阿拉丁:上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（修订稿）
原标题:阿拉丁:上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（修订稿） 股票简称：阿拉丁 股票代码： 6 88179 aladdin_logo_cmyk1.jpg 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd. （ 上海市奉贤区楚华支路 809 号 ） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐 机构 （主承销商） ： 西部证券股份有限公司 （ 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 ） 二〇二一年 十 月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对 投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本期债 券，即视作同意《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本募集说明书中 其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相 关法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次向不特定对象发行可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具 的信用评级报告，阿拉丁主体信用等级为 A+ ，本次可转债信用等级为 A+ ，评级 展望为稳定。 在本次可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评 级。如果由于 外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致可转债的信用评级降 低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。 三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保。敬请投资者注意本次可转 换公司债券可能因未设定担保而存在的兑付风险。 四、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险 公司特别提请投资者应充分了解科创板市场的投资风险，务必认真阅读本募 集说明书“第三节 风险因素”，审慎作出投资决定，并特别提醒投资者关注以 下风险因素： （ 一 ）国内科研试剂市场份额主要由外资企业占有，公司产品市场占有率较低， 市场竞争激烈的风险 目前， 外资企业控制着国内 科研试剂 市场 大部分的 市场份额 ，跨国巨头企业 一般通过对外并购的方式降低竞争，而国 内 科研 试剂市场主体以 经销商和贸易 商 为主 ， 大都倾向于通过代理外资品牌 以价格竞争 的方式 快速 做 大 市场 。 2 018 - 2020 年度，公司在国内科研试剂及实验耗材市场的市场占有率分别为 0.20% 、 0.22% 和 0 .22 % ，市场占有率较低。 品牌代理 的 盛行 及价格竞争的存在一定程度上 阻碍 了科研试剂的国产化、降低了行业门槛、加剧了企业竞争 ，激烈的市场竞争环境 可能对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。 （ 二 ）信息系统及网络安全的风险 公司主要依托 于 自身电子商务平台（ www.aladdin - e.com ）实现线上销售。 客 户自主下单时，从产品挑选、下单订购到结算付款可全部在线上操作完成， 目前 公司 各 IT 系统数据完全打通， 客户在公司电商平台上下单后，相关信息流依次 经过 CRM 系统 — ERP 系统 — WMS 系统 — 智能物流管理系统 ，涵盖线上下单、 在线支付、信息提醒、仓储配货、标签打印、智能发货、售后服务等全过程 。若 公司 IT 系统升级维护不及时或当出现网络恶意攻击而无 法及时解决时将导致公 司电商平台或 IT 系统出现漏洞，直接影响用户体验甚至导致公司业务无法正常 开展。 （三 ） 本次募投项目实施进度及效益不及预期的风险 本次募集资金投资项目的可行性是基于公司现有技术基础、当前市场环境， 对未来市场发展趋势的合理预测等综合因素做出的，且项目的实施与国家产业 政策、市场竞争状况、技术进步等情况紧密相关。因此，公司本次募集资金投 资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在一定程度 的不确定性。在项目实施过程中，可能存在因设备购置价格变动导致投资成本 发生变化的风险，也存在因产业 政策、环保政策变化而导致的实施风险。 （四） 本次可转债发行的相关风险 1 、不符合科创板股票投资者适当性要求的可转债投资者所持本次可转债不 能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如果可转债持有 人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的 可转债转换为公司股票 。 公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条 款，到期赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时 市 场情况与保荐机构（主承销商）协商确定；有条件赎回价格为面值加当期应计利 息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债 面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先 约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），则投 资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。 2 、本息兑付的风险 在本次可转债存续期内，若因公司股票价格低迷或未达到投资者预期等原因 导致本次可转债未能在约定的期限内转股，公司需对未转股的可转债持有人偿付 利息及到期时兑付本金 。 此外，在触 发本次可转债回售条件时，若投资者行使回 售权，则公司在短期内将面临较大现金支出压力，从而对公司的生产经营产生一 定的负面影响。在上述情况下，本次可转债投资者将面临部分或全部本金和利息 无法偿还的风险。 3 、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险 本次可转债募集资金投资项目从投入到产生收益需要一定的时间。本次可转 债进入转股期后，如果可转债持有人在转股期开始后较短时间内将大部分或全部 可转债转换为股票，公司的净资产和总股本会相应增加，公司将面临每股收益和 净资产收益率被摊薄的风险。 4 、可转债评级的风险 本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元评级出具的《上海阿拉 丁生化科技股份有限公司 2 021 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报 告》（中鹏信评【 2 021 】第 Z 【 9 00 】号），发行人主体信用评级为 A + ，本次可 转换公司债券信用评级为 A + ，评级展望为稳定。 在本次可转债存续期间，若出现任何影响公司主体信用评级或本次可转化公 司债券信用评级的事项，从而导致公司的主体信用等级或本次可转债的信用级别 发生变化，将会对本次可转换公司债券的投资者利益产生不利影响。 