大地海洋:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:大地海洋:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 股票简称：大地海洋股票代码： 301068 杭州大地海洋环保股份有限公司 （地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95号） 二零二一年九月 1 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 特别提示 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“公 司”或“大地海洋”）股票将于 2021年 9月 28日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 2 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 目录 特别提示 ....................................................................................................................................2 第一节重要声明与提示 ...........................................................................................................7 一、重要声明与提示 .............................................................................................................7 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 .....................................................................7 （一）涨跌幅限制放宽 .....................................................................................................7 （二）流通股数量较少 .....................................................................................................7 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 .................................................................8 三、特别风险提示 .................................................................................................................8 （一）产品价格下降的风险 .............................................................................................8 （二）废弃电器电子产品处理基金补贴标准下降的风险 .............................................9 （三）业务扩张受行业监管和地域限制的风险 .......................................................... 11 （四）应收基金补贴款滞后发放的风险 ...................................................................... 11 （五）应收基金补贴款坏账准备计提增加的风险 ...................................................... 13 （六）税收优惠政策变化的风险 .................................................................................. 13 （七）实际控制人不当控制的风险 .............................................................................. 14 （八）募集资金投资项目实施风险 .............................................................................. 14 第二节股票上市情况 ............................................................................................................ 16 一、公司股票注册及上市审批情况 .................................................................................. 16 （一）编制上市公告书的法律依据 .............................................................................. 16 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 ...................................................... 16 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 ...................................... 16 二、公司股票上市的相关信息 .......................................................................................... 16 三、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................................... 19 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 .................................. 19 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 .......................................... 20 第三节发行人、股东和实际控制人情况 ............................................................................ 21 一、发行人基本情况 .......................................................................................................... 21 二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票、债券情况 .......................... 21 三、公司控股股东及实际控制人的情况 .......................................................................... 22 （一）控股股东、实际控制人基本情况 ...................................................................... 22 （二）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 .............. 23 3 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 ............................................................................................................................................. 24 （一）截至本上市公告书公告日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划 及相关安排。 .................................................................................................................. 24 （二）已实施完毕的股权激励计划的人员构成 .......................................................... 24 （三）已实施完毕的股权激励计划的限售安排 .......................................................... 