[中报]天泽信息:2021年半年度报告（更新后）
原标题:天泽信息:2021年半年度报告（更新后） 天泽信息产业股份有限公司 2021年半年度报告 2021-145 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人肖四清、主管会计工作负责人罗博及会计机构负责人(会计主管 人员)罗博声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、子公司远江信息无法正常经营的风险 报告期内，子公司远江信息经营业绩持续恶化，历史大额应收账款始终回 款困难；加之大额银行贷款陆续到期、供应商欠款长时逾期，远江信息现金流 基本枯竭。现阶段，远江信息人员流失严重，经营资质到期，已连续多月处于 薪资停发状态。因涉及多项诉讼案件，远江信息主要银行账户被人民法院冻结。 远江信息已陷入经营困境，无法开展正常的生产经营活动。 对此，为缓解远江信息的银行借贷压力，公司已将所持有棵树48.9991%股 权为远江信息相关展期贷款追加提供股权质押担保。同时，远江信息新任管理 团队已重点与中国移动通信集团北京有限公司、中通服咨询设计研究院有限公 司等大额应收账款客户进行了多次沟通；但受到核心业务人员离职、历史业务 资料保存不完整等诸多因素影响，后续对账工作尚未完成。新任管理团队将继 续革新清欠措施，加大催款力度，采取包括法律手段在内的多种途径进行应收 款项的催收，保护公司、股东以及债权人的合法利益。 2、跨境电商业绩下滑风险 受亚马逊平台政策环境变化影响，加之独立站业务大幅萎缩，子公司有棵 树2021年上半年度营业收入同比下降51.12%。目前，跨境电商出口企业普遍 都在探索通过平台申诉、诉讼仲裁等多种途径解决店铺被封、资金冻结等问题， 但解封的具体时间和程度无法准确预估。同时，由于物流费用上涨明显，部分 企业在此行业环境下为加速资金回笼，更多选择通过降价促销等方式快速去库 存，从而导致有棵树面临的竞争环境更加激烈。有棵树经营业绩短期内存在进 一步下滑的风险。 对此，有棵树将继续与亚马逊平台保持沟通，尽最大努力进行申诉；并在 后续经营中，高度重视平台运营的合规性，力争避免违规行为与平台监管给经 营业绩带来的波动。同时，有棵树将在坚定落实亚马逊平台转型战略的同时， 继续充分开发其他平台的跨境电商业务，努力提升经营业绩，降低业绩下滑风 险。 3、汇率波动风险 子公司有棵树的主要经营活动发生在境外，日常采购、销售主要以美元等 外汇进行结算。国内外政治、经济环境的复杂多变，大国博弈起伏不定，汇率 波动幅度加大，汇率波动对公司经营的不确定性影响增加，存在对公司财务状 况造成不利影响的风险。 对此，公司将通过加大汇率市场研究，合理掌控外汇收支时间，抓住结售 汇良好时机，充分利用适时结汇、远期结汇等工具努力规避汇率波动对损益的 影响。 4、境外经营风险 子公司有棵树主营业务为跨境电商出口业务，其经营主要是通过境外子公 司在第三方平台设立的或控制的店铺实现海外销售。虽然有棵树境外投资、经 营行为符合中国（大陆）相关法律法规要求，亦不存在违反子公司注册地法律 法规的情形；但境外的政治环境、人文环境、法律环境、商业环境均与中国（大 陆）存在较大差异，有棵树可能在经营过程中因对境外子公司所在地政策制度、 法律法规、文化传统、价值观等不熟悉而对境外经营造成不利影响。 对此，公司将在境外业务拓展过程中，进一步加强对所在国家、地区或平 台政策、法规及相关习惯的研习，并不断提升公司国际化管理能力，以降低境 外经营风险。 5、商誉减值风险 截至报告期末，公司商誉净额为86,733.75万元，主要系收购有棵树形成。 根据企业会计准则的相关规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发 生资产减值的迹象；对企业合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了 进行减值测试。如未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致 有棵树经营状况持续不达预期，将有可能出现商誉减值风险，并对公司经营业 绩造成不利影响。 对此，公司将充分关注有棵树商誉所在资产组宏观环境、行业环境、实际 经营状况及未来经营规划等因素，合理判断商誉是否存在减值迹象，并定期在 每年年度终了进行减值测试。 6、现金流短缺风险 截至本报告披露日，公司及子公司远江信息应偿付的贷款本金为44,750万 元。报告期内，公司营业收入下滑明显，其中软件与信息技术服务类业务已基 本萎缩，跨境电商出口业务收入同比下降51.12%。加之股东孙伯荣先生、陈进 先生已逾期的31,379.23万元业绩承诺现金补偿义务始终未履行，且子公司有棵 树在亚马逊平台被冻结资金的解冻情况不及预期。公司客观上仍存在现金流短 缺的风险。 对此，公司将继续与相关债权机构保持沟通，并积极采取包括加快相关资 产处置进度、敦促股东充分履行业绩承诺现金补偿义务、继续组织人员进行申 诉、拓展其他融资渠道等方式全力筹措资金，以缓解公司短期内现金流短缺的 压力。 7、存货减值风险 2020年度，受疫情影响，跨境电商出口行业的巨大发展潜力被激发，包括 有棵树在内的众多业内企业实现快速发展。基于当时对后续跨境电商业务发展 的乐观估计，同时考虑到物流和供应链不稳的客观情况，为防止缺货，有棵树 自2020年起进行了大量备货，特别是针对亚马逊平台进行了战略备货。截至报 告期末，有棵树存货净额为85,454.04万元。鉴于平台政策环境不确定、行业竞 争加剧，尽管有棵树已于报告期末充分计提了存货跌价准备，但后续仍存在进 一步减值风险。 对此，有棵树将在坚定落实亚马逊平台转型战略的同时，继续充分开发其 他平台的跨境电商业务，努力拓宽销售渠道，多途径提高后续销量。公司也将 严格按照相关会计政策充分计提存货跌价准备，降低存货减值风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................. 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................. 