中自科技:中自科技首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:中自科技:中自科技首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称： 中自科技 股票代码： 688 737 中自环保科技股份有限公司 Sinocat Environmental Technology Co.,Ltd. （成都市高新区古楠街 88 号 ） 首次公开发行股票科创板 上市公告书 保荐 机构 （主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2004 室 特别提示 中自环保科技股份有限公司 （以下简称“ 中自科技 ”、“发行人”、“本公司” 或“公司”）股票将于 2 02 1 年 1 0 月 2 2 日在上海证券交易所科创板上市。本公司 提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初 期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称与《中自科技 首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书》一致，本上市公告书中部分合计数与各数直接相加之和 在尾数上存在差异，这些差异是因四舍五入造成。 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风 险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解交易风险、理性参与新股交易。本公司就 相关风险特别提示如下： （一）科创板股票交易风险 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44% 、跌幅限制比例为 36% ，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10% 。 根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票 竞价交易的 涨跌幅比例为 20% ，首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格 涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交 易所主板更加剧烈的风险。 （二）公司上市初期流通股数量较少风险 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月，保荐机构跟投 股份锁定期为 24 个月，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获 配股份锁定期为 12 个月，部分网下限售股锁定期为 6 个月，有限售条件股份数 量为 68,201,571 股，无限售条件流通股票数量为 17,833,405 股，占发行后总股数 的 20.7 3 % 。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率低于同行业平均水平 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行人属 于“ C26 化学原料和化学制品制造业”。截至 2021 年 9 月 30 日（ T - 3 日），中证 指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业（代码： C26 ）最近一个月平均 静态市盈率分别为 49.68 倍。 本次发行价格为 70.90 元 / 股，此价格对应的市盈率为： （ 1 ） 20.95 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 2 ） 19.96 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 3 ） 27.94 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （ 4 ） 26.61 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属 于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； 公司市盈率虽低于中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业（代 码： C26 ）最近一个月平均静态市盈率分别为 49.68 倍 ， 但仍存在未来股价下跌 给投资者带来损失的风险。 （四）科创板股票上市首日即可作为融资融券标的风险 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会 加剧标的股票的价格波动；市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风 险，还得承担新投资股票价格变化带 来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全 程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性 风险是指标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券 还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素，并仔细阅读招股 说明书“第四节 风险因素” （一）经营业绩大幅下滑风险 2021 年 1 - 6 月公司营业收入为 6.25 亿元（经审阅），较上年同期下滑 54.61% ； 归属于母公司股东的净利润为 2,871.30 万元（经审阅），较上年同期下滑 81.76% ； 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,325.78 万元（经审阅），较上 年同期下滑 86.31% 。