[中报]16桂资01 : 广西投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）
原标题:16桂资01 : 广西投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021年） 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 广西投资集团有限公司公司债券半年度报告 （2021年） 2021年 08月 1 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 重要提示 本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报 告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。 公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的 人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2021年半年度财务报告未经审计。 2 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 重大风险提示 投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权 益保护产生重大不利影响的风险因素。 截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔 细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。 3 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 目录 重要提示 ............................................................................................................................................................................2 重大风险提示 .....................................................................................................................................................................3 释义 ...................................................................................................................................................................................6 第一节公司基本情况 .........................................................................................................................................................8 一、公司基本信息 ......................................................................................................................................................8 二、信息披露事务负责人基本信息 ...............................................................................................................................8 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 ..........................................................................................................9 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况 ....................................................................9 五、公司独立性情况 ...................................................................................................................................................10 六、公司合规性情况 ...................................................................................................................................................10 七、公司业务及经营情况 ............................................................................................................................................11 第二节公司信用类债券基本情况 ........................................................................................................................................17 一、公司信用类债券基本信息 .....................................................................................................................................17 二、公司债券募集资金使用情况 ................................................................................................................................. 43 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 ..............................................................................................................54 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 .................................................................................................................54 五、增信措施情况 ......................................................................................................................................................54 第三节报告期内重要事项 ..................................................................................................................................................55 一、审计情况 .............................................................................................................................................................55 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 ................................................................................................55 三、合并报表范围变化情况 ........................................................................................................................................55 四、报告期内亏损情况 ...............................................................................................................................................55 