[中报]至正股份:至正股份2021年半年度报告
原标题:至正股份:至正股份2021年半年度报告 公司代码： 603991 公司简称： 至正股份 深圳至正高分子材料股份有限公司 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 施君 、主管会计工作负责人 李金福 及会计机构负责人（会计主管人员） 李金福 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告第三节“管理层讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注 意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 22 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 46 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 49 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 50 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 51 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 至正股份、至正、公司、本公 司、股份公司 指 深圳至正高分子材料股份有限公司（原名上海至正道 化高分子材料股份有限公司） 正信同创、控股股东 指 深圳市正信同创投资发展有限公司 至正集团、至正企业 指 上海至正企业集团有限公司 纳华公司 指 上海纳华资产管理有限公司 安益大通 指 安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙） 齐楚物流 指 上海齐楚物流有限公司 Original International 指 Original International Co., Ltd 上海复自道 指 上海复自道企业管理有限公司 至正新材料 指 上海至正新材料有限公司 股票、 A股、新股 指 公司发行的面值为人民币 1.00元的普通股股票 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 聚烯烃 指 由烯烃（或两种以上烯烃）组成的聚合物，有很多品 种，公司的不同产品，在化学结构上都属于聚烯烃范 畴。 低烟无卤 指 通常指电缆高分子材料中不含卤素（氟、氯、溴、碘、 砹），同时材料燃烧时产生的烟雾低、透明度高，不产 生有毒气体。 阻燃 指 通过添加各种阻燃剂，使易燃的高分子材料具有难以 燃烧的特性。 热塑性 指 高分子材料在加热时能发生流动变形，冷却后可以保 持一定形状，再次加热时又可以流动的性能。 热塑性弹性体 指 既具备传统硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性各项 优异性能，同时又具备热塑性塑料加工方便、加工方 式广的特点。因此兼具热硫化橡胶和热塑性塑料的特 点，是取代传统橡胶的一种最新材料。 辐照交联 指 利用电子加速器产生的高能电子束照射高分子材料， 电子束能将材料的分子链打断形成高分子自由基，然 后高分子自由基重新组合，从而使原来的线性分子结 构变成三维网状的分子结构。 EVA树脂 指 乙烯 -醋酸乙烯共聚物，通用高分子聚合物，生产公司 产品的主要原材料之一。 EVA根据成分不同有多种型 号。 PE树脂 指 聚乙烯，乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，生产公 司产品的主要原材料之一。 POE 指 聚烯烃弹性体，美国陶氏化学公司生产而成的一种聚 合物材料。对比传统的聚合物材料， POE具有更好的 加工成型性能，成型时不需加任何塑化剂；在汽车行 业、电线电缆护套、塑料增韧剂等方面里都获得了广 泛应用。 XLPE 指 化学交联聚乙烯英文名称的缩写。聚乙烯通过交联反 应，使聚乙烯分子从线性结构变为三维网状结构，材 料的化学和物理特性相应的得到增强。 PVC 指 聚氯乙烯的英文缩写，电线电缆用高分子材料的基材 之一。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 深圳至正高分子材料股份有限公司 公司的中文简称 至正股份 公司的外文名称 Shenzhen Original Advanced Compounds Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Original 公司的法定代表人 施君 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王帅 蒋丽珍 联系地址 上海市闵行区北横沙河路 268号 上海市闵行区北横沙河路 268号 电话 021-54155612 021-54155612 传真 021-64095577 021-64095577 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广东省深圳市南山区沙河街道光华街社区恩平街 1号东 部工业区 E4栋 304 公司注册地址的历史变更情况 公司于 2021年 6月 3日完成注册地址的变更，由“上海 市闵行区莘庄工业区元江路 5050号”变更 为 “广东省 深圳市南山区沙河街道光华街社区恩平街 1号东部工业 区 E4栋 304” 公司办公地址 上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268号 公司办公地址的邮政编码 201108 公司网址 http://www.sh-original.