业绩下滑主要系下游天然气重卡终端销量受年初油气价差 缩减、上半年国五柴油重卡冲量销售等短期不利因素影响所致。截至本 上市公告 书 签署日，公司天然气车催化剂的销售情况仍未见明显改善。 （二）部分车型 / 发动机型取得型式检验公告存在不确定性 公司正参与长安跨越、上汽通用五菱、柳机动力、长安汽车、广汽集团等 5 家汽油机客户合计 8 款车型的配套开发，云内、玉柴、潍柴、 一汽等 5 家客户合 计 12 款柴油机型、 7 款天然气机型的配套开发。公司尚处于配套开发阶段的产 品最终能否取得型式检验车型 / 机型公告存在不确定性，若未能取得相应公告， 公司将无法对下游客户的相关机型进行配套销售。 （三）尾气排放法规政策对公司影响较大的风险 公司目前主要产品为应用于机动车尾气处理的环保催化剂，其市场发展有赖 于尾气排放相关法规的制定和严格实施 。为满足排放标准的要求，尾气处理催化 剂厂商需在新排放标准实施前提前进行技术研发和产品储备。由于尾气处理催化 剂的技术研发和产品开发成本较高，若尾气排放标准的实际实施时间与原定实施 时间发生改变，导致满足更高排放标准的尾气处理催化剂未能如期实现销售，将 对尾气处理催化剂厂商造成较大不利影响。 历史上，我国的排放标准实施时间曾出现过数度延期，如柴油车国四排放标 准的实施日期曾 3 次延期，由 2011 年 1 月 1 日推迟至 2015 年 1 月 1 日；轻型汽 车国六 a 排放标准原定于 2020 年 7 月 1 日起在全国范围内全面实施，根据生态 环境部等《关 于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》， 2020 年 7 月 1 日前生产或进口的国五排放标准轻型汽车允许于 2021 年 1 月 1 日前在部分尚 未实施国六排放标准的地区进行销售。 为研发满足最新排放标准要求的尾气处理催化剂产品，公司持续进行了较大 规模的技术研发和市场拓展投入，若未来因政策变化导致原定的尾气排放标准的 实施时间发生改变，将可能对公司造成不利影响。 （四）贵金属占成本比例较高且价格波动较大的风险 铂、钯、铑等铂族贵金属成本占公司主营业务成本的比例较高，报告期内分 别为 56.33% 、 78.59% 和 87.14% ， 且随着排放法规升级背景下限制的污染物类别 不断增加、排放限值不断降低，以及贵金属的用量逐步增加、采购价格逐步增长 而持续提升，此外公司技术和产品的研发亦需使用铂族贵金属。铂族金属在全球 属于稀缺资源，而我国铂族贵金属资源匮乏且严重依赖进口，因此铂族贵金属价 格高昂且其价格变化快、波动大。若铂族贵金属价格出现大幅上涨，公司的经营 业绩将可能受到不利影响；若铂族贵金属价格大幅下跌，公司贵金属相关存货则 存在减值风险。 （五）单一客户重大依赖的风险 2019 年度、 2020 年度公司对重汽的销售收入 占营业收入的 比例分别为 48.2 0% 、 57.15% ，存在对单一客户的重大依赖。 2021 年 4 月起，重汽新增威孚 环保作为其天然气发动机的催化剂供应商，若公司不能开发出更具竞争力和性价 比优势的产品，将可能对公司造成不利影响。此外，报告期内公司对前五名客户 的销售收入占营业收入的比例分别为 67.00% 、 82.42% 和 90.04% ，客户集中度较 高。若公司未来不能持续实现对主要客户的销售并拓展新客户，或主要客户的经 营策略调整、经营情况及市场竞争情况发生不利变化，将可能对公司造成不利影 响。 （六）公司主要配套的商用车下游产销量波动较大的风险 公司基于下游 行业的发展情况和公司资金实力，重点布局商用车尾气处理催 化剂，目前主要与重型天然气商用车配套。 2018 至 2020 年，我国商用车销量分 别为 437.08 万辆、 432.45 万辆、 513.33 万辆，其中我国重型天然气商用车销量 分别为 6.42 万辆、 10.40 万辆、 14.20 万辆，重型柴油商用车销量分别为 108.37 万辆、 107.03 万辆、 148.10 万辆，公司下游商用车市场产销量波动较大。若公司 产品配套的发动机型、机动车型生产销售情况出现波动或发生不利变化，下游客 户将可能减少对公司催化剂产品的采购量，进而对公司生产经营 产生不利影响。 （七）外资环保催化剂巨头优势显著带来的竞争风险 目前，全球以尾气处理为主要应用领域之一的环保催化剂被巴斯夫、庄信万 丰、优美科等外资环保催化剂巨头占据大多数市场份额。外资环保催化剂巨头历 史悠久，其品牌影响力高、业务规模大、技术实力强，而由于历史上我国的尾气 排放标准落后于欧盟、美国等发达经济体的排放标准，使得外资巨头的技术和产 品储备往往领先国内排放标准一代及以上，在我国历次排放标准升级时，外资巨 头可依靠其已有的技术和产品迅速与下游客户配套以占领市场份额。尤其在合资 品牌和自主品牌高端车型等机动车市 场的开拓方面，外资环保催化剂巨头优势显 著，目前预测外资催化剂厂商在中国的整体市场占有率在 71% 以上。若未来环保 催化剂市场参与者数量增加，或公司未来无法保持技术和产品的优势并缩小与外 资环保催化剂巨头的差距，将对公司生产经营产生不利影响。 （八）经营活动现金流量净额持续低于净利润的风险 报告期内，公司的经营活动现金流量净额分别为 - 5,853.74 万元、 1,040.96 万 元和 - 30,630.15 万元，均低于净利润。