[中报]海南发展:2021年半年度报告
原标题:海南发展:2021年半年度报告 海控南海发展股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱强华、主管会计工作负责人祁生彪及会计机构负责人(会计主 管人员)胡笛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 主要风险因素及对策详见本报告第三节中“十、公司面临的风险和应对措施” 相关内容。敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................ 9 第四节 公司治理 ................................................... 17 第五节 环境和社会责任 ............................................. 18 第六节 重要事项 ................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 30 第八节 优先股相关情况 ............................................. 34 第九节 债券相关情况 ............................................... 35 第十节 财务报告 ................................................... 36 备查文件目录 （一）载有公司负责人朱强华先生、主管会计工作负责人祁生彪先生、会计机构负责人胡笛女士签名并盖章的财务报表。 （二）本报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）半年度报告。 （四）以上备查文件备置地点：公司资本法务部。 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《海控南海发展股份有限公司章程》 本公司、公司、母公司、海南发展 指 海控南海发展股份有限公司 海南控股 指 海南省发展控股有限公司 中航工业 指 中国航空工业（集团）公司 中航通飞、通飞、航空工业通飞 指 中航通用飞机有限责任公司 贵航集团 指 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 深圳贵航 指 深圳贵航实业有限公司 三鑫科技 指 深圳市三鑫科技发展有限公司 海控三鑫 指 海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（原中航三鑫太阳能光电玻璃 有限公司） 海控特玻、广东特玻 指 广东海控特种玻璃技术有限公司（原广东中航特种玻璃技术有限公 司） 精美特、三鑫精美特 指 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 幕墙产品 指 三鑫（惠州）幕墙产品有限公司 小惠矿 指 海南海控小惠矿业有限公司（原中航三鑫（文昌）矿业有限公司） 龙马矿 指 海南海控龙马矿业有限公司（原海南文昌中航石英砂矿有限公司） 海控科技 指 海南海控特玻科技有限公司（原海南中航特玻科技有限公司） 海南中航特玻、海南特玻 指 信义玻璃（海南）有限公司（原海南中航特玻材料有限公司） 三鑫光伏 指 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 佛山清源 指 佛山清源新能源发电投资有限公司 三鑫通航 指 深圳三鑫通航发展有限公司 北京晶品 指 北京三鑫晶品装饰工程有限公司 珠海三鑫 指 珠海市三鑫科技发展有限公司 宝利鑫 指 宝利鑫新能源开发有限公司 三鑫香港 指 三鑫（香港）有限公司 中航新材 指 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海南发展 股票代码 002163 变更后的股票简称（如有） 海南发展 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海控南海发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海南发展 公司的法定代表人 朱强华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周军 冯琳琳 联系地址 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大 厦17层 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大 厦17层 电话 0755-26063691 0755-26067916 传真 0755-26063999 0755-26063999 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,658,696,748.11 1,811,983,517.27 -8.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,015,813.27 30,685,347.64 -2.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -10,659,136.58 27,478,886.37 -138.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -232,665,270.16 4,902,353.73 -4,845.99% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 3.63% 4.50% -0.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,556,152,660.47 5,820,599,244.36 -4.