丽臣实业:首次公开发行股票上市公告书
- 特别提示 本公司股票将于 2021年 10月 15日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投 资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲 目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾 数上存在差异，系四舍五入所致。 1 第一节重要声明与提重要声明与提示 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称 “丽臣实业 ”、“发行人”、“本公司 ”或 “公司”）股票将在深圳证券交易所上市。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅刊载于巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。 本公司、本公司的股东、实际控制人、本公司的董事、监事、高级管理人员 及其他核心人员以及本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺、履 行情况以及未能履行承诺的约束措施如下： 一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份承 诺 （一）公司共同实际控制人承诺 本公司的共同实际控制人贾齐正、孙建雄、侯炳阳、刘国彪、叶继勇、郑钢 均分别承诺： 1、自公司股票上市之日起 36个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接 和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6个月期末（2022年 4月 15日，非交易日顺延至下一个交易日）收 盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。 3、在前述限售期满后，在本人担任董事 /高级管理人员期间，每年转让的股 2 份不超过本人直接和间接持有公司股份总数股份总数的 25%，并且在卖出后 6个月内不再 买入公司的股份，买入后 6个月内不再卖出公司股份；离职后六个月内，不转让 本人直接或间接持有的公司股份。申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易 所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 4、本人所持公司股票在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于 发行价。如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等 事项的，减持价格应相应调整。 5、本人违反关于股份锁定承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司，本 人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20日 内将有关收益交给公司。 （二）持有公司股份的董事、高级管理人员承诺 持有公司股份的董事及高级管理人员刘茂林、袁志武、欧莎、张颖民、黎德 光承诺： 1、自公司股票上市之日起 12个月之内，不转让或者委托他人管理本人持有 的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6个月期末（2022年 4月 15日，非交易日顺延至下一个交易日）收 盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。 3、在前述限售期满后，在本人担任董事 /高级管理人员期间，每年转让的股 份不超过本人持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后 6个月内不再买入公司的 股份，买入后 6个月内不再卖出公司股份；离职后 6个月内，不转让本人持有的 公司股份。申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股 票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 4、本人所持公司股票在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于 发行价。如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等 事项的，减持价格应相应调整。 3 5、本人违反关于股份锁定承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司，本 人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日 、本人违反关于股份锁定承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司，本 人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20日 内将有关收益交给公司。 （三）持有公司股份的监事承诺 1、自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的 公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有 公司股份总数的 25%，并且在卖出后 6个月内不再买入公司的股份，买入后 6 个月内不再卖出公司股份；离职后 6个月内，不转让本人持有的公司股份。申报 离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所 持有公司股票总数的比例不超过 50%。 3、本人违反关于股份锁定承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司，本 人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20日 内将有关收益交给公司。 （四）公司其他股东承诺 龚小中等 52名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让 或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 份；本人违反关于股份锁定承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司，本人在 接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20日内将 有关收益交给公司。 二、本次公开发行前公司共同实际控制人及持股 5%以上股 东的持股意向及减持意向承诺 作为公司共同实际控制人，贾齐正、孙建雄及侯炳阳分别持有公司 23.11%、 6.22%及 6.22%的股份，为公司持股 5%以上股东，其股份锁定期限参见本上市公 告书“第一节重要声明与提示”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自 愿锁定股份承诺 ”。同时，上述人员与其他共同实际控制人刘国彪、叶继勇及郑 4 钢均分别承诺：本人将严格根据证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相 关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺 执行有关股份限售事项；在证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法 律法规及规范性文件的有关规定，以及本人股份锁定承诺规定的限售期内，本人 不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。 