[中报]天永智能:2021年半年度报告
原标题:天永智能:2021年半年度报告 公司代码：603895 公司简称：天永智能 上海天永智能装备股份有限公司 2021年半年度报告 {H`1){G}[2LJ~[Z1P8$RKSA 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 荣俊林 、主管会计工作负责人 王海红 及会计机构负责人（会计主管人员） 盘瑜 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资 者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 22 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 23 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 34 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 36 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 36 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 37 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文 及公告的原告。 （三）载有董事长签字、公司盖章的半年度报告文本。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天永智能、本公 司、公司、发行人 指 上海天永智能装备股份有限公司 茗嘉投资 指 上海茗嘉投资有限公司 荣永投资 指 上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙） 太仓天永 指 天永机械电子（太仓）有限公司，天永智能全资子公司 天锐测试 指 上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司，天永智能控股子公司 中科行智 指 苏州中科行智智能科技有限公司 中自创投 指 北京中自创新人工智能创投一期基金(有限合伙) 股东大会 指 上海天永智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 上海天永智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 上海天永智能装备股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 智能型自动化装 备 指 具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以及行之有效的 执行功能的，且可以替代人类劳动并极大提高劳动生产率的机械装 置 机器人 指 自动执行工作的机器装置，既可以接受人类指挥，又可以运行预先 编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动，协 助或取代人类工作 动力总成 指 指的是车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系列零部件组件， 通常情况下，动力总成，一般仅指发动机，变速器，以及集成到变 速器上面的其余零件 白车身 指 指完成焊接但未涂装之前的车身 冷试设备 指 发动机冷试设备是用来检测内燃机装配质量的专用设备，发动机不 需要燃料运行和冷却液冷却，通过机油压力即可采集测试数据进行 分析的测试设备 热试设备 指 将发动机在台架上点火进行测试，通过台架监控和人工检测发动机 的装配质量 自动化装配线/生 产线 指 是基于机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能等于一体 的，将工件的各零部件自动化组装起来的高度自动化装配生产线 发动机 指 发动机（Engine）是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器， 是动力发生装置 变速箱 指 主要指的是汽车的变速箱，手动变速箱通过不同的齿轮组合产生变 速变矩，自动变速箱通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变 矩 MES系统 指 MES系统即制造执行系统（manufacturing execution system），是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可 记录并分析从原材料进厂到产品的入库的全部生产过程，优化企业 生产 焊装 指 利用各种焊接手段将各种零部件拼焊在一起的工艺，是冲压、焊装、 涂装和总装四大汽车制造工艺流程中自动化程度最高，应用工业机 器人最多的步骤 ISO9001:2008 指 由质量管理体系技术委员会制定的一类质量管理国际标准，用于证 实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力 ISO14001:2004 指 是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，为顺应国际环境 保护的需求，依据国际经济贸易发展的需要由国际标准化组织制订 的环境管理体系标准 涂装 指 汽车涂装工艺。一般可分为两大部分：一是涂装前金属的表面处理； 二是涂装的施工工艺。表面处理主要包括清除工件表面的油污、尘 土、锈蚀、以及进行修补作业时旧涂料层的清除等，以改善工件的 表面状态。包括根据各种具体情况对工件表面进行机械加工和化学 处理，如磷化、氧化和钝化处理。涂装为冲压、焊装、涂装和总装 四大汽车制造工艺之一 总装 指 整车总装工艺。把车身、发动机、变速器、仪表盘、车灯、座椅等 各零件安装组合到一起。为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造 工艺之一 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公 司信息 公司的中文名称 上海天永智能装备股份有限公司 公司的中文简称 天永智能 公司的外文名称 Shanghai Tianyong Engineering Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Tianyong 公司的法定代表人 荣俊林 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕爱华 仪峰 联系地址 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500 号 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500 号 电话 021-50675528 021-69020928 传真 021-50675578 021-50675578 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区 公司注册地址的历史变更情况 201806 公司办公地址 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号 公司办公地址的邮政编码 201806 公司网址 www.ty-industries.