[中报]中炬高新:中炬高新2021年半年度报告全文
原标题:中炬高新:中炬高新2021年半年度报告全文 公司代码：600872 公司简称：中炬高新 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2021年半年度报告 F:\图片\公司LOGO\jonjee1.png 2021年8月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 何华 、主管会计工作负责人 李翠旭 及会计机构负责人（会计主管人员） 张斌 声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司已于本半年度报告的”关于公司未来发展的讨论与分析”中披露了未来发展计划,但 上述未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告中第 四节“经营情况讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 6 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 12 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 14 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 24 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 27 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 27 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 28 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖公 章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、中炬高新 指 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 中山润田 指 中山润田投资有限公司 宝能集团 指 深圳市宝能投资集团有限公司 前海人寿 指 前海人寿保险股份有限公司 火炬集团 指 中山火炬集团有限公司 美味鲜、美味鲜公司 指 广东美味鲜调味食品有限公司 中汇合创、中汇合创公司 指 广东中汇合创房地产有限公司 中炬精工、中炬精工公司 指 中山中炬精工机械有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021年1月-6月 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 中炬高新 公司的外文名称 JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JONJEE 公司的法定代表人 何华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹卫东 郭毅航 联系地址 广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东 美味鲜调味食品有限公司综合楼 广东省中山火炬开发区厨邦路1号广 东美味鲜调味食品有限公司综合楼 电话 0760-85596818-2033 0760-85596818-2033 传真 0760-85596877 0760-85596877 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 公司办公地址 广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食 品有限公司综合楼 公司办公地址的邮政编码 528437 公司网址 www.jonjee.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司投资者服务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中炬高新 600872 中山火炬 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 2,315,936,351.68 2,554,392,490.86 -9.34% 归属于上市公司股东的净利润 279,819,325.70 455,056,362.48 -38.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 268,946,436.51 441,683,406.10 -39.11% 经营活动产生的现金流量净额 397,846,884.27 672,646,261.82 -40.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,017,721,850.56 4,615,875,380.59 -12.96% 总资产 6,539,330,505.65 6,658,923,560.27 -1.80% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3548 0.5712 -37.89% 稀释每股收益（元／股） 0.3548 0.5712 -37.89% 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.3410 0.5544 -38.49% 加权平均净资产收益率（%） 6.12% 11.09% 减少4.97个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 5.88% 10.77% 减少4.89个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 归属于上市公司股东的净利润减少 38.51%%，主要是因为调味品销售收入减少；原材料采购 单价上涨。 