公司产品销售以赊销为主，而贵金属的采 购则以现款为主，公司面临较大的经营资金周转压力，应收账款和存货亦 大幅增 长，是导致经营活动现金流量净额持续低于净利润的主要原因。如果主要客户发 生回款风险，或存货发生滞销、减值风险，公司的经营活动现金流量情况无法得 到改善，将对公司造成不利影响。 第二节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 202 1 年 8 月 24 日，公司取得中国证监会《关于同意 中自环保科技 股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 202 1 〕 2761 号），具体内容如 下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 1 2 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 公司股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书 〔 2021 〕 41 6 号 ”批准。 本次发行完成后，公司总股本为 86,034,976 股。 本公司股票在上海证券交易所科 创板上市交易，证券简称为“ 中自科技 ”，证券代码为“ 6 88737 ”；其 中 17,833,405 股股票将于 202 1 年 1 0 月 2 2 日起上市交易。 二、公司股票上市概况 （一） 上市地点及上市板块： 上海证券交易所科创板 （二） 上市时间： 202 1 年 1 0 月 2 2 日 （三） 股票简称： 中自科技 （四）扩位简称： 中自科技 （五） 股票代码： 6 88737 （六）本次公开发行后的总股本 ： 86,034,976 股 （七）本次公开发行的股票数量 ： 21,508,744 股 （八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量： 17,833,405 股 （九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 68,201,571 股 （十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量： 2,885,754 股 （十一） 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：请参见本上市公告书 之“第三节 公司 、实际控制人及股东持股情况”之“五、（一）本次发行前后 公 司 股本 结构变动 情况” （十二） 本次 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 ： 请参见本上市公告书 “ 第 八 节 重要 承诺事项 ”之“一、 股份限制流通和减持意向的承诺” （十三） 本次上市股份的其他 限售 安排： 1 、 申银万国创新证券投资有限公司获配的股票锁定期为 24 个月，锁定期自 发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。 2 、 中自科技战略配售 1 号本次获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次 公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 3 、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基 金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中， 10% 的最终获配账户（向 上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发 行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果， 10% 的最终获配账户（向 上取整计算）对应的账户数量为 427个，这部分账户对应的股份数量为 789,585 股，占网下最终发行数量的 7.00%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数 量的 4.24%。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十五）上市保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开 发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司选择的上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润 为正且营业收入不低于人民币1亿元。 其中，“预计市值”指股票公开发行后按照总股本乘以发行价格计算出来的 公司股票名义总价值。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 本次公开发行后，公司总股本为86,034,976股，发行价格为70.90元/股，由 此计算对应发行后市值为人民币60.9988亿元，不低于10亿元。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润分别为22,920.28万元， 2020年营业收入为257,729.41万元，不低于1亿元。 综上所述，公司本次公开发行股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》规定的上市条件。 