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天永智能 603895 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 239,513,978.18 252,068,508.6 -4.98 归属于上市公司股东的净利润 11,414,834.86 15001162.88 -23.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 8,213,861.78 12,610,215.93 -34.86 经营活动产生的现金流量净额 -72,653,392.69 44866771.75 -261.93 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 606,305,317.19 594,890,482.33 1.92 总资产 1,389,041,161.51 1,247,497,715.70 11.35 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.11 0.14 -21.43 稀释每股收益（元／股） 0.11 0.14 -21.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.08 0.12 -33.33 加权平均净资产收益率（%） 1.90 2.54 -0.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.40 2.13 -0.73 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,555,747.61 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 210,103.07 少数股东权益影响额 所得税影响额 -564,877.60 合计 3,200,973.08 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务概述 报告期内，公司从事的主要业务为高端智能制造业务。公司是智能型自动化智能装备及信息 系统集成和智能型自动化装备的集成供应商，主要从事智能型自动化智能装备及信息系统集成和 智能型自动化装备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务等。公司产品可广泛应用 于汽车制造、新能源电机电池、工程机械、航空航天、军工、3C电子、物流仓储、数字化工厂、 食品饮料、医药等行业。凭借多年的研发技术积累、核心技术人员的引进与培养及客户开发与维 护，公司主要产品在发动机和变速器自动化智能装备，检测设备及信息系统集成基础上，逐步扩 展至白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成，动力电池中段制片、卷绕、叠片、注液、模组 /PACK装配等核心智能装备，新能源汽车电驱EDS装备测试线和自动化设备，3C视觉检测、光学 视觉检测（AOI）和人工智能（AI）系统，智能仓储物流、数字化工厂（DF）等领域。 公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务，成功 进入上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城蜂巢、一汽集团、东风集团、潍柴集团、吉利汽车、 三一重工、上汽大众、一汽大众、上汽通用、长安福特、东风本田以及国轩高科、微宏动力、金 康新能源，普亚能源等汽车和电池厂商供应商体系。先后承接了上述汽车行业厂商和智能型自动 化柔性智能装备及信息系统集成的项目建设，助力客户实现生产过程的智能化、自动化，有利于 客户大批量生产的智能化改造和转型升级。成立至今，公司已累计实施定制化智能型智能装备及 信息系统集成超过400条，积累了丰富经验。 在动力电池装备测试线和新能源汽车电机自动化设备方面，公司拥有过硬的技术实力，为上 汽通用，长安福特，国轩高科，微宏动力等国内外知名企业提供动力电池智能产线。本应用集成 在线检测、机器视觉质量检测和防错、立库、AGV等智能检测及智能物流技术，电池生产车间数 字化制造管理系统，以满足电池生产过程中对质量、智能化、透明化和柔性化的需求。与此同时， 公司在动力电池中段装备上持续发力，加大研发力度。其中，高速制片设备、卷绕设备、高速叠 片设备已具备量产供货条件；模叠一体机、化成分容等设备已在样机阶段。作为汽车行业装配领 域的领军企业，随着传统车企加速转型布局，天永智能顺势切入新能源电机、电池装配领域。在 凭借其长期积累的技术实力为合作车企保驾护航的同时，公司也在与造车新势力共同探讨与开发 新能源电机、电池的装配技术。 在焊装方面，以工业自动化系统的设计、制造、集成为业务主营方向。结合多年行业经验， 基于工业机器人的多种应用开发，专业为汽车、汽车零部件等客户提供智能化柔性智能装备及信 息系统集成，是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司以一系列自有产品为技术依托，运用 智能柔性总拼系统、高速线内线间输送系统、多车型柔性切换系统、智能滚边系统，结合包边技 术、激光焊接技术、铆接技术、视觉引导检测技术等应用，为汽车焊装车间提供包括车身底板分 拼线、车身内外侧围线、车身上下车体主线、车身门盖线以及车身安调线的整体交钥匙工程。同 时，基于自动化管理控制技术与信息化通信技术，将实体的设备硬件与虚拟的信息软件相结合， 创建车间层网络管理系统，形成对全系统内设备与制造状态的实时监控、管理与规划。 在光学检测方面，公司于2020年6月与中国科学院自动化研究所全资子公司北京中自投资管 理有限公司持股的中科行智和股权投资基金中自创投成立合资公司上海中科天永智能科技有限公 司。公司基于对合作各方资源优势的认可，与合作各方成立以设计、研发、制造与销售服务相结 合的设备检测系统、自动化智能设备、软件技术领域智能科技公司，追求科技研发与服务的持续 创新，为市场提供高品质、高科技含量的智能型产品。 在智能仓储物流、数字化智慧工厂方面，公司聚焦在数字化工厂核心的四个模块，即规划咨 询、信息化、自动化智能装备及信息系统集成和智慧物流。公司主要服务于汽车、智能家居、航 空航天、3C制造等领域。