[中报]力星股份:2021年半年度报告（更新后）
原标题:力星股份:2021年半年度报告（更新后） 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021年半年度报告 （更新后） 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人施祥贵、主管会计工作负责人陈芳及会计机构负责人(会计主管 人员)周钰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成本公司对任 何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措 施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................ 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 25 第五节 环境与社会责任.................................................................................................................. 27 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 31 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 41 第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 42 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 43 备查文件目录 一、经公司法定代表人施祥贵先生签署的2021年半年度报告及摘要文件原件； 二、载有公司法定代表人施祥贵先生、主管会计工作负责人陈芳女士、会计机构负责人周钰女士签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件及公告的原稿； 四、其他有关资料； 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、力星股份 指 江苏力星通用钢球股份有限公司 南通通用 指 南通通用钢球有限公司 力星金燕 指 力星金燕钢球（宁波）有限公司 报告期、本报告期 指 2021年1-6月 元，万元 指 人民币元，万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《激励计划（草案）》 指 《江苏力星通用钢球股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草 案）》 全球八大轴承制造商 指 全球目前最大的八家跨国轴承制造商：瑞典斯凯孚集团（SKF）、德 国舍弗勒集团（Schaeffler）、日本精工株式会社（NSK）、日本恩梯恩 株式会社（NTN）、日本捷太格特株式会社（JTEKT）、美国铁姆肯集 团（TIMKEN）、日本美培亚株式会社（NMB）、日本不二越株式会社 （NACHI）。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 力星股份 股票代码 300421 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏力星通用钢球股份有限公司 公司的中文简称（如有） 力星股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu LiXing General Steel Ball Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JGBR 公司的法定代表人 施祥贵 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张邦友 许波进 联系地址 江苏省如皋市如城街道兴源大道68号 江苏省如皋市如城街道兴源大道68号 电话 0513-87513793 0513-87513793 传真 0513-87516774 0513-87516774 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司董秘办 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 499,591,990.07 337,270,180.86 48.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,545,215.43 20,718,658.36 201.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 53,566,951.97 18,560,408.72 188.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,520,925.02 34,768,343.04 -40.98% 基本每股收益（元/股） 0.2558 0.0853 199.88% 稀释每股收益（元/股） 0.2509 0.0853 194.14% 加权平均净资产收益率 5.27% 1.66% 3.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,544,685,401.00 1,488,849,291.80 3.75% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,198,196,404.88 1,157,180,588.20 3.54% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,569,618.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,011,746.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,047.38 减：所得税影响额 1,526,054.65 合计 8,978,263.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期公司主营业务情况 公司的主营业务为精密轴承滚动体的研发、生产和销售，公司产品为轴承滚动体，包括轴承钢球和轴承滚子，为国内精 密轴承钢球领域的龙头企业。目前，公司主要产品为公称直径0.80mm~ 100mm，精度等级为G3~G60的精密轴承钢球，产品 广泛应用于机动车制造、家电电器、精密机床、风力发电、工程机械、电动工具、轨道交通、智能机器人等终端行业。 2、报告期滚动体行业的发展现状和变化趋势 （1）专业化、规模化生产的趋势明显 目前，全球钢球行业的生产主要源于两个部分，一是大型轴承企业下属的钢球生产部门，主要满足企业自身需求；二是 专业化规模化的钢球企业，面向整个轴承行业。钢球单粒价值量小，而要实现生产则需要配齐全套加工检测设备，因此只有 规模化生产才能有效的降低生产成本。另外，随着轴承客户对钢球的加工精度、使用寿命、旋转噪音等性能要求的提高，钢 球企业要不断加大研发投入、提高成品钢球品质和产出效率，技术专业化程度不断提高。随着钢球需求量的不断增长，专业 化、规模化的经营模式逐步成为发展趋势，全球主要轴承制造商出售附属钢球生产部门的案例时有发生。全球主要的轴承钢 球生产企业日本椿中岛公司（TSUBAKI）完成对美国恩恩公司（NN）的收购，其专业规模进一步扩大。本公司完成了对金 燕钢球100%股权的收购，收购的金燕钢球将在微小球领域给与公司技术及经验上的补强补足，对于进一步扩大公司在轴承 钢球市场的领先地位具有重大战略意义。 （2）高端精密钢球的市场集中度将逐步提高 国内钢球行业的产品结构中，加工精度低、使用寿命短的低附加值成品钢球仍占多数。“十四五”期间，国家发展战略性 新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋 装备等产业，将拉动对高附加值精密滚动体的市场需求。