纽威数控:纽威数控首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:纽威数控:纽威数控首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称：纽威数控 股票代码：688697 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 Neway CNC Equipment (Suzhou) Co., Ltd. （ 住所： 苏州市高新区浔阳江路 69 号 ） 图片包含 图标 描述已自动生成 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐 机构 （主承销商） （ 住所： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二一 年 九 月 十六 日 特别提示 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 （以下简称“ 纽威数控 ”、“本公司”、 “发行人”、“公司”）股票将于 2021年 9月 17日在 上海证券交易所 科创板 上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股 上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真 实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意 风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票招股说明书中的相同。 二、 科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称 “ 新股 ” ）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言， 本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅 限制放宽 科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票， 上市后前 5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5个交易日后， 涨跌幅限制比例为 20%。上海证券交易所主板、 深圳证券交易所主板，在企业 上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） A股 流通股数量较少 本次发行后公司总股本为 32,666.6700万股，上市初期，原始股股东的股份 锁定期为 36个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24个月，其他战略投资者股份 锁定期为 12个月，部分网下限售股锁定期 为 6个月，无限售条件 的 A股 流通股 票数量为 66,448,696股，占发行后总股本的比例为 20.34%。公 司上市初期 A股 流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 市盈率 低于 同行业可比公司平均水平 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订）， 公司属于“ C 制造业”中的“通用设备制造业 （ C34） ” 。 截至 2021年 9月 2日（ T-3日），中 证指数有限公司发布的 “通用设备制造业 （ C34） ” 最近一个月平均静态市盈率 为 35.40倍。可比上市公司估值水平如下： 证券代码 证券简称 2020年扣非 前 EPS（元/股） 2020年扣非后 EPS（元/股） T-3日股票收 盘价(元/股) 2020年静态 市盈率（扣非 前） 2020年静态市 盈率（扣非 后） 688558 国盛智科 0.9109 0.7941 59.70 65.54 75.18 601882 海天精工 0.2648 0.2250 29.46 111.26 130.92 002520 日发精机 0.1428 0.1078 10.69 74.87 99.13 均值 83.89 101.75 数据来源： Wind资讯，数据截至 2021年 9月 2日。 注 1：以上数字计算如有差异为四舍五入造成。 注 2： 2020年扣非前 /后 EPS=2020年扣除非经常性损益前 /后归母净利润 /T-3日总股本。 本次发行价格 7.55元 /股对应的发行人 2020年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率为 26.09倍， 虽然低于 中证指数有限公司发布的 “ 通用设备制造 业（ C34） ” 最近一个月平均静态市盈率 和 同行业可比公司平均静态市盈率， 但 仍 存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四） 股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板 股票 上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波 动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资 融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品 进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资 股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者 在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维 持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或 卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的 流动性风险。 三、特别 风险提示 （一） 核心零部件进口依赖风险 公司产品的数控系统采购自发那科等国际供应商，其中公司报告期内向发 那科采购数控系统金额分别为 10,841.82万元、 9,055.48万元和 11,858.57万元， 占同期数控系统采购金额的比例分别为 82.97%、 82.13%和 79.85%，其供应稳定 性对公司生产经营影响较大。公司的转台、刀库、刀塔和 齿轮箱等核心功能部 件、导轨、丝杠、轴承等传动部件以进口或境外品牌为主，报告期内核心功能 部件进口或境外品牌的采购占比分别为 93.03%、 95.07%和 94.67%，传动部件进 口或境外品牌的采购占比分别为 96.69%、 96.15%和 95.42%，前述进口或境外品 牌核心功能部件和传动部件的供应稳定性对公司生产经营影响较大。 上述采购模式可能存在以下风险：（ 1）原材料供货周期较长，影响公司及 时生产，从而延误交货；（ 2）进口元器件成本较高，导致公司面临同行业价格 竞争压力；（ 3）受国际贸易纠纷等影响，存在关键元器件断供 或因关税增加而 采购价格提高的风险。 （二） 主要下游行业需求下滑的风险 公司产品数控机床作为制造业的“母机”，下游行业固定资产投资对于公司 数控机床产品的需求具有较大影响。公司产品主要应用于汽车、工程机械、模 具、阀门、自动化装备、电子设备、航空、船舶、通用设备等众多行业，其中， 汽车行业报告期内收入占比分别为 20.95%、 19.67%、 21.67%，占比较高。受到 宏观经济增速放缓、中美经贸摩擦、环保标准提高、新能源补贴退坡等因素的 影响， 2018年、 2019年汽车行业销量分别下降 2.8%、 8.20%。 2020年初， 随着 新冠疫情的爆发，汽车行业销量进一步下滑， 2020年度汽车行业销量同比下降 幅度 1.78%，若汽车行业持续不景气，汽车行业的数控机床需求萎缩，将对发 行人业绩造成负面影响。此外，发行人大型加工中心下游应用领域主要集中于 工程机械、航空航天、激光设备等大型零件的精密加工，若未来上述行业增速 放缓，将导致发行人大型加工中心需求量下降，进而对发行人业绩造成不利影 响。 （三） 诉讼或其他法律纠纷风险 报告期内，公司与个别客户存在合同纠纷，其中宁波华盛汽车部件有限公 司因其与公司 2014年签署的《设备采购合同》（合同金额 2,068万元）存在争议 提起诉讼，要求公司及经销商退还预付款及利息 788.18万元，赔偿建设工程施 工费等直接损失 2,413.13万元、可得利益损失 3.5亿元。该案件目前已第一次开 庭，截至本 上市公告 书签署之日尚未判决。 浙江省宁波市中级人民法院裁定冻结发行人、宁波北斗星银行存款 2亿元， 或查封、扣押等值财产，目前冻结的发行人交通银行美元账户及人民币账户余 额合计约 1,893.69万元人民币（美元账户余额以 2020年末美元兑人民币汇率折 算）。若发行人通过出具银行保函的方式，以解除财产保全的申请未获得法院审 查通过，由于发行 人实际被冻结银行账户余额小于法院裁定冻结金额，发行人 存在其他银行账户或财产进一步被冻结或查封、扣押的风险，若公司其他结算 账户被进一步冻结，将造成公司相关结算业务需更换结算账户，对公司日常结 算业务造成一定的不利影响。 若本案中宁波华盛除可得利益损失以外的其他诉讼请求全部得到支持，在 不考虑合同项下设备剩余价值的情况下，发行人最大可能损失为 3,201.31万元， 包含退还货款及赔偿利息共计 788.18万元、赔偿直接损失 2,413.13万元，进而 减少当期损益 3,201.31万元（税前），将对公司经营业绩造成不利影响。 （四） 境外销售及汇率波动的风险 报告期内，公司在 30多个国家实现了产品销售，主要销售区域为东南亚、 俄罗斯、西欧、南美等，实现境外销售收入 14,310.53万元、 15,098.12万元和 13,656.36万元，占同期主营业务收入的比例分别为 14.87%、 15.65%和 11.80%。 其中，公司北美地区业务收入占比分别为 2.46%、 2.12%、 1.04%， 2018年 3月 起，美国先后对源产自中国的商品征收高额关税，且后续不断增加产品目录， 公司产品也在美国政府列出的产品目录当中，中美贸易摩擦对于公司业务存在 一定程度 影响。另外，新冠肺炎疫情爆发以来，境外疫情一直处于持续蔓延的 严峻形势，对于公司海外销售业务产品的出口交付、业务拓展亦造成了一定程 度影响， 2020年全年境外销售实现收入 13,656.36万元，较 2019年下降 9.55%； 2020年全年发行人境外承接订单 10,220.18万元，与 2019年 22,440.08万元订单 承接额相比，下降幅度较大，预计发行人 2021年境外收入低于预期。海外市场 拓展受当地政策法规、政治经济局势、知识产权保护、不正当竞争、消费者保 护、外汇政策、疫情防控进展等多种因素影响，若公司不能及时应对 海外市场 环境的变化，将会给公司的海外经营带来一定的风险。 此外，公司境外销售主要通过美元、欧元进行结算，如人民币升值将使得 公司产品相对价格上升，降低公司产品的境外市场竞争力或侵蚀公司产品的盈 利空间；如人民币贬值则将使得公司承受一定汇兑损益风险。 （五） 四名自然人通过一致行动关系共同控制公司，公司股权集中 度高 王保庆、程章文、陆斌和席超于 2020年 11月 18日签署了《一致行动确认 书》，确认自 2017年 1月 1日以来，四方持续共同拥有对纽威数控的控制权，四 方在该期间内发生的纽威数控的经营方针、决策、管理层任免、董 事及监事的 委派或选举、组织机构运作及业务运营的各个方面的一切行为均已事先协商一 致；并对纠纷解决机制、期限及协议解除等事项均进行了明确约定；一致行动 的期限至纽威数控首次公开发行股票并在科创板上市之日后 36个月。 本次发行前，王保庆、程章文、陆斌、席超持股比例分别为 20.23%、 20.23%、 20.23%、 20.23%，合计直接持有公司 80.94%的股份，公司股权集中度 高。本次发行后，王保庆、程章文、陆斌、席超仍将拥有对公司的控制权。控 股股东可能利用其控股地位，通过公司董事会或行使股东表决权等方式对公司 的发展战 略、生产经营、利润分配等决策实施影响，其利益可能与其他股东不 一致，进而对公司经营和其他股东利益造成不利影响。 （六） 发行人与纽威股份（ 603699.SH）属于同一控制人下企业，若 未能保持独立性将有可能损害投资者利益 纽威股份（ 603699.SH）的控股股东为纽威集团，实际控制人为程章文、王 保庆、陆斌、席超，以上四名自然人分别持有纽威集团各 25%的股权，对纽威 股份（ 603699.SH）形成间接共同控制。因此，发行人与纽威股份（ 603699.SH） 属于同一控制人下企业。 若发行人与纽威股份（ 603699.SH） 等关联企业不能保持独立性，导致发行 人与纽威股份（ 603699.SH）等关联企业之间发生不合理、不公允的关联交易或 其他利益输送，将有可能损害投资者利益。 第二节 股票上市情况 一、 股票发行上市审核情况 （一） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理 委员会“证监许可 [2021]2594号”文注册同意，同意公司首次公开发行股票的 注册申请。具体内容如下： “ 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二） 上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A股股票科创板上市经上海证券交易所“自律监管决定书 [2021]393 号”文批准。公司 A股股本为 32,666.6700万股（每股面值 1.00元），其中 6,644.8696万 股于 2021年 9月 17日 起上市交易，证券简称为“ 纽威数控 ”，证 券代码为 “ 688697” 。 