[中报]创业黑马:2021年半年度报告
原标题:创业黑马:2021年半年度报告 创业黑马科技集团股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人牛文文、主管会计工作负责人左超及会计机构负责人(会计主管 人员)毛璇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与 分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意 并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 .................................................................. 27 第六节 重要事项 ....................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................. 33 第八节 财务报告 ....................................................................... 40 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名 并盖章的财务报表。 二、经公司法定代表人签名并盖章的公司2021年半年度报告全文及摘要。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 创业黑马、公司、本公司 指 创业黑马科技集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京证监局 本报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 股东大会 指 创业黑马科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 创业黑马科技集团股份有限公司监事会 公司章程 指 创业黑马科技集团股份有限公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 创业黑马 股票代码 300688 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 创业黑马科技集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 创业黑马 公司的外文名称（如有） Dark Horse Technology Group Co. Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Dark Horse 公司的法定代表人 牛文文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐文峰 项颉 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意 广场2号楼B区 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意 广场2号楼B区 电话 010-62691933 010-62691933 传真 010-62510308 010-62510308 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 98,976,702.80 57,901,158.24 70.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,272,198.70 1,444,119.91 265.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 3,977,944.84 2,038,564.97 95.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,164,417.85 -6,945,896.58 40.04% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00% 加权平均净资产收益率 1.09% 0.38% 0.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 740,378,423.37 481,164,797.30 53.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 585,275,235.74 375,241,488.02 55.97% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,431.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 586,203.57 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 788,695.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,042.16 减：所得税影响额 97,118.21 合计 1,294,253.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司主要服务于国内中小创企业，已实现从企业加速服务到企业服务的延伸。通过多年的创业创新服 务经验，公司打造出多元化的企业服务平台，为企业提供企业加速服务、城市拓展服务、科创服务、营销 服务、投融资服务等一系列的企业服务。 2、所处行业发展趋势及竞争地位 （1）公司所处行业发展趋势 企业服务细分行业众多，近年来在较长一段时间内主要发展趋势侧重于企业数字化，主要由于互联网 已逐步由ToC消费领域，逐渐向ToB领域延伸。企业数字化成为必然趋势，数字化和智能化成为企业服务 的新引擎，辐射不同行业，贯穿不同场景。在企业服务和个人服务相互融合的发展趋势下，服务与产品仍 是企业服务的核心价值。 