[中报]弘亚数控:2021年半年度报告
原标题:弘亚数控:2021年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主 管人员)邹勘华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报告 “第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中的相关内 容，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 32 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 34 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 35 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 57 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 58 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 59 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文件原件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、弘亚数控 指 广州弘亚数控机械股份有限公司 弘亚有限 指 广州弘亚机械有限公司，公司前身 成都弘林 指 成都弘林机械有限公司，公司控股子公司 香港弘亚 指 弘亚数控（香港）有限公司，公司全资子公司 玛斯特智能 指 广州玛斯特智能装备有限公司，公司全资子公司 德弘重工 指 广东德弘重工有限公司，公司全资子公司 丹齿精工 指 四川丹齿精工科技有限公司，公司控股子公司 王石软件 指 广州王石软件技术有限公司，公司控股子公司 MUTI 2 指 MUTI 2 S.R.L.，香港弘亚全资子公司 MUTI 3 指 MUTI 3 S.R.L.，香港弘亚全资子公司 MASTERWOOD 指 MASTERWOOD S.P.A.，香港弘亚全资子公司 TEA 指 TEA S.P.A.，MASTERWOOD控股子公司 ATIS 指 A.T.I.S. S.R.L.，TEA全资子公司 TECNOS 指 TECNOS G.A. - S.R.L.，MASTERWOOD全资子公司，已被 MASTERWOOD吸收合并 赛志系统 指 广州赛志系统科技有限公司，公司参股子公司 普瑞特机械 指 佛山市顺德区普瑞特机械制造有限公司，公司参股子公司 中设机器人 指 广州中设机器人智能装备股份有限公司，公司参股子公司 亚联股份 指 亚联机械股份有限公司，公司参股子公司 锐弘机电 指 广州锐弘机电设备有限公司，公司参股子公司 封边机 指 用于对板式家具部件边缘进行封帖的加工设备，是板式家具机械的主 要品种之一 裁板锯 指 用于将人造板材纵剖、横截的开料设备，是板式家具机械的主要品种 之一，包括数控裁板锯、往复式裁板锯和精密裁板锯 数控钻 指 指木材工件的柔性钻孔设备，与家具设计CAD/CAM软件技术结合， 可自动完成钻孔、镂铣等加工功能 多排钻 指 用于对人造板材进行钻孔的专用设备，是板式家具机械的主要品种之 一；根据上料的自动化程度，分为自动多排钻和半自动多排钻 自动输送设备 指 用于传输人造板材的专用设备，作为封边机、裁板锯、数控钻等板式 家具机械的单机配套设备，或作为自动化生产线联结设备，实现自动 上料、下料、转向、输送等功能 加工中心 指 木工加工中心的简称，指木材工件的柔性加工设备，与家具设计 CAD/CAM软件技术结合，可自动完成镂铣、钻孔、异型切割、开槽 开榫等多种加工功能，适用于板式家具或实木家具的多样化工件加工 配件 指 弧锥齿、圆柱齿、减速机总成及排钻等精密传动件、家具机械设备的 零部件 自动化生产线 指 通过传送设备和控制设备将一组自动板式家具机械和辅助设备按照 工艺顺序联结起来，自动完成产品全部或部分制造过程的生产系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 弘亚数控 股票代码 002833 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州弘亚数控机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 弘亚数控 公司的外文名称（如有） Guangzhou KDT Machinery Co.,Ltd. 公司的法定代表人 李茂洪 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许丽君 周旭明 联系地址 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号 电话 020-82003900 020-82003900 传真 020-82003900 020-82003900 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,203,529,172.23 729,648,344.48 64.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 280,457,659.73 145,914,951.30 92.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 268,224,933.39 120,505,532.90 122.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 323,084,138.25 145,808,397.23 121.58% 基本每股收益（元/股） 0.93 0.48 93.75% 稀释每股收益（元/股） 0.93 0.48 93.75% 加权平均净资产收益率 15.19% 9.91% 5.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,550,390,898.23 2,269,995,065.38 12.