24 五、本次发行前后的股本结构变动情况 .......................................................................... 25 六、本次上市前公司前十名股东持有本公司股份情况 .................................................. 26 七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况 .................. 27 （一）投资主体 .............................................................................................................. 27 （二）参与规模和具体情况 .......................................................................................... 27 八、其他战略配售情况 ...................................................................................................... 28 第四节股票发行情况 ............................................................................................................ 29 一、首次公开发行股票数量 .............................................................................................. 29 二、发行价格 ...................................................................................................................... 29 三、每股面值 ...................................................................................................................... 29 四、市盈率 .......................................................................................................................... 29 五、市净率 .......................................................................................................................... 29 六、发行方式及认购情况 .................................................................................................. 29 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 .............................................. 30 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 .............................................................. 31 九、募集资金净额 .............................................................................................................. 31 十、发行后每股净资产 ...................................................................................................... 31 十一、发行后每股收益 ...................................................................................................... 31 十二、超额配售选择权情况 .............................................................................................. 31 第五节财务会计资料 ............................................................................................................ 33 第六节其他重要事项 ............................................................................................................ 34 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排 .............................................................. 34 二、其他事项 ...................................................................................................................... 34 第七节上市保荐机构及其意见 ............................................................................................ 36 一、上市保荐机构情况 ...................................................................................................... 36 二、上市保荐机构的保荐意见 .......................................................................................... 36 4 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 三、持续督导工作的保荐代表人的具体情况 .................................................................. 36 第八节重要承诺事项 ............................................................................................................ 38 一、股份限售安排及自愿锁定承诺 .................................................................................. 38 （一）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺 .......................................... 38 （二）控股股东、实际控制人唐伟忠控制的其他企业承诺 ...................................... 38 （三）担任公司董事、高级管理人员的股东承诺 ...................................................... 39 （四）担任公司监事的股东承诺 .................................................................................. 39 （五）其他股东承诺 ...................................................................................................... 40 （六）实际控制人近亲属承诺 ...................................................................................... 40 二、持股意向及减持意向承诺 .......................................................................................... 40 （一）控股股东唐伟忠、实际控制人唐伟忠、张杰来承诺 ...................................... 40 （二）一致行动人唐宇阳承诺 ...................................................................................... 