巨一科技:巨一科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
原标题:巨一科技:巨一科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（ A股） 发行股数： 本次拟公开发行股票数量为 3,425万股，占本次发行后总股 本的比例为 25.00%；股东不公开发售股份 每股面值：人民币 1.00元 每股发行价格：【】元 预计发行日期： 2021年 11月 1日 拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本： 13,700.00万股 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 招股意向书签署日期： 2021年 10月 22日 1-1-2 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意 向书“第四节风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列重要事项及风险 因素： 一、提醒投资者特别关注“风险因素”中的以下风险 （一）新能源汽车电驱动系统业务依赖于主要客户导致的收入下滑风险 公司新能源汽车电驱动系统业务主要客户包括奇瑞汽车（包括奇瑞安川）、 东风本田、广汽本田，报告期内来自于上述客户的收入占新能源汽车电驱动系统 业务收入比例分别为 77.01%、96.71%、93.60%和 98.07%，公司新能源汽车电驱 动系统业务受上述客户生产经营和适配车型销售变动情况影响较大。 报告期内，公司新能源汽车电驱动系统业务收入分别为 31,012.33万元、 26,379.95万元、16,778.67万元和 16,400.85万元，市场占有率分别为 4.36%、 3.36%、1.97%和 2.48%。2020年度受疫情及主要客户适配车型市场销售状况不 佳影响，电驱动系统收入和市场占有率均出现较大幅度下降，其中电驱动系统业 务收入下降 9,601.28万元，下降幅度为 36.40%。 若未来公司新能源汽车电驱动系统业务上述主要客户适配车型销售继续下 降，或者产品结构调整、增加 /更换供应商等情况，降低对公司电驱动系统产品 的采购，或者公司新能源汽车电驱动系统业务新客户、新产品开发不及预期，将 会导致公司电驱动系统业务收入进一步下滑进而对公司的经营业绩产生不利影 响。 （二）汽车行业增速下降的风险 汽车行业在我国国民经济中占据重要地位，经过多年快速发展，目前我国汽 车行业整体增速趋缓。根据国家统计局数据显示， 2019年我国汽车销量同比下 降 8.2%，2020年我国汽车销量进一步下降 1.9%。 目前公司产品主要应用于汽车行业，报告期内公司来自汽车行业的收入占营 业收入比例分别为 97.53%、89.98%、92.61%和 94.55%，其中公司智能装备整体 解决方案产品的销售情况主要取决于汽车行业的固定资产投资规模，新能源汽车 1-1-3 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 电驱动系统产品的销售情况受新能源汽车的推广情况影响较大。 汽车及新能源汽车市场波动将对汽车智能装备和新能源汽车电驱动系统产 品的整体市场需求带来不利影响。如果汽车销量持续下降，汽车行业的固定资产 新增投资减少或新能源汽车市场增长未达预期，公司所处行业的景气度也将随之 受到影响，进而影响公司盈利水平。 （三）毛利率下滑的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 28.66%、27.58%、25.45%和 25.47%， 其中智能装备整体解决方案业务毛利率分别为 32.88%、28.73%、 26.73%和 27.68%，呈下降趋势；新能源汽车电驱动系统业务毛利率分别为 16.09%、22.54%、 15.49%和 14.56%，存在一定波动。随着同行业公司数量的增多及业务规模扩大， 市场竞争将日趋激烈，导致行业整体利润水平存在下降的风险；此外，在智能装 备整体解决方案业务方面，由于公司智能装备产品的生产周期相对较长，在项目 执行期间原材料及人工成本等会出现波动；在新能源汽车电驱动系统业务方面， 未来国家逐步取消对新能源汽车财政补贴，将进一步压缩新能源汽车产业链的利 润空间，整车厂商可能通过降低电驱动系统采购价格来降低成本。以上因素将导 致公司毛利率存在下滑的风险。 （四）新能源汽车电驱动系统技术和产品创新风险 新能源汽车行业处于快速发展期，发行人新能源汽车电驱动系统业务主要技 术和产品更新换代速度较快，新型“三合一”集成式电驱动系统已成为市场发展 趋势。公司新型“三合一”集成式电驱动系统相关产品虽已实现批量供货但收入 占比较低。如若国内外竞争对手率先在相关领域取得重大突破，推出更先进、更 具竞争力的技术和产品，或公司未能准确把握行业发展趋势，对行业关键技术的 发展不能及时掌控，新型“三合一”集成式电驱动系统产品不能得到市场认可并 有效推广，公司将面临技术和产品创新的风险进而对公司生产经营产生不利影响。 （五）新能源汽车电驱动系统业务适配车型较少的风险 发行人新能源汽车电驱动系统产品在量产前需配合整车厂进行定制化开发 与测试，在新车型定型量产之后整车厂商一般不会更换电驱动系统供应商，因此 新能源汽车电驱动系统产品销售收入与下游客户适配车型数量及其销量高度相 1-1-4 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 关。报告期内，公司新能源汽车电驱动系统产品主要客户为奇瑞汽车（包括奇瑞 安川）、东风本田、广汽本田，适配量产车型主要为奇瑞小蚂蚁系列、广汽本田 VE-1、东风本田 X-NV等，公司适配车型较少；截至目前，公司已与江铃新能 源、广汽新能源、东风小康、奇瑞汽车等客户签订了多个车型的定点协议，尚未 进行批量供货。由于目前适配量产车型较少，若新能源汽车电驱动系统产品出现 适配车型销量低于预期、适配车型升级换代更换电驱动系统产品或者未量产车型 量产情况不达预期等情况，将会对发行人新能源汽车电驱动系统产品的经营业绩 产生不利影响。 （六）公司对税收优惠、政府补助存在较大依赖的风险 报告期内，公司享受的税收优惠主要包括企业所得税税率优惠、研发费用加 计扣除的税收优惠、软件产品增值税即征即退优惠政策等。报告期内，上述税收 优惠总额分别为 6,989.22万元、3,914.40万元、 3,788.49万元和 2,132.20万元， 占利润总额比例分别为 202.86%、24.07%、26.21%和 20.97%，占扣除股份支付 影响后利润总额比例分别为 45.43%、24.07%、26.21%和 20.97%。若国家高新技 术企业所得税税率优惠、研发费用加计扣除的税收优惠和软件产品增值税即征即 退优惠政策在未来终止或发生重大不利变化，将会对公司未来的经营业绩产生不 利影响。 报告期内，公司计入非经常性损益的政府补助金额分别为 2,122.59万元、 3,325.15万元、 4,333.01万元和 1,055.45万元，占当期利润总额的比例分别为 61.61%、20.45%、29.97%和 10.38%，占扣除股份支付影响后利润总额比例分别 为 13.80%、20.45%、29.97%和 10.38%。若公司未来不能持续获得政府补助或政 府补助显著降低，将会对公司业绩产生不利影响。 报告期内，公司来源于税收优惠及政府补助的金额合计分别为 9,111.81万元、 7,239.55万元、8,121.50万元和 3,187.65万元，占扣除股份支付影响后利润总额 的比例分别为 59.23%、44.52%、56.18%和 31.35%，占比较高，如果未来国家税 收优惠政策出现不可预测的不利变化，或政府部门对公司所处产业的政策支持力 度有所减弱，公司取得的税收优惠、政府补助金额可能会有所减少，进而对公司 的经营业绩产生不利影响。 1-1-5 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 （七）募投产能消化不足的风险 公司本次募投项目中通用工业智能装备产业化建设项目、新能源汽车新一代 电驱动系统产业化项目投产后将分别形成通用工业智能装备生产线年产值 50,000万元、新能源汽车电驱动系统年产能 50万台（套）的生产能力。 报告期内，公司通用工业智能装备收入分别为 3,118.83万元、14,359.32万 元、12,804.84万元和 4,917.31万元，规模相对较小；目前公司电机、电控产品 产能均为 12万台/年，“三合一”集成式电驱动系统产能 3万套/年，报告期内公 司电机产品的产能利用率分别为 63.29%、41.80%、26.43%和 47.23%，电机控制 器的产能利用率分别为 64.53%、41.28%、27.13%和 47.42%，总体呈现下滑趋势。 上述募投项目建设投产后通用工业智能装备、新能源汽车电驱动系统产品产能较 现有产能规模增长较多，公司目前通用工业智能装备领域在手订单为 6.21亿元， 2021年度新能源电驱动系统业务的滚动订单总额为 8.28万套，公司现有在手订 单规模无法完全消化募投新增产能。若发行人市场开拓不能取得预期效果，未来 上述领域新的中标金额、项目承接数量、新客户开发及客户需求等不能保持有效 增长，则发行人将存在募投产能消化不足风险。 （八）存货金额较大和存货减值的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 98,739.43万元、117,076.99万元、 133,932.10万元和 148,670.31万元，占资产总额的比例分别为 48.98%、51.41%、 52.13%和 49.52%。公司存货规模较大，主要由于智能装备项目周期较长，导致 在产品验收前，其存货的账面价值金额较高。随着公司生产规模的扩大，存货规 模会进一步增加，可能存在因存货占用资金余额较大而对公司经营成果和现金流 量产生不利影响；另一方面，智能装备产品生产周期较长，若在项目执行期间原 材料及人工成本等上升导致项目总成本上升，项目可能发生存货减值，从而会对 公司经营业绩产生不利影响。 （九）公司经营活动产生的现金流量下降的风险 报告期内，公司经营活动净现金流量净额分别为 24,524.91万元、482.77万 元、-8,589.72万元和 9,189.10万元，经营活动现金流量净额波动较大，且 2020 年经营活动产生的现金流量净额为负，主要系公司主要产品为非标定制化智能装 1-1-6 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 备整体解决方案，项目实施期间公司技术设计、材料采购及人员薪酬等相关支出 与销售业务回款进度不匹配。未来，随着公司业务规模的进一步扩大，公司如果 不能持续强化现金流管理，经营活动现金流不能有效改善，经营活动现金流量净 额持续下降甚至为负数，则可能导致公司营运资金不足进而对公司的生产经营产 生不利影响。 二、发行人智能装备整体解决方案和新能源汽车电驱动系统两大业务 在技术路线和业务发展方面的具体规划 公司目前形成了智能装备整体解决方案和新能源汽车电驱动系统两大业务 双轮驱动的发展格局。智能装备整体解决方案业务为新能源电驱动系统业务的发 展提供了客户、技术和制造能力等方面的支持；新能源电驱动系统业务的发展亦 使公司更加深刻理解新能源汽车动力总成产品，提升了公司在新能源汽车动力总 成智能装测生产线的开发能力。