[中报]中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司2021年半年度报告
原标题:中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司2021年半年度报告 公司代码：600645 公司简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 王勇 、主管会计工作负责人 王鹏 及会计机构负责人（会计主管人员） 王鹏 声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已经在本报告中详细描述了公司存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中 其他披露事项可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 6 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 20 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 29 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 32 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 32 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 33 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、中源协和 指 中源协和细胞基因工程股份有限公司 德源投资公司 指 天津开发区德源投资发展有限公司 中源基因公司 指 中源协和基因科技有限公司 上海执诚公司 指 上海执诚生物科技有限公司 上海傲源公司 指 上海傲源医疗用品有限公司 协和华东公司 指 协和华东干细胞基因工程有限公司 傲锐东源公司 指 OriGene Technologies, Inc. 中杉金桥公司 指 北京中杉金桥生物技术有限公司 中源维康公司 指 北京中源维康基因科技有限公司 合源生物公司 指 合源生物科技（天津）有限公司 北京三有利公司 指 北京三有利和泽生物科技有限公司 嘉道成功 指 深圳嘉道成功投资企业（有限合伙） 北医三院 指 北京大学第三医院 报告期 指 2021年1月1日至6月30日 元、万元、亿元 指 人民币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中源协和细胞基因工程股份有限公司 公司的中文简称 中源协和 公司的外文名称 VCANBIO CELL & GENE ENGINEERING CORP., LTD 公司的外文名称缩写 VCANBIO 公司的法定代表人 王勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨新喆 张奋 联系地址 天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号 天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号 电话 022-58617160 022-58617160 传真 022-58617161 022-58617161 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 天津市滨海新区（津南）创意中心A座1002室 公司注册地址的历史变更情况 注册地址变更情况详见公司公告：2008-033 公司办公地址 天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号 公司办公地址的邮政编码 300384 公司网址 www.vcanbio.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中源协和 600645 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 768,095,201.31 619,497,806.19 23.99 归属于上市公司股东的净利润 110,704,132.70 81,328,129.61 36.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 72,454,210.14 23,591,628.24 207.12 经营活动产生的现金流量净额 122,427,124.97 84,579,676.51 44.75 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,625,675,486.62 3,396,348,979.10 6.75 总资产 5,173,287,004.49 4,879,569,536.17 6.02 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.24 0.17 41.18 稀释每股收益（元／股） 0.24 0.17 41.18 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.15 0.05 200.00 加权平均净资产收益率（%） 3.16 2.37 增加0.79个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 2.07 0.69 增加1.38个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入7.68亿元，较上年同期增长23.99%；实现归属于上市公司股 东的净利润11,070.41万元，较上年同期增长36.12%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润7,245.42万元，较上年同期增长207.12%。 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年 同期增长主要原因是报告期公司受疫情影响与上年同期相比较小，各项主营业务收入较上年同期 相比均有所增长，带动公司归母净利润及扣非归母净利润增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 360,357.