[三季报]卓翼科技:2021年第三季度报告
原标题:卓翼科技:2021年第三季度报告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2021-107 深圳市卓翼科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 630,496,361.12 -18.30% 1,977,857,698.76 -14.71% 归属于上市公司股东的 净利润（元） -16,606,201.17 -270.99% -13,966,491.73 -42.34% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -19,234,757.85 -564.97% -26,908,424.51 24.76% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 123,140,265.70 68.08% 基本每股收益（元/股） -0.0288 -188.00% -0.0242 -21.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0288 -188.00% -0.0242 -21.00% 加权平均净资产收益率 -1.20% -0.97% -1.01% -0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,209,449,870.16 3,016,786,322.80 6.39% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,373,495,341.04 1,387,418,529.37 -1.00% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 208,493.67 1,335,448.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 5,578,182.63 22,888,434.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,391,418.54 -8,567,404.02 减：所得税影响额 766,701.08 2,714,546.07 合计 2,628,556.68 12,941,932.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、2021年9月30日资产负债表项目 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 315,059,669.96 456,999,397.64 -31% 主要系本期筹资活动产生的现金流 量净额较少所致。 应收款项融资 - 6,000,000.00 -100% 主要系本期票据背书转让所致。 预付款项 3,725,683.00 33,536,886.07 -89% 主要系本期预付供应商合同款减少 所致。 其他应收款 33,956,532.66 65,917,008.07 -48% 主要系本期收到处置参股公司股权 款所致。 其他流动资产 8,444,331.21 4,736,938.42 78% 主要系期末留抵增值税增加所致。 长期股权投资 1,646,057.39 3,415,379.57 -52% 主要系联营企业深创谷亏损所致。 使用权资产 735,598,191.39 100% 主要系本期执行新租赁准则，按租 赁资产现值确认使用权资产所致。 非流动资产合计 2,139,231,887.78 1,629,214,695.83 31% 主要系本期执行新租赁准则，按租 赁资产现值确认使用权资产所致。 短期借款 - 150,000,000.00 -100% 主要系本期未新增借款所致。 应付票据 176,160,000.00 49,015,389.85 259% 主要系本期新增银行承兑汇票较多 所致。 合同负债 10,651,674.27 121,188,445.90 -91% 主要系上年末已预收货款的商品于 本期交付所致。 应交税费 27,933,366.00 53,986,805.26 -48% 主要系本期应交增值税与企业所得 税减少所致。 其他应付款 99,809,995.02 153,218,301.99 -35% 主要是本期末应付的其他预提费用 减少所致。 应付利息 240,029.33 1,995,884.75 -88% 主要系本期末借款减少，应付利息 减少所致。 其他流动负债 948,495.83 7,745,566.93 -88% 主要系本期末待转销项税减少所 致。 租赁负债 554,514,552.63 100% 主要系本期执行新租赁准则确认的 租赁负债所致。 长期应付款 - 58,506,373.65 -100% 主要系本期执行新租赁准则，将融 资租赁业务原计入长期应付款项目 的金额调整至租赁负债所致。 非流动负债合计 845,314,279.44 357,763,019.38 136% 主要系本期执行新租赁准则确认的 租赁负债所致。 2、2021年1-9月利润表项目 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 研发费用 74,338,465.58 126,218,335.74 -41% 主要系本期关闭量子点项目及缩减 个别研发项目投入规模所致。 利息费用 7,738,570.38 14,846,108.28 -48% 主要系借款本金减少，应付利息减 少所致。 其他收益 22,888,258.44 34,785,422.04 -34% 主要系本期收到的政府补助较少所 致。 投资收益 -1,812,625.58 129,737.50 -1497% 主要系本期按权益法确认的联营企 业投资损失较多所致。 对联营企业和合营 企业的投资收益 -1,812,625.58 1,023,687.72 -277% 主要系本期按权益法确认的联营企 业投资损失较多所致。 公允价值变动收益 - -9,485,307.33 100% 主要系上期确认参股公司容百科技 公允价值变动所致。 信用减值损失 670,907.26 2,326,064.33 -71% 主要系本期计提的坏账准备较少所 致。 资产减值损失 -8,651,295.07 -3,114,730.17 178% 主要系本期计提的存货跌价准备较 多所致。 资产处置收益 1,658,645.54 -4,653,974.90 136% 主要系本期处置固定资产收益较多 所致。 营业利润 -3,812,680.62 -29,041,778.15 87% 主要系本期研发费用、公允价值变 动损失减少所致。 营业外收入 939,696.52 8,688,462.34 -89% 主要系上期往来款清理较多所致。 