拓日新能:非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书
原标题:拓日新能:非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书 证券简称：拓日新能 证券代码：002218 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 非公开发行A股股票发行情况报告书 暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇二一年九月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 陈五奎 李粉莉 林晓峰 杨国强 陈琛 张学斌 杜正春 王礼伟 李青原 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年9月27日 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：176,678,445股 2、发行价格：5.66元/股 3、募集资金总额：999,999,998.70元 4、募集资金净额：982,892,377.46元 二、新增股票上市安排 本次非公开发行新增股份176,678,445股，将于2021年10月8日在深圳证 券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况和限售期安排 序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期 （月） 1 深圳市奥欣投资发展有限公司 5,300,354 30,000,003.64 18 2 长治市南烨实业集团有限公司 35,335,689 199,999,999.74 6 3 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一 号集合资产管理计划 26,501,766 149,999,995.56 6 4 财通基金管理有限公司 20,212,014 114,399,999.24 6 5 陈传兴 12,897,526 72,999,997.16 6 6 一重集团融创科技发展有限公司 10,600,706 59,999,995.96 6 7 郭伟松 10,424,028 58,999,998.48 6 8 国泰君安证券股份有限公司 9,010,600 50,999,996.00 6 9 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻 盐智选3号私募证券投资基金 7,418,733 41,990,028.78 6 10 上海般胜投资管理有限公司-般胜优 选6号私募证券投资基金 7,068,904 40,009,996.64 6 11 泰康资产管理有限责任公司-泰康人 寿保险有限责任公司-分红-个人分红 产品 5,406,360 30,599,997.60 6 序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期 （月） 12 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 5,300,353 29,999,997.98 6 13 陈乐全 5,300,353 29,999,997.98 6 14 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴 业银行-华泰资产价值精选资产管理 产品 5,300,353 29,999,997.98 6 15 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 5,300,353 29,999,997.98 6 16 泰康资产管理有限责任公司-泰康人 寿保险有限责任公司-投连行业配置 型投资账户 5,300,353 29,999,997.98 6 合计 176,678,445 999,999,998.70 - 四、股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 目 录 特别提示........................................................................................................................ 1 一、发行数量及价格 ................................................................................................ 1 二、新增股票上市安排 ............................................................................................ 1 三、发行认购情况和限售期安排 ............................................................................ 1 四、股权结构情况 .................................................................................................... 2 目 录............................................................................................................................ 3 释 义............................................................................................................................ 4 第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 5 一、发行人基本情况 ................................................................................................ 5 二、本次发行履行的相关程序 ................................................................................ 5 三、本次发行基本情况 ............................................................................................ 8 四、本次发行的发行对象情况 .............................................................................. 19 五、本次发行新增股份上市情况 .......................................................................... 26 六、本次发行的相关机构情况 .............................................................................. 27 第二节 本次发行前后公司相关情况 ..................................................................... 29 一、本次发行前后前十名股东持股情况 .............................................................. 29 二、本次发行对公司的影响 .................................................................................. 30 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ............................................. 32 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 .................................................. 