[中报]今创集团:2021年半年度报告
原标题:今创集团:2021年半年度报告 公司代码：603680 公司简称：今创集团 今创集团股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 俞金坤 、主管会计工作负责人 胡丽敏 及会计机构负责人（会计主管人员） 郑小兵 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有宏观经济和产业政策风险、轨道交通投资波动风险、市场竞争加 剧风险、产品质量风险、成本费用上升风险、汇率风险、权益法核算的长期股权投资收益波动风 险、海外业务经营风险、实体清单风险、全球疫情风险，有关风险因素已在本报告中详细描述， 敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析” 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的 内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 22 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 26 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 30 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 42 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 48 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 48 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 49 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表 载有法定代表人签名的2021年半年度报告原件 其他相关资料 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、今创集团 指 今创集团股份有限公司 中国轨道 指 中国轨道交通有限公司（China Railway Transportation Co. Limited），公司股东 易宏投资 指 常州易宏投资有限公司，公司股东 万润投资 指 常州万润投资有限公司，公司股东 金城车辆 指 常州剑湖金城车辆设备有限公司，控股子公司 今创车辆 指 江苏今创车辆有限公司，全资子公司 今创科技 指 今创科技有限公司，全资子公司 青岛今创 指 青岛今创交通设备有限公司，全资子公司 成都今创 指 成都今创轨道交通设备有限公司，全资子公司 法国座椅 指 今创法国座椅公司（KTK France Seats S.A.S），全资子公司 澳大利亚今创 指 今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司（KTK TRANSPORTEQUIPMENT(AUSTRALIA)PRIVATE LIMITED.），全资公司 今创轨道 指 江苏今创轨道科技有限公司，全资子公司 欧洲今创 指 今创集团欧洲有限公司(KTK Group Europe)，全资子公司 芜湖今创 指 芜湖今创轨道交通设备有限公司，全资子公司 今创交通 指 江苏今创交通设备有限公司，全资子公司 常矿机械 指 常州常矿起重机械有限公司，全资子公司。 今创风挡 指 常州今创风挡系统有限公司，全资子公司 唐山剑湖 指 唐山剑湖轨道科技有限公司,全资子公司 今创香港 指 今创集团香港有限公司,全资子公司 香港红康 指 香港红康信息科技有限公司,公司关联方 香港金玉 指 香港金玉信息科技有限公司，控股子公司 印度金鸿运 指 金鸿运电子印度有限公司（KHY Electronic India Private Limited）,控股子公司 深圳今鸿安 指 深圳市今鸿安科技限公司,控股子公司 今创电工 指 常州今创电工有限公司，原常州小糸今创交通设备有限公司 泰勒维克今创 指 常州泰勒维克今创电子有限公司，合营公司 福伊特今创 指 上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司，合营公司 住电东海今创 指 常州住电东海今创特殊橡胶有限公司，合营公司 纳博今创 指 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司，合营公司 剑湖视听 指 江苏剑湖视听科技有限公司，合营公司 今创控股 指 江苏今创控股集团有限公司，公司关联方 泰国今创 指 今创科技（泰国）有限公司(KTK Technology(Thailand) Co.,Ltd.)，公司合营公司 马来西亚今创 指 今创DOM轨道有限公司(KTK Dom Railway Sdn Bhd)，合营公 司 今创投资 指 江苏今创投资经营有限公司，公司关联方 新誉集团 指 新誉集团有限公司，公司关联方 中国中车、中车 指 中国中车股份有限公司 青岛四方 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 南京浦镇 指 中车南京浦镇车辆有限公司 长春客车、长客 指 中车长春轨道客车股份有限公司 唐山客车 指 中车唐山机车车辆有限公司 长客庞巴迪 指 长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司 四方庞巴迪 指 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 浦镇庞巴迪 指 中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司 庞巴迪 指 庞巴迪运输公司（Bombardier Transportation GmbH） 阿尔斯通 指 阿尔斯通轨道交通股份有限公司（Alstom Transport SA） 上海阿尔斯通 指 上海阿尔斯通交通设备有限公司 西门子 指 德国西门子公司（Siemens AG） 株机厂 指 中车株洲电力机车有限公司 大连机车 指 大连机车车辆有限公司 北京京车 指 北京地铁车辆装备有限公司 宝鸡中车 指 宝鸡中车时代工程机械有限公司 《公司章程》 指 《今创集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 A股 指 人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021年1月1日至6月30日 km 指 公里 元、万元 指 人民币元、万元 新冠疫情 指 新型冠状病毒肺炎疫情 限制性股票激励计划 指 2018年限制性股票激励计划 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 今创集团股份有限公司 公司的中文简称 今创集团 公司的外文名称 KTK Group Co.,LTD. 