兰卫医学:上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:兰卫医学:上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 上海兰卫医学检验所股份有限公司 ShanghaiLabwayClinicalLaboratoryCo.,Ltd. （上海市长宁区临新路 268弄 1号楼 6、7、8、9层） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95号） 二零二一年九月 1 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 特别提示 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“兰卫医学”、“本公司”、 “发行人”或“公司”）股票将于 2021年 9月 13日在深圳证券交易所创业板 上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书“报告期”指： 2018年度、 2019年度及 2020年度。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之 和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 2 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 第一节重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于 成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容， 注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投 资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制比例为 20%。 深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%， 次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅 3 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 限制，提高了交易风险。 （二）流通数量减少 本次发行后，公司总股本为 400,517,000股，其中无限售流通股为 40,609,907 股，占发行后总股本的 10.14%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足 风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比 例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融 券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招 股说明书“第四节风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）未来新冠检验收入减少导致公司业绩下降的风险 2020年度，发行人作为上海、武汉、东莞等地区的政府指定第三方新冠检 验机构，实现新冠检验业务收入 19,655.72万元，占营业收入的比例为 15.87%， 新冠检验业务贡献的毛利占比超过 30%。在新冠检验业务的带动下，发行人 2020 年度营业收入为 123,819.01万元，较 2019年度增长 7.34%；扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润为 10,555.44万元，较 2019年度增长 39.67%。 若剔除新冠检验业务，受新冠疫情影响， 2020年度公司体外诊断产品的临 床使用量和常规医学诊断服务的检验量减少，体外诊断产品销售收入和其他医学 诊断服务收入有所下降，公司 2020年度业绩较 2019年有所下降。 4 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 未来，随着国家疫情防控力度的进一步加强和新冠疫苗的上市，以及新冠检 验价格的下降，发行人新冠检验收入可能减少，存在经营业绩较 2020年度下降 的风险。 （二）供应商集中风险 公司是一家为检验诊断行业提供整体解决方案的综合服务商。罗氏诊断、徕 卡、希森美康、 DAKO等跨国企业的产品在体外诊断产品领域具有明显的技术 优势、较高的市场品牌认知度和市场占有率，通过多年的合作，公司与其形成了 良好的合作伙伴关系。 公司报告期内向前五大供应商采购的金额分别为 49,965.27万元、 56,223.68 万元和 45,530.02万元，占当期采购总额的 82.60%、83.62%和 67.62%。罗氏诊 断为全球最大的体外诊断产品生产厂商之一，在生化发光、免疫、 PCR等细分 诊断领域拥有先进的技术，在全球市场占有较大份额。公司是罗氏诊断在上海市、 湖南省和湖北省的经销商，报告期内公司向罗氏诊断的采购额占总采购额的比例 分别为 61.09%、59.36%和 42.53%。 鉴于全球供应商市场相对集中的特点，公司未来仍存在向供应商采购集中的 风险。若公司主要供应商出现无法继续提供相关产品的情况，将导致公司所服务 的客户流失或者客户收入下降的情况。 （三）经销协议到期无法续签的风险 公司与主要供应商如罗氏诊断、希森美康、徕卡等品牌均签订了经销协议， 协议约定公司在协议期间内，拥有在一定地域内经销特定产品的权利。公司主要 经销协议以一年一签为主。虽然公司与上述经销品牌供应商的合作关系较为稳 定，未发生因公司违约，与主要经销品牌供应商未续签经销协议或者经销协议出 现对公司重大不利调整的情况，但仍然存在经销协议到期无法续签的可能。 （四）“一票制”、“带量采购”等行业政策导致公司经营模式转变和业绩 下降的风险 目前部分药品和高值耗材已实施或试点“带量采购”，采购价格实现了大幅 下降。根据目前医药卫生体制改革的步骤和进度来合理预计，“一票制”、“带 5 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 量采购”在体外诊断产品领域推行还需一定的时间，对发行人产品销售业务暂未 造成影响。 未来，若体外诊断产品领域全面实施“一票制”和“带量采购”且采购价格 大幅下降，公司医学检验及病理诊断服务不会受到影响，但体外诊断产品销售业 务可能转型为流通领域的专业服务商，经营业绩存在下降的风险。 （五）体外诊断产品销售毛利率持续下降导致公司业绩下降的风险 报告期内，公司体外诊断产品销售毛利率持续下降，随着国内外体外诊断品 牌的不断进入，体外诊断行业的竞争越发激烈，公司体外诊断产品销售毛利率面 临进一步下降的风险。 报告期内，公司体外诊断产品销售毛利占比分别为 75.44%、72.59%和 48.58%，对公司经营业绩具有较高的贡献度。若体外诊断产品销售毛利率进一步 下降，将对公司经营业绩造成不利影响。 （六）创新风险 发行人采取了以自建医学检验实验室为中心，上游供应商体系与下游销售网 络相结合的模式，为医疗机构提供包括医学诊断、体外诊断产品销售和技术支持 在内的整体服务。该模式创新性的整合了产品代理、独立医学实验室和区域检验 诊断中心等业务，顺应了目前医疗体制改革方向和分级诊疗的趋势。 随着医药卫生体制改革的不断深入，社会医疗保障体制的逐步完善，以及医 药分开等多项政策措施的逐步落实，我国医药卫生市场的发展可能面临重大变 化。由于公司的创新性经营模式覆盖了多个细分领域，可能面临医药卫生体制改 革导致的市场规则以及行业监管政策的变化风险。 （七）质量控制风险 公司体系内各独立医学实验室持有医疗机构执业许可证，向各类医疗机构提 供医学检验及病理诊断服务，并对出具的医学检验结果承担相应的医疗和法律责 任。公司按照 ISO15189：2012相关标准的要求建立了以《质量手册》为核心、 以多个执行程序等为支撑的质控管理体系，并取得了相关实验室认可证书，达到 6 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 了医学实验室的质量和专业能力要求。 然而，公司如果出现服务质量问题，将对患者后续的治疗产生不利影响，并 会引致诉讼纠纷，从而对公司的市场声誉和经营业绩产生不利影响，且公司需对 此承担相关医疗和法律责任。 （八）检验结果受外部因素不利影响引起医疗纠纷的风险 医学检验服务基于患者样本提供具有时效性的检验结果，临床医务工作者根 据检验结果综合判断，确定患者疾病诊疗方案。