公司将在保持智能装备整体解决方案业务稳健发 展的基础上，持续投入新能源汽车电驱动系统业务。未来公司两大业务在技术路 线和业务发展方面的具体规划如下： 1、发行人未来技术路线 在智能装备领域，发行人将围绕车身、动力总成、动力电池等产品的生产工 艺需求，开发升级智能化门盖包边专机系统、紧凑空间机器人车身总拼系统、混 合动力变速箱精密测量设备、高速驱动电机 EOL测试设备、高功率密度定子成 型与焊接装备、高速电芯切叠一体机等核心装备 /系统，提高核心装备的研发制 造能力，提升智能装备整体解决方案的技术水平和竞争力；同时，发行人将围绕 汽车智能装备、通用工业智能装备产品进行智能化升级，加强新一代信息技术在 智能装备中的应用，开发应用生产线质量监控、制造运营管理及故障远程诊断运 维系统等，实现智能装备数字化、智能化升级，提高客户服务能力。 在新能源汽车电驱动系统领域，围绕电驱动系统技术发展趋势，已开发两个 新型集成式电驱动系统平台产品并批量应用，通过研发项目形成了一系列的技术 储备，包括 16,000rpm水冷扁线电机的设计开发、混合动力汽车双电机控制器等； 同时进行了碳化硅模块、多合一电力电子系统等方面的技术预研；未来，发行人 将继续围绕电驱动系统集成化、高效化的发展趋势，开发油冷扁线电机、 1-1-7 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 24,000rpm高速电机、高压碳化硅器件电机控制器、260kW/5000Nm大功率大扭 矩集成化电驱动、多合一电力电子产品等，提升公司在电驱动系统产品整体性能、 NVH、EMC等领域的开发、验证以及生产交付能力。 2、发行人未来业务发展具体规划 在智能装备领域，发行人将继续围绕汽车工业，尤其是新能源汽车的发展需 求，持续开拓新能源汽车轻量化车身连接、电驱动系统智能装测、动力电池智能 装测等领域业务；不断提高核心装备 /系统与整线的智能化水平，进一步开拓高 端客户市场，提升公司面向国际一流同行的竞争力；利用在汽车工业领域积累的 技术和工程服务能力，持续拓展通用工业领域业务，积极向行业边界探索，发展 重工与工程机械、轨道交通等领域业务，培育新的业务增长点；积极布局全球化 的研发和业务体系，提升海外项目实施与交付能力，进一步开拓国际市场。 在新能源汽车电驱动系统业务领域，发行人将坚持“大客户、大产品”策略， 聚焦有发展潜力的大客户，聚焦有量产规模的大产品。首先，发行人将继续深化 东风本田、广汽本田、江淮汽车、奇瑞汽车、江铃新能源等现有客户的密切合作 关系，在稳定已批量供货产品基础上，努力获取新开发整车产品的配套搭载，实 现市场份额的稳步提升；其次，基于服务本田等客户的经验积累，公司将通过零 部件供应、OEM等多种合作模式，拓展合资品牌、造车新势力等优质客户，提 升公司电驱动系统业务客户覆盖范围。 三、审计基准日后主要经营状况 2021年 6月 30日至本招股意向书签署之日，公司生产经营状况正常，所处 的外部经营环境没有发生或将要发生重大变化，包括产业政策、行业周期、税收 政策等；公司的业务模式及竞争地位没有重大变化，目前销售市场没有发生重大 变化，主要原材料的采购价格、主要产品的销售价格等没有出现大幅变化；亦没 有出现对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项及其他可能影响投资者 判断的重大事项。 1-1-8 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 目录 声明及承诺 ...................................................................................................................1 本次发行概况 ...............................................................................................................2 重大事项提示 ...............................................................................................................3 一、提醒投资者特别关注“风险因素”中的以下风险 ........................................3 二、发行人智能装备整体解决方案和新能源汽车电驱动系统两大业务在技术路 线和业务发展方面的具体规划 ................................................................................7 三、审计基准日后主要经营状况 ............................................................................8 目录 ..............................................................................................................................9 第一节释义 ...............................................................................................................14 一、普通术语 ..........................................................................................................14 二、专业术语 ..........................................................................................................15 第二节概览 ...............................................................................................................19 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ......................................................19 二、本次发行概况 ..................................................................................................19 三、主要财务数据及财务指标 ..............................................................................21 四、主营业务经营情况 ..........................................................................................22 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 .................................................................................................................................23 六、发行人符合科创板定位相关情况 ..................................................................24 七、发行人选择的具体上市标准 ..........................................................................25 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ..........................................................25 九、募集资金用途 ..................................................................................................25 第三节本次发行概况 ...............................................................................................26 一、本次发行基本情况 ..........................................................................................26 二、与本次发行有关的机构 ..................................................................................27 三、发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、 高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他权益关系 .................................................................................................................................28 1-1-9 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 四、与本次发行上市有关的重要日期 ..................................................................28 五、本次战略配售情况 ..........................................................................................29 六、保荐机构相关子公司拟参与战略配售情况 ..................................................29 第四节风险因素 .......................................................................................................31 一、经营风险 ..........................................................................................................31 