[中报]中山公用:2021年半年度报告
原标题:中山公用:2021年半年度报告 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭敬谊、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓 可声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 公司已在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的 风险和应对措施情况，敬请投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9 第四节 公司治理 .............................................................. 24 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 26 第六节 重要事项 .............................................................. 34 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 56 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 60 第九节 债券相关情况 .......................................................... 61 第十节 财务报告 .............................................................. 63 备查文件目录 公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关 主管部门及股东查询，备查文件包括： （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）公司报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 文件存放地：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。 释 义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2021半年度（2021年1月1日至2021年6月30日） 公司、本公司、中山公用 指 中山公用事业集团股份有限公司 公用科技 指 中山公用科技股份有限公司（现中山公用事业集团股份有限公司） 中汇集团 指 中山中汇投资集团有限公司 复星集团 指 上海复星高科技（集团）有限公司 公用水务 指 中山公用水务有限公司 污水公司 指 中山市污水处理有限公司 公用工程 指 中山公用工程有限公司 济宁中山公用 指 济宁中山公用水务有限公司 市管公司 指 中山公用市场管理有限公司 中港客运 指 中港客运联营有限公司 天乙能源 指 中山市天乙能源有限公司 名城科技 指 广东名城环境科技有限公司 中通环境 指 中通环境治理有限公司 公用环投 指 中山公用环保产业投资有限公司 公用国际 指 公用国际（香港）投资有限公司 通辽桑德 指 通辽市桑德水务有限公司 兰溪桑德 指 兰溪桑德水务有限公司 公用环境 指 公用环境发展（江门）有限公司 京西水务 指 中通京西水务有限公司 中海广东 指 中海广东天然气有限责任公司 公用小额贷 指 中山市公用小额贷款有限责任公司 银达担保 指 中山银达融资担保投资有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中山市国资委 指 中山市人民政府国有资产监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中山公用 股票代码 000685 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山公用事业集团股份有限公司 公司的中文简称 中山公用 公司的外文名称 Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ZPUG 公司的法定代表人 郭敬谊 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郭敬谊（代） 联系地址 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座 电话 0760-89981898 传真 0760-88830011 电子信箱 [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司原董事会秘书李春辉先生已于2021年5月25日辞去董事会秘书职务，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长郭敬谊 先生代行董事会秘书职责。2021年5月27日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告 编号：2021-038）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 1,150,032,423.73 892,097,511.46 28.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 808,126,105.28 703,172,318.41 14.