日上集团:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
原标题:日上集团:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 证券代码：002593 证券简称：日上集团 上市地点：深圳证券交易所 厦门日上集团股份有限公司 （住所：厦门市集美区杏林杏北路30号） 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：成都市东城根上街95号） 二零二一年九月 厦门日上集团股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 吴子文 吴志良 黄学诚 吴伟源 黄健雄 何璐婧 陈守德 厦门日上集团股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行数量及价格 （一）发行数量：106,948,029股 （二）发行价格：3.08元/股 （三）发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股 （四）募集资金总额：人民币329,399,929.32元 （五）募集资金净额：人民币318,355,716.32元 二、新增股票上市安排 本次非公开发行新增股份106,948,029股，将于2021年9月8日在深圳证 券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况及限售期安排 序号 投资者名称 认购产品名称 获配股数 （股） 获配金额（元） 本次认购股 份数量占发 行后总股本 的比例 1 吴瑕 吴瑕 3,246,753 9,999,999.24 0.40% 2 中兵国调（厦门） 股权投资基金合 伙企业（有限合 伙） 中兵顺景股权投资管理有限 公司-中兵国调（厦门）股权 投资基金合伙企业（有限合 伙） 36,818,181 113,399,997.48 4.56% 3 华有兴 华有兴 3,246,753 9,999,999.24 0.40% 4 第一创业证券股 份有限公司 第一创业证券-兴业银行-第 一创业e创财富富显3号精 选定增集合资产管理计划 2,597,402 7,999,998.16 0.32% 第一创业证券-兴业银行-第 一创业e创财富富显5号精 选定增集合资产管理计划 649,350 1,999,998.00 0.08% 5 兴业国信资产管 理有限公司 兴业国信资产管理有限公司 9,740,259 29,999,997.72 1.21% 6 阮水龙 阮水龙 3,896,103 11,999,997.24 0.48% 7 UBS AG UBS AG 3,246,753 9,999,999.24 0.40% 8 谢恺 谢恺 3,571,428 10,999,998.24 0.44% 9 国泰基金管理有 限公司 国泰基金-农业银行-国泰蓝 筹价值1号集合资产管理计 划 974,025 2,999,997.00 0.12% 国泰基金-建设银行-国泰安 和1号集合资产管理计划 1,298,701 3,999,999.08 0.16% 国泰基金-建设银行-国泰安 弘1号集合资产管理计划 1,298,701 3,999,999.08 0.16% 国泰多策略绝对收益混合型 养老金产品-中信银行股份 有限公司 1,298,701 3,999,999.08 0.16% 10 台州路桥华瞬健 行投资合伙企业 （有限合伙） 杭州龙蠡投资管理有限公司 -台州路桥华瞬健行投资合 伙企业（有限合伙） 6,493,506 19,999,998.48 0.80% 11 国泰君安证券股 份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 3,571,428 10,999,998.24 0.44% 12 财通基金管理有 限公司 财通基金-财信证券有限责 任公司-财通基金财信长盈1 号单一资产管理计划 974,025 2,999,997.00 0.12% 财通基金-光大银行-西南证 券股份有限公司 324,675 999,999.00 0.04% 财通基金-陈灵霞-财通基金 天禧定增60号单一资产管 理计划 324,675 999,999.00 0.04% 财通基金-首创证券股份有 限公司-财通基金汇通1号单 一资产管理计划 1,298,701 3,999,999.08 0.16% 财通基金-财达证券股份有 限公司-财通基金财达定增1 号单一资产管理计划 1,623,376 4,999,998.08 0.20% 财通基金-江海证券有限公 司-财通基金玉泉998号单一 资产管理计划 649,350 1,999,998.00 0.08% 财通基金-陶静怡-财通基金 安吉102号单一资产管理计 划 649,350 1,999,998.00 0.08% 财通基金-西部证券股份有 限公司-财通基金西部定增1 号单一资产管理计划 1,623,376 4,999,998.08 0.20% 财通基金-韩波-财通基金安 吉92号单一资产管理计划 1,623,376 4,999,998.08 0.20% 财通基金-工商银行-财通基 金西湖大学定增量化对冲1 号集合资产管理计划 55,194 169,997.52 0.01% 财通基金-招商银行-财通基 金瑞通1号集合资产管理计 划 55,194 169,997.52 0.01% 财通基金-建设银行-财通基 金定增量化对冲1号集合资 产管理计划 32,467 99,998.36 0.00% 财通基金-工商银行-财通基 金定增量化套利1号集合资 产管理计划 55,194 169,997.52 0.01% 财通基金-工商银行-财通基 金定增量化套利2号集合资 产管理计划 32,467 99,998.36 0.00% 财通基金-财通证券资管智 选FOF2020001号单一资产 管理计划-财通基金君享悦 熙单一资产管理计划 207,792 639,999.36 0.03% 财通基金-海通证券股份有 限公司-财通基金君享佳胜 单一资产管理计划 55,194 169,997.52 0.01% 财通基金-中泰证券股份有 限公司-财通基金盈泰定增 量化对冲1号单一资产管理 计划 68,181 209,997.48 0.01% 财通基金-中航证券有限公 司-财通基金中航盈风1号定 增量化对冲单一资产管理计 划 272,727 839,999.16 0.03% 财通基金-中建投信托股份 有限公司-财通基金定增量 化对冲6号单一资产管理计 划 220,779 679,999.32 0.03% 财通基金-华泰证券-财通基 金定增量化对冲5号集合资 产管理计划 272,727 839,999.16 0.03% 财通基金-华泰证券-财通基 金定增量化对冲12号集合 资产管理计划 256,493 789,998.44 0.03% 财通基金-工商银行-财通基 金定增量化套利8号集合资 产管理计划 519,480 1,599,998.40 0.06% 财通基金-海通证券股份有 限公司-财通基金君享润熙 单一资产管理计划 272,727 839,999.16 0.03% 财通基金-天风证券股份有 限公司-财通基金君享丰硕 定增量化对冲单一资产管理 计划 272,727 839,999.16 0.03% 财通基金-交银国际信托有 限公司-财通基金定增量化 对冲7号单一资产管理计划 272,727 839,999.16 0.03% 中国工商银行股份有限公司 -财通内需增长12个月定期 开放混合型证券投资基金 2,597,402 7,999,998.16 0.32% 财通基金-华鑫证券有限责 任公司-财通基金鑫量4号单 