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 841,789,203.21 811,617,716.82 3.72% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -877,196.41 “非流动资产处置损益”为固定 资产处置收益、固定资产清理报 废损益，详见附注七、48、49、 50； 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 9,660,071.22 “计入当期损益的政府补助（与 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府 补助除外）”包括计入本期其他 收益、营业外收入的政府补助， 详见附注七、31、44、49； 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,038,438.60 “除上述各项之外的其他营业外 收入和支出”包括罚款、对外捐 赠以及计入其他收益的个税手 续费返还等，详见附注七、44、 49、50； 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,186,410.55 “其他符合非经常性损益定义的 损益项目”公司冲减代海南特玻 向澄迈农行偿还人民币贷款本 金及利息计提的信用减值损失。 减：所得税影响额 1,249,461.20 少数股东权益影响额（税后） 2,006,435.71 合计 40,674,949.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 可再生能源电价附加资金补 助 1,485,573.48 子公司佛山清源新能源发电投资有限公司收取的按发电量计算的 电价补贴1,485,573.48元因与日常经营相关，不作为非经常性损 益。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 1、报告期内公司主营业务及行业地位 报告期内，公司重点发展幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃深加工三大产业。 （1）幕墙与内装工程 幕墙与内装工程产业主要包括幕墙工程、装饰装修等，业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西亚等国家 及地区，是国内知名的幕墙骨干企业，在国内行业综合实力排名前列。公司控股子公司三鑫科技多年来专注于高端幕墙工程 的设计、生产、施工、维护服务等，具有建筑幕墙工程设计专项甲级、施工壹级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、 建筑工程施工总承包三级资质，拥有较强的上下游产业链配套实力。幕墙工程业务以深圳、北京、上海、珠海为核心区域， 重点在政府公建、高层建筑、购物中心等项目进一步深耕。在强化幕墙产业品牌的同时，三鑫科技利用幕墙业务现有客户、 项目资源，延伸开发内装市场，内装业务市场稳步提升。报告期内，公司中标6个1亿以上项目，其中2个超2亿项目。 （2）光伏玻璃 公司控股子公司海控三鑫具有光伏玻璃原片生产线和深加工生产线，产品重点向双层镀、大尺寸、薄玻璃等高品质、高 透玻璃产品延伸，具有优良的产品品质和良好的客户口碑，是安徽省省级技术中心和博士后科研工作站。公司持续推进智能 制造与生产线自动化改造，实现了产品的系列化，产品系列包括大尺寸型、海洋型、沙漠型、防火型、“双玻”型、高效率型 等。报告期内，公司550吨光伏玻璃生产线完成升级改造并点火投产，建设生产大尺寸、双层镀膜高透过率玻璃深加工生产 线，更好地提升原片产能和深加工产品产量。 （3）特种玻璃深加工 特种玻璃深加工产业主要包括石英砂矿开采、特种玻璃深加工、玻璃基板上制备各种光学及导电薄膜技术的研究开发与 生产、视屏面板玻璃精细深加工、特种/普通玻璃生产线设计与工程技术输出，特种玻璃节能环保技术输出。公司全资子公 司海控特玻主要从事建筑节能玻璃制造，产品包括低辐射Low-E节能玻璃、遮阳型Low-E玻璃、高透型Low-E玻璃、双银Low-E 玻璃、热反射镀膜玻璃、钢化/半钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、弯玻璃、双曲弯钢玻璃、弯钢化玻璃、热弯玻璃、彩色 打印玻璃、彩釉玻璃等全系列建筑、装饰用玻璃产品。公司控股子公司精美特主要生产高品质AR玻璃、ITO导电玻璃、前 风挡航空特种玻璃深加工、防雾玻璃、AS防污玻璃、半透镜面玻璃、角度防窥玻璃、大板面AG喷涂视屏玻璃等电子玻璃产 品。公司控股子公司海控科技是一家集特种玻璃技术及产品研发、产线设计、工程建设总包，生产技术服务及配套贸易，窑 炉节能环保工程等于一体的综合性高科技型企业。拥有“海南省特种玻璃重点实验室”省级科研平台，是海南省高新技术企业 协会副会长单位。 2、经营模式 （1）幕墙与内装工程 公司集设计、生产、施工、维护服务为一体的建筑幕墙提供商，在珠海、惠州、北京、上海、成都、长沙等地建设有幕 墙产品生产基地。幕墙与内装工程承接方式一般是通过公开招标或邀请招标方式进行承接，承接方式有两种，一种是由业主 分别招标确定总包和分包企业，另一种是由业主先确定总包再委托总包招标确定分包企业。工程中标后，以项目为管理单元、 按工程计划进度组织设计、采购、生产加工和施工的经营模式。 （2）光伏玻璃 公司拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式。 （3）特种玻璃深加工 建筑玻璃及电子玻璃业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式。特种 玻璃技术输出一般是通过招标方式承接项目，主要是由业主招标，中标后，以项目为管理单元、按工程计划进度组织设计、 采购、生产加工和施工的经营模式。 3、行业分析 （1）幕墙与内装工程 我国建筑幕墙工业至21世纪初已成为世界第一幕墙生产大国和使用大国。当前，我国幕墙年产能远远超过1亿平方米， 幕墙工程总值逐年增长，根据中国建筑装饰协会统计数据显示，建筑幕墙工程总产值已从2014年的3000亿元增长至2020年的 4900亿元左右，2020年我国建筑幕墙工程产值增长幅度为8.9%。