41 （二）其他持股 5%以上的股东共合投资承诺 ............................................................42 三、稳定股价预案及承诺 .................................................................................................. 42 （一）启动股价稳定措施的前提条件 .......................................................................... 42 （二）股价稳定机制的具体措施 .................................................................................. 43 （三）稳定股价措施的终止执行 .................................................................................. 47 （四）相关处罚措施 ...................................................................................................... 47 四、关于股份回购及股份购回的承诺 .............................................................................. 48 （一）启动股份回购及购回措施的条件 ...................................................................... 48 （二）股份回购及购回措施的启动程序 ...................................................................... 48 （三）约束措施 .............................................................................................................. 48 五、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 .......................................................... 49 （一）公司关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 .................................. 49 （二）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于对欺诈发行上市的股份回购 和股份买回承诺 .............................................................................................................. 50 六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 .......................................................................... 50 （一）公司填补被摊薄即期回报的措施 ...................................................................... 50 （二）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于填补被摊薄即期回报的承诺 ......................................................................................................................................... 51 （三）公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺 .......................... 51 七、利润分配政策的承诺 .................................................................................................. 52 5 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 （一）本次发行前滚存利润的分配 .............................................................................. 52 （二）本次发行上市后的股利分配政策 ...................................................................... 53 八、关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 ...................................... 55 （一）控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺 .................................................. 55 （二）公司董事、监事、高级管理人员承诺 .............................................................. 56 九、依法承担赔偿或者赔偿责任的承诺 .......................................................................... 56 （一）公司承诺 .............................................................................................................. 56 （二）控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺 .................................................. 56 （三）公司董事、监事、高级管理人员承诺 .............................................................. 57 （四）中介机构承诺 ...................................................................................................... 57 十、关于未履行承诺的约束措施 ...................................................................................... 58 （一）公司未履行承诺的约束措施 .............................................................................. 58 （二）公司控股股东、实际控制人未履行承诺的约束措施 ...................................... 58 （三）公司控股股东、实际控制人之实际控制人未履行承诺的约束措施 .............. 59 （四）公司董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施 .............................. 59 （五）公司股东未履行承诺的约束措施 ...................................................................... 60 十一、公司关于股东情况的专项承诺 .............................................................................. 61 十二、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项承诺 .................................. 61 十三、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的意见 ............................................................................................................................................. 61 6 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 第一节重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、 中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（ www.cnstock.com）、证券时报网（ w ww.stcn.com）、证券日报网（ www.zqrb.cn）和经济参考网（ www.jjckb.cn）的本 公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳 证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制比例为 36%，次交易日 开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提 高了交易风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 12个月至 36个月，网下限售股锁 7 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 定期为 6个月，本次发行后公司无限售条件的 A股流通股数量为 17,919,706股， 占本次发行后总股本的比例为 21.33%。