[中报]拓尔思:2021年半年度报告（更新后）
原标题:拓尔思:2021年半年度报告（更新后） 拓尔思信息技术股份有限公司 2021年半年度报告 2021-065 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人何东炯及会计机构负责人(会计主 管人员)林义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析” 中“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................ 30 第五节 环境与社会责任 ....................................................... 31 第六节 重要事项 ............................................................ 32 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 44 第九节 债券相关情况 ......................................................... 45 第十节 财务报告 ............................................................ 48 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2021年半年度报告文本； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内，公司在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或拓尔思 指 拓尔思信息技术股份有限公司（曾用名：北京拓尔思信息技术股份有限公司） TRS 指 公司的注册商标、英文简称和软件产品的统一品牌 控股股东、信科互动 指 信科互动科技发展有限公司（曾用名：北京信科互动科技发展有限公司） 实际控制人 指 李渝勤女士 NLP 指 自然语言处理（Natural Language Processing）的英文缩写 SaaS 指 “软件即服务”（Software as a Service）的英文缩写，是云计算模式下的应用软件服务 DaaS 指 “数据即服务”（Data as a Service）的英文缩写，是以数据为对象，以数据加工、数据建 模、数据挖掘、机器学习等技术为工具，为客户提供各类精准的信息，实现数据驱动客 户业务发展 KaaS 指 “知识即服务”（Knowledge as a Service）的英文缩写，是将知识服务作为一种资源进行 整合，并基于任务的协作和解决问题，将整合的结果提供给消费者，以实现知识的交流 和共享 天行网安 指 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司（曾用名：北京天行网安信息技术有限责任公司）， 公司全资子公司 广拓公司、科韵大数据 指 广州拓尔思大数据有限公司（曾用名：广州科韵大数据技术有限公司，广州科韵大数据 技术股份有限公司、广州科韵信息股份有限公司等），为公司持股86.43%的控股子公司 金信网银 指 北京金信网银金融信息服务有限公司，公司持股80%的控股子公司 成都子公司 指 成都拓尔思信息技术有限公司，公司全资子公司 耐特康赛 指 耐特康赛网络技术（北京）有限公司，公司持股45%的参股子公司 可转债、可转换公司债券 指 向不特定对象发行可转换公司债券 江南等4名自然人 指 江南、宋钢、李春保、王亚强，科韵大数据原自然人股东 本报告期、报告期 指 2021年1月1日-2021年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 拓尔思 股票代码 300229 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 拓尔思信息技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 拓尔思 公司的外文名称（如有） TRS Information Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TRS 公司的法定代表人 李渝勤 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何东炯 薛可然 联系地址 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中 心B座16层 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中 心B座16层 电话 010-64848899 010-64848899-190 传真 010-64879084 010-64879084 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 391,532,969.07 343,871,138.44 13.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,798,337.61 42,143,089.84 30.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 46,221,391.68 35,578,540.33 29.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -99,970,941.78 10,625,416.25 -1,040.87% 基本每股收益（元/股） 0.0764 0.0814 -6.14% 稀释每股收益（元/股） 0.0764 0.0814 -6.14% 加权平均净资产收益率 2.43% 2.23% 0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,593,350,247.84 2,826,922,248.09 27.11% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,326,671,888.13 2,168,053,674.87 7.32% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0767 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,231.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,785,031.10 委托他人投资或管理资产的损益 2,439,832.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 3,031,481.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -572,013.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 817,097.79 减：所得税影响额 930,605.37 少数股东权益影响额（税后） 27,110.17 合计 8,576,945.