新锐股份:新锐股份首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:新锐股份:新锐股份首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称：新锐股份股票代码： 688257 苏州新锐合金工具股份有限公司 SHAREATETOOLSLTD （苏州工业园区唯亭镇双马街 133号） 首次公开发行股票 科创板上市公告书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号） 联席主承销商 （苏州工业园区星阳街 5号） 二〇二一年十月二十六日 特别提示 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称 “新锐股份 ”、“本公司 ”、“发行 人”、“公司 ”）股票将于 2021年 10月 27日在上海证券交易所科创板上市。本公 司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初 期切忌盲目跟风 “炒新 ”，应当审慎决策、理性投资。 2 第一节重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书 “风险因素 ”章节的内容，注意风险， 审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投 资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。下文 “报告期 ”是指 2018年、 2019年和 2020年。 二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司股票将于 2021年 10月 27日在上海证券交易所科创板上市。本公司 提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期 切忌盲目跟风 “炒新 ”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下： （一）涨跌幅限制放宽 科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上 市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，上市 5个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%；上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例 3 为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板进一步放 宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） A股流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 12个月至 36个月，保荐机构跟投 股份锁定期为 24个月，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获 配股份锁定期为 12个月，部分网下限售股锁定期为 6个月，无限售条件 A股流 通股票数量为 20,058,893股，占发行后总股本的比例为 21.62%。公司上市初期 A股流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率低于同行业可比公司平均水平 公司本次发行价格 62.30元/股，对应的市盈率情况如下： （1）39.39倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （2）38.08倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （3）52.52倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （4）50.78倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 公司所处行业为制造业（ C）中的有色金属冶炼和压延加工业（ C32），截至 2021年 10月 12日（ T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 态市盈率为 59.04倍。公司本次发行市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最 近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。 4 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险，而上交所主板市场则要求上市 交易超过 3个月后可作为融资融券标的。 价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指， 投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来 的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金 追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低 于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波 动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动 性风险。 此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上 交所主板市场规定不同，提请投资者关注相关风险。首次公开发行股票并上市后， 除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状 况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者 在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审 慎判断。 三、特别风险提示 （一）下游行业周期性波动风险 公司下游应用领域主要包括矿山勘探及开采、机械加工、石油开采、基础设 施建设和煤炭开采等，其中矿山勘探及开采领域的收入占比为 50%-60%，机械 加工和石油开采领域各自占比分别为 10%-20%，基础设施建设和煤炭开采领域 目前收入占比较小，但基础设施建设领域的增速较快。前述行业均为周期性行业， 报告期内前述行业普遍呈增长趋势，但当前述行业陷入周期性低谷时，公司在相 关产业链的下游客户将出现经营状况下滑，进一步造成公司订单减少、货款回收 难度增加等情况，进而影响公司的经营业绩。 （二）原材料价格波动风险 5 公司主要产品包括硬质合金及硬质合金工具，生产所需的原材料主要为碳化 钨粉、钴粉及合金钢。报告期内，原材料成本占硬质合金生产成本的 70%左右， 占硬质合金工具生产成本的 50%左右。尽管上述原材料供应充足，但受全球宏观 经济形势等因素影响，原材料价格存在一定的波动。 2018年至 2020年，碳化钨 的采购均价分别为 227.82元/千克、 185.24元/千克和 176.80元/千克，钴粉的采 购均价分别为 499.19元/千克、 238.07元/千克和 237.47元/千克，波动幅度较大。 2021年以来，碳化钨和钴粉价格上涨，目前的市场价格分别达 197.83元/千克和 338.69元/千克。 原材料价格上涨导致公司产品的生产成本增加，如果公司未能及时调增产品 售价以将原材料价格上涨的压力传导给客户，将对公司主要产品的毛利率水平及 经营业绩产生一定的影响。 （三）国际贸易摩擦风险 报告期内，公司境外收入占比分别为 49.68%、51.14%和 54.06%，占比较高， 对公司经营业绩具有重要影响。公司的境外收入主要来源于澳洲和南美洲，其中 2020年澳洲相关收入占营业收入的比例达 33.98%，南美洲占比为 9.99%，来源 于美国的收入为 2,371.72万元，占比 3.31%。公司主要面向澳洲和南美洲的铁矿 石生产商 FMG、必和必拓、淡水河谷以及矿山服务企业 DDH1、AUD等销售牙 轮钻头等硬质合金工具及配套产品。 目前我国与美国和澳大利亚等国家存在贸易摩擦。 2019年起美国对于原产 地为中国的硬质合金和牙轮钻头等产品加征关税，关税税率由 10%增至 25%， 关税增加的主要影响包括：（ 1）2019年和 2020年公司向美国 AMS出口的产品 额外支付关税 17.00万美元和 20.91万美元，减少合并报表利润；（ 2）公司向其 他美国客户直接出口的产品未因关税增加而调减售价，关税主要由美国客户承担， 未对销售收入产生直接影响，但关税税率的增加削弱了公司产品的价格竞争力。 