公司中标的慕思健康睡眠股份有限公司“慕思集团套床二部（三楼）二 期组装线及辅助物流自动化项目”，涵盖数字化工厂仓储布局、物流配送、产线设备、控制系统、 软件系统，信息化系统等，主要为实现总装车间配套物料及成品按业务流程要求通过自动化设备 配合相关软硬件系统的闭环联动，实现仓储业务、配送业务的智能化管理，提升仓储利用率及物 流效率，改变软体家居行业主要依靠手动线实现产品的生产制造，全新打造数字化、智能化工厂。 该项目的顺利实施，不仅能帮助客户成为打造为行业内的标杆制造工厂，同时也是天永智能的智 能制造业务在软体家居行业、数字化智慧工厂领域前沿的一次重大探索。 （二）行业市场分析 1、智能装备制造行业概况 装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业，是制造业的核心组成部分， 是国民经济发展特别是工业发展的基础。建立起强大的装备制造业，是提高中国综合国力，提升 制造业企业国际竞争力的根本保证。 智能制造装备是高端装备的核心，是制造装备的前沿和制造业的基础，已成为当今工业先进 国家的竞争目标。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现， 发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能 源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。 随着国际竞争的加剧，近年来美国、德国、英国、日本等世界发达国家纷纷实施了重振制造 业为核心的“再工业化”战略，颁布了一系列以“智能制造”为主题的国家计划。为应对目前的 国际制造业格局，中国2015年5 月也颁布了《中国制造2025》制造强国战略，实施推行数字化、 网络化、智能化制造等八大战略对策，推动中国制造业到2025年迈入制造强国行列。 2、动力总成自动化装配线领域 世界知名发动机企业通过合资合作进入中国，对本土发动机企业形成较大压力，一些整车企 业为了提升竞争力开始进军发动机行业，自建生产线，已经取得长足发展；而且现在乘用车发动 机企业也开始进军卡车、客车、工程机械和农机机械用发动机领域，这将进一步挤占中小型发动 机厂商的市场份额，未来发动机行业的市场集中度还将进一步提升。领先企业加大发动机技术产 品的研发投入，将促进发动机制造技术及对应的装备制造行业保持稳定增长。 3、白车身焊装自动化生产线领域 随着日韩系和国产品牌的快速发展，汽车行业的竞争更加激烈，各厂商都在通过缩短车型换 代周期，来增强产品竞争力，控制市场风险。一般来说，目前国际上主流的车型换代周期为六到 七年，其中在新车亮相的第三年和第四年时往往会推出小改款车型。随着竞争不断加剧，特别是 随着“80后”、“90后”成为汽车消费市场的主流，他们会更频繁地要求车型更新换代。包括大 众在内的欧美车企，都已经启动其缩短换代的发展策略，未来车企通过缩短车型的升级换代周期， 加速新技术的开发、应用和新设计思路的开辟，来保持车型的持续竞争力。 截至目前，中国汽车市场一共有23个合资品牌，47个自主品牌。各品牌间的竞争激烈，中 国市场的消费者比较注重汽车外形，激发了各厂商不断推出新车型，加大在整车焊装线方面的投 入。主流合资品牌及自主品牌每年推出的新车型和旧车型升级都在100个左右，在2013-2018年 间累计推出或拟推出600多个车型，这些新车型的加速推出，对白车身智能焊装线有着直接的促 进作用，消费者对新车型的青睐，要求整车企业不断提升其车身焊装生产线的智能化水平，支持 更多车型生产，增强产品的综合竞争力。 整车企业年度累计固定资产投资保持稳定增长。固定资产投资中，主要是机器设备等智能制 造装备。焊装作为汽车生产四大工艺之一，一般占汽车生产固定资产投资的30%左右；目前汽车 焊装生产线从少人化向自动化、智能化发展，对智能焊装生产线的需求旺盛。焊装机器人，以及 焊装生产线系统集成技术是当前的发展热点，也是整车企业投资建设的重点领域，采用机器人焊 接解决方案，大幅提高焊接生产线的自动化水平和柔性化程度，相应的智能焊装线升级的市场潜 力巨大。 4、动力电池模组与PACK生产线领域 早在2015年工信部就出台的《锂离子电池行业规范条件》关于生产规模和工艺技术中明确要 求“企业应采取工艺先进、节能环保、安全稳定、自动化程度高的生产工艺和设备”，同时也要 求厂商加快制定动力电池的产品性能、编码、规格尺寸等一系列标准。由此可见，国家在推动整 个新能源汽车产业链协同发展方面的信心和决心。 目前，动力电池市场普遍呈现出小批量多品种的市场特性，说明该行业缺乏统一的生产标准。 如若电池缺乏通用性，则无法达到标准化、规模化生产，而这无形之中也增加了电池的生产成本。 同时，由于电池的充放电性能指标等存在差异，使得充电桩亦呈现多元化和定制化特征，以至于 电池生产企业、系统集成企业、整车企业以及电池回收利用企业都迫切希望进一步统一电池规格 尺寸，故动力电池标准的制定实施宜早不宜迟。 随着新能源汽车行业的快速发展，高端市场必将出现爆发式增长。动力电池及PACK环节的智 能制造有利于提升产品品质及良品率、降低制造及售后成本，行业大势所趋。可以预见，自动化、 智能化程度将决定动力电池企业未来的竞争力。 “新能源电机电池装配”和“新能源电机电池测试”行业需求旺盛。2019年2月1日，工信 部召开了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》编制工作启动会。在会上，苗圩部长指 出，2012年国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，对促进我国节 能与新能源汽车产业发展，发挥了至关重要的统领性作用。2012规划的主要目标，是到2020年， 纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。2018年我国 新能源汽车产销量分别完成了127万辆和125.6万辆，同比分别增长了59.9%和61.7%。中汽协预 计2019年新能源汽车销量将突破160万辆，同比增长33.3％。这个预测是比较“求稳”的。即 使这样，原来存在疑问的产能200万辆和累计销量500万辆的目标完全可以实现。 （三）公司主要经营模式 1、销售模式 公司主要通过公开投标和客户议标的方式获得项目订单，并直接与客户签订销售合同，按照 客户的个性化需求量身定做产品。主要销售流程如下： 市场部通过关注汽车产业布局、汽车公司名录等行业与市场信息，参加各种汽车行业专业会 议、展会等行业协会交流活动，通过老客户回访与新客户交流等搜集潜在或者意向新客户需求等， 确定需求信息后，通过业务人员和技术人员持续与客户进行沟通联系，做好后续投标洽谈的准备 工作。 在客户招标前，公司一般组织技术人员、业务人员与客户就发动机产量，生产节拍，发动机 性能、机型、品种等，是否混线生产，柔性化程度，自动化程度，场地限制等约束条件进行沟通， 由公司技术方案设计人员根据专业技术知识，以往类似项目经验的积累设计初步技术方案并与客 户进行进一步沟通。同时，客户也会对约束条件进行细化与具体化，同时根据与多家潜在合作对 象的沟通情况进一步细化招标文件的具体要求。 