安恒信息:杭州安恒信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书
原标题:安恒信息:杭州安恒信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书 杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告 书 保荐机构（主承销商） a6b322039ec886152b9470cf2c86b04 （中国（ 上海 ） 自由贸易试验区商城路 618号） 二 〇 二一年 十 月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量： 4,112,271股 2、发行价格： 324.23元 /股 3、募集资金总额： 1,333,321,626.33元 4、募集资金净额： 1,311,015,707.68元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上 市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 5名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发 行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的， 依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因 上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上 述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持 还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。 目录 特别提示 ................................ ................................ ................................ ....................... 1 目录 ................................ ................................ ................................ ............................... 2 释义 ................................ ................................ ................................ ............................... 3 第一节 本次发行的基本情况 ................................ ................................ ..................... 4 一、公司基本情况 ................................ ................................ ................................ . 4 二、本次新增股份发行情况 ................................ ................................ ................. 8 第二节 本次新增股份上市情况 ................................ ................................ ............... 19 一、新增股份上市批准情况 ................................ ................................ ............... 19 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ................................ ........... 19 三、新增股份的上市时间 ................................ ................................ ................... 19 四、新增股份的限售安排 ................................ ................................ ................... 19 第三节 股份变动情况及其影响 ................................ ................................ ............... 20 一、本次发行前后股东情况 ................................ ................................ ............... 20 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ................................ ............... 21 三、本次发行对主要财务指标的影响 ................................ ............................... 21 四、财务会计信息讨论和分析 ................................ ................................ ........... 22 第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ................................ ............................... 26 一、保荐机构（主承销商） ................................ ................................ ............... 26 二、发行人律师 ................................ ................................ ................................ ... 26 三、审计机构 ................................ ................................ ................................ ....... 26 四、验资机构 ................................ ................................ ................................ ....... 27 第五节 上市保荐机构的上市推荐意见 ................................ ................................ ... 28 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ................................ ....................... 28 二、上市保荐机构对本次股票上市的推荐意见 ................................ ............... 28 第六节 其他重要事项 ................................ ................................ ............................... 29 第七节 备查文件 ................................ ................................ ................................ ....... 30 一、备查文件 ................................ ................................ ................................ ....... 30 二、备查文件存放地点及时间 ................................ ................................ ........... 30 释义 在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、发行人、 上市公司、 安恒信息 指 杭州安恒信息技术股份有限公司 本次发行、本次向特定 对象发行 指 发行人本次向特定对象发行不超过22,222,222万股面值为 1.00元的人民币普通股的行为 本发行情况报告书 指 《杭州安恒信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发 行A股股票发行情况报告书》 《公司章程》 指 《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 国泰君安、保荐机构（主 承销商） 指 国泰君安证券股份有限公司 公司律师 指 国浩 律师 （杭州） 事务所 审计机构、验资机构 指 立信 会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》 《注册办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《科创板上市规则》 指 《 上海证券交易所科创板股票上市规则》 《实施办法》 指 《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》 《 实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 第一节 本次发行的基本情况 一、 公司 基本情况 （一）发行人概述 公司名称： 杭州安恒信息技术股份有限公司 法定代表人： 吴卓群 注册资本： 7,407.4075万元 住所： 浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街 188号 股票简称： 安恒信息 股票代码： 688023.SH 股票上市地： 上海证券交易所 经营范围： 服务： 信息安全设备、网络安全设备、网络安全软件、计算机软硬件、 系统集成的技术开发、技术服务，成年人的非证书劳动职业技能培训 （涉及前置审批的项目除外），会展服务；生产、加工：信息安全设 备、网络安全设备、计算机设备；批发、零售：电子产品、通讯设备、 计算机软硬件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外， 法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。 （二）发行人主营业务 公司主营业务为网络信息安全产品的研发、生产及销售，并为客户提供专业 的网络信息安全服务，属于网络信息安全行业。依据证监会《上市公司行业分类 指引》（ 2012年修订），公司所处行业属于 “ I65软件和信息技术服务业 ” 。依据 国家统计局《国民经济行业分类》（ GB/T4754-2017），公司所处行业属于 “ I65软 件和信息技术服务业 ” 。依据国家统计局《战略性新兴产业分类（ 2018）》（国家 统计局令第 23号）标准，公司属于 “ 新兴软件和新型信息技术服务 ” 下属的 “ 网 络与信息安全软件开发 ” 和 “ 互联网安全服务 ” 行业。 安恒信息自设 立以来一直专注于网络信息安全领域，公司主营业务为网络信 息安全产品的研发、生产及销售，并为客户提供专业的网络信息安全服务。公司 的产品及服务涉及应用安全、大数据安全、云安全、物联网安全、工业控制安全 及工业互联网安全等领域。 凭借强大的研发实力和持续的产品创新，公司围绕事前、事中、事后几个维 度已形成覆盖网络信息安全生命全周期的产品体系，包括网络信息安全基础产品 （网络信息安全防护单品、网络信息安全检测单品）、网络信息安全平台以及网 络信息安全服务，各产品线在行业中均形成了较强的竞争力。 公司的主要产品及服务情况如下： 分类 二级分类 主要产品 产品简介 网络信 息安全 基础产 品 网络信息 安全防护 产品 Web应用防 火墙 解决传统网络层安全防护产品无法解决的应用层 攻击威胁，抵御各种常见 Web攻击： SQL注入、跨 站脚本攻击、数据泄露、应用层 DDOS、 0day漏洞 等的影响，保护各类 Web应用安全、稳定运行。 综合日志 审计系统 通过对客户网络设备、安全设备、主机和应用系统 日志进行全面的标准化处理，探测各种安全威胁、 异常行为事件，确保用户业务的不间断运营安全。 数据库审 计与风险 控制系统 专业级的数据库协议解析设备，能够对进出核心数 据库的访问流量进行数据报文字段级的解析操作， 完全还原出操作细节，并给出详尽的操作返回结 果，以可视化的方式进行访问痕迹呈现。 运维审计 与风险控 制系统 通过账号管理、身份认证、同步监控、审计回放、 自动化运维等功能，增强企业运维管理的安全访问 合规性，对日常内部运维中各种误操作、恶意操作 提供精细化控制和操作过程全审计。 APT攻击 （网络战） 预警平台 针对网络流量进行深度分析的一款软硬件一体化 产品，能实时发现网络攻击行为，特别是新型网络 攻击行为，检测能力完整覆盖整个 APT攻击链。 全流量深 度威胁检 测平台 一款对网络全流量进行深度数据包解析和审计、威 胁监测、应用识别、行为溯源以及流量占用和趋势 分析的软硬件一体化产品。 网络信息 安全检测 产品 Web应用弱 点扫描器 利用漏洞产生的原理和渗透测试的方法，对 Web应 用进行深度弱点探测，可帮助应用开发者和管理者 了解应用系统存在的脆弱性，为改善并提高应用系 统安全性提供依据，帮助用户建立安全可靠的 Web 应用服务 。 信息安全 等级保护 检查工具 箱 等级保护主体单位、监管检查部门开展等级保护网 络信息安全检查的一体化专用便携式监察装备，具 有规范检查、工具调用、结果展示等功能，集成定 制有专门的安全检查工具。 