同益中:同益中首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
原标题:同益中:同益中首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科 创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板风险提示 北京同益中新材料科技股份有限公司 BEIJING TONGYIZHONG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CORPORATION （ 北京市北京经济技术开发区中和街 16 号 901 厂房 ） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 联席保荐机构（主承销商） 说明: 说明: 971ec9cbb2119920c443dddee7fb09d 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 二〇二一年 十 月 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作 的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股说明书 及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本 招股说明书 不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股说明书 中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人 招股说明书 及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者 损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A 股） 发行股数 新股发行数量 5,616.67 万股，占公司发行后总股本的比例 25% ， 不涉及原股东公开发售股份的情况 每股面值 1.00 元 每股发行价格 人民币 4 .51 元 发行日期 2 021 年 9 月 2 9 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 22,466.67 万股 保荐机构（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司、安信证券股份有限公司 招股说明书 签署日期 2 021 年 10 月 1 2 日 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本 招股说 明书 正文内容，并特别关注以下重要事项及风险。 一、特别风险提示 发行人提醒投资者认真阅读本 招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 全部内容， 并特别注意下列风险： （一） 技术升级迭代风险 公司专注于超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产和销售，形成 了 具有自主知识产权的核心技术，但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手率先 在上述领域取得重大突破 ，从而推出更先进、更具有竞争力的技术和产品， 若公 司未能准确把握行业技术发展趋势、未能持续创新迭代等状况，将可能影响 本公 司产品和技术 的竞争力 。 （二） 市场竞争加剧的风险 鉴于超高分子量聚乙烯纤维属于关键战略材料，具备良好的市场前景，国际 上的主要参与者都投入了大量精力和资源进行相关产品的开发，我国目前也存在 一批企业正在从事超高分子量聚乙烯纤维的研发和生产。根据前瞻产业研究院的 统计数据 及中国化学纤维工业协会出具的说明 ， 2020 年全球超高分子量聚乙烯 纤维行业总产能约达 6.56 万吨，其中行业内主要企业荷兰帝斯曼的产能 为 17,400 吨，江苏九九久的产能为 10,000 吨，而公司 2020 年产能为 2,150 吨，与同行业 企业在产能规模上存在一定的差距。公司 “ 年产 4,060 吨超高分子量聚乙烯纤维 产业化项目（一期） ” 及募投项目 “ 年产 4,060 吨超高分子量聚乙烯纤维产业化 项目（二期） ” 建成后，公司超高分子量聚乙烯纤维产能将达到 5,560 吨 / 年，但 随着近年来全球超高分子量聚乙烯纤维的需求量持续增长，将可能吸引行业内的 主要企业继续扩充产能，行业竞争将日益激烈。若公司不能紧跟行业发展趋势， 持续把握客户需求，进一步增强研发实力，将可能对公司持 续盈利能力产生一定 不利影响。 另一方面，国际行业巨头凭借自身的底蕴积累，具有较强的品牌知名度和市 场影响力，在超高分子量聚乙烯纤维领域市场份额相对较高，可能针对行业内的 参与者采取更激进的竞争策略。随着公司业务规模的扩大，国际行业巨头可能会 对公司采取更具针对性的竞争措施，公司可能会面临国际行业巨头更大的竞争压 力。 （三） 国际贸易摩擦风险 报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为 71.21% 、 68.85% 和 68.47% ，占比较高。境外市场是公司销售的重点，未来如果境外客户所在国 家和地区的法律法规、产业政 策、政治经济环境发生重大变化，国际贸易摩擦进 一步升级，或发生国际关系紧张等无法预知因素，将可能影响公司产品的正常出 口销售，进而对公司盈利能力产生不利影响。 （四）市场空间有限的风险 目前超高分子量聚乙烯纤维的内销应用场景仍处于持续培育过程中，报告期 内，公司的超高分子量聚乙烯纤维以外销为主。未来，若因内销应用场景不足、 外销面临严格管制，以及外销终端地区受地缘政治等因素的影响，将可能导致超 高分子量聚乙烯纤维市场空间有限的风险。 （五）研发投入金额及占比较低的风险 报告期内，公司研发投入分别为 1,095.92 万元 、 1,302.72 万元和 1,937.15 万 元 ，占营业收入的比例为 3.75% 、 4.32% 和 6.85% ，研发投入及占比相对较低。 发行人未来若不能在生产工艺、产品性能以及产品种类上进一步加大研发投入， 则可能影响公司产品和技术的竞争力。 （六） 新型冠状病毒肺炎引发的风险 2020 年随着新冠疫情在全球大规模地快速蔓延，各国政府采取了较为严格 的隔离防疫措施，造成人员、货物的流动受限，公司生产、销售、物流运输等环 节在短期内均受到了一定程度的影响。同时，新冠疫情的全球蔓延导致终端市场 对超高分子量聚乙烯纤维的需求减少，叠加安 全防护产品、缆绳等生产企业大面 积停工，从而造成公司 2020 年产品的境外销售量有一定幅度的下降。 现阶段中国疫情防控取得了明显成效，新冠疫情对公司境内生产、销售和物 流运输等方面造成的不利影响正在消除，但公司产品主要出口海外，目前海外疫 情形势仍然严峻，世界主要国家均已对人员进出过境以及境内活动作出一定限 制，导致全球范围内对超高分子量聚乙烯纤维产业链及终端市场需求受到一定程 度的不利影响。 