[中报]浩洋股份:2021年半年度报告
原标题:浩洋股份:2021年半年度报告 广州市浩洋电子股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 - 039 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蒋伟楷、主管会计工作负责人许凯棋及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 许凯棋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及经营投资计划等前瞻性陈述，不构成公司 对投 资者的实质性的承诺，也不代表最终投资方案的实施决策，能否实现取决于市 场状况变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节 “ 管理层讨论与分析 ” 之 “ 十、公司面临的风险和应对措 施 ” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施 ，详细描述了公 司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ .................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ..................... 10 第四节 公司治理 ................................ ............................ 24 第五节 环境与社会责任 ................................ ....................... 25 第六节 重要事项 ................................ ............................ 26 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 30 第八节 优先股相关情况 ................................ ....................... 34 第九节 债券相关情况 ................................ ......................... 34 第十节 财务报告 ................................ ............................ 35 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名并盖章的半年度报告文本和摘要； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 释义内容 公司、本公司、浩洋股份 指 广州市浩洋电子股份有限公司 香港浩洋控股 指 GOLDEN SEA HOLDINGS(HONG KONG)LIMITED （浩洋控股（香 港）有限公司） 香港浩洋灯光 指 GOLDEN SEA PROFESSIONAL LIGHTING LIMITED （香港浩洋专业 灯光有限公司） 智构桁架 指 广州市智构桁架有限公司 浩进照明 指 广州市浩进照明有限公司 沃耀电子 指 广州市沃耀电子有限公司 东进软件 指 广州市东进软件开发有限公司 法国雅顿 指 香港浩洋控股控股的法国子公司 AYRTON S.A.S. （雅顿简化股份有限 公司） 德国雅顿 指 法国雅顿控股的德国子公司 Ayrton Lighting GmbH （雅顿照明有限公 司），曾用名 Visionstage GmbH （舞台视觉有限公司） 江门浩明 指 江门市浩明电子有限公司 北京浩盛 指 北京浩盛文化科技 有限公司 股东大会 指 广州市浩洋电子股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市浩洋电子股份有限公司董事会 监事会 指 广州市浩洋电子股份有限公司监事会 CE 指 European Conformity 的简称，指欧盟安全合格认证 ETL 指 Electrical Testing Laboratories Inc 的缩写，指美国电子测试实验室 AEO 指 经认证的经营者（ Authorized Economic Operator ）：在世界海关组织 （ WCO ）制定的《全球贸易安全与便利标准框架》中被定义为： “ 以 任何一种方式参与货物国际流通，并被海关当局认定符合世界海关组 织或相应供应链安全标准的一方，包括生产商、进口商、出口商、报 关行、承运商、理货人、中间商、口岸和机场、货站经营者、综合经 营者、仓储业经营者和分销商 ” RoHS 指 由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电 器设备中使用某些有害成分的指令》（ Restriction of Hazardous Substances ） 《公司章程》 指 《广州市浩洋电子股份有限公司公司章程》 报告期、本期 、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 20 21 年 6 月 30 日 报告期末 、本报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 浩洋股份 股票代码 300833 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州市浩洋电子股份有限公司 公司的中文简称（如有） 浩洋股份 公司的外文名称（如有） GUANGZHOU HAOYANG ELECTRONIC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HAOYANG 