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 803,570,753.82 699,196,310.72 14.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） 246,973,075.96 127,313,101.06 93.99% 基本每股收益（元/股） 0.55 0.48 14.93% 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.48 14.93% 加权平均净资产收益率 5.63% 5.23% 0.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 21,560,629,093.15 20,888,502,511.54 3.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 14,340,718,940.07 14,075,436,434.05 1.88% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） -1,792,554.68 主要是固定资产处置损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 7,474,970.85 主要是政府补助。 外） 委托他人投资或管理资产的损益 687,344.66 主要是银行理财收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 92,588.69 主要是交易性金融资产公允 价值变动损益及处置损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,199,131.67 减：所得税影响额 1,852,125.64 少数股东权益影响额（税后） 1,254,004.09 合计 4,555,351.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 （一）公司从事的主要业务 公司从事的主要业务包括环保水务、固废处理、环卫服务、工程建设、金融与股权投资、 市场运营、港口客运等领域，拥有一级全资子公司11家，一级参、控股包括广发证券、中海 广东、中山银达担保等13家公司。 1、环保水务板块 环保水务板块以城市供水和污水处理为主，涵盖水质监测、工程设计、施工安装、水环 境处理等相关业务，设计日供水能力达236万立方米，设计日污水处理规模达100万立方米。 在本地业务方面，中山公用水务承担着中山市80%的供水任务，35%的污水处理任务，服务范 围覆盖中山市的22个镇区，服务人口达400万。公司通过持续加强科技创新和智慧水务建设， 着力打造“从源头到龙头”全方位安全保障体系，不断提升污水处理运营管理水平，积极推 动中山市构建“供水一盘棋”、“污水一盘棋”格局，探索延伸水务产业价值服务链，并在 承担城市抗御咸潮、旧城区管网改造、二次供水、水资源费等关乎社会民生项目，发挥着重 要作用。此外，公司聚焦环保水务主业，立足中山、面向全国，加大对外投资步伐，近年来 在北京、浙江、山东、安徽、内蒙古等地落地一批项目，为做优做强企业打下扎实的基础。 2、固废处理板块 公司旗下天乙能源拥有中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液 处理厂特许经营权，主要服务中山市北部8个镇区的垃圾焚烧处理。目前，已建成项目的生 活垃圾处理能力达到79.2万吨/年，其中一、二期处理能力970吨/天，三期处理能力1200 吨/天，年发电量约3亿度。天乙能源以无害化、资源化方式，有效缓解“垃圾围城”的困境， 切实推动发展绿色循环经济，也取得较好的社会效益。 3、环卫服务板块 公司旗下名城科技具备国家级生活垃圾处理处置一级资质、中国清洁清洗行业国家一级 资质等多项资质，拥有4家分公司、3家子公司，运营2个垃圾填埋场。秉承创造美好环境 的使命，名城科技深耕本地环卫市场，助力中山巩固国家卫生城市成果。目前名城科技约占 中山环卫市场份额20%，业务范围包括中山市黄圃、港口等4个镇区环卫服务,以及承担城区 1100多间垃圾屋、16个垃圾中转站收运工作，同时负责中山市医疗废弃物处置、镇区污水厂 污泥运输业务。 4、工程建设板块 公司旗下公用工程拥有市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包叁级、建筑 装修装饰工程专业承包贰级等多项资质，同时具备污水管网建设PPP工程项目、黑臭水体治 理EPC+O工程项目、大型污水厂提标改造等工程施工技术与建设管理经验，为公司水务工程 等项目的高效落地提供了重要支撑。 5、金融与股权投资板块 公司作为广发证券第三大股东，获得了可观的投资收益，同时与广发证券形成了良好的 战略合作关系，与广发信德合作设立了环保并购基金、私募投资基金，积极搭建战略协同的 投融资体系。公司持有公用小额贷公司87.5%股权，参股中海广东、中山银达等企业，也获 得较为不错的投资回报。 6、其他板块 公司旗下市场公司管辖34个农贸（批发）市场及商业体，业务范围覆盖中山市城区及 18个镇区，总占地面积约45万平方米。市场公司在配合当地政府“创文”、“创卫”、“创 食安”等工作，以及保障城市食品供应及食品安全与价格稳定方面，发挥着重要作用和影响 力。公司旗下控股公司中港客运，是经省政府行政批准与珠江客运的联营企业，提供中山市 辖区范围内主要往返“中山—香港”水路客运唯一服务商，拥有5艘豪华高速双体客轮。