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 详见公司于 2021年 6月 5日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份 有限公司关于公司名称、注册地址等变更登记事项完 成的公告》（公告编号： 2021-035）。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的 网站地 址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 至正股份 603991 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 本 报告期 （ 1－ 6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减 (%) 营业收入 61,376,995.23 185,087,659.52 -66.84 归属于上市公司股东的净利润 -10,630,560.70 -26,085,647.13 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -11,684,046.21 -26,910,663.33 不适用 经营活动产生的现金流量净额 48,964,715.35 10,028,972.14 388.23 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 360,384,657.26 371,015,217.96 -2.87 总资产 510,957,574.65 571,712,508.62 -10.63 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （ 1－ 6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减 (%) 基本每股收益（元／股） -0.14 -0.35 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.14 -0.35 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.16 -0.36 不适用 加权平均净资产收益率（ %） -2.91 -6.42 增加 3.51个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（ %） -3.19 -6.63 增加 3.44个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 营业收入较上年同期减少，主要为公司优化客户结构，集中服务高毛利回款良好客户， 缩减低毛利客户业务量所致。 2、 归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上 年同期增加，主要 为 两方面原因所致：一为报告期内公司集中服务高毛利回款良好客户的同时提 高了产品销售价格，毛利率 较 上年同期增加 5 .88 个百分点；二为报告期内公司加强了内部控制的 管理，期间费用减少。 3、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要为报告期内业务量缩减，购买商品、 接受劳务支 付 的现金减少，以及因职工人数减少支付给职工及为职工支付的现金减少所致。 4、 基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增加主要为报告期净利润较上年同期增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 1,029,406.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 209,988.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -185,909.21 合计 1,053,485.51 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况 电线电缆用高分子材料行业是电线电缆行业重要的上游行业，电线电缆用高分子材料行业的 发展与电线电缆行业的发展密不可分。电线电缆被喻为国民经济发展的血脉，在国家发展战略中 起着至关重要的作用。电线电缆工业是一个由市场需求为拉力、技术进步为推力、以电线电缆用 高分子材料的创新和发展为基础而不断发展的行业，其发展受国内外宏观经济形势、国家产业政 策以及其他相关行业发展趋势的影响。 “十四五”关于电线电缆的相关规划，标志着我国电线电缆进入新的发展阶段时期，国家正 在构建新的清洁低碳安全高效的能源体系，实施可再生能源替代行动，深 化电力体制改革，构建 以新能源为主体的新型电力系统。在新一轮科技革命和产业变革深入发展的背景下，国家大力发 展新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装 备等战略性新兴产业。电缆作为现代工业的血管，光缆作为整个经济社会的神经，上述各领域的 发展都会给光电缆用电缆材料行业带来巨大的新机遇。 面对新冠疫情下新的经济环境，国家加大了包括 5G、新能源、轨道交通、特高压等新基建领 域的投入，国内国外经济双循环现状促进了企业研发能力和产品技术水平不断进步。受全球新冠 疫情及各国经济政策的影响 ，近一年全球大部分树脂产品价格上涨。此外，电缆料所用高分子材 料的主要部分均来源于石化企业生产的化工材料，且电缆料领域用树脂材料在产品成本中占比较 大，石化产品涨幅直接影响企业的盈利。面对国际国内的形势，企业只有通过不断创新开发高附 加值的产品满足市场需求， 实行 精细化管理，才能进一步提高企业盈利能力。 中国经济的不断发展、城市化进程的不断加快，对我国电线电缆行业专业度和质量提出了新 的要求，不断推动着我国电线电缆行业发展进步。虽然目前我国是电线电缆制造大国，但不是制 造强国。