营业外支出 9,830,121.65 1,637,184.92 500% 主要系本期支付的赔偿款较多所 致。 利润总额 -12,703,105.75 -21,990,500.73 42% 主要系本期研发费用、公允价值变 动损失减少所致。 所得税费用 1,263,385.98 -8,103,938.67 116% 主要系本期利润总额增加所致。 归属于母公司所有 者的净利润 -13,966,491.73 -9,812,210.26 -42% 主要系本期往来款清理较少与支付 的赔偿款较多所致。 3、现金流量表项目 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 收到的税费返还 1,175,013.14 14,111,138.23 -92% 主要系本期收到的出口退税减少所 致。 购买商品、接受劳 务支付的现金 1,023,699,497.74 1,668,535,980.55 -39% 主要系本期支付的原材料采购款减 少所致。 经营活动产生的现 金流量净额 123,140,265.70 73,261,074.52 68% 主要系本期支付的原材料采购款减 少所致。 收回投资收到的现 金 35,000,000.00 100% 主要系本期收到处置参股公司股权 款所致。 取得投资收益收到 的现金 - 168,241.50 -100% 主要系上年同期收到参股公司分红 款所致。 处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额 5,087,102.76 12,431,780.10 -59% 主要系本期收到的固定资产处置款 较少所致。 投资活动现金流入 小计 40,087,102.76 12,600,021.60 218% 主要系本期收到处置参股公司股权 款较多所致。 购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 81,766,416.45 185,017,632.04 -56% 主要系本期支付的购买固定资产款 较少所致。 投资活动现金流出 小计 81,766,416.45 185,017,632.04 -56% 主要系本期支付的购买固定资产款 较少所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -41,679,313.69 -172,417,610.44 76% 主要系本期支付的购买固定资产款 较少所致。 取得借款收到的现 金 - 140,000,000.00 -100% 主要系本期未新增借款所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,045 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 夏传武 境内自然人 16.87% 97,317,172 0 质押 95,753,930 冻结 97,317,172 陈方方 境内自然人 2.94% 16,952,225 0 深圳市上元星晖 电子产业股权投 资基金企业（有 限合伙） 境内非国有法人 1.55% 8,913,949 0 深圳市中科祥瑞 资本管理合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 0.78% 4,475,097 0 王杏才 境内自然人 0.52% 3,000,000 0 陈冰 境外自然人 0.49% 2,815,700 0 深圳市东森威实 业有限公司 境内非国有法人 0.46% 2,663,700 0 姚建明 境内自然人 0.46% 2,652,900 0 肖慧琼 境内自然人 0.44% 2,551,800 0 魏杰 境内自然人 0.44% 2,550,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 夏传武 97,317,172 人民币普通股 97,317,172 陈方方 16,952,225 人民币普通股 16,952,225 深圳市上元星晖电子产业股权投 资基金企业（有限合伙） 8,913,949 人民币普通股 8,913,949 深圳市中科祥瑞资本管理合伙企 业（有限合伙） 4,475,097 人民币普通股 4,475,097 王杏才 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 陈冰 2,815,700 人民币普通股 2,815,700 深圳市东森威实业有限公司 2,663,700 人民币普通股 2,663,700 姚建明 2,652,900 人民币普通股 2,652,900 肖慧琼 2,551,800 人民币普通股 2,551,800 魏杰 2,550,000 人民币普通股 2,550,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，陈方方与陈冰系兄弟关系。除此外，本公司未知上述其他股东之间是否 存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 公司股东陈方方通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票16,753,525股，通过 普通账户持有公司股票198,700股；股东陈冰通过客户信用交易担保证券账户持有公司 股票2,815,600股，通过普通账户持有公司股票100股；股东深圳市东森威实业有限公司 通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,663,700股，通过普通账户持有公司股票 0股；股东姚建明通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,652,900股，通过普通 账户持有公司股票0股；股东肖慧琼通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,547,300股，通过普通账户持有公司股票4,500股；股东魏杰通过客户信用交易担保证 券账户持有公司股票2,550,000股，通过普通账户持有公司股票0股。 以上股东中，股东陈方方通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初 减少7,530,000股，通过普通账户持有公司股票较期初增加198,700股；股东陈冰通过客 户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初增加0股，通过普通账户持有公司股 票较报告期初增加0股；股东深圳市东森威实业有限公司通过客户信用交易担保证券账 户持有公司股票较报告期初增加580,400股，通过普通账户持有公司股票较报告期初增 加0股；股东姚建明通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初增加0股 ，通过普通账户持有公司股票较报告期初增加0股；股东肖慧琼通过客户信用交易担保 证券账持有公司股票较报告期初增加2,248,200股，通过普通账户持有公司股票较报告 期初增加4,500股；股东魏杰通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初 增加0股，通过普通账户持有公司股票较报告期初增加0股。 