公司顺应行业发展趋势，推动产品与服务相结合，促进业务可持续健康发展。公司以线下服务能力见 长，尤以线下渠道获客最为突出。此外，公司服务覆盖中小企业全生命周期，属于伴随成长的高粘性服务， 因此，公司立足企业服务领域，推出城市拓展服务、科创服务、营销服务、投融资服务等企业服务，强化 服务粘性与业务可持续性。 （2）竞争地位 公司始终秉持让创业者不再孤独、发现并培育新一代产业冠军的使命愿景，致力于为国内中小创企业 发展，提供综合企业服务。凭借自身多年服务经验与案例累积，已实现从企业加速服务到企业服务的升级。 自认知、资源、资本需求出发，发掘并满足客户的成长需求，是业内知名孵化机构。 公司拥有丰富的客户资源，累计服务覆盖超10万家企业，已沉淀形成创始人社群资源。凭借积累沉 淀的客户资源，公司销售的企服产品获客成本降低，服务粘性强，进一步拉长企业客户服务周期。公司拥 有线上线下一体化的服务能力，以及服务产品的运营能力。利用已构建的在线服务平台，结合覆盖全国的 销售网络，可交叉销售多种企业服务产品。此外，公司利用自身企业成长方法论的专有知识，将中小企业 的企业服务需求标准化，使得公司的企业服务更贴合中小企业的需求。 公司于行业内建立起了较高的品牌知名度和良好的口碑，行业品牌地位突出。公司拥有《高新技术企 业证书》，是国家级高新技术企业，为国内首批认定的中关村国家自主创新示范区创新型孵化器，以及工 信部认定的国家级中小企业公共服务示范平台。报告期内，公司综合实力和行业影响力持续扩大，处于行 业领先地位。 3、经营模式 本公司的企业加速服务，是针对创始人的战略管理咨询服务。其核心产品包含“黑马成长营”、“黑 马实验室”、“城市学院”等，让中小企业及创业者在组织管理、商业模式、产品营销、资本策略等方面 得到帮助成长。 本公司的企业服务主要包括城市拓展服务、科创服务、营销服务及其他企业服务等。公司企业服务业 务面向国内中小企业及创业创新群体的经营发展需求，提供产业资源与相关企业服务应用工具。同时，公 司持续扩大覆盖二三线城市，打造各具城市特点的产业孵化体系及资源，并为广大中小企业的区域布局提 供城市拓展服务及知识产权服务。另外，公司利用自有媒体传播能力及线下活动资源，提供营销服务。公 司利用自有企业服务平台，提供线上线下相结合的综合服务。 公司拥有国内领先的企业服务平台化运营模式，服务机构及地方政府等资源方，可于公司平台中收获 多重收益和价值。公司的服务资源，以自运营与合作模式为主，服务品类拓展迅速，如投资机构获取项目、 服务机构拓展业务、地方政府升级产业等。公司标准化流程的资源开拓体系，伴随资源扩充，以及用户持 续积累，运营效率亦将得到进一步提升。 4、业绩驱动因素 报告期内，公司战略升级取得阶段性成果，已实现从企业加速服务到企业服务的升级，从企业加速服 务企服营、科创营等，到城市拓展服务、科创服务、营销服务、投融资服务等，全方位赋能企业成长。其 中： （1）企业加速服务 报告期内，公司业务伴随战略升级，企业加速服务发展增速迅猛。截至本报告期末，公司企业加速服 务客户数量2,800个，较上年同期增长366.67%；期末合同订单6,978.00万元，较上年同期增加201.95%。 在服务客户数大幅增长同时，本期营业收入与营业成本同比增长，较上年同期涨幅分别为98.53%、108.37%， 毛利率较上年同期基本持平，是利润贡献核心动力之一。 （2）企业服务 报告期内，公司业务战略升级取得了阶段性成果，已实现从企业加速服务到服务中小企业的延伸，形 成了由城市拓展、科创知识产权服务、营销服务等其他企业服务（含SaaS服务）组成的企业服务业务（以 下简称“企服业务”）板块。截至本报告期末，公司企业服务客户数量5,726个，较上年同期增长536.22%； 期末合同订10,922.21万元，较上年同期增加203.94%。 本期企服业务收入增长强劲，较上年同期增幅54.57%。其中公司为科创服务打造的新增业务板块—— 科创知识产权服务在三个月的时间里实现了828.27万元的收入，占全部企业服务收入的23.61%，新增合 同订单2,649.34万元，已经开始扮演重要角色。 本期公司着力打造辐射全国的业务网络和科创生态服务体系，科创产品带来成长新空间。上半年，公 司的企服产品致力于以数字化、智能化为核心，为企业、园区、政府提供数智化服务方案。以北京为集团 总部，向天津、广州、重庆、南京、青岛、厦门等大区为中心，辐射覆盖全国区域。截止目前以城市为单 位的分子公司和办事处59个，助力各地企业转型升级和加速成长。截至本报告期期末，在全国4000多家 “专精特新企业”中，公司已服务了106家，未来服务数量占比将进一步提升，是国内服务“专精特新企 业”的龙头企业。 本期公司加大业务拓展力度。截止6月30日，公司员工总数956人，同比增加355.24%，其中企业服 务团队人数同比增加681.25%。公司战略升级成果已得到了初步展现，为未来收入快速增长夯实了基础， 随着企服收入占比的逐步增加，公司已迈入良性成长轨道。 （3）在线化业务建设 公司大力加码在线平台建设，在完善线下服务体系的同时，公司全面推行服务SaaS（软件即服务）化 建设，深度融合企业加速服务、科创服务、知识产权及大数据与生态资源，持续搭建完善企业服务SaaS 平台，构建在线新服务。 为实现服务SaaS化，公司组建了一支百人以上的研发团队，半年研发投入同比增长207.96%，SaaS 化服务系统将在三季度推出。 二、核心竞争力分析 1、平台的利他机制和企业加速服务生态，高效聚合优质稀缺资源，普惠中小企业 公司平台通过聚合具有企业加速服务赋能能力的企业家、投资家以及城市产业资源，精准匹配中小企 业的成长需求，实现多方共赢。 普惠中小企业。公司平台通过对优质资源的聚集，对城市产业政策及产业资源的对接，以平台标准化 产品和服务的设计，让一线创新的商业思想、方法论以及优势产业资源突破行业、规模、区域等限制，普 惠海量中小企业，助力其成长发展。 2、一站式的服务体系打造，陪伴中小企业全生命周期成长 公司自成立以来，秉持让创业者不再孤独、发现并培育新一代产业冠军的使命。历经发展，公司已具 备成熟的研发团队和产品服务团队，围绕中小企业及创业群体的需求，提供企业全生命周期的企业服务。 3、稳固的用户体系的搭建，形成高黏性的用户关系及稳定增长的流量 公司自有媒体矩阵具有低成本获取流量的核心优势。凭借已深度服务的上万家中小企业付费用户的口 碑积累和 “百城计划”线下覆盖区域的扩展，公司已形成“从媒体到流量”、“从线上到线下”、“从 社群运营到城市下沉”的独具特色的用户及流量体系建设。 