2、 经营活动产生的现金流量净额减少 40.85%，主要是销售下降、原材料采购价格上涨以及人工 支出增加影响。 3、 每股收益减少 37.89%， 主要是净利润下降。 因报告期内公司存在回购事项，根据相关规定计 算每股收益时，减去报告期末库存股进行计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,061,942.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 12,426,119.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 1,720,538.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,090,987.86 少数股东权益影响额 -793,807.67 所得税影响额 -2,509,006.94 合计 10,872,889.19 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司从事的主要业务 中炬高新成立于1993年1月，1995年1月在上海证券交易所上市，是全国国家级开发区的 首家上市公司，一直致力于从事高新技术产业投资，国家级开发区建设管理。经过二十多年的转 型发展，目前公司所从事的业务包括调味食品、园区运营及城市开发等。其中，调味食品业务 2021半年度的营业收入，占公司整体收入比重的96.63%。 1、调味食品 子公司美味鲜主要从事酱油、鸡精鸡粉、食用油等各类调味品的生产和销售，业务规模连续 多年位列行业前茅。美味鲜公司拥有中山及阳西两大生产基地。2021半年整体生产量约31.7万 吨，销售32.6万吨；其中酱油的销售额占业务总收入的62.47%，鸡精鸡粉占比12.34%，食用油 占比9.33%，其他调味品占比15.85%。 2、国家级开发区管理及城市综合开发 公司从90年代初起就担负起5.3平方公里的国家级中山火炬高技术产业开发区的建设管 理。经过近30年的开发，园区基本开发完毕，公司目前拥有园区内厂房、宿舍、商业配套等物 业18.5万平方米。城市综合开发，主要是打造产城融合，人居工作生活为一体的空间，把城市 自然资源和文化资源凝聚起来，通过打造人性化的需求和个性化的生活体验配套，让产业和城市 化相辅相成，促进产业发展的同时，推动城市向前发展。公司及子公司中汇合创公司拥有中山城 轨站北侧约1,600亩未开发商住地（属中山市拟重点发展的岐江新城规划范围内），由于中山市 《岐江新城片区规划》尚未最终落实，开发业务后续尚无具体计划表。 （三）行业发展状况及展望 1、调味食品行业 调味品行业是满足人民群众基本生活需求的必选消费行业，受益于经济发展及人口红利等因 素，行业多年来持续稳定发展。各经营主体充分竞争，行业正处于产品不断细分、市场渠道多向 发展阶段。未来，行业集中度将进一步提升，品牌和企业间的竞争将更加的激烈，呈现出加速分 化的发展态势。 2、国家级开发区建设管理及城市综合开发 作为国家级高新技术产业园区，承载着“发展高科技，实现产业化”的天然使命。中山火炬 高技术产业开发区经过近30年的持续开发，已形成电子信息、生物医药、包装印刷及装备制造 等行业完善的产业链。根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》，中山将定位为湾区高端制造基地， 公司管理的国家级产业开发园区将找准定位，以高端制造为抓手，通过建设孵化集聚区，大力扶 持企业创新发展，可望迎来发展的新征程。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）过硬的产品品质 公司始终专注于调味品的研究和开发，始终遵循一贯的品质要求和口味追求，坚持传统酿造 技艺精华和现代工艺科技相融合。公司积极推行标准化、精细化管理，建立并实施了从原料到成 品的全流程食品安全保证体系，在行业内形成了独具美味鲜特色的品控体系。 （二）深入人心的品牌知名度 “厨邦酱油美味鲜，晒足180天”的超级口号深入人心，其绿格子标识“超级符号”简单、 醒目，品牌获得了消费者的广泛认可。公司根据品牌的不同消费群体，围绕多品类发展规划，通 过传统媒体与新媒体相结合，持续传播厨邦价值内涵，不断提升厨邦品牌美誉度。 （三）与时俱进的产品布局 公司是最早布局高鲜酱油市场的调味品企业之一，享受高鲜酱油放量增长的红利；公司以高 端产品为主的产品布局，满足了消费者不断增长的品质化消费需求。目前，公司正积极布局各品 类产品的系列化延伸，以进一步满足不同消费群体、不同渠道、不同场景的多方面需求。 （四）得天独厚的地理优势 美味鲜公司所生产酱油采用南派酱油酿造工艺，晒露酿造，自然发酵而成。美味鲜公司的中 山生产基地与阳西生产基地皆位于北回归线以南，属于亚热带季风气候，日照时间长，阳光辐射 强度大，热量丰富，气候温暖、空气湿润，毗邻南海，季风气候在此交替，空气清新无污染，在 此环境下酿造的酱油色泽呈天然的红褐色，且口味醇香，品质优良。 （五）日趋完善的营销网络 截止报告期末，公司经销商数量已超过1,600家，是为数不多的拥有全国性网络的调味品企 业之一。公司正积极利用已形成的行之有效的经销商开发体系，大力拓展营销区域，进一步向区 县下沉，向社区下沉。 （六）业内领先的研发水平 公司先后建立了省级技术中心、省级工程中心、微生物技术国家重点实验室、国家认可实验 室、博士后工作站、厨邦食品研究院等科技创新及研发平台。并先后与众多高校和科研院所建立 了科研合作关系，开展了众多前沿课题的研究，创新领域做了大量的储备。 （七）人才优势 公司遵循“以人为本”的经营理念，讲究用人之道，为人才的培养和成长营造合适的土壤， 度身定制了“职业发展规划”，推出“共同成长计划”，最大限度地发挥每一位员工的工作积极 性和主动性，使个人成长目标与企业发展目标相辅相成，确立了企业利益的共同体，有效地增强 了企业的凝聚力，同时也培育了一批高素质的人才。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年上半年，虽然受到前期高库存、社区团购对线下渠道价格的冲击、原材料成本上涨等 不利因素的影响，公司仍然选择了主动规范市场价格等工作以恢复企业良性发展，短期内影响了 公司目标的达成，但是截至报告期末，渠道库存低于历史平均水平，为后续增长奠定了基础；未 来，公司将坚定不移推进营销变革，推进渠道扩张、渠道下沉市场战略，以“1+N”产品战略， 发挥渠道龙头的带动作用，加快布局多品类产品结构，精耕细作，练好基本功。下半年，公司将 紧紧围绕董事会决策部署和工作要求，根据行业趋势变化，锚定目标任务，提高经销商与营销人 员的信心，促进营销增长。 本报告期内实现营业总收入23.16亿元，同比减幅9.34%，因为原材料单价上涨等因素影 响，实现合并净利润3.02亿元，同比减幅39.29%。美味鲜公司报告期内实现营业总收入22.38 亿元，占公司营收比重达96.65%，实现净利润3.29 亿元，同比减幅33.54%。 2021年下半年工作重点举措如下： （1）渠道开发方面，加速空白市场开发，加快渠道下沉。 （2）经销商支持方面，落实短期激励和长期扶持相结合的措施。 （3）产品开发方面，按既定规划推进系统化、差异化的产品开发工作。 （4）市场推广方面，稳定KA、发展BC、提振二批、攻坚餐饮、健康发展线上渠道。 （5）价格管控方面，增强产品价格弹性，恢复渠道销售原动力。 （6）物流运输方面，因地制宜，高效响应发货需求。 （7）营销团队管理方面，激发营销人员主观能动性的能量释放。 通过以上措施，努力实现年初制定的目标。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,315,936,351.68 2,554,392,490.86 -9.34% 营业成本 1,442,669,022.61 1,467,624,461.10 -1.70% 销售费用 274,978,933.96 303,331,475.18 -9.35% 管理费用 137,711,225.26 131,006,177.03 5.12% 财务费用 9,704,978.10 963,444.47 907.32% 研发费用 86,734,492.89 73,286,029.62 18.35% 经营活动产生的现金流量净额 397,846,884.27 672,646,261.82 -40.85% 投资活动产生的现金流量净额 693,227,968.06 215,619,769.06 221.50% 筹资活动产生的现金流量净额 -513,690,353.79 -554,069,381.90 -7.29% 营业收入变动原因说明： 销售收入减少 营业成本变动原因说明： 原材料采购 单价 上涨 销售费用变动原因说明： 销售返利 减少 管理费用变动原因说明： 人员薪酬增加 财务费用变动原因说明： 贷款利息增加 研发费用变动原因说明 ： 研发项目增加 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期销售 减少， 影响销售商品、提供劳务收到的现 金 ，原材料 采购单价上涨， 影响购买商品、接受劳务支付的现金 增加 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 赎回银行 理财 等 临时性投资影响 收回 投资 收到 的现 金增加 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期 公司新增回购股票项目与分配股利增加 ， 取得 短期借款 ， 影响 取得借款收到的现金 增加， 综合 影响 筹资活动产生的现金流量净额 减少。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 830,979,925.38 12.71% 241,700,996.57 3.63% 243.80% 注 1 应收款项 29,032,053.37 0.44% 32,569,547.93 0.49% -10.86% 注 2 存货 1,743,004,510.79 26.65% 1,681,910,969.77 25.26% 3.63% 注 3 合同资产 投资性房地产 540,225,561.34 8.26% 545,109,691.12 8.19% -0.90% 注 4 长期股权投资 4,831,742.26 0.07% 5,065,304.88 0.08% -4.61% 注 5 固定资产 1,474,942,426.67 22.55% 1,458,030,642.50 21.90% 1.16% 注 6 在建工程 214,936,294.87 3.29% 227,215,629.33 3.41% -5.40% 注 7 短期借款 750,000,000.00 11.47% 360,237,800.00 5.41% 108.20% 注 8 合同负债 339,680,412.23 