罗斯、巴西、土耳其、东南亚等国家和地区。 4、卓越的技术和持续的创新优势 KM集团以技术为本，其核心技术主要集中于控制模块设计、机械设计和产品应用技术等领域， 这一切都得益于充分的材料工艺设计。KM集团在机械性能与精度领域、在材料科学与成型技术领 域与多家大学和研究机构展开了广泛的技术研发合作，截止2021年6月30日，KM集团共有有效 专利772项。 天华院是国家认定企业技术中心、国家创新型试点企业、国家技术创新示范企业、高新技术 企业，依托公司建有国家干燥技术及装备工程技术研究中心、化工过程节能环保技术及装备国家 地方联合工程中心，有2个中石化联合研究所、22个专业实验室、4个省部级工程研究中心；设 有各类行业中心、标准化委员会和学会13个，其中担任主任委员并设秘书处的专业委员会有4个； 是《化工机械》《化工自动化及仪表》两个期刊的主办单位，拥有化工机器、化学工程、化工材 料与腐蚀、化工自动化及仪表等四个研究部和一大批先进的实验装置和仪器。截至2021年上半 年，共取得重大科技成果499项。其中，全国科学大会奖、国家发明奖和国家科技进步奖项36项， 部省市级 奖项253项，获中国专利优秀奖2项，获甘肃省专利奖4项，获中国化工专利金奖1 项、优秀奖11项。截止2021年6月30日，天华院共有有效专利426项，并在美国、日本、俄罗 斯等国拥有多项专利。 福建天华是国家级高新技术企业、省创新型试点企业，设有省级企业技术中心和橡塑机械企 业工程技术研究中心，拥有一支经验丰富、创新能力强的专业技术人才队伍，拥有70项有效专利 技术；工艺装备居于国内同行业领先水平。 5、中国市场的布局与增长，并购协同优势 与其他国际竞争对手相比，KM集团逐步加大对中国市场的布局，力求中国市场的增长作为未 来主要的业务增长点。加入中国化工集团后，凭借央企控股股东的雄厚实力，KM集团将进一步加 强国内市场的研发力量，以更好的服务中国市场的产品需求。受益于中国装备升级、服务升级的 需求，目前KM集团中国业务以较快速度发展，嘉兴新工厂全面启动，中国市场快速增长，正逐渐 成为KM集团全球最重要的市场之一。 6、拥有历史悠久的品牌知名度和全球领先的行业地位 KM集团是全球最大的橡塑机械和解决方案供应商之一，拥有超过180年的历史，其品牌在全 球高端橡塑机械设备领域享有良好的口碑，品牌优势明显。其中注塑设备板块尤其在高端和大型 设备领域长年位于全球品牌前列，挤出设备板块（尤其在混合、泡沫挤出、轮胎生产线以及循环 经济领域等）和反应成型设备板块均为行业领先。 7、资质体系优势 天华院持有国家统一颁发的中国工程咨询、设备监理单位、工程设计、压力容器设计、压力 容器制造、3A资信等级证书、安全生产许可证、排污许可证、ASME“U”钢印制造许可证、压力管 道设计、防腐管道元件制造证、建筑企业防腐保温工程专业承包、锅炉压力容器和压力管道及特 殊设备检验许可证、国家级实验室认证证书、辐射安全许可证等资格证书；通过了 QHSE 质量、 环境、职业健康安全和 HSE 管理体系认证。是行业内极少数具备完整资质的企业之一。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年上半年，全球经济，尤其是与公司业务密切相关的汽车等行业，呈现复苏迹象。公司 新签订单和报告期末在手订单均迅速回升。由于KM集团主要产品均为高端定制化设备，从订单签 订到设备交付的周期较长，主要产品的周期通常在半年以上，期初在手订单不足，导致报告期内 公司收入与去年同期基本持平，并出现一定程度亏损。 2021年上半年公司新签订单58.69亿元，同比增加43.15%，其中KM集团新签订单6.17亿欧 元，折合人民币约48.13亿元，同比增加50.32%；天华院新签订单8.72亿元，同比增加13.04%； 福建天华新签订单1.83亿元，同比增加45.28%。截至2021年6月30日，公司在手订单为65.90 亿元，其中KM集团在手订单为6.40亿欧元，折合人民币约49.22亿元，较2020年12月31日增 加27.61%；天华院在手订单为14.67亿元，较2020年12月31日增加24.67%；福建天华在手订 单为2.01亿元，较2020年12月31日减少5.20%。 （一）2020年全球受到新冠肺炎疫情影响，经济压力较大，与KM集团紧密相关的重点下游 行业投资意愿低迷。2021年上半年，虽然疫情依然有反复，但随着疫苗的接种，欧美等发达国家， 以及中国等重要经济实体经济整体向好。与KM集团紧密相关的下游行业，尤其是汽车、包装等行 业，复苏势头良好。报告期内，KM集团新签订单6.17亿欧元，其中新机器销售新签订单4.68亿 欧元，数字服务解决方案新签订单1.40亿欧元，同比分别增加72.62%和11.36%。 1.报告期内，KM集团在汽车行业签订相关新机器销售订单增加，与2020年同期相比增加约 44%。汽车行业是KM集团最主要下游客户之一，新冠肺炎疫情对2020年的汽车市场产生了巨大影 响,导致来自汽车行业的订单急剧下降。但在2020年大幅下跌之后，2021年的数据正在增长。