同益中:同益中首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:同益中:同益中首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称：同益中 股票代码：688722 北京同益中新材料科技股份有限公司 BEIJING TONGYIZHONG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CORPORATION （北京市北京经济技术开发区中和街16号901厂房） 首次公开发行股票科创板上市公告书 联席保荐机构（联席主承销商） 说明: 971ec9cbb2119920c443dddee7fb09d 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇B7栋401 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28层A02单元 2021年 10月 18日 特别提示 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“同益中”、“本公司”、 “发行人”或“公司”）股票将于2021年10月19日在上海证券交易所上市。本 公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一 、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承 担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“第四节 风险因素”章节的内容， 注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期 的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： 1、涨跌幅限制 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。 根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易 的涨跌幅比例为20%，首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格 涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券 交易所主板更加剧烈的风险。 2、流通股数量 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投 股份锁定期为24个月，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获 配股份锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限 售流通股为43,045,892股，占发行后总股本的19.16%，公司上市初期流通股数量 较少，存在流动性不足的风险。 3、市盈率低于同行业平均水平及股价下跌风险 本次发行价格为4.51元/股，此价格对应的市盈率为： （1）19.52倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （2）13.35倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （3）26.02倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （4）17.80倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 截至2021年9月24日（T-3日），中证指数有限公司发布的化学纤维制造业 （C28）最近一个月平均静态市盈率为29.16倍。虽然本次发行市盈率低于同行 业平均水平，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。 4、融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、 市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加 剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资 时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过 程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金 比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、 融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 二、特别风险提示 报告期内 （ 2018年 -2020年，下同） ，公司认为可能对持续经营产生重大不 利影响的风险因素包括但不限于经营风险、财务风险、技术风险、法律风险等， 在本 公司 招股说明书 “第四节 风险因素 ”中进行了分析并披露 。 请投资者认真阅 读本 公司 招股说明书 “第四节 风险因素 ”的全部内容 ， 充分了解公司所披露的风 险因素，审慎作出投资决定，并特别关注下列风险： （一） 技术升级迭代风险 公司专注于超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产和销售，形 成了具有自主知识产权的核心技术，但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手 率先在上述领域取得重大突破，从而推出更先进、更具有竞争力的技术和产品， 若公司未能准确把握行业技术发展趋势、未能持续创新迭代等状况，将可能影 响本公司产品和技术的竞争力。 （二） 市场竞争加剧 的风险 鉴于超高分子量聚乙烯纤维属于关键战略材料，具备良好的市场前景，国 际上的主要参与者都投入了大量精力和资源进行相关产品的开发，我国目前也 存在一批企业正在从事超高分子量聚乙烯纤维的研发和生产。根据前瞻产业研 究院的统计数据 及中国化学纤维工业协会出具的说明 ， 2020年全球超高分子量 聚乙烯纤维行业总产能约达 6.56万吨，其中行业内主要企业荷兰帝斯曼的产能 为 17,400吨，江苏九九久的产能为 10,000吨，而公司 2020年产能为 2,150吨， 与同行业企业在产能规模上存在一定的差距。公司 “ 年产 4,060吨超高分子量聚 乙烯纤 维产业化项目（一期） ” 及募投项目 “ 年产 4,060吨超高分子量聚乙烯纤 维产业化项目（二期） ” 建成后，公司超高分子量聚乙烯纤维产能将达到 5,560 吨 /年，但随着近年来全球超高分子量聚乙烯纤维的需求量持续增长，将可能吸 引行业内的主要企业继续扩充产能，行业竞争将日益激烈。若公司不能紧跟行 业发展趋势，持续把握客户需求，进一步增强研发实力，将可能对公司持续盈 利能力产生一定不利影响。 另一方面，国际行业巨头凭借自身的底蕴积累，具有较强的品牌知名度和 市场影响力，在超高分子量聚乙烯纤维领域市场份额相对较高，可能针对行业 内的参 与者采取更激进的竞争策略。随着公司业务规模的扩大，国际行业巨头 可能会对公司采取更具针对性的竞争措施，公司可能会面临国际行业巨头更大 的竞争压力。 （ 三 ） 国际贸易摩擦 风险 报告期内，公司 境外销售收入占主营业务收入比例分别为 71.21%、 68.85% 和 68.47%，占比较高。境外市场是公司销售的重点，未来如果境外客户所在国 家和地区的法律法规、产业政策、政治经济环境发生重大变化，国际贸易摩擦 进一步升级，或发生国际关系紧张等无法预知因素，将可能影响公司产品的正 常出口销售，进而对公司盈利能力产生不利影响。 （四）市场 空间有限的风险 目前超高分子量聚乙烯纤维的内销应用场景仍处于持续培育过程中，报告 期内，公司的超高分子量聚乙烯纤维以外销为主。未来，若因内销应用场景不 足、外销面临严格管制，以及外销终端地区受地缘政治等因素的影响，将可能 导致超高分子量聚乙烯纤维市场空间有限的风险。 （ 五 ） 研发投入金额及占比较低 的风险 报告期内，公司研发投入分别为 1,095.92万元、 1,302.72万元和 1,937.15万 元 ，占营业收入的比例为 3.75%、 4.32%和 6.85%，研发投入及占比相对较低。 发行人未来若不能在生产工艺、产品性能以及产品种类上进一步加大研发投入， 则可能影响公司产品和技术的竞争力。 （ 六 ） 新型冠状病毒肺炎引发的 风险 2020年随着新冠疫情在全球大规模地快速蔓延，各国政府采取了较为严格 的隔离防疫措施，造成人员、货物的流动受限，公司生产、销售、物流运输等 环节在短期内均受到了一定程度的影响。同时，新冠疫情的全球蔓延导致终端 市场对超高分子量聚乙烯纤维的需求减少，叠加安全防护产品、缆绳等生产企 业大面积停工，从而造成公司 2020年产品的境外销售量有一定幅度的下降。 现 阶段中国疫情防控取得了明显成效，新冠疫情对公司境内生产、销售和 物流运输等方面造成的不利影响正在消除，但公司产品主要出口海外，目前海 外疫情形势仍然严峻，世界主要国家均已对人员进出过境以及境内活动作出一 定限制，导致全球范围内对超高分子量聚乙烯纤维产业链及终端市场需求受到 一定程度的不利影响。 若未来全球新冠疫情的发展失控或难以在短时间内有效抑制，将对全球超 高分子量聚乙烯纤维产业链造成进一步冲击，公司未来经营业绩可能出现因需 求萎缩而不达预期的风险。 （ 七 ） 主要客户变动 风险 2018年、 2019年，公司的第一大客户均为 F.M.S.ENTERPRISES MIGUN LTD。受公司业务拓展情况及客户自身经营情况的影响， 2020年，公司向 F.M.S.ENTERPRISES MIGUN LTD的销售额下降较为明显，公司第一大客户发 生变动。虽然通常情况下主要客户能够与公司持续发生交易，但未来若部分客 户战略调整或自身经营需求发生不利变化，或者公司无法维持、发展与现有客 户的合作关系，则公司将面临客户重大变动的风险，从而对公司经营业绩产生 不利影响。 （ 八 ） 2 020 年经营业绩同比下滑 的风险 公司 2020年受新冠肺炎疫情导致的延迟复工、订单延迟、境外订单减少和 人民币升值等因素的影响， 导致公司 2020年营业收入和扣除非经常性损益后归 属于母公司的净利润相比去年同期下降，变动明细如下表所示： 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 变动 营业收入 28,293.70 30,134.32 -6.11% 归属于母公司的净利润 5,692.08 4,661.27 22.11% 扣除非经常性损益后归 属于母公司的净利润 3,893.67 4,075.62 -4.46% 公司2020年营业收入为28,293.70万元，同比变动-6.11%；实现扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的净利润为3,893.67万元，同比变动-4.46%。 第二节 股票上市情况 一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021年 8月 31日，中国证监会发布证监许可 [2021]2822号文，同意 北京同 益中新材料科技股份有限公司 首次公开发行 A股股票并在科创板上市 （ 以下简 称 “本次发行 ”） 的注册的申请 。 具体内容如下 ： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” 二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书 [2021]411号”批准。 本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，公 司A股股本为22,466.67万股（每股面值1.00元），证券简称“同益中”，证券 代码“688722”；其中43,045,892股股票将于2021年10月19日起上市交易。 三、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间：上市时间为 2021年 10月 19日 （三）股票简称： “同益中” ，扩位简称： “ 同益中新材料 ” （四）股票代码： 688722 （五）本次公开发行后的总股本： 224,666,700股 （六）本次公开发行的股票数量： 56,166,700股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 43,045,892股 （八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 181,620,808股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量： 11,233,340股， 其中，华泰创新投资有限公司 （以下简称“华泰创新”） 获配股票数量为 2,808,335股 ；安信证券投资有限公司（以下简称“安信投资”）获配股票数量 为 2,808,335股； 华泰同益中家园 1号科创板员工持股集合资产管理计划 获配股 票数量为 5,616,670股 。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第 八节 重要承诺事项” （十一）发行前股东 对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之 “第八节 重要承诺事项” （十二）本次上市股份的其他限售安排： 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公 开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理 办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金 运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外 机构投资者资金等配售对象中的 10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承 诺获得本次配售的股票限售期限 为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。 前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售 对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之 日起即可流通。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售 对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安 排。 本次发行承诺限售 6个月的账户数量为 512个，所持股份数量为 1,887,468 股，占网下发行总量的 7.00%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票 总量的 4.20%。 战略配售部分，联席保荐机构相关子公司华泰创新和安信投资本次跟投获 配股票的限售期为 24个月，华泰同益中家园 1号科创板员工持股集合资产管理 计划获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市 之日起开始计算。 限售期届满后，华泰创新、安信投资和华泰同益中家园 1号科创板员工持 股集合资产管理计划对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持 的有关规定。 （十三）股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 、安信证券股份有限 公司 四、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 根据上海证券交易所发布的《上市规则》，发行人选择如下具体上市标准： “预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不 低于人民币 5,000万元，或者预计市值不低于 10亿元，最近一年净利润为正且 营业收入不低于人民币 1亿元。” 本次发行价格为 4.51元 /股，发行完成后，发行人股份总数为 224,666,700股， 上市时公司市值不低于人民币 10亿元； 公司 2019年、 2020年两年归属于母公 司股东的净利润分别为 4,661.27万元和 5,692.08万元， 扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润分别为 4,075.62万元和 3,893.67万元，扣除非经常性损益 前后孰低的净利润均为正且累计不低于人民币 5,000万元 ， 因此，发行人市值及 财务指标符合上市规则规定的标准。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 中文名称： 北京同益中新材料科技股份有限公司 英文名称： BEIJING TONGYIZHONG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CORPORATION 注册资本 （本 次发行前） ： 16,850.00万元 法定代表人： 黄兴良 成立日期： 1999年 2月 10日 住所： 北京市北京经济技术开发区中和街 16号 901厂房 邮编： 101102 联系电话： 010-56710336 传真： 010-56710322 互联网网址： www.bjtyz.com 电子信箱： [email protected] 信息披露及投 资者关系部 门 ： 证券部 （ 负责人 ） 董 事会秘书 ： 苏敏 咨询电话 ： 010-56710332 经营范围 ： 特种纤维、工程塑料、复合材料的技术开发、技术转让、技术服务； 投资咨询；设计、开发、生产防弹衣、防弹头盔、防弹插板、防弹盾 牌、防弹装甲板、防割服、防刺服（限在外埠从事生产活动）；销售 自行开发的防弹材料、防刺材料、防割材料、防弹制品、防弹衣、防 弹头盔、防弹插板、防弹盾牌、防弹装甲板、防割服、防刺服、服装 鞋帽、背囊箱包、陶瓷及陶瓷制品、安全技术防范器材、道路交通安 全器材、防爆排爆器材、保安器材、安检器材、消防器材、电子产 品、办公设备、劳动保护用品；经营本企业自产产品及技术的出口业 务和本企业所需的机械设备、零配件、 原辅材料及技术的进口业务 （国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自有工业用 房出租；生产特种纤维、工程塑料、复合材料。（市场主体依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。） 主营业务 ： 主要从事超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产和销售 所属行业 ： C28 化学纤维制造业 二、控股股东、实际控制人的基本情况 公司首次公开发行前， 国投贸易直接持有同益中 49.82%的股份，通过其全 资子公司上海荥盛间接持有公司 1.18%的股份，合计持有公司 51.00%的股份， 为公司的控股股东。国投集团通过持有国投贸易 100%的股份间接控制公司 51.00%的股份，为公司的实际控制人。 （一）实际控制人基本情况 公司名称 国家开发投资集团有限公司 成立日期 1995年4月14日 注册资本 3,380,000万元 注册地 北京市西城区阜成门北大街6号--6国际投资大厦 法定代表人 白涛 股东构成及控股情况 国务院国资委持股90%、全国社会保障基金理事会持 股10% （二）控股股东基本情况 国投贸易基本情况如下： 公司名称 中国国投国际贸易有限公司 成立日期 1984年9月27日 注册资本 206,000万元 注册地 北京市朝阳区惠新西街19号 法定代表人 吴世勇 股东构成及控股情况 国投集团持有其100%股权 经营范围 销售食品；粮食的收购；进出口业务；饲料、初级农 产品、棉花、羊毛、麻、丝、合成及化学纤维、纺织 品、服装、日用品、石化制品（成品油除外）、钢 材、有色金属、建筑材料、木材、化轻材料（危险化 学品除外）、机械设备及零部件、五金交电、家用电 器、电子产品、汽车、摩托车及零配件的销售、仓储 和运输；自有房屋租赁和物业管理；技术转让、技术 交流、技术咨询和技术服务；投资与资产管理；文化 交流。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。） （二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 图示 描述已自动生成 三、董事、监事、高级管理人员 及 核心技术人员 （一）董事基本情况 公司本届董事会由 9名董事组成 ， 其中 3名为独立董事。 现任董事基本情况如下 ： 姓名 性别 职务 任职期间 黄兴良 男 董事长、总 经理 2021年7月5日-2024年7月4日 陈艳华 男 董事 2021年7月5日-2024年7月4日 吉林娜 女 董事 2021年7月5日-2024年7月4日 宋全峰 男 董事 2021年7月5日-2024年7月4日 冀飞 男 董事 2021年7月5日-2024年7月4日 张绍坤 男 董事 2021年7月5日-2024年7月4日 孙蔓莉 女 独立董事 2021年7月5日-2024年7月4日 米良 男 独立董事 2021年7月5日-2024年7月4日 来侃 男 独立董事 2021年7月5日-2024年7月4日 （二）监事基本情况 公司本届监事会由 3名监事组成 ， 其中 1名为职工代表监事。 现任监事基本情况如下 ： 姓名 性别 职务 任职期间 邢海星 男 监事会 主席 2021年7月5日-2024年7月4日 蔡颖 女 职工代表 监事 2021年7月5日-2024年7月4日 王望 男 监事 2021年7月5日-2024年7月4日 （三）高级管理人员基本情况 公司高级管理人员基本情况如下 ： 姓名 性别 职务 任职期间 黄兴良 男 总经理 2021年7月5日-2024年7月4日 谢云翔 男 副总经理、 总法律顾问 2021年7月5日-2024年7月4日 赵鹏 男 副总经理 2021年7月5日-2024年7月4日 刘清华 女 副总经理 2021年7月5日-2024年7月4日 余燕飞 男 副总经理 2021年7月5日-2024年7月4日 林凤崎 女 副总经理 2021年7月5日-2024年7月4日 苏敏 女 财务负责人、 董事会秘书 2021年7月5日-2024年7月4日 （四）核心技术人员情况 发行人核心技术人员的基本情况如下： 序号 姓名 在公司担任的职务 1 赵鹏 副总经理 2 刘清华 副总经理 3 林凤崎 副总经理 4 陈振坤 复材研究所所长 5 葛兆刚 纤维研究所副所长 6 冯向阳 技术研究中心负责人 （五）持有公司股份情况 截至本上市公告书签署日， 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员及其近亲属 直接或间接持有公司股份的情况如下： 股东名 称 在公司任 职情况 持股数量 （万股） 持股比例 备注 限售期 黄兴良 董事长、 总经理 75.87 0.34% 直接持股 12个月 27.16 0.12% 通过同益中（新泰）企业管理 合伙企业（有限合伙）间接持 股 36个月 66.05 0.29% 通过华泰同益中家园1号科创 板员工持股集合资产管理计划 间接持股 12个月 谢云翔 副总经 理、总法 律顾问 57.36 0.26% 直接持股 12个月 20.55 0.09% 通过同益中（新泰）企业管理 合伙企业（有限合伙）间接持 股 36个月 49.54 0.22% 通过华泰同益中家园1号科创 板员工持股集合资产管理计划 间接持股 12个月 刘清华 副总经理 51.90 0.23% 直接持股 12个月 18.58 0.08% 通过同益中（新泰）企业管理 合伙企业（有限合伙）间接持 股 36个月 49.54 0.22% 通过华泰同益中家园1号科创 板员工持股集合资产管理计划 间接持股 12个月 林凤崎 副总经理 47.80 0.21% 直接持股 12个月 17.11 0.08% 通过同益中（新泰）企业管理 合伙企业（有限合伙）间接持 股 36个月 49.54 0.22% 通过华泰同益中家园1号科创 板员工持股集合资产管理计划 间接持股 12个月 余燕飞 副总经理 47.80 0.21% 直接持股 12个月 17.11 0.08% 通过同益中（新泰）企业管理 合伙企业（有限合伙）间接持 股 36个月 49.54 0.22% 通过华泰同益中家园1号科创 板员工持股集合资产管理计划 间接持股 12个月 苏敏 财务负责 人、董事 会秘书 38.24 0.17% 直接持股 12个月 13.70 0.06% 通过同益中（新泰）企业管理 合伙企业（有限合伙）间接持 股 36个月 股东名 称 在公司任 职情况 持股数量 （万股） 持股比例 备注 限售期 49.54 0.22% 通过华泰同益中家园1号科创 板员工持股集合资产管理计划 间接持股 12个月 赵鹏 副总经理 28.68 0.13% 直接持股 12个月 10.26 0.05% 通过同益中（新泰）企业管理 合伙企业（有限合伙）间接持 股 36个月 49.54 0.22% 通过华泰同益中家园1号科创 板员工持股集合资产管理计划 间接持股 12个月 陈振坤 复材研究 所所长 20.42 0.09% 直接持股 12个月 7.32 0.03% 通过同益中（新泰）企业管理 合伙企业（有限合伙）间接持 股 36个月 葛兆刚 纤维研究 所副所长 16.00 0.07% 直接持股 12个月 5.74 0.03% 通过同益中（新泰）企业管理 合伙企业（有限合伙）间接持 股 36个月 截至本上市公告书签署之日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、 高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。 （六）董事、监事及高级管理人员持有本公司债券情况 截至本上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，董事、监事、高级管理 人员不存在持有本公司债券的情况。 （七）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员股份锁定承 诺 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有股票自上市之日起的 锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本 上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。 四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划 、 员工持股计划 情况 同益中（新泰）企业管理合伙企业（有限合伙） 为公司员工持股平台， 直 接持有公司 2,370,000股股份， 合伙人均为公司员工，同时 同益中（新泰）企业 管理合伙企业（有限合伙） 已出具关于股份流通限制及锁定的承诺，约定自公 司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司首次公 开发行股票前已发行的股份。 同益中（新泰）企业管理合伙企业（有限合伙） 基本情况如下： 公司名称 同益中（新泰）企业管理合伙企业（有限合伙） 成立日期 2019年 11月 13日 注册资本 1.00万元 注册地 山东省泰安市新泰市经济开发区发展大道 396号 101 执行事务合伙人 谢云翔 经营范围 企业管理及相关咨询服务（依法须经批准的项目 ,经相关 部门批准后方可开展经营活动） 合伙人及其出资情况如下表所示： 序号 股东 在公司任职情况 合伙人类型 出资比例 1 黄兴良 董事长、总经理 有限合伙人 11.46% 2 谢云翔 副总经理、总法律顾问 普通合伙人 8.67% 3 刘清华 副总经理 有限合伙人 7.84% 4 林凤崎 副总经理 有限合伙人 7.22% 5 余燕飞 副总经理 有限合伙人 7.22% 6 苏敏 财务负责人、董事会秘书 有限合伙人 5.78% 7 赵鹏 副总经理 有限合伙人 4.33% 8 孙其永 研发工程师 有限合伙人 4.33% 9 刘金良 研发工程师 有限合伙人 4.33% 10 申志冲 设备部经理、安监科科长 有限合伙人 4.33% 11 李永富 工程师 有限合伙人 4.33% 12 张艳芳 市场部副经理 有限合伙人 4.33% 13 丁立军 工程师 有限合伙人 4.33% 14 李强 工程师 有限合伙人 3.48% 序号 股东 在公司任职情况 合伙人类型 出资比例 15 陈振坤 复材研究所所长 有限合伙人 3.09% 16 葛兆刚 纤维研究所副所长 有限合伙人 2.42% 17 谢明权 通州分公司生产回收主管 有限合伙人 2.31% 18 吴忠 工程师 有限合伙人 2.12% 19 张志强 工程师 有限合伙人 1.74% 20 魏广恒 复材部经理 有限合伙人 1.73% 21 宫同军 新泰分公司生产回收主管 有限合伙人 1.16% 22 田红 通州分公司车间主管 有限合伙人 0.76% 23 马艳霞 通州分公司车间主管 有限合伙人 0.76% 24 姬万滨 工程师 有限合伙人 0.58% 25 董敬芳 生产车间主管 有限合伙人 0.45% 26 蓝雁 新泰分公司生产部副总监 有限合伙人 0.30% 27 苏健 工程师 有限合伙人 0.30% 28 廖代均 工程师 有限合伙人 0.30% 合计 - 100.00% 五 、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前，发行人的总股本为 16,850.00万股，本次公开发行 股份 5,616.67万股， 占本次发行后公司总股本的 25.00%。 本次公开发行及公开发售 的股份占发行后总股本的比例不低于 25%。 本次发行均为新股，不涉及股东公 开发售股份。本次发行前后公司股本变化情况如下： 单位：股 序号 股东名称 发行前 发行后 限售期 限 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 一、限售流通股 1 国投贸易 83,940,000 49.82% 83,940,000 37.36% 36个月 2 国家产业投资基 金 37,770,000 22.42% 37,770,000 16.81% 限售期 至 2022.12.18 3 融发基金 8,220,000 4.88% 8,220,000 3.66% 限售期 至 2022.12.18 序号 股东名称 发行前 发行后 限售期 限 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 4 上海产业股权投 资基金 8,220,000 4.88% 8,220,000 3.66% 限售期 至 2022.12.18 5 中启洞鉴 7,360,000 4.37% 7,360,000 3.28% 限售期 至 2022.12.18 6 晋财盛合 5,060,000 3.00% 5,060,000 2.25% 限售期 至 2022.12.18 7 金融街资本 5,060,000 3.00% 5,060,000 2.25% 限售期 至 2022.12.18 8 同益中（新泰） 企业管理合伙企 业（有限合伙） 2,370,000 1.41% 2,370,000 1.05% 36个月 9 上海荥盛 2,000,000 1.18% 2,000,000 0.89% 36个月 10 黄兴良 758,700 0.45% 758,700 0.34% 12个月 11 谢云翔 573,600 0.34% 573,600 0.26% 12个月 12 刘清华 519,000 0.31% 519,000 0.23% 12个月 13 林凤崎 478,000 0.28% 478,000 0.21% 12个月 14 余燕飞 478,000 0.28% 478,000 0.21% 12个月 15 苏敏 382,400 0.23% 382,400 0.17% 12个月 16 赵鹏 286,800 0.17% 286,800 0.13% 12个月 17 孙其永 286,800 0.17% 286,800 0.13% 12个月 18 刘金良 286,800 0.17% 286,800 0.13% 12个月 19 申志冲 286,800 0.17% 286,800 0.13% 12个月 20 李永富 286,800 0.17% 286,800 0.13% 12个月 21 张艳芳 286,800 0.17% 286,800 0.13% 12个月 22 赵桂亮 286,800 0.17% 286,800 0.13% 12个月 23 丁立军 286,800 0.17% 286,800 0.13% 12个月 24 徐喜成 286,500 0.17% 286,500 0.13% 12个月 25 李强 230,000 0.14% 230,000 0.10% 12个月 26 陈振坤 204,200 0.12% 204,200 0.09% 12个月 27 丁大为 200,000 0.12% 200,000 0.09% 12个月 序号 股东名称 发行前 发行后 限售期 限 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 28 葛兆刚 160,000 0.10% 160,000 0.07% 12个月 29 谢明权 152,900 0.09% 152,900 0.07% 12个月 30 郭建茹 152,900 0.09% 152,900 0.07% 12个月 31 窦英武 152,900 0.09% 152,900 0.07% 12个月 32 吴忠 140,000 0.09% 140,000 0.06% 12个月 33 葛恩烨 133,800 0.08% 133,800 0.06% 12个月 34 张志强 115,000 0.07% 115,000 0.05% 12个月 35 魏广恒 114,700 0.07% 114,700 0.05% 12个月 36 刘杰 114,700 0.07% 114,700 0.05% 12个月 37 安勇 100,000 0.06% 100,000 0.04% 12个月 38 宫同军 76,400 0.05% 76,400 0.03% 12个月 39 张新乐 70,000 0.04% 70,000 0.03% 12个月 40 田红 50,000 0.03% 50,000 0.02% 12个月 41 马艳霞 50,000 0.03% 50,000 0.02% 12个月 42 孙刚 40,000 0.02% 40,000 0.02% 12个月 43 汤春江 38,200 0.02% 38,200 0.02% 12个月 44 黄姝睿 38,200 0.02% 38,200 0.02% 12个月 45 张雪双 38,200 0.02% 38,200 0.02% 12个月 46 李玉美 38,200 0.02% 38,200 0.02% 12个月 47 姬万滨 38,000 0.02% 38,000 0.02% 12个月 48 潘超 38,000 0.02% 38,000 0.02% 12个月 49 唐丽 34,000 0.02% 34,000 0.02% 12个月 50 董敬芳 30,000 0.02% 30,000 0.01% 12个月 51 廖莹婷 30,000 0.02% 30,000 0.01% 12个月 52 蓝雁 20,000 0.01% 20,000 0.01% 12个月 53 苏健 20,000 0.01% 20,000 0.01% 12个月 54 李国民 20,000 0.01% 20,000 0.01% 12个月 55 廖代均 20,000 0.01% 20,000 0.01% 12个月 56 魏宁 20,000 0.01% 20,000 0.01% 12个月 57 翟瑞太 20,000 0.01% 20,000 0.01% 12个月 58 石晶亮 19,100 0.01% 19,100 0.01% 12个月 序号 股东名称 发行前 发行后 限售期 限 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 59 段志刚 10,000 0.01% 10,000 0.01% 12个月 60 华泰创新投资有 限公司 - - 2,808,335 1.25% 24个月 61 安信证券投资有 限公司 - - 2,808,335 1.25% 24个月 62 华泰同益中家园1 号科创板员工持 股集合资产管理 计划 - - 5,616,670 2.50% 12个月 63 网下限售股份 - - 1,887,468 0.84% 6个月 小计 168,500,000 100.00% 181,620,808 80.84% - 二、无限售流通股 64 社会公众股 - - 43,045,892 19.16% - 小计 - - 43,045,892 19.16% - 合计 168,500,000 100.00% 224,666,700 100.00% - 发行人控股股东、持股 5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时 不存在向投资者公开发售股份的情况。 六、本次发行后公司前 10名股东持股情况 本次发行 后 ，公司前十名股东持股情况如下表所示： 序 号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例 限售期限 1 国投贸易 83,940,000 37.36% 36个月 2 国家产业投资基 金 37,770,000 16.81% 限售期至 2022.12.18 3 融发基金 8,220,000 3.66% 限售期至 2022.12.18 4 上海产业股权投 资基金 8,220,000 3.66% 限售期至 2022.12.18 5 中启洞鉴 7,360,000 3.28% 限售期至 2022.12.18 6 华泰同益中家园1 号科创板员工持 股集合资产管理 计划 5,616,670 2.50% 12个月 7 晋财盛合 5,060,000 2.25% 限售期至 2022.12.18 序 号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例 限售期限 8 金融街资本 5,060,000 2.25% 限售期至 2022.12.18 9 华泰创新投资有 限公司 2,808,335 1.25% 24个月 10 安信证券投资有 限公司 2,808,335 1.25% 24个月 合计 166,863,340 74.27% - 七、本次发行战略配售的情况 本次发行数量为 56,166,700股，占发行后总股本的 25.00%。初始战略配售 发行数量为 11,233,340股，占本次发行数量的 20.00%；最终战略配售数量为 11,233,340股，占发行总规模的 20.00%，与初始战略配售数量一致。 本次发行的战略配售由 联席 保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人 员与核心员工专项资产管理计划 组成， 参与机构为 华泰创新和安信投资 及华泰 同益中家园 1号科创板员工持股集合资产管理计划 。 （一） 联席保荐机构相关子公司 华泰创新 参与战略配售情况 1、跟投主体 本次发行的 联席 保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发 行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的 相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为 华泰创新 。 2、跟投数量 根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》， 华泰创新 跟投 比例为本次发行数量的 5%，跟投数量为 2,808,335股，认购金额为 12,665,590.85 元。 3、限售期限 华泰创新 本次跟投获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次公开发行的 股票在上交所上市之日起开始计算。 （二） 联席保荐机构相关子公司 安信投资 参与战略配售情况 1、跟投主体 本次发行的 联席 保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发 行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的 相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为 安信投资 。 2、跟投数量 根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》， 安信投资 跟投 比例为本次发行数量的 5%，跟投数量为 2,808,335股，认购金额为 12,665,590.85 元。 3、限售期限 安信投资 本次跟投获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次公开发行的 股票在上交所上市之日起开始计算。 （三） 发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况 同益中高管和核心员工通过华泰证券（上海）资产管理有限公司管理的同 益中家园 1号参与战略配售金额 为 25,331,181.70元，新股配售经纪佣金 126,655.91元 ， 获 配售数量 为 首次公开发行股票数量的 10%，即 5,616,670股。 1、基本情况 具体名称：华泰同益中家园1号科创板员工持股集合资产管理计划 设立时间：2021年7月12日 备案日期：2021年7月16日 备案编码：SQZ985 募集资金规模：3,400万元（不含孳生利息） 管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 托管人：招商银行股份有限公司福州分行 实际支配主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司。实际支配主体非发 行人高级管理人员。 2、参与人情况 序 号 姓名 职务 参与比 例 实际缴款金额 （万元） 性质 1 黄兴良 董事长、总经理 11.76% 400 公司高管 2 谢云翔 副总经理、总法律顾问 8.82% 300 公司高管 3 赵鹏 副总经理 8.82% 300 公司高管 4 刘清华 副总经理 8.82% 300 公司高管 5 林凤崎 副总经理 8.82% 300 公司高管 6 余燕飞 副总经理 8.82% 300 公司高管 7 苏敏 财务负责人、董事会秘 书 8.82% 300 公司高管 8 申志冲 设备部经理、安监科科 长 4.41% 150 核心员工 9 陈振坤 复材研究所所长 4.41% 150 核心员工 10 魏广恒 复材部经理 4.41% 150 核心员工 11 蔡颖 综合部经理 4.41% 150 核心员工 12 赵桂亮 企管部经理 4.41% 150 核心员工 13 葛兆刚 纤维研究所副所长 4.41% 150 核心员工 14 蓝雁 新泰分公司生产部副总 监 4.41% 150 核心员工 15 李国民 销售部副经理 4.41% 150 核心员工 合计 100.00% 3,400 3、批准和授权 2020年9月1日，发行人召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了首 次公开发行股票并在科创板上市相关议案，同意授权发行人董事会全权办理本 次发行相关事宜。 2021年6月18日，发行人第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司高 级管理人员和核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的 议案》，同意发行人部分高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划参与 发行人战略配售。 4、实际支配主体 华泰同益中家园1号科创板员工持股集合资产管理计划的实际支配主体为华 泰证券（上海）资产管理有限公司。 5、限售期限 华泰同益中家园1号科创板员工持股集合资产管理计划本次获配股票的限售 期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行数量为 56,166,700股，占发行后总股本 25%，全部为公开发行新 股。 二、每股价格 每股价格为 4.51元 /股。 三、每股面值 每股面值为 1.00元。 四、市盈率 发行市盈率为 26.02倍。（ 每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中 国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行 后总股本计算） 五、市净率 本次发行市净率为 1.07倍。（按本次发行价格除以发行后每股净资产计算） 六、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.17元 /股。（根据 2020年经审计扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 4.21元 /股。（根据 2020年 经审计的归属于母公 司股东权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 25,331.18万元。扣除发行费用（不含增值税）后， 募集资金净额为 22,487.72万元。 2021年 10月 12日， 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 天职 业字 [2021] 41121号 验资报告。经审验，截至 2021年 10月 12日止，变更后的注 册资本人民币 224,666,700.00元，累计实收股本人民币 224,666,700.00元。 九、发行费用（不含增值税）总额及明细构成 本次发行费用（不含增值税）合计为 2,843.46万元，明细如下： 项目 金额（万元） 保荐 及承销 费用 1,980.98 审计及验资费 250.00 律师费 94.34 用于本次发行的信息披露费用 444.34 发行手续费及其他费用 518.14 合计 2,843.46 十、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 22,487.72万元。 十一、发行后股东户数 本次发行后股东户数为 44,365户。 十二、发行和认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、 网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行相结合的方式进行 ， 未采用超额配售选择权 。 本次发行最终战略配售数量为 11,233,340股，占本次发行数量的 20%。网 上有效申购数量为 66,388,457,500股，对应的网上初步有效申购倍数约为 4,924.96倍。网上最终发行数量 为 17,973,500股，网上定价发行的中签率为 0.02707323%，其中网上投资者缴款认购 17,949,578股，放弃认购数量 23,922股。 网下最终发行数量为 26,959,860股，其中网下投资者缴款认购 26,958,051股， 放弃认购数量 1,809股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由 联席 保 荐机构（ 联席 主承销商）包销， 联席 保荐机构（ 联席 主承销商）包销股份的数 量 为 25,731股。 第五节 财务会计信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年12月31日、 2019年12月31日以及2020年12月31日合并及母公司资产负债表，2018年度、 2019年度以及2020年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了天职业（未完）  |