森赫股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:森赫股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 股票简称 ：森赫 股份 股票代码 ： 3 01056 森赫电梯股份有限公司 Sicher Elevator C o ., L td . （ 浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1 号 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 说明: 说明: 公司全称 （ 苏州工业园区星阳街 5 号） 二零二一年九月 特别提示 森赫电梯股份有限公司 （ 以下简称 “ 森赫股份 ” 、 “ 发行人 ” 、 “ 本公司 ” 或 “ 公 司 ” ） 股票将 于 2021 年 9 月 7 日在深圳证券交易所创业板 上市 。本公司 提醒投资 者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素 ，在新股上市初期切忌盲 目跟风 “ 炒新 ” ，应当审慎决策 、理性投资 。 第一节 重要声明与提示 如无特别说明 ，本 上市公告书中 的简称与 《 森赫电梯股份有限公司首次公开 发行并在创业板上市招股说明书 》 一致 。 一 、重要声明 本公司及全体董事 、监事 、高级管理人员保证上市公告书的真实性 、准确性 、 完整性 ，承诺上市公告书不 存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏 ，并 依法承 担法律责任 。 深圳证券交易所 、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见 ，均 不 表明对本公司的任 何保 证 。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 （ 网址 www.cninfo.com.cn ） 的本公司招股说明书 “ 风险因素 ” 章节的内容 ，注意风险 ， 审慎决策 ，理性投资 。 本公司提醒广大投资者注意 ，凡本上市公告书未涉及的有关内容 ， 请投资者 查阅本公司招股说明书全文 。 二 、新股上市初期 投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票 （ 以下简称 “ 新股 ” ） 上市初 期的投资风 险 ，广大投资者应充分了解交易风险 、理性参与新股交易 。本公司就 相关风险特别提示如下 ： （ 一 ） 创业板涨跌幅限制放宽风险 创业板股票竞价交易设置 较宽 的涨 跌幅限制，首次 公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20% 。深圳 证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44% ，跌幅限制比例为 36% ，之 后 涨跌幅限制比例为 10% 。 创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险，投资 者应当关注可能产生的股价波动的风险，理性参与创业板股票交易 。 （ 二 ） 公司 上市初期流通股数量较少 风险 本次发行后 ，公司总股本为 26,678.6667 万股 ，其中无限售条件流通股数量 为 6 , 325.8453 万股 ，占总股数的 23.71 % 。公司 上 市 初 期 流通股数量较少，存在 流动性不足的风险。 （ 三 ） 创业板股票上市首日即可作为融资 融券 标的 风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会 加剧标的股票的价格波动；市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资 时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的 风险，还得承担新投资股票价格变 化带 来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指投资者在交易过程中需 要全 程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比 例；流 动 性 风 险 是指标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或 买券 还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三 、特别风险提示 本公司提醒投资者 注意 以下风险因素 ，并 认真阅读 招股说明书 的 “ 第四节 风 险因素 ” 部分 ： （一）产品质量或者安全事故风险 电梯属于特种设备，电梯运行的可靠性及安全性直接关系到使用者的人身安 全。公司已经建立了完善的质量管理体系、安装和售后服务体系，且公司产品在 交付使用前，均通过了国家相关部门强制检验。