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司的主要业务是向政府和企业等机构类客户提供由公司自主研发的人工智能和大数据工具软件平台、相关行业应用系 统、云和数据智能服务（SaaS/DaaS）以及数据安全等多种产品服务。 当前，拓尔思是中国人工智能、大数据和数据安全领域的领先企业，是国内领先的拥有自主核心技术的人工智能和大数 据技术及数据服务提供商。公司致力于引领国内语义智能技术的发展，以人工智能和大数据赋能全社会数字化转型。 公司在人工智能领域最主要的优势技术方向是语义智能——基于语义理解的认知计算技术，处于人工智能金字塔的上 层，语义智能的核心技术自然语言处理（NLP）,在业内被称作人工智能皇冠上的明珠。公司是中文全文检索技术的创始者， 是国内最早从事自然语言处理技术研发的企业之一，有着深厚的研发和应用积累。不仅于此，公司语义智能技术已延展至知 识图谱和图像/视频多媒体内容深度分析理解等新领域，在国内智能搜索、自然语言处理、知识图谱技术领域保持领先。 （二）公司主要产品及用途 公司以“语义智能+”业务战略覆盖三大重点板块：数字政府、内容安全和互联网空间治理及数据智能。在内容安全和 互联网空间治理板块，公司主要服务于媒体融合、舆情态势感知、内容审核和版权管理等领域；在数字政府板块，主要服务 于政府门户集约化、政府大数据、专利大数据和智慧公检法等领域；在涉及行业广泛的数据智能板块，公司从事基于大数据 智能处理分析的金融风控和监管预警、开源情报、知识服务和数据营销等场景服务，包括金融科技、监管科技、防务安全、 营销科技、企业数字化等多个领域方向。 图1 拓尔思产业定位和应用领域 从业务架构的视角，公司业务底层技术支撑是人工智能、大数据和云计算技术，公司业务核心资源是自主研发的软件技 术产品和自建的大数据中心，公司业务模式是提供基础软件平台、行业应用系统和数据智能服务，交付部署模式包括私有云、 混合云和公有云多模式融合，公司的业务应用落地场景众多，报告期内主要包括数字政府、舆情监测分析、媒体融合、金融 大数据、公安大数据、防务情报、企业数字化和网络信息安全等。 图2 拓尔思业务架构 公司的主要产品服务体系，从技术方向横向分为人工智能、大数据、内容管理和信息安全等，从应用层次和交付模式分 为通用工具平台产品、行业应用私有云产品、数据智能公有云服务（SaaS/DaaS）等。通用工具平台产品主要包括TRS DL-CKM 人工智能技术平台、TRS Hybase海贝大数据管理系统、TRS网络信息雷达系统、TRS ETL分布式数据整合软件系统以及天行网 安网络数据安全交换产品等；行业应用私有云产品主要有TRS海云集约化智能门户平台、TRS融媒体智能生产与传播服务平台、 TRS舆情态势感知平台等；数据智能公有云服务主要有TRS网察大数据云服务、TRS数家媒体大数据云服务、TRS网脉网站友好 性分析云服务、TRS数星智能风控大数据云服务、“冒烟指数”金融风险预警云服务等。公司自建的数据和知识资产包括有： 媒体知识库、舆情知识库、风控知识库以及累积多年的网络舆情大数据资源。 公司“语义智能+行业/领域”主要应用场景如下： 图3 拓尔思“语义智能+行业/领域”七大应用场景 （1）在数字政府行业，公司主要业务包括互联网+政务服务、政务大数据应用和党政机关综合智治应用，典型应用场景 包括：政府网站集约化平台、一体化政务服务平台、政务融媒体服务平台、政策文件精准服务平台、政务大数据治理服务、 政务大数据检索平台、知识产权大数据服务平台、智能招商大数据服务平台、智慧社会治理服务平台、舆情监测分析服务、 政务新媒体监测服务等；公司数字政府业务已经覆盖80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府用户。 （2）在媒体融合领域，公司的主要业务是向媒体行业为主的客户提供智能生产与传播服务平台、智能媒体大数据平台、 “行业&县级”媒体云平台、“媒体+”泛行业融媒体平台等私有云平台产品和解决方案以及数家媒体大数据、网脉网站友好 性分析等公有云服务；公司以内容智能为核心的融媒体行业服务已经覆盖72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体 机构用户，并向党政和其他企事业单位拓展，以融媒体的技术手段帮助客户实现新形态下宣传和服务升级。 （3）在舆情监测和分析领域，公司业务结合舆情态势感知私有云平台，网察大数据分析云服务（SaaS）、网络舆情数 据服务（DaaS）、网络舆情报告服务（KaaS）、网络传播效果分析系统/服务等多种产品、服务满足市场用户需求，目前已 经服务于国内千余家机构用户，包括互联网空间治理和监管机构、党政机关、媒体机构、教育机构、大中型企业等等，在网 络舆情技术和数据服务领域处于国内领导地位。 （4）在金融行业，公司致力于语义智能驱动的大数据金融科技和监管科技服务，主要应用产品包括大数据智能风控平 台、金融风险监测预警平台、数字化运营与营销渠道平台以及智能风控大数据云服务、监管大数据监测预警云服务等，已经 应用于5大国有银行、3大政策性银行、50%的股份制商业银行、上交所和深交所及国家金融监管机构和约200家地方金融监管 部门等用户。 （5）在公安和防务行业，公司技术和产品广泛应用于公安情报研判指挥、公安知识图谱、公安舆情监控、开源情报智 能分析、开源情报数据采集监测以及各类领域知识库构建；全资子公司天行网安的安全数据交换系统、安全视频交换系统、 安全单向导入系统、单向隔离光闸系统等软硬件一体化产品和安全解决方案应用于公安边界接入安全领域，市场份额居于前 列。 （6）在企业数字化转型领域，公司基于自主核心技术和产品匹配客户需求，已拥有央企融媒体平台、新媒体企业宣传 平台、智能客服机器人、用户画像与智能推荐、企业声誉风险管理、供应商风险监测、数字营销互动平台和电子商务平台等 诸多应用场景案例，在能源、通信、制造等行业得到了众多大中型企业客户的订单，帮助客户在数字化转型过程中优化运营 效率、赋能员工提质和促进客户沟通，助力“上云用数赋智”。 报告期内，公司主要子公司从事的主要业务：天行网安主要研发和销售网络边界安全领域的数据交换安全产品、数据应 用安全产品；广拓公司主要研发和销售知识图谱技术和大数据分析软件；金信网银主要开发和提供以金融监管科技为业务主 营方向的大数据智能服务产品。 报告期内，公司收入按产品和服务分类主要划分为软件产品和技术服务、云和数据服务、安全产品、系统集成及其他； 公司收入按应用领域（行业）分类主要划分为政府、泛安全、融媒体、企业及其他领域，政府领域主要包括数字政府为主的 党政军各机关单位的相关应用业务；泛安全领域包括公司涉及的网络安全、互联网空间治理、公共安全以及政务舆情等业务； 融媒体领域主要包括媒体单位、党政机关和以央企/国企为主的大中型企业等用户建设融媒体以进行宣导传播的业务；企业 及其他领域主要包括为金融、制造、能源等各行业企业客户进行数字化转型应用提供产品或服务，以及向其他类型客户提供 相关产品或服务。 （三）公司主要经营模式 1、生产模式 公司核心业务涵盖大数据、人工智能、内容管理、网络安全和数字营销等领域，面向政务、融媒体、大安全、金融、国 防、企业、知识产权、出版和互联网空间治理等重点行业，提供软件产品、行业解决方案和定制化软件技术服务等业务；主 要经营模式为围绕客户信息化建设目标，提供专有产品和整体技术解决方案，细化业务需求和功能与非功能的建设任务，组 建项目团队和相关负责人，编制项目实施方案和开发计划，按照软件项目过程管理规范，实施开发和服务，通过系统集成测 试和确认测试后，由用户组织项目验收，上线试运行，并持续优化和改进。通过完整的行业解决方案、专业技术服务和项目 管理规范，最终达到客户的信息化建设目标。 