[中报]隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司2021年半年度报告全文(更正版)
原标题:隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司2021年半年度报告全文(更正版) 公司代码:603766 公司简称:隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 涂建华 、 主管会计工作负责人 王建超 及会计机构负责人(会计主管人员) 杨俐娟 声 明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司的未来计划、战略的实现,以及对未来的分析或测算,系需要依托客观条件不发生重大变化 ,该等计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中五、 “其他披露事项”(一)“可能面对的风险”叙述的有关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ..................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ..................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............ 16 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ . 17 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............ 21 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......................... 29 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ . 32 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..... 32 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............ 33 备查文件目录 载有本公司法定代表人签字的半年度报告正文 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名 并盖章的财务报表。 报告期内本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日 报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 隆鑫通用、公司、本公司 指 隆鑫通用动力股份有限公司 控股股东、隆鑫控股 指 隆鑫控股有限公司 隆鑫集团 指 隆鑫集团有限公司 隆鑫进出口 指 重庆隆鑫进出口有限公司 隆鑫机车 指 重庆隆鑫机车有限公司 河南隆鑫 指 河南隆鑫机车有限公司 广州威能 指 广州威能机电有限公司 珠海隆华 指 珠海隆华直升机科技有限公司 金业机械 指 遵义金业机械铸造有限公司 意大利 CMD 指 意大利CostruzioniMotoridieselS.p.A 山东丽驰 指 山东丽驰新能源汽车有限公司 青岛富路 指 青岛富路投资控股集团有限公司 报告期、期内 指 2021年半年度 元 /万元 /亿元 指 人民币元/万元/亿元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司信息披露指定网络,上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn) 金菱车世界 指 重庆金菱车世界有限公司 中安物流 指 中安物流仓储(广州)有限公司 中安实业 指 广州中安实业发展集团有限公司 厚德物流 指 广州厚德物流仓储有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 隆鑫通用动力股份有限公司 公司的中文简称 隆鑫通用 公司的外文名称 LoncinMotorCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 LONCIN 公司的法定代表人 涂建华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹莎 叶珂伽 联系地址 重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号 隆鑫C区 重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆 鑫C区 电话 023-89028829 023-89028829 传真 023-89028051 023-89028051 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道99号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区 公司办公地址的邮政编码 401329 公司网址 www.loncinindustries.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 隆鑫通用 603766 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 6,154,104,628.49 4,202,330,855.22 46.45 归属于上市公司股东的净利润 516,129,208.51 319,723,104.47 61.