远程安全 评估系统 提供 Web、数据库、基线配置核查、端口与服务识 别等综合漏洞扫描功能，能够准确发现网络中各主 机、设备、应用、数据库等存在的网络信息安全漏 洞，完成整体系统的安全评估。 网络安全 事件应急 处置工具 箱 针对网络信息安全事件应急处置的一套专业装备。 能够全程指导应急处置步骤，满足不同场景下对应 急处置工具以及相关知识的需求，帮助实现网络信 息安全事件的取证溯源并指导快速恢复。 迷网系统 一种对攻击者进行欺骗的威胁检测防御系统，通过 布置诱饵主机、网络服务，诱使攻击者实施攻击， 对攻击行为进行捕获和分析，并通过技术和管理手 段来增强实际系统的安全防护能力。 分类 二级分类 主要产品 产品简介 网络信 息安全 平台 云安全 天池云安 全管理平 台（私有云 场景） 帮助行业私有云构建统一管理、弹性伸缩、协同防 御、智能部署、满足等级保护安全能力需求的云安 全 资源池，能为用户提供一站式的云安全综合解决 方案。 玄武盾云 防护平台 基于云计算和威胁情报能力，为私有云用户提供搭 载硬件的安全流量清洗防护服务。 安恒云（多 云管理场 景） 以 SaaS化、集中化、智能化、生态化为主要特点的 多云管理及安全建设平台，实现多云统一纳管、统 一门户、统一运维以及统一运营。通过对云安全环 境态势分析及将云安全能力统一规划管理，满足客 户安全合规需求。 大数据安 全 AiLPHA大 数据智能 安全平台 运用大数据技术对用户全网安全数据进行采集、集 中存储管理，通过人工智能技术提高已知安全威胁 检测的准确度并实现未知安全威胁的智能发现。 网络安全 态势感知 预警平台 对用户重要信息系统、网络关键信息基础设施等 IT 资产，通过全要素的数据采集、数据治理、数据分 析挖掘，结合威胁情报和管理需求。构建由被动到 主动的实时网络威胁感知与预警响应能力，变被动 防御为主动防御。该平台能够对网络安全威胁、隐 患和事件进行通报预警和应急处置。帮助用户实时 掌握网络安全态势，并开展预警通报、应急处置和 管理工作。 金融风险 监测预警 平台 集自有互联网大数据、行业监管数据和公安警务数 据为一体的大数据分析平台。通过运用云计算、人 工智能、情报挖掘等新一代信息技术，协助相关监 管单位对金融风险进行全流程监测和预警。 物联网安 全 物联网安 全心 一款嵌入式物联网终端防护产品，对物联网终端系 统进行内核防护、数据加密和实时审计；同时能与 物联网安全态势感知与管控中心联动形成云 +端联 动的防护技术方案，实现物联网终端安全态势感知 与可信管控。 物联网安 全监测平 台 采用自主研发的 SUMAP超级搜索引擎，实现物联 终端设备 快速识别、漏洞检测及非法接入监测，从 而实现物联网终端安全状态实时监测，是物联网终 端一站式安全评估平台。 工业控制 漏洞扫描 平台 针对工业控制系统漏洞的专业检测设备，通过对设 备信息、漏洞信息的分析结果展示，能够让工控系 统管理者全面掌握当前系统中的设备使用情况、设 备分布情况、漏洞分布情况、漏洞风险趋势等内容。 网络信 息安全 服务 SaaS云安 全服务 云监测服 务（先知） 云监测服务专注于云端安全监测，可实时对数百万 个业务系统进行监测，发现暗链、黑页、后门、挂 马、钓鱼、信息泄漏等安全事件，同时具备资产发 现、漏洞检测和可用性监测等能力，结合 7*24小 时云安全专家服务，实时准确发现用户在线业务安 全和可用性问题。 云防护服 务（玄武 盾） 专注于云端安全流量清洗，基于云计算和威胁情报 能力，可为用户提供零部署零运维云防护服务，抗 DDoS清洗能力可达 2.5Tb/s，同时具备防黑、防泄 露、防 CC等业务安全防护能力。 分类 二级分类 主要产品 产品简介 威胁情报 服务（数据 大脑） 依托 SaaS云监测服务、云防护服务、蜜罐网络及 全球资产探测等能力，提供追踪溯源、黑客画像、 区域态势感知等高级威胁情报分析服务，可有效提 升区域安全态势感知、未知威胁检测、威胁溯源分 析、主动防御等场景的智能化程度。 专家服务 专业安全 服务 专业安全服务包括传统的安全检测服务、渗透测试 服务、代码审计服务、移动 App检测服务、风险评 估服务、安全加固服务、驻场安全服务等，通过发 现信息系统存在的各种安全隐患与漏洞，提出整改 方案，协助客户进行安全加固，尽可能降低安全风 险，抵御内外部安全攻击与入侵，保护信息资产的 安全。 可信众测 服务 可信众测是安恒信息推出的一款重点为金融、政 府、运营商等高端用户量身定制的安全众测服务。 可信众测选取了安恒信息认证的安全测试人员，对 风险等级要求较高的网站采用众测的模式进行测 试，用户可以按照测试的效果进行付费，而测试人 员仍按照约定的保密要求进行服务，在不增加用户 的测试风险的情况下，大幅度提高安全测试的效 果，同时降低安全测试的成本。 安全咨询 服务 安全咨询服务包括信息系统等级保护咨询、云安全 咨询、信息系统安全规划建设咨询、 ISO27001信息 安全管理体系咨询、数据安全咨询以及安全开发生 命周期咨询。随着信息安全等级保护工作进入 2.0 时代，安恒信息通过专业和体系的安全咨询服务结 合公司全产品线的优势，帮助客户开展符合等级保 护 2.0要求的信息系统安全保障体系的规划与建 设。 平台运营 服务 为公司网络安全态势感知预警平台、 AiLPHA大数 据智能安全平台及云平台用户提供的深度安全运 营服务。通过深度数据分析，协助客户进行持续的 安全威胁分析、安全检测、策略优化、实战演练和 应急处理，建立积极防御体系。 应急响应 服务 应急响应服务包括 7*24小时安全事件应急处置及 应急演练两部分内容。其中安恒信息应急演练服务 包括应急预案制定、应急演练平台构建、红蓝对抗 服务等全场景演练内容。应急响应服务结合安恒信 息应急响应工具箱和应急指挥平台，提供快速高效 的处置能力。 国家重大 活动网络 安保服务 国家重大活动网络安保服务是安恒信息最具品牌 影响力和知名度的综合安全服务，在国家重大活动 期间为活动主办方、监管机构、政企单位提供整体 网络安全保障计划、方案及能力，通过专业有效的 安全平台、安全设备，结合全方位的安全保障服务， 确保活动的顺利举办，有效降低网络攻击风险。国 家重 大活动网络安保服务均具有任务重、要求高、 影响大的特点。安恒信息凭借丰富的经验和一支融 合专业技术精、素质高、有经验、能打持久战、能 打胜仗的网络安保队伍，为每次重大活动网络安保 分类 二级分类 主要产品 产品简介 提供坚实的护航力量。自 2008年至今，安恒信息 共参与近百场国家重要活动 /事件的网络安保，多次 承担安保组长及中坚力量的职责，确保网络安保工 作万无一失。 智慧城市安全运营中心 服务 城市级安全运营保障平台，能实现对全市数字基础 设施、重要数字资产和信息系统进行全天候全方位 的安全监测、通报预警和应急处置，并提供统一的 基础安全防护服务。 网络安全人才培养服务 依托公司产品与服务经验，对产业资源、行业案例 以及成熟的项目经验进行整理，并完成教育资源转 化。公司开发了符合教学、应急演练和安全测试场 景的攻防实验室平台、攻防演练平台和攻防靶场平 台。 服务主要包括：协助在校学生、在职人员展开安全 技能培训与国家认证培训；提供在线的网络信息安 全人才学习平台。 