赛伍技术:公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
原标题:赛伍技术:公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 苏州赛伍应用技术股份有限公司 （Cybrid Technologies Inc.） （吴江经济技术开发区叶港路 369 号 ） 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 保荐机构 （主承销商） （ 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 ） 募集说明书签署时间： 20 2 1 年 10 月 公司声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负 责人（会计主管人员）保证 募集 说明书及其摘要中财务会计报告真实、 准确、 完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 重大事项提示 投资者在评价公司本次公开发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大 事项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》、《发行管理办法》等相关法规规定，公司本次公开发行可 转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经信用评级，根据上海新世纪资信评估投资服务有限公 司出具的《苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报 告》，赛伍技术主体信用等级为AA-，本次可转换公司债券信用等级为AA-，评 级展望为稳定。在本次债券存续期内，新世纪评级将每年至少进行一次跟踪评级。 如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转换 公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一 定影响。 三、公司的股利分配政策和决策程序 （一）公司现行利润分配政策 为了完善和健全公司持续稳定的分红政策监督机制，给予投资者合理回报， 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 （证监会公告[2013]43号）等文件要求，《公司章程》中关于利润分配有关事项 规定如下： 1 、利润分配政策的基本原则： （ 1 ）公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规 划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配； （ 2 ）公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳 定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并 符合法律、法规的相关规定。 2 、 利润分配具体政策： （ 1 ）利润分配的形式： 公司采用现 金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。 凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式 分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于 公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。 （ 2 ）公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金分 红的具体条件为： ① 公司当年盈利且累计未分配利润为正值； ② 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 （ 3 ）公司未来 12 个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件，公 司应当首先采用现金方式进行利润分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于 当年实现的可分配利润的 10% 。若有重大资金支出安排的，则公司在进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% ，且应保证公司最近 三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异 化现金分红预案： ① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分 配中所占比例最低应达到 80% ； ② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分 配中所占比例最低应达到 40% ； ③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不易区 分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到 20% 。 上述重大资金支出安排是指以下任一情形： ① 公司未来 12 个 月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超 过公司最近一期经审计净资产的 50% ； ② 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超 过公司最近一期经审计总资产的 30% ； ③ 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超 过人民币 5 ,000 万元。 （ 4 ）公司发放股票股利的具体条件： 若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本 规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配方案。 （ 5 ）利润分 配的期间间隔： 在有可供分配的利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配； 公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配。 3 、利润分配的审议程序： （ 1 ）公司的利润分配方案由公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配 方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、 调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。独立 董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出 分红提案，并直接提交董事会审议。 （ 2 ）若公司实施的利润分配方案中现 金分红比例不符合上文规定的，董事 会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益 等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定 媒体上予以披露。 （ 3 ）公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进 行审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括 但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过上海证券交易所投资者关系平台 等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉 求，及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审 议利润分配方案时，公司应 当为股东提供网络投票方式。 4 、股东违规占有公司资金： 股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还 其占用的资金。 5 、公司利润分配范围： 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 6 、公司利润分配政策的变更： 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产 经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进 行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益 的保护；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会 和证券交易所的有关规定。 公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成 书面论证报告，并经独立董事审议同意后提交股东大会特别决议通过。利润分配 政策调整应在提交股东大会的议案中详细说明原因，审议利润分配政策变更事项 时，公司提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。 （ 二 ）最近三年公司利润分配情况 1 、 公司上市后 利润分配方案 （1）公司2019年度利润分配方案 公司 201 9 年度实现归属于母公司股东的净利润 19,027.31 万元，经公司 201 9 年年度股东大会审议， 201 9 年度公司 现金分红 2,000.05 万元，截至本募集说明 书签署日， 201 9 年利润分配已实施完毕。 （2）公司2020年度利润分配方案 公司 20 20 年度实现归属于母公司股东的净利润 19,409.02 万元，经公司 20 20 年年度股东大会审议， 20 20 年度公司现金分红 2,000.05 万元，截至本募集说明 书签署日， 20 20 年利润分配尚未实施完毕。 2 、 公司上市后 现金分红情况 公司于 2 020 年 4 月上市，上市未满 3 年，上市后的现金分红情况如下表所 示： 单位：万元 年份 现金分红金额 归属于上市公司普通股股东的净利润 占比 2019年 2,000.05 19,027.31 10.51% 2020年 2,000.05 19,409.02 10.30% 平均值 2,000.05 19,218.16 10.41% 注：公司 2020 年度利润分配方案已经 2020 年年度股东大会 审议通过， 尚未实施完毕 。 公司上市后年均以现金方式累计分配的利润为 2,000.05 万元，占上市后实现 的年均可分配利润的比例为 10.41% ， 符合中国证监会《关于修改上市公司现金 分红若干规定的决定》第三条以及《上市公司监管指引第 3 号 —— 上市公司现金 分红》第五条的相关规 定。 四、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书 “风险因素” 全文，并 特别注意以下风险 （一）行业周期风险 公司目前的主营产品为光伏背板、光伏 POE 封装胶膜等薄膜形态功能性高 分子材料，主要产品的应用领域集中于光伏行业，公司的经营状况与光伏行业的 发展密切相关，受国内外宏观经济政策、经济发展状况、对未来经济的预期等因 素影响，光伏行业的周期性较为明显，波动风险较大。 在国民经济发展的不同时期，随着国家宏观经济政策的调整，该调整带来的 宏观经济周期波动可能影响光伏行业投资规模，从而影响相关光伏材料的发展， 并可能造成公司经 营发生波动。 （二）产业政策变动风险 在行业发展初期，对成本较高的光伏产业，各国政府通过扶持及补贴等方式 进行培育引导，使其商业化条件不断成熟。随着行业的快速发展与技术进步，为 防止出现过度补贴或激励，阻碍行业进步和市场优胜劣汰，各国政府补贴政策也 在逐步“退坡”。就报告期内而言， 2018 年“ 531 新政”推出后，我国光伏补贴 的装机规模和购买电价标准均下调，国内光伏市场需求及产业链各环节受到较大 影响。自 2019 年 1 月以来，国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无 补贴平价上网有关工作的通知》等政策，推进风电、光伏 发电平价上网项目和低 价上网试点项目建设。上述因素为包括公司在内的行业先进企业带来新的发展机 遇与挑战。若未来产业政策发生不利变化，或下游行业受各类因素影响而出现波 动，将可能对行业整体与公司经营业绩产生一定不利影响。 （三）技术迭代风险 公司主要下游市场光伏行业技术升级迭代速度较快，对上游光伏材料供应商 研发投入和响应速度要求较高。 作为新兴行业，光伏行业的生产技术和产品性能 处于快速革新中，随着技术的不断更新换代，如果公司在技术革新和研发成果应 用等方面不能与时俱进，将可能被其他具有新产品、新技术的公司赶超，从而影 响 公司发展前景。 公司将持续加大研发的人力、财力投入，巩固自身核心竞争力。 公司必须掌握产品的市场趋势，积极发展和提升生产和管理水平以满足客户需 求。如果公司的技术水平不能满足市场需求，或者新工艺和产品功能不能得到客 户的认证，则公司市场地位和盈利能力将会受到影响。 例如公司主要产品光伏背 板产品，目前基本采用将 PET 基膜与氟材料通过复合或涂覆工艺进行生产。若 未来由于性能要求、成本控制等因素导致光伏背板使用的材料和工艺发生变化或 者新产品替代光伏背板，可能对公司经营业绩产生不利影响。 （四）下游应用行业较为集中 的风险 报告 期内，公司来源于光伏行业的销售收入比例较高，光伏行业是公司薄膜 形态功能性高分子材料的主要应用领域，且该行业近年来保持了较快的增长速 度。但是，如果未来光伏行业景气度下降，光伏行业客户降低采购规模，则会直 接影响公司经营状况；另一方面，如果公司长期专注单一应用领域，容易导致公 司在其他行业的技术积累和生产经验不足，增加后续市场开拓风险，从而会对公 司持续经营产生不利影响。 （ 五 ）可转债发行相关的主要风险 1 、本息兑付 风险 在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本 金。此外，在可转债触发回售条件时 ，若投资者行使回售权，则公司将在短时间 内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。因此，若公司经营 活动出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能 影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。 2 、可转债到期未能转股风险 本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预 期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致 可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而 增加公司的财务费用负担和资金压力。 