4、服务线上化、流程标准化 公司管理数据化的中台建设，为持续提升运营效率及服务质量提供保障。公司的在线服务平台，已自 主开发了集产品交付、数据管理等于一体的中台运营构架，在此架构基础上，将进一步丰富并增强产品、 交付方式、数据管理等线上线下一体化运营服务能力，提升运营效率，降低业务发展边际成本。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 98,976,702.80 57,901,158.24 70.94% 主要系本期业务摆脱疫情影响，新增企服产品-科创知 识产权业务，步入快速发展轨道，较上年同期大幅增长 所致。 营业成本 46,395,188.25 25,134,009.63 84.59% 主要系本期业务收入大幅增长，营业成本同比增加所 致。 销售费用 36,745,826.89 10,051,277.56 265.58% 主要系本期业务规模扩大，培育科创知识产权业务，增 加销售人员及各项销售相关投入所致。 管理费用 35,433,397.44 19,432,885.86 82.34% 主要系本期公司业务规模扩大，培育科创知识产权业 务，增加管理人员及各项管理相关投入所致。 财务费用 -5,387,675.88 -3,937,882.14 -36.82% 主要系本期再融资募资完成，银行存款增加，银行存款 利息收入增加所致。 所得税费用 -6,386,999.80 284,933.60 -2,341.57% 主要系本期科创知识产权业务子公司未来可弥补亏损 确认递延所得税资产所致。 研发投入 15,585,504.75 5,060,912.06 207.96% 主要系本期研发项目增加所致。 经营活动产生的 现金流量净额 -4,164,417.85 -6,945,896.58 40.04% 本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负， 同比发生较大变动，主要系公司扩大经营规模，销售商 品提供劳务收到的现金大幅增加，因员工人数大幅增 加，支付给职工及为职工支付的现金同比上年同期大幅 增加，以及公司培育企业服务成本投入所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -110,553,914.28 71,103,866.24 -255.48% 主要系公司本期购买理财产品导致净额流出，上年同期 理财产品到期净额流入所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 204,440,851.11 -8,099,807.85 2,624.02% 主要系本期再融资募资完成，现金流入增加所致。 现金及现金等价 物净增加额 89,722,518.98 56,058,161.81 60.05% 主要系公司扩大经营规模，再融资募资完成，现金流入 增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 企业加速服务 60,264,406.19 29,655,131.36 50.79% 98.53% 108.37% -2.33% 企业服务 35,079,529.97 16,740,056.89 52.28% 54.57% 53.55% 0.32% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持 续性 投资收益 10,486,941.75 110.92% 主要系北京创新黑马投资管理合伙企业（有 限合伙）投资项目公允价值增加为公司带来 投资收益以及理财产品投资收益。 是 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 383,567,382.43 51.81% 293,844,863.45 61.07% -9.26% 主要系本期再融资募资完成，银行存 款增加所致。 应收账款 10,071,733.39 1.36% 3,675,829.02 0.76% 0.60% 主要系本期赊销服务收入增加，款项 尚未收回所致。 合同资产 82,620,237.51 11.16% 68,244,168.89 14.18% -3.02% 主要系本期按交付进度确认收入的 政府业务增加，尚未达到回款时间所 致。 长期股权投资 74,990,763.18 10.13% 63,532,154.80 13.20% -3.07% 主要系北京创新黑马投资管理合伙 企业（有限合伙）投资项目公允价值 增加所致。 固定资产 3,150,203.10 0.43% 3,387,347.51 0.70% -0.27% 使用权资产 11,374,022.11 1.54% 1.54% 系本期执行新租赁准则租赁相关资 产调整至本科目所致。 合同负债 95,182,377.48 12.86% 59,336,202.20 12.33% 0.53% 主要系本期业务收款订单大幅增加 而尚未交付所致。 租赁负债 3,771,379.69 0.51% 0.51% 系本期执行新租赁准则租赁相关负 债调整至本科目所致。 预付款项 12,112,208.99 1.64% 4,675,387.50 0.97% 0.67% 主要系本期预付营业成本增加所致。 其他流动资产 103,412,110.03 13.97% 6,620,964.08 1.38% 12.59% 主要系本期公司购买理财产品所致。 其他非流动金融 资产 17,385,861.55 2.35% 8,846,861.55 1.84% 0.51% 主要系本期新增投资合作所致。 开发支出 9,057,945.67 1.22% 1,725,652.42 0.36% 0.86% 主要系本期研发项目增加所致。 递延所得税资产 10,553,157.73 1.43% 3,872,111.05 0.80% 0.63% 主要系本期科创知识产权业务子公 司未来可弥补亏损确认递延所得税 资产所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出 售金额 其他变动 期末数 金融资产 其他非流 动金融资 产 8,846,861.55 9,000,000.00 -461,000.00 17,385,861.55 上述合计 8,846,861.55 9,000,000.00 -461,000.00 17,385,861.55 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容：本期公司收到东莞市达晨创景股权投资合伙企业(有限合伙)分回投资收益461,000.00元。