公司的外文名称缩写 KTK Group 公司的法定代表人 俞金坤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹春中 陆华 联系地址 江苏省常州市武进区遥观镇今 创路88号 江苏省常州市武进区遥观镇今 创路88号 电话 0519-88377688 0519-88377688 传真 0519-88376008 0519-88376008 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省常州市武进区遥观镇今创路88-89号 公司注册地址的历史变更情况 213102 公司办公地址 江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号 公司办公地址的邮政编码 213102 公司网址 http://www.ktk.com.cn/ 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 - 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 - 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 今创集团 603680 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 1,983,072,668.44 1,691,802,660.61 17.22 归属于上市公司股东的净利润 170,479,403.24 161,697,065.09 5.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 148,549,140.05 124,138,543.17 19.66 经营活动产生的现金流量净额 -225,779,765.70 -155,096,887.56 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,556,806,611.96 4,516,088,068.31 0.90 总资产 9,045,994,531.23 9,084,608,985.54 -0.43 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.22 0.20 10.00 稀释每股收益（元／股） 0.22 0.20 10.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.19 0.16 18.75 加权平均净资产收益率（%） 3.70 3.83 减少0.13个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.23 2.94 增加0.29个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、公司本期实现营业收入198,307.27万元，较上年同期增长17.22%，主要系去年公司收购 合营公司今创电工日方股东持有的50%股份，其作为全资子公司列入合并报表范围所致。 2、公司本期归属于上市公司股东的净利润17,047.94万元，较上年同期增长5.43%，主要系： 1）本期营业收入较上年同期增长17.22%；2）本期管理费用、销售费用、财务费用及研发费用等 经营性期间费用发生41,182.33万元，较上年同期增长5,522.22万元，增幅15.49%；本期公允价 值变动收益较上年同期减少1,355.74万元；本期信用及资产减值损失较上年同期增加978.16万元， 在一定程度上抵消了营业收入增长所增加的净利润。 3、公司本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,854.91万元，较上年同期 增长19.66%，主要系：1）本期营业收入较上年增长17.22%；2）本期非经常性损益金额较上年 同期大幅降低1,562.82万元所致。 4、公司本期经营活动产生的现金流量净额-22,577.98万元，较上年同期减少7,068.29万元， 主要系母公司本期销售商品、提供劳务收到的现金金额较低所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 -1,540,432.83 - 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,117,205.83 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - 非货币性资产交换损益 - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - - 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 15,578,304.89 - 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - - 对外委托贷款取得的损益 - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 - - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 - - 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 705,252.72 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 204,668.98 - 少数股东权益影响额 -140,224.92 - 所得税影响额 -3,994,511.48 - 合计 21,930,263.19 - 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务 公司目前主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品包括车辆配 套的电气、内装和设备产品，涵盖了电气控制柜、内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照 明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品，以及内燃机车和特种工程 车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等，公司是相关领域设计、研发、生产 规模及综合配套能力方面的领先企业。公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市 轨道车辆，并出口应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度、澳大利亚、马来西亚等 数十个国家的轨道交通车辆项目。 报告期内，公司主营业务和主营产品尚未发生重大变化。 （二）公司主营业务经营模式 1、研发设计模式 公司的技术研发涉及关键技术自主研发、与车辆制造企业的技术合作研发、与车辆制造企业 项目联合设计三个方面： （1）自主研发：公司设有技术中心，统筹整个公司的研发设计。围绕公司轨道交通配套产品 的关键技术、工艺，不断开展创新与深入的研究和开发，并对相关技术和工艺进行基础前瞻性研 究，为产品的升级和提升打好基础。 （2）合作研发：车辆整车制造企业提出全新产品的研发要求或对产品新的技术要求、指标等 研发性需求课题，由公司具体承担研发工作，通过技术开发及创新达到车辆整车制造企业的要求。 为车辆整车制造企业新平台车或产品的实现做好前期的研发准备工作，加快整车厂新产品的升级 应用。 （3）联合设计：公司产品系列针对车辆制造企业的每个项目都有着特定的技术要求，尤其在 前期设计方案阶段，公司的技术团队有时需与车辆制造企业技术团队联合设计，实现特定项目的 方案，必要时需报最终客户批准，在总体方案实现和批准后，公司进行方案的工程化设计，完成 产品的具体细化设计并负责达到既定的技术指标。 2、采购模式 公司设有采购部负责原材料采购，公司品管部负责供应商的选择和评价，并和采购部、研发 部及工业化部共同组成审核小组对供应商进行现场审核，产品首件验证合格后才可供货。公司从 多个方面对供应商进行后续管理，并根据供应商相关的多个因素进行考核，将供应商分级，实行 优胜劣汰制度。对于需要签订长期合作协议的原材料，采购部采取比价、议价或招标等方式选择 供应商，并签订长期合作协议，采购部根据采购计划向合格供应商下达采购订单并跟踪供货情况。 对于不需要签订长期合作协议的物料采购，采购部按照生产计划，在确定的供应商范围内组织供 应商进行报价，经过比价、核价最终确定供应商并签订采购合同。 3、生产模式 公司的主营业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆电气、内装、设备配套产品及轨道 交通其他相关产品的研发、生产、销售及服务，不同车型的设计要求、产品类型、规格型号存在 较大差异，主营业务产品存在非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点，公司采 取柔性化的订单导向型生产模式。公司主营业务产品具有鲜明的定制化特性，需要以客户具体的 订单需求为导向进行设计、开发，由生产部门根据营销部门提供的销售计划制定生产计划，生产 车间根据生产计划组织生产。在生产安排时，为了提高非标准化产品的生产效率，需要公司生产 线具备一定的柔性生产能力，即同一生产线可根据生产计划的安排生产不同类型、不同项目的轨 道交通车辆内装及设备产品。 4、销售模式 公司国内市场部负责对国内整车制造企业和国内其他客户的销售业务，国际市场部负责对国 外客户和境内中外合资企业客户的销售业务，检修服务部负责售后服务及国内检修配件销售。公 司营销部门及时跟踪客户订单完成情况，通过项目管理模式管理合同和订单的质量、成本、交付 和服务，确保满足客户需求。作为轨道交通车辆设备配套产品制造商，公司销售通过直销模式实 现，通过招投标或竞争性谈判获取客户订单，并根据客户的需求进行设计生产。公司与客户的结 算方式为电汇或承兑汇票等。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 （三）公司行业情况 1、轨道交通行业（主营业务） 公司当前主营业务为轨道交通车辆配套产品。作为高端装备制造的重要组成部分，轨道交通 装备与国家经济发展水平、城市轨道交通发展及铁路建设规划密切相关。 国际轨道交通市场方面，全球经济秩序尚在经历较大的变革调整，国外新冠疫情持续蔓延甚 至有再次恶化风险，国际形势日益复杂多变，为整个行业带来了较多不确定因素。但全球轨道交 通市场依然广阔，依照主要经济体和众多发展中国家公布的轨道交通的发展规划保持着稳定的发 展，尤其城市基建依旧是各国发展的长期任务。从各大城市铁路发展情况来看，发达国家和地区 干线铁路网规模稳定，但市域（郊）铁路营业长度仍在不断增长，同时，早期运营的轨道交通设 备有着较大的更新需求，后起的新兴国家和地区轨道交通建设正方兴未艾，为公司开拓国际市场 创造了良好的市场环境。 国内铁路交通方面，根据中国国家铁路集团有限公司发布数据显示，2021年上半年，全国铁 路固定资产投资完成2,989.49亿元，同比下降8.26%，呈收紧趋势。根据2021年2月发布的《国 家综合立体交通网规划纲要》，到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里 左右，其中铁路20万公里左右，高速铁路7万里，普速铁路13万公里，截至2020年末，全国铁 路营业里程已达到14.63万公里以上，其中高铁3.8万公里；城市轨道交通方面，据中国城市轨道 交通协会发布的2021年上半年中国内地城轨交通线路概况快报统计，截至2021年6月30日，中 国内地累计有49个城市投运城轨交通运营线路8,448.67公里，新增洛阳、嘉兴、绍兴、南平4 个城轨交通运营城市，另有上海、重庆等14市也均有新线或新段开通运营，2021年上半年共计 新增运营线路里程478.97公里，保持了稳定增长。 此外，当前我国经济发展的空间结构发生深刻变化，城市群、都市圈等正成为承载区域经济 高质量一体化发展的重要空间载体。相比发达国家的成熟都市圈，我国支撑现代化都市圈发展的 市域（郊）铁路较为薄弱，为了顺应现代化都市圈发展新要求，国家有关部门颁布《交通强国建 设纲要》、《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见》、《关于培育发展现代都市圈的 指导意见》等文件，定调了都市圈市域（郊）铁路加快发展环境，使打造“一小时通勤圈”，建 设“轨道上的城市群、都市圈”，成为各地政府“十四五”规划纲要的热词。2021年上半年，国 家正式印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》、《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展 规划》等规划，都市圈轨道交通呈现高速有序发展的良好态势，京津冀、长三角、粤港湾大湾区、 成渝地区双城经济圈等重点城市群将率先建成城际路网，其他城市城际铁路逐步成网，为轨道交 通装备行业带来较大的市场空间。 国内维保市场方面，展望“十四五”，中国轨道交通行业的工作重点将由建设开发逐步转向 建设开发与运营管理并重的转型发展阶段。随着轨道交通车辆保有量的不断提升，未来运营维保 市场将是行业重要的组成部分。截至2020年末，根据国家铁路局发布《2020年铁道统计公报》 统计，全国铁路客车拥有量为7.6万辆，其中，动车组3,918标准组（合计31,340辆），目前大 量在线动车正逐步进入高级检修阶段；根据《2020中国城市轨道交通车辆市场发展报告》统计， 全国城市轨道交通运营线路配属车辆高达8,595列，合计49,811辆，有23座城市的19,412辆城 市轨道交通车辆完成了架修任务，12座城市完成了城市轨道交通车辆首轮大修工作，预计 2021-2025年，中国大陆地区预计将有38座城市的29,795辆城市轨道交通车辆进行架修，21座 城市的11,261辆城市轨道交通车辆进行大修，市场规模庞大。提升服务、加快布局维保市场已成 为当前行业发展的趋势。而随着城市智能交通系统的发展，整个行业基于保障运营安全、降低运 营成本的需求，在不断调整和优化修程修制，以实现提质增效，维保业务可能从“定级修”向“状 态修”转变，公司主要客户更进一步加大采购价格控制力度，采购周期不确定性也加剧，对维修 市场格局将产生一定的影响。 在我国提出加快形成以国内大循环为主体的“双循环”新发展格局的大背景下，作为高端装备 制造的重要组成部分，轨道交通装备是国家鼓励重点发展的战略性新兴产业领域之一，仍将保持 良性的发展，而与此同时，也对其提出了更高的智能化要求。《中国城市轨道交通智慧城轨发展 纲要》中提出了智慧城轨的发展目标，我国力争通过“两步走”实现智慧城轨建设战略目标，目 标到2025年，中国式智慧城轨特色基本形成，跻身世界先进智慧城轨国家行列，到2035年，进 入世界先进智慧城轨国家前列，中国式智慧城轨乘势领跑发展潮流，预计未来轨道交通行业将通 过科技赋能，实现数字化转型升级。 