根 据世界汽车组织（OICA）的数据，2021年第一季度，世界各国新增汽车的注册量较2020年同期 增加了16.3%。在欧洲，2021年新登记的乘用车总数略高，与去年第一季度相比增加了0.4%；在 中国，汽车行业很大程度上摆脱了新冠疫情及其对汽车销售的严重影响。 2.报告期内，KM集团在包装行业签订相关新机器销售订单也随着全球经济的向好，呈现增长 态势，与2020年同期相比增加约86%。包装行业作为KM集团的另一大主要下游客户，2020年新 冠疫情的爆发，对塑料包装行业的下降趋势造成一定影响，包装行业的新投资仍然处于中等水平。 但作为除了汽车行业之外最重要的下游行业，由于包装行业具备保护商品、便于流通、方便消费 和提升附加值等多重功能，包装产品在现代社会得到越来越广泛的应用，已成为商品流通中不可 或缺的组成部分。在食品、药品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。 从2021年上半年的新签订单情况看，该领域的相关需求也有所恢复。 3.随着新材料应用的不断创新及技术进步，与各类新材料相关的化学行业对有关设备的需求 有所增加。KM集团所生产的高端定制化橡塑机械加工设备，可以很好的满足化学行业客户对设备 质量、精度等方面的严格要求，报告期内，KM集团新签订化工相关新机器销售订单保持良好的增 长态势，与2020年同期相比增加约75%。 （二）面对机遇与挑战，KM集团采取多项措施积极应对，根据市场的急剧变化，及时调整经 营策略，努力抓住市场复苏机会，确保公司未来长期的可持续发展。 1.持续推进“6点计划”（“6-point plan”），提高市场竞争力 （1）“Alpspite计划”，具体包括已经实施的裁员及岗位优化等项目，该计划目前仍在进一 步实施中，通过实施该计划，KM集团对组织管理架构进行优化和精简，拟通过积极提升生产效率 和合理降低人工成本的方式增强其综合竞争力。 （2）降低产品成本计划。包括降低人工成本和生产成本等，通过降低成本，提高产品质量， KM集团的产品将更有竞争力，赢得更多市场份额。 （3）“M.I.N.D”组织架构重组。“M.I.N.D”组织架构重组将KM集团的业务整合为NM和DSS 两大业务支柱，有助于发挥协同效应并着力创新，以技术领先为要务。 （4）提高销售收入。该计划旨在提高KM集团的市场份额，使销售建立在价值的基础上，以 专注于以市场和客户为中心，从而提高订单数量，并转化为收入的提高。 （5）提高工厂的生产效率。KM集团将适当调整现有生产基地的厂址及装备升级，新的厂址 会整体提高KM集团的生产效率，降低单位产出人工成本，优化生产布局，提高运转效率。 （6）提高规模效应。收入的提高，会扩大规模效应，降低单位产品的固定成本，从而提高单 位产品的利润率。 2.积极拓展下游客户领域，构建客户结构多元化 KM集团的主要客户包括汽车、基建、包装、日用消费品、化工、家用电器、医疗等。近年来， KM集团积极拓展下游客户，特别是在改性材料、医疗用品等领域的新机会，使得公司客户结构更 趋于多元化，减少对单一行业客户过度依赖带来的周期性风险，增强抵御市场波动的抗风险能力。 2021年上半年新签订单中，除汽车、包装、化工等传统长期客户较2020年同期有较大增长外， 在消费电子产品行业及医疗行业等领域亦实现较好的业绩增长。此外，KM集团加强了进入循环经 济机械（主要使用挤出业务）领域的活动，以支持世界高效利用宝贵资源的倡议。 3、启动多个“中国增长—CGI”项目，布局中国市场，提升中国业务能力，优化成本优势和 地区产业布局创造新的利润增长点 KM集团在2020年制定了多个CGI具体项目，研制开发适用中国市场需求，具有中国成本竞 争力的新产品、新应用，提升在中国市场的竞争力，加大中国业务在全球业务的比重。嘉兴新工 厂正式启用，使公司在华的产能进一步提升。继2020年KM中国成功研制推出Tiger（GXA）全液 压注塑机之后，2021年，KM中国连续发布挤出机和发泡机两个系列新品：（1）黄金动力双螺杆 挤出机全系列新品性能卓越，囊括诸多突破性工艺技术，树立共混改性设备行业新标杆，能够满 足共混改性市场日趋多元化的需求，为客户提供性能稳定、高效灵活的解决方案。（2）艾星系列 聚氨酯发泡机具有灵活度高、降本增效、废品率低等技术和工艺优势，为聚氨酯加工各应用领域 提供新的选择。 （三）2021年上半年，石油化工、化纤等主要下游市场继续保持良好的上升势头，特种化工 装备产品需求持续向好。天华院坚持以化工装备的信息化、智能化为目标，结合“中国制造2025”， 以节能降耗、安全、环保等重大技术装备开发为核心，研发大型化、机电一体化、成套化的技术 装备，推进新技术、新成果的产业化，不断提升客户服务能力，逐步成为国内主要技术装备整体 解决方案提供商和服务商之一。天华院“复杂原料百万吨级乙烯成套技术研发及应用”通过2020 年度国家科技进步奖一等奖初评。2020年末，天华院投资建设的南京天华二期项目成功通过相关 部门及单位的竣工验收，正式投产使用。建成投产后，将帮助天华院进一步提升大型环保类化工 装备加工制造水平，推动一大批符合国家产业政策及环保政策的具有自主知识产权的前沿技术加 快实现成果化应用。