3 、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险 本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司股票在任意连续 3 0 个交易日中至少有 1 5 个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股 东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公 司股票交易均价和前一交易日公司股票的交 易均价，同时，修正后的转股价格不 得低于最近一期末经审计的每股净资产值和股票面值。 此外，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基 于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整 方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案，但方案未能通过股东大会表决。 因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。 4 、可转债转换价值降低的风险 公司股价走势受到公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素 影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转 股价格，可转 债的转换价值将因此降低，从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。虽然本次发 行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时 向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格，股价仍低于转股价格，仍 可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影 响。 5 、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险 本次发行募集资金投资项目需要一定的建设期，在此期间相关的募集资金投 入项目尚未产生收益。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或 全部可转债转换为公司股票，公 司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的 风险。 6 、发行认购风险 本次发行的可转换公司债券由于可以转换成公司普通股，所以其价值受公司 股价波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价格的波动不仅受公 司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、 股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，在发行期间， 如果发行人股价持续下行，则可转换公司债券存在一定发行风险。 7 、转股价格向下修正的风险 本次发行可转债约定由转股价格向下修正条款，当公司董事会提出转股价格 向下修正方 案并获股东大会通过后，修正方案中转股价格向下修正幅度存在不确 定性风险；同时，如公司股票价格仍低于修正后的转股价格，导致本次发行的可 转换公司债券的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致投资者向公司回售可 转债或投资者持有可转债到期不能转股的风险；转股价格向下修正还可能导致转 股时新增股本总数较修正前有所增加，对原有股东持股比例和每股收益均产生一 定的摊薄作用。 8 、未提供担保风险 公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营 管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风险。 9 、信用评级变化的风险 公司目前资信状况良好，经新世纪评级综合评定，发行人主体长期信用等级 为 A A - ，评级展望为“稳定”，本次公开发行的可转换公司债券信用等级为 A A - 。 在本次可转债存续期内，评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、经营管 理或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果发生任何影响公司主 体长期信用等级或本次可转债信用等级的事项，导致评级机构调低公司主体长期 信用等级或本次可转债信用等级，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生 一定影响。 请投资者关注以上重大事项提示，并仔细阅读本募集说明书 中 “ 风险因素 ” 等有关章节。 目 录 公司声明 ................................ ................................ ................................ ....................... 2 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ................. 3 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 ................................ ............... 3 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 ................................ ........... 3 三、公司的股利分配政策和决策程序 ................................ ............................... 3 四、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书 “ 风险因素 ” 全文，并特别注意 以下风险 ................................ ................................ ................................ ............... 7 目 录 ................................ ................................ ................................ ..................... 12 第一节 释 义 ................................ ................................ ................................ ............. 14 第二节 本次发行概况 ................................ ................................ ... 错误 ! 未定义书签。 一、发行人基本情况 ................................ ........................... 错误 ! 未定义书签。 二、本次发行概况 ................................ ............................... 错误 ! 未定义书签。 三、承销方式及承销期 ................................ ....................... 错误 ! 未定义书签。 四、发行 费用 ................................ ................................ ....... 错误 ! 未定义书签。 五、主要日程与停、复牌安排 ................................ ........... 错误 ! 未定义书签。 六、本次发行证券的上市流通 ................................ ........... 错误 ! 未定义书签。 七、本次发行的有关当事人 ................................ ............... 错误 ! 未定义书签。 第三节 发行人主要股东情况 ................................ ................................ ..................... 35 第四节 财务会计信息 ................................ ................................ ... 错误 ! 未定义书签。 一、财务报告及审计情况 ................................ ................... 错误 ! 未定义书签。 二、公司最近三年及一期财务报表 ................................ ... 错误 ! 未定义书签。 三、合并报表范围的变化情况 ................................ ........... 错误 ! 未定义书签。 四、公司主要财务指标 ................................ ....................... 错误 ! 未定义书签。 第五节 管理层讨论与分析 ................................ ........................... 错误 ! 未定义书签。 一、财务状况分析 ................................ ............................... 错误 ! 未定义书签。 二、盈利能力分析 ................................ ............................... 错误 ! 未定义书签。 三、现金流量分析 ................................ ............................... 错误 ! 未定义书签。 四、资本性支出分析 ................................ ........................... 错误 ! 未定义书签。 五、报告期内主要会计政策变更、会计估计变更的说明 错误 ! 未定义书签。 六、重大担保、诉讼、其他或有负债和重大期后事项 ... 错误 ! 未定义书签。 七、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ........... 错误 ! 未定义书签。 第六节 本次募集资金运用 ................................ ........................... 错误 ! 未定义书签。 一、本次募集资金投资项目情况 ................................ ....... 错误 ! 未定义书签。 二、本次募集资金运用对公司经营成果和财务状况的影响 错误 ! 未定义书 签。 第七节 备查文件 ................................ ................................ ........... 错误 ! 未定义书签。 一、备查文件 ................................ ................................ ....... 错误 ! 未定义书签。 二、查阅时间 ................................ ................................ ....... 错误 ! 未定义书签。 三、备查文件查阅地点、电话、联系人 ........................... 错误 ! 未定义书签。 第一节 释 义 除非另有说明，本募集说明书的下列词语具有如下含义： 第一部分 综合术语 公司、发行人、赛伍技 术 指 苏州赛伍应用技术股份有限公司 本次公开发行可转换 公司债券 / 本次公开发 行 / 本次发行 指 赛伍技术本次公开发行 70,000 万元可转换公司债券的行为 赛伍有限 指 苏州赛伍应用技术有限公司， 2017 年 5 月整体变更为苏州赛 伍应用技术股份有限公司 实际控制人 指 吴小平与吴平平，二人系夫妻关系 发起人 指 苏州泛洋等 11 位发起设立股份公司的股东 苏州泛洋 指 苏州高新区泛洋科技发展有限公司，系发行人控股股东 香港泛洋 指 MACRO PACIFIC HOLDINGS LIMITED ，即泛洋集团有限公 司 银煌投资 指 SILVER GLOW INVESTMENTS LIMITED ，即银煌投 资有限 公司，系发行人股东 承裕投资 指 CHENGYU INVESTMENTS LIMITED ，即承裕投资有限公司， 系发行人股东 东运创投 指 吴江东运创业投资有限公司，系发行人股东 东方国发 指 吴江东方国发创业投资有限公司，系发行人股东 吴江创投 指 苏州市吴江创业投资有限公司 （曾用名“吴江市创业投资有限 公司”） ，系发行人股东 汇至投资 指 上海汇至股权投资基金中心（有限合伙），系发行人股东 金茂创投 指 苏州金茂新兴产业创业投资企业（有限合伙），系发行人股东 意腾投资 指 上海意腾股权投 资管理有限公司，系发行人股东 国发天使 指 苏州国发天使创业投资企业（有限合伙），系发行人股东 国发集团 指 苏州国际发展集团有限公司 国发创投 指 苏州国发创业投资控股有限公司 百利宏 指 惠州市百利宏创业投资有限公司（曾用名 “深圳市百利宏创业 投资有限公司” ），系发行人股东 鹰翔化纤 指 江苏鹰翔化纤股份有限公司 （曾用名“吴江鹰翔化纤有限公 司”），系发行人前股东 爱普电器 指 苏州爱普电器有限公司，系发行人前股东 领峰创投 指 无锡领峰创业投资有限公司，系发行人前股东 苏州苏宇 指 苏州苏 宇企业管理中心（有限合伙），系发行人股东 苏州赛盈 指 苏州赛盈企业管理中心（有限合伙），系发行人股东 昊华光伏 指 江苏昊华光伏科技有限公司，系发行人子公司 赛纷新创 指 苏州赛纷新创绿色能源有限公司，系发行人子公司 赛腾能源 指 苏州赛腾绿色能源有限公司，系发行人子公司 连云港昱瑞 指 连云港昱瑞新能源科技有限公司，系发行人子公司 赛盟能源 指 苏州赛盟绿色能源有限公司，系发行人子公司 赛伍进出口 指 苏州赛伍进出口贸易有限公司，系发行人子公司 赛伍健康 指 苏州赛伍健康技术有限公司，系 发行人子公司 浙江赛伍 指 浙江赛伍应用技术有限公司，系发行人子公司 山迪光能 指 宁波山迪光能技术有限公司，系发行人参股公司 泛洋电子 指 泛洋电子（苏州）有限公司 阿特斯 指 公司的集团客户，报告期内与公司合作的集团内范围主要包括 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司、阿特斯光伏电力（洛阳） 有限公司、阿特斯阳光电力集团有限公司、包头阿特斯阳光能 源科技有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司、 Canadian Solar International Limited 、 Canadian Solar Manuf acturing Vietnam Co.,Ltd 、 Canadian Solar Manufacturing Thailand Co.,Ltd 、 Canadian Solar Solutions Inc. 