公司将持续关注国内外政治经济形势与动态、行业发展趋势，紧抓市场发展机遇，加大研发 力度攻坚克难，不断创新经营管理模式，为客户提供高效、可靠、周到的一站式配套解决方案。 2、印度3C产品行业情况（其他业务） 报告期内，通过公司印度3C业务销售团队的业务开拓，公司控股子公司印度金鸿运逐步发 展出以智能及功能手机、机顶盒及网络设备、可穿戴电子产品及IOT控制模块三大产品线构成的 多类型消费电子产品的生产、制造、加工业务体系，相关行业市场情况如下： （1）手机市场方面，2021年第一季度，印度智能手机出货量达3,800多万部，同比增长23%。 新手机的发布、促销和金融服务计划以及2020年以来被压抑的消费需求，共同推动了印度智能手 机的发展。2021 年第二季度，印度疫情再度爆发，印度智能手机出货量较第一季度环比下降13% 至3,249 万部。从品牌看，排名前五的手机品牌依次为小米、三星、VIVO、Realme、OPPO。其 中，Realme自2018年成立以来，在全球智能手机销量实现快速增长，2021年上半年，Realme在 印度市场保持销量激增的同时，在我国内市场销量也同比增长了175%，成为国内销量增长最快 的智能手机品牌。报告期内，印度金鸿运与Realme建立了全面合作伙伴关系。 （2）机顶盒及网络设备市场方面，印度目前已在全国实现了有线电视网络的百分百数字化。 印度因此也成为超高清机顶盒(UHD SET-TOP BOX)的巨大市场，年市场规模超过4,000万台，并 将保持较高的复合增长率。九洲、创维、同洲、长虹、华为、中兴等中国品牌的机顶盒产品性能 稳定，在印度机顶盒市场保持着优势地位。同时，印度光纤网络的加速建设，使得印度市场对光 猫等网络设备的需求量持续上升。目前印度金鸿运可全制程生产网络路由器和光接入产品，已与 九洲、创维等国内知名品牌厂商合作，为上述多家印度品牌客户提供机顶盒和网络设备。 （3）可穿戴电子产品市场方面，印度市场整体呈现上升趋势，2021年一季度印度可穿戴电 子设备出货量同比增长170％，累计销售达到1,140万台。截至本报告期出具日，印度金鸿运积极 拓展智能手表及无线耳机业务，多款智能手表和无线耳机已经开始生产，将逐步放量。 综上，印度3C市场依然有着广阔的空间，但印度新冠疫情的爆发与反复，以及复杂多变的 国际贸易关系，短期内对公司印度3C业务仍将产生不利影响，公司将时刻关注市场的发展，应 对好当前形势，积极与印度本地客户及中国品牌商建立良好的合作关系，坚持开展好有关业务。 同时，也请广大投资者注意相关风险。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）一站式配套服务优势 公司自成立以来专注于轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，在产品设计、材 料运用、制造工艺等方面积累了丰富的行业经验。 从产品覆盖面来说，公司目前的产品包括电气、内装、设备等系列，品类齐全，涵盖了电气 控制柜、内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、 司机台等千余个细分产品，以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物 侵限监测系统等，同时公司与国际知名轨道交通车辆装备配套企业合资成立了多家中外合资企业， 生产信息显示系统、车钩系统、制动系统、空气弹簧等多类配套产品，能为客户提供丰富的产品 选择。 从业务覆盖面来说，公司具备动车组、城轨车辆内装产品从整体设计、生产到交付、维保的 总包服务能力，能够为客户提供一站式服务。 在行业内，整车厂商为便于管理，整车生产企业更加偏向于产品线丰富、整体供应能力强的 供应商，这有利于公司在未来的竞争中占据优势地位。 （二）重要客户资源优势 公司深耕轨道交通行业，拥有稳定的客户群。 国内市场上，公司与青岛四方、长春客车、唐山客车、南京浦镇、株机厂、大连机车、北京 京车、宝鸡机车、长客庞巴迪、四方庞巴迪、浦镇庞巴迪、上海阿尔斯通等中国中车以及其他主 要整车制造企业建立了稳定的合作关系。 国际市场上，公司参与了多个国外项目，积累了丰富的国际项目经验，产品设计能力、交付 及时性、产品质量稳定性等方面的能力得到了国外客户的充分认可。随着我国轨道交通装备产业 逐步被海外所了解，公司与庞巴迪、阿尔斯通、西门子、韩国ROTEM、日立等公司建立了长期 紧密的战略合作关系。 与轨道交通行业内的整车制造企业建立稳固的合作关系，为公司未来业务的开展奠定了稳定 的基础，并有利于促进公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的持续改善和提升。 （三）先进技术研发优势 公司作为高新技术企业，建有国家级博士后科研工作站、江苏省认定企业技术中心、江苏省 轨道车辆内饰装备工程技术研究中心、江苏省认定工业设计中心。公司坚持自主研发与产学研相 结合的方式，与专业研究机构和客户建立起长期的合作研发关系，设立技术研发中心，围绕以人 为本的理念，在企业的发展过程中打造出经验丰富的专业高铁动车内装、城轨内装、复合材料、 FRP产品、设备件、结构件以及电气控制设计团队，具备为客户从设计输入、概念设计、三维结 构设计、有限元分析、2D设计、模型车验证以及装车指导服务的一站式总承包能力。 （四）智慧管理创新优势 1、管理体系兼容各项需求。公司与国内外主要轨道车辆整车制造企业建立的稳定合作关系， 在现场管理、流程控制、质量维护等方面得到其大力支持，公司按照国际标准建立健全各项管理 制度。公司先后通过了 ISO9001、 ISO14001、IRIS、 CCC、 CRCC、 EN15085 等各类管理体 系和产品认证，并以ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO/TS22163国际管理体系要求为基础， 整合了卓越绩效评价准则，CRCC、安全生产标准化、EN15085-2焊接体系、DIN6701-2管理体系、 以SA8000、ECOVADIS、WCA三大社会责任标准为基础的社会责任标准体系等多个体系要求为 基础，参照GBT15496企业标准体系要求，运用过程方法，建立了兼容管理体系平台。涵盖了经 营企划管理、营销管理、技术管理、采购管理、生产管理、物流管理、设备管理、质量管理、财 务管理、人力资源管理、 EHS 管理、CSR管理、综合管理等各类经营管理活动，既能够适应不 同产品系列的生产经营管理，又能够满足不同客户对产品质量、技术要求、管理体系标准的各种 要求。 2、信息管理平台智能管理。公司在多位一体的管理标准体系平台基础上，通过引入卓越绩效 模式、BPR 流程、ERP 系统、信息云管理平台等管理系统的建设和运用，大力推动信息技术与 企业管理的融合，促进信息技术在研发设计、生产制造、物流运输、营销服务等环节的广泛应用， 有效推进智能制造和智慧管理进程，形成公司对客户需求的快速响应能力，优化公司小批量、定 制化产品生产管理，进一步优化数据信息管理，梳理和分析公司日常经营过程与结果，提升公司 运营效率，促进公司核心竞争软实力的形成。 3、集团内控管理资源优化。