若未来全球新冠疫情的发展失控或难以在短时间内有效抑制，将对全球超高 分子量聚乙烯纤维产业链造成进一步冲击，公司未来经营业绩可能出 现因需求萎 缩而不达预期的风险。 （七） 主要客户变动风险 2018 年、 2019 年，公司的第一大客户均为 F.M.S.ENTERPRISES MIGUN LTD 。受公司业务拓展情况及客户自身经营情况的影响， 2020 年 ，公司向 F.M.S.ENTERPRISES MIGUN LTD 的销售额下降较为明显，公司第一大客户发 生变动。虽然通常情况下主要客户能够与公司持续发生交易，但未来若部分客户 战略调整或自身经营需求发生不利变化，或者公司无法维持、发展与现有客户的 合作关系，则公司将面临客户重大变动的风险，从而对公司经营业绩产 生不利影 响。 （八） 2020 年经营业绩同比下滑的风险 公司 2020 年受新冠肺炎疫情导致的延迟复工、订单延迟、境外订单减少和 人民币升值等因素的影响， 导致公司 2020 年营业收入和扣除非经常性损益后归 属于母公司的净利润相比去年同期下降，变动明细如下表所示： 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 变动 营业收入 28,293.70 30,134.32 -6.11% 归属于母公司的净利润 5,692.08 4,661.27 22.11% 扣除非经常性损益后归属 于母公司的净利润 3,893.67 4,075.62 -4.46% 公司 2020 年营业收入为 28,293.70 万元，同比变动 - 6.11% ；实现扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,893.67 万元，同比变动 - 4.46% 。 二、发行人控股股东与保荐机构安信证券存在关联关系 发行人控股股东为国投贸易，实际控制人为国投集团。本次发行的联席保荐 机构（主承销商）之一安信证券股份有限公司的控股股东为国投资本，其控股股 东为国投集团。因此，发行人控股股东与联席保荐机构安信证券存在关联关系。 三、 财务报告审计截止日后的主要经营情况 （一） 财务报告审计截止日 后的主要财务信息及经营情况 公司财务报告审计截至日为 2020 年 12 月 31 日。根据《关于首次公开发行 股票并上市公司 招股说明书 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信 息披露指引（ 2020 年修订）》（证监会公告 [2020]43 号）的要求，天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 6 月 30 日 的资产负债表，以及 2021 年 1 - 6 月 月的利润表、现金流量表进行了审阅，并出具《审阅报告》（天职业字 [2021] 39120 号），公司 2021 年 1 - 6 月 月的财务报表主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2021 年 6 月 3 0 日 /2021 年 1 - 6 月 2020 年 12 月 31 日 /2020 年 1 - 6 月 变动 资产总额 83,700.66 80,082.54 4.52% 归属于母公司所有者权益 75,211.73 72,095.64 4.32% 营业收入 15,520.14 14,623.73 6.13% 营业利润 3,372.61 4,517.55 - 25.34% 利润总额 3,431.95 4,535.81 - 24.34% 净利润 2,992.13 3,870.52 - 22.69% 归属于母公司所有者的净利润 2,9 92.13 3,870.52 - 22.69% 扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润 2,663.54 2,563.26 3.91% 经营活动产生的现金流量净额 3,003.94 5,981.48 - 49.78% 截至 2021 年 6 月 30 日 ，公司经审阅总资产 83,700.66 万元，较去年年末增 幅 4.52% ；公司归属于母公司所有者权益为 75,211.73 万元，较去年年末增幅 4.32% 。 2021 年 1 - 6 月，公司实现营业收入 15,520.14 万元，较去年同期增幅 6.13% ， 主要系 本期业务增长 所致。 2 021 年 1 - 6 月 ，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,663.54 万元，较去年同期上升了 3.91% 。 2021 年 1 - 6 月 ，公司经营活动现金流量净额为 3,003.94 万元，较去年同期降 幅 49.78% ，主要系 公司上期收到新泰经济开发区管理委员会的政府补助 所致。 非经常性损益的具体情况： 单位：万元 项目 2021 年 1 - 6 月 2020 年 1 - 6 月 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分 1.49 18.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 64.12 1,106.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 263.11 405.53 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 7.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57.85 - 0.27 合计 386.57 1,537.96 所得税影响数 57.99 230.69 非经常性损益净额 328 .59 1,307.27 202 1 年 1 - 6 月 ，公司非经常性损益净额较去年同期下降 978.68 万元，主要 系 计入当期损益的政府补助 减少所致。 （二） 2021 年 1 - 9 月经营业绩预计 基于公司目前的在手订单、经营状况以及市场环境，公司预测 2021 年 1 - 9 月销售收入为 23,000 万元至 24,000 万元，同比变动 18.59% 至 23.75% 。预测 2021 年 1 - 9 月归属于母公司所有者的净利润为 3,950 万元至 4,300 万元，同比变动 - 6.53% 至 1.75% ，主要系公司于 2020 年收到新泰经济开发区管理委员会的政府 补助所致 。预测 2021 年 1 - 9 月扣除非经常性损益的净利润为 3,400 万元至 3,600 万元，同比变动 24.00% 至 31.29% 。上述 2021 年 1 - 9 月的预测财务数据，系管理 层预计数 据，未经会计师审计或审阅，不构成发行人所做的盈利预测或业绩承诺。 目 录 声明及承诺 ................................ ................................ ................................ ................... 1 本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ............... 