二、本次新增股份发行情况 （一） 本次发行履行的相关程序 1、董事会审议过程 2020年 12月 25日 ， 发行人召开的第 一 届董事会第 二十三 次会议审议通过 了《 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 》 、《 关于公司本次向特 定对象发行 A股股票方案的议案 》、《 关于公司 2020年度向特定对象发行 A股股 票预案的议案 》、《 关于公司向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议 案 》、 《 关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议 案 》、 《 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 》 、《 关于公司向特定对象 发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 》、《 关于公司未 来三年（ 2020年 -2022年）股东分红回报规划的议案 》及 《 关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案 》等 与本次发 行相关的议案。 2、股东大会审议过程 2021年 1月 11日，发行人 召开的 2021年第一次临时股东大会以现场投票 和网络投票相结合的方式，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行 A股股 票条件的议案》、《关于公司本次向特定对象发行 A股股票方案的议案》、《关于 公司 2020年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发 行 A股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行 A股股票 募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项 报告的议案》、《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及 相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（ 2020年 -2022年）股东分红回报规 划的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股 股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。 。 3、本次发行履行的监督部门注册过程 （ 1） 2021年 5月， 发行人 收到上海证券交易所科创板上市审核中心《关于杭 州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》 ， 上海证券 交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 A股股票的申请文件进行了审 核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 。 （ 2） 2021年 8月 ， 发行人收到中国证监会出具的《 关于同意杭州安恒信息技 术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝ 2021﹞ 2716号） 。 （二）发行股票类型和面值 本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（ A股），本次发行 的股票面值为人民币 1.00元 /股。 （三）本次发行的发行过程简述 1、认购邀请书发送情况 发行人和 保荐机构（主承销商） 于 2021年 9月 7日向上交所报送《杭州安恒信 息技术股份有限公司向特定对象发行 A股 股票发行方案》（以下简称《发行方案》） 及《杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行股票的会后事项承诺函》（以 下简称《会后事项承诺函》），启动本次发行。 本次向特定对象发行股票启动后（即 2021年 9月 9日）至申购报价开始前（即 2021年 9月 14日 9点前），保荐机构（主承销商）收到共计 5名新增投资者的认购意 向，即深圳嘉石大岩资本管理有限公司、上海景林资产管理有限公司、东源（天 津）股权投资基金管理股份有限公司、 Janchor Partners Limited（建峖实业投资 ） 及富荣基金管理有限公司。为推动本次发行顺利完成，发行人、保荐机构（主承 销商）特申请在之前报送的《杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票拟发送认购邀请书的名单》的基础之上增加上述 5名投资者。 在 国浩律师（杭州）事务所 的见证下，截至发行 T日（ 2021年 9月 14日）前， 发行人、保荐机构（主承销商） 共 向 83名符合相关条件的投资者发出了《杭州安 恒信息技术股份有限公司向特定对象发行 A股 股票认购邀请书 》（ 以下简称 “《 认 购邀请书 》 ”） 及 《 杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行 A股 股票申购 报价单 》（ 以下简称 “《 申购报价单 》 ”） 等附件 ， 邀请前述投资者参与本次发行认 购。前述 83名投资者中 具体包括：发行人前 20大股东（已剔除关联方，未剔除重 复机构） 20名；基金公司 22家；证券公司 11家；保险机构 6家；其他机构 20家； 个人投资者 4位。 经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销 管理办法》、《科创板注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制 度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向上交所 报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准 确、完整地事先告知 了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安 排等情形。 本次发行不存在 “发行人和主承销商的控股股东 、 实际控制人 、 董事 、 监事 、 高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品 等形式间接参与本次发行认购 ”， “上市公司及其实际控制人 、 主要股东向发行对 象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提 供财务资助或者补偿 ”的情形 。 2、申购报价情况 2021年 9月 14日 9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，保荐机构（主 承销商）共收到 12份申购报价单，当日 12点前，除 3家公募基金公司和 5家 QFII无 需缴纳定金外，其他 4家投资者均及时足额缴纳定金。参与认购的投资者申购均 符合认购邀请文件要求，均为有效申购 。