10 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 21 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 23 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 24 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 46 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 47 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 48 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）在其他证券市场公布的半年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 天泽信息、上市公司、本公司或母公司 指 天泽信息产业股份有限公司 有棵树 指 深圳市有棵树科技有限公司，为公司控股子公司 远江信息 指 远江信息技术有限公司，为公司全资子公司 深圳天昊 指 深圳市天昊科技有限公司，为公司控股子公司 苏州天泽 指 苏州天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司 无锡捷玛 指 无锡捷玛物联科技有限公司，为公司控股子公司 郑州圣兰 指 郑州圣兰软件科技有限公司，为公司控股子公司 南京点触 指 南京点触智能科技有限公司，为公司控股子公司 商友集团 指 现代商友软件集团有限公司，设立于香港，为公司全资子公司 商友国际 指 现代商友软件集团国际有限公司，设立于香港，为公司全资子公司 株式会社TIZA 指 株式会社TIZA，设立于日本，为公司全资子公司 天泽智联 指 江苏天泽智联信息技术有限公司，为公司控股子公司 中交新能源 指 江苏中交新能源科技有限公司，为公司参股公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 巨潮资讯网 指 中国证监会指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《天泽信息产业股份有限公司章程》 跨境电子商务 指 指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付 结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易或有棵树重组 指 天泽信息发行股份及支付现金购买有棵树99.9991%的股权，并同时 向不超过5 名（含5 名）特定投资者非公开发行股票募集配套资金 本报告期 指 2021 年1 月1 日至2021年6 月30 日 上年同期 指 2020 年1 月1 日至2020 年6 月30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天泽信息 股票代码 300209 变更后的股票简称（如有） 天泽信息产业股份有限公司 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天泽信息产业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天泽信息 公司的外文名称（如有） TIZA Information Industry Corporation INC. 公司的外文名称缩写（如有） TIZA 公司的法定代表人 肖四清 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章军 联系地址 深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易 广场5楼A区 电话 0755-84826159 传真 0755-84826159 电子信箱 [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,176,915,753.38 2,366,723,556.69 -50.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） -948,801,123.08 80,034,898.08 -1,285.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -962,061,006.61 64,671,611.05 -1,587.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -53,308,274.32 -273,163,469.95 80.48% 基本每股收益（元/股） -2.2740 0.1907 -1,292.45% 稀释每股收益（元/股） -2.2740 0.1907 -1,292.45% 加权平均净资产收益率 -35.96% 1.99% -37.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,348,341,589.88 4,537,247,145.93 -26.20% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,159,800,062.51 3,113,566,204.19 -30.63% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -2.2478 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,257,480.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,546,790.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,189,751.95 减：所得税影响额 2,233,295.24 少数股东权益影响额（税后） 121,340.14 合计 13,259,883.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 自2019年起，跨境电商出口业务已成为公司的主要收入和盈利来源。未来公司将围绕董事会的战略部署，集中资源全面 聚焦跨境电商业务发展，不断做强、做精跨境电商主业。 1、公司的主要业务及经营模式 公司跨境电商业务的运营主体子公司有棵树自2010年成立以来，始终专注于从事跨境电商出口业务。