宇信科技:北京宇信科技集团股份有限公司2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）
原标题:宇信科技:北京宇信科技集团股份有限公司2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿） 股票简称：宇信科技 股票代码：300674 北京宇信科技集团股份有限公司 （ Yusys Technologies Co., Ltd. ） （ 北京市海淀区高梁桥斜街 42 号院 1 号楼 5 层 1 - 519 ） 2020年度向特定对象发行股票 并在创业板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐机构 （ 主承销商 ） （ 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 ） 二〇二 一 年 六 月 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给 予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、 募集资金投资项目相关风险 （一） 募集资金投资项目未能实现预期效益，进而导致亏损的风险 本次向特定对象发行募集资金将用于面向中小微金融机构的在线金融平台 建设项目、基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目、全面风险与价 值管理建设项目和补充流动资金。前述项目经过公司详细的市场调研及可行性 论证并结合公司实际经营状况和技术条件而最终确定，相关产品及服务的定价 和数量主要根据产品功能特征、公司当前实际客户基础和市场情况进行综合预 估。由于存在未来产品市场竞争 格局、供求关系等不确定因素，本次募投项目 实施过程中可能出现产品或服务的销售价格、客户数量不达预期的情况导致项 目未能实现预期经济效益。本次募投项目投产后，如果预测期收入分别为目前 测算值的 60.11% 、 62.15% 、 59.74% ，募投项目可能将亏损，影响公司整体盈利 水平。 （二）即期回报摊薄的风险 本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由 于募集资金项目有一定的建设周期，且从项目建成投产到产生效益也需要一定 的过程和时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模 和利润水平不能实 现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等 指标将出现一定幅度下降的风险。 （三） 拟购置募投房产未能最终签署购买协议的风险 发行人采用购置房产实施本次募投项目。2020年9月10日，发行人与北京 华盛房地产开发有限公司签订了《物业购买意向书》。上述意向书的合作排他 期为6个月、有效期为12个月，双方在意向书框架下协商具体购买面积及金额， 期满后如果双方未能签署正式的物业购买协议或在有效期内双方协商一致结束 合作意愿的，意向书自动解除，双方均不负违约责任。目前双方仅签订意向书， 未约定预付款、亦未约定违约责任，可能存在因市场环境变化、价格波动等原 因未能签署正式的物业购买协议的风险。 （四） 募投项目资金缺口的风险 本次募集资金投资项目 “面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目”、 “基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目”、“全面风险与价值管理 建设项目” 投资总额 14.14 亿元，拟使用募集资金 9.17 亿元，资金缺口 4.97 亿元，尽管发行人拟通过经营积累、银行贷款等方式补充上述资金缺口，但若 未来发行人自身经营、财务状况出现问题 、 银企关系恶化无法取得银行贷款 或 无法筹集足额资金 等， 存在募投 项目 资金缺口无法弥补的风险 。 二、与本次发行相关的风险 （一）本次向特定对象发行股票的审批风险 本次发行经公司董事会、股东大会审议通过后，尚需经深交所审核和中国 证监会注册。本次发行能否通过深交所审核和中国证监会注册存在一定的不确 定性。 （二）发行风险 本次向特定对象发行向不超过 35 名符合条件的特定对象定向发行股票募集 资金，受证券市场波动、公司股票价格走势等多种因素的影响，公司本次向特 定对象发行存在发行风险和不能足额募集资金的风险。 （三）股市风险 公司股票在深交所上市，除经营和财务状况之外，公司股票价格还将受到 国际和国内宏观经济形势、资 本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多 方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能 带来的投资风险，并做出审慎判断。 三、市场与业务经营风险 （一）市场竞争风险 经过多年发展，公司在银行行业信息化领域已经处于领先地位，占有了相 对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着用户对 IT 服务的需求不断 增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步 增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。虽然市场总体规模在未来相当长一段 时间内仍将以较快的速度扩大，为公司提供了获取更大市场份 额的机会，但如 果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影 响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力， 公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。 （二）服务对象行业及销售客户相对集中的风险 报告期内，公司来源于银行业客户的收入占总营业收入的比例较高。银行 业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模将对公司的经营状况及业 务发展产生较大的影响，公司业务对银行业客户有一定的依赖性。尽管公司与 银行客户保持着长期稳定的合作关系，但公司若不能通过技 术创新、服务提升 等方式及时满足客户提出的业务需求或因为国家经济政策、宏观经济波动等原 因导致银行业客户经营情况发生变化，可能导致其对公司产品的需求大幅下降。 （三）技术与产品开发质量的风险 软件开发属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的操作系统、开 发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司产品技术 开发。发行人作为国内规模最大的银行 IT 解决方案提供商之一，其生存和发展 很大程度上取决于是否能根据 IT 技术的更新换代，匹配不断变化的客户需求， 如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发 方向的决策上发生 失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将对公司的声誉和盈利能 力造成不利影响。 （四）侵权风险 虽然经过各方面的协同努力，我国在知识产权保护方面取得了长足发展， 但是由于国家的相关法律体系还不够完善，企业各自的版权保护意识不强烈， 保护方式也不够专业，知识产权保护在整体上存在众多隐患。