[中报]长方集团:2021年半年度报告
原标题:长方集团:2021年半年度报告 深圳市长方集团股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王敏、主管会计工作负责人江玮及会计机构负责人(会计主管人 员)罗春生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在市场竞争风险、人才风险、流动性风险、汇率风险、原材料价格 上涨风险，详细内容详见本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司 面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 24 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 25 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 26 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 35 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 36 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 37 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、长方集团 指 深圳市长方集团股份有限公司 南昌光谷 指 南昌光谷集团有限公司 鑫旺资本 指 南昌鑫旺资本企业（有限合伙） 惠州长方 指 惠州市长方照明节能科技有限公司 江西长方 指 江西长方半导体科技有限公司 惠州分公司 指 深圳市长方集团股份有限公司惠州分公司 长方教育 指 深圳市前海长方教育科技有限公司 长方金控 指 深圳前海长方金融控股有限公司 康铭盛 指 长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司 江西康铭盛 指 江西康铭盛光电科技有限公司 前海康铭盛 指 深圳市前海康铭盛电子商务有限公司 上高高能佳 指 上高高能佳电源科技有限公司 世纪洪城 指 南昌世纪洪城资本管理有限公司 晶能光电 指 晶能光电（江西）有限公司 聚灿光电 指 聚灿光电科技股份有限公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 LED 指 Light Emitting Diode 的缩写，指发光二极管 LED封装 指 将LED发光二极管芯片固定于PCB或支架完成电气连接，并采用 环氧树脂或硅胶罐封固化过程，以保护芯片正常工作 LED器件 指 一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件 LED封装配套产品 指 SMD 支架等封装配套产品 Mini LED 指 芯片尺寸介于50~200μm之间的LED器件 UV 指 UV（ultraviolet）指的是紫外线，分为真空，短波，中波，长波， 超长波四种 UVC 指 UVC是波长200～280nm(纳米)的紫外光线。短波紫外线在经过地 球表面同温层时被臭氧层吸收，不能到达地球表面。 KK 指 1,000,000颗 PCS 指 个/台/套 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《创业板股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 元、万元 指 人民币元、万元 交易对方、补偿义务人 指 康铭盛股权出让方，包括李迪初、李映红、聂卫、彭立新、廖聪奇、 陶正佳、李细初、聂向红、聂国春、肖业芳、严治国、刘焰军、聂 国光、黄慧仪、樊孟珍、毛娟、刘健民、李光、邹冬强、金亮奇、 张富裕、李伟伟、张平、陈红、郭广群、彭长水、谢天友、张哲、 孙志豪共29名自然人。 PPP 指 公私合伙或合营（Public Private Partnership），是指政府与私人组织 之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物 品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作 关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺 利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。 离网照明 指 离网照明系统是指不接入商业电网、利用独立的发电装置提供照明 应用的系统，其中使用电池及其他便携式可移动装置供电的离网照 明称为移动照明。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 长方集团 股票代码 300301 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市长方集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 长方集团 公司的外文名称（如有） SHENZHEN CHANGFANG GROUP Co.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CFLED 公司的法定代表人 王敏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江玮 刘晶 联系地址 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路 电话 0755-82828966 0755-82828966 传真 0755-26923246 0755-26923246 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 578,305,974.70 556,391,543.30 3.