2020年以来中澳贸易关系紧张，澳大利亚的牛肉、葡萄酒等产品对中国的出口 均受到影响，由于国内铁矿石进口量超 60%来自澳大利亚，截至目前我国尚未限 制澳大利亚的铁矿石的进口，但如果未来中澳贸易摩擦持续加剧，澳大利亚铁矿 石对国内的出口可能会受到影响，造成公司牙轮钻头及其配套产品的需求量受到 6 较大影响，进而对公司的经营业绩造成较大不利影响。 （四）境外子公司的经营管理风险 公司除直接出口外，亦通过境外子公司澳洲 AMS和美国 AMS从事境外经 营。澳洲 AMS和美国 AMS的目标客户为 FMG、必和必拓等矿山企业，以及 DDH1、AUD等矿山探采服务企业，为其勘探和开采活动提供耗材综合解决方案， 即根据矿山企业的需求采购并向其供应探采耗材，包括矿用牙轮钻头及配套钻杆、 金刚石取芯钻头及其连接杆，以及其他备品备件。公司于 2016年收购澳洲 AMS， 于 2018年投资控股美国 AMS，目前公司持有澳洲 AMS的 70%股权及美国 AMS 的 70.60%股权。报告期内，澳洲 AMS和美国 AMS实现的收入合计占公司营业 收入的比例为 31.70%、35.26%和 37.13%，澳洲 AMS和美国 AMS对归属于母公 司所有者净利润的贡献比例为 26.66%、19.89%和 22.27%。因此，境外子公司的 经营情况对公司的经营业绩影响较大。 澳洲 AMS和美国 AMS的控股股东为发行人，但仍有 30%左右的股权为当 地外籍少数股东持有，且境外子公司的销售、管理骨干等大多数员工为当地外籍 人员，如果因地域、文化差异等原因导致公司对境外子公司的管理效率降低或未 能实施有效控制；或因境外子公司所在地的政治经济形势、产业政策、法律法规 等发生不利变化导致矿山开采量大幅缩减，将导致境外子公司经营业绩下滑，可 能进一步导致收购澳洲 AMS产生的商誉出现减值，进而对公司经营业绩造成较 大不利影响。 （五）应收账款坏账风险 报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为 18,029.27万元、 20,194.83 万元和 21,539.29万元，占流动资产的比例分别为 37.60%、32.66%和 31.31%， 未来随着公司经营规模的扩大，应收账款余额将随之增长。若宏观经济环境、客 户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失 的风险，一定程度上影响公司经营业绩和运营效率。 （六）公司生产经营受新冠疫情影响的风险 2020年 1月，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，一季度公司产量受到了一 7 定影响，二季度以来公司生产经营已逐步恢复正常。 2020年，新冠疫情对公司 的生产经营造成了多方面的影响。 2020年上半年，新冠疫情加剧了国际油价的 波动，影响石油开采领域硬质合金产品的市场需求，公司对石化机械、美国 INTERSTITIAL ALLOYS LLC等石油开采领域客户的硬质合金产品收入降幅较 大，导致 2020年公司的硬质合金产量较 2019年下降 0.98%，销量下滑 4.55%； 但同时为应对新冠疫情对经济的影响，国内加强基建投资，铁矿石需求旺盛，公 司牙轮钻头等硬质合金工具的产销量大幅上升，销量增幅达 34.68%，推动公司 的主营业务收入较 2019年增长 4.97%。 公司境外收入占比较高，主要境外收入来自于澳洲及南美洲，公司海外客户 拜访及业务洽谈已经受到新冠疫情导致的人员流动限制影响。如果疫情在境外继 续蔓延且持续较长时间，进而导致境外矿山停产停工，牙轮钻头等硬质合金工具 的市场需求将受到较大影响，可能会对公司境外收入造成较大不利影响。 8 第二节股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021年 8月 24日，中国证监会发布证监许可〔 2021〕2759号文，同意苏州 新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称 “本次 发行 ”）的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕422号批准。 本次发行完成后，公司总股本为 92,800,000股。本公司发行的 A股股票在上海 证券交易所科创板上市，证券简称 “新锐股份 ”，证券代码 “688257”；其中 20,058,893股股票将于 2021年 10月 27日起上市交易。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间： 2021年 10月 27日 （三）股票简称：新锐股份 （四）股票扩位简称：新锐股份 （五）股票代码： 688257 9 （六）本次公开发行后的总股本： 92,800,000股 （七）本次公开发行的股票数量： 23,200,000股，均为新股，无老股转让 （八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量： 20,058,893股 （九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 72,741,107股 （十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量： 2,014,062股 （十一）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：请参见本上市公告书 之“第三节发行人、实际控制人及股东持股情况 ”之“五、（一）本次发行前后发 行人股本情况 ” （十二）本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书 之“第八节重要承诺事项 ” （十三）本次上市股份的其他限售安排如下： 1、战略投资者民生证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开 发行的股票上市之日起 24个月，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战 略配售设立的民生证券新锐股份战略配售 1号集合资产管理计划（以下简称 “新 锐股份员工资管计划 ”）获配股票的限售期为 12个月； 2、本次发行网下配售摇号中签账户共计 420个，对应的股份数量为 1,127,045 股，该等股票的锁定期为 6个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易 所上市之日起开始计算。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十五）上市保荐机构：民生证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行 后达到所选定的上市标准情况及其说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 10 条第（一）款的上市标准，即：预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利 润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 本次发行价格确定后发行人上市时市值为 57.81亿元，根据公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，发行人 2019年和 2020年归属于 母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后较低者）分别为 7,252.20万元和 11,008.74万元，且 2020年营业收入为 72,976.04万元。满足在招股说明书中明 确选择的市值标准和财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 2.1.2条的第一套标准第二款内容： “（一）预计市值不低于人民币 10亿 元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元，或者预计市 值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元 ”。 