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,843,494,228.28 1,734,508,113.92 6.28% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,113.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,973,792.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 4,694,333.93 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,550.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,485,340.29 减：所得税影响额 2,288,525.68 少数股东权益影响额（税后） 559,551.35 合计 12,232,726.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 弘亚数控是一家致力于家具装备研发、生产、销售及服务的行业领军企业，具有较强的 自主研发能力及生产制造能力，为家具的智能化生产提供全系列数控家具机械和成套自动化 生产线解决方案。2021年入选国家第三批专精特新“小巨人”，公司在海内外设立研发制造基 地，各大基地覆盖全球范围的供应体系，拥有“”、“”、 “”三大品牌，与全球100多家经销商合作开展业务，业务遍及50多个国家和地 区。 海内外研发制造基地 广州 · 意大利 · 四川 各大基地覆盖全球范围的供应体系 （二）公司主要产品及用途 公司提供多系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，主要为封边机系 列、锯切系列、数控钻系列、加工中心系列及自动化生产设备系列等系列产品。主要应用于 板式家具行业中，套房家具、衣柜、橱柜、办公家具、酒店家具等产品的加工制造，以及其 他涉及人造板应用的领域，如木门、木地板、建筑装饰、会展展示、车船等。其中封边机、 数控钻、裁板锯和加工中心系列产品的销售收入占公司营业收入的比重超过90%。 1. 智能封边机系列 封边机主要应用于衣柜、橱柜、办公家具等板式家具的封边工艺。封边工序是板式家具 加工的重要环节，不仅影响家具的使用寿命、环保性能，还影响家具的整体质感和外观。封 边机主要分为双端封边机、高速封边机、斜边封边机、窄边封边机、木门封边机等。 精密双端封边机是具有板材精密规方加工功能、可实现两端自动同步封边的高端机型。 采用高精密输送链节实现设备高速稳定运行，配备自动进料出料传送装置，可连接自动化生 产线，提高生产效率，减少人工。 柔性高速封边机，采用水平快速齐头、快速跟踪、多通道自动换带等多项自主研发技术。 运用伺服控制柔性调节封边效果，自动扫码读取板件信息，实现不同封边工艺快速自动切换。 具有加工效率高、封边效果好等特点，配备自主研发的操作软件，可对接不同客户的工厂MES 系统。适用各种板式家具生产线连线加工，满足客户个性化自动生产需求。 高速柔性封边机 双端封边机 2. 数控钻系列 数控钻系列产品主要用于加工板式家具板件的连接孔和五金件安装孔。适用于各种人造 板的六面钻孔，如铰链孔、通孔、半通孔、水平孔等，配合高速主轴，实现开槽、铣型等加 工工艺。公司针对全屋定制家具日趋差异化的需求，自主研发了多款柔性数控钻孔设备，包 括六面数控钻孔中心、通过式数控钻孔中心、数控多排钻、侧孔钻等。 双钻组六面数控钻孔中心，一次性完成六面打孔和双面开槽，具有高精度、高效率、多 功能、易操作等特点。自主研发控制软件系统，开发AI智能加工路径优化算法，满足高效加 工需求。具备智能视觉条码识别、板件尺寸自动检测、加工路径模拟仿真、加工数据统计等 多种功能，结合开放式软件对接接口，实现定制家具智能化生产、信息化管理。成熟的智能 连线配套设备，为客户提供从单机到多机连线的自动化智能数控钻孔中心的整体解决方案。 数控钻孔中心 通过式钻孔中心 3. 数控裁板锯系列 数控裁板锯是家具生产中将板材进行精准裁切的人机一体化设备，具有高效、精密、安 全和操作简单等优点。可根据客户订单数据进行智能优化，生成最优的裁板方案，智能AI算 法可有效提高原材料利用率。主要分为前上料数控裁板锯、后上料数控裁板锯、往复式裁板 锯和推台锯。 前上料数控裁板锯进出料方式均在前方操作区完成，设备配置压梁及锯片智能定位升降， 有效减少空行程，提高加工效率；主要传动机构采用高精度减速机及伺服控制系统，可实现 单张或多张板件的精准叠切，适用于定制或批量生产需求。 后上料数控裁板锯是通过将原材料堆垛后，放置于设备后方上料区，根据设定程序来实 现自动进料。后上料数控裁板锯配置主、副独立驱动机械手，结合我司自主研发的上位机软 件，可视化指引操作人员进行不同规格板件的交错拼缝裁切，可实现更高加工效率；配备自 主研发的智能化板材优化软件，具备最优锯路排版、高叠板率、个性化标签设计、多种余料 管理解决方案等特点。可与工厂MES软件、原材料库兼容对接，精准匹配料单，自动组合数 据提供裁切最优方案，同时可实时记录设备状态、加工效率等信息，便于生产管理。设备可 进行多机并排连线，设备间采用中央控制系统，通过RGV、AGV小车进行原材料自动配送， 加工任务智能分配，节省人工并可实现大规模定制、批量生产。 双推手后上料裁板锯 4. 加工中心系列 加工中心是一种用于各种木材、人造板等材料加工的柔性制造设备。采用三轴、四轴或 五轴等多轴联动控制方式，配置功能丰富、运行稳定的操作系统，与前端家具设计CAD/CAM 软件技术相结合，可实现镂铣、侧铣、钻孔、锯切、自由曲面等多元化复杂性产品的智能加 工，满足复合多样化的加工需求。主要分为平台式加工中心和桥架式加工中心。 平台式加工中心，采用自主研发的操作软件，集绘图编辑、优化排版等功能于一体，与 多种设计拆单软件完美对接，无需人工编程和调机。可广泛用于套房家具、衣柜、橱柜、办 公酒店家具和门类产品的高效灵活加工。重型平台式加工中心引用意大利技术，改进整体结 构，采用大功率伺服驱动，各轴移动速度提升25%以上。 KDT 加工中心 MASTERWOOD 五轴加工中心 5. 自动化生产线设备 自动化生产线设备是家具制造环节中实现产品在各制造工序间自动流转的单元设备。可 实现产品的自动衔接、装卸、输送、仓储等工序作业。按产品的不同生产工艺、将各主机设 备柔性连接，使其各工序间智能化加工。