随着公司的不断投资与发展，公司在对子公司的投资与管理有着 丰富的经验，一方面，配置专业的团队，保持各子公司独立运营，凭借母公司的资源、管理、平 台优势对各子公司提供支持；另一方面，公司不断规范和强化对子公司的管控，制定了严谨的内 控管理制度，包括但不限于规定子公司经营管理层定期向公司汇报经营情况及提供财务报表，涉 及重大的交易、投资、资金使用、可能影响子公司的经营模式、经营计划的转变或可能减少、增 加子公司交易机会等重要事项，并由母公司按照《年度管理督查计划》和《年度审计计划》的安 排，委派督查审计组对子公司进行滚动式经营管理督查和审计，推进各子公司健全管理体制，改 善管理效率，预判控制风险，确保业务规范、真实、可靠、有效，风险可控，效益提升。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，面对复杂多变的国内外贸易环境，公司紧紧围绕既定经营发展战略和年度经营目 标，不断加强研发与营销体系建设，深入推进精益化管理与内部风险控制，推进企业文化建设， 保持主营业务稳健发展，寻求新业务发展机会，进一步提升公司核心竞争力和抗风险能力。报告 期内，公司实现营业收入198,307.27万元，较上年同期增长17.22%，归属于上市公司股东的净利 润17,047.94万元，较上年同期增长5.43%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 14,854.91万元，较上年同期增长19.66%，具体工作如下： 一、加速投资布局，稳定轨道交通业务 报告期内，公司积极加快布局本地化生产及属地化检修服务，设立了江苏创杰轨道交通设备 有限公司、广州今创轨道设备有限公司、广州今创轨道维保技术有限公司、上海协创轨道交通技 术有限公司等子公司，启动今创武汉轨道交通装备制造基地的投资建设。公司根据客户需求增设 生产基地、贸易机构及维修网点，为客户快速、精准地提供“一站式解决方案”和“全生命周期成本” 最优服务，进一步稳定和拓展国内外市场份额。 报告期内，受国内动车组采购招标采购计划延缓的影响（上半年仅招标采购20.5组智能配置 动车组，较上年同期大幅减少），公司轨道交通业务新签合同/订单（含检修）近15亿元（含税）， 同比上年下降约10%，其中，国际业务新签订单近8亿元，同比上年上升约25%。 二、持续创新赋能，攻克关键核心技术 报告期内，公司持续优化研发创新团队，积极拓展智能创新产品，做好四新技术策划和具体 实施工作，推动智慧赋能进程。通过加强客户服务全程跟踪，及时了解客户需求等措施，持续深 化和拓展一站式总承包设计服务能力，进行了多研发课题研究和技改革新项目研究，包括标准地 铁、市域车系列、磁悬浮、跨坐式单轨、悬挂车、智能复兴号、智能城际车系列车、下一代工程 车、旅游观光车、国内外地铁及动车组等车型的配套装备，以及船舶模块化舱室等项目设计与研 发。同时，作为轨道交通装备领先企业，公司坚持打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效 能，报告期内，公司的智能车门、智能厨房售卖设备产品在新一代复兴号智能高铁上进行了应用， 新研发的智能压力感知风挡、智能屏蔽门、地铁塞拉门、轨道交通智慧站台安全控制管理系统等 产品或项目研究取得了较大进展。 报告期内，公司持续推进江苏省知识产权战推项目，获授权专利55项，编制和修订19项企 业标准，公司科技创新能力和创新效果稳步提升；公司轨道交通关键零部件智能制造和总承包服 务平台深度融合项目获得江苏省现代服务业发展专项资金；公司博士后工作站被评定为常州市优 秀博士后科研工作站；公司全资子公司今创电工技术中心被认定为江苏省轨道交通辅助供电设备 工程技术研究中心；公司全资子公司今创风挡时速350公里中国标准动车组风挡系统关键技术研 发及产业化项目荣获江苏省科技技术二等奖。 三、深化智慧工厂建设，精益管控降本增效 报告期内，为进一步提升公司管理水平，公司持续推进智慧工厂建设，细化数据中心建设内 容，根据公司内控管理要求，开发各类数据统计申报、分析系统，提升数字化经营管理水平，同 时，深化 MES 系统应用，全面推动工厂数字化管理由试点走向全厂。报告期内，公司通过私有 云的模式，实现基础及生产数据上云，被评为江苏省四星级上云企业；公司及子公司交通设备、 今创风挡均通过信息化和工业化融合管理体系贯标，有效提升公司生产、管理效率。 同时，公司不断加强对整个公司的营销、技术、采购、生产、质量等环节计划的统筹管理水 平，狠抓精益设计，资源优化及工艺改革，持续推进降本增效策略。报告期内，公司强化内控评 审，改进项目管理模式，进一步优化资源配置；按照工业4.0、智能化工厂设计思路对公司生产工 艺布局进行全面调整；推动涂装表面处理、焊接，以及玻璃钢表面处理、成型、固化等生产工艺 革新，有效提升公司生产效率，节能降本。 公司将持续以“为全球轨道交通提供一站式配套解决方案”为使命，以“成为全球交通配套标杆 品牌”为愿景，优化运营模式，巩固经营优势，不断提升公司品牌价值，为客户提供品质卓越、全 面及时的产品和服务。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,983,072,668.44 1,691,802,660.61 17.22 营业成本 1,370,394,124.58 1,189,139,557.58 15.24 销售费用 150,903,755.90 81,597,680.74 84.94 管理费用 132,575,657.02 124,397,582.50 6.57 财务费用 37,483,163.56 72,605,548.14 -48.37 研发费用 90,860,761.26 78,000,363.46 16.49 经营活动产生的现金流量净额 -225,779,765.70 -155,096,887.56 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -264,613,185.99 -84,173,793.01 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -197,820,981.40 -39,993,634.84 不适用 1.营业收入变动原因说明： 本期实现营业收入 198,307.27万元，较上年同期增长 17.22%， 主要系 :1) 公司 去年收购合营公司今创电工日方股东持有的 50%股份，其作为全资子公司列入合 并报表范围所致 。 2营业成本变动原因说明： 营业成本较上年同期增长 15.24%，主要系相应营业收入增长所致 。 3.销售费用变动原因说明： 销售费用较上年同期增长 84.94%，主要系 ： 1） 本期运输及出口 杂费较上年同期增长 4,304.01万元 ； 2） 合营公司今创电工被列入合并报表范围，本期增加 880.27 万元 所致。 4.管理费用变动原因说明： 管理费用较上年同期增长 6.57%， 主要系 合营公司今创电工作为 全资子公司被列入合并报表范围，增加 578.52万元所致 。 5.财务费用变动原因说明： 财务费用较上年同期减少 48.37%， 主要系 本期 银行借款 平均 余额 下降 ， 利息支出减少 1,796.10万元， 及 2） 受汇率波动影响，汇兑 损 失 较上年减少 2,201.91万元 所致 。 6.研发费用变动原因说明： 研发费用较上年同期增加 16.49%，主要 合营公司今创电工被列入 合并报表范围，本期增加 741.00万元 所致 。 7.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 较上年同期减少 7,068.29万元，主要系 母公 司本期销售商品、提供劳务收到的现金金额较低所致 。 8.