公司的法定代表人 蒋伟楷 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 劳杰伟 张晓旭 联系地址 广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号 广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号 电话 020 - 84853328 020 - 84853328 传真 020 - 39962698 020 - 39962698 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地 址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期 无 变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期 无 变化，具 体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期 无 变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 189,372,077.18 257,245,233.19 - 26.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,113,821.25 65,175,356.65 - 47.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 32,110,144.85 62,090,629.82 - 48.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,434,922.49 - 5,169,195.53 495.32% 基本每股收益（元 / 股） 0. 4045 0.9763 - 58.57% 稀释每股收益（元 / 股） 0.4045 0.9763 - 58.57% 加权平均净资产收益率 1.92% 7.52% - 5.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,904,528,050.61 1,842,212,721.42 3.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,756,213,985.68 1,757,713,031.60 - 0.09% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或 定量享受的政府补助除外） 1,537,922.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 319,828.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 499,515.05 减：所得税影响额 353,589.95 合计 2,003,676.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务及主要产品情况 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主 要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等。公司坚持技术创新，经过十余年的积累，在演艺灯光设备的造型、 电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。 舞台娱乐灯光设备能够随着演出剧情的发展，以光色及其变化营造环境、渲染气氛、突出中心人物，创造舞台空间感、 时间感，塑造舞台演出的外部形象，主要包括图案灯、染色灯和光束灯等，应用于大型活动舞台、剧院、电视演播厅等。 建筑照明设备用于渲染建筑物，提高其观赏性，多用于城市景观照明。 桁架是一种由铝合金杆件彼此在两端连接而成的结构，用于搭建演出舞台、悬挂和固定演艺灯具等。 作为国家文化出口重点企业、国家文化产业示范基地、工信部认定的演艺灯光设备行业“制造业单项冠军培育企业”和 AEO高级认证企业，经过多年的研发及市场开拓，公司的产品逐步得到了市场和客户的认可。公司产品参与了国内外众多 有影响力的大型项目，如2008年北京奥运会开闭幕式、2010年上海世博会、2014年南京青奥会、2016年G20杭州峰会、2017 年广州财富论坛、2018年上海合作组织青岛峰会、2019年国庆70周年天安门庆典、央视及各大卫视春晚，以及欧洲歌唱大赛、 2012年伦敦奥运会等国内外大型演艺活动和上海中心、深圳平安金融中心等知名建筑项目。 2、经营模式 （1）采购模式 公司原材料由采购部集中采购，采取“订单采购+风险采购”相结合的采购模式。订单采购是指对于除风险采购外的原材 料，依据销售订单按需采购。风险采购则是以保障日常生产计划的连续性、均衡性为目的，对采购周期较长及用量较大的原 材料，在需求预测的基础上做适当备货，以满足日常生产需求。公司根据客户对不同产品的定制需求同时结合现有库存以及 各供应商交货周期等情况制定采购计划，进行相应原材料采购。公司是行业内规模较大的企业，在长期的生产经营过程中， 与上游供应商建立了长期稳定的合作关系。公司建立了详细的供应商档案，并在综合比较供应商区域位置、产品质量、供货 稳定性、供应价格等因素的基础上优化采购结构。 （2）外协加工业务模式 公司对于外协工序的需求主要集中于：①公司不从事生产的部分机加工处理环节；②技术含量低、生产环节有一定污 染、需要专用加工设备投入的金属表面处理。外协加工不涉及公司的核心技术且市场上存在较多具有可替代性的外协厂商， 公司对外协厂商不存在技术依赖。