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 17,701,846.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,165,040.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,036,535.81 少数股东权益影响额 -268,135.08 所得税影响额 -3,745,723.03 合计 38,249,922.56 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务情况及经营模式 公司以“精准医疗造福人类”为愿景，围绕“精准预防、精准诊断、精准治疗”产业链不断 增强研发能力、丰富产品、提升业务板块间的协同，统筹研发、生产和销售，形成直销和代理商 相结合的全国性的营销网络体系，开拓市场，实现公司的可持续发展。 精准医疗.png 1、精准预防 公司精准预防业务由新生儿干细胞存储和成人细胞存储两部分组成。脐带血造血干细胞，可 通过其多向分化等能力在血液系统等疾病的治疗上发挥重要作用；间充质干细胞则通过其旁分泌 和免疫调节等作用，在组织器官的修复、免疫调节以及人体保健等方面有着重要作用；免疫细胞， 可提高人体免疫细胞活性，在提高机体免疫力，改善亚健康，辅助及治疗癌症以及延缓衰老等方 面有着重要的作用。 公司与客户签署细胞储存协议，为客户提供细胞采集器具以及细胞运输、检测、制备、存储、 出库等服务以获得制备检测费和存储费收入；对公共库配型成功的脐带血造血干细胞，公司可对 外提供脐带血造血干细胞，并向受供方收取一定费用。 2、精准诊断 公司精准诊断业务涵盖了科研试剂、诊断原料和体外诊断试剂，以及基因检测服务，具体包 括基因、蛋白、抗体、诊断原料、体外诊断试剂和器械等产品及服务，为科研、医院临床诊断以 及民众疾病预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态的判断提供医学参考数据。其中体外诊 断试剂和器械，主要覆盖了肿瘤检测、心脑血管疾病检测、自身免疫疾病检测、肿瘤靶向药物检 测、肝功能、肾功能、血脂、糖代谢、心肌酶谱、特定蛋白、电解质及微量元素、血凝、胰腺及 前列腺等。 3、精准治疗 公司精准治疗业务包括干细胞治疗和免疫细胞治疗两大方向。公司已经形成了层次合理的研 发体系、多种合作模式的研发团队、建立了与医院合作的临床转化平台，正积极推进干细胞临床 项目备案和细胞药物研发申报，从而逐步完善从前瞻性研究到临床转化及应用的完整通道。 研发体系.png （二）公司所属行业情况及市场地位 1、行业政策及影响 近几年，从国家五年计划到生物医药行业政策，乃至地方的落地配套政策，对生物医药行业 日益重视，促进了生物医药各细分领域的产业发展，特别是在提高行业创新性和竞争力，规范行 业健康快速发展方面政策频出。上半年，政策红利继续加持，公司主营业务各细分领域的外部经 营环境继续保持稳定向上的发展态势。 2021年出台的“十四五”规划中明确将“生物技术”作为九大战略性新兴产业之一；上半年 包括北京、上海、广东、深圳、海南、云南、浙江等地也不断出台支持发展生物医药行业的政策， 天津市滨海新区科学技术局也发布了《关于印发2021年“滨海新区细胞产业技术创新行动方案” 工作要点的通知》，明确提出：推动政策先行先试，建设中国（天津）自由贸易区联动创新示范 基地，推动建立细胞治疗临床研究与转化应用试点，探索细胞治疗创新发展路径。 （1）与细胞存储相关的政策及影响 中共中央政治局5月31日召开会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个 子女政策及配套支持措施；7月20日，中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期 均衡发展的决定》；8月20日，十三届全国人大常委会第三十次会议全国人大常委会关于修改人 口与计划生育法的决定等多项法律和决定获得通过。修改后的人口与计划生育法规定，国家提倡 适龄婚育、优生优育，一对夫妻可以生育三个子女。国家采取财政、税收、保险、教育、住房、 就业等支持措施，减轻家庭生育、养育、教育负担。法律法规的修订和配套政策的实施，有望扭 转之前新生儿出生率断崖式下跌的趋势，提升人口出生率，从而有利于公司新生儿存储业务。 （2）与体外诊断试剂相关的政策及影响 修订后的《医疗器械监督管理条例》自2021年6月1日起施行，政策的出台将促进医疗器械 行业的创新研发，提升行业发展质量。7月，国家发改委、国家卫健委等四部门《“十四五”优质 高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策的出台，在医疗机构建设上提出了“强基层”的要 求，各地也纷纷跟进加快基层医疗机构的建设，对增加基层对IVD市场的需求有一定促进作用。 2021年6月，为了指导医疗机构科学设定抗肿瘤药物临床应用管理指标，提高抗肿瘤药物临床合 理应用水平，卫健委发布了《抗肿瘤药物临床合理应用管理指标（2021年版）》，其中明确了使 用抗肿瘤药物患者的病理诊断和检测率，有利于病理诊断业务的开展。 （3）与细胞治疗相关的政策及影响 2月10日，卫健委《对十三届全国人大三次会议第7606号建议的答复》中明确下一步国务 院即将出台《生物医学新技术临床研究和转化应用管理条例》，干细胞技术临床研究和转化应用 将依据该条例的有关规定进行管理；国务院办公厅6月11日印发国务院2021年度立法工作计划 的通知中也提到，提请全国人大常委会审议包括生物技术研究开发安全管理条例（科技部起草）、 生物医学新技术临床研究和转化应用管理条例（卫健委起草）等。意味着对包括细胞治疗在内的 生物医学新技术从国家层面、立法层面将予以明确和规范，对行业的发展起着至关重要的作用。 科技部主导的“十四五”国家重点研发计划首批启动重点专项任务中，“干细胞研究与器官修复” 也被列入重点专项。 2月，CDE发布《免疫细胞治疗产品临床试验技术指导原则（试行）》，为指导免疫细胞治疗 产品研发提供可参考的技术标准。细胞临床研究及转化的政策体系正在完善，临床转化正逐步走 向实操阶段。