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 较上年同期减少 18,043.94万元，主要系本期 投资支付的理财产品 发生额降低 所致。 9.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 较上年同期减少 15,782.73万元， 主要系本期 银行借款净增加额较上年同期减少 所致 。 其他原因说明 无 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情 况 说 明 货币资金 495,313,503.36 5.48 1,172,158,143.97 12.90 -57.74 (1) 交易性金融资产 341,116,767.67 3.77 135,854,084.04 1.50 151.09 (2) 应收款项融资 226,640,987.32 2.51 384,260,472.77 4.23 -41.02 (3) 预付款项 102,859,309.64 1.14 71,733,446.74 0.79 43.39 (4) 投资性房地产 115,016,756.22 1.27 68,466,737.65 0.75 67.99 (5) 在建工程 23,425,263.91 0.26 231,808,851.03 2.55 -89.89 (6) 使用权资产 48,577,178.38 0.54 - 不适用 (7) 开发支出 13,161,769.56 0.15 4,601,568.62 0.05 186.03 (8) 短期借款 878,236,340.47 9.71 1,308,101,034.31 14.40 -32.86 (9) 其他应付款 187,520,759.98 2.07 135,440,934.93 1.49 38.45 (10) 一年内到期的非 流动 负债 182,515,124.02 2.02 2,602,411.84 0.03 6,913.31 (11) 其他流动负债 14,848,485.65 0.16 3,639,184.77 0.04 308.02 (12) 租赁负债 48,910,629.67 0.54 - - 不适用 (13) 其他说明 （1）货币资金：主要系本期购买银行理财产品以及偿还银行借款所致； （2）交易性金融资产：主要系本期新增购买银行理财产品所致； （3）应收款项融资：主要系本期将银行承兑汇票背书转让结算供应商应付款所致； （4）预付账款：主要系本期供应商未及时交付货物进行结算所致； （5）投资性房地产：主要系本期对外出租房屋及建筑物增加所致； （6）在建工程：主要系本期印度金鸿运厂房及配套设施项目达到预定可使用状态进行转固所致； （7）使用权资产：主要系本期执行新租赁准则所致； （8）开发支出：主要系本期开发支出项目增加所致； （9）短期借款：本要系本期偿还银行借款所致； （10）其他应付款：主要系本期已宣告分配的2020年度应付股利尚未派发所致； （11）一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款划至本项目列示所致； （12）其他流动负债：主要系本期末合同负债所对应待转销项税额增加所致； （13）租赁负债：主要系本期执行新租赁准则所致。 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,105,550,914.64 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为12.23%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 235,845,170.00 保证金及定期存款 应收票据 255,827,183.62 应收票据质押办理承兑汇票 应收款项融资 134,932,261.91 应收票据质押办理承兑汇票 应收账款 45,893,812.66 应收账款保理借款 固定资产 149,526,423.17 抵押及融资租赁借款 无形资产 56,438,456.24 抵押及融资租赁借款 其他非流动资产 407,841,260.20 长期借款及融资租赁质押 合计 1,278,304,567.80 / 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至报告期末，公司长期股权投资为人民币34,364.80万元，比年初增长1,347.42 万元，增幅4.08%，具体内容详见财务报表附注“七、17、长期股权投资”。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 135,854,084.04 341,116,767.67 205,262,683.63 4,022,164.10 应收款项融资 384,260,472.77 226,640,987.32 -157,619,485.45 0 其他权益工具投 资 57,368,800.93 57,368,800.93 0.00 0 合计 577,483,357.74 625,126,555.92 47,643,198.18 4,022,164.10 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 公司名称 注册资本 持股比 例（%） 总资产 净资产 净利润 常州剑湖金城车辆 设备有限公司 2,000万元 70.00 245,348,956.20 167,729,355.33 1,032,036.88 今创科技有限公司 5,000万元 100.00 75,318,024.84 70,684,265.60 6,320,209.50 江苏今创车辆有限 公司 10,000万 元 100.00 405,937,229.75 83,469,969.17 387,989.15 青岛今创交通设备 有限公司 5,500万元 100.00 253,617,850.61 56,890,128.31 2,359,715.90 常州常矿起重机械 有限公司 21,200万 元 100.00 268,585,988.81 87,644,358.99 2,087,150.51 江苏今创交通设备 有限公司 58,900万 元 100.00 935,934,645.40 504,810,245.79 -1,113,002.96 常州今创风挡系统 有限公司 1500万美 元 100.00 640,357,833.76 411,836,425.86 45,588,701.87 今创轨道交通设备 （印度）有限公司 17,000万 卢比 100.00 79,080,093.92 262,348.61 188,978.54 今创集团新加坡有 限公司 260万美 元+1新加 坡元 100.00 153,131,762.20 28,140,329.41 3,569,341.52 今创法国座椅公司 728.56万 欧元 100.00 264,218,595.72 56,162,019.35 9,253,520.57 成都今创轨道交通 设备有限公司 5000万元 100.00 223,201,952.69 60,562,827.65 5,041,892.58 今创集团香港有限 公司 1港元 100.00 593,224,951.68 194,477,560.67 6,627,581.66 金鸿运电子印度有 限公司 15亿卢比 60.00 507,102,938.98 30,286,292.12 -27,450,725.69 香港金玉信息科技 