[中报]润禾材料:2021年半年度报告
原标题:润禾材料:2021年半年度报告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带 的法律责任。 公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李海亚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司存在宏观经济与市场环境变化风险、市场竞争风险、原材料价格波动 的风险、汇率变动风险、证券市场风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详 细内 容见本报告 “ 第三节管理层讨论与分析之第十项公司面临的风险和应对措 施 ” 。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 25 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 26 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 28 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 32 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 36 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 37 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 38 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、经公司法定代表人签字、公司盖章的2021年半年度报告全文及摘要； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、润禾材料 指 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 德清润禾 指 浙江润禾有机硅新材料有限公司，本公司全资子公司 杭州润禾 指 浙江润禾化工新材料有限公司，本公司全资子公司 九江润禾 指 九江润禾合成材料有限公司，本公司全资子公司 润禾研究院 指 杭州润禾材料研 究院有限公司，本公司全资子公司 香港润禾 指 润禾（香港）有限公司，本公司全资子公司 润禾金属 指 浙江润禾金属化学品有限公司，本公司全资子公司 同和新材 指 宁波同和新材料有限公司，本公司全资子公司 实际控制人 指 叶剑平、俞彩娟夫妇 润禾控股、控股股东 指 浙江润禾控股有限公司，本公司控股股东，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的企业 协润投资 指 宁海协润投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的 企业 咏春投资 指 宁海咏春投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，叶剑平、俞彩娟夫妇 控制的 企业 润林投资 指 宁波润林投资咨询有限公司，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的企业 江西永修生产基地 指 位于江西永修云山经济开发区星火工业园星云大道 27 号 德清润禾生产基地 指 位于浙江省湖州市德清县莫干山经济开发区长虹东街伟业路 102 号 宁海润禾生产基地 指 位于浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号 A 股 指 人民币普通股 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《 章程》 指 《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 润禾材料 股票代码 300727 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 润禾材料 公司的外文名称（如有） Ningbo Runhe High - Tech Materials Co., Ltd. 公司的法定代表人 叶剑平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐小骏 李莹 联系地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号 电话 0574 - 65333991 0574 - 65333991 传真 0574 - 65336280 0574 - 65336280 电子信箱 [email protected] liy [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号 公司注册地址的邮政编码 315602 公司办公地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号 公司办公地址的邮政编码 315602 公司网址 http://www.chinarunhe.com 公司电子信箱 [email protected] 临 时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2021 年 08 月 28 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《润禾材料关于办 公地址变更的公告》（ 2021 - 039 ） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 503,936,266.62 265,551,865.15 89.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,301,047.85 19,779,339.38 98.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 37,639,171.99 18,873,590.50 99.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,025,562.80 20,383,376.15 - 11.57% 基本每股收益（元 / 股） 0.31 0.16 93.75% 稀释每股收益（元 / 股） 0.31 0.16 93.75% 加权平均净资产收益率 6.41% 3.49% 2.