一资产管理计划 162,337 499,997.96 0.02% 财通基金-济宁市意德通国 际供应链管理有限公司-财 通基金玉泉1025号单一资 产管理计划 162,337 499,997.96 0.02% 财通基金-恒泰证券股份有 限公司-财通基金恒泰证券 定增2号单一资产管理计划 3,246,753 9,999,999.24 0.40% 财通基金-银创鑫升10号私 募证券投资基金-财通基金 银创增润1号单一资产管理 计划 324,675 999,999.00 0.04% 财通基金-银创增盈1号私募 证券投资基金-财通基金银 创增润2号单一资产管理计 划 324,675 999,999.00 0.04% 财通基金-银创增盈对冲2号 私募证券投资基金-财通基 金银创增润3号单一资产管 理计划 324,675 999,999.00 0.04% 财通基金-银创混合策略1号 私募证券投资基金-财通基 金银创增润11号单一资产 管理计划 324,675 999,999.00 0.04% 财通基金-杜继平-财通基金 天禧定增33号单一资产管 理计划 324,675 999,999.00 0.04% 财通基金-冯玉栋-财通基金 瑞坤申一号单一资产管理计 划 1,623,376 4,999,998.08 0.20% 财通基金-悬铃增强21号私 募证券投资基金-财通基金 悬铃1号单一资产管理计划 324,675 999,999.00 0.04% 13 尚喜斌 尚喜斌 3,246,756 10,000,008.48 0.40% 合计 106,948,029 329,399,929.32 - 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开 发行的股份，自新增股份上市之日起6个月内不得转让。限售期结束后，发行 对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 四、股权结构情况 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 五、每股收益 本次非公开发行完成后，以最近经审计的年度报告中归属上市公司的净利 润计算每股收益0.0972元/股。 目 录 特别提示 ....................................................................................................................... 3 一、发行数量及价格 ............................................................................................. 3 二、新增股票上市安排 ......................................................................................... 3 三、发行认购情况及限售期安排 ......................................................................... 3 四、股权结构情况 ................................................................................................. 7 五、每股收益 ......................................................................................................... 7 释 义.......................................................................................................................... 10 第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................. 11 一、发行人基本情况 ........................................................................................... 11 二、本次发行履行的相关程序 ........................................................................... 11 三、本次发行基本情况 ....................................................................................... 13 四、本次发行对象基本情况 ............................................................................... 26 五、本次发行的相关机构 ................................................................................... 35 第二节 本次新增股份上市情况 ............................................................................. 38 一、新增股份上市批准情况 ............................................................................... 38 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ........................................... 38 三、新增股份的上市时间 ................................................................................... 38 四、新增股份的限售安排 ................................................................................... 38 第三节 发行前后相关情况对比 ............................................................................. 39 一、发行前后公司前10名股东持股情况 ......................................................... 39 二、本次发行对公司的影响 ............................................................................... 40 第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析 ......................................................... 43 一、公司主要财务数据和财务指标 ................................................................... 