公司外协加工的模式为支付加工费。外协加工商的定价主要采用成本加成的定价方法。公 司在确定外协加工时的采购价格时会综合考虑外协加工商加工需要耗费的原材料价格、人工成本、税率、行业平均利润率等 因素确定，定价符合行业惯例， 公允合理。公司高度重视产品的质量和性能，为控制外协加工产品质量，公司采取了较为 严格的外协厂商准入制度，并对其采取持续的后续管理措施。 ①外协厂商准入条件 公司建立了完善的供应商认证体系，在引入新的外协供应商之前，公司要求外协供应商具有完备的从业资质、较长的 从业年限，并组织认证小组对其进行资质审查及现场稽核，只有通过综合评审后才能进入公司的合格供应商清单。 ②质量控制措施 为加强外协供应商的日常管理和供货保障，公司与外协供应商签署了《供货保障协议》，就外协产品的交期、送货、 质量、服务等方面进行详细约定。公司对外协加工过程实施严格的管理和跟踪，配备专职供应商品质管理工程师对外协加工 进行现场管控，以提高对产品品质的管控能力。此外，公司按月度、季度及年度定期对外协厂商进行综合考核，根据考评结 果得分高低依次评级，该评级将直接影响外协厂商后续的订单量。针对评级较低的外协厂商，公司将采取要求整改纠正、减 少订单份额等措施予以惩戒，并在后续外协生产过程中加强现场监管力度；针对评级不合格的外协厂商，公司将直接取消其 合格供应商资格。 （3）生产模式 公司主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架，其中舞台娱乐灯光设备分为订单式生产和非订单式生产。 建筑照明设备与桁架基本为订单式生产。订单式生产是根据业务部门的订单进行生产；非订单式生产则是公司国际业务部与 国内业务部根据公司相关产品的实际产能与生产周期以及市场需求状况进行预测判断，进而安排预生产。 （4）销售模式 经过多年的产品研发以及市场开拓，公司的销售模式分为ODM模式和OBM模式，同时兼顾国内外市场，均为买断式销 售。公司内销收入和外销收入中均包括ODM和OBM收入，公司国内OBM产品主要客户为电视台、剧场剧院、体育馆、各类 型演艺场馆、旅游演艺项目运营企业、具有内部舞台的企事业单位、演艺灯光设备租赁商等终端用户和演艺灯光设备工程综 合解决方案的提供商。公司国内客户的开发途径主要包括参加展会、各类型招标平台寻找招标项目等。公司海外销售主要分 为产品销售和配件销售，其中产品销售分为ODM销售和OBM销售。 公司海外ODM产品销售全部以直销方式销售。公司海外OBM销售主要通过海外子公司进行销售，以经销模式为主，直 销模式为辅，主要销售对象为全球各地的经销商。国内自主品牌“TERBLY”的海外销售客户主要为亚洲、非洲、南美、中东 和东欧等地区有实力的演艺灯光设备采购商，以直销为主；法国雅顿自主品牌“AYRTON”的海外销售客户为全球范围内的 专业舞台灯光演艺灯光设备经销商，“AYRTON”品牌的销售基本以经销为主。 海外客户开发途径主要包括参加展会、通过行业杂志与网络平台寻找客户、当地拜访等。 二、核心竞争力分析 1、产品和品牌优势 经过多年的发展，公司产品和技术得到了市场和客户的高度认可，在多个行业和展览会上获得了知识产权和产品奖， 比如G22H NOVA IP全能王三合一和GLX LED切割灯两款产品获得第二十八届中国国际专业音响灯光乐器及技术展览会参 展产品技术进步奖专业灯光类一等奖。 公司产品参与了国内外众多有影响力的大型项目，如2008年北京奥运会开闭幕式、2010年上海世博会、2014年南京青 奥会、2016年G20杭州峰会、2017年广州财富论坛、2018年上海合作组织青岛峰会、2019年国庆70周年天安门庆典、央视及 各大卫视春晚，以及欧洲歌唱大赛、2012年伦敦奥运会等国内外大型演艺活动和上海中心、深圳平安金融中心等知名建筑项 目。 2、技术研发优势 公司自成立以来一直重视技术创新工作，是高新技术企业。公司产品高效节能LED电脑摇头灯、高效节能LED商业建 筑照明灯、三合一电脑灯和智能切割电脑摇头灯等产品被评定为广东省高新技术产品。公司持续在专业舞台灯光、智能照明 设备等产品与相关技术上研发投入，通过研发公司大大提高了产品的控制精度、防水性能、散热效率和颜色一致性等；截至 2021年6月30日，公司及子公司共拥有境内有效专利523项，其中：发明专利56项、实用新型专利282项、外观设计专利185 项；公司及子公司共拥有境外专利87项；拥有软件著作权309项。 3、文化合作优势 公司高度重视公司发展与文化产业的融合，对演艺灯光设备的文化属性进行了充分挖掘，积极搭建演艺灯光与文化艺 术的交流平台。公司自2011年起，多次被评为“国家文化出口重点企业”，且于2014年被评为“国家文化产业示范基地”。同时 公司还与各高校，特别是文化艺术类院校开展广泛的合作，目前已成为广东工业大学校外实习基地、北京舞蹈学院产学实践 基地和灯具教学研发基地、上海戏剧学院校外实习基地和产学研合作伙伴、广州市博士后创新实践基地等。 长期的文化交流与合作，不仅为公司吸引了优秀的人才，而且提升了产品的科技含量和文化价值，增强了产品竞争力， 还使公司逐渐突破制造业局限，将发展空间延伸至更广阔的文化产业，使品牌价值和产品附加值得到提升。文化合作优势成 为公司显著区分于其他传统制造型企业的竞争优势。 4、快速满足市场需求优势 公司ODM产品主要为非标定制化产品，产品的规格、型号和技术参数等根据用户需求进行设计，产品技术难度较高。 同时，随着公司产品应用范围的不断拓展，产品的个性化需求亦同步增多。经过多年发展，公司已建立完善的管理体制，培 养了一支成熟优秀的人才队伍，形成了较为齐全的产品线，掌握了成熟可靠的工艺技术，建立了完善的供应链和生产、质量 控制管理体系，形成了快速理解客户需求并将其迅速转化为产品的核心竞争力。 三、主营业务分析 2021年上半年经营情况 2021年上半年，在海内外新冠肺炎疫情有所反复的情形下，公司董事会与经营团队继续围绕公司既定的工作计划，积 极应对，努力实现公司的经营目标。