4 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 五、资产受限情况 ......................................................................................................................................................55 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 ........................................................................................................................56 七、资金占款情况 ......................................................................................................................................................56 八、有息负债逾期和变动情况 .....................................................................................................................................57 九、对外担保情况 ......................................................................................................................................................57 十、重大未决诉讼情况 ...............................................................................................................................................57 十一、信息披露事务管理制度变更情况 ........................................................................................................................78 第四节创新债券特别事项 ..................................................................................................................................................80 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................................................................................................. 80 二、发行人为绿色公司债券发行人 ...............................................................................................................................80 三、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................................................................................................80 四、发行人为扶贫公司债券发行人 ...............................................................................................................................80 五、发行人为一带一路公司债券发行人 ........................................................................................................................80 第五节向普通投资者披露的信息 ........................................................................................................................................81 第六节财务报告 ................................................................................................................................................................82 一、财务报表 .............................................................................................................................................................82 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .............................................................................................................................. 99 第八节备查文件 ..........................................................................................................................................................................................10 0 5 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、发行人或广投集团指广西投资集团有限公司 国海证券指国海证券股份有限公司 中银证券指中银国际证券股份有限公司 海通证券指海通证券股份有限公司 国信证券指国信证券股份有限公司 中金公司指中国国际金融股份有限公司 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 上交所指上海证券交易所 登记机构、债券登记机构指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、上海分 公司 债券受托管理人、债权代理人指 中银国际证券股份有限公司、海通证券股份有限公 司、国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限 公司 《债券受托管理协议》、《债权代理协议》指 公司与债券受托管理人签署的《广西投资集团有限公 司 2015年公司债券受托管理协议》、《广西投资集团 有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理协议》、《广西投资集团有限公司 2019年面 向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、 《广西投资集团有限公司与中国国际金融股份有限公 司关于广西投资集团有限公司公开发行 2019年公司 债券之债券受托管理协议》、《 2020年广西投资集团 有限公司公司债券之债权代理协议》及其变更和补充 《债券持有人会议规则》指 《广西投资集团有限公司 2015年公司债券持有人会 议规则》、《广西投资集团有限公司 2016年面向合格 投资者公开发行公司债券持有人会议规则》、《广西投 资集团有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公 司债券持有人会议规则》、《广西投资集团有限公司与 中国国际金融股份有限公司关于广西投资集团有限公 司公开发行 2019年公司债券之债券持有人会议规 则》、《 2020年广西投资集团有限公司公司债券持有 人会议规则》及其变更和补充 投资人、债券持有人指 就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承 等合法途径取得并持有本次债券的主体，两者具有同 一含义 6 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 自治区国资委、出资人指广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 北部湾银行指广西北部湾银行股份有限公司 董事 /董事会指广西投资集团有限公司董事 /董事会 监事 /监事会指广西投资集团有限公司监事 /监事会 发行人律师指 广西同望律师事务所、国浩律师（北京）事务所、广 西欣和律师事务所 会计师事务所指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构指 中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信证券评估 