[中报]20产控01 : 南通产业控股集团有限公司公司债券2021年半年度报告
原标题:20产控01 : 南通产业控股集团有限公司公司债券2021年半年度报告 南通产业控股集团有限公司公司债券半年度报告 （ 2021 年） 2021 年 08 月 重要提示 本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报 告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。 公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的 人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。 重大风险提示 投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权 益保护产生重大不利影响的风险因素。 截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔 细阅读上一期定期报告的 “ 重大风险提示 ” 。 目录 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 2 重大风险提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 3 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 5 第一节 公司基本情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 6 一、公司基本信息 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 6 二、信息披露事务负责人基本信息 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 6 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 ................................ ................................ ................................ ......................... 7 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同 等职责人员的变更情况 ................................ ................................ ............. 7 五、公司独立性情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 10 六、公司合规性情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 11 七、公司业务及经营情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 11 第二节 公司信用类债券基本情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 14 一、公司信用类债券基本信息 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 14 二、公司债券募集资金使用情况 ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 19 三、报告期内公司债券募集资金 用途变更情况 ................................ ................................ ................................ ............................. 20 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 ................................ ................................ ................................ ................................ . 21 五、增信措施情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 21 第三节 报告期内重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 22 一、审计情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 22 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 ................................ ................................ ................................ ............. 22 三、合并报表范围变化情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 23 四、报告期内亏损情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 23 五、资产受限情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 23 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 24 七、资金占款情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 24 八、有息负债逾期和变动情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 24 九、对外担保情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 25 十、重大未决诉讼情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 25 十一、信息披露事务管理制度变更情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 25 第四节 创新债券特别事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 26 一、发行人为可交换债券发行人 ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 26 二、发行人为绿色公司债券发行人 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 