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 242,812,709.10 287,181,017.51 -15.45 经营活动产生的现金流量净额 534,536,526.17 54,834,120.42 874.82 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 7,538,427,184.19 7,197,340,985.64 4.74 总资产 13,490,268,272.34 13,126,443,704.39 2.77 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.2513 0.1557 61.40 稀释每股收益(元/股) 0.2513 0.1557 61.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.1182 0.1398 -15.45 加权平均净资产收益率(%) 6.93 4.51 增加2.42个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 3.26 4.05 减少0.79个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 ①营业收入较上年同期增长,主要系公司摩托车业务和通用机械业务收入增长所致; ②归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长,主要系本期转让厚德物流股权取得投资收益所 致; ③归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降,主要系原材料价格上涨、 美元汇率波动等影响所致; ④经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长,主要系销售收入较同期增加以及货款回笼较快 所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 240,053,728.03 越权审批,或无正式批准文 件,或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 29,201,174.04 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 2,995,335.61 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 25,822,590.46 少数股东权益影响额 -4,234,756.85 所得税影响额 -20,521,571.88 合计 273,316,499.41 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司主要业务情况 公司属机械制造行业,现有主营业务包括:摩托车及发动机、通用机械产品、商用发电机组、 高端零部件、无人直升机/通用航空活塞式发动机等业务。 报告期内,因山东丽驰已不纳入公司合并报表,公司主营业务中已不包含低速四轮电动车业 务。 (二)行业情况分析 .摩托车及发动机行业 2021年1-6月,中国摩托车总销量为992.83万辆,较去年同期764.24万辆增长了29.91%。 其中,国内销量553.1万辆,同比增长13.53%,出口销量439.73万辆,同比增长58.71%。 行业大排量摩托车继续呈现高速增长的态势,排量250ml以上摩托车销量为14.76万辆,同 比增长78.39%。其中,国内同比增长55.19%;出口同比增长137.92%。 电动两轮摩托车总计销量152.05万辆,同比增长3.84%。 摩托车发动机上半年累计销量849.79万台,同比增长31.06%。 (数据来源:中国汽车工业协会摩托车分会《产销快讯》) 2021年上半年,公司摩托车产销总量居行业第2位,出口创汇居行业第1位。 .通用机械产品 报告期内,行业通机动力产品出口创汇6.10亿美元,同比增长37.38%。其中,出口美国市 场1.33亿美元,同比下降28.15%。 行业小型家用发电机组出口创汇9.27亿美元,同比增长51.33%。其中,出口美国市场3.58 亿美元,同比增长69.30%。 (数据来源:全国海关信息中心) 2021年上半年,公司通用机械产品保持行业领先地位。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内,面对复杂的经营环境,公司紧紧围绕年初董事会确定的“集中资源配置,聚焦主 业发展,实现产业升级,提升公司价值”的总体要求,强化核心能力建设,优化产品结构、促进 业务结构调整,抓住发展机遇,为实现“做强品牌、做大规模”的发展目标,持续打造公司核心 竞争力。 1、强化品牌宣传力度,加强“无极VOGE”大排量摩托车品牌的全球推广,将产品创新和营 销创新相结合,不断丰富和传播无极品牌文化,增强消费者对公司产品和品牌的认可,从而提升 了公司大排量产品的市场竞争力。 . 国内市场方面 1)打造爆品。线上发布了无极500AC复古车型,该产品上市即成为爆款,月均销量突破千台, 并带动了300AC、300R升级产品的市场销售,满足不同用户的骑行需求,取得良好市场反应。 2)线下活动。自4月至9月“摩博会”期间,在全国范围内持续开展“无极挑战赛”特色活 动,通过开展产品试驾、驾驶技能培训、竞技挑战,打造无极品牌热门活动IP,现已有超过1700 人参赛,从而引发行业关注。 