43 二、财务状况分析 ............................................................................................... 45 三、盈利能力分析 ............................................................................................... 46 四、公司现金流量分析 ....................................................................................... 47 第五节 保荐人关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见 ..................... 49 第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............. 51 第七节 保荐机构上市推荐意见 ............................................................................. 52 第八节 有关中介机构声明 ..................................................................................... 53 一、保荐机构声明 ............................................................................................... 53 二、发行人律师声明 ........................................................................................... 54 三、会计师事务所声明 ....................................................................................... 55 四、验资机构声明 ............................................................................................... 56 第九节 备查文件 ..................................................................................................... 57 一、备查文件 ....................................................................................................... 57 二、查阅地点及时间 ........................................................................................... 57 释 义 除非上下文中另行规定，本报告暨上市公告书中的词语应有如下含义： 发行人/公司/日上集团 指 厦门日上集团股份有限公司 本次发行 指 根据证监许可［2020］2134号核准，发行人拟向特定 对象非公开发行不超过21,033.30万股（含21,033.30 万股）普通股股票 国金证券/保荐人/保荐机构 （主承销商） 指 国金证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 发行人会计师/立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、近三年一期 指 2018年、2019年、2020年及2021年1-6月 本报告书除特别说明外所有数值均保留2位小数，任何表格中若出现总计数与各分项 数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本情况 公司名称 厦门日上集团股份有限公司 英文名称 Xiamen Sunrise Group Co., Ltd. 法定代表人 吴子文 注册资本（本次发行前） 人民币70,111.00万元 成立日期 1995年8月1日（2010年3月8日整体变更股份公司） 注册地址 福建省厦门市集美区杏林杏北路30号 办公地址 福建省厦门市集美区杏林杏北路30号 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称及代码 日上集团，002593 上市日期 2011年6月28日 董事会秘书 吴小红 电话 0592-6666866 传真 0592-6666899 互联网址 www.sunrise-ncc.com 经营范围 投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规 另有规定除外）；汽车零部件及配件制造；轮胎制造；橡胶零件 制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建材批发；其他仓 储业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服 务；信息技术咨询服务；集成电路设计；互联网接入及相关服 务（不含网吧）；数据处理和存储服务；数字内容服务；呼叫中 心（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口 （不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业 所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出 口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 除外。 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 发行人于2019年11月18日召开的第四届董事会第八次会议、2020年2 月21日召开的第四届董事会第九次会议、2020年3月9日召开的2020年第一 次临时股东大会、2021年5月6日召开的第四届董事会第十七次会议和2021 年5月24日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公 开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非 公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资金 使用可行性分析（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期 回报及填补回报措施（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄 即期回报及填补回报措施的承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于延长公司非公开发行股票股东大 会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开 发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。 （二）本次发行监管部门核准过程 发行人本次非公开发行股票的申请于2020年8月24日经中国证监会发行 审核委员会审核通过。 2020年9月14日，发行人收到中国证监会于2020年9月8日签发的《关 于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］ 2134号），核准公司非公开发行不超过21,033.30万股新股。 （三）募集资金验资及股份登记情况 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门日上 集团股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2021）第0070 号），截至2021年8月23日止，保荐机构（主承销商）指定的收款银行中国建 设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511账户已收到本次 非公开发行股票申购资金人民币329,399,929.32元。 2021年8月24日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税） 后向发行人指定账户划转了认购款项。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月25日出具了信会师报 字[2021]第ZA15367号《验资报告》，截至2021年8月24日止，发行人本次非 公开发行人民币普通股106,948,029股，发行价格为每股人民币3.08元，募集 资金总额为人民币329,399,929.32元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00元，募集资金净额为人民币318,355,716.32元。 发行人已于2021年9月2日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，发行对象认购本次发行股份的 锁定期为自本次发行新增股份上市之日起6个月。 三、本次发行基本情况 （一）发行股票种类及面值 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 （二）发行股份上市地点 本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。 （三）发行数量 根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行的股票数量为106,948,029 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及 股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量21,033.30万股。 （四）发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即2021年8月13日。 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均 价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易 日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于3.08元/ 股。 发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对 象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确 定本次发行价格为3.08元/股，该发行价格相当于本次发行底价3.08元/股的 100%；相当于2021年8月13日（发行期首日）前20个交易日均价的80%。 （五）限售期 本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份限售期需符合《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、深 圳证券交易所等监管部门的相关规定，发行对象认购本次非公开发行的股票，自 本次发行新增股票上市之日起6个月内不得转让。 限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、 法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 （六）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额为329,399,929.32元，减除发行费用（不含税）人 民币11,044,213.00元（其中承销及保荐费用9,881,997.88元、律师费用500,000.00 元、审计费及验资费用391,509.43元、本次发行相关的信息披露费169,811.32 元、证券登记费100,894.37元）后，募集资金净额为318,355,716.32元，不超 过本次募集资金拟投入金额710,000,000.00元。 本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据《上 市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定， 对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 （七）发行对象 本次发行对象最终确定为13名投资者，符合股东大会决议，符合《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定， 具体如下： 序号 投资者名称 认购产品名称 获配股数 （股） 获配金额（元） 锁定期 （月） 1 吴瑕 吴瑕 3,246,753 9,999,999.24 6 2 中兵国调（厦门） 股权投资基金合 伙企业（有限合 伙） 中兵顺景股权投资管理有限 公司-中兵国调（厦门）股权 投资基金合伙企业（有限合 伙） 36,818,181 113,399,997.48 6 3 华有兴 华有兴 3,246,753 9,999,999.24 6 4 第一创业证券股 份有限公司 第一创业证券-兴业银行-第 一创业e创财富富显3号精 选定增集合资产管理计划 2,597,402 7,999,998.16 6 第一创业证券-兴业银行-第 一创业e创财富富显5号精 选定增集合资产管理计划 649,350 1,999,998.00 6 5 兴业国信资产管 理有限公司 兴业国信资产管理有限公司 9,740,259 29,999,997.72 6 6 阮水龙 阮水龙 3,896,103 11,999,997.24 6 7 UBS AG UBS AG 3,246,753 9,999,999.24 6 8 谢恺 谢恺 3,571,428 10,999,998.24 6 9 国泰基金管理有 限公司 国泰基金-农业银行-国泰蓝 筹价值1号集合资产管理计 划 974,025 2,999,997.00 6 国泰基金-建设银行-国泰安 和1号集合资产管理计划 1,298,701 3,999,999.08 6 国泰基金-建设银行-国泰安 弘1号集合资产管理计划 1,298,701 3,999,999.08 6 国泰多策略绝对收益混合型 养老金产品-中信银行股份 有限公司 1,298,701 3,999,999.08 6 10 台州路桥华瞬健 行投资合伙企业 （有限合伙） 杭州龙蠡投资管理有限公司 -台州路桥华瞬健行投资合 伙企业（有限合伙） 6,493,506 19,999,998.48 