5.19% 184,790,389.33 2.78% 83.82% 注 9 长期借款 0.00% 租赁负债 3,642,614.90 0.06% 注 10 交易性金融资 产 - 779,007,720.05 11.70% -100.00% 注 11 预付款项 21,670,055.22 0.33% 5,114,652.24 0.08% 323.69% 注 12 使用权资产 5,298,056.17 0.08% - 注 13 其他非流动资 产 92,103,921.71 1.41% 39,184,883.74 0.59% 135.05% 注 14 应付票据 17,044,000.00 0.26% 59,566,000.00 0.89% -71.39% 注 15 应付职工薪酬 84,384,662.65 1.29% 146,958,645.14 2.21% -42.58% 注 16 一年内到期的 非流动负债 1,681,533.24 0.03% - 注 17 其他流动负债 37,013,183.57 0.57% 24,067,413.48 0.36% 53.79% 注 18 其他说明 注1：正常经营积累增加。 注2：美味鲜应收账款减少。 注3：美味鲜在产品增加。 注4：本期计提摊销影响。 注5：联营企业天骄稀土亏损，影响本期长期股权投资减少。 注6：美味鲜本期外购、在建工程转入影响。 注7：美味鲜本期转固在建工程增加。 注8：美味鲜本期银行贷款增加。 注9：公司总部本期“岐江东岸”房产销售款项增加。 注10：公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新收入准则要求，在租赁期开始日，承 租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，本期初确认一项租入资产相应租赁负债影响。 注11：公司总部、美味鲜及中汇合创银行理财、结构性存款赎回减少。 注12：美味鲜、中炬精工预付原材料采购款增加。 注13：公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则，根据新收入准则要求，在租赁期开始 日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，本期初确认一项租入资产使用权资产影响。 注14：美味鲜及其下属子公司厨邦、阳西美味鲜预付设备、工程款增加；创新科技预付孵化器 二期工程款增加。 注15：美味鲜本期票据业务减少。 注16：主要是上年末预提的薪酬奖励项目本期已发放。 注17：将1年内支付的租金及相应未确认金融资产摊销费用重分类至该项目列示影响。 注18：公司总部商品房项目“岐江东岸”预售收款中包含的销项税增加。 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 98,231,004.58 房产预售监管资金/银行票据保证金/ 工程保证金/第三方保证金/存出投资 款 固定资产 12,099,695.35 抵押贷款 无形资产 7,199,992.35 抵押贷款 合计 117,530,692.28 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、公司报告期内没有募集资金，也没有前次募集资金延续到报告期内使用的情况。期内公 司对阳西基地、中山厂区技改项目继续增加投资，总投入资金达到18.31亿元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、根据2012年第一次临时股东大会决议，公司继续实施厨邦公司阳西生产基地工程建设。 报告期内，厨邦公司阳西生产基地投入建设资金0.5亿元；截止报告期末，厨邦公司阳西生产基 地建设工程累计投资13.32亿元。 2、根据2016年年度股东大会决议，公司于2017年5月完成阳西美味鲜食品生产项目土地 购置，9月起，正式启动该项目的建设。报告期内，阳西美味鲜食品生产项目投入建设累计投资 0.22亿元，截止报告期末，阳西美味鲜食品生产项目累计投资4.22亿元。 3、根据2019年年度股东大会决议，公司于2020年正式启动中山厂区技改扩产项目建设。 报告期内，中山厂区技改扩产项目投入建设累计投资6,846万元，截止报告期末，中山厂区技改 扩产项目累计投资7,677万元。 4、中炬高新召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于建设中炬高新食品科技产业孵 化集聚区项目》的议案，详见公司公告（2019-046号）。报告期内，孵化集聚区项目投入资金 809万元，截止报告期末，食品科技孵化集聚区项目累计投资8,640万元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、广东美味鲜调味食品有限公司：注册资本5亿元，总资产41.77亿元，净资产25.72亿 元，本公司实际持股比例100%。主营：生产、销售各类调味品。报告期内实现营业收入22.38 亿元，减幅10.16%；实现净利润3.29亿元，同比减少33.54%。 2、广东中汇合创房地产有限公司：注册资本10.65亿元，总资产14.69亿元，净资产 12.14亿元，本公司合计持股比例89.239%。主营房地产开发。报告期内实现营业收入1,912万 元；实现净利润279万元。 3、中山中炬精工机械有限公司：注册资本2,000万元，总资产7,691万元，净资产5,347 万元，本公司持股比例50%。主营业务为生产汽车、摩托车配件，报告期内实现营业收入3,839 万元；实现净利润40.43万元。 4、中山创新科技发展有限公司：注册资本5亿元（实收2,400万元），总资产5.56亿元， 净资5.43亿元，本公司持股比例100%。