鉴于 IT 解决方案 服务的易模仿等特性，公司产品和技术存在被盗版和仿造的风险。如果公司产 品遭到较大范围的盗版、仿冒或非法利用，将会对公司盈利水平和品牌推广产 生不利影响。 （五）核心技术人员流失的风险 软件服务企业 一般都面临人员流动性大，知识结构更新快的问题，行业内 的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。宇信科技已经吸引和培养 了一支稳定、高素质的技术和管理团队。随着业务的高速发展，尤其是募集资 金项目的实施，宇信科技对研发、管理、营销等方面人才的需求将大幅上升， 对公司人才引进、培养和保留的要求也有显著提高。同时，若因市场竞争加剧 引起人力资源成本上升，可能会影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开 拓能力，进而降低公司的市场竞争力。如果公司不能制定行之有效的人力资源 管理战略，不积极采取有效的应对措施，公司将面临人才流 失和无法吸引优秀 人才的风险，公司的经营业绩将会受到影响。 （六）季节性风险 公司客户主要是以银行为主的金融机构，银行对 IT 系统的采购需履行严格 的预算管理制度，通常是年初制定投资计划，通过预算、审批、招标、签订合 同等流程，年底则集中开展对供应商开发的 IT 系统进行测试、验收等工作，公 司收到验收单后确认收入，使得公司收入第四季度收入较高。公司业绩存在季 节性波动风险。 （七）监管风险 公司部分创新业务是利用公司的整体金融科技能力帮助客户改进经营效 率，商业模式有别于传统的银行 IT ，银保监会对于这些业务上的监管变化可能 对这类创新业务会有影响。部分创新业务的开展可能存在监管风险。 （八）海外市场风险 公司从 2019 年下半年正式开始开拓海外市场，由于对海外市场缺乏足够的 了解，需重点衡量海外市场的监管政策因素、经济环境因素、政治环境因素等。 若相关因素发生重大变化，或因突发公共安全事件造成国际往来不畅，则公司 可能面临海外市场拓展不利和海外业务开展受阻的风险。 （ 九 ） 应收账款 无法收回 的风险 报告期内伴随公司业务规模不断扩大，应收账款规模也相应增长。报告期各 期末，公司应收账款账面价值分别为60,701.81万元、76,982.66万元、83,036.83 万元和81,459.51万元，应收账款逐年增加，与营业收入增长匹配。尽管公司 客户主要是以银行业为主的金融机构，资金实力强、信誉度高、还款能力强， 但若宏观经济环境及国家政策出现较大变动，存在应收账款出现逾期或无法收 回而发生坏账的可能，使公司面临应收账款无法收回的风险。 （十）金融科技政策变化可能造成的政策风险 随着金融科技监管政策推动行业规范稳健发展，监管政策的出台和不断完 善，将深刻影响行业未来的发展方向和行业的竞争格局，从而可能对金融科技 行业的稳定性与持续性产生重要影响。如果未来因国家 政策变化、金融科技行 业政策发生重大变化，将导致金融科技行业的发展面临着监管政策的不确定性。 （ 十 一 ） 财务性投资占比较高的风险 截至 2021 年 3 月 31 日，公司财务性投资占母公司所有者权益（不包含对类 金融业务的投资金额）比例为 26.07% 。如果公司未来存在新增财务性投资或现 有财务性投资企业较大发展，将导致账面价值大幅上升， 财务性投资比例将有 所提高，以至于超过监管规定的财务性投资比例上限，可能导致公司本次向特 定对象发行股票无法满足监管规定的条件， 无法顺利实施的风险。 目录 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ................. 2 一、募集资金投资项目相关风险 ................................ ................................ ......... 2 二、与本次发行相关的风险 ................................ ................................ ................. 3 三、市场与业务经营风险 ................................ ................................ ..................... 4 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 7 第一节 释 义 ................................ ................................ ................................ ............... 9 第二节 发行人基本情况 ................................ ................................ .............................. 12 一、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ................................ ..................... 12 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ................................ ......................... 14 三、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ................................ ..................... 30 四、现有业务发展安排及未来发展战略 ................................ ............................. 38 第三节 本次证券发行概要 ................................ ................................ .......................... 40 一、本次发行的背景和目的 ................................ ................................ ................. 40 二、发行对象及与发行人的关系 ................................ ................................ ......... 43 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ................................ ..... 43 四、募集资金投向 ................................ ................................ ................................ . 44 五、本次发行是否构成关联交易 ................................ ................................ ......... 45 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ................................ ................. 