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,767,263.00 720,000.00 1,395.45% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主 要 业 务 投 资 方 式 投资金额 持股比 例 资 金 来 源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产负债表 日的进展情况 预计 收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 北京黑 马创展 投资管 理有限 公司 投 资 管 理 收 购 1,767,263.00 51.00% 自 筹 胡翔 投资 管理 非同一控制下企 业合并已完成 - 99,709.43 否 2021 年3月 18日 巨潮 资讯 网 合计 -- -- 1,767,263.00 -- -- -- -- -- -- - 99,709.43 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成 本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购入 金额 报告期内 售出金额 累计投资收益 期末金额 资金 来源 其他 26,539,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 -9,153,138.45 17,385,861.55 自筹 合计 26,539,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 -9,153,138.45 17,385,861.55 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 36,582.07 报告期投入募集资金总额 3,576.62 已累计投入募集资金总额 19,085.55 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1.首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1312号）核准，公司2017年8月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 1,700.00万股，发行价 为10.75元/股，募集资金总额为人民币182,750,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币21,260,000.00元，余额为人民币 161,490,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币9,758,400.00元，实际募集资金净额为人民币151,731,600.00 元。 截至2021年6月30日，累计使用募集资金人民币15,508.93万元，其中：本期使用人民币0元，以前年度使用人民 币15,508.93万元（累计使用募集资金与实际募集资金余额人民币15,173.16万元的差异金额为人民币335.77万元，系募集 资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额）。 公司首次公开发行股票募投项目已建设完成，为便于公司募集资金专户管理，公司已于本期将上述募集资金专户进行注销， 余额人民币0.10万元转入基本户。 2.非公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2020﹞1207号《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》，创业黑马获准向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值人民币1.00元，发行数量14,008,976股，发行价格人 民币15.59元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币218,399,935.84元，扣除发行费用（不含税）人民币4,310,834.02 元，实际募集资金净额为人民币214,089,101.82元。 截至2021年6月30日，累计使用募集资金人民币3,576.62万元，其中：本期使用人民币3,576.62万元，均投入募集 资金项目。募集资金余额为人民币18,036.31万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 黑马众创空间 否 12,005.11 12,005.11 12,329.76 100.00 2020年 9月30 日 762.34 4,296.66 不适用 否 线上业务系统和管 理信息系统 否 3,168.05 3,168.05 3,179.17 100.00 2018年 9月30 日 -- -- 不适用 否 产业加速服务云平 台项目 否 21,408.91 21,408.91 3,576.62 3,576.62 16.71% 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 36,582.07 36,582.07 3,576.62 19,085.55 -- -- 762.34 4,296.66 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 36,582.07 36,582.07 3,576.62 19,085.55 -- -- 762.34 4,296.66 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司募投黑马众创空间项目先期已投入5,166.08万元；线上业务系统和管理信息系统项目先期 已投入2,716.05万元，合计投入7,882.13万。