6 11 国泰君安证券股 份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 3,571,428 10,999,998.24 6 12 财通基金管理有 限公司 财通基金-财信证券有限责 任公司-财通基金财信长盈1 号单一资产管理计划 974,025 2,999,997.00 6 财通基金-光大银行-西南证 券股份有限公司 324,675 999,999.00 6 财通基金-陈灵霞-财通基金 天禧定增60号单一资产管 理计划 324,675 999,999.00 6 财通基金-首创证券股份有 限公司-财通基金汇通1号单 一资产管理计划 1,298,701 3,999,999.08 6 财通基金-财达证券股份有 限公司-财通基金财达定增1 号单一资产管理计划 1,623,376 4,999,998.08 6 财通基金-江海证券有限公 司-财通基金玉泉998号单一 资产管理计划 649,350 1,999,998.00 6 财通基金-陶静怡-财通基金 安吉102号单一资产管理计 划 649,350 1,999,998.00 6 财通基金-西部证券股份有 限公司-财通基金西部定增1 号单一资产管理计划 1,623,376 4,999,998.08 6 财通基金-韩波-财通基金安 吉92号单一资产管理计划 1,623,376 4,999,998.08 6 财通基金-工商银行-财通基 金西湖大学定增量化对冲1 号集合资产管理计划 55,194 169,997.52 6 财通基金-招商银行-财通基 金瑞通1号集合资产管理计 划 55,194 169,997.52 6 财通基金-建设银行-财通基 金定增量化对冲1号集合资 产管理计划 32,467 99,998.36 6 财通基金-工商银行-财通基 金定增量化套利1号集合资 产管理计划 55,194 169,997.52 6 财通基金-工商银行-财通基 金定增量化套利2号集合资 产管理计划 32,467 99,998.36 6 财通基金-财通证券资管智 选FOF2020001号单一资产 管理计划-财通基金君享悦 熙单一资产管理计划 207,792 639,999.36 6 财通基金-海通证券股份有 限公司-财通基金君享佳胜 单一资产管理计划 55,194 169,997.52 6 财通基金-中泰证券股份有 限公司-财通基金盈泰定增 量化对冲1号单一资产管理 计划 68,181 209,997.48 6 财通基金-中航证券有限公 司-财通基金中航盈风1号定 增量化对冲单一资产管理计 划 272,727 839,999.16 6 财通基金-中建投信托股份 有限公司-财通基金定增量 化对冲6号单一资产管理计 划 220,779 679,999.32 6 财通基金-华泰证券-财通基 金定增量化对冲5号集合资 产管理计划 272,727 839,999.16 6 财通基金-华泰证券-财通基 金定增量化对冲12号集合 资产管理计划 256,493 789,998.44 6 财通基金-工商银行-财通基 金定增量化套利8号集合资 产管理计划 519,480 1,599,998.40 6 财通基金-海通证券股份有 限公司-财通基金君享润熙 单一资产管理计划 272,727 839,999.16 6 财通基金-天风证券股份有 限公司-财通基金君享丰硕 定增量化对冲单一资产管理 计划 272,727 839,999.16 6 财通基金-交银国际信托有 限公司-财通基金定增量化 对冲7号单一资产管理计划 272,727 839,999.16 6 中国工商银行股份有限公司 -财通内需增长12个月定期 开放混合型证券投资基金 2,597,402 7,999,998.16 6 财通基金-华鑫证券有限责 任公司-财通基金鑫量4号单 一资产管理计划 162,337 499,997.96 6 财通基金-济宁市意德通国 际供应链管理有限公司-财 通基金玉泉1025号单一资 产管理计划 162,337 499,997.96 6 财通基金-恒泰证券股份有 限公司-财通基金恒泰证券 定增2号单一资产管理计划 3,246,753 9,999,999.24 6 财通基金-银创鑫升10号私 募证券投资基金-财通基金 银创增润1号单一资产管理 计划 324,675 999,999.00 6 财通基金-银创增盈1号私募 证券投资基金-财通基金银 创增润2号单一资产管理计 划 324,675 999,999.00 6 财通基金-银创增盈对冲2号 私募证券投资基金-财通基 金银创增润3号单一资产管 理计划 324,675 999,999.00 6 财通基金-银创混合策略1号 私募证券投资基金-财通基 金银创增润11号单一资产 管理计划 324,675 999,999.00 6 财通基金-杜继平-财通基金 天禧定增33号单一资产管 理计划 324,675 999,999.00 6 财通基金-冯玉栋-财通基金 瑞坤申一号单一资产管理计 划 1,623,376 4,999,998.08 6 财通基金-悬铃增强21号私 募证券投资基金-财通基金 悬铃1号单一资产管理计划 324,675 999,999.00 6 13 尚喜斌 尚喜斌 3,246,756 10,000,008.48 6 合计 106,948,029 329,399,929.32 - 发行对象符合相关法律的规定，并与发行人签订了认购协议。所有发行对 象均以现金方式认购本次非公开发行的普通股股票（A股）。 （八）募集资金用途 公司本次非公开发行募集资金总额为32,939.99万元，扣除发行费用后的募 集资金净额用于投资以下项目：： 项目名称 实施主体 项目投资总额（万元） 使用募集资金金额 （万元） 轻量化锻造铝合金 轮毂智能制造项目 福建日上锻造有限公 司 75,000 31,835.57 合计 75,000 31,835.57 （九）本次发行的申购报价及获配情况 1、认购邀请书发送情况 2021年8月12日，保荐机构（主承销商）根据2021年7月19日向中国证 监会报送的《厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对 象名单》，向97名投资者发送了《厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票认 购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件等。前述97名投资者 （未剔除重复）包括：董事会决议公告后至2021年7月18日（向中国证监会报 送发行方案前一日）已经提交认购意向函的31名投资者，截止至2021年7月9 日前20名股东中的15名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方），符合《证 券发行与承销管理办法》规定的29家证券投资基金管理公司、14家证券公司、 8家保险机构投资者。 2021年7月19日至2021年8月16日（含）前，共有12名投资者新增提 交了认购意向函，发行人、保荐机构（主承销商）及北京市中伦律师事务所决定 将其加入到发送认购邀请书的名单中，保荐机构（主承销商）向其发送了《认购 邀请书》及其附件文件等，名单如下： 序号 投资者名称 1 董卫国 2 潘旭虹 3 毛诚忠 4 吴瑕 5 第一创业证券股份有限公司 6 兴业国信资产管理有限公司 7 华有兴 8 尚喜斌 9 UBS AG 10 林金涛 11 谢恺 12 钟革 上述发送认购邀请书的过程均经北京市中伦律师事务所见证。 综上，本次非公开发行共向109名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请 书》及其附件文件。