华润材料:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:华润材料:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 股票简称：华润材料 股票代码：301090 China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd. 华润化学材料科技股份有限公司 （常州新北区春江镇圩塘综合工业园） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） 中信建投证券logo （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二一年十月 目录 特别提示 ....................................................................................................................... 3 第一节 重要声明与提示 .............................................................................................. 4 一、重要声明............................................................................................................ 4 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示........................................................ 4 三、特别风险提示.................................................................................................... 5 第二节 股票上市情况 ................................................................................................ 10 一、股票发行上市审核情况.................................................................................. 10 二、股票上市相关信息.......................................................................................... 10 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准...................................... 12 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 ................................................................ 13 一、发行人基本情况.............................................................................................. 13 二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情况...... 14 三、控股股东、实际控制人的基本情况.............................................................. 14 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划及 相关安排.................................................................................................................. 16 五、本次发行前后的股本结构变动情况.............................................................. 16 六、本次发行后公司前十名股东持股情况.......................................................... 17 七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况.................................. 18 八、向其他投资者进行战略配售的情况.............................................................. 23 第四节 股票发行情况 ................................................................................................ 24 第五节 财务会计资料 ................................................................................................ 26 第六节 其他重要事项 ................................................................................................ 27 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排.................................................. 27 二、其他事项.......................................................................................................... 27 第七节 上市保荐机构及其意见 ................................................................................ 