二、技术风险 ..........................................................................................................33 三、财务风险 ..........................................................................................................34 四、管理风险 ..........................................................................................................37 五、法律风险 ..........................................................................................................37 六、新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险 ..........................................38 七、募投项目风险 ..................................................................................................39 八、发行失败风险 ..................................................................................................40 第五节发行人基本情况 ...........................................................................................41 一、发行人概况 ......................................................................................................41 二、发行人的设立情况、股本和股东变化情况及重大资产重组情况 ..............41 三、发行人的股权结构 ..........................................................................................51 四、发行人股本情况 ..............................................................................................65 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 ......................................73 六、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签定的协议 ..........79 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有的公司股份质 押或其他有争议的情况 ..........................................................................................79 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年来的变动情况 ......80 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资和持有发行人的股份 情况 ..........................................................................................................................81 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬和股权激励情况 ..........82 十一、本次发行前发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 ......................84 十二、发行人员工情况 ..........................................................................................87 第六节业务与技术 ...................................................................................................90 一、发行人主营业务及主要产品情况 ..................................................................90 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况 ....................................................116 1-1-10 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 三、发行人销售情况和主要客户 ........................................................................168 四、发行人采购情况和主要供应商 ....................................................................177 五、对主要业务有重大影响的主要资源要素 ....................................................182 六、发行人拥有的核心技术及研发情况 ............................................................190 七、发行人境外生产经营情况 ............................................................................213 第七节公司治理与独立性 .....................................................................................214 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员 会等机构和人员的运行及履职情况 ....................................................................214 二、特别表决权股份或类似安排情况 ................................................................216 三、协议控制架构情况 ........................................................................................216 四、内部控制情况 ................................................................................................216 五、发行人报告期内的违法违规情况 ................................................................216 六、发行人报告期内的资金占用和对外担保情况 ............................................217 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 ................................................217 八、同业竞争 ........................................................................................................219 九、关联方、关联关系及关联方交易 ................................................................220 第八节财务会计信息与管理层分析 .....................................................................231 一、财务报表 ........................................................................................................231 二、审计意见、关键审计事项、重要性水平 ....................................................242 三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ................................245 四、重要会计政策及会计估计 ............................................................................246 五、分部信息 ........................................................................................................315 六、非经常性损益 ................................................................................................317 七、主要税收政策及税收缴纳情况 ....................................................................320 八、主要财务指标 ................................................................................................323 九、对公司经营前景具有核心意义、或其目前已经存在的趋势变化对业绩变动 具有较强预示作用的财务或非财务指标 ............................................................325 十、经营成果分析 ................................................................................................326 十一、资产质量分析 ............................................................................................369 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ................................................400 1-1-11 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 十三、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事 项 ............................................................................................................................412 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ................................413 十五、盈利预测信息 ............................................................................................414 第九节募集资金运用与未来发展规划 .................................................................415 一、募集资金管理制度和募集资金投资方向的情况 ........................................415 二、募集资金投资项目情况 ................................................................................416 三、募集资金重点投向科技创新领域的具体安排及与发行人现有主要业务、核 心技术之间的关系 ................................................................................................430 四、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响 ....................................431 五、未来发展规划 ................................................................................................432 第十节投资者保护 .................................................................................................437 一、投资者关系的主要安排 ................................................................................437 二、股利分配政策 ................................................................................................438 三、本次发行前滚存利润分配安排 ....................................................................441 四、股东投票机制的建立情况 ............................................................................441 五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心 技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 ............442 第十一节其他重要事项 .........................................................................................463 一、重要合同 ........................................................................................................463 二、对外担保 ........................................................................................................466 三、诉讼和仲裁情况 ............................................................................................467 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年涉及行政处罚、被司 法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 ................................................468 五、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况 ....................................468 第十二节声明 .........................................................................................................469 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ....................................................469 发行人控股股东、实际控制人声明 ....................................................................470 保荐人（主承销商）声明 ....................................................................................471 保荐机构（董事长、总经理）声明 ....................................................................472 1-1-12 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 联席主承销商声明 ................................................................................................473 发行人律师声明 ....................................................................................................474 审计机构声明 ........................................................................................................475 资产评估机构声明 ................................................................................................476 验资机构声明 ........................................................................................................477 出资复核机构声明 ................................................................................................478 第十三节附件 .........................................................................................................479 一、备查文件 ........................................................................................................479 二、文件查阅地点和时间 ....................................................................................479 附表： ........................................................................................................................481 一、商标 ................................................................................................................481 二、专利 ................................................................................................................498 三、计算机软件著作权 ........................................................................................524 1-1-13 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 第一节释义 在本招股意向书中，除非本文另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、普通术语 巨一科技/公司/ 