虽然检验服务具有严格的质量规 范，但检验结果受多个外部因素的影响，包括患者本身的采样状态、采样部位、 患者疾病进展等，从而可能导致诊疗结果偏离患者预期，引起医疗纠纷。 尽管公司已经制订了科学严谨的质量控制流程，且在业务开展过程中得到了 有效执行，但仍无法完全消除外部因素对于检验结果的不利影响。上述不利影响 可能引致诉讼纠纷，且公司需对此承担相关医疗和法律责任。 （九）业务资质无法按期办理续期的风险 从事体外诊断试剂和仪器的经营必须取得国家药品监督管理部门颁发的《医 疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》以及其他相关资质；从 事第三方医学诊断服务必须取得国家卫生行政部门颁发的《医疗机构执业许可 证》以及其他相关资质。公司如果不能持续符合相关监督管理部门的有关规定， 则可能出现不能持续获得相关资质的情形，从而影响公司的正常经营。 （十）应收账款坏账的风险 随着公司不断加大市场开拓力度，公司营业收入增长迅速，公司下游客户主 要为医院等医疗机构，账期较长，导致应收账款逐年较快增加。报告期各期末， 公司应收账款账面价值分别为 39,561.36万元、 44,788.96万元和 51,583.87万元， 占资产总额的比例分别为 27.41%、32.01%和 35.05%。报告期内，公司应收账款 余额占营业收入的比重分别为 39.52%、40.87%和 44.37%，占比较高。 报告期各期末，公司应收账款账龄在 6个月以内的占比分别为 79.41%、 74.80%和 77.14%，在 1年以内的分别为 90.25%、89.49%和 87.93%，整体账龄 7 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 结构较为良好。 报告期内，公司的客户主要是医疗机构等，信誉度较高，发生违约的风险较 低，且公司已根据应收账款的风险程度计提了坏账准备，但如果公司未能继续加 强对应收账款的管理，仍将面临应收账款难以收回而发生坏账的风险。 （十一）快速扩张带来的管理风险 2016年以来，通过内涵增长和外延并购并举的发展模式，公司加快了业务 布局，子公司数量有所增加。在外延并购的过程中，公司并购或与合作伙伴共同 新设了上海英飞、东莞兰卫等控股子公司。外延并购扩张了公司的业务版图、丰 富了公司的产品线、提升了公司业务的竞争力，同时也对公司的管理能力提出了 更高的要求。报告期内，由于未能及时调整和改善新疆兰博卫和福建兰博卫的经 营状况，公司转让了两家公司的股权，股权转让款和新疆兰博卫的往来借款截至 招股说明书签署日尚未全额收回，公司已根据诉讼判决及财产保全情况相应计提 了坏账准备。由于对淮安兰卫的清算注销以及经营管理产生意见分歧，刘凯（持 有淮安兰卫 30%股权）向法院起诉请求撤销关于清算注销淮安兰卫的股东会决议 （已获得判决支持）并由其他股东赔偿其损失（已达成和解）。除此之外，报告 期内，公司与各子公司发挥了良好的协同作用。 未来，随着募集资金投资项目的实施和公司业务规模的不断扩张，公司资产 规模、部门机构和人员将不断增加，对公司在资源整合、市场开拓、质量控制、 物流管理、财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求。如果公司管理层 不能持续地提高管理水平，不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式 不能随着公司规模的扩大及时进行调整和完善，可能会影响公司的综合竞争力， 存在规模迅速扩张所导致的管理风险。 8 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 第二节股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020年修订）》等有关法律、法规 的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编 制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理 委员会注册同意（证监许可 [2021]2503号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于上海兰卫医学检验所股份有限公司人民币普通股股 票在创业板上市的通知》（深证上〔 2021〕903号）同意，本公司发行的人民币 普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A股股本为 400,517,000股（每 股面值 1.00元），其中 40,609,907股将于 2021年 9月 13日起上市交易，证券 简称为“兰卫医学”，证券代码为“ 301060”。 9 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述 内容。 二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间： 2021年 9月 13日 （三）股票简称：兰卫医学 （四）股票代码： 301060（五）本次公开发行后的总股本： 400,517,000股 （六）本次公开发行的股票数量： 48,062,000股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 40,609,907股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量： 359,907,093股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：发行 人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次的战略配售，配售数 量为本次公开发行股票的 10%,合计 480.62万股。资产管理计划获配股票的限售 期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日 起开始计算。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书“第 八节重要承诺事项”之“一、股份锁定的承诺”的相关内容。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书“第 八节重要承诺事项”之“一、股份锁定的承诺”的相关内容。 （十二）本次上市股份的其他限售安排 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 10 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 行”）相结合的方式进行。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。 即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票 在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6个月的股份数量 为 2,645,893股，占网下发行总量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 5.51%。 （十三）公司股份可上市交易日期 项目股东名称 本次发行后 （未行使超额配售选择权） 可上市交易日期 （非交易日顺 延） 持股数量（万 股） 占比 上海兰卫投资有限公司 14,955.40 37.34% 2024年 9月 13日 曾伟雄 5,376.93 13.42% 2024年 9月 13日 海澜集团有限公司 4,290.00 10.71% 2022年 9月 13日 上海慧堃投资管理中心 （有限合伙） 1,335.00 3.33% 2024年 9月 13日 上海柏智方德投资中心 （有限合伙） 1,201.50 3.00% 2022年 9月 13日 深圳市达晨创联股权投资 基金合伙企业（有限合伙） 828.00 2.07% 2022年 9月 13日 段大佑 655.37 1.64% 2022年 9月 13日 首次公开孙林洁 650.57 1.62% 2022年 9月 13日 发行前已 发行股份 湖南天巽柏智投资合伙企 业（有限合伙） 600.00 1.50% 2022年 9月 13日 范琼尤 555.00 1.39% 2022年 9月 13日 东方证券股份有限公司 534.90 1.34% 2022年 9月 13日 杨静 399.22 1.00% 2022年 9月 13日 杨惠连 360.00 0.90% 2022年 9月 13日 深圳枫海资本股权投资基 金合伙企业（有限合伙） 357.00 0.89% 2022年 9月 13日 杭州联创永钧科创股权投 资合伙企业（有限合伙） 355.00 0.89% 2022年 9月 13日 臧宁 300.00 0.75% 2022年 9月 13日 蔡天铭 300.00 0.75% 2022年 9月 13日 11 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 项目股东名称 本次发行后 （未行使超额配售选择权） 可上市交易日期 （非交易日顺 延） 持股数量（万 股） 占比 张雅婷 300.00 0.75% 2022年 9月 13日 国金证券股份有限公司 291.60 0.73% 2022年 9月 13日 周渤 240.00 0.60% 2022年 9月 13日 周雁燕 210.00 0.52% 2022年 9月 13日 肖梅 190.50 0.48% 2022年 9月 13日 袁红 123.22 0.31% 2022年 9月 13日 深圳尚辰投资企业（有限 合伙） 122.40 0.31% 2022年 9月 13日 李建华 120.00 0.30% 2022年 9月 13日 史云霓 107.90 0.27% 2022年 9月 13日 周新华 105.00 0.26% 2022年 9月 13日 高飚 60.00 0.15% 2022年 9月 13日 徐翔 47.00 0.12% 2022年 9月 13日 杜军 45.00 0.11% 2022年 9月 13日 马怡庆 34.50 0.09% 2022年 9月 13日 韩文芳 30.00 0.07% 2022年 9月 13日 田加 20.10 0.05% 2022年 9月 13日 巴小昂 18.60 0.05% 2022年 9月 13日 孙张奕 13.65 0.03% 2022年 9月 13日 何福元 11.10 0.03% 2022年 9月 13日 第一创业证券股份有限公 司 10.80 0.03% 2022年 9月 13日 宁波东方首新股权投资合 伙企业（有限合伙） 10.20 0.03% 2022年 9月 13日 于志钢 8.00 0.02% 2022年 9月 13日 苏东海 8.00 0.02% 2022年 9月 13日 于玉梅 7.50 0.02% 2022年 9月 13日 欧阳晨 6.00 0.01% 2022年 9月 13日 陈爱琴 4.80 0.01% 2022年 9月 13日 张勇 4.20 0.01% 2022年 9月 13日 郭云龙 3.70 0.01% 2022年 9月 13日 程焱 3.00 0.01% 2022年 9月 13日 12 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 项目股东名称 本次发行后 （未行使超额配售选择权） 可上市交易日期 （非交易日顺 延） 持股数量（万 股） 占比 孙旬初 3.00 0.01% 2022年 9月 13日 杨建美 2.40 0.01% 2022年 9月 13日 曹丽丽 2.25 0.01% 2022年 9月 13日 张景霞 2.10 0.01% 2022年 9月 13日 恒泰证券股份有限公司 1.95 0.00% 2022年 9月 13日 魏大华 1.80 0.00% 2022年 9月 13日 葛珊 1.80 0.00% 2022年 9月 13日 崔岩 1.20 0.00% 2022年 9月 13日 林开涛 1.20 0.00% 2022年 9月 13日 王月永 1.20 0.00% 2022年 9月 13日 李由平 1.20 0.00% 2022年 9月 13日 邹育 1.20 0.00% 2022年 9月 13日 徐绍元 1.00 0.00% 2022年 9月 13日 石庆 0.90 0.00% 2022年 9月 13日 陆青 0.90 0.00% 2022年 9月 13日 钱功文 0.90 0.00% 2022年 9月 13日 广东兆易沐恩新兴产业投 资企业（有限合伙） 0.90 0.00% 2022年 9月 13日 东北证券股份有限公司 0.90 0.00% 2022年 9月 13日 郑梅仙 0.90 0.00% 2022年 9月 13日 杨永幸 0.75 0.00% 2022年 9月 13日 甘永平 0.60 0.00% 2022年 9月 13日 尹维民 0.60 0.00% 2022年 9月 13日 王新力 0.60 0.00% 2022年 9月 13日 河北圳鸿投资有限公司 0.60 0.00% 2022年 9月 13日 陈金玉 0.30 0.00% 2022年 9月 13日 黄锦曼 0.30 0.00% 2022年 9月 13日 杨海雯 0.30 0.00% 2022年 9月 13日 孔慧明 0.30 0.00% 2022年 9月 13日 李大军 0.30 0.00% 2022年 9月 13日 傅景安 0.30 0.00% 2022年 9月 13日 13 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 项目股东名称 本次发行后 （未行使超额配售选择权） 可上市交易日期 （非交易日顺 延） 持股数量（万 股） 占比 上海煜映信息科技有限公 司 0.30 0.00% 2022年 9月 13日 王琴 0.30 0.00% 2022年 9月 13日 曾祥荣 0.20 0.00% 2022年 9月 13日 邱燕南 0.15 0.00% 2022年 9月 13日 沙振方 0.15 0.00% 2022年 9月 13日 默燕红 0.15 0.00% 2022年 9月 13日 李敏 0.15 0.00% 2022年 9月 13日 余庆 0.10 0.00% 2022年 9月 13日 陆军 0.10 0.00% 2022年 9月 13日 夏渊 0.10 0.00% 2022年 9月 13日 侯国勇 0.10 0.00% 2022年 9月 13日 陆佳 0.10 0.00% 2022年 9月 13日 张娜 0.10 0.00% 2022年 9月 13日 张界皿 0.10 0.00% 2022年 9月 13日 胡响钟 0.10 0.00% 2022年 9月 13日 小计 35,245.50 88.00% - 首次公开 发行战略 配售股份 国金证券兰卫医学员工参 与创业板战略配售集合资 产管理计划 480.62 1.20% 2022年 9月 13日 小计 480.62 1.20% - 首次公开 发行网上 网下发行 股份 网下发行股份（无限售） 2,378.7907 5.94% 2021年 9月 13日 网下发行股份（限售） 264.5893 0.66% 2022年 3月 13日 网上发行股份 1,682.20 4.20% 2021年 9月 13日 小计 4,325.58 10.80% - 合计 40,051.70 100.00% - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：国金证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公司公开发行 后达到所选定的上市标准及其说明 14 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年修订）》规定的上市条件为： 1、符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的创业板发 行条件； 2、发行后股本总额不低于 3000万元； 3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4亿 元的，公开发行股份的比例为 10%以上； 4、市值及财务指标符合本规则规定的标准； 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020年修订）》，公司选择 的具体上市标准如下：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000万元。” 5、深圳证券交易所要求的其他上市条件。