二 、 股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间： 2021年 9月 17日 （三）股票简称： 纽威数控 （四）扩位简称： 纽威数控 装备 （五）股票代码： 688697 （六） 本次公开发行后的总股本： 326,666,700股 （七） 本次公开发行的股票数量： 81,666,700股，全部为公开发行的新股 （八） 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量： 66,448,696股 （九）本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量： 260,218,004股 （十） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量： 12,250,005股 （十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书 之“第八节重要承诺事项”之“ 一、 发行人及其主要股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员的重要承诺及履行情况 ” （十二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书 之“第八节重要承诺事项”之“ 一、 发行人及其主要股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员的重要承诺及履行情况 ” （十三） 本次上市股份的其他限售安排： 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公 开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分，公募产品、养老 金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对 象中， 10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户 数量为 514个。中签账 户对应的股份数量为 2,967,999股，占本次网下发行总量的 7.13%，占扣除战略 配售数量后本次公开发行股票总量的 4.28%，占本次发行总数量的 3.63%。根 据 摇号抽签结果设置 6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上 市之日起开始计算。 战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24个月， 其他战略投资者获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在 上交所上市之日起开始计算。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十五）上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司 三 、 上市标准 发行人按照《科创板上市规则》第 2.1.2条选择的具体上市标准为： 预计市 值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元。 发行人本次发行价格为 7.55元 /股，本次发行后公司总股本为 32,666.6700万 股，由此计算对应发行后市值为人民币 24.66亿元，不低于 10亿元。 根据天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天衡审字（ 2021） 00240 号）， 2020年度发行人经审计的营业收入为 116,455.75万元，高于 1亿元，扣除 非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 9,452.54万元。 综上所述，发行人符合 《科创板上市规则》第 2.1.2条 规定的第 一 套上市标 准。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、 发行人 基本情况 中文名称 ： 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 英文名称： Neway CNC Equipment (Suzhou) Co., Ltd. 中文简称： 纽威数控 注册资本（本 次发行前）： 人民币24,500万元 法定代表人： 程章文 成立日期： 1997年4月29日 住所： 苏州高新区通安浔阳江路69号 经营范围： 研发、生产：三轴、四轴、五轴及五轴以上联动的数控机床、数控系统 及伺服装置、机械设备零部件加工自动线、机器人、机床功能部件及附 件，提供上述相关产品的维修、保养、改造；销售自产产品并提供相关 技术支持和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 主营业务： 中高档数控机床的研发、生产及销售 所属行业： 通用设备制造业 邮编： 215153 联系电话： 0512-62390090 传真： 0512-66618930-1025 互联网网址： http://www.newaycnc.com 电子信箱： [email protected] 二、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 1、 控股股东情况 公司共同控股股东为王保庆、程章文、陆斌和席超，合计持有发行人 19,830万股股份，占发行人总股本的 80.94%，基本情况如下： 王保庆先生， 1957年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，身份证号码为 3205031957********。 1982年至 1997年任苏州阀门厂副厂 长； 1997年至今任纽威集团董事长； 2002年至今任苏州纽威阀门股份有限公司 董事长； 2002年至 2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事、董事长； 2005年至 今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事长； 2006年至今任纽威工业材料（大 丰）有限公司董事长； 2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事长； 2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事； 2004年至今任公司董事、 总经理。 程章文先生， 1965年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，身份证号码为 2101031965********。 1986年至 1996年先后供职于沈阳机 械设备进出口公司、上海盛京国际贸易公司； 1997年至今任纽威集团董事； 2002年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事、副总经理； 2002年至 2014年历 任苏州纽威铸造有限公司董事； 2005年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司 董事、总经理； 2009年至今历任纽威工业材料（大丰）有限公司监事、董事； 2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事、总经理； 1997年至今任公 司董事长。 陆斌先生， 1960年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，身份证号码为 3205031960********。 