华润材料:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
华润化学材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“发 行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2021年10月26日在深圳 证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的 招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址 www.zqrb.cn），所属网页二维码：巨潮资讯网，供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：华润材料 （二）股票代码：301090 （三）首次公开发行后总股本：147,941.6553万股 （四）首次公开发行股票增加的股份：22,191.2483万股，本次发行全部为 新股，无老股转让 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本次发行的发行价格10.45元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价 的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资 基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》 设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价 中位数、加权平均数孰低值10.4594元/股。根据中国证监会《上市公司行业分 类指引》（2012年修订），发行人所属行业为制造业中的化学原料和化学制品 制造业，行业代码为“C26”。中证指数有限公司于2021年10月11日（T-4 日）发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为49.32倍，本次发行价格10.45 元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为26.64 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但未来仍 存在发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产 生重要影响的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发 行定价的合理性，理性做出投资决策。 三、联系方式 （一）发行人联系地址及联系电话 发行人：华润化学材料科技股份有限公司 联系地址：常州新北区春江镇圩塘综合工业园 联系人：田美圆 电话：0519-85778588 传真：0519-85778196 （二）主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 保荐代表人：赵旭、李旭东 联系地址：广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦10层 电话：020-38381288 传真：020-38381070 （本页无正文，为《华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页） 发行人：华润化学材料科技股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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