2021年4月，在中国石油和化工联合会、京博控股集团组织的石油和化工产 业大会上，天华院荣获“2021中国炼油与石化产业装备国产化典型企业”称号。报告期内，因疫 情原因导致原材料市场波动明显，总体呈现增长态势，公司及时做出应对措施，各部门通过关注 市场行情、缩短报价期等方式降低材料价格波动带来的影响，同时天华院通过积极联系客户、拓 展产品市场等方法进行业务推广。在此期间，天华院立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新 发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，立足实际，深化全面对标，加强 内部协同，防范重大风险，聚焦做强做优，开启公司高质量发展新征程。 （四）报告期内，福建天华克服疫情反复带来的不利影响，积极采用多种方式保持与客户的 密切联系，把握市场，拓宽渠道，抢占份额，重点关注毛利率较高的工程胎或者液压硫化机产品，2021 年上半年生产任务饱满，较好地完成了营销目标，但受国外疫情影响，出口订单发货受阻， 同时，因硫化机行业产能过剩，市场竞争激烈，产品附加值低，盈利能力持续下降，企业整体利 润水平偏低。承接的订单售价偏低，加之采购成本高，毛利过低，不足以消耗上半年期间费用， 造成上半年亏损。下半年福建天华将通过成本压降措施，尽可能提高营业利润，实现年度预期目 标。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 4,290,480,356.59 4,253,919,321.57 0.86 营业成本 3,351,865,216.24 3,325,808,261.81 0.78 销售费用 720,770,512.66 722,746,142.49 -0.27 管理费用 292,363,588.47 297,667,635.39 -1.78 财务费用 61,780,335.56 107,642,794.43 -42.61 研发费用 124,209,664.44 105,360,566.11 17.89 经营活动产生的现金流量净额 270,657,796.44 -245,007,691.80 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -153,144,609.58 -216,810,357.22 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -208,016,315.31 848,357,925.25 -124.52 本期营业收入，营业成本 ，销售费用，管理费用与去年同期相比基本持平 ； 财务费用变动原因说明： 本期公司偿还贷款导 致利息费用减少，此外汇率变动导致汇兑收益导致 当期的财务费用降低 ； 研发费用变动原因说明 ： 研发 费用 的增加，主要源于公司子公司 KM 集团 进行资源和组织整合，着 力创新，并以技术领先为要务，加大研发投入 ； 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期子公司销售回款较同期增加， KM 集团 经营净流 出减少 ； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期 KM 集团购建固定资产、无形资产和其他长期资 产投入较同期减少； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期公司子公司根据贷款合同偿还到期贷款，导致 筹资活动净流出 。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收款 项 1,781,035,010.65 10.93 2,126,001,481.51 13.28 -16.23 主要变动原因是本期 销售回款较好 存货 2,772,479,400.61 17.02 2,201,075,413.62 13.75 25.96 存货增加主要源于公 司本期订单增长较快， 为生产准备的原材料 增加以及生产订单带 来的在产品上升 短期借 款 664,358,845.39 4.08 599,803,352.36 3.75 10.76 主要变动原因是本期 KM 集团 归还借款及天 华院短期借款增加导 致 应付账 款 2,017,730,711.71 12.38 1,704,541,087.03 10.65 18.37 主要变动原因是本期 订单大幅增加，采购需 求加大 长期借 款 2,052,115,303.16 12.60 2,318,812,953.00 14.49 -11.50 主要变动原因是本期 KM 集团归还借款 长期应 付职工 薪酬 922,462,992.14 5.66 1,024,457,430.33 6.40 -9.96 主要变动原因是本期 利率增加导致重新计 量后的设定受益计划 净负债余额减少 