[中报]光莆股份:2021年半年度报告
原标题:光莆股份:2021年半年度报告 厦门光莆电子股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 - 060 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人林瑞梅、主管会计工作负责人管小波及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 石万巧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对 投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号 —— 上市公 司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 公司在本报告 “ 第三节 管理层讨论与分析 / 十、公司面临的风险和应对措施 ” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的相关风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ .................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ..................... 10 第四节 公司治理 ................................ ............................ 28 第五节 环境与社会责任 ................................ ....................... 30 第六节 重要事项 ................................ ............................ 32 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 40 第八节 优先股相关情况 ................................ ....................... 47 第九节 债券相关情况 ................................ ......................... 48 第十节 财务报告 ................................ ............................ 49 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 4、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董秘办办公室。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、光莆股份 指 厦门光莆电子股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 巨潮资讯网 指 证监会指 定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《厦门光莆电子股份有限公司公司章程》 厦门爱谱生 指 厦门爱谱生电子科技有限公司，本公司全资子公司 香港光莆 指 光莆（香港）有限公司，本公司全资子公司 丰泓照明 指 厦门丰泓照明有限公司，本公司全资子公司 光莆照明 指 厦门光莆照明科技有限公司，本公司全资子公司 哈夭德 指 厦门哈夭德企业管理有限公司，本公司全资子公司 新加坡光莆 指 光莆（新加坡）有限公司（中文名）， SINOPRO SINGAPORE PTE. LTD. （英文名），本公司全资子公司 英奇洁 指 厦门英奇洁科技有限公司，本公司全资子公司 通用光莆 指 通用光莆健康科技（厦门）有限公司，本公司全资子公司 江苏爱谱生 指 江苏爱谱生新材料科技有限公司，本公司全资孙公司 邳州爱谱生 指 邳州爱谱生电子科技有限公司，本公司全资孙公司之子公司 Alight 指 Alight Tech Inc. 本公司全资孙公司 Boost 指 Boost Lingt ing Inc. 本公司全资孙公司 马来西亚光莆 指 光莆（马来西亚）有限公司（中文名）， GOPRO TECHNOLOGY SDN. BHD. （英文名），本公司全资孙公司 炬源光莆 指 厦门炬源光莆中传新兴产业股权投资基金合伙企业，本公司联营企业 军美医院 指 重庆军美医疗美容医院有限公司，本公司控股孙公司 恒信宇 指 冷水江市恒信宇光电科技有限公司，本公司股东 股东大会 指 厦门光莆电子股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门光莆电子股份有限公司董事会 监事会 指 厦门光莆电子股份有限公司监事 会 大华、会计师、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） A 股、人民币普通股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行，在境内证券交易所上市，以人 民币标明股票面值，以人民币认购和交易的普通股 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 光莆股份 股票代码 300632 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门光 莆电子股份有限公司 公司的中文简称（如有） 光莆股份 公司的外文名称（如有） XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO., LTD. 