招标要求确定并招标后，公司投标方案小组制作投标技术方案响应招标文件技术条款要求； 技术方案制作完成后，市场部依据技术方案会同技术部、财务部、采购部及生产制造部等做成本 预算，在报价与预算成本之比例在公司要求的合理区间水平内的前提下，根据项目对本公司重要 性程度，确定投标报价等商务标条款的响应；技术标及商务标确定后按照招标文件的要求参与客 户的投标。 市场部在项目中标后，与客户签订商务合同与技术协议。商务合同明确了产品的型号及规格、 部件的配置及价格、付款方式及时间、交货时间及地点、安装调试周期、售后客户方人员培训方 式及时间、项目验收标准及时间等要素。技术协议对设备的技术指标及技术参数作出明确的规定。 本公司的产品均是按照客户的特定要求进行量身定做的非标设备，销售核心是凭借品牌知名度与 技术实力提供系统集成的整体解决方案，以赢得更多优质客户。 2、采购模式 公司的生产模式为订单式非标生产，相应原材料采购主要采取“以产定购”的采购模式。 公司生产所需的原材料主要包括外购件和加工件，外购件又分为外购成品零部件及定制外协 件等，加工件又分为自行加工零部件及外协加工件，公司生产经营所需原材料包括外购成品零部 件、定制外协件、原料，外购成品零部件由采购部门直接采购，定制外协件由生产制造部门向外 协厂商提供图纸要求并负责采购，加工件所需原料由生产制造部根据项目图纸报请采购部采购。 主要采购流程如下： 采购部根据设计部提供的设备物料清单及生产部门提供的加工件所需原材料需求清单的要求， 根据项目计划所确定的项目的加工装配时间进度，综合考虑合格供应商的交期因素，在对合格供 应商进行询价、议价、比价的基础上选择合格供应商下单并签订采购合同； 原材料到货后，由仓库部门对原材料的名称、规格和数量与送货单及采购部门订单等进行核 对，核对无误后，由质检部门进行质量检验，检验通过后出具验收报告，仓库据此办理入库手续。 采购部门根据采购合同订单的条款规定，按合同付款条款及时填写付款申请单传递给财务，按合 同条款及结算方式及时获取供应商发票并验收入库后连同入库单、检验报告流转给财务部。 3、生产模式 公司实行订单式非标生产，针对客户的每个项目订单实施项目管理。现阶段，针对每个具体 项目，公司都有一套单独研发设计详细的技术方案与对应的详细图纸，将输送系统、专用单机设 备及控制及信息系统的具体工作分解至各模块组件，每个模块组件及其需要的零部件都对应有详 细的设备物料清单，物料清单由外购件和加工件构成，每个加工件都有相应的设计图纸。 公司的生产模式包括自制加工、外协加工（含定制外协件及委外加工件）、装配集成。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）公司的市场竞争地位 在动力总成自动化装配线领域，公司为合资品牌和国产品牌制造厂商实施了众多的智能型自 动化装配线。公司不仅在生产线的自动化、柔性化、智能化和信息化等方面技术领先，还能供针 对客户的个性化需求及其变更需求，快速反应，提供更具性价比优势的整体解决方案，同时能够 提供快速周到的售后服务，对客户及其操作人员提供全面培训，综合竞争优势明显。近三年来， 公司在该领域的业务规模和技术水平均处于行业领先地位。 在白车身焊装自动化生产线领域，依靠公司在汽车行业的技术水平、项目实施经验和品牌影 响力的积累，公司作为行业新进入者，虽然高起点进入该细分业务领域，业务发展迅速，综合竞 争力不断提升，未来的业务规模会高速增长，但公司在该领域尚处于追赶者的地位，在人才团队 的引进与培养、项目实施经验和业绩的积累需要一定的时间。 在发动机在线冷试设备领域，目前国内能提供该项技术与产品的主要有上海华依科技股份有 限公司和公司，面临的竞争少。在发动机开发测试试验台架和试验服务领域，公司经过人才引进 及数年的研发，成功进入该业务领域，有望打破外国企业对该领域的市场垄断。 （二）公司竞争优势 1、技术优势 多年来，公司通过项目的成功实施及研发、设计及系统集成技术经验的积累，经集成创新、 引进消化吸收再创新乃至原始创新，已经系统掌握动力总成自动化装配线、白车身焊装生产线等 的全面技术，其掌握的核心技术主要体现在如下方面： （1）整体解决方案提供商 公司是国内领先的柔性自动化生产线集成供应商，可提供各种复杂柔性自动化生产线的整体 解决方案，提供交钥匙工程。 （2）机器人系统集成能力 公司具有强大的工业机器人应用和调试团队，可应对各种场合不同工况的机器人智能应用。 （3）智能型自动化单机设备的研发制造能力 公司具备各种全自动智能型设备（如锁片压机、油封压机等）设计和安装调试能力；具备IPT 精密测量测试设备（如选垫、试漏等）设计制造能力。 （4）装配线系统仿真模拟 公司可对装配线进行模拟仿真，分析节拍，整线效率，几何干涉等。 （5）制造执行系统（MES）的系统设计及调试能力 公司系统掌握制造执行系统（MES）数据与生产管理系统设计与调试能力。 （6）提供发动机热式、冷试、开发测试试验台架及试验服务能力 具备发动机的在线冷试设备、发动机开发测试试验台架设计制造能力，并能提供发动机开发测试 试验服务。 2、项目经验优势 （1）项目实施经验 公司项目经验的积累，一方面源于其研发技术优势，能够提供智能型自动化生产线的整体解 决方案，提供交钥匙工程；另一方面项目经验积累又促使公司在需求变化性及生产复杂性项目中 不断积累项目经验，促进集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新，中标更多的大型高端项 目，形成良性循环。 （2）项目管理经验 客户需求变化性和生产复杂性的提升带来了项目管理难度的增大，智能型自动化生产线项目 涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息化功能设计、零部件采购、系统集成、安装调试、 系统技术升级等各环节，项目目标的实现有赖于供应商强大的项目管理能力，公司实施严格的项 目管理制度，为每一个项目均指定了项目经理，由项目经理按照需求从设计规划、工程实施、安 装调试、工程培训和售后服务多方面配备相应的团队，在项目实施中形成了专业的项目管理团队， 具有灵活高效的项目管理能力。 3、人才团队优势 公司所处智能型自动化装配系统需要具有机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能、 化学等跨领域多学科知识综合和集成运用的能力，目前，我国高等院校缺乏具体的专业设置，人 才的培养与引进主要依靠企业在项目中培养及从外资企业中引进业务骨干。 经过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收，公司拥有一支一百多人的专业技术队伍， 多年项目运作的磨练使得这支队伍具有丰富的行业经验，能够适应激烈的市场竞争，满足不同客 户的非标定制要求。团队中中高级职称人员占比达40%以上，核心骨干稳定性好，部分在公司工 作十年以上。 4、客户优势 公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务，成功 进入上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团、全柴集团、常柴股份、上汽大众汽 车有限公司等汽车厂商供应商体系，先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动 化生产线的项目建设。 