若公司的电梯产品在生产、安装 以及维保过程中 出现重大质量问题或者 因 用户使用不当，出现重大 安 全 事 故 ， 导 致人身伤害或财物损毁， 公司将可能面临承担赔偿责任和品牌受损的风险，公司 的生产经营将受到重大不利影响。 （二）行业市场需求增速趋缓风险 近年来，随着国民经济保持快速增长，国内电梯市场产量 也 保持快速增长。 电梯产品市场需求受固定资产投资影响较大，与国民经济增长相关性较强。若宏 观经济出现波动，或国家进行重大宏观调控，与电梯产品需求密切相关的房地产 业、 城镇基础设施建设 和商业服务设施建设的增速将放缓，国内 较高的 电梯 整机 销售 市场增长速度也将会趋缓。 我国现有 近 7 00 家电梯制造企业，公司面 临国 外 知名电梯企业和国内 众 多 电 梯 企业的竞争压力。 近年来，随着我国城镇化继续发展、“一带一路”倡议推动、旧楼加装电梯 需求、公共场所的坡道和楼梯等节点改造、存量电梯的维保升级等因素，为我国 电梯市场发展提供有力保障，我国电梯整机生产及后市场服务仍有较大市场增 量，具有广阔的发展空间和市场需求。但是受房地产行业宏观调控政策等影响， 在电梯 整机销售 市场需求增速放缓的行业背景下，公司面临的市场竞争将进一步 加剧 ，经营业绩和持续盈利能力将受到不利影响。 （三）原材 料价格波动风险 公司产品的材料成本占整梯生产成本的 90% 左右， 生产材料主要为曳引机、 导 轨 等 外 购 零 部件以及不锈 钢、钢材等原材料，公司生产材料采购价格会受钢材 价格变动影响，公司存在受钢材等原材料价格变动带来的经营风险。 （四）出口业务下滑风险 境外业务收入为公司营业收入的重要组成部分， 2018 年 、 2019 年 及 2020 年 ，公司境外销售收入分别为 11,751.32 万元 、 9,855.10 万元 和 9,466.41 万元 ， 占主营业务收入的比例分别为 26.02% 、 19.82% 和 17.81 % 。公司目前仍 在 积极开 拓国际市场业务，但 受外销市场竞争加 剧、贸易壁垒升级、 出口 地区 的 政治经济 发展变化及 全球新冠肺炎疫情等 因素影 响 ， 公 司 可 能面临因 无法持 续获得订单或 合作项目终止等情况，从而对公司境外业务产生不利影响。 此外，随着国家 “ 一带一路 ” 的持续深化，公司的海外营销网络不断发展，不 可避免地与竞争对手相互重叠、交叉，展开面对面的竞争。国内外市场上，一方 面以欧美日为代表的国际一线品牌， 凭借品牌效应及技术优势占据较高市场份 额 ， 另一方面随着电梯制造技术的逐步成熟，国内其他民族电梯品牌也逐步依靠 价格优势扩张市场份额，因此公司在国外主要市场面临着一定的竞争压力。 公司 面临出 口业务下滑、境外业务毛利率下 滑的风险。 （五） 主营业 务毛利率下降的风险 2 0 1 8 年、 2019 年及 2020 年 ，公司主营业务毛利率分别为 35.17% 、 34.89% 和 34.39 % 。公司主营业务毛利率变动主要受宏观环境变化、产品销售价格变动、 原材料采购价格变动等综合因素的影响。 未来，如果全球或国内宏观经济环境恶化导致市场需求量降低，或因市场竞 争加剧导致公司产品销售价格下降， 或因钢材等主要原材料 价格 上涨而下游售价 变动不能覆盖成本上涨幅度，公司毛利率存在下降的风险。 此外，公司曾参与了较多国外大型项目，但随着国外市场 电梯价格透明度不 断提高，市场 竞争不断加剧，公司 出口产品价格面临下 滑风险 ， 可 能 导 致 国外业 务 毛利率下滑。 （六）应收账款发生坏账风险 2018 年、 2019 年及 2020 年 ，公司应收账款账面 净额 分别为 13,000.84 万元 、 13,581.83 万元 和 10,048.12 万元 ，占各期末流动资产的比重分别为 24.02% 、 26.63% 和 16.74 % 。 公司下游客户主要为房地产公司、各类 企 事业单位及国外经 销商，且公司 按 销售合同约定发货时 ，已 收取大部分货款。但存在部分项目由于 周期长、工程结算流程长等原因，不能按期付款；或因财务状况 恶化等原因，无 法全额收回剩余 货款的风险。上述情 况将会对公司经营业 绩和生 产 运 营 产 生 不利 影响 。 （七）产品价格下降及毛利率下滑的风险 近年来，电梯行业下游房地产行业受行业发展周期、国家宏观调控政策影响， 出现房地产市场增速放缓、房地产开发企业现金流紧张、市场竞争加剧等情况， 公司为应对市场竞争，除开拓营销网络、提升服务质量、加强内部管理等措施外， 适当降低产品销售价格以保持和提升市场份额。 2019 年，主要直梯产品平均售 价较 2018 年下降 5.62% ，主营业务毛利率下降 0.28% ； 2020 年，主要直梯产品 平均售价较 201 9 年下降 4.65 % ，主营业务 毛利率 下降 0 .50 % 。若未来行业竞争 进一步 加 剧 或 下 游 行业发展不及预期，可能导 致主要产品销售单价及主营业 务毛 利率继续下降，从而对公司的经营业绩构成不利影响。 （八）房地产调控政策的影响风险 房地产行业作为电梯产品最大的应用领域，对我国电梯行业发展具有较大影 响。