随着国家新型城镇化的不断深入推进，大量房屋和公共设 施的建设，棚户区改造力度加大、旧建筑的翻新安装，促进建筑幕墙的需求和发展。 （2）光伏玻璃 在政策支持、碳中和成为世界共识、光伏发电成本下降等因素的刺激下，我国光伏产业有望迎来高速发展，目前我国是 全球最大的光伏玻璃产国，光伏玻璃销售规模增长加速。中商产业研究院预测，2021年我国光伏玻璃销售规模可达165.5亿 元，光伏行业具有良好的发展前景，光伏玻璃作为产业链的一个环节，存在相对产能充足，市场竞争激烈，行业集中度日益 增加的态势，降本增效是取得竞争优势的主要途径。 （3）特种玻璃深加工 2020-2021年受建筑玻璃原材料价格上涨影响，国内建筑玻璃出现了“一玻难求”的局面，建筑玻璃企业同时面临成本压 力。随着建筑玻璃企业的转型升级，加大研发投入，使建筑玻璃性能的逐步提高，国内建筑玻璃深加工水平的不断提升，企 业之间的竞争也越来越激烈。长三角、京津冀、粤港澳大湾区对建筑玻璃的需求量增长明显。 4、主要业绩驱动因素 （1）幕墙与内装工程 报告期内，幕墙与内装工程产业以粤港澳大湾区、海南自贸港、长江经济带为重点拓展领域，稳健发展幕墙主业，提高 内装产业经营规模，加强信息化建设，强化成本控制，实现提质增效。加快推进重点工程项目建设。 （2）光伏玻璃 报告期内，公司550吨光伏玻璃生产线完成升级改造并点火投产，按计划建设和升级改造深加工生产线，满足市场对大 尺寸、双层镀膜高透过率光伏玻璃的需求，提质降本提升核心竞争力。 （3）特种玻璃深加工 报告期内，深耕市场，发挥行业竞争品牌优势；聚焦经营瓶颈，提升生产管理水平，提高生产线自动化水平，降低人工 成本，提升产品质量。 二、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 1、产业链综合配套优势 公司主营业务玻璃产业链从玻璃深加工到幕墙工程及内装业务，并根据市场需求和产业链纵向延伸发展，拥有产业链上 下游配套相对优势。 2、品牌优势 公司拥有“三鑫、三鑫幕墙、精美特”等共18个注册商标，其中“三鑫”商标被认定为“深圳知名品牌”。公司幕墙工 程项目及玻璃深加工产品遍及欧美、澳洲、中东、东亚及东南亚等区域，获得中国玻璃行业品牌“金玻奖”，并曾荣获“建 筑玻璃影响品牌”、“建筑玻璃十大品牌”、“综合实力十大品牌”、“最佳市场表现奖”等称号，在行业内具有较高的品 牌知名度。 3、技术及研发优势 公司现拥有5家国家高新技术企业，2个省级特种玻璃研发平台，1个省级博士后工作站。公司定位于高质量、高技术水平 的高端幕墙项目，具有较强的建筑幕墙产品研发能力和工程设计实力，擅长大空间、复杂结构、复杂异型、超高层等高技术 幕墙的设计、施工，承建了天津117大厦、珠海中心大厦、珠海横琴国际金融中心大厦、深圳岗厦350等超高层、扭曲形体的 单元式玻璃幕墙工程，以及北京大兴机场、上海浦东国际机场卫星厅、北京首都机场T3、广州白云机场、深圳宝安机场T3、 泰国曼谷机场等46座国内外重点机场的幕墙工程，承建工程荣获“鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“詹天佑奖”、“中国 建筑工程装饰奖”、“广东省优秀建筑装饰工程奖”、“金鹏奖”等百余项奖项。公司研发的单层索网结构玻璃幕墙、大跨 度空间建筑复杂幕墙结构体系、点支式玻璃幕墙和采光顶、复杂造型单元式精致建造技术、遮阳节能系统、BIM建筑5D模型 信息化管理平台的开发应用等多项技术课题被住建部列为部级科技项目计划，其成果获得国家住建部、广东省、深圳市等各 级政府及行业协会的嘉奖，并取得了多项国家级科研成果及发明专利。公司致力于光伏玻璃深加工生产线的智能化、自动化、 信息化，先后新建或改建多条自动化深加工线，荣获“安徽省智能化数字化车间”、“安徽省绿色工厂”称号。公司具备特 种/普通玻璃生产线设计与工程技术输出能力，累计承担国家、省部级科研项目4项，承担的国家科技支撑计划项目“公共机 构绿色节能实用关键技术研究与示范”、“触摸屏特种玻璃、液晶玻璃生产技术应用开发” 已通过项目验收，国家重点研 发计划“高效高可靠节能玻璃工业制备与应用关键技术”、“钢化玻璃性能提升及品质在线监控技术” 已通过项目验收。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,658,696,748.11 1,811,983,517.27 -8.46% 营业成本 1,397,767,754.22 1,517,668,271.00 -7.90% 销售费用 40,223,778.42 49,740,122.11 -19.13% 管理费用 100,018,911.45 83,683,539.75 19.52% 财务费用 18,930,689.93 21,942,399.56 -13.73% 所得税费用 22,732,499.74 19,537,557.65 16.35% 研发投入 60,835,508.94 52,633,340.62 15.58% 经营活动产生的现金流 量净额 -232,665,270.16 4,902,353.73 -4,845.99% 主要系本期收入下降， 导致收款减少；同时支 付到期票据款增加所 致。 投资活动产生的现金流 量净额 -4,752,235.43 -32,604,811.04 85.42% 主要系本期现金支付的 固定资产、无形资产等 长期资产款项较上年减 少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -13,091,287.84 -114,470,511.22 88.57% 主要系本期公司有息负 债规模下降，偿还债务 支付的现金较上年同期 减少所致。 