[三季报]五矿发展:五矿发展股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 五矿发展股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期 末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 21,860,316,449.88 4.27 66,041,508,993.54 35.10 归属于上市公司股东的净利润 57,790,365.72 -41.04 352,356,568.38 42.34 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 49,133,371.21 -42.91 343,580,190.30 78.80 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -107,547,946.45 -107.13 基本每股收益（元/股） 0.05 -44.44 0.26 62.50 稀释每股收益（元/股） 0.05 -44.44 0.26 62.50 加权平均净资产收益率（%） 1.28 减少1.02个百 分点 6.30 增加2.22个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 34,583,188,452.44 21,807,469,612.88 58.58 归属于上市公司股东的所有者 权益 7,043,143,337.27 6,746,155,633.81 4.40 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期 末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 1,206,027.63 2,476,131.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 15,813,158.56 29,011,189.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 1,909,571.68 1,909,571.68 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 -6,077,893.50 -18,233,680.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 -2,471,913.26 5,839,338.79 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,940,524.24 6,526,224.77 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 330,188.68 990,566.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,777,296.73 6,990,335.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,584,876.03 -16,191,372.93 主要为辞退福利 1,630万元 减：所得税影响额 4,034,971.54 10,991,613.02 少数股东权益影响额（税后） 2,150,118.68 -449,686.62 合计 8,656,994.51 8,776,378.08 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 营业收入 35.10 公司主营的钢材、冶金原材料等大宗商品价格同 比大幅上涨。 归属于上市公司股东的净利润 42.34 公司抓住钢材、冶金原材料等大宗商品价格上涨 的有利行情，积极研判市场，抢抓阶段性市场机 会，同时强化风险管控，实现盈利同比大幅增加。 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 78.80 公司调结构、促转型深入推进，经营效益与质量 大幅提升，高质量发展迈出实质性步伐。 经营活动产生的现金流量净额 -107.13 公司销售端下游工程建设用钢客户回款节奏略滞 后于采购付款，同时以备销售的冶金原材料商品 增加。 基本每股收益（元/股） 62.50 公司本期实现的利润同比大幅增加。 稀释每股收益（元/股） 62.50 公司本期实现的利润同比大幅增加。 加权平均净资产收益率（%） 增加2.22个 百分点 公司本期实现的利润同比大幅增加。 总资产 58.58 大宗商品价格上涨，存货、应收款项等资产增加， 流动资产规模相应增加。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,595 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押、标记或冻 结情况 股份状 态 数量 中国五矿股份有限公司 国有法人 670,604,922 62.56 0 无 0 许军军 境内自然 人 10,841,103 1.01 0 无 0 广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划 未知 5,453,100 0.51 0 无 0 华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划 未知 4,745,450 0.44 0 无 0 嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划 未知 3,262,594 0.30 0 无 0 田越江 境内自然 人 3,000,000 0.28 0 无 0 刘桀呈 境内自然 人 2,683,396 0.25 0 无 0 大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划 未知 2,425,600 0.23 0 无 0 胥兴春 境内自然 人 2,390,000 0.22 0 无 0 深圳市前海琪鼎投资管理有 限公司－琪鼎投资稳中求进 二号私募证券投资基金 未知 2,362,525 0.22 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国五矿股份有限公司 670,604,922 人民币普通 股 670,604,922 许军军 10,841,103 人民币普通 股 10,841,103 广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划 5,453,100 人民币普通 股 5,453,100 华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划 4,745,450 人民币普通 股 4,745,450 嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划 