公司存在受到下游房地产市场增速趋缓，进而导致产品销量、价格、毛利率 受到不利影响的风险 ， 同时，公司存在因房地产融资政策收紧 ， 房地产公司财务 状况恶化、现金流紧张等原因无法全额收回应收账款的风险， 提请投资者关注。 第二节 股票上市情况 一 、公司股票注册及上市 审核情况 （ 一 ） 编 制 上市公告书的法律依据 本 上 市 公 告 书 是根据 《 中华人民共和国公司法 》 、 《 中华人民共和国证券法 》 和 《 深圳证券交易所创业板 股票 上市规则 （ 2 020 年修订 ） 》 等有关法律 、法规的 规定 ，并按照 《 深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引 》 而编制 ， 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况 。 （ 二 ） 中国证监会予以注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会 《 关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复 》 （ 证监许可 [ 2021 ] 231 3 号 ） ，同意公司首次 公开发行 股票的注册申 请 ，内 容如 下 ： 一 、同意森 赫 股 份首 次 公开发行股票 的注册 申请 。 二 、森赫股份本次发行股票应严格按照报送深圳 证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施 。 三 、本 批复自 同意注册之日起 1 2 个月内 有效 。 四 、自同意注册之日起至本次股票发行结束前 ，森赫股份如发生重大事项 ， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理 。 （ 三 ） 深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 公司 股票上市已经 深圳证券交易所 《 关于森赫电梯股份有限公司人民币普通 股股票 在创业板上市的通知 》 （ 深证上 [ 2021 ] 878 号 ） 同意 。本公司股票在 深圳证 券交易所 创业板上市交易 ，证券简称为 “ 森赫股份 ” ，证券代码为 “ 3 0 1056 ” ；其 中 63,258,453 股 无限售 条件 流通股 股 票 将 于 2 021 年 9 月 7 日起上市交易 。 二 、公司股票上市概况 （ 一 ） 上市地点及上市板块 ： 深圳证券交易所创业板 （ 二 ） 上市时间 ： 2 021 年 9 月 7 日 （ 三 ） 股票简称 ：森赫股份 （ 四 ） 股票代码 ： 3 010 56 （ 五 ） 本次 公开发行后的总股本 ： 26,678.6 667 万股 （ 六 ） 本次公开发行的股票数量 ： 6,669.6667 万股 ，全部为公开发行的新股 （ 七 ） 本次上市的无流通限制及 限售安排 的股票数量 ： 6,325.8453 万股 （ 八 ） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票 数量 ： 20,352.8214 万股 （ 九 ） 战 略 投资者在 首次公开 发 行 中 获得配 售的股票数量 ：无 （ 十 ） 发行前股东所持 股份的流通限制及期限 单位：股 、 % 发行前股东名称 持股数量 持股比例 限售期限 李东流 121,054,450 60.50 自上市之日起锁定 3 6 个月 米高投资 45,326,550 22.65 自上市之日起锁定 36 个月 尚得投资 20,009,000 10.00 自上市之日起锁定 36 个月 迈森投资 7,250,000 3.62 自上市之日起锁定 36 个月 途森投资 6,450,000 3. 22 自上市之日起锁定 3 6 个月 合计 2 00,090,00 0 1 00. 00 （ 十一 ） 发行前股东对 所持股份自愿锁定的承诺 ：请参见本上市公告书 “ 第 八节 重要承诺事项 ” 之 “ 一、 相关 承诺 事项 ” 之 “ （ 一 ） 本次发行前股东所持股 份锁定、延长锁定期限的承诺 ” 。 （ 十二 ） 本次上市股份的其他限售安排 ： 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中， 90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交 所 上市交易之日起 即可流通； 10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票 在 深 交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 3,438,214 股，占网下发 行总量的 10.01% ，占本次公开发行股票总量的 5.1 6 % 。 （ 十三 ） 公司股份可上市交易日期 ： 单位：股 、 % 股东名称 持股数量 占比 可上市交易日期 （非交易日顺延） 首次公开发行 前已发行股份 李东流 121,054 ,450 45. 37 2 024 年 9 月 7 日 米高 投资 45 ,326,550 16 .99 2 024 年 9 月 7 日 尚得投资 20,009,00 0 7.50 2 024 年 9 月 7 日 迈森投资 7,250,000 2.72 2 024 年 9 月 7 日 途森投资 6,450,000 2.42 2 024 年 9 月 7 日 小计 200,090,000 7 5.00 首次公开发行 网上网下发行 股份 网上发行股份 32,348,000 12.13 2021 年 9 月 7 日 网下无限售股份 30,910,453 11.59 202 1 年 9 月 7 日 网下 限售 股份 3,438,2 14 1.29 2 022 年 3 月 7 日 小计 6 6 , 69 6 , 667 2 5.00 合计 26 6 ,786,667 1 0 0.0 0 （ 十四 ） 股 票 登记机构 ：中国证券登记结算有 限 责 任公司深圳分公司 （ 十五 ） 上市保荐机构 ：东吴证券股份有限公司 三、 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行 后达到所选定的上市标准情况及其说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年 修订）》 规定的上 市条件为： 1 、符合中国证券监 督管理 委员会 规定 的创业板发行条件； 2 、发行后股本总额不低于 3,000 万元； 3 、公开发行的股份达到公 司 股 份总数的 25% 以上； 公司股 本总额超过 4 亿 元 的 ，公开发行股份的比例为 10% 以 上 ； 4 、市值及财务指标符合本规则规定的标准： 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照《深圳证券交易所创业板 股票发行上市审核规则》第二十二条规定，选取的上市标准为： “ （一）最近两 年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元 ” ； 5 、深圳证券交易所要求的其他上市条件。 （二）公司公开发 行后达到所选定的 上市标准情况及其说明 1 、 本 次 公开发行股票并在创业板上市申请 已与 2 021 年 1 月 2 8 日经 深圳证 券交易所创业板上市委员会审核同意 ， 并 获 中国 证 券监督 管理 委员会 证 监 许 可 [ 2021]2313 号文同意注册 。本次发行 符 合 证监会 规定的发行条件 ； 2 、发行后 股本总额为人民币 26,678.6667 万 元 ， 不低于人民币 3 , 000 万元 ； 3 、本次公开发行股份总数为 6,669.6667 万股 ，占发行后股份总数的 2 5.00 % ， 不低于 公司 发行后股份总数的 2 5.00 % ； 4 、市值及财务指标 根据立信会计师事 务所 （ 特殊普通合伙 ） 出具 的 信会师报字 [2 021 ] 第 ZA10250 号 《 审计报告 》 ， 公司 2 019 年 、 2 020 年扣除非经常性损益前后孰低的 净利润分别 为 5,047.1 8 万元和 5,9 44. 70 万元 ， 累 计净利润为 10,991.88 万元 ，符 合 “ 最近两年 净 利 润均 为正，且累计净利润不低于 5,000 万元 ”的上市标准 ； 5 、本公司符合深圳证券交易所要求的其他上市条件 。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、 《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年修订）》规定的上 市条件。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一 、公司 基本情 况 中文名称 森赫电梯股份有限公 司 英文名称 Sicher Elevator Co., Ltd . 本次发 行前注 册资本 20, 00 9 万 元 法 定 代表人 李东流 住所 浙江省 湖州市 南浔区 练市 工 业 园区森赫大道 1 号 经营范围 电梯、立体车库的研发、制造、安装、维修、改造保养服务（凭有 效许可证件经营）；电梯、立体停车库及其他用于人员和货物垂直和 水平运输的设备及零部件的销售；货物及技术的进出口；建筑机电 安装工程、钢结构工程、幕墙工程、地基与基础工程的设计、施工； 钢结 构架、钢结构组件的设计、制造、加工、安 装 、 销售 。