我国多种高端的特种电线电缆高分子材料仍依赖 进口，大大制约了我国电线电缆制造企 业的产品技术升级和创新。近年来，随着国家相关产业政策的积极引导和国民经济发展结构的不 断调整，电线电缆用高分子材料下游的电力、核能、信息产业等无论在建设规模还是产品特性上 均有了较大增长和改善，市场对电线电缆用高分子材料的要求也越来越高。受益于“中国新型基 础设施建设”、“一带一路”发展、 5G通信技术、大型数据中心发展、清洁可再生能源建设、机车 车辆、高铁网建设等政策的影响，中高端电线电缆用高分子材料具有很大的发展空间和市场需求。 （二）主营业务 公司主营业务为电线电缆、光缆用绿色 环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售，公司 产品被作为绝缘材料或外护套料广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中。公司目前产品主要分 为以下三大类：光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料；电气装备线用环保型聚烯烃高 分子材料；电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料。 （三）经营模式 公司采取“研发 +采购 +生产 +销售”四位一体的经营模式。公司自成立至今，秉承“以市场 为导向，靠创新求发展”的经营理念，始终坚持“客户为先，创新驱动，诚信务实，协作担当” 的核心价值观，近几年公司产品结构和业务规模快速发展，在细分市场中具 有较强的竞争优势。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术优势 1、公司研发和检测能力出众。公司设立了研发中心及检测中心，通过不断引进行业内优秀 人才以加强研发和检测队伍梯队建设，并经过长期的技术积累及持续的研发投入，确保公司研发 能力在行业内能够持续保持领先地位。截至2021年6月30日，公司共申请发明专利82项，实 用新型专利2项，其中已获授权发明专利39项，已获授权实用新型专利2项。公司检测中心拥 有试验设备180余套，包括材料加工、样品制备、工艺性能检查设备等多台常规的机械性能测试 仪器，以及 拥有 UL和 IEC等标准 的烘箱 、 热变形测试仪 、氧指数仪、烟密度箱、差示量热扫描 仪 DSC、 热失重仪 TGA、 红外光谱仪 、 氙灯老化箱 、 QUV老化试验机等多台高端检测仪器。检 测中心除了能够覆盖所用原材料的检测 ， 还具备整个生产过程中的产品监控能力，能够满足客户 终端的质量检测需求。检测能力的提升加强了公司基础研究能力的提高。 公司先后获得“上海市科技小巨人企业”、“上海市创新型科技企业”等荣誉称号，技术中 心被认定为“上海市市级企业技术中心”。截至报告期末，公司检测中心CNAS认证已经获得 国家认证中心认可 。 2、公司注重产学研合作。公司常年与上海电缆研究所、西安交通大学以及四川大学等单位 保持合作。公司生产的环保型低烟无卤阻燃电缆材料是“上海市名牌产品”。公司建立了“院士 专家工作站”，聘请西安交通大学、四川大学和上海电缆研究所的专家、教授指导公司创新研发 工作。 公司和上海电缆研究所合作研发出了满足60年安全寿命要求的第三代核电站（AP1000）用 1E级K1、K2类核电站电缆用电缆材料，其中核电站K1类电缆专用绝缘料和核电站 K1类电缆 专用阻燃电缆料 两类产品符合第三代核电站安全壳内1E级电缆用绝缘料规范要求，技术性能指 标达到国际领先水平。目前， K1类和 K3类系列产品已通过多家电缆模拟件认证，产品已经形 成批量供货 。此外 ， 公司与西安交通大学电气绝缘实验室联合开发的35KV及以下电力电缆用热 塑性聚丙烯绝缘材料，在国内电缆绝缘材料行业属于领先水平，产品已经在部分电力电缆企业初 步验证合格。 （二）生产优势 公司引进了全球先进的 BUSS 生产线，在产能增加的同时，产品质量也得到进一步提高。此 外，公司会及时根据市场需求情况组织安装符合自身生产需要的生产线并形成多种生产工艺。公 司还配有自动化仓储系统，能够实现原材料和产品的全程追溯，全面提高生产及销售物流响应速 度，大幅提升公司仓储物流管理水平，实现产品从进仓、储存到出仓的全自动化作业和监控管 理，为进一步向客户提供“订单－制造－交付”全过程增值服务奠定了基础。 （三）市场优势 公司拥有强有力的销售团队，在全国建立了完善的销售网络。“高科技的产品、高品质的人 才、高品位 的服务”是公司的生存基础，与客户实现双赢、求得共同发展是公司的营销策略。公 司根据客户的不同需求进行定制化服务，并且提供优质的售后服务，客户满意度高。 公司“至正”、“ Original ”品牌已经成为环保电缆材料行业的知名品牌，荣获“上海市著名 商标”，在行业内的影响力越来越大。公司在产品配方上具有深厚的技术储备，且合作的主要客 户为线缆行业的领军企业，公司的产品结构调整在行业中具备一定的先发优势。 （四）管理优势 公司建有完善的质量管理体系、产品研发程序和现代企业管理制度，拥有一支综合素质高、 理念先进的管理团队 ，具有多年的技术开发、企业管理和项目管理经验。通过利用信息化手段例 如 ERP 、 OA 等系统以及管理团队的各项专业培训等，不断提高公司管理水平，促进公司不断发 展。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年上半年，在公司董事会的领导下，公司坚持“以市场为导向，靠创新求发展”的经 营理念，积极实践“客户为先、创新驱动、诚信务实、协作担当”的核心价值观。报告期内，受 公司下游光通信行业增幅减缓、电线电缆行业去产能、行业竞争加剧、原材料价格不断上涨等因 素综合影响，公司不断调整客户结构，聚焦优质客户，缩减低毛利及回款较慢客户 业务量，主要 产品营业收入较去年同期有所下降；通过强化内部管理、严格管控各项费用等举措，净利润较去 年同期有所上升。 