32 二、管理层讨论与分析 .......................................................................................... 33 第四节 中介机构关于本次发行的意见 ................................................................. 37 一、保荐机构的合规性结论意见 .......................................................................... 37 二、发行人律师的合规性结论意见 ...................................................................... 38 三、保荐协议主要内容 .......................................................................................... 38 四、保荐机构的上市推荐意见 .............................................................................. 38 第五节 有关中介机构声明 ..................................................................................... 40 第六节备查文件.......................................................................................................... 45 释 义 在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、发行人、拓日新能、 上市公司 指 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 公司股东大会 指 深圳市拓日新能源科技股份有限公司股东大会 公司董事会 指 深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会 本次非公开发行A股股 票、本次非公开发行、本 次发行 指 公司本次拟以非公开方式发行人民币普通股（A股）的行为 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构/主承销商/中信 证券 指 中信证券股份有限公司 定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期的首日 控股股东、奥欣投资 指 深圳市奥欣投资发展有限公司 中伦、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 亚太、会计师 指 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) 发行情况报告书 指 《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行A股股票 发行情况报告书暨上市公告书》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》 实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 境内上市人民币普通股 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所 致。 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本情况 公司中文名称 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 公司英文名称 Shenzhen Topraysolar Co., Ltd. 法定代表人 陈五奎 注册地址 广东省深圳市南山区侨城北路香年广场[南区]主楼（A座）栋一座8层 802-804号房 办公地址 深圳市南山区侨香路香年广场A栋802-804 邮政编码 518053 注册资本 1,236,342,104元 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 拓日新能 股票代码 002218.SZ 董事会秘书 龚艳平 联系电话 0755-29680031 联系传真 0755-86612620 公司网址 www.topraysolar.cn；www.topraysolar.com 电子邮箱 [email protected] 经营范围 研发、生产及销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、 太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳 电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控 制软件、太阳能辅材；设计、安装及销售太阳能热水器工程、风力发 电工程、太阳能电站工程、运维及相关技术服务；房屋租赁业务；物 业管理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；机动车停放 服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除 外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策过程 1、董事会审议通过 2020年5月15日，发行人召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方 案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 股票募集资金项目可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票涉及 关联交易的议案》《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票 摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会批准 控股股东免于发出要约的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》《关于将公司非公开发行A股股票相关议案提交2019 年度股东大会审议的议案》等议案。发行人董事会认为发行人具备非公开发行股 票的条件，并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行 数量、发行对象及认购方式、定价原则及发行价格、本次非公开发行股票的锁定 期、上市地点、募集资金金额与用途、本次非公开发行前的滚存利润安排、本次 非公开发行决议的有效期作出决议并提请发行人召开股东大会审议。发行人上述 董事会决议已于2020年5月16日公告。 2021年6月6日，发行人召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东 大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意向 股东大会提请将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事 会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期自原有效期届满之日，延长至 中国证监会上述批复的有效期届满之日。发行人上述董事会决议已于2021年6 月7日公告。 2、股东大会审议通过 2020年4月23日，发行人公告了《关于召开2019年度股东大会的通知》，2020年5月16日，发行人公告了《关于2019年度股东大会增加临时提案的公 告暨召开2019年度股东大会的补充通知》。2020年5月29日，发行人召开了2019 年度股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理 本次非公开发行股票的相关事宜。2020年5月30日，发行人公告了《2019年度 股东大会决议公告》。 