[中报]鲁阳节能:2021年半年度报告
原标题:鲁阳节能:2021年半年度报告 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021年半年度报告 2021-028 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娟 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事 职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 Scott Dennis Horrigan 董事 工作原因 John Charles Dandolph Iv 1、公司在第三节管理层讨论与分析之“十、公司面临的风险和应对措施”章节描述了公司 经营中存在的主要困难和风险，敬请投资者注意投资风险。2、本报告中公司涉及对未来计划 的陈述在实际运营中存在变动风险，不构成对投资者的实质承诺。3、《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，本公司所发布 信息均以上述媒体刊登为准。 公司在第三节管理层讨论与分析之“十、公司面临的风险和应对措施”章节描述了公司经 营中存在的主要困难和风险，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以361684133股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转 增4股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 22 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 26 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 30 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 46 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/鲁阳节能/鲁阳股份/ 山东鲁阳股份有限公司 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆鲁阳公司 指 新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司 内蒙古鲁阳公司 指 内蒙古鲁阳节能材料有限公司 贵州鲁阳公司 指 贵州鲁阳节能材料有限公司 奇耐苏州/苏州奇耐 指 奇耐联合纤维（苏州）有限公司 鲁阳浩特 指 山东鲁阳浩特高技术纤维有限公司 本报告 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司2021年半年度报告 公司章程 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司章程 陶纤 指 陶瓷纤维（硅酸铝纤维） 玄武岩纤维/岩棉/玄武岩 指 玄武岩纤维 奇耐亚太 指 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 鲁阳节能 股票代码 002088 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 鲁阳节能 公司的外文名称（如有） LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. 公司的法定代表人 鹿成滨 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘兆红 田寿波 联系地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 山东省淄博市沂源县城沂河路11号 电话 0533-3283708 0533-3283708 传真 0533-3282059 0533-3282059 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业收入（元） 1,447,895,555.32 887,126,201.85 63.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 258,204,951.09 118,834,108.02 117.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 249,056,558.27 118,060,651.84 110.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） 266,750,133.35 149,123,039.11 78.88% 基本每股收益（元/股） 0.72 0.33 118.18% 稀释每股收益（元/股） 0.72 0.33 118.18% 加权平均净资产收益率 10.71% 5.73% 4.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 总资产（元） 3,451,438,787.03 3,304,349,944.17 4.45% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,342,775,340.76 2,377,586,185.08 -1.46% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -41,973.65 主要系处置固定资产损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 9,832,355.00 主要系高新技术企业补贴、 高质量发展资金、新旧动能 量享受的政府补助除外） 转换扶持资金等计入当期损 益的政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 897,529.63 主要是公司公益性捐赠支 出、供应商扣款等影响。 减：所得税影响额 1,539,518.16 合计 9,148,392.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、 生产、销售、应用设计、施工业务，玄武岩纤维产品的研发、生产、销售业务。公司陶瓷纤 维产品、可溶纤维产品、氧化铝纤维产品和轻质莫来石砖产品在国内市场的销售模式以直销 为主，在国际市场的销售模式以代理销售为主。公司玄武岩纤维产品在国内市场的销售模式 为直销和代理销售并重。报告期内公司生产经营主要业务与经营模式未发生较大变化。报告 期内，面对保温类陶瓷纤维棉毯产品供不应求的形势，公司适时提升了产品销售价格，玄武 岩纤维产品销售价格保持相对稳定。 陶瓷纤维是指陶瓷材料通过熔融成纤工艺制备而成的轻质纤维，最高使用温度可达 1400℃，产品种类包括棉、毯、毡、板、纸、模块、异型件、纺织品等，具有耐高温、低热 导、容重小、柔韧性好、易施工等性能，是优质的耐火、防火、保温、节能材料。