[中报]联赢激光:2021年半年度报告
原标题:联赢激光:2021年半年度报告 公司代码：688518 公司简称：联赢激光 F:\logo\联赢激光logo\联赢logo普通图.jpg 深圳市联赢激光股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节“管理层讨论与分析”之五、风险因素。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人韩金龙、主管会计工作负责人谢强及会计机构负责人（会计主管人员）谢强声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 24 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 26 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 42 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 47 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 47 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 49 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及 公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、联 赢激光 指 深圳市联赢激光股份有限公司 联赢有限 指 深圳市联赢激光设备有限公 司，联赢激光前身 联赢软件 指 深圳市联赢软件有限公司，联 赢激光全资子公司 惠州联赢 指 惠州市联赢激光有限公司，联 赢激光全资子公司 联赢科技 指 惠州市联赢科技有限公司，联 赢激光全资子公司 江苏联赢 指 江苏联赢激光有限公司，联赢 激光全资子公司 UW JAPAN 指 UWJAPAN株式会社，联赢激光控 股子公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年6 月30日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市联赢激光股份有限公 司章程》 元／万元 指 人民币元／人民币万元 激光加工 指 利用光的能量经过透镜聚焦后 在焦点上达到很高的能量密 度，靠光热效应来加工的一种 加工技术。 激光器 指 能发射激光的装置。按工作介 质分，激光器可分为气体激光 器、固体激光器、半导体激光 器和染料激光器4大类。近来 还发展了自由电子激光器，大 功率激光器通常都是脉冲式输 出。 消费电子 指 围绕着消费者应用而设计的与 生活、工作娱乐息息相关的电 子类产品，最终实现消费者自 由选择资讯、享受娱乐的目的。 消费电子主要侧重于个人购买 并用个人消费的电子产品。 动力电池 指 动力电池即为工具提供动力来 源的电源，多指为电动汽车、 电动列车、电动自行车、高尔 夫球车提供动力的蓄电池。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况 公司的中文名称 深圳市联赢激光股份有限公司 公司的中文简称 联赢激光 公司的外文名称 Shenzhen United Winners Laser Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 United Winners Laser 公司的法定代表人 韩金龙 公司注册地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山 智园崇文园区2号楼1203 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山 智园崇文园区2号楼1203 公司办公地址的邮政编码 518071 公司网址 http://www.uwlaser.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 二、 联系人和联系方式 董事会秘书（ 信息 披露 境内代 表 ） 证券事务代表 姓名 谢强 黄帅宇 联系地址 深圳市南山区留仙大道3370号 南山智园崇文园区2号楼1203 深圳市南山区留仙大道3370号 南山智园崇文园区2号楼1203 电话 0755-86001062 0755-86001062 传真 0755-26506375 0755-26506375 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 证券时报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科创板 联赢激光 688518 不适用 (二) 公司 存托凭证 简 况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 524,387,568.40 302,857,649.85 73.15 归属于上市公司股东的净利润 24,442,063.13 11,042,149.52 121.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 12,586,068.13 1,851,374.36 579.82 经营活动产生的现金流量净额 65,959,982.98 2,129,420.95 2,997.55 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,430,860,105.37 1,440,990,942.38 -0.70 总资产 3,395,967,314.83 2,538,625,151.84 33.77 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.08 0.05 60.00 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.05 60.