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,803,037.93 -33,753,037.55 67.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） -31,601,737.05 -45,441,060.47 30.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -59,917,876.67 68,278,464.36 -187.76% 基本每股收益（元/股） -0.0137 -0.0427 67.92% 稀释每股收益（元/股） -0.0137 -0.0427 67.92% 加权平均净资产收益率 -0.96% -2.87% 1.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,527,994,979.40 2,738,728,428.73 -7.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,145,502,150.57 1,156,305,188.50 -0.93% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,588,432.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,366,456.58 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,363,275.45 减：所得税影响额 718,114.87 少数股东权益影响额（税后） 1,350.27 合计 20,798,699.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司主要从事 LED 照明光源器件和 LED 照明产品的研发、设计、生产和销售，属于电子元器件行业的半导体光电器件 制造业。公司封装产品主要是贴片式LED照明光源器件；照明应用产品主要包括手电筒、应急灯、护眼台灯等离网照明产品 及球泡灯、顶灯等通用照明产品等。 （二）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入578,305,974.70元，较上年同期556,391,543.30元增长3.94%；营业利润-23,729,043.18 元，较上年同期-43,625,418.93元增长45.61%；归属于上市公司股东净利润为-10,803,037.93元，较上年同期-33,753,037.55 元增长67.99%。 报告期内，公司营业收入较上年同期增长主要系国内疫情逐渐得到控制，公司国内订单逐渐恢复；同时，公司采取多种 措施降本降费严控成本，努力开发适销对路产品，大力开拓国内市场，扩大销售。 报告期内，公司业绩相比去年同期增长的原因主要系公司本期计提的信用减值损失、财务费用较上期有大幅度的下降及 资产处置收益较上期有大幅增加。 （三）公司所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位 1、LED封装市场环境及趋势 随着LED应用技术更新迭代速度加快，Mini LED技术的不断成熟，应用范围不断的扩宽，未来中小型封装企业的生存空 间进一步受到挤压。制造环节向头部企业集中效应明显，大企业将凭借科技创新及研发的优势、产线智能化、供应链管理方 面的竞争优势，形成更显著的产品一致性、成本等优势，占有更多的市场份额。未来经过兼并重组和市场淘汰，封装环节集 中度将进一步提升。未来，预计封装环节的发展将逐渐趋于良性，具有研发能力强、管理规范、产品优良、性价比高、服务 周到的行业龙头企业市场占有率将会不断扩大，而拥有品牌、技术和市场的企业将获得更大发展机会。 2、照明应用发展现状及趋势 近年，全球通用照明市场渗透率快速提升，Mini Led技术日趋成熟应用范围不断拓展，拉动我国LED内外需市场持续增 长，国内外市场渗透率均已经达到较高水平，且量升价降导致通用照明领域利润空间越发稀薄。与此同时，技术变革融合带 来新机遇，室内外高品质照明、智能照明将贯穿于“新基建”、智慧城市及5G网络建设等领域。我国推动文化旅游、新能源 汽车制造等举措将带动LED文旅照明、显示、车用等市场持续增长；可植入设备、微型化技术和柔性电子技术的进步，推动 LED在生物医疗领域的进一步发展。部分细分应用领域市场窗口开启，迎来了产业元年：Mini-LED背光和显示呈现蓬勃发展 态势；LED植物光照海外市场迎来高速增长；疫情防控常态化大大推动紫外LED杀菌消毒技术进步和市场迅速成长。“十四五” 期间，半导体照明出口市场将会伴随中国生产替代效应消退，而回归疫情前轨迹，向常态靠拢，但中国的产业链供应链优势 短期内无法被其他国家取代，出口市场总体稳定。国内方面，内需市场空间巨大，技术变革和交叉融合带来的市场增长点已 经开启，即将迎来市场的迅猛增长。在通用照明领域，高光品质、智能照明产品将在消费升级市场加速渗透。 3、公司所处的行业地位 公司作为科技创新型企业，自成立以来致力于推进LED在照明领域的发展，封装业务拥有先进的封装设备及技术、严格 的管理体系和雄厚的研发底蕴，是行业优秀的白光封装企业。控股子公司康铭盛自创立以来高度聚焦新能源离网照明，拥有 超强的国际化研发和市场拓展团队，拥有自主知识产权，居于行业领先地位。其产品移动便捷、节能环保、品质优良，充分 满足了各行业用户的照明需求，销售渠道遍布全球。 （四）主要经营模式 1、采购模式 公司一般在当年末期对下一年度的整体需求进行预算分析，在运营中对原材料制定采购计划再根据实际订单及库存情况 不断作出调整。