产品广泛 应用于石化、冶金、有色、建材、电力、机械、陶瓷、交通等行业的工业窑炉耐火保温、管 道保温、绝热密封、辐射隔热等领域。随着陶瓷纤维产品生产、应用技术提高和产品种类增 加，产品应用领域在不断拓展。 可溶纤维是一种能够有效降低纤维对人体及环境的危害性、符合国际卫生组织标准要求 的新型陶瓷纤维材料，产品形态主要包括棉、毯、毡、板、纸、纺织品、异型块等，可用于 工业设备管道隔热、船舶防火保温及建筑防火等领域。 氧化铝纤维是采用溶胶-凝胶工艺制备而成的轻质耐火纤维，最高使用温度可达1600℃， 产品广泛应用于冶金、石化、陶瓷等行业高温窑炉耐火保温领域。 轻质莫来石砖是指以氧化铝、蓝晶石等高纯耐火粉料为原料加工而成的一种硬质耐火保 温制品，产品具有低热容、低热导率、尺寸精确、可任意切割等性能，广泛应用于冶金、石 化、建材、陶瓷、机械等行业的工业炉耐火和保温领域。 玄武岩纤维是指以玄武岩为主要原料，经高温熔化后加工而成的一种无机纤维。玄武岩 纤维产品具有优良的保温、吸音、隔热、防火、透气等性能，广泛应用于建筑外墙防火保温、 工业设备保温、管道保温等领域，在建筑保温市场具有较好的推广价值，在国内建筑领域的 应用处于全面推广阶段。公司玄武岩纤维产品主要应用于建筑节能防火领域，凭借良好的产 品性能，在建筑保温市场的综合竞争力已位居国内同行业前列。 （一）行业发展状况及公司所处行业地位 耐火材料是高温工业窑炉和设施运行的基础材料。“碳达峰、碳中和”目标及《碳排放权 交易管理办法》的发布，环保、节能等各项政策持续深入落实，以及上下游供给侧结构性改 革的深入推动，为耐火材料行业创造了新的市场机会，同时对耐火材料行业企业发展也提出 了更高要求，产品升级转型将成为耐火材料行业主要发展方向。国内耐火材料行业属于充分 竞争行业，市场竞争主体数量多，大多数企业规模小，随着国家和各级地方政府对环境治理、 节能减排政策的推进，已淘汰了一批行业低效产能。国家出台了一系列指导文件意在整合并 引导耐火材料行业规范发展，并鼓励行业龙头适时的进行行业内整合重组，形成一批龙头企 业，促进行业高质量发展。未来我国耐火材料行业将继续通过产业升级、并购重组等方式不 断提升行业集中度，优化行业竞争环境。 陶瓷纤维属于耐火材料行业中的保温隔热耐火制品分类，属于纤维类轻质耐火材料，产 品种类丰富、形态多样。陶瓷纤维产品自20世纪80年代引入中国以来，生产技术、应用技术 在持续提升，产品种类日益丰富，应用领域不断拓展。近些年，各行业制造装备轻型化发展、 清洁能源使用提升以及陶瓷纤维产品功能性产品种类的增多，使陶瓷纤维产品在冶金、石化、 建材、电力、机械制造、有色等传统行业应用范围进一步扩展，并在船舶、光热、交通、环 保除尘等多个新领域实现了产品推广，陶瓷纤维产品生产量和销售量呈上升趋势。 （二）行业市场竞争状况及公司的市场地位 我国耐火原料、耐火制品及相关服务企业近2000家（此数据来源于中国耐火材料行业协 会网站），规模以上企业数量较少，产能集中度低。国内陶瓷纤维行业规模化企业数量少， 企业装备水平参差不齐，低端产品产能建设多。公司在国内陶瓷纤维行业已确定了稳定的行 业领军地位，生产规模、产品品种、技术装备、应用技术水平等方面已建立起明显优势。公 司具备年产三十九万吨陶瓷纤维产品的生产能力，拥有山东、内蒙古、新疆、贵州等陶瓷纤 维生产基地，销售网络覆盖全国，约占全国陶瓷纤维产品销量的40%；公司应用设计、施工服 务实力雄厚，具有成熟、丰富的重大项目设计与施工经验，在冶金、石化、建材、机械、有 色等众多行业品牌影响力较大。 二、核心竞争力分析 公司经过三十多年的发展与积淀，不断的研究开发、技术创新、装备改造、产品升级及 管理提升，已在国内陶瓷纤维行业确定了稳定的行业领军地位，生产规模、产品品种、技术 装备、应用技术等方面已建立起明显优势；公司玄武岩纤维产品的综合竞争力不断增强，形 成了工业、民用建筑两大市场齐头并进的发展格局。 1、核心团队优势：公司拥有强大的管理、技术、市场开发核心团队，具有深厚的行业 经验和认知，对市场、行业的发展趋势具有较高的前瞻性和把握能力，并建立了以奋斗者为 本，用成果交换的企业文化导向，对公司未来发展有着共同的愿景。 2、产能优势：公司具备年产三十九万吨陶瓷纤维产品的生产能力，拥有山东、内蒙古、 新疆、贵州四大陶瓷纤维生产基地，产品覆盖全国，占全国销量的40%左右；具备年产十八 万吨玄武岩纤维（岩棉）产品的生产能力，在建筑防火保温市场占有率持续提升。 3、品种优势：公司拥有陶瓷纤维、玄武岩纤维（岩棉）、可溶纤维、氧化铝纤维、轻 质耐火砖等上百个耐火保温产品品种，产品应用于工业耐火保温、建筑防火保温两大市场， 并持续不断地通过产品和应用技术的研发和创新，满足不同行业的耐火、保温、防火、节能 需求，为客户提供全面的、定制化的耐火、防火、保温、节能解决方案。 4、装备优势：公司制造装备世界一流，拥有年产万吨陶瓷纤维毯、年产万吨纤维板、 年产四万吨岩棉等连续生产线，装备自动化水平高，陶瓷纤维毯生产线实现了从上料到包装 的全流程自动化操作，玄武岩纤维电炉生产装备处于国际领先水平。 5、研发优势：拥有国家认定企业技术中心、国家级实验室、博士后科研工作站等研发 平台，配备国际领先的研发、检测设备，打造了以产品和应用技术研究为载体的专业研发团 队，研发实力居同行业前列。 6、市场、品牌优势：公司拥有覆盖全国、穿透不同细分行业应用市场的销售网络；应 用设计、施工服务实力雄厚，具有成熟、丰富的重大项目设计与施工经验，在冶金、石化、 建材、机械、有色等众多行业树立了诸多典型案例，“鲁阳”品牌受到客户的广泛信赖，具有 良好的品牌知名度和美誉度。“鲁阳巴萨特”岩棉产品经过近几年的市场推广，凭借优质的产 品质量和服务水平，塑造了良好的品牌形象，在建筑保温市场得到了广泛认可。 7、服务优势：公司集陶瓷纤维、玄武岩纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质耐火砖等 系列产品的研发、生产、应用设计、施工等多种服务于一体，经过30余年的发展，通过不断 推进应用技术研发工作，公司已掌握几百种炉型与炉衬节能耐火技术，在石化、冶金、有色、 机械、建材等行业耐材衬里应用、节能保温等领域，具有对应的产品、应用技术、施工技术、 设计技术、人力资源等储备，积累了丰富的应用技术方案，可为客户提供高效、全面的耐火、 保温、防火、节能解决方案和服务。 三、主营业务分析 概述 2021年上半年，公司继续保持产销两旺的良好局势，陶瓷纤维产品主力生产线满负荷生 产，订单充足。近年来，公司通过细分行业、滚动开发，应用技术研发与推广工作的持续开 展，新的应用领域不断拓展，挖掘了更多的细分行业新客户群体，拉动了产品销售；通过细 分产品品种，优化价格体系，提升了产品市场竞争力，产品销量持续增长，市场份额增加； 上半年，受能源双控政策影响，同行业部分小规模企业开产不足，出现了陶瓷纤维保温毯等 产品供不应求的市场形势，公司陶瓷纤维保温毯产品量价齐升。 上半年面对产销两旺的大好形势，在生产端，加快推进技改提产、“小生产、大保障、 全面监理”工作落地，生产效率、产品质量不断提升，陶瓷纤维产品产能提升3万吨。在销售 端，优化客户资源，加强与优质客户合作；强化货款管理，优化货款结构；适时提升产品销 售价格，产品盈利水平提升。