（ 依法须 经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 主营业务 电梯、自动扶梯和自动人行 道 的研发、 制 造 和销售，并提 供相关 安 装 和 调 试服务 ， 以 及 电 梯维修保养、配件销售、更新改造等后市场 服务 所属行业 根据 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引》 （ 2012 年修订），公司所属行业为 “C34 通用设备制造业 ” 联系电话 0572 - 2923390 传真号码 0572 - 2923397 电子信箱 lir@sicher - elevator.com 董事会 秘书 李仁 二、公司董事、监事、高级管 理人员 情况及 其持有公司股票 及债券的 情况 公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票及债券的情况如下 ： 单位： 万 股， % 序 号 姓名 职务 / 身 份 任 职 起止日 期 直接持股数 量 间接持股 数量 合计持 股数 量 占发行 前总 股 本 比例 持有 债券 情况 1 李东流 董事 长、总 经理 2018.12.07- 2021.12.06 12,105.4550 通过米高 投资持股 4,079.3895 万股，通过 尚得投资 持股 1,800.8100 万股，通过 迈森投资 18,175.64 45 90.84 - 序 号 姓名 职务 / 身 份 任 职 起止日 期 直接持股数 量 间接持股 数量 合计持 股数 量 占发行 前总 股 本 比例 持有 债券 情况 持股85万 股，通过途 森投资持 股105万股 2 李仁 董事、 董事会 秘书 2018.12.07- 2021.12.06 - 通过米高 投资持股 453.2655 万股，尚得 投资持股 200.0900 万股 653.3555 3 .27 - 3 沈晓阅 董事 2018.12.07- 2021.12.06 - 通过途森 投资持股 60万股 6 0 .00 00 0 .30 - 4 钱小燕 董事 2018.12.07- 2021.12.06 - 通过迈森 投资持股 60万股 6 0 .00 00 0 .30 - 5 姚 芳 芳 监事会 主席 2018.12.07- 2021.12.06 - 通过途森 投资持股 60万股 6 0 .00 00 0 .3 0 - 6 沈明明 监事 2018.12.07- 2021.12.06 - 通过迈森 投资持股 60万股 6 0 .00 00 0 .30 - 7 朱红梅 职工代 表监事 2018.12.07- 2021.12.06 - 通过迈森 投资持股 60万股 6 0 .00 00 0 .30 - 8 王婉君 副总经 理、财 务总监 2018.12.12- 2021.12.11 - 通过迈森 投资持股 120万股 120 .00 00 0 .6 0 - 9 张晓强 副总经 理 2018.12.12- 2021.12.11 - 通过迈森 投资持股 60万股 6 0 .00 00 0 .30 - 1 0 牛有权 副总经 理 2018.12.12- 2021.12.11 - 通过途森 投资持股 60万股 6 0 . 0 0 00 0 .30 - 1 1 焦 杰 副总经 理 2018.12.12- 2021.12.11 - 通过途森 投资持股 60万股 6 0 .00 00 0 .30 - 注 ： “ 米高投资 ” 指 浙江米高投资有限公司 ； “ 尚得投资 ” 指 湖州尚得投资管理有限公司 ； “ 迈森 投资 ” 指 湖州迈森投资合伙企业（ 有限合伙） ； “ 途森投资 ” 指 湖州途森投资合伙企业 （有限合伙） 截至本上市公告书签署日 ，本公司未发行过债券 ，公司董事 、监事 、高级管 理人员不存在 持有 本 公司债 券的情况 。 三 、公司控股股 东及实际控制 人基本情况 截至 上市 公告 书 签 署日， 李东流先生直接 持有 森 赫 电梯 45 . 37 % 的 股份，为 公 司 的 控股股 东。 截至 上市 公告 书 签署日，李东流直接持有发行人 45.37 % 的股份。米高投资、 尚得投资分别持有发行人 16.99 % 、 7 . 5 0 % 的股份，李东流持有米高投资、尚得投 资各 90 .00 % 的股权， 李东流之子李仁持有米高投资、尚得投资各 10 .00 % 的股权 。 因此，李东流与李仁通过直接和间接的方式控制发行人 69.86 % 的股 份 ，为发行 人的共同实际控制人。 公司控股股东及实际控制人的 基本情 况如 下 ： 李东流先生： 1966 年 11 月 生，中国国籍，无境外永久居留 权， 身份 证号码 为 3 30106196 61 1 ** **** ， 硕士研究生学历 ， 高 级工程师、 高 级 经济师。 1987 年 7 月至 2001 年 9 月，任浙江巨人电梯有限公司技术部副经理； 2001 年 9 月至 2002 年 1 月， 筹备创业 ； 2002 年 1 月至 2007 年 12 月，任联合电梯总经理； 2007 年 12 月至 2012 年 12 月任莱茵有限董事长； 2010 年 5 月至 2012 年 12 月任莱茵有 限总经理； 2012 年 12 月至今任森赫电梯董事长、总经理。现兼任上海 森赫、联 合进出口执行董事、总经理 ，森 赫 进出口 、米高投资、尚得投资执行董 事，联合 电梯、湖州米高监事，浙江 省电 梯行业协会 会长 。 