26 三、发行人为可续期公司债券发行人 ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 26 四、发行人为扶贫公司 债券发行人 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 26 五、发行人为一带一路公司债券发行人 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 26 第五节 向普通投资者披露的信息 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 27 第六节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 28 一、财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 28 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 45 第八节 备查文件 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 46 释义 释义项 指 释义内容 平安证券 指 平安证券股份有限公司，为 19 产控 01 、 20 产控 02 主承销商、债券受托管理人 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次 债券的投资者 公司章程 指 《南通产业控股集团有限公司章程》 董事会 指 南通产业控股集团有限公司董事会 监事会 指 南通产业控股集团有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1 - 6 月 工作日 指 中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不 包括法定节假日） 交易日 指 上海证券交易所营业日 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日和 / 或休息日） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 元 指 如无特别说明，指人民币元 注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。 第一节 公司基本情况 一、公司基本信息 中文名称 南通产业控股集团有限公司 中文简称 南通产控 外文名称（如有） Nantong Industries Holding Group Co.Ltd.. 外文名称缩写（如有） NING 法定代表人 张剑桥 注册资本（万元） 128,000 实缴资本（万元） 128,000 注册地址 江苏省南通市工农路 486 号 办公地址 江苏省南通市工农路 486 号 邮政编码 226001 公司网址（如有） http://www.ntckjt.com/ 电子信箱 [email protected] 二、信息披露事务负责人基本信息 姓名 陈云光 职位 董事 联系地址 南通市工农路 486 号 电话 0513 - 85529177 传真 0513 - 85516205 电子信箱 [email protected] 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 （一） 报告期末控股股东、实际控制人 报告期末控股股东姓名 / 名称：南通市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人姓名 / 名称：南通市人民政府国有资产监督管理委员会 （二） 控股股东、实际控制人的变更情况 1 ．控股股东变更情况 报告期内，本公司控股股东未发生变更。 2 ．实际控制人变更情况 报告期内，本公司实际控制人未发生变更。 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况 报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更： 变更时间 人员姓名 就任 / 离任 职务 2021 年 02 月 09 日 张剑桥 就任 董事长 2021 年 02 月 09 日 顾建国 就任 副董事长、总经理 2021 年 02 月 09 日 尹红宇 就任 副董事长 2021 年 02 月 09 日 成刚 就任 董事 2021 年 02 月 09 日 陈云光 就任 董事 2021 年 02 月 09 日 张建 就任 董事 2021 年 02 月 09 日 陆思源 就任 董事 2021 年 02 月 09 日 江婕 就任 董事 2021 年 02 月 09 日 沙晓东 就任 董事 2021 年 02 月 09 日 陆建栋 就任 监事 2021 年 02 月 09 日 申志刚 就任 监事 2021 年 02 月 09 日 王丞华 就任 监事 2021 年 02 月 09 日 邵瑾兰 就任 监事 2021 年 02 月 09 日 李瑾 就任 监事 新就任人员情况 . 适用 □ 不适用 （一）董事会成员简介 张剑桥先生，1974年12月生，研究生学历，现任公司董事长、党委书记。曾任通州市国土资源局办公室副主 任、监察室主任；南通市人民政府办公室计划财经处处长，挂宿迁市人民政府办公室副主任、党组成员，宿迁 市人民政府金融工作办公室副主任，宿迁市宿豫区委常委、常务副区长；南通市应急管理办公室主任；南通市 人民政府金融工作办公室副主任、党组成员；南通市地方金融监督管理局副局长、党组成员等职。 顾建国先生，1966年6月出生，研究生学历，现任南通产控副董事长、总经理。曾在南通国有资产投资控股 有限公司、南通城市建设集团有限公司工作，先后任南通国有资产投资控股有限公司总经理，南通城市建设集 团有限公司党委委员、副总经理。 尹红宇先生，1973年1月出生，研究生学历，现任南通产控副董事长、精华制药董事长。曾先后担任南通市 政府办公室农村经济处、计划财经处副主任科员、南通市政府办公室计划财经处主任科员、南通市纪委、市监 察局正科级纪检监察员、南通市纪委、市监察局执法室正科长级副主任、南通市纪委、市监察局监察综合室正 科长级副主任、南通市政府国有资产监督管理委员会纪检组组长、党组成员。 成刚先生，1974年5月出生，大学本科学历，现任南通产控党委副书记、董事。曾先后担任海安县壮志乡团 委干事、书记，海安县委组织部副科级组织员、科长，海安县党代表联络办公室副主任，海安县雅周镇党委副 书记、镇长、党委书记，雅周科技产业（铸锻热机械）园党工委副书记、管委会主任，南通市保障房建设投资 有限公司副总经理，南通市中央创新区建设投资有限公司党委副书记、副总经理。 陈云光先生，1966年2月出生，研究生学历，现任南通产控董事、副总经理。曾在南通审计局、南通市建设 局、南通城市建设集团有限公司工作，先后任南通审计局副科长、副处长，南通市建设局副处长、处长，南通 城市建设集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。 张建先生，1968年10月生，大学本科学历，现任南通产控董事、副总经理。