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 998,964,638.94 937,151,189.48 6.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 623,147,883.12 598,258,023.64 4.16% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 90,220.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 1,204,343.81 省级企业技术中心奖励等政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 63,434.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,109,592.78 远期锁汇收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 22,256.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 219,274.03 减：所得税影响额 428,257.20 合计 1,661,875.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务情况 1、公司主营业务 公司系专业从事有机硅应用材料的研发、生产、销售、应用服务为一体的国家高新技术企业，依靠在有机硅细分领域多 年的技术积累与品牌优势，公司的产品具备创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代性强的差异 化产品竞争优势，现已成为知名的硅油、硅橡胶、硅树脂等及其应用产品供应商，在有机硅应用材料领域享有卓越的声誉。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 2、公司主要产品及其用途 公司作为精细化工领域中的领先企业，专注于有机硅应用材料的研发、生产、销售与应用服务。报告期内，公司产品 涵盖类别为：硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂及其下游应用产品。 报告期内，公司主营产品的情况如下： （1）硅油： 硅油具有卓越的耐热性、耐候性、电绝缘性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力等，是有机硅深加工产品中的主要 产品，广泛应用于电子信息、医疗与卫生、纺织与印染、建筑、造纸业等领域。硅油类产品主要包括嵌段硅油、端含氢硅油、 烷基苯基硅油、有机硅表面活性剂等。公司生产的硅油主要用于电子信息、个人护理、医疗与卫生、纺织与印染、农用助剂 等领域。 硅油的主要应用领域及应用范围详见下表： 应用领域 利用特性 主要应用范围 电子工业 介电性、耐热、疏水性 变压器、晶体管的绝缘、抗热、防湿和填充。 医学 无毒、疏水性、表面活性 医用消泡剂、软膏及保护脂的基剂，药用添加剂，外科用具的灭菌用油，人造眼球的润滑剂。 化学工业 表面张力低、化学稳定性好 发酵、造纸、织物等化工生产过程中的消泡。 纺织印染、 皮革工业 表面张力低、憎水、抗剪切性 硅油在纺织服装行业可作为织物的柔软剂、润滑剂、防水剂、整理剂等等。有机硅与聚氨酯组合形成织 物的涂层；有机硅与丙烯酸聚合形成织物的印花；有机硅与有机氟组合形成织物表面的防水涂层等。 造纸工业 表面张力低、抗剪切性 纸张柔软剂主要用于改善生活用纸的柔软性及手感，如餐巾纸、面巾纸和卫生纸等。剥离剂又称隔离剂、 防粘剂。将其涂布在纸张上形成一层防粘膜它可使粘接性物质轻易地剥离开来，被广泛用于压敏标签纸 等纸种的生产。 机械工业 耐高低温、抗氧化、强抗剪切性 润滑油、防震、阻尼用油、真空泵油。 一般工业 抗粘、耐候性 涂料、橡胶、塑料添加剂和内脱模剂。 一般工业 耐腐蚀、疏水性 玻璃器具、陶瓷、纸张、皮革、金属、织物等物品的表面处理。 资料来源：浙江省有机硅材料行业协会 （2）硅橡胶： 硅橡胶具有卓越的耐疲劳、耐高低温、耐老化性，优良的电绝缘性、疏水性、生理惰性等，广泛应用于电子电器、医疗 医美、汽车、新能源、建筑、电缆、印刷、航空航天等领域。公司生产的硅橡胶主要用于电子电器、医疗医美、汽车与新能 源、建筑等领域。 硅橡胶的主要应用领域及应用范围详见下表： 应用领域 利用其特性 主要应用范围 电子电器 业 耐疲劳、耐高温、耐 臭氧、介电性、耐候 性、粘接性 以炭黑等作导电介质的HTV,用作手机、电脑、电话、传真机各种电器键盘的按键键盘，绝缘子正在逐步取代陶瓷制 品用于输电线路等。包封、灌注、粘接、浸渍和涂覆等材料。高效环保的发光材料LED市场的飞速成长，则推动了 室温硫化硅橡胶在LED芯片固定和LED镜头灌封保护的应用。LSR液体硅橡胶是半导体芯片和电子器件优良的灌封和 保护材料等。 新能源 耐紫外线、高透光性 应用于光伏发电产业等新能源方面，如太阳能电池组件（边框密封、接线盒灌封）和大功率LED照明（芯片固定、 灌封、硅橡胶直接成型镜头）。 汽车工业 耐高温、耐油、耐疲 劳、粘接性 汽车点火线、火花塞保护罩、加热及散热品软管、消声器衬里、加油泵、进油阀、垫圈和密封件、软管、阀门（如 滤油器）和其他如波纹管、排气管挂架、雨刮片等。现场成形的密封圈、汽车挡风玻璃、门窗框架、反光灯、排气 管及易受水淋设备的粘接密封。 医疗卫生 无毒、生理惰性、耐 生物老化 婴儿奶嘴、各种医疗用软管、插管、整容修复、人造器官、药物胶囊等。隐性眼镜和人工角膜、齿科印模材料、防 噪音耳塞等。 建筑业 耐老化、着色、粘接 性 建筑领域的胶粘剂、密封剂和填缝剂，高层建筑物嵌板、幕墙接缝的密封，厨房瓷砖周围空隙的填平和斗、便池周 围的密封等取代沥青，用于公路接缝的密封剂。 电缆工业 电绝缘性、耐潮湿 用硅橡胶绝缘的电缆有电力电缆、船舶电缆、航空电线、点火电缆、加热电缆、原子能电缆等。制得的高压输变电 用复合绝缘子，不仅重量只有瓷质绝缘子的 1/5-1/10,方便使用，而且耐污闪性能好，确保高压输变电网的安全运 行。陶瓷化硅橡胶电缆可以取代现行的氧化镁矿物绝缘耐火电缆和云母带绕包、塑料（橡胶）复合绝缘的耐火电缆， 在高温火焰的烧蚀后，形成坚硬的铠体，保护着电线电缆不被烧坏，从而达到保证电力、通讯畅通的目的。 航空、航天 工业 耐高温、耐臭氧、耐 潮湿、耐疲劳、耐燃 耐腐蚀、耐辐射 飞机和宇宙飞船的各种胶管、氧气面罩、密封垫圈、缓冲防震层、开关护套。