2021年上半年，公司实现营业收入 6,137.70万元，较上年同期减少 66.84%，归属于上市公 司股东的净利润 -1,063.06万元，较上年同期 上升 59.25%。 报告期内公司主要经营情况回顾如下： （一）优化客户结构，聚焦优质客户 报告期内，为应对原材料价格上涨，公司进行客户结构的战略调整，聚焦优质客户，集中服 务毛利率较高及回款良好客户，缩减低毛利客户业务量，导致营业收入较去年同期下降明显。 （二）强化内部管理，控制各项成本 报告期内，公司加强内部精细化管理，积极控制各项费用，其中销售费用及管理费用下降明 显。未来，公司将进一步增强规范运作意识、提高规范运作水平，完善公司内控制度，优化管理 流程，提高管理运营效率，从而 完善 公司管理体制 和 治理结构，提升治理水平，切实维护公司及 全体股东合法利益，实现公司规范、持续、健康、稳定发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 61,376,995.23 185,087,659.52 -66.84 营业成本 55,806,188.28 179,164,786.61 -68.85 销售费用 1,263,435.35 3,824,223.86 -66.96 管理费用 7,915,782.12 11,760,027.91 -32.69 财务费用 3,041,776.86 6,587,708.72 -53.83 研发费用 3,528,054.78 7,184,744.19 -50.90 经营活动产生的现金流量净额 48,964,715.35 10,028,972.14 388.23 投资活动产生的现金流量净额 178,247.86 -569,091.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -36,962,732.74 -13,862,424.95 不适用 营业收入变动原因说明： 主要为优化客户结构，集中服务高毛利回款良好客户，缩减低毛利客户 业务量所致。 营业成本变动原因说明： 主要 为 两方面原因所致：一为报告期内业务量减少；二为报告期内公司 集中服务高毛利回款良好客户 的同时提高了产品销售价格 ，毛利率 较 上年同期增加，使得营业成 本减少幅度大于营业收入减少幅度。 销售费用变动原因说明： 主要为报告期内业务量减少，与业务相关的开支减少所致。 管理费用变动原因说明： 主要为报告期内加强 期间 费用控制所致。 财务费用变动原因说明： 主要为报告期内向银行借款减少所致。 研发费用变动原因说明 ： 主要为报告期内 研发项目减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要为报告期内业务量缩减， 购买商品、接受劳务 支 付 的现金减少，以及因职工人数减少支付给职工及为职工支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要为报告期内固定资产开支减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要为报告期内归还到期借款减少所致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （ %） 上 年 期末数 上 年 期 末数占 总资产 的比例 （ %） 本期期末 金额较上 年 期末变 动比例 （ %） 情况说明 货币资金 21,687,321.55 4.24 9,507,091.10 1.66 128.12 主要为报告期内经营活动产 生的现金流量净额增加所致 应收款项 122,744,527.36 24.02 179,510,723.05 31.40 -31.62 主要为报告期内业务量减 少，应收款回款减少所致 存货 33,757,771.78 6.61 38,657,638.90 6.76 -12.68 固定资产 214,161,570.13 41.91 220,028,678.51 38.49 -2.67 在建工程 50,560.28 0.01 -100.00 主要为报告期内项目完成验 收转为固定资产所致 短期借款 25,030,916.68 4.90 97,467,426.14 17.05 -74.32 主要为报告期内归还银行短 期借款所致 合同负债 2,485,331.93 0.49 82,554.39 0.01 2,910.54 主要为报告期内预收客户货 款增加所致 长期借款 40,061,111.11 7.84 不适用 主要为报告期内银行长期借 款增加所致 其他应收 款 184,088.41 0.04 948,949.55 0.17 -80.60 主要为报告期内应收款项收 回所致 其他流动 资产 17,977.31 0.00 473,436.97 0.08 -96.20 主要为报告期内未抵扣增值 税减少所致 应付职工 薪酬 1,889,523.66 0.37 3,342,704.42 0.58 -43.47 主要为报告期内职工人数减 少所致 应交税费 1,395,854.38 0.27 705,685.13 0.12 97.80 主要为报告期应交增值税增 加所致 其他流动 负债 8,472,892.06 1.66 12,331,932.08 2.16 -31.29 主要为报告期内应收款项融 资减少所致 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 项项 项项项项项项 项项项项 固定资产 161,659,604.04 借款的抵押资产 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、上海至正新材料有限公司 截至 2021年 6月 30日，公司拥有其 100%股权，该公司注册资本 2,000万元，主要经营范围 为电线、电缆，塑料制品等制造； 工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；塑料制品销售；电 线、电缆经营。 