保荐机构（主承销商）及北京市中伦律师事务所进行审慎核 查后认为，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管 理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的 要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定，符合股东大会决议要求，认购 邀请书的发送对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。同时，《认购邀请书》 真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、 分配数量的具体规则和时间安排等情形。 2、申购报价及申购保证金情况 2021年8月17日上午9:00-12:00，在北京市中伦律师事务所的见证下，保 荐机构（主承销商）共接收到13名投资者的申购报价，均符合《认购邀请书》 中对申购报价的要求，均为有效申购报价。 根据《发行方案》《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券投 资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参 与申购报价的2名投资者为证券投资基金管理公司，按照规定无需缴纳保证金； 其余11名投资者均在规定时间内按认购邀请书的约定足额缴纳了保证金。 投资者的申购报价情况如下： 序号 投资者名称 申购价格 （元/股） 申购金额（元） 保证金（元） 1 吴瑕 3.11 10,000,000.00 2,000,000.00 2 中兵国调（厦门）股权投资基金 合伙企业（有限合伙） 3.08 113,400,000.00 2,000,000.00 3 华有兴 3.44 10,000,000.00 2,000,000.00 4 第一创业证券股份有限公司 3.28 10,000,000.00 2,000,000.00 5 兴业国信资产管理有限公司 3.08 30,000,000.00 2,000,000.00 6 阮水龙 3.1 12,000,000.00 2,000,000.00 3.15 11,000,000.00 3.21 10,000,000.00 7 UBS AG 3.31 10,000,000.00 2,000,000.00 8 谢恺 3.17 11,000,000.00 2,000,000.00 9 国泰基金管理有限公司 3.2 15,000,000.00 无需 10 台州路桥华瞬健行投资合伙企 业（有限合伙） 3.16 20,000,000.00 2,000,000.00 11 国泰君安证券股份有限公司 3.08 11,000,000.00 2,000,000.00 12 财通基金管理有限公司 3.2 46,000,000.00 无需 3.08 67,000,000.00 13 尚喜斌 3.11 10,000,011.00 2,000,000.00 参与本次发行认购的询价对象均在《厦门日上集团股份有限公司非公开发行 股票拟发送认购邀请书的对象名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者 范围内。 经核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细则》 第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申 购报价单》及完整的附件清单，认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴 纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。 3、发行配售情况 根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、 发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为3.08元/股，发行 股数106,948,029股，募集资金总额329,399,929.32元。 本次发行对象最终确定为13名。本次发行配售结果如下： 序号 投资者名称 认购产品名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期 （股） （月） 1 吴瑕 吴瑕 3,246,753 9,999,999.24 6 2 中兵国调（厦门） 股权投资基金合 伙企业（有限合 伙） 中兵顺景股权投资管理有限 公司-中兵国调（厦门）股权 投资基金合伙企业（有限合 伙） 36,818,181 113,399,997.48 6 3 华有兴 华有兴 3,246,753 9,999,999.24 6 4 第一创业证券股 份有限公司 第一创业证券-兴业银行-第 一创业e创财富富显3号精 选定增集合资产管理计划 2,597,402 7,999,998.16 6 第一创业证券-兴业银行-第 一创业e创财富富显5号精 选定增集合资产管理计划 649,350 1,999,998.00 6 5 兴业国信资产管 理有限公司 兴业国信资产管理有限公司 9,740,259 29,999,997.72 6 6 阮水龙 阮水龙 3,896,103 11,999,997.24 6 7 UBS AG UBS AG 3,246,753 9,999,999.24 6 8 谢恺 谢恺 3,571,428 10,999,998.24 6 9 国泰基金管理有 限公司 国泰基金-农业银行-国泰蓝 筹价值1号集合资产管理计 划 974,025 2,999,997.00 6 国泰基金-建设银行-国泰安 和1号集合资产管理计划 1,298,701 3,999,999.08 6 国泰基金-建设银行-国泰安 弘1号集合资产管理计划 1,298,701 3,999,999.08 6 国泰多策略绝对收益混合型 养老金产品-中信银行股份 有限公司 1,298,701 3,999,999.08 6 10 台州路桥华瞬健 行投资合伙企业 （有限合伙） 杭州龙蠡投资管理有限公司 -台州路桥华瞬健行投资合 伙企业（有限合伙） 6,493,506 19,999,998.48 6 11 国泰君安证券股 份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 3,571,428 10,999,998.24 6 12 财通基金管理有 限公司 财通基金-财信证券有限责 任公司-财通基金财信长盈1 号单一资产管理计划 974,025 2,999,997.00 6 财通基金-光大银行-西南证 券股份有限公司 324,675 999,999.00 6 财通基金-陈灵霞-财通基金 天禧定增60号单一资产管 324,675 999,999.00 6 理计划 财通基金-首创证券股份有 限公司-财通基金汇通1号单 一资产管理计划 1,298,701 3,999,999.08 6 财通基金-财达证券股份有 限公司-财通基金财达定增1 号单一资产管理计划 1,623,376 4,999,998.08 6 财通基金-江海证券有限公 司-财通基金玉泉998号单一 资产管理计划 649,350 1,999,998.00 6 财通基金-陶静怡-财通基金 安吉102号单一资产管理计 划 649,350 1,999,998.00 6 财通基金-西部证券股份有 限公司-财通基金西部定增1 号单一资产管理计划 1,623,376 4,999,998.08 6 财通基金-韩波-财通基金安 吉92号单一资产管理计划 