8月，CDE发布《人源性干细胞产品药学研究与评价技术指导原则(征求意见稿)》并 征求意见，是针对干细胞治疗产品在药学，药理毒理和临床研究方面细致的指导原则，旨在进一 步规范和指导人源性干细胞产品的药学研发和申报，促进干细胞产业发展，有利于我国干细胞治 疗产品申报药物的进展。 6月，国务院办公厅印发《关于推动公立医院高质量发展的意见》，在医疗机构建设和发展上 都提出了要求，公立医院正从“量的积累”转向“质的提升”，有面向生命科学、生物医药科技 前沿，加强基础和临床研究，开展关键核心技术攻关，推动科技成果转化的发展需求，与公司加 强与医院合作建设细胞存储、研发、临床转化平台的战略相契合。 2、公司各板块行业情况及市场地位 （1）精准预防 在脐带血干细胞储存方面，目前，国家批准设置并获得执业验收的脐血库共 7 家，分别是北 京、天津、山东、上海、广东、四川、浙江，根据国家卫生健康委关于脐带血造血干细胞库设置 审批有关事宜的通知(国卫办医函〔2020〕1052 号)，2021 年暂不受理脐带血库设置审批申请， 全国仍为 7 家脐带血造血干细胞库。 中源协和旗下的天津市脐带血造血干细胞库是中国首批经卫计委批准设置并通过执业验收 （许可证号：津卫血执字第 004 号）的造血干细胞库，下属子公司协和华东公司是浙江省脐带血 造血干细胞库的运营单位之一。截至2021年6月底，天津市脐带血造血干细胞库已经为国内外临 床机构提供了2,760份脐带血进行疾病治疗，给病痛中的人们带来生命的希望。 公司已在全国包括天津、黑龙江、吉林、辽宁、山西、陕西、河南、安徽、浙江、江西、江 苏、上海、福建、重庆、贵州、云南、海南、甘肃及武汉建立了自体细胞资源库，存储包括新生 儿脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞、胎盘亚全能干细胞，以及成人免疫细胞、脂肪间充质 干细胞、牙髓间充质干细胞等，覆盖了全国三分之二区域。 （2）精准诊断 随着我国医疗保险覆盖率的提高以及国产替代进程的推进，我国体外诊断市场规模呈现出高 速增长的态势，在经过2020年疫情的洗礼之后，市场已达到千亿规模，近年的增速在15%以上， 成为全球IVD增速最快的市场之一。病理诊断作为体外诊断的重要分支，由于技术壁垒较高，目 前进口品牌仍占据主导地位，伴随国产化替代进程加快，病理诊断市场份额向头部企业集中趋势 明显。我国生化诊断试剂国产试剂的进口替代率已完成60%以上，大部分产品已完成进口替代， 目前国内生化厂家超过200家，生化检测项目百余项，行业增速低于5%，行业竞争激烈。分子诊 断目前是体外诊断增长速度最快的一个细分领域，我国的分子诊断已拓展到肿瘤个体化诊疗、血 液筛查、产前筛查、遗传性疾病筛查、药物代谢基因组学等领域。 在病理诊断业务方面，公司子公司中杉金桥公司是中国病理市场知名的病理诊断产品公司之 一，主要经营免疫组化试剂、分子生物学试剂及相关仪器、耗材等产品，主要用于对肿瘤等疾病 的筛查、分类、预后等进行判定，包括用于肺癌、乳腺癌、结直肠癌、前列腺癌等多种肿瘤相关 检测的产品。公司拥有专业的免疫组化实验室、分子病理实验室，在无锡和美国拥有两大生产基 地，均通过ISO13485认证，截至目前公司共有4个三类试剂和439种一类试剂。 在生化诊断业务方面，公司子公司上海执诚公司是国内生化诊断试剂品种齐全的生产厂商， 其自有生化诊断试剂品牌“德诺 DENUO”分为九大系列，产品齐全，可检测项目丰富，共有二类 医疗器械产品注册证106个。 在分子诊断业务方面，公司子公司中源维康公司通过与美国AGNEA公司在肺癌及结直肠癌肿 瘤靶向药物基因检测领域达成的中国区域排他性独家合作，研发和报批基于AGENA核酸质谱设备 的肿瘤靶向药物基因检测试剂盒，核酸质谱技术相比于其他检测技术具有快速、准确、灵敏度高、 较高通量等优点，能同时兼顾精度和成本，目前“人循环肿瘤DNA多基因突变联合检测试剂盒” 已进入临床试验阶段，“人6基因突变检测试剂盒”也已通过注册检验并在多家医院完成立项。 同时，在科研试剂业务方面，公司旗下的傲锐东源公司经过数十年扎实的研发积累，拥有全 球最大的人全长基因库，收集的基因数量超过 1.9 万条，可提供超过 1.3 万余种人源蛋白质及 1.3 万余种自产抗体，构建了成熟的蛋白质、抗体研发制备平台和规模领先的研发生产基地，拥 有种类丰富的产品，可提供包括基因克隆构建、蛋白质表达、多克隆抗体、单克隆抗体在内的系 列解决方案，是科研领域内颇具影响力的产品及服务提供商之一。 此外，目前已有200余家机构从事基因测序服务相关业务，竞争十分激烈。公司下属的中源 基因公司拥有PCR、芯片及二代测序等多项检测平台，提供无创产前基因检测；针对儿童及成人 的安全用药指导基因检测、疾病遗传基因检测、疾病易感基因检测等，检测项目齐全。 （3）精准治疗 在干细胞治疗方面，干细胞研究及转化已成为衡量一个国家生命科学与医学发展的重要指标， 许多国家对干细胞研究大力支持。目前全球已经有21款干细胞药物获批上市，分布于美国、欧 盟、韩国、加拿大、澳大利亚和日本等地。其中，欧盟批准数量最多，有6种药物获批上市。在 政策支持下，我国不断加大资金投入保障对干细胞的研究。截至目前，已经公示的干细胞临床研 究备案项目87个，涉及的疾病包括：小儿脑性瘫痪、帕金森病等神经系统疾病，卵巢早衰、子宫 内膜损伤等妇科疾病，膝关节骨关节等骨科疾病，系统性红斑狼疮等风湿免疫疾病，以及慢阻肺、 肝硬化、急性心梗、银屑病、糖尿病、视网膜色素变性、免疫排斥等疾病。公司在干细胞项目备 案和药物申报方面全面布局，截至目前，公司子公司、参股公司共完成6项干细胞临床研究项目 备案。其中，乙肝肝硬化2个项目、慢性肾脏病项目和慢性牙周炎项目已有患者入组。同时，公 司参股的北京三有利公司与首都医科大学共同申报的“人牙髓间充质干细胞注射液”治疗慢性牙 周炎已进入临床研究阶段。后期公司还将与北医三院在辅助生殖、运动医学等强势学科方面开展 包括卵巢早衰、膝骨关节损伤等方面的科研合作，推动干细胞项目备案；此外，公司投资设立的 华西研究院，也将借助华西医院的临床研究平台，整合各方优势，积极推动细胞存储，以及逐步 开展包括免疫细胞治疗消化道、肺部等肿瘤，干细胞治疗类风湿关节炎、子宫内膜修复等临床研 究和项目备案相关工作。 在免疫细胞治疗方面，免疫细胞治疗在癌症治疗中具有疗效好、毒副作用小和防止复发等优 势，被称为继传统化疗药物、靶向治疗肿瘤的第三次革命。截止目前国外已有五款CAR-T疗法获 批上市。根据CDE官网数据，国内CAR-T免疫细胞治疗药物的主要适应症包括急淋白血病、淋巴 癌、骨髓瘤等。2021年6月，我国迎来首款获批上市的CAR-T细胞治疗产品，复星凯特CAR-T细 胞治疗产品益基利仑赛注射液（适应症为淋巴瘤），开启了免疫细胞治疗的全新时代。