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 1、本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2021年 3月 11日经深圳证 券交易所创业板上市委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]2503号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件； 2、发行后股本总额为人民币 40,051.70万元，不低于人民币 3,000万元； 3、本次公开发行股份总数为 4,806.20万股，占发行后股份总数的 12.00%， 不低于 10.00%； 4、市值及财务指标： 最近两年，发行人归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后 较低者为计算依据）分别为 7,557.17万元和 10,555.44万元，均为正数，合计 18,112.61万元，不低于人民币 5,000万元，符合“最近两年净利润均为正，且累 计净利润不低于人民币 5,000万元”的上市标准； 15 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 5、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、 《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020年修订）》规定的 上市条件。 16 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 第三节发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 1、公司名称：上海兰卫医学检验所股份有限公司 2、英文名称： Shanghai Labway Clinical Laboratory Co.,Ltd. 3、本次发行前注册资本： 35,245.50万元 4、法定代表人：曾伟雄 5、住所：上海市长宁区临新路 268弄 1号楼 6、7、8、9层 6、经营范围：医学检验科，临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临 床生化检验专业，临床免疫、血清学专业，临床细胞分子遗传学专业，病理科； 质检技术服务（无损），上述经营范围内相关技术咨询服务；医疗科技、生物科 技、机械设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；企业管理咨 询；从事货物及技术的进出口业务；国内货运代理；普通货运、货物专用运输（冷 藏保鲜）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 7、主营业务：公司是一家为检验诊断行业提供整体解决方案的综合服务商， 面向各级医疗机构提供第三方医学检验和病理诊断服务、国内外知名品牌体外诊 断产品以及其他专业技术支持，以满足各级医疗机构差异化需求。 8、所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（ 2012年 修订），公司属于“ F51批发业”。 9、电话： 021-31778162 10、传真： 021-31827446 11、电子信箱： [email protected] 12、董事会秘书：高文俊 二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票、债券情况 17 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 截至本上市公告书公告日，发行人董事、监事、高级管理人员直接或间接持 有发行人股份情况如下： 序 号 姓名职务 任职起止 日期 [注 1] 直接持股 数量（万 股） 间接持股公 司[注 2] 间接持股 数量（万 股） 合计持股 数量（万 股） 占发行 前总股 本比例 1曾伟雄 董事长、总 经理 2018.92021.9 5,376.93 兰卫投资 13,085.98 19,394.13 55.03% 慧堃投资 931.23 2靖慧娟董事 2018.92021.9 - 兰卫投资 1,869.43 1,881.56 5.34% 慧堃投资 12.14 3孙林洁 董事、内审 部总监 2018.92021.9 650.57 --650.57 1.85% 4杨静 董事、副总 经理 2018.92021.9 399.22 --399.22 1.13% 5贺智华董事 2018.92021.9 - 柏智方德 29.32 37.01 0.11% 天巽柏智 7.70 6汤勇董事 2018.92021.9 ----- 7刘保海独立董事 2018.92021.9 ----- 8孙红梅独立董事 2018.92021.9 ----- 9陈岱松独立董事 2018.92021.9 ----- 10刘国权 监事会主 席 2018.92021.9 ----- 11郭晶监事 2018.92021.9 ----- 12王玉林 职工代表 监事 2018.92021.9 ----- 13高文俊 财务总监、 董事会秘 书 2018.92021.9 -慧堃投资 75.00 75.00 0.21% 注 1：发行人董事会、监事会任期将于 2021年 9月 10日届满。公司已于 2021年 8月 10日 在公司网站上发布提示性公告，鉴于近期国内疫情波动的影响，公司正致力于在江苏、湖南、 湖北等地区开展抗疫工作，截至目前，公司新一届董事会及监事会候选人的提名工作尚未完 成。公司第三届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期。 注 2：曾伟雄通过兰卫投资和慧堃投资分别间接持有发行人 13,085.98万股和 931.23万股； 靖慧娟通过兰卫投资和慧堃投资分别间接持有发行人 1,869.43万股和 12.14万股；贺智华通 过柏智方德和天巽柏智分别间接持有发行人 29.32万股和 7.70万股；高文俊通过慧堃投资间 接持有发行人 75.00万股。 注 3：上述总数与各分项之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 截至本上市公告书公告日，公司无发行在外的债券。 三、公司控股股东及实际控制人的情况 18 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 （一）控股股东 截至本上市公告书公告日，兰卫投资直接持有发行人 14,955.40万股，占本 次发行前总股本的 42.43%。本次发行后，兰卫投资持有发行人 37.34%股份，为 发行人控股股东。 截至本上市公告书公告日，兰卫投资的基本情况如下： 企业名称上海兰卫投资有限公司 统一社会信用代码 913101057970328424 住所上海市长宁区天山路 8号 904-189室 法定代表人曾伟雄 注册资本 5,920万元 实收资本 5,920万元 成立日期 2006年 12月 30日 经营范围 实业投资，投资管理，企业管理，商务咨询（除中介），财务 咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动】 主营业务及与发行人主营 业务的关系 投资，与发行人主营业务不相关。 截至本上市公告书公告日，兰卫投资的股权结构为： 序号股东姓名出资额（万元）出资比例 1曾伟雄 5,180.00 87.50% 2靖慧娟 740.00 12.50% 合计 5,920.00 100.00% （二）实际控制人 截至本上市公告书公告日，曾伟雄直接持有发行人 5,376.93万股，占本次发 行前总股本的 15.26%；曾伟雄、靖慧娟夫妇通过其 100%控制的兰卫投资间接持 有发行人股份，兰卫投资直接持有发行人 14,955.40万股，占本次发行前总股本 的 42.43%；同时，曾伟雄持有慧堃投资 69.75%的出资额，靖慧娟系慧堃投资的 执行事务合伙人并持有 0.91%的出资额，慧堃投资直接持有发行人 1,335.00万股， 占本次发行前总股本的 3.79%；曾伟雄、靖慧娟夫妇本次发行前合计可支配表决 权的发行人股份占比为 61.48%，系发行人实际控制人。 19 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 曾伟雄先生， 1968年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学 院高级管理人员工商管理硕士（ EMBA）。曾任湖北医学院附属第二医院（现武 汉大学中南医院）检验科技术员，先后创立武汉兰桥医疗器械有限公司、湖南锃 嘉科学仪器有限公司、上海锃嘉生物工程有限公司等公司。 2009年 1月至今任 职于发行人，现任董事长、总经理。现兼任兰卫投资执行董事。 靖慧娟女士， 1971年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。 曾任湖北医学院附属第二医院（现武汉大学中南医院）护士、上海倚嘉医疗器械 有限公司监事、立持信息监事等职务。