本公司/发行人 指安徽巨一科技股份有限公司 巨一有限指 安徽巨一自动化装备有限公司， 2005年 1月设立时名称为 “安徽江 淮自动化装备有限公司 ”，2020年 5月，整体变更为 “安徽巨一科 技股份有限公司 ” 巨一动力指合肥巨一动力系统有限公司 巨一智能指合肥巨一智能装备有限公司 苏州巨一指苏州巨一智能装备有限公司 苏州宏软指苏州宏软信息技术有限公司 上海一巨指一巨自动化装备（上海）有限公司 道一动力指合肥道一动力科技有限公司 英国巨一指 JEE Systems UK LTD（巨一（英国）系统有限公司） 德国巨一指 JEE Systems GmbH（巨一系统有限责任公司） 美国巨一指 JEE TECH USA INC（巨一科技美国股份有限公司） 日本巨一指 JEE POWER株式会社（ JEE POWER股份有限公司） 合工大指合肥工业大学 合工大资产指合肥工业大学资产经营有限公司，合工大持有该公司 100%股权 道同投资指合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙） 美的投资指广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙） 扬州尚颀指扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙） 嘉兴尚颀指嘉兴尚颀颀峰股权投资合伙企业（有限合伙） 江淮汽车指 安徽江淮汽车集团股份有限公司，股票简称 “江淮汽车 ”，股票代 码“600418” 江汽集团指 原安徽江淮汽车集团有限公司，于 2015年 4月被江淮汽车吸收合 并后注销 报告期指 2018年度、 2019年度、 2020年度和 2021年 1-6月 元、万元指人民币元、万元 股东大会指安徽巨一科技股份有限公司股东大会 董事会指安徽巨一科技股份有限公司董事会 监事会指安徽巨一科技股份有限公司监事会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 1-1-14 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部指中华人民共和国工业和信息化部 科技部指中华人民共和国科学技术部 上交所指上海证券交易所 保荐机构、保荐 人、主承销商、 国元证券 指国元证券股份有限公司 中金公司、联席 主承销商 指中国国际金融股份有限公司 天禾律师、发行 人律师 指安徽天禾律师事务所 容诚会计师、申 报会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙） 中水致远指中水致远资产评估有限公司 二、专业术语 智能制造指 基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、 生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、 自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式 智能装测生产线指 基于机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能等于一体的， 将工件的各零部件自动化组装起来的高度自动化装配和测试生产 线 新能源汽车电驱 动系统 指 新能源汽车电驱动系统由驱动电机、电机控制器和减速器构成，与 动力电池系统一起构成新能源汽车的动力总成 数字化车间指 数字化车间是智能制造的生产组织模式，在深度信息感知和生产装 备全网络互联的基础上，通过制造信息系统和物理系统（ CPS）的 深度融合，优化配置生产要素，并快速建立定制化、自动化的生产 模式，实现高效优化的生产制造 柔性化指能满足多品种生产切换 /共线生产作业方式 动力总成指 车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系列零部件的总称。通 常情况下，动力总成，一般仅指发动机 /驱动电机、变速器 /减速器 以及集成到变速器 /减速器上面的其余零件，如离合器 /前差速器等 白车身指完成焊接 /连接但未涂装之前的汽车车身 动力电池指 为新能源汽车提供动力来源的电池，通常由电芯、电池管理系统、 冷却系统、高低压线束、保护外壳、其他结构件等组成 EOL测试指 终检下线（ End-Of-Line）测试，产品下线前的最后一次质量把关测 试，主要用于检测产品的整体功能是否满足下线发货要求。测试系 统必须仿真模拟所有必要条件，并检测验证测试产品的相关响应是 否满足质量要求 智能制造运营管 理（MOM） 指 MOM（Manufacturing Operation Management），聚合了从控制、自 动化以及SCADA系统产生的海量数据并将其转换成关于生产运营 的有用信息，通过结合自动化数据以及其他过程所获取到的数据， 协调管理制造企业的人员、设备、物料和能源等资源，把原材料或 零件转化为产品 MES指 制造执行系统（ Manufacturing Execution System）的简称，在集成 质量控制、文档管理、生产调度、数据采集、绩效管理等功能的基 1-1-15 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 础上，为生产控制过程中包括物料、设备、人员、流程指令和设施 在内的所有工厂资源提供统一的平台 SCADA指 数据采集与监视控制系统（ Supervisory Control And Data Acquisition）的简称，以计算机技术、通信技术以及自动化技术为 基础的生产监控系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制， 实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各 项功能 LES指 物流执行系统（ Logistics Execution System）的简称，是以物料拉动 为核心，统筹考虑物料在不同仓储单元的交互，实现物料从入库、 库内管理、出库、拉动、转移到最终装配的物流管理系统 MDA指 设备生产数据采集系统（ Manufacturing Data Acquisition）的简称， 根据收集汇聚的设备运行过程数据进行设备历史状态的呈现和设 备报警信息的汇总统计，便于设备管理员直观的掌握和了解设备运 行状态，排查设备问题，降低设备故障率，保障生产 PMC & AVI指 过程监视与控制（ Process Monitoring and Control）和车体识别系统 （Automatic Vehicle Identification）的简称，主要是对生产车辆在生 产线的位置进行跟踪和准确定位，对生产过程中各设备进行实时监 控 夹具指 机械制造过程中用来固定加工对象，使之始终占有正确的位置，以 接受施工或检测的装置 节拍指 生产线在连续生产情况下，前一个零件完成到下一个零件完成之间 的时间间隔 虚拟调试指 将仿真与控制技术相结合，在虚拟环境中实现对于整个生产线及生 产过程的工艺规划、产品数据、制造仿真和生产线布局的评估，同 时应用物流模块对整个生产线进行物流分析优化 视觉检测 /机器 视觉 指 通过机器视觉产品（即图像摄取装置，分 CMOS和 CCD两种）将 被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，根据像 素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号；图像系统对这些 信号进行各种运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果来控制 现场的设备动作 智能网联汽车指 车联网与智能汽车的有机联合，是搭载先进的车载传感器、控制器、 执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与人、车、路、 后台等智能信息交换共享，实现安全、舒适、节能、高效行驶，并 最终可替代人来操作的新一代汽车 PACK指 一般来说，电动汽车动力电池 PACK由以下几个部分构成：动力电 池模块系统、结构系统、热管理系统、 BMS RFID指 射频识别（ RFID）是 Radio Frequency Identification的缩写。其原 理为阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信，达到识别目标的 目的。RFID的应用非常广泛，典型应用有动物晶片、汽车晶片防 盗器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理 气动元件指 通过气体的压强或膨胀产生的力来做功的元件，即将压缩空气的弹 性能量转换为动能的机件。如气缸、气动马达、蒸汽机等。气动元 件是一种动力传动形式，亦为能量转换装置，利用气体压力来传递 能量 VR/AR指 虚拟现实技术（ Virtual Reality，缩写为 VR），是 20世纪发展起来 的一项全新的实用技术。虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿 真技术于一体，其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以 环境沉浸感；增强现实技术（ Augmented Reality，缩写为 AR）是 一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、 三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将 1-1-16 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟 仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实 世界的“增强ā CAE指 计算机辅助工程（ Computer Aided Engineering）的简称，指用计算 机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以及优化结构性 能等，把工程（生产）的各个环节有机地组织起来，其关键就是将 有关的信息集成，使其产生并存在于工程（产品）的整个生命周期 电机指 新能源汽车的动力转化装置，具有将动力电池的电能转化为机械能 的作用 电机控制器、电 控 指 控制电动汽车驱动电机的设备，通过接收整车控制器、换挡机等汽 车部件传递的信息，控制新能源汽车电机工作 电机转子指电机中的旋转部件，一般由绕有线圈的铁芯、滑环、风叶等组成 电机定子指电机中静止不动的部分，一般由定子铁芯、定子绕组和机座组成 减速器指 减速器在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩 的作用，是一种相对精密的机械，使用它的目的是降低转速，增加 转矩 ASIL指 汽车安全完整性等级（ Automotive Safety Integrity Level）的简称， ASIL根据汽车部件的危害概率和承受度，确立符合 ISO 26262标 准的安全要求。 