五、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对 措施和承 诺 （一）向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施 为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公 司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的 风险。公司填补即期回报的具体措施如下： 1 、积极稳妥推进募投项目的建设，提升经营效率和盈利能力 本次募投项目的实施将使公司提升资金实力、抵御市场竞争风险、提高综合 竞争实力。公司将加快募投项目实施，提升经营效率和盈利能力，降低发行后即 期回报被摊薄的风险。 2 、加强募集资金管理，确保募集资金规范有效地使用 本次发行的募集资金到位后，公司将严格执行《中华人民共和国证券法》、 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定以及公司 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求对募集资金进行 专户存储和使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，有效防范募集 资金使用风险。 3 、加强经营管理和内部控制 公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常 运营效率，降低 公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升整体运营效率。 4 、保持稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制 公司根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上 市公司监管指引第 3 号 —— 上市公司现金分红》的有关要求，制订了《上海阿拉 丁生化科技股份有限公司未来三年（ 2021 - 2023 年度）股东分红回报规划》，进 一步明晰和稳定对股东的利润分配，特别是现金分红的回报机制。本次发行完成 后，公司将严格执行公司的分 红政策，确保公司股东特别是中小股东的利益得到 保护。 5 、加强人才队伍建设 公司将建立与公司发展相匹配的人才结构，持续加强研发和销售团队的建 设，引进优秀的管理人才。建立更为有效的用人激励和竞争机制以及科学合理和 符合实际的人才引进和培训机制，搭建市场化人才运作模式，为公司的可持续发 展提供可靠的人才保障。 6 、持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结 构，确保股东能够充分行使权利 ；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的 规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行 使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展 提供制度保障。 （二）公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员向不特定对象发行 可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施的承诺 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展 的若干意见》（国发 [2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 [2015]31 号）等文 件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债 券事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的相关措施。 1 、公司控股股东、实际控制人承诺 为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够 得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出以下承诺： “ 1 、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利 益； 2 、本承诺出具日后至本次可转换公司债券发行实施完毕前，若中国证监会 等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺 相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按 照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺； 3 、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任 何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失 的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。” 2 、公司董事、高级管理人员承诺 为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够 得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺： “ 1 、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他 方式损害公司利益； 2 、对本人的职务消费行为进行约束； 3 、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4 、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩； 5 、若公司后续推出股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司 填补回报措施的执行情况相挂钩； 6 、本承诺出具日后至本次可转 换公司债券发行实施完毕前，若中国证监会 等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺 相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按 照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺； 7 、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任 何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失 的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。” 六、公司持股5%以上股东或董事、监事、高级管理人员参与认购情 况及出具承诺内容 （一）公司持股5%以上的股东参与认购情况及出具承诺内容 截至2021年6月30日，公司持股5%以上的股东为徐久振和招立萍，分别 直接持有公司27.74%、14.86%股权。此外，徐久振和招立萍控制的其他企业中 仕创供应链持有公司1.48%的股份；晶真文化持有公司3.88%的股权，为公司员 工持股平台。徐久振、招立萍、仕创供应链和晶真文化确认将参与本次可转债 发行认购，承诺内容如下： “1、本人/本单位确认，在本承诺出具之日前六个月内，本人/本单位不存 在通过直接或间接方式减持所持公司股份的情形； 2、若本人/本单位在本次可转债发行前六个月内存在减持公司股份的情形， 本人/本单位承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次 可转债发行认购。 