1,623,376 4,999,998.08 6 财通基金-工商银行-财通基 金西湖大学定增量化对冲1 号集合资产管理计划 55,194 169,997.52 6 财通基金-招商银行-财通基 金瑞通1号集合资产管理计 划 55,194 169,997.52 6 财通基金-建设银行-财通基 金定增量化对冲1号集合资 产管理计划 32,467 99,998.36 6 财通基金-工商银行-财通基 金定增量化套利1号集合资 产管理计划 55,194 169,997.52 6 财通基金-工商银行-财通基 金定增量化套利2号集合资 产管理计划 32,467 99,998.36 6 财通基金-财通证券资管智 选FOF2020001号单一资产 管理计划-财通基金君享悦 熙单一资产管理计划 207,792 639,999.36 6 财通基金-海通证券股份有 限公司-财通基金君享佳胜 单一资产管理计划 55,194 169,997.52 6 财通基金-中泰证券股份有 限公司-财通基金盈泰定增 68,181 209,997.48 6 量化对冲1号单一资产管理 计划 财通基金-中航证券有限公 司-财通基金中航盈风1号定 增量化对冲单一资产管理计 划 272,727 839,999.16 6 财通基金-中建投信托股份 有限公司-财通基金定增量 化对冲6号单一资产管理计 划 220,779 679,999.32 6 财通基金-华泰证券-财通基 金定增量化对冲5号集合资 产管理计划 272,727 839,999.16 6 财通基金-华泰证券-财通基 金定增量化对冲12号集合 资产管理计划 256,493 789,998.44 6 财通基金-工商银行-财通基 金定增量化套利8号集合资 产管理计划 519,480 1,599,998.40 6 财通基金-海通证券股份有 限公司-财通基金君享润熙 单一资产管理计划 272,727 839,999.16 6 财通基金-天风证券股份有 限公司-财通基金君享丰硕 定增量化对冲单一资产管理 计划 272,727 839,999.16 6 财通基金-交银国际信托有 限公司-财通基金定增量化 对冲7号单一资产管理计划 272,727 839,999.16 6 中国工商银行股份有限公司 -财通内需增长12个月定期 开放混合型证券投资基金 2,597,402 7,999,998.16 6 财通基金-华鑫证券有限责 任公司-财通基金鑫量4号单 一资产管理计划 162,337 499,997.96 6 财通基金-济宁市意德通国 际供应链管理有限公司-财 通基金玉泉1025号单一资 产管理计划 162,337 499,997.96 6 财通基金-恒泰证券股份有 限公司-财通基金恒泰证券 定增2号单一资产管理计划 3,246,753 9,999,999.24 6 财通基金-银创鑫升10号私 募证券投资基金-财通基金 银创增润1号单一资产管理 计划 324,675 999,999.00 6 财通基金-银创增盈1号私募 证券投资基金-财通基金银 创增润2号单一资产管理计 划 324,675 999,999.00 6 财通基金-银创增盈对冲2号 私募证券投资基金-财通基 金银创增润3号单一资产管 理计划 324,675 999,999.00 6 财通基金-银创混合策略1号 私募证券投资基金-财通基 金银创增润11号单一资产 管理计划 324,675 999,999.00 6 财通基金-杜继平-财通基金 天禧定增33号单一资产管 理计划 324,675 999,999.00 6 财通基金-冯玉栋-财通基金 瑞坤申一号单一资产管理计 划 1,623,376 4,999,998.08 6 财通基金-悬铃增强21号私 募证券投资基金-财通基金 悬铃1号单一资产管理计划 324,675 999,999.00 6 13 尚喜斌 尚喜斌 3,246,756 10,000,008.48 6 合计 106,948,029 329,399,929.32 - 经核查，本次定价及配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发 行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、 规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定。发行价格的确定、 发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀 请书》确定的程序和规则。上述获配对象不包括发行人和主承销商的控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。 发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控 制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在 发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相 保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的 情形。 （十）关于认购对象资金来源的说明 本次发行的认购对象吴瑕、华有兴、兴业国信资产管理有限公司、阮水龙、 UBS AG、谢恺、国泰君安证券股份有限公司、尚喜斌均以其自有资金参与认购； 中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、台州路桥华瞬健行投资 合伙企业（有限合伙）、国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一 创业证券股份有限公司以私募基金产品、资产管理计划、公募基金产品、养老金 产品参与认购。 本次发行的认购资金不存在直接或间接来源于发行人的控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的 情形，亦不存在直接或通过其利益相关方接受发行人的控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及前述主体关联方提供的财 务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排 能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题 解答》等相关规定。 四、本次发行对象基本情况 （一）本次发行对象与认购数量 1、吴瑕 姓名 吴瑕 国籍 中国 住址 哈尔滨市道里区抚顺街**** 认购数量（股） 3,246,753 限售期 6个月 2、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“中兵顺景股权 投资管理有限公司-中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙”） 公司名称 中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 企业性质 非法人商事主体（有限合伙企业） 住所 厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼420-26 执行事务合伙人 中兵顺景股权投资管理有限公司（委派代表：刘贞） 注册资本 -- 统一社会信用代码 91440300MA5FJC145J 经营范围 许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 （须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活 动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 认购数量（股） 36,818,181 限售期 6个月 3、华有兴 姓名 华有兴 国籍 中国 住址 四川省泸州市龙马潭区石洞镇永远村**** 认购数量（股） 3,246,753 限售期 6个月 4、第一创业证券股份有限公司 公司名称 第一创业证券股份有限公司 企业性质 上市股份有限公司 住所 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人 刘学民 注册资本 人民币420,240.0000万元 统一社会信用代码 91440300707743879G 经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务 顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销； 证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中 间介绍业务；融资融券；代销金融产品。 认购数量（股） 3,246,752 限售期 6个月 5、兴业国信资产管理有限公司 公司名称 兴业国信资产管理有限公司 企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所 上海市虹口区广纪路738号2幢430室 法定代表人 张小坚 注册资本 人民币340,000.0000万元 统一社会信用代码 91310000067753306M 经营范围 资产管理，股权投资（项目符合国家宏观经济政策和产业政策要 求），实业投资，投资管理，投资顾问。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量（股） 9,740,259 限售期 6个月 6、阮水龙 姓名 阮水龙 国籍 中国 住址 浙江省上虞市道墟镇**** 认购数量（股） 3,896,103 限售期 6个月 7、UBS AG 公司名称 UBS AG 企业性质 境外法人（合格境外投资机构） 住所（营业场所） Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel. Switzerland 法定代表人 （分支机构负责人） 房东明 注册资本 385,840,847瑞士法郎 统一社会信用代码 （境外机构编号） QF2003EUS001 证券期货业务范围 境内证券投资。 认购数量（股） 3,246,753 限售期 6个月 8、谢恺 姓名 谢恺 国籍 中国 住址 上海市黄浦区盛泽路**** 认购数量（股） 3,571,428 限售期 6个月 9、国泰基金管理有限公司 公司名称 国泰基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司（中外合资） 住所 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 法定代表人 邱军 注册资本 人民币11,000.0000万元 统一社会信用代码 91310000631834917Y 经营范围 基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量（股） 4,870,128 限售期 6个月 10、台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）（“杭州龙蠡投资管理有 限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）”） 公司名称 台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙） 企业性质 有限合伙企业 主要经营场所 浙江省台州市路桥区腾达路1991号和兴村大楼11楼 执行事务合伙人 杭州龙蠡投资管理有限公司（委派代表：许震宇） 注册资本 -- 统一社会信用代码 91331004MA2DTCXT0T 经营范围 国家法律、法规和政策允许的投资业务（未经金融等监管部门批准， 不得从事向公众融资贷款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量（股） 6,493,506 限售期 6个月 11、国泰君安证券股份有限公司 公司名称 国泰君安证券股份有限公司 企业性质 其他股份有限公司（上市） 住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人 贺青 注册资本 人民币890,794.7954万元 统一社会信用代码 9131000063159284XQ 经营范围 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交 易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金 代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期 权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量（股） 3,571,428 限售期 6个月 12、财通基金管理有限公司 公司名称 财通基金管理有限公司 企业性质 其他有限责任公司 住所 上海市虹口区吴淞路619号505室 法定代表人 夏理芬 注册资本 人民币20,000.0000万元 统一社会信用代码 91310000577433812A 经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】 认购数量（股） 21,753,229 限售期 6个月 13、尚喜斌 姓名 尚喜斌 国籍 中国 住址 北京市西城区新街口外大街**** 认购数量（股） 3,246,756 限售期 6个月 （二）投资者适当性管理 根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证 券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资 者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工 作。根据《国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司投资者适当性管理办 法实施细则》，本次日上集团非公开发行股票风险等级界定为R4级，专业投资 者和普通投资者C4级及以上的投资者按照《认购邀请书》的要求提交相应核查 材料，经保荐机构（主承销商）核查确认符合要求后均可参与认购。 本次确定的发行对象已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承 销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当 性核查结论为： 序号 发行对象名称 投资者类别/ 风险承受等级 风险等级是否匹配 1 吴瑕 专业投资者 是 2 中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企 业（有限合伙） 专业投资者 是 3 华有兴 专业投资者 是 4 第一创业证券股份有限公司 专业投资者 是 5 兴业国信资产管理有限公司 专业投资者 是 6 阮水龙 专业投资者 是 7 UBS AG 专业投资者 是 8 谢恺 普通投资者，C5级 是 （未完）  |