3,262,594 人民币普通 股 3,262,594 田越江 3,000,000 人民币普通 股 3,000,000 刘桀呈 2,683,396 人民币普通 股 2,683,396 大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划 2,425,600 人民币普通 股 2,425,600 胥兴春 2,390,000 人民币普通 股 2,390,000 深圳市前海琪鼎投资管理有 限公司－琪鼎投资稳中求进 二号私募证券投资基金 2,362,525 人民币普通 股 2,362,525 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有） 前10名股东中，田越江通过信用交易担保证券账户持有3,000,000 股，刘桀呈通过信用交易担保证券账户持有2,683,396股，深圳市 前海琪鼎投资管理有限公司－琪鼎投资稳中求进二号私募证券投 资基金通过信用交易担保证券账户持有2,112,525股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 （一）公司业务经营情况 2021年1-9月，公司围绕高质量发展主题，坚持稳中求进总基调，各项业务稳步发展、经营 管理稳健推进，实现营业收入660.42亿元，同比增长35.1%；利润总额6.13亿元，同比增长80.33%； 实现归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，同比增长42.34%；扣除非经常性损益的净利润 3.44 亿元 ，同比增长 78.8%， 保持了良好的发展势头 。 原材料业务面对市场大幅波动，聚焦重点商品经营，以掌控优质资源为核心，通过上游强化 资源获取和下游提升综合集成服务两方面举措稳定经营。1-9月，公司铁矿石销售量约1,992万吨， 同比下降3.1%，主要系受价格波动影响，公司及时调整了建仓节奏；煤炭销售量约347万吨，同 比增长17.4%；焦炭销售量约73万吨，同比增长3.3%；铬矿销售量约108万吨，同比增长15.9%。 公司子公司中国矿产有限 责任公司 （以下简称“中国矿产”） 实现营业收入279.58亿元，同比增 长 35.06%，实现利润总额 2.89 亿元，同比增长 56.87 %。 钢铁业务坚持提升经营质量、严控风险的原则，通过集中采购、钢厂直供、工程配供、北材 南下、期现结合等业务策略的灵活运用，实现经营效益的稳步提升。1-9月，公司实现钢材终端 配供量约526万吨，同比增加25 %；钢材经营量约736万吨，同比增长15.8%。公司子公司五矿 钢铁有 限 责任公司 （以下简称“五矿钢铁”） 实现营业收入311.18 亿元，同比增长43.75%，实现 利润总额3.38亿元，同比增长77.75%。 供应链业务服务能力持续增强。1-9月，物流园业务充分发挥网络布局优势，全力扩大入园 仓储量，实现吞吐量约559万吨，同比增长35 %；物流业务积极探索新业务模式，完成物流服务 总量约9,715万吨，同比增长26.16%；招标业务内外结合，持续开展业务协同，实现委托额约136.29 亿元，招标额约124.25亿元，同比分别增长21.60%、22.69%。 公司数字化转型瞄准行业前沿，积极推进龙腾云创产业互联网平台建设，致力于为客户提供 集展示交易、仓储加工、多式联运、供应链服务、信息技术等于一体的一站式、全方位、综合化 服务。9月，公司龙腾云创项目正式亮相2021年中国国际服务贸易交易会，受到业内广泛关注。 2021年三季度 ，受疫情反复、高温多雨、出口降速等因素影响，钢铁行业下游需求增速回落， 钢铁流通企业盈利空间有所压缩。四季度，在“双碳”“双控”政策、局部疫情反复、地产调控 加码等因素影响下，市场形势将更为 复杂 多变 ， 不确定性进一步加大。公司有信心在机遇与挑战 并存的行业环境中，继续围绕高质量发展，找准方向，抓住重点，一如既往地努力提升经营管理 水平，不断提高价值创造能力。 （二）本报告期重大事项及进展情况 1、经公司第八届董事会第二十六次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过，2021年度 五矿发展对全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过130亿元人民币（任一时点担保余额）， 2021年度五矿发展为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司” 获得授信提供总额不超过20亿元人民币担保。 五矿发展为全资子公司五矿贸易有限责任公司使用交通银行股份有限公司北京市分行授信额 度提供2亿元担保；为中国矿产使用中国银行股份有限公司北京海淀支行授信额度提供10亿元担保； 为中国矿产使用中国工商银行股份有限公司北京市分行授信额度提供5亿元担保。 公司与五矿财务公司签订有《授信额度协议》《最高额保证协议》及《最高额保证协议补充 协议》，授权全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司 使用五矿财务公司授信额度并为其提供总额不超过20亿元人民币担保（上述各全资子公司使用授 信额度及公司为其提供的担保额度可相互调剂）。因五矿发展与五矿财务公司签署的《授信额度 协议》已于2021年7月15日到期，双方续签了《授信额度协议》及《最高额保证协议》，五矿发展 为全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际 招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任 公司使用五矿财务公司授信额度提供总额不超过20亿元人民币担保（上述各全资子公司使用授信 额度及公司为其提供的担保额度可相互调剂）。 具体内容详见公司 分别 于 2020年 12月 12日、 2020年 12月 29日、 2021年 7月 17日、 2021 年 7月 24日、 2021年 9月 25日 在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股 份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保 的公告》（临 2020- 53）、《五矿发 展股份有限公司关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保暨关联交易公告》（临 2020- 54）、《五矿发展股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告》（临 2020- 57）、 《五矿 发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告》（临 2021- 28）、 《五矿发展股份有限公司关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保暨关联交易 的进展公告》（临 2021- 29） 、 《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并 提供担保的进展公告》（临 2021- 41） 。