宇宙飞船窗口、真空泵系统和电子设 备的密封，烧蚀涂层、耐油部位的密封。透光率高达91%的有机硅凝胶、飞机三合风档玻璃的中间粘合层、发动机 部件的精密铸造。 其他领域 不粘、选择性透气、 耐水蒸气、粘接性、 仿真性 透气性薄膜、印刷用胶辊、高压锅密封圈；古代文物复制的模具、常规武器上的密封，厨房家居用品等。 资料来源：浙江省有机硅材料行业协会 （3）硅树脂： 硅树脂具有优异的耐热性、耐寒性、耐候性、疏水性、电绝缘性能等，广泛应用于配制有机硅绝缘漆、有机硅涂料、有 机硅粘接剂，也常用作生产加成型硅橡胶的补强填料等领域。公司生产的硅树脂主要用于LED封装胶、加成型硅橡胶等领域。 硅树脂的主要应用领域及应用范围详见下表： 应用领域 利用其特性 主要应用范围 粘接剂 金属和耐热的非金属材料的粘接剂，耐热橡胶或橡胶与金属的粘接剂，绝热隔音材料与钢或钛合金的粘接剂， 以及压敏粘接剂。 绝缘漆 电机设备的线圈浸渍漆，粘接云母用的绝缘漆，用于玻璃丝、玻璃布及石棉布浸渍的绝缘漆。 涂料 热氧化稳定性、 绝缘性 耐热、耐候的防腐涂料，耐搔抓的透明涂料，脱模和防潮涂料、耐辐照涂料。 有机硅塑料 作半导体封装用的模压塑料，与玻璃布制得的层压塑料，发泡后制得的泡沫塑料。 资料来源：浙江省有机硅材料行业协会 （4）硅烷偶联剂： 硅烷偶联剂具有优异的耐温、耐候、粘接、地表面张力和生理惰性等，广泛应用于玻璃纤维增强材料、处理矿物粉末填 料、涂料、增粘剂、绿色轮胎及在橡胶加工过程中改善橡胶性能等领域。 硅烷偶联剂的主要应用领域及应用范围详见下表： 应用领域 利用其特性 主要应用范围 增粘剂 粘接性 用作环氧、聚氨脂、氯丁橡胶等粘接剂和密封剂增粘剂可大大提高树脂对玻璃或金属基材 干态粘接性，改善湿态粘接保持率。 处理玻璃纤增强材料 耐温性、柔软性 玻璃增强纤维的处理剂，有效提高复合材料的湿态机械性能和稳定电气性能和耐热性。 涂料 耐水性、耐候性、耐磨性、 低表面张力 提高涂膜与基材的附着力、耐水性、耐候性、耐磨性，改善树脂和颜料的相容性、分散性，提高 涂膜的表面硬度。 处理矿物粉末填料 润湿性、分散性 提高复合材料的机械强度、改善加工性能，增强填料的润湿性和分散性。 绿色轮胎 粘接性 轮胎配方中部分添加沉淀白炭黑作为轮胎面胶，可减少滚动阻力，提高燃油的使用效率。而沉淀 白炭黑必须用含硫的硅烷偶联剂处理，才能成为有效的补强填料。 橡胶加工 耐温性、耐候性、易加工性 提高无机填料在橡胶中的分散性，改善橡胶结合加工工艺性能。 其他方面 低表面张力 处理玻璃表面，防止飞机、汽车的挡风玻璃表面结冰 现象。 资料来源：浙江省有机硅材料行业协会 （5）前处理助剂： 前处理助剂具有优异的乳化、润湿、渗透、洗涤、分散作用，广泛用于各类纺织品的除蜡、去油、净洗、漂白等领域。 公司生产的前处理助剂主要应用于纺织与印染加工的前处理工序。 （6）后整理助剂： 后整理助剂具有优异的平滑性、柔软性、回弹性、亲水性等，广泛应用于各类纺织品的后整理加工工序，提升纺织品的 附加值。公司生产的后整理助剂主要应用于纺织与印染加工的后整理工序。 （7）染色印花助剂： 染色印花助剂具有优异的分散性、移染性、反应性和固着性等，广泛应用于各类纺织品的染色、印花工序，赋予纺织品 美感。公司生产的染色印花助剂主要应用于纺织与印染加工的染色印花工序。 3、公司主要经营模式 （1）盈利模式 公司的盈利主要来源于主营业务产品的销售溢价，即公司凭借领先的技术水平、稳定的产品品质、贴心的营销服务、良 好的地理区位、差异化的产品定位以及对客户需求的深度理解等优势获取下游客户订单，通过外购的DMC、MM等原材料、自 有的生产装置设备以及相关专利技术、工艺配方，生产制造符合客户需求的产品，并履行销售订单约定的权利义务。 （2）采购模式 公司所需的原材料均通过公司采购部统一采购。公司对主要原材料建立合格供应商名录，实行以订单为导向，紧密跟踪 主流市场报价信息平台，结合原材料波动幅度和波动频率采取灵活的采购策略，根据各供应商实时报价情况灵活选择，以确 保能够按照市场公允价格进行采购。如预计主要原材料价格上涨时采用储备部分原材料的措施，以降低生产成本；而如原材 料波动趋势不明显或呈下降态势时，则采用增加采购频率、减小单次采购规模以作合理库存管控的策略。对于日常性原材料 采购，由生产部根据生产需求情况向采购部发出采购计划，经审核后由采购部实施采购。公司生产所需的能源消耗主要为电 力，公司所需电力由当地电网提供，供应充足。 （3）生产模式 公司主要按照“以销定产”的业务模式组织生产，由销售中心根据库存量和客户订单向生产部发送任务通知，生产部根 据任务要求组织生产。对于有定制要求的品种，还需经技术部门组织评审后，再由生产部组织生产。为确保能够具备应对小 额、多批次订单的快速反应能力，公司会对常用产品型号备以安全库存。公司严格按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环 境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系等的要求进行生产管理。 （4）销售模式 公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则、以“深入公司客户，一体化专业服务”为导向，建立了一支专业、 高效、稳定的营销团队。公司产品销售对象面向全球客户。公司产品销售模式以公司直销为主、贸易商买断式经销为辅，重 点布局浙江省、江苏省、山东省、福建省、广东省等下游终端客户聚集地区，同时在全球多个国家和地区布局营销网络，为 公司的稳步发展创造了良好条件。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 4、公司主要业绩驱动因素 （1）国家政策鼓励与支持 2021年是十四五开局之年。随着碳达峰和碳中和目标的提出，国家对战略新兴领域政策扶持力度显著提高，氟硅材料作 为战略新兴产业的重要分支也必将迎来快速发展。根据《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》、《鼓励外商投资产业目 录（2020版）》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》等国家政策规定，有机硅材料不仅是国家战略性 新兴产业新材料行业的重要组成部分，同时也是其他战略新兴产业行业不可或缺的配套材料，有机硅应用材料前景广阔。 （2）下游应用领域快速发展，市场需求总量增加 近年来，随着国家深入优化供给侧结构与科技创新的快速发展，消费电子、5G通讯、新能源、医疗与医美等新兴行业呈 现蓬勃发展趋势，上述行业终端用户产品及配套基建的快速普及和更新换代极大地带动了产业链上游有机硅产品需求的快速 增长。