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.04 0.01 300.00 加权平均净资产收益率（%） 1.68 1.25 增加0.43个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.87 0.21 增加0.66个百分 点 研发投入占营业收入的比例（%） 8.24 9.68 减少1.44个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入524,387,568.40元，同比增长73.15%，实现归属于上市公司 股东的净利润24,442,063.13元，同比增长121.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润12,586,068.13元，同比增长579.82%，经营活动产生的现金流量净额65,959,982.98 元，同比增长2,997.55%。主要系去年上半年因新冠疫情的影响，设备出货及安装调试工作延缓， 影响了设备验收进度，造成基数较低，同时，因上年度新签订单较多，报告期出货及安装调试工 作恢复正常，使得上述经营业绩指标与去年同期比较有较大幅度增长。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -65,010.09 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 5,087,003.24 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 8,641,297.86 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 -364,560.04 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 323,040.01 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 433,402.11 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 14,435.07 少数股东权益影响额 -431.50 所得税影响额 -2,213,181.66 合计 11,855,995.00 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务及主要产品 1.主要业务 公司是国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，专业从事精密激光焊接机及 激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。公司产品广泛应用于动力电池、汽车制造、五金 家电、消费电子、光通讯等制造业领域。 2.主要产品 公司产品主要包括：激光器及激光焊接机、工作台以及激光焊接自动化成套设备。 激光焊接机由激光器和焊接头组成，激光器是激光焊接机的核心部件。工作台由移动平台和 运动控制系统组成。激光焊接自动化成套设备主要是指根据特定客户的应用需求，结合电气自动 化、机械工艺等其他门类设计，由加载了自动化系统软件、应用环境设计的激光焊接机、工作台 共同组成的自动化成套设备及解决方案，将若干个激光焊接机及工作台的工作功能整合至自动化 流水线中，实现全自动作业，从而达到精准、高效、可控的工艺目标。 （二）主要经营模式 1.盈利模式 公司产品主要为激光焊接设备，产品呈现非标定制化的特点，需要根据客户特定需求进行个 性化设计和定制，以研发设计为核心，依托研发设计方案，通过对外采购标准化零件、出具设计 图给零部件厂商加工进行定制采购、自主生产加工等方式获取生产所需零部件，生产部门根据工 艺流程、图纸及作业指导书进行模块化组装集成，再进行总装调试，最终向客户提供激光焊接设 备并以此获取收益。 2.研发模式 公司研发模式以自主研发为主,部分基础性项目与大学及研究所进行产学研合作研发，公司研 发部门以市场动态、客户需求为导向，研发内容主要由激光器研发、焊接工艺研发、自动化成套 设备研发三部分组成。 3.采购模式 公司产品具有非标准化特性，相应原材料型号较多。公司主要采用“以销定产-以产定采”辅 以“基本库存”的形式进行采购活动。基本库存主要是针对日常耗用量大的标准件原材料，如线 材、包材、开关、电源等；以销定产-以产定采则是针对根据客户订单定制的非标准化部件，如机 加钣金件、部分光学材料等。 4.生产模式 公司生产主要采用“以销定产”的形式。即接受客户订单以后，研发部门按照客户确定的产 品规格、供货时间、应用要求和数量进行设计和技术拆解，并配合PMC部门制定生产计划，由生 产部门组织生产。生产过程中标准零部件对外采购，非标准零部件公司向厂商提供自身设计的图 纸进行定制采购或自主生产，生产部门根据工艺流程、图纸及作业指导书进行模块化组装集成， 再进行总装调试。 5.销售模式 公司国内销售采用直销的模式。公司产品主要为定制化激光焊接设备，销售人员及工程师需 根据客户的技术参数、产能期望值、生产现场环境及布局等需求进行个性化设计，提供客户认可 的产品设计方案，签订销售合同，待产品交付给客户后，还需要进行现场组装、调试并提供全方 位的技术支持和售后服务。公司产品国外销售采取直销与代理商销售相结合的方式。 （三）所处行业情况 公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35），根据公司具体业务情况，公司所在 的细分子行业为激光加工设备制造业，属于高端装备制造行业范围。 根据中国科学院武汉文献情报中心发布的《2020年中国激光产业发展报告》，受益于动力电 池、OLED、汽车、钣金、PCB等加工设备的需求，全球激光器市场规模呈现出良好的上升趋势。 在行业规模基数较高的情况下，仍保持较高的成长率，表明国内激光设备产业进入了快速发展的 时期。