近 年来开通了“中山—香港机场”、“中山—深圳机场”客运服务，为各界人士公务、经商、 探亲、旅游提供交通便利条件，让市民出行更加舒适便捷。 （二）经营情况讨论与分析 1、总体经营情况 2021年是“十四五”战略规划的开局之年。报告期内，公司紧紧围绕“战略、机制、人 才”三大要素，积极谋划新一轮高质量发展，扎实推进各项重点工作任务。一是以增强企业 核心竞争力，实现高质量发展为目标，加快推进公司2021-2016年战略规划编制工作。公司 初步形成了围绕“环境、资源”双核发展，坚持“资本、科技”双轮驱动，大力发展市政水 务及工业环保、资源回收利用等核心业务的战略思路，为企业下阶段的高质量发展打下坚实 基础。二是完善治理机制，提高运作效能。通过厘清“四会一层”权责边界，修订完善相关 议事规则及制度，优化业绩考核体系及激励约束机制，进一步激发上市公司平台优势。三是 优化人才结构，推动人才强企。公司贯彻落实“共识、共创、共担、共享”的人才发展理念， 积极推进实施《中山公用人才队伍建设三年行动方案》，“369”、“859”、“首席专家” 等人才计划有序落地，持续优化选人用人机制，为企业新发展凝聚了新的战斗力。四是深耕 本土做精做优存量，扎实开展各项重点工作，供水“一盘棋”、老旧管网改造、二次供水、 黑臭水体治理、环卫一体化等项目稳步有序推进。 2、环保业务经营分析 （1）环保水务板块： 2021年上半年，公司积极推动中山市“供水一盘棋”，完成中山 市沙溪镇供水资产重组，同步推进中山市污水“厂网一体化”，并以联合体形式参与投标中 山市未达标水体治理项目。与此同时，水务公司持续推进“放心水”工程，稳步推进老旧管 网改造项目、老旧小区二次供水设施改造，积极配合中山市“交通大会战”管道迁移等工作， 并持续提升技术能力和服务水平，树立良好公众品牌形象。报告期内，水务板块实现营业收 入50,022万元，同比增加8,572万元，同比增长20.7%；主要是疫情影响减弱，业务恢复， 中山本地售水量及污水处理量增加，同时异地污水处理建设项目投入运营，收入增加。 （2）固废处理板块：在保证生产安全、环保达标的前提下，总体运营及财务指标呈平稳、 增长态势，天乙能源三期项目入选《中国环境报》2021年《“十四五”生态环境创新百佳工 程案例》。报告期内，垃圾处理及发电业务实现营业收入10,424万元，同比增加3,898万元， 同比增长59.7%，主要是垃圾处理量和发电量增加。 （3）环卫服务板块：持续推进项目标准化及流程优化，努力打造可复制的示范项目，同 步积极拓展业务探索推动环卫一体化。2021年上半年，名城科技中标环卫项目5个，中标总 金额超1亿元，包括首次中标省道保洁和绿化综合管养作业等项目。报告期内，环卫服务业 务实现营业收入9,792万元，收入持续稳定增长。 二、核心竞争力分析 1、环保产业的区域优势明显 公司以环保水务为主，业务横跨供水、污水、固废处理、环卫等领域，在中山区域市场 的占有率较高，供水与污水市场占有率分别达到80%和35%，环卫、垃圾处理等领域也形成了 良好的布局，拥有较为全面的市政环保产业基础。 2、战略转型的发展路径清晰 紧抓环保产业发展机遇，准确把握碳达峰、碳中和目标下经济社会发展全面深化转型的 大势，公司坚定战略转型升级，围绕环境、资源双核规划发展路径，坚持资本、科技双轮驱 动，大力发展市政水务及工业环保、资源回收利用等核心业务。 3、稳健可观的资金优势 公司依托自有产业形成稳定、持续的收入，拥有良好的现金流；投资广发证券、广发基 金、中海广东、银达担保等也获得较为可观的回报；公司资本实力雄厚，具有强大的融资能 力，为公司战略发展提供坚实资金保障。 4、战略协同的投融资体系 公司第一大股东中汇集团拥有国企政策优势和区域资源优势，第二大股东复星集团拥有 前瞻性的投资视野与全球范围的产业资源，公司与广发信德合作设立的环保并购基金、私募 投资基金，通过上述平台的信息和资源共享，形成了战略协同的投融资体系，为项目获取、 论证、实施提供了有力支持，也是公司实现战略目标的重要依托。 5、国内先进的技术水平 公司拥有60多年专业的水务运营管理经验和技术积累，拥有广东省供水行业第一个获国 家实验室认可的水质检测中心，构筑了以“智慧水务”为代表的信息化管理平台，打造了行 业领先的“智能值守标杆污水处理厂”，形成了可复制、输出的运营管控模式。此外，公司 连续两年获得“中国环境企业50强”，水务公司获得中国工程院士彭永臻指导建设的国家级 中山分支实验室，天乙能源三期项目获评2021年“十四五”生态环境创新工程案例。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,150,032,423.73 892,097,511.46 28.91% 营业成本 780,934,682.65 633,028,651.26 23.36% 销售费用 23,070,840.95 22,014,143.00 4.80% 管理费用 84,959,721.20 74,204,484.00 14.49% 财务费用 75,211,991.74 66,778,853.13 12.63% 所得税费用 39,175,629.41 29,947,172.95 30.82% 主要是报告期内应 纳税所得额增加所 致。 研发投入 21,714,946.79 21,434,946.76 1.31% 经营活动产生的现 金流量净额 246,973,075.96 127,313,101.06 93.99% 主要是报告期内销 售商品、提供劳务 收到的现金增加所 致。 投资活动产生的现 金流量净额 -241,149,121.82 -269,085,741.23 10.38% 筹资活动产生的现 金流量净额 -61,670,015.74 344,001,057.16 -117.93% 主要是报告期内取 得借款所收到的现 金减少、偿还债务 所支付的现金增加 所致。 