[中报]天利科技:2021年半年度报告
原标题:天利科技:2021年半年度报告 江西天利科技股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人高磊、主管会计工作负责人顾兰芳及会计机构负责人(会计主管 人员)孙涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节 管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 21 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................. 22 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 23 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 32 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 33 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 34 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的2021年半年度报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、其他有关资料； 5、以上备查文件的备置地点：董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 天利科技、本公司、公司 指 江西天利科技股份有限公司 上饶数金投 指 上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 上饶国资委 指 上饶市国有资产监督管理委员会 鑫源投资 指 江阴鑫源投资有限公司 天津智汇 指 天津智汇投资合伙企业（有限合伙） 上海誉好 指 上海誉好数据技术有限公司 上海优保 指 上海优保网络科技有限公司 天彩经纪 指 天彩保险经纪有限公司 众合四海 指 北京众合四海保险代理有限公司 天利互联 指 北京天利互联科技有限公司 天利融信 指 北京天利融信科技有限公司 天利清洁技术 指 上饶天利清洁技术有限公司 天数通投资 指 上饶市天数通投资管理中心（有限合伙） 乐益通 指 北京乐益通科技有限公司 上海天赪 指 上海天赪投资管理有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《江西天利科技股份有限公司公司章程》 股东大会 指 江西天利科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江西天利科技股份有限公司董事会 监事会 指 江西天利科技股份有限公司监事会 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 元、万元 指 人民币元、万元 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天利科技 股票代码 300399 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西天利科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天利科技 公司的外文名称（如有） Jiangxi Tianli Technology, INC. 公司的法定代表人 高磊 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵楠 —— 联系地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼901室 北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼901室 电话 010-57551331 010-57551331 传真 010-57551123 010-57551123 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 212,676,004.03 259,370,351.98 -18.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） -23,165.23 19,963,582.30 -100.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -7,259,272.93 -2,004,385.56 -262.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -55,346,805.16 -5,945,351.49 -830.93% 基本每股收益（元/股） 0.00 0.10 -100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.00 0.10 -100.00% 加权平均净资产收益率 0.00% 4.37% -4.