根据原材料对生产的重要程度及供需情况，公司的采购分为计划性采购和订单型采购。 2、生产模式 公司按照“订单生产”为主、“补充货源生产”为辅相结合的模式组织生产。“补充货源生产”是指在满足客户订单生产 外，为补充一定库存、应对市场需求而组织的生产活动。 3、销售模式 公司内部设销售部门负责产品销售管理工作，公司产品销售模式有以下三种： （1）经销商销售 经销商销售模式一方面可以利用经销商完善销售网点布局，加强在终端市场的客户资源优势，提升公司产品在行业中的 知名度；另一方面有助于统一汇总中小客户的订单，使得公司可以把大部分精力集中于技术研发、产品品质提升等方面。 （2）直销模式 公司在直销方面坚持以开发高端大型客户为主，直销模式拉近了与下游客户的距离，能及时、准确地把握市场的动态、 客户需求，同时，也有利于更好的服务客户，稳固与该等高端大型客户的合作关系，增加客户黏性。 （3）OEM（ODM）模式 该模式主要是利用公司较强的研发设计实力，对国内外市场的客户进行全面的对接和配合，满足客户的定制化、个性化 需求。 4、服务模式 公司建立全面的硬件实验检验设备和实验室，配置各类工程技术人员，对于客户反映的各种问题均可以做到全方位处理 和解决，无论在客户的应用端或客户的制造端，都可以做到高度的客户满意度。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求 二、核心竞争力分析 1、研发创新优势 公司作为优秀的白光封装企业，深耕白光LED封装多年，注重研发创新，围绕客户需求不断研发新产品，研发创新能力 优势明显。子公司康铭盛专注离网照明，在全球离网照明的行业处于领先地位，其拥有一支具备超强产品创新能力的研发团 队，占有较高的市场份额，在行业内占据绝对优势。 2、规模优势 在产品生产方面，公司在深圳、惠州、江西均有生产基地，涵盖设计、研发、模具、注塑、生产、品质管理、仓储等全 面制造体系，封装技术水平高、生产效率高，离网照明业务规模大，具有领先一步的成本控制优势，并形成独有的制造核心 竞争力。 3、销售渠道优势 在产品销售方面，国内销售主要采用经销商模式，与50万家终端销售商超进行深入合作，产品销往东南亚、南亚、中亚、 南美、非洲、东欧等50多个国家和地区。其营销网络遍布国内外，拥有广泛的渠道优势，能够充分利用渠道优势寻找行业领 域细分市场。 4、产业链一体化优势 公司发挥全产业链布局优势，利用南昌光谷资源，在产品研发、生产管理、客户资源共享等方面积极协同，拓展优质客 户，降低生产成本，增强公司竞争力。随着公司LED业务进一步发展，未来上中下游协同效应及规模效应的优势将不断增强， 产业链的完整布局成为公司核心竞争力之一。 5、团队优势 公司管理团队年富力强、行业经验丰富，具有多年的经营管理经验。董事长王敏博士是固态光源国家地方联合工程研究 中心主任、江西半导体(LED)照明产业联盟理事长，享受国务院特殊津贴专家，其参与研发的硅衬底LED材料及芯片，为蓝光 LED提供了第三条技术路线，该技术获得了2015年度“国家技术发明奖一等奖”。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 578,305,974.70 556,391,543.30 3.94% 营业成本 470,791,035.27 448,689,319.82 4.93% 销售费用 17,031,878.87 13,263,445.87 28.41% 管理费用 39,782,423.71 38,963,446.96 2.10% 财务费用 24,913,040.12 31,972,626.54 -22.08% 主要系报告期内偿还银行贷款、融资 租赁导致利息支出减少 所得税费用 -10,566,592.10 -10,382,632.39 1.77% 研发投入 42,330,059.52 44,975,897.42 -5.88% 经营活动产生的现金流量净额 -59,917,876.67 68,278,464.36 -187.76% 主要系报告期内票据到期付款增加及 一次性支付聚灿光电货款5,000万元 投资活动产生的现金流量净额 294,582,034.94 -23,866,063.45 1,334.31% 主要系报告期内收到惠州长方工业园 处置预付款 筹资活动产生的现金流量净额 -282,045,167.90 -132,411,008.76 -113.01% 主要系报告期内新增银行贷款减少及 偿还的银行贷款增加 现金及现金等价物净增加额 -47,871,902.46 -88,083,222.02 45.65% 主要系报告期内收到惠州长方工业园 处置预付款 投资收益 332.91 -100.00% 主要系报告期内没有购买理财产品， 理财收益减少 资产处置收益 8,588,432.23 -447,385.61 2,019.69% 主要系报告期内处置非流动资产收益 增加 信用减值损失 -3,325,845.68 -9,660,018.27 65.57% 主要系报告期内计提的信用减值损失 减少 营业外收入 2,999,697.43 3,904.47 76,727.26% 主要系报告期内债务重组利得增加所 致 货币资金 92,096,007.11 240,394,367.33 -61.69% 主要系报告期内票据到期付款增加 应收票据 8,668,571.54 43,367,479.69 -80.01% 主要系报告期内银行承兑票据到期收 款增加 预付款项 9,553,749.50 3,746,391.76 155.01% 主要系报告期内预付材料、广告费及 运输费增加 其他流动资产 7,362,408.59 4,694,552.76 56.83% 主要系报告期内附加税预缴税额增加 短期借款 238,000,000.00 472,150,000.00 -49.59% 主要系报告期内偿还银行贷款 应付票据 13,803,449.19 59,465,568.13 -76.79% 