公司生产的各工序加工主机可提供通过自动化生产 设备组建集数控开料、自动封边、数控钻孔、智能分拣、存储于一体的自动化家具生产线解 决方案。 数控钻机器人4+N连线 6. 智造规划解决方案 智造咨询规划是针对客户产品的厂区布局、产品工艺、生产流程、设备布置进行一体化 的规划布局，实现加工工艺及流程的提升、生产管理的再设计。将产品的智能化与生产流程 的智能化结合，实现家具制造工段经济效益最大化。公司的主要产品有多工段智能化连线方 案及整厂智能化连线方案，助推家具行业生产自动化，信息化、智能化转型升级。 （三）经营模式 公司属于家具机械装备制造业企业，成立以来始终聚焦主业，主要从事家具机械专用设 备的研发、生产与销售，为客户提供高价值的家具制造自动化、智能化、柔性化的机械设备 及智能化整线解决方案。 1. 研发模式 公司作为国内板式家具机械行业科技创新型代表企业，以科技创新为驱动，凭借经验丰 富、创新能力强的技术研发团队和完整的产品研发体系，对每个新产品的机械结构、电气系 统、控制系统、软件等进行团队化综合设计。运用先进的三维设计、动作仿真、数值模拟、 有限元分析、软件仿真等设计工具，确保新产品在加工质量、效率以及长期运行稳定性等方 面得到充分论证，做到技术上完全自主。 2. 采购模式 公司采购原材料以标准及非标准零部件为主，包括电器件、传动件、电机类、五金杂件 等标准件，其中电器件主要包括伺服、PLC、变频器、工业PC等，传动件包括导轨、滑块、 齿条、联轴器等，电机类包括主轴、电机、减速机、谐波减速机等。以及包括钢板、型钢、 铝型材生产的机架、外壳、精密零件等非标零部件。 标准零部件及钢铝材：对于产品组装所需的标准零部件及钢铝材，公司主要根据生产和 备货需要向供应商或从材料市场直接采购。 非标零部件：对于产品组装所需的各种配件、机架等非标准零部件，除了部分自主生产 以外，公司提供相关非标零部件的图纸及要求，主要向指定非标零部件供应商采购。 公司建立了原材料供应商体系，包括供方评估及管理程序、物料采购程序、价格评审程 序等的严格管理程序；与现有供应商建立长期合作关系，稳定原材料供应渠道；积极实施多 元化采购方案，拓宽原材料进货渠道，确保原材料价格的合理性及货源的稳定性。 3. 生产模式 公司的生产环节主要是对板式家具机械设备总成、整机的组装和调试，主要采用“订单生 产与计划生产相结合并保持合理库存”的生产模式。订单生产主要针对所有无足够备货的产 品，包括部分常规通用机型和非常规机型，销售部在收到订单后提交生产部安排生产计划； 计划生产主要针对需求较大的常规通用机型，公司根据订单预期编制生产计划、组织生产， 保持常规机型的合理库存并动态调整。常规机型从下达生产订单到产成品入库的生产周期一 般为5-15天。 （1）非标零部件生产：公司自主研发的板式家具机械非标零部件，部分通过外协加工， 部分已转自制加工。公司购置了高精度柔性化加工设备，建成先进的现代化关键零部件自动 化生产线，打通关键零部件供给与生产制造之间的壁垒，实现了技术研发、工艺设计、关键 零部件自制、生产制造的一体化，有效保障整机产品精密程度和质量管控。 （2）整机装配生产：公司的整机装配生产环节主要是对板式家具机械设备总成、整机的 组装和调试。公司的产品分为常规通用机型及非常规订制机型两类。常规通用机型是指能够 满足大部分终端客户基本功能需求、通用性较强，并列入公司产品手册供客户直接选购的型 号产品。常规通用机型一般市场需求量大、适合批量生产，公司可以按照市场需求预测进行 合理库存备货；非常规订制机型是指为满足终端客户的个性化要求，在产品基本功能基础上 根据客户要求增加其他模块化功能配置的型号产品。非常规订制机型需按订单要求安装对应 的功能部件，但无需对产品进行重新设计，该类型产品的生产与一般意义上的“产品定制生产” 存在较大差异。非常规订制机型能够满足客户特殊功能需求，附加值较高但需要按订单生产。 （3）生产计划管理：公司制定统一的计划体系是以销售计划为源头、以主生产计划为核 心的计划体系。公司根据客户订单的数量和交货期编制销售计划。生产部门根据销售计划的 数量和交货期，确定公司主生产计划，由制造中心承接生产制造任务。 （4）生产过程管理：公司主机外壳和重型机架生产采用工序扭转式作业方式，整机装配 生产采用流水线式作业方式，均使用智能制造生产管理系统，实现对ERP对接、PMC排产、 车间生产管理、质量检验、仓库管理、可视化管理等。生产计划下达后，各制造中心进入作 业计划的执行阶段，管理者对计划执行进度的跟踪和控制，现场协调和生产调度会及时了解 生产进度，确保产品按质、按量、按时的提交。 （5）质量控制：质量管理主要控制来料检验、产品装配过程的作业规范和成品的检验， 通过控制点的内部反馈以及服务部门和品质会议的反馈实现调整和改进。公司建立了质量管 理体系，从机制上提供产品的质量保证，从技术上根据产品的特点和质量要求，建立了完善 的产品质量检测体系，包括检测技术、检测标准、检测方法和管理制度。公司以精益生产为 准则，紧抓质量管理，不断提升产品质量稳定性。 4. 销售模式 公司在国内外市场主要通过经销商向终端客户销售产品，建立了成熟的经销商体系，通 过经销商销售占公司主营业务收入的比重约90%。在该等模式下，公司与经销商的合作紧密， 信赖关系牢固，一方面公司可以将更多的销售力量、资源投入到经销商体系的建设和维护， 另一方面也可以充分利用经销商的客户资源、售后服务能力和服务及时性优势，最终有机地 实现保证售后服务质量和控制销售费用两方面目标，进一步增强产品市场推广能力。 市场营销：公司通过参加行业展会及推广会等方式对外拓展市场，通过组织新品发布会 向经销商及直接用户推广迭代及延伸产品，通过微信公众号等社交媒体以推文、短视频等方 式对公司产品进行宣传推广，以提升自主品牌的知名度及获得订单。 产品管理：采用自主研发报价系统管理平台，对产品进行系列分类，各经销商可以结合 客户需求进行选择搭配机型，自动生成报价方案，为经销商提供专业订单报价管理服务，加 快促成订单交易。公司向经销商配备价格合理的原厂正品零配件商城，可通过客户端唯一账 号下单采购，满足客户配件需求。 订单交付管理：公司实行款到发货交付结算方式。 培训及售后服务管理：拥有完整的培训体系，为经销商定期开展线上线下培训，线上培 训采用专业知识服务管理平台进行在线直播及知识专栏等开展培训，线下培训组织学员到企 业制造车间进行理论知识与操作应用培训学习，有效提高经销商技术服务能力。引入云服务 管理平台，构建产品应用知识库，为经销商提供更加便捷、有效的服务支持，提供终端用户 服务体验。 二、核心竞争力分析 1. 