截至 2021年 9月 25日，公司对全资子公司融资综合授信 累计担保余额为 95亿元。 2、 经公司第八届董事会第二十四次会议 、 2020年第三次临时股东大会 审议 通过 ，公司为五 矿无锡物流园 有限 公司 开展上海期货交易所铝、铅期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供 约 12亿元担保 （核定库容量铝 7万吨、铅 1万吨）。 为了进一步拓展相关业务，五矿无锡物流园 有限 公司 向上海期货交易所申请铅库容扩容，同时申请从事铜期货交割业务的指定交割仓库资质 。 经公司 第八届董事会第 三十一 次会议、 2021年第 一 次临时股东大会审议通过 ，公司 为五矿无锡物 流园有限公司开展上海期货交易所铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保 （核定库容量铝 7万吨、铅 2万吨、铜 2万吨） 。 具体情况详见公司于 2021年 6月 29日、 2021 年 7月 15日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）发布的 《 五矿发展股份有限公司关于为全 资子公司提供担保的公告 》（临 2021- 25）、《 五矿发展股份有限公司 2021年第 一 次临时股东大会 决议公告》（临 2021- 27）。 3、2021年8月17日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于合营企业股权结 构调整的议案》，同意公司合营企业龙腾数科技术有限公司（以下简称“龙腾数科”）股东北京 海立云垂投资管理中心（有限合伙）退出龙腾数科；同意易大宗（北京）供应链管理有限公司认 缴龙腾数科的新增注册资本，并同意五矿发展放弃优先按照实缴出资比例认缴增资的权利；同意 授权公司经营层确定龙腾数科股权结构调整过程中的具体事宜并代表五矿发展签署有关文件；本 次股权结构调整后，五矿发展在龙腾数科中的持股比例及股东权利均保持不变。具体情况详见公 司于2021年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公 司关于合营企业股权结构调整的公告》（临2021-31）。截至目前，易大宗（北京）供应链管理 有限公司认缴龙腾数科新增注册资本已完成。 4、2021年9月18日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于控股子公司破产清算的进展公 告》（临2021-40）。公告披露，五矿（贵州）铁合金有限责任公司破产清算指定的管理人已按 照债权人会议通过的财产分配方案完成了破产财产分配，贵州省清镇市人民法院出具了《民事裁 定书》，裁定终结五矿（贵州）铁合金有限责任公司破产程序。公司预计本年度可获五矿（贵州） 铁合金有限责任公司破产财产分配金额约205万元，该事项将对公司2021年度损益产生积极影响， 预计增加公司2021年度利润约205万元（该财务数据最终以会计师事务所审计结果为准）。 5、 2021年 9月 25日，公司发布 《五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告》（临2021-42）。 公告披露，截至2021年9月23日，公司累计收到且未披露的政府补助2,682.96万元，上述补助 增加公司2021年度收益约2,247.87万元。具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为 准。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:五矿发展股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,694,271,548.05 1,619,301,473.92 结算备付金 拆出资金 14,850,000.00 19,700,000.00 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 376,926,164.42 1,523,235,915.93 应收账款 10,327,940,723.14 5,897,739,606.47 应收款项融资 1,370,243,798.24 525,524,355.70 预付款项 4,103,114,167.98 3,081,036,738.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,588,219,087.12 1,301,399,676.42 其中：应收利息 771,017.11 6,598,770.56 应收股利 买入返售金融资产 存货 7,731,920,213.88 4,000,423,721.86 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 961,431,258.90 375,722,183.82 流动资产合计 31,168,916,961.73 18,344,083,672.91 非流动资产： 发放贷款和垫款 102,287,644.44 108,143,946.91 债权投资 其他债权投资 长期应收款 114,799,681.53 110,767,161.28 长期股权投资 157,781,310.72 159,406,285.74 其他权益工具投资 122,470,462.45 119,925,462.45 其他非流动金融资产 151,761,678.79 145,896,449.08 投资性房地产 177,091,115.42 183,916,872.84 固定资产 992,443,478.88 1,030,544,850.16 在建工程 104,568,764.32 109,123,164.25 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 101,021,849.31 无形资产 598,257,280.24 613,594,774.