关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺 执行有关股份限售事项；在证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法 律法规及规范性文件的有关规定，以及本人股份锁定承诺规定的限售期内，本人 不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。 股份锁定期满后，本人届时将综合考虑本人的资金需求、投资安排等各方面 因素确定是否减持公司股份。如本人确定依法减持公司股份的，将严格按照证券 监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行 相应的信息披露义务。在股份锁定期满后两年内，如本人确定依法减持公司股份 的，将以不低于公司首次公开发行 A股股票的发行价格进行减持。如自首次公 开发行 A股股票至披露减持公告期间公司发生过派息、送股、公积金转增股本、 配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。本人将在公告的减持期限 内以证券监管机构、证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价等合规 方式进行减持。本人将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证 监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》的相关规定进行股份减持；若届时法律、法规及证券监 管机构、深圳证券交易所对于减持事项另有新的规定的，本人将严格按照届时有 效的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应的减持操作，并及时履行有关信 息披露义务。 如果本人违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归公司，本人在接到公司 董事会发出的本人违反了关于股份减持承诺的通知之日起 20日内将有关收益交 给公司。 三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏的承诺 （一）发行人承诺 发行人就招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺如下： 本公司承诺首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性 5 陈述或重大遗漏。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购 公司首次公开发行的全部新股。公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所 等证券监管机构或者司法机关认定有关违法事实之日 。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购 公司首次公开发行的全部新股。公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所 等证券监管机构或者司法机关认定有关违法事实之日起 10个交易日内制订回购 股份方案，按照有关法律法规和本公司章程的规定提交董事会审议，审议通过后 及时公告回购股份方案。在根据届时有效的《湖南丽臣实业股份有限公司章程》 等的规定需提交股东大会批准时发出股东大会会议通知，将回购公司股份的方案 提交股东大会批准。回购股份的价格按照二级市场价格进行，且不低于首次公开 发行人民币普通股股票时的发行价格并加算银行同期存款利息。回购数量为公司 首次公开发行的全部新股。自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日至 公司发布回购股份方案之日，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股 等除权除息事项，则回购价格及回购数量将相应进行调整。 公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，公司将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有 权部门颁布的相关法律法规及规范性文件，以及最高人民法院关于审理证券市场 因虚假陈述引发的民事赔偿案件的相关规定依法及时赔偿投资者损失。 （二）发行人控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人 员承诺 发行人控股股东、共同实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员就发 行人招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺如下： 公司招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如公司招股说明书 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本人将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法 规及规范性文件，以及最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔 偿案件的相关规定依法及时赔偿投资者损失。 （三）发行人保荐机构承诺 保荐机构国信证券就发行人招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 6 承诺如下： 国信证券作为发行人申请首次公开发行股票并上市项目的保荐人及主承销 商，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，按照中 国证监会对保荐机构尽职调查工作的要求，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，对 发行人进行了全面的调查，依法出具了本次发行的相关文件，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如国信证券在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致国信证券所制作、出具的 文件对重大事件做出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发 生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国信证 券将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促 发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资 者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。 如国信证券因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 （四）发行人律师承诺 发行人律师竞天公诚就发行人招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承诺如下： 如证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门认定竞天公诚为发行人 首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且给投资 者造成损失的，竞天公诚将根据中国证监会等有权部门颁布的相关法律法规及规 范性文件的规定，就竞天公诚负有责任的部分承担赔偿责任，但有证据证明本所 无过错的除外。 （五）发行人会计师承诺 申报会计师致同会所就发行人招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承诺如下： 如致同会所为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性 7 陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，致同会所将依法赔偿投资者损失。 