人才优势 人才是企业发展的第一生产力，专业、稳定、高效的经营管理团队，是公司实现快速发 展的重要基础，是企业核心竞争力的重要体现。公司创始人李茂洪先生多年来深耕家具机械 装备领域，不断汇聚全球行业高端人才，带领多名广东省、广州市高层次专业及科技人才组 建起一支以持续创新与高效执行力为理念的具有国际视野的核心队伍。他们长期从事板式家 具机械行业，对产品市场和技术发展趋势了解透彻，并在多年的实际工作中积累了丰富的研 发、生产、营销和管理经验，同时公司建立了完善的治理机构和有效的运营架构，始终坚持 以人为本，鼓励创新和高效，从制度建设和文化建设两方面保证了核心管理团队、研发团队 的稳定性，保证了员工的积极性和忠诚度，形成较强的凝聚力，进而保障公司持续、稳定、 高效、有序地运转。 李茂洪先生，北京林业大学木材加工专业毕业，工商管理硕士学位，北京林业大学客座 教授，中国林业机械协会副会长。2006年11月创办弘亚数控，现任公司董事长、总经理。入 选国家创业领军人才，被广东省科技厅等多部门评定为科技创新创业领军人才，获得广东省 科学技术奖。 LEE YANG WOO先生（中文名：李良雨），韩国技术专家，长期从事家具机械设备的研 发及生产管理工作，掌握现代封边机的设计开发、关键零配件加工工艺和生产流程控制的全 面技术。2008年被聘为公司技术专家，主要负责新技术的应用研究、生产管理和品质控制工 作，现任公司监事会主席。获得多项授权实用新型专利，曾被评定为广东省外籍高层次人才， 为公司的发展做出关键贡献。 陈大江先生，北京林业大学林业与木工机械专业毕业，2006年入职公司，负责外协加工 体系建设和企业技术中心的质量管理工作，现任公司董事、副总经理。是国家林业行业标准 《直线封边机》和《单面推台裁板锯》的主要起草人，获得发明专利和多项实用新型专利。 被评为“广州开发区黄埔区重点企业优秀高级管理人员”、广州市产业发展和创新高端人才， 获广东省科学技术奖。 刘风华先生，1991年毕业于清华大学现代应用物理系，1997至1999年在美国新墨西哥大 学学习并获得电子工程硕士学位，高级工程师。曾在国外专业期刊上发表过第一作者论文9 篇，获得美国发明专利1项。2011年入职公司，主持公司数控研发工作，开发应用于现代板式 家具制造的数控自动化设备。现任公司董事、副总经理、数控研发中心负责人、Masterwood S.P.A.执行董事。刘风华先生作为主要负责人组织起草《板式家具板件加工生产线验收通则》 一项国家标准和《数控裁板机》《多排钻孔机》国家林业行业标准，入选为“广州市高层次人 才”，获得了广东省科学技术奖、中国专利奖优秀奖。 2. 技术优势 公司作为国内板式家具机械行业科技创新型代表企业，专注于板式家具机械设备自动化 与数控化的研发创新与设计优化。公司的技术起点较高，注重培养和引进国内外高素质专业 人才，拥有了一支高素质的技术研发团队，技术开发实力及成果转化率持续提升。截止目前， 公司取得了100余项专利授权和50多项计算机软件著作权，积极参与相关国家标准和行业标准 的起草制订工作，公司主持起草的《板式家具板件加工生产线验收通则》于2017年11日1日由 国家标准管理委员会发布，这也是全国第一项板式家具机械行业生产线国家标准。此外受全 国人造板机械标准化技术委员会委托作为起草单位参与制修订直线封边机、数控裁板机、单 面推台裁板锯和多排钻孔机等4项国家林业行业标准。通过参与相关标准的制订，体现了公司 领先的核心技术优势，进一步提升公司行业影响力，在市场竞争中树立良好的企业形象，促 进行业技术水平共同发展。 公司的企业技术中心被认定为广东省省级企业技术中心、广州市市级企业技术中心，公 司的家具专用装备工程技术研究中心被广东省科学技术厅认定为“广东省工程技术研究中 心”。公司形成了从市场调研、研发设计、工艺设计、流程优化、检验标准直到技术培训的立 体的和持续性的技术创新和技术实现体系，使产品能够兼顾功能、精度、稳定性、生产成本 和维护成本的各项指标，提高产品的综合竞争力。公司自2010年起至今被认定为“高新技术企 业”。 子公司MASTERWOOD是国际木工机械行业中主要从事高端数控机械研发生产的品牌 公司之一，技术配套完整，拥有多项发明专利，有自行装配生产高性能核心数控组件的技术， 可有效补充公司的数控加工中心及自动化联结领域的技术短板，实现成套设备供应能力。 子公司丹齿精工拥有出色的精密传动零部件的设计能力和生产经验，是公司向上游精密 传动零部件布局并实现进口替代的重要载体，其主要从事齿轮研制，产品覆盖汽车、化工、 航空、农机、纺织、风电等行业领域，是国内汽车行业车桥弧锥齿轮、变速器齿轮、电动汽 车传动件的供应商，近年紧随行业发展趋势，瞄准通用精密齿轮传动和总成设计制造方向快 速转型升级，盈利能力不断增强，丹齿精工能够有效保障公司精密传动零部件的供应稳定以 及成本管理。2021年，丹齿精工入选为国家第三批专精特新“小巨人”企业。 子公司王石软件拥有数控钻控制软件、开料优化软件、智能云拆单软件等为代表的一大 批拥有自主知识产权的核心产品。立足于定制家具领域的上下游，为家具制造企业提供高端 数控设备控制系统、家具设计及拆单系统等全产业链的解决方案，并且通过云平台技术，借 助SAAS模式，向企业提供全方位的产品及在线服务。 3. 客户优势 公司从区域资源、商业信誉、售后服务能力以及对公司理念的认可等多个方面综合考虑 选择经销商，公司通过多年与经销商的合作，充分发挥了专业经销商的客户资源、售后服务 能力和服务及时性优势，提高了售后服务质量；同时，充分利用国内外经销商销售网络和地 域优势，不断发掘潜在客户，增强了产品市场推广能力。 4. 渠道优势 长久以来，公司对于品质的坚持始终如一，受到了市场的广泛认可，公司产品销往国内 各大家具厂商，并远销俄罗斯、意大利、马来西亚、乌克兰、土耳其、澳大利亚等欧洲、美 洲及东南亚50多个国家和地区，产品终端用户包括索菲亚、卡诺亚衣柜、百得胜整体衣柜、 皮阿诺、尚品宅配、恒林股份、金牌橱柜、顶固集创、好莱客衣柜、全友家私、黎明家具、 博洛尼整体家装等知名家具企业。公司在国内各主要区域和国外重要市场建立的优质经销商 体系及积累的丰富客户资源，成为公司提升销售能力和提高市场份额的有力保障。2018年公 司对意大利Masterwood S.p.A.公司的并购进一步拓宽了公司的海外销售渠道，将销售网络延 伸覆盖至奥地利、比利时、芬兰、法国、德国、瑞士、英国、加拿大等欧美国家，在国际市 场有效扩大了公司产品的影响力。 5. 