公司的法定代表人 林瑞梅 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张金燕 占清榕 联系地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大 道 1800 - 1812 号 厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大 道 1800 - 1812 号 电话 0592 - 5625818 0592 - 5625818 传真 0592 - 5625818 0592 - 5625818 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F - 01 公司注册地址的邮政编码 361005 公司办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800 - 1812 号 公司办公地址的邮政编码 361101 公司网址 http://www.goproled.com/ 公司电子信箱 [email protected] 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2021 年 04 月 24 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于变更注册地址、减少注册资本并修 订 < 公司章程 > 的公告》（公告编号： 2021 - 023 ） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情 况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 2021 年 6 月 16 日，公司完成对 2019 年限制性股票激励计划所涉及的 106 名激励对象持有的已获授但不满足解除限售条件 的 1,056,887 股限制性股票回购注销手续。回购注销完成后，公司总股本由 307,226,243 股减少为 306,169,356 股【详见 2021 年 6 月 17 日公司于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于 部分限制性股票回购注销完成的公告》（编号： 2021 - 047 ）】。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 530,234,776.37 455,744,764.19 16.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,357,837.11 78,220,593.11 - 8.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 41,679,576.80 75,405,987.58 - 44.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 64,986,990.58 45,407,400.46 - 243.12% 基本每股收益（元 / 股） 0.23 0.33 - 30.30% 稀释每股收益（元 / 股） 0.23 0.33 - 30.30% 加权平均净资产收益率 3.66% 9.34% - 5.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,502,276,952.36 2,427,099,540.05 3.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,984,16 0,825.59 1,916,149,552.00 3.55% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 193,473.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,648,533.74 委托他人投资或管理资产的损益 12,366,145.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 9,393,639.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 716,195.47 减：所得税影响额 5,583,761.31 少数股东权益影响额（税后） 55,966.94 合计 29,678,260.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明 原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）业务概述 1、从事的主要业务 公司是技术先导型的国家级高新技术企业，业务覆盖半导体光应用产品及新型柔性电路材料的研发、生产和销售和医疗 美容服务。公司以研发立本，围绕半导体光电技术，持续拓展红外光、可见光、紫外光的应用场景，主要产品有半导体光电 传感器、半导体专业照明灯具及智能照明、UV半导体消毒杀菌及美容个护产品、FPC+等，在教育照明、UV消毒杀菌、美 容个护等半导体光应用健康领域及美容服务领域积极打造自主品牌。公司坚持“提前3-5年前瞻性基础技术研究、提前2-3年 集成技术研究、提前1-2年产品技术研究”的梯度递进的研发策略，依托在行业领域积累的雄厚技术沉淀和对行业发展趋势的 前瞻性研判，围绕“技术协同”和“用户协同”实现持续演进发展，已经形成“大健康+大消费”双轮驱动的健康发展态势。 2、主要产品及其用途： 公司的主要产品为半导体光应用产品、新型柔性电路材料产品及医疗美容服务。 （1）半导体光应用产品 公司的半导体光应用产品主要包括半导体光电传感器、半导体专业照明灯具及智能照明、UV半导体消毒杀菌及美容个 护产品。①半导体光电传感器可广泛应用于智能穿戴、智能家居、人工智能、测距、红外触控等；②半导体专业照明灯具及 智能照明主要用于商业照明、家居照明、工业照明、户外照明、教育照明等专业照明及智能化系统；③UV半导体消毒杀菌 产品主要用于空气、水、表面消毒杀菌，公司已开发了空气、表面、水杀菌模组、空气消毒机、消毒刀架、消毒包、消毒盒、 安可系列测温消毒机器人等系列紫外消毒杀菌产品及安行系列公共交通消毒防疫、安心系列冷链消毒防疫等系统解决方案； ④美容个护产品主要用于个人美容和护理。 （2）新型柔性电路材料产品 公司的新型柔性电路材料产品主要包括FPC、FPC模组，可广泛应用于消费电子、可穿戴设备、电池板、无线充、汽车 电子、工控设备等。 （3）医疗美容服务 医疗美容服务由公司控股孙公司重庆军美医疗美容医院提供，军美医院是重庆市卫生局批准的一级整形美容专科医院， 具备开展三级及三级以下整形手术资质，在当地具有良好的口碑和影响力，主要从事整形医疗、美容医疗和美容医疗相关材 料的销售，以“创新健康瘦身”技术为核心竞争力，打造差异化美容服务。 （二）主要经营模式 1、营销模式： 公司针对不同的产品类型，销售模式也不同。对于传感器、模组、FPC等器件类产品和半导体照明灯具产品，公司主要 采用直销模式；对于半导体教育照明灯具、UV消毒杀菌等自主品牌类产品，公司主要以专业渠道经销、电商平台合作销售 为主。 由于器件类产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需 求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。ODM、OEM类产品，公司主要客户是全球领先照明企业或地区知名 品牌企业，直销模式可拉近与客户的距离，能及时、准确的把握市场的动态、客户的需求，同时，也有利于更好的服务客户， 稳固与客户的合作关系，增加客户黏性，因此，对这上述类别产品，公司主要采取直销模式。 公司在教育照明、UV消毒杀菌等半导体光健康领域积极打造自主品牌，为此，公司大力拓展自主品牌产品销售渠道， 努力提升自主品牌产品的销售占比。在国内，公司以自有品牌“GOPRO”向TO B类客户销售传感器、照明ODM、OEM等产 品，以“智慧光莆”品牌向专业渠道经销商、教育机构销售教育照明类产品，以“光莆”品牌向TO G类客户销售消毒防疫类整 体解决方案，以“G”+“光莆”品牌向TO C类客户销售消毒防疫类产品，并通过专业渠道经销、电商平台合作等方式，借助经 销商和电商平台的渠道和资源快速推广公司自主品牌。在北美，公司以自有品牌 “DYMOND”向TO C类客户销售光健康产品。 2、供应链模式： 公司实行集中采购与订单采购相结合的模式，其中通用材料采用集中采购，专用材料采用订单采购。集中采购模式下， 公司供应链体系制定完整的采购计划及流程，为了保证原材料渠道通畅、质量稳定，由采购部工程师、品质保证中心工程师 组成的供应商评审小组，进行供应商的开拓和引进，建立《合格供应商名录》，所有批量性生产物料需在名录中的供应商中 择优采购，采购价格通过集中议价方式确定，并按照生产排程采购。订单采购模式下，公司销售部接到客户订单并完成评审 后，由生产管理部根据订单情况提出物资需求，再由采购部向相应合格供应商议价后下单采购。 3、制造模式： 公司的自主品牌产品，由营销中心根据公司的销售目标和市场需求情况制定产品月度销售计划，计划交付部根据销售计 划统筹安排协调采购、生产、仓库等各相关部门，组织安排生产，保持合理库存。 公司的ODM、OEM产品以“订单式生产”为主，营销部门接到客户订单后立即在系统中提交订单评审，研发、采购、生 产等部门进行综合评审后确定交期，由计划交付部对订单进行生产排期，统筹安排协调采购、工程、生产、仓库等各相关部 门，保障订单生产的有序进行，公司严格按照和客户确认的订单上的参数、结构、交期等标准组织和安排生产和交付。 （三）报告期内主要经营情况和业绩驱动因素 1、主要经营情况 2021年上半年，各事业部紧密围绕公司发展战略和董事会年初制定的经营计划，积极应对市场环境变化，持续开展在各 业务领域的研发和技术创新，优化产品结构，加大国内市场开拓力度，加速品牌打造，提升品牌影响力，积极整合业务、技 术和市场资源，完善业务布局。报告期内，公司实现营业收入5.3亿元， 同比增长16.34%，实现净利润7,135.78万元，同比 减少8.77%。 （1）优化产品结构，加大国内市场开拓力度 2021年上半年，公司积极探索户外+太阳能、氛围灯具系统、智能系统开发，增加产品附加值，新增了风扇灯、星空灯、 移动定时橱柜灯的销售。与此同时，在去年开发的空气、表面、水杀菌模组、空气消毒机、消毒刀架、消毒包、消毒盒、安 可系列测温消毒机器人等紫外消毒杀菌产品基础上，新增开发了空气循环消毒灯具及安行系列公共交通消毒防疫系统解决方 案、安心系列冷链消毒防疫系统解决方案等整体解决方案，实现从单品到软硬件相结合的整体解决方案的跨越和扩展，其中 安行系列公共交通消毒防疫系统解决方案已在江苏省邳州市公交车上安装使用。 市场开拓方面，公司在继续夯实现有大客户合作基础，挖掘老客户合作潜能的同时，重点开拓中国市场，新签约并出货 20家代理经销商，完成全国70%省份的有效代理商的网格化覆盖，京东、天猫、淘宝等多个店铺上半年已上线销售公司自主 品牌产品，与多家国内电商和跨境电商达成合作，下半年有望批量上线销售。报告期内，国内主营业务收入金额达到2.13亿 元，占主营业务收入总额的41.2%，比去年同期提升35%。 （2）加速品牌打造，提升品牌影响力 报告期内，公司聚焦在半导体光应用健康领域进行有序有效品牌推广，明确各产品品牌矩阵。与美国通用电气公司（GE） 签署了GE品牌授权协议，获得了GE品牌在商用空气消毒机等环境健康类产品的授权，为公司品牌战略的快速落地和品牌影 响力的快速提升提供了强大助力。 品牌 客户 推广产品 推广地区 GOPRO TO B类客户 传感器、照明ODM、OEM类产品 全球 智慧光莆 专业渠道经销商、教育机构 教育照明类产品 中国 光莆 TO G类 消毒防疫类整体解决方案 中国 “G”+“光莆” TO C类客户 消毒防疫类产品 中国 DYMOND TO C类客户 光健康产品 北美 GE TO G、TO C类客户 商用空气消毒机等环境健康类产品 北美、东南亚、中国 （3）持续投入研发，加大创新力度 报告期内，公司持续开展在各业务领域的研发和技术创新，在半导体传感器、智能照明、UV消毒杀菌、5G新型柔性 材料等领域加强技术攻关，持续构建自身的核心竞争力，子公司厦门爱谱生被评为福建省厦门市第一批专精特新重点“小巨 人”企业。报告期内，公司研发投入费用2,780.61万元，占营业收入的5.24%，比上年同期增加20.81%，新获得授权专利22项 （其中发明专利1项，实用新型专利11项，外观设计10项），新申请各项专利37项（其中发明专利1项，实用新型专利17项， 外观设计15项，PCT专利4项），新申请软件著作权2项。