1983年至 1996年任苏州阀门厂科长； 1997年至今任纽威集团董事； 2002年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事、 总经理； 2002年至 2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事； 2005年至今任纽威 工业材料（苏州）有限公司董事； 2006年至今历任纽威工业材料（大丰）有限 公司监事、董事； 2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事； 2018年至 今任纽威精密锻造（溧阳）有限公司执行董事、总经理，任纽威流体控制（苏 州）有限公司董事长； 1997年至今任公司董事。 席超先生， 1958年 8月出生，中国国籍 ，无境外永久居留权，大学本科学 历，身份证号码为 3205031958********。 1982年至 1997年就职于苏州阀门厂； 1997年至今任纽威集团董事， 2002年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事、 副总经理； 2002年至 2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事长、董事； 2005年 至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事； 2006年至今任纽威工业材料（大 丰）有限公司董事； 2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事； 1997 年至今任公司董事。 2、实际控制人情况 公司的实际控制人为王保庆、程章文、陆斌和席超，截至本 上市公告 书签 署日，公司实际控制人最近 24个月内未发生变更。王保庆、程章文、陆斌和席 超等四名自然人作为本公司的实际控制人，多年来一直保持着对公司稳定的控 制结构，并均在公司担任重要职务，其中程章文任公司董事长，王保庆任公司 总经理，程章文和席超任公司董事。以上四名自然人已有多年的紧密的合作关 系，沟通、协调机制畅通，在公司的重大决策上均保持一致意见。 （二） 本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，公司 控股股东、实际控制人的股权结构控制关系 如 下： 三、 董事、监事、高级管理人员 、核心技术人员 情况 （一）董事会成员 公司董事 会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司董事 由股东大会 选举产生，每届任期三年，并可连选连任，其中独立董事连任不得超过 6 年。 公司董事基本情况如下： 序号 姓名 职位 提名人 任职期限 1 程章文 董事长 发起人 2019年1月至2022年1月 2 王保庆 董事、总经理 发起人 2019年1月至2022年1月 3 陆斌 董事 发起人 2019年1月至2022年1月 4 席超 董事 发起人 2019年1月至2022年1月 5 郭国新 董事、副总经理 发起人 2019年1月至2022年1月 6 胡春有 董事、副总经理 董事会 2020年5月至2022年1月 7 黄付中 独立董事 董事会 2020年5月至2022年1月 8 朱兰萍 独立董事 董事会 2020年5月至2022年1月 9 马亚红 独立董事 董事会 2020年5月至2022年1月 （二）监事会成员 公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名 为 职工监事。公司监事每届任期 三 年，可连选连任。公司监事基本情况如下： 序号 姓名 职位 提名人 任职期限 1 严琴 监事会主席 发起人 2019年1月至2022年1月 3 王久龙 职工监事 职工代表大会 2019年1月至2022年1月 3 许冬华 监事 发起人 2019年1月至2022年1月 （三）高级管理人员 公司共有 6 名高级管理人员，基本情况如下： 序号 姓名 职位 任职期限 1 王保庆 董事、总经理 2019年1月至2022年1月 2 郭国新 董事、副总经理 2019年1月至2022年1月 3 胡春有 董事、副总经理 2019年1月至2022年1月 4 卫继健 副总经理、核心技术人员 2019年1月至2022年1月 5 管强 总工程师、核心技术人员 2019年1月至2022年1月 6 洪利清 财务总监、董事会秘书 2020年6月至2022年1月 （四）核心技术人员 公司核心技术人员共 6 名，基本情况如下： 序号 姓名 职位 1 卫继健 副总经理 2 管强 总工程师 3 宋晓财 研发经理 4 陆会鉴 研发经理 5 李军强 研发经理 6 卢强 研发经理 （ 五 ） 本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员 、核心技术人 员 持有发行人股票的情况 公司董事、监事 、 高级管理人员 和核心技术人员 直接和间接持有本公司股 份情况如下 （不含通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份） ： 序号 姓名 职务 直接持股数（万 股） 间接持股 （万股） 1 程章文 董事长 4,957.50 - 2 王保庆 董事、总经理 4,957.50 - 3 陆斌 董事 4,957.50 - 4 席超 董事 4,957.50 - 5 郭国新 董事、副总经理 - 390.00 6 胡春有 董事、副总经理 - 250.00 7 王久龙 职工监事 - 80.00 8 许冬华 监事 - 80.00 9 卫继健 副总经理、核心技术人 员 - 180.00 10 管强 总工程师、核心技术人 员 - 200.00 11 李军强 研发经理，核心技术人 员 - 70.00 12 陆会鉴 研发经理，核心技术人 员 - 60.00 13 宋晓财 研发经理，核心技术人 员 - 50.00 14 卢强 研发经理，核心技术人 员 - 30.00 上表披露 有关 人员 直接或间接所持发行人股份的相关限售安排具体参见本 上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“ 一 、 关于股份锁定及减持的承诺 ”。 本次发行后，公司部分高级管理人员和核心员工通过 中信建投纽威数控科 创板战略配售集合资产管理计划 （以下简称“ 纽威数控员工资管计划 ”） 持有本 公司股份， 纽威数控员工资管计划 持有本公司股份的限售期为 12个月，限售期 自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 纽威数控员工资管计划 的具体情况请参见本节“ 八、本次发行战略配售情况 ” 之“ （二）发行人高级管 理人员与核心员工 参与战略配售情况 ” 。 截至本上市公告书签署日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、 高级管理人员、核心技术人员不存在其他直 接或间接持有本公司股份的情况。 （ 六 ） 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行 人债券的情况 截止本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术 人员不存在持有发行人债券的情况。 