[中报]卫宁健康:2021年半年度报告
原标题:卫宁健康:2021年半年度报告 卫宁健康科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法 律责任。 公司负责人周炜、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 陈旭纹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，并不代表公司的盈 利预测，也不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人 士均应对此保持足够认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投 资者认真阅读本报告全文，并注意公司可能存在的技术与产品开发风险、人才 流失风险、行业竞争风险、管理风险、收款及经营业绩的季节性波动 风险、商 誉减值风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告 “ 第三节 管理层讨 论与分析 ” 中 “ 十、公司面临的风险的应对措施 ” 。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 25 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 28 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 29 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 34 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 43 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 44 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 47 备查文件目录 一、载有公司法定代表人周炜先生签名的2021年半年度报告文本原稿； 二、载有公司法定代表人周炜先生、主管会计工作负责人王利先生、会计机构负责人陈旭纹女士签名并盖章的财务报告文本 原稿； 三、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、卫宁健康 指 卫宁健康科技集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 周炜、王英夫妇 会计师、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 律师、上海广发 指 上海市广发律师事务所 江苏卫宁 指 公司全资子公司、江苏卫宁软件有限公司 西 安卫宁 指 公司全资子公司、西安卫宁软件有限公司 山西卫宁 指 公司全资子公司、山西卫宁软件有限公司 杭州东联 指 公司全资子公司、杭州东联软件有限公司 北京卫宁 指 公司全资子公司、北京卫宁健康科技有限公司 上海卫宁 指 公司全资子公司、上海卫宁软件有限公司 天津卫宁 指 公司全资子公司、天津卫宁软件有限公司 宣城卫宁 指 公司全资子公司、宣城卫宁软件科技有限公司 深圳卫宁 指 公司全资子公司、深圳卫宁中天软件有限公司 上海卫心 指 公司全资子公司、上海卫心科技有限公司 安徽卫宁 指 公 司全资子公司、安徽卫宁健康科技有限公司 卫宁互联网 指 公司全资子公司、卫宁互联网科技有限公司 快享医疗 指 公司控股子公司、快享医疗科技（上海）有限公司 浙江万鼎 指 公司控股子公司、浙江万鼎信息技术有限公司 新疆卫宁 指 公司控股子公司、新疆卫宁软件有限公司 重庆卫宁 指 公司控股子公司、重庆卫宁软件有限公司 黑龙江卫宁 指 公司控股子公司、黑龙江卫宁软件有限公司 广东卫宁 指 公司控股子公司、广东卫宁软件有限公司 四川卫宁 指 公司控股子公司、四川卫宁软件有限公司 陕西卫宁 指 公司 控股子公司、陕西卫宁互联网科技有限公司 甘肃卫宁 指 公司控股子公司、甘肃卫宁健康科技有限公司 宁夏卫宁 指 公司控股子公司、宁夏卫宁健康科技有限公司 沄钥科技（原钥世圈） 指 公司控股子公司、卫宁沄钥科技（上海）有限公司，原名 “ 上海钥世 圈云健康科技发展有限公司 ” 纳里健康 指 公司控股孙公司、纳里健康科技有限公司 股东大会 指 卫宁健康科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 卫宁健康科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 卫宁健康科技集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《卫宁健康科 技集团股份有限公司章程》 可转债、卫宁转债 指 卫宁健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券 本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 卫宁健康 股票代码 300253 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 