主要系报告期内票据到期付款增加 其他应付款 431,370,648.06 132,938,070.62 224.49% 主要系报告期内收到惠州长方工业园 处置预付款 一年内到期的非流动负债 79,620,602.01 157,622,841.01 -49.49% 主要系报告期内一年内到期的长期银 行贷款减少 长期应付款 22,985,839.72 -100.00% 主要系报告期内长期应付款重分类至 一年内到期的非流动负债及偿还融资 租赁款 预计负债 9,325,387.45 -100.00% 主要系报告期内就聚灿光电诉讼与聚 灿光电达成和解冲回预计负债 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分产品或服务 工业 554,268,260.72 455,847,456.28 17.76% 2.74% 4.51% -1.39% 其他业务收入 24,037,713.98 14,943,578.99 37.83% 42.17% 19.44% 11.83% 分产品 贴片光源（含大功率） 168,181,543.00 146,779,445.26 12.73% -8.25% -19.86% 12.64% 移动照明应用产品 259,339,915.04 207,593,555.10 19.95% 1.59% 14.23% -8.85% 其他电子产品 126,746,802.68 101,474,455.91 19.94% 25.61% 42.33% -9.40% 其他业务收入 24,037,713.98 14,943,578.99 37.83% 42.17% 19.44% 11.83% 分地区 国内 322,770,857.71 270,425,070.49 16.22% -9.23% -13.70% 4.34% 国外 231,497,403.02 185,422,385.79 19.90% 25.89% 50.98% -13.31% 其他业务收入 24,037,713.98 14,943,578.99 37.83% 42.17% 19.44% 11.83% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 对主要收入来源地的销售情况 主要收入来源地 产品名称 销售量 销售收入 当地行业政策、汇率 或贸易政策发生的重 大不利变化及其对公 司当期和未来经营业 绩的影响情况 亚洲 移动照明成品及光源 3,534,611,092.00 190,504,501.87 非洲 移动照明成品 2,838,594.00 26,318,194.69 不同销售模式类别的销售情况 销售模式类别 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 LED产品经销 258,772,711.82 44.75% 241,795,745.79 43.46% 7.02% LED产品直销 295,495,548.90 51.10% 297,687,876.56 53.50% -0.74% 报告期内销售收入占公司营业收入10%以上的产品的销售情况 产品名称 项目 单位 本报告期 上年同期 同比增减 贴片光源 销售量 KK 18,941.72 19,985.98 -5.22% 销售收入 元 168,181,543 183,313,616.1 -8.25% 销售毛利率 % 12.73 0.09 12.64% 移动照明成品 销售量 PCS 23,737,863 22,775,098 4.23% 销售收入 元 259,339,915.04 255,268,707.98 1.59% 销售毛利率 % 19.95 28.81 -8.85% 非移动照明成品 销售量 PCS 10,820,466 4,797,688 125.54% 销售收入 元 126,746,802.68 100,901,298.27 25.61% 销售毛利率 % 19.94 29.34 -9.40% 报告期内销售收入占公司营业收入10%以上产品的产能情况 √ 适用 □ 不适用 产品名称 产能 产量 产能利用率 在建产能 光源（KK）（按芯片 算） 36,000 19,844.05 55.12% 照明成品(PCS） 31,858,000 26,856,722 84.30% 其他电子产品(PCS） 6,446,000 5,335,425 82.77% 公司以LED显示屏换取广告权益 □ 是 √ 否 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 -13,210,811.72 61.82% 主要系计提存货跌价损失 否 营业外收入 2,999,697.43 -14.04% 主要系聚灿光电诉讼预计赔偿款冲回 否 营业外支出 638,938.98 -2.99% 主要系捐赠支出及盘亏损失 否 信用减值损失 -3,325,845.68 15.56% 主要系应收账款、其他应收款信用风 险减值损失 否 其他收益 10,567,723.71 -49.46% 主要系政府补助 否 资产处置收益 8,588,432.23 -40.19% 主要系处置固定资产收益 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 92,096,007.11 3.64% 240,394,367.33 8.78% -5.14% 无重大变化 应收账款 615,426,877.95 24.34% 606,045,853.49 22.13% 2.21% 无重大变化 存货 213,621,869.85 8.45% 201,336,488.97 7.35% 1.10% 无重大变化 投资性房地产 537,000,900.39 21.24% 551,216,316.59 20.13% 1.11% 无重大变化 固定资产 594,254,527.78 23.51% 638,494,439.81 23.31% 