第三节 公司、控股股东及股东持股情况 一、公司基本情况 中文名称 中自环保科技股份有限公司 英文名称 Sinocat Environmental Technology Co.,Ltd. 注册资本 （本次发 行前） 6,452.6232 万元人民币 法定代表人 陈启章 成立日期 2005 年 7 月 15 日 住所 成都市高新区古楠街 88 号 经营范围 环保催化剂及材料、机动车尾气催化转化器及后处理系统、工业废 气净化器及系统、电子专用材料的设计、研发、生产及销售；新型 催化材料及助剂销售 ( 不含危险化学品 ) ；新兴能源技术研发；各类 气体污染物或污染因子指标的测试和监测；含贵金属物料的回收加 工利用；货物及技术进出口 ( 依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动 ) 。 主营业务 公司是一家专注于环保催化剂的研发、生产和销售的高新技术企 业，是我国移动污染源（机动车、非道路机械、船舶等）尾气处理 催化剂领域的少数主要国产厂商之一，并积极探索其技术在氢燃料 电池电催化剂等新能源领域的应用。 所属行业 C26 化学原料和化学制品制造业 邮政编码 611730 联系电话 028 - 62825917 传真号码 028 - 62825889 互联网网址 www.sinocat.com.cn 电子信箱 [email protected] 负责信息披露和投 资者关系的部门 证券事务部 负责信息披露和投 资者关系的负责人 龚文旭 证券事务部电话号 码 028 - 62825917 二、公司控股股东基本情况 （一）控股股东的基本情况 中自科技 的控股股东、实际控制人为陈启章。 本次发行前，陈启章直接持有发行人 2,786.3360 万股股份，持股比例为 43.18% ；作为圣诺投资的控股股东及执行董事，能够通过控制圣诺投资控制其持 有的公司 2.93% 股份；作为圣诺开特的普通合伙人及执行事务合伙人，能够通过 控制圣诺开特控制其持有的公司 1.86% 股份；陈启章之妻罗华金、妹妹陈翠容、 妹妹陈翠仙为陈启章的一致行动人，分别直接持有公司 2.81% 、 3.21% 、 0.36% 的 股份。因此，陈启章 及其一致行动人 直接及间接可支配公司 54.35% 的股权。 陈启章与罗华金系夫妻关系，与陈翠容、陈翠仙系兄妹关系，参照《上市公 司收购管理办法》第八十三条第（十）项的规定，陈启章、罗华金、陈翠容、陈 翠仙构 成法定一致行动人，各方之间未签署一致行动协议。自公司设立至今，陈 启章、罗华金、陈翠容在 中自科技 股东大会中的表决情况均一致，保持了一致行 动。 陈启章，男，中国国籍，无境外居留权， 1965 年 6 月出生， 身份证号码为： 510103196 5******** ，本科学历，高级工程师， 中共党员，中共中央组织部、人 力资源与社会保障部 “ 万人计划 ” 国家高层次人才特殊支持计划领军人才，四川 省 “ 天府万人计划 ” 人才，科技部科技创新创业领军人才，四川省科技创新创业 领军人才，全国内燃机标准化技术委员会内燃机排放后处理催化剂工作组组长。 19 82 年 8 月至 1986 年 7 月天津大学电力及自动化系工业自动化专业学习， 1986 年 7 月至 1992 年 12 月历任成都飞机工业（集团）有限责任公司技术员、助理工 程师、工程师、组长； 1993 年 1 月至 2002 年 4 月历任成都中自技 术有限公司副 总经理、总经理； 2002 年 5 月至 2015 年 11 月任中自科技执行董事、总经理； 2003 年 9 月至 2005 年 7 月，四川省工商管理学院 MBA 专业学习； 2007 年 9 月 至 2020 年 12 月任四川天健执行董事 ； 2013 年 6 月至今任四川元泰投资管理有 限公司董事； 2005 年 7 月至 2015 年 11 月任中自净 化董事长、总经理； 2010 年 10 月至 2015 年 11 月任中自净化党支部书记； 2015 年 11 月至 2018 年 12 月任中 自 科技 董事长、总经理、党支 部书记； 2012 年 11 月至今任圣诺投资执行董事； 2 015 年 11 月至今任中自科技执行董事； 2018 年 12 月至今任中自 科技 董事长、 党支部书记； 2020 年 6 月至今任圣诺开特执行 事务合伙人 。 （二）本次发行后与控股股东的股权结构控制关系图 本次发行后，发行人与控股股东的股权结构控制关系图如下： 三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况及其持 有公司股票的情况 （一）董事 公司董事会由 9 名 董事组成 ，其中独立董事 3 名。 董事会成员、提名人及任 期情况如下： 姓名 职务 提名人 任期 陈启章 董事长 陈启章 2018年12月3日-2021年12月2日 陈耀强 董事 陈启章 2018年12月3日-2021年12月2日 李云 董事 陈启章 2018年12月3日-2021年12月2日 陈翠容 董事 陈启章 2018年12月3日-2021年12月2日 马仁虎 董事 陈启章 2020年6月29日-2021年12月2日 粟山 董事 陈启章 2020年6月29日-2021年12月2日 尧命发 独立董事 陈启章 2020年6月29日-2021年12月2日 逯东 独立董事 陈启章 2020年6月29日-2021年12月2日 曹麒麟 独立董事 陈启章 2020年6月29日-2021年12月2日 （二）监事 公司监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事 1 名。 