公司作为主要起草人，联合中科院等单位起草联盟技术报告《紫外 LED杀菌消毒技术报告》白皮书。承接的厦门市重大攻关项目《冷链消毒防疫系统研发及应用》已经过第二阶段的紫外消毒 效果测试，经厦门疾控中心P3实验室测试结果表明：在设计的紫外剂量下，在常温和-20℃测试条件下，经过消毒模组和小 型化标准箱体的杀菌后，新冠病毒的感染力均为0，目前我司已将测试的结果精准应用到冷链消毒防疫系统，并完成3套冷链 消毒防疫系统样机的制备调试。子公司攻关项目《UV剂量对新冠病毒消杀的验证研究》被厦门市科技局列为2021年首期新 型冠状病毒肺炎疫情防控应急攻关项目。完成省地方标准《面向居家和机构的智慧养老系统接口要求》的送审及报批。完成 市重点技改项目《超小型SMT智能化生产车间改造项目》、《LED智能平板灯具自动化生产线技术改造》、《精密细线路柔 性电路板自动化生产线技术改造》的申报和现场核查。 （4）支持子公司扩产，助力子公司做精做强 子公司厦门爱谱生一直以来专注于FPC的研发、设计、生产和销售，在市场需求持续向好，FPC业务订单持续增加的前 提下，为满足公司战略发展需要，把握行业发展趋势，缓解FPC订单饱和，产能不足的难题，公司投资建设邳州5G高频新型 柔性材料研发及产业化基地项目和厦门5G高频柔性覆铜新材料研发与产业化及高复合FPC扩建项目，拟通过引进先进的生产 及研发设备，专业能力高的技术人员，紧密结合公司的技术研发、专业化生产技术和客户资源，进一步深挖现有领域的产业 深度，拓宽产品广度。报告期内，公司向子公司厦门爱谱生增资6,000万，缓解扩产项目建设在资金上的压力，牵头成立新 材料研究院，积极对接四川大学、大连理工大学、中科院化学所等高校和科研单位在新技术、新材料和新工艺上的合作，助 力厦门爱谱生在现有FPC领域产品的基础上，扩大并增加5G通信领域、精细化等高端FPC产品，并延伸向产业链上游拓展5G 高频新型柔性材料，向产业链下游拓展FPC+，打造高频柔性FPC、FPCA完整的产业链业务布局。 2、业绩驱动因素 报告期内，半导体光应用业务销售收入为37,787.81万元，比去年同期增长7.11%。上半年，照明业务接单量比去年同期 增加44%，但由于IC供货紧张和货柜紧缺，产品的出货受到限制，报告期末尚有在途订单约2亿元未出货，另受大宗物料上 涨，上游原材料涨价影响，照明业务营收有增长但利润却不及去年同期。随着渠道代理、线上销售、电商平台合作、直播带 货等销售渠道的逐渐建立和推广，公司自主品牌产品销路逐渐打开，报告期内，公司自主品牌产品实现销售额近千万元。 报告期内，FPC业务销售收入为9,784.18 万元，比去年同期增长31.61%，市场需求的增长和环保容量的扩大为子公司厦 门爱谱生承接更多订单创造了条件，但由于市场竞争环境加剧、主要材料价格上升、工厂用工成本增加等因素， FPC业务 的毛利率有所下滑。 报告期内，医疗美容业务销售收入为4,034.89万元，比去年同期增长67.04%。军美医院为了加强宣传和获取更多的客源， 为未来业务发展打好基础，报告期内，投入的促销宣传费用比去年同期高104.78%，促销宣传费用的投入为军美医院带来了 更多的客户资源，不仅销售收入比去年同期增长67.04%，报告期末预收款项余额也比期初增加了73%。 （四）所属行业的发展阶段、行业特性以及公司所处的行业地位 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造行业，按产品和业务所属领域细分如下： 1、LED 照明 （1）行业发展态势 近年来，我国LED照明产品的核心技术获得了长足发展，LED照明产品在家居照明、商业照明、城市景观照明、道路照 明中得到了广泛应用，植物照明、户外照明、工业照明、UVLED等新兴应用领域也不断增多，进一步扩大LED照明的市场 规模，LED照明已成为照明行业的主流。国内的LED照明市场规模呈现出较全球平均水平更快的增长势头。据统计，中国LED 照明市场产值规模由2016年的3,017亿元增长到2020年的5,269亿元，年均复合增长率达到14.95%。预计2021年中国LED照明 市场规模将达5,825亿元。随着消费者对照明光效、个性化照明、节能环保等要求的提升，智能照明受到照明企业以及智能 控制企业的热捧。智能照明对传统照明市场的替代效应会极大激发智能照明市场的需求。伴随着5G商用以及新业态的布局， 智能照明产品迎来了新一轮的快速增长，预计2025年智能照明市场规模将超千亿元。 数据来源：高工产研LED研究所（GGII）、中商产业研究院、前瞻产业研究院 （2）行业特性 周期性：随着LED照明技术逐渐成熟，及世界各国对节能环保问题的重视和政策引导，LED照明产业迎来了巨大的发展 机遇，因而周期性特征并不明显。 区域性：当前，全球LED照明产业初步形成了以亚洲、欧洲及北美三大区域为中心的产业分布和竞争格局。中国是全球 重要的LED照明产品生产基地和出口基地，亚洲、欧洲和北美是全球最主要的产品消费市场。 季节性：LED照明产品应用领域比较广泛，在日常生活、商业、生产、工程、交通、等各个领域均有长期稳定的应用需 求，因此总体市场季节性特征不明显。但细分市场LED商业照明产品主要是面向商业客户，受传统消费习惯的影响，节假日 期间往往是销售旺季，国内的“五一”、“十一”、“双十一”、“农历新年”期间，国外的“圣诞”期间，品牌商客户会加大对商业 照明产品的推广和销售，因此下半年是商业照明行业的销售旺季，在新年假期过后的上半年，销售相对平淡。因此，商业照 明行业存在一定的季节性特征。 （3）公司所处行业地位 经过多年的积累和努力，公司在半导体行业具有较高的影响力，2020年荣获国务院颁发的“2019年度国家科技进度一等 奖”，目前是国家级企业技术中心、国际半导体照明联盟理事单位、国家半导体照明工程研发及产业联盟常务理事单位、中 国教育装备专业委员会常务理事单位、福建省光电协会会长单位、国家工信部半导体标准化工作委员会会员、福建省半导体 发光器件（LED）应用产品标准化技术委员会成员、中国LORA应用联盟成员、5G产业技术联盟会员，是国际权威第三方认 证机构UL、Dekra 、TUV莱茵和TUV南德授权实验室依托单位，承担过多项国家级火炬计划、国家级创新基金计划、国家 电子基金,省市重大攻关项目等科技项目，先后起草了多项国家标准、行业标准，并主导了福建省地方标准《室内照明用LED 平板灯具技术规范》、《LED植物生长灯具技术规范》、《室内照明用LED吸顶灯具技术规范》、《LED室内智能控制照明 技术规范》的编制。