相关募集资金项目投入情况已经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字 [2017]16189号、天职业字[2018]1373号、天职业字[2018]22756 号）。涉及前述募集资金置换事项 已分别经公司第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十八次会议、第二届董事会第六次会议审 议通过。上述资金已全部置换转出。 公司募集资金投资项目暨产业加速服务云平台项目先期投入3,013.03万元。相关募集资金项目 投入情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告》（天职业字[2021]13559号）。涉及前述募集资金置换事项已分别经公司第二 届董事会第二十七次会议审议通过。截至2021年6月30日，上述资金已从募资资金专户转出。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步 投入。 公司于2021年4月26日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于授权公司管理层 使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司日常经营业务开展情况下，授权 公司管理层使用不超过2亿元（含）自有资金、1亿元（含）募集资金进行现金管理，授权期限不超 过12个月。公司资金在上述额度的本金及决议有效期内可循环滚动使用。 截至2021年6月30日，公司用于现金管理的募集资金金额为10,000.00万元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 券商理财产品 自有资金 10,000 0 0 0 券商理财产品 募集资金 10,000 10,000 0 0 合计 20,000 10,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托机构 名称（或 受托人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人） 类型 产品类 型 金额 资金 来源 起始日 期 终止日 期 资 金 投 向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 本年 度计 提减 值准 备金 额（如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 华泰证券 股份有限 公司 证券 保本浮 动收益 型 7,000 自有 资金 2021年 03月12 日 2021年 05月12 日 投 资 协议 约定 5.20% 57.43 57.43 已收 回 是 是 巨潮 资讯 网 华泰证券 股份有限 公司 证券 保本浮 动收益 型 5,000 募集 资金 2021年 05月28 日 2021年 08月25 日 投 资 协议 约定 3.50% 14.93 14.93 未到 期 是 是 巨潮 资讯 网 华泰证券 股份有限 证券 保本浮 动收益 5,000 募集 2021年 05月28 2021年 07月28 投 协议 3.40% 14.5 14.5 未到 是 是 巨潮 资讯 公司 型 资金 日 日 资 约定 期 网 合计 17,000 -- -- -- -- -- -- 86.86 86.86 -- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京黑马加速科技有限公司 子公司 创业加速 2,574.29 5,962.72 5,569.67 879.97 -169.11 -97.41 北京协同创新黑马投资管理有限公司 子公司 投资管理 1,000.00 1,370.8 1,235.93 300.91 201.3 199.61 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公 司方式 对整体生产经营和业绩的影响 德阳黑马加速科技有限公司 新设立 进一步扩大业务区域 公司名称 报告期内取得和处置子公 司方式 对整体生产经营和业绩的影响 重庆市璧山区黑马创润科技有限公司 新设立 进一步扩大业务区域 青岛黑马经际科技有限公司 新设立 进一步扩大业务区域 威海黑马加速科技有限公司 新设立 进一步扩大业务区域 黑骅梅（天津）管理咨询有限公司 新设立 进一步扩大业务区域 阜阳黑马加速信息科技有限公司 新设立 进一步扩大业务区域 聊城黑马加速信息科技服务有限公司 新设立 进一步扩大业务区域 佛山黑马创启科技有限公司 新设立 进一步扩大业务区域 绵阳黑马创启科技有限公司 新设立 进一步扩大业务区域 天津黑马金泽财税咨询有限公司 新设立 聚焦企服平台业务，打造垂直企服产品 创业黑马（天津）财税科技有限公司 新设立 聚焦企服平台业务，打造垂直企服产品 创业黑马（天津）财税科技有限公司河东分公司 新设立 聚焦企服平台业务，打造垂直企服产品 杭州不端不装科技有限公司 新设立 进一步扩大业务区域 昆明黑马加速科技有限公司 新设立 进一步扩大业务区域 创业黑马（北京）财税科技有限公司 新设立 聚焦企服平台业务，打造垂直企服产品 大可好思（上海）财税咨询有限公司 新设立 聚焦企服平台业务，打造垂直企服产品 广东爱黑马企服科技有限公司 新设立 聚焦企服平台业务，打造垂直企服产品 北京黑马创展投资管理有限公司 购买 进一步提升公司投资服务能力 北京创富未来科技有限公司 注销 聚焦主营业务，优化产品结构 武汉光谷黑马创业路演有限公司 注销 聚焦主营业务，优化产品结构 青岛黑马创业服务有限公司 注销 聚焦主营业务，优化产品结构 苏州创业未来信息技术有限公司 注销 聚焦主营业务，优化产品结构 上海经际信息科技有限公司 注销 聚焦主营业务，优化产品结构 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济趋势变动风险 中国经济正面临并开始结构性转型，良好的宏观经济形势是企业服务行业持续健康发展的基础。中国 经济发展将面临更加多样复杂的影响因素，宏观经济结构性模板将直接影响企业服务行业的市场需求。 