2 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ............... 3 一、特别风险提示 ................................ ................................ ................................ 3 二、发行人控股股东与保荐机构安信证券存在关联关系 ................................ 5 三、 财务报告审计截止日后的主要经营情况 ................................ .................... 6 目 录 ................................ ................................ ................................ ............................ 8 第一节 释 义 ................................ ................................ ................................ ........... 13 一、一般释义 ................................ ................................ ................................ ...... 13 二、专业术语释义 ................................ ................................ .............................. 15 第二节 概览 ................................ ................................ ................................ ............... 17 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................ .................. 17 二、本次发行概况 ................................ ................................ .............................. 17 三、发行人主要财务数据及财务指标 ................................ .............................. 18 四、发行人主营业务经营情况 ................................ ................................ .......... 19 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 .............. 21 六、发行人选择的具体上市标准 ................................ ................................ ...... 22 七、发行人符合科创板定位要求 ................................ ................................ ...... 23 八、 发行人公司治理特殊安排 ................................ ................................ .......... 45 九、 募集资金用途 ................................ ................................ .............................. 45 第三节 本次发行概况 ................................ ................................ ............................... 47 一、本次发行的基本情况 ................................ ................................ .................. 47 二、本次发行的有关机构 ................................ ................................ .................. 48 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 .............................. 49 四、有关本次发行上市的重要日期 ................................ ................................ .. 50 五、战略配售情况 ................................ ................................ .............................. 50 第四节 风险因素 ................................ ................................ ................................ ....... 54 一、经营风险 ................................ ................................ ................................ ...... 54 二、技术风险 ................................ ................................ ................................ ...... 56 三、财务风险 ................................ ................................ ................................ ...... 57 四、新型冠状病毒肺炎引发的风险 ................................ ................................ .. 58 五、研发投入金额及占比较低的风险 ................................ .............................. 58 六、 募集资金投资项目风险 ................................ ................................ .............. 59 七 、 内控风险 ................................ ................................ ................................ ...... 59 八、发行失败风险 ................................ ................................ .............................. 60 第五节 发行人基本情况 ................................ ................................ ........................... 61 一、发行人基本信息 ................................ ................................ .......................... 61 二、发行人的改制重组及设立情况 ................................ ................................ .. 61 三、报告期内股本及股东变化情况 ................................ ................................ .. 63 四、发行人设立以来重大资产重组情况 ................................ .......................... 66 五、发行人股权结构及控股、参股公司情况 ................................ .................. 67 六、发行人主要股 东及实际控制人的基本情况 ................................ .............. 69 七、发行人股本情况 ................................ ................................ .......................... 83 八、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 ...................... 99 九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简介 ................................ 101 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议 110 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份 的情况 ................................ ................................ ................................ ........................ 110 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内的变动情况 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 112 十三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员其他 对外投资情况 .... 113 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 .................... 113 十五、发行人员工情况 ................................ ................................ .................... 115 第六节 业务与技术 ................................ ................................ ................................ . 119 一、发行人主营业务及主要产品情况 ................................ ............................ 119 二、发行人所处行业的基本情况 ................................ ................................ .... 132 三、发行人销售情况及主要客户 ................................ ................................ .... 164 四、发行人采购情况及主要供应商 ................................ ................................ 168 五、发行人主要固定资产及无形资产情况 ................................ .................... 174 六、发行人特许经营权与生产经营资质情况 ................................ ................ 189 七、发行人核心技术及研发情况 ................................ ................................ .... 190 八、发行人境外经营情况 ................................ ................................ ................ 203 第七节 公司治理与独立性 ................................ ................................ ................... 204 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及 运行情况 ................................ ................................ ................................ .................... 204 二、特别表决权股份或类似安排的基本情况 ................................ ................ 207 三、协议控制架构的具体安排 ................................ ................................ ........ 207 四、公司管理层对内部控制的自我评估意见以及注册会计师的鉴证意见 208 五、公司报告期内合法合规情况 ................................ ................................ .... 208 六、公司报告期内资金占用和对外担保情况 ................................ ................ 209 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 ................................ ............ 209 八、同业竞争情况 ................................ ................................ ............................ 211 九、关联方及关联关系 ................................ ................................ .................... 213 十、关联交易 ................................ ................................ ................................ .... 216 十一、报告期内关联交易事项履行的程序及独立董事意见 ........................ 222 十二、规范关联交易的措施 ................................ ................................ ............ 222 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................ ................................ ..... 227 一、财务报表 ................................ ................................ ................................ .... 227 二、财务报表的编制基础 ................................ ................................ ................ 231 三、对发行人持续经营能力或财务状况可能产生影响的重要因素 ............ 232 四、注册会计师审计意见及关键审计事项 ................................ .................... 232 五、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准 ................................ ........ 235 六、重要会计政策和会计估计 ................................ ................................ ........ 235 七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明 ............................ 257 八、执行新收入准则对公司的影响 ................................ ................................ 259 九、公司的非经常性损益 ................................ ................................ ................ 261 十、主要税种及税 收政策 ................................ ................................ ................ 262 十一、分部信息 ................................ ................................ ................................ 263 十二、主要财务指标 ................................ ................................ ........................ 263 十三、经营成果分析 ................................ ................................ ........................ 265 十四、财务状况分析 ................................ ................................ ........................ 288 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况 ............................ 309 十六、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ................................ ............ 313 十七、 重大投资或资本性支出、重大资产业务重组及股权收购合并 ........ 319 十八、 资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等 事项 ................................ ................................ ................................ ............................ 320 十九、新冠疫情对发行人生产经营的影响 ................................ .................... 320 二十、 盈利预测报告 ................................ ................................ ........................ 323 第九节 募集资金的运用与未来发展规划 ................................ ............................. 324 一、募集资金运用计划 ................................ ................................ .................... 324 二、募集资金投资项目具体情况 ................................ ................................ .... 325 三、募集资金投资项目与现有主要业务、核心技术之间的关系 ................ 337 四、公司未来发展规划 ................................ ................................ .................... 337 第十节 投资者保护 ................................ ................................ ................................ . 34 2 一、投资者关系的主要安排情况 ................................ ................................ .... 342 二、本次发行前滚存利润的分配安排及发行上市后的股利分配政策 ........ 343 三、股东投票机制的建立情况 ................................ ................................ ........ 345 四、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理 人员、核心技术人员以及本次发行的中介机构等作出的重要承诺以及未能履行承 诺的约束措施 ................................ ................................ ................................ ............ 346 第十一节 其他重要事项 ................................ ................................ ......................... 372 一、重大合同 ................................ ................................ ................................ .... 372 二、对外担保情况 ................................ ................................ ............................ 374 三、诉讼或仲裁事项 ................................ ................................ ........................ 374 第十二节 声明 ................................ ................................ ................................ ......... 380 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ................ 380 发行人实际控制人声明 ................................ ................................ .................... 381 发行人控股股东声明 ................................ ................................ ........................ 382 保荐机构（主承销商）声明 ................................ ................................ ............ 383 保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明 ................................ ................ 384 保荐机构（主承销商）声明 ................................ ................................ ............ 385 保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明 ................................ ................ 386 发行人律师声明 ................................ ................................ ................................ 387 审计机构声明 ................................ ................................ ................................ .... 388 资产评估机构声明 ................................ ................................ ............................ 389 验资机构声明 ................................ ................................ ................................ .... 390 第十三节 附件 ................................ ................................ ................................ ......... 391 一、附件内容 ................................ ................................ ................................ .... 391 二、附件查阅时间、地点 ................................ ................................ ................ 391 第一节 释 义 在本 招股说明书 ，除非文中另有所指，下列词汇具有如下含义： 一、一般释义 发行人 / 公司 / 股份公司 / 同益 中 指 北京同 益中新材料科技股份有限公司 同益中有限 / 有限公司 指 北京同益中特种纤维技术开发有限公司 国投集团 指 国家开发投资集团有限公司 国投贸易 指 中国国投国际贸易有限公司 中纺投资 / 国投安信 指 中纺投资发展股份有限公司，曾用名国投安信股份有 限公司，现名称变更为国投资本股份有限公司 上海中纺 指 上海中纺物产发展有限公司 国投资本 指 国投资本控股有限公司 上海荥盛 指 上海荥盛国际贸易有限公司，中国国投国际贸易有限 公司的全资子公司 国家产业投资基金 指 国家产业投资基金有限责任公司 上海产 业股权投资基金 指 上海产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 融发基金 指 发展产业投资基金（有限合伙） 中启洞鉴 指 湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业（有限合伙） 晋财盛合 指 河南晋财盛合股权投资基金（有限合伙） 金融街资本 指 北京金融街资本运营中心 同益中企管合伙企业 指 同益中（新泰）企业管理合伙企业（有限合伙） 通州分公司 指 北京同益中新材料科技股份有限公司通州分公司 新泰分公司 