3、若在本次可转债发行前六个月内本人/本单位不存在股份减持情形，本 人/本单位将根据届时市场情况等决定具体认购金额。若认购成功，本人/本单 位承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自认购本次可转债之日起六个月内 不减持公司股份及本次发行的可转债（包括直接持有和间接持有）。 4、（如为自然人）本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易 的相关规定。 5、本人/本单位自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的约束。若本人及 本人关系密切的家庭成员/本单位违反上述承诺直接或间接减持公司股份或可 转债的，因此所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。若 给公司和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。” 此外，公司无其他持股5%以上的股东。 （二）公司董事、监事、高级管理人员参与认购情况及出具承诺内容 1、参与认购的董事、监事、高级管理人员出具的承诺 截至2021年6月30日，公司董事赵新安直接持有公司0.62%的股份，赵新 安确认将参与本次可转债发行认购。公司部分董事、监事、高级管理人员赵新 安、顾玮彧、王坤、沈鸿浩、凌青、姜苏、马亭、赵悦通过员工持股平台晶真 文化间接持有公司股份，晶真文化确认将参与本次可转债发行认购，晶真文化 的相关承诺详见本节之“六、公司持股5%以上股东或董事、监事、高级管理人 员参与认购情况及出具承诺内容”之“（一）公司持股5%以上的股东参与认购 情况及出具承诺内容”。 截至2021年6月30日，璞琢成金1号持有公司0.16%的股份，公司董事薛 大威通过璞琢成金1号间接持有公司0.0035%的股份，璞琢成金1号确认将参与 本次可转债发行认购。薛大威仅持有璞琢成金1号2.16%的基金份额，且未在其 基金管理人上海璞琢资产管理有限公司、基金托管人上海银行股份有限公司处 持股或任职，无法对璞琢成金1号的投资运作实施重大影响，故璞琢成金1号 未作出相关承诺。 公司董事、监事、高级管理人员赵新安、顾玮彧、王坤、沈鸿浩、薛大威、 凌青、姜苏、马亭、赵悦承诺内容如下： “1、本人确认，在本承诺出具之日前六个月内，本人不存在通过直接或间 接方式减持所持公司股份的情形； 2、若本人在本次可转债发行前六个月内存在减持公司股份的情形，本人承 诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认 购。 3、若在本次可转债发行前六个月内本人不存在股份减持情形，本人将根据 届时市场情况等决定具体认购金额。若认购成功，本人承诺将严格遵守短线交 易的相关规定，即自认购本次可转债之日起六个月内不减持公司股份及本次发 行的可转债（包括直接持有和间接持有）。 4、本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定。 5、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的约束。若本人及本人关系 密切的家庭成员违反上述承诺直接或间接减持公司股份或可转债的，因此所得 收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资 者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。” 2、不参与认购的董事、监事、高级管理人员出具的承诺 公司独立董事黄遵顺、林清、李源承诺不参与本次可转债发行认购，承诺 内容如下： “1、本人及本人关系密切的家庭成员承诺将不参与本次可转债发行认购， 亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。 2、如本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺，将依法承担由此产生 的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 3、在本承诺出具之日前六个月内，本人不存在通过直接或间接方式减持所 持公司股份的情形。 4、本人及本人关系密切的家庭成员保证将严格遵守短线交易的相关规定。” 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ............... 14 第二节 本次发行概况 ................................ ................................ ............................... 20 一、发行人基本情况 ................................ ................................ .............................. 20 二、向不特定对象发行可转换公司债券概况 ................................ ...................... 20 三、本次发行的有关机构 ................................ ................................ ...................... 40 第三节 风险因素 ................................ ................................ ................................ ....... 43 一、技术风险 ................................ ................................ ................................ .......... 43 二、经营风险 ................................ ................................ ................................ .......... 44 三、政策风险 ................................ ................................ ................................ .......... 45 四、财务风险 ................................ ................................ ................................ .......... 46 五、法律风险 ................................ ................................ ................................ .......... 47 六、募集资金投资项目风险 ................................ ................................ .................. 48 七、本次可转债发行的相关风险 ................................ ................................ .......... 50 第四节 发行人基本情况 ................................ ................................ ........................... 52 一、发行人的股本结构及前十名股东的持股情况 ................................ .............. 52 二、公司科技创新水平及保 持科技创新能力的机制或措施 .............................. 