2021年6月7日，发行人公告了《关于2021年第一次临时股东大会增加临 时提案的公告暨召开2021年第一次临时股东大会的补充通知》。2021年6月17 日，发行人召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大 会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于延长 公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。发行人上述股东大会决议已 于2021年6月18日公告。 （二）本次发行的监管部门审核情况 2021年2月1日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股 票的申请。 2021年2月22日，公司获得中国证监会《关于核准深圳市拓日新能源科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522号）。 （三）募集资金到账及验资情况 根据亚太2021年9月16日出具的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非 公开发行普通股（A股）申购资金实收情况的验资报告》（亚会验字（2021）第 01610015号），截至2021年9月14日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证 券为拓日新能本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 999,999,998.70元。 2021年9月15日，中信证券将扣除保荐机构保荐和承销费后的上述认购款 项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据亚太2021年9月16日出具的《深 圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A股）募集资金验资报告》 （亚会验字（2021）第01610016号），发行人向特定投资者非公开发行人民币普 通股（A股）股票176,678,445股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人 民币5.66元，募集资金总额为人民币999,999,998.70元。经审验，截至2021年 9月14日止，发行人募集资金总额为人民币999,999,998.70元，减除发行费用（不 含增值税）人民币17,107,621.24元，发行人募集资金净额为人民币982,892,377.46 元，其中计入实收股本为人民币176,678,445.00元，计入资本公积（股本溢价） 为人民币806,213,932.46元。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司 将依据《管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户 进行管理，专款专用。 （四）新增股份登记和托管情况 公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。 2021年9月27日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股， 本次发行对象深圳市奥欣投资发展有限公司认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转 让，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、本次发行基本情况 （一）发行股票的类型和面值 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为176,678,445股，全部 采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，符合中国证监会关于本次发行的 核准文件的要求。 （三）锁定期 本次非公开发行中，深圳市奥欣投资发展有限公司认购的股份自发行结束之 日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内 不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 （四）定价基准日、发行价格及定价方式 本次非公开发行股份采取询价方式，定价基准日为本次非公开发行股票发行 期的首日（2021年9月7日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司 A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总金额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%， 即不低于5.46元/股。 北京市中伦律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司 和主承销商根据投资者申购报价情况，按照“申购价格优先、申购金额优先和收 到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行价格为5.66元/股，不低于 发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。 （五）募集资金和发行费用情况 本次发行的募集资金总额为999,999,998.70元，扣除不含税承销保荐费用人 民币15,936,226.48元，不含税其他发行费用人民币1,171,394.76元，募集资金净 额为人民币982,892,377.46元。 发行费用的明细如下： 序 号 费用项目 不含税金额（元） 含税金额（元） 1 承销保荐费用 15,936,226.48 16,892,400.07 2 律师费用 188,679.24 200,000.00 3 会计师费用 207,547.17 220,000.00 4 信息披露 320,754.72 340,000.00 5 文件制作 37,735.85 40,000.00 6 股票登记费 166,677.78 176,678.45 7 印花税 250,000.00 250,000.00 合计 17,107,621.24 18,119,078.52 公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行 将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议， 共同监督募集资金的使用情况。 （六）发行对象及认购资金来源 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行 对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为5.66元/股，发行股数 176,678,445股，募集资金总额999,999,998.70元。 本次发行对象最终确定为16位，发行配售结果如下： 序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月） 1 深圳市奥欣投资发展有限公司 5,300,354 30,000,003.64 18 2 长治市南烨实业集团有限公司 35,335,689 199,999,999.74 6 3 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产 管理计划 26,501,766 149,999,995.56 6 4 财通基金管理有限公司 20,212,014 114,399,999.24 6 5 陈传兴 12,897,526 72,999,997.16 6 6 一重集团融创科技发展有限公司 10,600,706 59,999,995.96 6 7 郭伟松 10,424,028 58,999,998.48 6 8 国泰君安证券股份有限公司 9,010,600 50,999,996.00 6 9 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选3号 私募证券投资基金 7,418,733 41,990,028.78 6 10 上海般胜投资管理有限公司-般胜优选6号私募 证券投资基金 7,068,904 40,009,996.64 6 11 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限 