四、关于上市后三年内稳定公司股价的预案及承诺 公司第四届董事会第二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司股票发行上市后稳定公司股价预案的议案》。公司，公司控股股东、实际 控制人贾齐正、孙建雄、侯炳阳、刘国彪、叶继勇、郑钢，其他董事、高级管理 人员刘茂林、袁志武、欧莎、张颖民和黎德光作出关于稳定公司股价的承诺。 （一）启动和停止稳定股价措施的条件 1、启动条件 公司自上市之日起三年内出现公司股票连续20个交易日的收盘价低于最近 一期经审计的每股净资产情况的，为稳定公司股价，保护全体投资人尤其是中小 股东利益，公司或有关方将可采取有关股价稳定措施。 2、停止条件 当公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续 5个交易日均价高于 公司最近一期经审计的每股净资产，则可终止稳定股价措施。 当公司或有关方稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，若再次触发稳定 股价预案启动情形的，则再次启动稳定股价预案。 （二）稳定股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司及公司控股股东、实际控制人、 董事（独立董事除外）和高级管理人员将及时采取以下部分或全部措施稳定公司 股价： 1、第一顺位为公司回购股份 （1）启动公司回购的程序 在满足启动稳定股价措施的具体条件之日起10个交易日内，公司制订回购公 司股票方案并提交董事会审议，回购方案应包括回购的价格区间、数量范围、回 8 购期限等。董事会综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业、公司现金流 量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，决定是否回购公司股份。独立董 事应对公司回购方案发表独立意见，监事会应对公司回购方案提出审核意见。 量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，决定是否回购公司股份。独立董 事应对公司回购方案发表独立意见，监事会应对公司回购方案提出审核意见。 若届时有效的《湖南丽臣实业股份有限公司章程》规定或公司股东大会就回 购股份事项对董事会实施了授权，即公司回购股份经三分之二以上董事出席的董 事会会议决议即可生效实施的，公司回购股份方案经二分之一以上独立董事及监 事会审核同意、并经三分之二以上董事出席的董事会审议通过后公告实施。若届 时有效的《湖南丽臣实业股份有限公司章程》未予规定且公司股东大会亦未授权 董事会实施股份回购的，则公司回购股份方案经二分之一以上独立董事及监事会 审核同意、经董事会审议通过后予以公告并提请股东大会审议，于股东大会审议 通过后予以实施。 公司回购股份应符合届时有效的法律、法规规定及中国证监会、证券交易所 颁布的相关规范性文件的规定，并按照该等规定的要求履行有关回购股份的具体 程序，并及时进行信息披露。 （2）回购股份条件 当启动股价稳定措施的条件成就，且满足如下条件时，公司负有启动回购公 司股票程序以稳定公司股价的义务：①公司股票上市已满一年、不会导致公司的 股权分布不符合上市条件及满足相关法律法规、规范性文件及证券交易所的监管 规则关于公司股票回购的其他条件；②回购股票符合相关法律、法规、规章、规 范性文件及证券交易所的相关规定。 （3）回购股份方式、价格 回购股份的方式为通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行，包括 但不限于集中竞价和要约方式等。回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净 资产。 （4）回购股份的资金总额 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之 外，还应符合下列各项： ①公司单轮用于回购的资金总额原则上不少于公司上一 9 会计年度经审计的归属于母公司普通股股东净利润的 5%；②公司单一会计年度 回购股份比例不超过公司上一年度末总股本的 2%；③公司用于回购股份的资金 总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额。超过上述标准的，公 司有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。 （5）回购股份的期限 回购期限自回购股份方案生效实施之日起 3个月内。在回购期限内，如公司 股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，或者公 司继续回购股份将导致公司不满足法定上市条件的，公司可以终止回购股份。 （6）回购股份的用途 回购的股份将注销，从而减少注册资本。 2、第二顺位为公司控股股东、实际控制人增持股份 （1）启动增持股份的程序 在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司无法实施回购股份或回购 股份的议案未能获得公司有权审批机构批准，或者公司虽然已实施回购方案，但 仍未满足公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净 资产的条件，公司控股股东、实际控制人将在触发稳定股价措施日或有权审批机 构作出不实施回购方案决议之日起10个交易日内，或者在公司回购方案实施完毕 或终止之日起10个交易日内提交增持公司股份的方案并由公司公告。 （2）增持股份条件 除非出现如下情形，公司控股股东、实际控制人将在公告增持方案之日起 3 个月内依照方案中规定的价格区间、数量范围、完成期限等实施增持： ①增持股 份的时间不符合相关法律法规、规范性文件及证券交易所的监管规则的规定； ② 继续增持股票的数量将导致公司的股权分布不符合上市条件；③继续增持将触发 控股股东的要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购；④增持股票不符合相 关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的其他相关规定。 （3）增持股份方式、价格 10 增持方式为通过证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的方 式进行，包括但不限于集中竞价和大宗交易等。增持价格不高于公司最近一期经 审计的每股净资产。 式进行，包括但不限于集中竞价和大宗交易等。增持价格不高于公司最近一期经 审计的每股净资产。 （4）增持股份的资金总额 控股股东、实际控制人单轮用于增持的资金总额不少于其最近一次或最近一 年（以孰高为准）从公司取得的现金分红（税后）的 20%；单一会计年度内用以 稳定股价的增持资金合计不超过其最近一次或最近一年（以孰高为准）从公司取 得的现金分红（税后）的 50%。超过上述标准的，控股股东有关稳定股价措施在 当年度不再继续实施。超过上述标准的，董事和高级管理人员有关稳定股价措施 在当年度不再继续实施。 3、第三顺位为公司董事（独立董事除外）及高级管理人员增持股份 （1）启动增持股份的程序 在公司控股股东、实际控制人增持公司股份方式实施完毕后，仍未满足公司 股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产的条件， 则负有增持义务的董事、高级管理人员应在控股股东、实际控制人增持公司股份 方案实施完毕后10个交易日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告。 （2）增持股份人员 负有增持义务的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级 管理人员，也包括公司上市后三年内新任职的董事、高级管理人员。对于公司拟 聘任的董事、高级管理人员，应在获得提名前书面同意履行上述义务。 