通常，精密钢球的生产和研发需要长期的技术积累，通过改进钢球 镦压、热处理、强化、精研磨等工序的生产工艺来满足高端精密钢球的性能要求，具有较高的技术壁垒；另外，高端下游客 户对钢球企业认证的周期较长，如斯凯孚集团（SKF）的认证周期为两到三年，使得精密钢球市场的进入壁垒较高。随着精 密钢球市场需求的扩大，能够批量化生产高精密钢球的企业数量相对固定，市场需求将逐步向大型钢球生产企业集中，因此 未来精密钢球的市场集中度将不断提高。 （3）优质下游客户将成为钢球企业可持续发展的关键 由于钢球直接配套轴承制造企业，钢球的品质直接影响轴承的品质。针对高端轴承客户，一旦钢球企业通过其内部质量 认证，实现批量供货，双方便可建立长期稳定的合作关系。当前全球中高端轴承客户主要为八大跨国轴承制造商，其各自都 拥有较高于行业的内部质量标准，通常的中小型钢球企业无法达到其要求，因此，跨国轴承集团的钢球供应商选择往往局限 于少数具备一定规模和实力的专业钢球生产企业。再者，八大跨国轴承集团占据全球超过60%的市场份额，是精密轴承钢球 的主要需求客户，因此，能长期不断地取得八大跨国轴承集团的采购订单将是大型钢球企业持续而稳定发展的关键。 （4）研发与技术改进将成为未来企业的核心竞争力 钢球是影响轴承性能改善的核心部件，随着轴承向高精密、快转速、低噪音、高载荷、长寿命的趋势发展，高端轴承钢 球的生产需要涉及加工精度、使用寿命、旋转噪音、应力分布等多个方面，针对上述每一项性能指标的工艺改进与创新须经 过长期而反复的测试，来确保批量化生产后产品品质的稳定性。一旦通过研发与创新使得产品的性能得到有效改进，就能有 效拓展原有市场空间，同时又能增进钢球企业与下游客户的合作关系。因此，可持续研发与技术改进能力将推动钢球企业不 断发展壮大。 （5）下游细分市场对钢球生产专业化要求不断提高 滚动轴承作为行业的基础零配件，应用领域非常广泛，而各个领域所需的轴承规格与性能要求存在差异，导致对轴承钢 球的性能需求各有侧重，如汽车领域的轮毂轴承钢球和大型风力发电机组的变桨和偏航轴承侧重配套钢球的使用寿命；轻工 家电中的精密电机轴承则注重钢球的旋转噪音；航空设备制造领域的专用轴承则要求配套钢球在极限温差变化的情况下保持 钢球性能的稳定性。因此，针对下游各细分市场的要求，优化轴承钢球相应的技术参数，扩大细分市场份额将成为未来钢球 企业的发展趋势。 3、报告期公司的行业地位 公司产品属于轴承零配件，而轴承零配件包括轴承套圈、保持架、滚动体三大类，滚动体主要可分为钢球和滚子。公司 作为目前国内精密轴承钢球制造领域的龙头企业，公司始终将自主研发与工艺创新放在首位，拥有国际领先的精密轴承钢球 技术创新能力，系“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国机械工业优秀企业”、“中国工业行业排 头兵”、“中国驰名商标”,“制造业单项冠军示范企业”。同时公司为全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会秘书 处承担单位。截止报告期末，公司已拥有专利权136项，其中发明专利45项。 公司在国内高端轴承钢球领域具有核心竞争优势，截止本报告期末，公司是国内唯一一家进入世界前八大跨国轴承制造 商全球采购体系的内资钢球企业。目前，全球主要的轴承钢球生产企业日本椿中岛公司（TSUBAKI）完成对美国恩恩公司 （NN）的收购，日本椿中岛公司（TSUBAKI）是公司在轴承滚动体领域的主要竞争对手。另外，山东东阿钢球集团有限公 司为国内主要生产25.40mm以下精密钢球的企业，在该尺寸领域有较强的竞争力。目前，公司以及日本椿中岛公司 （TSUBAKI）、山东东阿钢球集团有限公司等企业，在技术工艺、生产规模、产品品质等方面有较强的市场竞争力。国内 其他主要的销售规模在千万元以上，一亿元以下的钢球生产企业，主要供应国内轴承制造商的采购需求，参与国际竞争的程 度不高，属于钢球行业金字塔体系的中部。处于金字塔底层的主要是国内大多数中小型钢球生产企业，年销售额不足千万， 生产规模较小，市场竞争能力较弱。 二、核心竞争力分析 1、公司拥有先进的技术水平 公司具备国际先进的轴承钢球生产的全套核心技术及生产工艺，产品部分性能指标高于国际标准，多项技术工艺水平国 际领先，在精密镦压、连续热处理、钢球表面强化、树脂砂轮精研、轴承滚动体无损多层次检测等方面拥有核心技术。公司 充分利用国际积累优势，从德国、日本、比利时、意大利等国家进口了先进的制造、检验设备，精密制造能力领先同业。公 司的圆锥滚子产品完成系列产品开发及开始客户测试，高端专用滚子已通过国家轴承质量监督检测中心检测，现阶段主要供 应斯凯孚、天马、福赛。截止2021年6月30日公司已获得专利136项，其中发明专利45项，同时拥有如吉凯恩集团、斯凯孚集 团、捷太格特株式会社、恩梯恩株式会社等全球知名机械零部件制造商作为长期稳定的优质客户，在轴承钢球行业中具有较 大的竞争优势。公司先后获评“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国机械工业优秀企业”、“中国 工业行业排头兵”，“中国驰名商标”,“制造业单项冠军示范企业”。同时公司为全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术 委员会秘书处承担单位。 2、生产管理优势 公司生产实现数字化管理，采用行业领先大数据管理平台，实现生产计划、制造、质量及物流管理全面数字化，确保每 批成品球的品质能够对各种质量问题的球批进行精准追溯。公司推行单机智能化、生产线自动化，ABB智能机器人的导入， 自我开发的专用智能设备，改善过程，提高生产效率，降低质量风险，节省人力成本，提高自身核心竞争力。同时，公司能 够基于各类客户标准进行定制化生产，针对各类客户对轴承钢球的特定性能要求，来调整相关工艺，如风电轴承钢球的前道 镦压工艺主要采用进口设备精密热镦工艺，增强球体内部组织的紧密性，满足风电钢球长寿命的要求。 目前，公司已通过汽车行业IATF16949:2016专项认证体系、ISO14001:2015和GB/T24001-2016环境管理体系，建立完善 的质量管理体系。公司的核心管理和研发团队都具有二十年以上的钢球行业从业经历，在钢球的制造、生产和销售、业务拓 展等方面积累了丰富的经验。 3、公司拥有充足的人才储备，良好的人才培养机制 作为国内钢球行业的龙头企业，公司具备强大的科研技术实力，公司拥有国内行业唯一的一家省级工程技术研究中心 ——江苏省滚动体工程技术研究中心，该中心是公司培养滚动体制造领域专业技术人员的重要基地，同时，公司还建有省级 博士后工作实践基地、技能大师工作室，为公司储备了各类专业人才。从成立之初，公司始终本着“以人为本”的核心价值观 念，引进技术研发、产品开发、市场营销、经营管理等方面的人才，引入科学适用的人才测评及薪酬体系，进一步优化公司 员工结构，形成引得进、用得好、留得住的人才发展环境。通过智能化钢球制造技术改造项目的实施，公司能够充分利用在 长三角经济圈的人才区位优势，进一步引进一批高端研发人才、培养一批中高端研发人才，使得公司的人才优势得以延续， 这是智能化钢球制造技术改造项目的顺利实施及正常运转的强大基础。 4、原材料的品质优势 在钢球领域，原材料的品质是钢球质量的先决因素，各大跨国轴承制造商通常会对钢球原材料品质有较为严格的要求。 目前公司的轴承钢原材料主要分为国产材料和进口材料两部分，供应商均为国际和国内知名的轴承钢生产企业。 在国产材料方面，公司与宝钢特钢公司签订了《战略合作协议书》，建立了长期稳定的合作关系，双方根据轴承钢球的 性能要求，共同研制专用的轴承钢线材，其在氧、钛含量以及夹杂物比例等关键指标上与国际高端轴承钢品质接近。同时在 价格上，宝钢特钢公司同意以优惠的价格优先满足本公司对轴承钢原材料的采购需求，并且当本公司市场环境发生较大变化 时，双方约定共同制定关于价格、质量、新产品开发等协同策略来应对。 在进口材料方面，全球高品质的轴承钢生产商主要为日本大同特殊钢、韩国浦项等钢厂，轴承钢中的线材产品主要用于 钢球制造，其中大同特殊钢的轴承钢线材主要稳定供应本公司在内的少数几家企业，产量有限，且采购价格较高于国内外同 类产品。目前，本公司与大同特殊钢等钢厂有多年的良好合作关系，这一定程度上保障了公司稳定的供货来源，又能确保部 分客户对高端产品的质量要求。 