品牌优势 品牌代表公司产品的质量信誉，公司坚持产品质量优先的品牌经营理念，通过质量管理 体系认证，经过多年经营，公司的“”、“极东机械”品牌在行业内具备了较高的品牌认 知度，树立了技术性能稳定、加工精度精准的口碑形象。“”注册商标被认定为广东省/ 广州市著名商标，“”、“极东机械”牌直线封边机被评为广东省名牌产品。分段式机械 手数控裁板锯，封边机自动化生产线两项创新产品荣获“广东省名优高新技术产品”称号。公 司被广州开发区科技创新和知识产权局认定为“广州开发区第二批瞪羚企业”，被广州市工业 和信息化委员会认定为“广州市行业领先企业”，被广东省工业和信息化厅认定为“广东省战略 性新兴产业骨干企业”。连续六年被认定为“广东省守合同重信用企业”。获得广东省人民政府 颁发的“广东省科学技术奖三等奖”、被广东卓越质量品牌研究院认定为“广东省出口名牌企 业”。被广东省工业和信息化厅遴选为“广东省高成长中小企业”，获得广州市人民政府颁发的 “广州市总部企业”，获得“知识产权管理体系认证证书”，被认定为“广东省知识产权示范企 业”。2020年中标评为国家工信部智能制造系统解决方案供应商，入选国家先进制造业集群“广 东省广深佛莞智能装备产业集群”项目参与单位。2021年被认定为国家工信部“专精特新”小巨 人，国家知识产权局授予公司第二十二届“中国专利奖优秀奖”。公司的行业地位及品牌质量 为公司进一步优化产品结构和提高市场综合竞争力奠定了良好的基础。 6 区位优势 公司位于华南经济中心广东省广州市，区位优势明显，为公司快速发展提供了有力保障。 首先，原材料供应便捷、物流成本低。公司生产的板式家具制造设备的主要原材料是各类标 准零部件和非标准零部件，而广州市周边地区是木工机械零部件的主要生产基地，为公司采 购各类零部件提供了便利，可节省交货时间和采购运输成本。其次，人才和信息交流便利。 珠三角目前是我国家具制造业和家具机械设备制造业高度发达和高度集中的地区之一，家具 制造产业链完整，产业相关的研发、生产和销售人才聚集，行业发展信息和研发技术交流方 便，有利于家具设备制造行业的人才引进和信息技术交流。 7. 风险控制能力优势 公司作为以板式家具机械装备为主业的民营上市公司，资产负债率一直保持在良好水平。 2021年半年度，公司经营活动产生的现金流量净额32,308.41万元，经营活动产生的现金流量 与净利润匹配，现金流情况良好。公司高度重视营运资金管理，持续优化现金流，充裕的资 金为公司在市场份额和经营规模扩张、对外投资兼并、长期项目建设与资产购置、研发成果 转化与创新投入等各方面提供有力保障，充分体现出公司具备良好的现金保障和抗风险能力， 以及稳健的可持续发展能力。 三、主营业务分析 概述 2021年上半年，公司实现营业收入120,352.92万元，较上年同期增长64.95%，其中一季度 营收51,027.11万元，同比增长70.85%，二季度营收69,325.80万元，同比增长60.85%；母公司 实现营业收入97,002.27万元，较上年同期增长68.21%，其中一季度营收41,143.31万元，同比 增长76.44%，二季度营收55,858.95万元，同比增长62.62%。 本报告期实现归属于上市公司股东的净利润28,045.77万元，同比增长92.21%，其中一季 度归属于上市公司股东的净利润11,112.55万元，同比增长136.48%，二季度归属于上市公司股 东的净利润16,933.22万元，同比增长71.17%；母公司本报告期实现净利润27,522.34万元，同 比增长69.33%，其中一季度净利润11,181.86万元，同比增长72.98%，二季度净利润16,340.48 万元，同比增长66.91%。 公司坚持“国内领先、国际一流的家具制造装备供应商”的发展战略定位，以工段自动化 为发展策略，不断加强家具机械设备领域的技术创新，提供适应市场需求的家具生产解决方 案，使家具制造各加工工序更好的互联互通，通过生产流程改造及生产过程信息化管理提高 公司“智能制造”能力，积极寻找海内外优质经销商拓展市场，发挥国际先进的技术优势及成 本控制优势，推进公司发展的国际化进程，以成为全球领先的板式家具机械企业为目标，不 断提升全球市场份额。报告期内，公司年度目标进展如下： 1. 产能有效释放，新产能积极布局 玛斯特新工厂于2021年一季度全面投产，产能得到进一步释放，带动了业绩持续增长。 公司积极布局产能，于2021年6月竞得佛山市顺德区12.7万平方米工业用地的国有土地使用 权，用以匹配公司未来产能需求，目前已完成效果图绘制及新建项目的备案事项，公司将按 计划推进开发建设工作。 2. 关键零部件规模化生产，成本优势逐步显现 依托新建的自动化和智能化关键零部件生产线，公司不断提升整机设备的钣金件、机架 的自主供给能力，不断积累生产制造经验和专有技术，零部件品质稳定性得到有效保证，通 过规模化的生产对冲部分原材料价格波动的影响，公司通过机架制造工艺改良，提升了机架 的生产效率。 3. 新产品研发进展有序 报告期公司主要有序开展柔性高速木门生产线、五轴加工中心等新产品的开发，部分产 品样机已完成调试，下半年将逐步向市场推广。 4. 提升产品生命周期管理 为提升公司研发中心信息化管理水平，报告期内对产品管理系统进行升级，引入生命周 期管理系统PLM，有效提升产品研发质量和效率，实现研发过程可追溯。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,203,529,172.23 729,648,344.48 64.95% 主要是产品市场需求较 高，收入增加。 营业成本 798,213,467.06 497,285,967.11 60.51% 主要是随着营业收入增 长营业成本同向增加。 销售费用 17,462,107.79 16,874,194.69 3.48% 管理费用 40,450,723.34 32,259,783.12 25.39% 主要是公司规模扩大， 员工薪酬增加所致。 财务费用 1,119,745.99 1,389,034.23 -19.39% 主要是利息收入增加。 所得税费用 46,594,439.95 26,640,413.03 74.90% 主要是盈利增加所致。 研发投入 38,789,279.13 26,696,117.82 45.30% 主要是本期研发投入增 加。 经营活动产生的现金流 量净额 323,084,138.25 145,808,397.23 121.58% 主要是销售情况良好， 现金流入增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -388,507,405.32 -153,217,582.61 153.57% 主要是本期固定资产投 入增加，银行理财投资 增加。 