在运营端，加强产销调度，强化接单、下单、发货等节点管理， 提升运营效率，全力保障用户需求。 2021年上半年，公司上下一心，外抓机遇拓市场，内抓管理增效益，产品产量、销售发 货量、销售签约等各项经营指标均创同期历史新高，上半年实现营业收入1,447,895,555.32元， 较去年同比增长63.21%；实现净利润258,204,951.09元，较去年同比增长117.28%。 2021年上半年，按照年初确定的经营计划，根据市场与行业发展趋势，结合公司生产经 营工作需要，公司重点开展了以下方面的工作： 1、深入推进“小生产、大保障、全面监理”工作落地，标准化生产、专业化保障、全过程 监理在各生产单元得到有力贯彻，有效时间利用率、生产效率进一步提升。 2、组织对陶瓷纤维棉毯生产线、玄武岩纤维生产线、湿法制品生产线等关键装备进行了 升级改造，进一步提高了生产效率,提升了产品质量,降低了生产成本。 3、技改提产和产能建设工作取得阶段性成果，新增陶瓷纤维产品产能约3万吨。 4、优化提升客户管理质量，通过定期分析客户信息，实施客户资源动态化管理。 5、优化合同评级体系，从货款、品种等要素着手，优化接单、货款、生产、发货等业务， 确保订单接进来，产品发出去，货款拿回来，进一步提升了运营质量。 6、报告期内，展开了多项陶瓷纤维应用技术研究与推广工作，积极参与节能降耗、应用 技术、环保排放等领域各类排放标准的制、修订工作，推动新的应用技术、节能技术、达标 排放等深入研究，促进细分行业深入开发。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,447,895,555.32 887,126,201.85 63.21% 主要是报告期产品销量增加 所致。 营业成本 925,305,949.70 535,554,473.57 72.78% 主要是报告期产品销量增加 以及根据新收入准则的规 定，公司将履行商品交付义 务过程中但不构成单项履约 义务的运输装卸费用确认为 营业成本所致 销售费用 89,780,400.69 117,891,911.22 -23.85% 主要是根据新收入准则的规 定，公司将履行商品交付义 务过程中但不构成单项履约 义务的运输装卸费用调整至 营业成本所致 管理费用 59,787,855.42 48,236,117.50 23.95% 主要是职工薪酬及中介费用 增加所致 财务费用 796,531.50 -1,843,662.62 143.20% 主要是报告期利息支出及汇 兑损失增加所致。 所得税费用 33,974,664.39 13,719,067.39 147.65% 主要是报告期内实现的利润 总额增加所致。 研发投入 69,839,568.55 33,797,038.77 106.64% 主要原因是报告期内研发项 目投入增加所致。 经营活动产生的现 金流量净额 266,750,133.35 149,123,039.11 78.88% 主要是报告期内产品销售量 增加，收入增长，收到的货 款增加以及收回到期商业承 兑增加所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -50,109,230.24 -33,128,281.11 -51.26% 主要是报告期内在建技改项 目增加所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -319,664,138.96 -113,726,901.56 -181.08% 主要是报告期内实施的利润 分派金额增加所致 现金及现金等价物 -103,755,663.82 2,574,613.93 -4,129.95% 主要是报告期内实施的利润 净增加额 分派金额增加所致 其他收益 1,755,835.22 665,521.12 163.83% 主要是本报告期内应收增值 税退税收入增加所致。 资产减值损失 -1,460,362.71 100.00% 主要是报告期内计提的存货 跌价准备减少所致。 资产处置收益 103,721.94 -88,473.34 217.24% 主要是报告期内固定资产处 置收益增加所致。 营业外收入 10,524,942.38 2,998,806.24 250.97% 主要是报告期内收到的高新 技术企业补贴、高质量发展 资金、新旧动能转换扶持资 金等政府补助增加所致。 营业外支出 448,162.46 2,000,421.23 -77.60% 主要是报告期内公益性捐赠 支出减少所致。 净利润 258,204,951.09 118,834,108.02 117.28% 主要是报告期内产品销售量 增加，毛利额增加所致。 其他综合收益的税 后净额 2,670,232.41 0.00 100.00% 主要是报告期内应收款项融 资公允价值回升所致 综合收益总额 260,875,183.50 118,834,108.02 119.53% 主要是报告期内营业收入增 长，净利润增长所致 销售商品、提供劳 务收到的现金 1,351,546,803.19 834,840,817.43 61.89% 主要是报告期内产品销售量 增加，收入增长，收到的货 款增加以及收回到期商业承 兑增加所致 收到的税费返还 2,958,994.24 1,469,795.67 101.32% 主要是报告期内收到的出口 退税款增加所致 购买商品、接受劳 务支付的现金 655,029,438.14 412,287,209.66 58.88% 主要是报告期内生产量增 加，采购金额增加所致 支付给职工以及为 职工支付的现金 190,309,458.87 136,111,749.78 39.82% 主要是报告期内支付的工资 薪金增加所致 支付的各项税费 148,228,880.55 93,879,531.27 57.89% 主要是报告期内支付的增值 税、所得税增加所致 支付其他与经营活 动有关的现金 142,332,376.92 88,161,175.43 61.45% 主要是报告期内支付的研发 费用及销售运费、业务费增 加所致 处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额 497,490.81 363,820.05 36.74% 主要是报告期内处置固定资 产收到的现金增加所致 购建固定资产、无 形资产和其他长期 50,606,721.05 33,492,101.16 51.10% 主要是报告期内在建技改项 资产支付的现金 目增加所致 取得借款收到的现 金 5,000,000.00 -100.00% 原因是报告期内短期借款减 少所致 偿还债务支付的现 金 5,000,000.00 10,000,000.00 -50.00% 原因是报告期内公司归还到 期银行借款减少所致 分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金 307,533,674.90 108,726,901.56 182.85% 主要是报告期内实施的利润 分派金额增加所致 支付其他与筹资活 动有关的现金 7,130,464.06 0.00 100.00% 主要是报告期内支付的租赁 负债增加所致 