3)线上宣传。公司采取抖音、微信、微博等平台进行产品、品牌及文化传播,单个视频播放 量破100万,助推无极品牌快速破圈,获得年轻消费者的青睐。 4)渠道拓展。通过渠道优化与整合,加大了中心城市旗舰店数量和地级城市区域网络开发力 度,渠道数量增长至327家。 5)在线销售。公司自建的车联网大数据平台成功运行,一方面,可以为所有用户提供精准售 后服务支持和安全骑行保障;另一方面,用户可以通过“无极摩托”APP实现对自身驾驶数据的 动态掌握,并能够与其他无极用户实现实时互动,增强用户社区粘性及驾驶乐趣。 . 国际市场方面 新开拓土耳其、波兰、斯洛伐克等国家,欧洲销售VOGE品牌国家已达19个,网点数量突破 500家,同比增长340%。 2、进一步提升公司智能化制造能力。 1)公司新建的无极整车“5G智慧工厂”投产,获得重庆市“智能物联创新应用示范工厂” 称号。该工厂通过5G技术低延时的物联网特性,集成了大量的自动化设备,如产线机器人、视觉 识别、AGV物流小车、无人叉车等,在制造的各个环节实现了高度协同、自动化与无人化,具备 年产5万台整车的能力。加之公司已投产的年产能5.8万台的大排量摩托车发动机智能生产线, 为公司无极产品后续市场拓展提供了支撑。 2)公司新建的通机越南制造基地,月产量已达2万台,计划在第三季度达到月产能3万台的 目标,基本达成第一期产能建设目标。通过不断挖潜,通机重庆基地月产量已达40万台,有利于 公司通机业务今后的发展。 3、报告期内,公司新增专利83件,其中发明专利17项。 三、经营情况的讨论与分析 2021年上半年,面对主要原材料快速大幅上涨的不利局面,以及人民币处于持续升值状态的 客观情况,公司紧紧围绕“聚焦主业”的战略经营方针,贯彻落实董事会制定的“突技术、造爆 品、强品牌、拓渠道、提能效、激活力、促发展”的各项经营工作,一是在采购和销售环节有效 分摊成本上涨的压力,同时在制造环节增效控本,以积极应对原材料上涨带来的成本压力,为市 场提供更高性价比更具竞争力的产品;二是围绕市场拓展、订单保供、经营性现金回笼、应收账 款管理和检查等方面加大管理力度,切实强化对控股子公司运营管理。 报告期内,公司实现营业收入61.54亿元,较2020年同比增长46.45%,较2019年同比增长 30.74%;其中出口业务收入40.95亿元,同比增长55.40%;实现归属于母公司的净利润5.16亿 元,同比增长61.43%;实现扣非后归属母公司净利润2.43亿元,同比下降15.45%;实现综合毛 利率13.44%,同比下降4.25个百分点;实现经营性现金净流入5.35亿元,同比增长8.74倍。 1、摩托车与发动机业务 报告期内,公司摩托车及发动机业务实现营业收入37.02亿元,同比增长53.44%,实现毛利 率13.25%,同比下降4.27个百分点。其中: . 摩托车业务 公司两轮摩托车实现销售收入20.94亿元,同比增长61.95%,其中,国内实现销售收入2.95 亿元,同比增长33.60%;实现出口创汇2.80亿美元,同比增长83.51%,继续保持行业首位。 得益于行业大排量摩托车的持续增长,公司“无极”系列大排量摩托车产品实现销量2.45万 台,同比增长118.41%,高于行业平均水平;实现销售收入4.14亿元,同比增长102.82%,占公 司两轮摩托车销售收入的19.79%,同比提升3.99个百分点。其中实现国内收入2.60亿元,同比 增长61.90%;实现出口收入1.54亿元,同比增长252.95%,主要体现为欧洲市场的增长。 公司生产的宝马摩托车实现营业收入1.86亿元,同比增长54.78%。 公司三轮摩托车实现销售收入7.13亿元,同比增长36.23%。其中,国内市场实现销售收入 3.20亿元,同比增长12.00%;实现出口创汇5590万美元,同比增长72.14%。 公司开发的高性能电动摩托车已完成首轮整车道路实验和零部件验证工作,现已进入模具开 发阶段。 . 摩托车发动机业务 摩托车发动机实现销售收入8.95亿元,同比增长50.10%。 250CC以上中大排量摩托车发动机实现销售收入2.99亿元,同比增长23.05%。其中,国内销 售发动机实现销售收入1.00亿元,同比增长49.99%;出口宝马的发动机实现销售收入1.99亿元, 同比增长17.16%。 2、通用机械产品业务 报告期内,公司通用机械产品销量203.85万台,实现营业收入18.90亿元,同比增长 50.60%。受原材料涨价及汇率变动等因素影响,实现毛利率12.82%,同比下降8.87个百分点。 . 通机动力产品 实现销售收入10.46亿元,同比增长36.26%。其中,出口创汇1.05亿美元,同比增长 24.56%,其中出口美国实现创汇0.40亿美元,同比减少30.56%,公司及时抓住市场变化机会, 出口欧洲实现创汇0.49亿美元,同比增长176.41%。 . 小型家用发电机组 实现销售收入8.34亿元,同比增长73.46%。其中,出口创汇1.14亿美元,同比增长76.54%; 其中出口美国市场为0.93亿美元,同比增长77.88%。 3、商用发电机组业务 2021年1-6月,中国出口商用柴油发电机组8.66亿美元,同比增长18.48%。 报告期内,广州威能大型商用发电机组业务实现营业收入27,336万元,同比下降5.68%;受 计提信用减值损失1,878.96万元等因素影响,实现净利润-2,932.76万元。其中:国内市场销售 收入21,432万元,同比下降6.81%,主要是系统大客户同比增长3.52%,分销业务同比下降 11.72%;出口市场销售收入5,904万元,同比下降1.33%;主要市场东南亚同比增长44.95%,俄 语区市场同比下降87%。 