[中报]方正电机:2021年半年度报告
原标题:方正电机:2021年半年度报告 浙江方正电机股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人冯融、主管会计工作负责人徐华月及会计机构负责人(会计主管 人员)卢美玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 20 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 22 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 25 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 44 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 45 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 46 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、报告期内在《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、方正电机 指 浙江方正电机股份有限公司 越南方正 指 方正电机（越南）有限责任公司 湖北方正 指 浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司 高科润 指 深圳市高科润电子有限公司 华瑞矿业 指 嵩县华瑞矿业有限公司 上海海能 指 上海海能汽车电子有限公司 越南方德 指 方德电机(越南)科技有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 方正电机 股票代码 002196 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江方正电机股份有限公司 公司的中文简称（如有） 浙江方正电机股份有限公司 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO., LTD. 公司的法定代表人 冯融 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牟健 舒琳嫣 联系地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛 路73号 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛 路73号 电话 0578-2171041 0578-2021217 传真 0578-2276502 0578-2276502 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 878,686,191.51 420,637,212.33 108.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,963,274.88 -27,851,721.36 125.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -349,274.71 -36,661,799.67 99.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 86,305,716.31 -6,314,351.78 1,466.82% 基本每股收益（元/股） 0.0147 -0.0594 124.75% 稀释每股收益（元/股） 0.0147 -0.0594 124.75% 加权平均净资产收益率 0.48% -1.33% 1.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 2,857,824,597.93 2,585,207,986.07 10.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,472,048,284.39 1,460,226,364.28 0.81% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 285,081.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,414,571.90 委托他人投资或管理资产的损益 1,485,504.12 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,076,654.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 401,017.78 减：所得税影响额 350,280.66 少数股东权益影响额（税后） 0.06 合计 7,312,549.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他收益--增值税超税负 返还 1,026,428.26 根据财政部、国家税务总局、海关总署《鼓励软件产业和集成电 路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)规定， 增值税超税负返还与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特 殊和偶发性。