上述股东在报告期内变动情况请参见《持股5%以上股东或前10名股东持股情况》表 格中内容。 注:公司回购专户持有公司股票数量为9,812,924股，持股比例为1.70%。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、增加信息披露媒体 公司自2021年2月1日起增加《上海证券报》为指定信息披露媒体。增加后，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（注1） 2、公司再次通过国家高新技术企业认定 公司自通过高新技术企业认定后，将自2020年起三年内（2020年1月1日至2022年12月31日）享受高新技术企业所得税优 惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。（注2） 3、高级管理人员辞职 2021年2月23日，公司副总经理袁雄亮先生向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去其担任的副总经理职务，辞职后 袁雄亮先生不再担任公司任何职务。 2021年6月8日，公司副总经理韩继玲先生向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去其担任的副总经理职务，辞职后韩 继玲先生不再担任公司任何职务。 2021年9月30日，公司副总经理李兴舫先生向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去其担任的副总经理职务，辞职后 李兴舫先生不再担任公司任何职务。（注3） 4、终止2020年度非公开发行股票事项 公司与2021年2月24日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于终止2020年度非公 开发行股票事项的议案》等相关议案，同意公司终止2020年度非公开发行股票事项。（注4） 5、公司涉及诉讼事项及收到起诉状 2021年3月15日，公司收到深圳市中级人民法院邮寄的《民事裁定书》【（2020）粤03民初5666号】及《查封、扣押、 冻结财产通知书》【（2020）粤03民初5666号】。2021年3月17日，公司收到上述案件【（2020）粤03民初5666号】的《民 事起诉状》及相关材料。（注5） 6、公司2021年度非公开发行股票暨筹划控制权变更事项 2021年3月23日，公司收到控股股东、实际控制人夏传武先生出具的《关于筹划上市公司控制权变更事项的通知》。公 司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：卓翼科技，股票代码：002369）自2021年3月24日（星期三）开市起停牌， 预计停牌时间不超过5个交易日。 公司控股股东、实际控制人夏传武先生拟通过表决权委托及非公开发行股票的方式筹划控制权转让事宜，并于2021年3 月29日与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“深智城”）签署了《表决权委托协议》，《附生效条件的非公开 发行股份认购协议》。依据上述协议，夏传武先生拟将其持有的公司93,000,000股股份（占公司总股本的16.12%）的表决权 不可撤销地、长期排他性地委托给深智城；同时，公司拟向深智城发行股票，深智城拟以现金方式全额认购公司向其发行的 99,273,607股股份，占本次发行后公司总股本的14.68%，本次非公开发行股票事项完成后，深智城合计将拥有公司192,273,607 股股票的表决权，占本次发行后公司总股本的28.44%。 2021年3月29日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了本次非公开发行相关事项，并提请2021年第二次临时股东 大会审议。 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：卓翼科技，股票代码：002369）自2021年3月31日（星期三）开 市起复牌。 2021年4月15日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关事项。待非公开发行股票事项完成后， 公司控股股东将变更为深智城。非公开发行股票事项尚需取得国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查通过、国资主管 部门（如需）批准；同时，本次发行需经中国证监会等有权部门的审批或核准后方可实施。 2021年7月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211749）， 中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料予以受理。 2021年7月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211749 号）。 2021年8月17日，公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》中涉及的问题进行了回复并披露。 公司为本次非公开发行股票聘请的律师事务所因其为其他公司提供的法律服务被中国证监会立案调查，目前尚未最终结 案。公司于2021年8月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（211749号），根据《中国 证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，中国证监会决定对公司本次非公开发行股票中止审查。 2021年9月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（211749号）， 根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的有关规定，中国证监会决定恢复对本次发行申请的审查。 2021年9月29日，公司收到深智城转发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]554 号），经初步审查决定，对深圳市智慧城市科技发展集团有限公司收购深圳市卓翼科技股份有限公司股权案不实施进一步审 查。（注6） 7、签订《项目投资合同》 公司分别于2021年3月29日和2021年4月15日，召开第五届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会审议并通过 了《关于拟签订<项目投资合同>的议案》。