45 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 . 46 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ................................ .............. 47 一、面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目 ................................ ......... 47 二、基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目 ................................ . 63 三、全面风险与价值管理建设项目 ................................ ................................ ..... 80 四、补充流动资金 ................................ ................................ ................................ . 95 五、发行人的实施能力 ................................ ................................ ......................... 99 六、资金缺口的解决方式 ................................ ................................ ..................... 99 七、募投项目建设进展、资金投入情况 ................................ ........................... 100 八、本次募投项目与前次募投项目、公司现有业务的联系与区别，是否存在 重复建设 ................................ ................................ ................................ ............... 100 九、募投项目的盈利模式、目标客户和目前客户储备 ................................ ... 101 十、发行人对相关先进技术的研究进展及成果情况 ................................ ....... 102 十一、发行人购买办公场所的必要性和合理性 ................................ ............... 104 十二、发行人募投项目主营业务收入测算、主营业务成本测算的合理性及谨 慎性、预期毛利率较高的原因及合理性 ................................ ........................... 112 十三、募投项目缺口资金的来源及可行性 ................................ ....................... 140 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ................................ ......... 143 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ................ 143 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况 ................................ 143 三、本次发行 完成后，上市公司同业竞争及关联交易情况 ............................ 143 四、本次发行完成后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ........ 144 第六节 与本次发行相关的风险因素 ................................ ................................ ......... 145 一、募集资金投资项目相关风险 ................................ ................................ ........ 145 二、与本次发行相关的风险 ................................ ................................ ................ 146 三、市场与业务经营风险 ................................ ................................ .................... 146 第七节 与本次发 行相关的声明 ................................ ................................ ................. 150 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员的声明 ................................ .... 150 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ................................ ............................ 160 三、保荐机构声明 ................................ ................................ ................................ 161 四、发行人律师声明 ................................ ................................ ............................ 163 五、会计师事务所声明 ................................ ................................ ........................ 164 董事会声明 ................................ ................................ ................................ ................... 165 一、关于除本次发行外未来十二个月是否有其他股权融资计划的声明 ........ 165 二、本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施 ................................ ........ 165 三、相关主体关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 .................... 