指 北京同益中新材料科技股份有限公司新泰分公司 无锡分公司 指 北京同益中新材料科技股份有限公司无 锡分公司 《重点新材料目录》 指 《重点新材料首批次应用示范指导目录（ 2019 年版）》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《评价指引》 指 《科创属性评价指引（试行）》 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《注册管理办法》 指 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 《审核规则》 指 《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》 股东大会 指 北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京同益中新材料 科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京同益中新材料科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议 事规则》 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 荷兰帝斯曼 指 英文名 Ko ninklijke DSM N.V. ，成立于 1902 年，是超 高分子聚乙烯纤维工业化生产的创始公司 美国霍尼韦尔 指 英文名 Honeywell International Inc. ，成立于 1885 年， 是全球超高分子量聚乙烯纤维领域的领先企业 日本东洋纺 指 英文名 TOYOBO ，成立于 1882 年，是当今日本具有 代表性的综合纤维公司，是全球超高分子量聚乙烯纤 维领域的领先企业 江苏九九久 指 江苏九九久科技有限公司 山东爱地 指 山东爱地高分子材料有限公司 仪征化纤 指 中国石化仪征化纤股份有限公司 千 禧龙纤 指 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 锵尼玛 指 江苏锵尼玛新材料有限公司 普诺泰 指 北京普诺泰新材料科技有限公司 GVR 指 英文 Grand View Research 的缩写，一家美国知名市场 调研和咨询公司 山东泰丰 指 山东泰丰控股集团有限公司，曾用名山东泰丰矿业集 团有限公司、山东泰丰矿业有限公司 无锡华燕 指 无锡华燕化纤有限公司 保荐机构、主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、安信证券股份有限公司 华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 观韬中茂、发行人律师 指 北京观韬中茂律师事务所 天职国际、会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中企华、评估机构 指 北京中企华资产评估有限责任公司 报告期 指 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业术语释义 UHMWPE 、超高粉 指 超高分子量聚乙烯，英文 Ultra High Molecular Weight Polyethylene 的缩写，为制作超高分子量聚乙烯纤维的 主要原材料 UHMWPE 纤维 指 以 UHMWPE 为原料制备而成的纤 维，又称超高分子量 聚乙烯纤维或高强高模聚乙烯纤维 PCT 指 英文 Patent Cooperation Treaty 的缩写，是专利领域的一 项国际合作条约，中国于 1994 年 1 月 1 日正式成为 PCT 的成员国 无纬布、 UD 指 一种采用超高分子量聚乙烯纤维或其他材质纤维（如 芳纶）为材料，具有手感柔软、密度小、耐磨蚀、抗 冲击、抗切割韧性强等优异性能，分为软质和硬质两 种，软质无纬布主要用于制作防弹衣，硬质无纬布主 要用于制作防弹插板、防弹头盔等 复合材料 指 无纬布及防弹制品 变异系数 CV 指 标准差与平均数的比 值，是反映数据概率分布离散程 度的一个量度 V50 值 指 某一弹丸对目标防弹材料形成穿透概率 50% 的平均着 靶速度 白油 指 一种纺丝溶剂，是液体类烃类的混合物，主要成分为 C16 - C31 的正异构烷烃的混合物，是自石油分馏的高 沸馏分（即润滑油馏分）中经脱蜡、 加氢 、中和、活 性白土精制等处理后而成 模量、初始模量 指 模量是指材料在受力状态下应力与应变之比，该值的 大小是表示此材料在外力作用下抵抗弹性变形的能力 纤度、线密度 指 纤度又称线密度，是表示纤维粗细程度的指标，计量 单位为 dtex 断裂强度 指 纤维 在连续增加负荷的作用下，直至断裂所能承受的 最大负荷与纤维的线密度之比，单位为 cN/dtex 、 g/D 等 断裂伸长率 指 纤维在伸长至断裂时的长度比原来长度增加的百分数 表示 面密度 指 每平方米织物的重量，单位是克 / 平方米（ g/m 2 ） 刚度 指 指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力 旦、 D 指 9,000 米长的纤维在公定回潮率时的质量克数，旦是纤 维细度的衡量单位，数值越小，代表纤维越细 cN/dtex 指 用来描述纤维断裂强度的单位，其中， cN 指厘牛顿， dtex 指分特 g/D 指 用来描述纤维断裂 强度的单位，其中， g 指克力， D 指 旦， 1g/D=0.883cN/dtex 蠕变 指 指在一定的温度和较小的恒定外力（拉力、压力或扭 力）作用下，材料的形变随时间的增加而逐渐增大的 现象 15 式武警防弹头盔 指 技术标准符合中国人民武装警察部队后勤部《 15 武警 通用头盔制造与验收技术条件》（ WHB901 - 2015 ）标 准的防弹头盔 NIJ 指 英文 the National Institute of Justice 的缩写，美国国家司 法局 OBL 指 英文 Oregon Ballistic Laboratories 的 缩写，一家位于美 国从事弹道试验、防弹试验、爆破试验等试验的实验 室 NTS 指 英文 National Technical Systems 的缩写，一家位于美国 从事弹道实验和无损检测等服务的实验室 .44magnum 指 口径 0.44 英寸的马格努姆弹 9mm 指 直径为 9mm 的全金属被甲铅芯弹 CIF 指 国际贸易中常用的贸易术语，按到岸价进行交易，包 括运费和保险费，货物在装运港被装上指定船时，风 险由卖方转移至买方 C&F （ CFR ） 指 国际贸易中常用的贸易术语，按到岸价进行交易，包 括运费，货物在装运 港被装上指定船时，风险由卖方 转移至买方 FOB 指 国际贸易中常用的贸易术语，即船上交货价，具体指 买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港 和规定的期限内将货物装上买方指定的船只，并及时 通知买方，货物在装运港 被装上指定船时，风险即由 卖方转移至买方 注：本 招股说明书 除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节 概览 本概览仅对 