卫宁 健康科技集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 卫宁健康 公司的外文名称（如有） Winning Health Technology Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Winning Health 公司的法定代表人 周炜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 靳茂 徐子同 联系地址 上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康 大厦 上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康 大厦 电话 021 - 80331033 021 - 80331033 传真 021 - 8033 1001 021 - 80331001 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网 站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,024,383,705.40 793,308,890.48 29.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 111,661,991.67 74,654,8 09.73 49.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 87,531,536.16 72,532,635.84 20.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 302,064,808.16 - 224,043,007.51 - 34.82% 基本每股收益（元 / 股） 0.0523 0.0352 48.58% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0516 0.0351 47.01% 加权平均净资产收益率 2.41% 1.95% 0.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,608,200,284.17 6,057,147,858.20 9.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,692,996,721.76 4,522,022,270.76 3.78% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.0521 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 119,929.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 23,939,900.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 83,237.78 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 980.06 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变 动 3,459,670.06 减：所得税影响额 2,954,638.81 少 数股东权益影响额（税后） 718,623.46 合计 24,130,455.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司自成立以来一直集研发、销售和技术服务为一体，为客户提供“一体化”的解决方案，致力于提供医疗健康卫生信息 化解决方案，不断提升人们的就医体验和健康水平。通过持续的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案， 业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的 整体产品、解决方案与服务供应商。 公司自2015年起，积极布局医疗健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展，贯彻公司“4＋1”发展战略（云医、云药、云险、云康+创新服务平台）。面向未来，公司将采用双轮驱动模型，一是传统的医疗卫生信 息化业务，另一个是创新的互联网+医疗健康服务业务，二轮互为补充，协调发展。传统的医疗卫生信息化业务是基础，公 司将通过内生式发展和外延式扩张的方式，持续强化其优势；创新的互联网+医疗健康服务业务是提升，公司将通过传统业 务庞大的用户群体和对用户业务及医疗健康服务业的深度理解，使传统业务紧密衔接创新业务，联动发展，实现公司持续、 稳定、健康的发展。 （二）公司经营情况 报告期内，公司坚定执行年度经营计划，各项业务有序开展，核心业务领域竞争力持续加强，整体经营情况稳中有进。 2021年1-6月，公司实现营业收入102,438.37万元，同比增长29.13%；归属于上市公司股东的净利润11,166.20万元，同比增长 49.