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 -732,427.97 306,757.49 -338.76% 主要是报告期内受汇率变动 影响，汇兑损失增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收 入比重 金额 占营业收入 比重 营业收入合计 1,447,895,555.32 100% 887,126,201.85 100% 63.21% 分行业 工业 1,437,947,273.98 99.31% 879,760,434.29 99.17% 63.45% 其他 9,948,281.34 0.69% 7,365,767.56 0.83% 35.06% 分产品 陶瓷纤维制品 1,226,625,916.02 84.71% 737,368,055.78 83.12% 66.35% 玄武岩产品 211,321,357.96 14.60% 142,392,378.51 16.05% 48.41% 其他 9,948,281.34 0.69% 7,365,767.56 0.83% 35.06% 分地区 国内 1,381,124,724.42 95.39% 825,107,526.62 93.01% 67.39% 国外 66,770,830.90 4.61% 62,018,675.23 6.99% 7.66% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 营业成本 毛利率比 上年同期增 减 比上年同 期增减 上年同期 增减 分行业 工业 1,437,947,273.98 917,586,561.90 36.19% 63.45% 72.85% -3.47% 分产品 陶瓷纤维制品 1,226,625,916.02 738,376,198.82 39.80% 66.35% 77.86% -3.89% 玄武岩产品 211,321,357.96 179,210,363.08 15.20% 48.41% 54.87% -3.54% 分地区 国内 1,381,124,724.42 877,436,447.50 36.47% 67.39% 79.77% -4.37% 国外 66,770,830.90 47,869,502.20 28.31% 7.66% 11.91% -2.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整 后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 工业 1,437,947,273.98 917,586,561.90 36.19% 63.45% 57.10% 2.58% 分产品 陶瓷纤维制品 1,226,625,916.02 738,376,198.82 39.80% 66.35% 59.94% 2.41% 玄武岩产品 211,321,357.96 179,210,363.08 15.20% 48.41% 46.36% 1.19% 分地区 国内 1,381,124,724.42 877,436,447.50 36.47% 67.39% 61.21% 2.43% 国外 66,770,830.90 47,869,502.20 28.31% 7.66% 7.60% 0.04% 变更口径的理由 根据新收入准则的规定，本报告期公司将履行商品交付义务过程中但不构成单项履约义务的 运输装卸费用作为合同履约成本，确认为营业成本。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）陶瓷纤维制品营业收入增长的主要原因是国内市场陶瓷纤维制品销售数量增加所致； （2）玄武岩产品营业收入增长的主要原因是国内市场玄武岩产品销售数量增加所致； （3）陶瓷纤维制品、玄武岩产品营业成本增长的主要原因是陶瓷纤维制品、玄武岩产品销售 数量增加所致。 （4）国内销售营业收入和营业成本增长的主要原因是国内市场陶瓷纤维制品、玄武岩产品销 售数量增加所致。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有可持 续性 营业外收入 10,524,942.38 3.60% 主要是收到的高新技术企业补贴、 高质量发展资金、新旧动能转换扶 持资金等政府补助。 否 营业外支出 448,162.46 0.15% 主要是对外捐赠支出及固定资产 报废损失 否 其他收益 1,755,835.22 0.60% 主要是增值税即征即退收益及个 人所得税手续费返还收益 是 信用减值损失 -6,599,488.70 -2.26% 主要是本报告期商业承兑等金融 资产减值损失 否 资产处置收益 103,721.94 0.04% 本报告期固定资产处置收益 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 474,281,118.50 13.74% 589,197,769.80 17.83% -4.09% 主要是报告期内实施的利 润分派金额增加所致 应收账款 756,237,081.41 21.91% 637,033,448.69 19.28% 2.63% 主要是报告期产品销售数 量增长所致 合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 存货 379,694,662.50 11.00% 315,753,129.49 9.56% 1.44% 主要报告期末原料备货增 加及未完工施工项目发出 商品增加所致 投资性房地产 29,382,411.46 0.85% 30,738,922.31 0.93% -0.08% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 730,163,763.25 21.16% 767,392,843.61 23.22% -2.06% 主要是计提固定资产折旧 所致 在建工程 59,531,925.35 1.72% 22,152,487.58 0.67% 1.05% 主要是报告期末在建技改 项目增加所致 使用权资产 75,522,267.78 2.19% 0.00% 2.19% 主要是报告期按照新租赁 准则确认厂房租赁使用权 资产所致 短期借款 0.00% 5,005,625.00 0.15% -0.15% 主要是报告期归还到期银 行借款所致 合同负债 243,362,348.05 7.05% 163,978,622.86 4.96% 2.09% 主要是报告期未完工施工 项目预收货款增加所致 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 租赁负债 69,023,778.94 2.00% 0.00% 2.00% 主要是报告期按照新租赁 准则确认厂房租赁负债所 致 应收款项融资 434,059,005.63 12.58% 446,812,485.08 13.52% -0.94% 其他非流动资 产 17,839,639.76 0.52% 11,570,407.11 0.35% 0.17% 应付票据 230,298,912.70 6.67% 202,586,250.86 6.13% 0.54% 应付职工薪酬 37,321,935.03 1.08% 67,139,980.24 2.03% -0.95% 主要是报告期内支付 2020年度奖金所致 其他应付款 115,315,576.29 3.34% 84,019,111.31 2.54% 0.80% 主要是报告期末应付工程 款及服务费等增加所致 一年内到期的 非流动负债 3,719,589.43 0.11% 0.00% 0.11% 原因是报告期末一年内到 期的租赁负债增加所致 其他流动负债 35,728,971.60 1.04% 22,318,992.16 0.68% 0.36% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公 允价值 变动损 益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其 他 变 动 期末数 金融资产 3.