29 一、上市保荐机构基本情况.................................................................................. 29 二、上市保荐机构的保荐意见.............................................................................. 29 三、持续督导保荐代表人...................................................................................... 29 第八节 重要承诺事项 ................................................................................................ 31 一、本次发行前股东所持有股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限 以及股东持股及减持意向等承诺.......................................................................... 31 二、稳定股价的措施和承诺.................................................................................. 33 三、对欺诈发行上市的股份回购承诺.................................................................. 41 四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.............................................................. 42 五、依法承担赔偿责任的承诺.............................................................................. 45 六、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项.................................. 47 七、关于未能履行公开承诺的约束措施.............................................................. 47 八、发行人关于公司股东持股情况的承诺函...................................................... 49 九、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施 的意见...................................................................................................................... 50 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并 在创业板上市招股说明书中的相同。 华润材料股票将于2021年10月26日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者 应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒 新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对 本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网 （www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、 证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险， 审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本 公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行的发行价格10.45元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位 数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社 会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金 和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值 10.4594元/股。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所 属行业为制造业中的化学原料和化学制品制造业，行业代码为“C26”。中证指数有限 公司于2021年10月11日（T-4日）发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为49.32 倍，本次发行价格10.45元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄 后市盈率为26.64倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率， 但未来仍存在发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模 式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风 险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做 出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投 资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票， 上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。