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 29,364,558.98 33,384,735.16 递延所得税资产 757,388,692.63 843,682,237.47 其他非流动资产 5,034,973.00 5,000,000.00 非流动资产合计 3,414,271,490.71 3,463,385,939.97 资产总计 34,583,188,452.44 21,807,469,612.88 流动负债： 短期借款 3,555,718,010.34 2,641,584,280.32 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,934,474,882.68 2,064,663,143.50 应付账款 5,450,869,005.75 3,884,999,650.94 预收款项 合同负债 4,347,388,095.42 1,938,455,005.25 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 288,813,256.42 235,621,798.75 应交税费 258,954,515.19 295,458,825.29 其他应付款 7,472,416,668.71 2,384,509,544.94 其中：应付利息 3,032,763.85 2,135,442.89 应付股利 2,164,848.46 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 49,909,458.14 18,809,820.00 其他流动负债 30,347,441.57 525,625,221.97 流动负债合计 26,388,891,334.22 13,989,727,290.96 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 535,000,000.00 544,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 64,364,865.94 长期应付款 62,079,077.43 61,979,077.43 长期应付职工薪酬 预计负债 342,417,887.64 324,184,207.14 递延收益 递延所得税负债 13,210,839.39 13,210,839.39 其他非流动负债 非流动负债合计 1,017,072,670.40 943,374,123.96 负债合计 27,405,964,004.62 14,933,101,414.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,071,910,711.00 1,071,910,711.00 其他权益工具 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 其中：优先股 永续债 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 资本公积 4,194,672,326.96 4,178,546,801.96 减：库存股 其他综合收益 -8,107,496.18 -8,398,996.18 专项储备 7,835,915.12 5,052,360.60 盈余公积 969,212,486.45 969,212,486.45 一般风险准备 未分配利润 -1,692,380,606.08 -1,970,167,730.02 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 7,043,143,337.27 6,746,155,633.81 少数股东权益 134,081,110.55 128,212,564.15 所有者权益（或股东权益）合计 7,177,224,447.82 6,874,368,197.96 负债和所有者权益（或股东权益）总计 34,583,188,452.44 21,807,469,612.88 公司负责人：朱海涛 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：胡宗焕 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：五矿发展股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 66,043,331,460.67 48,887,709,129.55 其中：营业收入 66,041,508,993.54 48,884,695,830.37 利息收入 1,468,206.29 2,498,190.26 已赚保费 手续费及佣金收入 354,260.84 515,108.92 二、营业总成本 65,148,508,806.97 48,424,285,676.47 其中：营业成本 63,878,235,747.47 47,392,175,876.39 利息支出 手续费及佣金支出 7,719.90 26,096.53 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 73,609,590.74 52,882,655.44 销售费用 87,181,779.66 207,881,790.30 管理费用 875,579,459.48 716,297,381.21 研发费用 财务费用 233,894,509.72 55,021,876.60 其中：利息费用 198,471,751.24 155,549,857.36 利息收入 28,930,544.24 25,027,981.91 加：其他收益 36,219,974.64 25,951,732.78 投资收益（损失以“－”号填 列） -232,914,161.03 -134,536,002.17 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 1,724,053.11 -7,905,713.81 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 -245,113,333.63 -132,202,568.30 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 5,839,338.79 1,264,573.63 信用减值损失（损失以“－” 号填列） -37,521,886.31 -29,780,749.71 资产减值损失（损失以“－” 号填列） -44,383,311.35 -10,117,689.88 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 2,476,131.78 803,518.91 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 624,538,740.22 317,008,836.64 加：营业外收入 13,604,886.74 51,546,730.48 减：营业外支出 24,848,231.56 28,468,594.92 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 613,295,395.40 340,086,972.20 减：所得税费用 254,601,911.13 94,294,496.63 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 358,693,484.27 245,792,475.57 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 358,693,484.27 245,792,475.57 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 352,356,568.38 247,539,712.41 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 6,336,915.89 -1,747,236.84 六、其他综合收益的税后净额 291,500.00 （一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 291,500.00 1.