现金及现金等价物净增 加额 -251,712,988.20 -141,696,476.99 -77.64% 主要系本期经营活动产 生的现金流量减少所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,658,696,748.11 100% 1,811,983,517.27 100% -8.46% 分行业 建筑装饰业 1,045,415,090.41 63.03% 1,221,224,964.81 67.40% -14.40% 玻璃及深加工制造 业 710,512,661.92 42.84% 651,758,732.68 35.97% 9.01% 内部抵消数 -97,231,004.22 -5.86% -61,000,180.22 -3.37% 分产品 幕墙工程 1,045,415,090.41 63.03% 1,221,224,964.81 67.40% -14.40% 幕墙玻璃制品 199,712,500.25 12.04% 129,425,711.77 7.14% 54.31% 家电玻璃制品 32,876,533.62 1.98% 34,894,819.34 1.93% -5.78% 幕墙门窗制品 7,900,331.87 0.48% 43,923,289.11 2.42% -82.01% 特玻材料 470,023,296.18 28.34% 443,514,912.46 24.48% 5.98% 内部抵消数 -97,231,004.22 -5.86% -61,000,180.22 -3.37% 分地区 国内 1,528,837,631.45 92.17% 1,616,523,010.36 89.21% -5.42% 出口 227,090,120.88 13.69% 256,460,687.13 14.16% -11.45% 内部抵消数 -97,231,004.22 -5.86% -61,000,180.22 -3.37% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建筑装饰业 1,042,283,331.61 938,327,719.26 9.97% -14.56% -15.70% 1.21% 玻璃及深加工制 造业 669,390,849.00 515,946,652.17 22.92% 7.38% 16.89% -6.27% 内部抵消数 -64,236,015.84 -83,576,215.74 分产品 幕墙工程 1,042,283,331.61 938,327,719.26 9.97% -14.56% -15.70% 1.21% 幕墙玻璃制品 164,590,549.23 149,359,744.92 9.25% 56.46% 86.35% -14.56% 家电玻璃制品 32,572,251.77 29,530,147.11 9.34% -5.67% -12.74% 7.35% 幕墙门窗制品 7,375,526.99 14,394,288.93 -95.16% -83.13% -62.69% -106.92% 特玻材料 464,852,521.01 322,662,471.21 30.59% 5.67% 11.72% -3.76% 内部抵消数 -64,236,015.84 -83,576,215.74 分地区 国内 1,484,584,059.73 1,298,070,446.17 12.56% -6.44% -5.31% -1.05% 出口 227,090,120.88 156,203,925.26 31.22% -11.45% -14.89% 2.78% 内部抵消数 -64,236,015.84 -83,576,215.74 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、本期幕墙玻璃制品较上年同期营业收入、营业成本增加、毛利率下降，主要系本期幕墙玻璃制品订单增多，产销量增加， 销售收入和成本同时增加所致；但由于原材料价格上涨，导致毛利率有所下降。 2、本期幕墙门窗制品较上年同期营业收入、营业成本减少，毛利率大幅下降，主要系本期幕墙门窗制品出口订单减少，产 销量下降，毛利不足以覆盖固定成本费用所致。 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 建筑幕墙 962,161,921.96 860,668,272.54 10.55% 建筑装饰 80,121,409.65 77,659,446.72 3.07% 合计 1,042,283,331.61 938,327,719.26 9.97% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,523,476.24 4.60% 主要系本期联营企业盈利 所致。 是 资产减值 -8,357,332.68 -10.91% 计提合同资产及固定资产 减值。 否 营业外收入 2,324,416.70 3.03% 否 营业外支出 3,491,156.01 4.56% 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 例 例 货币资金 627,501,913.18 11.29% 913,954,119.43 15.70% -4.41% 主要系本期现金支付票据增加及归 还负债所致。 应收账款 923,274,468.49 16.62% 972,268,034.24 16.70% -0.08% 合同资产 692,948,976.31 12.47% 628,184,542.93 10.79% 1.68% 存货 192,441,645.00 3.46% 142,958,015.70 2.46% 1.00% 长期股权投资 94,233,862.88 1.70% 90,615,662.76 1.56% 0.14% 固定资产 1,184,229,267.72 21.31% 1,001,203,425.95 17.20% 4.11% 主要系本期海控三鑫生产线转入固 定资产所致。 在建工程 20,822,861.75 0.37% 159,493,985.69 2.74% -2.37% 主要系本期海控三鑫生产线转入固 定资产所致。 短期借款 567,015,419.90 10.21% 570,361,993.06 9.80% 0.41% 合同负债 248,446,209.98 4.47% 234,664,439.94 4.03% 0.44% 长期借款 27,552,654.05 0.50% 31,279,461.57 0.54% -0.04% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 相关内容详见本财务报告中的第十二节-七、合并财务报表项目注释54、所有权或使用权受到限制的资产相关内容。 