主营业务：科技项目投资开发及配套服务；设备租赁及 技术咨询。报告期内实现营业收入246万元，实现净利润68.44万元 。 5、中山市中炬高新物业管理有限公司：注册资本300万元，总资产364万元，净资产306 万元，本公司持股比例100%。主营业务：园区物业管理。报告期内实现营业收入425万元；净 利润82.74万元。 6、中兴（科技）贸易发展有限公司：总资产6,182万元，净资产6,179万元，本公司持股 比例100%。主营贸易、投资。报告期内实现营业收入511万元；净利润82.64万元。 7、中山市天骄稀土材料有限公司：注册资本2,000万元，总资产2,012万元，净资产 1,695万元，本公司持股比例28.5%。主营加工销售稀土系储氢材料、稀土新材料。报告期内实 现营业收入881万元，亏损23.87万元。 8、中山市中炬小额贷款股份有限公司：注册资本5,000万元，总资产9,997万元，净资产 9,990万元，本公司持股比例20%。主营小额贷款业务。报告期内实现营业收入235万元，实现 净利润9万元。 9、中山东凤珠江村镇银行股份有限公司：注册资本1.5亿元，本公司持股比例10%。主营 存、贷款业务。因该公司大股东为上市公司未披露年度报告，暂不披露经营数据。 (七) 公司控制的结构化主体情 况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 园区综合开发业务风险因素 公司在中山市岐江新城片区，中山站北侧拥有未开发商住地约1,600亩。公司的城市开发业 务拥有巨大的空间和优势。截止2020年末，公司土地控规尚未落地，公司的开发规划也无法确 定，需待调整完成后才能根据新的控制性规划再进行深入的规划设计开发工作。因此，公司城市 开发业务仍有可能面临开发进度未达预期的风险。 2、调味品业务风险因素 （1）市场风险 虽然公司调味品业务已取得不俗的成绩，但仍存在市场分布不平衡、渠道发展不平衡、产品 发展不平衡等问题。公司已经在发展中注意上述问题并努力修正，但仍有可能因为三个不平衡问 题不能有效解决而造成后续增长放缓甚至竞争优势被削弱等风险。 （2）原材料价格波动风险 公司主要原材料为黄豆、面粉、白糖、食盐等农产品及玻璃瓶、塑料瓶和纸箱等包装物，农 产品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求关系以及国际期货市场价格等因素的影 响；包装物受供给情况影响较大；如果原材料价格波动较大，将对产品毛利率水平产生一定影 响。 （3）食品安全风险 食品安全是食品加工企业最为关注的风险。公司已在采购、生产、销售等各个经营环节执行 严格的质量控制，制定了具有自身特点的品控体系，产品质量安全控制情况良好。尽管如此，公 司仍然存在质量安全风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020年年度股东 大会 2021年4月16 日 www.sse.com.cn 2021年4月17 日 中炬高新2020 年年度股东大会 决议 2021年第一次临 时股东大会 2021年5月13 日 www.sse.com.cn 2021年5月14 日 中炬高新2021 年第一次临时股 东大会决议 2021年第二次临 时股东大会 2021年6月16 日 www.sse.com.cn 2021年6月16 日 中炬高新2021 年第二次临时股 东大会决议 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 陈琳 董事长 离任 陈燕维 独立董事 离任 何华 董事长 选举 李刚 独立董事 选举 张卫华 副总经理 聘任 李建 副总经理 聘任 张弼弘 副总经理 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、2021年5月13日公司董事会收到陈琳女士的书面辞呈。因个人原因，陈琳女士申请辞 去本公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。 2、2021年5月25日公司董事会收到陈燕维女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，陈 燕维女士决定辞去公司独立董事及董事会各专门委员会成员职务。 3、2021年4月27日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补公 司第九届董事会非独立董事的议案》，董事会提名何华女士为公司第九届董事会董事候选人，并 提交公司股东大会审议，公司2021年5月13日，召开公司2021年第一次临时股东大会，审议 通过了选举何华女士为公司董事的议案；2021年5月13日公司召开第九届董事会第二十四次会 议，审议通过了选举何华女士为公司第九届董事会董事长的议案。 4、2021年5月13日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补公 司第九届董事会独立董事的议案》，董事会提名李刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人， 并提交公司股东大会审议，公司2021年6月16日，召开公司2021年第二次临时股东大会，审 议通过了选举李刚先生为公司独立董事的议案。 5、2021年4月1日公司召开了第九届董事会第二十二次会议，并经董事会提名委员会审 查，董事会同意聘任张卫华先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。 