有限公司中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信 证券评估有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 报告期指2021年 1月 -6月 工作日指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括 法定假日或休息日） 交易日指深圳证券交易所、上海证券交易所的正常交易日 法定节假日或休息日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区的法定节假日和 /或休息日） 元、万元、亿元指如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 公众投资者指 符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法 规规定的公众投资者 合格投资者指 符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法 规规定的合格投资者 专业投资者指 符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法 规规定的专业投资者 注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。 7 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 第一节公司基本情况 一、公司基本信息 中文名称广西投资集团有限公司 中文简称广投集团 外文名称（如有） GUANGXI INVESTMENT GROUP CO.,LTD 外文名称缩写（如有） - 法定代表人周炼 注册资本（万元） 1,000,000 实缴资本（万元） 1,000,000 注册地址广西壮族自治区南宁市民族大道 109号广西投资大厦 办公地址广西壮族自治区南宁市民族大道 109号广西投资大厦 邮政编码 530028 公司网址（如有） www.gxic.cn 电子信箱 [email protected] 二、信息披露事务负责人基本信息 姓名张佩云 职位党委委员、总会计师 联系地址广西壮族自治区南宁市民族大道 109号广西投资大厦 电话 0771-5583238 传真 0771-5533308 电子信箱 [email protected] 8 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 （一）报告期末控股股东、实际控制人 报告期末控股股东姓名/名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人姓名/名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 （二）控股股东、实际控制人的变更情况 1．控股股东变更情况 报告期内，本公司控股股东未发生变更。 2．实际控制人变更情况 报告期内，本公司实际控制人未发生变更。 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况 报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更： 变更时间人员姓名就任 /离任职务 2021年 02月 01日刘明洪就任职工董事 2021年 02月 06日杨冬野离任副总经理 新就任人员情况 .适用 □不适用 刘明洪先生，男，1969年 11月出生，现任广西投资集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席；历 任广西汽车工业销售总公司副总经理、总经理，广西中路交通建设总公司党委书记、总经理，广西新发展交通 集团有限公司董事、副总经理，广西新发展交通集团有限公司董事、副总经理，广西铁路投资集团有限公司党 委副书记、董事、工会主席，广西交通投资集团有限公司副总经理、党委委员，广西铁路投资集团有限公司总 经理。 9 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 五、公司独立性情况 发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全 公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和 业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力： 1、业务独立 发行人拥有独立、完整的产、供、销业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的 经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。 2、资产独立 发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统 和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全控制权和支配权，不 存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人利益的情形。 3、人员独立 发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系。高级管理人员在公司专职工作，财务人员不存在在关联 公司兼职情况。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行 合法程序。 4、财务独立 发行人设立了独立的计划财务部，制定了《广西投资集团有限公司会计政策》，配备了专职财务人员； 建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理内控制度和对子公司的财务管理制度；发行人独立在银行 开户，有独立的银行帐号；发行人独立纳税，有独立的纳税登记号；发行人独立对外签订贷款合同，独立进行 财务决策。 发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人 提供担保的情形。 5、机构独立 发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依 法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进 行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预发行人经营活动的情况。 六、公司合规性情况 报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说 明书约定或承诺的情况。 10 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 七、公司业务及经营情况 （一）公司业务情况 公司是广西壮族自治区重要的投融资主体和国有资产经营实体，肩负着参与广西重点项目建设、培育发展 资源优势产业、壮大国有资本、创造价值、服务社会、成就员工的光荣使命。 公司作为直属广西壮族自治区人民政府领导的国有独资企业，是自治区人民政府国有资本投资公司，代表 自治区人民政府对相关的建设项目进行投资和经营。 经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管 理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信 息咨询服务。 本公司主要经营业务涉及能源、铝业、金融、医药、数字等多个行业，大力实施“产融投”协同发展战略， 通过并购重组等市场化运作，打造“一流人才、一流管理、一流研发、一流产品”的一流企业集团，力争成为 西部陆海新通道和面向东盟金融开放门户建设的主力军。公司 2021年继续入围《财富》2020年度世界 500强， 位列第 439位，较 2020年上升 51位，实现“十四五”良好开局。 主要业务情况： 1、铝业 发行人铝业板块主要运营主体包括：广西广投银海铝业集团有限公司、广西华银铝业有限公司、广西百色 银海铝业有限责任公司、广西来宾银海铝业有限责任公司和广西广银铝业有限公司。发行人目前已形成由铝土 矿→氧化铝→电解铝→铝加工构成的较为完整的铝工业产业链。其中广西华银铝业有限公司自身拥有铝土矿资 源，主要经营铝土矿资源和氧化铝产品的生产和投资；广西百色银海铝业有限责任公司、广西来宾银海铝业有 限责任公司利用氧化铝生产铝锭和铝水；广西广投银海铝业集团有限公司主营铝产品贸易批发，是发行人铝行 业投融资、资金管理和统购统销平台；广西广银铝业有限公司等企业主营铝材加工。 发行人目前铝产品板块中铝土矿、氧化铝、铝水等主要原材料基本可以自给自足，上游产业链大部分均为 发行人控股子公司。外购原料主要为发行人下属广西广银铝业有限公司，依托中西部地区铝水和电力资源优势， 承接青铜峡铝业股份有限公司等周边企业铝水或自产铝水，减少铝锭重熔铸造铝合金的中间环节生产铝棒，进 一步完善和延长发行人铝产业链。其他需外购原材料均为辅料。 下属子公司广西广投银海铝业集团有限公司、广西海亿贸易有限公司、广西海骏供应链管理有限公司、上 海广投国际贸易有限公司、上海勒韦国际贸易有限公司主要进行铝锭、铝棒、氧化铝等贸易，主要销往华南、 华东市场。该板块主要通过销售铝产品获得利润，其基本模式为：自有矿山产出原材料以及外购原材料，运用 公司自有生产能力进行加工，通过销售氧化铝、电解铝和铝材等各类铝制品获利。 11 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 2、能源 （1）电力业务 发行人是自治区最大地方电力投资集团，其中电力业务板块主要运营主体为广西广投能源集团有限公司。 