0.20% 无重大变化 在建工程 11,033,690.80 0.44% 10,317,342.75 0.38% 0.06% 无重大变化 短期借款 238,000,000.00 9.41% 472,150,000.00 17.24% -7.83% 无重大变化 合同负债 10,649,746.90 0.42% 11,871,044.97 0.43% -0.01% 无重大变化 长期借款 148,449,500.00 5.87% 171,399,500.00 6.26% -0.39% 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 账面价值（元） 受限原因 货币资金 2,019,285.79 银行票据保证金及存出投资款、定期存款 货币资金 27,802,276.45 司法冻结 应收票据 5,763,720.81 票据质押 固定资产 262,822,386.89 用于银行贷款抵押 无形资产 33,309,428.28 用于银行贷款抵押 投资性房地产 239,271,710.56 用于银行贷款抵押 合计 570,988,808.78 1、江西康铭盛光电科技有限公司不动产权证编号为赣（2017）高安市不动产权第0002925号、赣（2017）高安市不动产 权第00029256号、赣（2017）高安市不动产权第00029257号、赣（2017）高安市不动产权第0002928号、赣（2017）高安市 不动产权第0002929号已抵押予中国农业银行深圳龙岗支行，抵押合同编号为81100620190000458，抵押物的期末账面价值为 178,979,538.73元； 2、上高高能佳电源科技有限公司不动产权证编号为赣（2017）上高县不动产权第0005552号、赣（2017）上高县不动产 权第0005553号已抵押予中国农业银行深圳龙岗支行，抵押合同编号为81100620190000458，抵押物的期末账面价值为 47,802,802.85元； 3、长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司不动产权证编号为粤（2019）深圳市不动产权第0041517号已抵押予中国农业 银行深圳龙岗支行，抵押合同编号为81100620190000458，抵押物的期末账面价值为18,190,090.17元； 4、惠州市长方照明节能科技有限公司不动产权证编号为粤（2019）惠州市不动产权第5000461号已抵押予中国农业银行 深圳龙岗支行，抵押合同编号为81100620190000458，抵押物的期末账面价值为159,989,194.38元（含投资性房地产）； 5、深圳市长方集团股份有限公司不动产权证编号为粤（2016）深圳市不动产权第0225647号已抵押予中国银行股份有限 公司深圳龙岗支行，抵押合同编号为2017圳中银岗抵字第6000003号，抵押物（无形资产）的期末账面价值为8,283,073.12元； 6、深圳市长方集团股份有限公司不动产权证编号为粤（2016）深圳市不动产权第0121597号已抵押予中信银行股份有限 公司深圳龙岗支行，抵押合同编号为2018深银业十四最抵第0001号，抵押物的期末账面价值为79,282,516.18 元（含投资房 地产及固定资产）。 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 75,268.87 报告期投入募集资金总额 50.65 已累计投入募集资金总额 63,146.56 累计变更用途的募集资金总额 34,234.31 累计变更用途的募集资金总额比例 45.48% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]249号文核准，公司向安信基金管理有限责任公司、 宝盈基金管理有限公司两名特定对象非公开发行10,000.00万股股份，发行价格为7.60元/股，募集资金总额760,000,000 元，扣除总发行费用7,311,320.76元，实际募集资金净额为人民币752,688,679.24元。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）于2016年4月27日对上述资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（大华验字[2016]第000339号）。 二、募集资金的管理情况：为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及深圳证券交 易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行、 兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行、 中信银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行分别签订募集资金 三方监管协议。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 三、募集资金的实际使用情况： 募集资金净额75,268.87万元，报告期投入募集资金总额50.65 万元，已累计投入募集资金总额63,146.56 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报 告期 投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 以PPP模式为 主的照明节能 服务项目 是 54,268.87 20,034.56 12,211.53 60.95% 78.71 1,664.18 否 是 永久补充流动 资金项目 否 21,000 21,000 21,000 100.00% 不适用 否 长方集团长方 否 0 9,834.31 50.65 5,535.03 