李仁 先生 ： 1 9 93 年 1 月生， 中国国籍，身份 证 号 码为 330 5 01199301***** * ， 无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2016 年 8 月至 2017 年 6 月任森赫电梯总 经理助理； 2017 年 6 月至今，任森赫电梯董事会秘书。现兼任上海森赫监事 。 本次发行后 ，公司与控股股东 、实际控制人的股权 结构控制关系图如下 ： 四 、发行人本次公开发行 申报前已经制定或实施的股权激励 、员工持 股计划及相关安排 为充分调动员工的积极性和创造性，同 时肯 定 员工对 公司做出的贡献，与员 工 分享 公司的经营成果，提升团队凝聚力，公司 在 本次公开 发行申报前 通过迈 森 投 资、 途森 投资作为 持股平台，实施 员 工 持股计划。 迈 森 投资、途森投资各合伙 人均为公司 员工 。 （ 一 ） 员工 持股 计划 基本情况 1 、 迈 森投资 截至本 上市公告书 签署日 ， 迈森投资 的具体人员构成 情况如下： 单位：万元 序号 合伙人 出资额 出资比例 出资方式 任职 1 王婉君 120 16.55% 货币出资 公司副总经理、财务总监 2 李东流 85 11.72% 货币出资 公司董事长、总经理 3 张晓强 60 8.28% 货币出资 公司副总经理 4 朱红梅 60 8.28% 货币出资 公司监事、行政人事总监 序号 合伙人 出资额 出资比例 出资方式 任职 5 沈明明 60 8.28% 货币出资 公司监事、生产总监 6 钱小燕 60 8.28% 货币出资 公司董事、合同管理部经理 7 董立晴 60 8.28% 货币出资 联合电梯销售经理 8 焦杰 60 8.28% 货币出资 公司副总经理 9 孟柏妹 30 4.14% 货币出资 公司财务部经理 10 顾云峰 20 2.76% 货币出资 公司国际贸易部经理 11 周鸿辉 20 2.76% 货币出资 公司销售技术支持 12 王庆明 20 2.76% 货币出资 公司营销中心区域经理 13 费权钱 10 1.38% 货币出资 公司研发中心副经理 14 莫春浩 10 1.38% 货币出资 公司安装部经理 15 孙辉 10 1.38% 货币出资 公司信控管理部经理 16 李红强 5 0.69% 货币出资 公司销售技术支持 17 金春江 5 0.69% 货币出资 公司销售技术支持 18 马骥 5 0.69% 货币出资 联合电梯制造部副经理 19 张志魁 5 0.69% 货币出资 河南分公司总经理 20 赵佳妮 5 0.69% 货币出资 上海森赫销售经理 21 杨守明 5 0.69% 货币出资 公司销售技术支持 22 凡天强 5 0.69% 货币出资 森赫进出口 外贸销售部主管 23 叶晓波 5 0.69% 货币出资 森赫进出口 外贸销售部主管 2 、 途森投资 截至本 上市公告书 签署日，途森 投资 的具体人员构成 情况如下： 单位：万元 序号 合伙人 出资额 出资比例 出资方式 任职 1 李东流 105 16.28% 货币出资 公司董事长、总经理 2 沈晓阅 60 9.30% 货币出资 公司董事、营销总监 3 牛有权 60 9.30% 货币 出资 公司副总经理、技术总监 4 李振浩 60 9.30% 货币 出资 联合电梯总经理 5 姚芳芳 60 9.30% 货币出资 公司监事、行政管理部经 理 6 施蔚 60 9.30% 货币出资 森赫进出口办公室主任 7 茹晓英 30 4.65% 货币出资 公司研发中心经理 序号 合伙人 出资额 出资比例 出资方式 任职 8 邹菊英 30 4.65% 货币 出资 联合电梯 合同管理部经理 9 王香杰 30 4.65% 货币出资 公司证券事务代表 10 方明亮 20 3.10% 货币出资 公司国际贸易部副经理 11 陆利英 20 3.10% 货币出 资 公司采购部副经理 12 潘玉娟 15 2.33% 货币出资 联合进出口职员 13 沈瑜群 15 2.33% 货币出资 联合进出口出纳 14 孙燕 10 1.55% 货币出资 技术支持部经理 15 施小芳 10 1.55% 货币出资 联合电梯 综合管理部副经理 16 沈建学 5 0.78% 货币出资 联合电梯研发人员 17 屠颖剑 5 0.78% 货币出资 联合电梯制造部副经理 18 余利平 5 0.78% 货币出资 公司销售技术支持 19 王敏茂 5 0.78% 货币出资 已退休 20 丁燕 5 0.78% 货币出资 公司国际贸易部副经理 21 凌建松 5 0.78% 货币出资 公司销售经理 22 陆斌 5 0.78% 货币出资 联合电梯工程部经理 23 杨枫 5 0.78% 货币出资 公司生产部副经理 24 吴福康 5 0.78% 货币出资 联合电梯研发人员 25 沈海英 5 0.78% 货币出资 公司内部审计部副经理 26 嵇晓燕 5 0.78% 货币出资 公司财务部副经理 27 王琪冰 5 0.78% 货币出资 联合电梯研发人员 （ 二 ） 员工持股计划股份锁定期 迈森投 资 、 途森投资 作出如下股份锁定承诺： “ （ 1 ）自发行人股票在证券交易 所上市之日起 36 个月内， 不转让 或 委 