166 第一节 释 义 在本 募集 说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一般词汇、术语 宇信科技、发行人、 公司 、 本公司 指 北京宇信科技集团股份有限公司 控股股东 、宇琴鸿 泰 指 珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司 实际控制人 指 洪卫东 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购 和进行交易的普通股股票 本次向特定对象发 行 / 本次发行 指 北京宇信科技集团股份有限公司 拟以向特定对象发行股票的方式 向不超过 35 名特 定投资者发行不超过 66,138,432 股 A 股股票之 行为 定价基准日 指 本次发行的定价基准日。根据《上市公司非公开发行股票实施细 则》 （ 2020 年 修订 ） ， 本次发行 定价基准日为发行期首日 本募集说明书 / 募 集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《北京宇信科技 集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票 并在创业板上 市 募集说明书》 华泰联合证券、保 荐机构、保荐人 指 华泰联合证券有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民 共和国公司法》 （ 2018 年 修订 ） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 （ 2019 年修订 ） 《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （ 试行 ） 》 《实施细则》 指 《 上市公司 非公开 发行股票实施细则 》 《公司章程》 指 《北京宇信科技集团股份有限公司章程》 最近三年及一期、 报告期 指 2018年、2019年、2020年及2021年1-3月 元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业词汇和技术术语 IT解决方案 指 由专业的IT解决方案提供商为金融企业提供满足其渠道、业务、 管理等需求的应用软件及相应技术服务 系统集成 指 应客户需求，提供IT基础设施咨询及规划、数据中心集成设计、 产品选型、软硬件详细配置、基础软硬件供货、软硬件安装调试、 IT系统软硬件改造升级、技术咨询、售后服务等服务 云服务 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过 互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 数据仓库系统 指 一个面向主题的、集成的、不可更新的、随时间不断变化的数据 集合，它用于支持企业或组织的决策分析处理 企业级客户信息系 指 Enterprise Customer Information Facility，企业级客户信息系统，是 统 指对企业的客户信息进行整合，形成集中、全面的客户信息的IT 系统 征信 指 专业化的、独立的第三方机构为个人或企业建立信用档案，依法 采集、客观记录其信用信息，并依法对外提供信用信息服务的一 种活动，它为专业化的授信机构提供了一个信用信息共享的平台 风险缓释工具 指 信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证及其他用于管理信用风险 的简单的基础性信用衍生产品，即可交易、一对多、标准化、低 杠杆率的信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证，被业内认为是 中国对世界信用衍生品市场的一个创新 负载均衡机制 指 一种计算机网络技术，用来在多个计算机（计算机集群）、网络 连接、CPU、磁盘驱动器或其他资源中分配负载，以达到最佳化 资源使用、最大化吞吐率、最小化响应时间、同时避免过载的目 的。使用带有负载平衡的多个服务器组件，取代单一的组件，可 以通过冗余提高可靠性。负载平衡服务通常是由专用软件和硬件 来完成 统一通讯协议 指 把计算机技术与传统通信技术融为一体的新通信模式，作为一种 解决方案和应用，其核心内容是：让人们无论任何时间、任何地 点，都可以通过任何设备、任何网络，获得数据、图像和声音的 自由通信 大数据 指 无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处 理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察 发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产 工作流引擎 指 支持企业业务流程的全部或部分自动化的计算机软件系统，在此 过程中，文档、信息或任务按照一定的过程规则流转，实现组织 成员间的协同工作，以达到业务的整体目标 规则引擎 指 一种嵌入在应用程序中的组件，实现了将业务决策从应用程序代 码中分离出来，并使用预定义的语义模块编写业务决策。接受数 据输入，解释业务规则，并根据业务规则做出业务决策 核心业务系统 指 银行最基础的业务系统。该系统完成与外部各类实时交易系统的 交互以及与内部数据和管理类系统的联系，完成存款、贷款、支 付清算、结算、会计核算等功能 API 指 Application Programming Interface ，即应用程序接口，是一组定义、 程序及协议的集合，通过 API 接口实现计算机软件之间的相互通 信 CSS3 指 层叠样式表（ Cascading Style Sheet ）的升级版本。在网页制作时 采用层叠样式 表技术，可以有效地对页面的布局、字体、颜色、 背景和其他效果实现更加精确的控制。只要对相应的代码做一些 简单的修改，就可以改变同一页面的不同部分，或者页数不同的 网页的外观和格式 EMP 指 Enterprise Management Platform ，基于 J2EE 规范及组件化设计的 金融行业应用基础开发运行平台，具有可视配置化开发功能 HTML5 指 HTML 最新的修订版本， 2014 年 10 月由万维网联盟（ W3C ）完 成标准制定。目标是替换 1999 年所制定的 HTML4.01 和 XHTMLHTML1.0 标准，以期能在 互联网应用迅速发展的时候， 使网络标准达到匹配当代的网络需求 IDC 指 International Data Corporation ，国际数据公司，是全球著名的信息 技术、电信行业和消费科技行业研究、咨询、顾问和活动服务专 业提供商 IDE 指 Integrated Development Environment ，用于提供程序开发的平台， 一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面等工具 IM 指 Instant Messaging ，即时通讯，是一种可以让使用者在网络上建立 的实时通讯服务 J Que ry 指 一个 Javascript 代码库，拥有简便的 JavaScript 设计模式，能够优 化 HTML 文档操作、事件处理、动画设计等 J2EE 指 Java2 Platform, Enterprise Edition ， Java2 平台企业版，是一组技术 规范与指南，其中所包含的各类组件、服务架构及技术层次，均 有共同的标准及规格，让各种依循 J2EE 架构的不同平台之间，存 在良好的兼容性 JAVA 指 由 Sun 微系统公司推出的程序设计语言，本身是一种面向对象 （ Object - Oriented ）的程序设计语言；目标是满足 在各式各样不同 类型机器，不同操作系统平台的网络环境中开发软件 Phone Gap 指 一个用基于 HTML 、 CSS 和 JavaScript 的，创建移动跨平台移动 应用程序的快速开发平台 POS 指 Point of Sale ，一种多功能交易终端，安装在信用卡的特约商户和 受理网点中与计算机联成网络，实现电子资金自动转账、支持消 费、预授权、余额查询和转账等功能 SOA 指 Service - Oriented Architecture 的缩写、中文为 “ 面向服务的体系结 构 ” ，是一个面向服务的架构模型，它将应用程序的不同 功能单 元 —— 服务（ service ），通过服务间定义良好的接口和契约 （ contract ）联系起来。