56.28% 不适用 是 大楼建设项目 长方集团购买 康铭盛股权项 目 否 0 24,400 24,400 100.00% 不适用 否 承诺投资项目 小计 -- 75,268.87 75,268.87 50.65 63,146.56 -- -- 78.71 1,664.18 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 75,268.87 75,268.87 50.65 63,146.56 -- -- 78.71 1,664.18 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目） 截至报告期末：“以PPP模式为主的照明节能服务项目”累计投资12,211.53万元，完成承诺投资总额的 60.95%，公司及其合作方尽最大努力通过投标获得相关照明节能服务项目，但由于照明节能服务领域市场竞 争日趋激烈，在项目整个投资周期内能够符合公司风险控制要求的合作方及项目非常有限，导致公司募投项 目远远落后于既定投资计划。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 1、“以PPP模式为主的照明节能服务项目”在实施难度、投资收益等方面与预期相差较大，继续按原方 案实施不符合公司发展需要。公司于2021年5月21日召开的2020 年年度股东大会审议通过终止实施该项 目，具体内容详见公司于2021 年 4 月 27 日披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的公告》 （公告编号：2021-031）。 2、“长方集团长方大楼建设项目”历时较长，随着近几年 LED 行业的发展变化及公司新的战略规划， 公司经营环境已发生变化，原规划的长方大楼具体使用安排已不适应公司实际经营状况。公司于2021年8月 20日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“长方集团长方大楼建设项目”，并将公司2016年非公开 发行股份募集资金投资项目的剩余资金全部用于永久性补充流动资金，具体内容详见公司于2021 年 8月 24 日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2021-075）。截至本报告披露日，该议案尚未经股东大会审议。 超募资金的金 额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 不适用 用闲置募集资 金暂时补充流 适用 为了满足公司日常经营需要，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募 动资金情况 集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定使用部分闲置募集 资金12,000万元用于暂时补充流动资金。2019年9月2日，公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事 会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。因公司经营受疫情 影响，资金周转出现暂时性困难，为满足公司对流动资金的需求，公司于2020年8月27日召开第四届董事 会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金的议案》，同意公司此次延 期归还闲置募集资金12,000万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超 过12个月。截止报告期末，12,000万元已补充流动资金。 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 其中，使用12,000万元募集资金暂时补充流动资金，剩余募集资金存放于募集资金专项账户。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原承诺 项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告 期实际 投入金 额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否达 到预计 效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 长方集团 长方大楼 建设项目 以PPP模式为 主的照明节能 服务项目 9,834.31 50.65 5,535.03 56.28% 0 不适用 是 长方集团 购买康铭 盛股权项 目 以PPP模式为 主的照明节能 服务项目 24,400 24,400 100.00% 0 不适用 否 合计 -- 34,234.31 50.65 29,935.03 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) 公司决定变更部分募集资金9,834.31万元用于长方集团长方大楼建设项 目，本次部分募集资金变更用途是基于公司战略规划的需要做出的调整，有 利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，公司于2017年10月 27日分别召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议 并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，于2017年11月13日召开 了2017年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途 的议案》，具体内容详见公司于2017年10月28日及2017年11月13日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，经公司谨慎研究，公司 变更募投项目“以PPP模式为主的照明节能服务项目”部分募集资金24,400 万元用于购买康铭盛部分股权。