现任兰卫投资监事、慧堃投资执行事务合 伙人。 2009年 12月至今于发行人兼职，现兼任董事。 （三）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、公司本次公开发行前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划 截至本上市公告书公告日，公司无已经制定或实施的股权激励计划及员工持 股计划。 五、公司本次发行前后的股本结构变动情况 公司本次发行前后的股本结构变动情况如下： 20 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 股东名称 本次发行前 本次发行后 （未行使超额配售选择 权）限售期限 数量（股）占比数量（股）占比 一、限售流通股 上海兰卫投资有限公 司 149,554,017 42.43% 149,554,017 37.34% 自上市之 日起锁定 36个月 曾伟雄 53,769,291 15.26% 53,769,291 13.42% 自上市之 日起锁定 36个月 海澜集团有限公司 42,900,000 12.17% 42,900,000 10.71% 自上市之 日起锁定 12个月 上海慧堃投资管理中 心（有限合伙） 13,350,000 3.79% 13,350,000 3.33% 自上市之 日起锁定 36个月 上海柏智方德投资中 心（有限合伙） 12,015,000 3.41% 12,015,000 3.00% 自上市之 日起锁定 12个月 深圳市达晨创联股权 投资基金合伙企业 （有限合伙） 8,280,000 2.35% 8,280,000 2.07% 自上市之 日起锁定 12个月 段大佑 6,553,680 1.86% 6,553,680 1.64% 自上市之 日起锁定 12个月 孙林洁 6,505,680 1.85% 6,505,680 1.62% 自上市之 日起锁定 12个月 湖南天巽柏智投资合 伙企业（有限合伙） 6,000,000 1.70% 6,000,000 1.50% 自上市之 日起锁定 12个月 范琼尤 5,550,000 1.57% 5,550,000 1.39% 自上市之 日起锁定 12个月 东方证券股份有限公 司 5,349,000 1.52% 5,349,000 1.34% 自上市之 日起锁定 12个月 杨静 3,992,166 1.13% 3,992,166 1.00% 自上市之 日起锁定 12个月 杨惠连 3,600,000 1.02% 3,600,000 0.90% 自上市之 日起锁定 12个月 深圳枫海资本股权投 资基金合伙企业（有 限合伙） 3,570,000 1.01% 3,570,000 0.89% 自上市之 日起锁定 12个月 杭州联创永钧科创股 权投资合伙企业（有 3,550,000 1.01% 3,550,000 0.89% 自上市之 日起锁定 21 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 股东名称 本次发行前 本次发行后 （未行使超额配售选择 权）限售期限 数量（股）占比数量（股）占比 限合伙） 12个月 臧宁 3,000,000 0.85% 3,000,000 0.75% 自上市之 日起锁定 12个月 蔡天铭 3,000,000 0.85% 3,000,000 0.75% 自上市之 日起锁定 12个月 张雅婷 3,000,000 0.85% 3,000,000 0.75% 自上市之 日起锁定 12个月 国金证券股份有限公 司 2,916,000 0.83% 2,916,000 0.73% 自上市之 日起锁定 12个月 周渤 2,400,000 0.68% 2,400,000 0.60% 自上市之 日起锁定 12个月 周雁燕 2,100,000 0.60% 2,100,000 0.52% 自上市之 日起锁定 12个月 肖梅 1,905,000 0.54% 1,905,000 0.48% 自上市之 日起锁定 12个月 袁红 1,232,166 0.35% 1,232,166 0.31% 自上市之 日起锁定 12个月 深圳尚辰投资企业 （有限合伙） 1,224,000 0.35% 1,224,000 0.31% 自上市之 日起锁定 12个月 李建华 1,200,000 0.34% 1,200,000 0.30% 自上市之 日起锁定 12个月 史云霓 1,079,000 0.31% 1,079,000 0.27% 自上市之 日起锁定 12个月 周新华 1,050,000 0.30% 1,050,000 0.26% 自上市之 日起锁定 12个月 高飚 600,000 0.17% 600,000 0.15% 自上市之 日起锁定 12个月 徐翔 470,000 0.13% 470,000 0.12% 自上市之 日起锁定 12个月 杜军 450,000 0.13% 450,000 0.11%自上市之 日起锁定 22 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 股东名称 本次发行前 本次发行后 （未行使超额配售选择 权）限售期限 数量（股）占比数量（股）占比 12个月 马怡庆 345,000 0.10% 345,000 0.09% 自上市之 日起锁定 12个月 韩文芳 300,000 0.09% 300,000 0.07% 自上市之 日起锁定 12个月 田加 201,000 0.06% 201,000 0.05% 自上市之 日起锁定 12个月 巴小昂 186,000 0.05% 186,000 0.05% 自上市之 日起锁定 12个月 孙张奕 136,500 0.04% 136,500 0.03% 自上市之 日起锁定 12个月 何福元 111,000 0.03% 111,000 0.03% 自上市之 日起锁定 12个月 第一创业证券股份有 限公司 108,000 0.03% 108,000 0.03% 自上市之 日起锁定 12个月 宁波东方首新股权投 资合伙企业（有限合 伙） 102,000 0.03% 102,000 0.03% 自上市之 日起锁定 12个月 于志钢 80,000 0.02% 80,000 0.02% 自上市之 日起锁定 12个月 苏东海 80,000 0.02% 80,000 0.02% 自上市之 日起锁定 12个月 于玉梅 75,000 0.02% 75,000 0.02% 自上市之 日起锁定 12个月 欧阳晨 60,000 0.02% 60,000 0.01% 自上市之 日起锁定 12个月 陈爱琴 48,000 0.01% 48,000 0.01% 自上市之 日起锁定 12个月 张勇 42,000 0.01% 42,000 0.01% 自上市之 日起锁定 12个月 郭云龙 37,000 0.01% 37,000 0.01%自上市之 日起锁定 23 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 股东名称 本次发行前 本次发行后 （未行使超额配售选择 权）限售期限 数量（股）占比数量（股）占比 12个月 程焱 30,000 0.01% 30,000 0.01% 自上市之 日起锁定 12个月 孙旬初 30,000 0.01% 30,000 0.01% 自上市之 日起锁定 12个月 杨建美 24,000 0.01% 24,000 0.01% 自上市之 日起锁定 12个月 曹丽丽 22,500 0.01% 22,500 0.01% 自上市之 日起锁定 12个月 张景霞 21,000 0.01% 21,000 0.01% 自上市之 日起锁定 12个月 恒泰证券股份有限公 司 19,500 0.01% 19,500 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 魏大华 18,000 0.01% 18,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 葛珊 18,000 0.01% 18,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 崔岩 12,000 0.00% 12,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 林开涛 12,000 0.00% 12,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 王月永 12,000 0.00% 12,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 李由平 12,000 0.00% 