11 第三节发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 公司中文名称苏州新锐合金工具股份有限公司 公司英文名称 SHAREATE TOOLS LTD 注册资本（本次发行前） 6,960万元 法定代表人吴何洪 成立日期 2005年 8月 25日 整体变更日期 2012年 5月 17日 公司住所苏州工业园区唯亭镇双马街 133号 经营范围 矿山凿岩工具、粉末冶金制品的制造及销售；普通机 械及电器机械维修服务；新材料技术的研发、技术服 务；自产产品及技术的出口和所需的机械设备、仪器 仪表、零配件、原辅料及技术的进口业务（但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；实业 投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 主营业务硬质合金及工具的研发、生产和销售 所属行业 C32有色金属冶炼和压延加工业 邮政编码 215121 电话 0512-6285 1663 传真 0512-6285 1805 互联网网址 http://www.shareate.com/ 电子邮箱 [email protected] 负责信息披露和投资者关系部门董事会办公室 负责人刘国柱 二、控股股东及实际控制人情况 本次发行前后，公司的控股股东、实际控制人为吴何洪。 吴何洪先生直接持有公司 23,297,000股股份，直接持股比例为 33.47%，通 过新宏众富间接持有公司 385,000股股份，合计持有公司总股本的 34.03%。 吴何洪， 1966年 5月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，硕士研 究生学历，高级工程师。曾任江汉石油钻头股份有限公司总装车间技术副主任、 牙掌车间主任、销售服务部副经理、副总裁； 2004年 8月至 2005年 3月，任新 锐硬质合金副董事长兼总经理； 2005年 3月至 2015年 5月，任新锐硬质合金董 12 事长兼总经理； 2015年 5月至今，任新锐硬质合金董事长、执行董事； 2005年 8月至 2006年 8月，任新锐有限董事兼总经理； 2006年 8月至 2010年 12月， 任新锐有限执行董事兼总经理； 2010年 12月至 2012年 5月，任新锐有限董事 长； 2012年 5月至今，任新锐股份董事长兼总裁。现任新锐股份董事长兼总裁、 虹锐咨询执行董事、虹锐投资董事长、新宏众富执行事务合伙人、锑玛工具董事。 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 1、董事 公司本届董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3人，设董事长 1人。公司 现任董事情况如下： 序号姓名任职提名人任职期间 1吴何洪董事长董事会 2021年 5月 10日至 2024年 5月 9日 2周玉平董事董事会 2021年 5月 10日至 2024年 5月 9日 3袁艾董事董事会 2021年 5月 10日至 2024年 5月 9日 4张俊杰董事董事会 2021年 5月 10日至 2024年 5月 9日 5胡铭独立董事董事会 2021年 5月 10日至 2024年 5月 9日 6孙晓彦独立董事董事会 2021年 5月 10日至 2024年 5月 9日 7周余俊独立董事董事会 2021年 5月 10日至 2024年 5月 9日 2、监事 公司监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名。非职工代表监事由股 东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生，现任监事如下： 序号姓名任职提名人任职期间 1刘勇监事会主席监事会 2021年 5月 10日至 2024年 5月 9日 2季维远监事监事会 2021年 5月 10日至 2024年 5月 9日 3帅柏春监事职工代表大会 2021年 5月 10日至 2024年 5月 9日 3、高级管理人员 公司的高级管理人员基本情况如下： 13 序号姓名职位任职期间 1吴何洪总裁 2021年 5月 10日至 2024年 5月 9日 2周玉平副总裁 2021年 5月 10日至 2024年 5月 9日 3袁艾副总裁 2021年 5月 10日至 2024年 5月 9日 4余立新副总裁 2021年 5月 10日至 2024年 5月 9日 5刘国柱财务总监、董事会秘书 2021年 5月 10日至 2024年 5月 9日 4、核心技术人员 公司共有 7名核心技术人员，基本情况如下： 序号姓名职位学历 1余立新副总裁博士 2刘勇监事会主席、事业部总经理硕士 3谭文生事业部技术专家本科 4杨汉民事业部技术副总经理硕士 5陆庆忠事业部技术副总经理硕士 6李宁事业部技术副总经理硕士 7周伟金属陶瓷项目组副组长博士 （二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况 截至本上市公告书签署日，董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其 近亲属持有公司股份情况如下表： 姓名 职位或亲属 关系 持股方式 持股数量 （股） 比例限售期限 一、董事、监事、高管、核心技术人员 吴何洪董事长、总裁 直接持股 23,297,000 25.10% 36个月 通过新宏众富持股 385,000 0.41% 36个月 合计 23,682,000 25.52% 36个月 周玉平董事、副总裁直接持股 995,000 1.07% 12个月 袁艾董事、副总裁直接持股 3,100,000 3.34% 12个月 张俊杰董事直接持股 3,700,000 3.99% 12个月 胡铭独立董事 --- 孙晓彦独立董事 --- 周余俊独立董事 --- 刘勇 监事会主席、核 心技术人员 直接持股 1,130,000 1.22% 12个月 季维远监事直接持股 310,000 0.34% 12个月 帅柏春监事直接持股 483,000 0.52% 12个月 14 余立新 副总裁、核心技 术人员 直接持股 1,409,000 1.52% 12个月 刘国柱 财务总监、董事 会秘书 直接持股 636,000 0.68% 12个月 通过新宏众富持股 100,000 0.11% 36个月 合计 736,000 0.80% 谭文生核心技术人员直接持股 1,370,000 1.48% 12个月 杨汉民核心技术人员直接持股 370,000 0.40% 12个月 陆庆忠核心技术人员通过新宏众富持股 150,000 0.17% 36个月 李宁核心技术人员通过新宏众富持股 100,000 0.11% 36个月 周伟核心技术人员 --- 二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之近亲属 李海云袁艾配偶直接持股 547,000 0.59% 12个月 黄萍 帅柏春配偶的 姐姐 直接持股 65,000 0.07% 12个月 戴颖霞杨汉民配偶直接持股 57,000 0.06% 12个月 吴亚云周伟配偶通过新宏众富持股 20,000 0.02% 36个月 截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高 级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 四、发行人已制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排 截至本上市公告书签署日，公司不存在申报前已经制定或实施，并在上市后 准备实施或行权的股权激励、员工持股计划及相关安排。 五、股东情况 （一）本次发行前后发行人股本情况 本次发行前公司总股本 6,960万股，本次发行新股 2,320万股（不含采用超 额配售选择权发行的股票数量），为本次发行后发行人总股本的 25%。本次不涉 及股东公开发售。本次发行前后公司股本结构如下： 序 号 股东名称 本次发行前本次发行后 限售期限 数量（股） 占比 （%） 数量（股） 占比 （%） 一、限售流通股 69,600,000 100.00 72,741,107 78.3848 1吴何洪 23,297,000 33.4727 23,297,000 25.1045 36个月 2张俊杰 3,700,000 5.3161 3,700,000 3.9871 12个月 15 3袁艾 3,100,000 4.4540 3,100,000 3.3405 12个月 4胡中彪 2,818,000 4.0489 2,818,000 3.0367 12个月 5民生证券投资有限公司 1,562,000 2.2443 1,562,000 1.6832 12个月 6余立新 1,409,000 2.0244 1,409,000 1.5183 12个月 7 上海祥禾涌原股权投资 合伙企业（有限合伙） 1,384,000 1.9885 1,384,000 1.4914 12个月 8谭文生 1,370,000 1.9684 1,370,000 1.4763 12个月 9 苏州工业园区新宏众富 企业管理中心（有限合 伙） 1,310,000 1.8822 1,310,000 1.4117 36个月 10 上海涌济铧创股权投资 合伙企业（有限合伙） 1,250,000 