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 559,144,551.56 517,316,009.53 8.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 465,830,739.26 470,793,904.49 -1.05% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,380,755.40 委托他人投资或管理资产的损益 1,676,500.74 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,473,034.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,000.13 减：所得税影响额 1,197,701.22 少数股东权益影响额（税后） 146,482.24 合计 7,236,107.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司的主营业务未发生重大变化，具体包括移动信息技术服务业务和保险产品服务业务。 本报告期公司实现营业收入21,267.60万元，同比下降18%。实现归属于上市公司股东的净利润-2.32万元，同比下降 100.12%；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-725.93万元，同比下降262.17%。 业务方面，移动信息服务实现收入11,043.06万元较上期同期增长13.54%，报告期内互联网保险业务市场监管政策等的 影响，保险产品及运营支撑服务实现收入10,224.54万元较上年同期下降36.93%，各项业务毛利率均呈现下降趋势。 报告期内，公司实现非经常性损益723.61万元，较上年同期下降1,473.19万元，本报告期内非经常性损益主要包含：确 认交易性金融资产投资收益167.65万元、确认政府补助为238.08万元、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回447.30万 元。 1、移动信息技术服务业务 公司主要是为国内企业客户提供移动信息应用整体解决方案，具体业务形式包括短彩信应用、5G消息服务、云服务平 台、软件定制开发、业务集成和移动信息化运营支撑等。公司与三大运营商建立了长期稳定的业务合作关系，重点为银行、 券商、保险等金融行业客户打造移动信息应用服务平台。此外，公司也结合多年为金融企业客户服务的经验，围绕客户在市 场拓展、业务运营等方面需求，提供涵盖平台软件定制开发、终端设备服务、运营支撑服务和综合咨询服务的信息应用整体 解决方案。 2021年上半年，公司努力拓展移动信息技术服务业务的渠道合作，在原有业务量基础上有所增长，但受到运营商成本提 价的影响，整体业务毛利及净利润显著下滑。其中，MAS业务量整体平稳，ICT业务量报告期内小幅增长，收入规模有所提 升，重点客户业务稳定，渠道合作带来了小幅业务增量。此外公司保持了在5G消息领域的积极探索，在成功落地移动、电 信在内的CSP合作基础上，完成了自主消息平台的基础建设，并与数家行业客户达成5G消息合作意向。软件定制业务目前保 持业务收入稳定，报告期内重点探索新业务开展及服务模式，目前该业务可实现提供包括：平台软件开发、设计、运营支撑 和综合咨询服务的应用整体解决方案。 报告期内，公司移动信息服务业务实现收入11,043.06万元，较上年同期增长13.54%，主要因积极拓展ICT业务客户，带 来的收入规模显著增长；移动信息服务业务在2021年1-6月共发生营业成本10,192.37万元，较上年同期增长26.30%，主要受 到供应商提价所致。因该业务供给侧成本增长比率超过收入增长，导致本报告期的毛利率为7.70%，较上年下降9.33%。 2、保险产品服务业务 公司通过子公司运营，重点打造综合保险中介、保险科技、保险服务于一体的互联网保险业务体系。保险经纪业务主要 通过子公司天彩保险经纪有限公司开展，天彩经纪是全国性具备保险网络销售资质的保险经纪公司，面向国内保险市场提供 传统以及创新型的专业经纪服务。保险代理业务主要通过子公司北京众合四海保险代理有限公司开展，是在北京地区通过代 理人团队，触达团体及个人用户，完成保险公司相关产品的售卖。保险科技及服务业务主要通过子公司上海誉好数据技术有 限公司开展，通过对场景化保险的开拓，逐步形成保险科技+保险服务的业务发展模式。此外，公司通过长期技术研发和积 累，已成熟开发包括车险云电销平台、意健险渠道分销平台、健康险理赔系统等在内的多个保险Saas平台，并在公司互联网 保险业务中广泛应用。 2021年上半年，受到车险综合改革等政策影响，公司互联网车险业务的营收和利润受到显著影响，出现了明显的下滑， 子公司天彩经纪为了应对市场变化，主动调整经营策略和业务结构。车险方面积极推行车非融合业务，并围绕车主建立消费 生态。非车险方面借鉴惠军健康险项目的成功经验，积极探索政策导向型、平台服务型的保险业务，如电梯责任险、灵活用 工人员职业责任险、慢病保险、体育赛事保险等业务。通过整合区域性、平台型业务合作资源，联合平台合作方提供保险方 案定制、保险平台开发及运营、理赔及增值服务等保险相关服务，解决行业监管不足、客户保障服务缺失等问题。子公司上 海誉好及众合四海基本保持业务稳定。