现金及现金等价物 净增加额 -57,156,245.58 204,053,271.87 -128.01% 信用减值损失 -14,403,904.88 -9,260,597.27 55.54% 主要是报告期内发 放贷款和垫款的信 用减值增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收 入比重 金额 占营业收入 比重 营业收入合计 1,150,032,423.73 100% 892,097,511.46 100% 28.91% 分行业 主营业务： 供水 340,834,945.25 29.64% 301,355,370.84 33.78% 13.10% 污水、废液处理 159,383,951.43 13.86% 113,145,846.70 12.68% 40.87% 市场租赁业 114,392,560.63 9.95% 92,071,548.59 10.32% 24.24% 物业管理 22,133,223.16 1.92% 18,143,872.82 2.03% 21.99% 客运服务 3,780,227.81 0.33% 18,438,377.44 2.07% -79.50% 垃圾处理及发 电收入 104,241,299.41 9.06% 65,264,356.56 7.32% 59.72% 工程安装收入 223,591,735.09 19.44% 127,309,426.99 14.27% 75.63% 环卫收入 97,921,291.80 8.51% 96,363,563.24 10.80% 1.62% 利息收入 12,777,583.85 1.11% 13,489,511.60 1.51% -5.28% 其他 23,268,722.89 2.02% 10,625,073.68 1.19% 119.00% 其他业务： 技术支持费 778,366.10 0.07% 500,141.65 0.06% 55.63% 代收费手续费 1,089,569.25 0.09% 464,131.85 0.05% 134.75% 物业出租 3,443,622.88 0.30% 3,290,239.26 0.37% 4.66% 停车场收入 23,846.78 0.00% 214,860.09 0.02% -88.90% 水电费 11,796,717.32 1.03% 8,649,914.75 0.97% 36.38% 二次供水收入 6,662,743.28 0.58% 8,533,523.54 0.96% -21.92% 污水处理厂托 管服务收入 7,373,599.90 0.64% 6,523,638.06 0.73% 13.03% 其他收入 16,538,416.90 1.44% 7,714,113.80 0.86% 114.39% 分产品 主营业务： 供水 340,834,945.25 29.64% 301,355,370.84 33.78% 13.10% 污水、废液处理 159,383,951.43 13.86% 113,145,846.70 12.68% 40.87% 市场租赁业 114,392,560.63 9.95% 92,071,548.59 10.32% 24.24% 物业管理 22,133,223.16 1.92% 18,143,872.82 2.03% 21.99% 客运服务 3,780,227.81 0.33% 18,438,377.44 2.07% -79.50% 垃圾处理及发 电收入 104,241,299.41 9.06% 65,264,356.56 7.32% 59.72% 工程安装收入 223,591,735.09 19.44% 127,309,426.99 14.27% 75.63% 环卫收入 97,921,291.80 8.51% 96,363,563.24 10.80% 1.62% 利息收入 12,777,583.85 1.11% 13,489,511.60 1.51% -5.28% 其他 23,268,722.89 2.02% 10,625,073.68 1.19% 119.00% 其他业务： 技术支持费 778,366.10 0.07% 500,141.65 0.06% 55.63% 代收费手续费 1,089,569.25 0.09% 464,131.85 0.05% 134.75% 物业出租 3,443,622.88 0.30% 3,290,239.26 0.37% 4.66% 停车场收入 23,846.78 0.00% 214,860.09 0.02% -88.90% 水电费 11,796,717.32 1.03% 8,649,914.75 0.97% 36.38% 二次供水收入 6,662,743.28 0.58% 8,533,523.54 0.96% -21.92% 污水处理厂托 管服务收入 7,373,599.90 0.64% 6,523,638.06 0.73% 13.03% 其他收入 16,538,416.90 1.44% 7,714,113.80 0.86% 114.39% 分地区 广东省 954,136,949.93 82.97% 827,146,351.12 92.72% 15.35% 北京市 18,149,768.74 1.58% 9,302,628.05 1.04% 95.10% 内蒙古 40,148,026.85 3.49% 28,281,305.89 3.17% 41.96% 浙江省 124,068,527.26 10.79% 27,367,226.40 3.07% 353.35% 湖南省 