2、采购模式 公司采购内容包括软件安全产品、技术服务和媒介代理等业务实现过程中所需的软件、硬件、材料、附件、工具，其中 IT软硬件设备包括网络设备、安全设备、主机设备、数据库软件和操作系统等。IT基础设施部负责受理公司内部软硬件采购 申请，提交审批，组织供应商评价工作，执行采购；商务部负责受理给顾客代购的软硬件采购申请，处理客户提交的审批， 供应商监督、评价及执行采购等；行政部负责公司办公用品、产品介质光盘的采购，并负责相关供应商评价；市场部负责公 司印刷品的采购，并负责相关供应商评价；公司主管领导负责对公司内部采购业务的软硬件、办公用品等合格供应商进行审 批；申请部门/人员配合采购实施人员对采购产品进行验收、保管及维护；销售部根据服务项目的需求提出采购申请。 3、研发模式 公司研发机构包含承担具体研发工作的平台通用产品研发中心、行业应用产品研发中心、在线服务产品研发中心，承担 产品质量监控和管理的质量保障中心，以及承担研发战略制订和研发项目管理工作的委员会。 公司根据战略委员会的研发总规划、以及研发项目管理委员会制订的产品研究和开发计划，在此基础上，研发部门进入 产品立项和项目策划过程，撰写产品研发的《项目立项报告》和《项目计划书》，提交项目立项申请。研发项目管理委员会 组织立项评审会。项目获批后，正式启动产品研发工作，《项目计划书》作为项目整个研发过程中的指导依据，是项目验收 的主要依据。完整的研发流程包括立项报告、需求分析、关键技术突破、产品设计编码与测试（包含但不限于单元测试）、 系统测试、变更控制、研究成果报告撰写、项目验收和产品发布、评审、专利和软件著作权申请等过程。 4、销售模式 公司销售部、市场部、顾问咨询部和客户服务中心构成了公司营销服务中心。公司软件产品的销售主要是通过直接向客 户销售以及委托代理商销售相结合的方式进行。公司在多个城市设有分公司和办事处，由这些机构直接向客户提供销售或相 关服务。同时，公司在全国拥有多家签约代理商，负责公司产品在行业或者区域的销售和服务。此外，公司还与中软、东软、 中科软、太极、神州数码等多家知名集成商具有紧密的合作关系。 多年来，公司在党政机关、公安军工、传媒出版、金融、能源、制造等多个行业市场积累了近万家优质客户。公司以高 质量的产品和服务获得大量的行业用户认可。基于这些客户逐步新增的业务需求，和他们在行业内的口碑传播，以及公司积 极进行行业营销活动的作用下，形成的销售机会可以驱动公司业绩在稳健增长的基础上随着行业市场同步发展。 （四）市场地位 公司作为国内优秀的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，在多个行业细分市场具有领导地位和品牌优势，如在互 联网+政务门户、融媒体、网络单/双向边界接入和数据安全、网络舆情大数据、互联网金融监管科技等方面，公司的技术、 产品或用户均代表行业领域的领先水平或具有标杆示范影响。 公司长期坚持自主研发核心技术，发展至今，承担过包括国家863计划、重大科技计划、信息安全专项、核高基专项等 几十项国家级项目。公司连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列，多年被评为中国自主可靠企业核心软件品牌、 北京软件和信息服务业综合实力百强企业，同时也获得CMMI-5级认证。2021年上半年，公司获得“2020中国大数据企业50 强”“最强人工智能公司TOP30”等诸多殊荣。目前，公司产品和服务已被国内外8,000多家机构用户广泛使用，受到市场的 广泛认可和青睐。 （五）公司业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入39,153.30万元，较上年同期同比增长13.86%；与去年同期扣除子公司耐特康赛并表后的 营业收入比较，本报告期增长46.40%；归属于上市公司股东的净利润5,479.83万元，较上年同期同比增长30.03%；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,622.14万元，较上年同期同比增长29.91%。公司总资产359,335.02万元，较上年 度末同比增长27.11%。 报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券于2021年1月20日获得中国证监会的同意注册，并于2021年4月27日完 成可转换公司债券的上市工作。本次可转债部分募集资金将投入公司战略方向上的核心技术研发，以强化公司技术产品优势， 助推公司加速发展。 结合公司所处的行业发展阶段以及国内经济和政策环境，主要业绩驱动因素包括： 1、公司所处的市场需求持续趋热，国家政策助力稳步推动 自2020年下半年我国新冠疫情防控取得显著成效、国家总体经济加速复苏以来，公司所服务的数字政府、媒体融合、网 络空间治理、企业数字化转型、网络安全等主要市场需求受疫情后经济恢复、“十三五”收官、“十四五”开局等多重因素 的影响，迅速升温转热，用户加快了相关应用建设，驱动公司营收保持较快的增长，特别是在疫情期间承压较大的数字政府、 媒体融合和安全等领域市场取得了同比较高的增速。“十四五”规划关于加快全社会数字化转型、推进网络强国建设等国策 也进一步明确了相关市场后续发展的方向，提供了持续的动力保障。 在细分市场方面，报告期内，以数字政府为代表的政府业务实现收入9,400.61万元，同比增长49.47%，新签约了中央人 民政府门户二期项目和深圳市、吉林省、辽宁省、甘肃省、南京市、福州市、鄂尔多斯市等客户的一批数字政府相关项目； 公司泛安全业务实现收入11,255.60万元，同比增长36.28%，新签约了云南、河北、湖南、安徽等地方和中央的网络空间治 理相关项目以及各级公安、防务等单位安全相关产品采购；融媒体业务实现收入5,754.00万元，同比增长18.34%，新签约了 中国日报、南方网、杭州网、福建日报、中国气象局、北京经济开发区等重点融媒体建设项目；企业数字化转型业务实现收 入12,743.09万元，与去年同期除互联网营销外同类业务相比增长68.32%，新签约了中国银行、农业银行、平安银行、中国 银联、海尔集团、南京菲尼克斯电气等企业数字化应用项目。 2、聚焦以人工智能和大数据技术为核心的主要业务，提升发展质量 近年来公司以“语义智能+”为发展战略，利用人工智能和大数据技术为数字化转型场景中的创新应用赋能，专注基于 公司核心技术的软件产品、技术开发、云和数据服务等主要业务市场，发挥公司技术和数据方面的优势，提高市场竞争力， 实现高质量发展。报告期内，公司营业收入与去年同期（扣除子公司耐特康赛的互联网营销业务）相比增长46.40%，继续保 持了近年来核心主业较快的成长速度。扣除互联网营销业务和房地产业务外的核心主业，公司除疫情爆发的2020年一季度收 入同比下滑外，最近11个季度中10个季度保持收入同比增长，平均增长率17.76%（含2020年一季度），疫情后最近连续5个 季度收入同比平均增长率27.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，在扣除互联网营销业务和房地产业务 影响后，连续9个季度保持同比增长，平均增长率159.74%，疫情后最近连续5个季度同比平均增长率85.04%。 公司聚焦主业以坚持自主技术研发为支撑，报告期内公司持续推进技术研发，加大研发投入力度和研发团队建设。报告 期内，公司研发投入10,599.84万元，较上年同期同比增长33.99%。公司主要产品包括智拓语义智能平台、安拓知识图谱平 台、海贝大数据管理平台，网察、数家、数星等大数据智能云服务以及天行网安的数据安全交换、传输及共享相关产品，都 继续引入新技术成果迭代开发新版本，并已经或即将推向市场。 