其他债权 投资 446,812,485.08 2,670,232.41 533,540,952.80 548,964,664.66 434,059,005.63 上述合计 446,812,485.08 2,670,232.41 533,540,952.80 548,964,664.66 434,059,005.63 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或被抵押、质押，必须具备一定条 件才能实现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，以及该等资产占有、使用受益和处分权 利受到限制的情况和安排。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 48,249,878.08 25,052,107.67 92.60% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的 披露要求 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 内蒙古 鲁阳节 能材料 有限公 司 子公 司 陶瓷纤维系 列制品的生 产、销售， 煤矸石的加 工、销售 210,000,000.00 395,801,643.23 333,272,943.48 209,970,114.45 47,097,737.37 46,065,869.07 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 内蒙古鲁阳节能材料有限公司2021年上半年陶瓷纤维毯产品销售数量增加，净利润同比增长257.72 %。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）公司可能面临的发展风险 1、新冠疫情对经济的影响给公司业绩持续增长造成的压力； 2、技术保密与维权压力仍然较大，保护商业秘密，维护公司核心竞争力任务艰巨； 3、重大工程项目及部分长期合作客户的应收账款金额仍然较高，公司需要继续提升应 收账款的管控质量； 4、公司战略转型相应带来人才需求层次的提升，人才保障能力对公司转型升级工作成 效带来影响； 5、原材料及能源价格呈上涨趋势，公司需要继续充分协调各项资源，全方面推动做好 降本增效工作，以消除物价上涨对效益的影响。 （二）应对措施 1、进一步深化销售转型工作，按照不同产品、不同用户确定不同的销售模式，不断提 升市场占有率。 2、全力做好生产保障系统建设工作，适应生产标准化、装备自动化水平不断提升的实 际需要。通过加强保障队伍建设，提高生产运行水平，优化生产质量、成本等要素，增加生 产环节效益。 3、加强重大项目管理，加大与业主或总包方的沟通，加快重大项目结算进度和回款速 度。 4、优化生产品种布局，从区位、技术、成本、效率等方面打造产品核心竞争力。 5、不断强化内部管理，加强保密制度的宣贯以及日常保密工作，降低技术泄密的风险； 进一步加强人才队伍和管理制度建设，完善绩效薪酬体系等激励机制，减少人才流失；继续 推动奋斗文化执行，打造奋斗型团队和岗位，创造成果交换的良好工作氛围。 6、从授信关、合同关、交货关、结算关、激励机制兑现关、逾期货款清欠关等六道关 口入手，层层验证，层层把关，防控失信客户，全力做好货款风险防控。 7、继续加强客户授信和合同货款条款的管控，按照业务阶段做好货款回收方式的确定； 同时加强合同履约管理，提高合同履约质量，保障公司权益。 8、严格遵守政府指示，继续强力落实新冠疫情防疫措施，与上下游客户保持紧密协作 保证生产经营的有序进行。在做好疫情防控工作的同时，积极开拓市场、苦练内功，最大程 度降低疫情带来的不利影响。公司将持续密切关注疫情形势变化，加强动态化管理，积极调 整应对疫情风险。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度股东 大会 年度股东大会 53.91% 2021年04月 23日 2021年04月 24日 《2020年年度股东大会决议公 告》（编号2021-013）于2021 年4月24日披露于巨潮资讯网。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 李军 独立董事 被选举 2021年04月23日 被选举。 姜丽勇 独立董事 任期满离任 2021年04月23日 姜丽勇先生连续担任公司独立董事时 间满六年，任期届满离任。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0 每10股转增数（股） 4 分配预案的股本基数（股） 361684133 现金分红金额（元）（含税） 0.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 0 可分配利润（元） 1,025,208,393.91 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 0.00 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年上半年母公司实现净利润271,250,595.80 元，加年初未分配利润1,061,314,784.99 元，扣除2021年5月份实施的2020年度每10股派发现金 8.50元（含税），减少未分配利润307,356,986.88元，截至 2021年 6 月 30 日，可供股东分配的利 润为1,025,208,393.91元；母公司资本公积金余额为581,156,913.32 元，其中资本公积-股本溢价为 542,578,530.32元。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司2021年半 年度资本公积金转增股本预案为：拟以2021年6月30日公司总股本361,684,133股为基数，向全体 股东以资本公积金每10股转增4股，共计转增 144,673,653股，不送红股，不进行现金分红。本次 转增后，公司总股本为506,357,786股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为 准）。