1.7960 1,250,000 1.3470 12个月 11李兴明 1,174,000 1.6868 1,174,000 1.2651 12个月 12刘勇 1,130,000 1.6236 1,130,000 1.2177 12个月 13周玉平 995,000 1.4296 995,000 1.0722 12个月 14 苏州国发新兴二期创业 投资合伙企业（有限合 伙） 800,000 1.1494 800,000 0.8621 12个月 15刘兵国 677,000 0.9727 677,000 0.7295 12个月 16刘国柱 636,000 0.9138 636,000 0.6854 12个月 17 厦门冠炬股权投资合伙企业 （有限合伙） 625,000 0.8980 625,000 0.6735 12个月 18燕宁 625,000 0.8980 625,000 0.6735 12个月 19胡桑 620,000 0.8908 620,000 0.6681 12个月 20李海云 547,000 0.7859 547,000 0.5894 12个月 21 深圳市紫琅同创投资合 伙企业（有限合伙） 500,000 0.7184 500,000 0.5388 12个月 22潘自林 494,000 0.7098 494,000 0.5324 12个月 23帅柏春 483,000 0.6940 483,000 0.5205 12个月 24陆义 426,000 0.6121 426,000 0.4591 12个月 25张学军 398,000 0.5718 398,000 0.4289 12个月 26饶翔 380,000 0.5460 380,000 0.4095 12个月 27龚向军 380,000 0.5460 380,000 0.4095 12个月 28马祖军 380,000 0.5460 380,000 0.4095 12个月 29王洪琴 375,000 0.5388 375,000 0.4041 12个月 30杨汉民 370,000 0.5316 370,000 0.3987 12个月 31胡惠勇 350,000 0.5029 350,000 0.3772 12个月 32薛佑刚 324,000 0.4655 324,000 0.3491 12个月 33季维远 310,000 0.4454 310,000 0.3341 12个月 34彭烈涛 300,000 0.4310 300,000 0.3233 12个月 16 35宋祖荣 300,000 0.4310 300,000 0.3233 12个月 36侍孝明 270,000 0.3879 270,000 0.2909 12个月 37张君武 270,000 0.3879 270,000 0.2909 12个月 38卢晓江 255,000 0.3664 255,000 0.2748 12个月 39李忠 250,000 0.3592 250,000 0.2694 12个月 40鲍立强 245,000 0.3520 245,000 0.2640 12个月 41朱砚平 245,000 0.3520 245,000 0.2640 12个月 42戚玉琨 245,000 0.3520 245,000 0.2640 12个月 43温玉萍 240,000 0.3448 240,000 0.2586 12个月 44范常云 240,000 0.3448 240,000 0.2586 12个月 45毕庆平 230,000 0.3305 230,000 0.2479 12个月 46汪渝洋 205,000 0.2945 205,000 0.2209 12个月 47钱建波 205,000 0.2945 205,000 0.2209 12个月 48于桂莲 200,000 0.2874 200,000 0.2156 12个月 49汪东林 200,000 0.2874 200,000 0.2156 12个月 50李雄明 196,000 0.2816 196,000 0.2112 12个月 51代江 196,000 0.2816 196,000 0.2112 12个月 52赵鹏建 190,000 0.2730 190,000 0.2048 12个月 53姚玲 190,000 0.2730 190,000 0.2048 12个月 54仲健 167,000 0.2399 167,000 0.1799 12个月 55梁国华 165,000 0.2371 165,000 0.1778 12个月 56何宏杰 161,000 0.2313 161,000 0.1735 12个月 57安志云 161,000 0.2313 161,000 0.1735 12个月 58董跃志 160,000 0.2299 160,000 0.1724 12个月 59朱策 160,000 0.2299 160,000 0.1724 12个月 60张少华 155,000 0.2227 155,000 0.1670 12个月 61孙伟 155,000 0.2227 155,000 0.1670 12个月 62兰学锋 155,000 0.2227 155,000 0.1670 12个月 63黄毅 155,000 0.2227 155,000 0.1670 12个月 64刘华平 153,000 0.2198 153,000 0.1649 12个月 65黄耀宇 150,000 0.2155 150,000 0.1616 12个月 66孙勇 140,000 0.2011 140,000 0.1508 12个月 67岳志勇 140,000 0.2011 140,000 0.1508 12个月 68刘建萍 140,000 0.2011 140,000 0.1508 12个月 69夏文建 136,000 0.1954 136,000 0.1466 12个月 70马深塘 135,000 0.1940 135,000 0.1455 12个月 71孟庆会 135,000 0.1940 135,000 0.1455 12个月 72何琦 130,000 0.1868 130,000 0.1401 12个月 73胡廉清 125,000 0.1796 125,000 0.1347 12个月 17 74秦杰强 110,000 0.1580 110,000 0.1185 12个月 75林积洪 107,000 0.1537 107,000 0.1153 12个月 76吕志雄 107,000 0.1537 107,000 0.1153 12个月 77殷光涛 105,000 0.1509 105,000 0.1132 12个月 78刘鹏飞 105,000 0.1509 105,000 0.1132 12个月 79盛江华 105,000 0.1509 105,000 0.1132 12个月 80曾元莲 103,000 0.1480 103,000 0.1110 12个月 81谭小兰 102,000 0.1466 102,000 0.1100 12个月 82张玉梅 102,000 0.1466 102,000 0.1100 12个月 83杨涛 102,000 0.1466 102,000 0.1100 12个月 84黄林 100,000 0.1437 100,000 0.1078 12个月 85蔡盛 100,000 0.1437 100,000 0.1078 12个月 86张艳淮 100,000 0.1437 100,000 0.1078 12个月 87谷红利 100,000 0.1437 100,000 0.1078 12个月 88徐慧玲 99,666 0.1432 99,666 0.1074 12个月 89黄成英 95,000 0.1365 95,000 0.1024 12个月 90何红岩 95,000 0.1365 95,000 0.1024 12个月 91徐纯芳 90,000 0.1293 90,000 0.0970 12个月 92李中平 90,000 0.1293 90,000 0.0970 12个月 93赵光海 90,000 0.1293 90,000 0.0970 12个月 94韩敦生 87,000 0.1250 87,000 0.0938 12个月 95范优燕 87,000 0.1250 87,000 0.0938 12个月 96朱利江 87,000 0.1250 87,000 0.0938 12个月 97营曙光 87,000 0.1250 87,000 0.0938 12个月 98刘文 87,000 0.1250 87,000 0.0938 12个月 99胡荣 86,000 0.1236 86,000 0.0927 12个月 100郭灿北 85,000 0.1221 85,000 0.0916 12个月 101陈凤清 85,000 0.1221 85,000 0.0916 12个月 102高明霞 85,000 0.1221 85,000 0.0916 12个月 103余爱兰 85,000 0.1221 85,000 0.0916 12个月 104章玉鸿 85,000 0.1221 85,000 