公司上市初期流通股数量较少，存在流 动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比 例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融 券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书的“第四节风险因素”部分， 并特别注意下列事项： （一）产品价格下降的风险 公司废弃资源综合利用形成的产品主要为润滑油基础油以及废金属、废塑料 等再生资源，经再生利用后可作为良好的工业原料，其价格主要受市场供需情况 影响，此外原油、铜、铁矿石等大宗商品的价格波动也会对其产生一定影响。 我国作为“世界工厂”，对各类工业资源需求旺盛，为缓解原料不足，近几 十年来我国每年从境外进口大量“洋垃圾”进行再生利用。为保护生态环境安全 和人民群众身体健康，促进国内固体废物无害化、资源化利用， 2017年 7月国 务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》。 报告期内，随着我国禁止“洋垃圾”入境方案的稳步推进，废金属、废塑料等进 口量明显减少，利用境内废弃资源生产的再生资源需求大幅提升，叠加大宗商品 价格周期波动的影响，公司再生资源产品销售价格整体上呈逐年上涨趋势。 2020年初以来，受新冠疫情影响，全球宏观经济面临较大的不确定性，原 8 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 油、铜、铁矿石等大宗商品的价格剧烈波动。如果疫情影响短期内无法消除，工 业原料的需求下降，或者大宗商品价格下跌，将会导致再生资源销售价格下降， 从而对公司的经营业绩产生不利影响。 （二）废弃电器电子产品处理基金补贴标准下降的风险 目前我国废弃电器电子产品回收处理行业存在废弃电器电子产品回收价格 畸高、基金池亏空严重、企业流动资金压力大等问题。 为完善废弃电器电子产品处理基金补贴政策，合理引导废弃电器电子产品回 收处理，财政部等四部委于 2021年 3月颁布新的《废弃电器电子产品处理基金 补贴标准》，自 2021年 4月 1日起实施，调整前后的补贴标准对比如下表所示： 序号产品名称品种新补贴标准原补贴标准下调比例 14寸及以上且 25寸以下阴极 射线管（黑白、彩色）电视机 40 60 33.33% 1电视机 25寸及以上阴极射线管（黑白、 彩色）电视机，等离子电视机、 液晶电视机、 OLED电视机、 背投电视机 45 70 35.71% 2 微型计算 机 台式微型计算机（含主机和显 示器）、主机显示器一体形式 的台式微型计算机、便携式微 型计算机 45 70 35.71% 单桶洗衣机、脱水机（ 3公斤 < 干衣量 ≤10公斤） 25 35 28.57% 3洗衣机双桶洗衣机、波轮式全自动洗 衣机、滚筒式全自动洗衣机（ 3 公斤 <干衣量 ≤10公斤） 30 45 33.33% 4电冰箱 冷藏冷冻箱（柜）、冷冻箱（柜）、 冷藏箱（柜）（50升≤容积 ≤500 升） 55 80 31.25% 5 空气调节 器 整体式空调器、分体式空调器、 一拖多空调器（含室外机和室 内机）（制冷量 ≤14000瓦） 100 130 23.08% 对于 2021年 4月 1日前已处理的废弃电器电子产品，按原补贴标准执行。 从短期来看，本次基金补贴标准下调后，公司将调整电子废物的采购单价，但无 法将基金补贴标准下调的影响全部传导至上游回收环节，且采购单价调整到位需 要一定的时间，因此，本次基金补贴标准下调将会对公司的经营业绩产生一定不 9 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 利影响。 公司电子废物采购单价调整到位后，假设公司可将本次基金补贴标准下调的 影响分别向上游传导 30%、50%和 70%，据此模拟测算公司 2017年以来的经营 成果如下： 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 历年确认的基金补贴收入 14,790.22 14,272.08 12,496.87 10,458.45 调减的基金补贴收入（注 1） 4,493.37 4,357.52 3,891.50 3,302.89 调减的基金补贴收入占比（注 2） 30.38% 30.53% 31.14% 31.58% 假设向上游传导 30%情况下调减的 营业成本（注 3） 1,348.01 1,307.26 1,167.45 990.87 假设向上游传导 50%情况下调减的 营业成本 2,246.69 2,178.76 1,945.75 1,651.45 假设向上游传导 70%情况下调减的 营业成本 3,145.36 3,050.26 2,724.05 2,312.02 调减的信用（资产）减值损失（注 4） 1,161.98 742.74 359.72 165.14 历年扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润 6,362.01 5,733.10 6,111.35 3,170.50 假设未能向上游传导情况下调整后 的扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润 3,863.47 3,022.02 3,462.52 817.19 假设向上游传导 30%情况下调整后 的扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润 4,874.48 4,002.46 4,338.10 1,560.34 假设向上游传导 50%情况下调整后 的扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润 5,548.49 4,656.09 4,921.83 2,055.78 假设向上游传导 70%情况下调整后 的扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润 6,222.49 5,309.71 5,505.55 2,551.20 注 1：调减的基金补贴收入 =Σ依据各类别废弃电器电子产品规范拆解数量与原基金补贴 标准确认的基金补贴收入 *各类别废弃电器电子产品基金补贴标准的下调比例； 注 2：调减的基金补贴收入占比 =调减的基金补贴收入 /历年确认的基金补贴收入； 注 3：假设向上游传导 30%情况下调减的营业成本 =调减的基金补贴收入 *30%，下同； 注 4：调减的信用（资产）减值损失系调减基金补贴收入后，依据公司应收账款坏账准 备计提政策计算出历年应调减的坏账准备计提金额。 由上表可知，假设公司未能将本次基金补贴标准下调的影响向上游传导，即 10 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 损失完全由公司承受，据此模拟测算的公司最近两年扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润仍然超过 5,000万元，符合创业板发行上市条件。 （三）业务扩张受行业监管和地域限制的风险 国家对危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置等进行监督管理， 危险废物产生企业不得擅自处置危险废物，必须将其委托给具备危险废物处置资 质的企业进行处理。同时，危险废物适用集中处置和就近处置的原则，危险废物 原则上应就近运送至当地危险废物处置单位集中处置。综上，危险废物处置业务 呈现出资质管控严格、准入门槛高、区域性强的特点。公司主要在浙江省内开展 危废经营业务，未来若向浙江省以外区域进行扩张，需办理跨省转移手续，或在 其他省市建设危废处置设施并取得相应的危废经营许可资质，存在行业监管和地 域限制的风险。 电子废物产生的前端分布零散，且单品价值低，由分散到集聚的回收过程是 典型的逆向物流模式，运输成本较高。为节省成本，废旧物资回收商一般就近选 择废弃电器电子产品处理企业开展合作，电子废物拆解处理业务存在一定的区域 性限制。公司采购的电子废物主要来源于长三角地区，未来若向其他区域进行扩 张，则需要提高采购价格以弥补长途运输的成本，从而增加经营成本。 未来公司若不能适应行业监管或不能有效克服地域限制，公司业务拓展能力 将受到一定限制，对公司发展带来不利影响。 （四）应收基金补贴款滞后发放的风险 根据《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》，国家为促进废弃电 器电子产品回收处理而设立了废弃电器电子产品处理基金，废弃电器电子产品处 理企业对列入《废弃电器电子产品处理目录》的废弃电器电子产品进行处理后， 向生态环境主管部门提出申请并经审核后，由财政部根据经生态环境主管部门审 核的废弃电器电子产品规范拆解种类、数量及基金补贴标准，从废弃电器电子产 品处理基金中拨付补贴。政府作为基金的管理者，主要职能是保证生产者缴纳基 金，监督处理企业严格按规定进行拆解处理，处理企业取得的基金补贴系对其规 范拆解处理活动的补偿，不属于政府补助的范畴。 