监事会成员、提名人 及任期情况如下： 姓名 职务 提名人 任期 蔡红 监事会主席 代华荣 2018年12月3日-2021年12月2日 张志凤 监事 代华荣 2018年12月3日-2021年12月2日 刘志敏 职工代表 监事 职工代表大会 2020年1月18日-2021年12月2日 （三）高级管理人员 公司共有高级管理人员 9 名，高级管理人员的构成、职务及任期情况如下： 姓名 职务 任期 李云 总经理 2018年12月3日-2021年12月2日 陈德权 副总经理 2018年12月3日-2021年12月2日 王文民 副总经理 2018年12月3日-2021年12月2日 龚文旭 财务总监、董事会秘书 2018年12月3日-2021年12月2日 陈翠容 总经理助理 2018年12月3日-2021年12月2日 王安霖 总经理助理 2018年12月3日-2021年12月2日 蒋中锋 总经理助理 2018年12月3日-2021年12月2日 王云 总经理助理 2018年12月3日-2021年12月2日 吴敏 总经理助理 2018年12月3日-2021年12月2日 （四）核心技术人员 2020 年 9 月 2 日，中自 科技 召开 2020 年半年度股东大会认定 12 名核心技 术人员，分别为陈启章、李云、王云、冯锡、刘志敏、王金凤、李大成、程永香、 吴冬冬、王瑞芳、张锋、魏宽。 （五）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 及其近亲属直接或间 接持股情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 直接和间接持有本公司股份情况如下（不含通过资产管理计划参与本次发行战略 配售获配的股份）： 序号 姓名 公司任职 直接持股数 （万股） 限售期 间接持股数 （万股） 限售期 1 陈启章 董事长、核心技术人员 2786.34 36个月 123.80 36个月 2 李云 董事、总经理、核心技术人员 48.00 12个月 14.00 36个月 3 陈翠容 董事、总经理助理 206.89 36个月 3.32 36个月 4 陈耀强 董事 248.00 12个月 - - 5 马仁虎 董事 - - - - 6 粟山 董事 - - - - 7 尧命发 独立董事 - - - - 8 逯东 独立董事 - - - - 9 曹麒麟 独立董事 - - - - 10 蔡红 监事会主席 2.40 12个月 2.60 36个月 11 张志凤 监事 2.40 12个月 2.60 36个月 12 刘志敏 职工代表监事、核心技术人员 - - 10.00 36个月 13 陈德权 副总经理 - - 10.00 36个月 14 王文民 副总经理 - - - - 15 龚文旭 财务总监、董事会秘书 - - 12.00 36个月 16 王安霖 总经理助理 16.20 12个月 4.20 36个月 17 王云 总经理助理、核心技术人员 - - 15.00 36个月 18 蒋中锋 总经理助理 - - 10.00 36个月 19 吴敏 总经理助理 - - 10.00 36个月 20 冯锡 核心技术人员 - - 6.00 36个月 21 王金凤 核心技术人员 2.40 12个月 5.60 36个月 22 李大成 核心技术人员 2.40 12个月 5.60 36个月 23 程永香 核心技术人员 - - 5.00 36个月 24 吴冬冬 核心技术人员 2.40 12个月 5.60 36个月 25 王瑞芳 核心技术人员 - - 5.00 36个月 26 张锋 核心技术人员 - - 5.00 36个月 27 魏宽 核心技术人员 - - 3.00 36个月 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 的近亲属持股情况如下： 序号 姓名 公司 任职 近亲属 姓名 亲属 关系 直接持股数 （万股） 间接 持股数 （万股） 1 陈启章 董事长 罗华金 配偶 1 81.09 - 陈翠容 兄妹 206.89 3.32 陈翠仙 兄妹 2 3.20 - 上表披露有关人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排具体参见本 上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股份限制流通和减持意向的承 诺”。 本次发行后，公司部分高级管理人员和核心员工通过申万宏源中自科技员工 参与科创板战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“中自科技战略配售1 号”）持有本公司股份，中自科技战略配售1号持有本公司股份的限售期为12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。中自科技战 略配售1号的具体情况请参见本节“七、本次战略配售情况”之“（二）发行人 高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划”。 截至本上市公告书签署日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、高 级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有本公司股份的 情况。 （六）董事、监事及高级管理人员持有本公司债券情况 截至本上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，董事、监事、高级管理 人员不存在持有本公司债券的情况。 （七）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员股份锁定承诺 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有股票自上市之日起的锁 定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市 公告书之“第八节 重要承诺事项”。 