曾先后担任中国民航南通站副总 经理、总经理、南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理助理、副总经理等职。 陆思源先生，1965年6月生，大学本科学历，现任南通市国资委国企外部董事。曾任南通市财政局农业处副 处长、金融处副处长、会计处处长；南通市保障房建设投资有限公司董事长、副总经理。 江婕女士，1970年10月生，研究生学历，现任南通市国资委外部董事。曾任职南通爱德信会计师事务所，南 通交通建设投资有限公司审计部经理，南通国有置业集团有限公司财务部经理、财务总监、副总经理，南通文 化旅游产业发展集团有限公司副总经理，南通沿海开发集团有限公司副总经理等职。 沙晓东先生，1979年10月出生，本科学历，现任产控集团职工董事、办公室主任。 （二）监事会成员简介 陆建栋先生：1967年5月出生，本科学历，现任南通产业控股集团有限公投资管理部部长。曾先后担任南通 衡器厂党总支副书记兼工会主席、南通市绣衣二厂副厂长、南通国盛环境修复有限公司董事长兼总经理、党支 部书记等。现任南通产业控股集团有限公司监事会监事。魏海军先生：1987年8月出生，本科学历，中级会 计师，南通市国有出资企业监事会专职监事。现任南通产业控股集团有限公司监事会监事。 申志刚先生：1983年5月出生，中共党员，大学学历、硕士学位，经济师、助理会计师。历任金陵饭店股份 有限公司财务部职员，德讯科技股份有限公司财务部职员，南通产业控股集团资产营运部职员，南通产业控股 集团战略发展部职员，现任南通产业控股集团战略发展部部长。兼职金通灵科技集团股份有限公司董事、南通 国泰创业投资有限公司董事、南通纺织控股集团纺织染有限公司董事，精华制药集团股份有限公司监事。 王丞华先生：1982年11月出生，硕士学历。现任南通产业控股集团有限公司监事。曾先后担任如东县委办公 室综合儿科科员、南通沿海开发集团团委副书记、南通市国有出资企业监事会专职监事、南通市审计局企业处 专职监事、南通市市属国企专职监事等职。 邵瑾兰女士：1979年2月出生，本科学历，中级会计师。现任南通产业控股集团有限公司审计监察部副部长。 曾先后担任无锡路桥集团有限公司总账会计，无锡公正检测公司财务经理。现任南通产业控股集团有公司监事 会职工监事。 李瑾女士：1975年10月出生，本科学历，经济师职称。现任通通产业控股集团有限公司党办（人力资源部） 主任。曾先后担任南通产业控股集团有限公司团委副书记、党办（人力资源部）副主任。现任南通产业控股集 团有限公司监事会职工监事。 五、公司独立性情况 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： （一）业务方面 公司在南通市国资委的指导下，依法独立开展经营活动。公司按照南通市国资委批准的发展战略和年度经营目 标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。公司无需依赖出资人及其他关联方进行经营活 动，业务独立于出资人及其他关联方。 （二）人员方面 公司按照相关法律法规的规定建立了健全的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队。按照《公司章程》 的规定，公司的董事长、董事会、监事会成员等人员由出资人委派，并履行合法的程序。公司设有独立的行政 管理机构，有一套完整、系统的管理制度、规章。 （三）资产方面 公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用 各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。 （四）机构方面 公司经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。公司经营管理机构均独立于实际控制 人，实际控制人的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系。 （五）财务方面 公司设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；公司独立 在银行开户，有独立的银行账号。公司独立纳税，有独立的纳税登记号，公司独立进行财务决策。公司与出资 人在财务方面相互独立。 六、公司合规性情况 报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说 明书约定或承诺的情况。 七、公司业务及经营情况 （一） 公司业务情况 报告期内，发行人经营业务未发生重大变化，未对公司经营情况及偿债能力产生重大不利影响。 1、公司从事的主要业务 公司以医药、纺织、化工、房地产、机械制造、粮食储备等板块业务经营为主业，经营范围包括：南通市人民 政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务； 土地、房屋、设备的租赁；船舶、海洋工程配套设备的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。 2、各业务板块收入成本情况 单位：万元 币种：人民币 业务板 块 本期 上年同期 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比 （%） 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比 （%） 化工板 块 34,851.09 27,317.40 21.62 10.12 21,272.37 14,938.39 29.78 10.39 纺织板 块 13,590.95 12,625.26 7.11 3.94 13,210.99 13,463.30 -1.91 6.45 医药板 块 64,147.64 32,821.96 48.83 18.62 59,302.26 31,425.81 47.01 28.95 房地产 板块 54,100.43 25,930.68 52.07 15.7 8,767.19 4,406.83 49.73 4.28 设备制 造及服 务 105,249.12 83,795.48 20.38 30.55 73,243.39 55,544.73 24.16 35.76 粮食储 备 11,453.92 10,554.19 7.86 3.32 16,519.10 16,111.32 2.47 8.07 碳素制 品 48,725.89 34,819.34 28.54 14.14 - 其他 12,401.61 3,638.58 70.66 3.6 12,501.62 4,799.51 61.61 6.1 合计 344,520.67 231,502.89 32.80 100.00 204,816.92 140,689.89 31.31 100.00 （二） 公司业务发展目标 1、化工板块 江天化学生产设备一致保持一流，工艺技术先进。江天化学于 2021 年 1 月 7 日完成在深交所的挂牌上市 （股票代码：300927.SZ），实现登陆资本市场，大大增加强了公司的资本实力。江天化学在未来将会借助企 业的技术优势，不断拓展市场资源，扩大市场渠道，做大做强化工板块业务。