深圳证券交易所主板 新股上市首日涨幅限制44%，跌幅限制为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，创 业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为147,941.6553万股，其中无限售条件流通股票数量为 16,740.1937万股，占发行后总股本的比例为11.32%。公司上市初期流通股数量较少， 存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风 险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价 格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的 股票价格变化带来的风险，还需承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利 息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其 不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动 时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本 公司 招股 说明 书的 “ 风险因素 ” 全部内容，并特别注 意下列事项： （一）市场 需求波动 的风险 公司主要从事聚酯材料及新材料的研发、生产和销售，主要产品聚酯瓶片用于生产 饮用水瓶、热灌装饮料瓶、碳酸饮料瓶、食用油瓶以及医用采血管、膜、片材等领域。 公司产品受下游市场需求等影响，市场需求增速和产品价格会出现一定的波动， 公 司的 收入 、利润水平 也将 随之 有所 波动。 （二）市场竞争加剧风险 公司主营业务属于资金 、 技术密集型行业。 近年来随着国内外优势企业不断扩张产 能，以及新的竞争者进入市场，产能不断提升，市场竞争加剧。市场竞争的加剧可能导 致产品价格的大幅波动，进而影响公司的盈利水平。 如果公司未能准确把握未来市场机遇和变化趋势，未能研发新型材料产品、进一步 提高产品技术水平、有效控制成本，则可能导致公司的竞争力下降，在激烈的市场竞争 中失去领先优势，进而对公司业绩造成不利影响。 （三）进出口政策及国际贸易环境变化风险 报告期内，公司聚酯材料产品境外销售 占比分别为31.40%、 29.66%和 21.75%，整 体比例较高。公司聚酯瓶片外销前五大出口国销售情况较为分散，公司聚酯瓶片外销前 五大出口国收入占比小于 50%，公司不存在对单一出口国构成依赖的情形。 随着近年来我国出口规模的持续增长，中国已经成为全球最大的聚酯瓶片材料 生产 国 。 随着出口市场的不断扩大，与我国发生的国际贸易争端也逐步增多，就我国产品的 反倾销及反补贴调查逐步增多。其中日本市场曾是 我国 最大的 聚酯瓶片进口国 ，然而 2017年日本对进口来自中国的聚酯瓶片征收为期 5年 39.8%-53%的 反 倾销关税 ， 从而 大幅降低了我国 聚酯瓶片产品 在当地市场的竞争力 ，进而影响 我国聚酯瓶片企业在当地 的销量。 报告期内，公司涉及反倾销主要出口国主要包括日本、南非及印度。上述国家实施 反倾销政策后，公司对日本、南非及印度出口聚酯瓶片收入分别下降 99.66%、 80.88% 及 78.80%，下降幅度显著。 单位：万元 国家 反倾销时间 反倾销政策 实施前当年收入 反倾销政策 实施后次年收入 变动幅度 金额 占比 金额 占比 日本 2017年 89,383.85 7.16% 306.56 0.02% -99.66% 南非 2018年 17,913.78 1.24% 3,425.32 0.28% -80.88% 印度 2019年 20,484.00 1.65% 4,342.35 0.35% -78.80% 国际贸易环境的不利变化将可能对行业的发展产生负面影响。近年来，全球经济环 境复杂多变，贸易保护主义兴起，一些国家利用反倾销、反补贴、技术壁垒等手段对我 国产品出口设置障碍，可能对公司产品出口造成不利影响。如果未来出现多个主要出口 国实施反倾销、反补贴、技术壁垒等政策对我国聚酯瓶片产品出口设置障碍，可能对公 司产品出口造成重大不利影响。 近期中美贸易摩擦日趋白热化。然而从现阶段中美贸易战的内容来看，美国主要围 绕中国半导体及芯片、机器人与机械类、导航与自动化、信息与通信技术等高新科技行 业进行限制，与公司所处行业差别较大。此外，公司目前直接出口美国的外销产品金额 较低，报告期内各年全年不高于 1亿元人民币，从而现阶段中美贸易摩擦对公司自身的 直接影响较小。 综上所述，现阶段中美贸易摩擦对公司的境外销售业务影响较小。然而，如未来美 国对中国实施更为严格的贸易限制，将有可能影响公司与他国客户的正常贸易，进而影 响公司的境外销售业务。 （四）原材料价格 波动及 供应风险 公司产品的生产成本主要是直接材料成本。公司从外部采购的原材料主要为 PTA 及 MEG。报告期内 ，公司直接材料占 聚酯瓶片业务成本 比例分别为 94.48%、 92.78%及 91.44%。 原材料 PTA、 MEG等为石化产品，其价格受原油等基础原料价格和市场供需关系 影响，呈现不同程度的波动。随着国际原油及天然气价格的波动，公司原材料采购价格 存在一定的不确定性。 公司聚酯瓶片的定价是基于主要原材料的价格进行确定，远期交付的聚酯瓶片产品 由于下单时间与相应原材料的采购时间存在一定时间差，若原材料市 场价格出现极端波 动，而公司未能通过套期保值等手段锁定原材料采购成本，从而将可能会对公司的经营 业绩产生不利影响。 （五）产业和环保政策变化风险 从当前国家产业政策对聚酯材料行业的导向看，国家采取了限制和淘汰落后和高耗 能单体产能、鼓励和引导新型聚酯材料发展的产业政策。 公司重视环保安全和合规经营，公司目前的生产经营符合国家产业和环保政策。如 未来国家对相关产业及环保政策进行调整，而公司未能积极有效应对，则公司生产经营 将受到不利影响。 （六）创新风险 技术创新和产品创新是公司未来发展的核心方向。公司设立了化工新材料研究院进 行聚酯材料新产品的开发和新技术的积累。通过多年在聚酯材料行业内的技术积累以及 研发投入，公司积累了一定的技术储备，具体包括高性能泡沫PET材料、特种聚酯PETG、 高流动聚酯材料等项目和技术。 但是随着行业进一步升级发展，如果上述技术和产品的持续研发或产业化失败，公 司将无法开发新的业务增长点，从而对公司未来可持续发展造成不利影响。 （七）安全生产风险 公司部分生产环节存在高温或高压的生产环境，因此公司生产存在一定的安全生产 风险。 报告期内公司遵照国家有关安全生产管理的法律法规，建立了安全生产制度，配备 了安全生产设施，并在防范安全生产事故方面积累了较为丰富的经验。但随着公司业务 规模不断扩大，若不能始终严格执行各项安全管理制度、不断提高员工安全生产意识和 能力、及时维护并更新相关设施设备，并以新标准新要求持续提高安全风险防范的能力， 公司仍然存在发生安全事故的风险。此外，如果国家制定并实施更为严格的安全生产及 职业健康标准，公司将会面临安全生产及职业健康投入进一步增加、相关成本进一步上 升的风险，可能对公司业绩产生一定影响。 （八）环境保护风险 公司生产会产生一定的废水、废气和废渣。报告期内公司遵照国家有关环境保护的 法律法规，配备了相应的环保设施并有力保证其持续有效运行。此外，公司大力发展循 环经济，提高资源利用效率、减少资源浪费。 虽然公司采取了上述环境保护措施，但仍不能完全排除因各种主客观原因造成的突 发环保事故，从而对公司正常经营产生不利影响。随着未来环保要求逐步提高，公司面 临环保投入进一步增加，环保成本进一步上升的风险，可能对公司业绩产生一定影响。 （九）公司治理 风险 本次发行前，公司实际控制人中国华润通过化学材料及化工有限合计控制公司 96.08%股权。本次发行完成后，中国华润通过化学材料及化工有限合计控制公司81.67% 股权。 公司已依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范 性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构，在公司组织结构和制度层面对控股股 东、实际控制人行为进行了规范，形成了《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》 等各项制度。 由于实际控制人所控制的公司股权比例较高，公司仍存在实际控制人利用其控制地 位，通过股东大会、董事会按其意愿直接或间接影响公司经营决策制定、董事选举、高 级管理人员任命、股利分配政策确定、兼并收购决策、公司章程修改等的风险，损害公 司及其他股东利益。 （十）新增产能未能及时消化的风险 聚酯瓶片行业的市场价格主要是根据原材料价格进行加成定价，最终受石油价格影 响较大。 2019年以来，受原材料价格下降影响，聚酯瓶片产品的市场价格持续下降。随 着疫情好转，以及未来经济恢复，原油及原材料价格也将有所提升，预计聚酯瓶片市场 价格将从现有低位有所波动，不会持续下降。但未来若原材料价格大幅提升，而聚酯瓶 片价格不能相应提升，则会对公司利润 造成重大不利影响。 随着聚酯瓶片的下游应用领域市场增长，发行人行业内主要竞争对手不断扩大产能， 以扩大市场份额，市场竞争加剧。在同行业持续扩产的情况下，如下游应用领域的需求 增长放缓，导致聚酯瓶片产品价格下降或持续处于低位，而公司不能良好应对市场竞争， 将对公司未来的经营业绩造成重大不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照 《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供 有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2021]2741号”文注册同意，内容如下： 1、同意华润材料首次公开发行股票的注册申请。 2、华润材料本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承 销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，华润材料如发生重大事项,应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于华润化学材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》（深证上〔2021〕1035号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深 圳证券交易所创业板上市。公司A股股本为147,941.6553万股（每股面值1.00元）， 其中16,740.1937万股于2021年10月26日起上市交易，证券简称为“华润材料”，证 券代码为“301090”。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2021年10月26日 （三）股票简称：华润材料 （四）股票代码：301090 （五）本次公开发行后的总股本：147,941.6553万股 （六）本次公开发行的股票数量：22,191.2483万股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：16,740.1937万股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：131,201.4616万股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：4,332.7270万股 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持有股份的限售安排、自愿锁定股份、延长 锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之“第八 节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持有股份的限售安排、自愿锁定股份、 延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺” （十二）本次上市股份的其他限售安排： 本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条 件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股 股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式进行。 