公司的400多个LED照明灯具产品先后通过CQC、CE、ROHS、UL、SAA、FCC、ES等多种国际认证， 2018年和2019年公司分别获得过中国（国际）物联网产业大奖创新奖、中国（国际）物联网领军品牌大奖，为半导体行业的 发展做出了贡献。 2、UV LED （1）行业发展态势 疫情促使UVC LED在紫外杀菌消毒领域迅速扩展，市场爆发式增长；龙头企业加大投入，新兴企业异军突起，UV LED 产业迎来大规模全球布局；UV LED产品体系进一步丰富，应用市场边际扩展加速；固化应用需求依然强劲，UVC LED市场 规模化开启蓄势待发；UV LED上下游企业集群化推进，资源整合加速，但受到技术突破、标准缺失、成本制约等综合因素 的影响，UV LED产业整体依旧处于发展的初级阶段——导入期。 （2）公司所处行业地位 公司在紫外光应用领域有深厚的技术储备，早在2013年即成立专门子公司（厦门丰泓照明有限公司）布局紫外消杀业务； 在2017年已取得《一种便捷高效的LED消毒灭菌装置》紫外消杀相关发明专利，截至目前已累计申请50多项紫外相关专利； 2019年，公司主导了厦门市重大攻关科技项目《高光功率紫外固态光源研发及产业化应用》；2020年初，公司取得福建省卫 健委颁发的《消毒产品生产企业卫生许可证》；2021年，公司作为主要起草人，联合中科院等单位起草联盟技术报告《紫外 LED杀菌消毒技术报告》白皮书。2020年至今，公司先后推出了专业领域的紫外消毒杀菌系列产品和消费领域紫外消毒杀菌 系列产品，可广泛应用于医院、学校、机场等公共场所及居家、酒店空气消毒、表面消毒、水消毒和空间消毒等领域。公司 大部分紫外消毒杀菌产品申请并通过国内消毒产品卫生安全备案及CQC、CE、FCC等国际认证，公司的紫外消毒杀菌产品 还被认定为“福建省重点应急产品”，入围厦门市地产工业品目录，其中“光莆空气消毒机”还荣获了“2020年厦门十大科技战 疫产品”称号。公司为客户提供的紫外消杀产品通过德国VDE检测，在规定的范围内可以杀死90%的新冠病毒，承接的厦门 市重大攻关项目《冷链消毒防疫系统研发及应用》已经过第二阶段的紫外消毒效果测试，经厦门市疾控中心P3实验室测试结 果表明：在设计的紫外剂量下，在常温和-20℃测试条件下，经过消毒模组和小型化标准箱体的杀菌后，新冠病毒的感染力 均为0，目前我司已将测试的结果精准应用到冷链消毒防疫系统，并完成3套冷链消毒防疫系统样机的制备调试。公司目前已 有60多个紫外消杀产品通过国家权威机构广东省微生物分析检测中心的检测，杀菌率均达到要求，大部分产品杀菌率达到 99%以上。 3、FPC 行业 （1）行业发展态势 印制电路板是电子产品的关键电子互联件，被誉为“电子产品之母”。在下游中，印制电路板被广泛用于通信、光电、消 费电子、汽车、航空航天、军用、工业精密仪表等众多领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件，近年来，新能 源汽车、消费电子和5G通信等产业迈入新的发展阶段，从而催生出PCB市场新需求，为我国柔性电路板市场带来新的增长 空间，据中国市场调查网《2021-2026年中国柔性电路板行业市场调研及发展前景预测报告》显示，2019年我国柔性线路板 市场需求量增长到10,100.8万平方米。另外，我国柔性电路板产量也持续提升，2019年增长到11,056.6万平方米。受新冠疫情 影响2020年我国柔性电路板产量和需求量有所下降，产量为10,571.8万平方米，需求量降至9,657.9万平方米。 全球FPC生产企业以日本、韩国、中国台湾为主，全球排名前十的FPC企业大都来自于这三个国家和地区，行业市场规 模优势明显。但近年来，由于日本、韩国、中国台湾的生产成本持续增加及经济全球化的持续推进，FPC产业逐渐向中国等 具有一定技术实力且生产成本较低的国家或地区转移，国际大型FPC厂商纷纷在国内投资设厂，中国大陆地区FPC产值占全 球产值的比值不断提升。2020年，在新冠疫情的冲击下，海外FPC工厂产能持续收缩，FPC产能向国内加速转移，使国内FPC 产品市场需求量大幅增长。 数据来源：Prismark，天风证券研究所 （2）公司所处行业地位 公司子公司厦门爱谱生是国内起步较早FPC专业制造企业，一直致力于自主研发、制造、销售柔性印刷线路板。厦门爱 谱生是工信部认定的第二批专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、中国印制电路行业协会(CPCA)会员单位、福建省 厦门市第一批专精特新重点“小巨人”企业、福建省科技小巨人领军企业、厦门市成长性中小企业和厦门市创新型企业，拥有 有效授权专利35项。公司在产业界已形成了较强的竞争实力与良好口碑，已成为世界一流客户富士康、比亚迪、京东方等的 战略合作伙伴。目前，在笔记本电脑、平板、手机电池和OLED等细分市场领域，公司FPC主导产品的市场占有率处于领先 地位，在公开网站公布的“2018年全球30家主要FPC制造企业”榜单中，厦门爱谱生是福建省仅有的2家上榜企业之一。 4、医疗美容 （1）行业发展态势 随着收入水平提高及医疗美容观念的转变，越来越多人开始利用医疗美容技术保持年轻美丽，对医疗美容服务产生巨大 需求。另一方面，私人资金进入市场设立更多的医疗美容机构，因此中国医疗美容服务行业已步入快速发展阶段。自2012 年以来，中国医美行业市场规模呈现出逐年增长的趋势，2017年市场规模突破1,000亿元，达到1,124亿元。至2019年，市场 规模已经增加至1,769亿元，同比增长率放缓至22.2%。2020年因新冠肺炎疫情原因，中国医美行业发展略受影响，但未来5 年内，伴随着中国女性医美需求提升、医美技术进步、政策逐步完善以及人民消费水平的提高，中国医美渗透率有望提升， 市场逐步回暖，预计2025年，中国医美行业市场规模将突破4,000亿元。 