同意公司与河源市高新技术开发区管理委员会签订《项目投资合同》，通过设 立项目公司卓翼科技（河源）科技有限公司实施，项目预计投资总额人民币50亿元。 2021年4月16日，公司完成项目公司卓翼科技（河源）科技有限公司的设立，并取得营业执照。 2021年4月23日，公司与河源市高新技术开发区管理委员会完成《项目投资合同》的签署，《项目投资合同》正式生效。 （注7） 8、董事变动、董事会秘书辞职 公司董事、董事会秘书杨栋先生因个人原因辞去公司董事及董事会提名委员会委员、董事会秘书职务；辞去上述职务后， 杨栋先生不在公司及下属子公司担任任何职务。 公司于2021年4月28日、2021年5月21日分别召开第五届董事会第十四次会议、2020年度股东大会，审议通过了《关于选 举第五届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意推选李小雄先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。（注8） 9、监事变动 公司监事会于2021年5月27日收到公司监事会主席胡爱武女士提交的书面辞职报告。胡爱武女士因个人原因，请求辞去 公司监事会主席、监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。 公司于2021年5月31日、2021年6月17日分别召开第五届监事会第十三次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过《关 于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名马楠女士为公司第五届监事会监事候选人，任期为股东大会审 议通过之日起至第五届监事会届满时止。（注9） 10、公司原控股股东、实际控制人股份新增轮候冻结 2021年8月6日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司原控股股东、实际控制人夏传武先生持有的公 司股份被轮候冻结，轮候机关为深圳市中级人民法院，累计被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例为100%。（注10） 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 （注1）增加信息披露媒体 2021年02月02日 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-014 （注2）公司再次通过国家高新技术企 业认定 2021年02月05日 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-016 （注3）高级管理人员辞职 2021年02月24日、2021年06月09 日、2021年10月8日 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-017、 2021-079、2021-103 （注4）终止2020年度非公开发行股票 事项 2021年02月25日 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-020、 2021-021 （注5）公司涉及诉讼事项及收到起诉 状 2021年03月17日、2021年03月23日 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-022、 2021-023 （注6）公司2021年度非公开发行股票 暨筹划控制权变更事项 2021年03月24日、2021年03月31 日、2021年04月16日、2021年07月 06日、2021年07月21日、2021年8 月20日、2021年8月23日、2021年9 月9日、2021年9月30日 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-025、 2021-031、2021-032、2021-033、2021-034、 2021-035、2021-036、2021-037、2021-038、 2021-042、2021-043、2021-044、2021-053、 2021-054、2021-083、2021-089、2021-090、 2021-091、2021-093、2021-096、2021-102 （注7）签订《项目投资合同》 2021年03月31日、2021年04月16 日、2021年04月17日、2021年04月 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-031、 24日 2021-039、2021-053、2021-055、2021-057 （注8）董事变动、董事会秘书辞职 2021年04月10日、2021年04月30 日、2021年05月22日 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-049、 2021-058、2021-065、2021-070 （注9）监事变动 2021年05月28日、2021年06月01 日、2021年06月18日 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-073、 2021-074、2021-076、2021-080 （注10）公司原控股股东、实际控制 人股份新增轮候冻结 2021年8月31日 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-095 公司子公司重大事项 1、挂牌出售全资子公司股权及相关债权 2021年3月29日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟挂牌出售全资子公司股权及相关债权的议案》，为 盘活存量资产，公司拟出售全资子公司天津卓达科技发展有限公司的股权及相关债权。 截至2021年9月28日，公司仍未征集到合适的意向受让方，因此公司决定终止挂牌出售持有的天津卓达100%股权及相关 债权。（注1） 2、公司下属公司注销 厦门市卓翼智造科技有限公司成立于2020年5月25日，注册资本1000万元，公司全资子公司深圳市中广物联科技有限公 司持有其100%股权，该公司已于2021年6月9日完成注销。 翼盛（厦门）科技有限公司成立于2020年7月27日，注册资本1000万元，公司全资子公司深圳市中广物联科技有限公司 持有其100%股权，该公司已于2021年6月9日完成注销。 厦门卓翼光显科技有限公司成立于2020年11月24日，注册资本5000万元，公司全资子公司深圳市中广物联科技有限公司 持有其100%股权，该公司已于2021年6月9日完成注销。