考虑到公司业务的整体布局，公司出售了子公司上海优保部分股权，未来希望通过公 司参股方式，积极扶持核心员工自主创业，以获得更好的业务发展和投资收益。 报告期内，公司互联网保险业务实现收入10,224.54万元，受车险改革影响，公司互联网保险业务中车险业务受到较大冲 击，保险业务整体收入规模同比下降明显。2021年1-6月公司互联网保险业务共发生营业成本9,751.51万元，较上年同期下降 36.36%。由于互联网保险业务收入下降比率高于成本下降比率，导致本报告期的毛利率为4.63%，较上年同期下降0.84%。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 1、移动信息技术服务行业 移动互联网的兴起，虽然使短彩信业务受到了很大的冲击，但对于企业用户尤其是金融行业用户来说，因其服务形式的 安全性、稳定性和及时性，手机验证码、营销短信等依旧保持了行业的整体增长。 2021年上半年，行业整体发展较为稳定，但运营商提价较为显著。根据中华人民共和国工业和信息化部日前发布的《2021 年上半年通信业经济运行情况》显示，上半年，移动短信业务量降幅收窄，全国移动短信业务量同比下降2.2%，降幅较一 季度收窄4.7个百分点，移动短信业务收入同比增长15.7%。该数据显示运营商短信业务的量跌价增，反映出服务商传统短彩 信业务的采购成本正在进一步提升。 伴随着5G时代的到来，自2020年三大运营商联合发布《5G消息白皮书》后，三大运营商及手机厂商都在推动5G消息。 日前，中国通信企业协会、中国信息通信研究院、三大电信运营商在内的7家单位成立了5G消息联合实验室，开展5G消息技 术验证等工作，目前行业内各家服务商正在积极推进业务试点。在此背景下，5G消息服务有望迎来更加广泛的应用，但考 虑到手机终端支持是一个渐进性的过程，目前5G消息的全面化商用尚需一定的时间。 2、互联网保险行业 近年来，在数字经济、科技金融蓬勃发展的背景下，互联网保险行业迎来快速发展阶段。目前行业内的互联网保险业务 参与者主要分为以下三大类：第一类是以人保、太保、平安等为代表的传统保险公司，其加大对科技方面的投入，通过流程 优化、技术革命等手段，提升保险服务的效率；第二类是保险中介公司，主要由保险经纪和保险代理公司组成，具备定制化 的保险产品服务、特有的增值服务手段、强触达的渠道运营能力等特点；第三类是流量型的互联网企业，通过强营销能力和 技术研发优势，以保险服务手段结合自身核心业务场景，为客户群提供保险服务。随着行业进一步合规发展，银保监会陆续 出台了《互联网保险业务监管办法》在内的各项监管政策，通过规范持牌经营、明确经营区域、加强监管约束等手段，进一 步促进上述类型的保险从业主体结合各自优势、发挥特长。公司互联网保险业务是在上述第二类保险中介公司基础上，结合 自主保险平台研发、经营渠道联合、保险服务配套的方式，在市场中占有一席之地。 行业市场发展方面，银保监会披露的最新保险行业数据显示，2021年上半年，人身险方面保费收入小幅承压，1-6月全 国累计实现人身险保费收入21,070亿元，同比保持稳定，但其中寿险业务呈现下跌。财险方面，车险综合改革后压力延续， 车险保费持续负增长，非车险业务比例提升，健康险、责任险表现亮眼。从行业数据来看，整体行业上半年仍面临很大压力， 尤其是车险改革带来的整体保费规模下降，传导到公司互联网保险业务上也会呈现业务增速承压态势。 公司也针对性地调整了经营策略和业务结构，并在上半年取得了相关成果，并为未来该业务的高质量持续经营做好了铺 垫。根据光大证券日前发布的行业报告预测，随着未来供给侧渠道转型、科技赋能以及产业协同的逐步深化，预计保险业或 将在半年至一年后迎来拐点。 二、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生变化，主要体现在以下几个方面： 1、市场及客户资源优势 公司主要面向银行、基金、证券公司等金融垂直客户开展移动信息技术服务，客户群体对服务商的技术水平和服务能力 有较高要求，也相应与公司形成了较为稳固的业务合作关系。在多年的发展过程中，公司形成了涵盖交通银行、中信建投、 太平洋保险、光大证券、海通证券等在内的金融行业高质量客户群体，通过全面的软件产品及优质的服务满足不同客户的各 阶段、差异化的信息化需求。 2、业务牌照资源优势 公司拥有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，历年来取得质量管理体 系认证、信息安全管理体系认证等多项资质。在移动信息技术服务方面，公司是中国移动指定的业务运营支撑单位、集团业 务集成商（SI），同时也是中国联通、中国电信的长期合作伙伴。在互联网保险业务方面，公司子公司天彩经纪和众合四海 拥有保险经纪业务牌照、北京地区代理业务牌照，全面的行业资质为具体业务开展奠定了稳定的基础。 3、技术与行业经验优势 公司注重行业技术的研发与研究力量的培养，通过创新研发掌握自身的核心技术，自主研发了短彩信服务平台、SaaS 云短彩平台、互联网保险展业分销平台、双录系统等。截至2021年6月30日，取得发明专利授权4项、软件著作权83项、有效 商标4件、软件产品证书4项。