0.0916 12个月 105叶继春 85,000 0.1221 85,000 0.0916 12个月 106韩志申 85,000 0.1221 85,000 0.0916 12个月 107周瑞霞 85,000 0.1221 85,000 0.0916 12个月 108张红丽 85,000 0.1221 85,000 0.0916 12个月 109李敬新 85,000 0.1221 85,000 0.0916 12个月 110郑新珍 85,000 0.1221 85,000 0.0916 12个月 111彭新兵 85,000 0.1221 85,000 0.0916 12个月 112卜祥兰 85,000 0.1221 85,000 0.0916 12个月 18 113张坦 84,000 0.1207 84,000 0.0905 12个月 114周龙江 84,000 0.1207 84,000 0.0905 12个月 115邬永生 83,000 0.1193 83,000 0.0895 12个月 116邱云 82,000 0.1178 82,000 0.0884 12个月 117程义兰 82,000 0.1178 82,000 0.0884 12个月 118易兰英 82,000 0.1178 82,000 0.0884 12个月 119夏小红 82,000 0.1178 82,000 0.0884 12个月 120孙鹏 82,000 0.1178 82,000 0.0884 12个月 121张强 82,000 0.1178 82,000 0.0884 12个月 122杜爱民 82,000 0.1178 82,000 0.0884 12个月 123李丽 82,000 0.1178 82,000 0.0884 12个月 124段纯英 81,000 0.1164 81,000 0.0873 12个月 125程超 80,000 0.1149 80,000 0.0862 12个月 126段文明 80,000 0.1149 80,000 0.0862 12个月 127王霖 80,000 0.1149 80,000 0.0862 12个月 128杜菊花 80,000 0.1149 80,000 0.0862 12个月 129薛涛 80,000 0.1149 80,000 0.0862 12个月 130徐伟民 80,000 0.1149 80,000 0.0862 12个月 131张庆明 80,000 0.1149 80,000 0.0862 12个月 132刘建勋 80,000 0.1149 80,000 0.0862 12个月 133王丰 80,000 0.1149 80,000 0.0862 12个月 134马效华 80,000 0.1149 80,000 0.0862 12个月 135叶东旭 80,000 0.1149 80,000 0.0862 12个月 136桂蜀湘 80,000 0.1149 80,000 0.0862 12个月 137全正毅 80,000 0.1149 80,000 0.0862 12个月 138沈晓江 80,000 0.1149 80,000 0.0862 12个月 139刘祥兴 79,000 0.1135 79,000 0.0851 12个月 140陆松华 79,000 0.1135 79,000 0.0851 12个月 141荣三元 79,000 0.1135 79,000 0.0851 12个月 142覃文 78,000 0.1121 78,000 0.0841 12个月 143王春亚 78,000 0.1121 78,000 0.0841 12个月 144汪松丽 78,000 0.1121 78,000 0.0841 12个月 145朱益民 78,000 0.1121 78,000 0.0841 12个月 146王克祥 75,000 0.1078 75,000 0.0809 12个月 147熊利华 73,000 0.1049 73,000 0.0787 12个月 148袁明庆 72,000 0.1034 72,000 0.0776 12个月 149杨建新 69,000 0.0991 69,000 0.0743 12个月 150石耀先 68,000 0.0977 68,000 0.0733 12个月 151张金亮 67,000 0.0963 67,000 0.0722 12个月 19 152黄萍 65,000 0.0934 65,000 0.0701 12个月 153兰峰 65,000 0.0934 65,000 0.0701 12个月 154苏凤 65,000 0.0934 65,000 0.0701 12个月 155程敏 60,000 0.0862 60,000 0.0647 12个月 156邢耘 60,000 0.0862 60,000 0.0647 12个月 157戴颖霞 57,000 0.0819 57,000 0.0614 12个月 158严永林 55,000 0.0790 55,000 0.0593 12个月 159魏爱华 55,000 0.0790 55,000 0.0593 12个月 160汪大清 55,000 0.0790 55,000 0.0593 12个月 161朱小伟 54,000 0.0776 54,000 0.0582 12个月 162刘冬琴 45,000 0.0647 45,000 0.0485 12个月 163罗洪书 45,000 0.0647 45,000 0.0485 12个月 164梅爱娟 45,000 0.0647 45,000 0.0485 12个月 165张增元 45,000 0.0647 45,000 0.0485 12个月 166顾月勤 30,000 0.0431 30,000 0.0323 12个月 167李宏涛 27,000 0.0388 27,000 0.0291 12个月 168谢长春 27,000 0.0388 27,000 0.0291 12个月 169张均辉 25,000 0.0359 25,000 0.0269 12个月 170曹诗胜 25,000 0.0359 25,000 0.0269 12个月 171金璇 24,000 0.0345 24,000 0.0259 12个月 172孙少华 20,000 0.0287 20,000 0.0215 12个月 173高治山 19,000 0.0273 19,000 0.0205 12个月 174齐冲 14,334 0.0206 14,334 0.0155 12个月 175李洪波 10,000 0.0144 10,000 0.0108 12个月 176赵辉 9,000 0.0129 9,000 0.0097 12个月 177 天津迭代科技发展有限 公司 7,000 0.0101 7,000 0.0076 12个月 178董威 5,000 0.0072 5,000 0.0054 12个月 179夏汉忠 4,000 0.0057 4,000 0.0043 12个月 180张利娟 4,000 0.0057 4,000 0.0043 12个月 181张德奎 3,000 0.0043 3,000 0.0032 12个月 182周正贤 3,000 0.0043 3,000 0.0032 12个月 183沈文军 2,000 0.0029 2,000 0.0022 12个月 184权连花 2,000 0.0029 2,000 0.0022 12个月 185兰卫亭 2,000 0.0029 2,000 0.0022 12个月 186杜建宝 1,000 0.0014 1,000 0.0011 12个月 187钱江涛 1,000 0.0014 1,000 0.0011 12个月 188金航 1,000 0.0014 1,000 0.0011 12个月 189民生证券投资有限公司 928,000 1.0000 24个月 20 190新锐股份员工资管计划 1,086,062 1.1703 12个月 191部分网下配售对象 1,127,045 1.2145 6个月 二、无限售流通股 --20,058,893 21.6152 合计 69,600,000 100.00 92,800,000 100.00 注：民生投资发行前持有发行人 1,562,000股，限售期为 12个月，本次发行战略配售认 购发行人 928,000股，限售期为 24个月。 （二）前十名股东情况 本次发行后，公司前十名股东持股情况如下表所示： 序号股东名称持股股数（股）持股比例限售期限 1吴何洪 23,297,000 25.10% 36个月 2张俊杰 3,700,000 3.99% 12个月 3袁艾 3,100,000 3.34% 12个月 4胡中彪 2,818,000 3.04% 12个月 5民生证券投资有限公司 2,490,000 2.68%注 6余立新 1,409,000 1.52% 12个月 7 上海祥禾涌原股权投资合伙企 业（有限合伙） 1,384,000 1.49% 12个月 8谭文生 1,370,000 1.48% 12个月 9 苏州工业园区新宏众富企业管 理中心（有限合伙） 1,310,000 1.41% 12个月 10 上海涌济铧创股权投资合伙企 业（有限合伙） 1,250,000 1.35% 12个月 合计 42,128,000 45.40% 注：民生投资发行前持有发行人 1,562,000股，限售期为 12个月，本次发行战略配售认 购发行人 928,000股，限售期为 24个月。 