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 （注1）挂牌出售全资子公司股权 及相关债权 2021年3月31日、2021年5月15日、2021 年9月28日 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-040、 2021-069、2021-099 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 315,059,669.96 456,999,397.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 568,598,851.31 687,112,601.39 应收款项融资 6,000,000.00 预付款项 3,725,683.00 33,536,886.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 33,956,532.66 65,917,008.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 140,432,914.24 133,268,795.38 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,444,331.21 4,736,938.42 流动资产合计 1,070,217,982.38 1,387,571,626.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,646,057.39 3,415,379.57 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 45,820,227.15 45,820,227.15 投资性房地产 169,608,936.89 174,139,846.84 固定资产 865,577,514.27 1,047,621,900.42 在建工程 104,119,885.70 108,679,565.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 735,598,191.39 无形资产 12,346,808.82 17,393,133.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 129,304,363.12 154,383,012.47 递延所得税资产 60,392,082.63 61,970,144.67 其他非流动资产 14,817,820.42 15,791,485.74 非流动资产合计 2,139,231,887.78 1,629,214,695.83 资产总计 3,209,449,870.16 3,016,786,322.80 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 176,160,000.00 49,015,389.85 应付账款 472,577,701.73 539,297,548.67 预收款项 1,868,270.54 1,632,499.97 合同负债 10,651,674.27 121,188,445.90 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 66,737,206.59 87,408,679.91 应交税费 27,933,366.00 53,986,805.26 其他应付款 99,809,995.02 153,218,301.99 其中：应付利息 240,029.33 1,995,884.75 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 133,953,539.70 108,111,535.57 其他流动负债 948,495.83 7,745,566.93 流动负债合计 990,640,249.68 1,271,604,774.05 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 134,000,000.00 147,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 554,514,552.63 长期应付款 58,506,373.65 长期应付职工薪酬 预计负债 69,686,993.00 69,686,993.00 递延收益 84,983,731.11 79,940,650.03 递延所得税负债 2,129,002.70 2,129,002.70 其他非流动负债 非流动负债合计 845,314,279.44 357,763,019.38 负债合计 1,835,954,529.12 1,629,367,793.43 所有者权益： 股本 576,769,204.00 576,769,204.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,287,693,616.72 1,287,693,616.72 减：库存股 75,252,122.95 75,252,122.95 其他综合收益 249,610.90 206,307.50 专项储备 盈余公积 76,987,528.95 76,987,528.95 一般风险准备 未分配利润 -492,952,496.58 -478,986,004.85 归属于母公司所有者权益合计 1,373,495,341.04 1,387,418,529.37 少数股东权益 所有者权益合计 1,373,495,341.04 1,387,418,529.37 负债和所有者权益总计 3,209,449,870.16 3,016,786,322.80 法定代表人：陈新民 主管会计工作负责人：谢从雄 会计机构负责人：谢从雄 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,977,857,698.76 2,319,108,552.80 其中：营业收入 1,977,857,698.76 2,319,108,552.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,996,424,269.97 2,368,137,542.42 其中：营业成本 1,686,368,943.29 2,021,864,293.