截至 2021年 6月 30日，该公司总资产为 482,476,813.83元，净资产为 348,660,420.79 元，本期实现营业收入为 61,376,995.23元，营业利润为 -8,456,115.93元，净利润为 -8,257,562.86 元。 2、上海复自道企业管理有限公司 截至 2021年 6月 30日，公司拥有其 100%股权，该公司注册资本 1,000万元，主要经营范 围为企业管理；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销 售；生物基材料制造；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售。截至 2021年 6月 30日，该 公司总资产为 19,030,982.16元，净资产为 16,758,936.68元，本期实现营业收入为 892,201.13 元，营业利润为 -38,976.85元，净利润为 -53,934.67元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）技术泄密和核心技术人员流失的风险 公司作为研发生产线缆用高分子材料的高新技术企业，拥有多项知识产权和核心非专利技术， 其中体现公司的核心配方和制造工艺。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别 是核心技术人员。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至 造成公司的核心技术泄密。 公司的核心技术及制造工艺由整个技术研发团队掌握，不同技术人员依据专业分工分别掌握 不同技术环节，以尽量减少单个技术人员掌握全部关键技术的情况出现，使得公司的技术研发不 依赖于单一人员。且公司建立了严密的保密制度，并在与员工签订的劳动合同中设置保密条款， 采取多种手段防止商业秘密的泄露。另外，公司还采取了多种措施吸引和留住人才，实行颇具竞 争力的薪酬制度。然而随着同行业人才争夺的加剧，公司仍无法保证未来不会出现核心技术人员 流失甚至核心技术泄密的风险。 （二）研发能力不能及时跟进行业发展的风险 线缆用高分子材料产品种类 呈现多样化，产品各项性能指标趋于精细化，对线缆用高分子材 料生产企业提出了更高的要求。新技术、新工艺和新产品的开发和改进是赢得市场竞争的关键， 公司必须主动地跟踪市场动向，开发 迎合 市场需求的新配方，引入提高产品性能的新工艺，才能 在市场上立于不败之地。倘若公司未来在市场发展方向的把握上出现偏差，技术研发及产品 未 能 及时跟踪行业发展动态，将对公司发展造成不利影响。 （三）原材料价格波动的风险 公司生产所需的主要原材料包括 EVA树脂、 E类共聚物、 PE树脂、 POE聚烯烃弹性体等， 这些原材料构成了公司产品的主要成本，大部分属于石油化工产品，一定程度上受国际原油市场 的影响。尽管公司通过优化原材料库存管理、改进生产工艺、优化产品结构等方式从设计、生产 等环节控制成本，有力地降低原材料价格波动给公司生产经营带来的不利影响，但由于产品价格 调整相对于原材料价格的波动在变动幅度上可能存在一定差异，因此，原材料价格的波动将会对 经营业绩的稳定性产生一定影响。如果未来原材料价格波动明显，将对公司经营业绩的稳定性产 生一定影响。 （四）产品单一风险 线缆用高分子材料行业按产品结构可以分为综合 性线缆材料生产企业和专用性线缆材料生产 企业。综合性线缆材料生产企业大多都具有较长的发展历史， 最初 主要生产 PVC、 PE类电缆材料， 随着市场环境的变化和环保要求的不断提高，该类企业开始生产部分无卤阻燃聚烯烃电缆材料。 专用性线缆材料企业大多专业从事特种高性能环保型聚烯烃电缆高分子材料、 XLPE绝缘料、屏蔽 料的研发、生产和销售。公司是专业从事环保型低烟无卤聚烯烃电缆高分子材料的高新技术企业， 属于专用性线缆材料生产企业。 尽管公司的核心产品环保型低烟无卤聚烯烃电缆高分子材料符合国家产业政策，为众多知名 线缆生产企业所认 可， 且 公司自成立以来一直持续进行新产品系统的研发、生产和销售，但相对 于综合性线缆材料生产企业，公司的现有产品仍较为单一。公司正在加快多产品线的建设，力争 尽早可以为客户提供多种综合性线缆材料，但仍需要一定的时间，如未来出现市场竞争加剧、下 游需求下降、产品种类发生显著变化等外部环境恶化的情况，将会对公司的经营产生不利影响。 （五）下游客户延伸产业链带来的市场开发风险 公司自成立以来，专注于线缆用高分子材料的研发、生产和销售，逐步成为一系列国内知名 线缆生产企业专业的供应商，并参与线缆企业的产品研发，为其提高线缆产 品的阻燃、耐油、耐 高温以及耐磨、耐腐蚀等性能提供专业技术支持，与下游线缆企业相互依存、共同发展。但目前 仍 存在少数线缆企业自产自用部分线缆高分子材料，对线缆材料生产企业产生一定的冲击，亦将 会对公司的市场开发带来一定的风险。 （六）产品质量风险 公司产品广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等众多领域， 公司产品的性能不仅直接影响到相关系统、设施、设备的正常运行，而且关系到广大人民群众生 命和财产的安全，若产品质量不合格或产品设计有缺陷将可能造成较大的损失。公司已通过 ISO9001:2015质 量体系认证，制定了严格的质量控制标准，建立了严格的产品试验与检测流程， 掌握了保证产品可靠性的诸多专利技术和非专利技术及生产工艺诀窍。虽然公司目前不存在因产 品质量问题给客户带来重大损失的情形，但若公司未能保持质量管理体系和质量控制措施的持续 有效，导致出现重大产品质量问题，将会给公司带来不利影响。 （七）经营规模较小带来的稳定性风险 公司的经营规模较小，抗风险能力相对较弱，未来如外部经营环境发生重大不利变化，公司 的经营业绩可能受到较大的影响。 （八）应收账款坏账的风险 截至 2021年 6月 30日，公司应收账款 12,274.45万元。虽然公司应收账款客户主要集中在国有大 型企业、上市公司等行业内优质企业，但仍然存在因客户信誉恶化、资金链断裂而出现坏账的风 险。 （九）环保和安全生产风险 公司不属于重污染企业，各类产品的生产流程中不发生化学反应，不产生危化品，生产过程 产生的污染物主要包括微量废气、固体废弃物、噪声等。公司重视环保工作，对污染物采取有效 的防治措施，污染物的排放符合国家相关法规的要求。随着国家环境治理的不断深入，如果未来 实行更为严格的环保标准，公司需要为此追加环保投入，生产经营成本会相应提高，盈利水平会 相应降低 。 公司生产过程中产生的废气、固废及噪声可能对员工健康产生损害，需要采取有效的防护措 施。倘若公司未来不能持续做好相关防护工作，将可能被监管机构行政处罚，甚至可能遭受健康 受损员工的法律诉讼的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披 露日期 会议决议 2021年第一次临 时股东大会 2021年 2月 18日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2021年 2月 19日 审议通过《关于变更会计师 事务所的议案》、《关于向控 股股东申请借款额度暨关联 交易的议案》。 2021年第二次临 时股东大会 2021年 4月 16日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2021年 4月 17日 审议通过 《关于变更公司名 称及注册地址的议案》、《关 于修订 <公司章程 >的议 案》。 2020年年度股东 大会 2021年 5月 18日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2021年 5月 19日 审议通过 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议 案》、《关于公司 2020年度 监事会工作报告的议案》、 《关于公司 2020年度财务 决算报告的议案》、《关于公 司 2020年年度报告全文及 摘要的议案》、《关于公司 2020年度利润分配预案的议 案》和《关于公司 2020年 度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议 案》。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 姜宇 董事 离任 侯海良 董事 离任 林卫雄 董事 离任 杨海燕 财务总监 离任 李金福 董事 选举 李金福 财务总监 聘任 王帅 董事 选举 谢曼雄 董事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2021年 1月 28日，公司董事姜宇先生申请辞去董事职务。辞职后，姜宇先生不再担任公司 任何职务。具体内容详见公司于 2021年 1月 29日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）披 露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于董事辞任的公告》（公告编号： 2021-007）。 2021年 7月 27日，公司董事 侯海良先生、林卫雄先生 申请辞去董事职务。辞职后，不再担 任公司任何职务。公司于 2021年 7月 27日召开第三届董事会第十次会议，同意提名 谢曼雄先 生、王帅先生及李金福先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 。具体内容详见公司于 2021 年 7月 28日在 上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限 公司关于部分董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号： 2021-042）。 公司于 2021年 8月 17日召开 2021年第三次临时股东大会，选举谢曼雄先生、王帅先生及 李金福先生 为 公司董事，任期至 第三届董事会届满 之日止。具体内容详见公司于 2021年 8月 18 日在 上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）披露的《深圳至 正高分子材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2021-045）。 2021年 7月 27日 ， 公司财务总监杨海燕女士申请辞去财务总监职务 。 辞职后 ， 仍然担任公 司董事一职 。 公司于 2021年 7月 27日召开第三届董事会第十次会议 ， 同意聘任李金福先生为公 司财务总监 。 具体内容详见公司于 2021年 7月 28日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn） 披露的《 深圳至正高分子材料股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 》（公告编 号： 2021-043）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数 (元 )（含税） 0 每 10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认 真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华 人民共和国大气 污染防治法》等环保方面的法律法规 , 报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 □ 适用 √ 不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及子公司产品主要是通过对 EVA树脂、 PE树脂、 POE弹性体等各种聚烯烃树脂和阻燃 剂、色母、 E类共聚物等基础原料进行加工改性而得到，生产过程产生的污染物主要包括微量废 气、固体废弃物、噪声等。