广州威能积极参与各类项目招投标,新增系统大客户中标项目8,594万元,主要集中在通信 (中国移动)、数据中心(安徽润迅)、能源(长源电力)等行业,并首次取得物流领域订单 (德邦物流)。公司将紧跟已有订单落实执行,快速高质满足顾客需求。 公司对广州威能的应收账款进行了专项检查,落实了收款责任和计划。 4、无人机/通用航空活塞式发动机 . 无人机业务 报告期内,珠海隆华主要满足工业化客户的订单需求,实现销售收入721万元。 . 通用航空活塞式发动机 报告期内,意大利CMD公司航空发动机的认证工作处于持续推进中。公司航空发动机业务仍 未实现销售。 5、高端零部件业务 报告期内,公司高端零部件业务实现营业收入2.33亿元,同比增长107.58%,实现毛利率 26.71%,同比增长20.35个百分点。其中:汽车零部件业务实现营业收入1.55亿元,同比增长 107.34%。 . 汽车零部件业务 报告期内,公司获得了SigmaUPG缸体、富临精工华为150Kw电机壳体项目等新项目定点; Nemak、富临精工华为、长源东谷、阿尔特等在手项目按计划推进。 随着欧美汽车市场逐步复苏,意大利CMD公司实现销售收入14,517万元,同比增长228%; 实现净利润-393万元,同比减亏2,148万元。 . 航空航天零部件业务 报告期内,金业机械围绕“交任务、保订单”的目标开展工作,实现销售收入7737万元,同 比增长108%;实现净利润2,556万元,同比增长477%。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例( % ) 营业收入 6,154,104,628.49 4,202,330,855.22 46.45 营业成本 5,326,978,716.24 3,459,078,628.10 54.00 税金及附加 72,426,577.54 47,700,420.40 51.84 财务费用 13,460,566.40 - 15,673,362.01 185.88 研发费用 191,769,599.41 131,195,131.70 46.17 其他收益 29,387,637.57 49,255,593.22 -40.34 投 资收益 275,372,510.87 5,820,661.34 4,630.95 公允价值变动收益 -2,798,000.00 -6,461,765.23 56.70 信 用减值损失 -20,007,421.63 -6,059,317.31 -230.19 资 产减值损失 -307,888.76 1,276,519.97 -124.12 资 产处置收益 471,586.95 820,284.57 -42.51 营业外收入 31,322,975.65 436,648.98 7,073.49 营业外支出 5,500,385.19 3,495,547.67 57.35 归属于母公司股东的净利润 516,129,208.51 319,723,104.47 61.43 经营活动产生的现金流量净额 534,536,526.17 54,834,120.42 874.82 投资活动产生的现金流量净额 - 364,381,541.55 - 62,057,609.66 - 487.17 筹资活动产生的现金流量净额 - 524,613,976.06 99,116,146.64 - 629.29 营业收入变动: 主要系公司摩托车业务和通用机械业务收入增长所致 。 营业成本变动: 主要系公司摩托车业务和通用机械业务收入增长所致 。 税金及附加 变动:主要系公司大排量摩托车销量增加导致消费税及附加税增加。 财务费用变动: 主要系本期人民币兑美元汇率波动导致汇兑损失增加所致。 研发费用变动 : 主要系大排量摩托车部分开发项目转入研发费用所致。 其他收益 变动:主要系收到的政府补助较同期减少所致。 投 资收益 变动:主要系本期处置厚德物流股权取得投资收益所致。 公允价值变动收益 变动:主要系本期远期结售汇合约公允价值变动所致。 信用减值损失变动: 主要系广州威能本期计提信用损失增加所致。 资产减值损失变动:主要系上期转回计提的存货跌价准备所致。 资产处置收益变动:主要系本期处置固定资产收益变动所致 。 营业外收入 变动:主要系 收取厚德物流股权转让相关的违约金所致。 营业外支出 变动:主要系 本期处置闲置资产形成损失所致。 归属于母公司股东的净利润 变动 : 主要系 本期处置厚德物流股权取得投资收益所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动: 主要系 销售收入较同期增加以及货款回笼较快所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动: 主要系本期购买的国债逆回购较同期增加所致 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动: 主要系本期银行借款较同期减少,支付银行承兑保证金较同 期增加以及本期支付股东股利所致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化 的 说明 √适用 □不适用 1、转让厚德物流股权事宜 报告期内,在广东省高级人民法院的调解下,公司子公司隆鑫机车与中安物流仓储(广州) 有限公司、广州中安实业发展集团有限公司关于广州厚德物流仓储有限公司全部股权转让纠纷一 案达成和解,各方签署了《调解协议》并收到《民事调解书》(2021粤民终367号)。上述事宜 具体情况详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的关于诉讼进展等系列公告。 