四、 本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安 排 除通过 苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）实行员工持股 （ 具体情 况请参见 本节“五、 本次公开发行申报前实施员工持股计划 ”）， 公司不存在正 在执行的 其他 对 于 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和其他员工实行 的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。 五、 本次公开发行申报前实施员工持股计划 公司通过苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）实行员工持股， 苏州 新有威投资管理合伙企业（有限合伙）直接持有公司 1,470.00万股股份，占公 司 发行前 总股本的比例为 6%。 （ 一 ）基本情况 公司名称 苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙） 成立时间 2018年 9月 10日 出资额 2,100万元 注册地 苏州高新区华佗路 99号 6幢 主要生产经营地 苏州高新区华佗路 99号 6幢 主营业务及其与发行人主 营业务的关系 股权投资业务，与发行人的主营业务无关 （ 二 ）合伙人构成情况 合伙人 名称 出资额（万元） 出资比例 公司任职情况 郭国新 557.14 26.53% 董事、副总经理 胡春有 357.14 17.01% 董事、副总经理 管强 285.71 13.61% 总工程师、核心技术人员 卫继健 257.14 12.24% 副总经理、核心技术人员 许冬华 114.29 5.44% 监事、总经理助理 王久龙 114.29 5.44% 职工监事、厂长 李军强 100.00 4.76% 研发经理，核心技术人员 陆会鉴 85.71 4.08% 研发经理，核心技术人员 合伙人 名称 出资额（万元） 出资比例 公司任职情况 宋晓财 71.43 3.40% 研发经理，核心技术人员 吴静飞 57.14 2.72% 研发经理 李三 57.14 2.72% 研发经理 卢强 42.86 2.04% 研发经理，核心技术人员 合计 2,100.00 100.00% 六、 本次发行前后的股本结构变动情况 公司本次发行前总股本为 24,500.0000万股，公司本次公开发行新股 8,166.6700万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。 本次发行前后公司的股权 结构变化如下表所示： 单位：万股 序 号 股东名称 发行前 发行后 限售期限 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 一、有限售条件流通股 1 王保庆 4,957.5000 20.23% 4,957.5000 15.18% 36个月 2 程章文 4,957.5000 20.23% 4,957.5000 15.18% 36个月 3 陆斌 4,957.5000 20.23% 4,957.5000 15.18% 36个月 4 席超 4,957.5000 20.23% 4,957.5000 15.18% 36个月 5 杨溟 1,600.0000 6.53% 1,600.0000 4.90% 36个月 6 姚毓明 1,600.0000 6.53% 1,600.0000 4.90% 36个月 7 苏州新有威投资管理合伙企 业（有限合伙） 1,470.0000 6.00% 1,470.0000 4.50% 36个月 8 中信建投投资有限公司 - - 408.3335 1.25% 24个月 9 中信建投纽威数控科创板战 略配售集合资产管理计划 - - 816.6670 2.50% 12个月 10 部分网下配售对象 - - 296.7999 0.91% 6个月 小计 24,500.0000 100.00% 26,021.8004 79.66% 二、无限售条件流通股 1 无限售条件的流通股 - - 6,644.8696 20.34% 无限售期 限 小计 - - 6,644.8696 20.34% 合计 24,500.0000 100.00% 32,666.6700 100.00% 七、 本次发行后公司持股数量前十名股东的持股情况 本次发行后 、上市前 ， 持公司 A股数量前十名股东如下 ： 单位：万股 序号 股东名称 持股数量 持股比例 限售期限 1 王保庆 4,957.5000 15.18% 36个月 2 程章文 4,957.5000 15.18% 36个月 3 陆斌 4,957.5000 15.18% 36个月 4 席超 4,957.5000 15.18% 36个月 5 杨溟 1,600.0000 4.90% 36个月 6 姚毓明 1,600.0000 4.90% 36个月 7 苏州新有威投资管理合伙 企业（有限合伙） 1,470.0000 4.50% 36个月 8 中信建投证券 -农业银行 -中 信建投纽威数控科创板战 略配售集合资产管理计划 816.6670 2.50% 12个月 9 中信建投投资有限公司 408.3335 1.25% 24个月 10 中国建设银行股份有限公 司企业年金计划 -中国工商 银行股份有限公司 7.0044 0.02% - 合计 25,732.0049 78.79% 注：持股比例 =持股数量 ÷本次发行后的总股数。 八、本次发行战略配售情况 本次发行数量为 8,166.6700万股，占发行后总股本的 25.00%。初始战略配 售发行数量为 1,225.0005万股，占本次发行数量的 15.00%；最终战略配售数量 为 1,225.0005万股，占发行总规模的 15.00%，与初始战略配售数量一致。 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与 核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，其中，跟投机构为中信建 投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；发行人高级管理人员与核心员 工专项资产管理计划为 纽威数控员工资管计划。 （一） 保荐机构相关子公司参与战略配售情况 1、跟投主体 本次发行的保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与 承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的相关 规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为 中信建投投资 。 2、跟投数量 根据 《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发 [2019]46 号） ，中信建投投资跟投比例为本次公开发行股票数量的 5%，跟投股数为 408.3335万股。 3、限售期 中信建投投资 本次跟投获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次公开发 行的股票在上交所上市之日起开始计算。 （二） 发行人 高级管理人员 与核心员工 参与战略配售情况 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的纽威数控员工 资管计划参与战略配售的总数量为本次公开发行股票数量的 10%，即 816.6670 万股。 1、 基本情况 产品名称 中信建投纽威数控科创板战略配售集合资产管理计划 产品编号 SSJ023 管理人名称 中信建投证券股份有限公司 托管人名称 中国农业银行股份有限公司 募集资金规模 7,850.00万元 成立日期 2021年8月5日 备案日期 2021年8月9日 到期日 2026年8月5日 投资类型 权益类 2、 参与人员姓名、职务、认购金额与比例 发行人召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于高级管理人 员及核心员工参与战略配售方案的议案》。纽威数控员工资管计划的委托人姓名、 职务、缴纳金额、份额比例如下： 序号 姓名 部门 职务 资管缴纳金额 （万元） 资管计划持有比 例 1 严琴 人事企管部 部门经理、监事 250.00 3.18% 2 刘春伟 生产部-制造一部 部门经理 250.00 3.18% 3 蔡健 质保部 部门经理 250.00 3.18% 4 洪利清 财务部 财务总监、董秘 600.00 7.64% 5 董松涛 销售部-内销部 部门经理 250.00 3.18% 6 刘保军 销售部-内销部 大区总监 250.00 3.18% 7 焦云文 销售部-内销部 大区总监 150.00 1.91% 8 郑乾良 销售部-内销部 大区总监 250.00 3.18% 9 石强德 销售部-内销部 大区总监 250.00 3.18% 10 杨勇军 销售部-内销部 大区总监 250.00 3.18% 11 梁迪 研究院-工艺部 部门经理 250.00 3.18% 12 肖琰 销售部-产品部 部门经理 150.00 1.91% 13 郭庆祝 供应链部 部门经理 250.00 3.18% 14 朱家龙 生产部-机加工部 部门经理 250.00 3.18% 15 马薛源 销售部-外销部 部门经理 250.00 3.18% 16 袁丙涛 销售部-内销部 大区总监 250.00 3.18% 17 薛军 生产部-计划执行部 部门经理 250.00 3.18% 18 曹春 研究院-应用工程部 部门经理 250.00 3.18% 19 马景飞 销售部-内销部 大区总监 250.00 3.18% 20 刘洋 生产部-制造二部 部门经理 250.00 3.18% 21 吴航 销售部-内销部 大区总监 250.00 3.18% 22 张庆波 销售部-内销部 大区总监 250.00 3.18% 23 鞠学文 销售部-内销部 大区总监 250.00 3.18% 24 寇彬 销售部-内销部 大区总监 250.00 3.18% 25 崔冠纯 销售部-外销部 大区总监 250.00 3.18% 26 高月军 销售部-内销部 大区总监 250.00 3.18% 27 任四明 销售部-内销部 大区总监 150.00 1.91% 28 郭玉龙 研究院-数控车床研 发部 高级专家 150.00 1.91% 29 高文敏 研究院-工艺部 高级专家 150.00 1.91% 30 陶宇 研究院-卧式加工中 心研发部 高级专家 150.00 1.91% 31 李国宏 销售部-外销部 区域经理 150.00 1.91% 32 晋科 销售部-外销部 区域经理 150.00 1.91% 33 邹惠瑛 审计部 审计部负责人 150.00 1.91% 34 袁春艳 财务部 会计机构负责人 150.00 1.91% 合计 7,850.00 100.00% 注： 1、 上述认购人均为公司核心员工及高级管理人员，其中洪利清为公司高级管理人 员，其余人员为公司核心员工。 2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 3、限售期 纽威数控员工资管计划 本次获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公 开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 第四节 股票发行情况 一、发行数量： 8,166.6700万股。 二、发行价格： 7.55元 /股。 三、每股面值：人民币 1.00元。 四、发行市盈率： 26.09倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2020年 度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次 发行后总股本计算）。 五、发行市净率： 2.30倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。 六、发行后每股收益： 0.29元（按 2020年度经审计的扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司股东的净利润计算） 。 七、发行后每股净资产： 3.28元（按截至 2020年 12月 31日经审计的归属 于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资 金总额为 61,658.36万元 ，扣除不含税发行费用人民币 4,427.99万元 后，实际募 集资 金净额为人民币 57,230.37万元 。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2021年 9月 14日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了 天衡 验 字 （ 2021） 00117号《验资报告》。经审验，截至 2021年 9月 13日止，公司 变更 后的注册资本人民币 326,666,700元，累计实收股本人民币 326,666,700元 。 九、发行费用总额及明细构成 单位：万 元 项目 金额 保荐及承销费用 3,199.25 审计及验资费用 504.72 律师费用 245.28 用于本次发行的信息披露费用 419.81 发行手续费及其他费用 58.93 合计 4,427.99 注：以上费用均不包含增值税。 十、募集资金净额： 57,230.37万元。 十一、发行后股东户数：本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后 股东户数为 60665户。 十二、发行方式与认购情况：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下 向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战 略配售 12,250,005股，占本次发行数量的 15.00%。网上有效申购股数为 98,671,819,500股，对应的网上初步有效申购倍数约为 4,738.14倍。网上最终发 行数量为 27,767,000股， 网上定价发行的中签率 为 0.02814076%，其中网上投资 者缴款认购 27,736,590股，放弃认购数量 30,410股。