董事、高级管理人员增持股份的方式、价格以及增持股份的资金总额同上述 控股股东、实际控制人的具体要求。 （三）相关约束措施及承诺 1、公司承诺： （1）本公司将严格按照《关于公司股票发行上市后稳定公司股价的预案》 的规定，全面且有效地承担公司各项义务和责任，并极力督促其他相关方按照预 11 案相关规定严格履行。 （2）若公司未履行股份回购承诺，则公司将在公司股东大会及中国证监会 指定媒体上公开说明未采取股份回购措施稳定股价的具体原因并向公司股东和 社会公众投资者道歉。 2、控股股东、实际控制人贾齐正、孙建雄、侯炳阳、刘国彪、叶继勇、郑 钢承诺： （1）本人将严格按照《关于公司股票发行上市后稳定公司股价的预案》的 规定，全面且有效地承担各项义务和责任，并极力督促公司及其他相关方按照预 案相关规定严格履行。 （2）若本人未按照预案规定履行增持义务，公司有权自该年度起扣留本人 应承担的用于履行增持义务的资金总额的分红款，本人放弃对该部分分红款的所 有权，由公司用于回购股份。 3、其他董事、高级管理人员刘茂林、袁志武、欧莎、张颖民和黎德光承诺： （1）本人将严格按照《关于公司股票发行上市后稳定公司股价的预案》的 规定，全面且有效地承担各项义务和责任，并极力督促公司及其他相关方按照预 案相关规定严格履行。 （2）若本人未按照预案规定履行增持义务，公司有权自该年度起扣留本人 应承担的用于履行增持义务的资金总额的薪酬，本人放弃对该部分薪酬的所有 权，由公司用于回购股份。 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）填补被摊薄即期回报的措施 本次发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，为保证募集资金有效使用，防 范经营风险和即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力，公司将采取以下具体 措施以提高公司综合竞争力、提升整体盈利能力，控制公司经营和管控风险，维 护和增加对股东的回报： 12 1、巩固并拓展公司业务，提升公司持续盈利能力、巩固并拓展公司业务，提升公司持续盈利能力 公司未来将充分利用优势资源，不断优化生产、降低生产成本，发挥公司研 发和品牌优势，进一步开拓国内外市场，扩大产品销售规模，实现经营业绩持续、 稳定增长，不断增强主营业务盈利能力。 2、合理安排募投项目投资进度，尽早实现预期效益 本次募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有良好的 经济效益和社会效益。受安全生产及环保政策趋严影响，行业集中化趋势愈发明 显。本次股票发行募集资金到位前，公司将根据募投项目实施的迫切性和经济效 益合理安排施工进度，前期以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位之 后予以置换。公司将通过积极调配资源，统筹合理安排项目的投资建设进度，力 争缩短项目建设期，争取募投项目早日完工并实现预期效益，避免即期回报被摊 薄，或使公司被摊薄的即期回报尽快得到填补。 3、加强募集资金管理，保证募集资金合理、规范使用 为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专项用于募集资金投资项 目，公司已根据《中华人民共和国公司法（ 2018年修订）》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法（ 2018年修订）》、《上市公司监管指 引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求， 并结合公司实际情况，制定了公司上市后适用的《募集资金使用管理办法》，对 公司上市后募集资金的专户存储、使用、用途变更等行为进行严格规范，以便于 募集资金的管理和监督。 本次发行募集资金到位后，公司将根据相关法规和《募集资金管理办法》的 要求，严格管理募集资金的使用，保证募集资金按照既定用途合理、规范使用， 充分有效地发挥作用。 4、加强经营管理和内部控制，提升经营效率 公司将在现有公司治理水平上不断完善、加强内控体系建设，合理控制资金 成本，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营 13 和管理风险。公司将采取的主要措施包括：进一步加强对各子公司在业务发展、 资源整合、要素共享等方面的统筹，发挥战略协同优势；加强降本增效工作，强 化基础计量和规范成本核算工作；加强质量管理，进一步完善质量管理体系，并 加强安全管理，持续推进安全标准化体系的建设，严格执行各种安全生产规章制 度 资源整合、要素共享等方面的统筹，发挥战略协同优势；加强降本增效工作，强 化基础计量和规范成本核算工作；加强质量管理，进一步完善质量管理体系，并 加强安全管理，持续推进安全标准化体系的建设，严格执行各种安全生产规章制 度。 5、完善利润分配制度，强化投资者回报机制 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理 委员会公告[2013]43号）等规定，公司已在上市后适用的《公司章程》（草案） 中规定了利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条 件、比例和分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政 策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。同时，公司制定了《上市后三 年股东分红回报规划》，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报。本次 发行后，公司将依据相关法律法规规定，严格执行《公司章程》并落实现金分红 的相关制度，保障投资者的利益。 综上，为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，公司将提高生产效率、降 低生产成本、进一步提高经营水平。通过强化募集资金管理、合理安排募集资金 的使用、加快募投项目投资进度、提高募集资金使用效率等方式，提高募投项目 管理水平、促进主营业务发展、增强持续创利能力，以填补被摊薄即期回报。 请投资者注意：上述填补回报的具体措施不等于对公司未来利润做出保证。 （二）填补被摊薄即期回报的承诺 为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司本次发行摊薄即期回报采取的 填补措施的切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺： 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方 式损害公司利益； 2、对个人的职务消费行为进行约束； 14 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩； 5、如果后续公司拟提出股权激励方案，则承诺其行权条件与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩。 本人并将严格履行上述各项承诺，自愿接受监管机构、社会公众等的监督， 若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。 六、相关责任主体承诺事项的约束措施 （一）发行人未能履行承诺时的约束措施 公司就首次公开发行股票并上市未履行承诺时的约束措施事宜，承诺如下： 1、如果本公司未履行招股说明书中披露的承诺事项，本公司将在股东大会 及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股 东和社会公众投资者道歉。 2、如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失 的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。 （二）公司控股股东、共同实际控制人未能履行承诺的约束措施 公司控股股东、共同实际控制人贾齐正、孙建雄、侯炳阳、刘国彪、叶继勇、 郑钢均就首次公开发行股票并上市未履行承诺时的约束措施事宜，承诺如下： 1、如果本人未履行公司首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的承诺 事项，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未 履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。本人将在前述事项 发生之日起 10个交易日内，停止领取薪酬或者津贴，同时本人持有的公司股份 （若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。 2、如果因未履行公司首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的相关承 诺事项而给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法 15 承担赔偿责任。 （三）公司董事、监事、高级管理人员未能履行承诺的约束措施 董事、监事、高级管理人员就公司首次公开发行股票并上市未履行承诺时的 约束措施事宜，承诺如下： 1、如果本人未履行公司首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的承诺 事项，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未 履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。本人将在前述事项 发生之日起 10个交易日内，停止领取薪酬或者津贴，直至本人履行完成相关承 诺事项。 2、如果因未履行公司首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的相关承 诺事项而给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法 承担赔偿责任。 七、本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司于 2019年 10月 8日召开的 2019年第二次临时股东大会通过的决 议，公司本次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按 持股比例共同享有。 八、本次发行上市后的利润分配政策 公司 2019年第二次临时股东大会审议并通过了《湖南丽臣实业股份有限公 司章程（草案）》，其中对公司股利分配政策如下： （一）利润分配的基本原则 1、公司实行连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并 兼顾公司的可持续发展。 公司将严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金 分红具体方案。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利 润分配政策尤其现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案 16 中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券 交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通 过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该 议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权 交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通 过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该 议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。股东大会进行审 议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取 中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 2、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）利润分配具体政策 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分 配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2、公司现金分红的具体条件和比例： 公司在当年盈利且累计未分配利润为正值、审计机构对公司财务报告出具标 准无保留意见的审计报告及公司未来 12个月内无重大投资计划或重大现金支出 等事项发生的情况下，应优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利 润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。 重大投资计划或重大现金支出是指公司未来 12个月内拟对外投资、收购资 产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。 公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序， 提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 17 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （三）发放股票股利的具体条件 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益且不违反公司现金分红政策时， 可以提出股票股利分配预案。 （四）利润分配方案的审议程序 1、公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意 见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审 核意见。利润分配预案经 1/2以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议 通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决 策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体 原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董 事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 （五）利润分配方案的实施 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 （六）利润分配政策的变更 如遇到战争、自然灾害等不可抗力事件，或者公司外部经营环境变化并已经 或即将对公司生产经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生较大变化时， 公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和 深圳证券交易所的有关规定。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成 书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会以特别决议通过。审议利润分配 政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。 