6、2021年6月15日公司召开了第九届董事会第二十六次会议,并经董事会提名委员会审 查，董事会同意聘任张弼弘先生、李建先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 单位 污染物 种类 排放方式 污染物 排放标准 许可排 放量 （t/a） 1-6月 实际排 放量 （t/a） 有无超 标排放 情况 广东美 味鲜调 味食品 有限公 司 废水 排入污水 处理厂 COD 《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）二时段一 级标准 74.095 9.723 无 氨氮 8.227 0.349 无 废气 经12 m 烟囱排放 氮氧化物 《锅炉大气污染物排放标 准》（DB44/765-2019） 13.53 0.636 无 噪声 / / 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348- 2008）三类标准 / / 无 危废 委托给具 备危险废 物处理资 质的单位 进行处置 / 14.15 无 单位 污染物 种类 排放方式 污染物 排放标准 许可排 放量 1-6月 实际排 有无超 标排放 （t/a） 放量 （t/a） 情况 广东厨 邦食品 有限公 司 废水 排入污水 处理厂 COD 《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）二时段三 级标准 351.51 46.4166 无 氨氮 35.86 0.8647 无 废气 经60m烟 囱排放 二氧化硫 《锅炉大气污染物排放标 准》（DB44/765-2019） 83.06 12.542 无 氮氧化物 103.08 16.871 无 烟尘 15.57 1.509 无 噪声 / / 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348- 2008）三类标准 / / 无 危废 委托给具 备危险废 物处理资 质的单位 进行处置 / / / 无 单位 污染物 种类 排放方式 污染物 排放标准 许可排 放量 （t/a） 1-6月 实际排 放量 （t/a） 有无超 标排放 情况 阳西美 味鲜食 品有限 公司 废水 排入污水 处理厂 COD 《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）二时段三 级标准 354.07 8.7586 无 氨氮 36.96 0.1399 无 废气 经15m烟 囱排放 二氧化硫 《锅炉大气污染物排放标 准》（DB44/765-2019） / / 无 氮氧化物 13.81 / 无 烟尘 / / 无 噪声 / / 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348- 2008）三类标准 / / 无 危废 委托给具 备危险废 物处理资 质的单位 进行处置 / / / 无 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 广东美味鲜调味食品有限公司现有两座污水处理站，总设计处理能力为3500m3/日，24小时 稳定运行，处理后的废水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）二时段一级标准 后，经城市污水管网排入中山市火炬水质净化厂。厂内建设3台锅炉，燃料为清洁能源天然气， 排放烟气达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）后，再经55 m烟囱排放。 广东厨邦食品有限公司现有一座污水处理站，设计处理能力为2500m3/日，24小时稳定运 行，处理后的废水满足接管标准（严于三级标准）后排入阳江市（中山火炬-阳西）产业转移工 业园污水处理厂，尾水排入阳江港区海域。锅炉采用洁净煤—水煤浆，烟气经过处理后，达到广 东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）后，再经60m烟囱排放。 阳西美味鲜食品有限公司现有一座污水处理站已完成基建建设，设计处理能力为3000m3 /d。2019年年底已完成一阶段环保验收，依据环评批复内容，生产废水（污水量＜500m3/d）排 入临近的广东厨邦食品有限公司污水站进行处理，处理后的废水达到广东省《水污染物排放限 值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入阳江市（中山火炬-阳西）产业转移工业园污水 处理厂，尾水排入阳江港区海域。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √ 适用 □ 不适用 广东美味鲜调味食品有限公司目前正在开展《厨邦食品研究院新建项目环境影响报告 表》、《火锅底料新建项目环境影响报告表》的编制工作，预计2021年12月可完成环保报批； 2021年6月启动《中山厂区技术升级改造扩建项目环境影响报告表》阶段性环评自主验收的工 作，预计12月可完成环评自主验收报告的编制。 广东厨邦食品有限公司2020年1月完成了国家排污可证申请核发工作，并取得国家排污可 证；2021年4月16日完成《广东厨邦食品有限公司腐乳食品生产项目环境影响评价报告表》自 主验收，取得阳江市生态环境局阳西分局出具的建设项目竣工环境保护验收报告备案表，备案编 号441721-2021-015。 阳西美味鲜食品有限公司2021年4月完成《阳西美味鲜食品有限公司食品生产项目二阶段 环保验收》环评自主验收，取得阳江市生态环境局阳西分局出具的的项目验收备案表，备案编号 441721-2021-014；并于2021年6月完成《阳西美味鲜鸡精生产项目环境影响评价报告表》的报 批工作，并取得环评批复，阳环（西）建审[2021]5号。