网下最终发行数量为 41,649,695股，其中网下投资者缴款认购 41,649,695股，放弃认购数量 0股。本 次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由 保荐机构（主承销商）及 联席主 承 销商 包销， 保荐机构（主承销商） 包销股份的数量为 30,410股。 第五节 财务会计情况 天衡会计师审计了公司 2018年、 2019年和 2020年的财务报表，并出具了 标准无保留意见的《审计报告》（天衡审字（ 2021）第 00240号） 。本上市公告 书不再披露上述财务报告详细情况，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说 明书，敬请投资者注意。 公司财务报告截止日为 2020年 12月 31日， 天衡会计师对公司 2021年 6月 31日的资产负债表， 2021年 1-6月的利润表、现金流量表以及财务报表附注进 行审阅，并出具了 天衡专字（ 2021） 01629号《审阅报告》 。 上述财务数据及相 关内容已 在 招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“ 十七、财务 报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况 ” 进行披露 ， 审阅报告已在招股 意向书附录中披露，投资者欲了 解相关情况请详细阅读招股说明书、招股意向 书附录， 本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 一、 2 021 年 1 - 9 月 预计经营情况 结合公司当期经营状况及在手订单情况，预计公司 2021年 1-9月可实现营 业收入 124,000.00万元至 130,000.00万元，较 2020年 1-9月增长 42.14%至 49.01%，产品销售收入稳定增长；预计 2021年 1-9月可实现净利润 11,300.00万 元至 11,700.00万元，较 2020年 1-9月增长 21.75%至 26.06%；预计 2021年 1-9 月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 11,100.00万元至 11,500.00万元，较 2020年 1-9月增长 24.33%至 28.81%。 上述 2021年 1-9月财务数据为公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅， 且不构成盈利预测。 二、财务报告审计截止日后主要经营情况 财务报告审计截止日至本上市公告书签署日期间， 公司主要经营状况正常， 公司经营模式、 采购模式 、 销售模式 、税收政策及其他可能影响投资者判断的 重大事项方面均未发生重大变化。 第六节 其他重要事项 一、 募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司已与保荐机构 中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》 。 《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构 及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金 专户的开立情况如下： 序号 开户 银行 募集资金专户账号 1 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801500006213 2 中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 466376611109 3 中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支 行 32250198863600004947 4 中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行 1102170629006119282 二、 其他事项 本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司 有较大影响的重要事项，具体如下： 1、本公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常。 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、除正常经营活动签订的销售、采购、借款等商务合同外，本公司未订立 其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。 4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明 书中披露的重大关联交易。 5、本公司未进行重大投资。 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、本公司住所没有变更。 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。 11、本公司的财务状况和 经营成果未发生重大变化。 12、本公司股东大会、董事会、监事会运行正常，决议及其内容无异常。 13、本公司未发生其他应披露的重大事项，招股说明书中披露的事项未发 生重大变化。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、 上市保荐机构基本情况 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 联系地址： 北京市东城区朝阳门内大街 2号凯恒中心 B、 E座 3层 法定代表人：王常青 保荐代表人： 陈龙飞、周圣哲 项目协办人： 王瑀 项目组成员： 谢廖沙、 杨正博、 陈启强、杨文瀚 电话： 010-85130937 传真： 010-56162085 二、 上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构认为： 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 首次公开发行 A 股 股票并在科创板 上市符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》 等规定，具备在上海证券交易所科创板上市的条件。中信建投证券股份有限公 司同意担任 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 本次发行上市的保荐人，推荐 其股票在上海证券交易所科创板上市交易，并承担相关保荐责任。 