未来随着我国制造业水平的提高和精密化程度提升，并受到国家节能减排、劳动力成本上 升等因素的影响，传统产业业务转型的需求日益迫切，需要新的技术和设备来提升生产效率和质 量，激光焊接技术及设备的引进能有效提升生产厂商自动化程度及产品质量，加快产品更新换代， 满足市场对高质量产品的要求。激光焊接设备行业市场前景明朗，处于高速发展阶段。 从公司产品主要应用领域新能源动力电池行业来看：在全球范围内，新能源汽车取代传统燃 油汽车趋势明显，2021年上半年，新能源汽车产销量均超过120万辆，同比增长超2倍。国务院 办公厅2020年11月印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出，“到2025年， 新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”。根据高工锂电数据，2020年动力电 池投扩项目26起，总金额超1370亿元，扩产规模超400GWh。新增投资项目中，单个项目的产能 规模基本在10GWh，百亿级投资项目大幅增加。可以预期，新能源汽车生产相关行业如：电芯、 模组、PACK生产线及车身轻量化制造对激光焊接设备的需求有巨大的增长空间。 公司已加大在消费电子等领域的研发与市场投入，首先从组织架构上进行纵向整合，成立了新 能源装备事业部、新能源汽车事业部、3C电子事业部、通用自动化事业部，各事业部在相关领域 开拓市场及客户，力争使公司业务均衡发展。 激光焊接设备行业属于技术密集型行业，涵盖技术应用较为广泛，涉及激光光学、电子技术、 计算机软件开发、电力电源、自动控制、机械设计及制造等多门类学科，具有较高的技术门槛， 需要强大的开发设计能力、工艺装备能力和制造能力，必须进行长期高强度的技术投入与资金投 入。同时，激光焊接设备是需要对于针对客户要求进行独立设计的非标准化产品，其产品直接影 响到下游客户的生产质量与效率，客户对供应商所提供的设备性能指标、稳定性以及维修保养服 务有着严格的要求，因此下游客户倾向于选择行业内具有良好的口碑、长期专注于激光设备制造 业务、运行记录良好的供应商。所以激光焊接行业在技术与市场方面均具有较高的门槛。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术 及其 先进性 以及报告期内 的变化情况 公司以客户需求为导向、以产品研发为核心，已取得8项主要核心技术。公司核心技术“波 形控制实时激光能量负反馈技术”可以使得激光输出能量具有良好的稳定性，有效减少产品的不 良率，该技术于2012年获得“广东省科学技术二等奖”、“深圳市科技进步奖”。公司自主研发 的多波长激光同轴复合焊接技术，在国内首次采用光纤激光与半导体激光的复合焊接技术，并应 用于动力电池顶盖、密封钉、极柱、软连接等环节焊接，可有效减少焊接缺陷，提高焊接效率， 该技术于2018年5月荣获“2018年度中国工业激光器创新贡献奖”。 公司主要核心技术如下表 所示： 序号 核心技术 简介 公司核心技术所 处位置 1 激光能量控制技术 通过各种实时能量负反馈控制，保证激光输 出的能量长期具有良好的重复性，有效减少 焊接不良率，提高焊接质量。通过能量负反 馈控制技术也可以实现激光输出功率的任意 波形控制，进行更加精准的焊接过程控制。 通过数字激光能量校准技术，可以实现输出 激光能量与设定激光能量一致。 国际领先 2 多波长激光同轴复 合焊接技术 国内领先、国际先进的激光同轴复合焊接技 术。在国内首先采用两种不同波长的光纤激 光器和半导体激光器组合的同轴复合激光焊 接机，实现两种激光器的优势叠加，满足不 同客户的各种需求，有效减少铜铝等难焊材 料的焊接缺陷，增加良品率。 国内领先/国际 先进 3 蓝光激光器焊接技 由于铜合金对蓝光的吸收率比传统激光提高 国内领先/国际 术 3至10倍，因此对焊接飞溅有很好的抑制能 力，可以广泛应用于动力电池、消费电子、 马达和变压器等的焊接，获得优质的焊接效 果。 先进 4 实时图像处理技术 通过运用3D检测技术，实现自动焊接跟踪和 焊前焊后检测。 国内领先/国际 先进 5 智能产线信息化管 理和工业云平台技 术 将互联网技术应用于工业产线设备，通过智 能云服务，实现工业生产智能化控制。 国内领先/国际 先进 6 激光焊接加工工艺 技术 先后实验设计优化了1300多类部品的激光焊 接工艺，积累了同种金属、异种金属、塑料 、玻璃等多个材料领域的焊接经验，并形成 了激光摆动（Wobble）焊接技术、高频脉冲 焊接技术（MOPA）、平顶光束（光束整形 ）焊接技术、激光多波长同轴复合焊接技术 、激光送丝钎焊技术、激光飞行焊接技术、 激光同步焊接技术、激光锡焊等多项激光焊 接工艺专利技术。 国内领先/国际 先进 7 自动化系统设计技 术 先后完成交付600多种非标定制自动化激光 焊接系统，满足了1300多种类的部品的焊接 要求。产品行业涵盖动力电池、光通讯、计 算机、家用电器、太阳能、汽车配件、厨卫 五金、仪器仪表、医疗器件、眼镜及航空航 天等28个激光加工领域。 国内领先/国际 先进 8 激光光学系统开发 技术 公司一直自主研发激光焊接头等外围光学系 统，激光焊接头的适用功率从5W覆盖到6000W量级，波长从紫外266nm覆盖到2000nm，并且成功开发了国内第一款多波长同轴复 合焊接头，适用功率可以达到单波长6000W 的水平。 国内先进 2. 报告期内获得的研发成 果 报告期内，公司新获授权专利14项、软件著作权4项。截至2021年6月30日，公司已获授 权的专利为166项（其中发明专利20项）、软件著作权136项。 报告期 内获得的知识产权列表 本期新增 累计数量 申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个） 发明专利 7 1 28 20 实用新型专利 27 6 153 117 外观设计专利 9 7 35 29 软件著作权 4 4 136 136 合计 47 18 352 302 3. 