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事微特电机、新能源汽车驱动电机、汽车电子（发动机控制器） 及家电智能控制器的研发、生产和销售。 1、 微特电机 报告期内，公司努力克服疫情带来的不利影响，缝纫机应用类产品收入同比增加62%，公 司在该业务领域继续占据市场主导地位。越南方德的电动工具用电机已经正式投入批量生产， 并且进入更多的客户，包括TTI、史丹利百得等电动工具行业龙头企业。该产品的批量生产将 进一步拓宽公司在微电机领域的下游应用市场，成为公司在微电机行业内的新的业绩增长点。 公司全资子公司浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司（以下简称“湖北方正”）的新厂 房顺利完工并完成搬迁，为下一步汽车雨刮器电机产品获取更多客户打下了良好的基础。 2、新能源汽车驱动电机 报告期内，公司新能源驱动电机出货19多万台，出货量继续位居行业前列，并且市占率 进一步提升。公司报告期内量产驱动电机主要应用于上汽通用五菱MINI EV、小鹏P7、吉利帝 豪EV等车型。公司为蔚然动力、上汽乘用车、奇瑞汽车开发的新能源汽车驱动电机进展顺利， 预计将于2021年第四季度量产。此外，公司还获取了上汽通用五菱GSEV项目和两个混动项目 定点，其他新客户和新项目的开发也进展顺利。 公司至年底驱动电机产能50万台/年，目前处于满产阶段。为满足客户需求，公司已启动 新增年产100万台驱动电机项目，该项目预计投资5亿元，项目2024年达产后预计年新增营业 收入25亿元。 报告期内，公司进一步提升和优化内部制造体系和外部的供应链管控体系。公司已和太 钢、宁波韵升等优秀零部件合作伙伴达成战略合作关系，通过共建联合实验室等措施，进一 步深化合作关系，提升合作效率。 公司继续加大技术研发投入，在800V高压电机、扁线电机、油冷电机等新能源驱动电机 新技术方向持续投入，并且已获得某新能源汽车头部企业800V高压电机开发合同和项目定点。 3、汽车电子 公司子公司上海海能的主营产品包括柴油机控制器ECU、气体机控制器GCU、后处理器控 制器DCU、AMT及其控制器等系列产品。过去一年多时间，在市场方面，上海海能受新冠疫情 及行业产品结构变化影响，公司气体机控制器产品销售下降较大，影响了汽车电子业务的整 体表现。公司正积极拓展客户，一方面争取扩大现有客户的市场份额，一方面争取进入新的 主机厂客户，目前已取得积极进展，公司国六排放标准的气体机和柴油机新客户项目，预计 将于年底量产。 4、智能控制器 报告期内，由于下游战略客户科沃斯、伊莱克斯等需求旺盛，公司全资子公司深圳高科 润的智能控制器（PCBA）业务表现较好，营业收入同比增长78%。同时，公司通过制造过程优 化、产品技术方案的改进和新项目产品的研发及产业化等诸多措施，克服了进口电子元器件 价格上涨、供应链持续紧张、人民币升值等诸多不利因素的影响，较好的完成了业绩目标。 报告期内，公司在越南投资成立的越南高科润电子科技有限公司，目前正处于筹建阶段。由 于新冠疫情的影响，建设和投产进度预计将略晚于预期。 二、核心竞争力分析 1、技术研发优势 报告期内，公司继续加大技术研发投入，以新能源集成驱动系统为总方向、继续践行“技 术先行”的发展理念，以产学研、国内外科研单位合作开发等模式探索适合市场的新产品新 项目。2021年上半年公司新增自主知识产权8项（其中：方正电机2021年新增实用新型3项、 方德研究院2021年新增实用新型5项），公司2021年1—6月份研发支出总计6752.71万元，占收 入比例7.69%。 公司自主研发的扁线电机已完成研发和量产准备，功率密度、效率等核心参数全部达到 或超过国家《中国制造2025》、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中2025年对驱动电 机要求达到的性能指标；上海海能研发的“国六”排放的气体机、柴油机控制器产品试验进 展顺利，在同行业竞争中处于优势地位。 2、市场优势 通过多年的技术积累和市场开拓，公司已经在微特电机及控制器、新能源汽车驱动总成、 汽车发动机控制系统等多个细分领域处于市场领先地位—— 其中多功能家用缝纫机电机年 产550万套，全球市场占有率约为75%；参股公司延锋安道拓方德电机公司的汽车座椅电机年 产量1200万个，自主品牌国内第一；公司2020年、2021年1-6月新能源驱动电机出货量市场均 排名第三（根据第三方媒体NE时代数据），仅次于比亚迪、特斯拉等自供驱动电机的主机厂； 柴油机、天然气发动机和尾气后处理控制器是唯一国内自主研发并大批量配套的自主品牌， 能直接替代博世、德尔福等国外巨头产品。 3、生产制造能力优势 目前公司已经获得IATF16949:2016、 ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018 四大体系认证。同时，各个生产基地均已完成SAP系统的整体上线，叠加MES系统的应用，公 司可实现汽车行业对于产品可溯性的要求。公司通过过去几年对设备自动化的不断投入和改 造，目前新能源驱动电机生产设备及开发测试设备均已达到国内领先，接近国际水平。