三、 持续督导保荐代表人 中信 建投 证券为 公司 提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况如下： 陈龙飞先生：保荐代表人，硕士研 究生学历，现任中信建投证券投资银行 部执行总经理，曾主持或参与的项目有：中国电器科学研究院股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市项目、中国国旅股份有限公司首次公开发行股 票并上市项目、苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票上市项目、江苏 南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票上市项目、江苏省交通科学研究 院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、北京东方园林股份有 限公司首次公开发行股票并上市项目、北京翠微大厦股份有限公司首次公开发 行股票并上市项目、利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市 项目、曲美家具股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、利亚德光电股 份有限公司重大资产重组暨非公开发行股票项目、国机汽车股份有限公司非公 开发行股票项目、北京东方园林环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金项目、袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产项目、荣科科 技股份有限公司发行股份购买资产项目、陕西省国际信托股份有限公司配股项 目、河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票项目等，作为保荐代表人现在 尽职推荐的项目有：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次公开发行并在创业板 上市项目（在会项目）、苏州纽威阀门股份 有限公司可转债项目（在会项目）。 周圣哲先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行 部副总裁，曾主持或参与的项目有：南京三超新材料股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市项目、江苏锦鸡实业股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市项目、无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市项目、南京三超新材料股份有限公司可转换公司债等项目。 第八节 重要承诺事项 一、 关于股份锁定及减持的承诺 （一） 控股股东、实际控制人的承诺 公司控股股东、实际控制人王保庆、程章文、陆斌、席超承诺： “ 1. 本人在发行人本次发行上市后三年内不主动放弃 控股股东 地位。 2.自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理 其直接和间接持有的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。 3. 发行人本次发行上市后，存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》 规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作 出之日起至发行人 股票 终止上市前，本人不减持发行人股票。 4. 在限售承诺期满后减持 股票 的，本人将明确并披露发行人的控制权安排， 保证发行人持续稳定经营。 5. 关于减持意向，本人 承诺如下： （1）减持方式：本人 所持股票限售期届满后，本人 减持股票应符合相关法 律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价 交易方式、大宗交易方式或其他合法的方式等； （2）减持价格：本人 在持有股票锁定期届满后两年内拟减持股票的，减持 价格将不低于股票的发行价；若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。在限售承诺期满 后两年内，为保持对发行人的控制权 及日常经营的相对稳定性，在限售承诺期 满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例的 股票外，无其他减持意向。 （3）本次发行上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价，本人持有股票的 锁定期限将自动延长6个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格； （4）本人将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规 定，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，并由发行人按照届时的 监管要求予以公告。 6. 法律、行政法规、中国证监会规定以及上海证券交易所业务规则对 股票 的流通限制或减持届时另有规定的，本人将严格遵守该等规定。 若本人违反上述承诺， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依 法赔偿投资者损失。” （二） 其他 5%以上股东的承诺 公司其他 5%以上股东 新有威、杨溟、姚毓明承诺： “ 1. 自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，本单位 / 本人不转让或者委托 他人管理其直接和间接持有的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。 2. 关于减 持意向，本单位/ 本人 承诺如下： （1）减持方式：在本单位/ 本人 所持股份限售期届满后，本单位/ 本人 减持 股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于 二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式或其他合法的方式等；在本单位/ 本 人 所持股份限售期届满后两年内，减持股票数量累计不超过本单位在本次发行 上市前所持有的发行人股份总数的100%。 （2）减持价格：如在限售期届满后两年内，在遵守本次发行上市其他各项 承诺的前提下，本公司/ 本人 拟减持现已持有的公司股份的，减持价格不低于发 行价。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为 的，上述发行价为除权除息后的价格。 （3）本单位/ 本人 将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，并由发行人按照 届时的监管要求予以公告。 3.法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定以及上海证券交易所业 务规则对股份的 流通限制或减持届时另有规定的，本单位 / 本人将严格遵守该等 规定。 若本单位 / 本人违反上述承诺， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。” （三） 董事、监事、高级管理人员的承诺 公司的董事、监事、高级管理人员程章文、王保庆、陆斌、席超、郭国新、（未完）  |