5、公司拥有丰富的海外销售经验 公司拥有丰富的海外销售经验，对于海外客户的需求理解深刻。公司与国际高端客户建立起了稳定牢固的供应关系，产 品质量得到了客户一致的认可，树立起了良好的品牌声誉。目前公司是国内唯一一家进入世界前八大跨国轴承制造商全球采 购体系的内资钢球企业，先后被斯凯孚集团（SKF）、吉凯恩集团（GKN）及恩梯恩株式会社（NTN）评为“最佳供应商” 及“优秀供应商”。通过出口产品至美国、法国、日本、韩国、巴西、马来西亚、阿根廷等21个国家及地区，公司建立了海外 销售及管理团队，积累了丰富的海外销售经验和渠道，对国际市场的竞争规律和涉外税收、政策和法律等方面拥有一定的积 累。 三、主营业务分析 概述 2021年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。2021年上半年公司认真贯彻董事 会要求，在集团公司全体员工的紧密合作下，落实公司年初提出的“质量、体系、人才、创新、效益、安环”工作主题，积极 推进自身工作，共同紧扣市场，抓项目落实、促产能提升、盯市场交付，报告期内公司整体业绩令人鼓舞，创造了历史最高 水平，公司定位高端正在为行业认可，市场正在不断地得到发展，南阳方城新区的战略确定，陶瓷新产品的调研与定位，都 为公司的后续发展增添了后劲。 报告期内，公司实现营业收入49,959.2万元，较上年同期增长48.13%。归属于上市公司股东的净利润为6,254.52万元， 比去年同期增长201.88%。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润5,356.7万元，比去年同期增长188.61%。滚子产 品营业收入2,256.13万元，较上年同期增长138.6%。 报告期内，公司开展工作重点如下： 1、紧扣市场，生产、销售、供应、管理整链推动，生产销售效益站上新高度 报告期内，国内外销售市场需求旺盛，公司产品生产、销售均呈现上涨趋势，外贸市场突破优于内销市场。 公司充分利用与主要钢材供应商及关键客户的产业链战略合作关系，发挥稳定有效的价格协同机制，有效控制了原材料 市场重大波动的风险，确保公司效益稳中向好。 “稳中求质，提质上量”，推进零缺陷管理，全面实施体系管控，数字化精准管理，对关键工序多层监督管理，为公司突 破高端客户审核创造了条件；紧扣市场为导向，从采购、过程设计及工艺优化入手，狠抓提质降本增效。 公司生产经营保持良好盈利态势，继续在集团内着重加强信息化、智能化工作推进，完善大数据精益化过程平台建设， 完善设备管理平台建设，滚子管理平台设计及制作，传动轴完成磨球自动检测批量化改造前试验。 2、狠抓机遇，项目建设紧锣密鼓，战略显现新格局 报告期内，“年产6000吨精密滚动体项目”和“年产800万粒高端大型滚动体扩建项目”顺利推进，精密微小球国外整线成 功引进。 公司与方城县人民政府签订《项目投资合作框架协议》，公司将在河南南阳市方城县新建第三个滚动体生产基地，服务 中原及北部市场。为了更快地推动产能落地，公司将采取先租现有厂房形式，力争2021年第三季度小批量生产，并持续进行 基地建设和产能释放。 3、着力高端，产品升级初见成效，板块呈现新局面 公司定位高端，着力高端进口替代，对接高端客户。滚子作为公司重点开发的高精尖产品以及第二支柱产品，公司着力 轨道交通品种的样品开发及重要客户认证，上半年通过了重要客户SKF的认证，并积极推进下游重大客户的认证进展且第三 季度即可通过，采购国内外的大、中、小型号的滚子联线设备正完善产业化能力。 新能源汽车市场超预期发展，公司新能源汽车产品板块销售实现翻倍增长，下游客户拓展项目已迅速展开，呈快速增长 趋势。 公司密切关注国内外轴承钢球的新产品和新工艺，完善公司技术研发体系，提高技术开发效率，不断增加技改投入，提 高设备装备水平。上半年，公司工艺技术部门完成专利申报10项，其中发明专利5项，实用新型专利5项。 力星金燕经过调整与磨合，不断注入力星的管理理念，呈现了新模式思维管理和新的企业文化，各项工作渐入稳定向好 状态，全体员工积极融入力星文化，加推产品向微型化转型升级，发挥力星金燕专业优势，产品规格，品质提升初见成效， 产销规模实现稳中有升，上半年部分品种通过了国际客户的认证，为其市场优化向高端发展打下了坚实的基础。 公司积极推进储备项目。微小球整线新品开发，开发的G3级产品顺利通过国家轴承检验中心的鉴定；陶瓷球项目完成 了关键进口设备的选型，完成了工艺过程的确立及国内产业链的调研，确立了后续推进的计划。 国际著名企业舍弗勒、美培亚等多家公司在认证许可的基础上交货量不断，推动公司顺应高端滚动体向专业企业转移的 趋势，提升力星品牌在世界高端市场的占有率。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 499,591,990.07 337,270,180.86 48.13% 主要系报告期内市场需求导致公 司产品销售增长 营业成本 381,742,842.91 265,369,286.68 43.85% 主要系报告期内销售收入增加导 致成本增长 销售费用 2,244,302.86 11,679,729.79 -80.78% 主要系根据新会计准则，销售费 用调整至履约成本所致 管理费用 23,235,507.06 17,272,187.66 34.53% 主要系去年国家政策性减免社保 费用、以及半年奖增加所致 财务费用 3,008,360.22 674,306.27 346.14% 主要系报告期内汇率波动所致 所得税费用 7,988,059.33 4,628,970.02 72.57% 主要系报告期内利润增加所致 研发投入 24,351,844.54 15,911,448.23 53.05% 主要系增加研发项目所致 经营活动产生的现金流量净额 20,520,925.02 34,768,343.04 -40.98% 主要系由于账期原因，报告期内 销售商品收到现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -24,224,700.31 -22,966,206.10 -5.48% 筹资活动产生的现金流量净额 -23,445,929.79 -15,923,030.61 -47.25% 主要系本报告期借款减少所致 现金及现金等价物净增加额 -28,847,279.87 -1,914,464.40 -1,406.81% 主要系以上因素共同作用所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 钢球 495,910,495.13 378,947,629.43 23.59% 51.28% 49.07% 1.14% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00% 否 公允价值变动损益 0.00% 否 资产减值 456,918.08 0.65% 主要系计提存货减值准备 否 营业外收入 46,425.80 0.07% 主要系机构返还费用 否 营业外支出 123,398.28 0.17% 主要系对外捐赠 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 例 例 货币资金 151,900,897.54 9.83% 178,358,177.41 11.98% -2.15% 应收账款 283,918,278.79 18.38% 266,511,220.41 17.90% 0.48% 存货 197,267,025.96 12.77% 189,087,248.50 12.70% 0.07% 固定资产 558,839,182.39 36.18% 532,041,414.51 35.74% 0.44% 在建工程 49,458,233.07 3.20% 45,298,228.99 3.04% 0.16% 短期借款 90,087,000.03 5.83% 110,110,366.69 7.40% -1.57% 合同负债 2,574,655.04 0.17% 3,774,821.01 0.25% -0.08% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 57,318.78 报告期投入募集资金总额 4,250.02 已累计投入募集资金总额 45,869.72 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 16,200 累计变更用途的募集资金总额比例 28.26% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1802号）核准，公司已向特定投资者鹏华资产管理(深圳)有限公 司、新沃基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司非公开发行人民币普通股18,554,687股，每股发行价格为人民币30.72 元，募集资金总额为人民币569,999,984.64元。