筹资活动产生的现金流 量净额 -117,717,982.68 -18,921,297.46 522.15% 主要是本期支付现金股 利较多所致。 现金及现金等价物净增 加额 -186,426,692.39 -24,930,927.27 647.77% 主要是投资活动和筹资 活动现金流出较多所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,203,529,172.23 100% 729,648,344.48 100% 64.95% 分行业 专用设备 1,189,768,223.47 98.86% 718,362,716.60 98.45% 65.62% 其他业务 13,760,948.76 1.14% 11,285,627.88 1.55% 21.93% 分产品 封边机 463,804,254.57 38.54% 297,844,171.99 40.82% 55.72% 数控钻（含多排钻） 270,195,796.80 22.45% 137,723,329.38 18.88% 96.19% 裁板锯 195,490,750.45 16.24% 92,752,741.19 12.71% 110.77% 加工中心 153,347,492.98 12.74% 128,541,260.12 17.62% 19.30% 配件 92,023,879.74 7.65% 49,971,919.02 6.85% 84.15% 自动输送等设备 14,906,048.93 1.24% 11,529,294.90 1.58% 29.29% 其他业务 13,760,948.76 1.14% 11,285,627.88 1.55% 21.93% 分地区 境内地区 906,073,998.38 75.28% 544,727,365.45 74.66% 66.34% 境外地区 297,455,173.85 24.72% 184,920,979.03 25.34% 60.86% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用设备 1,189,768,223.47 793,639,822.54 33.29% 65.62% 60.97% 1.92% 分产品 封边机 463,804,254.57 255,830,292.40 44.84% 55.72% 61.46% -1.96% 数控钻（含多排 钻） 270,195,796.80 197,902,760.73 26.76% 96.19% 87.15% 3.54% 裁板锯 195,490,750.45 131,534,458.13 32.72% 110.77% 105.37% 1.77% 加工中心 153,347,492.98 127,879,348.32 16.61% 19.30% 17.75% 1.10% 分地区 境内地区 906,073,998.38 590,429,255.72 34.84% 66.34% 61.57% 1.93% 境外地区 297,455,173.85 207,784,211.34 30.15% 60.86% 57.59% 1.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2021年上半年，公司专用设备收入较上年同期增长65.62%，主要原因为：报告期内下游市场需求旺盛，订单较饱满，设备 销售量较上年同期有较大增长；同时随着公司新厂房建成投产，二季度产能进一步释放，有效保障业务订单顺利交付，从而 带动整体业绩提升。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,801,289.74 2.04% 主要是理财产品投资收益。 是 资产减值 -280,833.96 -0.08% 主要是存货跌价损失。 否 营业外收入 168,876.25 0.05% 否 营业外支出 238,123.98 0.07% 否 其他收益 26,612,619.01 7.96% 主要是取得政府奖补资金。 是 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 319,986,696.22 12.55% 506,404,029.95 22.31% -9.76% 主要是将部分现金用于购买银行理 财产品。 应收账款 57,130,145.42 2.24% 65,769,270.01 2.90% -0.66% 无重大变化。 合同资产 4,920,882.82 0.19% 5,000,360.82 0.22% -0.03% 无重大变化。 存货 308,541,248.54 12.10% 227,959,916.78 10.04% 2.06% 无重大变化。 投资性房地产 123,353,982.97 4.84% 120,178,085.37 5.29% -0.45% 无重大变化。 长期股权投资 39,126,637.61 1.53% 37,019,681.80 1.63% -0.10% 无重大变化。 固定资产 523,854,062.61 20.54% 483,530,959.62 21.30% -0.76% 主要是机器设备投入增加，部分在建 工程转固。 在建工程 160,747,872.34 6.30% 139,285,792.08 6.14% 0.16% 主要是建设项目投入增加。 使用权资产 10,823,805.45 0.42% 0.00% 0.42% 本期执行新租赁准则所致。 短期借款 94,097,966.65 3.69% 32,043,472.18 1.41% 2.28% 本期增加短期流动资金贷款。 合同负债 55,207,184.70 2.16% 59,631,647.69 2.63% -0.47% 无重大变化。 长期借款 26,877,248.12 1.05% 31,973,728.00 1.41% -0.36% 无重大变化。 租赁负债 7,128,077.83 0.28% 0.28% 本期执行新租赁准则所致。 交易性金融资产 573,898,235.48 22.50% 243,950,994.27 10.75% 11.75% 主要是购买银行理财产品增加所致。 