有棵树主要以B2C 模式面对海外消费者，依托Amzaon、eBay、Wish、AliExpress等第三方综合性电商平台，将中国制造的3C电子产品、户外 用品、家居生活用品、玩具、车载用品等高性价比产品销往全球200多个国家和地区。 2、主要产品品类 有棵树深耕跨境电商出口领域多年，通过Amzaon、eBay、Wish、AliExpress等第三方平台将中国制造的高性价比商品销 往全球200多个国家和地区。上述第三方平台均定位为全品类综合性平台，其产品类型覆盖广泛。有棵树主要产品类型包括 3C电子产品、生活用品类、家居用品及建材、体育用品及玩具、航模配件及汽摩配件、服装鞋包类等。 3、业绩驱动的主要因素 随着跨境电商出口行业的巨大发展潜力被激发，新进企业数量快速上升，侵权、评价干扰等现象也在不断增多。报告期 内，以亚马逊为代表的电商平台的运营规则趋向严格，运营管控强度明显提升。因涉嫌违反亚马逊平台的运营规则，有棵树 部分销售站点被封、店铺资金被冻结，亚马逊业务转型受到影响。 同时独立站模式下，规则约束力相对较弱。为保护消费者权益，与独立站点绑定的paypal等第三方支付平台加大了资金 放款的审核力度，压款现象增多。导致有棵树独立站业务的销售回款速度明显变慢，资金占用成本变高。加之独立站业务需 要前期投入大量广告营销费用，在上市公司不容乐观的融资态势下，有棵树短期内并不完全具备继续开展独立站业务的条件。 在对业务发展方向进行调整时，有棵树缩减了独立站的业务与团队规模。后随着大量核心业务人员的流失，有棵树独立站业 务超预期萎缩。 因此，受亚马逊平台政策环境变化影响，加之独立站业务大幅萎缩，有棵树2021年上半年度营业收入同比下降51.12%。 且短期内经营业绩仍存在进一步下滑风险。 但长期来看，跨境电商出口行业依然处在蓬勃发展的赛道上。疫情催化下，跨境电商已成为中国稳外贸的重要支撑。公 司对有棵树跨境电商出口业务的长远发展保持乐观。有棵树将在坚定落实亚马逊平台转型战略的同时，继续充分开发其他平 台的跨境电商业务，努力提升经营业绩，降低业绩下滑风险。 4、所属行业发展情况 近期，跨境电商出口行业出现亚马逊平台封店等不利变化，行业遭受了短暂的阴霾。据深圳跨境电商协会初步统计，今 年5月到7月，亚马逊平台的监管行为至少让数万个中国商家账户受到负面影响，合计遭受经济损失超千亿元。 但总体上看，这是外贸新业态发展过程中出现的问题，是阶段性的“水土不服”，是“成长的烦恼”。跨境电商出口行业依 然处在蓬勃发展的赛道上。在经济全球化以及电子商务快速发展的大趋势下，全球市场的跨境网购需求在不断释放。同时国 内跨境电商政策利好，跨境电商整体配套设施不断改善，市场发展环境不断优化，跨境电商整体处于持续增长的发展态势。 5、市场地位分析 作为公司跨境电商主业的运营主体，有棵树是一家以B2C业务模式为主的跨境电商出口企业。有棵树深度布局跨境电商 出口产业链，致力于构建全球商品贸易流通体系，持续围绕跨境出口电商零售业务发展，以第三方跨境电商渠道为主，将中 国制造的3C电子、户外家居、童装玩具、车载用品等高性价比产品销往世界200多个国家和地区，满足其多样化和差异化的 消费诉求。 依靠中国产业链优势和政策支持，有棵树作为第一批与“中欧班列”合作的跨境电商之一，在巩固传统欧美市场的市场份 额同时，也在快速布局中东、印度、东南亚、南美洲等新兴市场，跟随国家政策指导不断完善“一带一路”沿线国家布局。 经过多年的积累，有棵树已成为行业的领军骨干企业，先后获得国家高新技术企业、中国跨境电商重点企业和跨境电商 百强企业等荣誉称号，并入选网经社2020年度中国跨境电商百强榜。有棵树始终致力于成为中国跨境电商出口行业及移动电 子商务的全球领导及践行者。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》的披露要求： 1、第三方平台销售收入情况 有棵树的销售模式主要为依托Amzaon、eBay、Wish、AliExpress等第三方电商平台，将中国制造的3C电子产品、户外 用品、家居生活用品、玩具、车载用品等高性价比产品以B2C的销售模式销往世界各地200多个国家及地区的终端消费者， 从而赚取采销差价。有棵树2021年1-6月在第三方平台的销售收入情况列示如下： 单位：万元 平台类型 平台名称 2021年1-6月销售 收入 收入占比 2020年1-6月销售 收入 同比变动情况 第三方平台 Amazon[注1] 33,560.85 30.74% 78,324.03 -57.15% 第三方平台 AliExpress 17,467.16 16.00% 32,287.21 -45.90% 第三方平台 Shopee 12,435.73 11.39% 9,800.68 26.89% 第三方平台 其他平台 45,728.59 41.88% 102,965.89 -55.59% 合计 109,192.33 100.00% 223,377.82 -51.12% 注1：有棵树在Amazon平台2021年1-6月销售收入同比下滑57.15%，主要由于：（1）报告期内，Amazon平台运营规则 趋向严格，对店铺的管控强度明显提升；因涉嫌违反亚马逊平台的运营规则，有棵树部分销售站点被封、店铺资金被冻结， 客观上影响了在Amazon平台的业务开展；（2）受疫情影响，有棵树2020年1-6月在亚马逊平台的防疫物资销售大幅增长， 而本期海外防疫情况已趋日常化，导致本期业绩对比基数变大。 2、核心产品品类的经营数据 品类 总交易金额(万元) 总订单数(万单) 客单价（元） 家居建材和家居用品类 31,024.22 382.80 81.04 电子产品、手机通讯和游戏配件类 31,660.29 252.76 125.26 体育用品、玩具类 13,892.87 188.54 73.69 保健品及生活用品类 14,227.91 221.33 64.29 其他 7,124.26 90.79 78.47 航模配件、汽车配件类 5,901.63 70.14 84.14 服装鞋包类 5,361.15 55.92 95.88 总计 109,192.33 1,262.27 86.50 二、核心竞争力分析 报告期内，有棵树已按照董事会的战略部署，逐步聚焦亚马逊平台，转型精品路线，力争在产品力、品牌力等方面取得 差异化竞争优势。但由于受亚马逊平台政策收紧影响，目前亚马逊业务转型不及预期。 现阶段，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在IT系统高效集成、“传统平台+新兴平台”全覆盖、国内仓和海 外仓模式协同发展、“海陆空铁”四大运输模式全覆盖等方面，具体内容可参见2020年年报。