ISO 26262确定了四种 ASIL—A、B、C和 D，ASIL A代表最低程度的汽车危害， ASIL D则代表最高程度的汽车危险 NVH指 噪声、振动与声振粗糙度（ Noise、Vibration、Harshness）的英文缩 写。这是衡量汽车制造质量的一个综合性问题，它给汽车用户的感 受是最直接和最表面的 IGBT指 绝缘栅双极型晶体管（InsulatedGateBipolarTransistor），是由 BJT（双 极型三极管）和 MOS（绝缘栅型场效应管）组成的复合全控型电 压驱动式功率半导体器件 永磁同步电机指 由永磁体励磁产生同步旋转磁场的同步电机，永磁体作为转子产生 旋转磁场，三相定子绕组在旋转磁场作用下通过电枢反应，感应三 相对称电流。当转子动能转化为电能，永磁同步电机作发电机用； 此外，当定子侧通入三相对称电流，由于三相定子在空间位置上相 差 120度，所以三相定子电流在空间中产生旋转磁场，转子在旋转 磁场中受到电磁力作用运动，此时电能转化为动能，永磁同步电机 作电动机用 调速范围指 衡量系统变速能力的指标。调速范围有两种表示方式：一是以调速 系统实际可以达到的最低转速与最高转速之比表示，如 1:100等； 二是以最高转速与最低转速的比值（ D值）表示，如 D=100等，两 者的本质相同 异步电机指 又称感应电动机，是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用 产生电磁转矩，从而实现电能量转换为机械能量的一种交流电机。 三相异步电机主要用作电动机，拖动各种生产机械，例如：风机、 泵、压缩机、机床、轻工及矿山机械、农业生产中的脱粒机和粉碎 机、农副产品中的加工机械等。结构简单、制造容易、价格低廉、 运行可靠、坚固耐用、运行效率较高并具有适用的工作特性 DC/DC指 一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能 的装置，其采用微电子技术，把小型表面安装集成电路与微型电子 元器件组装成一体而构成 EMC指 电磁兼容性，指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其 环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力 功率密度指又称比功率，指单位重量的电池或电机在放电时的能量输出的速 1-1-17 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 率，单位为W/kg，会随着使用次数和温度环境变化而改变 注：本招股意向书除特别说明外，所有数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之 和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1-1-18 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 第二节概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读招股意向书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称安徽巨一科技股份有限公司成立日期 2005年1月18日（2020年5 月18日整体变更为股份 公司） 注册资本 10,275.00万元法定代表人林巨广 注册地址 安徽省合肥市包河区繁华大道 5821号 主要生产经营地 址 安徽省合肥市包河区繁 华大道5821号 控股股东林巨广、刘蕾实际控制人林巨广、刘蕾 行业分类 C35专用设备制造业 在其他交易场所 （申请）挂牌或 上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构基本情况 保荐人国元证券股份有限公司主承销商国元证券股份有限公司 发行人律师安徽天禾律师事务所联席主承销商 中国国际金融股份有限 公司 审计机构 容诚会计师事务所（特殊普通 合伙） 评估机构 中水致远资产评估有限 公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类人民币普通股（ A股） 每股面值人民币1.00元 发行股数 3,425万股占发行后总股本比例 25% 其中：发行新股数量 3,425万股占发行后总股本比例 25% 股东公开发售股份数量 -占发行后总股本比例 - 发行后总股本 13,700万股 每股发行价格【】元/股 发行市盈率 【】倍（每股发行价格 /每股收益，每股收益按 2020年经审计扣 除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本 次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 9.72元/股（按2021年6 月30日经审计的归属 于母公司所有者权益 发行前每股收益 0.89元 /股（按 2020年经审计的 扣除非经常性损 1-1-19 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 除以本次发行前总股 本计算） 益前后孰低的归 属于母公司股东 的净利润除以本 次发行前总股本 计算） 发行后每股净资产 【】元 /股（按【】年 【】月【】日经审计 的归属于母公司所有 者权益加上本次募集 资金净额除以本次发 行后总股本计算） 发行后每股收益 【】元 /股（按【】 年经审计的扣除 非经常性损益前 后孰低的归属于 母公司股东的净 利润除以本次发 行后总股本计 算） 发行市净率【】倍（每股发行价格 /发行后每股净资产） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者 询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份市值和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 发行对象 符合条件的战略投资者、询价对象和在上海证券交易所开立股票 账户并开通科创板交易权限的合格投资者以及符合中国证监会、 上海证券交易所规定的其他投资者（国家法律、法规等禁止参与 者除外） 承销方式余额包销 拟公开发售股份股东名 称 无 发行费用的分摊原则发行费用由公司承担 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目 汽车智能装备产业化升级建设项目 募集资金投资项目 通用工业智能装备产业化建设项目 技术中心建设项目 信息化系统建设与升级项目 补充营运资金 发行费用概算 本次发行费用具体明细如下：其中M为募集资金总额（单位：亿 元） （1）保荐及承销费用 ①国元证券保荐及承销费用： a.若M≤20亿元，保荐及承销费用为 M*4.25%亿元； b.若M＞20亿元，保荐及承销费用为 [20*4.25%+(M-20）*3.00%] 亿元； ②中金公司承销费用： a.若15亿元＜ M≤20亿元，承销费用为 0.10亿元； b.若20亿元＜ M≤22.5亿元，承销费用为 [0.10+(M-20）*（0.33-0.10） /（22.5-20）]亿元； c.若 22.5亿元＜ M≤25亿元，承销费用为 [0.33+ 1-1-20 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 （M-22.5)*(1.00-0.33)/（25-22.5）]亿元； d.若25亿元＜ M≤27.5亿元，承销费用为 [1.00+（M-25)*(1.07-1.00)/ （27.5-25）]亿元； e.若 27.5亿元＜ M≤30亿元，承销费用为 [1.07+ （M-27.5)*(1.11-1.07)/（30-27.5）]亿元。 （2）审计及验资费用： 1,077.00万元； （3）律师费用： 557.00万元； （4）本次发行的信息披露费用： 499.06万元； （5）发行手续费及其他： 21.65万元。 注：本次发行费用均为不含增值税金额。相关费用根据发行结果 可能会有调整。 （二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2021年10月22日 初步询价日期 2021年10月27日 刊登发行公告日期 2021年10月29日 申购日期 2021年11月1日 缴款日期 2021年11月3日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创 板上市 三、主要财务数据及财务指标 根据容诚会计师出具的标准无保留意见《审计报告》（容诚审字 [2021]230Z4019号），报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下： 项目 2021.06.30 /2021年 1-6月 2020.12.31 /2020年度 2019.12.31 /2019年度 2018.12.31 /2018年度 资产总额（万元） 300,202.95 256,919.94 227,714.89 201,585.58 归属于母公司的所有者权 益（万元） 99,892.28 90,664.34 68,325.38 49,132.70 资产负债率（母公司）（%） 61.52 61.78 66.23 68.93 营业收入（万元） 98,676.57 149,428.95 143,193.58 126,059.29 净利润（万元） 9,225.24 12,826.04 15,079.85 1,216.91 归属于母公司所有者的净 利润（万元） 9,225.24 12,826.04 15,079.85 1,216.91 扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润 （万元） 8,171.95 8,892.25 12,005.18 11,604.93 基本每股收益（元） 0.90 1.28 1.54 0.12 稀释每股收益（元） 0.90 1.28 1.54 0.12 加权平均净资产收益率 （%） 9.68 15.90 26.45 3.20 经营活动产生的现金流量 净额（万元） 9,189.10 -8,589.72 482.77 24,524.91 1-1-21 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 项目 2021.06.30 /2021年 1-6月 2020.12.31 /2020年度 2019.12.31 /2019年度 2018.12.31 /2018年度 研发投入占营业收入的比 例（%） 7.69 9.06 9.83 10.32 现金分红（万元） -2,500.00 -6,000.00 四、主营业务经营情况 公司是国内汽车等先进制造领域智能装备整体解决方案和新能源汽车核心 部件的主流供应商，并致力于围绕汽车行业的智能化、电动化、网联化把公司打 造成为业内具有国际竞争力的领军企业。公司产品主要包括智能装备整体解决方 案和新能源汽车电驱动系统产品。 公司智能装备整体解决方案主要包括汽车白车身智能连接生产线、汽车动力 总成智能装测生产线、动力电池智能装测生产线，融合了公司自主研发的数字化 运营管理系统，为汽车整车和零部件、动力电池等领域的客户实现生产过程的自 动化、柔性化和智能化提供解决方案。