12,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 邹育 12,000 0.00% 12,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 徐绍元 10,000 0.00% 10,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 石庆 9,000 0.00% 9,000 0.00%自上市之 日起锁定 24 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 股东名称 本次发行前 本次发行后 （未行使超额配售选择 权）限售期限 数量（股）占比数量（股）占比 12个月 陆青 9,000 0.00% 9,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 钱功文 9,000 0.00% 9,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 广东兆易沐恩新兴产 业投资企业（有限合 伙） 9,000 0.00% 9,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 东北证券股份有限公 司 9,000 0.00% 9,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 郑梅仙 9,000 0.00% 9,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 杨永幸 7,500 0.00% 7,500 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 甘永平 6,000 0.00% 6,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 尹维民 6,000 0.00% 6,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 王新力 6,000 0.00% 6,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 河北圳鸿投资有限公 司 6,000 0.00% 6,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 陈金玉 3,000 0.00% 3,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 黄锦曼 3,000 0.00% 3,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 杨海雯 3,000 0.00% 3,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 孔慧明 3,000 0.00% 3,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 李大军 3,000 0.00% 3,000 0.00%自上市之 日起锁定 25 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 股东名称 本次发行前 本次发行后 （未行使超额配售选择 权）限售期限 数量（股）占比数量（股）占比 12个月 傅景安 3,000 0.00% 3,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 上海煜映信息科技有 限公司 3,000 0.00% 3,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 王琴 3,000 0.00% 3,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 曾祥荣 2,000 0.00% 2,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 邱燕南 1,500 0.00% 1,500 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 沙振方 1,500 0.00% 1,500 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 默燕红 1,500 0.00% 1,500 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 李敏 1,500 0.00% 1,500 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 余庆 1,000 0.00% 1,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 陆军 1,000 0.00% 1,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 夏渊 1,000 0.00% 1,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 侯国勇 1,000 0.00% 1,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 陆佳 1,000 0.00% 1,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 张娜 1,000 0.00% 1,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 张界皿 1,000 0.00% 1,000 0.00%自上市之 日起锁定 26 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 股东名称 本次发行前 本次发行后 （未行使超额配售选择 权）限售期限 数量（股）占比数量（股）占比 12个月 胡响钟 1,000 0.00% 1,000 0.00% 自上市之 日起锁定 12个月 国金证券兰卫医学员 工参与创业板战略配 售集合资产管理计划 --4,806,200 1.20% 自上市之 日起锁定 12个月 网下发行股份（限售） --2,645,893 0.66% 自上市之 日起锁定 6个月 小计 352,455,000 100.00% 359,907,093 89.86% - 二、无限售流通股 网上发行股份 16,822,000 4.20% 网下发行股份（无限 售） --23,787,907 5.94% - 小计 --40,609,907 10.14% - 合计 352,455,000 100.00% 400,517,000 100.00% - 注 1：公司本次发行不存在表决权差异安排。 注 2：公司本次发行不存在股东公开发售股份的情况。 六、公司本次发行后上市前前十名股东持有本公司股份情况 公司本次发行结束后上市前的股东总数为 40,958户，其中前十名股东持股 情况如下： 序号股东名称持股数量（股）持股比例限售期限 1上海兰卫投资有限公司 149,554,017 37.34%自上市之日起锁定 36个月 2曾伟雄 53,769,291 13.42%自上市之日起锁定 36个月 3海澜集团有限公司 42,900,000 10.71%自上市之日起锁定 12个月 4上海慧堃投资管理中心（有 限合伙） 13,350,000 3.33%自上市之日起锁定 36个月 5 上海柏智方德投资中心（有 限合伙） 12,015,000 3.00%自上市之日起锁定 12个月 6 深圳市达晨创联股权投资 基金合伙企业（有限合伙） 8,280,000 2.07%自上市之日起锁定 12个月 7段大佑 6,553,680 1.64%自上市之日起锁定 12个月 8孙林洁 6,505,680 1.62%自上市之日起锁定 12个月 27 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 序号股东名称持股数量（股）持股比例限售期限 9 湖南天巽柏智投资合伙企 业（有限合伙） 6,000,000 1.50%自上市之日起锁定 12个月 10范琼尤 5,550,000 1.39%自上市之日起锁定 12个月 合计 304,477,668 76.02% - 七、高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况 本次发行中，战略配售投资者为发行人高级管理人员与核心员工设立的专项 资产管理计划国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以 下简称“兰卫医学员工战略配售资管计划”）。