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,753.15万元，同比增长20.68%，其中，2021年4-6月实现营业收 入67,968.10万元，占报告期营业收入的66.35%；归属于上市公司股东的净利润9,733.70万元，占报告期归属于上市公司股东 净利润的87.17%。2021年1-6月，公司医疗卫生信息化业务收入（占营业收入的比重为87.50%，上年同期为97.53%）同比增 长15.86%，其中公司核心产品软件销售及技术服务业务收入（合计占营业收入的比重为69.01%，上年同期为76.51%）同比 增长16.47%（上年同期为25.02%）；硬件销售业务收入（占营业收入的比重为18.49%，上年同期为21.02%）同比增长13.61% （上年同期为10.90%）。互联网医疗健康业务收入（占营业收入的比重为12.43%，上年同期为2.28%）同比增长605.18%。 报告期内，公司重点工作及回顾如下： 1、持续推进医疗健康数字化转型，创新成果市场转化率逐步显著 WiNEX产品持续打造高水平智慧医院标杆，帮助医院实现医疗数字化转型取得预期成绩，截至本报告期末，WiNEX产 品已在约70家医疗机构推进建设，另有300余家医疗机构建设意向待落地，示范效应和推广幅度进一步扩大。报告期内，公 司在智慧医院、公共卫生、区域医疗、医共体/医联体等领域新增中标约20个千万元级项目，如：蒙自市紧密型医共体平台 项目、栾川县县域医疗中心信息化建设项目、天津市海河医院信息化升级改造及平台建设项目、祥云县人民医院智慧医院建 设服务项目等。 2、持续拓展“互联网+医疗健康”板块，促进产业协同发展，业务增长量稳步提升 “云医”主要通过纳里健康平台布局单体医院、医联体、医院联盟、医共体，以及身边医生平台布局基层卫生服务领域， 帮助实体医院打造拥有自身特色、线下线上、院内院外深度结合的互联网医院模式，产品线包括就医服务、健康管理服务、 互联网诊疗服务、远程医疗协同、家庭医生服务、人工智能、第三方协作等，构建以患者为中心的诊前、诊中、诊后全流程 的闭环管理，同时促进医疗机构的协作。 报告期内，纳里健康平台提供互联网医疗应用服务的医疗机构累计达6,800余家，其中与实体医疗机构已签订合作共建 协议（含已取得医疗机构执业许可证）的互联网医院累计310余家。纳里健康在继续做好实体医疗机构“数字新基建”的同时， 积极探索互联网医院从建设到运营的转变，实现严肃医疗到健康管理服务的业态延伸，报告期内，纳里健康平台完成收费在 线问诊订单60余万次，同时完成第三方在线检验检查与健康管理服务订单40余万次（报告期新增服务项目），另有因政策落 地时间差异等尚未收费服务订单超过2,100余万次，同比均实现高速增长；医生注册量累计超过30万人，患者注册量累计超 过3,700万人。 “云险”以医疗支付为主线，构建统一支付平台以及保险理赔体系为核心，解决医疗场景中遇到的自费、商保、医保支付 问题，为客户打造统一多渠道的支付服务、商保快速理赔服务以及企业年金的保险升级服务。 报告期内，卫宁互联网新增覆盖医疗机构200余家，新增交易笔数8,300多万笔，新增交易金额230多亿元，同比增长超 过60%，累计交易金额超过860亿元。 此外，主要定位为商保公司及医保部门提供保险智能风控和数据+AI服务的上海金仕达卫宁软件科技有限公司，报告期 内着重围绕省级医疗保障信息平台项目开展工作，报告期内，新增中标10个省级医疗保障信息平台项目，累计直接中标15 个省级医疗保障信息平台项目，分别为青海、海南、广西、山西、重庆、甘肃、天津、四川、西藏、新疆生产建设兵团、湖 北、上海、江苏、云南、辽宁等。未来随着卫宁科技在各省级医疗保障信息平台项目的中标建设验收以及创新业务的逐步落 地，其盈利能力将进一步提升。 “云药”持续打造一个融“商业保险定点医疗机构+商业保险药品直供中心+健康福利/保险权益”的专业服务网络，构建起 面向保险公司、医疗机构、零售药房、制药企业及患者的全新一体化服务生态。 截至报告期末，RiNGNEX平台已与人保、太保、泰康、众安等50余家商保机构开展合作，接入约30家医疗机构以及3 个区域中心药房，并在全国范围内连接了8万多家药房。在药品服务板块，通过自有医药公司与国药、益丰等大型医药公司 及顺丰、蜂鸟等第三方渠道合作，目前B2C药房已实现大部分地区药品配送次日达或三日达，O2O配送网络支持核心城市3 公里45分钟送达。同时探索智慧药房区域试点，赋能单体和中小连锁零售终端药房多种服务场景，提升患者用药可及性，实 现多方共赢。 公司创新业务板块主要公司经营情况表： 单位：万元 公司 卫宁持股比例 营业收入 净利润 2021.1-6 2020.1-6 增长率 2021.1-6 2020.1-6 增长率 卫宁互联网（单体） 100.00% 514.13 498.43 3.15% -98.33 -331.39 70.33% 纳里健康 69.37% 1,994.30 1,329.45 50.01% -3,324.79 -2,033.97 -63.46% 沄钥科技（原钥世圈） 45.70% 10,247.04 9,260.55 10.65% -1,731.60 -375.87 -360.69% 卫宁科技 36.82% 1,192.22 453.77 162.74% -4,427.42 -2,453.65 -80.44% 合计 13,947.69 11,542.20 20.84% -9,582.14 -5,194.88 -84.45% 注：（1）卫宁持股比例指卫宁健康及其控股子公司合计持股比例；（2）卫宁互联网（单体）上年同期卫宁持股比例 为70%；（3）卫宁科技上年同期卫宁持股比例为42.86%。 