扣除承销保荐费用人民币19,080,000.00元（含1,080,000.00元待抵扣增值税进项税），贵公司实际收到银行存款550,919,984.64元， 已由主承销商海通证券股份有限公司于2016年9月30日分别将上述款项中270,000,000.00元汇入公司在中国工商银行股份有限公司如皋支行开设的1111221129000559855的账户； 80,000,000.00元汇入公司在中国工商银行股份有限公司如皋支行开设的1111221129000559580的账户；150,000,000.00元汇入公司在中国银行股份有限公司如皋支行开设的 502769212821账户；50,919,984.64元汇入公司在中国农业银行股份有限公司如皋市支行开设的10705601040221486账户。 公司募集资金569,999,984.64元，扣除发行费用18,790,252.80元（其中：承销及保荐费18,000,000.00元、审计验资费300,000.00元、律师费471,698.11元、发行登记手续费18,554.69 元）后，实际募集资金净额为人民币551,209,731.84元（含可抵扣增值税进项税1,126,301.89元），其中增加注册资本及股本人民币18,554,687.00元，增加资本公积人民币532,655,044.84 元。 上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年10月8日出具信会师报字【2016】510391号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度。 1、2017年2月19日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“新建年产16,000 吨精密圆锥滚子项目”使用募集资金金额由27,000万元调减至15,800万元，将原投资于该项目的募集资金金额11,200万元变更用于收购奉化市金燕钢球有限公司（已更名为力星金 燕钢球（宁波）有限公司）100%的股权。 2、2018年3月27日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“JGBR美洲子公 司年产8,000吨轴承钢钢球项目”使用募集资金金额由15,000万元调减至10,000万元，将原投资于该项目的募集资金金额5,000万元变更用于“年产钢球100亿粒项目扩建工程”项目， 该项目由公司全资子公司力星金燕钢球（宁波）有限公司负责实施。 3、公司于2020年3月13日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用金额不超过人民币12,000万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满前归还至募集资金专用账户。 4、公司于2021年3月18日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募 集资金4,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月，期满前归还至募集资金专用账户。2021年03月23日公司将部分闲置募集资金4,500万元 用于暂时补充流动资金。 5、尚未使用的募集资金11,448.07万元（含银行活期存款6,948.07万元，暂时补充流动资金4,500万元）。银行活期存款存放于募集资金专户，对于尚未使用的募投资金将对募投项 目继续投入。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新建年产16,000吨 精密圆锥滚子项目 是 27,000 15,800 2,550.17 13,218 83.66% 2021年 09月30 日 否 是 JGBR美洲子公司年 产8,000吨轴承钢钢 球项目 是 15,000 10,000 7,105.97 71.06% 2021年 09月30 日 否 是 智能化钢球制造技 术改造项目 否 8,000 8,000 1,699.85 6,253.71 78.17% 2021年 09月30 日 否 否 补充流动资金 否 7,000 5,120.97 5,120.97 100.00% 否 否 收购奉化市金燕钢 球有限公司100%股 权项目 是 11,200 11,200 100.00% 1,144.51 6,301.12 是 否 年产钢球100亿粒项 目扩建工程 是 5,000 2,971.07 59.42% 2021年 12月31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 57,000 55,120.97 4,250.02 45,869.72 -- -- 1,144.51 6,301.12 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 57,000 55,120.97 4,250.02 45,869.72 -- -- 1,144.51 6,301.12 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目的说明： 新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目原项目投资总额为27,686.79万元，使用募投资金27,000.00万元，预计项目建设期24个月。承诺建设完成后第一年释放 产能70%，第二年实现达产。本项目达产后，预计每年可实现营业收入34,192万元，增加净利润5,030万元。 考虑到市场环境影响，公司采取稳健的建设方针，防止过度扩张带来的风险，项目进展较慢。同时，由于公司目前在轴承钢球领域具有良好的市场渠道且公司 投资并购进展顺利，收购的金燕钢球将在微小球领域给与公司技术及经验上的补强补足，对于进一步扩大公司在轴承钢球市场的领 先地位具有重大战略意义。 为了充分发挥本次募集资金的使用效率，2017 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议 通过，将“年产16,000 吨精密圆锥滚子扩产改造项目”投资额由 27,686.70 万元调减至 15,864.40 万元，使用募集资金金额由 27,000 万元调减至 15,800 万元， 将原投资于该项目的募集资金金额 11,200 万元变更用于收购奉化市金燕钢球有限公司100%的股权。 该项目截至2021年6月30日止完成进度为83.65%。该项目原定2018年9月30日完工，经过数次延期后，预计完成时间为2021年9月30日。造成项目延期 的原因为； （1）工程进度超出预期 因精密轴承圆锥滚子对生产环境要求相对较高，公司在施工过程中优化了项目建设方案，导致该项目新建恒温精密滚子车间二基建完成时间超出公司计划施工 进度。该工程于2016年11月开工，于2018年6月竣工。截至2019年4月，新建恒温精密滚子车间已竣工，并投入使用。 （2）技术准备周期较长 目前国内都是以三级滚子为主，高端二级、一级主要由国际知名SKF、FAG等轴承公司自己生产，公司在技术准备、技术攻关的准备时间较长。（3）设备投入， 高端滚子设备全部由日本，欧洲几个国家垄断，特别是关键设备是对中国限制出口的，所以在前期的设备调研周期长，采购周期长； （3）设备引进、人员培训周期较长 与轴承钢球相比，在生产加工过程中，滚子所需加工的面较多，检测的项次多且滚子加工属于非标准件定制加工，因此其加工装备及加工工艺技术的要求均高 于钢球产品。