18 此外，为增加未来股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司利润 分配进行监督，公司还制定了《湖南丽臣实业股份有限公司上市后三年股东分红 回报规划》，并 司利润 分配进行监督，公司还制定了《湖南丽臣实业股份有限公司上市后三年股东分红 回报规划》，并经 2019年第二次临时股东大会审议通过。 19 第二节股票上市情股票上市情况 一、公司股票上市审批情况 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关 法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容 与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票的基本 情况。 经中国证券监督管理委员会[2021]2977号文核准，本公司公开发行人民币普 通股不超过 2,250.00万股。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “网下发行”）和 网上向持有深圳市场非限售 A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行的股票数量为 2,250.00 万股。其中，网上发行数量为 2,025.00万股，为本次发行数量 90.00%；网下发 行数量为为 225.00万股，为本次发行数量的 10.00%，发行价格为 45.51元/股。 经深圳证券交易所《关于湖南丽臣实业股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2021〕996号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深 圳证券交易所上市，股票简称 “丽臣实业”，股票代码 “001218”，本次公开发行的 2,250.00万股股票将于 2021年 10月 15日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述 内容。 二、股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板 （二）上市时间：2021年 10月 15日 （三）股票简称：丽臣实业 20 （四）股票代码：001218（五）首次公开发行后总股本：8,999.55万股 （六）首次公开发行股票数量 001218（五）首次公开发行后总股本：8,999.55万股 （六）首次公开发行股票数量： 2,250.00万股，本次发行不设老股转让，全 部为公开发行新股。 （七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司 法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所 上市之日起一年内不得转让。 （八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书 “第一节 重要声明与提示”的相关内容。 （九）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的 2,250.00 万股无流通限制及锁定安排。 （十）本次上市股份的其他锁定安排：无 （十一）公司股份可上市交易日期： 项目股东名称持股数量（万股） 占首次公开发行后总 股本比例 可上市交易日期 （非交易日顺延） 贾齐正 1,560.00 17.33% 2024年10月15日 孙建雄 420.00 4.67% 2024年10月15日 侯炳阳 420.00 4.67% 2024年10月15日 刘国彪 246.00 2.73% 2024年10月15日 叶继勇 246.00 2.73% 2024年10月15日 首次公 开发行 刘茂林 200.00 2.22% 2022年10月15日 龚小中 180.00 2.00% 2022年10月15日 前的股 份 郑钢 180.00 2.00% 2024年10月15日 贵仁俊 170.00 1.89% 2022年10月15日 欧莎 145.00 1.61% 2022年10月15日 刘霞玲 142.00 1.58% 2022年10月15日 曾学东 141.00 1.57% 2022年10月15日 刘奕雯 116.00 1.29% 2022年10月15日 罗文姗 93.00 1.03% 2022年10月15日 21 欧胜强 93.00 1.03% 2022年10月15日 高焱 93.00 1.03% 2022年10月15日 段玉臣 93.00 1.03% 2022年10月15日 张颖民 93.00 1.03% 2022年10月15日 孔福云 93.00 1.03% 2022年10月15日 韩柏玲 93.00 1.03% 2022年10月15日 唐德成 93.00 1.03% 2022年10月15日 刘斌 87.00 0.97% 2022年10月15日 刘德恒 87.00 0.97% 2022年10月15日 杨毅 87.00 0.97% 2022年10月15日 戴承年 87.00 0.97% 2022年10月15日 李平洲 87.00 0.97% 2022年10月15日 黎德光 85.00 0.94% 2022年10月15日 李虎 80.00 0.89% 2022年10月15日 付卓权 80.00 0.89% 2022年10月15日 袁志武 80.00 0.89% 2022年10月15日 毛文胜 80.00 0.89% 2022年10月15日 周固基 78.00 0.87% 2022年10月15日 苏文良 75.00 0.83% 2022年10月15日 刘树黎 70.00 0.78% 2022年10月15日 湛建军 69.00 0.77% 2022年10月15日 张超政 66.00 0.73% 2022年10月15日 周庄 65.00 0.72% 2022年10月15日 黄沁平 65.00 0.72% 2022年10月15日 李培坤 60.00 0.67% 2022年10月15日 赵焰 60.00 0.67% 2022年10月15日 刘燕妮 54.00 0.60% 2022年10月15日 李建新 54.00 0.60% 2022年10月15日 杨洪艳 48.00 0.53% 2022年10月15日 孙畅 48.00 0.53% 2022年10月15日 许江德 13.50 0.15% 2022年10月15日 邓科 11.00 0.12% 2022年10月15日 易孟良 11.00 0.12% 2022年10月15日 申元龙 10.50 0.12% 2022年10月15日 22 张蕾 10.00 0.11% 2022年10月15日 杨国府 9.90 0.11% 2022年10月15日 蔡舟 9.90 0.11% 2022年10月15日 周雄辉 9.45 0.11% 2022年10月15日 李纲 9.00 0.10% 2022年10月15日 龚胜军 9.00 0.10% 2022年10月15日 龚超 8.40 0.09% 2022年10月15日 龙江非 8.30 0.09% 2022年10月15日 唐忠仁 8.30 0.09% 2022年10月15日 张立香 8.30 0.09% 2022年10月15日 李敏 7.40 0.08% 2022年10月15日 刘爱菊 7.00 0.08% 2022年10月15日 李凡 6.60 0.07% 2022年10月15日 谢李 6.00 0.07% 2022年10月15日 陈锴 6.00 0.07% 2022年10月15日 刘李沙 6.00 0.07% 2022年10月15日 周迎宾 6.00 0.07% 2022年10月15日 罗芳 6.00 0.07% 2022年10月15日 小计 6,749.55 75.00% 首次公 开发行 的股份 网下配售股份 225.00 2.50% 2021年10月15日 网上发行股份 2,025.00 22.50% 2021年10月15日 小计 2,250.00 25.00% 合计 8,999.55 100.00% （十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十三）上市保荐机构：国信证券股份有限公司 23 第三节发行人、股东和实际控制人 一、发行人基本情况 发行人、股东和实际控制人 一、发行人基本情况 中文名称湖南丽臣实业股份有限公司 英文名称 HUNAN RESUN Co., Ltd. 