[中报]徕木股份:徕木股份2021年半年度报告
原标题:徕木股份:徕木股份2021年半年度报告 公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 朱新爱 、主管会计工作负责人 刘静 及会计机构负责人（会计主管人员） 袁建芳 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配及公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体详见本报告第三节“管理层讨论与分 析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 23 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 25 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 35 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 38 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 38 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 39 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿 载有董事长签名的公司2021年半年度报告文本 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、徕木股份 指 上海徕木电子股份有限公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 徕木科技 指 上海徕木电子科技有限公司，公司全资子公司 湖南徕木 指 湖南徕木电子有限公司，公司控股子公司 康连电子 指 上海康连精密电子有限公司，公司控股子公司 江苏徕木 指 徕木电子（江苏）有限公司，公司全资子公司 洞泾分公司 指 上海徕木电子股份有限公司洞泾分公司，公司分公司 深圳分公司 指 上海徕木电子股份有限公司深圳分公司，公司分公司 贵维投资 指 上海贵维投资咨询有限公司，公司股东 上海科投（SS） 指 上海科技创业投资股份有限公司（SS），公司股东 矽涧精密 指 矽涧精密（上海）工业有限公司，公司参股公司 聚源芯星 指 青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙），公司 投资的产业基金 新美光 指 新美光（苏州）半导体有限公司，公司参股公司 《公司章程》 指 《上海徕木电子股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 连接器 指 连接器是一种为电子产品的器件、组件、子系统或电 子设备之间传送能量和信号，并在连接后不易对各子 系统的运作产生信号退化或者能量损失等影响的电子 元件 屏蔽罩 指 屏蔽罩是贴装电子主板上的一种金属壳体，通过自身 的屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统 的干扰源包围起来，防止干扰电磁场向外扩散并通过 将板上器件隔离，达到屏蔽各种电磁装置的功效，使 其在不影响系统运行速度的同时把串扰和敏感性降至 最低 平台化 指 汽车厂商使用核心平台生产多种车型，节约开发成本， 缩短开发周期 模块化 指 汽车产业的模块化将汽车分为几大模块，几大模块分 为多个二级模块，能够实现在同一平台下生产更多型 号汽车，满足多元化客户需求，显著提高生产效率 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海徕木电子股份有限公司 公司的中文简称 徕木股份 公司的外文名称 Shanghai Laimu Electronics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Laimu Electronics 公司的法定代表人 朱新爱 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱小海 刘畅 联系地址 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号 电话 021-67679072 021-67679072 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市闵行区中春路7319号 公司注册地址的历史变更情况 无变更 公司办公地址 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号 公司办公地址的邮政编码 201619 公司网址 http://www.laimu.com.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 徕木股份 603633 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 325,610,221.94 217,231,750.68 49.89 归属于上市公司股东的净利润 27,509,897.37 19,573,491.95 40.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 24,883,166.43 17,900,821.88 39.01 经营活动产生的现金流量净额 70,153,945.63 61,379,650.67 14.30 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,123,147,980.64 1,080,586,009.10 3.94 总资产 1,859,268,726.49 1,799,045,800.03 3.35 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.10 0.10 - 稀释每股收益（元／股） 0.10 0.10 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.09 0.09 - 加权平均净资产收益率（%） 2.51 2.54 -0.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.27 2.32 减少0.05个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 356,009.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 2,698,263.