和 PT Canadian Solar Indonesia 等 天合光能 指 公司的集团客户，报告期内与公司合作的集团内范围主要包括 天合光能股份有限公司（曾用名 “ 常州天合光能有限公司 ” ) 、 天合光能（上海）光电设备有限公司、吐鲁番天合光能有限公 司、常州天合亚邦光能有限公司、天合光能（常州）科技有限 公司、盐城天合国能 光伏科技有限公司、合肥天合光能科技有 限公司和常州天合合众光电有限公司等 晶澳太阳能 指 公司的集团客户，报告期内与公司合作的集团内范围主要包括 晶澳太阳能有限公司、合肥晶澳太阳能科技有限公司、晶澳（邢 台）太阳能有限公司、上海晶澳太阳能科技有限公司、晶澳（扬 州）太阳能科技有限公司、晶澳光伏科技有限公司、 JA SOLAR INTERNATIONAL LIMITED 和 JA SOLAR USA,INC. 等 晶科能源 指 公司的集团客户，报告期内与公司合作的集团内范围主要包括 晶科能源有限公司、浙江晶科能源有限公司和 JINKO SOLAR TECHNOLOGY SDN BHD 等 协鑫集成 指 公司的集团客户，报告期内与公司合作的集团内范围主要包括 协鑫集成科技股份有限公司（曾用名 “ 上海超日太阳能科技股 份有限公司 ” ）、阜宁协鑫集成科技有限公司、张家港协鑫集成 科技有限公司（曾用名 “ 张家港其辰光伏科技有限公司 ” ）、金 寨协鑫集成科技发展有限公司、保利协鑫（苏州）新能源有限 公司、徐州协鑫集成科技有限公司、保利协鑫光伏系统集成（中 国）有限公司和江苏东昇光伏科技有限公司等 锦州阳光 指 公司的集团客户，报告期内与公司合作的集团内范 围主要包括 锦州阳光茂迪新能源有限公司和锦州鑫华阳光商贸有限公司 等 隆基乐叶、乐叶光伏 指 公司的集团客户，报告期内与公司合作的集团内范围主要包括 隆基乐叶光伏科技有限公司、泰州隆基乐叶光伏科技有限公 司、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司和银川隆基乐叶光伏科技 有限公司等 韩华 Q - Cells 指 公司的海外客户， Hanwha Q - CELLS Co.,L td. （纳斯达 克 :HQCL ）是全球最大的光伏制造商之一，在韩国、马来西亚 和中国均设有工厂 ， 可提供全方位的光伏产品、应用和解决方 案，其于 2012 年被韩华集团并购 韩华 新能源集团 指 公司的集团客户，报告期内与公司合作的集团内范围主要包括 韩华新能源（启东）有限公司， Hanwha Q - Cell s Korea ， Hanwha Q - CELLS Malaysia Sdn.Bhd 和 Hanwha Q - CELLS GmbH 等 东方日升 指 公司的 集团 客户 ， 报告期内与公司合作的集团内范围主要包括 东方日升新能源股份有限公司和东方日升（常州）新能源有限 公司 Adani/Adani 集团 指 公司的海外客户， Adani 集团是印度最大的太阳能组件和电池 制造商之一 Vietnam Sunergy 指 公司的海外客户， Vietnam Sunergy Joint Stock Company, 隶属于 知名光伏组件厂商 VSUN SOLAR ， Vietnam Sunergy 为其越南 子公司 日东电工 指 日东电工株式会社，主要生产各类高分子薄膜产品，是一家全 球 500 强的全球化、多元化的跨国集团公司 碳元科技 指 碳元科技股份有限公司， 上交所上市公司， 公司客户 格力电器 指 珠海格力电器股份有限公司， 深交所上市公司， 公司终端客户 中国中车 指 中国中车股份有限公司， 上交所上市公司， 公司终端客户 歌尔股份 指 歌尔股份有限公司， 深交所上市公司， 公司终端客户 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司，深交所上市公司 中来股份 指 苏州中来光伏新材股份有限公司 ，深交所上市公司 明冠新材 指 明冠新材料股份有限公司，上交所上市公司 福斯特 指 杭州福斯特应用材料股份有限公司 ，上交所上市公司 回天新材 指 湖北回天新材料股份有限公司 ，深交所上市公司 双星新材 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司， 深交所上市公司， 公司原 材料供应商 南洋科技 指 浙江南洋科技股份有限公司，公司原材料供应商 。 2 018 年 1 2 月 7 日更名为“航天彩虹无人机股份有限公司” 福膜科技 指 杭州福膜新材料科技股份有限公司，公司原材料供应商 裕兴股份 指 江苏裕兴薄膜股份有限公司， 深交所上市公司， 公司原材料供 应商 四川东方 指 四川东方绝缘材料股份有限公司，东材科技（ 601208 ）的控股 子公司，公司原材料供应商 阿科玛 指 公司原材料供应商，报告期内与公司合作的集团内范围主要包 括阿科玛（上海）化工有限公司、阿科玛（常熟）化学有限公 司和阿科玛（苏州）高分子材料有限公司等 SKC 指 SKC CO.,LTD ，公司原材料供应商 嘉兴 高正 指 嘉兴高正新材料科技股份有限公司，公司原材料供应商 陶氏化学 指 陶氏化学太平洋有限公司，公司原材料供应商 LG 化学 指 LG Chem,Ltd ，公司原材料供应商 保荐机构、保荐机构、 指 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券 发行人律师、律师、广 发 律师 指 上海市广发律师事务所 会计师、审计机构、天 衡 会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构、中天评 估 指 江苏中企华中天资产评估事务所有限公司（曾用名 “ 江苏中天 资产评估事务所有限公司 ” ） 评级机构、新世纪评级 指 上海 新世纪资信评估投资服务有限公司 《公司章程》 指 《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》 股东大会 指 苏州赛伍应用技术股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会 监事会 指 苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上市证券交易 所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《发行 管理 办法》 指 《 上市公司证券发行 管理 办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 最近三年及一期、报告 期 指 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度、 2021 年 1 - 6 月 报告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、 2019 年 12 月 31 日、 2020 年 12 月 31 日 、 2021 年 6 月 30 日 募集说明书 指 《 苏州赛伍应用技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 募集说明书》 招股 说明 书 指 《 苏州赛伍应用技术股份有限公司 首次公开发行并上市招股 说明书》 第二部分 专业术语 3C 材料 指 用于 消费电子和通讯产品结构粘结功能性材料及制 程材料 ，系 公司主营业务领域之一 SET 材料 指 用于半导体（含 IGBT ）、电气、交通运输工具（含动力锂电池） 领域的功能性高分子材料，系公司主营业务领域之一 MoPro 材料 指 用于 光伏电站维修 养护或技术改造的 材料 ，是公司主营业务领 域之一，公司光伏业务板块的重要组成部分 功能性高分子材料 指 一类以有机高分子聚合物为材料制成的满足不同功能需求的 材料，广泛应用于能源、化工、电子、医药、食品等领域 晶硅 指 晶体硅材料，包括多晶硅和单晶硅等多种形式 单晶硅 指 硅的单晶体，具有基本完整的点阵结构的晶体 ，不同的方向具 有不同的性质，是一种良好的半导材料，纯度要求达到 99.9999% ，甚至达到 99.9999999% 以上。