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,176,915,753.38 2,366,723,556.69 -50.27% 受跨境电商行业平台政 策调整及公司业务转型 影响，销售规模缩减 营业成本 549,162,194.93 1,071,197,116.15 -48.73% 与营业收入同比变动 销售费用 645,082,623.60 1,082,159,151.61 -40.39% 与营业收入同比变动 管理费用 115,266,210.80 92,066,210.42 25.20% 财务费用 29,021,814.75 2,638,807.99 999.81% 主要由于汇率波动导致 的汇兑损失增加 所得税费用 -20,996,366.81 16,085,502.08 -230.53% 因业绩下滑导致 经营活动产生的现金流 量净额 -53,308,274.32 -273,163,469.95 80.48% 主要由于本期收回期初 往来款项及保证金所致 投资活动产生的现金流 量净额 -10,474,739.08 48,150,674.68 -121.75% 本期收回投资减少 筹资活动产生的现金流 量净额 -18,512,845.13 -33,477,278.70 44.70% 主要由于上期归还到期 银行借款以及支付利息 费用所致 现金及现金等价物净增 加额 -91,276,819.44 -254,204,214.59 64.09% 主要由于经营活动及筹 资活动现金净流出减少 所致，详见前述分析 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分客户所处行业 软件与信息技术 服务 84,992,438.25 68,236,342.95 19.71% -34.51% -37.54% 3.89% 电子商务 1,091,923,315.13 480,925,851.98 55.96% -51.12% -49.98% -1.00% 分产品 跨境电商销售 1,091,923,315.13 480,925,851.98 55.96% -51.12% -49.98% -1.00% 软件工程 39,847,798.97 35,254,526.69 11.53% -8.58% -29.47% 26.21% 硬件终端及配件 15,572,559.76 9,728,365.89 37.53% -14.84% -23.49% 7.07% 分地区 国内 30,096,114.04 17,568,718.68 41.62% -68.20% -72.26% 8.56% 国外 1,146,819,639.34 531,593,476.25 53.65% -49.53% -47.25% -1.99% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,547,708.20 -0.47% 处置股权投资收益 否 资产减值 -670,706,539.15 70.01% 计提的存货跌价准备 否 营业外收入 178,673.66 -0.02% 取得的与日常经营无关的 否 营业外支出 6,670,829.94 -0.70% 违约金和电商平台罚款支 出 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 306,123,400.25 9.14% 686,457,425.23 15.13% -5.99% 应收账款 641,398,439.44 19.16% 1,029,679,794.25 22.69% -3.53% 存货 868,017,448.01 25.92% 1,224,340,625.60 26.98% -1.06% 投资性房地产 38,683,979.19 1.16% 39,981,035.38 0.88% 0.28% 长期股权投资 3,300,000.00 0.10% 3,300,000.00 0.07% 0.03% 固定资产 87,791,398.99 2.62% 93,578,757.91 2.06% 0.56% 短期借款 171,530,685.14 5.12% 169,177,859.92 3.73% 1.39% 合同负债 73,782,402.14 2.20% 91,529,915.14 2.02% 0.18% 长期借款 0.00% 126,457,187.50 2.79% -2.79% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 银行存款 75,494,748.79 借款质押保证金68,360,760.00元；冻结资金7,133,988.79 元 其他货币资金 185,195,823.92 第三方电商平台店铺受限资金183,295,823.92元；保函保 证金1,900,000.00元 固定资产 58,777,813.18 用于借款抵押 投资性房地产 38,683,979.19 用于借款抵押 无形资产 5,117,736.97 用于借款抵押 其他权益工具投资 24,650,000.00 为参股公司提供融资担保 合计 387,920,102.05 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 有棵树 子公司 跨境电商出 口 231,220,000.00 1,956,780,479.35 1,567,811,492.64 1,091,923,315.13 -757,677,849.79 -741,762,757.47 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江苏天泽智联信息技术有限公司 直接设立 报告期内，产生净利润 -1,726,578.16元 主要控股参股公司情况说明 1、有棵树 有棵树成立于2010年4月20日，注册资本人民币23,122万元，注册地址为深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际 皮革皮具原辅料物流区二期6层6A-001-6A-020，经营范围为：一般经营项目是：经营电子商务；计算机软硬件、电子产品的 技术开发、购销；信息咨询；投资咨询；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；货物 及技术进出口；商务信息咨询；非医用口罩销售。