有限公司 2880万港 元 60.00 532,394,555.82 3,811,854.56 6,435,301.72 常州今创电工有限 公司 20,000万 日元 100.00 609,315,517.63 491,684,119.31 44,975,619.29 常州泰勒维克今创 电子有限公司 70万美元 50.00 87,709,058.33 76,238,786.52 3,789,695.27 上海福伊特夏固今 创车钩技术有限公 司 200万欧 元 50.00 452,480,500.19 -60,806,309.85 13,151,868.68 常州住电东海今创 特殊橡胶有限公司 3,000万元 50.00 148,941,741.68 122,273,155.41 3,696,028.11 江苏纳博特斯克今 创轨道设备有限公 司 180,000万 日元 50.00 589,890,535.26 466,920,729.47 16,220,256.33 江苏剑湖视听科技 有限公司 2,000万元 50.00 21,245,120.78 17,659,157.95 362,625.67 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济和产业政策变化风险 国民经济发展具有周期性波动特征，轨道交通装备制造业作为国民经济的基础性行业之一， 行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性。近年来，国家发展轨道交通运输业的产业政策 使得近年来轨道交通装备行业得到快速发展。如果未来国家产业政策发生重大不利变化，轨道交 通不能保持快速增长，则将直接影响公司的业绩，可能会给公司经营带来风险。 2、轨道交通投资波动风险 轨道交通建设和运营的安全性至关重要，如果轨道交通建设或者运营过程中出现重大交通事 故等意外因素，或者市场需求饱和，可能会直接影响建设投资的安排和进度，进而对公司的业务 发展造成不利影响。 3、市场竞争加剧风险 近年来，公司受益于高速铁路及城市轨道交通两大市场的快速发展，公司产品种类、产品系 列日益完善，综合实力显著增强，已成为行业内的领先企业。随着行业市场空间的不断扩大，可 能会吸引更多竞争者加入本行业，如果公司不能保持技术研发、生产规模和综合服务配套能力的 领先优势，可能会面临客户资源流失、市场份额下降和产品毛利率下降的风险。 4、产品质量风险 轨道交通车辆作为一种重要的客运工具，行业主管部门、客户对相关设备的安全性要求极高。 公司主要产品应用于动车组、城轨、普通客车等轨道交通车辆，产品的强度、防火、耐久、环保 等 性能指标对轨道交通运输安全性有着重要影响。公司已建立起严格的质量管理体系和产品检验、 检测流程，自设立以来未发生任何重大产品质量事故和质量纠纷。如果公司产品出现质量不合格 或者质量缺陷的情况，影响到乘客体验或对轨道交通正常运行造成影响，将会给公司声誉造成较 大损害，进而对公司的生产经营造成不利影响。 5、税收优惠政策变动风险 今创集团于2020年12月通过高新技术企业复审；子公司常矿机械于2019年11月通过高新 技术企业复审；子公司今创科技于2020年12月通过高新技术企业复审；子公司今创电工2020 年12月通过高新技术企业复审；子公司今创车辆于2018年11月通过高新技术企业复审，并于 2021年再次申请复审；子公司金城车辆于2018年11月通过高新技术企业复审，并于2021年再 次申请复审；子公司今创风挡于2018年11月被认定为高新技术企业，并于2021年再次申请复审。 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新 技术企业认定管理办法》等相关规定，报告期内适用15%的企业所得税优惠税率。 6、成本费用上升风险 随着公司规模的发展，公司主营业务扩建项目实施形成的资产增加，以及社会劳动力成本的 上升，公司成本和费用面临较大的上升压力，同时，公司产品使用的原材料种类较多，原材料采 购成本受到铝、钢等大宗原材料价格波动的一定影响，如果原材料价格大幅上升，也会增加公司 的生产成本，可能将形成产品毛利率和销售净利率下降的风险。 7、汇率风险 随着公司国际化经营的持续开展，公司产品出口、境外投资、并购等经营活动可能因汇率波 动引发各种风险。如：以外币计价的交易活动中由于合同签订日和结算日汇率不一致而形成的外 汇交易风险；由于汇率波动造成境外企业价值变化的风险等。 8、权益法核算的长期股权投资收益波动风险 公司来自权益法核算的长期股权投资收益，主要来自合营企业泰勒维克今创、福伊特今创、 住电东海今创、纳博今创、剑湖视听等。这些合营公司主营业务均涉及轨道交通配套产品业务， 经营业绩也较为依赖轨道交通行业的市场景气状况，如果轨道交通行业的投资规模下降，公司投 资收益将面临下降的风险。 9、海外业务经营风险 公司海外业务涉及不同的国家或地区。在法国、印度成立了生产型子公司，在澳大利亚、加 拿大、新加坡、英国等国家成立了贸易型子公司。由于不同国家或地区的政治局势、经营环境、 法律政策及社会文化不同，公司在海外业务经营过程中，可能存有潜在的国际政治风险、两国关 系尤其双边经贸风险、管理风险、国际运输成本大幅上升等各类风险，以及国际化经营管理中遭 遇各类诉讼、纠纷或其他潜在损失的风险。当前，在中美贸易摩擦的影响下，轨道交通作为高端 装备制造，在国际贸易方面受到了一定的压力。 10、实体清单风险 公司于2020年7月21日公司被美国商务部纳入实体清单，并于7月22日在指定披露媒体上 披露了《关于经营情况的提示性公告》（公告编号：2020-050），截至本报告出具日，公司日常 经营未受到实质影响，但未来存在不确定性风险。 11、全球疫情风险 2019年年底新冠疫情的出现，给全球各行各业都带来了一定的持续性影响，至今疫情影响尚 未消除，可能会对公司所在行业的发展产生一定的影响，间接或直接影响行业业务需求。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登 的披露日 期 会议决议 2021年第一次临 时股东大会 2021年1 月5日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 2021年1 月6日 会议审议通过《关于为全资子 公司提供业务担保的议案》 20201年第二次 临时股东大会 2021年4 月20日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 2021年4 月21日 会议审议通过《关于回购注销 部分激励对象已获授尚未解 除限售的限制性股票的议案》 和《关于修订<公司章程>的 议案》 2020年年度股东 大会 2021年5 月25日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 2021年5 月26日 审议通过《关于2020年度董 事会工作报告的议案》、《关 于2020年度监事会工作报告 的议案》等16项议案 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） - 每10股派息数(元)（含税） - 每10股转增数（股） - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 - 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 1、2018年8月28日，公司第三届董事会第九次会议 和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2018年 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会 确定以2018年9月3日为授予日，最终实际向181名激励 对象授予限制性股票20,635,000股,并于2018年9月21日， 完成公司限制性股票股权激励计划授予登记。 