公司 目前产能已不能满足客户需求，公司已通过投资新增年产100万台驱动电机项目的议案，目前 正在抓紧推进。 4、供应链整合优势 公司历来重视供应链的整合和管控，各业务板块之间已实现共用原材料的集中统一采购， 如驱动电机和微特电机共用的硅钢片、漆包线等；发动机控制器和家电智能控制器共用的芯 片及电子元器件等，实现材料采购成本的下降，发挥各业务板块的协同效应。此外，公司也 将部分优质供应商引入园区，在保障零部件供应之外，有效降低了物流运输成本和仓储成本。 基于深度合作、共同成长的理念，公司已与部分核心零部件供应商进行战略合作，建立并巩 固了自身的供应链优势。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 878,686,191.51 420,637,212.33 108.89% 新能源汽车驱动电机 收入增加 营业成本 774,293,531.59 343,465,519.50 125.44% 新能源汽车驱动电机 销售规模增加 销售费用 11,180,496.36 12,941,214.06 -13.61% 2021年执行新收入准 则，运输费并入营业 成本 管理费用 50,277,954.38 42,634,079.44 17.93% 增加股权激励费用 财务费用 4,560,315.39 1,956,424.34 133.09% 汇率变动影响、汇兑 损失增加 所得税费用 1,547,097.29 3,065,646.14 -49.53% 费用增加利润减少影 响 研发投入 67,527,053.14 55,081,979.07 22.59% 公司研究院研发投入 增加影响 经营活动产生的现金 流量净额 86,305,716.31 -6,314,351.78 1,466.82% 本期应收账款回收较 快、银行承兑汇票到 期托收款增加 投资活动产生的现金 流量净额 -97,661,609.33 -31,175,958.81 -213.26% 本期闲置资金购买理 财增加影响 筹资活动产生的现金 流量净额 -191,992.92 46,579,506.48 -100.41% 收股权激励认购款影 响 现金及现金等价物净 增加额 -18,198,054.75 10,126,340.73 -279.71% 收回货款及筹资款增 加影响 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 878,686,191.51 100% 420,637,212.33 100% 108.89% 分行业 机械行业 878,686,191.51 100.00% 420,637,212.33 100.00% 108.89% 分产品 汽车应用类 361,669,356.54 41.16% 146,384,345.68 34.80% 147.07% 智能控制器 269,307,302.43 30.65% 150,821,019.88 35.86% 78.56% 缝纫机应用类 181,650,215.93 20.67% 111,760,836.85 26.57% 62.53% 其他 66,059,316.61 7.52% 11,671,009.92 2.77% 466.01% 分地区 国内 642,876,517.95 73.16% 245,105,537.46 74.38% 162.29% 国外 235,809,673.56 26.84% 175,531,674.87 25.62% 34.34% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 机械行业 812,626,874.90 731,364,760.42 10.00% 98.70% 117.97% -7.96% 分产品 汽车应用类 361,669,356.54 346,036,229.26 4.32% 147.07% 194.05% -15.29% 智能控制器 269,307,302.43 218,870,265.54 18.73% 78.56% 78.97% -0.18% 缝纫机应用类 181,650,215.93 166,458,265.62 8.36% 62.53% 74.20% -6.14% 分地区 国内 570,592,015.22 516,486,053.79 9.48% 136.38% 166.66% -9.60% 国外 242,034,859.68 214,878,706.63 11.22% 44.43% 51.49% -3.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 货币资金 173,421,381.85 6.07% 142,070,822.05 5.50% 0.57% 本期新能源应收回款较快 应收账款 442,192,001.21 15.47% 414,455,204.74 16.03% -0.56% 新能源汽车电机销售订单增 加，收入增加 合同资产 8,424,013.64 0.29% 21,924,013.64 0.85% -0.56% 收回产品质量保证金 存货 404,625,890.53 14.16% 310,447,969.40 12.01% 2.15% 新能源汽车电机销售订单增 加，收入增加 投资性房地产 99,834,428.00 3.49% 99,834,428.00 3.86% -0.37% 长期股权投资 162,042,800.15 5.67% 149,473,655.48 