53 三、公司组织结构及主要对外投资情况 ................................ .............................. 57 四、控股股东和实际控制人情况 ................................ ................................ .......... 59 五、报告期内相关主体所作出的重要承诺及履行情况 ................................ ...... 62 六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ................................ .............. 63 七、公司所处行业基本情况 ................................ ................................ .................. 75 八、公司主要业务的有关情况 ................................ ................................ .............. 93 九、与产品有关的技术情况 ................................ ................................ ................ 110 十、发行人主要固定资产及无形资产 ................................ ................................ 115 十一、公司重大资产重组情况 ................................ ................................ ............ 128 十二、公司境外经营及销售情况 ................................ ................................ ........ 128 十三、公司最近三年分红情况 ................................ ................................ ............ 129 十四、公司最近三年发行债券情况 ................................ ................................ .... 133 第五节 合规经营与独立性 ................................ ................................ ..................... 134 一、发行人报告期内受到的行政处罚情况 ................................ ........................ 134 二、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被证券监 管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况 ................................ .................... 134 三、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用发行人资源的情况 .... 134 四、同业竞争 ................................ ................................ ................................ ........ 134 五、关联方及关联交易 ................................ ................................ ........................ 135 第六节 财务会计信息与管理层分析 ................................ ................................ ..... 143 一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平 ................................ ............ 143 二、财务报表 ................................ ................................ ................................ ........ 144 三、财务报表的编制基础、合并报表编制范围及变化情况 ............................ 153 四、公司报告期内的主要财务指标及非经常性损益明细表 ............................ 154 五、报告期内重要会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正 ................ 157 六、报告期内的主要税收政策、纳税主要税种及税率 ................................ .... 160 七、财务状况分析 ................................ ................................ ................................ 161 八、盈利能力分析 ................................ ................................ ................................ 182 九、现金流量分析 ................................ ................................ ................................ 199 十、重大资本性支出 ................................ ................................ ............................ 203 十一、技术创新分析 ................................ ................................ ............................ 203 十二、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 .................... 204 十三、本 次发行对上市公司的影响 ................................ ................................ .... 205 第七节 本次募集资金运用 ................................ ................................ ..................... 206 一、募集资金运用基本情况 ................................ ................................ ................ 206 二、本次募集资金投资项目的背景 ................................ ................................ .... 206 三、本次募集资金投资项目情况 ................................ ................................ ........ 