用于制造半导体器件、 太阳能电池等 多晶硅 指 单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原 子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取 向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅 太阳能电池 指 亦称太阳电池，是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转 化成电能的装置 太阳能电池组件、光伏 组件 指 若干个太阳能电池片通过串并联方式组成，其功能是将功率较 小的太阳能电池片 放大成为可以单独使用的光电器件 单玻组件 指 单玻太阳能电池组件从上至下通常由玻璃、封装胶膜、电池片、 封装胶膜、背板等 5 层结构构成，具有高耐候性，适应于沙漠、 戈壁等环境恶劣地区 双玻组件 指 双玻组件由两块钢化玻璃、封装胶膜和太阳能电池硅片，经过 层压机高温层压组成复合层，电池片之间由导线串、并联汇集 到引线端所形成的光伏电池组件。双玻组件阻水性能更加优 越，因此更适用于海边、水边和较高湿度地区的光伏电站 太阳能电池 / 组件转换 效率 指 受光照射的太阳能电池 / 组件所输出的最大功率与入射到该太 阳能电池 / 组件上全 部辐射功率的百分比。受玻璃对阳光的阻 隔、电池片间距及组件内部功率的损耗等因素的影响，太阳能 电池组件的转换效率比组成该组件上所有太阳能电池转换效 率的平均值要低 光耦合 指 光耦合是对同一波长的光功率进行分路或合路 PID 指 Potential Induced Degradation （ PID ）又称电势诱导衰减，是电 池组件的封装材料和其上表面及下表面的材料，电池片与其接 地金属边框之间的高电压作用下出现离子迁移，而造成组件性 能衰减的现象 背板、太阳能背板、太 阳能电池背板、光伏背 板 指 一种位于太阳能电池组件 背面的光伏封装材料，在户外环境下 保护太阳能电池组件抵抗光湿热等环境影响因素对 EVA 或 POE 胶膜、电池片等材料的侵蚀，起耐候绝缘保护作用。由于 背板位于光伏组件背面的最外层，直接与外部环境大面积接 触，需具备优异的耐高低温、耐紫外辐照、耐环境老化和水汽 阻隔、电气绝缘等性能，以满足太阳能电池组件 25 年的使用 寿命 氟膜 指 以含氟树脂为主要成膜物质制成的薄膜，具有耐候性、耐热性、 耐低温性、耐化学药品性等优异性能，而且具有独特的不粘性 和低摩擦性 氟皮膜 指 一种通过流延制膜工艺将混入二氧化钛的含氟树脂紧密均匀 涂覆于 PET 基膜的涂层，该涂层经高温熟化后形成与 PET 基 膜有自粘性的含氟薄膜，区别于易脱落的氟涂料涂层。该氟皮 膜达到国外氟膜产品耐紫外、阻水等高性能要求的同时，价格 显著降低 PVF 、 PVF 薄膜 指 聚氟乙烯的英文缩写，主要用于制造耐磨高强度漆包线涂料和 金属、木材、橡胶、玻璃层压塑料之间的胶粘剂等 PVDF 、 PVDF 薄膜 指 聚偏氟乙烯的英文缩写，主要是指偏氟乙烯均聚物或者偏氟乙 烯与其他少量含氟乙烯基单体的共聚物，兼具含氟树脂和通用 树脂的特性，除具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、耐氧化 性、耐候性、耐射线辐射性能 外，还具有压电性、介电性、热 电性等特殊性能 PET 基膜 指 又名耐高温聚酯薄膜，具有优异的物理化学性能等，广泛应用 于磁记录、感光材料、电子、电气绝缘、工业用膜等领域。其 原材料 PET 是指聚对苯二甲酸乙二醇酯，是热塑性聚酯中最 主要的品种，俗称涤纶树脂 EVA 、 EVA 胶膜 指 由乙烯 - 醋酸乙烯酯共聚物通过挤出流涎、压延等熔融加工方 法获得的胶膜，广泛用于光伏组件的封装 POE 、 POE 胶膜 指 由聚烯烃弹性体通过挤出流涎、压延等熔融加工方法获得的胶 膜，广泛用于光伏组件的封装 E PE 、 E PE 胶膜 指 一种 多层共 挤型 光伏 封装膜，为三层复合结构，中间层为 POE 层，上下两层为 EVA 层 ， EVA 和 POE 材料优势互补的结合 产品 TPT/TPE 指 采用 PVF 薄膜生产的复合型光伏电池背板，中间为 PET ，通 过胶粘剂与 PVF 薄膜复合在一起。其中内外两侧均采用 PVF 薄膜的为 TPT 结构，仅外侧采用 PVF 薄膜的为 TPE 结构 KPK 型背板 /KPE 型背 板 指 采用 PVDF 薄膜生产的复合型光伏电池背板，中间为 PET 基 膜，通过胶粘剂与 PVDF 薄膜复合在一起。其中内外两侧均采 用 PVDF 薄膜的为 KPK 型背板，仅外侧采用 PVDF 薄膜的为 KPE 型 背板 KPF 型背板 指 公司原创开发的采用氟皮膜技术生产的复合型光伏电池背板， 中间为 PET 基膜，外侧通过胶粘剂与 PVDF 薄膜复合在一起， 内侧直接与氟皮膜相粘合 叠层母线排、 BusBar 指 是一种多层复合结构的连接排，由两层或多层扁平导体用绝缘 材料粘结封装而成，导体材料层与层之间用绝缘材料进行电气 隔离，相邻导体间通过相反的电流，其磁场相互抵消，可降低 引线电感，提高系统可靠性，并可有效节省安装空间。主要应 用在电子电力、通讯等领域，能显著提高系统性能，并降低总 体成本 叠层母线排绝缘胶膜、 BusBar 绝缘胶 膜 指 BusBar 中相邻两导体材料层之间采用双面绝缘胶膜以起到粘 结和绝缘作用的绝缘胶膜。单面绝缘胶膜主要是在高分子薄膜 表面单面涂胶而成，具有良好的粘结性、绝缘性、耐候性及遮 盖性，目前常用于叠层母排绝缘胶膜的高分子薄膜材料主要有 PEN 膜、 PI 膜、 NOMEX 膜、 PEEK 膜等 IGBT 指 Insulated Gate Bipolar Transistor ，即绝缘栅双极型晶体管，是 由 BJT( 双极型三极管 ) 和 MOS( 绝缘栅型场效应管 ) 组成的复合 全控型电压驱动式功率半导体器件，兼有 MOSFET 的高输入 阻抗和 GTR 的低导通压降两方面的优点，适合应用于直流电 压为 600V 及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、 照明电路、牵引传动等领域 PU 保护膜 指 一种以透明 PET 薄膜为基材，单面涂布聚氨酯胶水，背面贴 合离型膜而成的功能性保护膜。现主要用于液晶面板高温制程 保护， ITO 及玻璃面板之出货保护 工业 胶带 指 是使用在各种工业场合的胶带的总称，主要用来固定和保护各 种产品，以及为生产过程提供保护等，广泛应用与工业，交通 运输，电子通讯，安防，商业，医疗，个人护理，电子，电气， 建筑，文教及消费等多个领域 共挤 指 使用数 台挤出机向一个复合机头同时供给不同塑胶熔融料流、 汇合成多层复合制品的挤出工艺 耐候性 指 材料如薄膜、涂料、建筑用塑料、橡胶制品等，应用于室外经 受气候的考验，如光照、冷热、风雨、细菌等造成的综合破坏， 其耐受能力称为耐候性 W 、 KW 、 MW 、 GW 指 功率单位， 1KW=1,000W ； 1MW=1,000KW ； 1GW=1,000MW TUV 指 德语 TechnischerüberwachungsVerein （技术监督协会）的缩写， 其为德国官方授权的政府监督组织，经由政府授权和委托，进 行工业设备和技术产品的安全 认证及质量保证体系和环保体 系的评估审核 ISO9001 质量管理体 系 指 国际标准化组织（ ISO ）制定的关于企业质量管理系列化标准 之一，主要适用于工业企业 531 新政 指 国家发改委、财政部、国家能源局联合下发的《关于 2018 年 光伏发电有关事项的通知》（发改能源〔 2018 〕 823 号） 注： 1 、本募集说明书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财 务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2 、本募集说明书中部分合计数与各明细数直 接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 第二节 本次发行概况 一、发行人基本情况 公司名称： 苏州赛伍应用技术股份有限公司 英文名称： Cybrid Technologies Inc. 