同时，伴随国民收入水平提升及消费升级，消费者对有机硅下游应用产品需求更加多元化，追求高质量产品和服务， 促进产业链上游有机硅深加工产品需求总量的增加。 （3）公司巩固竞争优势，主营业务稳步增长 报告期内，公司专注于有机硅应用材料的研发、生产、销售和应用服务。公司围绕“产业聚焦、创新驱动”的指导思想， 坚持夯实基础、细化管理、技术领先、卓越品质的原则，聚焦目标市场与客户核心需求，创新增值一体化解决方案服务，打 造有机硅应用材料领域差异化产品体系，占领有机硅细分市场头部地位市场份额。同时，公司完善治理结构，持续引进高端 人才，优化科创驱动型研发体系，创新营销模式，积极推进资本战略，延伸产业链，形成了各职能板块协力共生、互利共赢 的循环系统，增强了公司核心竞争力与聚合式抗风险能力，保障了公司主营业务稳步增长。 报告期内，公司重点完成了以下几方面工作： ○1产业布局与产能优化 报告期内，公司拥有浙江宁海、浙江德清两大生产基地，江西永修生产基地在建。 浙江宁海生产基地，位于浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区，主要生产纺织化学品，产品涵盖前处理助剂、后整 理助剂、染色印花助剂三大类别。浙江德清生产基地，位于浙江省湖州市德清县莫干山经济开发区，主要生产有机硅深加工 产品，产品涵盖硅油、硅橡胶、硅树脂及其应用产品。江西永修生产基地，位于江西永修云山经济开发区星火工业园，主要 生产有机硅深加工产品原料，产品涵盖MM、MDM等。报告期内，公司为实现产业与资本的融合发展，实现公司三大生产基地 协力共生，互利共赢的循环系统，实现延伸产业链、丰富产品结构、提升产品附加值、增加公司利润增长点的目标，继续推 进资本战略的实施，争取 “年产35kt/a有机硅新材料项目（一期）等项目的加速建设。 ○2技术创新与产品研发 公司坚持研发与生产密切结合，紧密围绕“市场和客户需求”开展科研创新的科创驱动战略。目前公司已形成“一体两 翼”的研发体系，即以杭州润禾研究院为主体，德清润禾有机硅新材料省级企业研究院和宁海润禾环保型织物整理剂省级高 新技术企业研发中心为两翼的研发体系。截至报告期末，公司取得了26项发明专利，另有16项发明专利正在审核中。此外， 公司设立了省级博士后科研工作站。 ○3市场营销与品牌建设 公司深耕有机硅应用材料领域二十余年，始终以“深入公司客户、一体化专业服务”为宗旨，拥有一支专业、高效、 稳定的销售及服务团队，在行业内享有“及时、专业、到位的有机硅应用服务专家”的口碑。公司分别针对国内外市场，建 立扩大市场布局与聚焦重点区域双循环系统；优化知名标杆客户名单，挖掘其需求与困难，模拟应用场景，提供多种有效的 服务与解决方案，帮助客户解决问题，满足客户需求，与客户建立互利发展的商业生态系统；聚焦目标市场与客户核心需求， 优化产品结构，聚焦优势产品和优势区域，加强营销渠道与体系建设；优化市场分区管理及目标考核，提升营销团队执行力； 强化营销人员产品、技术、市场、检测方面“四位一体”业务技能；提高后端服务系统对销售业务的支持与反馈速度；优化 市场舆情监测体系，实时把握海内外市场动态，快速有序信息共享，及时精准地调整市场策略；强化技术与售后服务在市场 推广中的支撑作用；加强产品宣传与品牌推广，提升品牌知名度。 ○4人才引进与文化建设 公司坚持人才是公司发展战略的基础。为打造科创驱动型高精尖技术企业，继续贯彻实施人才战略，公司有针对性地 引进技术、销售与管理方面的国际型人才，并通过分层次、有重点的员工培训和继续教育计划，在企业文化、团队建设、业 务技能、产品知识、认证检测等方面全方位对各级员工进行分类分批培训，形成多层次的人才结构，提升公司现代化管理水 平，增强员工业务技能，提高员工对公司的归属感。报告期内，加强党团文化建设，凝心聚力释放员工活力，重视人文关怀， 丰富企业文化和品牌建设内涵和外延，努力创造员工美好生活，增强了企业稳步发展的软实力。 （二）有机硅产业发展状况及公司所处行业地位 1、有机硅与有机硅产业链 有机硅是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上把通过氧、硫、氮等使有机基与硅 原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。有机硅具有优异的耐温特性、耐候性、电气绝缘性、生理惰性、低表面张力和低 表面能等特性，下游产品种类繁多，广泛应用于电子信息、新能源、医疗医美、日化和个人护理品、汽车、纺织、电力、建 筑工程、航空航天、机械等几乎所有工业领域和高新技术领域，已成为现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料。 有机硅产业链分为有机硅原料、有机硅单体、有机硅中间体和有机硅深加工产品四个环节。有机硅产品繁多，品种牌号 多达上万种，常用的就有4,000余种，但主要为根据不同用途研发的有机硅深加工产品，上游有机硅原料、有机硅单体和有 机硅中间体品种规格较少。 有机硅主要原料为硅粉和氯甲烷，硅粉由金属硅研磨制得。有机硅单体主要有甲基氯硅烷、苯基氯硅烷、甲基乙烯基氯 硅烷、乙基三氯硅烷、丙基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、γ-氯丙基三氯硅烷、巯丙基三氯硅烷和氟硅单体等。其中甲基氯 硅烷是最重要的有机硅单体，用量占有机硅单体总量的90%以上，是整个有机硅工业的基础和支柱。有机硅中间体主要为各 种硅氧烷，如有机硅单体通过水解及裂解制得的二甲基环硅氧烷混合环体（DMC）、硅醚（MM）、六甲基环三硅氧烷（D3）、 八甲基环四硅氧烷（D4）、十甲基环五硅氧烷（D5）等硅氧烷系列产品。由有机硅单体及中间体出发，经不同反应，或添加 各类填料及助剂，进一步加工成硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂等有机硅深加工产品。随着我国综合国力和人民生活水 平的不断提高，“十四五规划和2035年远景目标纲要”的制定和实施，中国转入高质量发展阶段，有机硅深加工产品在国民 生活中消费比例不断增长，其中占比较大是电子电器、医疗医美及个人护理、汽车和新能源、建筑建材等领域。 资料来源：浙江省有机硅材料行业协会 2、全球有机硅产业发展情况 有机硅是一类形态多样、品种繁多、性能优异、用途广泛的高性能化工新材料，随着国民经济的发展和人民生活水平的 不断提高，有机硅产品的应用领域不断扩大，特别是在世界能源危机日益加剧的背景下，作为非石油路线的化工新型材料， 有机硅愈加显示出其强大的生命力和广阔的发展前景。制备有机硅材料离不开有机硅单体，甲基氯硅烷是最重要也是用量最 大的有机硅单体，其生产水平和装置规模是衡量一个国家有机硅工业技术水平的重要依据。 