公司的企业服务平台，主要服务于国内中小创企业，为其提供企业加速服务、城市拓展服务、科创服 务、营销服务、投融资服务等一系列的企业服务。公司目标客户的规模及其发展潜力空间，与中国宏观经 济的走势具有较强的相关性。公司顺应市场发展，依靠自身独有的服务模式，结合长期积累的资源与服务 优势，通过持续提升服务能力，持续深化发掘客户需求，促使公司稳定发展。 2、政策风险 国家十四五规划中指出，加快发展现代服务业和加快数字化发展。在持续促进企业创新成长同时，国 家亦颁布《国家职业教育改革实施方案》《关于促进在线教育健康发展的指导意见》《中国教育现代化2035》 等政策，以及党的十九届四中全会提出“要健全有利于更充分更高质量就业的促进机制，构建服务全民终 身学习的教育体系”。针对企业创新发展、健康发展所需人才，构建终身学习的教育服务体系。对终身交 易、职业教育等个人及企业成长服务的右下发展提供了强有力的支撑，但在客观上，对于职业教育等服务 有了更进一步的行业监管及市场管理的规范性要求。未来政策持续细化明确，可能对公司现有业务增长产 生影响。 公司时刻关注国家和行业政策动态，把握政策动态与趋势，深度分析研究相关政策法规，评估可能存 在的风险与机遇。公司已建立政策风险预警防控管理机制，定期进行风险排查，对各业务单元进行政策风 险合规提示，严格遵守相关法律法规的要求，保障公司依法合规经营。 3、市场竞争风险 国内企业服务行业处于快速增长阶段，企业服务市场需求的快速增长，公司所处行业的参与者将逐步 增多，并开始注重自身品牌建设，行业中已涌现出一大批企服企业，公司将面临愈加激烈的市场竞争。 尽管公司在专业能力、品牌声誉等方面具备优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。面对同行业的 市场竞争，公司业务已实现从企业加速服务到企业服务的业务升级，进一步巩固行业领先地位。 4、业务拓展风险 企业服务行业存在同质化竞争特点，行业内竞争较为激烈。若公司未来不能及时针对行业发展趋势推 出客户所需的产品与服务，将面临业务增长不达预期，进而影响公司经营业绩的风险。为此，公司将通过 拓展丰富服务品类，进一步提升服务的综合实力。 公司服务的主要客群为国内中小创企业，通过自身企业服务平台，为目标客群提供企业加速服务、城 市拓展、科创服务、营销服务、投融资服务等一系列的企业服务。尤以是在线业务建设，将公司积累的资 源与渠道网络为基础，顺应行业及技术发展趋势，着眼于业务发展需求，于技术优势提升、丰富产品种类， 促进业务持续健康发展。 5、研发风险 近年来，公司研发费用持续增加。根据业务发展趋向，研发投入提升了公司企业服务业务升级速度， 聚焦业务数字化建设方面，伴随在线业务平台持续建设，未来一段时间内，仍将需要较大投入，将对公司 利润产生一定影响。 公司将通过合理项目规划，从业务发展需求出发，建设服务功能模块，提升公司研发投入及投产使用 效率及效果。 6、人才管理风险 公司属于人才密集型智力服务行业，行业专业人才稀缺，对从业人员能力有较高要求。随着行业发展 持续发展，竞争加剧及形势的不断变化，人才流失的风险也进一步增加，对公司长期稳定发展产生不利影 响。 公司持续优化合理的人才成长体系与激励机制，升级人才培养与成长模式，做好人才梯队建设，完善 用人机制。公司通过制度建立，以及文化建设，为员工提供充满挑战和机遇的工作环境，做到人尽其才； 保护员工合法权益，建立多元化的激励途径，促进并实现员工与公司共同成长。 7、疫情风险 2021年上半年，全球疫情仍未能得到有效管控，国内疫情总体可控，但区域和小规模聚集性疫情时有 发生，尤其是因区域性疫情爆发而导致的防疫管控，对公司全国各地服务的开展，可能产生一定影响。对 此，公司已初步建立形成积极灵活的服务机制，结合自有在线服务能力，确保业务稳定运营。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方 式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021年04月27 日 约调研在线平台 “创业黑马投资者 关系”小程序 其他 个人 参加公司2020年度网上 业绩说明会的投资者 公司2020年度网上 业绩说明会 约调研在线平台“创 业黑马投资者关系” 小程序 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度股东大会 年度股东大会 52.34% 2021年05月21日 2021年05月21日 2020年年度股东大会决议 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 张东 财务总监、董事会秘书 离任 2021年03月30日 个人原因离职 左超 财务总监 聘任 2021年03月30日 聘任财务总监 徐文峰 副总经理、董事会秘书 聘任 2021年03月30日 聘任副总经理、董事会秘书 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 （一）2019年期权激励计划相关事宜 1、2019年4月1日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划(草 案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 公司股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》等相关议案；同日，公司 第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关 于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2019年股票期权激励计划激 励对象名单>核查意见的议案》等议案并发表同意意见；公司独立董事发表了独立意见。 2、2019年4月19日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年股票期权激 励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》等相关议案， 公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票 期权所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。 