5、品牌优势 经过多年的发展，公司以雄厚的技术实力、先进的项目管理水平、可靠的产品质量以及优质 的服务赢得了众多厂商的信赖，公司产品能够广泛应用于汽车制造、工程机械、航空航天、军工、 物流仓储、家电电子和食品饮料医药等行业，产品销售遍及华中、华东、华北、华南、东北等国 内各区域以及国外市场，公司与上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团等国内外 知名整车厂商和发动机厂商建立了良好稳定的业务合作关系，形成良好的市场宣传效应和业绩口 碑。 6、质量及售后服务优势 公司建立了严格的质量管理体系，在原材料采购、生产过程、项目装配及安装调试集成等各 个环节都实施了完备的质量检验程序，以确保产品品质和可靠性。公司先后通过了ISO9001:2008 质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证。 公司在项目通过终验收后质保期内配置有专人陪产，解决生产过程中的技术与工艺问题，一 方面及时响应客户需求，另一方面对研发设计工艺及项目实施实际效果进行总结反馈以进一步提 高，此外，质保期过后，公司也对客户的售后服务要求也有最低响应速度要求，售后服务优势明 显，能快速响应并协助客户解决问题。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司按照既定的战略部署，积极开展各项工作，同时公司在巩固原有市场的基础 上，不断拓展业务领域，积极涉足新能源电池领域，组织加强核心技术研发。 （1）拓展业务领域，加大研发力度，实现技术进步 报告期内，公司继续加大研发投入，在汽车行业，已全面进军新能源汽车智能装备及信息系 统集成领域；在其他行业， 已涉足智能物流，数字化工厂、新能源电池等方面的业务。 （2）加强公司内部管理 报告期内，公司进一步加强内部管理，强化经营效率。加强成本与费用控制；积极筹划改进 管理模式，以适应公司不断发展的需求 （3）加强公司文化建设，打造以战略为导向的人力资源综合体系 天永智能密切关注每一位员工的长期发展， 高度重视各类高端专业技术人才的引进和培养。 不断优化和完善公司体系建设，留住核心人才，天永员工的职业发展体系与天永的战略发展需求 相匹配，不断通过提升员工综合能力而持续提升企业核心竞争力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 239,513,978.18 252,068,508.62 -4.98 营业成本 181,537,310.58 199,801,766.17 -9.14 销售费用 8,472,819.17 9,593,922.02 -11.69 管理费用 13,822,286.45 11,834,994.65 16.79 财务费用 -1,398,291.60 60,246.34 -2420.96 研发费用 25,138,587.64 18,526,167.92 35.69 经营活动产生的现金流量净额 -72,653,392.69 44,866,771.75 -261.93 投资活动产生的现金流量净额 56,076,441.60 -18,213,458.55 -407.88 筹资活动产生的现金流量净额 营业收入变动原因说明： 上半年验收项目比去年同期略有减少。 营业成本变动原因说明： 上半年验收项目比去年同期略有减少 。 销售费用变动原因说明： 售后服务服务费比去年同期下降。 管理费用变动原因说明： 审计服务及法律服务等费用增加 。 财务费用变动原因说明： 结构性存款比上年同期增加 。 研发费用变动原因说明 ： 新项目研发人员增加所致 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 新项目投入增加 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 结构性存款增加。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 无。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 188,383,967.28 13.56 278,060,918.37 22.29 -32.25 新项目 投入资 金增加 应收款项 238,116,027.05 17.14 200,810,927.83 16.1 18.58 上半年 项目回 款减少 合同资产 50,637,922.41 3.65 46,641,058.04 3.74 8.57 新项目 增加 应收账款融 资 57,956,999.90 4.17 99,995,277.90 8.02 -42.04 银票到 期所致 预付款项 142,594,363.15 10.27 77,054,207.86 6.18 85.06 新项目 采购订 单前期 预付增 加 其他应收款 13,340,014.68 0.96 6,852,698.24 0.55 94.67 项目投 标保证 金等增 加 其他流动资 产 29,328,298.37 2.11 19,357,734.85 1.55 51.51 进项抵 扣税增 加 应付票据 270,176,898.01 19.45 171,565,546.78 13.75 57.48 新项目 采购增 加所致 致 应付账款 284,622,139.62 20.49 218,320,413.80 17.5 30.37 新项目 采购增 加所致 致 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2020年12月11日，公司参股投资江苏普亚能源科技有限公司，认缴注册资本2000万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、首次公开发行募集资金投资项目基本情况： 公司2016年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票并上市方案的议案》，本次拟公开发行1,930万股人民币普通股（A股），本次发行共计募 集资金总额35,376.90万元，扣除发行费用后的净额为32,193.84万元。根据公司发展战略，本 次募集资金扣除发行费用后将围绕主营业务进行投资运用，投资项目如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金 投入 建设期 实施主体 1 工业自动控制装置设备项目一期项 目 30,308 15,768.82 2年 太仓天永 2 发动机开发测试系统及试验服务建 设项目 17,201 9,259.53 2年 天永智能 3 研发中心与MES系统建设项目 7,311 3,935.61 2年 天永智能 4 补充营运资金 6,000 3,229.88 --- 天永智能 合计 60,820 32,193.84 --- --- 2、募投项目变更情况： 公司原计划募集资金投资项目之一的发动机开发测试系统及试验服务建设项目将建成汽车发 动机测试及试验服务中心，为下游汽车及零配件企业提供发动机开发测试试验台架和综合研发试 验服务。