公司于2018年5月15日分别召开了第三届 董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于变 更部分募集资金用途的议案》，于2018年5月31日召开了2018年第三次临 时股东大会，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容 详见公司于2018年5月16日及2018年5月31日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明 “长方集团长方大楼建设项目”历时较长，随着近几年 LED 行业的发 展变化及公司新的战略规划，公司经营环境已发生变化，原规划的长方大楼 具体使用安排已不适应公司实际经营状况。公司于2021年8月20日召开第 四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终 止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“长 方集团长方大楼建设项目”，并将公司2016年非公开发行股份募集资金投资 项目的剩余资金全部用于永久性补充流动资金，具体内容详见公司于2021 年 8月 24 日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的公告》（公告编号：2021-075）。截至本报告披露日，该议案 尚未经股东大会审议。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出售 资产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售对公司 的影响（注3） 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 资产 出售 定价 原则 是 否 为 关 联 交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露 日期 披露 索引 广东 盛威 实业 投资 有限 公司 惠州工 业园及 地上相 关不动 产、空 调、铁架 床、办公 家具等 2021 年5月 21日 57,500 - 此次转让惠 州工业园有 利于盘活公 司资产，优化 资产结构，提 升公司盈利 能力，解决公 司资金周转 问题 - 以评 估价 格为 基 准， 多方 对比 询价 否 不适 用 否 否 不适用 2021 年05 月22 日 www. cninfo.com.cn 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要 业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 康铭盛 子公司 制造业 107,376,000.00 1,397,855,248.69 1,055,544,495.90 387,763,838.56 1,468,293.42 5,275,758.40 惠州长方 子公司 制造业 190,000,000.00 481,201,723.66 65,715,204.11 22,928,952.75 -2,588,514.23 -2,612,135.02 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险 随着LED应用技术更新及生产设备迭代速度加快，市场竞争日益激烈，中小型封装企业的生存空间进一步受到挤压。制 造环节向头部企业集中效应明显，大企业将凭借产线智能化、供应链管理方面的竞争优势，形成更显著的产品一致性、成本 等优势，占有更多的市场份额。 公司将继续强化核心竞争优势，立足自身发展战略，通过加大研发投入及产品、客户结构调整力度，提升公司竞争力。 公司对外将加大市场开拓力度、深耕国际市场，促进业务良性发展，提升公司盈利能力和抗风险能力；对内将继续加强内部 控制管理，控制营业成本及费用支出，盘活资产，增强公司的盈利能力。 2、人才风险 公司属高新技术企业，人才是公司持续发展的最主要动力和保障，人力资源的持续开发是公司培育持久竞争优势的关键， 公司发展需要更多高素质的人才。随着公司新产品研发投入及市场开拓，对公司在人才队伍建设、激励机制等方面提出了更 高要求，公司面临人才缺乏及流失的风险。 公司将借鉴国内外成长期企业成功经验，不断优化人力资源配置，加强人才引进与培养工作。持续完善员工考核、晋升、 培训和奖惩激励机制，并建立特殊人才引进机制，以吸引、留住、用好高层次人才。 3、流动性风险 近年来，金融市场融资环境趋紧，民营企业仍面临着融资难的困境，随着公司业务发展壮大及市场竞争的加剧，公司可 能会面临流动性风险。 公司将通过优化长期资产配置，提高资产运营效率，提升资金周转率；积极利用资本市场丰富的融资工具，为公司的经 营发展提供充裕的资金支持。 4、汇率风险 公司境外业务占比较大且分布于不同国家和地区，境外业务大部分使用美元结算，由于各国货币对美元的汇率波动不一， 公司境外业务面临汇率风险。 公司将持续跟踪各国货币对美元汇率的变动情况，通过销售合同中的价格调整条款、套期保值等措施降低汇率波动风险。 5、原材料价格上涨风险 受疫情影响，美国量化宽松货币政策，未见有收紧迹象，大宗商品价格持续上涨，公司产品上涨的成本传导客户速度滞 后，对公司的产品利润将造成一定影响。 公司将加强与原材料供应厂商协商，根据公司情况分别实施集中采购方式和分散采购方式，加快原材料周转，降低生产 原材料的损耗，改善生产工艺水平，加强成本管控；同时公司将根据原材料价格上涨幅度及时调整产品售价，有效降低原材 料价格上涨对公司利润的影响。