从有机硅产业链角度来看，有机硅行业市场竞争呈现分化局面：近年来，全球有机硅单体和有机硅中间体产能迅速扩张， 市场竞争充分；但下游有机硅深加工产品因其用途广泛、品类繁多、差异化竞争明显，虽然部分常规型、通用型有机硅深加 工产品竞争充分，但对于具备创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代性的产品而言，仍然具备 较高的竞争优势与广阔的市场需求。目前行业内主要跨国公司大多以低价销售有机硅上游产品，依靠下游技术附加值较高的 硅油、硅橡胶等深加工产品获取利润，通过一体化的竞争策略兼顾市场占有率和盈利水平。 3、我国有机硅产业发展情况 有机硅是典型的技术密集型、资金密集型行业。自21世纪初以来，随着中国企业的崛起，市场格局逐步发生变化，中国 企业在市场所占的比例快速提高，而国外企业所占比例逐步下滑。与海外市场相比，我国有机硅行业市场化程度较高，但我 国有机硅行业发展具有有机硅单体集中生产，产业链下游产品分散深加工，上下游区分明显的特征；与国际厂商相比，我国 有机硅终端应用型产品在一些领域仍然具有技术与性能的差距，未来我国厂商生产的具备创新型、高附加值、高性能化、功 能化、复合化、绿色化，对标进口替代性或创新型的有机硅产品而言，将具备较高的竞争优势与广阔的市场需求。 伴随近几年行业洗牌加剧以及环保整治等情况，我国有机硅行业市场竞争分化局面显现：有机硅单体和有机硅中间体市 场竞争充分；但下游有机硅深加工产品因其用途广泛、品类繁多、差异化竞争明显；常规型、通用型产品竞争充分，但对于 具备创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代性的产品而言，具备较高的竞争优势与广阔的市场 需求。同时，国内市场也存在结构性供需矛盾，常规型、通用型产品竞争充分，但高技术附加值产品仍然供应不足。 从地域发展水平来讲，浙江省、广东省、江西省和内蒙古自治区等地区有机硅工业水平较发达，其中江西省、内蒙古自 治区有机硅上游产品生产能力较强，广东省有机硅下游深加工产品生产能力较强，而浙江省同时具备较强的有机硅上游产品 生产能力和有机硅下游深加工产品生产能力。目前浙江省是国内单体品种最齐全的省份，足以支撑有机硅下游产品发展需要； 在硅油、硅橡胶、硅树脂等领域已形成一批骨干企业，上下游协同发展优势明显。 4、有机硅产业发展方向 根据《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》、《鼓励外商投资产业目录（2020版）》、《战略性新兴产业重点产品 和服务指导目录（2016版）》等国家政策规定，有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分，同时也 是其他战略新兴产业行业不可或缺的配套材料。根据SAGSI统计，预计2020-2024年，中国聚硅氧烷产能、产量年均增速在8.7% 和8.9%。随着我国有机硅工业发展和进步，国家对有机硅行业的鼓励政策逐步从单体生产转向有机硅深加工、新型有机硅产 品开发、新应用领域拓展以及提高综合利用水平等方面。根据中国氟硅有机材料工业协会判断，全球有机硅材料总体趋势是 向规模化、高性能化、功能化、复合化、绿色化、低成本和高附加值方向发展，虽然各国各地区差异较大，但总体来说未来 有机硅产业发展具有以下趋势： ①随着中国有机硅单体产能不断扩大，技术水平提高，有机硅单体和有机硅中间体市场竞争日趋充分，外国公司基本 放弃了新建有机硅单体生产装置，重点开发技术含量高、附加值高的有机硅深加工产品； ②由于中国的资源优势及巨大的市场需求，全球有机硅生产中心向中国转移，世界主要有机硅企业加快了在中国的投 资，形成上下游一体化格局，竞争力进一步增强； ③在下游产品和加工技术方面，通过合成技术和改性技术的进步，实现有机硅材料与其他有机聚合物的结合和相互改 性，使有机硅材料向高性能、功能化和复合化方向发展； ④建筑、纺织、家用电器行业是有机硅深加工产品的传统应用领域。基于当前和未来产业技术发展方向，未来有机硅 应用材料在电子信息、个人护理、医疗卫生、新能源、节能环保和家用消费品等领域将具有广阔的应用前景。 5、公司所处行业地位 我国是全球最大的有机硅生产国和消费国，境内外销售市场广阔，为行业内企业提供了良好的市场环境。公司专注于 有机硅应用材料的研发、生产、销售和应用服务，公司创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代 性强的差异化产品竞争优势明显，能够在较为充分的竞争环境中脱颖而出；公司主要生产基地位于国内有机硅产业链最为聚 集的地区，良好的产业环境为企业提供了发展土壤，也有利于公司采购、销售、产品研发等各项业务的开展。同时，公司在 品牌影响力、相对规模、资金实力、技术创新等各方面的优势得以逐步体现。公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙 江省著名商标”、“中国驰名商标”等，在有机硅应用材料领域享有卓越的声誉。 公司将继续密切关注并紧跟国家有机硅行业政策趋势，坚持以市场需求为导向、以客户为中心，持续加强有机硅应用材 料的研发、生产、销售与应用服务，扩大公司在有机硅应用材料领域的市场份额。同时，公司将借助资本市场的力量，增强 资本力量，延伸产业链，丰富产品种类，提高产品附加值，巩固市场优势地位，提升盈利能力，助推公司实现跨越式发展， 从而成为有机硅应用材料领域的领导者。 二、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司拥有一支稳定的由国际复合型有机硅人才为科研领头人、以博士研究生、硕士研究生和本专科学历等中高级专业技 术人才为骨干的研发人才队伍，已形成了“一体两翼”研发基地布局，即以总部润禾研究院为主体，按照公司发展战略做好研 发产品、研发投入规划并组织实施，德清润禾有机硅新材料省级企业研究院和宁海润禾环保型织物整理剂省级高新技术企业 研发中心为两翼，按照各自专业方向，始终紧密围绕“市场和客户需求”开展具体科研创新。其中，浙江润禾有机硅新材料研 究院先后被湖州市经济和信息化委员会和浙江省经济和信息化委员会授予“湖州市市级企业研究中心”和“省级企业研究院” 称号。 公司本部及生产型全资子公司德清润禾均为高新技术企业，公司先后获得“浙江省科技型企业”、“宁波市专利示范企业”、 “湖州市专利示范企业”、“中国氟硅行业新锐企业”、“湖州市四星级绿色工厂”等荣誉，生产开发的产品多次获得“浙江省科 学技术成果奖”、“湖州市科学技术进步奖”、“中国纺织工业联合会科学技术进步奖”、“中国氟硅行业创新奖”等奖项。截至 报告期末，公司取得了多项研发成果，其中拥有26项发明专利，另有16项发明专利正在审核中。 