四、本次公开发行申报前实施员工持股计划 发行人现有股东中 圣诺投资和圣诺开特 为员工持股平台， 具体情况如下： （一） 圣诺投资 1 、 基本信息 企业名称 四川圣诺投资管理有限公司 统一社会信用代码 91510100057460956P 类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 住所 成都高新区西芯大道12号 法定代表人 陈启章 注册资本 399.2万元人民币 成立日期 2012/11/16 经营范围 资产管理；投资咨询；企业管理咨询；企业营销策划；市场 信息咨询；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 主营业务 股权投资 与发行人主营业务的关系 除对中自科技股权投资外，无其他业务 2 、 主营业务情况 圣诺投资系公司员工持股平台，除持有中自 科技 2.93% 股份外，未开展实际 经营业务，自设立以来主营业务未发生重大变化。 3 、 出资结构情况 单位：万元、万股 序号 股东名称 认缴额 比例 对应发行 人股数 任职情况 1 陈启章 234.8649 58.83% 111.40 董事长 2 吴敏 10.5480 2.64% 5.00 总经理助理、产品线总监 3 孙浩 10.5480 2.64% 5.00 战略规划部部长、董事长助理 4 蒋中锋 10.5480 2.64% 5.00 总经理助理、产品线总监 5 黄仁亮 10.5480 2.64% 5.00 市场总监 6 王云 10.5480 2.64% 5.00 总经理助理、技术中心副主任、技 术总师、产品线总监 7 王安霖 8.8604 2.22% 4.20 总经理助理 8 陈翠容 7.0000 1.75% 3.32 董事、总经理助理 9 代华荣 6.7507 1.69% 3.20 计划财务部部长 序号 股东名称 认缴额 比例 对应发行 人股数 任职情况 10 张志凤 5.4850 1.37% 2.60 监事、质量部部长 11 李艳 6.3275 1.59% 3.00 计划财务部副部长 12 吴冬冬 3.3754 0.85% 1.60 工艺优化室主任、主管工程师 13 王金凤 3.3754 0.85% 1.60 总师办主任、产品线总监 14 李大成 3.3754 0.85% 1.60 主任工程师 15 何军海 2.5315 0.63% 1.20 中自设备副总经理 16 王勤 6.3249 1.58% 3.00 产品部副部长 17 邓梁 6.3249 1.58% 3.00 生产技术部副部长 18 黄夕萍 6.3249 1.58% 3.00 销售部部长 19 董银华 6.3249 1.58% 3.00 智能装备部部长 20 吕晶 6.3249 1.58% 3.00 生产技术部部长 21 谢仕银 6.3249 1.58% 3.00 中自设备技术总工 22 舒正龙 6.3249 1.58% 3.00 氢能源研发中心副部长 23 崔李强 4.2166 1.06% 2.00 产品经理 24 马志强 4.2166 1.06% 2.00 生产技术部部长助理 25 周兵 4.2166 1.06% 2.00 车间主任 26 姚申平 4.2166 1.06% 2.00 项目主管 27 周远章 1.6866 0.42% 0.80 动力工程师 28 罗承建 1.6866 0.42% 0.80 车间主任 合 计 399.2000 100.00% 189.34 4 、限售安排 圣诺投资持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易 之日起三十六个月，具体限售安排详见本上市公告书 “第八节 重要承诺事项” 之“一、股份限制流通和减持意向的承诺” 部分内容。 （二） 圣诺开特 1 、 基本信息 公司名称 四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91510100MA6578CH82 合伙期限 长期 执行事务合伙人 陈启章 注册地址 成都高新区古楠街88号4层5411号 经营范围 科技中介服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 主营业务 股权投资 与发行人主营业务的关系 除对中自科技股权投资外，无其他业务 2 、 主营业务情况 圣诺开特系公司员工持股平台，除持有中自 科技 1.86% 股份外，未开展实际 经营业务，自设立以来主营业务未发生重大变化。 3 、 出资情况 单位：万元、万股 序号 合伙人名称 性质 出资额 比例 对应发行 人股数 任职情况 1 陈启章 普通合伙人 43.40 10.33% 12.40 董事长 2 李云 有限合伙人 49.00 11.67% 14.00 总经理、董事、技术中心 主任 3 龚文旭 有限合伙人 42.00 10.00% 12.00 财务总监、董事会秘书 4 陈德权 有限合伙人 35.00 8.33% 10.00 副总经理 5 蒋中锋 有限合伙人 17.50 4.17% 5.00 总经理助理、产品线总监 6 吴敏 有限合伙人 17.50 4.17% 5.00 总经理助理、产品线总监 7 王云 有限合伙人 35.00 8.33% 10.00 总经理助理、技术中心副 主任、技术总师、产品线 总监 8 蔡红 有限合伙人 9.10 2.17% 2.60 监事会主席 9 刘志敏 有限合伙人 35.00 8.33% 10.00 监事、研发部部长、副总 工艺师、产品线总监 10 冯锡 有限合伙人 21.00 5.00% 6.00 技术副总师、产品线技术 代表 11 王金凤 有限合伙人 