3、云和数据服务保持较高增速 云和数据服务是公司业务升级转型的重点方向，是驱动公司业绩增长良性而有力的重要因素。2021年上半年，公司云和 数据服务实现营业收入14,389.09万元，已成为公司营业收入的重要来源和稳定的新增长点。报告期内，公司云和数据服务 业务新签约了平安银行、中国农业银行、上汽通用、潍柴动力等多家重要企事业客户。 从单一业务营业收入占公司整体营业收入角度看，2021年上半年，公司云和数据服务实现营业收入14,389.09万元，较 上年同期同比增长20.59%，占公司总营业收入36.75%，较去年同期增长2.05个百分点。 从业务成长连续性角度看，公司云和数据服务业务营业收入规模不断扩大，连续多报告期取得了较高的增长速度。2021 年半年度较上年同期、2020年半年度较上年同期同比增长分别为20.59%、17.71%；2020年度较2019年度同比增幅达到50.95%。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （六）公司所处行业分析 1、公司所处行业发展现状 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技 术服务业（行业代码：I65）。 根据工信部《2021年上半年软件业经济运行情况》统计数据，上半年，我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业） 业务收入呈加快增长态势，利润总额保持较快增长。 （1）软件业总体运行呈现加快增长态势 软件业务收入呈加快增长态势。上半年，我国软件业完成软件业务收入44198亿元，同比增长23.2%，近两年复合增长率 为14.7%。 图4 2020年-2021年上半年软件业务收入增长情况 利润总额保持较快增长。上半年，全行业实现利润总额4999亿元，同比增长13.6%，近两年复合增长率为7.3%。 图5 2020年-2021年上半年软件业利润总额增长情况 （2）软件业细分领域中云计算、大数据服务和信息安全产品及服务增长强劲 信息技术服务收入持续快速增长。上半年，信息技术服务实现收入28319亿元，同比增长26.0%，在全行业收入中占比为 64.1%。其中，云计算、大数据服务等新一代信息技术渗透率加速提升，共实现收入3787亿元，同比增长23.2%。信息安全产 品和服务收入保持高位增长。企业信息安全投入占比不断提升，行业增长动力持续强劲。上半年，信息安全产品和服务共实 现收入732亿元，同比增长26.0%。 2、未来发展趋势 （1）竞争转向“技术+模式+生态”为核心，行业集中度不断提高，软件企业亟待转型 软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，以云计算、物联网、大数据和人工智能、区块链 为代表新一代信息技术蓬勃发展，技术及商业模式革新为软件和信息技术服务业带来了体系重构，加快向网络化、平台化、 服务化、智能化、生态化演进。新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，加速步入质变期。开源、众包等群智化研发模 式成为技术创新的主流方向，产业竞争由单一技术、单一产品、单一模式加快向多技术、集成化、融合化、平台系统、生态 系统的竞争转变，生态体系竞争成为产业发展制高点。同时伴随着下游细分行业领域的专业化程度不断加强，客户对产品及 解决方案的要求更加严苛，促使行业内企业深入提升核心能力并打造专业品牌，那些有着专业行业技能和充足行业经验的企 业，将能更好的满足下游客户的要求，从而提升承接项目的获利能力，软件与信息技术服务行业集中度将进一步提高。同时， 软件企业必需依托云计算、大数据等技术平台，强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新，加速业务重构、流程 优化和服务提升，走向转型发展之路。 （2）人工智能和大数据产业的发展趋势 ①人工智能核心产业规模近千亿，AI应用面临广泛的商业化落地 根据赛迪工业和信息化研究院预测分析显示，通过智能技术产业化和传统产业智能化，人工智能将为智能经济的发展和 产业数字化转型提供底层支撑，推动人工智能与5G与云计算、大数据、物联网等领域深度融合，形成新一代信息基础设施的 核心能力。新冠疫情成为未来一段时期全球发展的“新常态”，国内外均处于经济社会创新发展和转型升级期，对人工智能 的运用需求迫切，随着算法的创新、算力的增强、数据资源的累积，智能化基础设施的建设和传统基础设施将实现智能化升 级，人工智能技术有望推动经济发展全要素的智能化革新。随着我国人工智能技术的逐渐成熟，应用模式与商业模式的成形， 人工智能市场和产业发展将持续向好，截至2020年上半年，我国人工智能核心产业规模达770亿元，“场景决定应用、应用 决定市场、市场决定企业发展前景”的人工智能投融资逻辑进一步获得各界认可。预计2021年，人工智能领域细分化和专业 化程度将进一步提升，人工智能应用广泛的商业化落地阶段来临，政府和市场对于与具体应用场景特别是与实体经济应用需 求紧密结合的应用将更加关注。 ②大数据产业规模三年后将超万亿，当前发展呈现七大新趋势 根据大数据产业生态联盟联合《软件和集成电路》杂志社、赛迪顾问、赛迪智库共同编制的《2021中国大数据产业发展 地图暨中国大数据产业发展白皮书》，2018年以来，大数据技术的快速发展，以及大数据与人工智能、VR、5G、区块链、边 缘智能等新技术的交汇融合，持续加速技术创新。与此同时，伴随新型智慧城市和数字城市建设热潮，大数据产业持续增长。 赛迪顾问统计数据显示，2020年中国大数据产业规模达6388亿元，同比增长18.6%，预计未来三年保持15%以上的年均增速， 到2023年产业规模超过10000亿元。政府大数据成为近年来政府信息化建设的关键环节，与政府数据整合、开放共享、民生 服务、社会治理、市场监管相关的应用需求持续增长。从大数据产业内部结构来看，基础设施、数据服务、融合应用是大数 据产业的三大组成部分。数据服务层是大数据市场的未来增长点之一，包括数据采集和处理服务、数据分析和可视化服务、 数据安全和治理服务、数据交易服务等。融合应用层是大数据产业的发展重点，主要包含与政务、工业、健康医疗、交通、 互联网、公安和空间地理等行业应用紧密相关的整体解决方案。 大数据产业发展将呈现七大新趋势：一是AI技术融合应用成为突破数据治理瓶颈的新方法；二是数据交易市场将成为实 现数据定价和数据确权的新实践；三是“东数西算”工程对区域数据中心未来建设提出新要求；四是提高服务效能和推动治 理流程再造成为政府大数据新应用焦点；五是“工业大数据﹢工业互联网”共筑绿色低碳的新工业体系；六是智能健康管理、 云端诊疗、数据安全治理引领健康医疗新机遇；七是提高工作效能和创新工作方式是智慧党建大数据平台的新价值。 3、国家政策力促数字政府、媒体融合发展，“上云用数赋智”引领全社会数字化转型 自2020年以来，党中央基于国内外形势作出加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重 大战略部署，进而不断推出符合国家战略需要的一系列规划部署，包括加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐， 加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,即加强“新基建”。“新基建”既符合未来经济社会发展趋势， 又适应中国当前社会经济发展阶段和转型需求，在补短板的同时将成为社会经济发展的新引擎，人工智能“新基建”对人工 智能产业发展具有重大意义。