公司为进一步推进提高研发工作的水平与层次，实现强强联合、优势互补，公司陆续与浙江大学、浙江工业大学、杭州 师范大学、东华大学等专业院校开展了广泛深入的产学研合作；设立“润禾”奖学金并在公司设立了研究生创新基地及大学生 实习基地。报告期内，公司设立的省级博士后科研工作站相关工作有序进行中，持续激发了公司科研团队的活力，助推公司 科创驱动高质量发展。 2、产品品质优势 公司将产品质量视为公司赖以生存的基础和参与市场竞争的核心竞争力，始终将质量控制体系建设作为公司发展的重要 工作之一，致力于打造“全流程控制”的管理模式，涵盖技术研发、产品制造到售后服务等各环节，从根本上保证公司产品的 卓越品质。截至报告期末，公司已通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。公司产品先后进行了 Bluesign、ZDHC、GOTS、Oeko-tex-100等认证并获得相应认证证书，取得了SGS、Intertek等相关产品的检测报告，同时公 司大力培养专业检验检测的技术人员，为公司产品快速进军有机硅细分领域国内外高端市场打下坚实基础。 3、营销服务优势 公司产品主要为工业生产中的中间产品，与下游客户产品的伍配性与稳定性是公司产品实现价值的关键，也是公司产品 进行市场拓展的基础。因此，营销服务的广度和深度决定了公司与下游客户之间的合作空间。公司拥有一支专业一体化的销 售服务队伍，形成了适合公司的市场开拓方式与路径，着眼于全球市场，以“深入公司客户、专业一体化服务”为宗旨，能够 对客户使用过程发现的问题进行及时与专业的分析、反馈并提出解决方案，打造“及时、专业、到位”的营销品牌，为公司的 稳步发展创造了良好条件。 4、核心地域优势 我国是全球最大的有机硅深加工产品的生产国和消费国，境内销售市场广阔，为行业内企业提供了良好的市场环境。公 司目前主要生产基地位于浙江省宁波市和浙江省湖州市。浙江省经济发展迅速，是我国最主要的经济核心区之一，也是国内 有机硅深加工产品产业链最为聚集的地区。良好的产业环境为企业提供了发展土壤，也有利于公司采购、销售、产品研发等 各项业务方便快捷的开展。 5、差异化竞争优势 近年来，随着环保督察力度的不断加大，有机硅深加工行业市场集中度虽有所提升，但还是相对分散，常规型、通用型 产品竞争充分，但差异化产品市场仍具备较好的竞争环境。公司具备较强的差异化竞争优势，具备较高技术附加值和经济附 加值的有机硅应用材料产品，能够在较为充分的竞争环境中，保持较好的竞争优势和利润空间。 6、知名品牌优势 悠久的企业历史和深厚的文化沉淀构成了公司稳固的市场地位及品牌优势。公司依靠在有机硅细分领域多年积累的经验 和技术，建立了以市场需求为导向、以技术创新为依托、以优质服务为保障的发展模式，在业内享有良好的美誉度。公司商 标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等，在有机硅细分领域享有卓越的声誉。 三、主营业务分析 概述 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 503,936,266.6 2 265,551,865.15 89.77% 主要系销量增加，销售价格上涨所致。 营业成本 396,558,096.8 6 194,951,078.64 103.41% 主要系销量增加，原材料价格上涨所致。 销售费用 22,623,260.41 22,534,649.71 0.39% 2021年公司执行新收入准则，将控制权转移给客户之前发生的运 输活动的相关成本作为合同履约成本列示在营业成本中。 管理费用 20,007,595.31 13,238,545.11 51.13% 主要系报告期内管理人员薪酬及购买办公家具 等 费用增加所致。 财务费用 787,940.40 - 1,178,620.56 166.85% 主要系报告期内募集资金利息收入减少及汇兑损失增加所致。 所得税费用 6,519,072.47 3,675,441.54 77.37% 主要系销售额增加，利润增加所致。 研发投入 16,949,400.81 12,255,504.88 38.30% 主要系研发直接投入增加所致。 经营活动产生 的现金流量净 额 18,025,562.80 20,383,376.15 - 11.57% 投资活动产生 的现金流量净 额 - 47,419,079.9 7 - 19,741,243.47 - 140.20% 主要系购建固定资产投入增加所致。 筹资活动产生 的现金流量净 额 4,011,471.53 - 40,471,000.00 109.91% 主要系本报告期银行短期借款增加及上年同期归还短期借款所 致。 现金及现金等 价物净增加额 - 25,647,987.5 2 - 39,489,688.01 35.05% 其他收益 1,204,343.81 626,898.40 92.11% 主要系本报告期省级企业技术中心奖励等政府补助所致。 投资收益 1,261,605.85 100.00% 主要系本报告期开展了远期结汇业务所致。 信用减值损失 - 600,063.66 894,162.00 - 167.11% 主要系销售收入增加期末账期内应收账款余额增加计提的坏账准 备金增加所致。 资产减值损失 - 425,242.17 291,481.35 - 245.89% 主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 有机硅深加工 产品 325,926,659.76 262,607,961.03 19.43% 84.64% 94.83% - 4.21% 纺织印染助剂 产品 173,965,395.53 130,820,108.46 24.80% 96.67% 119.10% - 7.70% 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 85,592,232.96 8.57% 119,532,498.50 12.75% - 4.18% 应收账款 214,883,474.83 21.51% 195,134,889.90 20.82% 0.69% 存货 84,561,700.85 8.46% 79,096,398.21 8.44% 0.02% 投资性房地产 2,639,796.84 0.26% 2,789,894.40 0.30% - 0.04% 固定资产 254,700,085.47 25.50% 222,284,631.54 23.72% 1.78% 在建工程 60,708,688.14 6.08% 61,457,125.92 6.56% - 0.48% 使用权资产 530,617.76 0.05% 0.05% 