根据最终确定的发行价格，兰卫 医学员工战略配售资管计划最终战略配售股份数量为 480.62万股，占本次发行 数量的 10%，资产管理计划获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发 行的股票在深交所创业板上市之日起开始计算。 兰卫医学员工战略配售资管计划的具体情况如下： 产品名称国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 产品编码 SSJ072 管理人名称、实际 支配主体 国金证券股份有限公司 托管人名称招商银行股份有限公司上海分行 备案日期 2021年 8月 5日 成立日期 2021年 8月 4日 到期日 2026年 8月 3日 投资类型权益类 根据国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的《资产 管理合同》之约定，“如本计划申购的标的股票最终仅获得部分配售的，管理人 将结合获配情况并按照兰卫医学高管与核心员工参与战略配售比例对投资者持 有的部分份额进行强制退出”、“集合计划份额持有人持有的资产净值高于 100 万元时，可以选择部分退出份额，份额持有人在退出后持有的集合计划资产净值 不得低于 100万元”。基于上述约定，退还给资管计划的款项可以退还给集合计 划份额持有人，且集合计划份额持有人持有的集合计划资产净值需高于 100万 元，因此存在退款后资管计划出资人比例与原始出资比例不一致的情形。 上述国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的退出 28 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 安排已经发行人董事会审议通过。调整后的战略配售资管计划参与人姓名.职务. 持有资管计划份额及比例如下： 序号姓名职务 是否为上市 公司董监高 最终认购金 额（万元） 参与比例 1曾伟雄董事长、总经理是 1,117.67 55.77% 2杨静董事、副总经理是 298.05 14.87% 3孙林洁董事、内审部总监是 289.77 14.46% 4高文俊财务总监、董事会秘书是 198.70 9.91% 5王玉林监事、实验室主任是 100.00 4.99% 合计 2,004.19 100.00% 八、其他战略配售情况 本次发行中，发行人、主承销商不存在向其他战略投资者配售股票的情形。 发行人的保荐机构相关子公司不存在参与本次发行战略配售的情形。 29 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 第四节股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 本次公开发行 4,806.20万股，占发行后总股本的比例为 12%，本次发行股份 均为新股，公司股东不进行公开发售股份。 二、发行价格 每股发行价格： 4.17元。 三、每股面值 每股面值：人民币 1.00元。 四、市盈率 发行市盈率： 15.82倍（发行市盈率 =每股发行价格 /发行后每股收益，发行 后每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母 公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、市净率 发行市净率： 1.23倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）。 六、发行方式及认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行相结合的方式进行。 根据《上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 11,770.15819倍，超 过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份 的865.15万股（本次公开发行股票数量的 20%，前述本次公开发行数量为扣除设 定限售期的股票数量计算，但网下发行中设定的限售股票无需扣除）由网下回拨 30 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 至网上。 回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,643.38万股，占扣除战略配售数量 后本次发行数量的 61.11%；网上最终发行数量为 1,682.20万股，占扣除战略配售 数量后本次发行数量的 38.89%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0174922910%，有效申购倍数为 5,716.80404倍。 根据《上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告》，本次网上投资者缴款认购数量为 16,805,233股，缴款认购金额 为70,077,821.61元，放弃认购数量为 16,767股。网下投资者缴款认购数量为 26,433,800股，缴款认购金额为 110,228,946.00元，放弃认购数量为 0股。 前述网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保 荐机构（主承销商）包销股份的数量为 16,767股，包销金额为 69,918.39元，保荐 机构（主承销商）包销股份数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量 的0.04%，约占本次公开发行股票总量的 0.03%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 1、本次发行新股募集资金总额为 200,418,540元。 2、容城会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 9月 8日对发行人募集 资金的资金到位情况进行了审验，并出具“容诚验字 [2021]201Z0042号”《验资 报告》。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次发行费用总额为 6,139.68万元，具体明细如下： 费用名称金额（万元） 承销及保荐费用 4,187.00 审计费及验资费 1,126.20 律师费用 418.00 用于本次发行的信息披露费用 360.00 发行手续费及材料制作费 48.48 合计 6,139.68 注：上述发行费用包含增值税。 31 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 每股发行费用： 1.28元（每股发行费用 =发行费用总额 /本次发行股数）。 九、募集资金净额 本次公开发行股票共募集资金 200,418,540元，扣除公司需承担的 61,396,758.5元发行费用后，募集资金净额为 139,021,781.5元。本次公开发行不 涉及发行前公司股东转让股份。 十、发行后每股净资产 发行后每股净资产为 3.40元/股（按照 2020年 12月 31日经审计的归属于母 公司所有者的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益 0.2635元/股（按 2020年经审计扣除非经常性损益前后 孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。 十二、超额配售选择权情况 本次发行不采用超额配售选择权。 32 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 第五节财务会计资料 容诚会计师作为公司本次公开发行的财务审计机构，审计了公司的财务报 表，包括 2020年 12月 31日、 2019年 12月 31日、 2018年 12月 31日的合并及 母公司资产负债表， 2020年度、 2019年度、 2018年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注， 并出具了标准无保留意见的“容诚审字 [2021]201Z0018号”《审计报告》。