公司作为最早涉足国内移动信息服务领域的企业之一，历经多年发展，积累了丰富的经验，形 成了突出的行业软件与服务优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 212,676,004.03 259,370,351.98 -18.00% 营业成本 199,438,810.20 233,934,484.35 -14.75% 销售费用 502,833.47 1,170,429.54 -57.04% 主要系本报告期公司销 售费用投入减少所致。 管理费用 16,354,723.21 18,851,338.21 -13.24% 财务费用 -3,355,975.97 -716,360.80 -368.48% 主要系本报告期利息收 入增加所致。 所得税费用 786,454.80 3,601,283.10 -78.16% 主要系本报告期递延所 得税费用减少所致。 研发投入 6,328,566.61 7,304,516.42 -13.36% 经营活动产生的现金流 量净额 -55,346,805.16 -5,945,351.49 -830.93% 主要系本报告期内支付 商业承兑汇票保证金及 移动信息业务量上升支 付通道成本增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -29,052,566.62 17,037,271.90 -270.52% 主要系本报告期内购买 银行理财所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -5,231,000.00 -3,359,200.00 -55.72% 主要系本报告期支付现 金股利分红较上年同期 增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -89,630,371.78 7,732,720.41 -1,259.11% 其他收益 2,380,755.40 1,150,104.54 107.00% 主要系本报告期内收到 的政府补助增加所致。 投资收益 132,636.84 8,323,495.37 -98.41% 主要系本报告期内处置 交易性金融资产取得的 投资收益减少，及上年 同期确认长期股权投资 处置收益而本报告期无 所致。 公允价值变动收益 1,101,893.16 1,876,402.74 -41.28% 主要系本报告期内交易 性金融资产公允价值变 动收益减少所致。 信用减值损失 3,987,387.76 -613,747.16 -749.68% 主要系本报告期内其他 应收款坏账损失转回所 致。 营业外收入 50,000.13 14,474,377.19 -99.65% 主要系本报告期内无诉 讼事项影响所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业小计 212,676,004.03 199,438,810.20 6.22% -18.00% -14.75% -3.59% 移动信息服务 110,430,633.28 101,923,746.45 7.70% 13.54% 26.30% -9.33% 保险产品服务 102,245,370.75 97,515,063.75 4.63% -36.93% -36.36% -0.84% 分产品小计 212,676,004.03 199,438,810.20 6.22% -18.00% -14.75% -3.59% 行业移动信息服 务 110,430,633.28 101,923,746.45 7.70% 13.54% 26.30% -9.33% 保险产品及运营 支撑服务 102,245,370.75 97,515,063.75 4.63% -36.93% -36.36% -0.84% 分地区小计 212,676,004.03 199,438,810.20 6.22% -18.00% -14.75% -3.59% 北京 86,232,522.51 80,884,746.64 6.20% -0.02% 6.61% -5.83% 上海 96,381,681.00 89,553,789.35 7.08% -33.18% -31.27% -2.59% 深圳 3,459,447.90 3,192,922.33 7.70% 186.88% 214.44% -8.09% 江西 504,501.40 465,633.20 7.70% 100.00% 100.00% 7.70% 其他地区 26,097,851.22 25,341,718.68 2.90% -5.73% -5.29% -0.45% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 移动信息服务 110,430,633.28 101,923,746.45 7.70% 13.54% 26.30% -9.33% 保险产品服务 102,245,370.75 97,515,063.75 4.63% -36.93% -36.36% -0.84% 分产品 移动信息服务 110,430,633.28 101,923,746.45 7.70% 13.54% 26.30% -9.33% 保险产品服务 102,245,370.75 97,515,063.75 4.63% -36.93% -36.36% -0.84% 分地区 北京 86,232,522.51 80,884,746.64 6.20% -0.02% 6.61% -5.83% 上海 96,381,681.00 89,553,789.35 