公司完成厚德物流的股权转让后,增加公司当期非经常性利润约为2.5亿元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 (%) 情况 说明 其他应收款 714,281,441.56 5.29 525,601,592.30 4.00 35.90 注1 使用权资产 30,659,860.63 0.23 - 100.00 注2 其他非流动资产 61,805,228.57 0.46 32,196,725.89 0.25 91.96 注3 其他流动负债 16,603,583.96 0.12 7,438,087.00 0.06 123.22 注4 租赁负债 24,483,719.49 0.18 - 100.00 注5 其他说明 注1:主要系本期转让厚德物流股权所致。 注2: 主要系执行新租赁准则将租赁的房屋及设备确认为使用权资产所致。 注3:主要系本期预付设备款增加所致。 注4:主要系预收国内合同销售款变动导致的待转销项税额变动所致。 注5:主要系执行新租赁准则核算所致。 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中:境外资产1,028,678,127.83(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为7.65%。 (2) 境外资产相关说明 √适用 □不适用 境外资产主要系意大利CMD公司及隆越公司所属资产。 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位:元,币种:人民币 项目 期末账面价值 受限原因 银行存款 87,069,097.60 注1 其他货币资金 669,085,746.28 注2 应收款项融资 16,000,000.00 注3 应收账款 17,303,176.82 注4 其他非流动金融资产 3,682,730.98 注5 固定资产 499,207,946.51 注6 在建工程 43,769,995.42 无形资产 161,430,785.88 合计 1,497,549,479.49 注1:受限银行存款,系本公司在中国进出口银行短期借款6亿元,由公司定期存款7,700 万元为质押;广州威能定期存款质押10,000,000.00港币(折合人民币8,320,800.00元)为超能 (香港)做信用证押汇、保理;广州威能向香港汇丰银行有限公司取得的5004.32美元保险贷款 存入的冻结银行存款200万港币(折合人民币1,748,297.60元)。 注2:截止2021年6月30日,所有权受限制的其他货币资金为向银行缴付的银行承兑汇票 保证金、履约保函保证金、信用证保证金、贷款质押保证金669,085,746.28元。 注3:受限应收款项融资详见本报告第十节“七、6.应收款项融资(1)”相关内容。 注4:受限应收账款详见本报告第十节“七、5.应收账款(8)”、“七、32.短期借款”相 关内容。 注5:受限其他非流动金融资产详见本报告第十节“七、19.其他非流动金融资产”相关内容。 注6:受限固定资产、无形资产、详见本报告第十节“七、21.固定资产”、“七、26.无形 资产”、“七、32.短期借款”、“七、45.长期借款”相关内容。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司围绕各项经营目标任务开展对外投资。报告期内,公司新设立重庆隆鑫新能源科技有限 公司,注册资本1亿元人民币,主要经营道路机动车辆生产、货物进出口、技术进出口业务。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允 价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位:元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 其他非流动金融资产 8,061,401.37 7,927,182.79 -134,218.58 交易性金融资产 343,867,997.54 376,148,649.68 32,280,652.14 2,995,335.61 投资性房地产 568,634,600.00 568,634,600.00 0.00 应收款项融资 326,143,015.23 360,518,957.66 34,375,942.43 持有待售资产 11,078,751.40 10,493,698.00 -585,053.40 衍生金融资产 11,204,500.00 8,406,500.00 -2,798,000.00 23,360,500.00 合计 1,268,990,265.54 1,332,129,588.13 63,139,322.59 26,355,835.61 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1、转让厚德物流100%股权事宜 报告期内,在广东省高级人民法院的调解下,公司子公司隆鑫机车已将所持有的厚德物流 100%股权以2.75亿元价格转让给中安物流,且前期中安物流向隆鑫机车支付的3,000万元履约保 证金不予退还。本次交易完成后,影响公司报告期内非经常性损益增加2.5亿元。本次股权转让 对公司业务和管理层稳定性不构成影响。