14.00 3.33% 4.00 总师办主任、产品线总监 12 李大成 有限合伙人 14.00 3.33% 4.00 主任工程师 13 程永香 有限合伙人 17.50 4.17% 5.00 主管工程师 序号 合伙人名称 性质 出资额 比例 对应发行 人股数 任职情况 14 王瑞芳 有限合伙人 17.50 4.17% 5.00 研发部副部长、主管工程 师 15 张锋 有限合伙人 17.50 4.17% 5.00 应用技术部部长 16 吴冬冬 有限合伙人 14.00 3.33% 4.00 工艺优化室主任、主管工 程师 17 魏宽 有限合伙人 10.50 2.50% 3.00 主管工程师 18 郭巍 有限合伙人 10.50 2.50% 3.00 市场总监 合 计 420.00 100.00% 120.00 4 、限售安排 圣诺 开特 持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易 之日起三十六个月，具体限售安排详见本上市公告书 “第八节 重要承诺事项” 之“一、股份限制流通和减持意向的承诺” 部分内容。 五、本次发行前后公司股本结构变动情况 本次发行前后公司股本结构变动情况如下： 序号 股东姓名或名称 本次发行前 本次发行后（未考虑 超额配售选择权） 限售期限 股份数量 （股） 持股比例 (%) 股份数量 （股） 持股比 例(%) 一、有限售条件流通股 1 陈启章 27,863,360 43.1814 27,863,360 32.3861 36个月 2 南京银鞍岭英新能源产 业投资基金合伙企业 （有限合伙） 5,605,418 8.687 5,605,418 6.5153 12个月 3 成都鲁信菁蓉创业投资 中心（有限合伙） 3,027,618 4.6921 3,027,618 3.5191 12个月 4 陈耀强 2,480,000 3.8434 2,480,000 2.8825 12个月 5 成都博源新航创业投资 基金合伙企业（有限合 伙） 2,162,584 3.3515 2,162,584 2.5136 12个月 6 陈翠容 2,068,884 3.2063 2,068,884 2.4047 36个月 7 尹立屹 2,018,400 3.128 2,018,400 2.3460 12个月 8 圣诺投资 1,893,397 2.9343 1,893,397 2.2007 36个月 9 罗华金 1,810,900 2.8065 1,810,900 2.1048 36个月 10 广西柳州广投国富科技 创业投资基金合伙企业 （普通合伙） 1,366,753 2.1181 1,366,753 1.5886 12个月 11 珠海尚颀华金汽车产业 股权投资基金（有限合 伙） 1,366,753 2.1181 1,366,753 1.5886 12个月 12 四川圣诺开特科技服务 合伙企业（有限合伙） 1,200,000 1.8597 1,200,000 1.3948 36个月 13 成都川联科装创业投资 合伙企业（有限合伙） 911,168 1.4121 911,168 1.0591 12个月 14 嘉兴金生未来八号股权 投资合伙企业（有限合 伙） 911,168 1.4121 911,168 1.0591 12个月 15 深圳春阳颂景创业投资 合伙企业（有限合伙） 911,168 1.4121 911,168 1.0591 12个月 16 东风资产管理有限公司 911,168 1.4121 911,168 1.0591 36个月 17 南昌市青英投资基金 （有限合伙 911,168 1.4121 911,168 1.0591 36个月 18 广西南宁航裕谊麟股权 投资合伙企业（有限合 伙） 728,934 1.1297 728,934 0.8473 12个月 19 何晓玲 636,674 0.9867 636,674 0.74 12个月 20 龚茂初 551,091 0.8541 551,091 0.6405 12个月 21 李云 480,000 0.7439 480,000 0.5579 12个月 22 嘉兴金生未来十号股权 投资合伙企业（有限合 伙） 455,584 0.706 455,584 0.5295 12个月 23 扬州尚颀汽车产业股权 投资基金（有限合伙） 455,584 0.706 455,584 0.5295 12个月 24 许晓争 410,476 0.6361 410,476 0.4771 12个月 25 上海盈鞍众骅企业管理 合伙企业（有限合伙） 405,413 0.6283 405,413 0.4712 12个月 26 杨驰 350,000 0.5424 350,000 0.4068 12个月 27 陈翠仙 232,000 0.3595 232,000 0.2697 36个月 28 谭翠燕 204,603 0.3171 204,603 0.2378 12个月 29 郑碧筠 200,000 0.31 200,000 0.2325 12个月 30 赵明 200,000 0.31 200,000 0.2325 12个月 31 王健礼 200,000 0.31 200,000 0.2325 12个月 32 林涛 200,000 0.31 200,000 0.2325 12个月 33 王安霖 162,000 0.2511 162,000 0.1883 12个月 34 谭昕 136,674 0.2118 136,674 0.1589 12个月 35 刘资甫 120,000 0.186 120,000 0.1395 12个月 36 史良宇 100,000 0.155 100,000 0.1162 12个月 37 张婕 100,000 0.155 100,000 0.1162 12个月 38 杨松斌 100,000 0.155 