短期借款 20,019,722.22 2.00% 2.00% 合同负债 3,638,030.81 0.36% 5,221,217.02 0.56% - 0.20% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 23,283,940.79 银行承兑汇票保证金 应收票据 125,199,433.34 质押用于开具银行承兑汇票、已背书或贴现未终止确认的票据 固定资产 12,289,876.16 抵押 无形资产 3,910,937.26 抵押 应收款项融资 27,176,043.21 质押用于开具银行承兑汇票 合计 191,860,230.76 -- 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 17,062.92 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 13,931.46 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 3,537.44 累计变更用途的募集资金总额比例 20.73% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1916 号《关于核准宁波润禾高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》核准，公司于 2017 年 11 月向社会公开发行股票人民币普通股（ A 股） 2,440 万股，每股发行价为 8.34 元，应募 集资金总额为人民币 203,496,000.00 元，根据有关规 定扣除发行费用 32,866,792.46 元后，实际募集资金金额 170,629,207.54 元。该募集资金已于 2017 年 11 月到位，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )[2017]5283 号《验资报 告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票 募集资金扣除发行费等费用后将用于年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建 项目。募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关 规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。 2017 年 12 月 20 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。审议通过后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金 1,400.46 万元。 为实现公司未来战略发展规划、适应生产基地定位、优化整体产能布局，同时实现资源优化共享、提升整体运营效率、 降低生产运营成本，在综合考虑市场发展趋势、周边环境变化以及安全环保新理念等因素的基 础上，公司 于 2019 年 11 月 18 日 召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《润禾材料关于调整部分募集资金投资项目 并将相关募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分募集资金 3,537.44 万元用于永久性补充流动资金。以上议案 已经 2019 年 12 月 10 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司已完成 3,537.44 万元募集资金的永久性补流。 公司募集资金投资项目 “ 年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建项目 ” 于 2020 年 11 月达到预定可使用状态。 2020 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《润禾材料关于首次公开发行股票募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目 “ 年产 2.5 万 吨有机硅新材料扩建项目 ” 已达到预定可使用状态，拟将上述项目节余募集资金（含理财收益及利息收入）永久性补充流 动资金，满足公司主营业务相关的日常生产经营活动所需。 2021 年 1 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审 议通过了《润禾材料关于首次公开发行股票募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 公司 完成节余募集资金永久性补流后 ， 于 2021 年 2 月 10 日完成了募集资金专户注销。截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计投入 “ 年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建项目 ” 10,394.02 万元 1（含已置换的预先投入资金 1,400.46 万元），累计使用募集资金 13,931.46 万元 2（含募集资金补充流动资金 3,537.44 万元）。 1 自 2020 年 12 月 1 日至 12 月 31 日，公司募集资金账户支付了募投项目相关采购合同的质量保证金 18.98 万元。 2 同脚注 1 。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目 ( 含 部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 年产 2.5 万吨有 机硅新材料扩 建项目 是 17,062.92 13,525.48 0 10,394 .02 100.00 % 3 2020 年 11 月 78 5 . 65 78 5 . 65 是 否 永久补充流动 资金项目 否 0 3,537.44 0 3,537. 44 100.00 % 0 0 不 适 用 否 承诺投资项目 小计 -- 17,062.92 17,062.92 4 0 13,931 .46 -- -- 78 5 . 65 78 5 . 65 -- -- 超募资金投向 0 0 0 合计 -- 17,062.92 17,062.92 5 0 13,931 .46 100 .00 % -- 78 5 . 65 78 5 . 