研发投入情况表 单位：元 本期数 上期数 变化幅度 （%） 费用化研发投入 43,211,678.63 29,326,668.18 47.35 资本化研发投入 - - 研发投入合计 43,211,678.63 29,326,668.18 47.35 研发投入总额占营业收入比 例（%） 8.24 9.68 减少 1.44 个百分点 研发投入资本化的比重（%） - - 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √ 适用 □ 不适用 公司高度重视技术研发，为进一步增强公司的核心竞争力，报告期内公司继续加大研发投入， 新增研发技术人员323人，同比增长了45.17%，研发人员的平均薪酬也有10.67%的增长，加快了 在大功率蓝光激光器及多波长复合激光焊接系统产业化等具有良好市场前景的研发项目上的投入， 使得研发支出增幅较大。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 4. 在研 项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序 号 项目名称 预计总投资规模 本期投入金额 累计投入金额 进展或阶段性成果 拟达到目标 技术 水平 具体应用前景 1 大功率蓝光半 导体激光器研 究 57,250,000.00 4,415,194.34 28,128,937.95 完成2000W蓝光的样机设 计和关键零部件的功能验 证 完成2000W高亮度蓝光 激光器 国际 先进 用于拓展蓝光 激光器的加工 能力 2 高精密激光焊 接技术工程研 究中心提升 15,000,000.00 5,001,934.26 9,767,469.49 完成现有实验室无尘车间 的建设，实验设备的添置 完成现有工程实验室的 提升 国内 先进 改善实验室条 件、增加实验 室软硬件实力 3 环形光斑焊接 系统 2,000,000.00 1,228,639.01 2,181,480.78 完成基于SFH技术的环形 光斑焊接系统样机开发并 实现客户应用 完成环形光斑焊接系统 的产品开发 国内 领先 用于替代进口 4 光纤激光器关 键器件研发 3,000,000.00 1,296,278.09 2,746,911.54 已完成QBH\CPS\合束器等 光纤器件的样机开发 实现QBH\CPS\合束器等 器件的自制 国内 先进 应用于自产激 光器的外购器 件替代，降低 成本 5 焊中检测系统 4,000,000.00 807,153.09 2,832,644.09 已完成算法及数据处理， 可实现距离测量 实现焊接深度测量 国内 先进 用于焊接过程 熔深稳定性检 测，实时检测 保证产品焊接 过程全检 6 大功率蓝光激 光器及其多波 长复合激光焊 接系统产业化 25,000,000.00 8,893,843.37 14,214,941.07 已完成蓝光激光器和蓝光 复合激光器的生产线建 设、量产转移 实现蓝光激光器和蓝光 复合激光焊接系统的产 业化 国际 先进 用于解决蓝光 激光器的量产 问题 7 2500/3000W单 模光纤激光器 产品化 4,000,000.00 2,258,751.22 2,258,751.22 已完成3000W单模光纤激 光器的样机开发，待进一 步优化完善 完成3000W单模高亮度 光纤激光器产品化 国内 先进 用于铝、铜等 材料的激光焊 接 8 500-1500W光 纤激光器多种 光纤类型输出 3,500,000.00 1,768,219.30 1,768,219.30 已完成 500/1000/1500w 50um 100um的样机验证 完成500/100/1500实现 14um、20um、50um、100um 等光纤芯径的输出 国内 先进 用于适配不同 技术要求的激 光焊接应用 9 2000-3000W光 纤激光器多种 光纤类型输出 2,500,000.00 1,177,471.69 1,177,471.69 已完成2000W/3000W 50um，100um的样机设计， 待验证 完成2000W,3000W， 20um、50um、100um等光 纤芯径的输出 国内 先进 用于适配不同 技术要求的激 光焊接应用 10 抗高反光纤激 光器技术研究 2,500,000.00 1,226,720.59 1,226,720.59 已完成高反方案设计，正 在样机安装，并制作高反 焊接工装实验装置 解决激光器的抗高反问 题 国际 先进 用于解决高反 材料焊接时激 光器容易故障 的问题 11 锡球复合焊标 准机 2,000,000.00 825,405.21 825,405.21 已完成光学系统设计与样 机装配，系统正在测试 闭环喷球温度控制 国际 先进 用于解决激光 焊锡温度难以 控制的问题 12 激光锡膏标准 焊接台 2,000,000.00 775,581.72 775,581.72 已完成系统设计，物料下 发采购，待样机装配 解决光通讯行业高精度 焊接要求。 国内 先进 用于替代传统 光通信行业手 工焊接 13 同轴定焦系统 2,000,000.00 767,471.61 767,471.61 目前光学设计中，光学系 统镀膜要求变更 实现同轴判定焦点及是 否离焦的功能 国内 先进 用于焊前判定 工作距离，解 决不同人员寻 焦存在差异的 问题 14 广东省汽车激 光智能焊接装 备企业重点实 验室 15,000,000.00 1,467,685.19 1,467,685.19 开展了新能源汽车扁铜线 电机的焊接应用酒宴，开 展了飞行焊接远程扫描焊 接系统的研发 攻克高速高质量汽车车 身及汽车零部件的关键 激光焊接技术开发 国内 先进 用于汽车及汽 车零部件的焊 接应用 15 60300圆柱电 池组装线的研 发 1,720,000.00 155,259.73 1,664,861.16 项目已完成，到达设计预 期 以更低的成本、更高的 效率完成项目，提升竞 争力 国内 先进 圆柱电池的组 装 16 12PPM激光焊 接方壳电池顶 盖和铝壳设备 1,420,000.00 101,624.21 1,296,703.85 项目已完成，到达设计预 期 成本不变前提下，提高 焊接质量。 国内 先进 方壳电池盖板 壳体封口焊接 的研发 17 12PPM密封钉 激光焊接机的 研发 1,200,000.00 56,332.59 1,065,853.87 项目已完成，到达设计预 期 优化现有工艺，实现技 术突破。 