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产11,847,895,227.28元（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为72.68%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 信用证保证金 2,509.18 43,124,171.16 履约保证金 67,076,078.74 12,300,733.08 建房专户款 271,592.26 271,592.26 住房维修基金 124,874.85 124,685.68 票据保证金 11,465,664.60 - 合计 78,940,719.63 55,821,182.18 注：公司2018年重大资产重组前，公司下属子公司装备卢森堡以及其部分下属子公司，根 据境外并购融资的市场操作惯例，以KM集团及其主要下属公司的股权（具体包KMT,KMB（现更 名为KME）,KMT spol.,Nestal（现更名为KMHP）,KMC,以及KMA的100%股权）作为质押向以裕 信银行（UniCredit Bank AG）为代理及担保代理的银团申请银团贷款，具体情况详见公司于 2018年12月6日披露的《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（修订稿）》，报告期内该等股权质押情况没有发生变化，截至2021年6月 30日前述银团贷款本金余额为3.125亿欧元，最后还款日期为2022年9月30日。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 子公司 名称 注册资本 （万元） 持股比例 （%） 主要经营业务 一级子公司 装备卢 森堡 12,500欧元 100 公司可以任何方式在卢森堡或其他地区参与其他企业的收购及管 理。公司具体可以通过认购，购买，交换或以任何其他方式获得公 开发行的股票、其他公司股权、证券、债券和其他类型的证券。公 司可以参与其他公司的设立，管理和控制。公司还可以投资专利或 其他知识产权的集合。公司可以进行任何形式借款，但不得公开募 集。公司可以发行票据，债券以及任何类型的债权和/或股权证券。 公司可以向其子公司、关联公司或任何其他公司提供资金，包括任 何借款和/或发行债券。公司也可以为其子公司、关联公司或任何其 他公司提供担保。公司可以转让、抵押或以其他方式在其全部或部 分资产上设立担保。公司不得进行任何受金融部门管控的活动。公 司可以为其自身有效管理和运营之目的采用与其投资相关的方式， 包括为保护公司免受货币兑换和利率风险以及其他风险的方式。公 司可进行商业性、金融性或行业运营性的，直接或间接有利于其经 营目的的不动产或动产的交易。 天华院 18,370.00 100 石油化工、化工、冶金、建筑行业的机器、单元设备、腐蚀与防护工 程及设备、生产过程控制、自动化仪器仪表与系统控制设备、计算 机及软件工程开发、产品制造、检验与检测、安装及检维修、化工 机械及自动化标准化、化工设计、工程咨询、化工石化医药行业主 导工艺乙级设计、机械化工设备进出口（国家禁止和限制的除外）、 房屋租赁、《化工机械》出版发行、《化工自动化及仪表》出版发 行。 福建天 华 25,000.00 100 塑料加工专用设备制造;橡胶加工专用设备制造;金属压力容器制 造;炼油、化工生产专用设备制造;冶金专用设备制造;制药专用设备 制造;环境保护专用设备制造;制浆和造纸专用设备制造;金属结构 制造;阀门和旋塞制造;紧固件制造;机械零部件加工;模具制造;工 业机器人制造;其他未列明的通用零部件制造;其他未列明的专用设 备制造;金属制品修理;通用设备修理;其他未列明的专用设备修理; 引进新技术、新品种，开展技术交流和咨询服务;对外贸易。(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 二级子公司 KM集团 25,000欧元 100 管理、收购德国及其他地区的企业，尤其包括开发、制造和销售橡 胶塑料加工机械、系统、工具等产品、服务或橡胶塑料机械加工上 游和下游行业的企业，公司也可在前述范围内经营。公司有权采取 一切措施并进行所有符合公司经营宗旨的交易。公司可以设立分支 机构，并设立、收购、出售或参与德国和其他地区企业的融资活动， 但德国银行法第1（1）（a）条意义上的Gesetzüberdas Kreditwesen除外。公司可以综合管理其拥有控股权的企业或仅管 理其所持股权。公司也可以将其全部或部分的业务转移给其下属公 司开展。 南京天 华化学 工程有 限公司 18,000.00 100 化工、石油化工、冶金、环保、医药、电力成套设备和仪器仪表及自 动化控制系统的研究、设计、制造、安装、调试以及工程设计和工 程承包；设备的检验检测；工程咨询；工程监理；自营和代理各类 商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。 