2、2019年，因公司限制性股票激励计划部分激励对象 存在离职、退休的情形，根据有关规定，公司决定回购注 销已离职、退休人员齐保良等3人根据激励计划已获授但 尚未解除限售的限制性股票共25.48万股（因公司2018年 度实施每10股送2元并转增3股的权益分派方案，对回购 数量进行了调整），本次用于支付回购限制性股票的资金 为自有资金，回购价款总计1,983,345元。该事项已经公司 董事会第二十三次会议和2019年第五次临时股东大会审 议通过。上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证 券账户，并于2019年10月17日完成注销。 3、2019年9月16日，公司召开了第三届董事会第二 十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案》，同意 除退休、离职的3位被激励对象外，公司178名激励对象 被授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成 就，可以解除限售，可解除限售数量占其已获授尚未解除 1、2018年限制性股票激励计划 股票授予情况详见披露于上海证券 交易所网站及指定媒体上的《今创集 团股份有限公司2018年限制性股票 激励计划授予结果公告》【公告编号： 2018-064】。 2、限制性股票激励计划部分限制 性股票注销回购事项详见公司在上 海证券交易所网站及指定媒体上披 露的《关于调整公司2018年限制性 股票激励计划限制性股票回购数量 和回购价格的公告》【公告编号： 2019-060】、《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告》【公告编号： 2019-061】和《关于股权激励限制性 股票回购注销实施公告》【公告编号： 2019-086】。 3、限制性股票计划第一个解除 限售期解除限售条件已成就并上市 流通事项详见公司在上海证券交易 所网站及指定媒体上披露的《关于公 司2018年限制性股票激励计划授予 的部分限制性股票第一期解除限售 限售限制性股票的25%，共计6,642,675股，占公司总股本 的0.84%。 4、2020年3月，因公司限制性股票激励计划部分激 励对象存在离职、退休的情形，根据有关规定，公司决定 回购注销已离职、退休人员史春亚、沈国伟、杨文洪、费 建新4人根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股 票共计98,280股。以约7.77元/股回购价格回购注销史春 亚、杨文洪、沈国伟已获授尚未解除限售限制性股票57,330 股，以约7.93元/股回购价格回购注销马大为已获授尚未解 除限售限制性股票40,950股。该事项已经公司董事会第二 十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。上述 限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2020年5月28日完成注销。 5、2020年8月，因公司部分激励对象存在离职、个 人层面绩效考核达标等级差异的情形，根据有关规定，公 司决定回购注销6位已离职人员和3位个人层面绩效考核 达标等级差异人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的 限制性股票共197,899股。该事项已经公司董事会第三十 二次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过。上述限 制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2020年10月22日完成注销。 6、2020年9月16日，公司召开了第三届董事会第三 十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案》，同意 除13位激励对象获授的限制性股票因退休、离职由公司回 购注销外，公司165名激励对象被授予的限制性股票第二 个解除限售期解除限售条件已成就，可以解除限售，可解 除限售数量共计6,541,886股，占公司总股本的0.83%。 暨上市的公告》【公告编号： 2019-075】。 4、限制性股票激励计划部分限 制性股票注销回购事项详见公司在 上海证券交易所网站披露的《关于回 购注销部分激励对象已获授尚未解 锁的限制性股票的公告》（公告编号： 2020-010）和《关于股权激励限制性 股票回购注销实施公告》（公告编号： 2020-041） 5、限制性股票激励计划部分限 制性股票注销回购事项详见公司在 上海证券交易所官方网站及指定媒 体上披露的《关于调整公司2018年 限制性股票激励计划限制性股票回 购价格的公告》【公告编号： 2020-057】、《关于回购注销部分激 励对象已获授尚未解除限售的限制 性股票的议案》【公告编号：2020-058】 和《关于股权激励限制性股票回购注 销实施公告》【公告编号：2020-089】。 6、限制性股票计划第二个解除 限售期解除限售条件已成就并上市 流通事项详见公司在上海证券交易 所官方网站及指定媒体上披露的《关 于公司2018年限制性股票激励计划 授予的部分限制性股票第二期解除 限售暨上市的公告》【公告编号： 2020-073】 报告期内，因公司限制性股票激励计划部分激励对象 存在离职、退休的情形，根据有关规定，公司决定回购注 销已离职、退休人员金瑞等4人根据激励计划已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计709,800股。以约7.61元/ 股回购价格回购注销金瑞等3人已获授尚未解除限售限制 性股票655,200股，以约7.88元/股回购价格回购注销程夕 良已获授尚未解除限售限制性股票54,600股。该事项已经 公司第四届董事会第四次会议和2021年第二次临时股东 大会审议通过。上述限制性股票已过户至公司开立的回购 专用证券账户，并于2021年6月25日完成注销。 限制性股票激励计划部分限制性股 票注销回购事项详见公司在上海证 券交易所网站披露的《关于回购注销 部分激励对象已获授尚未解锁的限 制性股票的公告》【公告编号： 2021-012】和《关于股权激励限制性 股票回购注销实施公告》【公告编号： 2021-033】 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 公司不是环境保护部门公布的重点排污单位，公司子公司今创交通设备有限公司作为公司轨 道交通车辆配套产品研发、生产的重要生产基地，是环境保护部门公示的土壤重点排污单位，排 污许可执行简化管理。 报告期内，今创交通依据本单位排污许可证要求，完善环保基础管理信息，严格落 实各项要 求，污染排放放浓度均符合排污许可要求，确保按证排污，具体如下： （ 1）污水排放管理：主要包括工业污水和生活污水的处理排放，厂内设置了（未完）  |