11 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 受基金补贴审核流程较长、基金收支不平衡的影响，废弃电器电子产品处理 企业取得基金补贴的时间通常存在一定滞后性。 自 2018年至本上市公告书签署日，公司基金补贴发放金额、对应的当年度 基金补贴收入金额以及各年度发放进度情况如下： 单位：万元 所属年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 当年度确认的基金补 贴收入 7,876.94 9,194.53 10,458.45 12,496.87 14,272.08 14,790.22 基金补贴 发放年度 / 发放金额 2016年度 901.24 ----- 2018年度 6,975.70 4,644.67 ---- 2019年度 -2,716.14 ---- 2020年度 -1,833.73 2,200.60 --- 2021年度 --2,972.30 --- 合计 7,876.94 9,194.53 5,172.90 --- 发放进度（基金补贴 发放金额 /基金补贴 收入） 100.00% 100.00% 49.46% --- 注：截至本上市公告书签署之日，财政部对处理企业的基金补贴款已发放至 2017年第 2季度，公司 2017年第 2季度及以前期间确认的应收基金补贴款已全部收回。 报告期内，公司收到的基金补贴均为 2018年之前确认的应收基金补贴款， 2017年第 3季度及之后确认的应收基金补贴款尚未回款。 2018至 2020年度，公 司各年收到的基金补贴款占当年度确认基金补贴收入的比例分别为 92.99%、 19.03%和 27.28%，最近两年占比较低。报告期各期末，公司应收基金补贴款余 额分别为 27,505.19万元、 39,061.13万元和 49,817.02万元，占应收账款的比例 分别为 92.39%、95.74%和 98.40%，呈现逐年上涨趋势。 废弃电器电子产品处理基金是受政府监管、以促进废弃电器电子产品的规范 回收处理而设立的专项基金，公司应收基金补贴款无法收回的风险较低，但在补 贴未发放之前，公司将存在大额应收账款，持续占用公司的营运资金，增加财务 成本，对公司的生产经营造成不利影响。 12 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 （五）应收基金补贴款坏账准备计提增加的风险 公司应收账款主要由应收基金补贴款构成，对于应收基金补贴款，将其纳入 信用风险特征组合，按组合账龄计提坏账准备。受基金补贴各年回款不稳定的影 响，报告期各期，公司针对应收基金补贴款计提（负数为冲回）的坏账准备金额 分别为 -256.85万元、 2,024.44万元和 2,538.35万元，变动幅度较大，对公司经营 业绩的稳定性产生一定不利影响。 主管部门已出台相应的政策以解决废弃电器电子产品处理基金收支不平衡 的问题，但是未来如果废弃电器电子产品处理基金缺口进一步扩大，各年回款金 额低于当年确认的基金补贴收入金额，应收基金补贴款逐年增加，账龄进一步延 长，将导致应收账款坏账准备计提金额增加，从而会对公司经营业绩产生一定不 利影响。 （六）税收优惠政策变化的风险 根据财税 [2015]78号文件《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠 目录〉的通知》，报告期内公司销售资源综合利用产品缴纳增值税的 50%可享受 即征即退政策，提供资源综合利用劳务缴纳增值税的 70%可享受即征即退政策。 根据财税 [2013]105号文件《财政部、国家税务总局关于对废矿物油再生油 品免征消费税的通知》以及财税 [2018]144号文件《财政部、国家税务总局关于 延长对废矿物油再生油品免征消费税政策实施期限的通知》，报告期内公司销售 以废矿物油为原料生产的润滑油基础油免征消费税。 根据财政部、国家税务总局、发改委联合发布的《资源综合利用企业所得税 优惠目录（ 2008年版）》，报告期内公司润滑油基础油的销售收入减按 90%计 入当年收入总额计算应纳所得税额。 大地海洋于 2017年度被认定为国家高新技术企业， 2017至 2019年度减按 15%的税率征收企业所得税，国家高新技术企业资格到期后，公司已重新申请高 新技术企业认定，并取得了编号为 GR202033000998的高新技术企业证书。 如果上述税收优惠政策发生变化，可能使公司无法享受相关的税收优惠政 策，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 13 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 （七）实际控制人不当控制的风险 本次发行前，公司控股股东、实际控制人唐伟忠、张杰来夫妇通过直接和间 接的方式控制 67.13%的表决权，具有绝对控制权；本次发行后，预计唐伟忠、 张杰来夫妇通过直接和间接的方式仍可控制公司 50.35%的股权。 公司控股股东、实际控制人可利用其控股地位，通过行使表决权的方式对公 司的生产经营决策、人事安排等方面进行实质影响。如公司实际控制人不能合理 决策，将会给公司生产经营带来一定不利影响。 （八）募集资金投资项目实施风险 本次发行募集资金主要用于建设废弃资源综合利用项目、智能立体仓库建设 项目、废弃资源深化利用项目以及补充流动资金。上述项目建成后，公司的经营 规模和综合利用能力将进一步扩大，其中危险废物的资源化利用、危险废物的无 害化处置的许可处理能力由 4.9万吨 /年增加到 7.9万吨 /年，废弃电器电子产品拆 解处理许可能力由之前的 230万台 /年提高至 360万台 /年，同时公司新增了废塑 料制管业务，塑料制管的产能为 4,000吨/年。随着许可处理能力大幅提升及废塑 料制管业务的投产，新增固定资产折旧费用也将随之明显上升，根据测算，公司 预计 2021年度较 2020年度增加的固定资产折旧金额（抵减固定资产投入使用前 发生的租赁费用）为 1,170.37万元， 2022年度较 2020年度增加的固定资产折旧 金额为 1,747.21万元， 2021年度与 2022年度增加的固定资产折旧金额（抵减固 定资产投入使用前发生的租赁费用）占 2020年度利润总额的比重分别为 11.95% 和 17.84%。虽然行业市场需求较大且公司具备良好的销售能力，但是仍不排除 因公司市场开拓不力而出现新增处置利用能力短期内无法消化的风险，如公司募 投项目短期内产能利用不足，固定资产折旧费用的增加将在短期内对公司经营业 绩产生不利影响。 同时，本次募集资金项目建成后，原材料采购规模随着废弃资源利用能力相 应扩大，公司为满足生产经营需增加相应人员和资金投入，虽然公司与现有供应 商合作稳定并且不断扩大原材料来源渠道，但不排除由于原材料不能及时供应或 供应不足，导致募集资金投资项目不能达到预期效益的风险。 14 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 此外，如果行业政策发生变化、宏观经济产生波动，也可能导致部分募集资 金投资项目不能实现预期收益，从而对公司的经营业绩产生影响。 15 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 第二节股票上市情况 一、公司股票注册及上市审批情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》 ”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发 行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创 业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司 首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理 委员会注册同意（证监许可 [2021]2359号），具体内容如下： 1、同意大地海洋首次公开发行股票的注册申请。 2、大地海洋本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，大地海洋如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于杭州大地海洋环保股份有限公司人民币普通股股票 在创业板上市的通知》（深证上〔 2021〕948号）同意，本公司发行的人民币普 通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A股股本为 84,000,000股（每股 面值 1.00元），其中 17,919,706股将于 2021年 9月 28日起上市交易，证券简 称“大地海洋”，股票代码“ 301068”。 二、公司股票上市的相关信息 16 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间： 2021年 9月 28日 （三）股票简称：大地海洋 （四）股票代码： 301068 （五）本次公开发行后总股本： 8,400万股 （六）本次公开发行股票数量： 2,100万股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 1,791.9706万股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量： 6,608.0294万股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次 发行的战略配售投资者为发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理 计划，战略配售数量为 210万股，自发行人首次公开发行并上市之日起锁定 12 个月 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书“第 八节重要承诺事项”之“一、股份限售安排及自愿锁定承诺”的相关内容。