国内 先进 动力电池密封 钉与盖板焊接 18 转接片激光焊 接设备的研发 1,280,000.00 708,243.94 1,170,199.99 项目已完成，到达设计预 期 研制新工艺，提高设备 的普适性。 国内 先进 电池连接片与 盖板的焊接 19 超声波焊接设 备的研发 2,100,000.00 1,115,287.74 1,636,535.67 项目已完成，到达设计预 期 拓宽业务范围 国内 先进 电池极耳与连 接片的超声焊 接 20 多规格圆柱电 池模组组装焊 接线的研发 3,600,000.00 2,222,855.75 2,222,855.75 正在进行调试测试 协助客户降低生产成 本，提高产品质量 国内 先进 圆柱电池模组 的焊接 21 五种尺寸产品 治具自动切换 焊接机的研发 3,000,000.00 1,741,715.70 1,741,715.70 正在进行调试测试 兼容多规格尺寸产品自 定换型，提高效率 国内 先进 动力电池方壳 模组自动换型 生产。 22 三种规格圆柱 电池分选机的 研发 3,100,000.00 2,479,973.02 2,479,973.02 设备组装阶段 三种规格圆柱电池自动 分选 国内 先进 圆柱电池的分 选 23 超长规格圆柱 电池盖板壳体 焊机的研发 3,200,000.00 1,386,144.17 1,386,144.17 设备组装阶段 焊接长规格圆柱电池 国内 先进 长规格圆柱电 池焊接 24 一种多尺寸方 壳模组组装线 的研发 3,000,000.00 1,333,893.09 1,333,893.09 设备组装阶段 生产组装多种尺寸规格 方壳模组 国内 先进 方壳模组一定 尺寸范围内兼 容生产。 合 计 / 163,370,000.00 43,211,678.63 86,138,427.72 / / / / 5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量（人） 1,03 8 715 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 40.15 43.95 研发人员薪酬合计 7,326.63 4,325.81 研发人员平均薪酬 7.26 6.56 教育 程度 学历 构成 数量（人 ） 比例 ( %) 博士 1 0.10 硕士 19 1.83 本科 420 40.46 专科及以下 598 57.61 合计 1,038 100.00 年龄结构 年龄 区间 数量（人 ） 比例 ( %) 30岁以下 705 67.92 31-40岁 295 28.42 41-50岁 31 2.99 50岁以上 7 0.67 合计 1,038 100.00 6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力 分析 √适用 □不适用 （1）技术研发优势 激光产业作为高新科技产业，先进的技术以及优秀的技术团队一直是企业竞争力的源头。公 司自成立以来，十分注重技术研发的投入以及研发队伍的建设。报告期内公司研发投入金额达 43,211,678.63元，占营业收入的8.24%，研发人员数量为1,038人，占公司员工总人数的40.15%。 公司董事、副总经理、研发负责人牛增强博士长期从事各种激光电源及控制系统的研究工作，拥 有深厚的学术背景及研发经验。 公司先后与深圳大学、华南师范大学、香港理工大学、华南理工大学等、华中科技大学等高 校建立了广泛的技术研发合作。在公司发展的过程中，先后研发出激光能量控制技术、实时图像 处理技术、智能产线信息化管理技术和工业云平台技术、多波长激光同轴复合焊接技术、激光焊 接加工工艺技术等多项行业内领先的核心技术，先后完成交付600多套非标定制自动化激光焊接 系统，满足了1,300多种部品的焊接要求。产品行业涵盖动力电池、光通讯、消费电子、家用电 器、太阳能、汽车配件、厨卫五金、仪器仪表、医疗器械及航空航天等28个激光加工领域。公司 一直自主研发激光焊接头等光学系统，激光焊接头的适用功率从5W覆盖到6000W量级，波长从紫 外266nm覆盖到2000nm，并且成功开发了国内第一款多波长同轴复合焊接头，可以达到合成功率 6000W的水平，处于行业领先地位。 公司在激光器、自动化控制、焊接工艺等领域研发成果颇丰，截至2021年6月30日，公司 已经获得专利166项，其中发明专利20项，另外还拥有软件著作权136项。公司在激光焊接领域 具有较强的技术研发优势。 （2）成套设备开发优势 激光行业属于高新技术行业，公司产品涉及激光光学、电子技术、计算机软件开发、电力电 源、自动控制、机械设计及制造等多领域的集成，其中涉及到光学、材料科学、机械工程等众多 学科的交叉渗透，成套激光系统的研发难度甚高。公司在长期开发设计的过程中，始终专注于激 光焊接及其自动化装备领域，聚焦激光焊接系统和激光焊接工艺，积累了深厚的行业经验。从早 期激光焊接半自动生产装备到全自动焊接生产线，从验证装备到量产装备，从传统工艺到新工艺， 全程自主研发。可以根据客户产能需求、人员情况、生产场地条件、产品工艺需求等因素统筹设 计，配置合适的激光焊接机部件、自动化部件、加工操作工作间、数字化控制软硬件、安全生产 隔离及环保组件等，高效地集成为精密激光自动化成套设备。同时，公司根据市场最新趋势，客 户前沿需求，客户痛点及难点，预判未来主流工艺、技术、产品等；通过对成套装备快速更新迭 代，紧跟前沿工艺及技术等，确保在下游应用领域优势地位。 （3）客户与服务优势 公司作为激光焊接设备的供应商，产品具有定制化、非标准化特性，公司始终坚持以客户需 求为导向，设有本地化的专业营销服务团队为客户提供更具针对性、更及时的服务，构筑起覆盖 面广泛的营销服务网络，服务内容包含前期需求沟通、中期产品需求跟进、后期售后保修及软硬 件维护。长期的服务经验交叉借鉴、十余年的专注耕耘使得公司在行业客户中树立了“联赢激光 焊接专家”的良好品牌形象。 公司对于各种焊接材料如：钢铁、不锈钢、铜、铝、锡、金、银、塑料等均有系统的工艺数 据积累，且长期的客户服务使公司对下游客户所处行业有着较为深刻的理解，可以快速专业地为 客户提供定制化的行业解决方案。