3、持续研发创新，推动公司技术进步 报告期内，公司持续巩固和加强技术创新，围绕公司发展战略制定《卫宁健康产品家族三年发展规划行动纲要 (2021-2023)》。纲要明确提出未来三年的产品发展目标、规划及行动路径，并提出五大主要任务：夯实基础、协同发展，打 造数字中台1.0；知识驱动、技术创新，赋能智慧医院3.0；深化应用、融汇数据，重构智慧卫生4.0；整合资源、聚焦业态， 形成互联网+医疗健康3.0；开放共建、营造环境，构建卫宁生态云1.0。报告期内，持续开发WiNEX产品家族、智慧医院、 智慧卫生及互联网+医疗健康等产品，研发投入共24,015.56万元，占营业收入的23.44%。 4、可转债顺利发行上市，助力公司可持续发展 报告期内，公司完成可转债“卫宁转债”的发行和上市工作，共发行可转债970.2650万张，募集资金净额96,120.96万元， 用于新一代智慧医疗产品开发及云服务项目、互联网医疗及创新运营服务项目及营销网络扩充项目，募投项目的实施将进一 步促进公司业务的健康快速发展，增强公司综合竞争力。 募投项目的实施进展情况，详见本节 “六 投资状况分析”之“5 募集资金使用情况”。 5、全面提升数字化管理能力，保障服务能力的提升 报告期内，通过“双核驱动、数字融通”工程对公司产品、服务、过程、结果等进行数字化管控，确保产品和服务质量。 以售前咨询、产品研发、实施服务、创新合作以及市场推广为外核，以采购、信息管理、设备管理、财务管理以及人力资源 管理为内核，依托资源管理数字化平台，实现对各类生产资源的内部动态管理；依托运营服务数字化平台，实现对外部服务 的全程闭环管理；依托协同共享数字化平台，实现内外部业务交互与协同。全面提升企业数字化管理能力，实现内外联动、 知识赋能和数据反哺，做到对业务的精准化描述、标准化执行和定量化评估，达到对内外部业务把控的快、准、稳，通过企 业数字化转型实现提质增效、产业升级。 （三）公司所处行业的发展形势 1、宏观经济形势 2021年上半年，面对复杂多变的国内外环境，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济持续稳定恢复。2021年7月， 国家统计局发布的最新统计数据显示，上半年GDP超53万亿元，同比增长12.70%，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。 近年来，我国数字经济持续发展，其占全国GDP的比重持续上升。根据中国信息通信研究院《中国数字经济发展白皮书（2021）》 报告，2020年我国数字经济规模为39.20万亿元（占GDP比重高达38.60%，同比增长9.70%）。 2、行业发展形势 根据国家工业与信息化部发布的软件和信息技术服务业统计公报，2020年我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆 脱疫情负面影响，呈现平稳发展态势，完成软件业务收入达到81,616亿元，同比增长13.30%。从分领域收入来看，软件产品 收入实现较快增长，2020年软件产品实现收入22,758亿元，同比增长10.10%，占全行业比重为27.90%；受益于信息技术服务 加快云化发展，2020年信息技术服务实现收入49,868亿元，同比增长15.2%，增速高出全行业平均水平1.90个百分点，占全 行业收入比重为61.10%。国内软件和信息技术服务业处在高速发展的轨道中，为公司的业务持续发展提供广阔的市场空间。 国家“十四五”规划纲要提出，我国将展开智慧医疗等领域的试点示范，推进学校、医院、养老院等公共服务机构资源数 字化，加大开放共享和应用力度。在经历疫情的考验后，互联网医疗在促进数字医疗业务深层次产业体系构建的作用进一步 凸显，并在一定程度上重构医药健康产业的区域格局。互联网医疗为推动互联网与医疗健康服务融合，促进健康产业发展提 供了新机遇。疫情常态化防控形势下，互联网医院模式优势明显，成为智慧医疗未来的蓝海市场。我国新互联网医疗的市场 增长潜力巨大。在政策鼓励、疫情防控、慢性病防控需求的多重驱动下，伴随国家体制市场化、居民就医习惯转变以及5G 及硬件技术突破与加持，互联网+医疗行业将迎来新一轮发展期。报告期内，主要行业政策摘要如下： 公立医院迈向高质量发展新阶段：2021年6月，国务院办公厅发布《关于推动公立医院高质量发展的意见》，作为国家 公立医院未来5年发展的重要文件，以建立健全现代医院管理制度为目标，面向公立医院高质量发展构建新体系、引领新趋 势、提升新效能、激活新动力及建设新文化。文件中明确提出强化信息化支撑作用，推进新一代信息技术与医疗服务的深度 融合，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设，大力发展远程医疗和互联网 诊疗等。该文件发布也为智慧医院建设提出更高要求。（因公司的传统业务主要用户群体是公立医院，创新业务也是主要采 用与实体医疗机构合作并且为其赋能后分享价值的方式开展，因此，公司的总体发展战略及业务模式均与该政策导向高度契 合） 持续加强推进深化医改纵深发展：2021年5月，国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》，文 件要求加快推进医疗、医保、医药联动改革，完善分级诊疗体系，加强公共卫生体系建设等。