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元 公司名称 主营业务 注册资本 持股比 例 总资产 净资产 净利润 营业收入 备注 重庆隆鑫机车有限公司 摩托车整车及相关零部件生产、销 售 50,000.00 100% 327,554.73 188,981.56 14,368.07 175,021.19 重庆隆鑫发动机有限公司 摩托车发动机及零部件生产、销售 3,050.00 100% 167,749.32 110,380.95 7,256.40 115,653.48 重庆隆鑫进出口有限公司 进出口业务 1,000.00 100% 170,353.51 34,387.60 3,385.34 121,068.85 重庆隆鑫压铸有限公司 摩托车、通机零部件压铸、加工、 销售 500.00 100% 53,864.67 16,511.31 -578.40 31,130.53 重庆莱特威汽车零部件有限 公司 汽车零部件加工、销售 500.00 100% 39,783.52 13,950.61 689.83 16,286.80 重庆赛益塑胶有限公司 橡塑制品开发、生产、销售 3,050.00 100% 12,410.19 9,402.04 248.72 9,177.96 河南隆鑫机车有限公司 三轮摩托车整车及相关零部件生 产、销售 8,000.00 79.80% 86,536.16 43,883.90 1,672.74 68,642.99 珠海隆华直升机科技有限公 司 无人机整机及零部件生产、销售 6,201.00 80.63% 11,925.28 3,772.02 -331.19 720.90 重庆领直航科技有限公司 无人机培训、植保业务 5,000.00 90% 1,696.27 1,945.62 -52.91 321.62 广州威能机电有限公司 发电机及发电机组生产、销售 11,050.00 90% 101,928.22 46,056.43 -2,932.76 27,335.52 CostruzioniMotoriDieselS. p.A. 汽车零部件加工、销售;航空发动 机研发、制造 1,682.99万欧元 67% 87,014.31 26,496.00 -392.86 14,517.46 遵义金业机械铸造有限公司 航空航天零部件加工、销售 1,222.22 66% 31,185.57 25,562.82 2,557.19 7,736.20 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料波动风险 公司核心部件产品的主要原材料为各种等级的铜材、钢材、铝材和塑料等,上半年大宗原材 料价格持续波动,公司虽然通过内部效率提高、以规模优势制定合理高效的采购方案、优化公司 的产品结构等方式降低整体生产成本,但仍对公司的经营业绩产生一定影响,导致毛利率有所下 降。公司将通过以市场化定价适度提高产品销售价格,充分发挥公司精益生产、精细化管理能力, 对关键原材料进行开源保供、节流降本,努力克服原料价格上涨带来的风险。 2、汇率变动风险 公司产品出口收入占公司整体收入的66%,若人民币汇率以及出口国家/地区的当地货币汇 率大幅波动,不仅可能对公司产品的出口带来不利影响,同时可能造成公司汇兑损失,增加财务 成本。公司将根据自身特性,紧密关注国际外汇行情变动,合理利用外汇避险工具,尽可能减小 汇兑风险。 3、宏观经济变化风险 一是海外市场受疫情影响的程度不同,市场需求变化较大,增大了公司生产准备的风险,公 司将加大与出口市场的沟通,增强订单预测能力,提升产能利用率;二是受中美贸易摩擦的影响, 会影响今后出口美国的相关产品的需求,公司将积极拓展通机产品在欧洲、非洲、东南亚的市场 份额。 4、市场风险 公司前五名客户的营业收入占公司营业收入的31.24%,国外主要客户集中度相对较高,存 在对主要客户的依赖风险。公司将凭借持续的技术进步,通过进一步加强市场开发力度,调整产 品结构,拓宽市场领域与新客户培育,形成多元化的客户结构和市场结构,增强公司风险应对能 力。 5、控股股东股权质押/冻结风险 截至2021年6月30日,隆鑫控股持有公司1,028,236,055股无限售流通股,占公司总股本 的50.07%,累计质押1,027,668,574股,占隆鑫控股所持公司股份比例为99.94%,占公司总股 本的50.04%;累计冻结股份1,028,236,055股,占隆鑫控股所持本公司股份比例为100%,其中 轮候冻结1,028,236,055股,占隆鑫控股持有公司股份比例为100%,其质押履约能力、追加担 保能力存在不确定性。 控股股东的债务危机尚未缓解,目前正在按照相关程序积极推进债务重组工作,但截止本报 告披露日,还未有实质性进展,敬请广大投资者注意相关风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊 登的披 露日期 会议决议 2020年第一次临 时股东大会 2020年12月31 日 www.sse.com.cn 2021年 1月4 日 审议通过:1、《调整公司与 普通关联企业间的日常关联 交易》;2、《调整公司与子 公司少数股东相关企业间的 日常关联交易》两项议案 2020年年度股东 大会 2021年5月14 日 www.sse.com.cn 2021年 5月15 日 审议通过以下9项议案: 《2020年度董事会工作报 告》、《2020年度监事会工 作报告》、《2020年度报告 全文》及摘要、《2020年度 利润分配预案》、《2020年 度独立董事述职报告》、 《关于公司2020年度日常关 联交易执行情况及2021年度 日常关联交易预计的议 案》、《关于续聘2021年度 财务和内部控制审计机构的 议案》、《关于为公司及董 监高购买责任险的议案》、 《关于重新调整金业机械业 绩承诺事项暨2020年业绩承 诺延期履行的议案》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 余霄 董事、提名委员会委员 离任 江积海 独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员和 薪酬与考核委员会主任委员 离任 曾长飞 副总经理 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、江积海先生因任期届满离任,导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之 一,不符合相关法律法规和《公司章程》的规定,因此江积海先生的离任将在公司选举产生新的 独立董事到任之后正式生效。