不能重分类进损益的其他综合 收益 （1）重新计量设定受益计划变动 额 （2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值 变动 （4）企业自身信用风险公允价值 变动 2.将重分类进损益的其他综合收 益 291,500.00 （1）权益法下可转损益的其他综 合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 291,500.00 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 七、综合收益总额 358,984,984.27 245,792,475.57 （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 352,648,068.38 247,539,712.41 （二）归属于少数股东的综合收益 总额 6,336,915.89 -1,747,236.84 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.26 0.16 （二）稀释每股收益(元/股) 0.26 0.16 公司负责人：朱海涛 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：胡宗焕 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：五矿发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 66,405,064,141.91 53,281,579,053.87 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 29,195,074.53 28,656,011.43 收到其他与经营活动有关的现金 17,599,594,411.93 5,489,920,576.48 经营活动现金流入小计 84,033,853,628.37 58,800,155,641.78 购买商品、接受劳务支付的现金 66,933,400,705.13 49,230,203,704.03 客户贷款及垫款净增加额 122,994,324.03 224,065,821.65 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 -5,000,000.00 15,000,000.00 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 659,420,819.31 553,035,800.92 支付的各项税费 480,081,778.55 405,958,068.43 支付其他与经营活动有关的现金 15,950,503,947.80 6,862,997,008.93 经营活动现金流出小计 84,141,401,574.82 57,291,260,403.96 经营活动产生的现金流量净额 -107,547,946.45 1,508,895,237.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 374,770.29 1,522.91 取得投资收益收到的现金 12,474,852.50 5,570,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 1,796,743.46 1,187,425.48 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 14,646,366.25 6,758,948.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 8,943,849.57 20,468,999.44 投资支付的现金 2,545,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,488,849.57 20,468,999.44 投资活动产生的现金流量净额 3,157,516.68 -13,710,051.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 8,000,000.00 12,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,000,000.00 12,000,000.00 取得借款收到的现金 6,823,186,504.01 5,913,761,581.48 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,831,186,504.01 5,925,761,581.48 偿还债务支付的现金 5,716,206,536.39 6,539,831,517.60 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 211,964,700.53 184,427,038.08 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 9,197,516.29 支付其他与筹资活动有关的现金 7,089,179.80 筹资活动现金流出小计 5,935,260,416.72 6,724,258,555.68 筹资活动产生的现金流量净额 895,926,087.29 -798,496,974.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -106,176.03 -1,500,912.06 五、现金及现金等价物净增加额 791,429,481.49 695,187,300.51 加：期初现金及现金等价物余额 1,502,498,107.74 1,970,849,899.79 六、期末现金及现金等价物余额 2,293,927,589.23 2,666,037,200.30 公司负责人：朱海涛 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：胡宗焕 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 1,619,301,473.92 1,619,301,473.92 结算备付金 拆出资金 19,700,000.00 19,700,000.00 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,523,235,915.93 1,523,235,915.93 应收账款 5,897,739,606.47 5,897,739,606.47 应收款项融资 525,524,355.70 525,524,355.70 预付款项 3,081,036,738.79 3,059,581,841.13 -21,454,897.