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海控三鑫（蚌 埠）新能源材 料有限公司 子公司 特玻材料 310,000,000.00 1,075,712,987.76 461,915,987.15 438,406,568.63 84,464,595.51 68,819,319.15 深圳市三鑫 科技发展有 限公司 子公司 幕墙工程 142,860,000.00 2,452,298,088.88 238,268,898.77 1,038,723,214.21 12,083,684.12 9,305,387.25 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 市场波动风险及对策： 公司经营中，面对铝型材、钢材等主要原材料价格持续上涨，成本增加的风险及面对行业需求降低，光伏玻璃产品价格 下降的风险。对策：（1）针对主要原材料价格上涨：分析市场价格动态，根据项目进度需求锁定部分原材料，争取降低材 料涨幅过大的风险；不断引进新供应商与老供应商进行竞争性谈判，争取降低成本增加的风险。（2）针对光伏玻璃产品价 格下降：加强管理，降低生产成本和采购成本；积极应对市场变化，维护公司及客户利益；加大新产品研发力度，提高新产 品的产能占比。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度股东大 会 年度股东大会 38.07% 2021年05月06日 2021年05月07日 巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 任凯 董事、总会计师 离任 2021年05月31 日 因工作调整。 祁生彪 总会计师 聘任 2021年05月31 日 经公司第七届董事会第十二次会议审议通过聘任为 总会计师。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √ 是 □ 否 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 海控三鑫 （蚌埠）新 能源材料有 限公司 二氧化硫 脱硫脱硝布 袋除尘后排 放 2 550t/d熔窑 烟气治理设 施烟气出 口；650t/d 熔窑烟气治 理设施烟气 出口 平均浓度 156.41mg/ m3 400mg/m3 115.029T 263.956 T/a 未超标 海控三鑫 （蚌埠）新 能源材料有 限公司 氮氧化物 脱硫脱硝布 袋除尘后排 放 2 550t/d熔窑 烟气治理设 施烟气出 口；650t/d 熔窑烟气治 理设施烟气 出口 平均浓度 260.08mg/ m3 700mg/m3 191.272T 374.934 T/a 未超标 海控三鑫 （蚌埠）新 能源材料有 限公司 烟尘 脱硫脱硝布 袋除尘后排 放 2 550t/d熔窑 烟气治理设 施烟气出 口；650t/d 熔窑烟气治 理设施烟气 出口 平均浓度 13.1mg/m3 50mg/m3 9.633T 49.076 T/a 未超标 防治污染设施的建设和运行情况 公司建设有烟气脱硫脱硝除尘系统，达标排放。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 取得排污许可证，证书编号：91340300678930164J001P。 突发环境事件应急预案 公司根据国家相关法律、法规及有关文件的要求，结合业务运营实际情况编制有突发环境事件应急预案。 环境自行监测方案 公司严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定及环境自行监测指南的要求，结合实际情况开展在线监测。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 无。 其他应当公开的环境信息 无。 其他环保相关信息 根据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国环 境保护法》《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产及环境保护相关法律法规和标准要求，公司及所属单位从安全目 标职责、安全教育培训、现场安全管理、风险防控、隐患排查、应急管理、事故报告、奖惩制度、安全投入、持续改进及环 境保护等多维度建立了全面的管理制度，系统性地制定了制度文件。同时根据国家、地区、行业安全生产和环境保护的法律 法规，结合业务运营实际情况，不断总结经验并从安全生产与环境保护事件中吸取教训，对安全生产管理及环境保护制度进 行持续的修订，使公司及所属单位的安全管理及环境保护制度规范化、科学化、系统化，确保关于安全生产、环境保护相关 制度健全有效。 为统筹监管，公司及所属单位分别成立安全生产委员会，全面负责安全生产和环境保护管理工作，并按照法律法规要求 分别成立安全环保管理机构、配备安全环保管理人员，形成了从上到下的逐级监督管理架构。通过逐级监督考核、严格奖惩 机制等，督促所属单位按照制定的安全生产、环境保护管理制度开展生产经营活动，层层落实安全生产及环境保护责任制， 加强安全、环保培训、增强员工安全及环保意识，构建危险源辨识和隐患排查治理双重预防机制，推进企业安全环保文化建 设等。目前，公司已建立健全有效的有关安全生产和环境保护方面的规章制度、组织机构，实际执行情况良好、相关内控制 度得以有效执行。 二、社会责任情况 报告期内，公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 海南控股 关于收购控 股权之股份 12个月内不 转让的承诺 详见公司 2020年1月4 日对外披露 的《详式权益 变动报告书》 相关章节内 容。 2020年01月 03日 自股权登记 过户之日起 12个月内 已完成。 海南控股 关于独立性、 同业竞争、关 联交易等方 面的承诺 详见公司 2020年1月4 日对外披露 的《详式权益 变动报告书》 相关章节内 容。 2020年01月 03日 长期有效 正常履行中 海南控股 关于非公发 行股份限售 期36个月内 不转让的承 诺 详见公司 2021年4月 15日对外披 露的《收购报 告书摘要》相 关章节内容。 