5.78% -0.11% 本期公司对外投资增加 固定资产 522,292,532.39 18.28% 489,249,846.96 18.92% -0.64% 本期新能源固定资产增加 在建工程 161,509,039.68 5.65% 157,762,153.93 6.10% -0.45% 本期新能源待安装设备增加 使用权资产 24,304,533.06 0.85% 0.85% 短期借款 146,715,863.89 5.13% 274,457,677.57 10.62% -5.49% 本期贷款归还增加 合同负债 13,155,751.63 0.46% 7,106,281.01 0.27% 0.19% 租赁负债 22,178,620.82 0.78% 0.78% 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 全资子公 司（越南方 正） 收购 投资800 万美元 越南 生产销售 型 母公司不 定期检查， 主要管理 人员包括 财务人员 由母公司 外派。 713.87万 元 10.52% 否 全资子公 司（越南方 德) 投资 投资800 万美元 越南 生产销售 型 母公司不 定期检查， 主要管理 人员包括 财务人员 由母公司 外派。 4.38万元 6.72% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 57,255,258.90 375,230,000.00 382,530,000.00 49,955,258.90 4.其他权益 工具投资 22,400,000.00 1,600,000.00 20,800,000.00 金融资产 小计 79,655,258.90 375,230,000.00 384,130,000.00 70,755,258.90 投资性房 地产 99,834,428.00 99,834,428.00 其他 85,017,766.36 100,436,931.72 185,454,698.08 上述合计 264,507,453.26 475,666,931.72 384,130,000.00 356,044,384.98 金融负债 899,044,135.84 1,116,808,122.37 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 50,243,246.82 银行承兑汇票保证金 货币资金 31,930,000.00 定期存款质押 货币资金 1,071,928.91 远期结售汇保证金 货币资金 12,000.00 ETC保证金 货币资金小计 83,257,175.73 应收票据 67,672,364.83 质押开立银行承兑汇票 应收账款 30,000,000.00 质押借款 应收款项融资 109,954,698.08 质押开立银行承兑汇票 投资性房地产 31,012,028.00 抵押借款 固定资产 130,726,648.35 抵押借款 无形资产 13,141,467.98 抵押借款 合计 465,764,382.97 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 深圳市高 科润电子 有限公司 子公司 生产开发 计算机软 件、电子产 品；国内商 业、物资供 销业（不含 专营、专控 和专卖商 品）；各类 经济信息 咨询；自营 进出口业 务（按深贸 管登证字 第177号 办）；房屋 租赁。 362万元 434,127,975.62 254,277,998.19 279,736,861.96 23,198,763.49 21,701,048.46 嵩县华瑞 矿业有限 公司 子公司 矿产品购 销（依法须 经批准的 项目，经相 关部门批 准后方可 开展经营 活动） 600万元 23,376,051.09 -6,491,248.32 0.00 -838,313.66 -838,313.66 浙江方正 （湖北）汽 车零部件 有限公司 子公司 汽车雨刮 器总成；汽 车制动阀 系列产品 及其他汽 车零部件 产品的开 发、制造、 销售；经营 本企来自 产产品及 技术的出 口业务和 本企业所 需的机械 设备、零部 件、原辅材 料及技术 5700万元 107,476,763.68 43,106,782.09 44,619,909.67 1,673,265.98 1,674,820.08 的进口业 务。 上海海能 汽车电子 有限公司 子公司 从事各类 ECU控制 器、上下游 产品、燃气 系统模块、 AMT执行 器模块，通 讯模块等 新能源汽 车电子产 品的生产， 汽车电子 产品的开 发、销售及 计算机软 件的开发、 销售，自有 房屋租赁 （不得从 事金融租 赁） 6300万元 551,222,389.52 334,047,474.68 251,689,741.08 20,469,558.30 20,140,645.28 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 随着新冠病毒疫情发展的不确定性和国内电机用大宗商品价格持续上涨，2021年公司经 营仍面临更为复杂的经济环境，公司经营面临着更为艰巨的挑战和困难。 1、全球经济下行风险 自2019年底新冠病毒爆发以来，已经蔓延至全球主要经济发达国家，且国外疫情尚未得 到有效控制，全球经济面临巨大威胁，疫情在全球不断蔓延之下，各国的总需求都受到了巨 大的负面影响。