其他非流动金融 资产 127,939,071.74 5.02% 156,308,070.40 6.89% -1.87% 主要是信托产品分配部分本金和收 益。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 243,950,994.27 952,807,591.36 622,860,350.15 573,898,235.48 金融资产小 计 243,950,994.27 952,807,591.36 622,860,350.15 573,898,235.48 其他非流动 金融资产 156,308,070.40 28,280,000.00 -88,998.66 127,939,071.74 上述合计 400,259,064.67 952,807,591.36 651,140,350.15 -88,998.66 701,837,307.22 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动为汇率变动产生的影响。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 4,859,380.58 保证金及专户资金 固定资产 29,194,946.95 抵押借款及保证借款 无形资产 18,588,370.88 抵押借款及保证借款 投资性房地产 13,165,855.99 抵押借款 合计 65,808,554.40 -- 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 26,000,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 广东德 弘重工 有限公 司 家具机 械研 发、生 产、销 售 新设 600,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 家具机 械 完成 工商 注册 登记 手续， 取得 由佛 山市 顺德 区市 场监 0.00 0.00 否 2021年 06月25 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com.cn）， 《关于 设立全 资子公 司的进 展公 督管 理局 颁发 的《营 业执 照》 告》，公 告编 号： 2021-039 合计 -- -- 600,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 信托产 品 平安信 托·汇安 1026号 平安信 托·汇安 1026号 单一资 金信托 79,865,769.44 公允价 值计量 85,700,000.00 28,280,000.00 57,420,000.00 其他非 流动金 融资产 自有资 金 合计 79,865,769.44 -- 85,700,000.00 0.00 0.00 0.00 28,280,000.00 0.00 57,420,000.00 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2018年04月18日 证券投资审批股东大会公 告披露日期（如有) 2018年05月11日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都弘林机 械有限公司 子公司 木材加工机 械及其零部 件、电气自 动化控制设 备的生产、 销售。 50,000,000.00 134,631,685.30 92,734,116.27 108,944,729.50 16,389,565.33 14,096,295.20 MASTERWOOD S.P.A. 子公司 家具机械研 发、生产、 销售。 11,606,700.00 182,759,370.58 44,889,596.46 80,244,113.23 -2,141,182.77 -1,724,363.01 四川丹齿精 工科技有限 公司 子公司 精密传动件 生产、销售 200,000,000.00 293,935,816.74 185,703,732.25 72,008,021.22 6,960,600.76 7,543,234.94 广州玛斯特 智能装备有 限公司 子公司 家具机械研 发、生产、 销售。 312,793,000.00 309,480,515.24 304,297,772.35 68,247,077.12 -5,947,507.58 -5,947,507.58 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1. 国内市场风险 公司生产的封边机、裁板锯和数控钻等板式家具机械设备是板式家具企业的主要生产设 备，板式家具机械设备行业与板式家具行业有一定的关联性。国内宏观经济及产业政策的变 动，将会直接影响到下游家具行业市场需求，进而传导影响板式家具机械行业。公司2021年 半年度境内收入为90,607.40万元，占比75.28%。如果未来宏观经济周期波动及产业政策发生 变动导致下游家具行业发生不利变化，将会直接影响对板式家具机械设备的需求，并可能会 对公司经营业绩产生不利影响。 2. 国外市场风险 公司产品出口俄罗斯、意大利、马来西亚、乌克兰、土耳其、澳大利亚等欧洲、美洲及 东南亚50多个国家和地区，由于上述国家与我国经贸关系稳定，公司通过积极开拓出口市场， 使得公司报告期内产品出口规模相对稳定且区域布局较为均衡。公司2021年半年度境外收入 为29,745.52万元，占比24.72%。如果未来公司产品出口市场出现政治动荡或政策变化，而公 司无法及早预测并及时作出应对措施，公司产品出口规模和增速将会受到不利影响。 3. 行业竞争风险 随着全球一体化进程的推进，公司产品既面临国内同行业竞争，又面临国外同行业竞争。 目前国内同行业企业数量较多而大多数企业规模较小、主要产品技术整体水平不高，但仍有 少数国内企业通过积累或引进技术，在某些产品领域已具备了与公司相当的技术研发能力， 公司仍面临着国内同行业企业的激烈竞争压力；同时，公司与德国豪迈集团（HOMAG）、 意大利比雅斯集团（BIESSE）和意大利SCM等跨国企业在研发能力、技术水平、资本规模以 及品牌影响力等方面尚存一定差距。 4. 技术研发风险 公司为国内板式家具机械设备行业的国家高新技术企业与科技创新型企业，一直重视核 心技术的突破和高端产品的开发，组建了一支稳定、富有创新力的研究开发团队。