为了保持公司技术、工艺的先进性，公司对滚子生产工艺和设备选型考察多家供应商，核心设备系从国外厂商采购，部分设备则从国内厂商采购。 由于是国外定制化设备，技术参数要求较高，从前期采购方案规划、进口设备选型，到签订采购合同、发货运输、进口报关，再到验收及安装调试、组织相关 人员进行技术培训，最终的采购周期超过预期。同时，受疫情影响，公司技术人员不能去培训验收设备，只能进行视频验收后设备到厂外方技术工程师不能及 时来安装、调试、现场操作培训，导致设备到现场后有长期不能使用的现象，造成了项目周期延长。 该项目由于尚未完成，项目效益尚未全部体现，该项目2020年收入为3,533.44万元，净利润-514.05万元，2021年1-6月收入为2,256.13万元，净利润40.97万 元。效益与预期效益存在较大差异，存在差异的原因为： （1）技术准备周期较长、研发投入较高 滚子加工属于非标准件定制加工，对于加工工艺的要求较高，公司前期对于新产品的技术准备周期较长、研发投入较高。 （2）客户认证周期较长 公司滚子产品目前还处于市场开拓、逐步量产阶段，下游客户认证周期较长，体系认证、产品质量认证均需要一段时间。如高铁滚子，批量小、规格多，前期 工装投入大，在产品提交后的台架测试、路试周期长达2-3年，方能进行逐步量产。 2、JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目的说明： JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目原项目投资总额为2500万美元，折人民币16,234.00万元，使用募投资金15,000.00万元，预计项目建设期24个 月。预计建设完成后第一年释放产能70%，第二年实现达产。本项目达产后，预计每年可实现营业收入18,990万元，增加净利润2,966万元。 JGBR美洲子公司项目由于受当地政策和其他因素影响，，项目存在较大的不确定性，预计短期内难以产生较大收益，无法有效提高公司效益。本项目原计划采 用的主要设备为进口设备，随着国内制造业技术水平的提高，部分国产设备亦能达到设计质量与产能的要求，且产品价格显著低于同类进口设备；为提高项目 投资收益率和实现效益最大化，公司在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，从而大大节约了项目的建设投资成本，同时，由于项目投资 规模较大，公司在向上游设备供应商采购设备时拥有较强的议价能力，设备实际采购价格较预算价格有所降低，也节约了部分投资。为提高募集资金使用效率， 实现股东利益最大化，2018年3月27日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募 集资金用途的议案》，将“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”使用募集资金金额由15,000万元调减至10,000万元，将原投资于该项目的募集资金 金额5,000万元变更用于“年产钢球100亿粒项目扩建工程”项目。 该项目原定2018年9月30日完工，后又延期至2019年9月30日、2020年9月30日、2021年9月30日。2021年7月9日，公司第四届董事会第十四次会议、 第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“JGBR美洲子公 司年产8,000吨轴承钢钢球项目”终止，并将该项目结余募集资金人民币3,502.32万元永久补充流动资金，用于日常经营活动。 由于新冠疫情在全球范围内爆发，对人员的跨国出行产生影响；此外，新冠的蔓延，对美国经济运行影响较为严重且美国疫情防控情况仍存在较大不确定性。 自 2020 年 4 月公司已暂停了美洲工厂项目的投资及生产。为了应对美国市场存量客户的供应，公司采用本部生产、美国销售的模式，公司国内现有产能基本 能满足市场需要。因此，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，更好地满足公司 发展的需要，维护公司股东利益，公司终止“JGBR 美洲子公司年产 8,000 吨轴承钢钢球项目”，并将该项目节余募集资金3,502.32万元（包含利息收入及理财收益）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 3、智能化钢球制造技术改造项目的说明： 智能化钢球制造技术改造项目计划投资总额为8,874.58万元，使用募投资金8,000.00万元，预计项目建设期24个月，建成后预计新增利润1,449.00万元。 该项目截至2021年6月30日止完成进度为78.17%。该项目原定2018年9月30日完工，经过数次延期后，预计完成时间为2021年9月30日。造成项目延期 的原因为： （1）公司自募集资金到位后一直深入进行市场调研及相关技术的积累，本募投项目为对原有设备的改进和升级，随着滚动体行业的发展，对滚动体精度、波纹 度指标离散值，静态显微表面，高低温运转噪音、尺寸变化率等指标提出了更高的要求。在此背景下，公司对募投项目中的部分设备投入计划进行了升级，提 高了打造标准。当前国内智能化钢球制造技术仍处于智能化设备研发阶段，一些核心技术尚待进一步突破。该环节的论证、调整使得募投项目的进展有所放缓。 （2） 随着公司业务的不断扩张，公司对智能化建设在深度和广度上的要求也不断提升，本着审慎性原则，公司需对智能化项目的实施方案进行深入的研究并 调整， 对智能化项目的系统功能进一步细化，以保障智能化建设与公司业务升级的一致性，为了避免项目存在的不确定性和技术研发风险，公司暂时将智能化 钢球制造技术改造项目推进节奏放缓。 截至2021年6月30日止，该项目尚未完成，承诺效益尚未体现。 4、年产钢球100亿粒项目扩建工程项目的说明： 年产钢球100亿粒项目扩建工程项目计划投资总额为5,205.00万元，使用募投资金5,000.00万元，预计项目建设期18个月，建成后预计新增销售收入7,500万 元、实现利润总额880万元、净利润750万元。 该项目截至2021年6月30日止完成进度为59.42%。该项目原定2020年12月31日完工，后延期至2021年12月31日。造成项目延期的原因为：随着滚动体 行业的发展，对滚动体精度、波纹度指标离散值，静态显微表面，高低温运转噪音、尺寸变化率等指标提出了更高的要求。公司优化了项目建设方案，导致该 项目扩建厂房工程超出公司计划进度。为了保持公司技术、 工艺的先进性，公司对钢球生产工艺和设备选型考察多家供应商，由于是定制化设备，技术参数要 求较高，从前期采购方案规划、设备选型，到签订采购合同、 发货运输，再到验收及安装调试、组织相关人员进行技术培训，最终的采购周期超过预期，从而 导致该项目进度有所延缓。 该项目承诺效益为预计新增销售收入7,500万元、实现利润总额880万元、净利润750万元。 由于该项目新建项目生产产品和原有产品一致，为了便于经营管理和降低管理成本，公司未针对募投项目新增产能的采购与销售另设立单独的管理、核算体系， 也未单独核算募投项目的收入、成本、费用，因此公司无法准确核算募投项目的经济效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 1、2017年2月19日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》， 将“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”使用募集资金金额由27,000万元调减至15,800万元，将原投资于该项目的募集资金金额11,200万元变更用于收购奉化 市金燕钢球有限公司（现已更名为力星金燕钢球（宁波）有限公司）100%的股权。 2、2018年3月27日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》， 将“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”使用募集资金金额由15,000万元调减至10,000万元，将原投资于该项目的募集资金金额5,000万元变更用于 “年产钢球100亿粒项目扩建工程”项目，该项目由公司全资子公司力星金燕钢球（宁波）有限公司负责实施。