1、中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划、太平人寿保险有限公 司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）获配股票限售期为12个月，限售 股份数量分别为1,461.9138万股、2,392.3444万股、478.4688万股。限售期自本次公开 发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 2、网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整 计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的 股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10% 的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对 应的股份数量为1,118.3276万股，占发行后总股本的0.76%。 （十三）公司股份可上市交易日期如下： 项目 股东名称 /姓名 持股 数量 （ 万 股） 持股比例 可上市交易日期 （非交易日顺延） 首次公开 发行前已 发行股份 化学材料 85,418.9859 57.74% 2024年 10月 26日 化工有限 35,399.9475 23.93% 2024年 10月 26日 碧辟中国 4,931.4736 3.33% 2024年 10月 26日 小计 125,750.4070 85.00% - 首次公开 发行战略 配售股份 中信建投华润化学材料 1号 战略配售集合资产管理计划 1,461.9138 0.99% 2022年 10月 26日 深创投制造业转型升级新材 料基金（有限合伙） 2,392.3444 1.62% 2022年 10月 26日 太平人寿保险有限公司 478.4688 0.32% 2022年 10月 26日 小计 4,332.7270 2.93% - 首次公开 发行网上 网下发行 股份 网下限售股份 1,118.3276 0.76% 2022年 4月 26日 网下无限售股份 10,061.6937 6.80% 2021年 10月 26日 网上发行股份 6,678.5000 4.51% 2021年 10月 26日 小计 17,858.5213 12.07% - 合计 147,941.6553 100.00% - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司选择的具体上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》 中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元”。 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的“天职业字 [2020]28731-13号”《审计报告》，公司2019年度及2020年度归属于母公司所有者的净 利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为33,694.01万元和58,027.61万元，公司最近 两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000.00万元。 因此，公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》中“最近 两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 1、公司名称：华润化学材料科技股份有限公司 英文名称：China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd. 证券简称：华润材料 2、法定代表人：朱振达 3、有限公司成立日期：2003年7月14日 4、本次发行前注册资本：125,750.4070万元 5、住所：常州新北区春江镇圩塘综合工业园 6、经营范围：化学新材料领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；聚 酯切片的制造；聚酯切片、聚酯切片原料精对苯二甲酸、1，2-乙二醇的进出口业务和国 内批发业务；废料（危险化学品除外）的国内批发业务；仓储服务（危险化学品除外）。 （涉及国家特别管理措施的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 7、主营业务：聚酯材料及新材料的研发、生产和销售 8、所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）， 公司所处行业为“C26 化学原料和化学制品制造业” 9、联系电话：0519-85778588 10、传真号码：0519-85778196 11、电子邮箱： [email protected] 12、互联网网址：https://www.crcchem.com/ 13、信息披露和投资者关系部门：董事会办公室 14、董事会秘书：田美圆 15、董事会办公室联系电话：0519-85778588 二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情况 序 号 姓名 职务 任职起止日期 发行前 直接持股 数 （股） 发行前 间接持股 数 （股） 发行前 合计持股 数 （股） 占发行前 总股本持 股比例 持有债 券情况 1 陈小军 董事长 2020年 4月 至 2023年 1月 - - - - 无 2 朱振达 董事、总经 理 2020年 1月 至 2023年 1月 - - - - 无 3 安泽坤 董事、副总经 理 2020年 1月至 2023年 1月 - - - - 无 4 田美圆 董事、副总经 理、董事会秘 书 2020年 1月至 2023年 1月 - - - - 无 5 房昕 董事、 副 总经 理 2020年 1月至 2023年 1月 - - - - 无 6 杨士旭 董事 2020年 6月 至 2023年 1月 - - - - 无 7 荣健 独立董事 2020年 2月 至 2023年 1月 - - - - 无 8 朱利民 独立董事 2020年 2月 至 2023年 1月 - - - - 无 9 郭宝华 独立董事 2020年 2月 至 2023年 1月 - - - - 无 10 郑路 监事会主席 2020年 1月 至 2023年 1月 - - - - 无 11 胡广君 监事 2020年 1月 至 2023年 1月 - - - - 无 12 杨明 职工代表监 事 2020年 1月 至 2023年 1月 - - - - 无 13 肖宁 副 总经理 2020年 1月 至 2023年 1月 - - - - 无 14 陈群 副 总经理 2020年 1月 至 2023年 1月 - - - - 无 15 郭焱 财务负责人 2020年 1月 至 2023年 1月 - - - - 无 三、控股股东、实际控制人的基本情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 1、控股股东 公司控股股东为化学材料，持有公司85,418.9859万股，持股比例为57.74%，为公 司控股股东。化学材料的基本情况如下： 项目 基本情况 成立时间 2019 年 3 月 27 日 注册资本 127,000 万元 实收资本 127,000 万元 注册地址 、 主要 生产经营地 常州市新北区春江中央花苑 239 号 股东构成 化学控股持股 100% 主营业务 除持有公司 57.74%股份以及化工仓储的 40.00%股权外，未实际开展经营业务。 2、实际控制人 公司实际控制人为中国华润，间接控制了公司81.67%的股份。中国华润的基本情 况如下： 项目 基本情况 成立时间 1986年 12月 31日 注册资本 1,914,244万元 实收资本 1,914,244万元 注册地址 、主要 生产经营地 北京市东城区建国门北大街 8号华润大厦 27楼 股东构成 国务院国资委持股 90.0222%，全国社会保障基金理事会持股 9.9778% 主营业务 投资控股 （二）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 华润集团 华润集团（化工）有限公司 迅达公司 化工有限 化学控股 100% 23.93%57.74% 境外 化学材料 华润材料 华润股份 中国华润 国务院国资委 100% 100% 100% 100% 90.0222% 100% CRC Bluesky Limited100% 全国社会保障基金理事会 9.9778% 100% 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划 及相关安排 截至本上市公告书签署日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划或员工 持股计划及相关安排。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前，公司总股本为125,750.4070万股。本次公开发行股份数量为 22,191.2483万股，不进行老股转让，发行后总股本为147,941.6553万股。本次发行股份 占公司发行后总股本的比例为15.00%。本次发行前后公司的股权结构变化如下表所示： 股东 名称 /姓名 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（ 万 股） 占比 数量（ 万 股） 占比 一、限售流通股 化学材料 85,418.9859 67.93% 85,418.9859 57.74% 自上市之日起锁定 36 个 月 化工有限 35,399.9475 28.15% 35,399.9475 23.93% 自上市之日起锁定 36 个 月 碧辟中国 4,931.4736 3.92% 4,931.4736 3.33% 自上市之日起锁定 36个 月 中信建投华润化 学材料 1号战略 配售集合资产管 理计划 - - 1,461.9138 0.99% 自上市之日起锁定 12个 月 深创投制造业转 型升级新材料基 金（有限合伙） - - 2,392.3444 1.62% 自上市之日起锁定 12个 月 太平人寿保险有 限公司 - - 478.4688 0.32% 自上市之日起锁定 12个 月 网下限售部分 - - 1,118.3276 0.76% 自上市之日起锁定 6个 月 小计 125,750.4070 100.00% 131,201.4616 88.68% - 二、无限售流通股 无限售条件的流 通股 - - 16,740.1937 11.32% - 小计 - - 16,740.1937 11.32% - 合计 125,750.4070 100.00% 147,941.6553 100.00% - 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为140,350户。公司前十名股东及持股情况如 下： 序号 股东名称 /姓名 持股数量 （股） 持股比例 （ %） 限售期限 1 化学材料 854,189,859.00 57.74 自上市之日起锁定 36个 月 2 化工有限 353,999,475.00 23.93 自上市之日起锁定 36个 月 3 碧辟中国 49,314,736.00 3.33 自上市之日起锁定 36个 月 4 深创投制造业转型升级新材 料基金（有限合伙） 23,923,444.00 1.62 自上市之日起锁定 12个 月 5 中信建投华润化学材料 1号 战略配售集合资产管理计划 14,619,138.00 0.99 自上市之日起锁定 12个 月 6 太平人寿保险有限公司 4,784,688.00 0.32 自上市之日起锁定 12个 月 7 中国建设银行股份有限公司 企业年金计划－中国工商银 行股份有限公司 248,715.00 0.02 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算） 自上市 之日起锁定 6个 月 8 广东省壹号职业年金计划－ 工商银行 248,715.00 0.02 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市 