进入2021年以来，新型冠状病毒有所变异并偶有反复，受限于海外国家出台的一系列限 制人员流动、降低人员聚集等措施的政策，演艺活动在逐步放宽的同时仍有所限制，演艺灯光设备市场需求在逐步恢复的同 时仍然受限。报告期内公司实现营业收入189,372,077.18元，同比下降26.38%；实现净利润34,577,462.30元，同比下降47.36%； 实现归属于母公司股东的净利润34,113,821.25元，同比下降47.66%。 报告期内，公司的重点工作如下： （1）应对疫情反复，拓展国内市场 2021年上半年，受国外疫情的影响，特别是新型冠状病毒变异毒株的扩散，给国内疫情防控带来压力。公司管理层及经 营团队积极应对，明确指出在公司内部进行疫情防控常态化机制，公司各部门人员克服困难，积极寻找新的发展机遇，开拓 国内市场。公司在时刻关注国际疫情情况和海内外市场形势，积极与海外客户沟通的同时，公司通过强化国内业务团队、建 立与推广专门渠道与品牌等扩展渠道，积极发展国内业务；公司也积极参与国内各类演艺灯光设备展会，并推出了新产品。 （2）顺应疫情需求，拓展紫外线消毒灯销售区域 新冠肺炎疫情暴发后，海内外杀菌消毒用的紫外线消毒灯具的需求迅速增加，公司结合自身在照明应用领域多年的技术 积累、全球顶级紫外线光源的供应商、与演艺设备灯具产品的应用场景重合以及健全的全球销售渠道等优势，公司积极研发 生产紫外线消毒灯与开拓相关的市场，截至报告期末，公司自主研发的紫外线消毒灯已经取得欧盟CE认证与美国ETL认证， 且相关产品已在海外市场进行销售；在报告期内，公司通过丰富《消毒产品生产企业卫生许可证》的生产项目，进一步拓展 紫外线消毒产品在国内的销售。 （3）加强产品研发，完善专利布局 为满足市场需求及客户需要，公司持续加大研发投入，促进新产品的上市进度。2021年上半年，公司在舞台娱乐灯光产 品上推出了自主研发的激光和LED模组混合光源光束灯，融合了激光和LED的优势，具有在同等效能下更高的亮度、更小的 角度、更强的穿透力等产品特点；在建筑照明产品上推出了模拟太阳光光谱的产品系列，产品线逐步完善。截至2021年6月 30日，公司及子公司拥有境内有效专利523项，其中：发明专利56项，实用新型专利282项，外观设计专利185项；拥有软件 著作权309项。 （4）密切关注疫情发展趋势，做好市场进一步恢复的准备 尽管新冠肺炎疫情对演艺灯光设备市场造成了较大的冲击，但全球的演艺灯光设备市场需求只因疫情暂时被限制而并非 被永久替代或灭失；随着各国免疫人群基数的逐步扩大，海外部分地区因新冠肺炎疫情而出台的禁止大型聚集活动的政策正 在放宽，演艺设备需求已有所恢复，相信随着疫情得到进一步控制与相关政策的进一步放宽，演艺活动与演艺灯光设备市场 将进一步恢复。结合演艺活动需提前筹备的特点，公司正密切关注全球各国的疫情发展趋势与限制大型聚集活动政策的变化， 进一步着眼于国内市场的开拓以及海外市场的发展，内部继续投入新技术与产品的研发适时推出适应市场的新产品，与客户 充分沟通制定适应市场恢复的应对策略，加强与供应链的沟通与配合，抢先把握市场恢复的机遇以争取获取更多的市场份额。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报 告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 189,372,077.18 257,245,233.19 - 26.38% 营业成本 106,541,382.55 130,673,018.09 - 18.47% 销售费用 19,888,698.50 20,125,247.37 - 1.18% 管理费用 20,220,731.67 22,667,535.77 - 10.79% 财务费用 - 21,165,076.65 - 13,724,000.31 - 54.22% 主要原因是本报告期募集资 金利息收入增加 所致。 所得税费用 5,882,974.15 10,184,504.67 - 42.24% 主要原因是本报告期营业利 润减少导致所得税费用减少 所致。 研发投入 17,549,403.60 17,038,840.08 3.00% 经营活动产生的现金 流量净额 20,434,922.49 - 5,169,195.53 495.32% 主要原因是募集资金利息收 入使得本报告期收到其他与 经营活动有关的现金增加所 致。 投资活动产生的现金 流量净额 - 156,599,023.19 - 8,925,638.77 - 1,654 .49% 主要原因是本报告期购买的 交易性金融资产金额增加所 致。 筹资活动产生的现金 流量净额 - 34,969,084.39 1,015,503,559.62 - 103.44% 主要原因是上期募集资金到 账，吸收投资收到的现金增加 所致。 现金及现金等价物净 增加额 - 172,690,892.64 1,002,950,948.87 - 117.22% 主要原因是：（ 1 ）本报告期投 资活动支付的现金流量增加； （ 2 ）上期募集资金到账导致 筹资活动的现金流入增加。 税金及附加 1,538,198.53 2,642,489. 20 - 41.79% 主要原因是本报告期营业收 入下降所致。 其他收益 1,537,922.53 3,574,078.50 - 56.97% 主要原因是本期收到的政府 补助减少所致。 公允价值变动收益 2,625,844.66 - 131,592.41 2,095.44% 主要原因本报告期交易性金 融资产金额增加，公允价值变 动收益增加所致。 信用减值损失 - 4,072,802.40 - 3,102,902.26 - 31.26% 主要原因是由于新冠疫情影 响，本报告期应收账款的坏账 计提金额增加所致。 资产减值损失 - 5,439,042.99 - 1,839,340.81 - 195.71% 主要原因是由于新冠疫情的 持续影响，市场需求降低 ， 导 致本期存货增加，计提存货跌 价准备增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 舞台娱乐灯光 设备 163,202,875. 