公司智能装备整体解决方案主要涉及生产 制造过程中的零部件测量、装配及测试、信息采集与管理、生产运营管理，涵盖 了设备执行层面的自动化生产线、工业控制层面的逻辑控制和数据采集、生产过 程执行系统（ MES软件），是构成数字化车间、智能工厂的重要组成部分。目前， 公司已成为国内外知名的智能装备整体解决方案供应商。 新能源汽车电驱动系统是新能源汽车的核心部件，公司拥有包含电机、电机 控制器、集成式电驱动系统在内的完整的新能源电驱动系统产品研发、设计、生 产、销售和服务体系。目前，公司已成为行业内可以提供电机、控制器、减速器 及其集成正向开发和产品服务的供应商之一。 凭借公司深厚的研发实力和持续的创新能力，公司已与知名国际整车企业、 合资整车企业、造车新势力、国内整车企业、外资零部件企业、国内汽车零部件 企业、动力电池生产企业等建立了良好的合作关系，获得了行业内主流客户的广 泛认可。公司国际整车企业客户包括英国捷豹路虎、特斯拉等；合资整车企业客 户包括上汽大众、广汽本田、东风本田、东风日产、奇瑞捷豹路虎等；造车新势 力整车企业客户包括蔚来汽车、理想汽车等；国内整车企业客户包括中国一汽、 东风汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、北汽集团、江淮汽车、 奇瑞汽车等；外资零部件企业客户包括大众变速器、格特拉克、麦格纳、本田零 1-1-22 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 部件、利纳马等；国内汽车零部件企业客户包括上汽变速器、青山工业、万里扬、 法士特、全柴动力等；动力电池生产企业客户包括宁德时代、国轩高科等。 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来 发展战略 （一）技术先进性 公司自设立以来一直坚持将技术创新作为提升企业核心竞争力的重要举措， 公司建立了强大的研发技术团队，始终围绕客户需求和行业技术发展趋势进行持 续不断的研发投入，积累了较强的技术优势和研发优势。公司在汽车白车身智能 连接生产线、动力总成智能装测生产线、动力电池智能装测生产线、数字化运营 管理系统以及新能源汽车电驱动系统产品的研发、设计和制造等应用领域积累了 丰富的行业经验和技术储备。 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型试点企业、国家知识产 权优势企业，建有国家企业技术中心、自动化装备技术国家地方联合工程研究中 心等研发平台，打造了一支行业经验丰富的研发和技术服务团队；公司是工信部 认定的符合《工业机器人行业规范条件》的企业（第一批）和符合《智能制造系 统解决方案供应商规范条件》企业；公司先后主持或参与了国家重点研发计划、 国家科技支撑计划、国家智能制造专项、国家 863计划、省重大科技专项等国家 及省部级项目 40余项，先后获得安徽省科学技术一等奖 3项，中国专利优秀奖 3项，安徽省专利金奖 1项；获得授权国家发明专利 232项，软件著作权登记 123 项；参与制定国家标准 4项，行业标准 3项。 （二）研发技术产业化情况 公司的核心技术均应用到生产经营中，并最终体现在智能装备整体解决方案 和新能源汽车电驱动系统产品中。报告期内，公司运用核心技术生产的产品收入 占营业收入的比例较高，具体如下： 单位：万元 项目 2021年 1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 核心技术产品收入 97,192.15 148,106.88 142,068.99 123,395.92 营业收入 98,676.57 149,428.95 143,193.58 126,059.29 1-1-23 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 占营业收入比例98.50% 99.12% 99.21% 97.89% （三）未来发展战略 未来，公司将秉承“成为智能装备和新能源汽车核心部件的全球主流供应商” 的发展愿景，坚持创新驱动发展战略，坚持客户导向的自主研发，围绕智能化、 电动化、网联化打造产品，以全球化拓展市场空间，致力于将公司打造成为全球 智能装备和新能源汽车核心部件领域的领军企业。 六、发行人符合科创板定位相关情况 （一）发行人行业属性符合科创板定位 根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（ 2018）》分类，发行人主营 业务所处行业为ā 2、高端装备制造产业”之ā 2.1、智能制造装备产业”以及ā 5、 新能源汽车产业”之ā 5.2、新能源汽车装置、配件制造”。 根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条， 发行人主营业务所处行业属于“（二）高端装备领域，主要包括智能制造、航空 航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关服务等”中的“智能制造装备及相关 服务”以及“（五）节能环保领域，主要包括高效节能产品及设备、先进环保技 术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部 件、动力电池及相关服务等”中的“新能源汽车关键零部件、动力电池及相关服 务”，发行人行业属性符合科创板定位。 （二）发行人科创属性符合科创板相关要求 根据《科创属性评价指引（试行）》和《上海证券交易所科创板企业发行上 市申报及推荐暂行规定》，发行人符合“科创属性评价标准一”的相关规定： 科创属性标准是否符合发行人具体情况 （一）最近 3年累计研发投入占最近 3年累计 营业收入比例 5%以上，或者最近 3年研发投 入金额累计在 6,000万元以上 是 最近三年累计研发投入累计 40,620.06万元，占最近三年累 计营业收入比例为 9.70% （二）形成主营业务收入的发明专利（含国防 专利）5项以上 是 公司拥有授权发明专利 232项， 形成主营业务收入的发明专利 为 205项，在 5项以上 （三）最近 3年营业收入复合增长率达到 20%， 或者最近一年营业收入金额达到 3亿元 是 最近一年营业收入金额为 14.94 亿元 1-1-24 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 七、发行人选择的具体上市标准 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板股 票发行上市审核规则》，发行人选择的具体上市标准为：预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元，或者预 计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股意向书签署日，公司不存在同股不同权或协议控制等公司治理方 面的特殊安排事项。 九、募集资金用途 经公司 2020年第三次临时股东大会审议确定，本次发行实际募集资金扣除 发行费用后的净额将投资于以下项目： 单位：万元 序号项目名称拟使用募集资金金额 1新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目 67,360.00 2汽车智能装备产业化升级建设项目 26,025.00 3通用工业智能装备产业化建设项目 15,430.00 4技术中心建设项目 28,100.00 5信息化系统建设与升级项目 13,370.00 6补充营运资金 50,000.00 合计 200,285.00 如本次发行的实际募集资金超过上述项目的需求，超出部分将用于补充公司 营运资金或根据监管机构的有关规定使用；募集资金不足时，资金缺口由公司自 筹解决。募集资金到位前，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金 到位后予以置换。本次募集资金的实际投入时间将按募集资金到位时间和项目进 展情况作相应调整。 1-1-25 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 第三节本次发行概况 一、本次发行基本情况 股票种类人民币普通股（ A股） 每股面值人民币1.00元 发行股数 3,425万股（占发行后总股本的 25.00%），股东不公开发售股份 发行股数占发行后总股 本比例 25.00% 每股发行价格【】元/股 发行人高管、员工拟参与 战略配售情况 本次发行不涉及高管和员工战略配售 保荐人相关子公司拟参 与战略配售情况 保荐机构将安排国元创新投资有限公司参与本次发行战略配售， 初始跟投比例为本次公开发行数量的 5%，并将依据《上海证券 交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次 跟投的股份数量和金额，最终具体比例和金额将在 2021年10月28 日（T-2日）确定发行价格后确定。国元创新投资有限公司本次 跟投获配股票的限售期为 24个月。限售期自本次公开发行的股票 在上交所上市之日起开始计算 发行市盈率 【】倍（每股发行价格 /每股收益，每股收益按2020年经审计扣 除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本 次发行后总股本计算） 发行后每股收益 【】元（按【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于 母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 9.72元（按 2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除 以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权 益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算） 发行市净率【】倍（每股发行价格 /发行后每股净资产） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者 询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份市值和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 发行对象 符合条件的战略投资者、询价对象和在上海证券交易所开立股票 账户并开通科创板交易权限的合格投资者以及符合中国证监会、 上海证券交易所规定的其他投资者（国家法律、法规等禁止参与 者除外） 承销方式余额包销 发行费用概算 本次发行费用具体明细如下：其中 M为募集资金总额（单位：亿 元） （1）保荐及承销费用 ①国元证券保荐及承销费用： a.若M≤20亿元，保荐及承销费用为 M*4.25%亿元； b.若M＞20亿元，保荐及承销费用为 [20*4.25%+(M-20）*3.00%] 亿元； ②中金公司承销费用： a.若15亿元＜ M≤20亿元，承销费用为 0.10亿元； 1-1-26 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 b.