股票代码： 603212 股票简称： 赛伍技术 上市交易所： 上海证券交易所 注册资本： 40 , 001 万元 实收资本： 4 0,001 万元 法定代表人： 吴小平 成立日期： 2008 年 11 月 04 日 住所： 江苏省苏州市吴江经济开发区叶港路 369 号 电话号码： 0512 - 82878808 传真号码： 0512 - 82878808 互联网网址： h ttps://www.cybrid.com.cn 二、本次发行概况 （一）本次发行的核准情况 本次可转债于2020年11月2日经公司第二届董事会第五次会议审议通过 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案；2021年3月1 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换 公司债券方案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次公开发行可转换公司债券 方案中的部分内容进行调整，并于2021年3月24日经公司2020年年度股东大 会审议通过。2021年8月25日，公司取得中国证监会出具的《关于核准苏州赛 伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕 2755号），本次发行已获中国证监会核准。 （二）本次可转债的基本条款 1 、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。 2 、发行规模和发行数量 根据有关法律法规规定并结合公司目前的资本结构、债券余额、投资计划等 因素，本次拟发行的可转债总额为70,000万元人民币。 3 、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。 4 、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 10 月 2 7 日（ T 日）至 2027 年 10 月 2 6 日。 5 、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年 0.40% 、第二年 0.60% 、第三 年 1.00% 、第四年 1.50% 、第五年 2.00% 、第六年 2.50% 。 6 、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和 最后一年利息。 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i 其中，I为年利息额；B为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以 下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i为可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 可转换公司债券发行首日。 ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年 的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7 、担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 8 、转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（ 2021 年 1 1 月 2 日，即 T+4 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债 到期日止。（即 2022 年 5 月 2 日至 2027 年 1 0 月 2 6 日止 ， 如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺 延期间付息款项不另计息）。 9 、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定依据 本次发行的可转债的初始转股价格为32.90元/股，不低于募集说明书公告日 前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息 调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该 二十个交易日公司股票交易总量； 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公 司股票交易总量。 （2）转股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况， 将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本 率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调 整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之 前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的 债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则 以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关 转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的 相关规定来制订。 10 、转股价格向下修正 （1）修正权限及修正幅度 在本次发行的可转 换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个 交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正 后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均 价和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于 最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述 30 个交 易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。 （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格 修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。 