100,000 0.1162 12个月 39 广西米元投资咨询有限 公司 91,116 0.1412 91,116 0.1059 12个月 40 蒋海燕 91,116 0.1412 91,116 0.1059 12个月 41 简小华 62,000 0.0961 62,000 0.0721 12个月 42 曾松 58,000 0.0899 58,000 0.0674 12个月 43 周远华 58,000 0.0899 58,000 0.0674 12个月 44 李光金 48,000 0.0744 48,000 0.0558 12个月 45 代华荣 28,000 0.0434 28,000 0.0325 12个月 46 汪怡岑 25,060 0.0388 25,060 0.0291 12个月 47 蔡红 24,000 0.0372 24,000 0.0279 12个月 48 吴冬冬 24,000 0.0372 24,000 0.0279 12个月 49 王金凤 24,000 0.0372 24,000 0.0279 12个月 50 李大成 24,000 0.0372 24,000 0.0279 12个月 51 张志凤 24,000 0.0372 24,000 0.0279 12个月 52 陆江 20,000 0.031 20,000 0.0232 12个月 53 何军海 18,000 0.0279 18,000 0.0209 12个月 54 陈朝华 18,000 0.0279 18,000 0.0209 12个月 55 黄国际 16,000 0.0248 16,000 0.0186 12个月 56 罗承建 12,000 0.0186 12,000 0.0139 12个月 57 周远章 12,000 0.0186 12,000 0.0139 12个月 58 申银万国创新证券投资 有限公司 - - 846,262 0.9836 24个月 59 申万宏源中自科技员工 参与科创板战略配售1 号集合资产管理计划 - - 2,039,492 2.3705 12个月 60 网下限售账户 789,585 0.9177 6个月 小计 64,526,232 100.0000 68,201,571 79.2717 - 二、无限售条件流通股 1 无限售条件的流通股 - - 17,833,405 20.7281 无限售期限 小计 - - 17,833,405 20.7281 - 合计 64,526,232 100.0000 86,034,976 100.0000 注 1 ：公司无表决权差异安排； 注 2 ：公司 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份； 注 3 ：公司本次发行不采用超额配售选择权 。 六、本次发行后公司前10名股东持股情况 本次发行后公司前10名股东持股情况如下： 单位：股、% 序号 股东名称 持股数量 持股比例 限售期限 1 陈启章 27,863,360 32.3861 36个月 2 南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有 限合伙） 5,605,418 6.5153 12个月 3 成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙） 3,027,618 3.5191 12个月 4 陈耀强 2,480,000 2.8825 12个月 5 成都博源新航创业投资基金合伙企业（有限合 伙） 2,162,584 2.5136 12个月 6 陈翠容 2,068,884 2.4047 36个月 7 申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售1号 集合资产管理计划 2,039,492 2.3705 12个月 8 尹立屹 2,018,400 2.3460 12个月 9 圣诺投资 1,893,397 2.2007 36个月 10 罗华金 1,810,900 2.1048 36个月 七、本次战略配售情况 本次发行涉及的战略配售对象共有 2 名，为 保荐机构母公司设立的另类投资 子公司申银万国创新证券投资有限公司 和发行人高级管理人员与核心员工参与 本次战略配售设立的 “ 申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售 1 号集合资产 管理计划 ” 组成，除此之外无其他战略投资者安排。 本次发行战略配售的最终情况如下： 战略投资者名称 获配股数 （股） 获配金额 （元） 新股配售经 纪佣金 （元） 合计金额 （元） 限售期 申银万国创新证券投资有 限公司 846,262 59,999,975.80 - 59,999,975.80 24个月 申万宏源中自科技员工参 与科创板战略配售1号集 合资产管理计划 2,039,492 144,599,982.80 722,999.91 145,322,982.71 12个月 合计 2,885,754 204,599,958.60 722,999.91 205,322,958.51 - （一）保荐机构母公司设立的另类投资子公司 1 、跟投主体 本次发行的 保荐机构母公司设立的另类投资子公司 按照《上海证券交易所科 创板股票发行与承销实施办法》和《 上海证券交易所科创板发行与承销规则适用 指引第 1 号 —— 首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投 主体为 申银万国创新证券投资有限公司（以下简称“申万创新投 ” ）。 2 、 跟投数量 根据相关规定，申银万国创新证券投资有限公司按照股票发行价格认购发行 人本次公开发行股票数量 3.93% 的 股票，最终参与战略配售的数量为（未完）  |