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”实施地点为江苏省如皋市，变更部分募集资金用于收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目实施地点为浙江省宁 波市。 2、“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”实施地点为美国南卡罗来纳州，变更部分募集资金用于“年产钢球100亿粒项目扩建工程”项目实施地点为浙 江省宁波市。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 公司于2021年3月18日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月，期满前归还至募集资金专用账户。2021年03月23 日公司将部分闲置募集资金4,500万元用于暂时补充流动资金 项目实施出现募集 不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金11,448.07万元（含银行活期存款6,948.07万元，暂时补充流动资金4,500万元）。银行活期存款存放于募集资金专户，对于尚未使用的募投 资金将对募投项目继续投入。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项 目 变更后项目拟投 入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金 额 截至期末实际累 计投入金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 收购奉化市金燕钢球 有限公司100%股权 项目 新建年产16,000 吨精密圆锥滚子 项目 11,200 11,200 100.00% 1,144.51 是 否 年产钢球100亿粒项 目扩建工程 JGBR美洲子公 司年产8,000吨轴 承钢钢球项目 5,000 2,971.07 59.42% 2021年12月31日 否 否 合计 -- 16,200 0 14,171.07 -- -- 1,144.51 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、2017年2月19日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”使用募集资金金额由27,000万元调减至 15,800万元，将原投资于该项目的募集资金金额11,200万元变更用于收购奉化市金燕钢球有限公司（现已更名为力星金燕钢 球（宁波）有限公司）100%的股权。 2、2018年3月27日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》，将“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”使用募集资金金额由15,000万元调减 至10,000万元，将原投资于该项目的募集资金金额5,000万元变更用于“年产钢球100亿粒项目扩建工程”项目，该项目由公 司全资子公司力星金燕钢球（宁波）有限公司负责实施。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 力星金燕 子公司 钢球制造加工 47,800,000 285,403,746.66 223,616,190.46 97,512,482.09 12,652,045.35 11,445,102.97 南通通用 子公司 钢球制造加工 53,146,388.59 159,211,348.87 124,334,759.77 156,238,494.50 5,328,929.64 3,996,317.84 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动的风险 力星股份所处的轴承制造行业是各类机械装备制造业的关键基础件行业，产业关联度较高，产品广泛应用于国民经济的 各行各业，包括轨道交通、汽车制造、家用电器、精密机床、风力发电、工程机械、航空制造等行业。下游制造业的市场需 求变动将直接影响本行业的供需状况。目前，世界经济仍处于调整期，欧美等发达国家经济复苏缓慢，中国经济增速放缓， 宏观经济的增长方式由投资拉动转向经济结构优化和产业调整。在此经济背景下，力星股份经营业绩保持稳步增长，2018 年至2020年，力星股份销售收入分别为70,627.80万元、72,937.39万元、78,735.19万元。如果宏观经济出现较大波动，公司下 游行业不景气或者发生重大不利变化，将影响力星股份产品的市场需求趋势，可能造成公司订单减少，进而造成公司业绩下 滑。因此，公司存在受宏观经济波动影响而发生业绩下滑的风险。 应对措施：公司正积极推进高端滚动体产品业务，对接高端客户，提高自身竞争力，降低行业波动风险。 2、新品开发及实现产业化不达预期风险 公司为了进一步扩大产能，优化产品结构，积极开拓新产品，并已取得良好成效，但新产品从研发到量产并产生经济效 益存在一定周期，期间市场的变化将制约新产品的盈利能力，同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战，最后 效果能否达到预期存在较大的不确定性。公司期望借助人才引进和新品开发积累相关技术，进行产品结构调整，从而提升公 司综合竞争实力，并在未来行业竞争中保持优势地位。公司的圆锥滚子产品完成系列产品开发及开始客户测试，高端专用滚 子已通过国家轴承质量监督检测中心检测，现阶段主要供应斯凯孚、天马、福赛。公司进一步明确公司产品结构发展与挑战 导向，主攻国内国际尖端客户的G5级高精度小、微球和精密中大球、高精度G10级高端汽车关键传动以及高可靠性风电大球、 高档精密滚子的市场。为此，公司多个项目推进顺利，部分已开始小批量生产及启动市场供应，为全面推动产品转型升级积 累了技术基础，同时高精度G5级、G3级小、微球批量生产配套厂房已全面改造到位，引进的关键设备已投入试制。 应对措施：公司密切关注国内外轴承钢球的新产品和新工艺，完善公司技术研发体系，提高技术开发效率，不断增加技 改投入，提高设备装备水平。公司积极推进微小球整线新品开发，开发的G3级产品顺利通过国家轴承检验中心的鉴定。 3、对外投资风险 公司已在美国南卡罗来纳州设立境外全资子公司——JGBR美国投资公司，建设美洲子公司轴承钢钢球生产基地。虽然 公司已到当地进行了详尽的项目调研并了解和熟悉了当地的法律和工商管理制度，但无法预计在未来美国联邦法律和当地法 律的变动修改，对公司海外工厂的人事、经营、投资、开发、管理等方面带来不确定性。对于未来可能遇到的境外商业司法 纠纷，公司尚存在经验不足的风险。当前中美贸易争端尚未结束，加上美国的新冠疫情还在继续蔓延，JGBR美国投资公司 存在不能如期产生收益的风险，同时公司出口美国地区的产品经营业绩存在下滑风险。 应对措施：2020年在美国公司停产后，公司将充分利用境内主体自身研发技术和产能优势，灵活安排境内工厂产能及生 产计划，保证美洲客户产品供应的及时性，降低因中美贸易战和新型冠状病毒肺炎疫情而带来的影响。 4、重大公共卫生事件影响的风险 世界卫生组织已宣布新冠疫情为全球“大流行”，目前新冠疫情对整个社会的经济运行已造成较大影响，且疫情在全球尚 处于蔓延阶段，防控形势尚不明朗。预计此次新冠疫情及防控措施将对公司及公司下属各境内外子公司的生产和经营、应收 款项回笼造成一定影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及全球各地防控政策的实施情况，存在较大不 确定性。公司将密切关注新型冠状病毒肺炎疫情发展情况及对公司的影响。 应对措施：公司将密切关注新型冠状病毒肺炎疫情发展情况及对公司的影响，制订相关预案；积极响应地方政府的统筹 安排，结合公司自身经营计划采取疫情防疫措施，严格加强管控，减缓疫情对公司经营造成的影响。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021年04月15日 网上交流 其他 其他 证券投资者 公司经营情况与发展 “全景.