良好的合作历史也为公司积累了一批下游应用行业内的优秀客 户资源。 （4）管理与团队优势 公司拥有一支长期稳定的管理团队，各层级团队成员均拥有多年激光设备行业的从业经历， 在研发、生产或销售等一个或多个领域积累了丰富的行业经验。其中公司董事长、总经理韩金龙 先生，1991年毕业于西安理工大学，长期在激光、自动化设备领域公司担任工程师、管理人员， 拥有丰富的激光行业从业及管理经验，深谙行业发展规律。公司董事、副总经理牛增强先生，于 1998年日本筑波大学硕士毕业，2008年中国科学院研究生院博士毕业，曾于西安飞机设计研究所 担任助理工程师，于日本米亚基技术公司担任工程师，于深圳大学光电子学研究所担任讲师，拥 有深厚的学术背景及研究能力。为保持管理团队的稳定性，公司建立了完善的经营管理架构、激 励政策、人才培养及晋升机制，持续提升公司管理水平，从而促进公司整体盈利水平的提升。 (二) 报告 期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响 的 事件 、 影响分析 及 应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 1.整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入524,387,568.40元，同比增长73.15%，实现归属于上市公司 股东的净利润24,442,063.13元，同比增长121.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润12,586,068.13元，同比增长579.82%，经营活动产生的现金流量净额65,959,982.98 元，同比增长2,997.55%。主要系去年上半年因新冠疫情的影响，设备出货及安装调试工作延缓， 影响了设备验收进度，造成基数较低，同时，因上年度新签订单较多，报告期出货及安装调试工 作恢复正常，使得报告期经营业绩与去年同期比较有较大幅度增长。 2.抓住新能源发展契机,新签订单大幅增长 报告期内,新能源行业龙头企业纷纷加大产能扩张，动力电池生产设备需求增加，公司充分利 用在动力电池行业的技术优势和客户资源，积极响应客户需求，及时提供客户满意的技术方案， 报告期内新签订单19.21亿元（含税），比去年全年订单额还增长了27.39%，其中85%新签订单 来自动力电池行业，为公司后续业绩增长提供了保证。 3. 应对市场需求，积极扩大产能 为满足动力电池厂家扩产而大幅增长的设备需求，公司积极筹划扩大产能。公司的产能主要 由生产场地面积及员工人数两方面因素决定。场地方面，公司江苏基地二期已于报告期内投入使 用，建成3.4万平方米厂房及配套设施；三期在2021年下半年开始建设，预计2022年底建成， 计划新建厂房及实验室5.2万平方米。惠州基地一期将于今年四季度投入使用，建筑面积为7.3 万平方米，其中生产厂房面积4.7万平方米；二期也将在2021年下半年开始建设，预计2022年 底建成，计划新建建筑面积6.5万平方米，其中生产厂房面积5万平方米。为扩大产能并为客户 提供更好的服务，公司下半年已在四川宜宾设立子公司，启动宜宾基地建设，计划建设5万平方 米的厂房及配套设施。随着上述建设项目建成，公司的生产场地将为2020年末的三倍以上。 截至报告期末，公司员工人数为2,585人，报告期内新招聘员工683人，比年初增长了36%， 其中主要是研发设计及生产调试人员，目前公司还在持续扩充技术及生产人员并加强培训，进一 步提高生产效率、扩大产能。 4.持续研发创新，保持技术优势 报告期内，公司持续加大研发创新，研发费用43,211,678.63元，占营业收入比例8.24%。 主要研发成果有： 在激光器研发方面： （1）完成1000W 600um\500W 400um蓝光激光器的开发，提升了蓝光激光器的亮度，使得其 能够适应更广的焊接领域应用。 （2）完成3000W 单模光纤激光器的样机开发，解决了高亮度单模激光器的关键工艺。 （3）完成500-3000多种光纤芯径的光纤激光器样机设计及开发，拓展了自制光纤激光器的 应用范围。 （4）完成QBH\CPS\合束器等光纤器件的样品开发，基本解决了光纤器件的关键制作工艺， 为自制激光器降低成本打下了基础。 （5）完成100W 风冷蓝光激光器的样机开发，用于微型铜焊、锡焊等应用领域。 在智能焊接软件方面： （1）完成振镜软件BOX校正及振镜视觉软件一键标定功能开发，增加振镜焊接的精度，降低 了振镜视觉标定的难度。 （2）完成送丝机控制功能开发，增加送丝机控制功能：新增送丝模式切换、送丝、退丝G 代码及外部控制等信号。 （3）完成多轴联动曲面焊接的功能开发。 在焊接装备方面： （1）完成12PPM方壳动力电池的装配线量产产业化，实现转接片焊接机、顶盖高速焊接机、 超声波焊接机、密封钉焊接机等产品的产能提升。 （2）完成圆柱电池装配线的样机设计，目标匹配满足21700，32131,4680等圆柱电池的自动 化装配生产，目前处于样机装配调试中。 5.加强信息化、标准化建设，提质增效 报告期公司继续加强信息化建设，优化升级PLM及ERP系统、信息化办公系统，以提高管理 效率，实行精细化管理。同时，大力推行标准化建设工作，探索在非标自动化制造中实行部分标 准化，分别在设计、采购、生产环节推行标准化，包括工作台模块设计的标准化、零部件选型的 标准化、生产装配流程的标准化，针对各类产品制定标准化率指标，逐步提高产品标准化程度， 以降低设计及生产成本，提高生产效率及产品质量，下一步将在产品交付及安装调试环节试行标 准化作业流程，以加快交付进度，缩短验收周期，希望通过标准化的建设与实施，来提高人均产 值，进而提升公司的整体业绩。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 1、技术和产品升级迭代风险 激光焊接行业属于技术密集型行业，随着下游客户对产品定制化、技术性能差异化需求增加， 对公司技术储备及持续研发、差异化服务能力等提出了更高的要求；同时随着激光焊接领域的竞 争日趋加剧，激光焊接相关技术升级迭代较快，若公司无法在激烈的市场竞争中保持技术水平的 先进性，无法为下游客户提供更为专业的激光焊接解决方案，则存在因行业技术升级迭代导致公 司技术落后，公司产品市场竞争力降低的风险。 