未来的工作重点包括：（1）为 适应公司发展，调整公司组织架构和功能区块布局激发组织活力；（2）进一步提高科研创新创新能力，稳步 推进项目建设；（3）上市后，继续完善绩效考核制度，建立科学合理的用人机制；（4）继续提高开工率，开 发新客户、寻找新的增长点，加强多聚甲醛的进口替代，提升公司整体经营管理效率，努力提升公司整体效益。 2、医药制造板块 精华制药深入贯彻《关于促进中医药传承创新发展的意见》，聚焦“五朵金花”传世中药主业为主，特色化学 原料药及化学制剂为辅的“双轮驱动”的发展战略，依托品牌力和渠道力，致力于成为以传世中药为核心特色 的全国现代医药企业。 3、纺织板块 受纺织品上下游行业的不景气，尤其是贸易战、疫情冲击等影响，公司纺织板块收入有所下滑，业务收入占比 持续降低，公司未来将视情况决定是否剥离本业务板块。 4、房地产板块 在政府导向的“低端有保障，中端有市场，高端有遏制”的房地产宏观发展思路下，房地产行业将出现结构性 的发展机会。今后仍然是立足本地市场，以住宅项目的开发为核心业务。在行业知名企业纷纷抢占通城地产市 场的客观环境下，找准定位，项目发展将呈现多元化全方位。一方面选择以能够快速回笼资金的商品房项目， 确保基本主营收入。另一方面，从国有企业承担的社会责任出发，依托政府部门，利用政策资源，重点围绕政 府工程建设（如安置拆迁房、低价位商品房、廉租房）、政策优惠项目（如城中村改造、企业厂房建设）、城 镇化建设等三个方面抓住发展机遇，把握政策红利，赢得市场口碑，持续稳步的扩大营业额，让企业的影响力 向市场稳步渗透。 5、机械制造板块 作为机械制造板块的运营主体，金通灵科技集团股份有限公司将秉承科技兴企、制造兴国的理念，坚持走高端 装备制造路线，专注于流体机械领域，围绕新能源、可再生能源、分布式能源、智慧能源开展高端产品制造、 系统集成建设与运营服务、拓展军民融合企业等几个方面开展工作，完善鼓风机、压缩机、汽轮机及工业锅炉 等系列产品，继续探索内生与外延并重发展之路。全面推进集团化管理，攻坚克难，追逐“树百年企业、创世 界一流”的金通灵梦，努力成为全球高端设备制造商、系统集成建设和运营服务商。总体来说，公司作为集团 控股企业，将结合自身情况，将制定明晰的整体发展战略，确保各项业务的合理有序开展。 （三） 报告期内利润来源情况 报告期内，公司利润主要来源于制药业务板块，占比 35.85% ，为本公司主要经营业务。 第二节 公司信用类债券基本情况 一、公司信用类债券基本信息 债券简称 19 南产控 MTN001 债券代码 101900130.IB 债券名称 南通产业控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据 发行日 2019 年 01 月 23 日 起息日 2019 年 01 月 25 日 最近回售日 到期日 2022 年 01 月 25 日 债券余额（亿元） 6 票面利率（ % ） 5.29 还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支 付 最新主体评级 AA+ 最新债项评级 AA+ 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 银行间债券市场 主承销商 中信银行股份有限公司 受托管理人 / 债权代理人 - 投资者适当性安排 专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 其他 不适用 是否存在终止上市风险和应对措施 否 债券简称 19 产控 01 债券代码 149003.SZ 债券名称 南通产业控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期） 发行日 2019 年 11 月 28 日 起息日 2019 年 12 月 02 日 最近回售日 2022 年 12 月 02 日 到期日 2024 年 12 月 02 日 债券余额（亿元） 6 票面利率（ % ） 4.30 还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 最新主体评级 AA+ 最新债项评级 AA+ 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 深圳证券交易所 主承销商 平安证券股份有限公司 受托管理人 / 债权代理人 平安证券股份有限公司 投资者适当性安排 专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 大宗交易、竞价交易 是否存在终止上市风险和应对措施 否 债券简称 20 产控 01 债券代码 149145.SZ 债券名称 南通产业控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期） 发行日 2020 年 06 月 08 日 起息日 2020 年 06 月 10 日 最近回售日 2022 年 06 月 10 日 到期日 2023 年 06 月 10 日 债券余额（亿元） 4 票面利率（ % ） 3.90 还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 最新主体评级 AA+ 最新债项评级 AA+ 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 深圳证券交易所 主承销商 平安证券股份有限公司 受托管理人 / 债权代理人 平安证券股份有限公司 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 大宗交易、竞价交易 是否存在终止上市风险和应对措施 否 债券简称 21 南通产业 SCP001 债券代码 012100939.IB 债券名称 南通产业控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券 发行日 2021 年 03 月 22 日 起息日 2021 年 03 月 23 日 最近回售日 到期日 2021 年 09 月 17 日 债券余额（亿元） 10 票面利率（ % ） 3.30 还本付息方式 到期一次还本付息 最新主体评级 AA+ 最新债项评级 无评级 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 银行间债券市场 主承销商 江苏银行股份有限公司 受托管理人 / 债权代理人 - 投资者适当性安排 专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 其他 不适用 是否存在终止上市风险和应对措施 否 债券简称 21 南产控 MTN001 债券代码 102100799.IB 债券名称 南通产业控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 发行日 2021 年 04 月 21 日 起息日 2021 年 04 月 23 日 最近回售日 到期日 2024 年 04 月 23 日 债券余额（亿元） 6 票面利率（ % ） 4.00 还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支 