封城、社会隔离等措施使得居民消费大幅下滑，这也导致企业对上游产品和 原材料的需求大幅下降；同时社会隔离等措施导致劳动力短缺，各行各业生产停滞和无法复 工导致各国供应链中断。疫情对服务业、产业链较为全球化的行业、进出口贸易的相关行业 和强顺周期行业，带来较大的负面影响。疫情的不断蔓延对公司经营带来不确定性的影响。 2、政策风险 2020年10月，正式下发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》明确引导新能源汽车 产业有序发展，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力。《规划》指出了四个 关键发展方向。一要加大关键技术攻关，鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。二要加 强充换电、加氢等基础设施建设，加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作 为公共设施的充电桩建设给予财政支持，鼓励开展换电模式应用。三要鼓励加强新能源汽车 领域国际合作。四要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。新能源汽车仍然是我 国汽车行业发展的主要趋势和方向。如果国家调整产业政策，可能对公司新能源汽车配件业 务带来一定的政策风险。 3、原材料价格波动风险 公司主要新能源驱动电机和微特电机主要原材料为矽钢片、漆包线、冷轧钢、铝、稀土 永磁材料，该部分材料约占电机总材料成本的40-60%。大宗商品价格的波动将直接影响制造 成本和产品销售利润。公司将通过建立套期保值体系等措施，应对大宗商品的波动；同时加 大技术开发力度，应用新材料、新工艺及正向设计对产品进行用料优化等措施，进一步规避 原材料价格波动对公司经营的影响。 4、技术风险 目前，公司在新能源驱动电机、智能控制器、内燃机尤其是柴油机电子控制领域及新能 源汽车动力及整车控制领域具有显著的竞争优势，系统设计和集成能力较为突出、自主创新 能力较强，在我国自主品牌中ECU与GCU市场占有率最大、国内极少数实现AMT自动变速箱产业 化及国内新能源汽车动力总成与整车控制系统市场份额领先的企业。公司拥有稳定、高素质 的研发人才队伍，能满足目前市场需求产品的研发能力。目前，节能与新能源汽车行业竞争 激烈，如公司不能继续有效实施有效的激励机制，将会对核心人员的积极性、创造性的发挥 产生不利影响，甚至造成核心人员的流失，影响公司的持续创新能力，削弱已有的竞争优势， 从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。 5、管理风险 随着公司的资产规模和经营规模不断增长，对公司的管理能力、人才资源、组织架构提 出更高的要求，一定程度上增加了公司的管理与运营难度。如公司管理人员和制度不能适应 公司经营规模迅速扩张的需要，以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大 而及时调整与完善，将对公司未来运营带来管理风险。 6、财务风险 随着公司在技术研发和自动化技术改造投入的不断增加，对公司流动资金的需求也不断 增加，且随着我国汽车行业整体下行的影响，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则 可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账的风险，将对公司的生产经营和业绩 产生不利影响。 7、商誉减值准备计提的风险 为加快完成公司在节能与新能源汽车行业的布局，完成公司整体产业机构升级，公司收 购了深圳高科润、上海海能和杭州德沃仕，形成了较大金额的商誉。由于上海海能和杭州德 沃仕经营业绩不及预期，公司已计提部分商誉减值准备。如果未来节能与新能源汽车宏观经 济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致该等并购资产未来经营状况未达预期，公司 将存在继续计提商誉减值的风险，对公司的当期损益将造成不利影响。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临 时股东大会 临时股东大会 21.06% 2021年04月14 日 2021年04月15 日 2021年第一次临 时股东大会会议 决议（公告号： 2021- 036 ） 2020年度股东大 会 年度股东大会 20.97% 2021年05月21 日 2021年05月22 日 2020年度股东大 会会议决议（公告 号：2021-066） 2021年第二次临 时股东大会 临时股东大会 19.04% 2021年07月14 日 2021年07月15 日 2021年第二次临 时股东大会会议 决议（公告号： 2021- 080 ） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 牛铭奎 董事、总经理 被选举 2021年04月14 日 换届选举 徐华月 董事、副总经 理 被选举 2021年04月14 日 换届选举 叶婷 监事 被选举 2021年04月14 日 换届选举 祝轲卿 副总经理 聘任 2021年04月14 日 聘任 顾一峰 董事长 任期满离任 2021年04月14 日 换届选举 张驰 董事 任期满离任 2021年04月14 日 换届选举 杨小红 监事 任期满离任 2021年04月14 日 换届选举 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、激励计划的授予日：2021年5月6日 2、授予价格：3.50元/股 3、股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股 4、根据公司2021年第一次临时股东大会、2020年度股东大会和第六届董 事会第三十七次会议、第七届董事会第三次会议审议通过的《关于<2021年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励 计划授予部分激励对象名单的议案》等，公司以3.5元/股向182名激励对象授予 3,075万股限制性股票。