3、2019年4月25日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五会议分别审议通过《关于 2019年股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定授予日为2019年4月26日，监事会对授予激励对 象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。 4、2019年6月12日，公司披露了《关于2019年股票期权激励计划授予登记完成公告》（公告编号： 2019-045），本次股票期权实际授予对象为22人，实际授予数量为150万份，占目前公司总股本6,800 万股的2.21%。期权简称：黑马JLC1，期权代码：036362。 5、2019年6月28日，公司第二届董事会第十三次会议（临时会议）和第二届监事会第七次会议（临 时会议），分别审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》。鉴于公司已披露的《2018年 年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-048），根据《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规 定若在行权前公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股配股等事宜，股票期权的数量、 行权价将做相应的调整。公司独立董事对此发表了独立意见。 6、2020年4月27日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会会第十四次会议，分别审议 通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司将就部分离职激励对象已获授未行权的股票期权进行注销， 同时将就本次期权激励计划第一个行权期未达成行权条件的部分股票期权进行注销。 7、2021年4月26日，公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会会第十八次会议，分别审议 通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司将就部分离职激励对象已获授未行权的股票期权进行注销， 同时将就本次期权激励计划第二个行权期未达成行权条件的部分股票期权进行注销。 （二）2021限制性股票激励计划相关事宜 1、2021年4月26日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司<2021年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之相关议案；同日，公司第二届监事 会第十八次会议审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激 励对象名单>的议案》之有关议案并发表同意意见；公司独立董事发表了独立意见。 2、2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票 期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；同 时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2021年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 3、2021年5月26日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十九会议分别审议通过《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》确定授予日为021年5月26日为授予日，授予29名激励对象874.00 万股第二类限制性股票。公司监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事 对此发表了独立意见。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 不适用 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 无 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、非公开发行A股股票相关事宜 报告期内，公司完成了非公开发行A股票事宜，相关情况如下： 本次发行共8名申购对象，确定最终发行股份数量为14,008,976股。本次发行最终确定本次发行的 发行价格为15.59元/股，为本次发行定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。公司本次非公开发 行股票的上市日为2021年3月12日。 根据天职国际于2021年2月5日出具的天职业字[2021]4914号《验资报告》，截至2021年2月4日， 民生证券已收到创业黑马本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币21,839.99万元。同日，民生证 券已将上述认购款项扣除保荐承销费后的余额划转至创业黑马指定的本次募集资金专项存储账户。据《验 资报告》内容，创业黑马本次发行股票数量为14,008,976股，发行价格为15.59元/股，募集资金总额为 人民币21,839.99万元，扣除发行费用（不含税）人民币431.08万元，募集资金净额为人民币21,408.91 万元，其中计入股本人民币1,400.90万元，计入资本公积人民币20,008.01万元。 2、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。公 司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本109,208,976股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利人民币1.00元（含税），本年度不转增不送股。 