报告期内，公司严格按照上海市排污许可证的要求进行环保管控，经 上级环保管理部门的检查、监察均符合相关规定 , 并按规定要求委托资质齐全的第 三方定期进行 微量废气、颗粒物、噪声监测项目的检测，检测结果均为合格。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 股份限售 正信同创 自上市公司股东大会审议通过关于变更承诺主体及承 诺履行期限相关议案起两年内，第一年的减持数量不 超过其所持公司股份数量的 5%；第二年的减持数量不 超过减持时所持公司股份数量的 5%。如在上述两年内 减持的，则减持价格不低于上市公司首次公开的发行 价。如遇除权除息事项，上述发行价予以相应调整。 在约定的 期间持续 有效 是 是 不适用 不适用 解决同业 竞争 正信同创 （一）截至本承诺函出具之日，本公司及关联方未从 事任何在商业上对 上海至正道化高分子材料 股份有限 公司或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业 务或活动，并保证将来也不会从事或促使本单位所控 制的企业从事任何在商业上对 上海至正道化高分子材 在约定的 期间持续 有效且不 可变更 是 是 不适用 不适用 料 股份有限公司或其所控制的企业构成直接或间接同 业竞争的业务或活动。 （二）如因本公司违反上述承诺而给上海至正道化高 分子材料股份有限公司造成损失的，本公司将承担一 切法律责任和后果。 （三）本承诺在本公司作为上海至正道化高分子材料 股份有限公司的控股股东期间持续有效且不可变更或 撤销。 解决关联 交易 正信同创 （一）在本次交易完成后，本公司及本公司实际控制 的其他企业将尽量减少并规范与 上海至正道化高分子 材料股份有限公司 之间的关联交易。对于无法避免或 有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司实际 控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则 以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规 及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履 行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股 东或实际控制人地位损害 上海至正道化高分子材料股 份有限公司 的利益。 （二）本公司作为 上海至正道化高分子材料股份有限 公司 的控股股东期间，不会利用控股股东地位损害 上 在约定的 期间持续 有效且不 可变更 是 是 不适用 不适用 海至正道化高分子材料股份有限公司 及其他中小股东 的合法权益。 （三）本公司保证上述承诺在本次交易完成后且本单 位作为 上海至正道化高分子材料股份有限公司 控股股 东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺 的事项发生，本公司承担因此给 上海至正道化高分子 材料股份有限公司 造成的一切损失（含直接损失和间 接损失）。 其他 正信同创 本次权益变动所支付的资金来源为自有资金和自筹资 金。全部资金不存在直接或者间接源于上市公司及其 关联方的情形、不存在利用本次收购的股份向银行等 金融机构质押取得融资等情形。资金来源合法合规。 在约定的 期间持续 有效且不 可变更 是 是 不适用 不适用 其他 正信同创 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监等高 级管理人员均无在本承诺人控制的企业中担任除董 事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情 况；保证上市公司的高级管理人员的任命依据法律法 规以及上市公司章程的规定履行合法程序；保证上市 公司的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全 独立于本承诺人。 2、本承诺人资产与上市公司的资产产权上明确界定并 划清，不存在任何权属争议；保证不会发生干预上市 在约定的 期间持续 有效且不 可变更 是 是 不适用 不适用 公司资产管理以及占用上市公司资金、资产及其他资 源的情况。 3、保证上市公司提供产品服务、业务运营等环节不依 赖于本承诺人，保证上市公司拥有独立于本承诺人的 生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证上市 公司拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证上市 公司拥有独立的生产经营管理体系；保证上市公司独 立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务 体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风 险。 4、保证上市公司按照相关会计制度的要求，设置独立 的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制 度，独立进行财务决策；保证上市公司独立在银行开 户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行 纳税义务。 5、保证上市公司按照《公司法》、《上市公司章程指 引》等相关法律法规及其章程的规定，独立建立其法 人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独 立行使各自的职权；保证上市公司的经营管理机构与 本承诺人不存在混同、合署办公的情形。本承诺人愿 意承担由于违反上述承诺给上市公司造成经济损失、 索赔责任及额外的费用支出。 