截至2021年5月12日，本公司已收到上述激励对象以货 币资金缴纳的限制性股票出资款107,625,000.00 元，其中：计入股本 30,750,000.00元，增加资本公积（股本溢价）76,875,000.00元。本次股本到 位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年5月17日 出具《验资报告》（致同验字（2021）第33C000261号）。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √ 是 □ 否 公司或子 公司名称 主要污染 物及特征 污染物的 名称 排放方式 排放口数 量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污 染物排放 标准 排放总量 核定的排 放总量 超标排放 情况 浙江方正 （湖北） 汽车零部 件有限公 司 氯化氢 有组织排 放 1 公司西北 角 1.25mg/m3 GB16297-1996 2488万 m3/a 5472万 m3/a 无 浙江方正 （湖北） 汽车零部 件有限公 司 颗粒物 有组织排 放 3 公司各车 间 7.0mg/m3 GB16297-1996 1378万 m3/a 3088万 m3/a 无 浙江方正 （湖北） 汽车零部 件有限公 司 PH 处理后进 行公司内 循环或达 标排放 1 公司污水 处理厂 7.52mg/L GB21900-2008 / / 无 浙江方正 （湖北） 汽车零部 件有限公 司 COD 处理后进 行公司内 循环或达 标排放 1 公司污水 处理厂 17.052mg/L GB21900-2008 0.7502t/a 4.000t/a 无 浙江方正 （湖北） 汽车零部 件有限公 司 NH3 处理后进 行公司内 循环或达 标排放 1 公司污水 处理厂 0.3783mg/L GB21900-2008 0.0164t/a 0．600t/a 无 浙江方正 （湖北） 汽车零部 件有限公 六价铬 处理后进 行公司内 循环或达 标排放 1 公司污水 处理厂 0.0161mg/L GB21900-2008 0.00071t/ a 0．005t/a 无 司 防治污染设施的建设和运行情况 1.对主要大气污染物排放装置，增加排气筒，采用布袋除尘或配袋式除尘器，通过不低 于15米的烟囱有组织排放，各项指标达到环保标准。 2.对酸雾废气，先通过吸收塔，再经过氢氧化钠溶液作吸收中和液进行喷淋处理，最后 通过不低于25米的烟囱有组织排放，各项指标达到环保标准。 3.对生产车间含铬废水，加还原剂HCL通过还原法处理，加焦亚硫酸钠使废水中的六价 铬转化为三价铬，再加氢氧化钠使三价铬转化为氢氧化物加以沉淀后进入后续处理（后续处 理同综合废水处理工艺）。 4.对生产车间综合废水通过加入PAM、PAC后经过絮凝池、斜管沉淀、生化池、一沉池、 二沉池、清水池，最后活性炭过滤并达标排放。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 序号 项目名称 环评批复文 号 审批部门 批复时间 验收批复 验收时间 1 电镀生产线扩 能项目 荆环保审文 （2012）117 号 荆州市环 保局 2012.8.1 荆环保审文 （2014）82 号 2014.6.13 突发环境事件应急预案 公司于2016年1月对《突发环境事件应急预案》进行了第二次修订编写，修订后的预案进 一步细化了对突发环境事件的危险性分析、应急组织体系、预防与预警、信息报告与处置、 应急响应、信息发布、后期处置及保障措施等方面的内容。并经石首市环保局进行了备案。 环境自行监测方案 公司委托第三方检测单位------武汉华正环境检测技术有限公司进行检测，检测项目包 括废水、废气、噪音等方面；另所有处理后污水排出时都经过在线监测，其监测数据24小时 在荆州市环保局在线监测平台上显示。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名 称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产 经营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无 二、社会责任情况 作为一家上市公司，在发展壮大的过程中，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和 谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。 