六、战略投资者配售情况 本次发行涉及的战略配售对象共有 2名，为保荐机构相关子公司民生证券投 资有限公司和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的民生证 券新锐股份战略配售 1号集合资产管理计划组成，除此之外无其他战略投资者安 排。 （一）保荐机构相关子公司 1、跟投主体 本次发行的保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承 21 销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1号——首 次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为民生证券投 资有限公司。 2、跟投数量 民生证券投资有限公司跟投比例为本次公开发行数量的 4.00%，即 928,000 股，认购金额为 5,781.44万元。 3、限售期限 民生证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公 开发行并上市之日起 24个月。 限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于 股份减持的有关规定。 （二）发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理 计划 2021年 7月 20日，新锐股份召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司高级管理人员、核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股 票并在科创板上市战略配售的议案》，同意新锐股份的部分高级管理人员与核心 员工设立专项资产管理计划参与本次发行股票的战略配售； 2021年 9月 6日， 新锐股份召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员、 核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配 售的具体方案》，确定参与新锐股份战略配售员工专项资产管理计划的高级管理 人员与核心员工的具体人员、持有份额等事宜。 1、投资主体 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计 划为民生证券新锐股份战略配售 1号集合资产管理计划。 2、参与规模和具体情况 新锐股份员工资管计划认购的股票数量为 1,086,062股，占首次公开发行股 22 票数量的比例为 4.68%，认购金额为 6,766.17万元（不含新股配售经纪佣金）， 新股配售经纪佣金为 33.83万元。新锐股份员工资管计划具体情况如下： 具体名称：民生证券新锐股份战略配售 1号集合资产管理计划 设立时间： 2021年 9月 17日 募集资金规模：人民币 6,800万元 管理人：民生证券股份有限公司 实际支配主体：民生证券股份有限公司，非发行人高级管理人员 参与人员姓名、职务、认购金额： 序 号 姓名职务 认购金额 （万元） 持有份额 比例 是否为发行 人董监高 1吴何洪董事长、总裁 2,980 43.82%是 2周玉平董事、副总裁 470 6.91%是 3袁艾董事、副总裁 360 5.29%是 4余立新副总裁、技术研发中心主任 370 5.44%是 5刘国柱财务总监、董事会秘书 450 6.62%是 6刘勇 监事会主席、工程工具事业部总经 理 300 4.41%是 7饶翔棒材事业部总经理 280 4.12%否 8李宁工程工具事业部技术副总经理 200 2.94%否 9薛佑刚型材事业部总经理 180 2.65%否 10张勇强硬质合金事业部总经理 170 2.50%否 11刘鹏飞精密零件事业部总经理 180 2.65%否 12帅柏春 职工代表监事、硬质合金事业部副 总经理 160 2.35%是 13秦杰强国际部部长 130 1.91%否 14季维远监事、工程工具事业部副总经理 130 1.91%是 15杨汉民型材事业部技术副总经理 180 2.65%否 16陆庆忠硬质合金事业部技术副总经理 160 2.35%否 17刘兵国工程工具事业部销售副总经理 100 1.47%否 合计 6,800 100.00% 3、限售期限 新锐股份员工资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公 23 开发行并上市之日起 12个月。 限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于 股份减持的有关规定。 24 第四节股票发行情况 一、发行数量： 2,320.00万股，无老股转让。 二、发行价格： 62.30元/股 三、每股面值：人民币 1.00元 四、发行市盈率： 52.52倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 五、发行市净率： 3.10倍（按照每股发行价格除以本次发行后每股净资产计 算） 六、发行后每股收益： 1.19元/股（按照 2020年经审计的扣除非经常性损益 前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算的基本每股收 益） 七、发行后每股净资产： 20.11元/股（按照 2020年 12月 31日经审计的归 属于母公司股东的净资产值加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总 股本计算） 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额 144,536.00万元，全部为公司公开发行新股募集。公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况 进行了审验，并于 2021年 10月 21日出具了《验资报告》（苏公 W[2021]B096 号）。 九、发行费用总额及明细构成 本次公司公开发行新股的发行费用总额为 9,383.67万元（相关费用均为不含 税金额），发行费用明细构成如下： 费用项目金额（万元） 发行费用总计 9,383.67 其中：承销及保荐费用 7,688.19 审计及验资费用 754.72 25 律师费用 430.00 用于本次发行的信息披露费用 442.45 发行手续费及其他 68.32 十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额 135,152.33万元 十一、本次发行后股东户数： 23,285户 十二、超额配售选择权情况：本次发行未采用超额配售选择权 十三、发行方式与认购情况：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向 符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战 略配售数量为 2,014,062股，占发行总量的 8.68%。网上有效申购股数为 31,427,242,000股，网上发行初步有效申购倍数为 5,312.25倍。网上最终发行数 量为 8,035,000股，网上发行最终中签率为 0.02556699%，其中网上投资者缴款 认购数量： 8,023,436股，放弃认购数量 11,564股。网下最终发行数量 13,150,938 股，其中网下投资者缴款认购数量 13,150,938股，放弃认购数量 0股。本次发行 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主 承销商）包销股份的数量为 11,564股。 26 第五节财务会计情况 公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师独立 审计准则对本公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》 （苏公 W[2021]A228号）。公证天业会计师审计意见如下： “公司的财务报表及 附注在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018年 12 月 31日、 2019年 12月 31日和 2020年 12月 31日的合并及母公司财务状况， 以及 2018年、 2019年和 2020年的合并及母公司经营成果和现金流量。 ”相关财 务数据已在招股说明书中进行了详细披露，《审计报告》全文已在招股意向书附 录中披露，本上市公告书不再披露。 根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后 主要财务信息及经营状况信息披露指引》，公证天业会计师审阅了公司 2021年半 年度财务报表，并出具了《审阅报告》（苏公 W[2021]E1371号）。上述主要数据 已在招股说明书中披露， 2021年半年度《审阅报告》全文已在招股意向书附录 中披露，本上市公告书不再披露。本公司 2021年 1-6月财务数据未经审计，敬 请投资者注意。 一、公司 2021年 1-9月业绩预告情况 结合公司目前经营情况，经公司初步测算，预计公司 2021年前三季度营业 收入为 6.6亿元至 6.9亿元，较 2020年前三季度同比增长 25.03%至 30.71%；净 利润为 10,800万元至 11,800万元，较 2020年前三季度同比增长 27.49%至 39.30%； 归属于母公司股东的净利润为 9,800万元至 10,800万元，较 2020年前三季度同 比增长 28.00%至 41.07%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 9,500万元至 10,500万元，较 2020年前三季度同比增长 25.57%至 38.79%。上述 2021年前三季度业绩预计未经会计师事务所审计或审阅， 2021年前三季度业绩 预计不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 二、财务报告审计截止日后主要经营情况 财务报告审计基准日至本上市公告书签署之日，公司的经营模式、主要原材 27 料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及 供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大 变化。公司审计基准日后的经营情况与经营业绩较为稳定，总体运营情况良好， 不存在重大不利变动的情况。 28 第六节其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》及有 关法律法规的规定，公司已与民生证券和存放募集资金的商业银行签订募集资金 三方监管协议。募集资金三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任 和义务进行了详细约定，公司募集资金专户的开立情况如下： 银行户名开户行名称账号 苏州新锐合金工具股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 苏工业园区支行 89040078801200002650 苏州新锐合金工具股份有限公司 招商银行股份有限公司苏州分行 中新支行 512902760110860 苏州新锐合金工具股份有限公司 中信银行股份有限公司苏州分行 姑苏支行 8112001013500622153 苏州新锐合金工具股份有限公司 兴业银行股份有限公司苏州分行 吴中支行 206690100100146140 二、其他事项 本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》规定的重大事件，具体如下： （一）本公司主营业务发展目标进展情况正常。 （二）本公司所处行业和市场未发生重大变化，采购价格和产品销售价格、 采购和产品销售方式等未发生重大变化。 （三）本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的 重要合同。 （四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说 明书中披露的重大关联交易。 （五）本公司未进行重大投资。 （六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 29 （七）本公司住所未发生变更。 （八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。 （九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 （十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。 （十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 （十二）本公司董事会运行正常，决议及其主要内容无异常，公司未召开股 东大会和监事会。 （十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。 30 第七节上市保荐机构及其意见 一、保荐机构的推荐意见 作为新锐股份首次在科创板公开发行 A股股票的保荐机构，民生证券根据 《公司法》《证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定对发行人进 行了充分尽职调查，并与发行人、发行人律师及会计师经过了充分沟通后，认为 新锐股份的本次发行符合《公司法》《证券法》《科创板首次公开发行股票注册管 理办法（试行）》等有关规定，本保荐机构认真审核了全套申请材料，并对发行 人进行了实地考察。在对发行人首次公开发行股票并在科创板上市的可行性、有 利条件、风险因素及对发行人未来发展的影响等方面进行了深入分析的基础上， 认为发行人符合《公司法》《证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试 行）》等相关文件规定，同意保荐苏州新锐合金工具股份有限公司申请首次公开 发行股票并在科创板上市。 二、保荐机构基本情况 保荐机构、主承销商民生证券股份有限公司 法定代表人冯鹤年 住所中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号 联系电话 010-8512 7883 传真 010-8512 7940 保荐代表人王启超、赵劲松 联系人王启超 联系方式 010-8512 7738 三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况 王启超先生，现任民生证券投资银行事业部总监。曾作为主要项目成员参与 了王子新材（ 002735）IPO、世龙实业（ 002748）IPO、中孚信息（ 300659）IPO 及 2020年非公开发行、五方光电（ 002962）IPO和山东力诺特种玻璃股份有限 31 公司 IPO等项目。同时负责了多家拟上市公司的改制辅导工作，具有扎实的投 资银行实务功底和丰富的执行经验。 赵劲松先生，现任民生证券投资银行事业部总监。曾主持或参与正川股份 （603976）IPO、印纪传媒借壳高金食品（ 002143）上市、宋都股份借壳 ST百 科（600077）上市、交运股份（600676）非公开发行股份购买资产、强生控股（600662） 重大资产重组、中孚信息（ 300659）重大资产重组等项目。同时负责了多家拟上 市公司的改制辅导工作，具有扎实的投资银行实务功底和丰富的执行经验。 32 第八节重要承诺事项 一、与本次发行上市相关的重要承诺 （一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的 承诺 1、控股股东、实际控制人吴何洪承诺 （1）自发行人股票上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本 人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该 部分股份。 （2）发行人首次公开发行上市后 6个月内，如公司股票连续 20个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后 的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。若发行人在首次公开发行上市后 6个月内发生派发股利、送红股、资本公 积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。 （3）本人持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于 发行价。若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、 资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。 （4）在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期 间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让 本人所持有的公司股份。