公司参股 公司合源生物公司的CNCT19细胞注射液具有自主知识产权，2020年获准纳入“突破性治疗药物”， 包括复发或难治性急性淋巴细胞白血病（ALL）、复发或难治性非霍奇金淋巴瘤两个适应症的临床 研究均已进入临床Ⅱ期。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年是“十四五”规划的开局之年，生物医药产业作为国家重要的战略新兴产业，有着更 加广阔的发展空间；同时随着分级诊疗制度的不断推进和诊断技术的不断进步，我国IVD行业得 到快速发展，但同时也伴随着众多国内外企业加入竞争，行业竞争较为激烈。上半年，面对行业 机遇和竞争压力，公司紧紧围绕既定发展战略，积极落实经营计划，重点开展以下工作： （一）加强各业务板块协同，实现业务稳定增长 报告期，公司继续推进各业务板块的合作协同。细胞业务方面，借助公司全国性的营销网络， 通过公司新生儿干细胞、成人细胞和基因检测业务的组合销售，实现了销售的增长；体外诊断业 务方面，各子公司通过在原材料采购、市场资源、科研资源、品牌建设等方面加强协同，上海执 诚公司将多款产品原材料替换成从傲锐东源公司采购，业务融合度不断提升，上半年体外诊断试 剂和科研试剂业务增长明显。 （二）持续业务模式创新，打造业绩增长新引擎 报告期，公司持续建设完善公司营销网络体系，大力发展代理商，积极寻求和终端客户、药 企等的合作机会，开拓国内外市场；中杉金桥公司通过加大投放免疫组化设备，提高了试剂的销 售及与终端用户的紧密关系，报告期相关业务增长迅速；此外继续创新线上平台业务，助力公司 主营业务，其中“脐荐康”项目实现平台累积注册人数超过20万，线上成单数继续增长。 （三）持续研发投入，增强公司竞争实力 报告期，公司积极推进干细胞临床研究项目，公司下属公司及参股公司与武汉大学人民医院 （乙肝肝硬化项目）、兰州大学第一医院（乙肝肝硬化）、华中科技大学同济医学院附属同济医 院（慢性肾脏病项目）、首都医科大学附属北京口腔医院（慢性牙周炎项目）共同申报的干细胞 临床研究备案项目已经有患者入组。 加大研发投入和产品研发力度，上海执诚公司报告期内新获批5个二类医疗器械产品注册证， 其中POCT试剂已累积获批19个产品证，开始产生销售收入；无锡傲锐东源生物科技有限公司新 增20个三类医疗器械产品注册证；分子诊断方面，中源维康的人循环肿瘤DNA多基因突变联合检 测试剂盒（飞行时间质谱法）已开展临床试验，“人6基因突变检测试剂盒”也已通过注册检验 并在多家医院完成立项；报告期公司体外诊断试剂销售收入同比增长21.53%。此外，傲锐东源公 司的科研试剂业务继续推出全新的蛋白、抗体产品，海内外市场均取得稳步增长，总体营收同比 增长12%。 （四）落实临床医院合作项目，打造研发转化平台 报告期，公司与北京大学第三医院和四川大学华西医院的合作有序开展。其中，北医三院联 合实验室建设工作基本完成，正在开展间充质干细胞治疗卵巢早衰和治疗软骨损伤项目备案相关 工作。华西医院方面，成立的合资公司正在进行研发团队组建、实验室设计、装修等相关工作。 公司通过与国内顶尖三甲医院合作，打造细胞研发转化平台。 （五）持续推进信息化建设 报告期，公司持续进行信息化建设，升级优化公司业务和财务管理系统，使之具备线上缴费 管理、代理商及客户管理、财务核算、样本管理等新功能，以更好地支持公司各项业务的开展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入7.68亿元，较上年同期增长23.99%；实现归属于上市公司股 东的净利润11,070.41万元，较上年同期增长36.12%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润7,245.42万元，较上年同期增长207.12%。 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年 同期增长主要原因是报告期公司受疫情影响与上年同期相比较小，各项主营业务收入较上年同期 相比均有所增长，带动公司归母净利润及扣非归母净利润增加。 主营业务分行业、分产品、分地区情况： 主营业务分行业情况 单位：元 币种：人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 服务业 249,970,108.42 56,106,161.36 77.55 14.45 9.12 1.09 制造业 468,431,806.45 155,200,099.43 66.87 23.01 3.08 6.40 主营业务分产品情况 单位：元 币种：人民币 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 细胞检测制 备及存储 222,574,606.24 45,651,023.77 79.49 16.12 6.64 1.82 基因检测 27,395,502.18 10,455,137.59 61.84 2.48 21.46 -5.96 科研试剂 90,316,385.69 18,395,462.56 79.63 29.60 2.79 5.31 检测试剂 378,115,420.76 136,804,636.87 63.82 21.53 3.12 6.46 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 分地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 558,109,761.03 160,815,439.19 71.19 22.06 -0.67 6.60 海外 160,292,153.84 50,490,821.60 68.50 12.90 25.99 -3.27 说明： 除上述已披露数据外，公司主营业务还包含其他产品收入金额3,523.67万元，及其他产品 成本1,242.92万元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 768,095,201.31 619,497,806.19 23.99 营业成本 230,470,463.27 213,724,940.51 7.84 销售费用 181,735,902.87 131,794,571.45 37.89 管理费用 164,299,302.52 147,032,341.97 11.74 财务费用 - 3,849,462.70 - 297,756.69 - 1,192.82 研发费用 69,884,837.75 54,658,419.33 27.86 其他收益 17,901,763.55 1,619,829.77 1,005.16 投资收益 18,356,854.78 53,004,822.40 - 65.37 公允价值变动收益 4,047,265.02 -100.00 资产减值损失 -869,150.53 -5,179,249.80 -83.22 资产处置收益 370,838.83 -659,492.39 156.23 营业外收入 2,366,171.72 4,152,443.60 -43.02 营业外支出 594,156.66 9,118,175.87 -93.48 所得税费用 30,483,996.63 21,876,286.33 39.35 经营活动产生的现金流量净额 122,427,124.97 84,579,676.51 44.75 投资活动产生的现金流量净额 - 62,773,232.92 35,204,833.58 - 278.31 筹资活动产生的现金流量净额 - 9,600,293.99 - 57,432,296.17 83.28 营业收入变动原因说明： 无 营业成本变动原因说明： 无 销售费用变动原因说明： 销售费用较上年同期增加 37.89% ，主要原因是报告期随收入增长而导致 相关业务宣传及市场推广费用增加。 管理费用变动原因说明： 无 财务费用变动原因说明： 财务费用较上年同期减少 1192.82% ，主要原因是报告期存款利息收入增 加所致。 研发费用变动原因说明 ： 研发费用较上年同期增加 27.86% ，主要原因是报告期增加研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 44.75% ，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 投资活动产生的现金流量净额减少 278.31% ，主要 原因是上年同期收回结构性存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 83.28% ，主要原因是报告期偿付借款金额较上年同期减少所致。 其他收益 变动原因说明： 其他收益较上年同期增加 1005.16% ，主要原因是 美国 子公司上年申请的 “ 美国 PPP 保障计划贷款 ” 于报告期取得 SBA 批准全额豁免，贷款已由 SBA 向银行偿付所致 。 投资收益 变动原因说明： 投资收益较上年同期减少 65.37% ，主要原因是上年同期公司以持有的全 部 Hebecell Corp. 股权投资 Aceso Biotech Venture Fund, L.P. 及收购中源维康公司确认投资 收益所致。 公允价值变动收益 变动原因说明： 公允价值变动收益较期初减少 100.00% ，主要原因是上年同期 交易性金融资产公允价值变动所致。 资产减值损失 变动 原因说明： 资产减值损失较上年同期减少 83.22% ，主要原因是上年同期受疫情 影响计提存货跌价准备所致。 资产处置收益 变动原因说明： 资产处置收益较上年同期增加 156.23% ，主要原因是报告期处置固 定资产所致。 营业外 收入 变动原因说明 ： 营业外收入较上年同期减少 43.02% ，主要原因是报告期收到的与企业 日常活动无关的政府补助减少所致。 营业外支出 变动原因说明： 营业外支出较上年同期减少 93.48% ，主要原因是上年同期公司收购中 源维康公司确认债务重组损失所致。 所得税费用 变动原因说明： 所得税费用较上年同期增加 39.35% ，主要原因是报告期利润增加计提 所得税费用所致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 1,107,763,440.48 21.41 1,060,319,378.62 21.73 4.47 应收票据 4,284,244.03 0.08 3,172,997.64 0.07 35.02 注 应收款项 475,297,324.25 9.19 443,090,627.16 9.08 7.27 其他应收款 16,810,875.83 0.32 28,236,191.75 0.58 - 40.46 注 存货 223,583,772.02 4.32 222,395,516.19 4.56 0.53 长期股权投资 248,523,728.20 4.80 206,690,879.32 4.24 20.24 投资性房地产 186,926,943.22 3.61 189,768,776.37 3.89 - 1.50 固定资产 718,470,253.08 13.89 725,400,105.27 14.87 - 0.96 在建工程 17,079,889.97 0.33 8,061,157.33 0.17 111.88 注 使用权资产 54,414,487.72 1.05 100.00 注 开发支出 7,350,136.06 0.14 3,437,748.13 0.07 113.81 注 预收款项 1,734,665.61 0.03 831,990.31 0.02 108.50 注 合同负债 1,054,664,888.94 20.39 1,023,014,417.31 20.97 3.09 应付职工薪酬 53,270,788.34 1.03 81,516,532.70 1.67 - 34.65 注 一年内到期的 非流动负债 38,437,730.83 0.74 9,342,121.69 0.19 311.45 注 长期借款 25,236,000.00 0.49 37,534,587.12 0.77 - 32.77 注 租赁负债 25,963,324.32 0.50 100.00 注 其他综合收益 349,502,080.34 6.76 238,528,112.60 4.89 46.52 注 其他说明 项目名称 情况说明 应收票据 应收票据较期初增加35.02%，主要原因是下属子公司收到票据增加所致。 其他应收款 其他应收款较期初减少40.46%，主要原因是收回上年度子公司协和华东公司处 置土地使用权剩余50%款项所致。 在建工程 在建工程较期初增加111.88%，主要原因是报告期新增装修工程所致。 使用权资产 使用权资产较期初增加100.00%，主要原因是执行新准则确认使用权资产所致。 开发支出 开发支出较期初增加113.81%，主要是报告期新增资本化研发支出所致。 