保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决，通过合法有效的 方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决 权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。 公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，高度重视债权人的合法权益。在公司的经营决策过 程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债 权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时， 公司全力予以配合和支持。公司坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任，把为员工创 造未来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发 展机会，尊重和维护员工的个人利益。 公司坚持“服务客户，信守承诺”的原则，为客户提供优质的产品；加强与供应商的沟通 合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。未来，公司将 积极履行社会责任，在兼顾环境保护的同时，致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知 名品牌，实现商业利益与社会责任的高度统一。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 浙江方正电 机股份有限 公司 分红承诺 "公司分红 政策及未来 三年（2021 年-2023 年）的具体 股东回报规 划1、分红 方式：公司 可以采取现 金或者股票 方式分配股 利，可以进 行中期现金 分红。2、公 司利润分配 的最低分红 比例：根据 《公司章 程》的规定， 在公司现金 流满足公司 正常经营和 长期发展的 前提下，公 司原则上每 年进行一次 2020年05 月19日 2022年5月 18日 正在履行 中 现金分红， 每年以现金 方式分配的 利润应不低 于当年实现 的可分配利 润的百分之 十，公司最 近三年以现 金方式累计 分配的利润 不少于最近 三年实现的 年均可分配 利润的百分 之三十，具 体分红比例 由公司董事 会根据中国 证监会的有 关规定和公 司经营情况 拟定，由公 司股东大会 审议决定。 3、未来三年 （2021 年 -2023 年） 公司可以根 据累计可供 分配利润、 公积金及现 金流状况， 在保证最低 现金分红比 例和公司股 本规模合理 的前提下， 采用股票股 利方式进行 利润分配。 4、如果未来 三年内公司 净利润保持 持续稳定增 长，公司可 以提高现金 分红比例或 者实施股票 股利分配， 加大对投资 者的回报力 度。 张敏 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 避免同业竞 争的承诺： 1、本人目前 未经营或从 事任何在商 业上对浙江 方正电机股 份有限公司 构成直接或 间接同业竞 争的业务或 活动； 2、 本人在今后 的任何时间 不会以任何 方式经营或 从事与浙江 方正电机股 份有限公司 构成直接或 间接竞争的 业务或活 动。凡本人 有任何商业 机会可从 事、参与或 入股任何可 能会与浙江 方正电机股 份有限公司 生产经营构 成竞争的业 务，本人会 将上述商业 机会让予浙 2007年12 月12日 9999年12 月12日 正在履行 中 江方正电机 股份有限公 司;3、如果 本人违反上 述声明、保 证与承诺， 并造成浙江 方正电机股 份有限公司 经济损失 的，本人同 意赔偿相应 损失。 张敏 关于不存在 取消或部分 取消委托意 向的承诺及 表决权授予 期限的承诺 本次收购完 成后十二个 月内, 本人 将不转让或 者委托他人 管理本人持 有的方正电 机股份。前 述期限届满 后, 本人不 排除在合法 合规且不违 背相关规 则、承诺及 《股份转让 协议》的前 提下减持部 分表决权委 托股份的可 能, 但本人 通过大宗交 易、协议转 让等方式减 持表决权委 托股份的, 卓越汽车将 根据《股份 转让协议》 的约定享有 优先受让 权。除前述 2019年08 月21日 2021年12 月31日 正在履行 中 减持情形可 能导致的表 决权委托股 份部分减少 外, 委托期 间内, 本人 不存在任何 取消或部分 取消委托的 意向。 本人承诺： 在持有方正 电机（代码： 002196）股 份期间，不 会援引《股 份转让协 议》中第三 条 委托期 间：‘表决权 委托期间自 本协议签署 日起至(1) 甲方出售其 所持有的目 标公司全部 股份之日; 或(2)根据 仲裁裁决确 认解除表决 权委托之日 (以两者较 早发生之日 为准)止(以 下简称“委 托期间”)’ 中的(2)向 任何仲裁机 构提起仲裁 申请，要求 撤销授予卓 越汽车有限 公司的表决 权。 卓越汽车有 限公司 关于不存在 取消或部分 取消委托意 向的承诺 根据《股份 转让协议》 的约定, 张 敏有权在合 法合规且不 违背《股份 转让协议》 约定的前提 下减持部分 表决权委托 股份, 但张 敏通过大宗 交易、协议 转让等方式 减持表决权 委托股份 的, 本公司 将根据《股 份转让协 议》的约定 享有优先受 让权。