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书“第 八节重要承诺事项”之“一、股份限售安排及自愿锁定承诺”的相关内容。 （十二）本次上市股份的其他锁定安排 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。 即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票 17 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 在深交所上市交易之日起开始计算。 本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 9,759,366股，其中网下比例 限售 6个月的股份数量为 979,727股，约占网下投资者缴款认购股份数量的 10.04%；网下投资者放弃认购股数 5,634股由保荐机构（主承销商）包销，其中 567股的限售期为 6个月，约占网下投资者放弃认购股数的 10.06%。本次网下发 行共有 980,294股的限售期为 6个月，约占网下发行总量的 10.04%，约占本次公 开发行股票总量的 4.67%。 （十三）公司股份可上市交易日期 公司股票发行情况及可上市交易日期如下： 项目股东名称 本次发行后可上市交易时间 (非交易日顺延 )持股数量（股）持股比例 (%) 唐伟忠 31,982,578.00 38.07 2024年9月28日 杭州共合投资管理合伙企 业（有限合伙） 5,743,810.00 6.84 2024年9月28日 张杰来 4,565,631.00 5.44 2024年9月28日 杭州茜倩投资管理合伙企 业（有限合伙） 3,019,025.00 3.59 2022年9月28日 唐宇阳 2,061,888.00 2.45 2024年9月28日 浙江恒晋同盛创业投资合 伙企业（有限合伙） 1,834,057.00 2.18 2022年9月28日 吴剑鸣 1,834,057.00 2.18 2022年9月28日 首次公开 诸暨如山汇盈创业投资合 伙企业（有限合伙） 1,528,381.00 1.82 2022年9月28日 发行前已 发行股份 蓝山投资有限公司 1,443,445.00 1.72 2022年9月28日 华芳集团有限公司 1,375,543.00 1.64 2022年9月28日 上海容定投资管理服务中 心 1,301,955.00 1.55 2022年9月28日 宁波十月吴巽股权投资合 伙企业（有限合伙） 1,250,000.00 1.49 2022年9月28日 杭州锦杏谷创业投资合伙 企业（有限合伙） 1,221,722.00 1.45 2022年9月28日 顾光华 1,018,921.00 1.21 2022年9月28日 俞洪泉 917,029.00 1.09 2022年9月28日 过佳博 500,000.00 0.60 2022年9月28日 绍兴柯桥锦聚创业投资合 伙企业（有限合伙） 471,722.00 0.56 2022年9月28日 18 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 项目股东名称 本次发行后可上市交易时间 (非交易日顺延 )持股数量（股）持股比例 (%) 王箭云 471,722.00 0.56 2022年9月28日 林桂富 458,514.00 0.55 2022年9月28日 小计 63,000,000.00 75.00 - 首次公开 发行战略 配售股份 国金证券大地海洋员工参 与创业板战略配售集合资 产管理计划 2,100,000.00 2.50 2022年9月28日 小计 2,100,000.00 2.50 - 首次公开 发行网上 网下发行 股份 网下发行股份 -无限售期 8,784,706.00 10.46 2021年9月28日 网下发行股份 -有限售期 980,294.00 1.17 2022年3月28日 网上发行股份 9,135,000.00 10.88 2021年9月28日 小计 18,900,000.00 22.50 - 合计 84,000,000.00 100.00 - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：国金证券股份有限公司 三、发行人选择的具体上市标准 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020年 修订）》规定的上市条件为： 1、符合中国证券监督管理委员会规定的创业板发行条件； 2、发行后股本总额不低于 3000万元； 3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4亿 元的，公开发行股份的比例为 10%以上； 4、市值及财务指标符合本规则规定的标准； 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照《深圳证券交易所创业板 股票发行上市审核规则》第二十二条规定，选取的上市标准为：“（一）最近两 年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000万元”。 5、深圳证券交易所要求的其他上市条件。 19 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 1、本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2021年 3月 18日经深圳证 券交易所创业板上市委员会审核同意，并于 2021年 7月 28日获中国证券监督管 理委员会“证监许可 [2021]2359号”文同意注册。本次发行符合证监会规定的发 行条件； 2、发行后股本总额为人民币 8,400万元，不低于人民币 3,000万元； 3、本次公开发行股份总数为 2,100万股，占发行后股份总数的 25.00%，不 低于发行人发行后股份总数的 25.00%； 4、市值及财务指标： 根据发行人会计师出具的“信会师报字 [2021]第 ZF10094号”《审计报告》， 按照扣除非经常性损益前后孰低原则计算，发行人 2018年、 2019年、 2020年的 净利润分别为 6,111.35万元、 5,733.10万元和 6,362.01万元。发行人最近两年连 续盈利，最近两年净利润累计不少于五千万元。符合上述标准。 5、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》 《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020年修订）》规定的 上市条件。 20 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 第三节发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 公司名称杭州大地海洋环保股份有限公司 英文名称 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co., Ltd. 发行前注册资本 6,300.00万元 统一社会信用代码 913301107494973628 法定代表人唐伟忠 成立日期 2003年 6月 20日 住所浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111号 经营范围 收集、贮存、利用：废矿物油，废乳化液、废油桶、废滤芯；生产 加工：润滑油基础油（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批 准的有效期内方可经营），厂房及场地租赁，环保技术服务及咨询； 货运：危险货物运输（需前置审批的项目除外），普通货运。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 大地海洋主要从事废矿物油、废乳化液等危险废物的收集、资源化 利用与无害化处置业务 所属行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）， 公司所处行业为 “废弃资源综合利用业（ C42） ” 邮政编码 311107 公司电话 0571-88522803 公司传真 0571-88522803 互联网网址 http://www.hzddhy.com 电子信箱 [email protected] 负责信息披露和投资 者关系的部门 证券部 董事会秘书卓锰刚 证券部电话号码 0571-88522803 二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票、债券情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况如下： 序 号 股东姓名职务任职起止日期 直接持 股数量 （万股） 间接持股数 量（万股） 合计持 股数量 （万股） 占发行 前总股 本持股 比例 持 有 债 券 21 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 （%）情 况 1唐伟忠董事长 2020.10-2023.10 3,198.26 通过共合投资 间接持有 149.78万股 3,348.04 53.15无 2郭水忠 董事、总 经理 2020.10-2023.10 - 通过共合投资 间接持有 74.96 万股 74.96 1.19无 3强毅董事 2020.10-2023.10 - 通过共合投资 间接持有 74.96 万股 74.96 1.19无 4蒋建霞 董事、财 务总监 2020.10-2023.10 - 通过共合投资 间接持有 99.85 万股 99.85 1.58无 5卓锰刚 董事、董 事会秘 书 2020.10-2023.10 ----无 6童斌董事 2020.10-2023.10 - 通过茜倩投资 间接持有 10.38 万股 10.38 0.16无 7贾勇 独立董 事 2020.10-2023.10 ----无 8池仁勇 独立董 事 2020.10-2023.10 ----无 9马可一 独立董 事 2020.10-2023.10 ----无 10宋晓华 监事会 主席 2020.10-2023.10 - 通过共合投资 间接持有 25.04 万股 25.04 0.40无 11张杨慕监事 2020.10-2023.10 ----无 12朱庆杰监事 2020.10-2023.10 ----无 13张杰蔚 副总经 理 2020.10-2023.10 - 通过共合投资 间接持有 49.93 万股 49.93 0.79无 14周雄伟 副总经 理 2020.10-2023.10 - 通过共合投资 间接持有 49.93 万股 49.93 0.79无 15孙华 副总经 理 2020.10-2023.10 ----无 截至本上市公告书公告日，公司无发行在外的债券。 