7.08% -33.18% -31.27% -2.59% 深圳 3,459,447.90 3,192,922.33 7.70% 186.88% 214.44% -8.09% 江西 504,501.40 465,633.20 7.70% 100.00% 100.00% 7.70% 其他地区 26,097,851.22 25,341,718.68 2.90% -5.73% -5.29% -0.45% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 移动信息服务-通道 费用 87,277,465.49 43.76% 64,148,036.81 27.42% 36.06% 移动信息服务-人工 费用 12,305,113.99 6.17% 11,202,484.16 4.79% 9.84% 移动信息服务-其他 费用 2,341,166.97 1.17% 5,347,848.09 2.29% -56.22% 移动信息服务小计 101,923,746.45 51.11% 80,698,369.06 34.50% 26.30% 保险产品服务-保费 0.00 0.00% 17,540.38 0.01% -100.00% 保险产品服务-佣金 代理费及其他 97,515,063.75 48.89% 153,218,574.91 65.49% -36.36% 保险产品服务小计 97,515,063.75 48.89% 153,236,115.29 65.50% -36.36% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 132,636.84 26.98% 银行理财产品的收益 是 公允价值变动损益 1,101,893.16 224.15% 交易性金融资产公允价值 变动收益 是 资产减值 0.00% 营业外收入 50,000.13 10.17% 政府补助等 否 营业外支出 0.00% 其他收益 2,380,755.40 484.30% 增值税加计抵减、政府补助 等 否 信用减值损失 3,987,387.76 811.13% 计提的应收款项、合同资产 减值损失 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 220,823,935.59 39.49% 281,354,307.37 54.39% -14.90% 主要系本报告期购买银行理财及支 付银行承兑汇票保证金所致。 应收账款 45,738,301.01 8.18% 25,257,578.75 4.88% 3.30% 主要系本报告期末应收账款余额增 加所致。 合同资产 23,538,101.78 4.21% 29,990,943.41 5.80% -1.59% 无重大变化 存货 3,133,155.08 0.56% 0.00% 0.56% 主要系本报告期平台开发项目已完 工未结算款项 投资性房地产 0.00% 11,069,538.78 2.14% -2.14% 主要系本报告期投资性房地产转为 自用所致 长期股权投资 43,051,834.93 7.70% 43,493,805.67 8.41% -0.71% 无重大变化 固定资产 24,416,942.80 4.37% 14,404,289.82 2.78% 1.59% 主要系本报告期投资性房地产转为 自用所致 使用权资产 2,242,845.33 0.40% 0.40% 主要系本报告期内适应新租赁准则 所致。 合同负债 32,802,796.62 5.87% 342,795.33 0.07% 5.80% 主要系本报告期预收业务款项增加 所致。 长期借款 0.00% 租赁负债 2,242,845.33 0.40% 0.40% 主要系本报告期内适应新租赁准则 所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 59,177,226.03 1,101,893.16 59,000,000.00 29,474,636.99 89,804,482.20 金融资产 小计 59,177,226.03 1,101,893.16 59,000,000.00 29,474,636.99 89,804,482.20 上述合计 59,177,226.03 1,101,893.16 0.00 0.00 59,000,000.00 29,474,636.99 0.00 89,804,482.20 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无其他变动。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 母公司江西天利科技股份有限公司因业务开展，移动业务营业保证金10万元。 子公司天彩保险经纪有限公司因业务开展，保险经纪机构的营业保证金500万元。 子公司北京众合四海保险代理有限公司因业务开展，保险经纪机构的营业保证金100万元。 子公司上饶天利清洁技术有限公司银行承兑保证金2,900万元。