该文件为国家层面推进深化医 改2021年度具体工作任务的主要文件，明确推动公立医院高质量发展、推进医疗联合体建设、加强新冠肺炎疫情防控、创新 医防协同机制等要求。同时，信息化方面明确推进全民健康信息化建设，推进全国范围内医疗健康信息互通共享及互认，加 强智慧医院建设及推动前沿数字技术的医疗应用，规范互联网诊疗服务，同时推进医疗信息系统的适老化改造。 确立三位一体智慧医院框架体系：2021年3月，国家卫健委发布《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》，将全面 指导全国医疗机构提升医院管理精细化、智能化水平。此前，2019年国家陆续发布电子病历（新版）、智慧服务评估标准。 今年智慧管理文件的发布，代表我国智慧医院建设已形成医疗、服务、管理“三位一体”的标准框架体系。 国家加强推进区域医疗中心建设：2021年4月，第二批委省共建国家医学中心和国家区域医疗中心启动建设，随后国家 发布区域医疗中心建设新增省份及输出医院。根据文件要求，2022年还将扩大区域医疗中心试点范围，实现覆盖所有省份， 完成全国规划布局。信息化作为重要的支撑，将依托数字技术全方位助力国家区域医疗中心建设。 规范处方流转及药品监管可追溯：2021年4月，国家卫健委发布《长期处方管理规范（试行 征求意见稿）》，作为规范 长期处方的管理文件，明确通过信息化手段等方式建立患者处方信息共享和流转机制，并提高药物治疗效果指标监测的信息 化水平。2021年5月，国务院办公厅发布《全面加强药品监管能力建设的实施意见》，文件明确要求持续推进监管创新，制 定统一的药品信息化追溯标准，提升监管精细化水平。 健全国家医保制度及探索新机制：2021年6月，国家医保局发布《医疗保障法（征求意见稿）》，作为国家医疗保障体 系发展的纲领性文件，明确建立全国统一的医疗保障信息系统，推动数据有效共享、运用，实施大数据实时动态智能监控等。 2021年7月，国家发布《按病种分值付费（DIP）医疗保障经办管理规程（试行）》，积极稳妥推进区域点数法总额预算和 按病种分值付费，明确充分利用大数据分析等技术手段，对医疗服务相关行为和费用进行监测分析等要求。 3、信息化投资需求 “十四五”期间，公立医院将走向以内涵建设为主的高质量发展，强调学科能力建设和集约化、精细化的高效管理，因此 会更加重视数字化手段的支撑作用，推进医疗机构数字化转型，全方位提升机构临床、科研、服务、管理等综合实力及品牌 影响力。 全民健康信息化建设，将筑起区域健康服务共享融通、协同创新及管理治理的互联基座，作为数字城市及数字中国的重 要组成。同时，重点推进夯实基层数字化服务能力提升，持续完善突发公卫应急体系及监管机制，助力构建国家分级诊疗体 系，打造全民健康信息化治理体系和治理能力的现代化。 疫情驱动下，线上诊疗服务优势凸显，互联网医疗供需双增，全国范围内互联网医院建设增速发展。在此势头下，互联 网医疗发展将持续迈向纵深发展，作为实体医疗服务的重要补充，形成线上线下一体化服务模式。同时，以惠及居民、提升 体验为核心，构建更丰富的创新运营模式，推进医药险联动运营和医疗产业互联网的构建。 （四）公司所处行业的市场竞争形势 公司成立于2004年，是国内专注于医疗健康整体数字化解决方案与服务的高新技术企业，业务覆盖智慧医院、全民健康、 互联网+医疗健康等，目前在全国拥有20多个分支机构与研发基地，服务6,000余家医疗机构。 2017年，在国际数据公司IDC Health Insights Health Tech TOP 50全球医疗科技公司排名中，卫宁健康位列33名，是中国 及亚洲地区唯一一家上榜企业。同年，卫宁健康荣登《福布斯》全球最具创新成长性企业100强榜单，位列第38名。2020年3 月，在《2020胡润中国百强大健康民营企业》中，卫宁健康位列第29位。2020年6月，福布斯中国发布中国2020“最具创新力 企业榜TOP50”，卫宁健康成为医疗信息化及互联网医疗领域唯一入榜企业。根据2021年6月IDC发布的《中国医院核心管理 系统市场份额，2020：基于数字化转型平台构建新一代核心系统》行业研究报告，公司在2020年中国医院核心管理系统解决 方案市场厂商排名中，以12.40%的市场份额排名第一。 公司自2020年开始陆续发布WiNEX、WinCloud、WinDHP等医疗数字化产品，构建完善的医疗数字化产品生态体系。 2021年4月，全新发布WinDHP。作为数字医疗空间的载体，WinDHP提供开放共享的“能力工厂”，帮助医疗机构能力输出， 同时为医院创造新能力。WinDHP可在数字空间汇聚医药险能力，孵化新模式。同时，发布迭新版本WiNEX2021，持续完善 数字化产品体系，助力医疗机构数字化转型，基于数字化底层架构，实现院内院外一体，线上线下一体。同时，作为医生的 专业发展平台，将支持医生的所有主要专业工作。截至本报告期末，WiNEX产品已在全国约70家医疗机构推进建设，另有 300余家医疗机构建设意向待落地，山西医科大学第二医院（WiNEX用户）荣获“2020 IDC中国重点行业技术应用创新大奖”， 充分体现产品的创新实践能力。同时，WiNEX荣获首届“鼎信杯”优秀解决方案奖项（医院信息化领域唯一获奖产品）。 