预收款项 预收款项较期初增加108.50%，主要原因是预收房租款增加所致。 应付职工薪酬 应付职工薪酬较期初减少34.65%，主要原因是报告期支付上年度绩效所致。 一年内到期的 非流动负债 一年内到期的非流动负债较期初增加311.45%，主要原因是执行租赁新准则确认 一年内到期的租赁负债所致。 长期借款 长期借款较期初减少32.77%，主要原因是美国子公司上年申请的“美国PPP保 障计划贷款”于报告期取得SBA批准全额豁免，贷款已由SBA向银行偿付所致。 租赁负债 租赁负债较期初增加100.00%，主要原因是执行租赁新准则确认租赁负债所致。 其他综合收益 其他综合收益较期初增加46.52%，主要原因是报告期持境外上市公司股权的公 允价值变动所致。 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产688,819,858.13（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为13.31%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资额为7,611.73万元，比上年同期增长571.98万元，增长8.13%。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 序 号 被投资公 司名称 主要业务 投资金额 持股比 例（%） 资金 来源 合作方 投资 期限 是否 涉诉 1 成都华西 细胞治疗 研究院有 限公司 第三类医疗器械经营 一般项目：细胞技术研 发和应用；人体干细胞 技术开发和应用；人体 基因诊断与治疗技术 开发；医学研究和试验 发展等 2,250.00 45.00 自有 资金 成都华西精 准医学产业 创新中心有 限公司；成都 华西临床研 究中心有限 公司 - 否 2 北京三有 利和泽生 物科技有 限公司 技术开发、技术服务、 技术咨询。 500.00 31.2301 自有 资金 杭州顺亦投 资管理有限 公司；北京三 有利科技发 展有限公司 20年 否 3 Genetron Holdings Limited 投资 4,861.73 3.238 自有 资金 天津今创君 安企业管理 合伙企业（有 限合伙）等 - 否 注：上述第3项投资为向在开曼注册的Genetron Holdings Limited(泛生子基因（控股）有限公 司)实缴出资款，同时北京泛生子基因科技有限公司定向减资，该笔定向减资款已全部收回。具体 情况详见公司公告：2019-029。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 613,598,595.36 730,078,390.38 116,479,795.02 0.00 其他非流动金融资产 52,199,200.00 51,680,800.00 -518,400.00 0.00 合计 665,797,795.36 781,759,190.38 115,961,395.02 0.00 公司期末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资73,007.84万元， 为公司持有的境内非上市公司股权及境外上市公司股权。 公司期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产5,168.08万元，为 公司子公司持有的Aceso Biotech Venture Fund, L.P.股权。当期变动为汇率影响。 具体详见第十节财务报告十一、公允价值的披露。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要子公司的经营情况及业绩 单位：万元 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 和泽生物科技有限 公司 医学研究与试验发展；间充质及其他组织干细胞 细胞检测及存储 15,000.00 72,356.97 26,272.06 18,221.70 1,522.46 1,282.34 上海傲源医疗用品 有限公司 医药用品的销售，从事生物科技专业领域内的技 术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等 58,166.57 176,122.34 162,387.86 35,619.61 9,362.12 7,399.43 协和干细胞基因工 程有限公司 体外诊断试剂的制造；细胞相关产品销售（药品除 外）；脐带血干细胞及其他组织干细胞的采集、储 存及提供服务 10,000.00 111,835.67 47,341.27 11,031.27 2,389.80 2,016.88 上海执诚生物科技 股份有限公司 从事生物科技、医疗科技技术领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务，II类6840医用 体外诊断试剂医疗机械生产，三类：临床检验分析 仪器（含医疗器械类体外诊断试剂）医疗器械经营 等 5,263.16 54,397.46 46,959.19 11,589.13 1,521.90 1,349.74 重庆市细胞生物工 程技术有限公司 干细胞生物资源采集技术、检测技术、保存技术、 培养技术、干细胞生物工程技术、干细胞生物医药 技术、干细胞试剂技术的研发、转让及咨询服务。 3,000.00 8,065.13 4,363.39 1,181.60 451.53 383.74 中源协和生物细胞 存储服务（天津）有 限公司 细胞组织存储服务；生物、细胞组织存储技术开 发、咨询、服务、转让。 3,000.00 4,298.40 2,006.08 3,254.72 594.94 504.94 天津鸿港投资有限 公司 以自有资金投资管理；投资咨询；自有房屋租赁等 16,000.00 17,489.37 8,179.58 628.80 -387.63 -387.63 英威福赛生物技术 有限公司 生物科技、医药产品的技术开发、技术咨询、技术 服务、技术转让；实验室试剂(危险化学品除外)、 实验室耗材、医药中间体、化工原料(危险化学品 除外)、医疗器械的销售；商务信息咨询服务 3,000.00 421.09 -763.12 -459.98 -459.98 Vcan Bio USA Co., Ltd. 