13,529,150.95 1.18% 0.00 0.00% 0.00% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 供水 340,834,945.25 213,991,995.44 37.22% 13.10% 4.06% 5.45% 污水、废液 处理 159,383,951.43 117,085,087.93 26.54% 40.87% 49.90% -4.43% 市场租赁业 114,392,560.63 43,292,063.25 62.15% 24.24% 5.79% 6.60% 工程安装收 223,591,735.09 181,440,840.67 18.85% 75.63% 86.92% -4.90% 入 垃圾处理及 发电收入 104,241,299.41 61,922,411.83 40.60% 59.72% 18.59% 20.61% 分产品 供水 340,834,945.25 213,991,995.44 37.22% 13.10% 4.06% 5.45% 污水、废液 处理 159,383,951.43 117,085,087.93 26.54% 40.87% 49.90% -4.43% 市场租赁业 114,392,560.63 43,292,063.25 62.15% 24.24% 5.79% 6.60% 工程安装收 入 223,591,735.09 181,440,840.67 18.85% 75.63% 86.92% -4.90% 垃圾处理及 发电收入 104,241,299.41 61,922,411.83 40.60% 59.72% 18.59% 20.61% 分地区 广东省 954,136,949.93 651,006,942.94 31.77% 15.35% 7.19% 5.19% 浙江省 124,068,527.26 86,619,187.24 30.18% 353.35% 618.85% -25.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后 的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 污水、废液处理收入同比增加40.87%，主要是公司运营的污水处理项目及污水处理量增加所 致。 客运服务收入同比减少79.50%，主要是受疫情影响公司控股子公司中港客运联营有限公司部 分航线仍未复航所致。 垃圾处理及发电收入同比增加59.72%，主要是垃圾处理量及发电量增加所致。 工程安装收入同比增加75.63%，主要是工程结算增加所致。 主营业务收入的其他同比增加119.00%，主要是工程材料销售增加所致。 其他业务收入的其他收入同比增加114.39%，主要是业务管理费收入增加所致。 北京地区收入同比增加95.10%，主要是该地区污水处理收入增加所致。 内蒙古地区收入同比增加41.96%，主要是该地区污水处理收入增加所致。 浙江地区收入同比增加353.35%，主要是该地区工程安装收入增加所致。 湖南地区收入同比增加，主要是该地区垃圾清运项目收入增加所致。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 692,605,453.88 82.41% 主要是权益法核算下联 营单位的投资收益。 是 公允价值变动 损益 433.82 0.00% 主要是交易性金融资产 公允价值变动所致。 否 资产减值 59,907.75 0.01% 主要是转回合同资产减 值损失。 否 营业外收入 2,891,461.20 0.34% 主要是政府补助及其他。 否 营业外支出 3,037,455.06 0.36% 主要是固定资产报废损 失及其他。 否 其他收益 7,310,859.75 0.87% 主要是政府补助。 否 信用减值损失 -14,403,904.88 -1.71% 主要是应收账款、其他应 收款、发放贷款和垫款计 提的减值损失。 是 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增 减 重大变动说 明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,608,087,380.96 7.46% 1,672,955,657.58 8.01% -0.55% 应收账款 643,349,681.47 2.98% 509,524,091.59 2.44% 0.54% 合同资产 257,873,739.61 1.20% 239,452,496.30 1.15% 0.05% 存货 157,686,137.51 0.73% 136,926,186.94 0.66% 0.07% 投资性房地产 943,060,737.58 4.37% 958,055,410.11 4.59% -0.22% 长期股权投资 12,351,961,963.22 57.29% 12,206,104,350.94 58.43% -1.14% 固定资产 1,800,772,382.10 8.35% 1,892,124,712.23 9.06% -0.71% 在建工程 583,842,459.11 2.71% 543,008,045.81 2.60% 0.11% 使用权资产 35,231,460.03 0.16% 0.00% 0.16% 主要是执行 新租赁准则 所致。 短期借款 1,650,000,000.00 7.65% 1,601,575,062.49 7.67% -0.02% 合同负债 724,047,703.50 3.36% 697,986,571.15 3.34% 0.02% 长期借款 823,451,124.75 3.82% 506,558,610.74 2.43% 1.39% 主要是新增 长期借款所 致。 