招股说明书 全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读 招股说明书 全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 北京同益中新材料科技股份 有限公司 成立日期 1999 年 2 月 10 日 注册资本 16,850.00 万元 法定代表人 黄兴良 注册地址 北京市北京经济技术开发区 中和街 16 号 901 厂房 主要生产经 营地址 北京市通州区景盛南二街 17 号 控股股东 中国国投国际贸易有限公司 实际控制人 国家开发投资集团有限公司 行业分类 C28 化学纤维制造业 在其他交易场 所（申请）挂牌 或上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐机构 华泰联合证券有限责任公司、 安信证券股份有限 公司 主承销商 华泰联合证券有限责任公司、 安信证券股份有限公司 发行人律师 北京观韬中茂律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙） 评估机构 北京中企华资产评估有限责 任公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（ A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 5,616.67 万股 （全部为公开发行 新股，不安排公司股 东公开发售股份） 占发行后总股本比例 25.00% 其中：发行新股数量 5,616.67 万股 占发行后总股本比例 25 .00% 股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 无 发行后总股本 22,466.67 万股 每股发行价格 4 .51 元 发行市盈率 2 6.02 倍 发行前每股净资产 4 .28 元 / 股 发行前每股收益 0 .23 元 / 股 发行后每股净资产 4.21 元 / 股 发行后每股收益 0 .17 元 / 股 发行市净率 1 . 07 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行相结 合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股 票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资 者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 本次发行不涉及股东公开发售股份的情况 发行费用的分摊原则 无 募集资金总额 2 5 , 331.18 万元 募集资金净额 2 2 , 487.72 万元 募集资金投资项目 年产 4,060 吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期） 防弹无纬布及制品产业化项目 高性能纤维及 先进复合材料技术研究中心 发行费用概算 本次发行费用总额为 2 ,843.46 万元，其中主要包括 保荐费用 188.68 万元； 承销费用 1,792.30 万元 ；审计及验资费 250.00 万元；律师 费 94.34 万元； 用于本次发行的信息披露费用 444.34 万元 ； 发行 手续费及其他 费用 73.80 万元 （二）本次发行上市的重要日期 刊登 初步询价 公告日期 2 021 年 9 月 1 7 日 初步 询价日期 2 021 年 9 月 24 日 刊登 发行 公告日期 2 021 年 9 月 28 日 申购日期 2 021 年 9 月 29 日 缴款日期 2 021 年 10 月 8 日 股 票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上交所科创板上市 注： 发行费用均为不含增值税金额 。 三、发行人主要财务数据及财务指标 以下财务数据经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，相关财务 指标依据有关数据计算得出，报告期内，公司主要财务数据和财务指标如下： 项 目 2020 年 12 月 31 日 /2020 年度 2019 年 12 月 31 日 /2019 年度 2018 年 12 月 31 日 /2018 年度 资产总额（万元） 80,082.54 81,446.04 39,868.93 归属于母公司所有者权 益（万元） 72,09 5.64 71,764.81 24,383.01 资产负债率（ % ） 9.97 11.89 38.84 营业收入（万元） 28,293.70 30,134.32 29,211.72 项 目 2020 年 12 月 31 日 /2020 年度 2019 年 12 月 31 日 /2019 年度 2018 年 12 月 31 日 /2018 年度 净利润（万元） 5,692.08 4,661.27 4,497.43 归属于母公司所有者的 净利润（万元） 5,692.08 4,661.27 4,497.43 扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净 利润（万元） 3,893.67 4,075.62 4,258.87 基本每股收益（元） 0.34 0.58 0.56 稀释每股收益（元） 0.34 0.58 0.56 加权平均净资产收益率 （ % ） 5.42 15.83 19.24 经营活动产生的现金流 量净额（万元） 8,379.81 6,153.78 4,642.66 现金分红（万元） 5,609.15 2,334.13 - 研发投入占营业收入的 比例（ % ） 6.85 4.32 3.75 四、发行人主营业务经营情况 （一）主营业务或产品 1 、主营业务情况 同益中是一家专业从事超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产和 销售的国家高新技术企业，是国内首批掌握全套超高 分子量聚乙烯纤维生产技术 和较早实现超高分子量聚乙烯纤维产业化的企业之一，拥有超高分子量聚乙烯纤 维行业全产业链布局。 超高分子量聚乙烯纤维是目前世界上比强度和比模量最高的纤维，具有超高 强度、超高模量、低密度、耐磨损、耐低温、耐紫外线、抗屏蔽、柔韧性好、冲 击能量吸收高及耐强酸、强碱、化学腐蚀等众多的优异性能，被广泛应用于军事 装备、海洋产业、安全防护、体育器械等领域。 自设立以来，公司始终坚持 “ 技术向纵深发展，应用向纵横发展 ” 的发展路 径，凭借二十余年在行业的深耕和技术积淀，成为国内少数可以同时实现超高分 子量聚乙烯 纤维及其复合材料规模化生产的企业。在超高分子量聚乙烯纤维领 域，公司具有较高的行业地位，作为中国化学纤维工业协会下属超高分子量聚乙 烯纤维分会副会长单位，先后参与起草多项国家和行业标准，并获得国家科学技 术进步二等奖、中国专利优秀奖、科技创新企业、北京市高新技术成果转化示范 企业等殊荣。截至本 招股说明书 签署日，发行人拥有境内专利授权 46 项，其中 29 项为发明专利；拥有境外专利授权 21 项，全部为发明专利。 2 、主要产品情况 （未完）  |