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 调研的基本情况索引 2021年05月14日 约调研平台“长 方集团投资者关 系”微信小程序 其他 其他 参与公司 2020年度网 上业绩说明 会的投资者 2020年度业绩说 明会 详见公司于2021年5 月17日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的投资者关系 活动记录表 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度股东大会 年度股东大会 22.51% 2021年05月21日 2021年05月21日 巨潮资讯网《2020 年年度股东大会 决议公告》（公告 编号：2021-040） 2021年第一次临时股东 大会 临时股东大会 22.61% 2021年06月07日 2021年06月07日 巨潮资讯网《2021 年第一次临时股 东大会决议公告》 （公告编号： 2021-053） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 周琰 职工代表监事 被选举 2021年01月18日 经公司职工代表大会选举为职工代表监事 陈耀明 职工代表监事 离任 2021年01月18日 因个人原因辞去公司第四届监事会职工代表监事 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名 称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产 经营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国 环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，广泛推广 “节水、节电、节能”的生产理念，加速节能环保生产，提升产品质量。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 公司报告期内无脱贫攻坚及乡村振兴工作等情况。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 其他对公司中小股 东所作承诺 南昌光谷集团 有限公司 关于股份 增持的承 诺 南昌光谷集团有限公司 及其一致行动人拟以集 中竞价、大宗交易或协议 转让的方式增持公司股 份不低于 39,505,439 股，占公司总股本的 5%，增持资金来源为自 有资金或自筹资金。 2020年07 月16日 2021年1月 28日 超期未履 行 承诺是否及时履行 否 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细说 明未完成履行的具 体原因及下一步的 工作计划 因增持计划期间内公司一直在与各意向方洽谈处置惠州工业园一事，且又恰逢公司股票价格 涨幅过快，再加上业绩预告窗口期的限制，为避免涉嫌内幕交易及导致公司股价波动加剧，出于 谨慎考虑，南昌光谷集团有限公司及其一致行动人未实施增持计划。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 2020年5月28 日，聚灿光电因 本公司未及时 支付合同款项 与本公司发生 诉讼 8,793.45 是 已结案 在法院调解下达成 和解协议，公司按期 向聚灿光电支付货 款本息及相关诉讼 费用，对公司净利润 影响金额约为 -7,051,962.36 元。 已按调解书 约定按期支 付完毕所有 款项 2021年07 月15日 http://www.cninfo. com.cn/ 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影 响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露 日期 披露 索引 2019年8月28 日，江西某公司 因产品质量纠 纷与本公司发 生诉讼 1,000 否 已判决，正 在执行中。 撤销要求本公司赔偿损失 的一审判决，要求江西某 公司支付公司货款并赔偿 逾期付款损失。同时，本 案全部诉讼费用由对方公 司承担。 正在执行中 2020年6月20 日，本公司因深 圳某公司、普宁 某公司未支付 服务款项与其 发生诉讼 1,897 否 达成调解 协议，分期 支付。 双方对已到期货款达成调 解协议，对方公司分期支 付，另未到期服务款项亦 达成分期付款协议。 正在执行中 其他诉讼事项 汇总 195.09 否 部分案件 已判决或 达成调解 协议正在 执行阶段， 部分案件 待审理。 部分正在执行生效判决， 部分正履行调解协议。 正在执行中 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 承租方名称 承租资产种类 2021年1-6月收入（元） 2020年1-6月收入（元） 租赁客户1 深圳长方工业园 6,968,790.55 7,374,509.79 租赁客户2 惠州长方工业园 4,891,913.61 228,730.92 租赁客户3 惠州长方工业园 4,205,772.74 3,652,098.43 租赁客户4 惠州长方工业园 773,675.22 637,703.28 租赁客户5 惠州长方工业园 666,921.80 441,071.24 租赁客户6 惠州长方工业园 660,697.95 623,155.68 租赁客户7 惠州长方工业园 464,230.04 471,395.52 租赁客户8 惠州长方工业园 382,105.94 52,504.00 租赁客户9 惠州长方工业园 278,421.00 0.00 租赁客户10 惠州长方工业园 99,048.46 88,752.00 租赁客户11 惠州长方工业园 85,643.94 0.00 （未完）  |