广西广投能源集团有限公司设有广西桂东电力股份有限公司、广西广投燃气有限公司等 11家二级子公司。此 外，发行人还控股广西投资集团北海发电有限公司，以及参股广西桂冠电力股份有限公司、天生桥一级水电开 发有限责任公司、广西防城港核电有限公司、广西桂冠开投电力有限责任公司等。 （2）天然气 发行人旗下从事天然气销售和管道运输的企业主要是广西广投燃气有限公司、广西广投天然气管网有限公 司。 广西天然气支线管网项目规划建设 14条地级城市天然气专供管道和 51条县级支线管道，管道累计里程约 3,500公里。建设 100座天然气分输站和广西天然气支线管网调度室。项目总投资约 135亿元。 广西天然气支线管网项目作为承接中国石油入桂天然气的唯一中游管网，与西二线南宁支干线、中缅天然 气管道主干管网统一对接，承接中国石油全部入桂天然气资源，拓展下游天然气的销售业务。项目全部建成后， 能为广西境内提供优质、廉价的清洁能源，保障广西能源安全。 3、金融业务 发行人金融业务主要涉及证券、银行业务和其他金融业务，主要由国海证券股份有限公司（证券简称：国 海证券，证券代码：000750）、广西北部湾银行股份有限公司、广西金融投资集团有限公司等公司经营。 （1）证券业务 国海证券是发行人开展证券业务的核心企业。国海证券是一家涵盖证券、基金、期货、私募股权投资、另 类投资等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业，是国内首批设立也是在广西区内注册的唯一一家证券 公司。2011年 8月 9日，国海证券成功在国内 A股上市（证券简称：国海证券，证券代码：000750）。根据 中国证监会发布的 2021年证券公司分类结果，国海证券分类结果为 BBB级。 国海证券持有中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》，经营范围为：证券经纪；证 券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资 12 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 融券；证券投资基金代销；代销金融产品。国海证券通过控股子公司国海富兰克林基金管理有限公司、国海良 时期货有限公司、国海创新资本投资管理有限公司、国海证券投资有限公司开展公募基金、期货、私募股权投 资、另类投资业务。 （2）银行业务 广西北部湾银行股份有限公司经中国银行业监督管理委员会批准成立,于 1997年 3月由 11家法人机构以 及原 17家城市信用社的股东作为发起人设立，曾用名包括南宁城市合作银行和南宁市商业银行股份有限公司，2008年 10月经中国银行业监督管理委员会文件批复，更为现名。 广西北部湾银行股份有限公司持有中国银行业监督管理委员会广西银监局核发的编号为 B0349H245010001 的金融许可证，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现； 发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款 项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理部门批准的其它业务。 （3）其他金融业务 广西金融投资集团有限公司前身是广西鑫融投资集团有限公司，2007年 12月 4日经广西壮族自治区人民 政府批准成立，2008年 7月 22日经广西壮族自治区人民政府批准更名为广西金融投资集团有限公司。2019年 12月 31日，广西壮族自治区人民政府决定，广西投资集团有限公司与广西金融投资集团有限公司实施战略性 重组，广西金融投资集团有限公司作为广西投资集团有限公司全资子公司。广西金融投资集团有限公司注册资 本 30亿元，现有财产保险、金融租赁、资产管理、汽车金融、担保、保理等 16家直属公司，参股 10家银行 金融机构、1家证券公司、1家股权交易所，主体信用评级 AAA，多次荣获“中国服务业企业 500强”“金融 支持广西经济发展特别贡献奖”“广西十佳企业”等荣誉称号。 4、健康产业 （1）医药制造业务 广投集团控股的中恒集团（股票代码：600252）以医疗医药健康领域的传承与创新为责任，以提升人类生 命质量体验为发展使命，提升人们生活品质，传承健康文化，提倡医养结合，造福社会大众。中恒集团是以制 药为核心业务，同时拥有食品等延伸板块的公司，主要经营业务可分为医药制造、食品生产、房地产开发三大 板块。 13 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 中恒集团目前主要经营业务为医药制造业，核心业务为中成药制造。中恒集团旗下的广西梧州制药（集团） 股份有限公司（简称“梧州制药公司”），经过近 90年发展，已发展成为一家现代医药生产企业，为中国医 药工业百强企业、广西龙头药品生产企业、华南区大型中药注射剂生产企业。梧州制药公司通过“国家知识产 权示范企业”认定，荣获“2020年广西高新技术企业百强”、“2020年广西高新技术企业创新能力十强”、 “2020年广西智能工厂”、“梧州市 2020年三年三工程活动突出贡献工业企业”、“2019年度自治区安全文 化建设示范企业”、“2018年度中国医药行业成长 50强”、“2018年度中国医药行业守法诚信企业”、 “2018年度中国医药工业百强”、“2018中国健康公益星 .十大公益企业”称号等荣誉。梧州制药公司资源非 常丰富、优势十分突出，拥有 14大类剂型 216个品种（其中中药制剂 134个，化学原料药及制剂 81个），共 308个药品生产批准文号（中成药 179个，化学药制剂 118个、原料药 9个）。其中国家专利产品 7个，收载 于 2015年版《中国药典》品种 106个。梧州制药公司的主要产品有注射用血栓通（冻干）、中华跌打丸、妇 炎净胶囊、结石通片、蛇胆川贝液等，产品治疗范围囊括了心脑血管、神经内科、内分泌、骨科、眼科、妇科、 儿科、呼吸、泌尿系统、保健等领域。其中注射用血栓通（冻干）为心脑血管疾病用药，是公司的核心医药品 种。并拥有“中华”“晨钟”和“中恒”等商标。其中，中成药产品专属商标“中华”品牌获国家商务部授予 “中华老字号”荣誉称号，也是现今我国医药领域唯一一个获准使用“中华”命名商标的企业。 2020年起，中恒集团通过表决权委托和定增方式收购莱美药业（股票代码：300006）。2021年 3月中恒 集团完成对莱美药业定向发行股票的认购工作，持股比例为 23.43%，为莱美药业第一大股东及实际控制人。 莱美药业是一家集研发、生产、销售于一体的国家技术创新示范企业，主要业务为医药制造，主要产品涵盖抗 感染类、特色专科类（主要包括抗肿瘤药、消化系统药、肠外营养药）、大输液类、中成药及饮片类等，其中 重点品种包括纳米炭混悬注射液（卡纳琳）、艾司奥美拉唑肠溶胶囊（莱美舒）等。其中卡纳琳是唯一获得 CFDA批准的淋巴示踪剂，连续三年荣获“中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌”、“2020中国化 学制药行业其他各科用药优秀产品品牌”、“制造业单项冠军产品（2019年-2021年）”等多项殊荣。该产品 具有良好的淋巴趋向性，达到淋巴示踪的目的；还可作为药物载体，将药物载入淋巴系统，达到淋巴靶向治疗 的目的；莱美舒作为全新一代质子泵抑制剂(PPI)具有快速、持久、稳定抑制胃酸及较高的 Hp根除率。2020 年，公司以“出售式重整”方式并购投资广西田七家化实业有限公司。田七家化以口味回甘与养龈护龈相结合 为品牌定位，推出覆盖口腔护理（成人及儿童）、衣物护理、家居护理系列合计 39个 SKU产品，完成包括漱 口水、口喷、洗衣液、洗衣凝珠、电动牙刷、冲牙器、电动牙膏等产品的上市，全面激活“田七”、“田七娃 娃”、“轻松管家”、“纯棉时代”等品牌，进行家族式联合营销，不断扩大田七品牌的国内国际影响力。 （2）康养文旅 14 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 发行人旗下从事康养文旅的企业主要是广西广投医药健康产业集团有限公司（简称“广投医药健康产业集 团”），广投医药健康产业集团是发行人全资二级平台公司，注册资本金 21.9亿元人民币，其作为广西投资 集团医药健康板块运营平台，通过整合内部医药医疗健康产业资源，围绕“医、养、管、食、游、动”全产业 链要素布局，依托广投集团强大的实业基础和完善的金融牌照布局，全面贯彻“健康中国”规划，致力于成为 “健康广西”战略有力抓手和广西大健康产业主力军。公司旗下拥有多家康养旅游产业及物产服务公司，所管 理的广投数字经济示范基地成为自贸区南宁片区总部经济和垂直产业园建设的标杆示范，南宁万丽酒店是南宁 国际高端品牌酒店的旗舰领跑者，目前正在积极推进广投 .东盟健康城、广西社会福利院等康旅养老项目。 5、数字业务 发行人旗下从事数字经济产业的企业主要是数字广西集团有限公司，注册资本 20亿元，经营范围为：项 目建设投资以及所投资项目的商业运营管理；云计算技术、大数据技术、电子商务、互联网技术、智能制造、 金融科技、北斗卫星技术、物联网技术、人工智能、智慧城市、电子芯片、计算机软硬件的开发、技术咨询、 技术服务及技术转让；大数据相关增值服务；计算机系统集成；云计算数据处理服务；卫星传输服务；互联网 服务；股权投资基金管理服务。数字广西集团有限公司下属主要有云上广西大数据有限公司、广西大数据产业 发展有限公司等子公司，致力于建设数字经济、数字政府和数字社会，打造成为广西大数据产业的龙头企业。 6、投资业务 发行人旗下从事投资业务的企业主要是广投资本管理集团有限公司，注册资本 20亿元，经营范围为：投 资及投资管理，资产管理，资产受托管理，投资及管理咨询服务。广投资本管理集团有限公司下属主要有工业 投资、股权基金、产业基金、环保科技、广投鼎新、广投创新、中小创投等子公司及广投资管、国富融通、国 富创新等参股公司，致力于打造广西战略新兴产业投资控股平台和广西政府性基金投资管理平台，目前投向主 要为市场化基金和政府性基金两大类。 （二）公司业务发展目标 广投集团大力实施“产业为基础，金融为保障，投资为引领”的“产融投”协同发展战略，立足广西、面 向东盟，致力于推动区域经济合作发展，服务社会民生改善，业务涉足电力、天然气、先进制造业、现代金融、 医药大健康、数字经济等行业。在“产融投”协同发展战略的引领下，坚持质量第一、效益优先，全力推动集 团高质量发展。 广投集团以产业为基础，围绕供给侧结构性改革，按照广西“强龙头、补链条、聚集群”的发展思路，全 面做强做优做大产业，打造一批以整合、创新、研发为主的龙头企业，形成产业集聚和协同发展的新格局。以 金融为保障，广投集团积极打造面向东盟的金融开放门户，发挥广西唯一一家拥有金融“全牌照”的企业优势， 15 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 推进金融科技落子布局，全面增强金融服务地方经济和实体经济的能力。以投资为引领，发挥国有资本投资公 司优势，通过加大并购重组力度，做强做大产业基金，引导社会资本重点投向广西区内大数据、新能源、新材 料、医药医疗健康、铝精深加工等重要行业和新兴关键领域，进一步强化投资对优化结构的关键性作用，完善 产业链、提升价值链，推动产业集聚发展。 广投集团始终秉持商业本质，坚持问题导向，在改革开放和市场经济的大潮中，发挥国有资本投资公司投 资引领作用，构建了“党建统领、创新驱动、分类授权、人才强企、强化风控”的治理格局和试点改革经验， 走出了广西国企改革的“广投路径”。 （三）报告期内利润来源情况 报告期内，公司利润主要来源于金融业务业务板块，占比 58.86%，为本公司主要经营业务。 16 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 第二节公司信用类债券基本情况 一、公司信用类债券基本信息 债券简称16桂资 01 债券代码 112355.SZ 债券名称广西投资集团有限公司 2016年公司债券（第一期） 发行日2016年 03月 16日 起息日2016年 03月 17日 最近回售日 - 到期日2023年 03月 17日 债券余额（亿元） 0.18 票面利率（ %） 4.35 还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所深圳证券交易所 主承销商中银国际证券股份有限公司 ,国海证券股份有限公司 受托管理人 /债权代理人中银国际证券股份有限公司 投资者适当性安排专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 公司决定在本期债券存续期第 5年末选择上调本期债券票面利率， 即本期债券（即 2021年 3月 17日至 2023年 3月 17日）的票面利 率由 3.40%上调至 4.35%，并在 2年内固定不变，计息方式和付息 方式保持不变 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 2021年 3月 17日，投资者行使回售选择权，回售申报数量 9,823,042张，回售金额 982,304,200元 17 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 无 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 无 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况无 适用的交易机制 竞价交易 大宗交易 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称16桂资 03 债券代码 112428.SZ 债券名称广西投资集团有限公司 2016年公司债券（第二期）（品种一） 发行日2016年 08月 12日 起息日2016年 08月 12日 最近回售日 - 到期日2023年 08月 12日 债券余额（亿元） 10 票面利率（ %） 4.50 还本付息方式 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持 有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付 息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所深圳证券交易所 18 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 主承销商中银国际证券股份有限公司 ,国海证券股份有限公司 受托管理人 /债权代理人中银国际证券股份有限公司 投资者适当性安排专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 无 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 无 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 无 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 无 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况无 适用的交易机制 竞价交易 大宗交易 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称19桂投 01 债券代码 112880.SZ 债券名称 广西投资集团有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）（品种一） 发行日2019年 03月 19日 起息日2019年 03月 21日 最近回售日2022年 03月 21日 到期日2024年 03月 21日 债券余额（亿元） 15 票面利率（ %） 4.50 还本付息方式每年付息一次，到期一次还本 最新主体评级 AAA 19 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 最新债项评级 AAA 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所深圳证券交易所 主承销商 华融证券股份有限公司 ,国海证券股份有限公司 ,海通证券股份有限 公司 受托管理人 /债权代理人海通证券股份有限公司 投资者适当性安排专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 无 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 无 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 无 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 无 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况无 适用的交易机制 竞价交易 大宗交易 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称19桂纾 01 债券代码 112945.SZ 债券名称 广西投资集团有限公司 2019年面向合格投资者公开发行纾困专项 公司债券（第一期） 发行日2019年 08月 02日 起息日2019年 08月 07日 最近回售日2022年 08月 07日 到期日2024年 08月 07日 20 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 债券余额（亿元） 10 票面利率（ %） 3.89 还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所深圳证券交易所 主承销商国海证券股份有限公司 ,国信证券股份有限公司 受托管理人 /债权代理人国信证券股份有限公司 投资者适当性安排专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 无 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 无 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 无 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 无 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况无 适用的交易机制 竞价交易 大宗交易 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称20桂投 Y1 债券代码 163428.SH 债券名称 广西投资集团有限公司公开发行 2020年可续期公司债券（第一 期） 21 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 发行日2020年 04月 15日 起息日2020年 04月 16日 最近回售日 - 到期日2023年 04月 16日 债券余额（亿元） 10 票面利率（ %） 5.80 还本付息方式每年付息一次，到期一次还本 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所上海证券交易所 主承销商国海证券股份有限公司 ,中国国际金融股份有限公司 受托管理人 /债权代理人中国国际金融股份有限公司 投资者适当性安排专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 无 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 无 