特拉华州普通公司法允许的合法经营活动 10美元 6,070.26 2,405.11 172.82 -280.31 -280.31 北京中源维康基因 科技有限公司 技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术 咨询；销售实验室设备、仪器仪表、化学试剂、机 算机、软件及辅助设备、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类等 2,278.78 4,430.16 -3,238.93 374.67 -607.16 -607.16 中源协和基因科技 有限公司 基因工程技术开发、推广、技术咨询、技术服务、 技术转让；实验室仪器仪表、实验室化学试剂（危 险化学品除外）销售等 5,961.48 9,245.52 7,823.85 1,465.50 -171.59 -171.62 说明： （1） 和泽生物科技有限公司 净利润较上年同期增加 432. 1 2% ，主要原因是报告期营业收入较上年同期增长所致。 （2） 上海傲源医疗用品有限公司 净利润较上年同 期增加 42.21% ，主要原因是报告期收入增加以及 “ 美国 PPP 保障计划贷款 ” 于报告期取得 SBA 批准 全额豁免，贷款已由 SBA 向银行偿付，公司记入其他收益所致。 （3） 协和干细胞基因工程有限公司 净利润较上年同期增加 49.26% ，主要原因是报告期营业收入较上年同期增长所致。 （4） 上海执诚生物科技股份有限公司 净利润较上年同期增加 169. 22 % ， 主要原因是报告期公司毛利较高的自产产品同比收入增加，及外采的产品成本 较上年同期有所下降，导致公司报告期净利润较上年同期增加 。 （5） 重庆市细胞生物工程技术有限公司 净利润较上年同期增加 54.05% ，主 要原因是报告期营业收入较上年同期增长所致。 （6） 中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司 净利润较上年同期增加 288.43% ，主要原因是报告期营业收入较上年同期增长所致。 （7） Vcan Bio USA Co., Ltd. 净利润较上年同期减少 107.54% ， 主要原因为 上年同期 以 持 全部 Hebecell Corp. 股权投资 Aceso Biotech Venture Fund, L.P. 确认投资收益所致 。 （8） 北京中源维康基因科技有限公司 净利润较上年同期 减少 966.22% ，主要原因是上年 6 月纳入合并范围。 （9） 中源协和基因科技有限公司 净利润较上年同期减少 146.61% ， 主要原因是报告期收入较上年同期下降所致 。 2、主要参股公司经营情况及业绩 公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 影响上市公司损益 天津陈塘海天创业投资合伙企业（有限合伙） 11,704.78 11,704.68 0.00 2,639.84 1,306.72 深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙） 24,916.04 24,916.04 0.00 3,230.48 904.53 北京三有利和泽生物科技有限公司 1,761.79 468.18 2.40 -718.92 -222.54 成都华西细胞治疗研究院有限公司 4,993.94 4,990.28 0 -9.72 -4.37 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业政策风险 公司主营业务包括干细胞、免疫细胞、基因检测、体外诊断等相关领域技术服务，由于该服 务具有技术先进性、具体商业模式操作的超前性，而国家有关部门的指导规范相对滞后，因此尽 管公司在开展业务时已遵照相关法律法规严格执行，但不排除未来随着该行业的发展，国家可能 制定细胞和基因相关领域的法律法规，可能导致对公司的经营形成限制或影响。 公司将紧密跟踪国家政策动态，通过业务结构调整、产品结构调整等多项措施来预防和控制 国家行业主管部门政策调整可能对公司经营带来的冲击。 2、技术风险 公司所处行业具有技术先进性，经过不断的积累，公司在细胞保存、分离、提取等方面获得 了一定的技术领先，已获得和正在申报的专利若干，使得公司在该领域建立了一定的技术壁垒， 但细胞基础及临床应用研究已成为国际生物技术领域的热点领域，各国正在逐步扩大在该领域的 技术研发投入，因此，保持技术的领先和核心竞争力，是公司技术方面面临的最大风险。此外， 技术的扩散与流失也将成为公司面临的主要技术风险。 公司将通过坚持以市场为导向的研发方针，通过技术自主研发和技术引进、消化相结合的方 式保持公司在细胞和基因以及体外诊断技术的领先和核心竞争力。 3、人才储备和流失风险 人才是企业发展的源动力。随着公司业务的不断拓展，公司需要技术、营销、管理、信息系 统等各方面的人才，不排除出现人才培养和引进跟不上发展速度的情况；另外尽管公司目前管理 人员和核心技术人员相对稳定，并与相关人员签订了技术保密协议和竞业禁止协议，但不排除发 生核心人员流失的情况，将对公司的发展造成一定的影响。 公司将坚持“内培外引”的人才策略，同时通过实行与业务挂钩的浮动报酬机制等激励政策， 将公司利益与管理团队、核心人才的利益趋于一致，避免人才储备不足和流失可能给公司发展造 成的不利影响。 4、质量安全管理风险 细胞资源存储与体外诊断业务作为公司的主业，尽管公司已经建立了一套细胞资源库运营管 理的制度性文件，自细胞资源库成立至今未发生细胞污染、火灾等偶然事件；此外，体外诊断业 务方面也不断完善制度，优化流程，加强管理。但由于细胞资源库的管理与体外诊断产品生产管 理相对比较复杂，对技术和日常监管的要求较高，一旦发生如细胞污染、生产设备故障等突发事 件，将给公司的声誉和经营业绩带来一定的影响。 公司将通过持续的完善质量安全管理体系、员工质量安全管理培训和质量安全意识教育、质 量安全检查与监督等措施，加强细胞资源库与体外诊断业务等各条线的管理，提高相关人员的质 量安全意识，避免发生如细胞污染等突发事件可能给公司带来的经济损失和声誉影响。 5、汇率波动风险 公司旗下的傲锐东源公司在美国、德国及中国均设有分支机构，主要客户分布全球多个国家， 其产品销售的结算货币涵盖美元、欧元、人民币等多种货币，在实际经营中存在因汇率波动导致 发生汇兑损益的风险。