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,641.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -289,900.29 合计 2,626,730.94 十、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务情况说明 公司是专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的企业。按照应用 领域的不同，公司产品可分为汽车精密连接器及配件、组件，汽车精密屏蔽罩及结构件，手机精 密连接器，手机精密屏蔽罩及结构件。 （二）公司主要经营模式 1、公司的采购模式 公司采购的主要原材料包括金属材料（主要为精密电子铜带）、塑胶粒子等。除少部分原材 料供应商由客户指定外，其余均由公司自主采购。 公司一般根据订单的数量以及预测客户的需求情况进行原材料的需求测算，考虑到一定的周 期性和突发性概率，在保障合理的安全库存水平前提下，进行原材料的采购。 2、公司的生产模式 公司产品种类多样，不同客户不同产品对性能、规格要求都有着很大差别，同时客户对产品 的交货周期有着严格的要求。公司主要采用订单和预测相结合的生产模式：一方面根据客户所下 订单的数量和具体要求来统筹安排机器设备与人员组织生产，另一方面，公司会根据客户和市场 的需求情况，定期预测产品的未来销售情况，并安排机器设备及人员进行生产。 3、公司的销售模式 公司的销售模式为直销模式。具体销售流程为：客户提出产品方案及订单，公司参与下游客 户的同步产品研发、设计制造等，产品通过下游客户的多项测试和验证后，公司根据订单排定生 产计划、采购相关物料，产品生产完成后最终发货至客户。 （三）行业情况说明 根据中国证监会2012年10月公布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C39 计 算机、通信和其他电子设备制造业”。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司坚持研发导向和市场导向相结合的发展模式，通过将自身在管理、研发、技 术、成本等方面的竞争优势与资本市场有机结合，进一步增强公司在相关领域的竞争优势和行业 地位，同时积极打造先进的研发中心，加快引进和培养高端技术人才，提升创新能力，实现公司 的可持续发展。公司的竞争优势包括以下几方面： （一）研发实力和技术优势 公司是国内规模较大的同时具备连接器和屏蔽罩设计、开发和生产能力的专业化企业，公司 配备专业研发队伍，覆盖产品设计、模具设计、工艺工程等领域。目前，公司形成专利技术百余 项，具备与国外汽车整车厂商与汽车电子模块集成商同步研发新产品的能力。 （二）先进的模具开发技术优势 模具开发技术是精密电子元件研发和生产的核心技术之一，公司将模具开发过程分解为模具 设计阶段、模具零件加工阶段及组试阶段，在各阶段的技术及组织模式上均体现出较强的竞争优 势。在模具设计技术上，公司导入先进的设计软件进行高精密冲压和注塑模具的设计，并建立了 完整的模具工程设计制造数据传输和共享一体化系统，实现模具设计与制造并行。公司制定了冲 压模具设计标准、注塑模具设计标准、样品模具设计标准，并在此基础上形成了模具模块化系统， 以“模块化”的方法组织模具设计，降低了模具设计制造周期和制造成本。在模具零件加工及组 试技术上，公司已具备各种高精密度的注塑成型模具、精密端子冲压模具、精密五金件冲压模具 的加工和组试能力。公司强大的模具开发能力使其同时确保了连接器和屏蔽罩产品的快速交货和 良好品质，大大提高了为客户综合配套的能力，也为公司设计、开发新产品提供了强大的支持。 （三）公司以技术驱动为导向，具备汽车电子产品的先发优势 一方面，公司紧抓汽车生产平台化、模块化、无铅化的发展趋势和汽车零部件行业全球供应 链重组的机会，经过长期技术沉淀，积累了丰富的汽车精密连接器及屏蔽罩的研发经验。公司还 与主流整车厂、一级供应商同步研发新型电子模块连接器，应用在大众、通用、比亚迪、日产等 整车厂的新平台。目前，公司已经建立了涵盖线对板连接器、线对线连接器、板对板连接器、定 制件等连接器及连接器组件，以及精密结构件和屏蔽罩的多规格、多种类的汽车零部件产品系列。 另一方面，汽车电子元件行业属于资金密集型行业，公司目前已经投入大量的资金用于汽车 领域中高端产品的模具开发和产品开发，开发出上千套汽车模具；同时，公司已具备成熟的高电 流高电压、高频传输、高速传输等特性的相关产品批量化生产能力，为响应未来汽车电子产业的 快速发展与革新打下坚实基础。 （四）订单快速反应和优质的售后服务 公司树立了“以客户为中心、以市场为导向、以研发为核心”的经营宗旨，以快速高效地为 客户提供专业的解决方案为己任，建立了以市场为导向的快速反应机制。在汽车领域，公司的服 务响应速度方面较外资企业具有明显优势，主要是因为公司组织机构层级精简，客户信息能在决 策层、技术层和生产层之间进行快速和有效的传递，而外资企业主要决策权属于海外母公司，而 主要经营权在国内子公司，这种决策与经营的分离机制使得外资企业在满足客户需求并根据客户 需求做出快速反应和调整方面受到了限制。快速的响应优势能够使企业能较快的提供设计方案并 根据反馈意见修改，灵活调配生产线满足客户需求。在手机领域，公司凭借全流程控制、高效的 决策系统和精益管理模式形成了快速的市场反应能力，极大地缩短了交货周期，为下游客户迅速 推出新产品、打开市场提供了强有力的支持。 （五）成本管理优势 在产品设计和模具开发方面，公司建立有自己的产品研发和模具开发团队，成本优势较为明 显。企业突出的成本优势在汽车产品领域尤为明显，这带给企业进入汽车连接器与屏蔽罩行业的 机遇。企业具备了与国外汽车整车厂商与汽车零部件商同步研发新产品的能力，同时由于具备显 著的成本优势，产品性价比较高，从而抓住市场机会接到汽车客户订单，得到了客户的认可，得 以进入国际汽车厂商的供应链。 （六）客户优势 公司凭借技术优势及丰富的生产管理经验，汽车电子领域已经与宁德时代、法雷奥集团、科 世达集团、比亚迪、均胜电子、华域汽车、哈曼公司、大陆汽车电子、采埃孚集团、麦格纳等知 名公司开展合作，将产品应用在大众、通用、奔驰、福特、丰田、本田、上汽、一汽、比亚迪、 长城、吉利、日产等大型整车厂商的车型中，为未来业务的快速发展奠定坚实基础。在通讯电子 领域，面对产品及技术不断革新的手机市场，公司凭借技术、管理、成本控制、快速响应等优势， 已实现为国际主要手机生产企业供货。公司的优质客户群体是公司经过多年积累而成的，是公司 核心竞争力的重要组成部分，未来公司还将持续提高研发创新能力和技术实力，与优质客户建立 长期稳定的战略合作关系。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入32,561.02万元，同比增长49.89%；主营业务收入31,050.79 万元，同比增加48.73%。