技术咨询、技术转让；互联网业务推广、推广制作；信息技术咨询服务； 广告制作；广告发布；广告设计、代理。（以上经营范围不含法律、行政法规、国务院决定需要前置审批和禁止的项目，依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：二类医疗器械销售（含网络销售）。（以上 经营范围不含法律、行政法规、国务院决定需要前置审批和禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。有棵树为天泽信息的控股子公司。 受亚马逊平台政策环境变化影响，加之独立站业务大幅萎缩，子公司有棵树2021年上半年度营业收入同比下降51.12%。 目前，跨境电商出口企业普遍都在探索通过平台申诉、诉讼仲裁等多种途径解决店铺被封、资金冻结等问题，但解封的具体 时间和程度无法准确预估。同时，由于物流费用上涨明显，部分企业在此行业环境下为加速资金回笼，更多选择通过降价促 销等方式快速去库存，从而导致有棵树面临的竞争环境更加激烈。有棵树经营业绩短期内存在进一步下滑的风险。 长期来看，跨境电商出口行业依然处在蓬勃发展的赛道上。疫情催化下，跨境电商已成为中国稳外贸的重要支撑。公司 对有棵树跨境电商出口业务的长远发展保持乐观。有棵树将在坚定落实亚马逊平台转型战略的同时，继续充分开发其他平台 的跨境电商业务，努力提升经营业绩，降低业绩下滑风险。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、子公司远江信息无法正常经营的风险 报告期内，子公司远江信息经营业绩持续恶化，历史大额应收账款始终回款困难；加之大额银行贷款陆续到期、供应商 欠款长时逾期，远江信息现金流基本枯竭。现阶段，远江信息人员流失严重，经营资质到期，已连续多月处于薪资停发状态。 因涉及多项诉讼案件，远江信息主要银行账户被人民法院冻结。远江信息已陷入经营困境，无法开展正常的生产经营活动。 对此，为缓解远江信息的银行借贷压力，公司已将所持有棵树48.9991%股权为远江信息相关展期贷款追加提供股权质 押担保。同时，远江信息新任管理团队已重点与中国移动通信集团北京有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司等大额应 收账款客户进行了多次沟通；但受到核心业务人员离职、历史业务资料保存不完整等诸多因素影响，后续对账工作尚未完成。 新任管理团队将继续革新清欠措施，加大催款力度，采取包括法律手段在内的多种途径进行应收款项的催收，保护公司、股 东以及债权人的合法利益。 2、跨境电商业绩下滑风险 受亚马逊平台政策环境变化影响，加之独立站业务大幅萎缩，子公司有棵树2021年上半年度营业收入同比下降51.12%。 目前，跨境电商出口企业普遍都在探索通过平台申诉、诉讼仲裁等多种途径解决店铺被封、资金冻结等问题，但解封的具体 时间和程度无法准确预估。同时，由于物流费用上涨明显，部分企业在此行业环境下为加速资金回笼，更多选择通过降价促 销等方式快速去库存，从而导致有棵树面临的竞争环境更加激烈。有棵树经营业绩短期内存在进一步下滑的风险。 对此，有棵树将继续与亚马逊平台保持沟通，尽最大努力进行申诉；并在后续经营中，高度重视平台运营的合规性，力 争避免违规行为与平台监管给经营业绩带来的波动。同时，有棵树将在坚定落实亚马逊平台转型战略的同时，继续充分开发 其他平台的跨境电商业务，努力提升经营业绩，降低业绩下滑风险。 3、汇率波动风险 子公司有棵树的主要经营活动发生在境外，日常采购、销售主要以美元等外汇进行结算。国内外政治、经济环境的复杂 多变，大国博弈起伏不定，汇率波动幅度加大，汇率波动对公司经营的不确定性影响增加，存在对公司财务状况造成不利影 响的风险。 对此，公司将通过加大汇率市场研究，合理掌控外汇收支时间，抓住结售汇良好时机，充分利用适时结汇、远期结汇等 工具努力规避汇率波动对损益的影响。 4、境外经营风险 子公司有棵树主营业务为跨境电商出口业务，其经营主要是通过境外子公司在第三方平台设立的或控制的店铺实现海外 销售。虽然有棵树境外投资、经营行为符合中国（大陆）相关法律法规要求，亦不存在违反子公司注册地法律法规的情形； 但境外的政治环境、人文环境、法律环境、商业环境均与中国（大陆）存在较大差异，有棵树可能在经营过程中因对境外子 公司所在地政策制度、法律法规、文化传统、价值观等不熟悉而对境外经营造成不利影响。 对此，公司将在境外业务拓展过程中，进一步加强对所在国家、地区或平台政策、法规及相关习惯的研习，并不断提升 公司国际化管理能力，以降低境外经营风险。 5、商誉减值风险 截至报告期末，公司商誉净额为86,733.75万元，主要系收购有棵树形成。根据企业会计准则的相关规定，公司应当在资 产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象；对企业合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。 如未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致有棵树经营状况持续不达预期，将有可能出现商誉减值风险， 并对公司经营业绩造成不利影响。 对此，公司将充分关注有棵树商誉所在资产组宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素，合理判断商 誉是否存在减值迹象，并定期在每年年度终了进行减值测试。 6、现金流短缺风险 截至本报告披露日，公司及子公司远江信息应偿付的贷款本金为44,750万元。报告期内，公司营业收入下滑明显，其中 软件与信息技术服务类业务已基本萎缩，跨境电商出口业务收入同比下降51.12%。加之股东孙伯荣先生、陈进先生已逾期 的31,379.23万元业绩承诺现金补偿义务始终未履行，且子公司有棵树在亚马逊平台被冻结资金的解冻情况不及预期。公司客 观上仍存在现金流短缺的风险。 对此，公司将继续与相关债权机构保持沟通，并积极采取包括加快相关资产处置进度、敦促股东充分履行业绩承诺现金 补偿义务、继续组织人员进行申诉、拓展其他融资渠道等方式全力筹措资金，以缓解公司短期内现金流短缺的压力。 7、存货减值风险 2020年度，受疫情影响，跨境电商出口行业的巨大发展潜力被激发，包括有棵树在内的众多业内企业实现快速发展。