近年来，随着人民币汇率市场化改革的不断推进，汇率自由化带来的汇率 波动也愈加明显，使公司未来合并财务报表的汇率风险也进一步加大，有可能因相关汇率波动而 对傲锐东源公司未来业绩造成一定影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日 期 决议刊登 的指定网 站的查询 索引 决议刊 登的披 露日期 会议决议 2020年 年度股东 大会 2021年 5月14 日 上海证券 交易所网 站 www.sse.com.cn 2021年 5月15 日 会议审议通过《公司2020年度董事会工作报告》 《公司2020年度监事会工作报告》《公司2020 年年度报告》全文及摘要、《公司2020年度财 务决算报告》《公司2020年度利润分配预案》 《公司2021年度财务预算报告》《关于部分募 投项目实施方式变更的议案》《关于增补王学海 先生为公司第十届董事会董事的议案》《关于变 更注册资本及修订公司章程的议案》，具体详见 公司公告：2021-017。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 王学海 董事 选举 李德福 副董事长 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 李德福先生因个人原因于2021年1月21日向公司辞去副董事长、董事职务。 经公司2020年年度股东大会审议通过，增补王学海先生为公司第十届董事会董事，任期至 第十届董事会届满。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 √ 适用 □ 不适用 公司严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》以及相关法律法规的有关规定，制定公司 环保管理和各种应急预案细则等相关规定，确保废水、废气等的达标排放，固体废物、医疗废物 等的处理符合国家规定要求，确保相关治理设施正常运行，认真履行企业环境保护的职责。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与重大 资产重 组相关 的承诺 解决 同业 竞争 王辉 1、本人声明并承诺，目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事与中 源协和及其控股子公司的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何业务； 2、本人声明并承诺，目前没有，将来也不会直接或间接持股与中源协和及其 控股子公司的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何公司；3、如果上述 声明及承诺被证明是不真实或未被遵守，本人则向中源协和赔偿一切直接和间 接损失；同时本人因违反上述声明及承诺所取得的利益归中源协和所有。 2014年5 月22 日，承诺 持续有 效，直至 王辉不再 作为中源 协和的股 东为止 是 是 与重大 资产重 组相关 的承诺 股份 限售 嘉道成功 深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）在本次重组中以上海傲源公司股权所认购 而取得的中源协和股份，自发行结束之日起36个月内，将不以任何方式转 让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由中源协 和回购；该等股份由于中源协和送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵 照前述锁定期进行锁定。股份锁定期之后按中源协和与深圳嘉道成功投资企业 2018年8 月27日 至2021 年8月26 日 是 是 （有限合伙）签署的发行股份购买资产协议及其补充协议（如有）以及中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定执行。 与重大 资产重 组相关 的承诺 股份 限售 王晓鸽 本人在本次重组中以上海傲源公司股权所认购而取得的中源协和股份，自发行 结束之日起36个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公 开转让或通过协议方式转让，也不由中源协和回购；该等股份由于中源协和送 红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。股份锁定 期之后按中源协和与本人签署的发行股份购买资产协议及其补充协议（如有） 以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定执行。 2018年8 月27日 至2021 年8月26 日 是 是 与重大 资产重 组相关 的承诺 解决 同业 竞争 德源投资 公司 1、截至本承诺函签署日，德源投资公司及其下属全资、控股子公司及其他可 实际控制企业（以下简称“本公司及其控制的企业”）与中源协和及其下属公 司不存在同业竞争。在今后的任何时间内，本公司及其控制的企业将不会以任 何形式直接或间接地从事与中源协和及其下属公司相同或相似的业务，包括不 会在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与中源协 和及其下属公司相同或者相似的业务。2、如本公司及其控制的企业未来从任 何第三方获得的任何商业机会与中源协和及其下属公司的主营业务有竞争或可 能有竞争，则本公司及其控制的企业将立即通知中源协和，在征得第三方允诺 后，尽力将该商业机会给予中源协和及其下属公司。3、德源投资公司将不利 用对中源协和及其下属公司了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与 中源协和相竞争的业务或项目。4、如中源协和认为本公司及其控制的企业从 事了对中源协和的业务构成竞争的业务，德源投资公司将及时转让或者终止、 或促成转让或终止该等业务。若中源协和提出受让请求，德源投资公司将无条 件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成该等业务优先转让给中 源协和。5、如中源协和今后从事新的业务领域，则本公司及其控制的企业将 不从事与中源协和新的业务领域相同或相似的业务活动。6、德源投资公司保 证将赔偿中源协和因德源投资公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失。 2018年1（未完）  |