报告期内，按照产品类别划分公司的主营业务收入情况如下： 单位：元 币种：人民币 分产品 2021年1-6月 2020年1-6月 同比增减比率 汽车精密连接器及组件、配件 216,227,251.74 102,315,784.05 111.33% 汽车精密屏蔽罩及结构件 12,806,975.44 6,552,056.65 95.46% 手机精密连接器 12,316,886.68 12,073,037.40 2.02% 手机精密屏蔽罩及结构件 59,341,536.83 56,021,248.37 5.93% 模具治具 3,590,910.00 7,250,031.59 -50.47% 口罩及其他 6,224,331.22 21,490,480.86 -71.04% 主营业务合计 310,507,891.91 208,768,110.7 48.73% 报告期内，公司重点完成以下工作： （1）提升研发能力和创新能力，加速产品升级 公司紧紧围绕主业，不断加大研发投入，改进和提升公司产品质量，加速产品更新升级，与 优质企业开展合作，不断推进科研成果的转化，保持了公司研发水平的领先性和前瞻性。 在汽车电子领域，公司不断推出高质量的满足国内外市场需求的产品，在与一级供应商及主 流整车厂同步研发新型电子模块连接器，进一步合作开发高速高清传输连接器、高压及高电流连 接器、高频连接器等。 （2）积极应对市场变化，保持公司业绩的平稳增长 报告期内，公司面对市场环境的变化，积极落实经营计划，持续进行客户结构及产品结构调 整，在管理、人工、成本控制等方面积极完善制度和控制措施。 面对外部环境的压力，公司的研发能力、质量管控、成本控制、快速响应等优势突显，高性 价比、高品质、同步研发的产品不仅获得了老客户的信任和支持，也获得了更多新客户、国内高 品质品牌的认可。 （3）推进非公开发行股票工作，加快产业布局 近年来，汽车产业经历着技术和商业模式的双重变更、融合和重建，出行方式、能源结构、 自动驾驶、数字化和电气化的变革趋势推动着汽车行业的加速发展。报告期内，公司紧抓行业发 展格局，筹划推进非公开发行A股股票事项，拟募集资金总额不超过7亿元，用于建设新能源汽 车连接器项目、新能源汽车连接器研发中心项目以及补充流动资金。直至目前，公司本次非公开 发行A股股票申请已被中国证监会受理。 （4）加强法人治理，强化内控体系 报告期内，公司依法有效地召开了1次股东大会、2次董事会、2次监事会。公司保持良好的 运营构架，不断完善和强化内控体系，加强内控监督审核，为公司健康、良性、持续经营提供更 切实可行的内控管理支持，保障经营活动的有序进行，提质增效，促使公司治理水平不断提高。 （5）依法规范地执行信息披露事务 公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，加强应披露信息的管理和 披露工作，切实做到真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，努力提高信息披露质量，增强 信息披露透明度。报告期内，公司共披露定期报告2个，临时公告20个。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币 种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 325,610,221.94 217,231,750.68 49.89 营业成本 239,386,900.66 153,965,291.81 55.48 销售费用 8,228,929.43 5,106,922.78 61.13 管理费用 16,996,512.08 12,724,479.20 33.57 财务费用 13,522,654.40 13,090,076.07 3.30 研发费用 19,524,702.05 12,275,192.30 59.06 经营活动产生的现金流量净额 70,153,945.63 61,379,650.67 14.30 投资活动产生的现金流量净额 - 99,938,511.72 - 132,759,229.48 -24.72 筹资活动产生的现金流量净额 7,056,070.07 85,307,829.47 -91.73 营业收入变动原因说明： 主要是报告期内公司汽车连接器销售增加所致 营业成本变动原因说明： 主要是报告期内营业收入的增长带动营业成本的相应增长 所致 销售费用变动原因说明： 主要是管理人员职工薪酬、折旧等增加所致 管理费用变动原因说明： 主要是报告期内 职工薪酬 增加所致 财务费用变动原因说明： 报告期内财务费用变动不大 研发费用变动原因说明 ： 主要是报告期内研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是报告期内 经营 活动有关的现金 波动所致 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是 上年同期 对外投资 支付的现金 较大 所致 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是报告期内收到其他与筹资活动有关的现金减 少所致 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 上年期末数 上年期末 本期期末 情况说明 末数占 总资产 的比例 （%） 数占总资 产的比例 （%） 金额较上 年期末变 动比例（%） 长期股权投 资 1,935,379.71 0.10 1,097,963.69 0.06 76.27 主要是报告 期内支付矽 涧精密投资 款 长期借款 5,000,000.00 0.27 16,000,000.00 0.89 -68.75 主要是报告 期末长期借 款即将到期 其他流动资 产 1,744,634.56 0.09 711,605.34 0.04 145.17 主要是报告 期末预缴所 得税较上年 期末增加 其他非流动 资产 8,993,982.94 0.48 4,466,940.00 0.25 101.35 主要是报告 期内预付工 程设备款 其他应付款 160,848.11 0.01 5,277,574.61 0.29 -96.95 主要是报告 期内暂借款 归还 长期应付款 7,276,018.49 0.39 2,794,147.94 0.16 160.40 主要是报告 期内增加融 资租赁款 2. 境外资产 情 况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 20,481,994.06 缴付银行的保证金 固定资产 64,032,308.83 用于借款抵押担保 无形资产 18,764,808.48 用于借款抵押担保 合计 103,279,111.37 4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 1、矽涧精密工业（上海）有限公司 公司全资子公司上海徕木电子科技有限公司以自有资金人民币165万元与苏海斌、祝应洪共 同设立矽涧精密工业（上海）有限公司，其中徕木科技持有标的公司33%的股权。 