在此期间,江积海先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规 定继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快履行程序, 完成独立董事的补选工作。 2、余霄先生因个人原因离任,目前公司尚未补选该董事及提名委员会委员。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数(股) 0 每10股派息数(元)(含税) 0 每10股转增数(股) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 . 隆鑫通用动力股份有限公司B区 污染 物种 类 污染因子 排放方 式 排污口 数量 排放标准 排放浓度 许可证 排放总 量 (吨) 实际排 放量 (吨) 有无 超标 情况 备注 废水 C0D 处理达 标后排 放入大 九排污 水站 2个, 位于隆 鑫B区 园区内 《污水综合排 放标准》 GB8978-1996 三级标准 ≤500mg/L / / 无 污水站托管给有 资质的第三方环 保运营公司运营 氨氮 ≤45mg/L / / 无 B区国家排污证为 简化管理,没有 总量要求 悬浮物 ≤400mg/L / / 无 石油类 ≤20mg/L / / 无 PH值 6-9 / / 无 氟化物 ≤20mg/L / / 无 阴离子表面活性 剂 ≤20mg/L / / 无 五日生化需氧量 ≤300mg/L / / 无 废气 颗粒物 处理达 标后排 放入 1个, 位于厂 房楼顶 《大气污染物 排放标准》 DB50/418-2016 主城区 ≤50mg/m3 / / 无 . 隆鑫通用动力股份有限公司C区 污染 物种 类 污染因子 排放方式 排污口 数量 排放标准 排放浓度 许可证 排放总 量 (吨) 实际排 放量 (吨) 有无 超标 情况 备注 废水 C0D 处理达标后 排放入九龙 园C区污水 站 1 《污水综合排放标 准》GB8978-1996 三级标准 ≤500mg/L 154.12 55.052 无 污水站托管给有 资质的第三方环 保运营公司运营 氨氮 ≤45mg/L 13.87 1.365 无 C区国家排污许 可证为重点管 理,只对COD和 氨氮有总量要求 氰化物 ≤1mg/L / / 无 PH值 6-9 / / 无 甲醛 ≤5mg/L / / 无 氟化物 ≤20mg/L / / 无 石油类 ≤20mg/L / / 无 五日生化需 氧量 ≤300mg/L / / 无 悬浮物 ≤400mg/L / / 无 阴离子表面 活性剂 ≤20mg/L / / 无 废气 二氧化硫 处理达标后 高空排放 6个, 位于厂 房楼顶 《锅炉大气污染物 排放标准》 GB13271-2014 ≤50mg/m3 / / 无 使用清洁能源天 然气 氮氧化物 ≤150mg/m3 / / 无 颗粒物 ≤20mg/m3 / / 无 林格曼黑度 ≤1级 / / 无 二氧化硫 处理达标后 高空排放 14个, 位于厂 房楼顶 《工业窑炉大气污 染物排放标准》 DB50/659-2016 ≤100mg/m3 / / 无 氮氧化物 ≤500mg/m3 / / 无 颗粒物 ≤50mg/m3 / / 无 林格曼黑度 ≤1级 / / 无 颗粒物 处理达标后 高空排放 15个, 位于厂 房楼顶 大气污染物综合排 放标准DB50/418-2016 ≤50mg/m3 / / 无 挥发性有机 物 处理达标后 高空排放 31个, 位于厂 房楼顶 摩托车及汽车配件 制造表面涂装大气 污染物排放标准 DB50/660-2016 ≤60mg/m3 / / 无 颗粒物 ≤10mg/m3 苯 ≤1mg/m3 甲苯 ≤40mg/m3 二甲苯 ≤70mg/m3 2. 防治污染设 施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司上述生产基地的废气、废水、噪声、固体废弃物(危险废物)防治设施全部按照环评要 求落实到位。各类环境污染防治设备设施处于完好状态并有效运行。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √ 适用 □ 不适用 公司上述生产基地均进行了环境影响评价。公司严格遵守国家规定的各项环保法律法规,对 产生的各类污染物进行严格管控,B区及C区污水站排口安装在线监测设备。在项目建设时严格执 行环境影响评价制度和“三同时”制度,并按照《建设项目环境保护管理条例》的相关规定,在 建设项目竣工后,向环境保护主管部门申请新建设项目和改造项目需要配套建设的环境保护设施 竣工验收。塑胶涂装VOCS治理、车架焊接烟尘治理等项目均在检测和验收程序中。 取得的排污许可证如下: 公司名称 排污许可证编号 有效期 备注 隆鑫通用动力股份 有限公司(B区) 915001076608997871001Q 自2020年6月9日至 2023年6月8日 国家证许可事项: 污水、废气、噪声 隆鑫通用动力股份 有限公司(C区) 915001076608997871002V 自2020年7月25日至 2023年7月24日 许可事项:污水、 废气、噪声 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 按照国家环保、安全法律法规,确保在突发环境事件发生后能及时予以控制,防止重大事故 的蔓延及污染,有效地组织抢险和救助,保障员工人身安全及公司财产安全,依据《国家突发环 境事件应急预案》等相关文件,并结合企业实际情况,公司前述生产基地均编制了相应的突发环 境事件应急预案,并向上级环保主管部门备案。