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 44,000,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 59,000,000.00 1,101,893.16 59,000,000.00 29,872,018.54 574,607.58 89,804,482.20 自有资金 合计 59,000,000.00 1,101,893.16 0.00 59,000,000.00 29,872,018.54 574,607.58 89,804,482.20 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 自有资金 5,900 8,900 0 0 合计 5,900 8,900 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托机构名称 （或受托人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始日期 终止日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 广发银行股份 有限公司北京 石景山支行 银行 非保本 浮动收 益 2,100 自有 资金 2020年10 月22日 2021年04 月20日 银行 理财 不适 用 3.45% 35.73 35.73 35.73 是 是 广发银行股份 有限公司北京 石景山支行 银行 非保本 浮动收 益 800 自有 资金 2020年12 月23日 2021年04 月13日 银行 理财 不适 用 3.50% 8.52 8.52 8.52 是 是 上饶银行恒源 支行 银行 非保本 浮动收 益 1,000 自有 资金 2020年12 月23日 2021年06 月30日 银行 理财 不适 用 4.00% 36.67 20 20.00 是 是 上饶银行恒源 支行 银行 非保本 浮动收 益 1,000 自有 资金 2020年12 月23日 2021年06 月30日 银行 理财 不适 用 4.00% 36.67 20 20.00 是 是 上饶银行恒源 支行 银行 非保本 浮动收 益 1,000 自有 资金 2020年12 月23日 2021年06 月30日 银行 理财 不适 用 4.10% 37.58 20.68 20.68 是 是 光大银行上饶 分行 银行 固定收 益类、 非保本 浮动收 益 3,000 自有 资金 2021年01 月08日 2021年06 月30日 银行 理财 不适 用 3.58% 105.93 65.32 0.00 是 是 广发银行股份 有限公司北京 石景山支行 银行 非保本 浮动收 益 1,000 自有 资金 2021年04 月19日 2021年07 月23日 银行 理财 不适 用 3.60% 9.37 7.1 0.00 是 是 广发银行股份 有限公司北京 石景山支行 银行 非保本 浮动收 益 1,900 自有 资金 2021年04 月22日 2021年07 月26日 银行 理财 不适 用 3.60% 17.8 12.93 0.00 是 是 合计 11,800 -- -- -- -- -- -- 288.27 190.28 -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海誉好数 据技术有限 公司 子公司 保险产品运营 支撑服务业务 1000 万元 40,219,900.74 38,809,563.57 4,671,744.45 -1,155,258.71 -1,122,526.80 天彩保险经 纪有限公司 子公司 为投保人拟订 投保方案、选择 保险人、办理投 保手续；协助被 保险人或受益 人进行索赔；再 保险经纪业务； 为委托人提供 防灾、防损或风 险评估风险管 5000 万元 35,998,821.40 21,885,444.85 84,510,858.92 -3,248,964.21 -3,248,964.21 理咨询服务；中 国保监会批准 的其他业务。 北京众合四 海保险代理 有限公司 子公司 在北京市行政 辖区内代理销 售保险产品；代 理收取保险费； 代理相关保险 业务的损失勘 查和理赔；中国 保监会批准的 其他业务。 1000 万元 5,345,430.39 -1,938,773.41 12,472,125.10 -116,437.58 -120,239.44 上海优保网 络科技有限 公司 子公司 通过移动互联 网平台为用户 提供汽车保险 和汽车后市场 相关的营销和 服务，满足目前 车险产品同质 化严重所导致 的用户体验急 需提高的市场 需求用品批发 零售。 500 万元 8,512,513.49 2,770,266.69 594,768.74 29,287.40 29,287.40 北京天利互 联科技有限 公司 子公司 科技推广和应 用服务业 1000 万元 49,564.85 49,564.65 0.00 -435.35 -435.35 北京天利融 信科技有限 公司 子公司 科技推广和应 用服务业 1000 万元 52,450.57 48,850.57 0.00 -1,149.43 -1,149.43 上饶天利清 洁技术有限 公司 子公司 主要是服务于 上饶光伏制造 领域的大型企 业提供金融及 技术服务 1000 万元 89,319,003.63 -41,006.69 0.00 -41,006.69 -41,006.69 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、运营商政策变动带来的毛利下降风险 公司主营业务受运营商政策变化影响较大，尽管现阶段公司运营商资源较为充足，但未来不排除由于运营商政策变化产 生通道资费提价、通道资源限制等风险，同时由于移动信息技术服务市场的竞争加剧，对业务毛利水平可能产生不利影响。 