公司名称 矽涧精密工业（上海）有限公司 成立时间 2018年12月26日 注册资本 500.00万元 注册地址 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号2号楼2层201室 经营范围 电子器件生产、销售,从事自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术 转让、技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动】 股东构成 股东名称 持股比例 苏海斌 51% 徕木科技 33% 祝应洪 15% 2、青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙） 公司参与中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司发起设立的专项股权投资基金，基金名称 为青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙），截至2021年6月30日公司实缴金额7,000万 元作为有限合伙人。 合伙企业名称 青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 投资领域 集成电路领域 注册地址 山东省青岛市城阳区城阳街道长城路89号10号楼302 经营范围 以自有资金进行股权投资、资产管理、投资管理、股权投资管理、 创业投资、创业投资管理（未经金融监管部门依法批准，不得从事向 公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；经济信息咨询（不 含金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）。 合伙人名称 实缴出资额 （人民币万元） 合伙人类型 承担责任方式 中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司 - 普通合伙人 无限责任 上海新阳半导体材料股份有限公司 30,000 有限合伙人 有限责任 中微半导体设备（上海）股份有限公司 30,000 有限合伙人 有限责任 上海新昇半导体科技有限公司 20,000 有限合伙人 有限责任 澜起投资有限公司 20,000 有限合伙人 有限责任 天津中环半导体股份有限公司 20,000 有限合伙人 有限责任 上海韦尔半导体股份有限公司 20,000 有限合伙人 有限责任 深圳市汇顶科技股份有限公司 20,000 有限合伙人 有限责任 聚辰半导体股份有限公司 10,000 有限合伙人 有限责任 安集微电子科技（上海）股份有限公司 10,000 有限合伙人 有限责任 珠海全志科技股份有限公司 10,000 有限合伙人 有限责任 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 10,000 有限合伙人 有限责任 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 10,000 有限合伙人 有限责任 宁波江丰电子材料股份有限公司 10,000 有限合伙人 有限责任 上海徕木电子股份有限公司 7,000 有限合伙人 有限责任 3、新美光（苏州）半导体科技有限公司 公司以自有资金人民币500万元参与投资新美光（苏州）半导体科技有限公司，截至2021 年6月30日，公司持有其1.55%的股权。 公司名称 新美光（苏州）半导体科技有限公司 成立时间 2013年1月22日 注册资本 791.0338万元 注册地址 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路188号方正科技园 北区C幢103 经营范围 研发、生产、销售：半导体硅片；提供材料纳米特性分析、可靠性测试及技 术咨询服务（不含实验室）；销售：半导体、蓝宝石及微机电材料及成品、电子 产品及相关备件耗材、仪器仪表、机电设备、化工原料及产品；自营和代理以上 商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销 售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股东构成 股东名称 持股比例 夏秋良 37.9252% 苏州中翰联芯企业管理合伙企业（有限合伙） 9.4813% 苏州美光矽创企业管理合伙企业（有限合伙） 9.4813% 何亚敏 6.3209% 陕西君铭创星投资基金合伙企业（有限合伙） 5.2674% 河南玉鸾科技有限公司 3.1604% 杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙） 1.5473% 绍兴市上虞区安丰康元创业投资合伙企业（有限合伙） 1.5473% 上海徕木电子股份有限公司 1.5473% 深圳市诗依科技企业（有限合伙） 1.5473% 深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 3.6795% 泰州鑫泰中信股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2.4530% 苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4.9376% LEE CHEE HAU 3.2380% 王志恒 2.1587% 杭州三花弘道创业投资合伙企业（有限合伙） 1.4718% 深圳市大来投资企业（有限合伙） 1.2265% 张少波 0.9812% 邵强 1.2642% 周涛 0.7638% (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 1、上海徕木电子科技有限公司 公司名称 上海徕木电子科技有限公司 成立时间 2007年9月28日 注册资本 200.00万元 注册地址 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号3幢401室 主营业务 电子科技领域内的技术开发，汽车配件的销售。【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】 股东构成 股东名称 持股比例 徕木股份 100% 主要财务数据（元） 项目 2021年6月30日 总资产 8,422,135.84 净资产 5,554,196.28 净利润 143,758.98 2、湖南徕木电子有限公司 公司名称 湖南徕木电子有限公司 成立时间 2008年1月18日 注册资本 500.00万元 注册地址 湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路88号 主营业务 模具及配件、电子产品（不含无线广播电视发射设备及卫星广播电视地 面接收设备）、五金机电配件的设计、制造、销售；冲压制品、注塑制品的 设计、制造、销售；电子连接器、汽车零配件制造、销售。