责任公司-分红-个人分红产品 5,406,360 30,599,997.60 6 12 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 5,300,353 29,999,997.98 6 13 陈乐全 5,300,353 29,999,997.98 6 14 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华 泰资产价值精选资产管理产品 5,300,353 29,999,997.98 6 序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月） 1 深圳市奥欣投资发展有限公司 5,300,354 30,000,003.64 18 15 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 5,300,353 29,999,997.98 6 16 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限 责任公司-投连行业配置型投资账户 5,300,353 29,999,997.98 6 合计 176,678,445 999,999,998.70 - 根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，主承销商和发行人律 师须对本次认购对象资金来源进行核查。经核查，具体情况如下： 本次发行对象均以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的 股票，不存在结构化安排。 经核查，除奥欣投资外，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不 存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 及其控制或施加重大影响的关联方或上述机构及人员直接或通过结构化产品等 形式间接参与发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、 主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提 供财务资助或者补偿”的情形。主承销商认为，本次非公开发行对象的认购资金 来源合法、合规，不存在直接或间接使用拓日新能及其董事、监事、高级管理人 员等关联方资金的情形；不存在接受拓日新能及其董事、监事、高级管理人员等 关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源 的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若 干问题解答》等相关规定。 （七）上市地点 本次非公开发行的股票将于锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。 （八）本次发行前的滚存未分配利润安排 公司本次非公开发行前所形成的未分配利润由本次非公开发行完成后的新 老股东共同享有。 （九）本次发行的时间安排 日期 时间安排 T-3日 2021年9月6日 （周一） 1、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》 2、律师事务所全程见证 T-2日至T-1日 2021年9月7日至2021年9 月8日 （周二至周三） 1、确认投资者收到《认购邀请书》 2、接受投资者咨询 T日 2021年9月9日 （周四） 1、上午9:00-12:00接收申购文件传真，簿记建档 2、上午12:00前接受申购保证金 3、律师事务所全程见证 4、对拟配售对象进行投资者适当性核查 5、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、 发行数量和获配对象名单 6、向获配对象发出《缴款通知书》和《股份认购协议》 T+2日 2021年9月13日 （周一） 1、向未获配售的投资者退还申购保证金 T+3日 2021年9月14日 （周二） 1、接受获配对象补缴申购余款（截至下午15：00） 2、会计师对申购资金进行验资 T+4日 2021年9月15日 （周三） 1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户 2、会计师对发行人募集资金专户进行验资 3、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书 T+6日及之后 2021年9月17日 （周五） 1、向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规意见等 全套材料 2、办理股份登记及上市申请事宜 （十）申购报价及股份配售情况 1、认购邀请书的发送情况 拓日新能本次非公开发行启动时，保荐机构（主承销商）共向125家机构及 个人送达了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》 （以下简称“《认购邀请书》”）。其中，前20大股东（未剔除重复机构）19家、 基金公司20家、证券公司10家、保险公司5家、其他类型投资者71家。 保荐机构（主承销商）本次非公开发行报会启动后（2021年9月6日）至 申购日（2021年9月9日）9:00期间内，因银河资本资产管理有限公司、陈传 兴、郭伟松、泰康资产管理有限责任公司、陈乐全、华泰资产管理有限公司及济 南文景投资合伙企业（有限合伙）表达了认购意向，主承销商向上述7名投资者 补充发送了认购邀请文件。 截至2021年9月9日，本次非公开发行共向132个特定对象送达认购邀请 文件，具体包括发行人前20大股东（未剔除重复机构，剔除关联方）19家、基 金公司20家、证券公司10家、保险公司7家、其他投资者76家。 主承销商及北京市中伦律师事务所对认购邀请发送名单的投资者认购资格 及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理 办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发 行人第五届董事会第十三次会议、2019年度股东大会审议通过的有关本次非公 开发行方案及发行对象的相关要求。同时，《认购邀请书》《追加认购邀请书》真 实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分 配数量的具体规则和时间安排等内容。 2、投资者申购报价情况 根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2021年9月 9日9:00-12:00，发行人律师进行了全程见证。在有效报价时间内，簿记中心共 收到19单申购报价单。截至2021年9月9日12:00，参与申购的投资者均及时 发送相关申购文件，除在中国证券业协会报备的证券投资基金管理公司、合格境 外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按 认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金，所有报价均为有效报价。 发行人和保荐机构（主承销商）将累计统计结果与下列条件（以下简称“发 行结果确定条件”）进行比较： （1）参与本次询价的投资者和奥欣投资累计认购数量大于370,902,631股； （2）参与本次询价的投资者和奥欣投资累计认购金额大于100,000.00万元； （3）参与本次询价的投资者和奥欣投资累计认购家数大于35家。 