基 于当时对后续跨境电商业务发展的乐观估计，同时考虑到物流和供应链不稳的客观情况，为防止缺货，有棵树自2020年起进 行了大量备货，特别是针对亚马逊平台进行了战略备货。截至报告期末，有棵树存货净额为85,454.04万元。鉴于平台政策环 境不确定、行业竞争加剧，尽管有棵树已于报告期末充分计提了存货跌价准备，但后续仍存在进一步减值风险。 对此，有棵树将在坚定落实亚马逊平台转型战略的同时，继续充分开发其他平台的跨境电商业务，努力拓宽销售渠道， 多途径提高后续销量。公司也将严格按照相关会计政策充分计提存货跌价准备，降低存货减值风险。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 24.49% 2021年01月11日 2021年01月11日 《2021 年第一次临 时股东大会决议公 告》（2021-001）巨 潮资讯网 2020年度股东大会 年度股东大会 23.39% 2021年05月19日 2021年05月19日 《2020 年度股东大 会决议公告》 （2021-086）巨潮资 讯网 2021年第二次临时 股东大会 临时股东大会 20.56% 2021年06月28日 2021年06月28日 《2021 年第二次临 时股东大会决议公 告》（2021-112）巨 潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 唐香素 副总经理兼董事 会秘书 离任 2021年01月21 日 主动离职 章军 副总经理兼董事 会秘书 聘任 2021年02月01 日 董事会聘任 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 未披露其他环境信息的原因 报告期内，公司从事的主要业务为电子商务相关业务，位于产业链中下游，不参与主要的生产环节，对环境产生的影响 较小。同时公司主要的业务模式为依托第三方互联网销售平台，将国内制造的3C电子产品、户外用品、家居生活用品、玩 具、车载用品等销往国外，主要经营活动都发生在虚拟网络中。此外，公司物流配送模式为委托第三方物流公司进行跨境运 输。综上，公司主要业务经营与环境保护事项关联性较小，未有过防治污染设施建设事项，不涉及建设项目环境影响评价及 其他环境保护行政许可情况，也未因环境问题受过行政处罚，因此不需要披露环境信息。 二、社会责任情况 不适用 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 无 资产重组时所作承诺 方正和生投 资有限责任 公司;广发信 德投资管理 有限公司;杭 州海新先瑞 创业投资合 伙企业（有限 合伙）;宁波梅 山保税港区 祈恩投资中 心（有限合 伙）;日照小树 股权投资管 理合伙企业 （有限合伙）; 上海鼎晖百 孚财富管理 有限公司-上 海举新投资 合伙企业（有 限合伙）;上海 海竑通投资 管理中心（有 限合伙）;上海 海通创新赋 泽投资管理 中心（有限合 伙）;上海溢赞 投资管理中 心（有限合 伙）;深圳海通 股份限售承 诺 若至股份发 行结束之日 止，本承诺人 用于认购天 泽信息股份 所对应的资 产（即所持有 棵树的股权） 持续拥有时 间不足12个 月的，则该等 资产所认购 的股份自发 行结束之日 起36个内不 得转让；若至 股份发行结 束之日止，本 承诺人用于 认购天泽信 息股份所对 应的资产（即 所持有棵树 的股权）持续 拥有时间达 到12个月的， 则该等资产 所认购的股 份自发行结 束之日起锁 定12个月内 不得转让。同 2018年05月 25日 2019年6月 12日-2021年 5月3日 本承诺已履 行完毕，未发 现违反相关 承诺的情况。 创新元睿投 资管理中心 （有限合伙）; 深圳前海盛 世富金投资 企业（有限合 伙）;深圳以利 亚股权投资 中心（有限合 伙）;肖四清; 中山以勒股 权投资中心 （有限合伙） 时，本承诺人 承诺所取得 的本次发行 股份可通过 证券市场出 售或通过协 议方式转让 的起始时间 以：（1）上述 发行股份购 买资产的股 份锁定期届 满之日和（2） 按与本承诺 人与天泽信 息、有棵树等 相关方签署 的盈利补偿 协议约定，本 承诺人应向 天泽信息履 行的补偿义 务已全部履 行完毕之时， 二者之间的 孰晚日期为 准。本次发行 结束后，本承 诺人基于本 次交易所取 得的天泽信 息股份因天 泽信息分配 股票股利、资 本公积转增 等情形所衍 生取得的股 份亦应遵守 相应股份锁 定的规定。若 中国证监会 或深圳证券 交易所对于 上述限售安 排有不同意 见的，本承诺 人同意将按 照中国证监 会或深圳证 券交易所的 意见对股票 限售安排进 行修订并予 执行。本承诺 人因本次交 易取得的天 泽信息股份 在锁定期届 满后减持还 需遵守《中华 人民共和国 公司法》、《中 华人民共和 国证券法》等 法律、法规、 规章规范性 文件和交易 所相关规则 以及天泽信 息《公司章 程》的相关规 定。 蔡超军;陈阳 波;乐传焱;李 志强;龙良玉; 潘冲;王章民; 王振铭;肖四 清;禹华锋;曾 祥文 其他承诺 1、自本次交 易的天泽信 息股份发行 结束之日起 十二（12）个 月内，本人不 以任何方式 直接或间接 转让本人持 有的合伙企 业财产份额 或退伙，亦不 以任何方式 转让、让渡或 者由其他主 体以任何方 2018年08月 28日 2019年6月 12日-2021年 5月3日 本承诺已履 行完毕，未发 现违反相关 承诺的情况。 式全部或部 分享有本人 通过前述合 伙企业间接 享有的天泽 信息股份相 关权益；2、 天泽信息股 份发行结束 之日起满十 二（12）个月 后，本人转让 持有的合伙 企业财产份 额将按照《购 买资产协议》 第六条限售 期及股份处 置限制的约 定不超过各 期的解除限 售比例上限 （三期分别 为26%、33%、 41%），并保证 不退伙；3、 本人如违反 上述承诺，因 此给天泽信 息或投资者 造成损失的， 将承担相应 的赔偿责任。 陈进;孙伯荣 业绩承诺及 补偿安排 （1）孙伯荣 先生、陈进先 生应当于约 定期限内 （2018年年 报公告之日 起三十（30） 个工作日的 基础上延期 12个月）以现 金方式就低 2018年05月 25日 2019年4月 25日-2020年 6月11日； 2020年6月 30日-2020年 8月11日 未按时履行 于上市公司 承诺业绩的 差额部分合 计9,959.56万 元向上市公 司进行补偿。 按照各自持 有天泽信息 的相对持股 比例对当年 差额部分承 担补偿义务， 其中：孙伯荣 先生现金补 偿7,225.66万 元、陈进先生 现金补偿 2,733.90万 元。