（以上经营范围 涉及行政许可的，凭许可证经营） 股东构成 股东名称 持股比例 徕木股份 90% 徕木科技 10% 主要财务数据（元） 项目 2021年6月30日 总资产 294,376,614.95 净资产 47,957,657.42 净利润 62,171.26 3、上海康连精密电子有限公司 公司名称 上海康连精密电子有限公司 成立时间 2009年5月13日 注册资本 1,300.00万元 注册地址 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号1栋4楼 主营业务 电子产品、模具及配件、五金机电生产、加工、销售；偏光片、液晶模 块、触摸屏的生产；电子产品领域内的技术开发；从事货物及技术的进出口 业务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动】 股东构成 股东名称 持股比例 徕木股份 98.08% 徕木科技 1.92% 主要财务数据（元） 项目 2021年6月30日 总资产 105,367,228.21 净资产 28,301,609.27 净利润 750,111.23 4、徕木电子（江苏）有限公司 公司名称 徕木电子（江苏）有限公司 成立时间 2018 年 9 月 13 日 注册资本 1,500.00万元 注册地址 东台经济开发区东区五路 9 号 主营业务 电子连接器、端子、护套、电子连接器组件、五金机电零配件、冲压制 品、注塑制品、电子产品设计、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的 进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东构成 股东名称 持股比例 徕木股份 100% 主要财务数据（元） 项目 2021年6月30日 总资产 66,022,549.66 净资产 29,509,041.23 净利润 -10,152.44 5、上海爱芯谷检测有限公司 公司名称 上海爱芯谷检测有限公司 成立时间 2021年5月13日 注册资本 1,000.00万元 注册地址 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄20号2幢2层 主营业务 许可项目：检验检测服务；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：创业空间服务；非居住房地 产租赁；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 知识产权服务；认证咨询；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系 统服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股东构成 股东名称 持股比例 康连电子 100% 主要财务数据（元） 项目 2021年6月30日 总资产 13,610.25 净资产 -3,115.59 净利润 -3,115.59 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、市场风险 （1）市场需求波动风险 公司产品主要面向汽车与手机市场，近年来随着中国经济迅速增长，国内消费结构升级，以 汽车、手机为代表的市场扩展迅速。中国目前是世界第一大汽车生产国，也是全球最大的移动通 信终端生产国，由此带来包括汽车及手机类连接器及屏蔽罩在内的精密电子元件产业的快速发展。 然而，一旦国内外经济环境恶化甚至受诸多因素的影响出现系统性的经济危机，投资和消费将受 到较大影响，从而对公司下游行业带来不利影响，尽管公司主要客户是国内外知名厂商，经营业 绩良好，但如果汽车或手机的需求下降或发生大幅波动，下游客户的经营情况受到宏观经济波动 的不利影响，则可能会对公司的经营活动带来风险。 （2）市场竞争加剧的风险 目前中国是精密电子连接器及屏蔽罩行业的全球生产中心，国内从事生产连接器和屏蔽罩等 精密电子元件的企业达千家以上，国内市场竞争十分激烈。其中国外竞争者在国内设立的合资企 业占据主要市场份额并掌握行业核心技术，具有行业领先地位；而国内自主品牌民营企业多高度 专注于细分市场。尽管公司目前在成本管理、贴近下游市场、反应速度等方面具备一定的优势， 但如果公司不能不断提高竞争力，及时应对市场的需求变动，或者继续开拓新的具有较高盈利能 力的领域，未来将面临较大的市场竞争风险。 2、经营风险 （1）拓展风险 尽管目前公司已经开发并能够生产上千种料号的产品，并拥有了科世达、比亚迪、法雷奥等 知名客户，但为了保持较高的盈利能力，公司必须持续进行新产品和新客户的拓展。由于新客户 认证时间较长，认证成本较高，新产品研发初期投入较多，如果新客户或新产品的拓展在未来取 得经营业绩没有达到预期，可能对公司经营业绩增长造成不利影响。 （2）技术创新风险 公司的客户分布在手机和汽车两个具有不同技术特性且快速变革的行业，汽车行业正在向电 子化、平台化、模块化转变，手机行业不断向智能化、集成化、轻薄化发展。因此，公司需要跨 行业同时应对手机和汽车两类终端产品的不断技术革新，这对公司技术储备、技术研发水平、快 速研发的能力提出较高要求。同时随着募集资金投资项目的实施，公司逐步扩大业务规模，丰富 产品种类，满足众多客户日益多样化的需求，这对技术创新的要求也日益提高。若公司不能在汽 车领域持续进行研发投入，提升产品设计和创新能力，则可能削弱公司在汽车领域的竞争力，进 而可能形成公司汽车类产品销售规模下降的风险。 （3）技术人才流失和技术外泄的风险 公司是国家高新技术企业，在产品研发方面积累了丰富的经验，形成核心技术团队。公司历 来注重对技术人员的管理，制定了考核和激励办法，虽然公司对稳定研发队伍采取了多种措施， 但未来仍不能排除技术人员流失的风险。同时公司采取了严密的技术保护措施，积极申请对各项 核心技术进行知识产权保护，并且与技术人员签订了保密协议，但仍存在技术失密的风险。 （4）未来毛利率波动风险 报告期内，公司通过提高生产效率、工艺革新、扩大生产规模等降低单位生产成本，并持续 推出盈利能力较强的新产品，同时公司还通过提高设备自动化程度、改进工艺水平等，在一定程 度上抵消了劳动力成本上升对公司的不利影响。但是一方面，在成本不变的条件下，如果未来受 到下游整机/整车厂商的转嫁价格压力导致公司现有产品价格的下调或公司不能持续推出盈利能 力较强的新产品，则公司毛利率存在下滑的风险；另一方面，如果公司不能持续提高经营效率， 扩大生产规模，降低产品成本，公司毛利率也将受到影响。