租赁负债 32,316,129.70 0.15% 0.00% 0.15% 主要是执行 新租赁准则 所致。 无形资产 2,265,576,463.39 10.51% 2,197,601,510.58 10.52% -0.01% 交易性金融资产 105,009,973.99 0.49% 10,806.24 0.00% 0.49% 应收股利 354,538,605.20 1.64% 0.00 0.00% 1.64% 主要是计提 联营企业已 宣告的现金 分红所致。 发放贷款和垫款 163,769,141.53 0.76% 198,297,090.51 0.95% -0.19% 应付股利 482,332,089.45 2.24% 69,300,911.17 0.33% 1.91% 主要是计提 已宣告的现 金分红所致。 一年内到期的非 流动负债 42,187,345.38 0.20% 99,175,042.50 0.47% -0.27% 应付债券 1,722,388,888.92 7.99% 1,997,500,000.06 9.56% -1.57% 主要是回售 部分2018年 发行的公司 债所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 公用国际 （香港） 投资有限 公司 为公司发 展海外市 场、获得 国际信用 和信贷、 建立海外 服务平台 而投资设 立香港子 公司 1,973,926,450.94 中国香港 全资子公 司 公司定期 对其资产 及经营状 况进行分 析和审 阅，并要 求其按照 公司治理 规范制度 体系履行 审批流程 和开展运 营工作。 78,284,239.92 13.47% 否 其他情况 说明 无 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 本期计 提的减 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 动 值 金融资产 1.交易性金 融资产（不含 衍生金融资 产） 10,806.24 433.82 210,043,379.69 105,044,645.76 105,009,973.99 4.其他权益 工具投资 14,728,700.00 -1,831,460.00 12,897,240.00 金融资产小 计 14,739,506.24 433.82 -1,831,460.00 0.00 210,043,379.69 105,044,645.76 0.00 117,907,213.99 上述合计 14,739,506.24 433.82 -1,831,460.00 0.00 210,043,379.69 105,044,645.76 0.00 117,907,213.99 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 8,310,128.92 保证金 无形资产 995,623,319.03 质押借款 应收账款 38,909,327.06 质押借款 投资性房地产 9,151,601.62 抵押借款 合计 1,051,994,376.63 -- 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 69,961,688.31 0.00 - 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告期投入 金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金 来源 项目进 度 预计收益 截止 报告 期末 累计 实现 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露 日期 披露 索引 的收 益 宋庄镇辛店处 理站二期工程 项目 其他 否 污水 处理 7,199,792.33 16,851,190.67 自有 资金 95.00% 19,430,000.00 0.00 未投产 兰溪市城乡排 水一体化特许 经营项目 其他 否 污水 处理 38,487,289.94 96,390,627.35 自有 资金 98.00% 166,837,700.00 0.00 试运营， 尚未拿 到正式 商运批 复。 兰溪市污水处 理厂提标改造 系列项目 其他 否 污水 处理 24,274,606.04 92,646,800.04 自有 资金 95.00% 93,603,000.00 0.00 试运营， 尚未拿 到正式 商运批 复。 合计 -- -- -- 69,961,688.31 205,888,618.06 -- -- 279,870,700.00 -- -- -- 备注： 1、2020年3月31日，公司持股92%的控股公司中通环境治理有限公司中标宋庄镇辛店污水处理 站二期工程项目，预计项目投资金额24,909,200.00元，报告期内项目投入金7,199,792.33 元，累计实际投入金额16,851,190.67元；预计收益为项目全周期。 2、2020年7月13日，公司中标兰溪市城乡排水一体化特许经营项目，预计项目投资金额 170,107,100 元，报告期内项目投入金额38,487,289.94元，累计实际投入金额96,390,627.35 元；预计收益为项目全周期。 3、2020年1月，应兰溪市住建局要求，对兰溪市污水处理厂进行提标改造，预计项目投资金 额127,675,667 元，报告期内项目投入金额24,274,606.04元，累计实际投入金92,646,800.04 元；预计收益为项目全周期。 