南京三 方化工 设备监 理有限 公司 5,000.00 100 化工及石油化工设备监理、检验、检修管理；机械设备工程技术开 发及检验、检修管理、质量管理咨询服务；第一、二、三类在用压力 容器检验、检修管理；在用压力管道检验、检修管理；石化产品（不 含危险化学品）销售；工程项目管理；工程技术咨询；会务服务。 2. 子公司财务指标 币种：人民币 单位：万元 公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 一级子公司 天华院（合并） 241,530.44 88,973.29 58,178.03 3,031.75 装备卢森堡 （ 包含 KM集团 ） 1,321,000.31 363,075.68 353,545.62 - 18,036.02 福建天华 76,533.66 20,302.62 19,446.64 - 778.99 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 公司评估发现以下风险，这可能会对公司的进一步发展产生影响。这些风险因素是对具有负 面结果可能性的事件进行的说明，但同时也可能通过采取积极的应对措施，而化挑战为机遇，对 公司产生积极的结果。 1、宏观经济风险 市场对公司所销售设备及系统的需求取决于总体经济趋势，以及某些行业的发展。注塑设 备、挤压设备和技术，以及反应成型设备技术的市场增长预期基于西欧和美国等发达工业地区的 经济增长，以及发展较快的国家，特别是东欧和新兴市场的经济发展。 新冠肺炎疫情在2021年上半年得到缓解，但形势依然不容放松，全球封锁仍然存在，导致 市场的需求放缓的因素仍然存在，并可能对公司的生产经营产生一定影响。公司正通过积极分析 市场和竞争环境来应对这一风险，以便对市场变化作出迅速反应。 2、行业相关风险 公司活跃于周期性行业。部分收入来自汽车行业及其供应商等客户。此类客户业务较大程度 依赖于总体经济形势的变化（包括全球和地区形势），进而影响了对公司所销售设备和系统的需 求，以及生产工厂的产能。公司正通过积极分析市场和竞争，并通过与客户保持密切联系来应对 这一风险。此外，还有一个具体的目标是下游客户多元化。 塑料和橡胶行业属于充分竞争行业。在产能自由的情况下，这种特点使公司面临销售价格和 利润率下降，同时也会导致订单损失，从而造成市场份额损失的风险。此外，不排除此类发展可 能会对业务活动产生负面影响，同时对公司财务状况造成不利影响的可能性。为此，公司正降低 产品成本，为整个过程链的客户提供具有吸引力的服务。 从行业总体来看，单一行业对橡塑机械需求的影响有限，制造业投资是橡塑机械需求的重要 影响因素。但是，鉴于目前全球整体制造业投资和下游重点行业的波动仍具有一定的不确定性， 因此，未来下游行业需求的波动可能对公司业绩波动产生影响。 3、战略风险 公司战略中的一个基本要素是强化全球领先的市场地位，特别是在新产品、创新加工解决方 案和新服务方面发挥先锋作用。为此，本公司积极参与创新型经营。然而市场创新以及推广存在 失败的风险。公司正通过明确的市场需求导向、严格的开发管理以及目标为导向的市场推广策略 来应对这一风险。 本公司可能对市场发展和趋势作出较缓慢的反应，从而失去市场份额或在竞争中落后。公司 正积极研究市场及竞争环境，坚持既定的战略定位和战略方针，利用现有和未来市场机会，凭借 创新实力应对这一风险。 4、运营风险 作为生产经营的一部分，公司面临原材料价格上涨的风险，尤其是钢铁、原油以及机器和系 统部件的价格上涨，以及部分原材料或零部件供不应求的风险。本公司密切观察市场情况，与业 务合作伙伴、供应商和客户保持密切对话，以便管理此类风险。 此外，公司依赖与供应商的业务关系，如果业务关系恶化或延迟交付，例如由于生产失败或 供应商罢工或组件和零件交付错误导致发生此类情况，可能对业务活动或客户关系产生负面影 响，并导致公司作出降价举措。公司通过加强供应商管理以及增强保护条款等积极措施解决此类 风险。 5、汇率风险 由于在全球范围内广泛开展业务，本公司以多种外币，例如欧元、瑞士法郎、美元等货币结 算部分欧洲和全球业务。因此，公司不仅面临汇率波动带来的风险，同时还面临不同币种交易带 来的结算、核算风险。为了降低此类风险，本公司在市场上进行适当的对冲交易，旨在将部分附 加值和采购活动转移到美元区或货币与美元挂钩的地区。 6、商誉减值风险 2016年4月，中国化工集团通过装备卢森堡实施非同一控制下收购，取得了KM集团100%的 股权。该收购完成后，在装备卢森堡合并报表层面产生的商誉为4.42亿欧元（折合34.60亿元 人民币）。如果KM集团未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险。公司会密切关注装备卢森 堡的经营情况，在战略、资源等方面对装备卢森堡予以支持和管理，提升其盈利能力。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届 次 召开日期 决议刊登的 指定网站的 查询索引 决议刊 登的披 露日期 会议决议 2020年 年度股 东大会 2021年6 月29日 上海证券交 易所网站 (http://www.sse.com. cn) 2021年 6月30 日 一、会议审议通过了： 1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告 的议案》； 2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告 的议案》； 3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的 议案》； 4、审议《关于<公司2020年年度报告>及其<摘 要>的议案》； 5、审议《关于公司2020年度利润分配及资本 公积金转增股本的议案》； 6、审议《关于拟执行以股份回购方式替代分红 的承诺的议案》； 7、审议《关于公司2021年度董事薪酬的议案》； 8、审议《关于公司2021年度监事薪酬的议案》； 9、审议《关于公司2021年度日常关联交易预 计的议案》； 10、审议《关于公司2021年度对外担保计划的 议案》； 11、审议《关于公司2021年度融资计划的议 案》； 12、审议《关于公司2021年度资本支出计划的 议案》； 13、审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总 额三分之一的议案》； 14、审议《关于选举董事的议案》； 15、审议《关于选举独立董事的议案》。 二、《关于装备环球变更业绩承诺期的议案》 未通过。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于2021年6月29日召开2020年年度股东大会，本次会议由公司董事会召集，董事长 刘韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决 方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次会 议有一项否决议案，为《关于装备环球变更业绩承诺期的议案》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 Harald Nippel 董事、首席财务官 离任 陈叔平 独立董事 离任 J.rg Bremer 董事、首席财务官 选举 孙凌玉 独立董事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司董事Harald Nippel先生因工作安排原因，辞去公司第七届董事会董事、战 略发展委员会委员及公司首席财务官职务。公司于2021年6月29日召开2020年年度股东大会， 审议通过了《关于选举董事的议案》，选举J.rg Bremer为第七届董事会董事，并担任战略发展 委员会委员。 报告期内，公司独立董事陈叔平先生任期届满，需要补选新的独立董事。公司于2021年6月 29日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举孙凌玉女士为 第七届董事会独立董事，并由其薪酬与考核委员会主任（召集人）、提名委员会委员和战略发展 委员会委员。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 √ 适用 □ 不适用 公司致力于尊重资源和环境的处理，特别是在能源和排放，废物和回收以及运输安全和物流 方面。 （1）精心管理宝贵资源 对于公司来说，环境保护意味着认真对待资源并以环保的方式行事。我们将尽可能减小对环 境的影响，并最大程度地减少操作中的故障以进一步防止对环境的破坏。为了实现这些目标，公 司贯彻执行有关限制空气和土壤污染，排入地下水，排入环境的其他排放物以及危险物质的运输 和存储的所有适用法律法规。 作为一家专业设备制造公司，能源的排放，废物的回收利用以及运输安全和物流对公司来说 是重要的可持续发展主题。由于进行了翻新和现代化改造，公司近年来在减少能源消耗和排放方 面取得了巨大的成功。公司会定期检查能耗，并根据结果制定节能措施。对于废物处理，严格遵 守法律要求，出现不能回收利用的情况，则及时妥善处理。为最大程度地降低安全风险，在运输 安全和物流领域建立了用于记录和测试有害物质运输的内部控制系统，各个公司独立承担实施和 测试企业环境保护措施的责任。例如，位于慕尼黑的克劳斯玛菲技术有限公司，有专门的环境保 护专员负责当地的环境保护和工作安全。该专员的职责范围包括排放保护，水污染控制和处置管 理。环境保护官员不仅需要确保公司行事遵守适用的法规，而且还需记录所有工作过程并为员工 进行内部培训。 （2）能源管理 对公司而言，节能是环境保护的关键之一，也因此成为公司的决策的重要参考依据。以慕尼 黑总部为例，其建立了内部能源管理系统，可确保对能耗进行持续分析并实施节能项目。新项目 被整合到结构计划中，并把它记为预备性项目。优先考虑各个预备性项目，并根据成本效益和节 能要求及时采取措施，进行优化。 降低能耗是减少（与生产相关的）功耗中的负载峰值的另一个有效选择。我们使用楼宇自动 化系统（BAS）中的能源工具详细记录能耗数据，经过分析，我们对生产流程进行调整，使工作系 统更具有成本效益。 （3）能源审核 独立的能源审核可确保依法办事，同时，还能够提高能源效率并减少能耗。例如，在德国， 外部能源审核根据DIN EN 16247进行，以确保公司能够完全遵守德国电力和能源控制法律的要 求。此外，为进一步提高能源效率和减少能耗，公司每隔一到两年对所有运行地点进行内部排查， 以检查其环境保护情况，运行安全和节能情况。 （4）能源消耗 慕尼黑工厂使用的能源是电力、天然气、工业气体和柴油。尽管已节约了能源，但仍然存在 进一步的节能潜力，这将是公司未来工作考虑的重要部分。 （5）节能措施和排放 公司始终坚持减少能耗原则。自2014年以来，在慕尼黑工厂实施了许多重大项目，最近几年 在节能方面开始产生了积极影响。 近年来，公司已经采取了许多措施来减少慕尼黑工厂的能耗。最大的项目之一是对生产车间 照明和照明控制系统进行现代化改造，利用集成的日光和存在传感器技术将1,500盏汞蒸气灯（高 压灯）替换为1,000盏LED头灯和侧灯。智能控制的LED技术可记录运动模式或日光强度，并自 动调节照明度。 上述措施不仅可以使公司节省电费，还能令员工享受改善的照明质量和更高的工作安全性， 二氧化碳排放量也在同步下降。 未来公司将进一步完善节能措施。例如：购买新的强制空气压缩机、自助餐厅的通风系统和 控制系统进行现代化改造。 从2010年以来的电力和天然气消耗量数据来看，公司近年来采取的节能措施取得了巨大的 成就。 （6）处置管理 公司严格遵守国际上适用的废弃物处理法律法规，监视、记录废物数量并合理处置。公司在 慕尼黑，任命了一名废弃物处理代表，定期进行一次工厂检查。每年准备一次报告，以监控和记 录废物处理的技术正确性。 公司利用各种分类系统收集垃圾和可循环利用物，并由经认证的处置公司进行处置，力求最 大程度地回收所有废弃物。废弃物被回收利用后，会在垃圾掩埋场处置或带入热电厂联合进行热 循环。针对危险废弃物和特殊废弃物，公司集中收集并进行专业处理。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司积极贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥 资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》指导精神，在抓好企业发展的同时，主动承担社会 责任，履行社会义务，结合公司实际，创新扶贫工作方式方法，通过结对帮扶、教育扶贫等多种 形式开展精准扶贫工作，力求有计划、有效果，全面履行社会责任。 天华院积极响应集团公司关于古浪扶贫联系点消费扶贫规划，每年度结合企业实际情况组织 员工对古浪进行消费扶贫。2021年年底计划对古浪进行消费扶贫。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与重大资 产重组相 关的承诺 盈利预测 及补偿 装备环球 根据《业绩补偿协议》，2018、2019、2020年各年度实 现的净利润分别不低于4758.187万欧元、4771.015万 欧元和5702.792万欧元 3年 是 是 详见 注 释 不适用 股份限售 装备环球、三 明化机、华橡 自控 一、本次交易完成后，本公司依据本次交易取得的上市 公司股份自在上交所发行上市之日起36个月内不得转 让。二、本次交易完成后6个月内，如上市公司股票连 续20个交易日收盘价低于发行价格，或者交易完成后6 个月期末收盘价低于发行价格的，本公司通过本次交易 取得的上市公司股份之锁定期应自动延长6个月。三、 锁定期内，如因上市公司实施送红股、资本公积金转增 股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限 的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的 锁定期长于上述锁定期，则根据相关证券监管部门的监 管意见和相关规定进行相应调整。 42个 月 是 是 不适用 不适用 分红 公司及天华院 鉴于重组后上市公司存在巨额未弥补亏损，天华院将根 据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购 股份业务指引（2013年修订）》（上证公字〔2013〕12 号）所规定的方式进行股份回购，回购股份启动时间不 长期 是 是 不适用 不适用 晚于2017年上市公司年报出具日，回购股份所投入的现 金不低于当年合并报表实现净利润10%。 解决同业 竞争 中国化工集团 一、本次交易完成后，本公司所控制的益阳橡胶塑料机 械集团有限公司（以下简称“益阳橡机”）与上市公司 及其下属子公司在挤出机业务领域及轮胎硫化设备领域 存在同业竞争关系。鉴于益阳橡机尚不具备注入上市公 司的条件，为解决上述同业竞争问题，益阳橡机的上级 单位装备公司已与上市公司签署股权托管协议，将装备 公司持有的益阳橡机100%股权（“托管股权”）委托上 市公司管理，并向上市公司支付托管费用。