预计2021年，围绕算法、数据和计算力等人工智能新基建的“三驾马车”，人工智能产业链建 设力度将继续增大。2020年4月，国家发展改革委、中央网信办联合印发《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展 实施方案》的通知。该方案明确，在已有工作基础上，大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型，打造数据供应 链，以数据流引领物资流、人才流、技术流、资金流，形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系，并从打造数字化 企业、构建数字化产业链和培育数字化生态三大方面，实现发展目标。“十四五”规划也再次提出要加快数字化发展 建设 数字中国，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，全社会 的数字化转型在数字政府建设的引领下全面展开。 “十四五”期间，全社会数字化、网络化、智能化进程将会大大加速，因此网络时代国家治理体系中的重要系统——媒 体系统的升级迭代显得至关重要。2020年中办、国办下发的《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》中提出的媒体深度融 合的基本原则和目标任务；构建新发展格局，即打造一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，加快构建网上网下一体、 内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。在国家政策 的引领下，传媒机构、党政机关和各级企业利用媒体融合的理念和技术平台打造自身在网络空间中的影响力，主动加强正面 宣传和舆论引导的积极效果，正在形成新的市场需求。 4、加强数据安全大势所趋，新机制、新需求、新技术撑起安全产业新空间 “十四五”规划指明要推进网络强国建设，加强重要领域数据资源、重要网络和信息系统安全保障。建立健全关键信息 基础设施保护体系，提升安全防护和维护政治安全能力，提升网络安全威胁发现、监测预警、应急指挥、攻击溯源能力。加 强网络安全关键技术研发，加快人工智能安全技术创新，提升网络安全产业综合竞争力。工信部与2021年7月发布《网络安 全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，将网络安全产业定义为新兴数字产业，是建设制造强 国和网络强国的基础保障，到2023年网络安全产业规模将超过2500亿元，年复合增长率超过15%。 当前，从网络安全产业派生出的数据安全产业，将撑起网络安全新的空间，而且发展前景巨大。2021年9月1日即将实施 的《中华人民共和国数据安全法》（以下简称《数据安全法》）是国家从法律层面为维护数据安全提供的制度保障，明确要 求建立健全数据安全治理体系，提高数据安全保障能力。2021年7月10日，国家网信办官网发布了《网络安全审查办法（修 订草案征求意见稿）》（以下简称《修订草案》），其中在“关键基础设施运营者采购网络产品和服务”之外，《修订草案》 规范的行为还增加了“数据处理者开展数据处理活动”。《修订草案》进一步落实了《数据安全法》第二十四条提出的“国 家建立数据安全审查制度，对影响或者可能影响国家安全的数据处理活动进行国家安全审查”。《数据安全法》的落地，意 味着数字经济监管趋严，也为数据安全产业的发展带来新的商机。根据《数据安全法》第二章第十六条规定，国家支持数据 开发利用和数据安全技术研究，鼓励数据开发利用和数据安全等领域的技术推广和商业创新，培育、发展数据开发利用和数 据安全产品、产业体系；同时相关企业要明确数据处理活动概览和数据安全合规要求、梳理数据资产，形成重要数据保护目 录、重要数据保护和监控。重点要考虑个人隐私保护、敏感数据使用、数据确权等难题的解决。 在《数据安全法》即将实施背景下，国家乃至全社会各层面亟需建立健全新的数据安全治理体系，升级数据安全保障能 力，从管理机制和技术保障等方面激发出新的市场需求，特别是《数据安全法》中提出国家坚持维护数据安全与促进数据开 发利用并重，坚持安全与发展并重；国家鼓励数据依法合理有效利用，保障数据依法有序自由流动，促进以数据为关键要素 的数字经济发展。因此，传统的基于加密、阻隔和防护的数据安全技术并不能充分满足新的需求，而是要发展和利用诸如隐 私计算、联邦学习、多方安全计算等新型技术。同时在当前5G移动互联网和网络大数据海量、高速、高频流动和交换的信息 时代，数据安全治理、数据安全融合、数据安全交换以及面向内容安全的内容监测、内容审核、内容风控等基于大数据和语 义分析的智能技术也将得到更广更深的应用，大大突破其在当前网络空间治理、媒体融合、舆情态势感知等落地场景，打开 巨大的新发展空间。 公司所处的软件和信息技术服务业，特别是数字政府、媒体融合、网络安全和企业数字化转型等主要领域将依托国家规 划和战略部署，在国家政策的拉动和助推作用下，增长趋势将日益向好走强。 二、核心竞争力分析 （一）语义智能和大数据等自主核心技术优势 公司致力于成为国内语义智能技术的领导者，是国内领先的拥有自主核心技术的人工智能和大数据技术及数据服务提供 商。自成立以来，公司一直围绕自然语言处理核心，以语义智能为技术主线，研发相关人工智能、大数据和内容管理技术， 开发多个系列的通用平台和行业应用软件产品。公司在人工智能领域最主要的优势技术方向是语义智能——基于语义理解的 认知智能技术。目前，公司的语义智能技术主要涵盖自然语言处理、知识图谱、图像/视频等多媒体内容深度分析和理解等 子领域。 公司作为国内长期坚持自主研发核心技术的企业之一，发展至今，承担过包括国家863计划、重大科技计划、信息安全 专项、核高基专项等几十项国家级项目。公司连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列，多年被评为中国自主可靠 企业核心软件品牌、北京软件和信息服务业综合实力百强企业，同时也获得CMMI-5级认证。公司目前设有企业博士后工作站、 北京市工程实验室、北京市企业技术中心、异构大数据分析挖掘整合技术北京市工程实验室、北京市媒体融合重点实验室、 拓尔思知识图谱研究院等技术研究机构。公司的技术或产品曾获国家科技进步二等奖、上海市科技进步一等奖、王选新闻科 学技术奖特等奖、证券期货业科学技术奖（二等奖）、CCL2018中文文本蕴含识别评测一等奖和中文幽默计算评测第一名等 奖项和荣誉，充分展现了公司的核心技术优势。报告期内，公司获得2020年中国电子学会科技进步一等奖和2020年北京市科 技进步二等奖。 