2021年04月 14日 36个月 尚未开始履 行 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 海南控股 关于控股股 东支持公司 布局及整合 免税品经营 业务并承诺 注入相关资 产及业务的 承诺 详见公司 2021年4月 10日对外披 露的《关于控 股股东支持 公司布局及 整合免税品 经营业务并 承诺注入相 关资产及业 务的公告》 2021年04月 09日 在2021年非 公开发行股 票完成后三 年内 尚未开始履 行 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 全球精 品（海 口）免税 城有限 公司 控股股 东下属 公司 提供劳 务 建筑装 饰 市场原 则 7,940.58 7,940.58 99.11% 72,000 否 现金、票 据 不适用。 2021年 01月13 日 巨潮 资讯 网： www.cninfo.com.cn 合计 -- -- 7,940.58 -- 72,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 上述关联交易价格为“全球精品（海口）免税城项目一期改造工程”、“海控全球精品（海 口）免税城项目二、三期改造工程工程总承包（EPC）”累计确认收入情况。其中“海控 全球精品（海口）免税城项目二、三期改造工程工程总承包（EPC）”中标金额为20060.92 万元，属2021年度日常关联交易总额度内正常履行项目。详见公司披露的2021-004号 公告、2021-037号公告。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生重大资产或股权收购、出售的关联交易。公司受让海南海控免税品集团有限公司45%股权事项相关进展 情况请见本章节“十三、其他重大事项说明”。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 详见财务报告“十二、关联方及关联交易”的“关联方应收应付款项”。 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 相关内容详见本报告“第十二节 财务报告”中的“十五、其他重要事项 2、租赁” 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保物（如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 中航通用 飞机有限 责任公司 2018年03 月02日 85,000.55 2018年03 月28日 85,000.55 连带责任 担保 石岩城市 更新项目 物业收益 无 债务履行 期限届满 之日起二 年 否 是 报告期内审批的对外担 保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际 发生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外 担保额度合计（A3） 85,000.55 报告期末实际对外担保 余额合计（A4） 85,000.55 公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保物（如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 深圳市三 鑫科技发 展有限公 司 2021年04 月10日 1,000 2020年03 月24日 1,000 连带责任 担保 无 无 债务履行 期限届满 之日起二 年 否 是 深圳市三 鑫科技发 展有限公 司 2021年04 月10日 14,000 2020年03 月24日 14,000 连带责任 担保 无 无 债务履行 期限届满 之日起二 年 否 是 深圳市三 鑫科技发 展有限公 司 2021年04 月10日 10,000 2020年07 月22日 10,000 连带责任 担保 无 无 债务履行 期限届满 之日起二 年 否 是 深圳市三 鑫科技发 展有限公 司 2021年04 月10日 10,000 2020年09 月23日 10,000 连带责任 担保 无 无 债务履行 期限届满 之日起二 年 否 是 深圳市三 鑫科技发 展有限公 2021年04 月10日 15,400 2020年04 月24日 15,400 连带责任 担保 无 无 债务履行 期限届满 之日起二 否 是 司 年 深圳市三 鑫科技发 展有限公 司 2021年04 月10日 15,000 2020年12 月23日 15,000 连带责任 担保 无 无 债务履行 期限届满 之日起二 年 否 是 深圳市三 鑫科技发 展有限公 司 2021年04 月10日 15,000 2021年01 月06日 15,000 连带责任 担保 无 无 债务履行 期限届满 之日起二 年 否 是 海控三鑫 （蚌埠）新 能源材料 有限公司 2021年04 月10日 13,000 2021年02 月05日 13,000 连带责任 担保 无 无 债务履行 期限届满 之日起二 年 否 是 海控三鑫 （蚌埠）新 能源材料 有限公司 2021年04 月10日 10,000 2021年03 月05日 10,000 连带责任 担保 无 无 债务履行 期限届满 之日起二 年 否 是 海控三鑫 （蚌埠）新 能源材料 有限公司 2021年04 月10日 5,000 2020年06 月03日 5,000 连带责任 担保 无 无 债务履行 期限届满 之日起二 年 否 是 海控三鑫 （蚌埠）新 能源材料 有限公司 2021年04 月10日 5,000 2021年02 月09日 5,000 连带责任 担保 无 无 债务履行 期限届满 之日起二 年 否 是 海控三鑫 （蚌埠）新 能源材料 有限公司 2021年04 月10日 3,000 2021年02 月02日 3,000 连带责任 担保 无 无 债务履行 期限届满 之日起二 年 否 是 三鑫（惠 州）幕墙产 品有限公 司 2021年04 月10日 2,000 2019年12 月27日 2,000 连带责任 担保 无 无 债务履行 期限届满 之日起二 年 否 是 深圳市三 鑫精美特 玻璃有限 公司 2021年04 月10日 2,000 2021年03 月26日 2,000 连带责任 担保 无 无 债务履行 