同时，为彻 底解决上述同业竞争问题，本公司计划在益阳橡机扣除 非经常性损益后的净利润为正且连续2年持续盈利，并 且具备注入上市公司相应条件（包括但不限于产权清 晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等） 后的1年内，在履行相应的审计评估程序，并经上市公 司内部审议通过及有关部门核准或备案后，以经评估的 公允价格将托管股权注入上市公司。本公司承诺将积极 推动解决益阳橡机存在的对其注入上市公司构成实质障 碍的各项问题。二、为避免未来本公司直接或间接控制 的其他企业（益阳橡机除外）与上市公司及其下属企业 产生同业竞争，本公司进一步承诺：在作为上市公司的 实际控制人期间，除控制益阳橡机外，本公司不会在中 国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供生产场 地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠 道、咨询、宣传）支持直接或间接对上市公司及其下属 企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活 动；本公司亦将促使本公司直接或间接控制的其他企业 不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供生 产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售 渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对上市公司及其下 属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活 长期 否 是 不适用 不适用 动。三、为了更有效地避免未来本公司直接或间接控制 的其他企业（益阳橡机除外）与上市公司及其下属企业 之间产生同业竞争，本公司还将采取以下措施：（一） 通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的 决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业 不会直接或间接从事与上市公司及其下属企业相竞争的 业务或活动，以避免形成同业竞争；（二）如本公司及 本公司直接或间接控制的其他企业存在与上市公司及其 下属企业相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直 接或间接导致本公司直接或间接控制的其他企业与上市 公司及其下属企业产生同业竞争，本公司应于发现该业 务机会后立即通知上市公司，并尽最大努力促使该业务 机会按不劣于提供给本公司直接或间接控制的其他企业 的条件优先提供予上市公司及其下属企业；（三）如本 公司直接或间接控制的其他企业出现了与上市公司及其 下属企业相竞争的业务，本公司将通过董事会或股东会/ 股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响 本公司直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依 市场公平交易条件优先转让给上市公司及其下属企业或 作为出资投入上市公司及其下属企业。 解决同业 竞争 装备公司、装 备环球、三明 化机、华橡自 控 一、为避免未来本公司直接或间接控制的其他企业与上 市公司及其下属企业产生同业竞争，本公司承诺：在作 为上市公司的股东期间，本公司不会在中国境内或境外 以任何方式（包括但不限于收购、投资、提供生产场 地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠 道、咨询、宣传）支持直接或间接对上市公司及其下属 企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活 动；本公司亦将促使本公司直接或间接控制的其他企业 不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于收购、 投资、提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技 术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对 长期 否 是 不适用 不适用 上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业 竞争的业务或活动。二、为了更有效地避免未来本公司 直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业之 间产生同业竞争，本公司还将采取以下措施：（一）通 过董事会或股东会等公司治理机构和合法的决策程序， 合理影响本公司直接或间接控制的其他企业不会直接或 间接从事与上市公司及其下属企业相竞争的业务或活 动，以避免形成同业竞争；（二）如本公司及本公司直 接或间接控制的其他企业存在与上市公司及其下属企业（未完）  |