付 最新主体评级 AA+ 最新债项评级 AA+ 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 银行间债券市场 主承销商 中信银行股份有限公司 受托管理人 / 债权代理人 - 投资者适当性安排 专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 不适用 适用的交易机制 其他 不适用 是否存在终止上市风险和应对措施 否 二、公司债券募集资金使用情况 债券简称 19 产控 01 债券代码 149003.SZ 募集资金总额（亿元） 6 募集资金计划用途 均拟用于偿还公司债务 已使用金额（亿元） 6 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况 公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，募 集资金专项账户专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专 用。 项目的进展情况及运营效益 不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 不适用 债券简称 20 产控 01 债券代码 149145.SZ 募集资金总额（亿元） 4 募集资金计划用途 均拟用于偿还公司债务 已使用金额（亿元） 4 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况 公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，募 集资金专项账户专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专 用。 项目的进展情况及运营效益 不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 不适用 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 □ 适用 . 不适用 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 （一） 主体评级变更情况 报告期内，发行人主体评级变更情况 □ 适用 . 不适用 （二） 债券评级变更情况 报告期内，公司信用类债券评级调整情况 □ 适用 . 不适用 五、增信措施情况 □ 适用 . 不适用 第三节 报告期内重要事项 一、审计情况 本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下： (1)财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称 “新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则，其他一般企业自2021年1月1 日起执行新收入准则。本公司于2021年1月1日起开始执行新收入准则。 首次执行新收入准则调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）财务报表相关项目情况如下： 报表项目（单位：元） 2020年12月31日（变更 前）金额 2021年1月1日（变更 后）金额 预收账款 605,933,869.00 合同负债 605,933,869.00 其他流动负债 (2)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期 会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简 称新金融工具准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则 编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行旅行该准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行， 执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则。 根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报 告期留存收益或其他综合收益。 首次执行新金融工具准则对本公司期初财务报表的主要影响如下： 项目（单位：元） 资产负债表 2020年12月31日 新金融工具准则调整影响 2021年1月1日 交易性金融资产 10,299,936.72 10,299,936.72 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 10,299,936.72 -10,299,936.72 可供出售金融资产 3,869,501,801.62 -3,869,501,801.62 其他权益工具投资 2,644,648,033.94 2,644,648,033.94 其他非流动金融资产 1,224,853,767.68 1,224,853,767.68 (3)财政部于2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号） （以下简称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计 准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行该准则，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1 日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，首次执行新租赁准则对本公司期初合并财务报表无 影响。 三、合并报表范围变化情况 报告期内，公司合并报表范 围发生如下重大变化： . 合并报表范围新增纳入 □ 合并报表范围新增移出 新增纳入合并报表范围的公司情况： 单位：万元 币种：人民币 子公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 报告期末公 司持股比例 （ % ） 新增纳入原 因及影响 南通扬子碳素制品有限公司 37,909.9 311,238.27 160,339.14 48,725.89 46.87% 根据南通扬 子碳素制品 有限公司 2021 年 2 股 东会决议、 董事会改组 决议，扬子 碳素公司 7 名董事，本 公司占 4 名，故本公 司对其实施 控制，本期 本公司将其 纳入合并报 表，合并日 确定为 2021 年 3 月 1 日。 四、报告期内亏损情况 报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。 