认购对象具体申购报价情况如下： 序号 特定对象名称 投资者类 型 申购价格 （元） 申购总额 （元） 1 巴克莱银行 Barclays Bank PLC QFII 319.44 300,000,000.00 2 诺安基金管理有限公司 公募基金 259.50 300,241,500.00 3 J.P.Morgan Securities plc QFII 330.51 300,000,000.00 4 南方基金管理股份有限公司 公募基金 310.00 800,000,000.00 293.57 1,333,321,700.00 5 平安资产管理有限责任公司 保险公司 302.58 300,000,000.00 6 UBS AG QFII 306.00 432,000,000.00 7 葛卫东 个人 325.00 300,000,000.00 8 诺德基金管理有限公司 公募基金 288.88 311,065,680.00 276.99 312,065,680.00 269.99 322,065,680.00 9 中信建投证券股份有限公司 证券公司 331.00 300,000,000.00 299.00 310,000,000.00 10 Janchor Partners Limited（建峖 实业投资 ） QFII 330.11 399,994,287.00 301.11 499,993,155.00 285.11 700,002,072.00 11 中信里昂资产管理有限公司 QFII 303.00 300,000,000.00 12 中国电信集团投资有限公司 其他投资 者 324.23 500,000,000.00 259.39 500,000,000.00 3、发行对象及获配情况 根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则， 本次发行最终价格确定为 324.23元 /股，最终发行规模为 4,112,271股，募集资金总 额 1,333,321,626.33元，未超过股东大会决议、中国证监会证监许可〔 2021〕 2716 号文核准的股数上限以及向上交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募投项 目资金总额 133,332.17万元（含 133,332.17万元）。 本次发行对象最终确定为 5家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不 在邀请名单中的新增投资者。 具体配售结果如下： 序号 投资者名称 获配股数 （股） 认购金额（元） 限售期 （月） 1 中信建投证券股份有限公司 925,269.00 299,999,967.87 6 2 J.P.Morgan Securities plc 925,269.00 299,999,967.87 6 3 Janchor Partners Limited（建 峖实业投资 ） 1,233,674.00 399,994,121.02 6 4 葛卫东 925,269.00 299,999,967.87 6 5 中国电信集团投资有限公司 102,790.00 33,327,601.70 6 合计 4,112,271.00 1,333,321,626.33 （四）发行数量 根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 4,112,271股， 全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通 过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发 行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。 （ 五 ）发行价格 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日 （ 2021年 9月 10日），发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均 价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价 =定价基准日前 20个交易日股票交易 总额 /定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即 259.39元 /股。 本次发行共有 12家投资者提交《杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象 发行股票申购报价单》，根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》 中规定的定价原则，确定本次发行价格为 324.23元 /股，发行价格与发行期首日前 20个交易日均价的比率为 100.00%。 （六）发行股票的锁定期 发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，在此之后按中 国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。若后续相关法律 、法 规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。获配投资者在锁 定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 （七）上市地点 限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市 交易。 （八）募集资金和发行费用 本次发行 募集资金总额为人民币 1,333,321,626.33元，扣除本次发行费用（不 含税）及印花税合计人民币 22,305,918.65元，募集资金净额为人民币 1,311,015,707.68元 ，未超过本次拟募集资金总额 133,332.17万元。 （ 九 ）募集资金到账和验资情况 本次向特定对象发行的发行对象为中信建投证券股份有限公司、 J.P.Morgan Securities plc、 Janchor Partners Limited（建峖实业投资）、葛卫东以及中国电信集 团投资有限公司等共计 5家发行对象。上市公司和保荐机构（主承销商）于 2021 年 9月 15日向上述 5家发行对象发出《缴款通知书》。截至 2021年 9月 17日 17时止， 上述 5家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户 。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收 情况进行了审验，并于 2021年 9月 28日出具了信会师报字 [2021]第 ZF10931号《验 证报告》。根据该报告，截止 2021年 9月 17日，保荐机构（主承销商）指定获配投 资者缴存款的账户收到安恒信息向特定对象发行股票申购资金总额为人民币 1,333,321,626.33元 （大写： 人民币壹拾叁亿叁仟叁佰叁拾贰万壹仟陆佰贰拾陆元 叁角叁分 ） 。 2021年 9月 27日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转 至公司指定的本次募集资金专户内。 立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情 况进行了审验，并于 2021年 9月 28日出具了信会师报字 [2021]第 ZF10932号《验资 报告》。