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资 成本 会计 计量 模式 期初账面价 值 本期公允价 值变动损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购买 金额 本期 出售 金额 报告期损 益 期末账面 价值 会计核算科目 资金来源 境内 外股 票 001207 联科科技 2,482.98 公允 价值 计量 2,482.98 3,278.16 0.00 2,482.98 0.00 3,278.16 5,761.14 交易性金融资产 自有资金 境内 外股 票 001208 华菱线缆 2,000.15 公允 价值 计量 2,000.15 2,212.70 0.00 2,000.15 0.00 2,212.70 4,212.85 交易性金融资产 自有资金 合计 4,483.13 -- 4,483.13 5,490.86 0.00 4,483.13 0.00 5,490.86 9,973.99 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 2018年03月10日 证券投资审批股东大会公告 披露日期 - （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中山公用水务 有限公司 子公司 生产供应自来水 588,717,300.00 4,040,219,500.85 2,016,573,466.56 393,861,910.66 86,090,105.81 71,031,680.83 中山市污水处 理有限公司 子公司 工业、生活污水处理；其 他环境污染监测 170,000,000.00 551,920,026.48 330,904,555.20 53,932,741.86 -7,929,516.49 -7,847,979.26 中山公用环保 产业投资有限 公司 子公司 环保产业投资及投资管 理 300,000,000.00 2,104,832,936.45 593,050,275.25 94,029,072.03 58,512,610.53 47,418,004.56 中山公用工程 有限公司 子公司 承接市政公用工程施工、 管道工程、消防设施工 程、机电设备安装工程、 建筑装修装饰工程、城市 及道路照明工程等 45,000,000.00 553,461,505.88 154,487,870.14 270,895,110.25 24,991,062.42 21,302,833.00 广东名城环境 科技有限公司 子公司 环境卫生管理；城乡生活 垃圾经营性清扫、收集、 运输、处置服务等 70,000,000.00 302,656,120.97 189,621,650.54 99,994,156.49 4,271,688.74 3,163,610.28 中山市天乙能 源有限公司 子公司 垃圾焚烧、发电 349,939,700.00 899,818,976.66 360,854,254.10 108,315,071.60 38,804,574.27 38,329,076.88 广发证券股份 有限公司 参股公司 "证券经纪；证券投资咨 询；与证券交易、证券投 资活动有关的财务顾问； 7,621,087,664.00 505,651,566,562.55 104,287,900,996.42 18,007,317,723.94 8,249,960,037.01 6,476,893,317.32 证券承销与保荐；证券自 营；证券资产管理；证券 投资基金代销；为期货公 司投资提供中 间介绍业务；融资融券" 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观政策风险：宏观经济政策、税收政策、水务产业政策以及环保政策的调整，将影 响公司的经营业绩。 对策：密切关注宏观经济政策动态，加强行业政策信息研究分析，并与地方政府保持密 切沟通和联系，提高公司抵御政策性风险的能力。 2、盈利增长风险：随着经济结构性调整，工业技术的进步以及节能减排意识的增强，现 有区域的供售水量增长预计将放缓。同时，受新冠疫情影响，供水、市场、港口客运等板块 业务，会受到不同程度的冲击，对公司的盈利增长会带来了一定的压力。 对策：围绕战略发展方向，坚定对外投资拓展，培育新的利润增长点，同时深耕本地市 场，进一步挖潜增效，落实精细化管理，努力降低运营成本。 3、水质安全风险：自来水作为公司的主要产品，关系到供水区域居民的用水安全，环境 破坏、水源水质污染等因素，会对水质安全造成较大的影响和挑战。 对策：公司高度重视自来水的水质安全，拥有行业领先的水质检测实验室，并采用国内、 国际先进的技术工艺、设备设施保障出厂水水质指标超过国家卫生标准。同时，建立应急处 理预案，以便及时妥善处理水质安全事件。