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 广东美味鲜调味食品有限公司编制有环境风险评估报告，评定公司的突发环境事件风险等 级为一般环境风险等级（L）。根据《突发环境事件应急管理办法》《广东省突发事件应对条 例》等指导性文件，公司于2017年编制了《广东美味鲜调味食品有限公司突发环境事件应急预 案》，并完成了环保备案。2020年公司根据“三年一修订修编”的要求，开展了广东美味鲜调味 食品有限公司突发环境事件应急预案修订修编项目，并于2020年 8月4日在中山市环境保护局 进行了备案，备案号442000-2020-0196-L。日常运营中，公司按预案要求开展了应急演练，提升 了公司应对突发环境事件的能力。 广东厨邦食品有限公司编制了《广东厨邦食品有限公司突发环境事件应急预案》，该预案 已于2018年10月17日在阳西县环境保护局进行了备案，备案号441721-2018-007L。日常运营 中，公司按预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。 阳西美味鲜食品有限公司编制了《阳西美味鲜食品有限公司突发环境事件应急预案》该预 案已于2021年4月在阳江市生态环境局阳西分局进行了备案，备案编号441721-2021-0006-2。 5. 环境自行监测方案 √ 适用 □ 不适用 广东美味鲜调味食品有限公司根据中山市环境保护局要求，已设置了COD 、pH值、氨 氮、总磷、流量、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的在线监测系统，并与中山市环保监控平台联网 实时监控。公司根据规定频率，定期委托经中山市环境监测站认可的具有检测资质的第三方公司 进行污染检测。 广东厨邦食品有限公司据阳江市环境保护局要求，已设置了COD、pH、氨氮、流量、二氧 化硫、氮氧化物、颗粒物的在线监测系统，并与阳西县环保监控平台联网实时监控。公司根据规 定频率，定期委托经具有检测资质的第三方公司进行污染检测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履行应 说明未完成履行的 具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 与股改相关的 承诺 股份限售 中山火炬集团 有限公司 自股权分置改革方案实施之日起的三十六个月 内，不通过上海证券交易所挂牌出售其所持有 的中炬高新股份；在承诺锁定期后火炬集团通 过上海证券交易所公开竞价出售公司股票价格 仍不得低于2.9元（此价格不因实施本次股改 方案而变化，但本次股权分置改革完成后公司 若实施送股、配股、分红等相关除权事宜，此 价格需复权计算） 长期 是 是 其他承诺 其他 中山润田投资 有限公司 中山润田承诺2021年6月23日未来12个月 内，通过集中竞价方式增持公司股份不低于公 司总股本的1%。 2021年6月23日- 2022年6月22日 是 是 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 建设用地使用权转让合同纠纷 详见公司公告2020-035号、2020-036号。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 √适用 □不适用 2020年9月至2020年10月，中山火炬工业联合有限公司向中山市中级人民法院及中山市 第一人民法院提起三起诉讼，分别要求本公司按双方于1999年至2001年期间签订的三份《土地 使用权转让合同书》及相关补充合同的约定将三块面积为1,043.8251亩、1,129.6675亩及 797.05315亩的土地使用权交付并办理不动产权证给中山火炬工业联合有限公司。 详见公司于2020年9月22日发布的《中炬高新涉及诉讼事项的公告》（2020-035号）与 2020年10月12日发布的《中炬高新涉及诉讼事项的公告》（2020-036号）。 截至报告期末，上述案件中前两块土地案件仍处于一审审理阶段，第三块土地案件处于管辖 权异议二审审理阶段。本公司账面不存在上述三块土地使用权，与中山火炬工业联合有限公司亦 无与案件相关往来余额。 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处 罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司2021年3月10日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2021 年日常关联交易额度为730万元，详见公司公告2021-012号。 公司2021-012号公告 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 亿元币种： 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 主债务 情况 担保物 （如 有） 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾期 金额 反担保 情况 是否为 关联方 担保 关联 关系 无 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 6 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 6 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.59 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 公司发生的担保均是为子公司美味鲜公司做担保。