期限届满 之日起二 年 否 是 深圳市三 鑫精美特 玻璃有限 公司 2021年04 月10日 2,500 2018年01 月04日 2,500 连带责任 担保 无 无 债务履行 期限届满 之日起二 年 否 是 广东海控 特种玻璃 技术有限 公司 2021年04 月10日 3,000 2020年06 月17日 3,000 连带责任 担保 无 无 债务履行 期限届满 之日起二 年 否 是 报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1） 207,500 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 48,000 报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3） 207,500 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 125,900 子公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保物（如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 珠海市三 鑫科技发 展有限公 司 2021年04 月10日 2,000 2020年05 月21日 2,000 连带责任 担保 无 无 债务履行 期限届满 之日起二 年 否 是 报告期内审批对子公司 担保额度合计（C1） 10,000 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （C3） 10,000 报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4） 2,000 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 217,500 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） 48,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 302,500.55 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） 212,900.55 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 252.91% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D） 85,000.55 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E） 86,900 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 170,811.09 上述三项担保金额合计（D+E+F） 212,900.55 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 无 说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 3、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 4、日常经营重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订立公司方 名称 合同订立对方名 称 合同标的 合同总金额 合同履行的进度 本期及累计确认 的销售收入金额 应收账款回款 情况 深圳市三鑫科技 发展有限公司 四川省机场集团 有限公司 成都天府国际机 场航站区幕墙工 程施工一标段 46,748万元 88% 本期收入2,141 万元，累计收入 32,704万元 35,685万元 深圳市三鑫科技 发展有限公司 北京北辰会展投 资有限公司 国家会议中心二 期项目（初定） 主体部分幕墙 （二标段）专业 分包工程 36,802万元 81% 本期收入12,789 万元，累计收入 27,549万元 29,974万元 深圳市三鑫科技 发展有限公司 深圳市创佶置业 有限公司 恒裕金融中心项 目B、C栋幕墙 制作及安装工程 33,308万元 63% 本期收入3,331 万元，累计收入 18,078万元 19,705万元 深圳市三鑫科技 发展有限公司 中广核工程有限 公司 中广核工程大厦 幕墙工程 33,131万元 14% 本期收入218万 元，累计收入 4,062万元 4,428万元 北京三鑫晶品装 饰工程有限公司 全球精品（海口） 免税城有限公司 海控全球精品 （海口）免税城 项目二、三期改 造工程 20,061万元 31% 本期收入5,784 万元，累计收入 5,784万元 6,304万元 注：（1）以上合同非深交所《股票上市规则》定义的重大合同，而是根据公司相关内控制度达到公司内部管理规定需定期跟 踪执行情况的日常经营类大额合同。（2）鉴于合同履行过程中，有可能出现增量工程，因此上述合同履行进度是按照当期已 投入成本占预计总成本计算。 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于非公开发行股票事项 2020年9月，公司启动非公开发行股票事项工作， 鉴于控股股东海南控股正在筹划某项重大投资项目，对于2020年9月 披露的非公发行方案进行了调整。根据海南控股相关规划，将支持海南发展积极投身海南自贸港建设任务，并支持海南发展 在海南省布局免税相关业务，后续将海南发展定位为未来下属免税业务运营主体，不再从事商业地产相关布局。2021年4月8 日公司召开第七届董事会十次会议，审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报2021年度非 公开发行事项的议案》等相关议案，该事项同时经2021年5月6日召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年5月，控股股 东收到海南省国有资产监督管理委员会出具的《海南省国有资产监督管理委员会关于海控南海发展股份有限公司调整非公开 发行项目的批复》（琼国资重[2021]49号），原则同意海南发展向海南控股非公开发行41,407,867股A股股票的方案。