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,301,399,676.42 1,301,399,676.42 其中：应收利息 6,598,770.56 6,598,770.56 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,000,423,721.86 4,000,423,721.86 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 375,722,183.82 375,722,183.82 流动资产合计 18,344,083,672.91 18,322,628,775.25 -21,454,897.66 非流动资产： 发放贷款和垫款 108,143,946.91 108,143,946.91 债权投资 其他债权投资 长期应收款 110,767,161.28 110,767,161.28 长期股权投资 159,406,285.74 159,406,285.74 其他权益工具投资 119,925,462.45 119,925,462.45 其他非流动金融资产 145,896,449.08 145,896,449.08 投资性房地产 183,916,872.84 183,916,872.84 固定资产 1,030,544,850.16 1,030,544,850.16 在建工程 109,123,164.25 109,123,164.25 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 112,624,210.16 112,624,210.16 无形资产 613,594,774.63 613,594,774.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 33,384,735.16 33,384,735.16 递延所得税资产 843,682,237.47 843,682,237.47 其他非流动资产 5,000,000.00 5,000,000.00 非流动资产合计 3,463,385,939.97 3,576,010,150.13 112,624,210.16 资产总计 21,807,469,612.88 21,898,638,925.38 91,169,312.50 流动负债： 短期借款 2,641,584,280.32 2,641,584,280.32 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,064,663,143.50 2,064,663,143.50 应付账款 3,884,999,650.94 3,884,999,650.94 预收款项 合同负债 1,938,455,005.25 1,938,455,005.25 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 235,621,798.75 235,621,798.75 应交税费 295,458,825.29 295,458,825.29 其他应付款 2,384,509,544.94 2,384,509,544.94 其中：应付利息 2,135,442.89 2,135,442.89 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 18,809,820.00 47,559,430.18 28,749,610.18 其他流动负债 525,625,221.97 525,625,221.97 流动负债合计 13,989,727,290.96 14,018,476,901.14 28,749,610.18 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 544,000,000.00 544,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 62,419,702.32 62,419,702.32 长期应付款 61,979,077.43 61,979,077.43 长期应付职工薪酬 预计负债 324,184,207.14 324,184,207.14 递延收益 递延所得税负债 13,210,839.39 13,210,839.39 其他非流动负债 非流动负债合计 943,374,123.96 1,005,793,826.28 62,419,702.32 负债合计 14,933,101,414.92 15,024,270,727.42 91,169,312.50 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,071,910,711.00 1,071,910,711.00 其他权益工具 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 其中：优先股 永续债 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 资本公积 4,178,546,801.96 4,178,546,801.96 减：库存股 其他综合收益 -8,398,996.18 -8,398,996.18 专项储备 5,052,360.60 5,052,360.60 盈余公积 969,212,486.45 969,212,486.45 一般风险准备 未分配利润 -1,970,167,730.02 -1,970,167,730.02 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 6,746,155,633.81 6,746,155,633.81 少数股东权益 128,212,564.15 128,212,564.15 所有者权益（或股东权益）合计 6,874,368,197.96 6,874,368,197.96 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 21,807,469,612.88 21,898,638,925.38 91,169,312.50 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 财政部于2018年修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）， 本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，按照衔接规定，本公司根据首次执行本准则的累积 影响数，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 2021年10月22日 中财网
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