数据来源：前瞻产业研究院 （2）公司所处行业地位 医疗美容服务由公司控股孙公司重庆军美医疗美容医院提供，军美医院是重庆市卫生局批准的一级整形美容专科医院， 具备开展三级及三级以下整形手术资质，在当地具有良好的口碑和影响力，拥有现代化的服务环境，医疗设备先进，内设皮 肤美容、疤痕修复、无创美容、整形外科、纹饰美容等组成的技术核心团队，引进以色列原装进口祛疤仪器——Plasma闪耀 离子束；强脉冲深层美肤仪器OPL皇后光子；原装进口提拉塑形、紧肤除皱仪器；原装进口正版抗衰仪器Thermage FLX热 玛吉5代等，是重庆地区拥有多种先进美容设备的整形机构之一。军美医院以“创新健康瘦身”技术为核心竞争力，打造差异 化美容服务。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号 —— 上市公司从事 LED 产业链相关业 务》的披露要求 二、核心竞争力分析 1、技术积累及研发优势 公司是国内最早的半导体封装企业之一，在行业技术萌芽阶段即进行研究，围绕技术协同、客户协同和行业发展趋势持 续拓展应用场景。从红外光的传感器封装拓展到可见光的LED照明灯具再拓展到紫外光的消毒杀菌产品，从封装、FPC等关 键零部件拓展到灯具、消毒机等单个整机再拓展到软硬件相结合的公交防疫、冷链消毒杀菌等整体解决方案。拥有300多人 的专业技术研发人才，设立了研究院、创新中心、研发中心、技术开发部，提前 3-5 年进行前瞻性基础技术的研究，提前 2-3 年进行集成技术的研究，在产品投放前 1-2 年进行产品应用技术的研究。 公司是国家级企业研发中心，2020年荣获国务院颁发的“2019年度国家科技进度一等奖”，2018年荣获“福建省科技进度 一等奖”和“厦门市科技进度一等奖”，是国家工信部半导体标准化工作委员会会员、福建省半导体发光器件（LED）应用产 品标准化技术委员会成员，先后起草了国家标准《等离子显示设备150khz-30mhz辐射骚扰限值和测量方法》、行业标准《红 外摇控接收放大器》及《基板式（COB）LED 空白详细规范》，主导了福建省地方标准《室内照明用LED平板灯具技术规 范》、《LED植物生长灯具技术规范》、《室内照明用LED吸顶灯具技术规范》、《LED室内智能控制照明技术规范》、《智 慧养老（居家、机构）系统接口要求》的编制。公司还是国际权威第三方认证机构UL、Dekra 、TUV莱茵和TUV南德授权 实验室依托单位，承担过多项国家级火炬计划、国家级创新基金计划、国家电子基金、省市重大科技攻关项目等科技项目。 2、稳定的大客户资源优势 通过二十多年的发展，公司建立了完整严格的与大客户长期合作的服务体系，并得到国际性大客户高度认可，积累了一 批长期稳定的大客户，这些大客户很多是世界500强和行业龙头企业，公司围绕大客户进行不同品类、系列化产品的开发， 不断挖掘大客户潜力，提高在大客户采购中的占比，为公司业绩持续稳定增长提供保证。成熟的大客户服务体系也为公司开 发新客户提供了有力保障。 3、在光健康领域提前进行品牌布局 在国内，公司以自有品牌“GOPRO”向TOB类客户销售传感器等器件类产品，以“智慧光莆”品牌销售教育照明类产品， 以“光莆”品牌向TOG类客户销售，以“G”+“光莆莆”品牌向TOG、TOC类客户销售消毒防疫类产品，并通过专业渠道经销、 电商平台合作等方式，借助经销商和电商平台的渠道和资源快速推广公司自主品牌。在境外，公司自有品牌 “DYMOND” 的健康生活类产品已在境外推广销售。今年5月，公司与美国通用电气公司（GE）签署了GE品牌授权协议，获得了GE品牌 在商用空气净化器等环境健康类产品的授权，公司在半导体光健康领域积极打造自主品牌并提前进行品牌布局。 4、管理体系及产品品质认证沉淀优势 公司从1999年起先后通过了ISO9001、IATF16949、ISO14001、IECQ QC080000、ISO14064、ISO45001、BSCI、售后服 务质量管理体系等一系列管理体系认证。400多个LED照明灯具产品先后通过CQC、CE、RoHS、UL、SAA、FCC、ES等多 种国际认证，公司还取得了《消毒产品生产企业卫生许可证》，紫外消毒杀菌产品完成了数十项CQC、CE、FCC等国际认 证和国内消毒产品卫生安全备案。这些认证既是产品进入欧美中高端市场的通行证，同时，也是公司产品品质的有力证明， 为公司进一步开发市场客户打下基础。公司为客户提供的紫外消杀产品通过德国VDE检测，在规定的范围内可以杀死90%的 新冠病毒，承接的厦门市重大攻关项目《冷链消毒防疫系统研发及应用》经过厦门P3实验室紫外消毒效果测试，测试结果 表明：在设计的紫外剂量下，在常温和-20℃测试条件下，经过消毒模组和小型化标准箱体的杀菌后，新冠病毒的感染力均 为0。 5、差异化及先发优势 公司深耕半导体行业二十多年，采取差异化发展战略，具有明显的客户和技术先发优势。公司以LED封装技术为基础， 采取差异化发展战略，2010年依托已有的LED背光技术中的大尺寸导光板光学设计技术、大尺寸导光板光学印刷技术、光学 透镜二次配光技术等技术协同效应，在行业内率先研发、生产、销售LED面板灯等可以持续迭代升级的差异化灯具产品；2013 年公司前瞻性进行智能照明和智能控制技术的研发并开始布局非视觉LED技术研究；2015年公司布局触控传感器及控制模组 技术；2017年，公司整合资源，大力发展智能照明、智能家居，并积极拓展智能物联硬件在大健康、大消费等相关产业上的 应用；2019年，公司在紫外消毒杀菌产品上规划产品布局，开发配套家电、空气净化，水净化等领域使用的紫外杀菌模组。 2020年，结合UV消杀模组技术及控制系统先后开发推出了专业领域的紫外消毒杀菌系列产品和消费领域紫外消毒杀菌系列 产品，可广泛应用于医院、学校、机场等公共场所及居家、酒店空气消毒、表面消毒、水消毒和空间消毒等领域。公司在行 业萌芽期即开始进行技术储备和产品研发，具有明显的差异化和先发优势。 三、主营业务分析 概述 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 530,234,776.37 455,744,764.19 16.34% 营业成本 386,074,983.58 291,769,946.15 32.32% 主要是销售增加 成本相应增加、 原材料涨价及运输费用列入主营 业务成本核算所致。 销售费用 35,303,585.50 27,120,843.20 30.17% 主要是军美医院促销推广费用增 加所致。 