应对措施：公司将通过与多省运营商合作的方式有效降低采购成本，此外有效整合行业内现有优质渠道资源，通过整合 行业客户和相关技术资源，有效提升对客户的报价能力，通过打造系统化服务建设能力，打造服务内核和丰富产品体系，提 升公司品牌效应和服务价值。 2、市场竞争加剧带来的毛利下降风险 公司的主营业务均为中间型业务，在上游供应商和下游客户之间，因为完全市场竞争环境下，受商业模式较为单一、市 场同类竞争者数量过多等因素影响，业务的利润规模很容易受到挤压。其中移动信息技术服务业务在通道成本不断上扬，客 户售价下降，利润空间被不断压缩的情形下，在已有的业务体量稳定的基础上已很难提升收入规模，而市场竞争者采用价格 竞争策略或产品服务替代策略，将使得业务利润规模持续下滑；互联网保险业务具有业务范围广泛、主体多样化、传统与互 联网杂糅等特征，各类商业巨头、科创公司都纷纷以优化商业模式、资源获取、服务多元化等方式参与竞争，竞争环境日趋 白热化。 应对措施：公司将结合市场现状，不断以现有业务的市场细分领域的开拓为突破点，一方面通过积极拓展直营客户和渠 道合作，尽可能通过提升市场占有率提升议价能力、降低采购成本，另一方面通过精细化管理、提升内部治理和运作水平， 尽可能降低业务成本，进一步提升业务毛利。 3、技术创新成本提升及人力管理成本上升的风险 公司从事的高新技术产业和软件与信息技术服务行业属于知识密集型且人力成本占比较高行业，行业新兴技术更新迭代 较快，对研发人员、技术开发人员的业务能力和专业素质要求较高。目前行业的人才和技术创新竞争日趋激烈，行业企业纷 纷加大力度吸引外部人才、加大研发力度，进一步提升了人员成本和创新成本。公司虽拥有独立自主的技术平台，但如未来 在研发投入上不能获得预期效果、或因外部竞争导致核心技术人员流失，则可能导致公司核心竞争力下降，对未来公司的持 续发展造成不利影响。 应对措施：公司将加强人才制度顶层设计，坚持人才培养和引进“双轮驱动”。着眼未来，乘势而上，建立人才储备的长 效机制。开源节流，建立健全绩效考核体系，进一步完善中长期激励机制，使员工利益与公司长远发展更紧密的相结合，充 分调动员工的积极性，实现企业可持续发展。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度股东大 会 年度股东大会 44.63% 2021年05月19日 2021年05月19日 会议审议通过2020年年度报 告、2020年年度利润分配方 案等议案，详见公司于2021 年5月19日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2020年度股东大会 会议决议公告》（公告编号： 2021-044号） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环 境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防 治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 1、股东和债权人权益保护 公司建立健全了法人治理结构及行之有效的内部管理和控制体系, 各部门严格按照《公司章程》和有关制度规范运作， 充分履行各自职责，把服务客户、回报社会、为投资者和债权人负责作为主要目标，从机制上保证了对所有股东和债权人的 各项合法权益。同时，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互 动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，确保股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。 2、员工权益保护 公司严格遵守《劳动法》、《工会法》等法律法规的要求，建立了一系列劳动管理制度，从制度上为维护职工权益做出 了保障。根据国家和地方政府的有关规定，公司为员工办理并缴纳五险一金，在此基础上，公司积极参加工会组织活动，在 组织上增加员工对企业的认同感和归属感。此外，公司始终坚持“以人为本”的原则，把员工放在首位，公司引进先进的管理 理念和管理人才，建立了宽松民主的工作氛围，为员工提供优良的福利待遇，采取有效的机制，不断激发员工的能动性和创 造性，使员工从公司的发展中得到精神的激励和物质的回报。 3、履行其他社会责任 公司将诚信经营、依法纳税、遵纪守法、回馈社会作为运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公 司积极响应国家号召，通过吸纳残疾人就业等方式反哺社会，回馈社会。 4、履行精准扶贫社会责任情况 公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 公司于2020年10 月向北京市朝阳 区人民法院提起 诉讼，提请判令被 告北京正德文化 传播有限公司支 付乐益通股权转 让交易的剩余股 权转让款、逾期违 约金、逾期支付违 约金、律师及诉讼 保全费用等。 