五、资产受限情况 截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 471,920.5 万元，占报告期末净资产比例为 28.21 % ，具体如下： 受限资产类型 受限金额（万元） 占报告期末净资产百分比（ % ） 固定资产 69,654.51 4.16% 货币资金 186,464.91 11.15% 无形资产 13,090.14 0.78% 应收款项融资 1,557.83 0.09% 应收票据 20,000.69 1.2% 长期股权投资 93,902.42 5.61% 长期应收款 87,250 5.22% 合计 471,920.5 28.21% 对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产： 注：受限制货币资金186,464.91万元，其中：158,600.72万元为下属控股子公司扬子碳素公司利用闲置资金购 买的银行长期定期存款，金通灵公司银行借款保证金24,813.09万元，其他公司各类保证金3,051.10万元。上 述受限制货币资金均为公司正常的理财和融资行为，将会在到期后自动解除限制，预计不会对公司产生影响。 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，公司存在可对抗第三人的优先偿付负债： 公司可对抗第三人的优先偿付负债113,247.79万元，其中短期借款37,487.79万元，长期借款75,760.00万元， 发生原因主要为公司资产抵押借款、股票质押借款，其中资产抵押借款49,210.00万元，股票质押借款 64,037.79万元，目前借款均未到期，预计公司可按时偿付借款，上述事项不会对公司产生不利影响。 七、资金占款情况 报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借 □ 是 . 否 报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □ 是 . 否 报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。 八、有息负债逾期和变动情况 截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。 截至报告期末，公司有息负债总额为 1,060,723.9 万元，同比变动 1. 58 % ，未超过 30% 。 九、对外担保情况 截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 202,275.58 万元，占报告期末净资产比例为 12.09 % 。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 20,000 万元，占报告期末净资产比例 为 1.2 % 。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。 十、重大未决诉讼情况 □ 适用 . 不适用 十一、信息披露事务管理制度变更情况 报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。 第四节 创新债券特别事项 一、发行人为可交换债券发行人 □ 适用 . 不适用 二、发行人为绿色公司债券发行人 □ 适用 . 不适用 三、发行人为可续期公司债券发行人 □ 适用 . 不适用 四、发行人为扶贫公司债券发行人 □ 适用 . 不适用 五、发行人为一带一路公司债券发行人 □ 适用 . 不适用 第五节 向普通投资者披露的信息 □ 适用 . 不适用 第六节 财务报告 是否模拟报表 否 模拟期 是否已对外披露 否 已披露报告期 是否经审计 否 已审计报告期 一、财务报表 （一） 合并资产负债表 单位：元 项目 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 5,081,585,250.58 3,865,197,530.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 226,873,020.32 125,043,761.4 衍生金融资产 应收票据 335,444,280.11 235,143,465.79 应收账款 1,505,285,009.91 1,357,676,569.22 应收款项融资 149,751,231.89 200,260,184.52 预付款项 296,535,303.35 127,224,458 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,261,815,685.19 3,363,940,720.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,719,750,587.32 1,562,217,176.09 合同资产 1,776,022,811.01 1,556,455,721.11 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 2,437,333.32 72,368,995.89 其他流动资产 1,925,502,330.55 1,245,470,690.85 流动资产合计 17,281,002,843.55 13,710,999,274.02 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,990,488,451.85 2,036,579,342.74 长期股权投资 2,210,114,353.99 2,799,289,515.61 其他权益工具投资 2,300,337,081.84 2,665,990,481.64 其他非流动金融资产 1,274,999,506.78 1,231,753,767.68 投资性房地产 999,822,112.84 998,254,436.65 固定资产 3,811,707,473.95 3,662,261,979.32 在建工程 533,133,507.13 468,295,454.91 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 643,277,390.97 532,300,052.72 开发支出 65,220,587.79 53,051,103.13 商誉 1,429,215,652.1 1,385,741,869.67 长期待摊费用 28,024,107.08 26,449,222.81 递延所得税资产 501,154,131.22 332,346,942.66 其他非流动资产 5,535,623,661.18 5,408,378,972.96 非流动资产合计 21,323,118,018.72 21,600,693,142.5 资产总计 38,604,120,862.27 35,311,692,416.52 流动负债： 短期借款 3,072,989,944.63 4,139,898,061.14 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 800,969,858.87 383,769,752.59 应付账款 2,231,663,925.47 1,649,087,357.96 预收款项 0 0 （未完）  |