公司在夯实医疗信息化产品和服务的同时，积极利用新兴技术创新服务模式，前瞻性布局互联网+医疗健康领域，全力 推进“云医”、“云药”、“云险”、“云康”和“互联网创新服务平台”协同发展战略，打造“4+1”互联网+医疗健康生态格局。报告 期内，公司“互联网+医疗健康”服务已覆盖全国6,800余家医疗机构，与实体医疗机构已签订合作共建协议（含已取得医疗机 构执业许可证）的互联网医院累计310余家。旗下纳里健康合作共建的邵逸夫互联网医院获国家高度认可，国务院深化医改 小组简报专门刊发《浙江省邵逸夫医院探索“互联网+医疗服务”新模式提升医疗服务和医院管理水平》经验做法，并向全国 推广。 公司 需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 二、核心竞争力分析 1、领先的行业地位和丰富的行业经验 公司依托完备的产品线，丰富的项目运作能力和突出的研发实力，在医疗信息化行业有较高的知名度和行业地位。公司 服务内容覆盖医疗信息系统的全生命周期，广泛应用于医疗机构、区域卫生、公共卫生、健康服务等领域。通过遍布全国的 销售服务网络、专业创新的技术服务支持团队以及优于业界的服务标准，为广大客户提供更优质贴心的服务。 2、技术力量优势 公司自成立以来，一直坚持研发优先和人才优先战略，重视自主研发、技术积累和优秀人才储备，目前已拥有1,100余 项软件著作权证书和37项专利证书，多项产品和核心技术列入国家和地方重大专项和科技计划。同时，凭借对医疗信息化行 业的管理模式、业务模式等有长期、深入及全面的理解，公司的技术团队始终放眼并耕耘于科技前沿，使我们的产品、维护 和技术保障都能达到一个超出客户满意的水平。在创新业务领域，公司做了大量的研究，形成了自有的“优势资源带动、本 地化项目推进、标准化规范复制、多元化服务衔接”的互联网医疗健康服务模式。 3、市场渠道优势 截至报告期末，公司服务的各类医疗卫生机构用户达6,000余家，其中包括400余家三级医院，用户遍布全国除台湾、香 港以外的32个省市自治区及特别行政区，是同行业客户覆盖最广的公司之一，数量众多且优质的客户资源，使公司在推广新 技术、应用新产品、提升新型增值服务时能被市场迅速接受。另外通过区域化经营、集中式管理以及本地化服务相结合的模 式，为广大用户提供高效的本地化一站式贴切服务。 4、人才优势 公司不断吸纳各类人才，重视岗位培训与考核，形成了一支架构完备、有良好梯队配置的专业工作团队，无论是研发团 队、销售团队还是服务团队都具备良好的知识水平、职业素养和服务精神，能够为客户提供专业周到的服务。在互联网医疗 健康方面，组建了新型的研发、地推和服务队伍，提升了互联网医疗健康服务落地和发展的水平。另外，公司设置了合理的 薪酬激励机制，为激励和吸引人才创造了有利条件。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 三、主营业务分析 概述 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,024,383,705.40 793,308,890.48 29.13% 营业成本 521,082,770.10 404,803,871.36 28.72% 销售费用 160,357,697.29 128,578,052.16 24.72% 管理费用 93,747,478.67 70,943,570.21 32.14% 主要是本报告期较上年 同期新增并表子公司 财务费用 9,508,914.09 1,913,552.56 396.92% 主要是报告期内 计提 可 转换公司债券利息所致 所得税费用 - 1,273,882.77 - 11,945,308.82 89.34% 主要是报告期内应纳税 所得额增加所致 研发投入 240,155,515.11 222,564,251.45 7.90% 经营活动产生的现金流 量净额 - 302,064,808.16 - 224,043,007.51 - 34.82% 主要是报告期内新增并 表控股子公司沄钥科技 经营活动现金净流出所 致 投资活动产生的现金流 量净额 - 128,353,547.15 - 80,828,398.90 - 58.80% 主要是报告期内投资支 付的现金增加、收回投 资收到的现金减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 546,462,804.78 44,112,080.26 1 , 138.81% 主要是报告期内收到发 行可转换公司债券募集 资金所致 现金及现金等价物净增 加额 116,044,449.47 - 260,759,326.15 144.50% 主要是报告期内收到发 行可转换公司债券募集 资金所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同 期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 软件销售 486,753,671.26 157,621,049.71 67.62% 9.82% 2.71% 2.25% 硬件销售 189,424,875.12 161,547,081.09 14.72% 13.61% 10.26% 2.60% 技术服务 220,183,136.63 92,945,985.54 57.79% 34.47% 6.67% 