73 90,107,117.43 44.79% - 24.69% - 14.10% - 13.19% 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,232,114,487.94 64.69% 1,404,956,388.42 76.26% - 11.57% 主要原因是本报告期购买的交易性金融 资产金额增加所致。 应收账款 136,450,834. 27 7.16% 88,697,121.77 4.81% 2.35% 存货 154,071,351.00 8.09% 136,630,781.43 7.42% 0.67% 固定资产 60,143,567.05 3.16% 59,459,873.17 3.23% - 0.07% 在建工程 27,452,878.96 1.44% 18,086,454.84 0.98% 0.46% 使用权资产 12,235,645.35 0.64% 0.00% 0.64% 主要原因是本报告期执行新租赁准则调 整长期 租入资产所形成的资产增加。 合同负债 5,134,973.36 0.27% 3,233,457.45 0.18% 0.09% 长期借款 3,847,214.35 0.20% 18,454,773.12 1.00% - 0.80% 租赁负债 12,646,587.42 0.66% 0.00% 0.66% 主要原因是本报告期执行新租赁准则增 加的租入资产所形成的的负债增加所 致。 交易性金融资产 172,850,967.93 9.08% 30,242,022.99 1.64% 7.44% 一年内到期 的非 流动负债 13,849,971.66 0.73% 0.00% 0.73% 主要原因是将部分在一年以内将要到期 的 " 长期借款 " 转入 " 一年内到期的非流 动负债 " 所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 浩洋控股（香 港）有限公司 全资子公司 17,519.01 万元 香港 自主经营 100% 控股 3,870,923.36 元 9.88% 否 香港浩洋专 业 灯光有限 公司 全资子公司 14.02 万元 香港 自主经营 100% 控股 - 10,750.73 元 0.01% 否 雅顿简化股 份有限公 全资子公司 13,920.14 万元 巴黎 自主经营 100% 控股 2,420,235.30 元 7.85% 否 雅顿照明有 限公司 全资子公司 1,686.62 万元 德特莫尔德 自主经营 100% 控股 1,109,253.96 元 0.95% 否 其他情况说 明 无。 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1. 交易性金融资 产（不含衍生金融 资产） 30,242,022.99 2,625,844.66 180,020,984.23 40,037,883.95 172,850,967.93 上述合计 30,242,022.99 2,625,844.66 180,020,984.23 40,037,883.95 172,850,967.93 金融负债 11,705.28 11,705.28 0.00 无其他变动的内容。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 2021年6月30日账面价值（元） 受限原因 其他货币资金 770,718.83 保证金 固定资产 12,373,228.05 抵押授信 无形资产 4,307,205.28 抵押授信 合计 17,451,152.16 注：（1）保证金主要是合同履约保证金。 （2）公司以109号地块土地使用权及房屋建筑物作为抵押物与工商银行签订最高额抵押合同，担保期限为2016年12月1 日至2021年12月31日，担保金额为9,253万元。报告期内公司未与工商银行发生借款业务。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 197,114,478.25 8,925,638.77 2,108.41% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资 收益 期末金额 资金 来源 其他 30,242,022.99 2,625,844.66 0.00 180,020,984.23 40,037,883.95 0.00 172,850,967.93 自有 资金 合计 30,242,022.99 2,625,844.66 0.00 180,020,984.23 40,037,883.95 0.00 172,850,967.93 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 99,771.34 报告期投入募集资金总额 1,215.27 已累计投入募集资金总额 3,012.82 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 “ 证监许可 [2020]519 号 ” 文核准，本公司于 2020 年 5 月首次公开发行人民币普通股 2,108.20 万 股，其中网下发行 210.80 万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限 售 A 股或非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中，网下发行 210.80 万股，网上发行 1,897.40 万股。 每股发行价格为 52.09 元，募集资金 净 额为人民币 99,771.34 万元。