公司原募投项目发动机开发测试系统及试验服务建设项目计划总投资17,201万元，使用 募投资金9,259.53万元。截至目前，该项目尚未投入。 由于市场前景变化、公司内部研发力量调整、产品经济效益变化、技术发展水平等原因，公 司董事会决定拟将原募投项目发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电 池装配测试线和自动化设备建设项目，实施主体不发生变化。 公司拟将原募投项目发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装 配测试线和自动化设备建设项目，将原计划使用的募集资金9,259.53万元用于新项目新能源汽车 电机电池装配测试线和自动化设备建设项目。变更后新项目具体内容如下： 单位：万元 项目名称 投资总额 募集资金投入 建设期 实施主体 新能源汽车电机电池装配测试线和自 动化设备建设项目 10,200 9,259.53 2年 天永智能 新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目将建成汽车动力总成包括新能源电池 电机测试系统生产及试验服务中心，为下游汽车生产及汽车零配件企业提供综合研发试验服务。 项目业务主要包括：1）工业自动控制装置及自动化设备的生产，包括机械、电气、人机界面等硬 件部分，以及配套的MES系统；2）依靠形成的新能源汽车电机电池试验数据库，为新能源汽车电 机电池和传动系统的研发工作提供专业的试验服务，支持客户汽车动力总成设计工作；3）提供控 制系统、数据管理系统、测试平台、测试专机设备等，帮助下游客户建设试验平台。 该生产基地建成投运，具备每年实施50个自动化设备生产及15条新能源电机电池测试系统 项目和20000小时自动化装备及电机电池测试系统试验服务的产能水平。将成为达到国际先进水 平的中国自有第三方研发试验。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名 称 主要产品或服务 持股比例 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 天永机 械电子 （太 仓）有 限公司 电子元器件、汽车零 部件及配件、工业自 动控制装置设备的 设计、生产、安装、 调试及销售；动力机 械测试系统的集成； 经销动力机械测试 设备、测试实验台； 动力机械设备测试， 机电技术咨询服务 天永智能持有 其100%的股权 12,000.00 38,832.59 12,213.17 96.94 上海天 锐朗舸 动力机械测试系统、 自动化设备的研发、 天永智能持有 其100.00%的 500.00 698.05 -1,365.32 -115.19 动力机 械测试 技术有 限公司 生产和技术服务、销 售自产产品。 股权 上海荣 银智能 科技有 限公司 从事智能科技、机械 科技、自动化设备科 技、自动化科技、电 子科技、软件科技领 域内的技术开发、技 术转让、技术咨询、 技术服务，软件开 发，产品设计，机械 设备、机电设备安 装、维修（除特种设 备），机械设备、机 电设备、电气设备、 电子产品、计算机、 软件及辅助设备的 销售。 天永智能持有 其100%的股权 1,500.00 / / / 上海中 科天永 智能科 技有限 公司 一般项目：技术服 务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技 术转让、技术推广； 软件开发；人工智能 应用软件开发；信息 系统运行维护服务； 信息技术咨询服务； 工业设计服务；电子 产品销售；仪器仪表 销售；计算机软硬件 及辅助设备批发；工 业自动控制系统装 置销售；电子专用设 备销售；机械设备销 售；人工智能硬件销 售；电子、机械设备 维护（不含特种设 备）。 天永智能持有 65%的股权，中 科行智持有 30%的股权，中 自创投持有5% 的股权 1,000.00 / / / (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济周期波动的风险 公司所处的智能制造装备行业的需求，主要取决于下游汽车制造、工程机械、航空航天、军 工、家电电子、物流仓储和食品饮料医药等行业的固定资产投资规模及其增长速度，目前公司下 游行业客户集中在汽车行业。 根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，我国发展仍处于可以大有作为的重要 战略机遇期，也受到国内国际多种复杂因素影响，面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。 在上述国内外发展环境下，国民经济发展速度和质量也将出现一定程度的波动；宏观经济增 长波动对智能制造装备下游行业的需求及固定资产投资增速将带来显著影响，这将直接或者间接 影响智能制造装备行业的市场需求，并可能造成公司主营业务经营成果的波动。 2、技术研发与创新的风险 智能制造装备行业是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合，其业务经营的 开展建立在对汽车生产过程中的动力总成自动化装配线、白车身焊装自动化生产线和发动机开发 测试系统及试验服务等的工艺要求、流程制造的深度理解，对机械、电子、控制、工业软件、传 感器、人工智能、化学等跨领域多学科知识综合和集成运用的基础上。 当前，全球经济竞争格局正在发生深刻变革，科技发展正孕育着新的革命性的突破，我国也 制定了如《中国制造2025》等一系列产业政策来支持促进智能制造装备行业的发展，随着我国工 业化和信息化的不断深入融合，以工业互联网、物联网和机器人技术为代表的智能制造迅猛发展， 国家在十三五规划中明确提出创新驱动发展战略，公司也在加强机器人技术、影像检测技术、变 频与伺服控制技术、MES系统开发及关键核心零部件等研发与创新投入，以期持续保持并提高行 业竞争力，技术研发与创新存在研发方向和目标定位不准，研发效果未及预期等固有风险，一旦 发生上述情况，将对公司核心竞争力及盈利能力产生不良影响。 3、行业和市场竞争加剧的风险 公司主要产品为智能型自动化生产线和智能型自动化装备，均属于汽车制造关键智能装备， 总体而言，我国汽车制造关键装备的对外依存度较高，目前阶段，公司主要的竞争对手是国际同 行业公司及其在我国的独资或者合资公司，国内有实力的竞争对手较少。 智能制造装备行业属于高端装备制造业的重要组成部分，未来随着我国产业转型升级及经济 结构调整的进一步推进，智能制造装备行业本身市场需求将持续快速发展，与此同时，用以智能 制造装备为代表的高端装备制造业改造提升传统产业的需求空间和规模巨大，智能制造装备行业 未来发展前景良好。 