2、下游应用行业较为集中的风险 公司产品销售主要集中于动力电池设备领域，动力电池行业需求与宏观经济及相应行业政策的 关联度较高，若出现下游行业产能饱和或产业政策支持力度明显减弱，会导致动力电池行业增速 放缓或下滑，对新增设备的需求显著降低，若公司不能进一步拓展其他应用行业的业务，公司存 在收入及利润增速放缓甚至收入下滑的风险。 3、市场竞争加剧风险 公司客户主要为动力电池、汽车制造、五金家电、消费电子、光通讯等制造企业，对性能及产 品质量稳定性要求很高，一旦建立战略合作关系，将对潜在竞争者形成技术、服务和品牌壁垒。 但长期来看，随着激光器企业产业延伸以及其他大型激光切割、打标等厂商进入，激光焊接领域 竞争激烈程度将逐步加剧，竞争对手可能通过降价等方式加大行业竞争，从而对激光焊接相关设 备价格产生不利影响，甚至导致公司丢失订单，可能对公司盈利能力造成不利影响，从而导致业 绩下滑。 4、重要进口原材料采购风险 公司有部分重要原材料如大功率激光器、机器人、电子器件等进口原材料主要通过境外厂商或 其境内代理商进行采购。如果公司的主要供应商未来出现不能满足公司所要求的技术、产能，或 因进出口政策发生变动导致原材料采购受限，以及进口原材料价格大幅上涨或汇率变动增加采购 成本，公司如不能及时拓宽采购渠道以满足原材料需求，或相应提升售价抵消材料价格上涨影响， 将对生产经营造成不利影响。 5、新冠疫情持续的风险 虽然国内新冠疫情总体受控，但仍然有局部地区偶发的情况，防控措施及交通管制对员工出 差及安装调试有一定影响，国外疫情未见明显好转，国际旅行和国际海运持续受到阻碍，影响了 国际贸易往来和供应链安全，公司履行国外订单增加了难度和成本，如果疫情持续时间较长，有 可能对公司经营业绩造成一定程度的不利影响。 6、财务风险 1、应收票据及应收账款余额较大及坏账风险 报告期末，公司应收账款账面价值为39,549.55万元，应收票据账面价值为20,415.44万元， 合计占营业收入比例114.35%。受行业特点、销售模式等因素影响，公司期末应收账款及应收票 据余额较大。另一方面，公司客户集中度高的动力电池行业由于大幅扩产，资金相对紧张，未来 应收账款回款时间及逾期应收账款有可能增加。若经济形势恶化或客户自身发生重大经营困难， 公司将面临一定的坏账损失的风险。 2、存货余额较大风险 报告期末，公司存货账面价值为130,076.79万元，占流动资产比例为42.43%，其中发出商品 账面价值占存货账面价值比例为47.52%，占比较高，由于公司产品为定制化设备，生产周期较长， 设备运达客户处后需要进行二次装配，验收周期较长，因此发出商品余额较高，一方面占用公司 大量营运资金，降低了资金使用效率，另一方面可能因客户需求变化或经营情况发生重大不利变 化而发生订单成本增加、订单取消、客户退货的情形，可能导致存货发生减值的风险。 六、 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入524,387,568.40元，同比增长73.15%，实现归属于上市公司 股东的净利润24,442,063.13元，同比增长121.35%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 524,387,568.40 302,857,649.85 73.15 营业成本 332,443,017.12 196,030,273.38 69.59 销售费用 32,721,770.81 22,322,938.97 46.58 管理费用 106,543,895.87 56,929,233.08 87.15 财务费用 - 901,377.39 - 245,317.48 - 研发费用 43,211,678.63 29,326,668.18 47.35 经营活动产生的现金流量净额 65,959,982.98 2,129,420.95 2,997.55 投资活动产生的现金流量净额 - 30,707,946.21 28,665,625.16 - 207.12 筹资活动产生的现金流量净额 - 36,058,959.57 502,692,045.28 - 107.17 营业收入变动原因说明 : 主要系公司订单增加，设备验收增加所致。 营业成本变动原因说明 : 主要系营业收入增加，营业成本相应增加。 销售费用变动原因说明 : 主要系上年同期基数较低及报告期公司经营规模扩大所致。 管理费用变动原因说明 : 主要系公司经营规模扩大，管理人员增加，租赁场地增加所致。 财务费用变动原因说明 : 主要系利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明 : 主要系公司研发人员增加，研发项目投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要系公司经营规模扩大，销售商品、提供劳务收到 的现金增加所致。 投资 活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要系在建工程支出较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要系上年度有 IPO 募集资金到账 ，基数较大所致 。