并在2019 年12月31日 前支付首期 补偿金额，及 首期支付比 例不低于应 付总额的 30%分期且尽 快支付。（2） 孙伯荣先生、 陈进先生应 当在2019年 年报公告之 日起三十 （30）个工作 日内以现金 方式就低于 上市公司承 诺业绩的差 额部分合计 21,419.67万 元向上市公 司进行补偿。 按照各自持 有天泽信息 的相对持股 比例对2019 年度差额部 分承担补偿 义务，其中： 孙伯荣先生 现金补偿 15,539.97万 元、陈进先生 现金补偿 5,879.70万 元。 首次公开发行或再融资时所作承诺 无 股权激励承诺 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否及时履行 否 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 依据有棵树重组之《盈利补偿协议》约定，因子公司远江信息未完成2018年度、2019 年度的业绩承诺，股东孙伯荣先生、陈进先生应承担现金补偿义务：（1）双方应于2020 年6月11日前向上市公司支付合计人民币9,959.56万元，其中，孙伯荣先生应支付人 民币7,225.66万元、陈进先生应支付人民币2,733.90万元；（2）双方应于2020年8 月11日前向上市公司支付合计人民币21,419.67万元，其中，孙伯荣先生应支付人民 币15,539.97万元、陈进先生应支付人民币5,879.70万元。截至报告期末，公司尚未收 到上述业绩承诺补偿款。 1、未及时履行的具体原因 孙伯荣先生、陈进先生向公司表示，囿于个人资金流动性压力，未能按期支付业绩承 诺现金补偿款。 2、已采取的措施 公司已多次通过书面邮件、信息、电话、当面沟通及委托律师致函等方式提示两位股 东及时履行承诺补偿义务。为维护上市公司和全体股东的合法权益，按照分步实施的 原则，公司已于2021年5月17日向深圳国际仲裁院申请仲裁，请求裁决陈进先生支 付业绩承诺现金补偿款合计8,613.60万元及相关逾期违约金；并向深圳国际仲裁院和 长沙市开福区人民法院申请对陈进先生的财产保全。深圳国际仲裁院已于2021年5 月18日正式受理仲裁案件，长沙市开福区人民法院已于2021年5月27日对陈进先生 所持天泽信息13,925,201股股份进行了冻结。截至报告期末，陈进仲裁案尚未开庭审 理。 3、下一步的工作计划 公司将继续与两位股东保持密切沟通，督促其落实业绩承诺补偿事项。本着维护上市 公司及全体股东利益的原则，如孙伯荣先生始终无法履行现金补偿义务，公司也将采 取包括法律手段在内的必要途径解决补偿款项支付事宜。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 股东或 关联人 名称 关联关 系 占用时 间 发生原 因 期初数 报告期 新增占 用金额 占最近 一期经 审计净 资产的 比例 报告期 偿还总 金额 期末数 占最近 一期经 审计净 资产的 比例 截至半 年报披 露日余 额 预计偿 还方式 预计偿 还金额 预计偿 还时间 （月份） 肖四清 控股股 东 2019年 10月 资金需 求 5,001 0 0.00% 5,001 0 0.00% 0 0 孙伯荣 其他关 联方 2020年 6月 资金需 求 1,500 0 0.00% 1,500 0 0.00% 0 0 合计 6,501 0 0.00% 6,501 0 0.00% 0 -- 0 -- 相关决策程序 无 当期新增控股股东及其他关联方 非经营性资金占用情况的原因、责 任人追究及董事会拟定采取措施 的情况说明 不适用 未能按计划清偿非经营性资金占 用的原因、责任追究情况及董事会 拟定采取的措施说明 不适用 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 √ 适用 □ 不适用 公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告。审计报告中保留 意见的内容涉及：无法获取子公司远江信息应收账款主要客户的函证回函和相关预期信用损失的确认依据事项。审计报告中 强调事项的内容主要涉及：（1）原实际控制人孙伯荣先生、现实际控制人肖四清先生占用公司资金事项；（2）股东孙伯荣 先生、陈进先生未支付2018年度及2019年度上市公司业绩承诺补偿款事项。前述保留意见及带强调事项段具体内容详见公司 2021年4月29日在巨潮资讯网上刊登的《2020年年度审计报告》等相关公告。 公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司出具保留意见的审计报告符合公 司实际情况，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。公司董事会和管理层将努力消除非标准审计意见涉及事项对公司造 成的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 截至本报告出具之日，（1）子公司远江信息应收账款主要客户的函证回函和相关预期信用损失的确认依据正在推进中， 远江信息新任管理团队已重点与中国移动通信集团北京有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司等大额应收账款客户进行 了多次沟通，目前正在安排后续对账事宜；（2）肖四清先生已于2021年2月19日前全额归还占用本金5,001万元，并于2021 年3月18日支付占用期间利息3,197,309.92元；孙伯荣先生已于2021年4月28日全额归还占用本金1,500万元。公司将继续督促 孙伯荣先生尽快偿还占用期间利息，彻底解决资金占用问题；（3）为维护上市公司和全体股东的合法权益，按照分步实施 的原则，公司已于2021年5月17日向深圳国际仲裁院申请仲裁，请求裁决陈进先生支付业绩承诺现金补偿款合计8,613.60万元 及相关逾期违约金；并向深圳国际仲裁院和长沙市开福区人民法院申请对陈进先生的财产保全。深圳国际仲裁院已于2021 年5月18日正式受理仲裁案件，长沙市开福区人民法院已于2021年5月27日对陈进先生所持天泽信息13,925,201股股份进行了 冻结。截至报告期末，陈进仲裁案尚未开庭审理。 