本次权益分派股权登记日为：2021年6月1日，除权除息日为：2021年6月2日。公司2020年度权 益分派方案已于2021年6月2日实施完成，具体内容详见公司于2021年5月26日在巨潮资讯网披露的 相关公告。 3、2021年限制性股票激励事宜 详见本报告第四节“公司治理”中第四项“公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的 实施情况”内容。 4、关于公司财务总监、董事会秘书变更事宜 鉴于张东先生因个人原因辞去公司财务总监、董事会秘书职务。张东先生辞职后不再担任公司及子公 司任何职务。公司于2021年3月30日召开第二届董事会第二十六次会议，由公司董事长牛文文先生提名， 经董事会提名委员会资格审核，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任财务总 监的议案》，同意聘任徐文峰先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任左超先生为公司财务总监，任期自 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 十四、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、关于购买北京黑马创展投资管理有限公司部分股权暨关联交易事宜 2021年3月17日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司对外投资购买北京黑马创 展投资管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》。同意公司以自有资金币 1,767,263 元向自然人牛文 文、康国红购买北京黑马创展投资管理有限公司（以下简称“黑马创展”）合计 51%股权。 因牛文文先生为公司实际控制人、董事长、持股5%以上股东，故本次交易属于关联交易，关联董事牛 文文先生回避表决。本次关联交易属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对 此发表了独立意见。 具体内容详见公司于2021年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 21,082,593 22.15% 14,008,976 14,008,976 35,091,569 32.13% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 21,082,593 22.15% 14,008,976 14,008,976 35,091,569 32.13% 其中：境内法人持股 8,877,483 8,877,483 8,877,483 8.13% 境内自然人持股 21,082,593 22.15% 5,131,493 5,131,493 26,214,086 24.00% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 74,117,407 77.85% 0 0 74,117,407 67.87% 1、人民币普通股 74,117,407 77.85% 0 0 74,117,407 67.87% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 95,200,000 100.00% 14,008,976 14,008,976 109,208,976 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2021年3月12日，公司非公开发行股票上市，本次非公开发行股份事宜最终发行股份数量为 14,008,976股。公司总股本由95,200,000股，变更为109,208,976股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2020年2月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过关于公司非公开发行股票相关事项之议 案。 2020年3月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过关于公司2020年度非公开发行A股股 票方案等相关议案。 2020年3月21日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于《公司2020年度非公开发行a 股股票预案（修订稿）》之相关的议案。 2020年6月12日，公司本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。 2020年6月19日，中国证监会出具了《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2020〕1207号），核准公司本次发行。 截至2021年2月4日，本次发行获配的8名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商） 民生证券指定账户。根据天职国际于2021年2月5日出具的天职业字[2021]4914号《验资报告》，截至 2021年2月4日，民生证券已收到创业黑马本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币21,839.99万 元，确定最终发行股份数量为14,008,976股。 同日，民生证券已将上述认购款项扣除保荐承销费后的余额划转至创业黑马指定的本次募集资金专项 存储账户。根据天职国际于2021年2月5日出具的天职业字[2021]4915号《验资报告》，创业黑马本次 发行股票数量为14,008,976股，发行价格为15.59元/股，募集资金总额为人民币21,839.99万元，扣除 发行费用（不含税）人民币431.08万元，募集资金净额为人民币21,408.91万元，其中计入股本人民币 1,400.90万元，计入资本公积人民币20,008.01万元。 （未完）  |