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 无 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况无 适用的交易机制 竞价交易 大宗交易 是否存在终止上市风险和应对措施否 22 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 债券简称20桂投 D1 债券代码 149149.SZ 债券名称 广西投资集团有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）（品种一） 发行日2020年 06月 16日 起息日2020年 06月 19日 最近回售日 到期日2021年 06月 19日 债券余额（亿元） 0 票面利率（ %） 3.06 还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支 付 最新主体评级 AAA 最新债项评级 A-1 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所深圳证券交易所 主承销商国信证券股份有限公司 ,国海证券股份有限公司 受托管理人 /债权代理人国信证券股份有限公司 投资者适当性安排全部投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 无 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 无 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 无 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况无 适用的交易机制 竞价交易 大宗交易 23 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称20桂投 01 债券代码 149150.SZ 债券名称 广西投资集团有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）（品种二） 发行日2020年 06月 17日 起息日2020年 06月 19日 最近回售日2023年 06月 19日 到期日2025年 06月 19日 债券余额（亿元） 5 票面利率（ %） 3.70 还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支 付 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所深圳证券交易所 主承销商国海证券股份有限公司 ,国信证券股份有限公司 受托管理人 /债权代理人国信证券股份有限公司 投资者适当性安排专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 无 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 无 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 无 24 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 无 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况无 适用的交易机制 竞价交易 大宗交易 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称20桂投债 01 债券代码 2080340.IB, 111098.SZ 债券名称2020年广西投资集团有限公司公司债券（第一期） 发行日2020年 11月 09日 起息日2020年 11月 12日 最近回售日2023年 11月 12日 到期日2025年 11月 12日 债券余额（亿元） 20 票面利率（ %） 4.30 还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支 付 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所银行间债券市场、深圳证券交易所 主承销商国海证券股份有限公司 ,国信证券股份有限公司 受托管理人 /债权代理人国信证券股份有限公司 25 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 投资者适当性安排全部投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 无 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 无 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 无 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 无 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况无 适用的交易机制 其他 报价 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称21桂投 01 债券代码 175691.SH 债券名称 广西投资集团有限公司公开发行 2021年公司债券（第一期）（品种 一） 发行日2021年 01月 21日 起息日2021年 01月 25日 最近回售日2024年 01月 25日 到期日2026年 01月 25日 债券余额（亿元） 9 票面利率（ %） 4.50 还本付息方式 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一 期利息随本金的兑付一起支付 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望稳定 26 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 是否列入信用观察名单否 交易场所上海证券交易所 主承销商国海证券股份有限公司 ,中国国际金融股份有限公司 受托管理人 /债权代理人中国国际金融股份有限公司 投资者适当性安排专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 无 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 无 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 无 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 无 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况无 适用的交易机制 竞价交易 大宗交易 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称21桂投资 SCP005 债券代码 012102859.IB 债券名称广西投资集团有限公司 2021年度第五期超短期融资券 发行日2021年 08月 05日 起息日2021年 08月 06日 最近回售日 - 到期日2022年 05月 03日 债券余额（亿元） 15 票面利率（ %） 3.68 27 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 还本付息方式到期一次还本付息 最新主体评级 AAA 最新债项评级无评级 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所银行间债券市场 主承销商兴业银行股份有限公司 受托管理人 /债权代理人兴业银行股份有限公司 投资者适当性安排专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况不适用 适用的交易机制 其他 报价 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称21桂投资 SCP004 债券代码 012102689.IB 债券名称广西投资集团有限公司 2021年度第四期超短期融资券 发行日2021年 07月 22日 起息日2021年 07月 23日 28 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 最近回售日 到期日2022年 01月 19日 债券余额（亿元） 10 票面利率（ %） 3.55 还本付息方式到期一次还本付息 最新主体评级 AAA 最新债项评级无评级 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所银行间债券市场 主承销商交通银行股份有限公司 受托管理人 /债权代理人交通银行股份有限公司 投资者适当性安排专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况不适用 适用的交易机制 其他 报价 是否存在终止上市风险和应对措施否 21桂投资 MTN002 债券简称 29 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 债券代码 102101153.IB 债券名称广西投资集团有限公司 2021年度第二期中期票据 发行日2021年 06月 17日 起息日2021年 06月 21日 最近回售日 - 到期日2024年 06月 21日 债券余额（亿元） 15 票面利率（ %） 4.98 还本付息方式每 12个月付息一次 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所银行间债券市场 主承销商中国工商银行股份有限公司 ,中国农业银行股份有限公司 受托管理人 /债权代理人中国工商银行股份有限公司 ,中国农业银行股份有限公司 投资者适当性安排专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况不适用 适用的交易机制 其他 报价 30 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称21桂投资 SCP003 债券代码 012101914.IB 债券名称广西投资集团有限公司 2021年度第三期超短期融资券 发行日2020年 05月 20日 起息日2020年 05月 21日 最近回售日 - 到期日2021年 11月 17日 债券余额（亿元） 10 票面利率（ %） 3.7 还本付息方式到期一次还本付息 最新主体评级 AAA 最新债项评级无评级 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所银行间债券市场 主承销商交通银行股份有限公司 受托管理人 /债权代理人交通银行股份有限公司 投资者适当性安排专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 31 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况不适用 适用的交易机制 其他 报价 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称21桂投资 SCP002 债券代码 012100840.IB 债券名称广西投资集团有限公司 2021年度第二期超短期融资券 发行日2021年 03月 05日 起息日2021年 03月 09日 最近回售日 到期日2021年 09月 05日 债券余额（亿元） 10 票面利率（ %） 3.97 还本付息方式到期一次还本付息 最新主体评级 AAA 最新债项评级无评级 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所银行间债券市场 主承销商中国建设银行股份有限公司 受托管理人 /债权代理人中国建设银行股份有限公司 32 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 投资者适当性安排专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况不适用 适用的交易机制 其他 报价 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称21桂投资 MTN001 债券代码 102100020.IB 债券名称广西投资集团有限公司 2021年度第一期中期票据 发行日2021年 01月 06日 起息日2021年 01月 08日 最近回售日 - 到期日2024年 01月 08日 债券余额（亿元） 10 票面利率（ %） 4.35 还本付息方式每 12个月付息一次 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望稳定 33 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 是否列入信用观察名单否 交易场所银行间债券市场 主承销商中国建设银行股份有限公司 受托管理人 /债权代理人中国建设银行股份有限公司 投资者适当性安排专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况不适用 适用的交易机制 其他 报价 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称20桂投资 MTN002 债券代码 102001800.IB 债券名称广西投资集团有限公司 2020年度第二期中期票据 发行日2020年 09月 17日 起息日2020年 09月 21日 最近回售日 - 到期日2023年 09月 21日 债券余额（亿元） 10 票面利率（ %） 4.2 34 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 还本付息方式每 12个月付息一次 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所银行间债券市场 主承销商中国建设银行股份有限公司 ,中国民生银行股份有限公司 受托管理人 /债权代理人中国建设银行股份有限公司 ,中国民生银行股份有限公司 投资者适当性安排专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况不适用 适用的交易机制 其他 报价 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称20桂投资 MTN001 债券代码 102000070.IB 债券名称广西投资集团有限公司 2020年度第一期中期票据 发行日2020年 01月 15日 起息日2020年 01月 16日 35 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 最近回售日 - 到期日2023年 01月 16日 债券余额（亿元） 10 票面利率（ %） 3.9 还本付息方式每 12个月付息一次 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所银行间债券市场 主承销商中国建设银行股份有限公司 ,中国民生银行股份有限公司 受托管理人 /债权代理人中国建设银行股份有限公司 ,中国民生银行股份有限公司 投资者适当性安排专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况不适用 适用的交易机制 其他 报价 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称19桂投资 MTN004 36 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 债券代码 101901399.IB 债券名称广西投资集团有限公司 2019年度第四期中期票据 发行日2019年 10月 18日 起息日2019年 10月 22日 最近回售日 - 到期日2022年 10月 22日 债券余额（亿元） 10 票面利率（ %） 6 还本付息方式每 12个月付息一次 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所银行间债券市场 主承销商国家开发银行 ,上海浦东发展银行股份有限公司 受托管理人 /债权代理人国家开发银行 ,上海浦东发展银行股份有限公司 投资者适当性安排专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 报告期内未触发 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 报告期内未触发 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况报告期内未触发 适用的交易机制 其他 报价 37 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称19桂投资 MTN003 债券代码 101901257.IB 债券名称广西投资集团有限公司 2019年度第三期中期票据 发行日2019年 09月 16日 起息日2019年 09月 17日 最近回售日 - 到期日2022年 09月 17日 债券余额（亿元） 10 票面利率（ %） 3.85 还本付息方式每 12个月付息一次 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所银行间债券市场 主承销商中国民生银行股份有限公司 ,中国建设银行股份有限公司 受托管理人 /债权代理人中国民生银行股份有限公司 ,中国建设银行股份有限公司 投资者适当性安排专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 38 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况不适用 适用的交易机制 其他 报价 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称19桂投资 MTN002 债券代码 101900263.IB 债券名称广西投资集团有限公司 2019年度第二期中期票据 发行日2019年 03月 01日 起息日2019年 03月 05日 最近回售日 - 到期日2022年 03月 05日 债券余额（亿元） 10 票面利率（ %） 4.28 还本付息方式每 12个月付息一次 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所银行间债券市场 主承销商兴业银行股份有限公司 受托管理人 /债权代理人兴业银行股份有限公司 39 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 投资者适当性安排专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况不适用 适用的交易机制 其他 报价 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称19桂投资 MTN001 债券代码 101900147.IB 债券名称广西投资集团有限公司 2019年度第一期中期票据 发行日2019年 02月 18日 起息日2019年 02月 20日 最近回售日 - 到期日2022年 02月 20日 债券余额（亿元） 10 票面利率（ %） 4.08 还本付息方式每 12个月付息一次 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望稳定 