2021 年5月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，于2021年6月17日收到中国证监会出具的《中 国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司于2021年6月30日回复中国证监会的一次反馈意见，详见公司于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2021年8月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开 发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。目前，尚待获得中国证监会的批复文件。 2、关于石岩城市更新项目情况 2017年9月14日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，公司决定以位于 深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目，相关情况见公司2017年9月15日披露的2017-042号公告。 为按计划推进石岩城市更新项目实施，公司需要对位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的石岩分公司生产园区的设备进 行搬迁，并开展人员安置等工作，以腾出该地块用于城市更新。本项目以深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称“启 迪三鑫科技园”）作为项目申报主体。2018年11月，公司与启迪三鑫科技园就上述搬迁工作发生的费用签订了《中航三鑫石 岩分公司搬迁补偿协议》，详见公司已披露的2018-110号公告。该项目取得实质性进展，项目规划获得了审批，与合作方签 署了《关于中航三鑫玻璃加工厂城市更新单元项目搬迁补偿安置协议》；签署了《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工 厂城市更新项目实施监管协议》，深圳市宝安区城市更新和土地整备局印发《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城 市更新项目实施主体确认书》，实施主体获得政府确认，完成项目涉及的房地产权属证书移交手续。报告期内，启迪三鑫科 技园完成中航三鑫玻璃加工厂城市更新单元项目建筑物拆除工程备案，地面建筑物现处于拆除阶段。 3、海南特玻破产重整事项 2020年8月，参股子公司海南特玻为避免经营和财务状况持续恶化导致破产清算等情况，经海南特玻2020年第十次临时 股东会审议同意，海南特玻启动破产重整事项工作。2021年1月，海南特玻收到海南省第一中级人民法院民事裁定书，裁定 同意受理航空工业通飞对海南特玻的重整申请，并指定海南省澄迈县人民法院作为审理法院。详见公司已对外披露的 2020-062号公告、2021-006号公告、2021-024号公告、2021-060号公告。 2021年5月31日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于审议海南中航特玻材料限公司重整 计划（草案）的议案》。同日，海南特玻管理人召集债权人在海南省澄迈县人民法院召开第二次债权人会议，并对《重整计 划（草案）》进行审议，公司及相关债权方按照《破产法》等相关法律法规的规定进行表决。详见公司于2021年6月2日对外 披露的2021-059号公告。报告期内，公司已收到海南省澄迈县人民法院民事裁定书（（2021）琼9023破2号之二），法院裁 定：（一）批准海南中航特玻材料有限公司重整计划；（二）终止海南中航特玻材料有限公司重整程序，公司相关债权将得 到清偿，同时，根据法院裁定批准的重整计划，本次重整计划获批后，管理人将与重整投资人就重整计划的执行签署协议， 管理人收到首期付款后，将由澄迈县人民法院作出裁定并出具《司法协助通知书》，将海南特玻的全部股权过户给重整投资 人，届时公司将不再持有海南特玻股权。详见公司于2021年6月15日披露的2021-060号公告。报告期内，海南特玻破产重整 事项已进入执行阶段，公司所持海南特玻的全部股权已被过户给重整投资人并于6月28日完成工商变更，公司不再持有海南 特玻股权。 4、关于用石岩资产向通飞提供反担保事项 2018年本公司原控股股东航空工业通飞为降低海南发展的原子公司海南特玻的债务和担保风险，承接了本公司为海南特 玻在农行澄迈县支行贷款提供担保79,760万元的担保责任。本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同》，为该笔债务 提供反担保，担保金额为人民币79,760万元，担保物为石岩园区城市更新项目中本公司依法所取得的土地使用权及建筑物业， 同时将经营石岩物业所获得的全部应收账款进行质押。 2020年4月，由于本公司实际控制人的变化，本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同之补充协议》，明确反担 保之担保财产范围明确限制在石岩项目中未来可取得的物业产权和收益权以内，在海南发展依法享有对石岩物业完整的占有、 使用、收益和处分权利前，通飞不得主张反担保权利。报告期内，该项目仍在正常建设中，公司尚未取得石岩物业产权和收 益权，公司还未负有实际履行反担保责任的义务。 5、受让海南海控免税品集团有限公司45%股权事项 为了推进公司战略转型，扩展业务领域，培育新型产业资源，公司以非公开协议转让方式受让海南海控免税品集团有限 公司（简称“免税品集团”）45%股权。公司与全球消费精品（海南）贸易有限公司（以下简称“全球精品”）就以上股权转让 事项签订《股权转让协议》。股权转让价格依据免税品集团经国资有权部门备案后的净资产评估值3,000万元作为定价依据， 免税品集团45%股权对应股权转让价格为1,350万元。详见公司于2021年1月23日披露的2021-012号公告。报告期内，该项目 处于正常推进中。 （未完）  |