股份限售 侯海良 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发 行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 2、除前述股份锁定期外，在本人担任董事期间每年转 让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十 五。在首次公开发行股票上市后离职的，离职后半年 内不转让本人所持本公司股份；本人将向公司及时申 报所持公司股份及其变动情况。 3、承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程 规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上市流通 和转让。 在约定的 期间持续 有效且不 可变更 是 是 不适用 不适用 解决同业 竞争 至正集 团、纳华 公司 1、本公司及本公司除股份公司以外的控股企业（未来 如有，下同）现在或将来均不存在在中国境内和境外 以任何形式直接或间接从事或参与任何与股份公司及 其控股企业目前及今后所从事的主营业务构成竞争或 可能构成竞争的业务或活动；本公司承诺将尽最大努 力促使本公司参股企业（未来如有）在目前或将来不 长期有效 否 是 不适用 不适用 从事或参与任何与股份公司及其控股企业主营业务构 成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 2、如果本公司或本公司除股份公司外的控股企业发现 任何与股份公司或其控股企业主营业务构成或可能构 成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通 知股份公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的 条款和条件首先提供给股份公司或其控股企业。 3、如股份公司放弃该等竞争性新业务机会且本公司或 本公司除股份公司以外的控股企业从事该等竞争性业 务时，股份公司有权随时一次性或多次向本公司或本 公司除股份公司以外的控股企业收购在上述竞争性业 务中的任何股权、资产及其他权益，或由股份公司根 据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承 包经营 本公司或本公司除股份公司以外的控股企业在 上述竞争性业务中的资产或业务。 4、在本公司及本公司除股份公司外的控股企业拟转 让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许 使用与股份公司或其控股企业主营业务构成或可能构 成直接或间接相竞争关系的资产和业务时，本公司及 本公司除股份公司外的控股企业将向股份公司或其控 股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使本公 司参股企业在上述情况下向股份公司或其控股企业提 供优先受让权。 5、本公司承诺赔偿股份公司因本公司违反本承诺函任 何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。 解决同业 竞争 侯海良 1、本人 /与本人关系密切的家庭成员（包括但不限于本 人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、 年满 18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女 配偶的父母） /本人及与本人关系密切的家庭成员除股 份公司以外的控股企业现在或将来均不存在在中国境 内和境外以任何形式直接或间接从事或参与任何与股 份公司及其控股企业目前及今后所从事的主营业务构 成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本人承诺将尽 最大努力促使本人参股企业在目前或将来不从事或参 与任何与股份公司及其控股企业主营业务构成或可能 构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 2、如果本人 /与本人关系密切的家庭成员 /本人及与本 人关系密切的家庭成员除股份公司外的控股企业发现 任何与股份公司或其控股企业主营业务构成或可能构 成直接或间接竞争关系的 新业务机会，将立即书面通 知股份公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的 条款和条件首先提供给股份公司或其控股企业。 长期有效 否 是 不适用 不适用 3、如股份公司放弃该等竞争性新业务机会且本人 /与本 人关系密切的家庭成员 /本人及与本人关系密切的家庭 成员除股份公司以外的控股企业从事该等竞争性业务 时，股份公司有权随时一次性或多次向本人或本人除 股份公司以外的控股企业收购在上述竞争性业务中的 任何股权、资产及其他权益，或由股份公司根据国家 法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营 本人或本人除股份公司以外的控股企业在上述竞争性 业务中的资产或业务。 4、在本人 /与本人关系密切的家庭成员 /本人及与本人 关系密切的家庭成员除股份公司外的控股企业拟转 让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许 使用与股份公司或其控股企业主营业务构成或可能构 成直接或间接相竞争关系的资产和业务时，将向股份 公司或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努 力促使本人参股企业在上述情况下向股份公司或其控 股企业提供优先受让权。 5、本人承诺赔偿股份公司因本人 /与本人关系密切的家 庭成员违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损 失、损害和开支。 解决关联 交易 至正集团 （未完）  |