接口采用中立的方式定义，独立于具体实 现服务的硬件平台、操作系统和编程语言，使得构建在这样的系 统中的服务可以使用统一和标准的方式进行通信。 SOA 与大多数 通用的客户端 / 服务器模型的不同之处，在于它着重强调软件组件 的松散耦合，并使用独立的标准接口 VCM 指 Video Credit Machine ，远程视频贷款机，是一种通过远程视频方 式来办理贷款业务的机电一体化设备 VTM 指 Video Teller Mach ine ，远程视频柜台银行，是一种通过远程视频方 式来办理某些银行柜台业务的机电一体化设备 Web2.0 指 相对 Web1.0 的新的一类互联网应用的统称，包括博客、社交网络、 微博等互联网应用 注：本募集说明书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是因四舍 五入造成的。 第 二节 发行人基本情况 一、 股权结构、控股股东及实际控制人情况 （ 一 ） 发行人股权结构 1 、股权控制关系 截至 202 1 年 3 月 3 1 日 ，公司的股权控制关系如下图所示： 2 、 股本结构 截至 202 1 年 3 月 3 1 日，公司总股本为 413, 365,200 股 ，股本结构如下： 股份类型 数量 （ 股 ） 比例 一、有限售条件股份 137,272,285 33.21 % 1 、境内非国有法人 123,910,560 29.98 % 2 、境内自然人 13,044,625 3.16% 3 、境外自然人 317,100 0.08% 二、无限售条件股份 276,092,915 66.79 % 1 、国有法人 633, 3 14 0.15% 2 、境内非国有法人 68 , 857,091 16.66% 3 、境内自然人 69,455,401 16.80% 4 、境外法人 54,501,050 13.18% 5 、境外自然人 312,200 0.08% 6 、基金理财产品等 82,333,859 19.92% 三、股份总数 413,365,200 100.00% 3 、 前十大 股东 截至 202 1 年 3 月 3 1 日，公司的前十大股东为： 序号 股东名称 股东性质 持股数量 （股） 占总股本 比例 1 珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司 境内非国有法人 123,910,560 29.98 % 2 百度（中国）有限公司 境内非国有法人 22,857,142 5. 53 % 3 茗峰开发有限公司 境外法人 22,607,220 5.4 7 % 4 招商银行股份有限公司－鹏华新 兴产业混合型证券投资基金 其他 9,336,807 2.26 % 5 竺士文 境内自然人 8,960,789 2. 17 % 6 华侨星城（上海）股权投资基金 合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8,273,691 2.0 0 % 7 远创基因投资有限公司 境外法人 6,736,285 1.63% 8 珠海宇琴广利信息咨询合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 6,606,780 1.60% 9 珠海宇琴通诚信息咨询合伙企业 （有限合 伙） 境内非国有法人 5,759,798 1.39% 1 0 珠海宇琴广源信息咨询合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 5,698,040 1.38% 合计 220,747,112 53.41% （ 二 ） 控股股东及实际控制人情况 1 、 控股股东 截至 202 1 年 3 月 3 1 日 ， 发行人 总股本为 413,365,200 股，宇琴鸿泰直接持 有发行人 123,910,560 股股份，占发行人总股本 29.98 % ，为发行人的控股股东。 宇琴鸿泰的具体情况如下： 名称 珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司 统一社会信用代码 91440400324750713D 主要经营场所 珠海市横琴新区宝华路6号105室-25433（集中办公区） 法定代表人 洪卫东 注册资本 100.01万元 成立日期 2014年11月28日 经营范围 社会经济信息咨询、对外投资（以自有资金对外投资）。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 202 1 年 3 月 3 1 日 ，宇琴鸿泰的股权结构如下： 序号 股东 姓名 出资额 （ 万元 ） 出资 比例 （ % ） 1 洪卫东 100.00 99.99 2 洪涛 0.01 0.01 合计 100.01 100.00 注：洪涛为公司实际控制人洪卫东之胞妹 最近一年及一期， 宇琴鸿泰的财务数据如下： 单位：万元 项目 2021年3月31日/2021年1-3月 2020年12月31日/2020年度 总资产 85,418.39 84,934.92 净资产 22,072.03 22,105.25 净利润 - 33.22 2,323.28 注： 宇琴鸿泰 2 020 年度 财务数据经审计 ， 202 1 年 1 - 3 月财务数据未经审计 。 2 、 实际控制人 截至本募集说明书签署日 ， 鉴于公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 6 月 8 日实施完毕，公司总股 本变更为 661,384,320 股， 洪卫东通过其 持股 99.99% 的宇琴鸿泰间接 控制 发行人 198,256,896 股股份，占发行人总股本 29.98 % ，为 发行人的实际控制人。 二、 所处行业的主要特点及行业竞争情况 （ 一 ） 所处行业的主要特点 公司主营业务为向以银行为主的金融机构提供包括咨询、软件产品、软件开 发和实施、运营维护、系统集成等信息化服务，根据中国证监会2012年10月 26日发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于软 件和信息技术服务业，行业编码为I65。 1 、行业监管体制和主要法律法 规及政策 （ 1 ）行业主管部门及管理体制 软件和信息技术服务业的行政主管部门为工业和信息化部，行业自律组织 是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会。相关行业主管部门及行业协 会职能如下： 序号 主管部门/行业协会 相关管理/自律管理职能 1 工业和信息化部 研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定 电子信息产品制造业、通信业和软件业的法律、法规，发布行 政规章；负责行政执法和执法监督；组织制订电子信息产品制 造业、通信业和软件业的技术政策、技术体制和技术标准；根 据产业政策与技术发展政策，引导与扶植信息产业的发展，指 导产业结构、产品结构和企业结构调整；推进电子信息产品制 造业、通信业和软件业的科研开发工作，促进科研成果产业化； 负责行业统计及行业信息发布。 