65 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 不适用 3 公司首次公 开发行股票募集资金投资项目“年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建项目”于 2020 年 11 月达到预定可使用状态，该项目完工进度已达 100% 。 2020 年 12 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《润禾材料关于首次公开发行股票募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 18 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）上披露的《润禾材料关 于首次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号： 2020 - 061 ）。 4 为实现公司未来战略发展规划、适应生产基地定位、优化整体产能布局，同时实现资源优化共享、提升整体运营效率、降低生产运营成本，在综 合考虑市场发展趋势、周边环境变化以及 安全环保新理念等因素的基础上，公司于 2019 年 11 月 22 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事 会第四次会议，审议通过了《润禾材料关于调整部分募集资金投资项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分募集资金 3,537.44 万元用于永久性补充流动资金 ，调整后募投项目所需要的投资总额为 13,525.48 万元（包含建设年产 2.5 万吨有机硅新材料产能配套基础设施费用 及调整后募投项目所需的设备购置费、安装费及流动资金等） 。以上议案已经 2019 年 12 月 10 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审 议通过。 具体内容详见公司于 20 19 年 11 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）上披露的《 润禾材料关于调整部分 募集资金投资项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的公告 》（公告编号： 20 19 - 06 4 ）。 5 同脚注 4 。 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 适用 以前年度发生 根据 2019 年 11 月 22 日第二届董事会第四次会议决议，公司终止 “ 年产 0.4 万吨单甲基单烯丙基聚醚 项目 ” ，同时将 “ 年产 0.5 万吨端环氧硅油项目 ” 、 “ 年产 0.5 万吨嵌段硅油项目 ” 及 “ 年产 0.3 万吨软珠项 目 ” 实施 地点由浙江省德清县变更为浙江省宁海县，并改用自有 / 自筹资金进行建设，其他子项目保持 不变；本次拟调整子项目规划的投资总额为 5,060.52 万元，调整后募投项目所需要的投资总额为 13,525.48 万元。 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 截至 2017 年 12 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,400.46 万元，募集资金到 位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,400.46 万元。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 适用 2 020 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《润 禾材料关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》， 以上议案已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。 公司完成节余募集资金永久性补充流动资金 后，于 2021 年 2 月 10 日完成了募集资金专户注销。 项目实施出现募集资金结余的金额及具体原因情况如下：公司在募投项目实施过程中，严格按照募集 资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目建设的实际需求出 发，科学审慎地使用 募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，对项目成本实行精细化预算管理，实现对项目 费用的实时显示、动态控制与有效管理。公司多措并举降低项目建设成本和费用：采用招投标或者多 轮询价谈判方式控制重大工程的工程造价；多渠道接触与筛选技术成熟、质量稳定、应答效率高的供 应商，及时调整采购策略；合理优化设备选型，以高性价比优质国产设备替代部分进口设备；有效整 合利用既有设备、材料、人力等内部资源等。与此同时，随着公司产品生产工艺技术的提高与创新， 公司在优化工艺流程的基础上，对生产线进行了合理布局与升 级，实现生产线之间部分资源共享。为 提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，在履行了相 关程序的前提下公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期 间也产生了一定的存款利息收入。 尚未使用的募 集资金用途及 去向 2020 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《润 禾材料关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》， 以上议案已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过 。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际 经营情况，拟将首次公开发行股票募集资金相关账户的节余资金用于永久补充流动资金，满足与公司 主营业务相关的日常生产经营活动所需。公司 完成节 余募集资金永久性补充流动资金 后 ，于 2021 年 2 月 10 日完成了募集资金专户注销。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 （未完）  |