管理费用 22,475,369.37 26,507,967.87 - 15.21% 财务费用 2,534,437.51 - 3,246,803.96 178.06% 主要是汇率波动影响。 所得税费用 12,592,378.81 12,747,800.94 - 1.22% 研发投入 27,806,147.39 23,015, 734.29 20.81% 经营活动产生的现金流 量净额 - 64,986,990.58 45,407,400.46 - 243.12% 主要是原材料等战略物料储备增 加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 - 278,110,940.02 - 184,665,242.45 - 50.60% 主要是邳州爱谱生和厦门爱谱生 投资扩产、理财投资增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 8,581,836.02 - 73,576,727.68 111.66% 主要是短期借款以及支付年度分 红款所致。 现金及现金等价物净增 加额 - 335,728,396.90 - 213,302,916.83 - 57.40% 主要是经营活动及投资活动产生 的现金净流量减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 半导体光应用 377,878,053.54 285,831,694.54 24. 36% 7.11% 25.25% - 10.96% FPC( 柔性电路板 ) 97,841,756.33 76,571,621.04 21.74% 31.61% 56.16% - 12.30% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号 —— 上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 对主要收入来源地的销售情况 主要收入来源地 产品名称 销售量 销售收入 当地行业政策、汇率或 贸易政策发生的重大不 利变化及其对公司当期 和未来经营业绩的影响 情况 境内 232,394,658.82 境外 2 97,840,117.55 不同销售模式类别的销售情况 销售模式类别 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 直销 525,389,167.27 99.09% 453,855,342.42 99.59% 15.76% 经销 4,845,609.10 0.91% 1,889,420.10 0.41% 156.46% 报告期内销售收入占公司营业收入 10% 以上的产品的销售情况 产品名称 项目 单位 本报告期 上年同期 同比增减 LED 照明灯具 销售量 个 2,7 45,778 2,646,995 3.73% 销售收入 元 298,724,812.79 285,109,189.84 4.78% 销售毛利率 % 25.52 37.34 - 11.82% FPC( 柔性电路板 ) 销售量 kpcs 65,970.57 49,144.49 34.24% 销售收入 元 97,841,756.36 74,344,169.87 31.61% 销售毛利率 % 21.74 34.04 - 12.30% 报告期内销售收入占公司营业收入 10% 以上产品的产能情况 √ 适用 □ 不适用 产品名称 产能 产量 产能利用率 在建产能 LED 照明灯具（个） 3,550,000 2,710,303 76.35% FPC( 柔性电路板 ) （ kpcs ） 75,000 71,561.77 95.42% 180,000 公司以 LED 显示屏换取广告权益 □ 是 √ 否 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 12,366,145.90 14.64% 主要是购买银行理财产品 否 的收益 。 公允价值变动损益 9,3 93,639.99 11.12% 主要是未到期理财产品预 期收益 。 否 营业外收入 716,195.47 0.85% 主要是与日常经营活动无 关的收益 。 否 其他收益 12,010,549.74 14.21% 主要是计入当期损益的政 府补助 。 否 信用减值损失 - 3,854,816.88 - 4.56% 主要是计提坏账损失 。 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 499,356 ,061.10 19.96% 839,573,529.50 34.59% - 14.63% 主要是理财增加所致。 应收账款 298,896,390.24 11.94% 245,951,974.93 10.13% 1.81% 主要是本期销售收入增加所 致。 合同资产 90,000.00 0.00% 0.00% 存货 149,251,878.14 5.96% 109,783,092.91 4.52% 1.44% 主要是大宗原材料涨价，增加 备货所致。 投资性房地产 23,521,266.37 0.94% 25,139,154.60 1.04% - 0.10% 长期股权投资 12,740,000.00 0.51% 7,500,000.00 0.31% 0.20% 固定资产 224,760,985.71 8.98% 205,914,810.59 8.48% 0.50% 在建工程 223,692.23 0.01% 610,765.93 0.03% - 0.02% 使用权资产 15,475,293.97 0.62% 0.62% 主要是执行新租赁准则所致。 短期借款 143,057,805.31 5.72% 126,062,369.89 5.19% 0.53% 主要是本期经营管理需要增加 借款所致。 合同负债 16,766,124.13 0.67% 12,509,130.65 0.52% 0.15% 租赁负债 15,354,287.51 0.61% 0.61% 主要是执行新租赁准则所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 SINOPRO SINGAPOR E PTE.LTD. 