当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过任一发行结果确定条件时， 累计有效申购的最低认购价格5.46元/股为本次发行价格： 2021年9月9日9:00-12:00共有19名投资主体进行报价，具体申购报价情 况如下： 序号 发行对象 发行对象 类别 关联 关系 锁定期 （月） 申购价格 （元/股） 申购金额 （万元） 获配数量 （股） 1 林素真 自然人 否 6 5.60 3,000 - 5.50 3,000 - 5.46 3,000 - 2 郑州同创财金股权投资基金合伙企 业（有限合伙） 其他 否 6 5.50 3,000 - 3 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 其他 否 6 6.76 3,000 5,300,353 4 田万彪 自然人 否 6 5.61 3,500 - 6 5.55 3,500 - 6 5.46 3,500 - 5 陈乐全 自然人 否 6 6.18 3,000 5,300,353 6 泰康资产管理有限责任公司-泰康人 寿保险有限责任公司-分红-个人分红 产品 保险 否 6 5.82 3,060 5,406,360 7 泰康资产管理有限责任公司-泰康人 寿保险有限责任公司-投连行业配置 型投资账户 保险 否 6 6.52 3,000 5,300,353 8 泰康资产管理有限责任公司泰康人 寿保险有限责任公司-泰康资产聚鑫 股票专项型养老金产品 保险 否 6 5.55 3,000 - 9 一重集团融创科技发展有限公司 其他 否 6 5.67 6,000 10,600,706 序号 发行对象 发行对象 类别 关联 关系 锁定期 （月） 申购价格 （元/股） 申购金额 （万元） 获配数量 （股） 5.60 6,000 - 5.53 6,000 - 10 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一 号集合资产管理计划 其他 否 6 6.20 5,000 - 5.70 15,000 26,501,766 5.46 19,000 - 11 郭伟松 自然人 否 6 6.25 3,000 - 5.75 5,900 10,424,028 5.47 6,000 - 12 陈传兴 自然人 否 6 6.18 5,100 - 5.88 6,200 - 5.69 7,300 12,897,526 13 国泰君安证券股份有限公司 证券 否 6 5.81 5,100 9,010,600 5.51 9,100 - 5.46 9,600 - 14 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴 业银行-华泰资产价值精选资产管理 产品 保险 否 6 5.88 3,000 5,300,353 15 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻 盐智选3号私募证券投资基金 其他 否 6 5.66 4,550 7,418,733 5.52 5,550 - 16 上海般胜投资管理有限公司-般胜优 选6号私募证券投资基金 其他 否 6 5.96 4,000 - 5.76 4,001 7,068,904 5.46 4,002 - 17 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 其他 否 6 6.14 3,000 5,300,353 5.50 5,000 - 18 财通基金管理有限公司 基金 否 6 6.10 5,550 - 5.80 11,440 20,212,014 5.56 16,190 - 19 长治市南烨实业集团有限公司 其他 否 6 6.20 20,000 - 6.00 20,000 35,335,689 参与本次发行认购的投资者均在《深圳拓日新能源科技股份有限公司非公开 发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》所列示的及新增发送《认购邀请书》 的投资者范围内。经核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行 股票实施细则》第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》 的约定提交了《申购报价单》，认购对象的申购价格、申购金额和申购保证金缴 纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。 3、发行价格、发行对象及获得配售情况 根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、 发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为5.66元/股，发行 股数176,678,445股，募集资金总额999,999,998.70元，扣除发行费用 17,107,621.24元（不含税）后，募集资金净额为982,892,377.46元。 本次发行对象最终确定为16位，均在发行人和保荐机构（主承销商）发送 认购邀请书的特定对象名单内，本次发行配售情况如下： 序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月） 1 深圳市奥欣投资发展有限公司 5,300,354 30,000,003.64 18 2 长治市南烨实业集团有限公司 35,335,689 199,999,999.74 6 3 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产 管理计划 26,501,766 149,999,995.56 6 4 财通基金管理有限公司 20,212,014 114,399,999.24 6 5 陈传兴 12,897,526 72,999,997.16 6 6 一重集团融创科技发展有限公司 10,600,706 59,999,995.96 6 7 郭伟松 10,424,028 58,999,998.48 6 8 国泰君安证券股份有限公司 9,010,600 50,999,996.00 6 9 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选3号 私募证券投资基金 7,418,733 41,990,028.78 6 10 上海般胜投资管理有限公司-般胜优选6号私募 证券投资基金 7,068,904 40,009,996.64 6 11 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限 责任公司-分红-个人分红产品 5,406,360 30,599,997.60 6 12 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 5,300,353 29,999,997.98 6 13 陈乐全 5,300,353 29,999,997.98 6 14 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华 泰资产价值精选资产管理产品 5,300,353 29,999,997.98 6 15 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 5,300,353 29,999,997.98 6 16 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限 责任公司投连行业配置型投资账户 5,300,353 29,999,997.98 6 序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月） 合计 176,678,445 999,999,998.70 - 经核查，保荐机构（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程中，发行 价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的 程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则， 不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数 损害投资者利益的情况。本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事 会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合《管理办法》 《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 定。 （十一）关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查 1、发行对象适当性管理情况 根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理 实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求， 本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的 投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商） 的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查 结论为： 序号 获配投资者名称 投资者分类 产品风险等级与风险 承受能力是否匹配 1 深圳市奥欣投资发展有限公司 B类专业投资者 是 2 长治市南烨实业集团有限公司 C4普通投资者 是 3 银河资本资产管理有限公司 A类专业投资者 是 4 财通基金管理有限公司 A类专业投资者 是 5 陈传兴 C5普通投资者 是 6 一重集团融创科技发展有限公司 C4普通投资者 是 7 郭伟松 B类专业投资者 是 8 国泰君安证券股份有限公司 A类专业投资者 是 9 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智 A类专业投资者 是 序号 获配投资者名称 投资者分类 产品风险等级与风险 承受能力是否匹配 选3号私募证券投资基金 10 上海般胜投资管理有限公司-般胜优选6 号私募证券投资基金 A类专业投资者 是 11 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人 分红产品 A类专业投资者 是 12 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION A类专业投资者 是 13 陈乐全 C4普通投资者 是 14 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配 置型投资账户 A类专业投资者 是 15 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业 银行-华泰资产价值精选资产管理产品 A类专业投资者 是 16 济南文景投资合伙企业（有限合伙） B类专业投资者 是 2、发行对象合规性 根据发行对象提供的核查资料，经主承销商核查，本次发行的发行对象具备 认购本次非公开发行股票的主体资格，其中： （1）上海般胜投资管理有限公司管理的般胜优选6号私募证券投资基金、 湖南轻盐创业投资管理有限公司管理的轻盐智选3号私募证券投资基金，属于 《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私 募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，均已 在申购报价前履行了私募基金管理人登记及私募基金备案程序。 （2）银河资本资产管理有限公司管理的银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计 划、财通基金管理有限公司管理的财通基金-玉泉20号-郝慧资产管理合同、财 通基金玉泉963号单一资产管理计划、财通基金东兴2号单一资产管理计划、财 通基金天禧定增58号单一资产管理计划、财通基金玉泉998号单一资产管理计 划、财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利8 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划、财通基金 建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划、财通基金君享永熙单一资产管理计 划、财通基金安吉102号单一资产管理计划、财通基金玉泉定增1388号单一资 产管理计划、财通基金玉泉937号单一资产管理计划、财通基金玉泉江苏信托2 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增76号单一资产管理计划、财通基金玉 泉934号单一资产管理计划、财通基金言诺定增1号单一资产管理计划、财通基 金玉泉1002号单一资产管理计划、财通基金天禧定增格普特2号单一资产管理 计划、财通基金天禧定增33号单一资产管理计划、财通基金天禧定增30号单一 资产管理计划、财通基金玉泉1005号单一资产管理计划、财通基金中联2号单 一资产管理计划、财通基金安吉127号单一资产管理计划、财通基金-光大银行- 玉泉55号、财通基金汇通2号单一资产管理计划已按照《中华人民共和国证券 投资基金法》等法律法规的规定，在中国证券投资基金业协会备案。 （3）泰康资产管理有限责任公司管理的泰康人寿保险有限责任公司-分红- 个人分红产品、泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、华泰资产 管理有限公司管理的华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品，已按 照《中华人民共和国保险法》《保险资产管理公司管理暂行规定》等法律、法规 的规定，办理了相关备案登记手续。 （4）国泰君安证券股份有限公司为证券公司；JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION为合格境外投资者；陈传兴、陈乐全、郭伟松为自然 人；长治市南烨实业集团有限公司、一重集团融创科技发展有限公司、深圳市奥 欣投资发展有限公司、济南文景投资合伙企业（有限合伙）以自有资金认购，不 属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以 及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金， 无需进行私募基金管理人登记及私募基金备案。 四、本次发行的发行对象情况 （一）本次发行对象及认购数量 本次非公开发行股票数量合计176,678,445股，发行对象以现金认购本次新 发行的股份。发行对象及其认购数量、限售期安排具体如下： 序号 发行对象名称 获配股数 （股） 获配金额（元） 锁定期 （月） 1 深圳市奥欣投资发展有限公司 5,300,354 30,000,003.64 18 序号 发行对象名称 获配股数 （股） 获配金额（元） 锁定期 （月） 2 长治市南烨实业集团有限公司 35,335,689 199,999,999.74 6 3 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号 集合资产管理计划 26,501,766 149,999,995.56 6 4 财通基金管理有限公司 20,212,014 114,399,999.24 6 5 陈传兴 12,897,526 72,999,997.16 6 6 一重集团融创科技发展有限公司 10,600,706 59,999,995.96 6 7 郭伟松 10,424,028 58,999,998.48 6 8 国泰君安证券股份有限公司 9,010,600 50,999,996.00 6 9 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐 智选3号私募证券投资基金 7,418,733 41,990,028.78 6 10 上海般胜投资管理有限公司-般胜优选 6号私募证券投资基金 7,068,904 40,009,996.64 6 11 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿 保险有限责任公司-分红-个人分红产品 5,406,360 30,599,997.60 6 12 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 5,300,353 29,999,997.98 6 13 陈乐全 5,300,353 29,999,997.98 6 14 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业 银行-华泰资产价值精选资产管理产品 5,300,353 29,999,997.98 6 15 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 5,300,353 29,999,997.98 6 16 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿 保险有限责任公司-投连行业配置型投 资账户 5,300,353 29,999,997.98 6 合计 176,678,445 999,999,998.70 - （二）发行对象的基本情况 1、深圳市奥欣投资发展有限公司 名称 深圳市奥欣投资发展有限公司 住所 深圳市光明新区光明壹号花园(二期)3栋A单元2502房 法定代表人 李粉莉 注册资本 500万元人民币 企业类型 有限责任公司 经营范围 投资兴办实业（具体项目另行申报），房地产信息咨询、企业管理信息咨 询；市场营销策划；计算机软、硬件的技术开发（不含生产加工）；物业 租赁；国内商业，物资供销业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决 定规定需前置审批和禁止的项目） 深圳市奥欣投资发展有限公司本次认购数量为5,300,354股，股份限售期为 18个月。 