208 四、资金缺口的解决方式 ................................ ................................ .................... 226 五、募集资金投资项目涉及报批事项情况 ................................ ........................ 227 六、募集资金投资项目涉及用地情况 ................................ ................................ 227 七、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科 技创新水平提升的方式 ................................ ................................ ........................ 229 八、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ................................ ............ 230 第八节 历次募集资金运用 ................................ ................................ ..................... 232 一、最近五年内募集资金运用的基本情况 ................................ ........................ 232 二、前次募集资金的实际使用情况 ................................ ................................ .... 233 第九节 债券持有人会议规则 ................................ ................................ ................. 239 一、债券持有人行使权利的形式 ................................ ................................ ........ 239 二、债券持有人会议规则的主要条款 ................................ ................................ 239 第十节 债券受托管理人 ................................ ................................ ......................... 248 一、债券受托管理人聘任及受托管理协议签订情况 ................................ ........ 248 二、受托管理协议的主要事项 ................................ ................................ ............ 248 第十一节 声明 ................................ ................................ ................................ ......... 264 一、董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ................................ 264 二、发行人控股股东、实际控制人声 明 ................................ ............................ 265 三、保荐人（主承销商）声明 ................................ ................................ ............ 266 四、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明 ................................ ............ 267 五、发行人律师声明 ................................ ................................ ............................ 268 六、会计师事务所声明 ................................ ................................ ........................ 269 七、信用评级机构声明 ................................ ................................ ........................ 273 八、发行人董事会声明 ................................ ................................ ........................ 274 第十二节 备查文件 ................................ ................................ ................................ . 275 第一节 释义 在本募集说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、一般释义 发行人、公司、 本公司、阿拉丁 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 晶纯生化 指 上海晶纯生化科技股份有限公司，发行人曾用名 晶纯实业 、有限 公司 指 上海晶纯实业有限公司，上海晶纯生化科技股份有限公司 前身 阿拉丁试剂 指 阿拉丁试剂（上海）有限公司，发行人全资子公司 客学谷 指 上海客学谷网络科技有限公司，发行人全资子公司 阿拉丁生物 指 上海阿拉丁生物试剂有限公司 晶纯试剂 指 上海晶纯试剂有限公司， 上海仕创投资有限公司 曾用名 仕元科学 指 上海仕元科学器材有限公司 果贝投资 指 上海果贝投资管理中心（有限合伙） 久振网络 指 上海久振网络科技有限公司 复盛生物 指 上海复盛生物高科技有限公司 晶真文化 指 上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙），发行人股东 仕创供应链、 仕 创投资 指 上海仕创供应链有限公司，发行人股东； 2020 年 1 0 月 上海仕创投资 有限公司 更名为上海仕创供应链有限公司 理成源煜 指 昆山理成源煜股权投资管理中心（有限合伙），发行人股东 璞琢成金 1 号 指 上海璞琢资产管理有限公司 — 璞琢成金新三板 1 号，发行人股东 理成殷睿 指 上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙），发行人股东 理成资产 指 上海理成资产管理有限公司 ERP 指 企业资源计划（ Enterprise Resource Planning ），一种主要面向制造行 业进行物质、财务和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统 OA 指 办公自动化（ Office Automation ），是将现代化办公和计算机技术结 合起来的一种新型的办公方式 ISO14001:2015 指 由国际标准化组织制订的环境管理体系标准， ISO14001:2015 系 2 015 年修订版本 GB/T24001 - 201 6 指 环境管理体系要求及使用指南，由国家质检总局、国家标准委批准 发布，等同于 ISO14001:2015 国际标准的国家标准 R&D 指 研究与试验发展（ Research and Development ），指在科学技术领域， 为增加知识总量（包括人类文化和社会知识总量）以及运用这些知 识去创造新应用进行的系统的创造性活动 Science 指 美国科学促进会出版的一份学术期刊，是全世界最权威的学术期刊 之一 Nature 指 1869 年创刊于英国，是世界上最早的国际性科技期刊，涵盖生命科 学、自然科学、临床医学、物理化学等领域 Frost&Sullivan 指 弗若斯特沙利文，于 1961 年成立于纽约，全球企业增长咨询公司， 以全球化的视野为全球 1 , 000 强公司、新 兴企业和投资机构提供了可 靠的市场投融资及战略与管理咨询服务 全国化学试剂信 息站 指 原化工部化学试剂信息站，于 1962 年成立，是原化工部成立的 30 个专业信息站之一，是我国唯一的化学试剂领域的信息机构，连续 多年被评为全国石油和化工行业优秀专业信息机构 ISO9001 指 ISO9000 族标准是国际标准化组织（ ISO ）于 1987 年颁布的在全世 界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准 CRM 指 客户关系管理（ Customer Relationship Management ），利用信息技术 以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互， 向客户提供创新式的个性化交互和服务的过程 F2C 指 从厂商到消费者的电子商务模式（ Factory to customer ），即厂商生 产产品后通过终端送达消费者 B2C 指 商户直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式（ Business to customer ） WMS 指 仓库管理系统（ Warehouse Management System ），是通过入库、出 库、调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、 质检管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统 Oracle 、甲骨文 指 甲骨文股份有限公司，全球最大的企业级软件公司之一 广州赛意 指 广州赛意信息科技股份有限公司 天猫、天猫商城、 天猫平台 指 浙江天猫技术有限公司及其关联公司。阿里巴巴旗下综合品牌零售 平台，提供包括网站及移动客户端等多种用户接入方式 京东、京东商城、 京东平台 指 北京京东世纪贸易有限公司及其关联公司。销售家电、数码通讯、 家居百货、服装服饰、图书、食品等品类商品，用户可通过网站及 移动客户端等渠道进行在线购物 喀斯玛、喀斯玛 商城、喀斯玛平 台 指 喀斯玛（北京）科技有限公司及其关联公司。面向科研、教育及产 业机构，实现科研材料采购及管理信息化的第三方电子商务平台 内采平台 指 高等院校、科研院所或企事业单位建立的自主科研用品内部采购平 台 上海思域 指 上海思域化工科技有限公司 上海腾准 指 上海腾准生物科技有限公司 上海百舜 指 上海百舜生物科技有限公司 北京伊诺凯 指 北京伊诺凯科技有限公司 Bio - techne 指 Bio Techne Corporation R&D Systems 指 Research and Diagnostic Systems,Inc. PeproTech 指 PeproTech,Inc. 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会、证 监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《 上市规则 》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《 公司章程 》 指 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》 主承销商、保荐 人、受托管理人 指 西部证券股份有限公司 会计师、 申报会 计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 评级机构、中证 鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 A 股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股 元 / 万元 / 亿元 指 人民币元 / 万元 / 亿元 报告期、最近三 年 一期 指 2018 年 、 2019 年 、 2 020 年及 2 021 年 1 - 6 月 二、专业释义 生物试剂 指 有关生命科学研究的生物材料或有机化合物，以及临床诊断、医学 研究用的试剂 不对称合成 指 也称手性合成、立体选择性合成、对映选择性合成，是研究向反应 物引入一个或多个具手性元素的化学反应的有机合成分支 分子靶标 指 以研究疾病发生、发展过程中细胞分子生物学上的差异（包括基因、 酶、信号转导等不同特性）为基础，筛选和鉴定与疾病密切相关的 蛋白质、核酸、酶、受体等生物分子作为药物作用的靶点 苗头化合物 指 对特定靶标或作用环节具有初步活性的化合物 先导化合物 指 通过各种途径和手段得到的具有某种生物活性和化学结构的化合 物，用于进一步的结构改造和修饰，是现代新药研究的出发点 候选药物 指 通过对先导化合物进行结构优化得到的具有成药前景的化合物，一 般针对某个靶标或模型呈现较高的药效学强度和选择性，具有适宜 的药代动力学、良好的理化性质、较高的安全性 生物活性 指 能在材料与生物组织界面上诱发特殊生物、化学反应的特性，这种 反应导致材料和生物组织间形成化学键合 底物 指 参与生化反应的物质，可为化学元素、分子或化合物，可形成产物 中间体 指 医药中间体，是药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品 稳定性同位素 指 天然存在的目前技术手段检测不到放射性的一类同位素。与放射性 元素示踪技术相比，稳定性同位素技术无辐照伤害、安全、不受半 衰期的影响，可适用于长时间的示踪实验 基因组学 指 对生物体所有基因进行集体表征、定量研究及不同基因组比较研究 的一门交叉生物学学科 蛋白质组学 指 以蛋白质组为研究对象，研究细胞、组织或生物体蛋白质组成及其 变化规律的学科 示踪 指 显示特定物质的行踪。通常需要在生物活性分子上引入示踪剂，通 过对示踪剂的检测，间接反映生物活性分子的代谢规律 代谢组学 指 对生物体内所有代谢物进行定量分析，并寻找代谢物与生理病理变 化的相对关系的研究方式，是系统生物学的组成部分 糖组学 指 研究蛋白质糖链组成及功能的一门学科 病原生物学 指 研究与疾病有关的微生物（包括病毒、细菌、衣原体等）和寄生虫 （包括原虫、蠕虫等）的生物学规律、致病机理及其与宿主之间相 互作用的学科，是基础医学中极为重要的学科 抑制剂 指 缓聚剂，是一种用来阻滞或降低化学反应速度的物质，作用与负催 化剂相同，它不能停止聚合反应，只是减缓聚合反应 信号通路 指 当细胞里要发生某种反应时，信号从细胞外到细胞内传递了一种信 息，细胞要根据这种信息来做出反应的现象 多态性 指 同在一个生物群体，各个体之间存在的形态学、生理学和生化学的 差异 非编码 RNA 指 指不编码蛋白质的 RNA ，其特点是能从基因组上转录而来，但是不 翻译成蛋白，在 RNA 水平上就能行使各自的生物学功能 自噬 指 一个吞噬自身细胞质蛋白或细胞器并使其包被进入囊泡，并与溶酶 体融合形成自噬溶酶体，降解其所包裹的内容物的过程，藉此实现 细胞本身的代谢需要和某些细胞器的更新 滴定 指 一种定量分析手段，通过两种溶液定量反应来确定某种溶质的含量 Karl Fischer 滴定 指 卡尔费休滴定 ，测定水分容量的分析方法，是测定物质水分的各类 化学方法中最为专一、准确的方法 气相衍生化 指 一种利用化学变换把化合物转化成类似化学结构的物质 生物传感器 指 利用生物或生物物质做成的，用以检测与识别生物体内化学成分的 传感器 药物控释 指 药物控制释放，即通过控释衣膜来定量匀速地向外释放药物，使血 药浓度保持恒定 