公司及全资/控股子公司拥有500余项软件著作权，报告期内，公司及全资子公司天行网安、控股子公司广拓公司共计新 增软件著作权21项，具体情况如下： 序号 证书编号 软件名称 取得方式 发证日期 1 软著登字第6770577号 TRS基于大数据的传播影响力分析系统[简称：TRS CAS]V1.0 原始取得 2021.01.11 2 软著登字第6773826号 TRS数家媒体大数据采集平台[简称：TRS DataHouse Crawler]V1.0 原始取得 2021.01.11 3 软著登字第6773932号 TRS电网智能搜索平台[简称：TRS电网智搜]V1.0 原始取得 2021.01.11 4 软著登字第6777658号 TRS数星智能风控大数据平台 [简称：TRS IRM]V5.1 原始取得 2021.01.11 5 软著登字第6777824号 TRS海贝大数据管理系统[简称：TRS Hybase]V9.0 原始取得 2021.01.11 6 软著登字第6777825号 TRS用户行为分析系统[简称：TRS TA]V4.0 原始取得 2021.01.11 7 软著登字第6777828号 TRS深度文本挖掘软件[简称：TRS DL-CKM]V9.0 原始取得 2021.01.11 8 软著登字第6925397号 数字报系统V1.0 原始取得 2021.02.04 9 软著登字第6960659号 TRS指挥通讯系统[简称：TRS CCS]V1.0 原始取得 2021.02.09 10 软著登字第7106531号 TRS海思智媒云服务平台V1.0 原始取得 2021.03.12 11 软著登字第7367051号 TRS网察大数据分析平台[简称：TRS NetInsight]V4.0 原始取得 2021.05.07 12 软著登字第7446340号 TRS社会心理服务平台软件V1.0 原始取得 2021.05.19 13 软著登字第7111051号 天行安全隔离与信息交换系统[Topwalk-GAP（FT-C）]V3.02 原始取得 2021.03.15 14 软著登字第7151552号 统一身份认证平台V2.0 原始取得 2021.03.22 15 软著登字第7153703号 大数据应用安全审计平台[简称：安审平台]V1.0 原始取得 2021.03.22 16 软著登字第7729462号 天行边界业务审批管理系统V1.0 原始取得 2021.07.08 17 软著登字第7804154号 天行数据交换服务系统[简称：Topwalk-DTS]V2.1 原始取得 2021.07.22 18 软著登字第7804155号 天行数据交换后置服务系统[简称：Topwalk-TSI]V2.1 原始取得 2021.07.22 19 软著登字第7804156号 天行数据交换接口机系统[简称：Topwalk-DIM]V1.1 原始取得 2021.07.22 20 软著登字第7804157号 天行数据交换前置服务系统[简称：Topwalk-TSE]V2.1 原始取得 2021.07.22 21 软著登字第6834357号 知识图谱系统V1.0 原始取得 2021.01.20 报告期内，公司及全资子公司天行网安取得5项专利证书，具体如下： 序号 发明名称 专利类型 专利号 授权公告日 证书编号 1 图像处理方法、装置、电子设备和存储介质 发明专利 ZL 2018 1 1506464.4 2021.02.26 第4267303号 2 一种基于文本数据的资料管理系统及方法 发明专利 ZL 2019 1 0250572.8 2021.05.14 第4419639号 3 服务器（2U一) 外观专利 ZL 2020 3 0401740.2 2021.02.19 第6355940号 4 一种单向隔离网闸和数据传输方法 发明专利 ZL 2018 1 0036212.3 2021.06.08 第4471429号 5 工控机（3U一） 外观专利 ZL 2020 3 0513505.4 2021.07.09 第6692495号 （二）企业级客户本地化服务能力 公司以核心技术产品为依托，在党政信息化、融媒体、金融、安全、数字企业及网络舆情大数据等垂直行业和领域拥有 独特价值的解决方案，保有覆盖全国的区域化开发服务团队和垂直行业化资深咨询团队，能够快速及时地响应客户需求，满 足客户的个性化需要。公司面向企业级客户的服务能力和资源是在长时间面向企业级客户经营和维护的过程中不断累积而形 成的，具有专业、资深、高效、扎实和弹性的优势，能够支撑公司在企业级市场持续提高用户满意度，维系和提升长期客户 价值。 （三）丰富客户资源和领导品牌优势 凭借领先的技术及专业的服务，公司与众多优质客户形成了稳定的合作关系。公司的产品和服务已被国内外8000多家机 构用户广泛使用，覆盖80%的国家部委和60%的省市级政府机关，超过300家传统媒体和新媒体机构，服务众多金融、通信、 能源、制造等大中型企业和科研教育单位。公司在多个行业细分市场具有领导地位和品牌优势，如在互联网+政务门户、融 媒体、网络单/双向边界接入和数据安全、网络舆情大数据、互联网金融监管科技等方面，公司的技术、产品或用户均代表 行业领域的领先水平或具有标杆示范影响。品牌效应和跨行业的丰富客户资源可以保障公司业务的持续稳健发展，并随着技 术创新和行业信息化水平提升，为公司不断带来新的增长机遇。 （四）自建大数据中心和在线云服务 公司自主投资建设的大数据中心，多年来对网络大数据进行7*24小时不间断的大规模实时采集，已具备数千亿数据量的 数据索引、标记、查询、挖掘分析能力，可支撑面向政府、媒体、金融、公安、商业等多行业用户的大数据舆情分析云服务。 这一大数据资源是以公司长期服务大量政府、公安、媒体、企业等机构客户的开源数据持续累积为基础，在数据获取成本控 制和数据持续有效性方面拥有充分的保障和优势，同时公司主动地持续筛选和补充延展，进行有效规范治理，建成具有高商 业价值的可运营大数据资源，打造强大和可持续的数据核心竞争力。近年来，公司已经通过舆情云服务、数据产品开发、增 值数据服务等多种模式方面拓展数据业务，并取得了卓有成效的快速增长。数据业务和云服务未来发展空间很大，将成为公 司重要的新业务增长点。 （五）“私有云+公有云，软件+数据服务”多种模式融合业务能力 作为国内领先的大数据技术和数据服务提供商，公司融合“软件平台+数据服务”的业务模式，以“技术+数据”的综合 解决方案能力与客户业务场景深度结合，实现客户大数据创新应用的需求。公司可以同时提供先进的软件产品和高质量数据 资源，并以人工智能技术提升整体方案的智能化水平。技术和数据的有机结合，能够保障客户应用的可持续运营，并通过集 约化和智能化技术降低业务门槛、实现迭代增效，当前这种融合模式越来越多地被用户认可和采用。同时，公司融合“私有 部署+云服务”的业务模式，可根据高端客户的个性化需求，弹性灵活地把解决方案部署到各种IT基础架构，具备为客户提 供全栈式应用交付能力。上述多种模式融合的综合业务能力已成为公司服务高端客户，实现业务协同，获得可持续增长的核 心竞争力。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 391,532,969.07 343,871,138.44 13.86% 营业成本 154,118,763.63 156,240,350.32 -1.36% 销售费用 60,423,624.88 50,814,246.02 18.91% 管理费用 74,444,543.73 46,238,548.51 61.00% 报告期无形资产摊销同比增长， 确认成都子公司办公楼折旧及土 地使用权摊销。 财务费用 1,713,070.10 -637,071.72 368.90% 报告期确认可转债利息费用。 所得税费用 10,826,189.51 6,402,735.90 69.09% 所得税费用随利润增加同向增 长。 研发投入 105,998,393.17 79,111,645.79 33.99% 报告期加大研发投入，研发人员 薪酬成本同比增长及确认可转债 利息费用。 经营活动产生的现金流 量净额 -99,970,941.78 10,625,416.25 -1,040.87% 报告期集成项目外采支出、人工 薪酬同比增长。 投资活动产生的现金流 量净额 -339,490,350.18 -94,874,071.15 -257.83% 报告期可转债资金购买银行理 财。 筹资活动产生的现金流 量净额 751,457,214.44 -24,063,828.98 3,222.77% 报告期发行可转债资金到账。 