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 19,872,401.19 18,732,204.47 销售费用 21,613,264.44 23,576,123.59 管理费用 169,080,503.69 149,319,474.38 研发费用 74,338,465.58 126,218,335.74 财务费用 25,150,691.78 28,427,110.99 其中：利息费用 7,738,570.38 14,846,108.28 利息收入 622,948.75 660,033.92 加：其他收益 22,888,258.44 34,785,422.04 投资收益（损失以“－”号填 列） -1,812,625.58 129,737.50 其中：对联营企业和合营企业 -1,812,625.58 1,023,687.72 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -9,485,307.33 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 670,907.26 2,326,064.33 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -8,651,295.07 -3,114,730.17 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 1,658,645.54 -4,653,974.90 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,812,680.62 -29,041,778.15 加：营业外收入 939,696.52 8,688,462.34 减：营业外支出 9,830,121.65 1,637,184.92 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,703,105.75 -21,990,500.73 减：所得税费用 1,263,385.98 -8,103,938.67 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,966,491.73 -13,886,562.06 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -13,966,491.73 -13,886,562.06 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -13,966,491.73 -9,812,210.26 2.少数股东损益 -4,074,351.80 六、其他综合收益的税后净额 -43,303.40 109,862.53 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -43,303.40 109,862.53 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -43,303.40 109,862.53 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 -43,303.40 109,862.53 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -14,009,795.13 -13,776,699.53 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -14,009,795.13 -9,702,347.73 归属于少数股东的综合收益总额 -4,074,351.80 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0242 -0.020 （二）稀释每股收益 -0.0242 -0.020 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 法定代表人：陈新民 主管会计工作负责人：谢从雄 会计机构负责人：谢从雄 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,176,070,975.20 2,770,637,221.56 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,175,013.14 14,111,138.23 收到其他与经营活动有关的现金 47,557,437.54 63,638,304.21 经营活动现金流入小计 2,224,803,425.88 2,848,386,664.00 购买商品、接受劳务支付的现金 1,023,699,497.74 1,668,535,980.55 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 777,581,665.71 781,522,569.11 支付的各项税费 155,182,635.61 129,473,988.91 支付其他与经营活动有关的现金 145,199,361.12 195,593,050.91 经营活动现金流出小计 2,101,663,160.18 2,775,125,589.48 经营活动产生的现金流量净额 123,140,265.70 73,261,074.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 35,000,000.00 取得投资收益收到的现金 168,241.50 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 5,087,102.76 12,431,780.10 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 40,087,102.76 12,600,021.60 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 81,766,416.45 185,017,632.04 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 81,766,416.45 185,017,632.04 投资活动产生的现金流量净额 -41,679,313.69 -172,417,610.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 140,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 48,456,337.32 112,292,470.44 筹资活动现金流入小计 48,456,337.32 252,292,470.44 偿还债务支付的现金 129,250,000.00 176,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 9,494,425.80 12,869,431.63 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 156,026,721.83 156,474,766.55 筹资活动现金流出小计 294,771,147.63 345,744,198.18 筹资活动产生的现金流量净额 -246,314,810.31 -93,451,727.