托 他 人管理 本 企 业所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人 回购 该部分股份； （ 2 ）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个 交易日的收 盘价均低于 首次公开发行 的发 行价（如 果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原 因进行 除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易 所的有关规定 作相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价（如果 因派 发现 金 红利、 送股、转增股本、增发新股等 原因进行除权、除息的，须按照 中国证券 监督管 理委员会、证券交易所的有 关规定作相应调整），本企 业持有 的 发 行 人股票将 在 上 述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期； （ 3 ）本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于 首次公开发行 的发行 价（如果因 派发现金红利、送股、转 增股 本、增发 新股等原 因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委 员会、证券交易所的有关规定 作相应调整）。 ” 员工持股计划的其他详细情况 ，如 离职后股份处理 、协议约定情况 及 规范运 行情况及备案情况 等 情况参见招 股说 明 书 “ 第五节 发行人基本情况 ” 之 “ 十六 、 发行人正在执行的股权激励及相关 安排 ” 。投资者欲了解详细情况 ， 请 查阅刊载 于巨潮资讯网 （ 网址 w w w.cnin f o.com.cn ） 的公司招股说明书 。 五 、本次发行前后公司 股本结构变动情况 本次发行前后公司股本结构变动情况如下： 单位： 股 、 % 序 号 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 备 注 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 一 、限售流通股 1 李东流 121,054,450 60.50 121,054,450 45.37 自上市之日起 锁定 3 6 个 月 - 2 米高投资 45,326, 550 22.65 45,326,5 50 16.99 自上市之日起 锁定 3 6 个月 - 3 尚得投 资 20,00 9 ,000 10.00 20,009,000 7.50 自上市之日起 锁定 3 6 个月 - 4 迈森投资 7,250,000 3 .62 7,25 0,000 2.72 自上市之日起 锁定 3 6 个月 - 5 途森投资 6,450,000 3.22 6,450,000 2.42 自上市之日起 锁定 3 6 个月 - 6 网下 发行 限售 股份 - - 3,438,214 1 .29 自上 市之 日 起 锁定 6 个 月 小计 200,090,000 100.00 20 3 , 52 8 , 214 76.29 - - 二 、无限售流 通股 无 限 售 条 件 股 份 - - 6 3 , 25 8 , 453 无 限 售期 - 小计 - - 63,258,453 23.71 - - 序 号 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 备 注 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 合计 200,090,000 100.00 266,786,667 100.00 - - 注 ： 1 、 公 司无表决权 差异安 排 ； 2 、公司本次发 行全部为新股发行 ，原股东不公开发售股份 ； 3 、 公司本次发行不采用超额配售选择权 ； 六 、本次上市前公司前 1 0 名股东 持股情况 本次发行 结束 后 上市前 ，公司股东总数为 72,168 名 ，其 中前 1 0 名 股东 持有 股 票 的情况如下 ： 单位： 股， % 序号 股东名称 持股数 量 持股比例 限售期限 1 李东流 121,054,450 45.37 自上市之日起锁定36个月 2 浙江米高投资 有限公司 45,326,550 16.99 自上市之日起锁定36个月 3 湖州尚得投资 管理有限公司 20,009,000 7.50 自上市之日起锁定36个月 4 湖州迈森投资 合伙企业（有 限合伙） 7,250,000 2.72 自上市之日起锁定36个月 5 湖州途森投资 合伙企 业（有 限合伙） 6,450,000 2.42 自上市之日起锁定36个月 6 中国建设银行 股份有限公司 企业年金计划 － 中国工商银 行股份有限公 司 68,592 0.03 无限售流通股 7 中国工商银行 股份有限公司 企业年金计划 － 中国建设银 行股份有限公 司 62,876 0.02 无限售流通股 8 中国石油天然 气集团公司企 业年金计划－ 中国工商银行 股份有限公司 57,160 0.02 无限售流通股 9 上海市肆号职 业年金计划－ 浦发银行 57,160 0.02 无限售流通股 1 0 广东省肆号职 业年金计划－ 招商银行 57,160 0.02 无限售流通股 合计 200,3 92 ,948 75.11 七 、 高级 管 理 人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情 况 公司不存在高级管理人 员 及 核心员工 设立 专项资产管理计划参与本次发行 战略 配售的 情形 。 