可孚医疗:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
可孚医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“发行 人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2021年10月25日在深圳证券交 易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说 明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn； 中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网， 网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn），所属网页二维码：巨潮 资讯网，供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：可孚医疗 （二）股票代码：301087 （三）首次公开发行后总股本：160,000,000股 （四）首次公开发行股票数量：40,000,000股，本次发行全部为新股，无老 股转让。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本次发行的发行价格9 3.09 元 / 股， 超过剔除最高报价后网下投资者报价的 中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基 金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》 设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价 中位数、加权平均数孰低值93.0243元/股，超过幅度为0.07%； 根据中国证监 会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“（C35）专 用设备制造业”。中证指数有限公司于2021年9月30日（T-4日）发布的该行 业最近一个月平均静态市盈率为41.63倍，本次发行市盈率为 3 7.15 倍， 低于中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 ， 但 未来仍 存在 发行人 股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产 规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状 况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险 。 发行人和联席主承销商提 请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 三、联系方式 （ 一）发行人： 可孚医疗科技股份有限公司 法定代表人： 张敏 住所： 湖南省长沙市雨花区振华路 816 号 联系人： 薛小桥 电话： 0731 - 85506600 （二）保荐机构（ 联席 主承销商）： 西部 证券股份有限公司 法定代表人： 徐朝晖 联系 地址 ： 上海市浦东新区耀体路276号 联 系人： 资本市场部 电话： 021 - 5093 6115 、 021 - 5093 7270 （三） 联席主承销商：光大证券股份有限公司 法定代表人： 刘秋明 联系地址 ：上海市静安区新闸路 15 0 8 号 联系人： 权益 资本市场部 电话： 021 - 52523077 发行人：可孚医疗科技股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：西部证券股份有限公司 联席主承销商：光大证券股份有限公司 2021年10月22日 （此页无正文，为《 可孚医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上 市之上市公告书提示性 公告》 之盖章页） 发行人： 可孚医疗科技股份有限 公司 年 月 日 （此页无正文，为《 可孚医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上 市 之上市公告书提示性公告》 之盖章页） 保荐机构（ 联席 主承销商）： 西部 证券股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《 可孚医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上 市之上市公告书提示性公告》 之盖章页） 联席主承销商：光大证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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