除前 述减持情形 可能导致的 表决权委托 股份部分减 少外, 委托 期间内, 本 公司不存在 任何取消或 部分取消委 托的意向。 《收购管理 办法》第七 十四条规 定，在上市 公司收购 中，收购人 持有的被收 购公司的股 份，在收购 完成后12 个月内不得 转让。基于 2019年08 月21日 2021年12 月31日 正在履行 中 上述承诺， 在本次收购 完成后十二 个月内, 收 购人不存在 减少权益的 相关意向或 安排，不存 在违反《收 购管理办 法》第七十 四条规定的 情形。 承诺是否按时时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划 否 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露 索引 丽水 津正 电机 科技 有限 公司 联营 企业 采购 商品/ 接受 劳务 采购 商品 市场 交易 价 3.65 元/件 1,158.88 15.12% 2,500 否 承兑、 现汇 3元/ 件 2021 年04 月30 日 2021- 046 延锋 安道 拓方 德电 机有 联营 企业 出售 商品/ 提供 劳务 提供 劳务 市场 交易 价 582.35 582.35 90.15% 1,500 是 现汇 市场 价 2021 年04 月30 日 2021- 046 限公 司 延锋 安道 拓方 德电 机有 限公 司 联营 企业 关联 租赁 房屋 及设 备 市场 交易 价 10元/ 平方 89.86 12.24% 200 否 现汇 10元/ 平方 2021 年04 月30 日 2021- 046 丽水 津正 电机 科技 有限 公司 联营 企业 出售 商品/ 提供 劳务 出售 商品 市场 交易 价 8.35 元 /KG 729.72 22.83% 1,500 否 承兑、 现汇 8.5元 /KG 2021 年04 月30 日 2021- 046 丽水 津正 电机 科技 有限 公司 联营 企业 出售 商品/ 提供 劳务 提供 劳务 市场 交易 价 25.21 25.21 3.90% 50 否 现汇 市场 价 2021 年04 月30 日 2021- 046 丽水 津正 电机 科技 有限 公司 联营 企业 关联 租赁 房屋 市场 交易 价 10元/ 平方 17.14 2.34% 35 否 现汇 10元/ 平方 2021 年04 月30 日 2021- 046 合计 -- -- 2,603.16 -- 5,785 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资 方 关联关系 被投资企业的 名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业的 注册资本 被投资企 业的总资 产（万元） 被投资企业的 净资产（万元） 被投资企业 的净利润 （万元） 星舰发展 有限公司 同一控制 下公司 浙江星舰产业 发展有限公司 园区管理服 务；大数据 服务；普通 货物仓储服 务（不含危 险化学品等 需许可审批 的项目）；人 工智能公共 服务平台技 术咨询服 务；新材料 技术推广服 务；商业综 合体管理服 务；仓储设 备租赁服 务；机械设 备租赁；机 械设备研 发；机械电 气设备制 造；机械设 备销售；通 用设备制造 （不含特种 设备制造）； 建筑装饰材 料销售；销 售代理；贸 易经纪；会 议及展览服 务；物联网 技术服务； 信息系统集 成服务；国 内货物运输 代理；住房 5,000万人民 币 1,185 1,184.71 -0.29 租赁；技术 服务、技术 开发、技术 咨询、技术 交流、技术 转让、技术 推广(除依法 须经批准的 项目外，凭 营业执照依 法自主开展 经营活动)。 许可项目： 技术进出口 (依法须经批 准的项目， 经相关部门 批准后方可 开展经营活 动，具体经 营项目以审 批结果为 准)。 被投资企业的重大在建 项目的进展情况（如有） 无 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如有） 反担 保情 况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如有） 反担 保情 况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 浙江方正 （湖北） 汽车零部 件有限公 司、上海 海能汽车 电子有限 公司、浙 2019年 11月26 日 50,000 2019年 11月26 日 31,658.65 连带责 任担保 五年 否 否 否 否 江方正电 机股份有 限公司 报告期内审批对子公 司担保额度合计 （B1） 50,000 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） 31,658.65 报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 （B3） 50,000 报告期末对子公司实 际担保余额合计 （B4） 31,658.65 子公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如有） 反担 保情 况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 50,000 报告期内担保实际发（未完）  |