最后，如果未来劳动力成本继续上升， 人工成本的增加将影响公司的毛利率水平。 （5）原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料是以精密电子铜带为主的金属材料、塑料粒子等，报告期内，直接材 料成本占产品总成本的比重较高，原材料价格的波动对公司盈利能力有一定影响。精密电子铜带、 塑料粒子等原材料的市场供应充足，随着市场供求的变化而价格有所波动。为了应对原材料的价 格波动，公司一方面在签订合同时充分考虑原材料价格波动的影响，另一方面采取灵活的采购方 式，努力降低原材料成本，同时公司通过技术改造、工艺流程改进等努力提高原材料利用率并取 得了一定成效。但若精密电子铜带、塑料粒子等原材料价格上涨幅度较大，则会给公司的成本控 制带来一定压力。 （6）专用设备投入短期无法实现效益的风险 公司在新产品研发成功后通常确认相应的专用设备为固定资产并开始计提折旧，在汽车行业， 新产品实现大批量出货存在一个较长的过程，目前公司处于业务的扩张期，在新产品大规模出货 前，专用设备已经开始计提折旧，可能对公司的短期业绩产生不利影响。 （7）业务较快发展带来的管理风险 虽然近年来公司业务快速发展中积累了丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构、 质量管理体系，生产经营保持有序运行，并一直在吸引优秀的人才充实管理团队，但是公司仍面 临一系列的管理风险。首先，手机和汽车两个市场具有不同的认证体系和经营要求，虽然产品应 用领域广泛有效增强公司的竞争力和抗风险能力，但对公司运营管理提出了更高的要求。其次， 为落实公司战略目标、提升整体竞争力，公司在研发、生产、销售和服务上进行全国性的布局。 公司在上海、湖南、深圳、江苏建立了生产基地，其中上海是主要研发中心和生产基地，湖南地 区成本具有优势，未来将逐渐承接主要成熟产品的大批量生产任务，江苏东台在具备成本优势的 同时呼应上海地区相应长三角地区的市场需求，深圳分公司辐射了整个华南地区业务，有效推动 公司手机业务的发展。虽然多地经营可以提升公司整体竞争力，但随着公司业务规模的扩大，公 司的运营也愈加复杂，公司的生产组织、市场拓展、研发设计等相关机构和人员将进一步膨胀。 如果公司的管理能力不能适应规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和内部管理制度未能 随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将影响公司未来的经营和发展。 3、财务风险 （1）应收账款管理风险 公司应收账款的规模由公司所处行业地位及公司经营模式所决定。公司的主要客户均为信誉 良好的国内外知名企业，特别是汽车类产品的客户稳步增长，这些客户资产规模较大，经营业绩 稳定，与公司具有长期合作关系，能够按照约定及时支付货款，应收账款发生呆坏账的可能性较 小，并且公司已制定了符合会计准则和公司实际情况的坏账准备计提政策。 公司应收账款一般随着规模的上升而加大，虽然公司应收账款回收风险较小，并且也按照审 慎原则计提了坏账准备，但较大金额的应收账款将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流 量，给公司的营运资金带来一定的压力。 （2）存货跌价风险 公司订单具有小批量、多批次的特点，为充分提高设备使用效率，会根据客户年度计划安排 集中生产多批次的产品；同时，公司会对通用性的产品安排提前备货。报告期内公司已按照会计 制度的有关规定足额计提了存货跌价准备，若市场需求发生变化将可能导致该类存货发生跌价损 失，从而影响公司的经营业绩。 （3）税收优惠政策和政府补助变化的风险 2020年11月公司通过了国家高新技术企业复审（证书编号：GR202031002205），2020年12 月湖南徕木通过了国家高新技术企业认定（证书编号：GR202043003244），获得国家高新技术企 业称号，三年内享受15%的企业所得税税率优惠政策。如果未来存在国家税收政策变化或公司本 身不再符合高新技术企业认定条件，公司未能持续获得该类优惠，则公司将按照25%的税率征收 企业所得税，从而对净利润产生一定影响。 根据国家税务总局《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119 号）的规定，公司开展研发活动中实际发生的研发费用享受50%加计扣除所得税优惠政策。自2018 年1月1日起，根据国家税务总局《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕 99号）的规定，公司研发费用税前加计扣除比例提高至75%。如果未来国家税收政策发生变化， 则可能对公司的净利润产生一定影响。 （4）人民币升值风险 公司出口产品以美元、欧元等外币价结算，在外币销售价格不变的情况下，人民币升值将会 减少以人民币折算的销售收入，降低产品毛利率。目前，公司在订单报价上会充分考虑汇率变动 因素，一定程度上降低汇率波动对公司业绩的影响，但若汇率突然出现大幅度的升值，超过公司 的原有预期，则可能存在对公司未来业绩不利影响的汇率风险。 （5）出口退税政策波动的风险 公司是增值税一般纳税人，货物出口适用“免、抵、退”有关政策，根据财政部税务总局海 关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》的规定，目前公司部分产品 执行13%的出口税率，若未来出口税率变动，将会导致公司营业成本波动，可能存在对公司未来 业绩的不利影响。 （6）专用设备减值损失风险 公司强大的专用设备开发能力使其确保了产品的良好品质，大大提高了为客户综合配套的能 力，也为公司设计、开发新产品提供了强大的支持。公司在各期期末对专用设备进行分析，若存 在少量专用设备因其生产的产品未来不再有客户需要或仅有极少量产品生产的情况，则公司会通 过直接将其净值清理的方式处理。公司在清理的基础上，再依照《企业会计准则》的相关规定， 对固定资产于各期期末判断是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的资产，公司估计其 可收回金额，并根据资产可收回金额低于其账面价值的差额计提资产减值准备，报告期内，公司 已按照会计制度的有关规定对固定资产进行减值测试，不需要计提减值准备。若未来专用设备因 其生产的产品未来不再有客户需要或仅有极少量产品生产的情况导致存在资产可收回金额低于其 账面价值时，可能导致该类资产存在减值损失，从而影响公司的经营业绩。 (二) 其 他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日 期 决议刊登的指 定网站的查询 索引 决议刊 登的披 露日期 会议决议 2020年年 度股东大 会 2021年 6月29 日 公司公告 | 上海证券交易 所 (sse.com.cn) 2021年 6月30 日 公司2020年年度股东大会于2021年6月29 日召开，会议审议并通过《公司2020年年度 报告全文及摘要》；《公司2020年度董事会 工作报告》；《公司2020年度监事会工作报 告》；《公司2020年度财务决算报告》；《公 司2020年度利润分配预案》；《关于聘请公 司2021年度财务审计机构和内部控制审计机 构的议案》；《关于公司董事、高级管理人员 2021年度薪酬的议案》；《关于公司及所属子 公司2021年度申请银行综合授信并提供相应 担保、申请融资租赁的议案》；《关于公司及 所属子公司2021年度投资项目计划的议案》； 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》共10 项议案。 2021年第 一次临时 股东大会 2021年 7月15 日 公司公告 | 上海证券交易 所 (sse.com.cn) 2021年 7月16 日 公司2021年第一次临时股东大会于2021年7 月15日召开，会议审议并通过《关于公司符 合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公 司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预 案的议案》《关于公司2021年度非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关 于提请股东大会授权公司董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于公 司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划 的议案》《前次募集资金使用情况报告》共8 项议案。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用√不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用√不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用□不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 √ 适用 □ 不适用 经公司核查，公司及子公司徕木科技、康连电子不属于上海市生态环境局公布的《关于印发< 上海市2021年重点排污单位名录>的通知》（沪环监测〔2021〕86号）中公示的重点排污单位； 子公司湖南徕木不属于湖南省生态环境厅公布的《关于印发<湖南省2021年重点排污单位名录> 的通知》中公示的重点排污单位。子公司江苏徕木目前处于筹建阶段，尚未投入生产。 公司及 子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国 水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中 华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内公司未出现因违法违规而 受到处罚的情况。 公司生产经营过程中产生的主要污染物及处置措施 ： 序号 污染源 主要污染物 处理方式及效果 1 生产废水 悬浮物等 纳入市政污水管网，并与专业污水处理公司签订污水接 管协议，符合《污水综合排放标准》（ GB8978 - 1996 ） 规定 2 打磨、注塑废 气 粉尘 磨床产生的打磨废气通过布袋除尘器处理后集中排放； 注塑生产过程中注塑成型加工温度低于注塑原料裂解 温度，原料不产生分解，公司对注塑车间内加强通风， 以达到无组织排放，符合《大气污染物综合排放标准》 （ GB16297 - 1996 ）规定 3 生产设备运 转噪声及空 压机房作业 噪声 噪声 选用低噪声、振动小的设备，并对噪声较大、振动较大 的设备压缩机、循环水泵进行室内安装封闭隔音，符合 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348 - 2008 ） 规定 4 固体废弃物 边角料、生活 垃圾等 执行《中华人民共和 国固体废弃物污染环境防治法》、 《工业 “ 三废 ” 排放试行标准》中的有关规定，按照 “ 分 类收集、回收利用、安全处置 ” 的要求，集中收集，部 分进行循环综合利用，剩余的交给市容环卫部门处理， 做到日产日清，符合《一般工业固定废物储存、处置场 污染物控制标准》（ GB18599 - 2001 ）规定 公司及子公司的环保设施完善，运行情况良好，能够满足公司生产经营过程中产生的污染物 达标排放的要求。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用√不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用√不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用√不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用√不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用√不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用□不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行 期限 是否及时 严格履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公开 发行相关的 承诺 解决同业 竞争 控股股东及实际控 制人方培教、股东 贵维投资 关于避免与徕木股份同 业竞争的承诺（备注1） 自公司首次公开发行之 日至不再成为公司控股 股东及实际控制人 是 是 不适用 不适用 股份限售 控股股东及实际控 制人方培教、股东 贵维投资 关于持股流通限制期满 后两年内股份减持意向 及减持价格（备注2） 自持股流通限制期满后 24个月 是 是 不适用 不适用 其他 全体董事及高级管 理人员 关于填补首次发行被摊 薄即期回报措施切实履 行的承诺（备注3） 自公司股票上市之日起 否 是 不适用 不适用 其他 公司、控股股东及 实际控制人 关于虚假披露情形下回 购股份及赔偿投资者的 承诺（备注4） 自公司股票上市之日起 否 是 不适用 不适用 其他 全体董事、监事及 高级管理人员 关于虚假披露情形下赔 偿投资者的承诺（备注 5） 自公司股票上市之日起 否 是 不适用 不适用 与再融资相 关的承诺 股份限售 控股股东、实际控 制人方培教、股东 朱新爱、贵维投资、 上海科投 关于6个月内不减持获 配股份的承诺(备注6） 自获配股份上市流通日 起6个月内 是 是 不适用 不适用 其他 全体董事、及高级 关于填补配股被摊薄即 自公司配股公开发行证 否 是 不适用 不适用 管理人员、实际控 制人方培教 期回报措施切实履行的 承诺（备注7） 券上市之日起 其他 全体董事、及高级 管理人员、实际控 制人方培教 关于填补非公开被摊薄 即期回报措施切实履行 的承诺（备注8） 自公司非公开发行证券 上市之日起 否 是 不适用 不适用 备注1： 公司控股股东、实际控制人方培教、股东贵维投资向公司承诺如下： 本人/本公司目前不存在、将来也不会存在直接或间接从事或以包括但不限于以控股、参股、联营、合营、合伙、租赁、代理经营、信托或类似形式的方式从事与徕木电子及 其合并报表范围内的公司现有及将来从事的业务构成或者实质上构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务与活动。 