11.01% 互联网医疗健康 127,284,796.32 108,512,326.82 14.75% 605.18% 567.85% 4.77% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 — 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 医疗卫生信息化 行业 896,361,683.01 412,114,116.34 54.02% 15.86% 6.46% 4.06% 互联网医疗健康 行业 127,284,796.32 108,512,326.82 14.75% 605.18% 567.85% 4.77% 分产品 软件销售 486,753,671.26 157,621,049.71 67.62% 9.82% 2.71% 2.25% 硬件销售 189,424,875.12 161,547,081.09 14.72% 13.61% 10.26% 2.60% 技术服务 220,183,136.63 92,945,985.54 57.79% 34.47% 6.67% 11.01% 互联网医疗健康 127,284,796.32 108,512,326.82 14.75% 605.18% 567.85% 4.77% 分地区 上海 132,423,623.10 87,758,591.25 33.73% - 0.27% - 1.32% 0.70% 其他华东地区 306,601,187.89 148,934,338.57 51.42% 16.41% 6.28% 4.63% 华东小计 439,024,810.99 236,692,929.82 46.09% 10.82% 3.33% 3.91% 华南 56,719,862.77 29,818,022.83 47.43% 31.34% 42.95% - 4.27% 华中 76,258,380.20 30,298,419.91 60.27% 66.64% 71.06% - 1.02 % 华北 451,643,425.37 223,817,070.60 50.44% 47.30% 64.90% - 5.29% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同 情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件开发 - 人工 101,896,112.06 19.55% 79,051,466.19 19.53% 0.02% 硬件成本 - 原材料 161,547,081.09 31.00% 146,515,734.86 36.19% - 5.19% 技术服务 - 人工 60,664,495.04 11.64% 49,530,044.09 12.24% - 0.60% 互联网医 疗健康 - 人工 20,848,268.04 4.00% 11,227,426.74 2.77% 1.23% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 - 15,088,556.59 - 15.77% 主要为按权益法核算的联 营企业投资收益 否 公允价值变动损益 3,459,670.06 3.62% 其他非流动金融资产公允 价值变动产生的损益 否 资产减值 - 46,636,187.14 - 48.75% 计提合同资产减值损失 否 营业 外收入 8,429.52 0.01% 与企业日常活动无关的政 府补助等 否 营业外支出 72,515.44 0.08% 非流动资产报废损失等 否 信用减值损失 - 33,756,799.86 - 35.29% 计提预期信用损失 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,097,030,882. 16.60% 988,804,969.84 16.32% 0.28% 65 应收账 款 683,056,204.84 10.34% 584,710,116.09 9.65% 0.69% 合同资产 1,455,476,819. 16 22.03% 1,297,935,797. 15 21.43% 0.60% 存货 150,806,120.14 2.28% 128,263,118.58 2.12% 0.16% 投资性房地产 42,286,297.38 0.64% 42,742,624.34 0.71% - 0.07% 长期股权投资 540,868,535.93 8.18% 530,248,759.50 8.75% - 0.57% 固定资产 461,367,279.33 6.98% 464,739,930.97 7.67% - 0.69% 使用权资产 5,536,784.91 0.08% 0.08% 短期借款 213,708,493.04 3.53% - 3.53% 合同负债 138,192,557.84 2.09% 160,235,331.82 2.65% - 0.56% 租赁负债 5,494,494.25 0.08% 0.08% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 4 ．