注册资本 6,749.55万元（发行前）；8,999.55万元（发行后） 法定代表人刘茂林 有限公司成立日期 1997年11月24日 整体变更设立日期 2010年6月28日 住所长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399号 邮政编码 410100 电话号码 0731-82115109 传真号码 0731-82115109 互联网网址 http://www.hnlcwang.com/ 电子邮箱 [email protected] 经营范围 化妆品、餐具洗涤剂、牙膏、日用化工产品的生产、研 发和技术服务、加工、销售；自营和代理各类商品和技 术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的除外； 机电安装和维修；实业投资（不直接参与经营的投资）； 设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动。） 主营业务表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售 所属行业 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为化学原料和化学制品制造业 （代码C26） 负责信息披露和投资者关系的 部门 董事会秘书办公室 信息披露和投资者关系部门的 负责人 郑钢 联系电话 0731-82115109 二、发行人董事、监事、高级管理人员持有公司股票、债券 情况 截至本上市公告书签署日，公司未对外发行债券，董事、监事、高级管理人 员无持有公司债券的情形。本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员持有公 24 司的股票情况如下： 序 号 姓名职务 持股数量 （万股） 持股比例持股方式任职起止日期 1贾齐正董事长 1,560.00 17.33%直接持股 2019.06.25-2022.06.24 2孙建雄董事、副总经理 420.00 4.67%直接持股 2019.06.25-2022.06.24 3侯炳阳董事 420.00 4.67%直接持股 2019.06.25-2022.06.24 4刘茂林董事、总经理 200.00 2.22%直接持股 2019.06.25-2022.06.24 5袁志武董事、副总经理 80.00 0.89%直接持股 2019.06.25-2022.06.24 6欧莎董事 145.00 1.61%直接持股 2019.06.25-2022.06.24 7尹笃林独立董事 ---2019.06.25-2022.06.24 8李力独立董事 ---2019.06.25-2022.06.24 9尹湘南独立董事 ---2019.06.25-2022.06.24 10付卓权监事会主席 80.00 0.89%直接持股 2019.06.25-2022.06.24 11孔福云监事 93.00 1.03%直接持股 2019.06.25-2022.06.24 12杨国府监事 9.90 0.11%直接持股 2019.06.25-2022.06.24 13刘国彪副总经理 246.00 2.73%直接持股 2019.06.25-2022.06.24 14叶继勇副总经理 246.00 2.73%直接持股 2019.06.25-2022.06.24 15郑钢董事会秘书、财务总监 180.00 2.00%直接持股 2019.06.25-2022.06.24 16张颖民副总经理 93.00 1.03%直接持股 2019.06.25-2022.06.24 17黎德光副总经理 85.00 0.94%直接持股 2019.06.25-2022.06.24 三、公司控股股东及实际控制人的情况 （一）公司控股股东及实际控制人基本情况 公司的控股股东、共同实际控制人为贾齐正、孙建雄、侯炳阳、刘国彪、叶 继勇及郑钢。本次发行前，六人合计共持有公司股份 3,072.00万股，占公司股份 总额的 45.51%，并均担任公司董事或高级管理人员，能够对股东大会、董事会 的决策及公司经营活动产生重大影响。六人的基本情况如下： 姓名出生日期入司时间 持股数量 （万股） 持股比例担任职务 贾齐正 1955.07 1974.12 1,560.00 23.11%董事长 孙建雄 1961.03 1982.07 420.00 6.22%董事、副总经理 侯炳阳 1953.09 1971.11 420.00 6.22%董事、高级顾问 25 刘国彪 1964.12 1987.07 246.00 3.64%副总经理、总工程师 叶继勇 1963.09 1980.08 246.00 3.64%副总经理 郑钢 1965.09 1987.02 180.00 2.67%董事会秘书、财务总监 （二）公司控股股东及实际控制人对外投资情况 截至本上市公告书签署日，除公司及其子公司外，公司控股股东、共同实际 控制人其他投资情况具体如下： 单位：万元 姓名 与本公 司关系 投资企业名称经营范围 注册资本/ 认缴出资额 出资比 例 侯炳 阳 董事、高 级顾问 杭州捷丽投资管 理合伙企业（有 限合伙） 服务:投资管理 (未经金融等监管部 门批准,不得从事向公众融资存款、 融资担保、代客理财等金融服务 )。 10,010.00 5.00% 截至本上市公告书签署日，除持有发行人股份及上述投资外，发行人控股股 东、共同实际控制人不存在其他对外投资情况，未持有与发行人产生竞争业务公 司的股权。 四、公司前十名股东持有本公司股份情况 本次发行后上市前，公司股东户数为 53,615名，其中前 10名股东的名称、 持股数量及持股比例情况如下: 序号股东名称持股数量（万股）发行后持股比例限售期限 1贾齐正 1,560.00 17.33% 2021.10.15-2024.10.14 2孙建雄 420.00 4.67% 2021.10.15-2024.10.14 3侯炳阳 420.00 4.67% 2021.10.15-2024.10.14 4刘国彪 246.00 2.73% 2021.10.15-2024.10.14 5叶继勇 246.00 2.73% 2021.10.15-2024.10.14 6刘茂林 200.00 2.22% 2021.10.15-2022.10.14 7龚小中 180.00 2.00% 2021.10.15-2022.10.14 8郑钢 180.00 2.00% 2021.10.15-2024.10.14 9贵仁俊 170.00 1.89% 2021.10.15-2022.10.14 10欧莎 145.00 1.61% 2021.10.15-2022.10.14 合计 3,767.00 41.85% 26 注：曾学东与高焱系夫妻关系，其中曾学东直接持有公司股份 141.00万股，占发行后公 司股份总额的1.57%，高焱直接持有公司股份 93.00万股，占发行后公司股份总额的 1.03%， 两人合并计算共持有公司股份 234.00万股，占发行后公司股份总额的 2.60%。 27 第四节股票发行情股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 公司本次公开发行新股 2,250.00万股，全部为公开发行新股，不进行老股转 让。 二、发行价格 本次股票发行价格为 45.51元/股。 三、每股面值 本次股票发行每股面值为 1.00元。 四、发行市盈率 本次发行价格对应的市盈率为： （1）15.99倍（每股收益按照 2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰 低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）21.31倍（每股收益按照 2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰 低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行价格对应的市净率为： （1）3.39倍（（按发行价格除以发行前每股净资产确定，其中发行前每股净 资产按照 2020年 12月 31日经审计的净资产除本次发行前总股本计算）； （2）2.22倍（按发行价格除以发行后每股净资产确定，其中发行后每股净 资产按照 2020年 12月 31日经审计的净资产加本次发行筹资净额之和除本次发 行后总股本计算）。 