本次资本公积金转增股本预案中资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢 价”的余额。 公司本次权益分派实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增 股份上市等原因发生变动的，公司将按照每股转增比例不变的原则，以公司未来实施资本公积金转 增股本方案时股权登记日的总股本为基数对转增总额进行相应调整。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、2018年4月19日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《公司2018年限制性股票 激励计划（草案）及其摘要》，公司拟向197名激励对象授予1,100万股限制性股票，授予价 格为8.87元/股。 2、2018年5月11日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制 性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈2018年限制性股票激励计划实施 考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》等2018年限制性股票激励计划相关议案。 3、根据公司2017年年度股东大会授权，2018年6月15日公司召开第九届董事会第七次会 议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量 的议案》、《关于确定公司2018年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关于公司2018年 限制性股票激励计划授予相关事项的议案》；确定本次限制性股票的授予日为2018年6月15 日，同意公司向196名激励对象授予1,099万股限制性股票，授予价格由8.87元/股调整为8.37 元/股。本次限制性股票的上市日期为2018年7月5日。《公司关于2018年限制性股票激励计划 授予登记完成的公告》（公告编号：2018-025）于2018年7月3日披露于中国证券报、证券时 报和巨潮资讯网。 4、2019年6月17日，公司分别召开第九届董事会第十二次（临时）会议及第九届监事会 第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于2018 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解锁条件成就的议案》，决定对已不符合激励条件 的6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计25.6万股进行回购注销；限制性 股票回购价格由8.37元/股调整为7.72元/股,本次符合解锁条件的激励对象共计190人，可申请 解锁并上市流通的限制性股票数量为322.02万股，占目前公司股本总额的0.89%，本次解除限 售股份的上市流通日期为2019年7月8日。 5、2019年7月9日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票。 6、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销离职激励对象已获授但尚 未解除限售的25.6万股限制性股票的申请，2019年10月8日,经中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司审核确认，公司完成上述限制性股票的回购注销事宜。 7、2020年7月10日，公司分别召开第十届董事会第二次（临时）会议及第十届监事会第 二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、 《关于2018年限制性股票激励计划第二次解除限售期解锁条件成就的议案》。2018年限制性 股票激励计划股票回购价格由7.72元/股调整为7.42元/股，本次符合解锁条件的激励对象共计 189人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为321.27万股，占公司股本总额的0.89%， 本次解除限售股份的上市流通日期为2020年7月21日。 8、2020年8月24日，公司分别召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议， 审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议 案》。因激励对象李晓明先生当选为公司监事，崔广海先生因个人原因离职，李晓明、崔广 海已不再具备激励对象资格，公司对以上两人已获授但尚未解除限售的17,900股限制性股票 进行回购注销。公司2020年半年度利润分配方案经2020年第一次临时股东大会批准且实施完 毕后，限制性股票回购价格由7.42元/股调整为7.07元/股。 9、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验，出具了安永华明 （2020）验字第61196931_J01号《验资报告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司审核确认，公司17,900股限制性股票回购注销事宜已于2020年11月办理完成。 10、2021年6月18日，公司分别召开第十届董事会第七次（临时）会议及第十届监事会第 七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、 《关于2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期解锁条件成就的议案》。2018年限制性 股票激励计划股票回购价格由7.07元/股调整为6.22元/股，本次符合解锁条件的激励对象共计 186人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为213.26万股，占公司股本总额的0.59%， 本次解除限售股份的上市流通日期为2021年7月5日。 上述限制性股票激励计划实施的详细情况请见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业 务》的披露要求 环境保护相关政策和行业标准 公司在生产经营过程严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境 保护税法》、《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》、《环境保护主管部门实施按日连 续处罚办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防 治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中 华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保 护条例》、《建设项目环境影响登记表备案管理办法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行 办法》、《国家危险废物名录》、《危险废物转移联单管理办法》、《山东省环境保护条例》、 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》等与环境保 护相关的法律法规和行业标准。 