上述募集资金的到账情况业经广东正中珠江会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 5 月 14 日出具了广会验字 [2020]G17030740550 号《验资报告》予以确认。 （二）截至本报告期末，公司累计使用募集资金 3,012.82 万元，其中：置换预先投入的自筹资金 1,545.11 万元，已使用资 金均为直接 投入募集资金项目。截至 2021 年 6 月 30 日，加上募集资金专用账户利息收入和扣除银行手续费等的净额 4,658.08 万元，募集资金专户余额合计为 101,416.59 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已变 更项目 ( 含 部分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预 计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 演艺灯光设备 生产基地升级 扩建项目 否 41,805.34 41,805.34 876.1 0 2,535.1 0 6.06% 2022 年 11 月 30 日 不适用 否 研发中心升级 项目 否 6,060.95 6,060.95 260.24 318.33 5.25% 2022 年 11 月 30 日 不适用 否 国内营销及产 品展示平台升 级项目 否 5,164 .00 5,164 .00 26.53 80.14 1.55% 2022 年 11 月 30 日 不适用 否 演艺 灯光设备 生产基地二期 扩建项目 否 46,702.36 46,702.36 52.4 0 79.25 0.17% 2022 年 02 月 28 日 不适用 否 补充营运资金 项目 否 38.69 38.69 0.00% 不适用 否 承诺投资项目 小计 -- 99,771.34 99,771.34 1,215.27 3,012.82 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 99,771.34 99,771.34 1,215.27 3,012.82 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 2020 年全球新型冠状病毒疫情暴发，对全球经济造成了较大的冲击，全球主要国家根据本国情况出台了一 系列限制人员流动、降低人员聚集等措施政策以抑制新冠疫情，演艺活动因上述措施政策受到了较大的限 制，演艺灯光设备市场因此受到了较大的冲击，在海外疫情不断反复、市场需求低迷的情况下，公司经营 与业务因不可抗力因 素不可避免地受到了影响，公司募投项目也受到影响，进度不及预期 。目前 “ 演艺灯 光设备生产基地升级扩建项目 ” 、 “ 研发中心升级项目 ” 、 “ 国内营销及产 品展示平台升级项目 ” 、 “ 演艺灯光 设备生产基地二期扩建项目 ” 因正在建设期，尚未产生收益； “ 补充营运资金项目 ” 不直接产生收益，未对 该等项目单独进行效益测算，目前以上项目均在投入期内。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 无。 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 2020 年 09 月 30 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用募集资 金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费合计人民币 3,922.71 万元（其中，公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目 1,545.11 万元，发行费用 2,377.60 万元）。上述资金已置换完毕。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司在广州农村商业银行股份有限公司番禺支行开设 的募集资 金专户。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情 况，也不存在募集资金违规使用的情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行 理财产品 自有资金 18,000 17,000 0 0 合计 18,000 17,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期 无法 收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售 重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内 无 应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、 新型冠状病毒持续影响的风险 大型文化演艺活动具有人群聚集的特点，2021年1-6月新型冠状病毒疫情有所反复，如果海外疫情延续或加重将对演艺 设备需求市场形成不利影响，进而影响公司的盈利能力。公司将持续关注新型冠状病毒疫情情况，加大国内演艺设备市场的 拓展，以减少疫情可能对全年业绩的影响。 风险应对措施：公司高度重视研发并在此基础上根据疫情情况，通过推出了更适应市场的系列产品，包括已推出的激 光光源的舞台灯光新产品；同时公司通过加强智能建筑照明产品的推广力度，承接文旅项目的演艺工程等方式，加大国内市 场开拓的力度；目前公司正在积极利用建立和计划建立在全国各重点城市的售后服务中心，形成辐射全国的健全的业务网络， 提升公司跨区域经营能力。 2、 国际贸易摩擦的风险 公司近三年海外销售的金额占主营业务收入的比重均超过70%。