八 、其他战略配售 本次发 行中 ，发行人 、主承销商不存在向其他战略投资者配售股票的情形 。 发行人的 保荐机构相关子公司不存在参与本次发行战略配售的 情形 。 第四节 股票发行情况 一 、发行数量 ： 66,696,667 股 ，全部为公开发行新股 ，公司股东不进行公开 发售股份 二 、 发 行价格 ： 3 .9 3 元 / 股 三 、每股面值 ：人民币 1 .00 元 四 、发行 市盈率 （ 1 ） 11.14 倍 （ 每股发行价格除以每 股 收 益，每股收益照 2020 年经审计的 扣除非经常性损益前 归属于母公司股东的净利润除以本次发行 前 总股本计算 ） （ 2 ） 13.23 倍 （ 每股发行价 格除 以每股 收益，每股收益照 2020 年经 审计 的 扣除非经常性损益 后 归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算 ） （ 3 ） 14.8 5 倍（每股发行 价格除以每 股 收益，每股收益照 2020 年经审计的 扣除非经常性损益前归属于母公 司股东的净利润除以本次发行 后 总股本计算） （ 4 ） 17.64 倍 （每 股发 行价格除以每股收益，每股收益照 2020 年经审计 的 扣除非 经常 性损 益后归属于母公司股东的净利润除 以 本 次发行 后 总股本计算） 五 、发行市净率 ： 1.56 倍 （ 按每股发行价格除以发行后每股净资产计算 ） 六 、发行方式及认购情况 ： 本次发行采用网 下向符合条件的 网下投资者询价配售与网上向持有深圳市 场非限 售 A 股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式进行 。 网上 、网下回 拨 机制启动 前 ，网下初始发行数量为 4,768.8167 万 股 ， 占 本次 发行总量的 7 1.50 % ；网上初始发行数量为 1,900.85 00 万 股 ， 占 本次 发行总量的 2 8.50 % 。 根据 《 森赫电梯股 份有限公 司首次公 开发 行股 票 并在创业板上市发行公告 》 公布 的 回 拨 机制 ， 由于网上 初步有效申购 倍数为 8,659.61580 倍 ，高于 1 00 倍 ， 发行人和保荐机构 （ 主承销商 ） 决定启动回拨机制 ，将 1,333 .9500 万 股由网下回 拨 至网上 。网上 、网下 回拨机制启动后 ，网下最终发行数量为 3,434.8667 万 股 ， 占本次发行总量的 51.50 % ；网上最终发 行数量为 3 ,234.8000 万 股 ， 占本次发行 总量的 48.50 % 。回拨机制启动后 ，网上发行最终中签率为 0.019651737 9 % ，申 购倍数为 5,088.60848 倍 。 根据 《 森赫电梯 股份有 限 公 司首次 公开 发行并在创业板上市发行结果公告 》 ， 本次网上投资者缴款认购 3 , 2 30 . 5 006 万股 ，放弃认购数量为 4.2994 万 股 。网下 向投资者 询价 配售发行股票数量为 3 , 4 34 . 8 667 万 股 ， 放弃认购数量为 0 股 。网上 、 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 （ 主承销商 ） 包销 ，保荐机构 （ 主承 销商 ） 包销股份的数量为 4. 2994 万 股 ， 包 销 金额为 1 6.9 0 万 元 ，包 销股 份的数量 占本次发行总量的比例为 0. 06 % 。 七 、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行 募集资 金 总额为 26,211.79 万 元 ，全部为公司 公开发行新 股募集 。 立信会 计师事务所 （ 特殊普通合伙 ） 已对 公 司 首 次公开发行股票的资金到位 情况进行 了审验 ，并 于 2 021 年 8 月 3 0 日 出具了 《 验资报告 》 （ 信会师报字 [2021] 第 ZA15390 号 ） 。 八 、发行费用总额 及 明 细 构成 本次 发行费用总额为 4,537.79 万 元 ，明 细 如下 ： 单位： 万 元 序号 项目 金额 1 保荐 及承销费用 2,952.83 2 律师费 用 416.14 3 审计及验资费 680.19 4 发行手续费等其他费用 64.10 5 （未完）  |