28 六、发行方式及认购情况、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行 相结合的方式。 根据《湖南丽臣实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨 机制，由于网上初步有效申购倍数为 13,124.08878倍，高于 150倍，发行人和主 承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50.00%由网下回拨至网上。回拨 后，网下最终发行数量为 225.00万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发 行数量为 2,025.00万股，占本次发行总量的 90.00%。回拨后本次网上定价发行 的中签率为 0.0171440474%，有效申购倍数为 5,832.92835倍。网上、网下投资 者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 62,091股， 包销金额为 2,825,761.41元。主承销商包销比例为 0.28%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 102,397.50万元，致同会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2021年 9月 30日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验，并出具了致同验字（2021）第 441C000663号《验资报告》。 八、发行费用总额及项目、每股发行费用 （一）本次发行费用合计为 8,727.51万元，明细情况如下： 项目金额（万元） 承销保荐费用 7,047.38 审计及验资费用 714.38 律师费用 507.74 用于本次发行的信息披露费用 415.09 发行手续费及材料制作费 42.92 注：以上发行费用均为不含税金额。 （二）本次公司发行股票的每股发行费用为 3.88元/股（每股发行费用 =发行 费用总额/本次发行股数）。 29 九、募集资金净额、募集资金净额 公司本次募集资金净额为 93,669.99万元。 十、发行后每股净资产 本次发行后公司每股净资产为 20.47元（按照 2020年 12月 31日经审计的 归属于发行人股东的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计 算）。 十一、发行后每股收益 本次发行后公司每股收益为 2.47元（按照 2020年度经审计的归属于发行人 股东的净利润除以本次发行后总股本摊薄计算）。 30 第五节财务会计资节财务会计资料 公司 2018年、2019年、2020年的财务数据已经致同会计师事务所（特殊普 通合伙）审计并出具了致同审字（ 2021）第 441A005889号标准无保留意见的《审 计报告》。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露，投资者欲了解相关 情况请详细阅读招股说明书 “第十节财务会计信息 ”及“第十一节管理层讨论与 分析”。 财务报告审计截止日后，公司经营状况良好，经营模式、采购模式、销售模 式等未发生重大不利变化，未发生导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。 公司 2021年 1-6月财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅， 并出具了致同审字（ 2021）第 441A023708号《审阅报告》，《审阅报告》已于 2021 年 9月 14日在巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）披露。公司 2021年 1-6 月财务报表相关指标已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况 请详细阅读招股说明书“第十一节管理层讨论与分析”。 根据公司经审阅的 2021年 1-6月的经营业绩及目前的经营情况，同时考虑 原材料市场价格波动、市场竞争环境变化以及近期新冠肺炎疫情持续反复、散发 等等因素影响，预计公司 2021年 1-9月扣非后归属于母公司所有者净利润与上 年同期基本保持持平，公司 2021年 1-9月扣非前归属于母公司所有者净利润预 计同比下降 8.26%至 18.09%（主要系 2020年三季度公司收到政府补助形成的非 经常性损益金额较大所致）。 上述预计财务数据不代表发行人所做的盈利预测。若实际经营情况与公司初 步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 31 第六节其他重要事其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照有关规则，在上市后三 个月内尽快完善公司章程等相关制度。 二、本公司自 2021年 9月 23日刊登首次公开发行股票招股说明书至本上 市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。具体如下： （一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作， 经营状况正常；主营业务目标进展情况正常； （二）本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原 材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大 变化等）； （三）本公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响 的重要合同； （四）本公司未发生重大关联交易，公司资金未被关联人非经营性占用； （五）本公司未发生重大投资； （六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； （七）本公司住所没有变更； （八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十）本公司未发生对外担保等或有事项； （十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二）本公司未召开股东大会、董事会、监事会； （十三）本公司无其他应披露的重大事项。 32 第七节上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 法定代表人张纳沙 住所深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层 电话 0755-82130833 传真 0755-82133093 保荐代表人陈进、胡小娥 项目协办人郭昱 保荐机构联系人郭昱 二、上市保荐机构的保荐意见 上市保荐机构国信证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《国信证券 股份有限公司关于湖南丽臣实业股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》， 上市保荐机构的保荐意见如下： 丽臣实业申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求，丽臣实 业股票具备在深圳证券交易所主板上市的条件。国信证券同意担任丽臣实业本次 发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所主板上市交易，并承担相关 保荐责任。 （以下无正文） 33 34 35 中财网
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