2、长治市南烨实业集团有限公司 名称 长治市南烨实业集团有限公司 住所 长治市解放西路12号 法定代表人 宋亚飞 注册资本 52,000万元人民币 企业类型 有限责任公司 经营范围 企业总部管理；企业管理咨询；物业服务；建设工程：土木工程施工、机 电安装工程；钢材、生铁、矿石、土产日杂、金属材料、建筑材料、五金 交电、电线电缆、机电设备、化工原料（不含易燃易爆品、兴奋剂及危险 剧毒品）、办公用品、劳保用品、橡胶制品、日用百货、电器、门窗、电 梯销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 长治市南烨实业集团有限公司本次认购数量为35,335,689股，股份限售期为 6个月。 3、银河资本资产管理有限公司 名称 银河资本资产管理有限公司 住所 上海市虹口区东大名路687号1幢5楼519室 法定代表人 刘敏慧 注册资本 10,000万元人民币 企业类型 有限责任公司 经营范围 特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动】 银河资本资产管理有限公司管理的“鑫鑫一号集合资产管理计划”本次认购 数量为26,501,766股，股份限售期为6个月。 4、财通基金管理有限公司 名称 财通基金管理有限公司 住所 上海市虹口区吴淞路619号505室 法定代表人 夏理芬 注册资本 20,000万元人民币 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的 其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 财通基金管理有限公司本次认购数量为20,212,014股，股份限售期为6个月。 5、陈传兴 名称 陈传兴 住所 杭州市延安路******* 陈传兴本次认购数量为12,897,526股，股份限售期为6个月。 6、一重集团融创科技发展有限公司 名称 一重集团融创科技发展有限公司 住所 北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼9层901 法定代表人 陈铎 注册资本 33,158.53万元人民币 企业类型 有限责任公司 经营范围 技术推广、技术咨询、技术转让、技术开发；项目投资；股权投资；投 资咨询；投资管理；资产管理；项目管理；销售机械设备、电子产品及 配件、五金交电、销售金属材料、特种材料；货物进出口、代理进出口、 技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 一重集团融创科技发展有限公司本次认购数量为10,600,706股，股份限售期 为6个月。 7、郭伟松 姓名 郭伟松 住所 福建省厦门市思明区****** 郭伟松本次认购数量为10,424,028股，股份限售期为6个月。 8、国泰君安证券股份有限公司 名称 国泰君安证券股份有限公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人 贺青 注册资本 89.08亿元人民币 企业类型 股份有限公司 经营范围 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证 券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金 融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证 监会批准的其他业务。 国泰君安证券股份有限公司本次认购数量为9,010,600股，股份限售期为6 个月。 9、湖南轻盐创业投资管理有限公司 名称 湖南轻盐创业投资管理有限公司 住所 长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场28楼 法定代表人 任颜 注册资本 97,882.2971万元人民币 企业类型 有限责任公司 经营范围 私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不 得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政 信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 湖南轻盐创业投资管理有限公司管理的“轻盐智选3号私募证券投资基金” 本次认购数量为7,418,733股，股份限售期为6个月。 10、上海般胜投资管理有限公司 名称 上海般胜投资管理有限公司 住所 上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼2090室 法定代表人 李震 注册资本 1,000万元人民币 企业类型 有限责任公司 经营范围 投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 上海般胜投资管理有限公司管理的“般胜优选6号私募证券投资基金”本次 认购数量为7,068,904股，股份限售期为6个月。 11、泰康资产管理有限责任公司 名称 泰康资产管理有限责任公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室 法定代表人 段国圣 注册资本 100,000万元人民币 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关 的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他 资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】 泰康资产管理有限责任公司管理的“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人 分红产品”本次认购数量为5,406,360股、“泰康人寿保险有限责任公司投连行业 配置型投资账户”本次认购数量为5,300,353股，股份限售期为6个月。 12、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 名称 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 住所 Floor 25, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong 统一社会信用 代码（境外机构 编号） QF2003NAB009 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION本次认购数量为 5,300,353股，股份限售期为6个月。 13、陈乐全 姓名 陈乐全 住所 广东省深圳市龙岗区****** 陈乐全本次认购数量为5,300,353股，股份限售期为6个月。 14、华泰资产管理有限公司 名称 华泰资产管理有限公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦1102室 法定代表人 赵明浩 注册资本 60,060万元人民币 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关 的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 华泰资产管理有限公司管理的“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产 管理产品”本次认购数量为5,300,353股，股份限售期为6个月。 15、济南文景投资合伙企业（有限合伙） 名称 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 住所 山东省济南市历城区唐冶新区围子山路1号唐冶新区管理委员会会展区 109号 执行事务合伙 人 济南文景投资管理有限公司 注册资本 50,000万元人民币 企业类型 有限合伙企业 经营范围 以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询（未 经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业 务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 济南文景投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为5,300,353股，股份限 售期为6个月。 （三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未 来交易安排 本次发行对象除奥欣投资外与公司均不存在关联关系，本次发行对象全额以 现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。 本次发行对象最近一年与公司均不存在重大交易情况。对于未来可能发生的 交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决 策程序，并作充分的信息披露。 （四）主承销商对认购资金来源的核查意见 根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，主承销商须对本次认 购对象资金来源进行核查。经保荐机构（主承销商）核查，认购对象的情况如下： （1）本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形， 认购资金不存在直接或间接来源于拓日新能的董事、监事、高级管理人员、实际 控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间 接接受拓日新能的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、主承销商以及前述 主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。获配投资者以合法合规的自有 或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。 （2）本次获配的16家投资机构及个人投资者承诺本次认购不存在拓日新能 及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向 其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益 或其他协议安排的情形。 经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的 控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销 商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发 行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出 保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或 者补偿”的情形。本次非公开发行对象的资金来源合法、合规，不存在直接或间 接使用拓日新能及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接 受拓日新能及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借 款、提供担保或者补偿的情形。 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源 的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若 干问题解答》等相关规定。 五、本次发行新增股份上市情况 本次非公开发行新增股份176,678,445股将于2021年10月8日在深圳证券 交易所上市。 本次非公开发行中，深圳市奥欣投资发展有限公司认购的股份自发行结束之 日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内 不得转让。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权， 股票上市首日设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合 《深 圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 六、本次发行的相关机构情况 （一）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人： 张佑君 保荐代表人： 兰天、宋怡然 项目协办人： 赖森 项目组成员： 胡璇、薛万宝、谢雨豪、李永深、王成岳 办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 电话： 010-60838707 传真： 010-60837782 （二）发行人律师事务所：北京市中伦律师事务所 负责人： 张学兵 经办律师： 游晓、王红娟 办公地址： 北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔23-31层 电话： 010-59572288 传真： 010-65681022 （三）审计机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 赵庆军 经办注册会计师： 温安林、周铁华 办公地址： 北京市丰台区丽泽路聚杰金融大厦20层 电话： 010-88393655 传真： 010-88312386 （四）验资机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 赵庆军 经办注册会计师： 温安林、周铁华 办公地址： 北京市丰台区丽泽路聚杰金融大厦20层 电话： 010-88393655 传真： 010-88312386 第二节 本次发行前后公司相关情况 一、本次发行前后前十名股东持股情况 （一）本次非公开发行前公司前十名股东情况 截至2021年6月30日，公司前十名股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 （%） 限售股总数（股） 1 深圳市奥欣投资发展有限公 司 392,290,360 31.73 0 2 喀什东方股权投资有限公司 134,497,418 10.88 0 3 陈五奎 27,086,400 2.19 20,314,800 4 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 12,717,000 1.03 0 5 浙江九章资产管理有限公司- 九章幻方皓月1号私募基金 7,340,000 0.59 0 6 西藏自治区投资有限公司 6,243,860 0.51 0 7 中国银行股份有限公司-华泰 柏瑞中证光伏产业交易型开 放式指数证券投资基金 5,763,800 0.47 0 8 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 4,832,941 0.39 0 9 华泰证券股份有限公司 4,773,900 0.39 0 10 杜德勇 4,685,700 0.38 0 （二）本次非公开发行后公司前10名股东情况（截至股份登记 日） 本次非公开发行新增股份登记完成后，公司前十大股东情况如下： 序 号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售股总数（股） 1 深圳市奥欣投资发展有限公 司 397,590,714 28.14% 5,300,354 2 喀什东方股权投资有限公司 134,497,418 9.52% 0 3 长治市南烨实业集团有限公 司 35,335,689 2.50% 35,335,689 序 号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售股总数（股） 4 陈五奎 27,086,400 1.92% 20,314,800 5 银河资本-浙商银行-银河资 本-鑫鑫一号集合资产管理计 划 26,501,766 1.88% 26,501,766 6 陈传兴 12,897,526 0.91% 12,897,526 7 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 11,259,800 0.80% 0 8 一重集团融创科技发展有限 公司 10,600,706 0.75% 10,600,706 9 郭伟松 （未完）  |