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 18,241.86 496,639.59 五、现金及现金等价物净增加额 -164,835,616.44 -192,111,624.07 加：期初现金及现金等价物余额 440,104,567.43 488,236,883.75 六、期末现金及现金等价物余额 275,268,950.99 296,125,259.68 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 456,999,397.64 456,999,397.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 687,112,601.39 687,112,601.39 应收款项融资 6,000,000.00 6,000,000.00 预付款项 33,536,886.07 33,536,886.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 65,917,008.07 65,917,008.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 133,268,795.38 133,268,795.38 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 4,736,938.42 4,736,938.42 流动资产合计 1,387,571,626.97 1,387,571,626.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,415,379.57 3,415,379.57 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 45,820,227.15 45,820,227.15 投资性房地产 174,139,846.84 174,139,846.84 固定资产 1,047,621,900.42 860,816,959.57 -186,804,940.85 在建工程 108,679,565.29 108,679,565.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 346,443,298.75 346,443,298.75 无形资产 17,393,133.68 17,393,133.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 154,383,012.47 154,383,012.47 递延所得税资产 61,970,144.67 61,970,144.67 其他非流动资产 15,791,485.74 15,791,485.74 非流动资产合计 1,629,214,695.83 1,788,853,053.73 159,638,357.90 资产总计 3,016,786,322.80 3,176,424,680.70 159,638,357.90 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 49,015,389.85 49,015,389.85 应付账款 539,297,548.67 539,297,548.67 预收款项 1,632,499.97 1,632,499.97 合同负债 121,188,445.90 121,188,445.90 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 87,408,679.91 87,408,679.91 应交税费 53,986,805.26 53,986,805.26 其他应付款 153,218,301.99 153,218,301.99 其中：应付利息 1,995,884.75 1,995,884.75 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 108,111,535.57 151,946,067.59 43,834,532.02 其他流动负债 7,745,566.93 7,745,566.93 流动负债合计 1,271,604,774.05 1,315,439,306.07 43,834,532.02 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 147,500,000.00 147,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 174,310,199.53 174,310,199.53 长期应付款 58,506,373.65 -58,506,373.65 长期应付职工薪酬 预计负债 69,686,993.00 69,686,993.00 递延收益 79,940,650.03 79,940,650.03 递延所得税负债 2,129,002.70 2,129,002.70 其他非流动负债 非流动负债合计 357,763,019.38 473,566,845.26 115,803,825.88 负债合计 1,629,367,793.43 1,789,006,151.33 159,638,357.90 所有者权益： 股本 576,769,204.00 576,769,204.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,287,693,616.72 1,287,693,616.72 减：库存股 75,252,122.95 75,252,122.95 其他综合收益 206,307.50 206,307.50 专项储备 盈余公积 76,987,528.95 76,987,528.95 一般风险准备 未分配利润 -478,986,004.85 -478,986,004.85 归属于母公司所有者权益 合计 1,387,418,529.37 1,387,418,529.37 少数股东权益 所有者权益合计 1,387,418,529.37 1,387,418,529.37 负债和所有者权益总计 3,016,786,322.80 3,176,424,680.70 159,638,357.90 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 （未完）  |