2 中国软件行业协会 通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保 护、资质认定、政策研究等方面的工作，促进软件产业的健康 发展；加强全国软件行业的合作、联系和交流；加速国民经济 和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化， 软件经营企业化和软件企业集团化；开拓国内外软件市场，发 展我国软件产业；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，遵 守宪法、法律和政策，遵守社会道德风尚，开展本行业的各项 活动，为会员服务；根据政府主管部门的授权，承担相关行业 管理职能。 （ 2 ）行业主要政策及法律法规 软件和信息技术服务业主要法律法规及产业政策如下： 序号 法律法规名称 主要内容 生效或发布 时间 发文单位 1 《商业银行数据中 心监管指引》银监 办发（[2010]114 号） 为了加强商业银行数据中心风险管 理、保障数据中心安全、可靠、稳 定运行，提高商业银行业务连续性 水平，该文件对于商业银行数据中 心的设立与变更、风险管理、运行 环境管理、运营维护管理、灾难恢 复管理、外包管理和监督管理做出 了规定。 2010年4月 中国银行业 监督管理委 员会办公厅 2 《银行业金融机构 外包风险管理指 引》（银监发 [2010]44 号） 规范银行业金融机构的外包活动， 涉及组织管理、风险管理和监督管 理等方面内容。 2010 年 6 月 中国银行业 监督管理委 员会 3 《国务院关于加快 培育和发展战略性 新兴产业的决定》 （国发 [2010]32 号） 将新一代信息技术产业列为战略性 新兴产业之一。着力发展高端软件 等核心基础产业。 2010 年 10 月 国务院 4 《进一步鼓励软件 产业和集成电路产 业发展的若干政 策》（国发 [ 2011]4 号） 国务院在肯定、继续《国务院关于 印发鼓励软件产业和集成电路产业 发展若干政策的通知》的税收优惠 的基础上，进一步提出要对企业从 事的软件开发与测试、信息系统集 成、咨询和运营维护、集成电路设 计等服务类业务的收入给予免征营 业税的优惠政策、财税政策、投融 2011 年 1 月 国务院 序号 法律法规名称 主要内容 生效或发布 时间 发文单位 资政策、研究开发政策、进出口政 策、人才政策、知识产权政策、市 场政策等内容，并在政策落实方面 予以扶持。 5 《中国人民银行关 于印发中国金融业 信息化 “ 十二五 ” 发展规划的通知》 （银发 [2011]219 号） 提出金融业自身面临战略转型， 金 融信息化成为重要支撑；未来金融 信息化应适应金融业务特色化、综 合化、国际化发展趋势，要求金融 信息化在保障和改善民生上发挥更 大的作用，应利用信息化手段继续 丰富金融服务方式，拓宽服务领域， 拓展服务渠道，创新服务产品，延 伸服务对象，提高服务效率和水平， 促进社会金融环境和服务质量的不 断提升。 2011 年 9 月 中国人民银 行 6 《关于软件产品增 值税政策的通知》 （财税 [2011]100 号） 延续了财税 [2000]25 号文对于软 件企业增值税的优惠政策，规定软 件企业销售自产软件产品按 17% 税 率征收增值税后，对其增值税实际 税负超过 3% 的部分实行即征即退 政策。 2011 年 10 月 财政部、国 家税务总局 7 《国务院办公厅关 于加快发展高技术 服务业的指导意 见》（国办发 [2011]58 号） 重点推进以下八个领域的高技术服 务加快发展：研发设计服务、知识 产权服务、检验检测服务、科技成 果转化服务、信息技术服务、数字 内容服务、电子商务服务、生物技 术服务。 2011 年 12 月 国务院办公 厅 8 《中国银监会关于 印发商业银行业务 连续性监管指引的 通知》（银监发 [2011]104 号） 为加强商业银行风险管理，降低或 消除因信息系统服务异常导致重要 业务 运营中断的影响，快速恢复被 中断业务，维护公众信心和银行业 正常运营秩序，提高商业银行业务 连续性管理能力，商业银行应为应 对重要业务经营中断事件，建设应 急响应、恢复机制和管理能力框架。 2011 年 12 月 中国银行业 监督管理委 员会 9 《关于进一步鼓励 软件产业和集成电 路产业发展企业所 得税政策的通知》 （财税 [2012]27 号） 对于符合条件的集成电路和软件企 业给予所得税减免优惠。（其中关于 集成电路企业、软件企业和国家规 划布局内重点软件企业和集成电路 设计企业的认定，和享受税收优惠 的相关条件及其变更的规定已被 《关于软件 和集成电路产业企业所 得税优惠政策有关问题的通知》（财 税 [2016]49 号）废止） 2012 年 4 月 财政部、国 家税务总局 10 《计算机软件保护 条例（ 2013 修订）》 （国务院令第 632 号） 规定了计算机软件著作权的内容、 保护、许可使用和转让以及相应的 侵权责任等。 2013 年 1 月 国务院 序号 法律法规名称 主要内容 生效或发布 时间 发文单位 11 《中国银监会关于 印发银行业金融机 构信息科技外包风 险监管指引的通 知》（银监发 [2013]5 号） 银行业金融机构应当将信息科技外 包管理纳入全面风险管理体系，建 立信息科技外包管理组织架构，制 定外包管理战略，定期进行外包风 险 评估，通过服务提供商准入、评 价、退出等手段建立及维护符合自 身战略目标的供应商关系管理策 略。 2013 年 2 月 中国银行业 监督管理委 员会 12 《国务院关于促进 信息消费扩大内需 的若干意见》（国发 [2013]32 号） 提升软件业支撑服务水平。加强智 能终端、智能语音、信息安全等关 键软件的开发应用，加快安全可信 关键应用系统推广。面向企业信息 化需求，突破核心业务信息系统、 大型应用系统等的关键技术，开发 基于开放标准的嵌入式软件和应用 软件，加快产品生命周期管理 （ PLM ）、制造执行管理系统（ MES ） 等工业软件产业化。加强工 业控制 系统软件开发和安全应用。加快推 进企业信息化，提升综合集成应用 和业务协同创新水平，促进制造业 服务化。大力支持软件应用商店、 软件即服务（ SaaS ）等服务模式创 新。 2013 年 8 月 国务院 13 《国务院关于加快 发展生产性服务业 促进产业结构调整 升级的指导意见》 （国发 [2014]26 号） 加强相关软件研发，提高信息技术 咨询设计、集成实施、运行维护、 测试评估和信息安全服务水平，面 向工业行业应用提供系统解决方 案，促进工业生产业务流程再造和 优化。推动工业企业与软件提供商、 信息服务提供商联合提升企业生产 经营管理全过 程的数字化水平。 2014 年 7 月 国务院 14 《中国银监会办公 厅关于加强银行业 金融机构信息科技 非驻场集中式外包 风险管理的通知》 （银监办发 [2014]187 号） 加强银行业金融机构信息科技非驻 场集中式外包行为的监管措施。 2014 年 7 月 中国银行业 监督管理委 员会 15 《银监会关于应用 安全可控信息技术 加强银行业网络安 全和信息化建设的 指导意见》（银监发 [2014]39 号） 建立银行业应用安全可控信息技术 的长效机制，制定配套政策，建立 推进平台，大力推广使用能够满足 银行业信息安全需求，技术风险、 外包风险和供应 链风险可控的信息 技术。 