现金及现金等价物净增 加额 311,879,188.54 -108,135,505.46 388.42% 报告期发行可转债资金到账。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 软件产品和技术 服务 135,400,979.95 45,413,389.62 66.46% 0.88% -13.20% 5.44% 云和数据服务 143,890,948.37 44,980,944.22 68.74% 20.59% 16.92% 0.98% 安全产品 54,428,672.61 15,063,006.54 72.33% 83.60% 110.66% -3.55% 系统集成及其他 57,812,368.14 48,661,423.25 15.83% 234.96% 210.48% 6.64% 媒介代理 -100.00% -100.00% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 政府 94,006,086.11 31,038,413.65 66.98% 49.47% 20.05% 8.09% 泛安全 112,556,026.14 43,181,542.32 61.64% 36.28% 8.64% 9.77% 融媒体 57,539,961.84 22,706,203.00 60.54% 18.34% 71.67% -12.26% 企业及其他 127,430,894.98 57,192,604.66 55.12% -14.91% -26.12% 6.81% 分产品 软件产品和技术 服务 135,400,979.95 45,413,389.62 66.46% 0.88% -13.20% 5.44% 云和数据服务 143,890,948.37 44,980,944.22 68.74% 20.59% 16.92% 0.98% 安全产品 54,428,672.61 15,063,006.54 72.33% 83.60% 110.66% -3.55% 系统集成及其他 57,812,368.14 48,661,423.25 15.83% 234.96% 210.48% 6.64% 媒介代理 -100.00% -100.00% 分地区 北方 166,997,666.91 58,527,455.42 64.95% 9.46% -34.42% 23.45% 华东 98,835,041.77 49,242,302.34 50.18% 253.35% 296.92% -5.47% 华南/华中 71,576,244.37 22,307,874.22 68.83% -33.57% -37.91% 2.17% 西部 54,124,016.02 24,041,131.65 55.58% -2.62% 28.85% -10.85% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 外包技术服务 80,404,857.46 52.17% 89,476,033.45 57.27% -10.14% 外购软硬件 48,661,423.25 31.57% 3,017,806.17 1.93% 1,512.48% 外购原材料 9,582,821.80 6.22% 6,150,311.13 3.94% 55.81% 人工成本 15,469,661.12 10.04% 14,971,949.51 9.58% 3.32% 媒介投放支出 42,624,250.06 27.28% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,210,448.34 6.38% 银行理财及投资项目退出收 益、权益法损益调整 否 公允价值变动损益 2,008,225.72 3.04% 交易性金融资产公允变动 否 资产减值 -878,845.87 -1.33% 计提合同资产减值准备 是 营业外收入 1,715,183.24 2.60% 政府补助及赔偿金收入 否 营业外支出 1,146,136.00 1.74% 延期交房补偿金及赞助支出 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 616,196,808.83 17.15% 306,633,129.27 10.85% 6.30% 收到可转换公司债券募集资金 应收账款 292,538,125.80 8.14% 312,835,243.98 11.07% -2.93% 合同资产 277,797,268.45 7.73% 211,938,368.74 7.50% 0.23% 存货 141,413,396.55 3.94% 71,318,535.25 2.52% 1.42% 存货增加的主要原因系本期集 成业务外采设备增加所致 投资性房地产 88,244,605.99 2.46% 77,564,539.31 2.74% -0.28% 长期股权投资 81,189,284.27 2.26% 80,441,924.20 2.85% -0.59% 固定资产 370,404,360.44 10.31% 386,375,297.60 13.67% -3.36% 在建工程 0.00% 0.00% 0.00% 使用权资产 11,494,336.65 0.32% 0.00% 0.32% 自2021年1月1日起执行新租 赁准则，租入房产确认使用权 资产 短期借款 2,000,000.00 0.06% 2,000,000.00 0.07% -0.01% 合同负债 202,493,775.81 5.64% 198,980,595.87 7.04% -1.40% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 租赁负债 11,614,420.19 0.32% 0.00% 0.32% 自2021年1月1日起执行新租 赁准则，租入房产未来需要支 付的租金确认租赁负债 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不含 衍生金融资 产） 162,835,961.08 627,580.39 -28,054.79 624,500,000.00 369,163,383.00 418,772,103.68 4．其他权益 工具投资 125,338,373.70 2,747,700.00 900,000.00 128,986,073.70 金融资产小 计 307,095,959.00 3,375,280.39 -28,054.79 625,400,000.00 369,163,383.00 1,380,645.33 568,060,446.93 其他非流动 金融资产 182,592,759.12 31,397.02 9,000,000.00 4,670,944.46 186,953,211.68 上述合计 489,688,718.12 3,375,280.39 3,342.23 634,400,000.00 373,834,327.46 1,380,645.33 755,013,658.61 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动来自于向并购广拓公司交易对手方回购股份作为其承诺盈利未达预期的补偿。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2021年6月30日，其他货币资金中人民币12,890,560.58元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存 入的保证金存款及担保保证金。