进口国贸易政策的变化，将对公司的业务开拓和盈利 能力有较大影响。2018年9月17日，美国政府宣布将对价值约2,000亿美元的中国进口商品加征关税：其中2018年9月24日起 对约2,000亿美元的中国进口商品在原有关税的基础上加征10%的关税税率，并于2019年1月1日起在原有关税的基础上加征 关税税率至25%，2019年10月10日至11日，中美第十三轮高级别经贸磋商，就关税问题达成共识，暂停原定于10月15日对中 国2,500亿美元产品提高关税，维持加征25%关税。公司销往美国的产品包含在前述加征关税的中国进口商品范围内。关税 的提升导致公司美国市场出口销售收入降低和盈利水平下降，可能对公司的生产经营产生不利的影响。 风险应对措施：（1）通过进一步加大研发与制造水平的投入，提升公司的市场竞争力，增强与客户的粘性，加强公司 的谈判议价能力，与客户进行磋商共同承担加征的关税成本；（2）结合公司美国地区的客户主要是ODM客户，而ODM客 户主要为演艺灯光设备行业的知名品牌商，销售渠道遍及全球，出口到美国客户的部分产品是其美国客户为销往美国以外地 区而向发行人采购的实际情况。公司与客户沟通，直接将相关产品运输到美国客户指定的美国以外的销售区域，以减少中美 贸易摩擦的影响；（3）作为舞台娱乐灯光设备的主要消费区域，欧洲市场潜力较大，公司收购法国雅顿后，经过前期磨合， 协同效应逐渐体现，公司将持续加强在欧洲地区的市场开拓力度，提升市场占有率，提高公司盈利能力。与此同时，公司将 积极开拓亚洲、非洲市场，降低公司对美国市场的销售比重。 3、 经营模式的风险 基于不断提升的技术水平、稳定的产品性能，报告期内公司的OBM销售收入和比例不断提升，但是报告期内ODM仍然 是公司的主要销售模式，ODM属于贴牌生产，尽管公司有较强的设计能力，并且ODM客户多为各地区知名企业，所贴品牌 多为国际或当地知名品牌，整体上订单持续稳定，能够和ODM 客户利用各自资源进行优势互补并得到海外品牌客户的认可， 但在该模式下，仍然存在客户因公司产品价格、品质、新产品开发能力或客户品牌产品终端销售等因素的影响而调减订单数 量，最终导致公司盈利能力降低的风险。 风险应对措施：（1）加大研发投入与制造水平，不断提升公司的设计能力、技术水平、稳定的产品性能，与ODM客 户利用各自资源形成优势互补的关系，增强ODM客户的粘性；（2）选择并保持与知名且有较强实力的国际或当地知名品牌 ODM客户进行合作，以整体上提高订单的稳定性与持续性；（3）继续大力发展AYRTON、TERBLY、GSARC等自主品牌， 提高OBM模式的销售收入和比例，降低对ODM客户的依赖程度。 4、 汇率波动风险 报告期内，公司以外销为主，结算货币包括美元、欧元等。公司汇率变化形成的汇兑损益主要为外币汇率波动所致。 为降低外币汇率变动带来的汇兑风险，公司制定了外币兑换管理的相关制度，通过办理部分远期结售汇业务和购买期权，锁 定了汇率，减少汇率波动对未来人民币现金流入的影响，尽量降低汇率波动对公司利润的影响。尽管公司采取了以上措施， 但仍不能完全规避汇率波动带来的汇兑风险。 风险应对措施：（1）为降低外币汇率变动带来的汇兑风险，公司制定了外币兑换管理的相关制度，通过办理部分远期 结售汇业务和购买期权，锁定了汇率，减少汇率波动对未来人民币现金流入的影响，尽量降低汇率波动对公司的影响。（2） 公司不定期组织或安排负责操作办理远期结售汇和购买期权业务的同事进行培训，以降低办理远期结售汇和购买期权业务的 操作失误风险。 5、套期保值的风险 报告期内，公司以出口业务为主，主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造 成较大影响，为了降低外币汇率波动对公司利润的影响，公司进行了套期保值业务。公司制定了《远期外汇交易业务管理制 度》，通过使用远期结售汇合约和看跌期权合约预期抵消美元兑人民币汇率变动导致的未来应收账款、现金流量的变动。 风险应对措施：公司从事套期保值主要面临的风险是操作风险，虽然公司已经制定了《远期外汇交易业务管理制度》， 规定了财务部门负责远期外汇交易业务的执行工作、内审部门负责远期外汇交易业务的监督工作以及证券部门负责远期外汇 交易业务的审批工作，但在远期外汇和外汇期权业务的方案制定、审批、监督核查、财务核算等方面，如果操作人员没有严 格执行公司相关制度，导致套期保值业务没有有效开展，会给公司业绩带来不利影响。 6、 市场风险 国际市场演艺灯光设备产品更新换代速度较快，国内市场随着国内经济的快速发展和居民生活水平的不断提高，市场 对于演艺灯光设备的内在品质和外观设计的要求也越来越高，这就对公司在制造技术、研发设计、营销等方面提出了更高要 求。若公司在技术引进与创新、产品研发设计、营销网络建设等方面的投入或成效不足，导致产品不能充分适应国际国内市 场的需求，公司经营业绩将受到不利影响。 风险应对措施：（1）公司不断提高自身的产品制造技术与研发设计水平，与国际主要的演艺灯光设备品牌商建立与保 持良好的合作关系；（2）公司同步拓展自主品牌的国际市场，促使外销市场获得稳步发展；（3）在国内大力建设营销网络 和推广自主品牌，承接国内优质的演艺灯光工程施工项目，努力开拓内销市场；（4）加强受疫情影响较小的智能建筑照明 产品的产品研发与业务推广，推出适应疫情需求的紫外线消毒灯具产品，以对冲疫情对公司业务的影响。 7、核心技术人员流失及核心技术泄密风险 核心技术人员是公司持续保持技术优势和拥有持续研发能力的宝贵人力资源，但是随着竞争的加剧，同行业企业对核 心技术人员的争夺也使得公司存在核心技术人员流失的风险，若公司核心技术人员出现大规模流失而公司未能及时引进足够 的核心技术人员，将对公司经营造成不利影响。作为高新技术企业，技术优势及持续的研发能力是公司的主要核心竞争力， 也是公司在国内演艺灯光设备领域保持技术领先的关键，若公司的核心技术泄密或被他人盗用的风险，可能会对公司的业务 发展造成不利影响。 