环境保护行政许可情况 根据淄博市生态环境局沂源分局下发的《关于全县固定污染源排放许可清理和2020年排污 许可证发放登记的函》文件要求，按照《固定污染源排放许可分类管理名录（2019年版）》 的行业分类，公司于2020年8月完成排污许可证的申领工作，本许可有效期3年。 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况 公司或子 公司名称 主要污染 物及特征 污染物的 名称 排放方 式 排放口 数量 排放口 分布情 况 排放浓度 执行的污染物排放 标准 排放总 量 核定 的排 放总 量 超标排放 情况 鲁阳节能 二氧化硫 有组织 排放 60 厂区、车 间 6.71mg/m3 《山东省大气污染 物综合排放标准》 （DB37/2376-2013） / / 无超标排 放 鲁阳节能 氮氧化物 有组织 排放 60 厂区、车 间 6.68mg/m3 《山东省大气污染 物综合排放标准》 / / 无超标排 放 （DB37/2376-2013） 鲁阳节能 颗粒物 有组织 排放 125 厂区、车 间 6.86mg/m3 《山东省大气污染 物综合排放标准》 （DB37/2376-2013） / / 无超标排 放 鲁阳节能 COD 间歇式 排放 4 厂区 42mg/L 《污水排入城镇下 水道水质标准》 GB/T31962-2015 / / 无超标排 放 鲁阳节能 氨氮 间歇式 排放 4 厂区 3.98mg/L 《污水排入城镇下 水道水质标准》 GB/T31962-2015 / / 无超标排 放 贵州鲁阳 公司 颗粒物 有组织 排放 5 车间 7.7mg/m3 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996） / / 无超标排 放 贵州鲁阳 公司 COD 间歇式 排放 1 厂区 183mg/L 《污水排入城镇下 水道水质标准》 GB/T31962-2015 / / 无超标排 放 贵州鲁阳 公司 氨氮 间歇式 排放 1 厂区 13.5mg/L 《污水排入城镇下 水道水质标准》 GB/T31962-2015 / / 无超标排 放 新疆鲁阳 公司 颗粒物 有组织 排放 1 车间 8.1mg/m3 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996） / / 无超标排 放 新疆鲁阳 公司 COD 间歇式 排放 1 厂区 165mg/L 《污水排入城镇下 水道水质标准》 GB/T31962-2015 / / 无超标排 放 新疆鲁阳 公司 氨氮 间歇式 排放 1 厂区 19.8mg/L 《污水排入城镇下 水道水质标准》 GB/T31962-2015 / / 无超标排 放 内蒙古鲁 阳公司 颗粒物 有组织 排放 48 车间 11mg/m3 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996） / / 无超标排 放 内蒙古鲁 阳公司 COD 间歇式 排放 1 厂区 43mg/L 《污水综合排放标 准》GB8978-1996 / / 无超标排 放 内蒙古鲁 阳公司 氨氮 间歇式 排放 1 厂区 6.4mg/L 《污水综合排放标 准》GB8978-1996 / / 无超标排 放 对污染物的处理 生产过程涉及的大气主要污染物有颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等，通过集尘罩收集相 关污染物，经布袋除尘器、湿电除尘器、双碱法脱硫、SCR脱硝、湿法脱硫超净除尘等工艺 处理，通过排气筒有组织的进行高空排放。公司定期对除尘、脱硫、脱硝设施进行检查、保 养维护，保证设备有效运行。公司加装烟气在线监测系统，对排放数据进行实时上传，同时 按期进行比对检测，各类污染物均达标排放，目前未发现超标情况。主要涉及的水污染物COD、 氨氮等，通过预处理段、生化处理段和后处理段等污水处理工艺处理后，达到《污水排入城 镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）要求。截止报告期末，公司环保设施运转正常。 环境自行监测方案 公司不具备自行监测条件，对于颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等大气污染物及COD、氨 氮等水污染物及其他环境污染物，公司均按要求定期委托第三方进行监测，监测标准执行《山 东省大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）及《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）。 公司所采用的在线监测设备已通过环保部门验收，数据及时上传至淄博市环境自动监测 监控系统；公司每季度委托第三方进行数据比对监测。 突发环境事件应急预案 公司根据要求编制了突发环境事件应急预案，以预防突发环境事件为重点，不断完善处 置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立了防范有力、指挥有序、快速高效和统 一协调的突发环境事件应急处置体系。突发环境事件应急预案均在当地环保部门登记备案。 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况 2021年上半年，公司按要求定期缴纳环境保护税，并投资340余万元用于公司生产环境治 理和环保设备改造升级。 受到环境保护部门行政处罚的情况 公司或子公司 名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生 产经营的影响 公司的整改措 施 无 无 无 无 无 无 其他应当公开的环境信息 公司环保设施运行正常，废水、废气等污染物排放浓度符合环保要求。 上市公司发生环境事故的相关情况 无 二、社会责任情况 “发展节能材料，造福人类社会”是公司发展的初心和使命，作为国内陶瓷纤维行业标杆 企业，公司着眼于陶瓷纤维行业的未来发展，不断投入人力、财力、物力推动陶瓷纤维生产、 应用技术的提升和改进，推动行业健康持续发展。公司以实际行动积极践行企业的环保责任， 注重环保设施配置和管理，达标排放；不断改进装备、优化工艺，减少能源和资源消耗。 公司发展离不开社会各界的支持，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与 相关利益者合作，通过加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、客户、供应商等各方面 的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。 