之日起锁定 6个 月 9 中国石油天然气集团公司企 业年金计划－中国工商银行 股份有限公司 248,715.00 0.02 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市 之日起锁定 6个 月 10 广东省贰号职业年金计划－ 工商银行 221,080.00 0.01 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市 之日起锁定 6个 月 合计 1,301,798,565.00 87.99 - 七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况 （一）投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为 中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划。 （二）参与规模和具体情况 中信建投华润化学材料 1号战略配售集合资产管理计划 最终战略配售股份数量为 1,461.9138万股，约占本次发行股份数量的 6.59%。 具体情况如下： 产品名称 中信建投 华润化学材料 1号战略配售集合资产管理计划 产品编码 SSH417 管理人名称 中信建投证券股份有限公司 托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 备案日期 2021年 8月 5日 成立日期 2021年 8月 4日 到期日 2031年 8月 4日 投资类型 权益类 实际支配主体 中信建投证券股份有限公司（注） 注：根据中信建投华润化学材料 1号战略配售集合资产管理计划的《资产管理合同》， 管理人按照资 产管理合同约定独立管理和运用集合计划财产，以管理人的名义代表集合计划与其他第三方签署集 合计划投资文件，并按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利。 因此，员工资产管理计划的管理人中信建投证券股份有限公司为资管计划的实际支配主体。 中信建投华润化学材料 1号战略配售集合资产管理计划 获配股票限售期为12个月， 限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 本次员工资产管理计划参与人姓名、职务、认购金额与比例等情况具体如下： 序号 姓名 任职单位 岗位 是否为高级管理 人员/核心员工 认购金额 （万元） 资管计划持 有比例 （%） 1 朱振达 发行人 董事、总经理 高级管理人员 300.00 1.96 2 安泽坤 发行人 董事、副总经理 高级管理人员 400.00 2.62 3 田美圆 发行人 董事、副总经理、 董事会秘书 高级管理人员 230.00 1.51 4 房昕 发行人 董事、副总经理 高级管理人员 140.00 0.92 5 陈群 发行人 副总经理 高级管理人员 390.00 2.55 6 肖宁 发行人 副总经理 高级管理人员 160.00 1.05 7 王军祥 发行人 党委副书记 核心员工 420.00 2.75 8 彭庆 发行人 纪委书记 核心员工 350.00 2.29 9 王庆文 发行人 总会计师 核心员工 130.00 0.85 10 尹海祝 发行人 战略发展部总经理 核心员工 110.00 0.72 11 崔凤祥 发行人 珠海公司总经理 核心员工 200.00 1.31 12 顾敏 发行人 采购中心副总经理 核心员工 200.00 1.31 13 胡艳红 发行人 采购中心副总经理 核心员工 190.00 1.24 14 黄勤 发行人子公司 化工新材料 聚酯营销中心副总 经理 核心员工 200.00 1.31 15 梅吉宏 发行人 智能与数字化部副 总经理 核心员工 200.00 1.31 16 宋文宝 发行人 聚酯营销中心副总 经理 核心员工 200.00 1.31 17 王学海 发行人子公司 化工新材料 聚酯营销中心副总 经理 核心员工 200.00 1.31 18 魏茂清 发行人 生产营运中心副总 经理 核心员工 200.00 1.31 19 肖浓辉 发行人子公司 深圳华润化工 聚酯营销中心副总 经理 核心员工 100.00 0.65 20 周嬿 发行人 采购中心副总经理 核心员工 200.00 1.31 21 庄细华 发行人 生产营运中心副总 经理 核心员工 200.00 1.31 22 陈国康 发行人子公司 珠海华润材料 生产营运中心副总 经理 核心员工 200.00 1.31 23 李博华 发行人 生产营运中心副总 经理 核心员工 200.00 1.31 24 王文清 发行人 生产营运中心副总 经理 核心员工 200.00 1.31 25 杨虹 发行人子公司 化工国际 人力资源部副总经 理 核心员工 150.00 0.98 26 梁翠霞 发行人 财务部副总经理 核心员工 200.00 1.31 27 刘高才 发行人子公司 珠海华润材料 生产运营中心副总 经理 核心员工 125.00 0.82 28 康念军 发行人子公司 珠海华润材料 新型高分子材料研 发总监 核心员工 182.00 1.19 29 宗建平 发行人 聚酯材料研发总监 核心员工 200.00 1.31 30 王锋 发行人 战略发展部供应链 总监 核心员工 200.00 1.31 31 柳祚龙 发行人 先进材料研发副总 监 核心员工 200.00 1.31 32 林明华 发行人 安全环保部高级经 理 核心员工 100.00 0.65 33 石振亭 发行人 生产营运中心高级 经理 核心员工 100.00 0.65 34 王劭虹 发行人 生产营运中心高级 经理 核心员工 100.00 0.65 35 杨洲 发行人 三厂厂长 核心员工 100.00 0.65 36 袁正俊 发行人 二厂厂长 核心员工 100.00 0.65 37 郑伟 发行人 生产营运中心高级 经理 核心员工 100.00 0.65 38 朱红梅 发行人 生产营运中心高级 经理 核心员工 100.00 0.65 39 曾荣 发行人子公司 珠海华润材料 一厂厂长 核心员工 100.00 0.65 40 陈旭 发行人 聚酯营销中心经理 核心员工 100.00 0.65 41 何洪梅 发行人 人力资源部经理 核心员工 100.00 0.65 42 黄莉 发行人子公司 深圳华润化工 财务部经理 核心员工 100.00 0.65 43 黄云 发行人 财务部经理 核心员工 