若20亿元＜ M≤22.5亿元，承销费用为 [0.10+(M-20）*（0.33-0.10） /（22.5-20）]亿元； c.若 22.5亿元＜ M≤25亿元，承销费用为 [0.33+ （M-22.5)*(1.00-0.33)/（25-22.5）]亿元； d.若25亿元＜ M≤27.5亿元，承销费用为 [1.00+（M-25)*(1.07-1.00)/ （27.5-25）]亿元； e.若 27.5亿元＜ M≤30亿元，承销费用为 [1.07+ （M-27.5)*(1.11-1.07)/（30-27.5）]亿元。 （2）审计及验资费用：1,077.00万元； （3）律师费用：557.00万元； （4）本次发行的信息披露费用： 499.06万元； （5）发行手续费及其他： 21.65万元。 注：本次发行费用均为不含增值税金额。相关费用根据发行结果 可能会有调整。 二、与本次发行有关的机构 （一）保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 法定代表人：俞仕新 住所：安徽省合肥市梅山路 18号 电话： 0551-6220 7999 传真： 0551-6220 7967 项目总协调人：胡伟 保荐代表人：王凯、葛自哲 项目协办人：王奇 其他项目组人员： 孔晶晶、周旭、高琛、丁东、朱一非、王健翔、牛海舟、俞强、夏 川、刘志、董楠卿、范汪洋 （二）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 法定代表人：沈如军 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 电话： 010-6505 1166 传真： 010-6505 1156 项目经办人： 李耕、陈泉泉、王健、张志强、陈立人、郭奇林、刘佳、彭臻、李 吉喆、张瑞阳、杨力康、余虹欣 （三）律师事务所：安徽天禾律师事务所 负责人：卢贤榕 住所：合肥市濉溪路 278号财富广场 B座东楼 15、16层 电话： 0551-6263 1165 传真： 0551-6262 0450 经办律师：张晓健、曹禹、张丛俊、洪嘉玉 （四）会计师事务所、验资机构及出资复核机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1-1-27 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 负责人：肖厚发 住所：北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22至901-26 电话： 010-6600 1391 传真： 010-6600 1391 经办注册会计师：施琪璋、朱浩、崔健 （五）资产评估机构：中水致远资产评估有限公司 负责人：肖力 住所：北京市海淀区上园村 3号知行大厦七层 737室 电话： 010-6216 9669 传真： 010-6219 6466 经办注册资产评估师：陶玲玲、许辉、杨花 （六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号 电话： 021-6887 0587 传真： 021-5875 4185（七）申请上市证券交易所：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528号证券大厦 电话： 021-6880 8888 传真： 021-6880 4868（八）主承销商收款银行：中国工商银行合肥市四牌楼支行 户名：国元证券股份有限公司 账号： 1302010129027337785 三、发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其 负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系 或其他权益关系 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高 级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 四、与本次发行上市有关的重要日期 （一）刊登初步询价公告日期 2021年10月22日 （二）初步询价日期 2021年10月27日 （三）刊登发行公告日期 2021年10月29日 1-1-28 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 （四）申购日期 2021年11月1日 （五）缴款日期 2021年11月3日 （六）股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券 交易所科创板上市 五、本次战略配售情况 本次发行的战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组 成，无高管核心员工专项资产管理计划，跟投机构为国元创新投资有限公司（以 下简称“国元创新投”），其他战略投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作 关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；具有长期投资意愿的大型保险公 司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；以公开募集方式设立，主 要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金。 本次发行初始战略配售发行数量为 685万股，占本次公开发行股票数量的 20%。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制规定的原 则进行回拨。 国元创新投本次跟投获配股票的限售期为 24个月，其他战略投资者获配股 票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始 计算。 限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于 股份减持的有关规定。 六、保荐机构相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构（主承销商）安排依法设立的相关子公司国元创新投参与本次发行 的战略配售，根据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1号—— 首次公开发行股票（ 2021 年修订）》要求，跟投比例和金额将根据发行人本次公 开发行股票的规模分档确定： 1、发行规模不足 10亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000万元； 2、发行规模 10亿元以上，不足 20亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民 币 6,000万元； 3、发行规模 20亿元以上，不足 50亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民 1-1-29 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 币 1亿元； 4、发行规模 50亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10亿元。 国元创新投跟投的初始股份数量为本次初始公开发行股份数量的 5.00%，即 171.25万股，具体跟投的股份数量和金额将在 2021年 10月 28日（T-2日）发行 价格确定后明确。 1-1-30 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 第四节风险因素 投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股意向书提供的其他各项资料 外，还应特别认真考虑下述各项风险因素。下述风险因素按照不同类型进行归类， 同类风险根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不 表示风险因素会依次发生。以下风险因素可能直接或间接对发行人的生产经营状 况、财务状况、持续经营和盈利能力以及对本次发行产生不利影响。 一、经营风险 （一）新能源汽车电驱动系统业务依赖于主要客户导致的收入下滑风险 公司新能源汽车电驱动系统业务主要客户包括奇瑞汽车（包括奇瑞安川）、 东风本田、广汽本田，报告期内来自于上述客户的收入占新能源汽车电驱动系统 业务收入比例分别为 77.01%、96.71%、93.60%和 98.07%，公司新能源汽车电驱 动系统业务受上述客户生产经营和适配车型销售变动情况影响较大。 报告期内，公司新能源汽车电驱动系统业务收入分别为 31,012.33万元、 26,379.95万元、16,778.67万元和 16,400.85万元，市场占有率分别为 4.36%、 3.36%、1.97%和 2.48%。2020年度受疫情及主要客户适配车型市场销售状况不 佳影响，电驱动系统收入和市场占有率均出现较大幅度下降，其中电驱动系统业 务收入下降 9,601.28万元，下降幅度为 36.40%。 若未来公司新能源汽车电驱动系统业务上述主要客户适配车型销售继续下 降，或者产品结构调整、增加 /更换供应商等情况，降低对公司电驱动系统产品 的采购，或者公司新能源汽车电驱动系统业务新客户、新产品开发不及预期，将 会导致公司电驱动系统业务收入进一步下滑进而对公司的经营业绩产生不利影 响。 （二）汽车行业增速下降的风险 汽车行业在我国国民经济中占据重要地位，经过多年快速发展，目前我国汽 车行业整体增速趋缓。根据国家统计局数据显示， 2019年我国汽车销量同比下 降 8.2%，2020年我国汽车销量进一步下降 1.9%。 目前公司产品主要应用于汽车行业，报告期内公司来自汽车行业的收入占营 1-1-31 安徽巨一科技股份有限公司招股意向书 业收入比例分别为 97.53%、89.98%、92.61%和 94.55%，其中公司智能装备整体 解决方案产品的销售情况主要取决于汽车行业的固定资产投资规模，新能源汽车 电驱动系统产品的销售情况受新能源汽车的推广情况影响较大。 汽车及新能源汽车市场波动将对汽车智能装备和新能源汽车电驱动系统产 品的整体市场需求带来不利影响。如果汽车销量持续下降，汽车行业的固定资产 新增投资减少或新能源汽车市场增长未达预期，公司所处行业的景气度也将随之 受到影响，进而影响公司盈利水平。 （三）新能源汽车电驱动系统业务适配车型较少的风险 发行人新能源汽车电驱动系统产品在量产前需配合整车厂进行定制化开发 与测试，在新车型定型量产之后整车厂商一般不会更换电驱动系统供应商，因此 新能源汽车电驱动系统产品销售收入与下游客户适配车型数量及其销量高度相 关。报告期内，公司新能源汽车电驱动系统产品主要客户为奇瑞汽车（包括奇瑞 安川）、东风本田、广汽本田，适配量产车型主要为奇瑞小蚂蚁系列、广汽本田 VE-1、东风本田 X-NV等，公司适配车型较少；截至目前，公司已与江铃新能 源、广汽新能源、东风小康、奇瑞汽车等客户签订了多个车型的定点协议，尚未 进行批量供货。由于目前适配量产车型较少，若新能源汽车电驱动系统产品出现（未完）  |