目前公司主要产品及主营业务市场竞争格局稳定，竞争激烈程度不高，良好的市场前景一方 面将吸引具有品牌优势、研发技术优势及资本优势国际知名企业直接或者以合资公司形式进入我 国市场，部分掌握关键核心部件的上游企业也不断延伸产业链至下游集成领域，另一方面部分国 内中低端厂商在技术、经营模式上全面跟进和模仿，以期获得突破。公司面临市场竞争加剧的风 险。 4、主要原材料价格波动的风险 公司的主要原材料包括外购件和外协加工件，其中外购件主要为工业机器人、电机、电气控 制元件、气动类元件、液压类元件等，外协加工件主要为钢材和铝材加工件。 近年来，公司外购件成本占营业成本的比例较高，为营业成本最为重要的组成本分，外协加 工件采购价格波动与钢材价格波动相关性较高，此外价格水平与外协加工件的加工难度有关。未 来如果主要原材料价格发生大幅波动而公司未采取有效措施予以应对，将对公司的经营业绩带来 不利影响。 5、外协模式下的供应商管理风险 公司自成立以来，充分利用周边地区良好的机械制造加工配套行业基础，与外协加工厂商建 立了稳定良好的协作关系。外协加工厂商严格按照公司制定的各种设计图纸要求来生产外协加工 件。采用该种生产模式有利于公司将有限的资金和资源投入到核心技术研究和产品研发方面，增 强核心竞争力。但采用外协模式也可能对公司经营管理带来潜在风险，例如外协加工产品的质量 控制风险，向外协加工厂商提供必要的生产相关技术文件造成信息外泄风险等。 6、业绩下滑风险特别提示 公司焊装事业部的主要产品为汽车白车身焊装自动化生产线，主要客户为汽车整车生产厂商。 公司的客户及其相关方由于资金紧张，公司对其应收账款金额较大且处于逾期未收回状态。2021 年上半年度公司整体应收账款回款情况不及预期，敬请投资者充分关注业绩下滑风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020年年度股东 大会 2021年5月20 日 上海证券交易所网 站、《中国证券报》、 《证券时报》 2021年5月21 日 各项议案均审议 通过，不存在否 决议案的情况。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 √ 适用 □ 不适用 公司及下属子公司不属于环保局公示的重点排污单位，报告期内，公司及下属子公司均能严 格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对污染源采取相应的治理 措施，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履行期 限 是否及时严 格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份 限售 茗嘉投 资、荣 永投 资、荣 俊林、 荣青 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六 个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间 接持有的公司首次公开发行股票前已发行的 股份，也不由发行人回购该部分股份。 2018年1月 22日上市 之日起36 个月 是 是 无 无 股份 限售 陈丽 红、陈 还其 自发行人股票在证券交易所上市之日起十二 个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间 接持有的发行人首次公开发行股票前已发行 的股份，也不由发行人回购该部分股份。 2018年1月 22日上市 之日起12 个月 是 是 无 无 股份 限售 公司董 事、监 事和高 级管理 人员 在任职期间每年转让的股份数不超过其直接 和间接持有的发行人股份总数的百分之二十 五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有 的发行人股份；在申报离任六个月后的12个 月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股 票数量占其直接和间接持有的发行人股票总 数的比例不超过50%。 任职期间 内；离职后 半年；申报 离任六个 月后的12 个月内 是 是 无 无 股份 限售 公司控 股股东 茗嘉投 资、实 在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股 票的，减持价格不低于本次发行的发行价（如 果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等 原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的 上述锁定 期满后两 年内，上市 后6个月内 是 是 无 无 际控制 人荣俊 林、荣 青及间 接持有 公司股 份的董 事和高 级管理 人员吕 爱华、 陈文杰 承 有关规定作复权处理）；发行人上市后6个月 内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均 低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期 末收盘价低于本次发行的发行价，本公司（人） 持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后 自动延长6个月的锁定期，上述股份锁定承诺 不因本人职务变更、离职而终止。 股份 限售 茗嘉投 资、荣 俊林、 荣青 在上述锁定期届满后两年内，如减持，则减持 价格不低于发行价，每年转让的股份不超过其 持有的发行人股份的5%；荣永投资和陈丽红承 诺：在上述锁定期届满后两年内，如减持，则 减持价格不低于发行价，每年转让的股份不超 过其持有的发行人股份的25%。 上述锁定 期满后两 年内 是 是 无 无 股份 限售 公司控 股股东 茗嘉投 资、持 股5% 以上的 股东荣 永投资 采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连 续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发 行人股份总数的1%；采取大宗交易方式实施减 持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份 的总数不超过发行人股份总数的2%；采取协议 转让方式的，单个受让方的受让比例不低于发 行人股份总数的5%。按照上述集中竞价交易、 大宗交易方式减持时，本企业及一致行动人的 减持比例合并计算，但上述减持不包括通过集 中竞价交易取得的股份。具有下列情形之一 的，不减持所持有的发行人股份：（一）本企 业或发行人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中 长期有效 否 是 无 无 国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查 期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之 后未满六个月的；（二）本企业因违反证券交 易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三 个月的；（三）法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及上海证券交易所业务规则规 定的其他情形。 