100.00 0.65 44 罗月珍 发行人子公司 珠海华润材料 财务部经理 核心员工 100.00 0.65 45 王琦 发行人子公司 珠海华润材料 生产营运中心经理 核心员工 100.00 0.65 46 张成礼 发行人子公司 珠海华润材料 高级业务经理 核心员工 100.00 0.65 47 赵亮 发行人 生产营运中心经理 核心员工 100.00 0.65 48 邹乐平 发行人子公司 珠海华润材料 人力资源部经理 核心员工 100.00 0.65 49 陈小雷 发行人 共享平台副经理 核心员工 100.00 0.65 50 董晓明 发行人 共享平台副经理 核心员工 100.00 0.65 51 高立柱 发行人 办公室副经理 核心员工 100.00 0.65 52 龚建敏 发行人 党群工作部副经理 核心员工 100.00 0.65 53 黄海林 发行人子公司 珠海华润材料 生产营运中心副经 理 核心员工 100.00 0.65 54 江沙 发行人 二厂副厂长 核心员工 100.00 0.65 55 金科杰 发行人 采购中心副经理 核心员工 100.00 0.65 56 陆曙勇 发行人 生产营运中心副经 理 核心员工 100.00 0.65 57 孟文清 发行人 财务部副经理 核心员工 100.00 0.65 58 王东 发行人子公司 珠海华润材料 聚酯营销中心副经 理 核心员工 100.00 0.65 59 王伟 发行人 纪委办公室副经理 核心员工 100.00 0.65 60 王芸 发行人子公司 珠海华润材料 人力资源部副经理 核心员工 100.00 0.65 61 杨军 发行人 三厂副厂长 核心员工 100.00 0.65 62 尹非 发行人 聚酯营销中心副经 理 核心员工 100.00 0.65 63 尹文浩 发行人 生产营运中心副经 理 核心员工 100.00 0.65 64 刘佳 发行人 聚酯营销中心助理 经理 核心员工 100.00 0.65 65 叶冬哥 发行人 聚酯营销中心助理 经理 核心员工 100.00 0.65 66 张光燕 发行人子公司 化工新材料 聚酯营销中心助理 经理 核心员工 100.00 0.65 67 左新花 发行人 聚酯营销中心助理 经理 核心员工 100.00 0.65 68 黄敏洁 发行人子公司 上海化工国际 战略发展部资深分 析师 核心员工 100.00 0.65 69 陈秀新 发行人 高级业务经理 核心员工 100.00 0.65 70 陆鹤俊 发行人子公司 化工新材料 高级业务经理 核心员工 100.00 0.65 71 俞波 发行人 会计经理 核心员工 100.00 0.65 72 张欣冬 发行人 高级业务经理 核心员工 100.00 0.65 73 宫强 发行人 资深工艺工程师 核心员工 100.00 0.65 74 顾志辉 发行人 法律合规部经理 核心员工 100.00 0.65 75 姜波 发行人 战略发展部经理 核心员工 100.00 0.65 76 王明熔 发行人子公司 化工新材料 聚酯营销中心经理 核心员工 100.00 0.65 77 阳琪 发行人 董事会办公室主任 核心员工 100.00 0.65 78 朱亮 发行人子公司 上海化工国际 采购中心经理 核心员工 100.00 0.65 79 褚金萍 发行人 资深环保工程师 核心员工 100.00 0.65 80 方敏 发行人 资深质量工程师 核心员工 100.00 0.65 81 冯锁忠 发行人 资深电仪工程师 核心员工 100.00 0.65 82 高金 发行人 战略发展部经理 核心员工 100.00 0.65 83 郭伟 发行人 资深电仪工程师 核心员工 100.00 0.65 84 何建权 发行人 资深公用工程师 核心员工 100.00 0.65 85 黄浪 发行人子公司 珠海华润材料 资深安全工程师 核心员工 100.00 0.65 86 李红艳 发行人子公司 珠海华润材料 资深质量工程师 核心员工 100.00 0.65 87 刘志俊 发行人 资深安全工程师 核心员工 100.00 0.65 88 毛新 发行人 资深公用工程师 核心员工 100.00 0.65 89 孟世强 发行人子公司 珠海华润材料 资深工艺工程师 核心员工 100.00 0.65 90 陶力军 发行人 资深安全工程师 核心员工 100.00 0.65 91 万细文 发行人 资深电仪工程师 核心员工 100.00 0.65 92 王虎艳 发行人 资深电仪工程师 核心员工 100.00 0.65 93 王全成 发行人 业务经理 核心员工 100.00 0.65 94 王颖 发行人子公司 化工新材料 聚酯营销中心经理 核心员工 100.00 0.65 95 韦景然 发行人 资深研究员 核心员工 100.00 0.65 96 谢波 发行人 会计经理 核心员工 100.00 0.65 97 谢国先 发行人 资深公用工程师 核心员工 100.00 0.65 98 徐小明 发行人 资深工艺工程师 核心员工 100.00 0.65 99 徐亚杰 发行人 资深机械工程师 核心员工 100.00 0.65 100 徐玉枝 发行人 资深质量工程师 核心员工 100.00 0.65 101 许越超 发行人 资深研究员 核心员工 100.00 0.65 102 杨萍 发行人 内审部经理 核心员工 100.00 0.65 103 于伟梁 发行人 资深机械工程师 核心员工 100.00 0.65 104 余兴利 发行人 聚酯营销中心经理 核心员工 100.00 0.65 105 喻际荣 发行人 资深电仪工程师 核心员工 100.00 0.65 106 张俊 发行人 资深电仪工程师 核心员工 100.00 0.65 107 郑育 发行人 资深机械工程师 核心员工 100.00 0.65 108 周洪福 发行人 资深工艺工程师 核心员工 100.00 0.65 109 周玉锋 发行人 资深IT工程师 核心员工 100.00 0.65 110 韩红军 发行人 生产营运中心环保 主管 核心员工 100.00 0.65 111 胡云国 发行人 高级工艺工程师 核心员工 100.00 0.65 112 冷永锋 发行人子公司 珠海华润材料 工艺主管 核心员工 100.00 0.65 113 温杰文 发行人子公司 珠海华润材料 工艺主管 核心员工 100.00 0.65 114 许志文 发行人子公司 珠海华润材料 工艺主管 核心员工 100.00 0.65 115 卓越 发行人子公司 珠海华润材料 （未完）  |