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 公司于2021年5 月17日向深圳国 际仲裁院申请仲 裁，请求裁决陈进 先生支付业绩承 诺现金补偿款项 合计8,613.60万元 及相关逾期违约 金；并向深圳国际 仲裁院和长沙市 开福区人民法院 申请对陈进先生 的财产保全。 8,613.6 否 （1）深圳 国际仲裁 院已于 2021年5月 18日正式 受理仲裁 案件，长沙 市开福区 人民法院 已于2021 年5月27 日对陈进 先生所持 天泽信息 13,925,201 尚未开庭审理 不适用 2021年5月 28日 《关于有棵 树重组中上 市公司业绩 承诺补偿方 案的实施进 展公告》 （2021-094） 巨潮资讯网 股股份进 行了冻结。 （2）陈进 先生于 2021年6月 28日向深 圳市中级 人民法院 申请确认 《盈利补 偿协议》仲 裁条款无 效，仲裁程 序即日中 止。 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 后续进展 江苏中交新能源科技有限 公司 上市公司原董 事、总经理薛 扬先生担任董 事职务的参股 公司 关联担保 上市公司将所持江苏中交新 能源科技有限公司17%股权 出质为江苏中交新能源科技 有限公司不超过2.15亿元的 融资需求提供担保 公司作为出质人，于 2021年3月参与签署股 权质押协议，并配合办 理完结股权质押手续 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担保 金额 担保类 型 担保物 （如有） 反担保 情况 （如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 中交新能源 2020年10 月29日 3,400 2021年 03月18 日 3,400 质押 天泽信 息所持 中交新 能源 17%股 权（对应 工商登 记出资 额3,400 万元） 中交新 能源对 天泽信 息本次 担保提 供反担 保，反 担保形 式为保 证 2年 否 是 中交新能源 2019年09 月27日 2,465 2019年 12月26 日 2,465 质押 天泽信 息所持 中交新 能源 12.325%股权 （对应 工商登 记出资 额2,465 万元） 中交新 能源对 天泽信 息本次 担保提 供反担 保，反 担保形 式为保 证 2年 是 是 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） 0 报告期内对外担保实 际发生额合计（A2） 3,400 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） 3,400 报告期末实际对外担 保余额合计（A4） 3,400 公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担保 金额 担保类 型 担保物 （如有） 反担保 情况（如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 远江信息 2020年12 月10日 4,600 2020年 12月15 日 4,600 连带责 任担保 2年 否 否 远江信息 2020年11 月26日 2,200 2020年 12月18 日 2,200 连带责 任担保 2年 否 否 有棵树电子 商务有限公 司（香港）、 有棵树（深 圳）网络科技 有限公司 2020年08 月28日 30,000 否 否 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 0 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） 0 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 36,800 报告期末对子公司实 际担保余额合计 （B4） 6,800 子公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担保 金额 担保类 型 担保物 （如有） 反担保 情况（如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 远江信息 2020年12 月10日 4,600 2020年 12月15 日 4,600 连带责 任担保 2年 否 否 有棵树 2021年05 月26日 2,251.94 2021年 05月26 日 2,251.94 连带责 任担保 2年 否 否 报告期内审批对子公司担保 额度合计（C1） 2,251.94 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （C2） 2,251.94 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（C3） 6,851.94 报告期末对子公司实 际担保余额合计 （C4） 6,851.94 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 2,251.94 报告期内担保实际发 生额合计 （A2+B2+C2） 5,651.94 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 42,451.94 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4） 12,451.94 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比 例 5.77% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 （D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 提供的债务担保余额（E） 6,800 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 6,800 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证 据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如 有） 子公司远江信息现阶段现金流基本枯竭，已无法开展正常的生产经 营活动。公司预计后续有很大可能将为其6,800万元银行贷款承担（未完）  |