公司 报告期内的财务数据及相关内容已在招股说明书“第八节财务会计信息与管理层 分析”进行了披露，投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮资讯网披露的招股说 明书。 公司经审计财务报表的审计截止日为 2020年 12月 31日。容诚会计师审阅 了公司 2021年 6月 30日的资产负债表及合并资产负债表， 2021年 1-6月的利润 表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表，以及财务报表附注，出具了《审 阅报告》（容诚专字 [2021]201Z0173号），并发表了如下意见：“根据我们的审 阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定 编制，未能在所有重大方面公允反映兰卫检验公司 2021年 6月 30日的合并及母 公司财务状况以及 2021年 1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。”请投 资者查阅刊登于巨潮资讯网的《审阅报告》全文。 公司 2021年 1-6月业绩情况及 2021年 1-9月业绩预计情况已在招股说明书 进行了披露，投资者欲了解相关情况请阅读招股说明书“重大事项提示”之“五、 审计基准日后主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“六、 公司财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”，敬请投资者注意。 33 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 第六节其他重要事项 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公 司募集资金管理办法》，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构国金 证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。 募集资金账户开设情况如下： 序号银行名称募集资金专户账号 1中国光大银行股份有限公司上海分行 36690188000231287 2中国光大银行股份有限公司上海分行 36690188000231369 3招商银行股份有限公司上海淮海支行 121911886910405 4中国光大银行股份有限公司武汉分行 38360188000187822 二、其他事项 本公司自 2021年 8月 24日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向 书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。具体如 下： （一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作， 经营状况正常，主要业务发展目标进展正常； （二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材 料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变 化等）； （三）公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响 的重要合同； （四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用； （五）公司未发生重大投资； 34 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 （六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； （七）公司住所没有变更； （八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十）公司未发生对外担保等或有事项； （十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会； （十三）公司无其他应披露的重大事项； （十四）公司招股意向书中披露的事项，自招股意向书刊登之日至上市公告 书刊登前未发生重大变化。 35 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 第七节上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司 法定代表人冉云 注册地址成都市青羊区东城根上街 95号 联系地址上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23楼 电话 021-68826002 传真 021-68826800 保荐代表人唐蕾、朱国民 项目协办人王施健 项目组成员宋维、郑宇、吕吟珂、徐鹏 联系人唐蕾、朱国民 二、上市保荐机构的保荐意见 上市保荐机构国金证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《国金证券 股份有限公司关于上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市之上市保荐书》，上市保荐机构的保荐意见如下： 上海兰卫医学检验所股份有限公司具备首次公开发行股票并在创业板上市 的基本条件；申请文件已达到有关法律、法规的要求，未发现虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。因此，国金证券愿意向中国证监会和深圳证券交易所保荐上海 兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目，并承担保 荐机构相应责任。 三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况 唐蕾女士，执行总经理，具有 13年投资银行从业经历，主持或参与了北京 万泰生物药业股份有限公司（ 603392）、浙江金科过氧化物股份有限公司 （300459）、苏州罗普斯金铝业股份有限公司（ 002333）等 IPO项目，中国铝 业股份有限公司（ 601600）等再融资项目，目前担任北京万泰生物药业股份有限 公司（ 603392）的持续督导保荐代表人。 36 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 朱国民先生，执行总经理，具有 9年投资银行从业经历，主持或参与了江苏 吉贝尔药业股份有限公司（688566）、北京万泰生物药业股份有限公司（603392）、 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（ 300652）、西藏高争民爆股份有限公司 （002827）等 IPO项目，江苏常铝铝业集团股份有限公司（ 002160）、天津中 环半导体股份有限公司（ 002129）等再融资项目，目前担任北京万泰生物药业股 份有限公司（ 603392）、江苏吉贝尔药业股份有限公司（ 688566）的持续督导保 荐代表人。 37 上海兰卫医学检验所股份有限公司上市公告书 第八节重要承诺事项 一、股份锁定的承诺 （一）发行人控股股东兰卫投资、实际控制人曾伟雄、靖慧娟夫妇及股东慧 堃投资承诺 1、自兰卫检验首次公开发行的 A股股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司 /本人 /本企业直接或间接持有的兰卫检 验本次发行前已发行的股份，也不由兰卫检验回购该部分股份。 2、本人任职期间拟买卖兰卫检验股票的将根据相关规定提前报深圳证券交 易所备案；所持兰卫检验股份发生变动的，将及时向兰卫检验报告并由兰卫检验 在深圳证券交易所网站公告。上述锁定期届满后，在本人担任兰卫检验董事、监 事或高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持兰卫 检验股份总数的百分之二十五，在本人离职后六个月内，不转让本人直接或间接 所持兰卫检验股份。 3、本公司 /本人 /本企业所控制兰卫检验股份在锁定期满两年内减持的，减持 价格不低于发行价；兰卫检验上市后 6个月内如兰卫检验股票连续 20个交易日 的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6个月期末（ 2022年 3月 13日， 非交易日自动顺延至下一交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本公司 （未完）  |