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 313,599,969.58 9.23 309,308,701.25 12.18 1.39 - 应收账款 395,495,480.39 11.65 354,842,932.26 13.98 11.46 - 存货 1,300,767,881.67 38.30 775,080,365.57 30.53 67.82 说明 1 合同资产 119,061,642.20 3.51 89,190,820.80 3.51 33.49 说明 2 固定资产 34,009,985.37 1.00 28,346,197.75 1.12 19.98 - 在建工程 175,785,214.17 5.18 91,170,100.29 3.59 92.81 说明 3 使用权资 产 25,963,894.61 0.76 - - - 说明 4 交易性金 融资产 526,287,631.74 15.50 555,426,390.00 21.88 -5.25 - 应收款项 融资 101,024,557.89 2.97 98,240,868.53 3.87 2.83 - 合同负债 881,579,273.94 25.96 466,730,755.88 18.39 88.88 说明 5 长期借款 2,490,084.50 0.07 2,694,991.85 0.11 - 7.60 - 租赁负债 26,462,025.49 0.78 - - - 说明 6 应收票据 204,154,430.12 6.01 66,106,855.56 2.60 208.82 说明 7 应付票据 286,805,796.27 8.45 202,686,220.27 7.98 41.50 说明 8 应付账款 588,507,447.29 17.33 283,314,596.22 11.16 107.72 说明 9 其他说明 说明1：主要系报告期业务量增加，公司原材料采购、在产品及发出商品相应增加所致。 说明2：主要系报告期业务量增加，应收销售合同约定的质保金增加所致。 说明3：主要系报告期联赢科技厂房建设投入增加所致。 说明4：主要系首次执行新租赁准则，将经营租入资产确认为使用权资产所致。 说明5：主要系报告期新签订单增加，导致预收款项增加所致。 说明6：主要系首次执行新租赁准则，将经营租赁资产应付租金确认为租赁负债。 说明7：主要系报告期业务量增加，收取的客户银行承兑汇票增加所致。 说明8：主要系原材料采购增加，公司采用票据结算采购货款相应增加所致。 说明9：主要系本期新签订单增加，采购额增加，应付账款增加所致。 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产13,560,827.56（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.40%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司使用权受到限制的资产有货币资金47,220,848.46元，为开具银行承兑 汇票保证金；应收票据69,212,669.27元，为办理银行票据池业务质押应收票据。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 序 号 公司名称 主要业务 持股比 例（%） 注册资本 总资产 净资产 净利润 1 联赢软件 从事激光焊接系 统控制及运用软 件的开发和销售 业务。 100 50.00 8,496.09 8,356.57 673.76 2 江苏联赢 从事激光焊接设 备的研发、生产、 销售。 100 5,000.00 82,357.56 6,827.87 1,028.06 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 七、 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020年年 度股东大 会 2021年5 月14日 上海证劵交易所网站 （www.sse.com.cn） 2021年5月 15日 审议通过：一、《关于<2020年年 度报告及其摘要>的议案》；二、 《关于<2020年度董事会工作报 告>的议案》；三、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》； 四、《关于<2020年度财务决算报 告>的议案》；五、《关于2020 年度利润分配预案的议案》；六、 《关于2021年度董事薪酬方案的 议案》；七、《关于2021年度监 事薪酬方案的议案》；八、《关于 续聘2021年度审计机构的议案》； 九、《关于公司2021年度向银行 申请综合授信额度的议案》；十、 《关于公司使用自有闲置资金购 买理财产品的议案》；十一、《关 于<公司2021年限制性股票激励 计划(草案)>及其摘要的议案》； 十二、《关于<公司2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》；十三、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激 励计划相关事宜的议案》。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 韩金龙 总经理 离任 牛增强 副董事长 选举 贾松 总经理 聘任 谢强 副总经理 聘任 卢国杰 副总经理 聘任 李毅 副总经理 聘任 秦磊 副总经理 聘任 周航 副总经理 聘任 郭自然 副总经理 聘任 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于2021年1月12日召开了第三届董事会第二十一次会议，韩金龙先生不再担任公司总 经理，继续担任公司董事长，选举牛增强先生为公司副董事长，聘任贾松先生为公司总经理，聘 任谢强先生、卢国杰先生、李毅先生、秦磊先生、周航先生、郭自然先生为公司副总经理。 公司于2021年8月13日召开了职工代表大会、2021年第一次临时股东大会及第四届董事会 第一次会议，刘建云先生、任宝明先生因董事会届满不再担任公司董事，增选贾松先生为新一届 董事会董事，增选李向宏先生为新一届董事会独立董事；王学磊女士及万小红女士因监事会届满 不再担任公司职工监事，增选肖凯先生为新一届监事会监事，增选何立娟女士为新一届监事会职 工代表监事；牛增强先生不再担任公司副总经理，继续当选公司副董事长。 公司核心技术人员的认定情况说明 √适用 □不适用 公司认定的核心技术人员为：董事长韩金龙先生、副董事长牛增强先生、副总经理卢国杰先 生、副总经理李毅先生、副总经理秦磊先生、副总经理周航先生。 （未完）  |