公司自创办以来就树立了“做大企业，担大责任，尽大义务”的价值观与责任感，积极履 行社会义务，大力支持社会公共基础设施建设，踊跃参与各种公益活动，解囊赈灾、扶贫济 困、捐资助学，积极参加“民企帮村”、“民企帮学”等活动，以实际行动树立了良好的社会形 象，受到当地政府的好评，先后荣获“山东省工商联系统抗震救灾先进集体”、“淄博慈善奖最 具爱心慈善捐赠企业”、“淄博慈善事业突出贡献奖先进单位等荣誉。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时 间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 奇耐联合 纤维亚太 控股有限 公司 避免 同业 竞争 （1）UFX HOLDING II CORPORATION、Unifrax I LLC和奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其具有控 制关系的关联方将不在中国运营或新设任何从事或 经营与鲁阳股份及鲁阳股份下属控股子公司从事或 经营的主营业务构成竞争或潜在竞争的企业或任何 其他竞争实体, 或通过持有股份、股权、控制董事会 决策权的方式控制该等新企业或竞争实体。但是， UFX HOLDING II CORPORATION及其具有控制关 系的关联方拟于中国从事用于汽车尾气排放控制系 统业务的高温隔热材料产品和多晶棉产品的业务不 受前述限制；前提是该等高温隔热材料产品和多晶棉 产品将仅销售给UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制关系的关联方用于汽车尾气排放控制 系统业务，且UFX HOLDING II CORPORATION及 其具有控制关系的关联方不应在中国市场上将该等 高温隔热材料产品直接或间接出售给任何第三方。 （2）任何UFX HOLDING II CORPORATION及其具 有控制关系的关联方在中国销售与鲁阳股份主营业 务可能构成竞争或潜在竞争的产品，均须事先获得鲁 阳股份或鲁阳股份下属控股子公司的同意并通过鲁 阳股份或鲁阳股份下属控股子公司或其分销商或代 理进行销售。鲁阳股份将担任UFX HOLDING II CORPORATION及其具有控制关系的关联方在中国 销售与鲁阳股份主营业务可能构成竞争或潜在竞争 的产品的独家经销商。（3）就任一承诺方而言，在该 承诺方不再是鲁阳股份的直接或者间接控股股东或 者控制人之后，本承诺函对该方不再具有约束力。 2014年 04月04 日 正常 履行 奇耐联合 纤维亚太 控股有限 公司 保持 经营 独立 性承 （1）保持经营独立性的承诺：本次交易完成后，鲁 阳股份将继续保持完整的采购、生产、销售体系，拥 有独立的知识产权，奇耐联合纤维亚太控股有限公司 及其直接或间接控股股东与鲁阳股份在人员、资产、 财务、业务及机构方面完全分开。（2）规范关联交易 2014年 04月04 日 正常 履行 诺 的承诺：为保障鲁阳股份公众股东的利益，UFX HOLDING II CORPORATION、Unifrax I LLC、奇耐 联合纤维亚太控股有限公司就鲁阳股份与UFX HOLDING II CORPORATION、Unifrax I LLC、奇耐 联合纤维亚太控股有限公司的关联交易特此作出如 下承诺：承诺方将按法律、法规及其他规范性文件规 定的要求避免和减少与鲁阳股份的关联交易；但是， 对无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循 市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履 行合法程序，按照鲁阳股份的公司章程、关联交易有 关制度以及有关规定履行信息披露义务和办理报批 程序，保证不通过关联交易损害鲁阳股份及其他股东 的合法权益。就任一承诺方而言，在该承诺方不再是 鲁阳股份的直接或者间接控股股东或者控制人之后， 该承诺对该方不再具有约束力。 Ulysses Parent, Inc. ； Clearlake Capital Partners IV GP, L.P. 保持 上市 公司 独立 性的 承诺 本次权益变动完成后，承诺方将不会损害鲁阳节能作 为上市公司的独立性。承诺方将在资产、人员、财务、 机构及业务方面保持与鲁阳节能之间的独立，并保证 不会从事影响鲁阳节能独立性的活动。前述承诺在承 诺方作为鲁阳节能间接控股股东期间持续有效，且应 自承诺方不再作为鲁阳节能间接控股股东之日起失 效。 2018年 10月08 日 正常 履行 Ulysses Parent, Inc. ； Clearlake Capital Partners IV GP, L.P. 规范 上市 公司 关联 交易 的承 诺 本次权益变动完成后，承诺方及其控制的其他企业将 根据相关法律、法规及规则的要求尽量避免或减少与 鲁阳节能及其控制的子公司之间进行关联交易。对无 法避免或有合理原因的关联交易，承诺方及其控制的 其他企业将遵照公平、公正、公开的原则与鲁阳节能 及其控制的子公司进行该等关联交易，并根据相关法 律、法规及鲁阳节能的公司章程履行法定程序及信息 披露义务。承诺方及其控制的其他企业不会通过关联 交易损害鲁阳节能及其他鲁阳节能股东的合法权益。 前述承诺在承诺方作为鲁阳节能间接控股股东期间 持续有效，且应自承诺方不再作为鲁阳节能间接控股 股东之日起失效。 2018年 10月08 日 正常 履行 Ulysses Parent, Inc. ； Clearlake Capital Partners IV GP, L.P. 避免 与上 市公 司同 业竞 争的 承诺 本次权益变动完成后，承诺方及其控制的其他企业将 不在中国境内运营或新设任何从事或经营与鲁阳节 能及鲁阳节能下属控股子公司从事或经营的主营业 务构成实质性竞争的业务（以下简称“竞争业务”）的 企业或任何其他竞争实体, 或通过持有股份、股权、 控制董事会决策权的方式对该等新企业或竞争实体 施加主要控制。如果承诺方或其控制的其他企业在中 国境内有任何商业机会从事、参与或投资任何竞争业 2018年 10月08 日 正常 履行 务，承诺方将及时通知鲁阳节能并在同等条件下将该 等商业机会优先提供给鲁阳节能。仅当鲁阳节能拒绝 该等商业机会时，承诺方及其控制的其他企业方可接 受。前述承诺在承诺方作为鲁阳节能间接控股股东期 间持续有效，且应自承诺方不再作为鲁阳节能间接控 股股东之日起失效。仅就本承诺而言，Ulysses Parent, Inc.和Clearlake Capital Partners IV GP, L.P.控制的其他 企业范围不包含ASP Unifrax Holdings, Inc.及其控制 的企业（包括但不限于UFX Holding II Corporation、 Unifrax I LLC及奇耐联合纤维亚太控股有限公司）， 该等企业将继续按照UFX Holding II Corporation、 Unifrax I LLC、奇耐联合纤维亚太控股有限公司于 2014年4月4日出具的有关避免与鲁阳节能同业竞争（未完）  |