829.81 否 公司于 2021年6月 2日收到法 院一审判 决，并于 2021年7月 5日收到被 告支付的 全部剩余 款项。 公司胜诉并收回 全部款项 公司于2021年 7月5日收到出 售乐益通股权 交易的剩余股 权转让款、延期 支付利息、案件 受理费及保全 费、迟延履行期 间债务利息合 计829.81万元。 2021年07月 05日 巨潮资讯网 《关于出售 子公司股权 的进展公 告》，公告编 号2021-049 号 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 钱永耀 公司原实际 控制人，持 股5%以上 股东 未支付诉 讼追偿款 否 1,204.95 0 1,204.95 0.00% 0 0 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 关联债权对公司经营成果及财务状况无影响 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 （1）公司承租吴孝芬位于黄浦区瑞金南路1号25A室，建筑面积228.38平方米，作为上海分公司办公室使用，租赁期为 36个月，起租日从2020年6月1日起计至2023年5月31日届满。年租金额374,400元，合同总额1,123,200元。 （2）公司承租吴小妹位于上海市黄埔区瑞金南路1号25B室，建筑面积126.74平方米，作为办公室使用。租赁期为36个 月，起租日从2020年6月1日起至2023年5月31日止，年租金额207,600元。 （3）公司承租北京东方康泰房地产开发经营有限责任公司位于北京市朝阳区安华里二区甲七号楼一层，建筑面积345.16 平方米，作为办公室使用。租赁期为36个月，起租日从2018年3月1日起计至2021年2月28日届满。年租金额414,333元，合同 总额1,207,147元。基于应对新冠肺炎疫情扶持小微企业的指导意见，将酌情减免部分房租。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2020年2月10日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于出售子公司乐益通71.93%股权的议案》，同 意与北京正德文化传播有限公司签订《股权转让协议》，公司将北京乐益通科技有限公司71.93%的股权及其所附全部权益 以现金方式转让给正德文化，转让对价为人民币13,780,000.00元（大写：壹仟叁佰柒拾捌万圆整）。具体内容详见公司于2020 年2月10日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售子公司股权的公 告》（公告编号：2020-008）。截止目前，股权转让款已全额收回。 十四、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 公司于2021年4月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟挂牌转让子公司股权的议案》，同意公司拟 以评估价141.38万元作为挂牌交易的底价，通过江西省产权交易所公开挂牌方式出售公司子公司上海优保网络科技有限公司 45%的股权。截至2021年8月16日，公司相关交易已全部完成，款项已全部收回且完成工商变更。 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 2,931,032 1.48% 13,800 13,800 2,944,832 1.49% 3、其他内资持股 2,931,032 1.48% 13,800 13,800 2,944,832 1.49% 境内自然人持股 2,931,032 1.48% 13,800 13,800 2,944,832 1.49% 二、无限售条件股份 194,668,968 98.52% -13,800 -13,800 194,655,168 98.51% 1、人民币普通股 194,668,968 98.52% -13,800 -13,800 194,655,168 98.51% 三、股份总数 197,600,000 100.00% 0 0 197,600,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 齐亚魁 0 0 13,800 13,800 高管锁定股 在任职期间每年 转让的股份不超 过本人直接或间 接持有股份总数 的 25%。 邝青 2,931,032 0 0 2,931,032 高管锁定股 在任职期间每年 转让的股份不超 过本人直接或间 接持有股份总数 的 25%。 合计 2,931,032 0 13,800 2,944,832 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,247 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）（参 见注8） 0 持有特别表决 权股份的股东 总数（如有） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告 期末 持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有 有限 售条 件的 股份 数量 持有无（未完）  |