股权投资 6415.85 万元 新加坡 独立运营 100% 控股 报告期内盈 利 610.49 万 元 3.23% 否 光莆（香港） 有限公司 股权投资 4400.61 万元 香港 独立运营 100% 控股 报告期内亏 损 43.92 万元 2.22% 否 其他情况说 明 SINOPRO SINGAPORE PTE.LTD. （中文名：光莆（新加坡）有限公司）系公司 2019 年 10 月在新加坡投资 设立的全资子公司，为公司海外业务拓展平台和投资平台，公司利用新加坡的区位优势，积极开拓东南亚市 场和 国际市场 ， 并在马来西亚设立生产基地。 光莆（香港）有限公司系公司全资子公司，为公司海外业务拓展平台和投资平台，公司利用香港的区位优势， 积极拓展国外市场。 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公 允价值 变动损 益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1. 交易性金融资 产（不含衍生金 融资产） 881,183,693.38 1,108,397,484.64 890,182,502.68 1,099,398,675.34 2. 衍生金融资产 2,631,110.89 2,631,110.89 0.00 金融资产小计 883,814,804.27 1,108,397,484.64 892,813,613.60 1,099,398,675.34 上述合计 883,814,804.27 1,108,397,484.64 892,813,613.60 1,099,398,675.34 金融负债 0.00 1,452,660.00 1,452,660.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 11,341,873.50 银行承兑汇票保证金、远期结汇保证金 合计 11,341,873.50 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投 资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 53,240,000.00 21,000,000.00 153.52% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 101,766.35 报告期投入募集资金总额 589.87 已累计投入募集资金总 额 33,809.34 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔 2020 〕 998 号）核准，公司本次非公开发行不超过 71,363,368 股新股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行人民币普通股 (A 股 ) 69,507,997 股 , 每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集人民币 1,030,803,595.51 元。扣除与发行有关的费用人民 币 13,140,135.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,017,663,4 59.71 元。截止 2020 年 9 月 29 日，本公司上述发行募集 的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 “ 大华验字 [2020]000599 号 ” 验资报告验证确认。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 338,093,351.68 元，其中：公司于募集资金到位之前利 用自有资金先期投入募集资金项目人民币 28,315,005.68 元，上述金额经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 “ 大华核字 [2020] 008413 号报告进行审核，公司已完成全部置换；本报告期内募集资金项目使用募集 资金人民币 5,898,713.60 元。尚 未到期的银行理财产品人民币 495,000,000.00 元。募集资金账户余额为人民币 192,525,052.68 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行 性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. LED 照 明产品智能 化生产建设 项目 否 48,046.12 48,046.12 448.27 2,980.06 6.20% 否 否 2. 高光功 率紫外固态 光源产品建 设项目 否 10,597.7 10,597.7 否 否 3. SMT 智 能化生产线 建设项目 否 13,122.53 13,122.53 141.6 829.27 6.32% 否 否 4. 补充流 动资金 否 30,000 30,000 30,000 100.00% 否 否 承诺投资项 目小计 -- 101,766.35 101,766.35 589.87 33,809.33 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 101,766.35 101,766.35 589.87 33,809.33 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目） 不适用 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 不适用 超募资金的 金额、用途 及使用进展 不适用 情况 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 不适用 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 不适用 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 适用 2020（未完）  |