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他 重大事项的说明 √适用 □不适用 （一）公司2021年第一次回购 公司于2021年4月1日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《中炬高新关于回 购部分社会公众股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将 回购股份全部用于股权激励。回购资金总额不低于人民币3亿元（含3亿元），不超过人民币6 亿元（含6亿元），回购价格不超过人民币60.00元/股（含60.00元/股），回购期限为自股东 大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 2021年6月9日，公司首次实施回购股份，并于2021年6月9日披露了首次回购股份情 况，详见《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-048）。 2021年7月16日，公司完成回购，已实际回购公司股份14,388,000股，占公司总股本的 1.81%，回购最高价格46.20元/股，回购最低价格38.24元/股，回购均价41.694元/股，使用 资金总额599,793,457.79元（不含交易税费）。 （二）公司2021年第二次回购 公司于2021年7月25日召开第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《中炬高新关 于2021年第二次回购部分社会公众股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式 回购公司股份，并将回购股份全部用于注销。回购资金总额不低于人民币3亿元（含3亿元）， 不超过人民币6亿元（含6亿元），回购价格不超过人民币60.00元/股（含60.00元/股），回 购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 2021年8月13日，公司首次实施回购股份，并于2021年8月13日披露了首次回购股份情 况，详见《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-089）。 （三）公司2021年非公开发行A股股票 公司于2021年7月25日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《中炬高新2021 年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，本次发行的股票数量为238,991,158股，发行 募集资金总额（含发行费用）不超过人民币7,791,111,750.80元，详见2021年7月26日披露 的《中炬高新2021年非公开发行A股股票预案》。 第七节 股份变动及股东情况 一、股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数： 截止报告期末普通股股东总数(户) 97,441 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押、标记或冻结情 况 股东性质 股份状 态 数量 中山润田投资有 限公司 670,000 199,190,905 25.00 质押 158,435,300 境内非国 有法人 香港中央结算有 限公司 -13,501,387 86,619,861 10.87 无 其他 中山火炬集团有 限公司 0 85,425,450 10.72 无 国有法人 中国银行股份有 限公司－易方达 中小盘混合型证 券投资基金 15,000,041 34,000,114 4.27 无 其他 挪威中央银行－ 自有资金 -735,991 6,539,101 0.82 无 境外法人 全国社保基金一 零六组合 -6,765,211 6,130,575 0.77 无 其他 国泰君安证券资 管－建设银行－ 国泰君安君得鑫 两年持有期混合 型集合资产管理 计划 2,318,585 5,356,751 0.67 无 其他 澳门金融管理局 －自有资金 1,766,400 4,684,756 0.59 无 境外法人 阿布达比投资局 1,988,040 4,513,367 0.57 无 境外法人 李铜 -100,000 3,908,995 0.49 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 中山润田投资有限公司 199,190,905 人民币普通股 199,190,905 香港中央结算有限公司 86,619,861 人民币普通股 86,619,861 中山火炬集团有限公司 85,425,450 人民币普通股 85,425,450 中国银行股份有限公司－易方达 中小盘混合型证券投资基金 34,000,114 人民币普通股 34,000,114 挪威中央银行－自有资金 6,539,101 人民币普通股 6,539,101 全国社保基金一零六组合 6,130,575 人民币普通股 6,130,575 国泰君安证券资管－建设银行－ 国泰君安君得鑫两年持有期混合 型集合资产管理计划 5,356,751 人民币普通股 5,356,751 澳门金融管理局－自有资金 4,684,756 人民币普通股 4,684,756 阿布达比投资局 4,513,367 人民币普通股 4,513,367 李铜 3,908,995 人民币普通股 （未完）  |