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 637,147,700.00 613,557,252.16 3.84% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 364,350,344.42 2,008,225.72 3,342.23 633,500,000.00 373,834,327.46 4,611,175.46 626,027,584.91 自有资金 合计 364,350,344.42 2,008,225.72 3,342.23 633,500,000.00 373,834,327.46 4,611,175.46 626,027,584.91 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 83,969.81 报告期投入募集资金总额 10,560.00 已累计投入募集资金总额 12,041.47 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司向江南等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2018]1729号）核准，公司通过发行股份的方式购买江南等4名自然人持有的广拓公司35.43%股权并以非公开发行 股份方式募集配套资金不超过48,000,000.00元。本次非公开发行股份募集配套资金实际发行股份数量为4,892,966股，发 行价格为9.81元/股，募集资金总额47,999,996.46元，扣除发行费用0.00元后，募集资金净额为人民币47,999,996.46元。 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年6月14日出具了《拓尔思信息技术股份 有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11569号）。全部募集资金已按规定存放于公司募集 资金专项账户。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》（证监许可〔2021〕181号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值为人民币100 元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币800,000,000元，扣除保荐及承销费人民币8,301,900.00元（不含税），实际 募集资金净额为人民币791,698,100.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审 验，并于2021年4月1日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG10560号）。上述募集资金到账后，公司及公司全 资子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协 议》和《募集资金四方监管协议》。 截至2020年12月31日，公司利用募集资金累计投入募集资金投资项目14,814,683.00元，募集资金账户余额为 33,374,799.78元，累计募集资金利息收入190,095.25元，手续费支出608.93元。 报告期内，公司利用募集资金投入募集资金投资项目105,600,000.00元。截至2021年6月30日，公司募集资金账户 余额为721,239,034.00元，其中利用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为254,500,000.00元，定期存款账户余额为 193,500,000.00元，七天通知存款账户余额为269,044,538.95元，活期存款账户余额为4,194,495.05元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.支付中介机构 费用 否 1,000.00 1,000.00 0 1,000.00 100.00% 否 否 2.广拓公司知识 图谱系统研发 平台建设项目 否 3,800.00 3,800.00 0 481.47 12.67% 2022年07月 31日 否 否 3.新一代语义智 能平台及产业 化项目 否 27,846.60 27,846.60 0 0 0.00% 2023年04月 30日 否 否 4.泛行业智能融 媒体云服务平 否 23,324.70 23,324.70 0 0 0.00% 2023年04月 30日 否 否 台项目 5.天行网安新一 代公共安全一 体化平台项目 否 17,555.30 17,555.30 100.00 100.00 0.57% 2023年04月 30日 否 否 6.补充流动资金 否 10,443.21 10,443.21 10,460.00 10,460.00 100.16% 否 否 承诺投资项目 小计 -- 83,969.81 83,969.81 10,560.00 12,041.47 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 83,969.81 83,969.81 10,560.00 12,041.47 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目：公司于2021年7月30日召开第五届董事会第五次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意广拓公司实施的知识图谱系统研发平台建设项目达到预定可 使用状态的时间由2021年1月31日延长至2022年7月31日。2020年初以来，受新型冠状病毒肺炎疫情的影 响，该项目系统招标、需求调研、机房建设、设备采购、系统开发、系统试运营周期均有所延长，国内人员流 动受限一定程度导致企业员工招聘、商务沟通等存在困难，项目整体进度放缓，实施进度未达预期。公司充分 考虑建设周期与资金使用情况，经审慎研究，将知识图谱系统研发平台建设项目达到预定可使用状态的时间延 长至2022年7月31日。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 经公司第四届董事会第十九次会议于2019年8月21日审议，批准公司以本次发行股份募集配套资金置换先期 已投入募投项目的自筹资金共计11,898,517.00元，其中公司“本次交易的中介机构费用”置换10,000,000.00元及 控股子公司广拓公司“知识图谱系统研发平台建设项目”置换1,898,517.00元。截至2019年末，该笔款项已经从 募集资金专户转出。 经公司第五届董事会第五次会议于2021年7月30日审议，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金人民币10,428,854.48元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2021年8月17日，该笔款项 已经从募集资金专户转出。 用闲置募集资 不适用 金暂时补充流 动资金情况 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 尚未使用的募集资金继续存放于公司募集资金专户。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 （未完）  |