2014 年 9 月 中国银行业 监督管理委 员会 16 《中国银监会办公 厅关于开展银行业 金融机构信息科技 接受风险监督的非驻场集中式外包 服务商主动申请，银监会及其派出 机构对非驻场集中式外包服务开展 2014 年 12 月 中国银行业 监督管理委 员会 序号 法律法规名称 主要内容 生效或发布 时间 发文单位 非驻场集中式外包 监管评估工作的通 知》（银监办发 [2014]272 号） 信息科技风险监测、现场核查、评 级和处置，以进一步做好对非驻场 集中式外包服务的风险评估。 17 《高新技术企业认 定管理办法（ 2016 修订）》（国科发火 [2016]32 号） 规定了高新技术 企业认定管理办法 的认定标准、程序和申请时所需提 交的材料。 2016 年 1 月 科学技术 部、财政部、 国家税务总 局 18 《关于软件和集成 电路产业企业所得 税优惠政策有关问 题的通知》（财税 [2016]49 号） 规定了集成电路生产企业、集成电 路设计企业、软件企业、国家规划 布局内的重点软件企业和集成电路 设计企业的税收优惠资格认定等行 政许可审批取消后，依据《关于进 一步鼓励软件产业和集成电路产业 发展企业所得税政策的通知》（财税 [2012]27 号）享受企业所得税 优惠 政策 的相关企业应满足的条件，其 中部分条件已被《关于集成电路生 产企业有关企业所得税政策问题的 通知》（财税 [2018]27 号）修改。 2016 年 5 月 财政部、国 家税务总 局、国家发 展和改革委 员会、工业 和信息化部 19 《国务院关于印发 <“ 十三五 ” 国家 科技创新规划 > 的 通知》（国发 [2016]43 号） 规定了 “ 十三五 ” 时期科技创新的 总体思路、发展目标、主要任务和 重大举措，致力于发展构建包括新 一代信息技术在内的具有国际竞争 力的现代产业技术体系。 2016 年 7 月 国务院 20 《软件和信息技术 服务业发展规划 （ 2016 - 2020 年）》 （工信部规 [2016]425 号） 提出积极培 育壮大新兴业态，着力 研发云计算、大数据、移动互联网、 物联网等新兴领域关键软件产品和 解决方案，面向加快培育新业态和 新模式，支撑重点行业转型发展， 发展面向金融等重点行业的信息技 术服务。 2016 年 12 月 工业和信息 化部 21 《关于集成电路设 计和软件产业企业 所得税政策的公 告》（财政部、税务 总局公告 2019 年第 68 号） 依法成立且符合条件的集成电路设 计企业和软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠 期，第一年至第二年免征企业所得 税，第三年至第五年按照 25% 的法 定税率减半征收企业所得税，并享 受至期满 为止。 2019 年 5 月 财政部、国 家税务总局 22 《鼓励外商投资产 业目录（ 2019 年 版）》（国家发展和 改革委员会、商务 部令第 27 号） 全国鼓励外商投资：软件产品开发、 生产。 2019 年 6 月 国家发展和 改革委员 会、商务部 23 《国务院关于印发 新时期促进集成电 路产业和软件产业 高质量发展若干政 进一步优化集成电路产业和软件产 业发展环境，深化产业国际合作， 提升产业创新能力和发展质量，制 定财税政策、投融资政策、研究开 2 020 年 7 月 国务院 序号 法律法规名称 主要内容 生效或发布 时间 发文单位 策的通知》（国发 [2020]8 号） 发政策、进出口政策、人才政策、 知识产权政策、市场应用政策、国 际合作政策 2 、 行业 发展现状和发展趋势 （ 1 ）行业发展概况 1 ） 软件行业概览 随着我国工业化进程的加快及产业结构不断升级，信息技术已逐渐成为推 动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力，在国民经济和社会发 展全局中起到了不可忽视的作用，正受到社会各界的高度重视。作为信息产业 的核心和基础，我国软件产业近年总体保持了较快发展。根据工信部数据， 2005 年 - 2020 年，我国软件产业实现业务收入从 0.39 万亿元增长到 8.16 万亿元，复 合增长率为 22.47% 。 资料来源：国家工业和信息化部 2 ） 银行信息化产业发展现状与前景 ① 我国银行业发展现状 根据中国银行保险监督管理委员会发布的银行业金融机构法人名单，截至 2020 年 12 月 31 日，我国银行业金融机构共有法人机构 4,604 家。根据中国银 行保险监督管理委员会发布的信息，截至 2020 年 12 月 31 日，银行业金融机构 资产总额为 312.67 万亿元，负债 286.25 万亿元。在我国银行业稳步增长的同时， 行业所面临的环境也在发生巨大变化 ， 主要体现在以下三点： A 、 金融机构开放程度不断加深 随着改革开放 及全球经济一体化的不断深入，外资银行进入中国和中资银行 走出国门的状况近年来得到 了 积极发展。 截至 2020 年底，外资银行在华共设立 了 41 家外资法人机构、 116 家外国银行分行和 144 家代表处，境外保险机构在 我国设立了 66 家外资保险机构、 117 家代表处和 17 家保险专业中介机构，外资 银行、境外保险机构在我国总资产达 5.49 万亿元。截至 2020 年底，共有 11 家 中资银行在 29 个 “ 一带一路 ” 沿线国家设立了 80 家一级机构。 一方面，鼓励中 资银行在有效防范风险的前提下 “ 走出去 ” ，科学实施海外布局能够积极引进境 外战略投资，拓展资本 补充渠道，增强发展实力不断提升国际竞争力和影响力； 另一方面，合理引导外资银行本土化发展，对增强金融市场活跃度、提升中国银 行业整体管理水平和服务水平起到了积极作用。 B 、 利率市场化稳步推进 自 2012 年以来，我国加快推进利率市场化改革， 2015 年 10 月 24 日，央行 决定对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限，标志着我国 利率市场化的稳步推进持续深化。 2019 年 4 月 25 日，国务院新闻办公室举行降 低小微企业融资成本政策例行吹风会，表示利率市场化改革是一个连续的过程， 下一步会继续推动利率市场化改革，重点 是实现市场利率和贷款基准利率 “ 两轨 合一轨 ” 。 过去，我国银行业长期以来存在着严重的同质化竞争问题，其收入仍 然严重依赖存贷利差，利率市场化改革使融资成本增加和贷款利息下降，加剧中 国银行业的价格竞争，减少银行的利润，但预期也将鼓励商业银行开发更多市场 创新产品及服务，并采取基于风险定价。利率市场化将对银行业产生深远影响， 要求银行管理更精细化，倒逼银行加速业务结构调整实现转型。 C 、 金融创新不断加强 随着计算机技术和网络技术的迅速发展，互联网金融逐渐兴起并渗透进金融 行业各个领域，以互联网理财产品、第三方支付等为代表的 新型互联网金融产品 对传统金融行业的业务模式及其盈利能力构成了新的挑战。随着互联网金融产品 和服务逐渐被市场和客户所接受，越来越多的银行机构主动利用互联网求变创 新，银行业围绕业务发展和创新需求，以互联网金融、大数据和云计算为契机， 不断加强自身创新能力，同时也对银行业金融机构的风险管理和内部控制能力提 出了更高的要求。 ② 我国银行业信息化现状 我国银行业信息化起步于 20 世纪 80 年代，随着中国金融业的改革与发展， 银行业的整体竞争力和现代化水平得到了快速发展。