1 1 、转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算 公式为： Q＝V÷P 其中：Q为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V为可转换公司债券持 有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一 股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可 转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司 债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。 1 2 、赎回条款 （1）到期赎回条款 在本次发行的可转债到期后五个交 易日内，发行人将按债券面值的 115% （含 最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。 （2）有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未 转股的可转换公司债券： ① 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交 易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。 ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t÷365 其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的 可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 1 3 、回售条款 （1）有条件回售条款 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何 连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时，可转换公司债券持有 人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的 价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因 发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利 等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计 算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格 向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日 ” 须从转股价格调整之后的第一个 交易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每 年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条 件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的 回售申报期内申报并实施回售 的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回 售权。 （2）附加回售条款 若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集 说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变 募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有 人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券 全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。 持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期 内进行 回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。 上述当期应计利息的计算公式为： IA=B × i × t/365 IA ：指当期应计利息； B ：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额； i ：指可转债当年票面利率； t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 1 4 、转股后的利润分配 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股 票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因 可转换公司债券转股形成的股东 ）均参与当期股利分配，享有同等权益。 1 5 、发行方式及发行对象 本次公开发行可转换公司债券向在股权登记日（ 2021 年 1 0 月 2 6 日， T - 1 日） 收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过交易所交易系统发售的方 式进行，认购金额不足 7 0,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 原股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。 发行对象为公司原股东和所有持有交易所证券账户的社会公众投资者（法律 法规禁止购买者除外）。 （ 1 ）向公司 原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（ 2021 年 10 月 26 日， T - 1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的公司所有股东。 （ 2 ） 网上发行： 持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符 合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 （ 3 ） 本次发行的 主承销商 的自营账户不得参与 本次 申购。 1 6 、向原股东配售的安排 本次公开发行可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售 权。公司原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（ 2021 年 10 月 26 日， T - 1 日） 收市后登记在册的持有 赛 伍技术的普通股 股份数量按每股 配售 1.749 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元 / 手的比例 转换为手数，每 1 手（ 10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.001749 手可转债。 原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法原则取整。 1 7 、本次募集资金用途 本次发行可转换公司债券的募集资金总额为70,000 万元 ，扣除发行费用后， 募集资金将投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟使用募集资金投资 额 1 （未完）  |