风险应对措施：（1）建立科学与多样的绩效考核机制与奖励措施，防止核心技术人员流失；（2）不断吸引人才，科 学打造研发中心的技术人员梯队，减少核心技术人员大规模性流失对公司经营造成的不利影响；（3）建立健全的技术信息 保护和传输系统以及技术信息保密制度，以减少核心技术在保存与传输过程中的泄密风险，（4）进一步加强公司的知识产 权布局与保护体系，通过知识产权对公司无法保密的核心技术进行保护。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 05 月 12 日 网络平台 全景 网 “ 投资者关系 互动平台 “ 其他 其他 参与 2020 年度网上 业绩说明会的投资 者 公司 2020 年度报告 及经营情况等 巨潮资讯网 （ http://www .cninfo.co m.cn ） ， 2021 年 5 月 12 日投资者关系活动记 录表 （编号： 2021 - 001 ） 2021 年 05 月 19 日 网络平台全景 网“投资者关系 互动平台” 其他 其他 参与由广东证监局、 广东上市公司协会 共同举办的 “2021 年 广东上市公司投资 者网上集体接待日 活动 ” 的投资者 公司的主要业务、 2020 年度业绩情况、 募投项目进展及公 司订单情况 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.co m.cn ） ， 2021 年 5 月 19 日投资者关系活动记 录表 （编号： 2021 - 002 ） 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020 年年度股东大会 年度股东大会 75.00% 2021 年 05 月 26 日 2021 年 05 月 26 日 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo .com.cn ） : 《 2020 年 年度股东大会会议 决议公告》（公告编 号： 2021 - 031 ） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2017年3月22日，公司召开临时股东大会并决议，同意增加注册资本1,970,000元，即增加股本1,970,000股，新增注册资 本由广州市互盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州互盈”）以每股6元、合计人民币11,820,000.00元的对价认购。 广州互盈为公司员工持股平台，合伙人均为公司员工。 广州互盈承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股 票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。 以上信息已于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股书》中披露。 截至2021年6月30日，广州互盈持有本公司股票1,970,000股，占公司总股本的2.34%，尚未出售任何股票。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门 公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 二、社会责任情况 （1）股东和投资者权益保护 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，保障中小股东 的权益。报告期内，公司积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义 务，真实、准确、完整、及时、公平地向股东披露信息。同时，公司注重投资者关系维护，通过投资者互动平台、电话交流、 电子邮件等方式与投资者保持良好的沟通。 （2）职工权益保护 公司注重职工合法权益的保护，严格遵守《劳动法》等相关规定，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对 员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，不断完善人力资源管理体系、建立科学的员工 薪酬制度和激励机制，积极开展内部培训和外部培训，不定期举办各项文化娱乐活动，保障员工的合法权益，实现员工与企 业的共同成长。 （3）环境保护与可持续发展 公司高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能降耗等工作。公司建立了ISO14001环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系，建立了《环境因素识别、评价程序》、《危害辨识与危险评价控制程序》、《应急准备与响应控制 程序》，严格按照法律法规要求排放，日常运营产生的固废集中回收交第三方有资质机构统一处理。定期请第三方机构对公 司废水、噪音、废气等进行检测；公司相关作业人员持《健康证》上岗，每年进行职业健康体检；并且已制定《WEEE指令 和RoHS指令要求进料检验标准》、《供应商管理程序》，依据RoHS指令等法规要求，与供方签订了《环境保护承诺书》。 同时公司投入大量人力物力研究超大功率LED光源在演艺照明领域的应用，推出LED相关系列产品，可替代传统高能耗气泡 光源舞台灯，节能50%以上，极大提高高端LED产品节能效果。 （4）积极参与社会公益活动 进入2021年，国内疫情有所反复，给全国各地疫情防控带来不小的困难。公司积极承担社会责任，关注前线医护人员 的切身需求，向当地医院捐赠血氧饱和度监测仪、耳温计、冷暖空调等抗疫物资，用于支持奋战在抗疫一线的医护人员的疫 情防控。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 （未完）  |