路演天下”网 站（http://rs.p5w.net） 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度 年度股东大会 38.49% 2021年04月30日 2021年05月01日 2021-034公告：关于2020年 年度股东大会决议公告（巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、2020年12月7日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于<江苏力星通用钢 球股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏力星通用钢球股份有限公司2020年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有 关事项的议案》等议案。 公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并 公开征集投票权。北京市环球律师事务所上海分所出具了《北京市环球律师事务所上海分所关于公司2020年限制性股票激励 计划的法律意见书》。 2、2020年12月8日，公司已在公司网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2020年12月8日起至2020年12月17日 止，在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了 核查，并于2020年12月19日出具了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2020年12月24日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过《关于<江苏力星通用钢球股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江苏力星通用钢球股份有限公司2020年限制性股票激励计划实 施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。 并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得2020年第二次临时股东大会批准，董 事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部 事宜。 4、2021年1月18日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于调整2020年限制性 股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，北京市 环球律师事务所上海分所律师出具了法律意见书，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符 合相关规定。 5、2021年4月9日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于股权激励计 划部分激励股份回购注销的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市环球律师事务所上海分所律师出具了 法律意见书。2021年4月30日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的 议案》。 6、2021年6月4日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整限制 性股票回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市环球律师事务所上海分所律师出具了法律意见 书。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2021年7月16日完成。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √ 是 □ 否 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放 方式 排放口 数量 排放口分布 情况 排放浓 度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 力星股份 化学需氧量 间歇 1 废水总排口 200mg/ L 《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996)表4中 的三级标准：500mg/L 27.53吨 85.18吨/年 未超标 力星股份 氨氮 间歇 1 废水总排口 13.4mg/ L 《污水排入城镇下水道 水质标准》 （GB/T31962-2015)表1 中的B等级标准： 45mg/L 0.79吨 5.809吨/年 未超标 力星股份 pH值 间歇 1 废水总排口 7.35 《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996)表4中 的三级标准：6-9 -- -- 未超标 力星金燕 化学需氧量 间歇 1 废水总排口 268mg/ L 《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996)表4中 的三级标准：500mg/L 9.648吨 18吨/年 未超标 力星金燕 氨氮 间歇 1 废水总排口 4.43mg/ L 《污水排入城镇下水道 水质标准》 （GB/T31962-2015)表1 中的B等级标准： 45mg/L 0.059吨 0.479吨/年 未超标 力星金燕 pH值 间歇 1 废水总排口 7.11 《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996)表4中 的三级标准：6-9 -- -- 未超标 防治污染设施的建设和运行情况 公司或子公司名称 设施名称 治理类型 主要工艺 设计处理能力 对应排放口编号 力星股份 生产综合废水设备 污水 采用化学絮凝法处理 400吨/日 1# 力星金燕 生产综合废水设备 污水 采用化学絮凝法处理 200吨/日 3# 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司各建设项目均已做环境影响评价并取得批复许可，并按规定申领《排污许可证》。公司严格按照《建设项目环境影 响报告表》的相关要求认真落实有关的污染防治措施，能够实现污染物稳定达标排放和总量控制要求。 突发环境事件应急预案 1、力星股份按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，并在如皋环境生态局完成备案（备案编号： 320682-2019-088-H）。 2、力星金燕按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，并在宁波市生态环境局奉化分局完成备案（备案编号： 330283-2019-009-L）。 环境自行监测方案 1、力星股份按照规范要求编制了《环境自行监测方案》，并在如皋环境生态局完成备案。废水处理设备正常运转，公 司安装了在线监测仪24小时不间断监测COD、氨氮和PH。定期委托第三方对公司的废水、废气、噪声、雨水、土壤和地下 水进行监测。定期委托第三方对公司在线监测仪器进行比对检测。 2、力星金燕按照规范要求编制了《环境自行监测方案》，并在宁波市生态环境局奉化分局完成备案。废水处理设备正 常运转，定期委托第三方对公司的废水、废气、噪声、雨水、土壤和地下水进行监测。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 其他应当公开的环境信息 （1）在公司网站（http://www.jgbr.com.cn/）公示了公司环境信息表，主要包括：排污信息、防治污染设施的建设和运 行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （2）在公司网站（http://www.jgbr.com.cn/）公示了公司废水、废气、噪声、雨水监测报告； （3）在公司网站（http://www.jgbr.com.cn/）公示了公司危险废物相关信息； （4）在公司网站（http://www.jgbr.com.cn/）公示了公司土壤和地下水监测报告。 （5）在江苏省排污单位自行监测信息发布平台（http://218.94.78.61:8080/newPub/web/home.htm）公布公司环境监测信 息。 其他环保相关信息 无 二、社会责任情况 报告期内，公司始终以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任，积极保护职工合法权益，诚信对待供应商、 客户，积极从事环境保护和有关公益事业，促进公司与社会的协调、和谐发展。 (1) 股东权益保护 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法 人治理结构，规范上市公司的经营运作。公司严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的及时、准确、完整，确 保所有股东及时获得信息。 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持了连续性和稳定性。 2021年4月9日召开的公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2020年年度利润分配方案》的议案，公司以总股本 以公司现有总股本247,695,404股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利人民币 24,769,540.4元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度，该议案于2021年4月30 日公司召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年5月7日，公司发布了《2020年度分红派息实施公告》（公告编号： 2021-036），本次权益分派股权登记日为：2021年5月14日，除权除息日为：2021年5月17日，现金红利发放日为2021年5月 17日，该方案已于2021年5月17日实施完毕。 报告期内，公司召开了1次股东大会，均采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，并对出席会议的中小股东进行了 单独计票，中小股东可表达意见和诉求，中小股东的合法权益得到了充分保障。 （2）投资者权益保护 报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以网上业绩说明会、专线电话、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资者特 别是机构投资者的联系和沟通。积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与； 及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。 投资者通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台提出的问题，公司均能及时全面解答；2021年4月15日，公司 举办了2020年度业绩说明会，就投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略等问题与投资者进行了在线交流，更好地引导 投资者理性投资，保护投资者合法权益。 （3）职工权益保护 公司严格遵守《劳动合同法》等法律规定，规范企业用工管理。在员工新进公司及公司原有员工合同期满续订时，能在 规定的时间内做到签署相应劳动合同。同时对于需要终止、解除合同的，均按国家规定办理了相关的手续，做到了规范地处 理各类人员的劳动关系。同时公司制订了合理的薪酬管理制度和有效的激励制度，鼓励了员工积极性和创造性。公司采用现 场培训、知识竞赛等多种形式积极开展员工文化活动，不断强化员工的归属感和责任感。 （4）环境保护与可持续发展 随着国家环境保护要求的不断提高和环境处罚力度的加大，公司环境保护工作的好坏直接关系到公司的生存和发展，报 告期内，在高压的环境态势下，公司不断加大环保投入，积极推行清洁生产，发展循环经济，降低污染物的排放量，加大环 保督查管理力度，严格考核，确保公司污染物长期、稳定达标排放。 报告期内，根据如皋市打好污染防治攻坚战指挥部办公室发布的《关于加快推进危险废物仓库分类处置的通知》，公司 委托第三方专业机构对危废仓库开展安全风险辨识评估。公司各类危险废物规范贮存、规范处置，危废存储仓库做到防渗漏、 防溢出。 报告期内，公司污水处理站正常运转，综合污水PH、COD、氨氮等指标均达标，与市环保平台联网，在线监测仪24小 时不间断监测。3月和6月公司委托了江苏华夏检验股份有限公司进行半年度COD、氨氮比对监测，监测结果合格。切实有 效对在线监测设备数据准确性进行管理。 报告期内，委托资质单位对公司雨水、土壤及地下水进行了检测，结果均符合国家相关标准要求，确保了在政府相关部 门及客户审查过程中顺利通过。 （5）持续强化安全管理 公司始终坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”为安全工作指导方针，切实抓好安全管理的各项工作，狠抓隐患排查 治理，严格安全责任追究，确保企业的持续、稳定、安全生产。 2021年初公司与全员签订环保、安全责任书，年中再次明确与各分公司完善安全责任状，做到有布置、有落实、有检查、 有整改。落实公司安全管理人员参加市安监局组织的安全管理人员培训；落实了新进员工的岗前培训及全员安全教育培训； 落实全员设备及用电安全培训，特种工种作业人员做到了考核合格持证上岗，规范管理；针对六月份全国安全生产月，公司 紧紧围绕“消除事故隐患，筑牢安全防线”的主题，积极开展了全国第二十个安全生产月宣教活动，制作安全条幅、宣传栏、 车间宣传安全警示；定期组织全员进行了安全紧急疏散和灭火演习。为提高职业病危害现状评价工作的质量和效率,更好地 减少职业病的发生和保障职工的健康，安排了涉及职业危害员工职业健康体检，聘请南通化学环境监测站有限公司对公司新 建项目进行了职业病危害预评价。聘请江苏省安康安全技术服务有限公司对公司竣工项目进行了安全竣工验收。对外来施工 队伍的安全管理，均由安全管理负责人进行入厂安全教育和资质审核、鉴定，与外来施工单位签订《委托施工安全责任合同 书》，并安排专人对施工现场督查检查，施工危险区域设置了醒目的警示标志，确保整个施工安全、有序。 （6）积极推动生产工作，全力降低疫情影响 报告期内，本着对客户、员工、股东负责的态度，积极响应政府号召，第一时间全面落实疫情防控的各项措施，积极履 行上市公司社会责任，为疫情防控攻坚战贡献力量。采取了建立机制、员工排查、配备防控物资、内部管控、宣传教育等主 要措施加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保障全体员工的身体健康和生命安全，保持公司的市场竞争力。 （7）奉献爱心，积极参加公益活动。 报告期内，公司在做好生产经营工作的同时，在力所能及的范围内，积极开展社会公益活动。公司工会组织了迎春节 送温暖活动，了解困难员工的生活、工作状况，从人力、物力、财力等方面进行帮扶，缓解困难职工的生活、工作状况，让 受惠员工体会到家的温暖。上半年，公司捐赠支出6.794万元。 报告期内，公司在利益相关方的权益保护、环境保护以及公益事业等方面承担了社会责任，得到了社会的肯定与认可。 公司将凝心聚力，再接再厉，继续加强社会责任履行能力，在自我完善的同时，继续自觉把履行社会责任的要求融入公司的 发展战略和企业文化，遵守社会公德、商业伦理，实现社会效益和经济效益的有机统一。公司将进一步维护股东、债权人、 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，保护地区生态环境，进一步推进节能减排，促进公司与社会的可持续、协同发展。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。（未完）  |