若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期 届满后 6个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有的公司股份总数的 25%。 （5）在本人持股期间，若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证 券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性 文件、政策及证券监管机构的要求。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券 交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。 （6）如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无 条件归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因 33 本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者 其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红时直 接扣除相应款项。 （7）本承诺函自本人签署之日起生效，不因本人职务变更、离职等原因而 放弃履行。 2、实际控制人一致行动人新宏众富承诺 （1）自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本企业 持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）发行人首次公开发行上市后 6个月内，如公司股票连续 20个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后 的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。若发行人在首次公开发行上市后 6个月内发生派发股利、送红股、资本公 积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。 （3）本企业持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低 于发行价。若发行人在首次公开发行上市后至本企业减持期间发生派发股利、送 红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。 （4）在本企业持股期间，若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及 证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规 范性文件、政策及证券监管机构的要求。锁定期满后，将按照法律法规以及上海 证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。 （5）如果本企业违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益 无条件归公司所有，本企业将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。 如因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向 公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本企业怠于承担前述责任，则公司有权 在分红时直接扣除相应款项。 3、持股 5%以上股东、董事张俊杰，以及董事、监事及高级管理人员周玉 平、袁艾、季维远、帅柏春、刘国柱（不含同时担任公司核心技术人员的余立 34 新、刘勇）承诺 （1）自发行人股票上市之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本 人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股 份。 （2）发行人首次公开发行上市后 6个月内，如公司股票连续 20个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后 的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。若发行人在首次公开发行上市后 6个月内发生派发股利、送红股、资本公 积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。 （3）本人持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于 发行价。若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、 资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。 （4）在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期 间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让 本人所持有的公司股份。若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期 届满后 6个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有的公司股份总数的 25%。 （5）在本人持股期间，若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证 券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性 文件、政策及证券监管机构的要求。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券 交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。 （6）如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无 条件归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因 本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者 其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红时直 接扣除相应款项。 （7）本承诺函自本人签署之日起生效，不因本人职务变更、离职等原因而 放弃履行。 35 4、担任公司监事或高级管理人员的核心技术人员刘勇、余立新承诺 （1）自发行人股票上市之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本 人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股 份。 （2）发行人首次公开发行上市后 6个月内，如公司股票连续 20个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后 的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。若发行人在首次公开发行上市后 6个月内发生派发股利、送红股、资本公 积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。 （3）本人持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于 发行价。若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、 资本公积转增股本等除息、除权事项的，发行价相应调整。 （4）在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期 间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让 本人所持有的公司股份。若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期 届满后 6个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有的公司股份总数的 25%。 （5）作为核心技术人员，本人所持有的首发前的股份限售期满之日起 （未完）  |