目前有自 动跟踪仿形控制系统等自主研发的核心技术应用于产品，并有五轴加工中心、柔性高速木门 生产线等项目处于研发状态中，最近三年公司核心技术产品收入占营业收入的比例达到80% 以上。报告期内核心技术人员、研发人员保持稳定，具备持续开发新技术的能力。随着经济 全球化，国内国际市场逐渐融为一体，技术竞争日趋激烈，公司不仅要保持国内技术优势地 位，还需要不断努力追赶世界先进水平。如果公司在发展过程中，出现研发方向偏离市场需 求、重大项目研发失败或重要技术研发人员流失等情况，公司产品的技术优势地位将难以持 续，进而影响公司产品的市场竞争力。 5. 人才流失风险 公司拥有一支优秀的经营团队和技术研发团队，基于目前业已成熟的经营模式，公司创 造了良好的经营业绩，同时也凸显了人才对公司的重要性。由于行业内高端人才相对稀缺， 未来国内外同行业企业对关键管理人才和专业技术人才的争夺将会非常激烈，如果公司的人 才战略、激励机制及研发体系不能适应市场及公司业务发展的需要，将会导致优秀人才流失， 从而影响到公司经营活动的高效开展及研发技术的升级换代，进而对公司持续发展造成不利 影响。 6. 汇率变动风险 公司主要以美元、欧元为货币单位与国外客户确定产品销售价格，汇率变动带来的风险 来自于人民币对美元、欧元的升值。如果人民币对美元、欧元升值，公司产品美元、欧元报 价折算后的人民币价格将会下降，出口结汇后获得人民币收入也会相应下降，从而直接影响 公司经营业绩。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020 年年度股东大 会 年度股东大会 62.51% 2021年05月21日 2021年05月22日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2020年 年度股东大会决议 公告》，公告编号： 2021-029 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 李茂洪 董事长 被选举 2021年05月21 日 董事会换届选举 李茂洪 总经理 聘任 2021年05月21 日 第四届董事会第一次会议聘任 陈大江 董事 被选举 2021年05月21 日 董事会换届选举 陈大江 副总经理 聘任 2021年05月21 日 第四届董事会第一次会议聘任 刘风华 董事 被选举 2021年05月21 日 董事会换届选举 刘风华 副总经理 聘任 2021年05月21 日 第四届董事会第一次会议聘任 刘雨华 董事 被选举 2021年05月21 日 董事会换届选举 黄旭 董事 被选举 2021年05月21 日 董事会换届选举 吴海洋 董事 被选举 2021年05月21 日 董事会换届选举 吴海洋 职工监事 任期满离任 2021年05月21 日 职工代表大会任免 伊松林 独立董事 被选举 2021年05月21 日 董事会换届选举 彭朝辉 独立董事 被选举 2021年05月21 日 董事会换届选举 杨禾 独立董事 被选举 2021年05月21 日 董事会换届选举 LEE YANG WOO 副总经理、董事 任期满离任 2021年05月21 日 董事会换届选举 LEE YANG WOO 监事会主席 被选举 2021年05月21 日 监事会换届选举 蒋秀琴 职工监事 被选举 2021年05月21 日 职工代表大会选举 麦明月 监事 被选举 2021年05月21 日 监事会换届选举 许丽君 副总经理、董事 会秘书 聘任 2021年04月08 日 第三届董事会第二十八次会议聘任 许丽君 董事 任期满离任 2021年05月21 日 董事会换届选举 许丽君 副总经理、董事 会秘书、财务负 责人 聘任 2021年05月21 日 第四届董事会第一次会议聘任 莫晨晓 副总经理、董事 会秘书 解聘 2021年03月31 日 主动辞职 向旭家 独立董事 任期满离任 2021年05月21 日 任期届满 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 未披露其他环境信息的原因 经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 二、社会责任情况 报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造 价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商、社会等其他利益相关者的责任。 公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深训证券交易所上市公司 规范运作指引》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过法 定公开信息披露媒体及时进行信息披露，并通过电话、传真、电子邮箱、投资者关系互动平 台、实地调研等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常 重视对投资者的合理回报，本年度公司遵守《公司章程》及相关制度规定进行了利润分配， 积极回报股东，构建与股东的和谐关系。 公司一直坚持“以人为本”的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》《劳动 合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。 公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展。同 时，关心员工身心健康，充分重视和切实维护员工权益。 公司注重产品质量，为客户提供优质服务，加强与供应商的沟通合作，实现互惠互赢。 公司积极履行社会责任，为利益相关者创造价值，为社会创造价值。 公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，公司把打造绿色企业作为可 持续发展战略的重要内容，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 公司及子公司成都弘林、丹齿精工、MASTERWOOD存在部分自有闲置房产用于出租， 获得租金收入；子公司王石软件、MASTERWOOD、TEA、ATIS存在租赁房产，支付租金费 用。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |