严牌股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:严牌股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 浙江严牌过滤技术股份有限公司 Yanpai Filtration Technology Co.,Ltd. （住所： 天台县始丰街道永兴路 1号 ） A picture containing text, clipart Description automatically generated 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 Logo, company name Description automatically generated 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号 28层 二○二一年十月 特别提示 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股份”、“本公司”、“公 司”或“发行人”）股票将于 2021年 10月 20日在深圳证券交易所 （以下简称 “深交所”） 创业板市场上市，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司的披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与《浙江严牌过滤 技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称 “ 招股说明书”）一致 。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网 （www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn） 的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投 资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市 初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而 言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上 市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。深 圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%， 之后涨跌幅限制比例为10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限 制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁定 期为6个月，战略配售股份锁定期为12个月，本次发行后公司总股本为 170,670,000股，其中本次发行后无限售条件的A股流通股数量为37,320,250股， 占本次发行后总股本的比例为21.87%。公司上市初期流通股数量较少，存在流 动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波 动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资 融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品 进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资 股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者 在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维 持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或 卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一）子公司中大西洋与美国海关关税异议事项的风险 1、关税异议事项导致的补缴税款及预计负债计提情况 （ 1 ）关税异议事项 2013 年 9 月，中大西洋收到美国海关问询，美国海关认为中大西洋按进口 产品最终用途适用关税税率不正确，应当按照加工工艺适用税率。 2018 年 8 月 2 日，美国海关向中大西洋发出裁定文件，最终裁定其中 1 种进口产品维持中大 西洋原实际使用税率，其余 7 种进口产品需要按照 “ 加工工艺 ” 适用更高税率。 （ 2）可能补缴税款情况及计提预计负债 截 至 2020年 12月 31日 ，自 2013年关税异议以来实际使用税率低于裁定税 率的相关进口产品按货值计算的少缴关税金额及利息累计金额为 1,362.88万元 （即为 208.87万 美元，扣除已补缴金额），系中大西洋可能补缴的税款额，公司 按照可能补缴的税款（包括利息）计提了预计负债，即截 至 2020年 12月 31日 的预计负债余额为 1,362.88万元。 2、子公司中大西洋面临的罚款风险及对财务报表的影响 （ 1）中大西洋面临的风险 根据美国海关相关法律，美国海关普适性地保留有对存在进口业务的任何 企业 5年之内的关税缴纳情况进行审计的权力，并有权根据被审计企业存在 “ 一般过失 ” 、 “ 重大过失 ” 、 “ 欺诈 ” 等违规行为的认定情况，对违规行为处以 少缴或漏缴税款金额 0.5-8倍罚款（不超过进口货物价值）。美国 Abady Law Firm, P.C.律师出具的专项法律意见书认为，结合中大西洋进口货物实际情况， 中大西洋该关税异议事项不属于存在重大过失或欺诈情形，最大限度也仅是一 般过失，若被认为存在一般过失情形，中大西洋将面临按照未补缴税款金额的 0.5-2倍（不超过对应货值）缴纳罚款的风险。 （ 2）如果将罚款事项确认为预计负债，预计负债确认期间及对发行人财务 报表的影响 假定 2018年度美国海关对中大西洋进行罚款处罚，并假定将海关最终裁定 出具时过去 5年中大西洋相关异议产品进口税率低于海关税率涉及税额累计额全 部算为少缴税款，则截止 2018年少缴税款金额为 261.81万美元，按最可能的比 例计算的假定罚款的最佳估计金额为 130.91万美元，按当年平均汇率计算的人 民币金额为 866.62万元。 假设美国海关在 2018年度做出罚款决定，中大西洋罚款损失计入 2018年 度，对发行人申报期内各年度财务报表的影响如下： 单位：万元 年度 项目 确认前 假定罚款金额 确认后 金额占比 2017年度 / 年末 净利润 3,857.05 - 3,857.05 - 扣除非经常性 损益后净利润 3,696.19 - 3,696.19 - 未分配利润 2,167.72 - 2,167.72 - 2018年度 / 年末 净利润 5,400.23 866.62 4,533.61 16.05% 扣除非经常性 损益后净利润 5,252.80 - 5,252.80 - 未分配利润 4,704.39 866.62 3,837.77 18.42% 注：中大西洋因尚存在累计亏损在待弥补期间，暂无需缴纳所得税，上表不考虑所得 税影响 假设美国海关在 2018年度进行现场审计并罚款，发行人对美国海关可能对 中大西洋进行的罚款计提预计负债，预计负债总额合计为 866.62万元，罚款金 额占 2018年度净利润的比例为 16.05%，使 2018年度末未分配利润减少 866.62 万元，占比 18.42%。因此，假设 中 大西洋遭到上述罚款，对发行人整体盈利及 财务报表无实质性重大不利影响。 但上述对罚款的计算为按照最可能发生的金额假设计算，根据美国海关相 关法律及美国律师法律意见书，中大 西洋若被认定为一般过失情形，将面临按 照未补缴税款金额的 0.5-2倍（不超过对应货值）缴纳罚款，以中大西洋 截至 2020年 12月 31日 预计负债人民币累计金额测算，罚款金额范围为 681.44万元 至 2,725.76万元之间，将对发行人盈利及报表产生不利影响。 （二）中美贸易摩擦、政治风险等因素对公司外销业务的风险 自 2018年 6月美国政府正式对 500亿美元的输美产品清单上的中国产品征 收额外关税以来，美国政府陆续发布了一系列的对中国输美产品加征关税的清 单，除漏斗等少量其他机织产品 2018年没在加征名单外，公司出口到美国的几 乎所有产品均在加征关税名单上，对公司在美国市场的销售产生不利影响。同 时，美国开始对部分在美有业务的中资企业进行一定程度的限制，虽然过滤材 料行业不是美国国家战略或涉及世界科技前沿行业，但中大西洋作为公司全资 子公司，业务仍存在被限制的风险。 （三） 不再从事疫情防控用口罩材料业务对业绩影响的风险 为积极应对新冠疫情，发行人利用自身的产能、技术 等优势，开发、生产 和销售疫情防控用纳米膜口罩材料产品。 2020年度，公司口罩材料产品收入 6,422.29万元，毛利率为 74.05%，是发行人 2020年利润的重要来源，若直接扣 除口罩材料业务（不考虑口罩材料对原有产能等资源的挤占的近似计算）， 2020 年净利润将有较大幅度下降，具体对收入和净利润的影响情况如下： 单位：万元 项目 直接扣除口罩材料后 2020年度盈利 较 2020年实际盈利变 化情况 较 2019年盈利变化情 况 营业收入 50,804.70 -11.22% 7.63% 净利润 4,223.81 -48.55% -32.09% 未来除非类似新冠防疫等使客户需求大幅增长，公司预计将不再从事口罩 材料业务，若公司原有产品业务发展不及预期或不足抵补口罩材料业务对业绩 的贡献，公司存在短期业绩快速增长不可持续以及后续期间业绩下滑的风险。 2020年，公司口罩材料产品收入 6,422.29万元，实现毛利 4,755.96万元， 2021年 1-4月，发行人口罩产品销售收入 60.51万元，实现毛利 6.60万元（ 2021 年 1-4月及 2021年 4月底财务数据未经审计或审阅，下同）。因考虑专注原有产 品需要， 2021年 1-4月，发行人口罩材料产品仅对已有 “纳米布 ”材料存货进行覆 膜处理，生产成本 5.69万元，未来，除对现有材料存货进行一定必要加工外， 除非类似新冠防疫需求使客户需求大幅增长，发行人预计未来将不再从事口罩 材料产品业务。 发行人口罩材料产品主要材料为低克重覆膜无纺过滤布产品，主要部分系 发行人主要基于原有产品部分设备、技术等进行一定调整和改造而实施生产， 截至 2020年 12月 31日，公司口罩专用设备余额为 34.27万元，已全额计提减 值， 2021年 1-4月，公司未再新增口罩产品专用设备；截至 2020年 12月 31日， 公司口罩材料产品存货余额 515.04万元，公司按成本与可变现净值孰低计提减 值准备 156.07万元，存货账面价值 358.97万元， 2021年 4月 30日，公司口罩 产品相关存货余额 466.07万元，账面价值 309.97万元；截至 2020年 12月 31 日，公司口罩材料销售应收账款余额 144.00万元，期限 1个月以内， 2021年 4 月底，应收账款余额为 144.00万元，期限 4个月，系与前述为同一笔应收账款， 目前暂未到约定付款期限。 综上，未来除非类似新冠防疫等使客户需求大幅增长，公司消化当前相关 存货后，预计将不再从事 口罩材料业务，若公司原有产品业务发展不及预期或 不足抵补口罩材料业务对业绩的贡献，公司存在短期业绩快速增长不可持续以 及后续期间业绩下滑的风险。同时，公司亦存在后续期间存货及应收账款减值 对公司业绩产生不利影响的风险。 （四）产品价格和毛利率波动风险 报告期内，公司主营业务收入分别为 36,175.48万元、 46,255.52万元和 55,906.27万元 ，主营业务毛利率分别为 36.81%、 35.66%和 34.00%。当前，在 我国宏观经济稳定增长和环保政策大力支持的环境下，公司在产品研发、技术、 产能以及市场开拓投入力度持续加大，使公司产品销售毛利率保持在相对较高 水平 。 2020年，公司利用原有业务设备和技术等优势，积极从事口罩材料生产， 使 2020年度收入持续增长，毛利率维持相对高位，但因当前覆膜类型口罩材料 需求减少，公司计划仍专注工业过滤材料业务而逐步退出口罩材料业务， 2020 年，扣除口罩材料销售后的主营业务收入为 49,483.98万元，较上年略有上涨， 扣除口罩后的主营业务毛利率为 28.80%，因受疫情影响，公司部分客 户出于成 本控制等考虑，使公司部分产品毛利率有较上年有一定程度下降，因此扣除口 罩材料后的毛利率下降幅度较大。 未来，如果我国宏观经济收缩、环保政策发生不利变化，或者环保过滤材 料市场竞争加剧、公司未能及时应对市场需求，将可能削弱公司对客户的议价 能力，毛利空间被挤压，将导致公司产品价格和毛利率降低，或者 因需求减少 而 毛利率较高的口罩材料产品 业务不再继续而其他产品亦不足弥补口罩业务时 ， 也会使公司毛利率 存在下降风险 ，给公司盈利能力带来不利影响。 （五）经营业绩波动风险 近年来，发行人积极把握环保行业快速发展的机遇，在巩固海外销售的同 时，大力拓展境内客户，盈利水平持续提升。 2020年初，新冠疫情先后在我国 及全球范围内蔓延，对企业的经营造成了不同程度的影响 。 为应对新冠疫情的 不利影响，公司一方面积极推动复工复产，尽早恢复生产经营，另一方面，公 司利用自有产能和技术优势，开发、生产并销售疫情防控用口罩材料产品， 有 效弥补疫情对公司业绩的不利影响。 目前，我国疫情已得到有效控制，公司国内采购、生产和销售已较快恢复 正常，除个别海外客户受疫情持续的不利影响外，公司目前海外销售总体上亦 逐步恢 复正常，公司所处环保行业需求增长的行业环境及我国对环保行业支持 政策未发生改变，公司紧抓因疫情而延后的市场需求集中释放带来的市场机遇， 最大限度满足原有客户需求的同时，努力开发新客户，降低疫情的不利影响。 但当前我国疫情威胁没有完全消除，且公司部分海外市场疫情仍相对紧张，公 司仍存在疫情反复对公司国内及海外业务造成不利影响，从而使公司业绩下滑 的风险，抑或其他类似新冠疫情的 “ 公共事件 ” 或灾害发生，对公司运营及业 绩造成重大不利影响的风险。 （六）应收账款坏账风险 报告期各期末，公司的应收账款及合同资产的合计账面价值分别为 12,530.55万元、 16,956.84万元和 20,058.03万元，占公司总资产的比例分别为 30.51%、 29.10%和 27.41%，公司应收账款随着公司业务规模的扩大持续增加。 如果未来公司主要客户经营情况发生不利变化，或者其与公司的合作关系发生 不利变化，应收账款回收风险增加，将对公司的现金流和盈利产生不利影响。 （七）存货金额较大的风险 报告期各期末，公司的存货账面价值分别为 9,070.19万元、 11,844.01万元 和 16,473.29万元， 占总资产比例分别为 22.08%、 20.33%和 22.51%。公司存货 账面价值随着公司业务规模的扩大呈增加趋势。 2018年至 2020年，公司存货周 转率为 2.73、 2.85和 2.60，整体较为稳定。 如果未来宏观环境、行业政策和市 场需求发生不利变化，公司存货周转能力将下 降，存货 可能 发生滞销、甚至减 值，从而对公司的经营成果和现金流量产生不利影响。 （八）发行人对 YP Brasil的应收账款逾期的风险 2020年年初起，新冠疫情在全球范围内蔓延，公司客户 YP Brasil所在地巴 西疫情相对严重， YP Brasil对发 行人的回款有所延迟。 截至 2020年 12月 31日， 发行人对 YP Brasil的应收账款余额为 373.63万元，均在信用期内；对其长期应收 款余额为 618.94万元，系 YP Brasil申请延期还款所致。 YP Brasil已针对上述回款 延期情况出具延期付款申请，为缓解短期资金压力， YP Brasil计划在未来三年 内逐步归还 2019年及之前销售形成的应收账款。 未来如 YP Brasil所在地的疫情 未能得到有效控制， 进而导致 YP Brasil的经营情况出现恶化，无法按照上述延 期付款申请向发行人支付货款，发行人存在应收账款无法收回，从而对经营业 绩造成负面影响的风险。 第 二 节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市 公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股 票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020年修 订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按 照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在 向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （ 二 ） 中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票 （以下简称“本次发行”） 并在创业板上市的注册申 请已经 中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”） “ 证监许可〔 2021〕 2487号 ”文 同意注册 ，内容如下： “ 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 ” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 人民币普通股股 票在创业板上市的通知》（深证上 〔 2021〕 1015号）同意，本公司发行的人民币 普通股股票在深圳证券交易所创业板上市 ，证券简称“严牌股份” ，证券代码 “ 301081” 。 本次公开发行 42,670,000股股票 ，其中 37,320,250股无限售条件流 通股股票将于 2021年 10月 20日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 2、上市时间： 2021年 10月 20日 3、股票简称： 严牌股份 4、股票代码： 301081 5、本次公开发行后的总股本： 170,670,000股 6、本次公开发行的股票数量： 42,670,000股（公开发行新股数量 42,670,000股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%。本次发行全部为新股发 行，原股东不公开发售股份） 7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 37,320,250股 8、本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量： 133,349,750股 9、战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排： 本次发 行 最终 战略配售数量为 3,281,853股，占本次发行数量的 7.69%， 战略配售对象 为 招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 ，其 获配股票 限售期为 12个月 ，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股 份减持的有关规定 。 10、发行前股东 所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”。 11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”。 12、本次上市股份的其他限售安排：本次发行的股票中，网上发行的股票 无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在 深圳证券交易所 上市之日 起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。 即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交 所上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股 票在深交所上市交易之日起开始计算。 本次发行中网下比例限售 6个月 的股份 数量为 2,067,897股，占网下发行总量的 10.02%，占发行后总股本比例为 1.21%。 13、公司股份可上市交易日期： 类别 股东名称/姓名 发行后持股数 量（股） 发行后持股 比例 可上市交易日期 （非交易日顺延） 首次公 开发行 前已发 行股份 天台西南投资管理有 限公司 60,000,000 35.16% 2024年10月20日 天台友凤投资咨询管 理有限公司 18,000,000 10.55% 2024年10月20日 孙世严 10,000,000 5.86% 2024年10月20日 孙尚泽 10,000,000 5.86% 2024年10月20日 上海祥禾涌原股权投 资合伙企业（有限合 伙） 5,800,000 3.40% 2022年10月20日 杭州九鹄投资管理合 伙企业（有限合伙） 5,200,000 3.05% 2022年10月20日 虞樟星 5,000,000 2.93% 2022年10月20日 天台凤玺投资合伙企 业（有限合伙） 4,800,000 2.81% 2022年10月20日 浙江银轮机械股份有 限公司 4,000,000 2.34% 2022年10月20日 天台凤泽管理咨询合 伙企业（有限合伙） 1,550,000 0.91% 2024年10月20日 天台凤仪投资合伙企 业（有限合伙） 1,200,000 0.70% 2022年10月20日 曹占宇 1,200,000 0.70% 2022年10月20日 天台凤和投资合伙企 业（有限合伙） 800,000 0.47% 2024年10月20日 邸旭东 450,000 0.26% 2022年10月20日 小计 128,000,000 75.00% - 首次公 开发行 战略配 售股份 招商证券资管－招商 银行－ 招商资管严牌 股份员工参与创业板 战略配售集合资产管 理计划 3,281,853 1.92% 2022年10月20日 小计 3,281,853 1.92% - 首次公 开发行 网上网 下发行 网下发行有限售股份 2,067,897 1.21% 2022年4月20日 网下发行无限售股份 18,561,750 10.88% 2021年10月20日 网上发行股份 18,758,500 10.99% 2021年10月20日 股份 小计 39,388,147 23.08% - 合计 170,670,000 100.00% - 注：上表中合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入原因造成。 14、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 15、上市保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 （以下简称 “长江保荐”、 “保荐机构”或 “ 保荐机构 （主承销商）” ） 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发 行后达到所选定的上市标准情况及其说明 根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》，发行人选择的上市 标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000万元”。 2019年度、 2020年度，发行人归属母公司所有者的净利润分别为 6,219.43 万元、 8,209.03万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为 5,929.49万元、 7,545.95万元，符合上述上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 1、发行人基本情况 公司名称 浙江严牌过滤技术股份有限公司 英文名称 YANPAI FILTRATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 本次 发行前注册资本 12,800.00万元 法定代表人 孙尚泽 住所 天台县始丰街道永兴路1号 经营范围 产业用纺织制成品、过滤材料研发、制造、销售；过滤设备、环 境保护专用设备研发、制造、销售、安装及技术服务；货物和技 术的进出口；国家法律、法规和政策允许的投资业务（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 环保过滤材料的研发、生产和销售业务 所属行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公 司属于专用设备制造业（C35） 电话 0576-89352081 传真 0576-83938200 电子邮箱 [email protected] 董事会秘书 余卫国 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情 况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或者间接持 有发行人的股份及债券情况如下： 序 号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股 数量（万 股） 间接持股 数量（万 股） 合计持股 数量（万 股） 占发行前 总股本持 股比例 持有 债券 情况 1 孙尚泽 董事长 2020年4月至 2023年4月 1,000.00 1,950.00 2,950.00 23.05% 无 2 李钊 董事、总经理 2020年4月至 2023年4月 - 38.00 38.00 0.30% 无 3 陈平 副董事长 2020年4月至 2023年4月 - 74.00 74.00 0.58% 无 4 夏朝阳 董事 2020年4月至 2023年4月 - 34.00 34.00 0.27% 无 5 方福前 独立董事 2020年4月至 2023年4月 - - - - 无 6 陈连勇 独立董事 2020年4月至 - - - - 无 2023年4月 7 王宁 独立董事 2020年4月至 2023年4月 - - - - 无 8 叶盼盼 监事会主席 2020年4月至 2023年4月 - 10.00 10.00 0.08% 无 9 陈肖君 监事 2020年4月至 2023年4月 - 7.00 7.00 0.05% 无 10 陈阳 职工监事 2020年4月至 2023年4月 - - - - 无 11 余卫国 董事会秘书、 副总经理、财 务总监 2020年4月至 2023年4月 - 22.00 22.00 0.17% 无 合计 1,000.00 2,135.00 3,135.00 24.49% - 注： 孙尚泽通过天台西南投资管理有限公司 （以下简称 “ 西南投资 ” ） 间接持有 1,500万股、通过天台 友凤投资咨询管理有限公司 （以下简称 “ 友凤投资 ” ） 间接持有 450万股，配偶叶晓红通过天台凤玺投资 合伙企业（有限合伙） （以下简称 “ 凤玺投资 ” ） 持有 113万股、通过天台凤泽管理咨询合伙企业（有限合 伙） （以下简称 “ 凤泽管理 ” ） 持有 3万股，父亲孙世严直接持有公司股票 1,000万股、通过西南投资间接 持有 4,500万股、通过友凤投资间接持有 1,350万股；李钊通过天台凤仪投资合伙企业（有限合伙） （以下 简称 “ 凤仪投资 ” ） 间接 持有 14万股、通过 凤玺投资间接持有 24万股，配偶叶晓明通过天台凤和投资合 伙企业（有限合伙） （以下简称 “ 凤和投资 ” ） 持有 2万股、通过凤玺投资持有 16万股；陈平通过凤仪投 资间接持有 14万股、通过凤玺投资间接持有 60万股，配偶庞丽华通过 凤和投资持有 2万股、通过凤玺投 资持有 20万股；夏朝阳通过凤仪投资间接持有 14万股、通过凤玺投资间接持有 20万股；叶盼盼通过凤和 投资间接持有 2万股、通过凤玺投资间接持有 8万股；陈肖君通过凤和投资间接持有 2万股、通过凤玺投 资间接持有 5万股；陈阳配偶王凯通过凤和投资持有 2万股 、通过凤玺投资持 有 2万股；余卫国通过凤仪 投资间接持有 10万股、通过凤玺投资间接持有 12万股。 除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员 及其 近亲属不存在直接或 间接持有公司股份的情况。 截至本上市公告书签署之日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高 级管理人员无持有公司债券的情形。 三、控股股东及实际控制人情况 （一） 控股股东及实际控制人的基本情况 本次发行前，孙世严直接持有公司7.81%的股份，孙尚泽直接持有公司7.81% 的股份；孙世严、孙尚泽分别持有控股股东西南投资75%、25%的股权，西南 投资持有公司46.88%股份；孙世严、孙尚泽分别持有友凤投资75%、25%的股 权，友凤投资持有公司14.06%股份，孙世严、孙尚泽间接控制公司60.94%的股 份。孙世严、孙尚泽父子直接和间接合计持有公司76.56%的股份，为公司实际 控制人。 孙世严，男，中国国籍，无境外永久居留权，1948年3月出生，身份证号 码为3326251948********，住所为浙江省天台县****。孙世严先生现直接持有 公司7.81%的股份。1991年5月至今，任西南滤布厂法定代表人、执行董事、 总经理；2014年5月至2017年4月，任严牌股份监事；2014年5月至今，任友 凤投资及西南投资执行董事、总经理。 孙尚泽，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月出生，大专学历， 工商企业管理专业。孙尚泽先生1991年7月至2003年9月就职于西南滤布厂， 任部门经理；2003年9月至2009年5月就职于上海严牌，任总经理；2004年3 月至2017年5月，就职于西南滤布厂，任监事；2009年5月至2014年4月就 职于西南滤布厂，任总经理；2014年5月至2017年4月就职于严牌股份，任董 事长兼总经理；2017年4月至今任严牌股份董事长。 西南投资本次发行前持有公司46.88%的股份，为公司控股股东，其基本情 况如下： 公司名称 天台西南投资管理有限公司 成立日期 2014年 5月 21日 注册资本 500.00万元 实收资本 500.00万元 住所 天台县始丰街道何方村 法定代表人 孙世严 经营范围 投资管理、经济与商务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 主营业务 股权投资 对外投资情况 除持有严牌股份 46.88%股权外，还持有嵊州久合企业管理咨询有限公 司 9.00%股权，其主营业务为企业管理咨询。 截至本上市公告书签署日，西南投资股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例 1 孙世严 375.00 75.00% 2 孙尚泽 125.00 25.00% 合计 500.00 100.00% 友凤投资本次发行前持有公司14.06%的股份，其基本情况如下： 公司名称 天台友凤投资咨询管理有限公司 注册资本 200.00万元 实收资本 200.00万元 成立日期 2014年 5月 21日 住所 天台县始丰街道何方村 法定代表人 孙世严 经营范围 投资咨询、商务咨询（国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行 业许可的，凭批准文件、证件经营）。 主营业务 股权投资 对外投资情况 持有严牌股份 14.06%股权 截至本上市公告书签署日，友凤投资股权情况如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例 1 孙世严 150.00 75.00% 2 孙尚泽 50.00 25.00% 合计 200.00 100.00% （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 孙世 严 孙 尚泽 西南投资 友凤投 资 严牌股份 7 5 % 2 5% 2 5 % 35.1 6% 10 . 55% 75 % 5.86 % 5.86 % 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持 股计划情况 截至本上市公告书签署日，公司不存在正在执行的对其董事、监事、高级 管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。 已实施完毕的 员工持股平台的持股情况如下： 1、 凤玺投资 序 号 股东名 称 股东性质 出资份额 （万元） 出资比例 在 公司 任职情况 间接持有公 司本次发行 前股份比例 1 叶晓红 有限合伙人 678.00 23.54% 采购部 总监 0.88% 2 陈平 有限合伙人 360.00 12.50% 副董事长、 营销中心总监 0.47% 3 李钊 有限合伙人 144.00 5.00% 董事、总经理 0.19% 4 夏朝阳 有限合伙人 120.00 4.17% 董事、 过滤材料研 究院院长 0.16% 5 庞丽华 有限合伙人 120.00 4.17% 销售内勤 0.16% 6 卢坚武 有限合伙人 120.00 4.17% 营销中心 副总监助理 0.16% 7 叶晓明 有限合伙人 96.00 3.33% 总经理秘书 0.12% 8 陈恩君 普通合伙人 96.00 3.33% 营销中心 副总监 0.12% 9 余卫国 有限合伙人 72.00 2.50% 副总经理、 董事会秘书、 财务总监 0.09% 10 叶盼盼 有限合伙人 48.00 1.67% 监事会主席、 审计部经理 0.06% 11 孙新溪 有限合伙人 48.00 1.67% 一分厂设备保障部 经理 0.06% 12 孙尚山 有限合伙人 48.00 1.67% 采购部副总监 0.06% 13 孙优芬 有限合伙人 48.00 1.67% 物控部经理 0.06% 14 杜佐瑞 有限合伙人 48.00 1.67% 外贸部 销售业务员 0.06% 15 张云钏 有限合伙人 48.00 1.67% 证券事务代表、薪 酬绩效专员 0.06% 16 陈永飞 有限合伙人 42.00 1.46% 一分厂 设备保障部组长 0.05% 17 孙鸣涛 有限合伙人 42.00 1.46% 外贸部 大区经理 0.05% 18 张卫星 有限合伙人 36.00 1.25% 一分厂 织造车间主任 0.05% 19 王碧玲 有限合伙人 36.00 1.25% 综合销售部经理 0.05% 20 杨勇勇 有限合伙人 36.00 1.25% 固液分离事业部大 区经理 0.05% 21 陈标辉 有限合伙人 36.00 1.25% 研发技术员 0.05% 22 庞伟明 有限合伙人 36.00 1.25% 一分厂 设备保障部组长 0.05% 序 号 股东名 称 股东性质 出资份额 （万元） 出资比例 在 公司 任职情况 间接持有公 司本次发行 前股份比例 23 仝武渠 有限合伙人 36.00 1.25% 固气分离 事业部大 区经理 0.05% 24 蔡统友 有限合伙人 36.00 1.25% 一分厂 设备保障部组长 0.05% 25 徐世强 有限合伙人 30.00 1.04% 一分厂 过程质检员 0.04% 26 吴振涛 有限合伙人 30.00 1.04% 外贸部经理 0.04% 27 陈肖君 有限合伙人 30.00 1.04% 监事、一分厂办公 室副主任 0.04% 28 余美红 有限合伙人 30.00 1.04% 二分厂 加工车间主任 0.04% 29 余卫红 有限合伙人 30.00 1.04% 一 分厂 加工车间副主任 0.04% 30 陈挺华 有限合伙人 30.00 1.04% 一分厂仓库副主任 0.04% 31 李越徽 有限合伙人 30.00 1.04% 一分厂 轮值总监 0.04% 32 姚晶晶 有限合伙人 24.00 0.83% 一分厂 加工车间主任 0.03% 33 陈苏华 有限合伙人 24.00 0.83% 综合销售部 大区经理 0.03% 34 许天恒 有限合伙人 24.00 0.83% 二分厂 轮值总监 0.03% 35 孙康 有限合伙人 18.00 0.63% 一分厂 质管部经理 0.02% 36 王千千 有限合伙人 18.00 0.63% 企管部经理 二分厂办公室主任 0.02% 37 王凯 有限合伙人 12.00 0.42% 二分厂 设备保障部组长 0.02% 38 王飞燕 有限合伙人 12.00 0.42% 一分厂仓库轮值主 任 0.02% 39 孙金芬 有限合伙人 12.00 0.42% 二分厂 办公室副主任 0.02% 40 余文彪 有限合伙人 12.00 0.42% 一分厂电工 0.02% 41 孙常辉 有限合伙人 12.00 0.42% 安健环办公室总监 0.02% 42 孙常宽 有限合伙人 12.00 0.42% 一分厂 后处理车间职员 0.02% 43 谢佛强 有限合伙人 12.00 0.42% 二分厂 设备保障经理 0.02% 44 谢钱法 有限合伙人 12.00 0.42% 二分厂后处理车间 副主任 0.02% 45 丁百迁 有限合伙人 12.00 0.42% 基建专员 0.02% 46 裘春湖 有限合伙人 12.00 0.42% 综合研发技术中心 主任 0.02% 47 王继富 有限合伙人 12.00 0.42% 一 分厂 原材料仓助理 0.02% 序 号 股东名 称 股东性质 出资份额 （万元） 出资比例 在 公司 任职情况 间接持有公 司本次发行 前股份比例 合计 - 2,880.00 100.00% - 3.75% 注：上表中合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入原因造成 ，下同 。 2、 凤泽管理 序号 股东 名 称 股东 性质 出资份额（万 元） 出资比例 在 公司 任职情况 间接持有公 司本次发行 前股份比例 1 叶晓红 普通合伙人 19.80 1.94% 采购部总监 0.02% 2 马磊 有限合伙人 151.80 14.84% 固气分离事业部 营销副总监 0.18% 3 吴少祥 有限合伙人 132.00 12.90% 生产副总经理 0.16% 4 于文英 有限合伙人 132.00 12.90% 北京办事处主任 0.16% 5 高戈 有限合伙人 99.00 9.68% 营销中心副总 监、固气分离事 业部营销总监 0.12% 6 齐剑勇 有限合伙人 66.00 6.45% 固液分离事业部 营销总监 0.08% 7 曹彬婷 有限合伙人 66.00 6.45% 总经办主任 0.08% 8 张宏权 有限合伙人 46.20 4.52% 固气分离事业部 大区经理 0.05% 9 王锦权 有限合伙人 46.20 4.52% 固气分离事业部 大区经理 0.05% 10 应丽香 有限合伙人 33.00 3.23% 外贸部 销售业务员 0.04% 11 许铃盈 有限合伙人 33.00 3.23% 财务部经理 0.04% 12 朱恒辉 有限合伙人 33.00 3.23% 一分厂后处理车 间主任 0.04% 13 袁后磊 有限合伙人 33.00 3.23% 一分厂加工车间 技术员 0.04% 14 宋可心 有限合伙人 26.40 2.58% 固气分离事业部 大区经理 0.03% 15 刘慧丽 有限合伙人 19.80 1.94% 固气分离事业部 大区经理 0.02% 16 廖少平 有限合伙人 19.80 1.94% 固气分离事业部 行业经理 0.02% 17 吴江伟 有限合伙人 19.80 1.94% 一分厂 办公室主任 0.02% 18 吴刚 有限合伙人 19.80 1.94% 研发技术一中心 副主任 0.02% 19 张帆 有限合伙人 13.20 1.29% 二分厂后处理车 间主任 0.02% 20 朱云鹏 有限合伙人 13.20 1.29% 二分厂加工车间 0.02% 序号 股东 名 称 股东 性质 出资份额（万 元） 出资比例 在 公司 任职情况 间接持有公 司本次发行 前股份比例 副主任 合计 1,023.00 100.00% - 1.21% 3、 凤仪投资 序号 股东名 称 股东性质 出资份额（万 元） 出资比例 在公司任职情况 间接持有公 司本次发行 前股份比例 1 李钊 有限合伙人 17.50 11.67% 董事、总经理 0.11% 2 陈平 有限合伙人 17.50 11.67% 副董事长、营销 中心总监 0.11% 3 夏朝阳 有限合伙人 17.50 11.67% 董事、 过滤材料 研究院院长 0.11% 4 陈恩君 普通合伙人 17.50 11.67% 营销中心副总监 0.11% 5 孙新溪 有限合伙人 17.50 11.67% 一分厂 设备保障部经理 0.11% 6 余卫国 有限合伙人 12.50 8.33% 董事会秘书、副 总经理、财务总 监 0.08% 7 吴振涛 有限合伙人 7.50 5.00% 外贸部经理 0.05% 8 王千千 有限合伙人 7.50 5.00% 企管部经理 二分厂办公室主 任 0.05% 9 孙常辉 有限合伙人 7.50 5.00% 安健环办公室总 监 0.05% 10 顾超 有限合伙人 2.50 1.67% 固液分离事业部 行业经理 0.02% 11 孙康 有限合伙人 2.50 1.67% 一分厂 质管部经理 0.02% 12 陈贤勇 有限合伙人 2.50 1.67% 一分厂 后处理车间副主 任 0.02% 13 陈标辉 有限合伙人 2.50 1.67% 研发技术员 0.02% 14 孙尚山 有限合伙人 2.50 1.67% 采购部副总监 0.02% 15 许天恒 有限合伙人 2.50 1.67% 二分厂 轮值总监 0.02% 16 仝武渠 有限合伙人 2.50 1.67% 固气分离事业部 大区经理 0.02% 17 孙常宽 有限合伙人 2.50 1.67% 一分厂 后处理车间职员 0.02% 18 裘春湖 有限合伙人 2.50 1.67% 综合研发技术中 心主任 0.02% 19 张云钏 有限合伙人 2.50 1.67% 证券事务代表、 薪酬绩效专员 0.02% 序号 股东名 称 股东性质 出资份额（万 元） 出资比例 在公司任职情况 间接持有公 司本次发行 前股份比例 20 李越徽 有限合伙人 2.50 1.67% 一分厂 轮值总监 0.02% 合计 - 150.00 100.00% - 0.94% 4、 凤和投资 序号 股东名 称 股东性质 出资份额（万 元） 出资比例 在公司任职情况 间接持有公 司本次发行 前股份比例 1 张平 有限合伙人 2.50 2.50% 一分厂设备保障 部组长 0.02% 2 王凯 有限合伙人 2.50 2.50% 二分厂设备保障 部组长 0.02% 3 张卫星 有限合伙人 2.50 2.50% 一分厂织造车间 主任 0.02% 4 徐世强 有限合伙人 2.50 2.50% 一分厂过程质检 员 0.02% 5 叶晓明 普通合伙人 2.50 2.50% 总经理秘书 0.02% 6 王飞燕 有限合伙人 2.50 2.50% 一分厂仓库轮值 主任 0.02% 7 王玉爱 有限合伙人 2.50 2.50% 已从发行人处退 休 0.02% 8 陈永飞 有限合伙人 2.50 2.50% 一分厂设备保障 部组长 （未完）  |