目前，大型商业银行和股份 制商业银行信息系统的基本框架经过 20 多年的建设，基本形成了完善的信息化 运作体系，实现了我国商业银行向信息化时代的现代化银行的过渡 ， 完成了银行 业传统业务流程化信息改造，主要表现包括： A 、 初步实现了数据集中，将生产运行集中到现代化的数据中心，将独立发 展的各类业务系统统一到新一代综合业务系统或全功能银行系统中，将多种服务 渠道集成至综合应用前置平台中，构建了新的渠道应用支撑环境，基本形成了以 综合业务系统、前置系统为核心的基础技术平台； B 、 以集中信贷管理系统、数据仓库技术等的顺利推进和应用为标志，实现 了信息技术应用从业务操作层提升到管理决策层， IT 的管理决策支持作用得到 充分发挥，已成为管理决策的重要手段； C 、 实现了以信息技术为依托的持续金融服务创新，比如，建立了覆盖全国 的实时清算网络，充分顺应了移动技术和应用的发展，大力发展了自助银行、电 话银行、客户服务中心、网上银行和手机银行等新型服务渠道； D 、 实现了较为完整的信息安全体系，建立和完善了信息安全保障体系，形 成了注重可操作性的完整的安全制度体系，制定了注重信息安全的保障策略，实 行了信息安全等级管理，通过安全基础设施建设和综合性安全技术措施，构建了 安全技术防范的基本体系。 在银行自身业务发展的驱动下 ，银行业信息化基础建设日趋完善，银行机构 开发了大量金融信息和业务处理系统，形成了比较完整的银行信息基础设施体 系，银行业信息化所起到的作用也从简单的业务支持变为银行业发展的驱动因素 之一，信息化水平的高低是银行核心竞争力的体现。信息化对银行业发展的作用 表现为以下几方面： A 、 信息技术已成为推动业务创新及发展的主要源泉因素，信息系统的服务 已经涵盖了银行所有核心业务流程。新产品和服务方式的出现，往往是金融性质 的市场行为同信息技术相互耦合的结果，信息化为金融市场的参与者提供了充足 的信息和基于知识的量化评价，辅助了决策 行为，使金融产品的创新和交易更为 简单和高效，从而扩大了金融市场； B 、 信息技术帮助银行实现以客户为中心的业务流程再造。信息化帮助银行 从以客户为角度重新思考和设计现有的业务流程。根据客户类别，将分散在各职 能和业务部门的工作，按照最有利于顾客价值创造的营运流程进行重组，使银行 能有效适应市场的要求，从而建立 “ 客户中心型 ” 的流程组织，以期在成本、质 量、顾客满意和响应速度等方面有所突破，进而在财务绩效指标与业绩成长方面 有优异的表现； C 、 信息技术拓宽了银行服务渠道。随着通讯和计算机技术的发展及应用， 由 ATM 、 POS 等 自助设备组成的自助服务渠道和 “ 电话银行 ” 以及基于互联网 技术的 “ 手机银行 ” 和 “ 网上银行 ” 等电子服务渠道的出现打破了时间和空间对 银行服务的限制，延伸了银行的服务，提高了银行服务的能力和效率； D 、 信息技术促进了银行内控机制的健全化。银行可以根据授信客户信用评 级、产品的风险度、担保方式、定价模式等来判断风险级别；可以建立各种分析 模型，对信贷业务相关数据进行多维分析，结合金融数据模型，为授信决策提供 支持，在利用信息技术提高风险管理效率的同时，有效防范金融风险的发生； E 、 信息技术推动银行组织结构的 “ 扁平化 ” 。服务前 台和管理机构的信息能 够实时传送到决策部门，实现智能化决策和快速反应，从而大大提高管理效率， 扩大管理范围，减少管理层次。同时数据集中为管理信息系统的建设奠定了良好 基础：收集完善的客户信息、交易信息及其他各种金融信息并进行数据挖掘，逐 步建立以信贷风险管理系统、客户关系管理、资产负债管理和金融监管系统为代 表的决策支持平台，使信息技术的应用从业务操作层提升到管理决策层。 ③ 银行业 IT 投资规模 近年来，在利率市场化和互联网金融的冲击下，银行对自身精细化管理、风 险控制能力和服务水平等提出了更高的要求，满足客户日益增加的 个性化和差异 化需求成为银行业未来发展的方向。在此背景下，我国银行业加大了对信息化的 投资以保持服务效率，银行业 IT 市场继续保持稳定增长态势。 根据 IDC 发布的《中国银行业 IT 解决方案市场份额， 201 9 》 ， 2019 年中国 银行业 IT 投资规模达到 1 , 327.2 亿元。按照不同 IT 产品分类来看，计算机硬件 投资占到投资总量的 46.6% ，软件和服务方面的投资占投资总量的 40.0% 和 13.4% 。从各类银行的 IT 投资比例来看，国有大型商业银行 IT 投资比例最大， 占到银行业总体 IT 投资的 45.7% ，股份制商业银行的 IT 投资比例为 2 0.9% ，城 市商业银行和农商、农合、农信等农村金融机构等的 IT 投资逐步增长，占到银 行业总体 IT 投资的 31.2% ，表明区域性商业银行对 IT 的重视程度正在加强。此 外，以外资银行、政策性银行为代表的其他银行机构投资比例达 2.2% 。 ④ 银行业 IT 解决方案市场 中国金融行业近年来经历着持续的信息化与数字化转型。随着中国银行业与 金融科技深度融合，金融科技在银行业的应用逐步呈现出金融服务场景化、平台 化、智能化的发展趋势。大数据、云计算、人工智能和区块链等新技术的发展与 应用也为银行业带来了全新的挑战和机遇。 （ 2 ）行业市场 容量 1 ） 软件行业 市场容量 2005 年 - 2020 年，我国软件行业 快速发展，其 增速显著高于 GDP 增速且占 GDP 比重逐步提升，在国民经济中的地位 显著 提升。软件行业占 GDP 比重如下图： 资料来源：国家工业和信息化部、国家统计局网站 2005 年 - 2020 年，我国软件行业增速显著高于 GDP 增速，且占 GDP 比重也 逐步提升， 我国软件行业在这一时期得到了快速发展 ，在国民经济中的地位进 一步提升，可以预见未来我国软件行业市场容量潜力巨大。 2 ） 银行业 IT 解决方案市场 根 据 IDC 报告 ， 201 9 年中国银行业 IT 解决方案市场的市场整体规模达到 4 25.8 亿元人民币，比 201 8 年增长 23. 9 % 。预测到 202 4 年市场规模将达到 1, 273.5 亿元 ， 行业增长潜力可观。未来，专业化服务依然是中国银行业 IT 解决方案市 场的重要发展趋势， IT 解决方案市场的交付模式已经从过去的 “ 软件 + 服务 ” 模 式转为以服务为主的交付模式。 （ 3 ）行业发展趋势 目前，银行信息化建设已不是单纯地将手工业务计算机化，而是要将技术 变革与制度变革有机结合，建立和完善金融风险机制，在引进信息技术的同时 重构业务模式、再造业务流程 。总体而言，未来银行信息化的发展将集中体现 在以下三大方面： 1 ）以数据为基础，形成集约化管理模式 数据是银行赖以生存的土壤，为银行业务发展提供了底层建筑与支撑体系。 对体量巨大的数据群进行分析处理考验着银行的信息科技基础设施架构能力。 大数据的使用，一方面强化了银行业的风险管理能力，另一方面通过对客户消 费行为模式的分析，为服务创新提供了数据基础，推动了差异化竞争的实现。 未来银行信息化建设将着力构建服务决策、面向业务的大数据平台，加快推进 跨行业信息资整合，强化数据的再应用，建立数据驱动的流程管理和决策机制。 2 ） 以支付为核心，发展移动互联业务模式 以移动互联为代表的互联网技术正逐渐成为人类社会发展的战略性基础设 施，通过移动互联方式塑造未来银行的渠道体系、产品体系、服务体系与商业 模式，加快构建移动金融生态圈，进而引领客户消费行为与生活方式。同时， 拓展移动金融在各领域的应用，坚持近场支付和远程支付统筹协调发展的原则， 积极推进移动支付领域的模式创新和业务拓展，大力发展移动支付等跨行业业 务。 3 ）以协同为抓手，建立统一的客户体验模式 线上线下渠道协同已成为当前银行业提升差异化竞争能力的重要手段。随 着移动支付、网络银行以及自 助终端设备的普及，差异化的服务渠道推进着银 行信息化时代的社会化分工与协同，促进产品服务创新。同时，借助高效的现 代经营理念，统筹各业务条线，形成协同的渠道管理模式，能够优化客户体验， 提高管理效能。未来，中国金融行业市场总体上将继续保持稳健发展的态势， 金融改革的力度将不断增大，金融行业转型步伐加快，面对利率市场化和互联 网金融的挑战，传统银行将更加重视产品创新与服务创新，而以大数据、云计 算、移动和社交媒体为代表的第三平台将在金融产品服务创新方面扮演更为重（未完）  |