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者 参与比 例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第1次 临时股东大会 临时股东大会 62.33% 2021年01月19日 2021年01月20日 《2021年第1次 临时股东大会决 议公告》（公告 编号： 2021-002），登 载公告的网站： 巨潮资讯网 （http://www.cninfo. com.cn/） 2020年年度股 东大会 年度股东大会 62.36% 2021年05月20日 2021年05月21日 《2020年年度股 东大会决议公 告》（公告编号： 2021-036），登 载公告的网站： 巨潮资讯网 （http://www.cninfo. com.cn/） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 秦玲玲 人力资源总监 离任 2021年02月26日 到法定年龄退休 陈镇华 党委副书记 任免 2021年04月01日 职务变更，不再担任纪委书记 岳振丽 纪委书记 任免 2021年04月01日 担任纪委书记 李春辉 董事会秘书 解聘 2021年05月25日 因个人原因辞职 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √ 是 □ 否 公司 或子 公司 名称 主要 污染 物及 特征 污染 物的 名称 排放 方式 排放 口数 量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放总量 超 标 排 放 情 况 中山 市污 水处 理有 限公 司 COD、 氨氮、 总磷、 总氮 连续 排放 2 一期： 113°20′0.38″ E 22°29′10.72″N COD： 9.57mg/l 氨氮： 0.245mg/l 总磷： 0.334mg/l 总氮： 8.52mg/l 《城镇污水 处理厂污染 物排放标准》 (GB18918-2002)一级标准 A标准，《水 污染物排放 限值》 （DB44/26-2001）第二时 段一级标准 水量：2860.03 万吨； COD：273.73吨； 氨氮：7.01吨； 总磷：9.55吨 总氮：；243.66 吨； 水量：7300万吨； COD：2920吨； 氨氮：365吨； 总磷：73吨； 总氮：1095吨； 无 二期： 113°20′10.39″ E 22°29′9.28″N 中山 市珍 家山 污水 处理 有限 公司 COD、 氨氮、 总磷、 总氮 连续 排放 1 113°25′7.54″ E 22°34′22.04″N COD： 10.5mg/l 氨氮： 0.545mg/l 总磷： 0.187mg/l 总氮： 9.48mg/l 《城镇污水 处理厂污染 物排放标准》 (GB18918-2002)一级标准 A标准，《水 污染物排放 限值》 （DB44/26-2001）第二时 段一级标准 水量：1831.78 万吨； COD：192.16吨； 氨氮：9.98吨； 总磷：3.43吨； 总氮：173.63吨； 水量：3650吨； COD：1460吨； 氨氮：182.5吨； 总磷：18.25吨； 总氮：547.5吨； 无 中山 公用 黄圃 污水 处理 有限 公司 COD、 氨氮 总磷、 总氮 连续 排放 1 黄圃水道 COD： 9.73mg/L 氨氮： 0.17mg/L 总磷： 0.19mg/L 总氮： 6.73mg/L 《城镇污水 处理厂污染 物排放标准》 （GB18918-2002）的一级 A标准及《广 东省水污染 物排放限值》 （DB4426-2001）的一级排 放标准。 水量：681.3279 万吨 COD：66.29吨 氨氮：1.16吨 总磷：1.29吨 总氮：45.85吨 COD：584吨 氨氮：73吨 总磷：7.3吨 总氮：219吨 无 中山 市天 乙能 源有 限公 司 二氧 化硫、 氮氧 化物、 烟尘 废气： 连续 排放 4 废气： 厂区西北侧 1#炉： 二氧化硫 8.75mg/m3 氮氧化物 205.12mg/m3 颗粒物 2.91mg/m3 《生活垃圾 焚烧污染控 制标准》 （GB18485-2014）表4 1#炉： 二氧化硫2.928 吨； 氮氧化物67.46 吨； 颗粒物0.956吨； 二氧化硫： 325.17吨； 氮氧化物： 1016.16吨； 颗粒物： 81.29吨 无 2#炉： 二氧化硫 5.82mg/m3 氮氧化物 213.44mg/m3 颗粒物 5.38mg/m3 2#炉： 二氧化硫1.867 吨； 氮氧化物68.21 吨； 颗粒物1.649吨 3#炉： 二氧化硫 9.36mg/m3 氮氧化物 183.86mg/m3 颗粒物 10.60mg/m3 3#炉： 二氧化硫5.539 吨； 氮氧化物82.503 吨； 颗粒物1.964吨； 4#炉： 二氧化硫 16.04mg/m3 氮氧化物 4#炉： 二氧化硫10.174 吨； 氮氧化物91.287 147.27mg/m3 颗粒物 2.34mg/m3 吨； 颗粒物1.427吨； 济宁 中山 公用 水务 有限 公司 COD、 氨氮、 总氮、 总磷 连续 排放 1 厂区东侧 COD： 11.9mg/l 氨氮： 0.0764mg/l 总磷： 0.292mg/l 总氮： 9.34mg/l GB18918-2002 《城镇污水 处理厂污染 物排放标准》 一级A排放 标准 水量：3923.01 万吨； COD：444吨； 氨氮：2.84吨； 总磷：10.9吨； 总氮：349吨； 年排放量：COD≦ 2920吨，氨氮≦ 292吨，总氮≦ 876吨，总磷≦ 29.2吨 无 通辽 市桑 德水 务有 限公 司 COD、 氨氮、 总磷、 总氮 连续 排放 1 厂区东南角 2021年1-6 月平均值： COD： 28.511mg/l 氨氮： 0.236mg/l 总磷： 0.045mg/l 总氮： 9.137mg/l 《城镇污水 处理厂污染 物排放标准》 一级A排放 标准 （GB18918-2002） 2021年1-6月累 计： 水量：389.1万 吨； COD：109.453吨； 氨氮：0.483吨； 总磷：0.137吨； 总氮：30.658吨； 年核定排放量： COD：2737.5吨 氨氮：341.7吨 总磷：27.375吨 总氮821.25吨 无 中山 市名 城名 德环 保有 限公 司 二氧 化硫、 氮氧 化物、 颗粒 物 废气： 连续 排放 2 （未完）  |