三、公司控股股东及实际控制人的情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 截至本上市公告书签署日，唐伟忠直接持有公司 3,198.26万股股份，占公司 发行前股本总额的 50.77%；唐伟忠、张杰来为夫妻关系，张杰来直接持有公司 22 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 发行前 7.25%的股份。唐伟忠、张杰来夫妇合计直接持有公司发行前 58.01%的 股份。共合投资持有公司发行前 9.12%的股份，唐伟忠持有共合投资 26.08%的 出资额，且为共合投资的执行事务合伙人，因此唐伟忠为共合投资的实际控制人。 综上，唐伟忠、张杰来实际能够控制公司发行前 67.13%的股份，同时，唐 伟忠担任公司董事长，实际参与公司经营管理，因此认定唐伟忠、张杰来为公司 控股股东、实际控制人。 唐伟忠，男， 1968年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 码为 330125196810******。1992年至 2002年，先后创办余杭县良渚油脂厂门市 部和杭州余杭区良渚顺达油脂厂，从事废油收集与处置利用； 2003年 11月至 2017 年 10月，任大地有限执行董事兼总经理， 2017年 10月至今任公司董事长； 2010 年 8月至 2018年 3月，任盛唐环保执行董事兼总经理， 2018年 3月至今任盛唐 环保执行董事； 2015年 7月，创办虎哥环境，任执行董事兼总经理。 张杰来，女， 1971年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 码为 330125197108******。张杰来于 2003年 10月至 2017年 11月在大地海洋 担任监事， 2014年至今在盛唐环保担任行政总监，除此之外未担任其他职务。 报告期内，公司的实际控制人未发生变化。 （二）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 公司的控股股东为唐伟忠、实际控制人为唐伟忠、张杰来夫妇，本次发行后 公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 23 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及 相关安排 （一）截至本上市公告书公告日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激 励计划及相关安排。 （二）已实施完毕的股权激励计划的人员构成 2016年 5月 3日，大地有限召开股东会，同意共合投资向大地有限投资 1,170.00万元，其中 39.00万元计入实收资本， 1,131.00万元计入资本公积，投 资款全部由共合投资以货币形式认缴。共合投资为公司员工持股平台，本次增资 为公司对员工的股权激励，增资价格 30.00元/注册资本，系经各方参考大地有限 净资产协商后确定。本次增资时，共合投资的出资情况如下表所示： 序号合伙人姓名合伙人类型出资额（万元）出资比例（ %） 1唐伟忠普通合伙人 305.10 26.08 2蒋建霞有限合伙人 203.40 17.38 3强毅有限合伙人 152.70 13.05 4郭水忠有限合伙人 152.70 13.05 5周雄伟有限合伙人 101.70 8.69 6张杰蔚有限合伙人 101.70 8.69 7张杰忠有限合伙人 101.70 8.69 8宋晓华有限合伙人 51.00 4.36 合计 1,170.00 100.00 （三）已实施完毕的股权激励计划的限售安排 本次股权激励的服务条件和锁定期限情况如下表所示： 授予日 授予出资额 （万元） 授予价格 （元 /注册资本） 服务期限锁定期限 2016-05-01 39.00 30.00 自 2016年 5月 1日至 2021 年 5月 1日，若员工离职， 唐伟忠以出资价格加算银 行同期存款利息购买其份 额 在证券交易所 上市交易之日 起三十六个月 内不转让 24 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前公司总股本为 6,300.00万股，本次向社会公开发行人民币普通股 2,100.00万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，发行后公司总股本为 8,400.00 万股。 本次发行前后股本变动情况如下表所示： 股东名称 本次发行前本次发行后 限售期限 数量（股）占比（ %）数量（股） 占比 （%） 一、限售流通股 唐伟忠 31,982,578 50.77 31,982,578 38.07自上市之日起锁定 36个月 杭州共合投资 管理合伙企业 （有限合伙） 5,743,810 9.12 5,743,810 6.84自上市之日起锁定 36个月 张杰来 4,565,631 7.25 4,565,631 5.44自上市之日起锁定 36个月 杭州茜倩投资 管理合伙企业 （有限合伙） 3,019,025 4.79 3,019,025 3.59自上市之日起锁定 12个月 唐宇阳 2,061,888 3.27 2,061,888 2.45自上市之日起锁定 36个月 浙江恒晋同盛 创业投资合伙 企业（有限合 伙） 1,834,057 2.91 1,834,057 2.18自上市之日起锁定 12个月 吴剑鸣 1,834,057 2.91 1,834,057 2.18自上市之日起锁定 12个月 诸暨如山汇盈 创业投资合伙 企业（有限合 伙） 1,528,381 2.43 1,528,381 1.82自上市之日起锁定 12个月 蓝山投资有限 公司 1,443,445 2.29 1,443,445 1.72自上市之日起锁定 12个月 华芳集团有限 公司 1,375,543 2.18 1,375,543 1.64自上市之日起锁定 12个月 上海容定投资 管理服务中心 1,301,955 2.07 1,301,955 1.55自上市之日起锁定 12个月 宁波十月吴巽 股权投资合伙 企业（有限合 伙） 1,250,000 1.98 1,250,000 1.49自上市之日起锁定 12个月 25 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 股东名称 本次发行前本次发行后 限售期限 数量（股）占比（ %）数量（股） 占比 （%） 杭州锦杏谷创 业投资合伙企 业（有限合伙） 1,221,722 1.94 1,221,722 1.45自上市之日起锁定 12个月 顾光华 1,018,921 1.62 1,018,921 1.21自上市之日起锁定 12个月 俞洪泉 917,029 1.46 917,029 1.09自上市之日起锁定 12个月 过佳博 500,000 0.79 500,000 0.60自上市之日起锁定 12个月 绍兴柯桥锦聚 创业投资合伙 企业（有限合 伙） 471,722 0.75 471,722 0.56自上市之日起锁定 12个月 王箭云 471,722 0.75 471,722 0.56自上市之日起锁定 12个月 林桂富 458,514 0.73 458,514 0.55自上市之日起锁定 12个月 国金证券大地 海洋员工参与 创业板战略配 售集合资产管 理计划 --2,100,000 2.50自上市之日起锁定 12个月 网下发行限售 股 --980,294 1.17自上市之日起锁定 6个月 小计 66,080,294 78.67 - 二、无限售流通股 无限售期股份 --17,919,706 21.33 - 小计 --17,919,706 21.33 - 合计 63,000,000 100.00 84,000,000 100.00 - 六、本次上市前公司前十名股东持有本公司股份情况 本次公开发行结束后、上市前公司股东户数为 26,830户，公司前十名股东 持股情况如下表所示： 序号股东名称持股数量（股）持股比（ %）限售期限 1唐伟忠 31,982,578 38.07自上市之日起锁定 36个月 2 杭州共合投 资管理合伙 企业（有限 5,743,810 6.84自上市之日起锁定 36个月 26 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 合伙） 3张杰来 4,565,631 5.44自上市之日起锁定 36个月 4 杭州茜倩投 资管理合伙 企业（有限 合伙） 3,019,025 3.59自上市之日起锁定 12个月 5 国金证券中 信银行国 金证券大 地海洋员工 参与创业板 战略配售集 合资产管理 计划 2,100,000 2.50自上市之日起锁定 12个月 6唐宇阳 2,061,888 2.45自上市之日起锁定 36个月 7吴剑鸣 1,834,057 2.18自上市之日起锁定 12个月 8 浙江恒晋同 盛创业投资 合伙企业 （有限合 伙） 1,834,057 2.18自上市之日起锁定 12个月 9 诸暨如山汇 盈创业投资 合伙企业 （有限合 伙） 1,528,381 1.82自上市之日起锁定 12个月 10蓝山投资有 限公司 1,443,445 1.72自上市之日起锁定 12个月 合计 56,112,872 66.80 七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况 （一）投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理 计划为“国金证券大地海洋员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”（以下 简称“大地海洋资管计划”）。 （二）参与规模和具体情况 大地海洋高级管理人员与核心员工通过国金证券股份有限公司管理的国金 证券大地海洋员工参与创业板战略配售集合资产管理计划参与战略配售金额为 2,935.80万元，配售数量占首次公开发行股票数量的 10%，即 210万股，限售期 27 杭州大地海洋环保股份有限公司上市公告书 为自本次公开发行的股票在深交所上市之日起 12个月。具体情况如下： 具体名称国金证券大地海洋员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 成立时间 2021年 8月 18日 备案时间 2021年 8月 19日 产品编码 SSM121 管理人国金证券股份有限公司 实际支配主体国金证券股份有限公司（实际支配主体非发行人高级管理人员） 大地海洋资管计划参与人姓名、职务、认购金额等具体情况如下： 序 号 姓名职务 认购资金 （万元） 认购比例 （%） 是否为发行 人高管与核 心员工 1唐宇阳全资子公司盛唐环保销售总监 1,400 41.79是 2蒋建霞财务总监 700 20.90是 3卓锰刚董事会秘书 500 14.93是 4孙华副总经理 300 8.96是 5张杰蔚副总经理 300 8.96是 6宋晓华监事会主席 150 4.48是 合计 3,350 100 - 注： 1、表格中单项数据加总数与表格合计数的差异系计算过程中的四舍五入所形成。 2、因大地海洋资管计划认购资金高于实际获配资金，上述资管计划的参与人后续将赎 回资管计划多余份额。 八、其他战略配售情况 本次发行中，发行人、主承销商不存在向其他战略投资者配售股票的情形。 发行人的保荐机构相关子公司不存在参与本次发行战略配售的情形。 28 第四节股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 本次公开发行股票 2,100万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本次发行 股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份。 二、发行价格 本次发行价格为 13.98元/股。 三、每股面值 每股面值为人民币 1.00元。 四、市盈率 （一） 11.13倍（每股收益按照 2020年经会计师事务所遵照中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数 计算）； （二） 14.83倍（每股收益按照 2020年经会计师事务所遵照中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数 计算）； （三） 13.84倍（每股收益按照 2020年经会计师事务所遵照中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数 计算）； （四） 18.46倍（每股收益按照 2020年经会计师事务所遵照中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数 计算）。 五、市净率 本次发行市净率为 1.70倍（按本次发行价格除以发行后每股净资产计算） 六、发行方式及认购情况 29 本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询 价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式进行。 依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，参与本次发行的 战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项 资产管理计划，最终战略配售数量为 210万股，占发行总数量的 10%，初始战略 配售与最终战略配售股数的差额 105万股回拨至网下发行。 根据《杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发 行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 12,346.46265倍，超过 100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 378万股（本次公 开发行股票数量的 20%，前述本次公开发行数量为扣除设定限售期的股票数量计 算，但网下发行中设定的限售股票无需扣除）由网下回拨至网上。回拨机制启动 后，网下最终发行数量为 976.5万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量 的51.67%；网上最终发行数量为 913.5万股，占扣除最终战略配售数量后本次发 行总量的 48.33%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0138167700%，有效申购倍 数为 7,237.58155倍。 根据《杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发 行结果公告》，本次网上投资者缴款认购数量为 9,123,209股，缴款认购金额为 127,542,461.82元；放弃认购数量为 11,791股，放弃认购金额为 164,838.18元。网 下投资者缴款认购数量为 9,759,366股，缴款认购金额为 136,435,936.68元；放弃 认购数量为 5,634股，放弃认购金额为 78,763.32元。 网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次发 行保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 17,425股，包销金额为 243,601.50元， 保荐机构（主承销商）包销股份数量占本次发行股份数量的比例为 0.08%，占扣 除战略配售后本次发行股份数量的比例为 0.09%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 1、本次发行募集资金总额为 29,358.00万元，扣除发行费用约 5,461.91万元 30 （不含税）后，实际募集资金净额约为 23,896.09万元。 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 9月 22日对发行人募 集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字 [2021]第 ZF10911号” 《验资报告》。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次发行费用总额为 5,461.91万元，具体明细如下： 费用名称金额（万元） 承销保荐费用 2,650.00 审计费及验资费用 1,301.89 律师费用 1,034.53 用于本次发行的信息披露费用 457.55 发行手续费及材料制作费用 17.95 合计 5,461.91 注：上述发行费用均不包含增值税。因四舍五入原因，部分数据的加总之和不等于列示 的合计数，其尾数部分可能存在差异。 本次每股发行费用为 2.60元（每股发行费用 =发行费用总额 /本次发行股数） 九、募集资金净额 本次公开发行股票共募集资金 29,358万元，扣除公司需承担的约 5,461.91 万元发行费用（不含税）后，募集资金净额约为 23,896.09万元。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 8.21元/股（公司 2020年 12月 31日经审计的归属 于母公司股东净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本） 十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.94元/股（按 2020年度经审计的归属于母公司股东 的净利润除以本次发行后总股本计算）。 十二、超额配售选择权情况 31 本次发行不采用超额配售选择权。 第五节财务会计资料 立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则等规定， 对本公司 2018年 12月 31日、 2019年 12月 31日、 2020年 12月 31日的合并及 母公司资产负债表， 2018年度、 （未完）  |