本人/本公司直接或间接控制的企业、经济实体，本人/本公司将通过派出机构、人员（包括但不限于董事、总经理、财务人员等）或通过控股地位（如股东权利、董事权利） 促使该等企业履行本承诺函中与本人/本公司同等标准的避免同业竞争义务，保障其与徕木电子及其合并报表范围内的公司无同业竞争。 如政策法规变动或者其他不可归责于本人/本公司的原因不可避免地导致本人/本公司控制的其他企业、经济实体或者本人/本公司可以施加重大影响的企业、经济实体构成或 者可能构成同业竞争时，就该等构成或者可能构成同业竞争的业务的受托管理（承包经营、租赁经营等）或收购，徕木电子享有同等条件下的优先权。 上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给徕木电子造成任何经济损失的，本人/本公司将对徕木电子、徕木电子的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足 额的赔偿。 在本人/本公司及本人/本公司控制的企业与徕木电子存在关联关系期间，本承诺函将持续有效。 备注2： 公司控股股东、实际控制人方培教、股东贵维投资承诺： 若本人/本公司在锁定期满后24个月内减持发行人首次公开发行前已发行股份的，减持价格不得低于发行价，在锁定期满后每年（即第1至第12个月末以及第13至第24 个月末）累计减持的股份总数均不得超过本人/本公司持有的发行人首次公开发行前已发行股份数的10%。 若发行人股份发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。 本人/本公司承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。 本人/本公司进一步承诺，违反上述承诺减持发行人股份（以下简称“违规减持”）的，违规减持所得的收益归属发行人所有，如本人/本公司未将违规减持所得的收益及时 上缴发行人的，发行人有权将应付本人/本公司现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为发行人所有。 备注3： 公司全体董事、高级管理人员对公司首发填补回报措施得以切实履行作出如下承诺： 1、本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人将严格自律并积极使公司采取实际有效措施，对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与公司首发填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、本人将积极促使公司未来拟制定的股权激励的行权条件与公司首发填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本人将根据中国证监会、证券交易所等监管机构未来出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司首发填补回报措施能够得到有效的实施； 7、如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使公司首发填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未 能履行上述承诺的具体原因，并向公司股东道歉。 稳定股价措施启动程序： 1、董事、高级管理人员在启动条件触发之日起5个交易日内，应就其增持公司A股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公 司并由公司进行公告。 2、董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并应在履行完毕法律法规规定的程序后30日内实施完毕。 触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司的控股股东、董事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或职务变更、 离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，公司的控股股东、董事、 高级管理人员不得转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。 约束措施： 公司董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事、 高级管理人员仍不履行，应向公司按如下公式支付现金补偿： 每名董事、高级管理人员最低增持金额（即其上年度税后薪酬总和的20%）与其上一年度从其持有的公司股票中分得的全部现金分红（如有）—其实际用于增持股票金额（如 有） 董事、高级管理拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的分红、报酬。 公司董事、高级管理人员拒不履行股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘 相关高级管理人员。 公司未来新聘任的董事、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。 备注4： 1、公司承诺： 若本公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国 证监会认定有关违法事实后30天内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为股票发行价格与中国证监会认定有关违法事实之日前30个交易日发行人股票交易均价孰高（公 司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购数量作相应调整，下同），并根据相关法律法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将（未完）  |