根据该报告，发行人此次发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 4,112,271股，发行价格为每股人民币 324.23元，募集资金总额为人 民币 1,333,321,626.33元，扣除本次发行费用（不含税）及印花税合计人民币 22,305,918.65元，募集资金净额为人民币 1,311,015,707.68元，其中，计入股本人 民币 4,112,271.00元，计入资本公积 人民币 1,306,903,436.68元 。 （十）募集资金专用账户设立和三方监督协议签署情况 本次发行募集的资金已存入 安恒信息 开设的募集资金专用账户，并将按照募 集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司已签订 《募集资金三 方监管协议》 及 《募集资金四方监管协议》 ，共同监督募集资金的使用情况。公 司已开立的募集资金监管账户情况如下： 序号 开户银行名称 专户账号 1 中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行 1202021429900590394 2 杭州银行股份有限公司科技支行 3301040160018504517 3 宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行 71090122000202850 4 宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行 71090122000202794 5 浙商银行股份有限公司杭州朝晖支行 3310011710120100026600 6 浙商银行股份有限公司杭州朝晖支行 3310011710120100026569 （十一）发行对象情况 根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则， 本次发行最终价格确定为 324.23元 /股，最终发行规模为 4,112,271股，募集资金总 额 1,333,321,626.33元，未超过股东大会决议、中国证监会证监许可〔 2021〕 2716 号文核准的股数上限以及向上交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募投项 目资金总额 133,332.17万元（含 133,332.17万元）。本次发行对象最终确定为 5家， 均为本次认购邀请文件发送的对象， 具体 发行配售结果如下 ： 序号 发行 对象名称 获配股数 （股） 获配 金额（元） 1 中信建投证券股份有限公司 925,269.00 299,999,967.87 2 J.P.Morgan Securities plc 925,269.00 299,999,967.87 3 Janchor Partners Limited（建峖 实业投资 ） 1,233,674.00 399,994,121.02 4 葛卫东 925,269.00 299,999,967.87 5 中国电信集团投资有限公司 102,790.00 33,327,601.70 合计 4,112,271.00 1,333,321,626.33 本次向特定对象发行股票发行结果符合公司关于本次发行的股东大会、董事 会决议，符合《承销办法》《注册办法》《实施办法》和《实施细则》等法规的相 关规定。 1、发行对象基本情况 （1）中信建投证券股份有限公司 名称 中信建投证券股份有限公司 企业类型 股份有限公司 法定代表人 王常青 注册资本 7,756,694,797元人民币 统一社会信用代码 91110000781703453H 住所 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资 基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销 金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销 售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。） 中信建投证券股份有限公司本次获配数量为925,269股，股份限售期为自 发行结束之日起6个月。 （2）J.P.Morgan Securities plc 名称 J.P.Morgan Securities plc 企业类型 QFII 法定代表人 CHARLES CHIANG 注册资本 17,546,050,000美元 境外机构编号 QF2016EUS309 住所 英国伦敦金丝雀码头银行街 25号， E14 5JP 经营范围 境内证券投资 J.P.Morgan Securities plc本次获配数量为925,269股，股份限售期为自发行 结束之日起6个月。 （3）Janchor Partners Limited（建峖实业投资） 名称 Janchor Partners Limited（建峖实业投资） 企业类型 QFII 法定代表人 何志安 注册资本 9,500,100港币 境外机构编号 F2021HKF019 住所 Flat/RM 1608 One Exchange Square Central HK 经营范围 境内证券投资 Janchor Partners Limited（建峖实业投资）本次获配数量为1,233,674股，股 份限售期为自发行结束之日起6个月。 （ 4） 葛卫东 姓名 葛卫东 投资者类型 个人投资者 身份证号码 52010319690227******* 住所 上海市浦东新区 ******* 葛卫东本次获配数量为925,269股，股份限售期为自发行结束之日起6个 月。 （5）中国电信集团投资有限公司 名称 中国电信集团投资有限公司 企业类型 有限责任公司 法定代表人 李原 注册资本 5,000,000,000元人民币 统一社会信用代码 91130629MA09893027 住所 河北省安新县安容公路东 (建设大街 279号 ) 经营范围 以企业自有资金进行投资，企业投资咨询服务，企业管理咨询， 市场营销策划，从事科技信息专业领域内的技术咨询、技术开 发、技术转让、技术服务等（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。 中国电信集团投资有限公司本次获配数量为102,790股，股份限售期为自 发行结束之日起6个月。 2、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的 关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际 控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直 接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。 2021年 8月 20日，安恒信息作为战略投资者，参与本次发行对象中国电信集 团投资有限公司控股股东中国电信集团有限 公司控制的子公司中国电信股份有 限公司 A股上市，投资金额 5亿元。