40 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 是否列入信用观察名单否 交易场所银行间债券市场 主承销商中国建设银行股份有限公司 受托管理人 /债权代理人中国建设银行股份有限公司 投资者适当性安排专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况不适用 适用的交易机制 其他 报价 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称18桂投资 MTN001 债券代码 101800555.IB 债券名称广西投资集团有限公司 2018年度第一期中期票据 发行日2018年 10月 10日 起息日2018年 10月 12日 最近回售日 - 到期日2021年 10月 12日 债券余额（亿元） 10 票面利率（ %） 4.95 41 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 还本付息方式每 12个月付息一次 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所银行间债券市场 主承销商中国工商银行股份有限公司 受托管理人 /债权代理人中国工商银行股份有限公司 投资者适当性安排专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况不适用 适用的交易机制 其他 报价 是否存在终止上市风险和应对措施否 债券简称16桂投资 MTN001 债券代码 101664064.IB 债券名称广西投资集团有限公司 2016年度第一期中期票据 发行日2016年 10月 20日 起息日2016年 10月 24日 42 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 最近回售日 - 到期日2021年 10月 24日 债券余额（亿元） 15 票面利率（ %） 3.44 还本付息方式每 12个月付息一次 最新主体评级 AAA 最新债项评级 AAA 最新评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 交易场所银行间债券市场 主承销商上海浦东发展银行股份有限公司 ,交通银行股份有限公司 受托管理人 /债权代理人上海浦东发展银行股份有限公司 ,交通银行股份有限公司 投资者适当性安排专业机构投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 不适用 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 不适用 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 不适用 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况不适用 适用的交易机制 其他 报价 是否存在终止上市风险和应对措施否 二、公司债券募集资金使用情况 43 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 债券简称16桂资 01 债券代码 112355.SZ 募集资金总额（亿元） 10 募集资金计划用途偿还有息负债 已使用金额（亿元） 10 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况正常 项目的进展情况及运营效益不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况不适用 债券简称16桂资 03 债券代码 112428.SZ 募集资金总额（亿元） 10 募集资金计划用途偿还有息负债、补充营运资金 已使用金额（亿元） 10 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况正常 项目的进展情况及运营效益不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况不适用 债券简称19桂投 01 债券代码 112880.SZ 44 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 募集资金总额（亿元） 15 募集资金计划用途补充下属子公司流动资金 已使用金额（亿元） 15 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况正常 项目的进展情况及运营效益不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况不适用 债券简称19桂纾 01 债券代码 112945.SZ 募集资金总额（亿元） 10 募集资金计划用途 本期债券募集资金扣除发行费用后 50%募集资金用于纾解民营企业 融资困境及化解上市公司股票质押风险， 50%用于补充营运资金。 已使用金额（亿元） 10 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况正常 项目的进展情况及运营效益不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况不适用 债券简称20桂投 Y1 债券代码 163428.SH 募集资金总额（亿元） 10 募集资金计划用途补充发行人及其下属公司营运资金 45 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 已使用金额（亿元） 10 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况正常 项目的进展情况及运营效益不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况不适用 债券简称20桂投 D1 债券代码 149149.SZ 募集资金总额（亿元） 3 募集资金计划用途募集资金扣除发行费用后，偿还债务。 已使用金额（亿元） 3 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况正常 项目的进展情况及运营效益不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况不适用 债券简称20桂投债 01 债券代码 2080340.IB 募集资金总额（亿元） 20 募集资金计划用途募集资金扣除发行费用后，补充下属企业营运资金。 已使用金额（亿元） 20 未使用金额（亿元） 0 46 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 募集资金专项账户运作情况正常 项目的进展情况及运营效益不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况不适用 债券简称21桂投 01 债券代码 175691.SH 募集资金总额（亿元） 9 募集资金计划用途募集资金扣除发行费用后，补充营运资金。 已使用金额（亿元） 9 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况正常 项目的进展情况及运营效益不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况不适用 债券简称20桂投 01 债券代码 149150.SZ 募集资金总额（亿元） 5 募集资金计划用途募集资金扣除发行费用后，用于偿还债务。 已使用金额（亿元） 5 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况正常 项目的进展情况及运营效益不适用 47 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况不适用 债券简称21桂投资 SCP005 债券代码 012102859.IB 募集资金总额（亿元） 15 募集资金计划用途 用于兑付 “16桂资 03”余额 10亿元，兑付 “20桂投资 SCP005” 余额 5亿元 已使用金额（亿元） 14 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况正常 项目的进展情况及运营效益不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况不适用 债券简称21桂投资 SCP004 债券代码 012102689.IB 募集资金总额（亿元） 10 募集资金计划用途 用于兑付 “20桂投资 SCP004”余额 5亿元，补充子公司流动资金 5 亿元 已使用金额（亿元） 10 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况正常 项目的进展情况及运营效益不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况不适用 48 广西投资集团有限公司公司债券 2021年半年度报告 债券简称21桂投资 MTN002 债券代码 102101153.IB 募集资金总额（亿元） 15 募集资金计划用途 用于兑付 “21桂投资 SCP001”余额 10亿元，兑付 “20桂投资 SCP004”余额 5亿元 已使用金额（亿元） 15 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况正常 项目的进展情况及运营效益不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况不适用 债券简称21桂投资 SCP003 债券代码 012101914.IB 募集资金总额（亿元） 10 募集资金计划用途用于兑付 “20桂投资 SCP006”余额 10亿元 已使用金额（亿元） 10 未使用金额（亿元） 0（未完）  |