前体 指 被加入培养基的化合物，能够直接在生物合成过程中结合到产物分 子中去，在自身的结构未发生太大变化的前提下提高产物产量的一 类小分子物质 触头材料 指 用于开关、继电器、电气连接及电气接插元件的电接触材料 生物材料 指 能对细胞、组织和器官进行诊断治疗、替换修复或诱导再生的一类 天然或人工合成的特殊功能材料 可生物降解 指 有机物质在自然条件或人工控制状态下，受生物的生命活动过程作 用可被分解、转化为小分子物质的性质 导电聚合物 指 导电高分子，是通过掺杂等手段使得电导率在半导体和导体范围内 的聚合物 微流控 指 一种精确控制和操控微尺度流体，尤其是亚微米结构的技术 生物成像 指 利用光学或电子显微镜直接获得生物细胞和组织的微观结构图像 自组装 指 基本结构单元（分子、纳米材料、微米或更大尺度的物质）自发形 成有序结构的一种技术 有机光伏 指 以有机半导体作为实现光电转换的活性材料 有机场效应晶体 管 指 一种利用有机半导体组成通信通道的场效应晶体管 基板 指 制造印制电路板的基本材料，具有导电、绝缘和支撑三方面的功能 纯化 指 通过物理、化学或生物方面的方法，将多种物质的聚集体变成一类 或一种物质的过程 结晶 指 热的饱和溶液冷却后，溶质以晶体的形式析出的过程 电泳 指 带电颗粒在电场作用下，向着与其电性相反的电极移动 探针 指 基因探针（核酸探针），是一段带有检测标记且顺序已知的，与目 的基因互补的核酸序列（ DNA 或 RNA ） BOM 指 物料清单（ Bill of Material ），是计算机可以识别的产品结构数据文 件，也是 ERP 的主导文件 手套箱 指 真空手套箱、惰性气体保护箱，将高纯惰性气体充入箱体内，并循 环过滤掉其中的活性物质的实验室设备，主要功能在于对 O 2 、 H 2 O 、 有机气体的清除 高纯试剂 指 化学试剂的一种分类名称，不同行业使用的高纯试剂有各自的标注 方式，例如针对色谱使用的色谱纯试剂、针对光谱使用的光谱纯试 剂。此外，电路、液晶等领域都有各自行业标准的高纯试剂 离子交换 指 借助于固体离子交换剂中的离子与稀溶液中的离子进行交换的单元 操作，以达到提取或去除溶液中某些离子的 目的 偶联 指 两个有机化学单位进行某种化学反应而得到一个有机分子的过程 标准物质 指 校准测量装置、评价测量方法、给材料赋值的材料物质 培养基 指 由不同营养物质组合配制而成，供给微生物、植物或动物（或组织） 生长繁殖的营养基质 活性炭吸附 指 利用活性炭的物理吸附、化学吸附、氧化、催化氧化和还原等性能 去除污染物的处理方法 p pt 指 ppt 浓度（ Parts Per T rillion ），是用溶质质量占全部溶液质量的亿万 分比来表示的浓度，也称亿万分比浓度 ppm 指 ppm 浓度（ Parts Per Million ），是用溶质质量占全部溶液质量的百万 分比来表示的浓度，也称百万分比浓度 膜分离 指 在分子水平上不同粒径分子的混合物在通过半透膜时，实现选择性 分离的技术 诊断试剂 指 采用免疫学、微生物学、分子生物学等原理或方法制备的、在体外 用于对人类疾病的诊断、检测及流行病学调查等的试剂 生化试剂 指 有关生命科学研究的生物材料或有机化合物，以及临床诊断、医学 研究用的试剂 痕量 指 某种物质的含量在百万分之一以下 离子液体 指 液态时的离子化合物 自由基反应 指 游离基反应，是自由基参与的各种化学反应 组合化学 指 一种在短时间内，以有限的反应步骤，同步合成大量具有相同结构 母核化合物的技术 气相色谱 指 利用气体作流动相的色层分离分析方法 HPLC 指 高效液相色谱法（ High Performance Liquid Chromatography ），以液 体为流动相，采用高压输液系统，将具有不同极性的单一溶剂或不 同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱，在 柱内各成分被分离后，进入检测器进行检测，从而实现对试样的分 析 收率 指 反应收率，是指在化学反应或相关的化学工业生产中，投入单位数 量原料获得的实际产品产量与理论计算的产品产量的比值 蛋白修饰 指 对蛋白质进行共价加工的过程，通过在一个或几个氨基酸残基上加 上官能基团或通过蛋白质水解剪切改变蛋白质的性质 磷酸化 指 将磷酸基团加在中间代谢产物或蛋白质上的过程 LIMS 指 实验室信息管理系统（ Laboratory Information Management System ）， 基于计算机局域网，针对一个实验室的整体环境而设计，包括信号 采集设备、数据通讯软件、数据库管理软件等在内的高效集成系统 SOP 指 标准作业程序（ Standard Operating Procedure ），将某一事件的标准 操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常工作 粒度 指 颗粒的大小，通常球体颗粒的粒度用直径表示，立方体颗粒的粒度 用边长表示 COA 指 分析报告（ Certificate of Analysis ），是经过对产品、设备的质量检 验，鉴定产品质量达标的书面证明 MSDS 指 化学品安全技术说明书（ Material Safety Data Sheet ），是化学品生产 商和进口商用来阐明化学品的理化特性以及对使用者的健康可能产 生的危害的文件 结构式搜索 指 利用分子结构式，对某一种具有确定结构的物质进行检索 甲类仓库 指 根据防火等级，国家将仓库分为甲、乙、丙、丁、戊等多类仓库， 其中甲类仓库主要以存储易燃易爆危险品为主 原子经济性 指 最大限度地利用原料分子的每一个原子，使之结合到目标分子中， 尽可能百分之百地转变为产物，不需要附加或仅仅需要无损耗的催 化剂，使排放接近于零 超滤 指 在膜过滤方法中，一种膜孔径尺寸大致在 1.5 纳米到 0.2 微米范围内 的过滤 官能团 指 决定有机化合物化学性质的原子或原子团 离子色谱 指 分析阴离子和阳离子的一种液相色谱方法 ，属于 高效液相色谱 （ HPLC ） 元素分析 指 研究有机化合物中元素组成的化学分析方法 电位滴定 指 一种利用溶液电极电位的突跃来指示终点的滴定方法 流式细胞 指 在细胞分子水平上对单个细胞或其他生物粒子进行多参数、快速的 定量分析 免疫荧光 指 又称荧光抗体技术，用荧光抗体示踪或检查相应抗原或用已知的荧 光抗原标记物示踪或检查相应抗体的方法 ELISA 指 酶联免疫吸附测定（ enzyme linked immunosorbent assay ），是将可溶 性的抗原或抗体结合到聚苯乙烯等固相载体上，利用抗原抗体特异 性结合进行免疫反应的定性或定量检测方法 基因敲除 指 是用含有一定已知序列的 DNA 片段与受体细胞基因组中序列相同 或相近的基因发生同源重组，整合至受体细胞基因组中并得到表达 的一种外源 DNA 导入技术 CRISPR - Cas9 指 一种基因治疗法，通过 DNA 剪接技术从而达到治疗疾病的作用 注：本募集说明书数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入 原因造成。 第二节 本次发行概况 一、发行人基本情况 中文名称 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 英文名称 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd. 股票简称 阿拉丁 股票代码 688179 股票上市地 上海证券交易所 注册资本 10 , 093.34 万 元 法定代表人 徐久振 成立日期 2009 年 3 月 16 日 整体变更日期 2013 年 10 月 12 日 住所 上海市奉贤区楚华支路 809 号 经营范围 化学试剂、生物试剂、生物工程产品领域内的技术开发、技术咨询、技术 服务、技术转让，仪器仪表、玻璃制品的销售，化学试剂（含药物中间体、 添加剂、生物试剂、电子化学品）的研发、生产、分装和批发、零售（除 危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）， 用于传染病防治的消毒产品生产、销售，批发危险化学品（许可范围详见 许可证附页），从事货物进出口及技术进出口业务，医疗器械经营。