股份 限售 陈丽 红、陈 还其 采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连 续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发 行人股份总数的1%；采取大宗交易方式实施减 持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份 的总数不超过发行人股份总数的2%。 长期有效 否 是 无 无 其他 公司及 其控股 股东及 实际控 制人、 董事及 高级管 理人员 承诺如果出现首次公开发行股票并上市后三 年内公司股价低于每股净资产的情况，将启动 稳定股价的预案，具体如下：1、由公司回购 股票2、控股股东、实际控制人增持3、董事、 高级管理人员增持4、其他法律、法规以及中 国证监会、证券交易所规定允许的措施。 2018年1月 22日上市 之日起三 年内 是 是 无 无 其他 公司 若本公司首次公开发行的股票上市流通后，因 本公司首次公开发行并上市的招股说明书有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对 判断本公司是否符合法律规定的发行条件构 成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事 实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有 权机关认定之日起5个交易日内，启动回购程 序，以二级市场价格依法回购本次公开发行的 全部新股。 长期有效 否 是 无 无 其他 公司、 公司控 若公司首次公开发行股票并上市招股说明书 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 长期有效 否 是 无 无 股股东 及实际 控制 人、公 司董 事、监 事和高 级管理 人员 投资者在证券交易中遭受损失的，公司将就上 述事项依法承担赔偿责任；公司控股股东、实 际控制人有过错的，将依法承担连带赔偿责 任；公司董事、监事、高级管理人员将依法承 担连带赔偿责任，但是能够证明自己无过错的 除外。1、在证券监督管理部门或其他有权部 门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏后10个交易日内，公司， 公司控股股东及实际控制人，公司董事、监事 和高级管理人员将启动赔偿投资者损失的相 关工作。2、投资者损失根据与投资者协商确 定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法 机关认定的金额确定。 其他 公司全 体董 事、高 级管理 人员 根据中国证监会相关规定，公司全体董事、高 级管理人员对公司填补回报措施能够得到切 实履行做出如下承诺：1、不无偿或以不公平 条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用 其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管 理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用 公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费 活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定 的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条 件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。经 核查，保荐机构认为：公司关于本次发行对即 期回报的摊薄影响分析遵循了谨慎性与合理 性的原则，公司针对填补即期回报的相关措施 以及董事、高级管理人员所作出的相关承诺事 项符合《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 长期有效 否 是 无 无 资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110号）和中国证监会《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31号）中关于 保护中小投资者的精神。 解决 同业 竞争 控股股 东茗嘉 投资、 实际控 制人荣 俊林、 荣青、 大股东 荣永投 资 为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地 维护本公司的利益，保证本公司的正常经营， 相关承诺主体出具了《避免同业竞争的承诺 函》。 长期有效 否 是 无 无 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重 大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 天永智能因合同纠纷对重庆比速汽车有限公司 提起诉讼。 公告编号：2020-002、2020-036。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 报告期内： 起诉 (申 请) 方 应诉 （被 申 请） 方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基 本情况 诉讼(仲裁)涉 及金额 诉 讼 (仲 裁) 是 否 形 成 预 计 负 债 及 金 额 诉 讼 (仲 裁) 进 展 情 况 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼 (仲 裁) 判决 执行 情况 天永 智能 绵阳 野马 动力 总成 有限 公司 四川 野马 汽车 股份 有限 公司 合同 纠纷 具体内容详见 公司2020年8 月4日于指定 信息披露媒体 披露的《关于 累计涉及诉 讼、仲裁的公 告》（公告编 号：2020-036） 4,047,790.31 - 一 审 判 决 被告绵阳野马 在本判决生效 后十日内向原 告天永智能支 付质保金 4,033,170.31 元以及资金利 息等。 执行 中 天永 智能 斯太 尔动 - 合同 纠纷 具体内容详见 公司2020年8 2,345,132.57 - 一 审 原告天永智能 于本判决发生 执行 中 力 （常 州） 发动 机有 限公 司、 斯太 尔动 力股 份有 限公 司 月4日于指定 信息披露媒体 披露的《关于 累计涉及诉 讼、仲裁的公 告》（公告编 号：2020-036） 判 决 法律效力之日 起十日内向被 告一开具票面（未完）  |