同时,在企业内部定期开展现场应急预案培训、 预案演练,以全面提升公司及子公司应对突发环境事件的能力。 5. 环境自行监测方案 √ 适用 □ 不适用 公司及子公司根据环境主管部门要求,定期开展环境监测,每年度委托具有资质的第三方至 少进行一次的废水、废气、噪声的检测,并及时将环境监测结果上报环保主管部门及环境信息公 开。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司一方面建立了管理制度和专门的组织架构,并配置了专职的技术管理人员,同时完善环 保和能源的激励和考核机制,以确保体系的有效运行。 另一方面,在产品设计过程中积极推进减排技术在零部件上的应用,以使产品应用过程中达 到减排效果有利于环保。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司正实施部分基础设备设施升级改造,以减少污染排放对环境影响。如对7台锅炉低氮改 造,改造后,(NOx)排放限值为≤30mg/m3,低于地方标准(《锅炉大气污染排放标准》 DB50/658-2016重庆地方标准第1号修改单的标准(针对改造锅炉的)氮氧化合物(NOx)排放 限值为≤50mg/m3)。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期 限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时履行应说明未完 成履行的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与重大 资产重 组相关 的承诺 解决 同业 竞争 超能投 资、邵剑 梁 详见上交所网站公司于2015年6月2日公告 的《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产交易报告书(草案)》中“重 大事项提示”中“11、本次交易相关方所作出 的重要承诺”中“关于广东超能投资集团有限 公司/邵剑梁关于避免与上市公司同业竞争的 承诺函”。 2015年6月 17日;在超能 投资作为上市 公司股东期间 和之后的24 个月内 是 是 解决 同业 竞争 隆鑫控 股、隆鑫 集团、涂 建华 详见上交所网站公司于2015年6月2日公告 的《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产交易报告书(草案)》中“重 大事项提示”中“11、本次交易相关方所作出 的重要承诺”中“关于避免与上市公司同业竞 争的承诺” 2015年6月 17日;长期有 效 否 是 解决 关联 交易 隆鑫控 股、隆鑫 集团、涂 建华 详见上交所网站公司于2015年6月2日公告 的《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产交易报告书(草案)》中“重 大事项提示”中“11、本次交易相关方所作出 的重要承诺”中“关于规范与上市公司关联交 易的承诺” 2015年6月 17日;长期有 效 否 是 与首次 公开发 解决 同业 隆鑫控 股、隆鑫 详见上交所网站公司于2012年8月9日公告 的《首次公开发行股票招股说明书》第七节同 2011年3月 22日;长期有 否 是 行相关 的承诺 竞争 集团、涂 建华 业竞争部分。 效 股份 限售 全体董监 高人员 详见上交所网站公司于2012年8月9日公告 的《首次公开发行股票招股说明书》第五节 离职后半年内 是 是 解决 土地 等产 权瑕 疵 隆鑫控股 详见上交所网站公司于2012年8月9日公告 的《首次公开发行股票招股说明书》第六节 2021年12月 31日 是 是 由于当地政府一直未取得该 2,109.40㎡土地的用地指 标,公司至今仍未办理相关 合法用地手续,但由于公司 相关业务已整体搬迁到江门 鹤山工业园,且公司已将持 有该土地使用权的子公司 (厚德物流)全部股权转 让。该承诺事项瑕疵问题已 消除。 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 报告期内: 起诉 (申请) 方 应诉 (被 申 请) 方 承担 连带 责任 方 诉 讼 仲 裁 类 型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼 (仲 裁) 涉及 金额 诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额 诉讼(仲裁)进展情况 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情况 中安物 流 重庆 隆鑫 机车 有限 公司 中安 实业 调 解 原、被告及中安实业(第三人)于2019年12月 签订了《股权转让协议》,因中安物流未能按照 股权转让协议中的约定在2019年12月27日前支 付2.75亿股权价款,构成违约。后三方于2020 年1月22日签订《补充协议》,约定原告向被告 3.05 亿元 否 . 在广东省高级人 民法院的主持下,公 司全资子公司重庆隆 鑫机车与中安物流、 中安实业就厚德物流 《调解协议》生 效后,原各方诉 争所涉《股权转 让协议》及《补 充协议》不再执 已全部执 行完结 支付3,000万元作为履约保证金,原告承诺在 2020年3月5日前支付全部的股权转让价款。后 原告未能在2020年3月5日前支付全部的股权转 让价款,被告通知原告和第三人解除《股权转让 协议》和《补充协议》。原告不服,向法院提起(未完) |