其他权 益工具投 资 260,915,350.3 0 3,459,670.06 19,500,000.00 3,303,609.95 280,571,410.4 1 金融资产 小计 260,915,350.3 0 3,459,670.06 19,500,000.00 3,303,609.95 280,571,410.4 1 上述合计 260,915,350.3 0 3,459,670.06 19,500,000.00 3,303,609.95 280,571,410.4 1 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 15,886,098.09 保函及银行承兑汇票保证金 合计 15,886,098.09 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 311,850,000.00 30,744,300.00 1,014.33% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告 期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 （非流动金 融资产） 260,915,35 0.30 3,459,670.06 19,500,000.00 3,303,609.9 5 280,571,410 .41 自有资金 合计 260,915,35 0.30 3,459,670.06 0.00 19,500,000.00 3,303,609.9 5 0.00 280,571,410 .41 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 96,120.96 报告期投入募集资金总额 18,563.85 已累计投入募集资金总额 18,563.85 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1 ）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可［ 2021 ］ 311 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张面值为人 民币 100 元，按 面值发行，募集资金总额为人民币 970,265,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 9,055,377.36 元后，实际 募集资金净额为人民币 961,209,622.64 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行可转换公司债 券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日出具了 “ 容诚验字 [2021]200Z0016 号 ” 《验资报告》。 2 ）募集资金使用情况 截至 2021 年 6 月 30 日止，累计使用 18,563.85 万元，其中，本报告期内使用 18,563.85 万元 ，募集资金余额 77,767.64 万 元（含专户利息扣除手续费净额）存放于募集资金专项账户进行管理。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新一代智慧医疗产 品开 发及云服务项 目 否 49,000 .0 0 49,000 .0 0 12,704.2 7 12,704.2 7 25.93% 2023 年 02 月 28 日 不适用 否 互联网医疗及创新 运营服务项目 - 云医 项目 否 19,167.3 0 19,167.3 0 0.00% 2023 年 02 月 28 日 不适用 否 互联网医疗及创新 运营服务项目 - 商保 数字化理赔项目 否 2,174.85 2,174.85 0.00% 2023 年 02 月 28 日 不适用 否 互联网医疗及创新 运营服务项目 - 药品 耗材供应链管理项 目 否 12,752.3 1 12,752.3 1 0.00% 2023 年 02 月 28 日 不适用 否 营销网络扩充项目 否 13,026.5 0 13,026.5 0 5,859.58 5,859.58 44.98% 2023 年 02 月 28 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 96,120.9 6 96,120.9 6 18,563.8 5 18,563.8 5 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 96,120.9 6 96,120.9 6 18,563.8 5 18,563.8 5 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2021 年 5 月 31 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投 入募投项目自筹资金的议案》。同意 “ 新一代智慧医疗产 品开发及云服务项目 ” 以募集资金置换已预先 投入募投项目的自筹资金 12,704.27 万元、 “ 营销网络扩充项目 ” 以募集资金置换已预先投入募投项目 的自筹资金 5,425.40 万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 （未完）  |