除此之外，本次发行的最终发行对象及其关联 方与公司最近一年无重大交易；截至本上市公告书出具日，公司与发行对象及其 关联方不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司 章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露 。 3、关于认购对象资金来源的说明 发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方， 也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上 市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对 象提供财务资助或补偿的情形。申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的 有关规定。经核查，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备 履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。 （十二）保荐机构（主承销商）、联席主承销商关于本 次发行过程和发行对象合 规性的结论性意见 本次发行的保荐机构 （ 主承销商 ） 及联席主承销商认为 ： “本次发行履行了 必要的内部决策及外部审批程序。本次发行的组织过程符合相关的法律、法规， 以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求； 本次发行的认购邀请书发送对象的范围和发送过程、竞价、定价、股票配售 过程、发行股份的限售期、本次发行发送缴款通知书、缴款及验资等过程符合《证 券法》、《注册管理办法》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关 于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。 本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东 的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方 案的规定，符合《证券发行与承销管理办法》、《注册管理办法》及《承销实施细 则》等有关法律、法规的规定； 发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员 通过 直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制 人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在 直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事 项均明确符合已报备的发行方案要求。本次认购对象认购资金来源的信息真实、 准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益符合《实施 细则 》 等法律法规的规定 。 ” （十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 国浩律师 （ 杭州 ） 事务所 认为 ： “安恒信息本次发行已依法获得必要的批准 、 授权和核准；本次发行的发行价格、发行数量、认购对象及募集资金金额符合《公 司法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、行政法规以及向上交所报备的本次 发行方案的规定；本次发行涉及的法律文书真实、合法、有效，发行过程合法、 合规，发行结果公平、公正，符合《注册管理办法》《实施细则》等法律、行政 法规和规范性文件的规定 。 ” 第二节 本次新增股份上市情况 一、 新增股份上市批准情况 根据中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司于 2021年 10月 20日出具的 《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本 次发行相关的证券变更登记。 二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 （一） 本次新增股份的证券简称为： 安恒信息 ； （二） 证券代码为： 688023.SH； （三） 上市地点 及上市板块 为：上海证券交易所 科创板 。 三、新增股份的上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上 市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易 日）。 四、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 5名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发 行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定 的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股 票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦 应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期 届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《科创板上市规则》等相关法律法 规及规范性文件。 第三节 股份变动情况及其影响 一、本次发行前后股东情况 （一）本次发行前后股本结构变动情况 本次向特定对象发行完成后，公司将增加 4,112,271股限售流通股，具体股 份变动情况如下： 股份类型 发行前 本次发行 发行后 数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例 有限售条件股份 22,425,761 30.27% 4,112,271 26,538,032 33.94% 无限售条件股份 51,648,314 69.73% - 51,648,314 66.06% 股份总数 74,074,075 100.00% 4,112,271 78,186,346 100.00% 本次发行不会导致公司实际控制人、控股股东发生变化，公司股权分布符合 《科创板上市规则》规定的上市条件。 （ 二 ）本次发行前公司前 十 名股东情况 本次发行前，截至 2021年 6月 30日，公司前十大股东情况如下： 序号 股东名称 股份数量（股） 持股比例 持有有限售条件 股份数量（股） 1 范渊 10,018,362 13.52 10,018,362 2 杭州阿里创业投资有限公 司 8,008,337 10.81 - 3 宁波安恒投资合伙企业 （有限合伙） 5,000,000 6.75 5,000,000 4 嘉兴市安恒投资管理合伙 企业（有限合伙） 4,999,990 6.75 4,999,990 5 交通银行股份有限公司－ 万家行业优选混合型证券 投资基金（ LOF） 3,629,600 4.90 - 6 高华－汇丰－ GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 3,158,574 4.26 - 7 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,417,096 3.26 - 8 葛卫东 1,835,503 2.48 - 9 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 1,432,423 1.93 - 序号 股东名称 股份数量（股） 持股比例 持有有限售条件 股份数量（股） 10 招商银行股份有限公司－ 华夏上证科创板 50成份 交易型开放式指数证券投 资基金 1,123,537 1.52 - 合计 41,623,422 56.18 20,018,352 注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。 （ 三 ）本次发行后公司 后 十名股东情况 假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记 后，公司前十名股东情况如下： 序号 股东名称 股份数量（股） 持股比例（ %） 持有有限售条件 股份数量（股） 1 范渊 10,018,362 12.81 10,018,362 2 阿里创投 8,008,337 10.24 - 3 宁波安恒 5,000,000 6.39 5,000,000 4 嘉兴安恒 4,999,990 6.39 4,999,990 5 交通银行股份有限公司－ 万家行业优选混合型证券 投资基金（ LOF） 3,629,600 4.64 - 6 高华－汇丰－ GOLDMAN, SACHS&CO.LLC 3,158,574 4.04 - 7 葛卫东 2,760,772 3.53 925,269 8 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,417,096 3.09 - 9 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 1,432,423 1.83 - 10 Janchor Partners Limited（建峖实业投资 ） 1,233,674 1.58 1,233,674 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量未发生变化。 三、本次发行对主要财务指标的影响 科目 本次发行前 本次发行后 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 基本每股收益（元 /股） -2.36 1.81 1.62 -2.23 1.72 1.18 归属于上市公司股 东的每股净资产 20.56 22.54 20.93 36.25 38.12 36.60 注 1：发行前数据源自公司 2019年年度财务报告、 2020年年度财务报告、 2021年半年度财 务报告； 注 2：发行后每股净资产分别按照 2019年 12月 31日、 2020年 12月 31日、 2021年 6月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收 益分别按照 2019年度、 2020年度、 2021半年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后 总股本计算。 四、财务会计信息讨论和分析 （一） 合并资产负债表 单位：万元 项目 2021.06.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 资产总计 223,540.19 246,312.29 217,217.27 89,189.45 负债合计 69,767.67 79,107.20 62,180.62 38,477.31 归属于母公司所有者权 益合计 152,330.81 166,942.90 155,036.65 50,686.16 所有者权益合计 153,772.52 167,205.10 155,036.65 50,712.14 （二） 合并利润表 单位：万元 项目 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 营业总收入 46,175.66 132,297.27 94,403.29 62,658.68 营业总成本 76,223.60 125,809.60 90,238.00 60,851.36 营业利润 -20,990.80 13,978.30 9,212.39 7,401.87 利润总额 -21,226.30 13,094.31 9,101.41 7,520.99 净利润 -17,792.52 13,179.20 9,217.32 7,573.87 归属于母公司 所有者的净利 润 -17,469.15 13,411.55 9,222.04 7,687.47 （三） 合并现金流量表 单位：万元 项目 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 经营活动产生的 现金流量净额 -34,577.12 27,999.39 21,651.61 9,598.26 投资活动产生的 现金流量净额 -10,880.36 -39,743.08 -11,919.69 879.93 筹资活动产生的 现金流量净额 -2,826.04 -5,483.43 98,847.99 7,378.41 汇率变动对现金 的影响 - 0.03 0.03 0.08 现金及现金等价 物净增加额 -48,283.51 -17,227.09 108,579.94 17,856.67 （四） 主要财务指标表 指标 2021.06.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 流动比率（倍） 2.53 2.83 3.71 2.22 速动比率（倍） 2.24 2.66 3.48 2.06 资产负债率（母公司） 33.52% 34.09% 28.45% 40.63% 资产负债率（合并） 31.21% 32.12% 28.63% 43.14% 归属于母公司股东的每股 净资产（元 /股） 20.56 22.54 20.93 9.12 指标 2021年 1-6 月 2020年度 2019年度 2018年度 应收账款周转率（次 /年） 1.67 5.50 5.09 4.46 存货周转率（次 /年） 1.44 3.56 3.50 4.80 归属于母公司股东的净利 润（万元） -17,469.15 13,411.55 9,222.04 7,687.47 归属于母公司股东扣除非 经常性损益后的净利润（万 元） -25,282.04 12,075.70 7,959.43 5,782.18 研发投入占营业收入的比 例 47.12% 23.56% 21.67% 24.25% 每股经营活动产生的现金 流量（元 /股） -4.67 3.78 2.92 1.73 每股净现金流量（元 /股） -6.52 -2.33 14.66 3.21 基本财务指标计算说明： 流动比率＝流动资产 /流动负债 速动比率＝（流动资产－存货） /流动负债 资产负债率（母公司）＝母公司负债总额（未完）  |