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 邮政编码 201417 联系电话 021 - 50560989 传真号码 021 - 50323701 公司网址 http://www.aladdin - e.com 电子邮箱 [email protected] 董事会秘书 赵新安 二、向不特定对象发行可转换公司债券概况 （一）本次发行履行法定程序情况 本次发行可转债相关事项已经 2021 年 6 月 2 8 日召开的公司第 三 届董事会第 十四次 会议审议通过，并经 2021 年 7 月 1 5 日召开的公司 2021 年 第一次临时 股 东大会审议通过， 尚需经上交所审核和证监会履行注册程序 。 （二）本次发行的可转换公司债券的主要条款 1 、 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 2 、 发行规模 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本 次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 40,138.03 万元（含本数）， 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上 述额度范围内确定。 3 、 票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。 4 、 债券期限 本次发行的可转换公司债券的 期限为自发行之日起六年。 5 、 债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据 国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 6 、 还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并 支付最后一年利息。 （ 1 ）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为： I=B× i I ：指年利息额； B ：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称 “ 当年 ” 或 “ 每年 ” ）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i ：指可转换公司债券的当年票面利率。 （ 2 ）付息方式 ① 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 可转换公司债券发行首日。 ② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年 的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④ 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7 、 转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 8 、 转股价格的确定及其调整 （ 1 ）初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二 十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起 股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价 格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大 会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。 前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交易总额 / 该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价 = 前一个交易 日公司股票交易总额 / 该日公司股票交易总量。 （ 2 ）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位， 最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股 或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股 价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上 市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、 调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司 债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按 公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证 券交易所的相关规定来制订。 9 、转股价格向下修正条款 （ 1 ）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内 发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价 格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价计算。 上述 方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日公司股票交易均价。 （ 2 ）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登 记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后 的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前， 该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 1 0 、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P ，并以去 尾法取一股的整数倍。其中： Q ：指可转换公司债券的转股数量； V ：指可转换 公司债券持有人申 请转股的可转换公司债券票面总金额； P ：指申请转股当日有 效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有 关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金 额以及该余额对应的当期应计利息。 11 、 赎回条款 （ 1 ）到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股 的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士） 根据发行时市场情况与保荐机构（ 主承销商）协商确定。 （ 2 ）有条件赎回条款 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： ① 在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收 盘价格不低于当期转股价格的 130% （含 130% ）； ② 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000（未完）  |